TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG bảo HIỂM VIỆT NAM 6 THÁNG đầu năm 2014

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 I - TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI Kinh tế - xã hội nước ta 6 tháng đầu năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới tiếp tục có nhiều

Trang 1

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

I - TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI

Kinh tế - xã hội nước ta 6 tháng đầu năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp cả về kinh tế và chính trị Một số nền kinh tế lớn mặc dù

có kỳ vọng tăng trưởng khá nhưng vẫn còn nhiều yếu tố rủi ro Ở trong nước, sản xuất kinh doanh tiếp tục đối mặt với những khó khăn, áp lực: Sức mua trên thị trường thấp; khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; sức ép nợ xấu còn nặng nề; hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm Trong đó, đáng chú ý là quá trình tái cơ cấu kinh tế diễn ra thiếu đồng bộ và chưa thực sự có những bước đi hiệu quả Ngoài ra, thời gian gần đây tình hình biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, bước đầu ảnh hưởng đến động thái phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân cư cả nước Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2014 ước tính tăng 5,18% so với cùng kỳ năm 2013 Cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm nay vẫn theo hướng tích cực Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 17,69%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,70%; khu vực dịch

vụ chiếm 43,61% (Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2013 là: 18,18%; 38,70%; 43,12%)

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2014, thị trường bảo hiểm đạt mức tăng trưởng khá: tổng doanh thu thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ đạt 13.534 tỷ đồng tăng trưởng 10,83%; tổng doanh thu thị trường bảo hiểm Nhân thọ đạt 12.109 tỷ đồng, tăng trưởng 22,2%

II - THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

Trong 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu thị trường bảo hiểm PNT đạt 13.534 tỷ đồng tăng trưởng 10,83%,

Trang 2

Bảo hiểm xe cơ giới dẫn đầu với doanh thu 3.727 tỷ đồng tăng trưởng 7%, số tiền bồi thường 1.573 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 856 tỷ đồng, tỉ lệ bồi thường 65%

Bảo hiểm tài sản thiệt hại đạt 3.157 tỷ đồng tăng trưởng 7,58%, số tiền bồi thường 1.072 tỷ đồng, dự phòng bồi thường 932 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường chiếm 63%

Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người đạt 2.556 tỷ đồng tăng trưởng 23,88%, số tiền bồi thường 1.057 tỷ đồng, dự phòng bồi thường 271 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 51%

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đạt 1.204 tỷ đồng tăng trưởng 16,11%, số tiền đã bồi thường 226 tỷ đồng, dự phòng bồi thường 236 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường chiếm 38%

Bảo hiểm cháy nổ đạt 1.093 tỷ đồng tăng trưởng 27,9%, số tiền đã giải quyết bồi thường 456 tỷ đồng, dự phòng bồi thường 392 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 77%

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu đạt 1.060 tỷ đồng tăng trưởng 2,15%, số tiền đã giải quyết bồi thường 317 tỷ đồng, dự phòng bồi thường 416 tỉ đồng, tỉ

lệ bồi thường 69%

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 337 tỉ đồng tăng 7,44%, bảo hiểm hàng không 260 tỷ đồng giảm 9,26%, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 46 tỷ đồng tăng trưởng 29,11%, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 77 tỷ đồng tăng trưởng 43%, bảo hiểm nông nghiệp đạt 13 tỷ đồng giảm 87,48%

Đứng đầu doanh thu là PVI 3.233 tỷ đồng tăng trưởng 10,33% chiếm 23,89% thị phần; Bảo Việt 2.659 tỷ đồng tăng trưởng 3,37% chiếm 19,65% thị phần; Bảo Minh đạt 1.324 tỷ đồng tăng trưởng 16,35% chiếm 9,79% thị phần; PJICO đạt 1.022 tỷ đồng tăng trưởng 3,56% chiếm 7,55% thị phần; PTI 741 tỷ đồng tăng 7,82% đạt 5,48% thị phần, Samsung Vina 719 tỉ đồng tăng trưởng 26,71% chiếm 5,31% thị phần

Trang 3

I - THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

1 Số lượng hợp đồng bảo hiểm:

Số lượng hợp đồng khai thác mới trong

6 tháng đầu năm 2014 đạt 513.647 hợp đồng

(sản phẩm chính), giảm 12% so với cùng kỳ

năm ngoái, trong đó, có 513.261 hợp đồng cá

nhân (giảm 12%) và 386 hợp đồng nhóm

(tăng 244%)

