Vận dụng mô hình năm nguồn lực lượng cạnh tranh của michael porter để đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTMCP nam việt chi nhánh đà nẵng

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đinh Bảo Ngọc Chương 1: Cơ sở lý thuyết lực cạnh tranh ngân hàng thương mại mơ hình năm nguồn lực lượng cạnh tranh Michael Porter 1.1 Khái quát hoat động ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.1.1Khái niệm ngân hàng thương mại Tùy theo trình độ phát triển cạnh tranh ngành, phong tục tập quán quan điểm Chính phủ, quốc gia NHTM hiểu theo khái niệm khác Khái niệm phổ biến NHTM xây dựng dựa vào chức ngân hàng Đạo luật ngày 03/06/1942 Pháp quy định: “ Ngân hàng xí nghiệp hay sở làm nghề thường xuyên nhận công chúng hình thức ký thác, hình thức khác, khoản tiền mà họ dùng cho họ vào nghiệp vụ chiết khấu, nghiệp vụ tín dụng hay nghiệp vụ tài chính” Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn: “Ngân hàng định nghĩa công ty thành viên Công ty bảo hiểm tiền gửi Liên Bang” Ở việt Nam, khái niệm NHTM lần đề cập Nghị định 53/HĐBT ngày 26/03/1988 dạng ngân hàng chuyên doanh Theo mục điều 20 Luật Tổ chức tín dụng năm 2004: “Ngân hàng loại hình tổ chức tín dụng thực tồn hoạt động ngân hàng hoạt động khác có liên quan” mục điều 20 luật có quy định: “Hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng với nội dụng thương xuyên nhận tiền gửi sử dụng số tiền để cấp tín dụng cung ứng dịch vụ toán khác.” Hiện nay, theo khoản điều Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/ QH12 quốc hội quy định: “Ngân hàng loại hình tổ chức tín dụng thực tất hoạt động ngân hàng theo quy định Luật Theo tính chất mục tiêu hoạt động, loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng sách, ngân hàng hợp tác xã.” Và khoản điều 20 luật quy định: “Ngân hàng thương mại loại hình ngân hàng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định Luật nhằm mục tiêu lợi nhuận.” Trong phạm vi nghiên cứu NHTM hiểu: SVTH: Phan Việt Huy Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đinh Bảo Ngọc  Là định chế tài hoạt động kinh doanh tiền tệ  Mục tiêu hoạt động thu lợi nhuận  Chức phạm vi hoạt động: Thực toàn dịch vụ huy động vốn, tín dụng, cung ứng phương tiện dịch vụ toán  Khác với tổ chức tín dụng phi ngân hàng, NHTM phép nhận tiền gửi không kỳ hạn làm dịch vụ toán 1.1.1.2 Các hoạt động ngân hàng thương mại a) Hoạt động huy động vốn Nhóm hoạt động huy động vốn thực chức tạo thêm nguồn vốn kinh doanh cho ngân hàng Về phía khách hàng, bên cạnh hưởng lợi tức, khách hàng cung ứng hoạt động khác dịch vụ ngân quỹ, thu chi tài chính, phát hành séc …Nhóm gồm hoạt động sau:  Hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm toán Hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm toán loại hoạt động huy động nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi khách hàng thực chi trả theo yêu cầu khách hàng Dịch vụ phân loại tùy thuộc vào thời hạn gửi, đối tượng gửi hình thức trả lãi  Phát hành loại giấy tờ có giá Đây hình thức huy động vốn thị trường tài thơng qua việc phát hành chứng tiền gửi trái phiếu ngân hàng để thu hút nguồn tiền đầu tư từ tổ chức, cá nhân, nước theo quy định pháp luật Hiện nay, để tăng tính cạnh tranh dịch vụ, NHTM phát hành giấy tờ có giá với nhiều loại kỳ hạn khác nhau, lãi suất khác loại tiền khác b) Hoạt động cho vay Hoạt động cho vay thực chức tạo thu nhập cho Ngân hàng Một số hoạt động nhóm:  Chiết khấu giấy tờ có giá cho vay thương mại Đây dịch vụ truyền thống NHTM với mục đích cung cấp vốn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Dịch vụ chiếm tỷ trọng cao danh mục cho vay Ngày nay, NHTM không chiết khấu thương phiếu thời kỳ đầu mà chiết khấu giấy tờ có giá khác cung cấp đa dạng loại hình dịch vụ cho vay SVTH: Phan Việt Huy Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đinh Bảo Ngọc thương mại với kỳ hạn linh hoạt, đa dạng mục đích vay linh hoạt hình thức trả lãi  Cho vay tiêu dùng Trước đây, NHTM thường ý đến cho vay tiêu dùng khoản cho vay tiêu dùng thường có mức sinh lợi