Số lượng hợp đồng khôi phục hiệu lực

(sản phẩm chính) trong 6 tháng đầu năm là

45.438 hợp đồng, tăng 11% so với cùng kỳ

năm ngoái Số lượng hợp đồng hết hiệu lực trong kỳ là 362.366 hợp đồng giảm 24% so với cùng kỳ năm trước

Tổng số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ (sản phẩm chính) là 5.330.595 hợp đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái Các doanh nghiệp

có số lượng hợp đồng có hiệu lực lớn nhất bao gồm Prudential (2.221.377 hợp đồng), Bảo Việt (1.383.360 hợp đồng) và Manulife (443.108 hợp đồng)

Prudential 30.0%

Bảo Việt Life 21.5%

Prevoir 16.4%

Manulife 7.5%

AIA 6.3%

Dai-ichi Life 6.5%

ACE Life 3.1%

VCLI 2.9%

Hanwha Life 3.2% khác/Others Các DNBH 2.6%

CƠ CẤU SLHĐ KHAI THÁC MỚI THEO DOANH NGHIỆP/NUMBER OF NEW POLICIES BY INSURERS

Prudential 41.7%

Manulife 8.3%

AIA 6.6%

Dai-ichi Life

5.5%

ACE Life 4.7% Prevoir 4.7%

Các DNBH khác/Others 2.3%

CƠ CẤU SLHĐ CÓ HIỆU LỰC CUỐI KỲ

THEO DOANH NGHIỆP/TOTAL NUMBER

OF POLICIES BY INSURERS

Trang 4

Về cơ cấu số lượng hợp đồng theo sản phẩm: nhóm 3 sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm tử kỳ và bảo hiểm đầu tư vẫn là những sản phẩm được ưa chuộng và chiếm tỉ trọng cao nhất

2 Số tiền bảo hiểm:

Tổng mức trách nhiệm mà các DNBH

Nhân thọ đang nắm giữ là 795 nghìn tỉ đồng

tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó,

mức trách nhiệm của các sản phẩm chính đạt

574 nghìn tỉ đồng (tăng 26%), mức trách nhiệm

của các sản phẩm phụ đạt 221 nghìn tỉ đồng

(tăng 27,7%) Tổng mức trách nhiệm của các

sản phẩm bảo hiểm cá nhân đạt 773 nghìn tỉ đồng (tăng 26%) và các sản phẩm bảo hiểm

nhóm đạt 22 nghìn tỉ đồng (tăng 69%)

Các doanh nghiệp có tổng mức trách nhiệm cao trên thị trường bảo hiểm là: Prudential 202 ngàn tỉ, Dai-ichi life là 135 ngàn tỉ và Bảo Việt Nhân thọ là 130 ngàn tỉ đồng

Bảo hiểm hỗn hợp/

Endowment 33.7%

Bảo hiểm tử kỳ/Term Insurance 34.9%

Bảo hiểm

đầu tư/

Investment

Insurance

30.4%

Các sản phẩm khác/Others 1.0%

CƠ CẤU SLHĐ KHAI THÁC MỚI

THEO SẢN PHẨM/NUMBER OF

NEW POLICIES BY PRODUCTS

Endowment 58.3%

Bảo hiểm đầu tư/Investment Insurance 21.1%

Bảo hiểm trọn đời/Whole Life 1.1%

CƠ CẤU SLHĐ CÓ HIỆU LỰC CUỐI KỲ THEO SẢN PHẨM/TOTAL NUMBER OF POLICIES BY PRODUCTS

Sản phẩm phụ/Riders 27.8%

Endowment 21.5%

CƠ CẤU STBH CÓ HIỆU LỰC CUỐI KỲ THEO SẢN PHẨM/TOTAL SUM INSURED BY

PRODUCTS

Prudential 25.4%

Dai-ichi Life 17.0%

ACE Life 14.2%

AIA 13.3%

Manulife 6.8%

Các DNBH khác/Others 6.9%

CƠ CẤU STBH CUỐI KỲ THEO DOANH

NGHIỆP/ TOTAL SUM INSURED BY INSURERS

Trang 5

3 Phí bảo hiểm:

Phí bảo hiểm định kỳ năm đầu trong 6 tháng đầu năm 2014 đạt 3.502 tỉ đồng tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước, phí bảo hiểm đóng một lần là 100 tỉ đồng tăng 80,2%