khơng cao có quy mơ nhỏ nguy vỡ nợ cao Tuy nhiên để đa dạng hóa danh mục cho vay tăng hội “bán chéo” dịch vụ ngân hàng, NHTM cung cấp thêm dịch vụ  Cho thuê tài Các NHTM mua máy móc thiết bị cho doanh nghiệp thuê lại Sau kết thúc kỳ hạn thuê doanh nghiệp làm thủ tục mua lại trang thiết bị Đây hình thức mở cho vay thương mại trung dài hạn Điểm khác biệt máy móc thiết bị thuộc sở hữu Ngân hàng c) Một số hoạt động khác Các NHTM trọng phát triển nhóm dịch vụ thu nhập nhóm cao mức độ rủi ro lại thấp so với nhóm dịch vụ sử dụng vốn Trong tương lai, tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ tăng mạnh Một số dịch vụ nhóm:  Thanh toán nước, thu chi hộ quản lý ngân quỹ  Thanh toán quốc tế trao đổi ngoại hối  Các dịch vụ khác môi giới đầu tư chứng khốn, bảo quản vật có giá, dịch vụ ủy thác, tư vấn tài chính… 1.1.2 Các đặc điểm hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Thị trường ngành ngân hàng có đặc điểm riêng Để đem lại hiệu cao trình cạnh tranh, ngân hàng phải nắm bắt đặc điểm thị trường kinh doanh 1.1.2.1 Các đặc điểm hoạt động ngân hàng Tính vơ hình đặc điểm để phân biệt so với sản phẩm thông thường Các dịch vụ ngân hàng khơng thể nắm tay, sờ mó ném thử Khách hàng khó đánh giá chất lượng trước mua cảm nhận trình mua sau sử dụng Vì vậy, uy tín ngân hàng tin tưởng khách hàng ảnh hưởng lớn đến định mua khách hàng SVTH: Phan Việt Huy Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đinh Bảo Ngọc Tính khơng tách biệt lưu trữ Dịch vụ ngân hàng tạo tiêu dùng đồng thời nên dự trữ để cung cấp tương lai Vì vậy, ngân hàng phải có mạng lưới phân phối đủ rộng để đảm bảo dịch vụ tạo kịp lúc theo u cầu khách hàng Tính khơng đồng thể qua mức độ biến thiên cao chất lượng trình cung cấp Chất lượng phục vụ ngân hàng phụ thuộc nhiều vào tác động qua lại nhân viên ngân hàng khách hàng Cùng dịch vụ cung cấp khác nhân viên khác đánh giá khách hàng khác Tính dễ bị chép Dịch vụ ngân hàng trình hay kinh nghiệm nên dễ bị chép Ngoài ra, ngân hàng có quan hệ hữu với Các dịch vụ ngân hàng vừa tranh giành nguồn lực vừa lại bổ sung nguồn lực cho Ví dụ như, quy mơ nhóm dịch vụ sử dụng vốn phụ thuộc nhiều vào kết kinh động nhóm dịch vụ huy động vốn Ngược lại, nhóm dịch vụ sử dụng vốn hoạt động có hiệu làm tăng tính cạnh tranh cho nhóm huy động vốn … 1.1.2.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh NHTM a) Cấu trúc tài sản, cấu vốn kinh doanh nguồn sinh lợi nhuận có tính đặc thù riêng Do NHTM kinh doanh tiền giấy tờ có giá nên cấu trúc tài sản khác biệt so với cấu trúc tài sản doanh nghiệp phi tài khác: Tài sản chủ yếu tài sản tài Cơ cấu vốn kinh doanh gồm phần lớn vốn huy động từ bên phần nhỏ vốn tự có ngân hàng Nguồn gốc sinh lời khác so với doanh nghiệp phi tài chính: NHTM chủ yếu kiếm lợi nhuận từ hoạt động cho vay đầu tư, doanh nghiệp phi tài kiếm lợi nhuận chủ yếu từ bán hàng hóa, dịch vụ b) Khách hàng vừa nhà cung ứng vốn vừa nhà tiêu thụ Khách hàng cho ngân hàng vay khoản tiền tạm thời nhàn rỗi ngắn hạn, đồng thời vay từ ngân hàng cho mục đích kinh doanh, tiêu dùng khác SVTH: Phan Việt Huy Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đinh Bảo Ngọc c) Quan hệ với khách hàng chủ yếu dựa sở tín nhiệm lẫn Uy tín ln yếu tố đặc lên hàng đầu hầu hết mối quan hệ kinh doanh thông thường khác Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, uy tín đóng vai trò định Điều lý giải bởi:  Giá bán (lãi suất) dịch vụ thường nhỏ nhiều so với giá trị dịch vụ nên bù đắp xảy rủi ro thấp  Do tính chất vơ hình dịch vụ ngân hàng, khách hàng không thử trước sử dụng nên định sử dụng chủ yếu dựa vào niềm tin  Mối quan hệ bắt nguồn từ tính chất thơng tin không cân xứng hoạt động kinh doanh ngân hàng d) Chế độ bảo hộ độc quyền cho dịch vụ ngân hàng khơng có Trong hoạt động kinh doanh NHTM, dịch vụ ngân hàng thường khơng có quy định chế độ bảo hộ độc quyền Vì vậy, đối thủ cạnh tranh dễ dàng tung dịch vụ tương tự đáp ứng yêu cầu hay quy định Ngân hàng Nhà nước e) Môi trường hoạt động nhạy cảm với thông tin Hoạt động kinh doanh NHTM thường chịu tác động lớn thông tin từ thị trường Khách hàng dễ niềm tin tiếp cận với thông tin bất lợi cho ngân hàng Điều dẫn đến tình trạng rút tiền hàng loạt, đẩy ngân hàng vào tình trạng khả tốn, chí phá sản f) Mơi trường hoạt động có tính hợp tác cao Hoạt động kinh doanh ngân hàng đòi hỏi phải hợp tác chặt chẽ với ngân hàng khác Sự hợp tác giúp chia rủi ro kinh doanh cung cấp dịch vụ cho khách hàng, tránh tình trạng phá sản ngân hàng làm lung lay toàn hệ thống ngân hàng g) Môi trường hoạt động chịu tác động lớn yếu tố bên Hoạt động kinh doanh NHTM có đặc điểm sau: SVTH: Phan Việt Huy Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đinh Bảo Ngọc  Chịu kiểm soát chặt chẽ phủ So với ngành nghề khác, hoạt động kinh doanh ngân hàng chịu giám sát cao Chính phủ phải kiểm sốt chặt chẽ hoạt động ngân hàng để: - Đảm bảo an toàn cho khoản tiết kiệm cơng chúng - Kiểm sốt khả “tạo tiền” NHTM định hướng hoạt động kinh doanh NHTM theo hướng có lợi cho phát triển kinh tế - Đảm bảo bình đẳng cơng khai dịch vụ mà NHTM cung cấp  Chịu tác động nhiều loại rủi ro rủi ro lãi suất, rủi ro thị trường, rủi ro khoản, rủi ro ngoại hối, rủi ro quốc gia …  Chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố mơi trường bên ngồi tình hình kinh tế, hệ thống phát luật, văn hóa tiêu dùng, công nghệ, môi trường cạnh tranh … h) Môi trường hoạt động chịu tác động mạnh yếu tố công nghệ Bên cạnh yếu tố người, công nghệ chìa khóa quan trọng để cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày Cơng nghệ bao gồm cơng nghệ mang tính tác nghiệp (như hệ thống toán điện tử, hệ thống ATM máy cà thẻ POS) công nghệ quản lý hệ thống thông tin quản lý, hệ thống quản lý rủi ro…Ứng dụng công nghệ cho phép ngân hàng kiểm soát hiệu hoạt động kinh doanh, rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ cung cấp nhiều tiện ích cho khách hàng Ngày nay, hệ thống ATM, máy POS internet dần thay nhân viên giao dịch ngân hàng 1.2 Lý thuyết chung cạnh tranh 1.2.1 Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh tượng gắn liền với kinh tế thị trường, khái niệm cạnh tranh xuất trình hình thành phát triển sản xuất, trao đổi hàng hóa phát triển kinh tế thị trường Cạnh tranh xuất phát từ hai điều kiện phân công lao động xã hội tính đa nguyên chủ thể lợi ích kinh tế, điều làm xuất phát đấu tranh giành lợi ích kinh tế người sản xuất hàng hóa,cung cấp dịch vụ Cuộc đấu tranh dựa sức mạnh tài chính, kỹ thuật cơng nghệ, chất lượng đội ngũ đội ngũ lao động, quy mô hoạt động chủ thể Mục đích cuối chủ thể kinh tế trình cạnh tranh tối đa hóa lợi ích, với người sản xuất kinh doanh lợi nhuận với người tiêu dùng tiện ích tiêu dùng SVTH: Phan Việt Huy Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đinh Bảo Ngọc Thuật ngữ “cạnh tranh” sử dụng phổ biến nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, luật, trị, quân sự, sinh thái, thể thao; thường xuyên nhắc đến sách báo chuyên môn, diễn đàn kinh tế phương tiện thông tin đại chúng quan tâm nhiều đối tượng, từ gốc độ khác “cạnh tranh”, cụ thể sau: - Theo P.Samuelson sách kinh tế học thì: “Cạnh tranh kình địch - doanh nghiệp cạnh tranh với để dành khách hàng, thị trường” Theo Michael porter thì: “Cạnh tranh giành lấy thị phần Bản chất cạnh tranh tìm kiếm lợi nhuận, khoản lợi nhuận cao mức lợi nhuận trung bình mà doanh nghiệp có Kết q trình cạnh tranh bình qn hóa lợi nhuận - ngành theo chiều hướng cải thiện sâu dẫn đến hệ giá giảm đi” Một định nghĩa khác cạnh tranh sau: “Cạnh tranh khả doanh nghiệp nhằm đáp ứng chống lại đối thủ cạnh tranh cung cấp sản phẩm, dịch vụ cách lâu dài có lợi nhuận” Qua định nghĩa tiếp cận cạnh tranh sau: Một là, cạnh tranh ganh đua nhằm giành lấy phần thắng nhiều chủ thể tham dự Hai là, mục đích trực tiếp cạnh tranh đối tượng cụ thể mà chủ thể muốn giành giật (như khách hàng, thị trường, dự án, sản phẩm, …); mục đích cuối tìm kiếm lợi nhuận cao Ba là, cạnh tranh diễn mơi trường cụ thể có quy định chung mà chủ thể tham gia phải tuân thủ (như điều kiện pháp lý, thông lệ kinh doanh, đặc điểm sản phẩm …) Bốn là, trình