Tổng phí khai thác mới trong 6 tháng đầu năm đạt 3.602 tỉ đồng tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước Dẫn đầu về phí bảo hiểm khai thác mới là Bảo Việt Nhân thọ với 900

tỉ đồng, Prudential với 873 tỉ đồng, và Manulife là 459 tỉ đồng

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

TỔNG DOANH THU PHÍ KHAI THÁC MỚI & THỊ PHẦN/ TOTAL NEW

BUSINESS PREMIUM & MARKET SHARE (triệu đồng/VND million)

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường là 12.109 tỉ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, sản phẩm bảo hiểm cá nhân đạt 12.005 tỉ đồng (tăng 21,8%)

và sản phẩm bảo hiểm nhóm đạt 104 tỉ đồng (tăng 62,5%)

Trang 6

Các doanh nghiệp chiếm thị phần tổng doanh thu lớn trên thị trường bao gồm Prudential (3.919 tỉ đồng), Bảo Việt Nhân thọ (3.601 tỉ đồng), Manulife (1.426 tỉ đồng),

và Dai-ichi Life (1.028 tỉ đồng)

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

TỔNG DOANH THU & THỊ PHẦN/TOTAL PREMIUM &

MARKET SHARE (triệu đồng/VND million)

Cơ cấu doanh thu theo sản

phẩm: nhóm sản phẩm chiếm tổng

doanh thu cao nhất vẫn bao gồm các

sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm

đầu tư và các sản phẩm phụ

Số phí bình quân trên 1 hợp

đồng đạt xấp xỉ 2.300.000đ/1 hợp

đồng

Bảo hiểm trọn đời/Whole Life 0.56%

Bảo hiểm sinh kỳ/Pure Endowment 0.03%

Bảo hiểm hỗn hợp/Endowmen

t 59.66%

Bảo hiểm trả tiền định kỳ/Annuity 0.33%

Sản phẩm phụ/Riders 6.79%

Bảo hiểm hưu trí/Pension Insurance 0.21%

CƠ CẤU TỔNG DOANH THU THEO SẢN PHẨM/TOTAL PREMIUM BY PRODUCTS

Trang 7

4 Trả tiền bảo hiểm:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, tổng số chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 4.181 tỉ đồng Tổng số trả tiền bảo hiểm là 2.673 tỉ đồng, tăng 3%, trong đó Bảo Việt với 1.174 tỉ đồng, Prudential với 841 tỉ đồng và Manulife với 302 tỉ đồng

Tổng số trả giá trị hoàn lại là 869 tỉ đồng, tăng 0,8%, trong đó, Prudential là doanh nghiệp có giá trị hoàn lại cao nhất thị trường với 288 tỉ đồng, tiếp theo là Bảo Việt Nhân thọ với 232 tỉ đồng và Manulife với 194 tỉ đồng

Tổng số lãi chia cho người thụ hưởng là 638 tỉ đồng, tăng 1,3%, trong đó, Prudential trả 272 tỉ đồng, Manulife trả 194 tỉ đồng và Bảo Việt Nhân thọ trả 153 tỉ đồng

5 Số lượng đại lý bảo hiểm

Số lượng đại lý mới tuyển dụng trong 6 tháng đầu năm 2014 là 68.405 người tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, các doanh nghiệp bảo hiểm có số lượng đại lý mới tuyển dụng nhiều nhất thị trường theo thứ tự là: Prudential (23.973 đại lý), Bảo Việt Nhân thọ (11.795 đại lý) và AIA (8.815 đại lý)

Tính đến hết tháng 6 tháng năm 2014, tổng số lượng đại lý có mặt trên thị trường chỉ tăng 5,4% với 241.055 đại lý Các doanh nghiệp có số lượng đại lý cao nhất là Prudential 114.108 người, Bảo Việt Nhân thọ là 42.360 người và Dai-ichi life 24.385 người

Định dạng
Số trang	7
Dung lượng	630,43 KB