cạnh tranh chủ thể tham gia quyền sử dụng cơng cụ khác (như sản phẩm, sách giá, phân phối, chiêu thị …) Tóm lại, kinh tế thị trường, nơi mà xuất quan hệ cung cầu, cạnh tranh việc đấu tranh dành giật từ số đối thủ khách hàng, thị phần nguồn lực doanh nghiệp Tuy nhiên, chất cạnh tranh ngày tiêu diệt đối thủ mà doanh nghiệp tạo mang lại cho khách hàng giá trị tăng cao lạ đối thủ để họ lựa chọn mà khơng đến với đối thủ cạnh tranh SVTH: Phan Việt Huy Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đinh Bảo Ngọc 1.2.2 Năng lực cạnh tranh Trong trình nghiên cứu cạnh tranh, người ta sử dụng khái niệm lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh xem xét góc độ khác lực cạnh tranh quốc gia, lực cạnh tranh doanh nghiệp, lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ… Trong phần chuyên đề tốt nghiệp chủ yếu đề cập đến lực cạnh tranh doanh nghiệp cụ thể số ngân hàng hệ thống ngân hàng Việt Nam Năng lực cạnh tranh khả tồn kinh doanh đạt số kết mong muốn dạng lợi nhuận, giá cả, lợi tức chất lượng sản phẩm lực để khai thác hội thị trường làm nảy sinh thị trường Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp thể thực lực lợi doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh việc thỏa mãn tốt đòi hỏi khách hàng để thu lợi nhuận ngày cao Như vậy, lực cạnh tranh doanh nghiệp trước hết tạo thực lực doanh nghiệp Đây cá yếu tố nội hàm doanh nghiệp, khơng tính đến tiêu chí cơng nghệ, tài chính, nhân lực, tổ chức quản trị doanh nghiệp,… cánh riêng biệt mà đánh giá, so sánh với đối thủ cạnh tranh hoạt động lĩnh vực, thị trường Sẽ vô nghĩa điểm mạnh điểm yếu bên doanh nghiệp đánh giá không thông qua việc so sánh cách tương ứng với đối thủ cạnh tranh Trên sở so sánh đó, muốn tạo nên lực cạnh tranh, đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo có lợi cạnh tranh cho riêng Nhờ lợi này, doanh nghiệp thỏa mãn tốt đòi hỏi khách hàng mục tiêu lôi kéo khách hàng đối tác cạnh tranh Có quan điểm cho rằng, lực cạnh tranh doanh nghiệp gắn liền với ưu sản phẩm mà doanh nghiệp đưa thị trường Có quan điểm gắn lực cạnh tranh doanh nghiệp với thị phần mà nắm giữ, có quan điểm đồng doanh nghiệp với hiệu sản xuất kinh doanh … Tuy nhiên, dựa vào thực lực lợi chưa đủ, điều kiện tồn cầu hóa kinh tế, lợi bên ngồi đơi yếu tố định Thực tế chứng SVTH: Phan Việt Huy Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đinh Bảo Ngọc minh số doanh nghiệp nhỏ, khơng có lợi cạnh tranh nội tại, thực lực bên yếu tồn phát triển giới cạnh tranh khốc liệt Như vậy, “năng lực cạnh tranh doanh nghiệp việc khai thác, sử dụng thực lực lợi bên bên nhằm tạo sản phẩm dịch vụ hấp dẫn người tiêu dùng để tồn phát triển, thu lợi nhuận ngày cao cải thiện vị trí so với đối thủ cạnh tranh thị trường” Thực tế cho thấy rằng, không doanh nghiệp có khả thỏa mãn đầy đủ tất yêu cầu khách hàng Thường doanh nghiệp có lợi mặt có hạn chế mặt khác Vấn đề là, doanh nghiệp phải nhận biết điều cố gắng phát huy tốt điểm mạnh mà đáp ứng tốt cho đỏi hỏi khách hàng Những điểm mạnh điểm yếu bên doanh nghiệp biểu thông qua lĩnh vực hoạt động chủ yếu doanh nghiệp marketing, tài chính, sản xuất, nhân cơng nghệ, quản trị, hệ thống thơng tin… Do đó, lực cạnh tranh thể việc làm tốt so với đối thủ về: - Các tiêu định lượng: doanh thu, thị phần, khả sinh lời Các tiêu định tính: chất lượng sản phẩm; khả đáp ứng u cầu khách hàng, thương hiệu, uy tín, hình ảnh; đặc biệt sáng tạo sản phẩm khía cạnh quan trọng q trình cạnh tranh Tóm lại, thấy, khái niệm lực cạnh tranh khái niệm động, cấu thành nhiều yếu tố chịu tác động môi trường vi mô vĩ mô Một sản phẩm đánh giá năm có lực cạnh tranh, năm sau, năm sau lại khơng khả cạnh tranh không giữ yếu tố lợi 1.2.3 Lợi cạnh tranh Theo Mirchael Porter, lợi cạnh tranh giá trị mà doanh nghiệp mang đến cho khách hàng, giá trị vượt q chi phí dùng để tạo Giá trị mà khách hàng sẵn sàng để trả, ngăn ngừa việc đề nghị mức giá thấp đối thủ cho lợi ích tương đương hay cung cấp lợi độc phát sinh giá trị cao SVTH: Phan Việt Huy Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đinh Bảo Ngọc Khi nói đến giá trị cạnh tranh, nói đến lợi mà doanh nghiệp, quốc gia có có, so với đối thủ cạnh tranh họ Lợi cạnh tranh khái niệm vừa có tính quy mơ (cho doanh nghiệp), vừa có tính vĩ mơ (ở cấp quốc gia) Khi doanh nghiệp có lợi cạnh tranh, doanh nghiệp có mà đối thủ khác khơng có, nghĩa doanh nghiệp hoạt động tốt đối thủ làm việc mà đối thủ khác làm Lợi cạnh tranh nhân tố cần thiết cho thành công tồn lâu dài doanh nghiệp Điều quan trọng tổ chức kinh doanh xây dựng cho lợi cạnh tranh bền vững Lợi cạnh tranh bền vững có nghĩa doanh nghiệp phải liên tục cung cấp cho thị trường giá trị đặc biệt mà khơng có đối thủ cạnh tranh cung cấp Tuy nhiên điều thường dễ bị xói mói hành động bắt chước đối thủ 1.2.4 Đặc thù cạnh tranh ngân hàng thương mại Ngân hàng giống loại hình cơng ty phải đối mặt với cạnh tranh, ngân hàng thương mại không bị áp lực cạnh tranh từ ngân hàng thương mại mà từ tất tổ chức tín dụng khác hoạt động kinh doanh thương trường, với mục tiêu để dành khách hàng nhằm tăng thị phần mở rộng cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho kinh tế Tuy vậy, so với cạnh tranh tổ chức tín dụng khác cạnh tranh ngân hàng thương mại có đặc thù sau: Cạnh tranh phải tuân theo pháp luật, cạnh tranh giá, bất chấp thủ đoạn: Kinh doanh tiền tệ lĩnh vực nhạy cảm, chịu tác động nhiều yếu tố kinh tế, trị, xã hội, tâm lý, truyền thống, văn hóa,… nhân tố có thay đổi dù nhỏ có tác động nhanh chóng mạnh mẽ đến mơi trường kinh doanh chung Ví dụ tin đồn thổi dù thất thiệt gây chấn động lớn tâm lý, chí đe dọa tồn hệ thống tổ chức tín dụng Một ngân hàng hoạt động khoản trở thành gánh nặng cho ngân hàng khác dân chúng địa bàn Vì kinh doanh việc cạnh tranh để bước mở rộng khách hàng, mở rộng thị phần, không cạnh SVTH: Phan Việt Huy Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đinh Bảo Ngọc Kết luận chung Trong bối cảnh hội nhập kinh tế nay, để tồn phát triển môi trường cạnh tranh ngày trở nên gây gắt, vấn đề sống ngân hàng phải tăng cường lực cạnh tranh Nhận thức tầm quan trọng vấn đề này, Ngân hàng TMCP Nam Việt– Chi nhánh Đà Nẵng nổ lực cải tiến chất lượng dịch vụ, bước thích ứng với thay đổi môi trường kinh doanh khách hàng tin tưởng đón nhận Tuy nhiên, để chủ động phát triển điều kiện mới, Navibank- ĐN cần xây dựng hệ thống giải pháp toàn diện sát thực, nhằm đáp ứng cao mong muốn khách hàng tạo lợi riêng có Để hồn thành Chuyên đề tốt nghiệp em xin gửi lời cảm ơn đến tập thể thầy cô giáo khoa tài chính- ngân hàng, trường đại học kinh tế Đà Nẵng dạy dỗ, truyền đạt kiến thức cho em thời gian học tập trường, đặc biệt em cảm ơn cô Đinh bảo ngọc trực tiếp hướng dẫn em tận tình bước trình hoàn thiện Chuyên đề tốt nghiệp Và em xin cảm ơn tới tồn thể chú, anh chị phòng 06 Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng giúp đỡ em nhiệt tình việc tiếp cận thực tế q trình hồn thành báo cáo Đề tài nâng cao lực cạnh tranh vấn đề khó, phức tạp phạm vi lớn, kiến thức, trình độ em hạn hẹp nên khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận thơng cảm cho ý kiến chân thành từ q thầy cô cô anh chị NHTMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng Em xin chân thành cảm ơn SVTH: Phan Việt Huy Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đinh Bảo Ngọc DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Báo cáo tài ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng năm 2010, 2011, 2012 - Tiến sĩ Dương Ngọc Dũng (2006), chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael E.Porter, nhà xuất tổng hợp TP HCM - Tiến sĩ Hồ Hữu Tiến tài liệu Quản trị hoạt động ngân hàng - PGS TS Lâm Chí Dũng tài liệu Quản trị hoạt động ngân hàng - Báo cáo thường niên ngân hàng có liên quan - PGS.TS Nguyễn Thị Quy (2005), lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xu hội nhập, Nhà xuất lý luận trị, Hà nội - Các chiến lược chống lại mơ hình năm lực cạnh tranh Micheal Porter - Chính sách Marketing ngân hàng tài liệu TS Bùi Thanh Huân - Một số trang web: + http://www.sbv.gov.vn/ + http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/solieungansachnhanuoc + http://www.navibank.com.vn/ SVTH: Phan Việt Huy Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đinh Bảo Ngọc LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau 20 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ bước vững hội nhập vào kinh tế giới Góp phần vào thành tựu chung đó, ngành ngân hàng khẳng định vai trò “huyết mạch” phát triển kinh tế đất nước Với vai trò tích cực q trình hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống ngân hàng thương mại nước khơng ngừng lớn mạnh với tốc độ phát triển bình quân 30%/năm tiếp tục giữ vai trò chủ đạo việc cải thiện khả huy động vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư khu vực kinh tế Bên cạnh điều kiện thuận lợi, ngân hàng thương mại nước đứng trước nhiều thử thách, đặc biệt cạnh tranh ngành ngày gay gắt Việc Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới đẩy nhanh tiến trình thâm nhập ngân hàng nước ngồi vào Việt Nam, đặt ngân hàng thương mại nước trước thách thức to lớn tranh giành thị phần khả tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế hoạt động kinh doanh ngân hàng Trước bối cảnh đó, Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng ngân hàng thương mại khác đối mặt với thử thách trình hội nhập kinh tế quốc tế Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt- Chi nhánh Đà Nẵng đứng trước toán lớn tranh thủ điều kiện nguồn lực để đón đầu hội, vượt qua thách thức nhằm phát triển ổn định bền vững Nhận thức vấn đề trên, với kiến thức học trường, với kiến thức tích lũy thời gian thực tập phòng giao dịch số 06 Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt- Chi nhánh Đà nẵng, em chọn đề tài: “ Vận dụng mơ hình năm nguồn lực lượng cạnh tranh Michael Porter để đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng” làm Chun đề tốt nghiệp cho Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu mơ hình xem bản, tồn diện cạnh tranh: Mơ hình năm nguồn lực lượng cạnh tranh Giáo sư Michael Porter áp dụng phân tích SVTH: Phan Việt Huy Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đinh Bảo Ngọc điều kiện thực tiễn Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng Qua đó, viết đưa đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng Nam Việt định hướng giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh trạnh ngân hàng Phạm vi nghiên cứu Chuyên đề tốt nghiệp tập trung nghiên cứu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng số ngân hàng thương mại hàng đầu khác Phương pháp nghiên cứu - Chuyên đề tốt nghiệp sử dụng phương pháp phân tích số liệu định tính định lượng để làm rõ lực cạnh tranh Ngân hàng Nam Việt- Chi nhánh Đà Nẵng phương pháp ví dụ tình hình thực tế áp dụng - Bên cạnh đó, có phương pháp phân tích, phương pháp thống kê mơ tả, so sánh – đối chiếu dự báo, kết hợp với lí luận thực tiễn, diễn dịch, quy nạp, để xử lí số liệu Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, Chuyên đề tốt nghiệp chia thành chương chính: Chương 1: Cơ sở lý thuyết lực cạnh tranh ngân hàng mơ hình năm nguồn lực lượng cạnh tranh Michael Porter Chương 2: Vận dụng mơ hình năm nguồn lực lượng cạnh tranh Michael Porter để đánh giá lực cạnh tranh NHTMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Những biện pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng LỜI CAM ĐOAN SVTH: Phan Việt Huy Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đinh Bảo Ngọc TÔI xin cam đoan chuyên đề tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các liệu, kết nêu chuyên đề hồn tồn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ (Ký tên) DANH MỤC VIẾT TẮT Các chữ viết tắt Nội dung Navibank Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt Navibank- ĐN Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng Agribank Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam ACB Ngân hàng Á Châu SVTH: Phan Việt Huy Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đinh Bảo Ngọc Eximbank Ngân hàng thương mại cổ phần SHB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn – Hà nội Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn – Thương tín Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam EAB Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần CNTT Công nghệ thông tin TNHH Trách nhiệm hữu hạn DNTN Doanh nghiệp tư nhân MUC LỤC Chương 1: Cơ sở lý thuyết lực cạnh tranh ngân hàng thương mại mơ hình năm nguồn lực lượng cạnh tranh Michael Porter .1 1.1 Khái quát hoat động ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.1.1Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.1.2 Các hoạt động ngân hàng thương mại SVTH: Phan Việt Huy Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đinh Bảo Ngọc 1.1.2 Các đặc điểm hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Các đặc điểm hoạt động ngân hàng 1.1.2.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh NHTM .4 1.2 Lý thuyết chung cạnh tranh 1.2.1 Khái niệm cạnh tranh .6 1.2.2 Năng lực cạnh tranh 1.2.3 Lợi cạnh tranh 1.2.4 Đặc thù cạnh tranh ngân hàng thương mại 10 1.3 Các nhân tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 11 1.3.1 Các nhân tố bên ngân hàng thương mại .11 1.3.1.1 Nhân tố cầu dịch vụ ngân hàng thương mại 11 1.3.1.2 Sự phát triển ngành liên quan .13 1.3.1.3 Những yếu tố môi trường kinh tế vĩ mô 13 1.3.2 Các nhân tố bên nội ngân hàng thương mại 14 1.3.2.1 Năng lực tài 14 1.3.2.2 Năng lực công nghệ 15 1.3.2.3 Năng lực nguồn nhân lực .16 1.3.2.4 Năng lực quản lý cấu tổ chức 17 1.3.2.5 Hệ thống kênh phân phối mức độ đa dạng hóa dịch vụ 17 1.4 Mơ hình nguồn lực lượng cạnh tranh Michael Porter .18 1.4.1 Sơ lược Michael Porter 18 1.4.2 Mơ hình năm nguồn lực lượng cạnh tranh Michael Porter 19 1.4.2.1 Nguy xâm nhập từ đối thủ cạnh tranh 21 1.4.2.2 Áp lực cạnh tranh đối thủ ngành 21 1.4.2.3 Áp lực từ sản phẩm thay 22 1.4.2.4 Áp lực từ khách hàng 23 1.4.2.5 Áp lực từ nhà cung ứng .23 1.4.3 Các chiến lược chung chống lại năm nguồn lực lượng cạnh tranh Michael Porter 24 SVTH: Phan Việt Huy Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đinh Bảo Ngọc 1.4.3.1 Chiến lược dẫn đầu chi phí .25 1.4.3.2 Chiến lược cá biệt hóa sản phẩm 26 1.4.3.3 Chiến lược tập trung 27 1.4.3.4 Kết hợp chiến lược chung .28 Kết Luận Chương 29 Chương 2: Vận dụng mơ hình năm nguồn lực lượng cạnh tranh Michael Porter để đánh giá lực cạnh tranh NHTMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng 30 2.1 Khái quát ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng 30 2.1.1 Quá trình thành lập ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng 30 2.1.1.1 Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Nam Việt (Navibank) 30 2.1.1.2 Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi Nhánh ĐÀ Nẵng 31 2.1.2 Chức nhiệm vụ 32 2.1.3 Sơ đồ cấu tổ chức .33 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - chi nhánh Đà Nẵng năm gần (2010-2012) .36 2.2.1 Tình hình huy động vốn 36 2.2.2 Tình hình sử dụng vốn 38 2.2.3 Kết hoạt động kinh doanh 41 2.3 Vận dụng Mơ hình năm nguồn lực lượng cạnh tranh Micheal Porter để phân tích đánh giá lực cạnh tranh NHTMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng 42 2.3.1 Nguy xâm nhập từ đối thủ tiềm 42 2.3.2 Áp lực cạnh tranh đối thủ ngành .44 2.3.3 Áp lực từ sản phẩm thay 48 2.3.4 Áp lực từ phía khách hàng 51 2.3.5 Áp lực từ nhà cung cấp 54 2.4 Phân tích nhân tố khác ảnh hưởng đến lực cạnh trạnh NHTMCP Nam Việt 55 SVTH: Phan Việt Huy Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đinh Bảo Ngọc 2.4.1 Môi trường trị pháp luật .56 2.4.2 Môi trường kinh tế 57 2.4.3 Môi trường công nghệ 60 2.4.4 Môi trường văn hóa xã hội 61 2.5 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức thơng qua mơ hình nguồn lực lượng cạnh tranh Michael Porter 62 2.5.1 Điểm mạnh, điểm yếu Navibank- ĐN .62 2.5.2 Cơ hội thách thức .62 Kết luận chương 64 Chương 3: Những biện pháp nhằm cao nâng lực cạnh tranh NHTMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng .65 3.1 Định hướng phát triển NHTMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng .65 3.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng 65 3.1.2 Định hướng nguồn vốn 65 3.1.3 Định hướng dịch vụ 65 3.1.4 Định hướng hoạt động phát triển mạng lưới 65 3.1.5 Định hướng phát triển trung dài hạn .66 3.2 Quan điểm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng 66 3.3 Vận dụng chiến lược chung chống lại năm nguồn lực lượng cạnh tranh Michael Porter 67 3.4 Các giải pháp nhằm cao lực cạnh tranh NHTMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng 71 3.4.1 Tăng tiềm lực tài 71 3.4.1.1 Tăng vốn tự có 71 3.4.1.2 Nâng cao chất lượng tài sản có 72 3.4.1.3 Nâng cao khả khoản 73 3.4.2 Phát triển công nghệ .74 3.4.3 Phát triển sản phẩm 75 3.4.4 Mở rộng kênh phân phối, mạng lưới nước .76 SVTH: Phan Việt Huy Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đinh Bảo Ngọc 3.4.5 Nâng cao tính cạnh tranh cơng cụ giá 79 3.4.6 Xúc tiến hoạt động Marketing .81 3.4.7 Quảng bá thương hiệu 82 3.4.8 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 83 3.4.9 Hoàn thiện cấu tổ chức theo mơ hình định hướng vào khách hàng .85 3.4.10 Phát triển mơ hình quản trị rủi ro lĩnh vực quản lý kiểm soát rủi ro 86 3.4.10.1 Quản trị rủi ro tín dụng rủi ro khoản .87 3.4.10.2 Quản trị rủi ro thị trường rủi ro hoạt động 88 3.5 Một số kiến nghị 88 3.5.1 Đối với ngân hàng nhà nước 88 3.5.2 Đối với quyền địa phương 89 3.5.3 Đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng 90 Kết luận chương 91 Kết luận chung 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 SVTH: Phan Việt Huy Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đinh Bảo Ngọc DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Minh họa chiến lược chung Michael Porter .25 SVTH: Phan Việt Huy Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đinh Bảo Ngọc Bảng2.1: Tình hình huy động vốn NHTMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng qua năm 2010, 2011, 2012 .37 Bảng 2.2: Tình hình cho vay NHTMCP Nam Việt- Chi nhánh Đà Nẵng qua năm 2010,2011, 2012 39 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh NHTMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng qua năm 2010, 2011, 2012 41 Bảng 2.4: Số liệu thống kê gia tăng số lượng ngân hàng qua năm: 44 Bảng 2.5: Mức độ đe dọa từ sản phẩm thay 48 Bảng 2.6: Chi phí ứng dụng hệ thống ngân hàng lõi (core-banking) 55 SVTH: Phan Việt Huy Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đinh Bảo Ngọc DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Mơ hình năm nguồn lực lượng cạnh tranh Michael Porter 20 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức ngân hàng Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng 35 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu thị phần cho vay (%) nhóm ngân hàng giai đoạn 12/2007 đến 3/2012 45 Sơ đồ 2.3: Cơ cấu thị phần huy động (%) nhóm ngân hàng giai đoạn 12/2007 đến 3/2012 45 Sơ đồ 2.4: Các nhóm đối thủ cạnh tranh 51 Sơ đồ 2.5: Số lượng khách hàng cá nhân doanh nghiệp từ năm 2009-2012 54 Sơ đồ 2.6: Tăng trưởng tín dụng từ năm 2001 đến năm 2012 59 Sơ đồ 2.7: Biến đổi lãi suất điều hành năm 2012 so với năm 2011 60 SVTH: Phan Việt Huy Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đinh Bảo Ngọc NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN - - Đà nẵng , ngày …… tháng … năm 2013 SVTH: Phan Việt Huy Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đinh Bảo Ngọc SVTH: Phan Việt Huy ... cao lực cạnh tranh chương SVTH: Phan Việt Huy Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đinh Bảo Ngọc Chương 2: Vận dụng mô hình năm nguồn lực lượng cạnh tranh Michael Porter để đánh giá lực cạnh tranh NHTMCP. .. tranh NHTMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng 2.1 Khái quát ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng 2.1.1 Quá trình thành lập ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng 2.1.1.1... lượng canh tranh chi n lược chung để đối phó với khó khăn từ cạnh tranh làm sở để đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng điều kiện hiên Đồng thời sở lý thuyết để phân tích đánh giá lực cạnh tranh Navibank-