Thực trạng pháp luật về kiểm soát tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ tại việt nam

4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Từ mục đích nghiên cứu, luận văn đặt ra một số nhiệm vụ nghiên cứu sau: Một là, nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề tổng quan về bán lẻ, thị trường bán

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn bên cạnh ủng hộ, khuyến khích trong suốt quá trình thực hiện Luận văn

Em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy, cô giáo và các cán

bộ đang giảng dạy, công tác tại Đại học Luật Hà Nội đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho em cũng như các học viên khác trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu tại trường

Em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Giảng viên hướng dẫn PGS.TS.Nguyễn Thị Vân Anh đã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo giúp đỡ em trong quá trình bổ sung kiến thức và hoàn thành Luận văn này

Trong quá trình thực hiện Luận văn, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy

cô giáo và các bạn quan tâm

Xin chân thành cảm ơn !

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm

Tác giả

Phạm Thị Vân Anh

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi Các kết quả nêu trong luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác Các số liệu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, được trích dẫn đúng theo quy định

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của luận văn này

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

PHẠM THỊ VÂN ANH

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt Ý nghĩa

CQCT Cơ quan cạnh tranh

LCT 2004 Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 được Quốc Hội khóa

XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 03 tháng 12 năm 2004, có hiệu lực đến ngày 30 tháng 06 năm 2019

LCT 2018 Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 được Quốc Hội khóa

XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 12 tháng 06 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2019

OECD Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế

QLCT Quản lý cạnh tranh

PLCT Pháp luật Cạnh tranh

TTKT Tập trung kinh tế

UBCTQG Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

UNCTAD Diễn đàn Thương mại và phát triển Liên Hợp Quốc

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1 TỔNG QUAN VỀ BÁN LẺ VÀ PHÁP LUẬT KIỂM SOÁT TẬP TRUNG KINH TẾ TRONG LĨNH VỰC BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM 6

1.1 Khái quát về thị trường bán lẻ và tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ 6

1.1.1 Khái niệm về thị trường bán lẻ 6

1.1.2 Khái quát về tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ 9

1.2 Khái quát pháp luật kiểm soát tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam 20

1.2.1 Sự cần thiết phải kiểm soát bằng pháp luật hoạt động tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam 20

1.2.2 Hệ thống pháp luật về kiểm soát TTKT trong lĩnh vực bán lẻ ở Việt Nam 22 Tiếu kết Chương 1 27

Chương 2 QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ KIỂM SOÁT TẬP TRUNG KINH TẾ TRONG LĨNH VỰC BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM 28

2.1 Quy định pháp luật về chủ thể tham gia tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam 28

2.2 Quy định về các hình thức tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam 31

2.2.1 Hình thức sáp nhập doanh nghiệp 31

2.2.2 Hình thức hợp nhất doanh nghiệp 32

2.2.3 Hình thức mua lại doanh nghiệp bán lẻ 32

2.2.4 Hình thức liên doanh giữa các doanh nghiệp bán lẻ 34

2.2.5 Các hình thức tập trung kinh tế khác theo quy định của pháp luật 34

2.3 Quy định về quy trình kiểm soát tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam 35

2.3.1 Thông báo tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ 36

2.3.2 Thẩm định việc tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ 42

2.3.3 Ra quyết định liên quan đến vụ việc TTKT trong lĩnh vực bán lẻ 48

2.4 Quy định về cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm soát tập trung kinh tế và các hình thức xử lý vi phạm pháp luật về tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán

lẻ tại Việt Nam 51

2.4.1 Về cơ quan thực hiện kiểm soát tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam 51

2.4.2 Quy định về xử lý vi phạm pháp luật về tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam 52

Tiểu kết Chương 2 53

Chương 3 THỰC TRẠNG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT TẬP TRUNG KINH TẾ TRONG LĨNH VỰC BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 55

3.1 Thực tiễn hoạt động tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam 55

3.2 Đánh giá thực trạng thi hành pháp luật kiểm soát tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam 56

3.2.1 Những kết qủa đạt được 56

3.2.2 Những hạn chế trong quá trình thực hiện pháp luật kiểm soát tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam và nguyên nhân 58

3.3 Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam 61

3.3.1 Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến cạnh tranh và kiểm soát tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam 61

3.3.2 Hoàn thiện cơ chế thực thi pháp luật cạnh tranh kiểm soát các hoạt động tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ 67

Tiểu kết Chương 3 73

KẾT LUẬN 75

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

PHẦN MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Trong những năm gần đây, Việt Nam nổi lên như một thị trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài Một trong những cách thức đầu tư vừa hiệu quả vừa giúp các nhà đầu tư tiết kiệm nguồn lực, giảm thiểu chi phí và các rào cản gia nhập thị trường là thông qua các hoạt động tập trung kinh tế (TTKT) như mua lại doanh nghiệp, sáp nhập doanh nghiệp, liên doanh giữa các doanh nghiệp Thị trường đã chứng kiến làn sóng mua bán sáp nhập các doanh nghiệp có thương hiệu mạnh, nhiều thương vụ

cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước lớn, những thương vụ doanh nghiệp nước ngoài chiếm lĩnh thị trường Việt Nam và những vụ thâu tóm giá trị cao Năm 2018 đánh dấu 10 năm chặng đường mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam Theo thống kê, đã có 4.353 thương vụ TTKT, với tổng giá trị đạt 48,8 tỷ USD được thực hiện trong giai đoạn 2009-2018 Tổng giá trị TTKT tại Việt Nam năm 2017 đạt 10,2 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay và tăng trưởng 175% so với năm 2016 Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng giá trị các thương vụ TTKT tại Việt Nam đạt 3,55 tỷ USD (bằng 155% cùng kỳ năm 2017).1 Các số liệu trên cho thấy TTKT tại Việt Nam có nguy cơ tiềm ẩn những yếu tố hình thành các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh và có thể gây ảnh hưởng tới môi trường cạnh tranh.Vì vậy, các hoạt động TTKT cần được các cơ quan quản lý nhà nước giám sát, kiểm soát chặt chẽ

Luật Cạnh tranh năm 2004 (LCT 2004) ra đời đánh dấu bước tiến mới trong việc nhận thức vai trò của cạnh tranh đối với nên kinh tế trong tư duy của các nhà lập pháp ở Việt Nam Kể từ khi ra đời Luật canh tranh Việt Nam đã phát huy tốt hiệu lực tác động mạnh mẽ đối môi trường cạnh tranh nhằm làm trong sạnh, lành mạnh các vấn

đề canh tranh Tuy nhiên xã hội ngày càng phát triển, kinh tế cũng phát triển từng ngày cùng với đó là tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo ra những thay đổi lớn trong chính sách canh tranh của các quốc gia nói chung cũng như của Việt Nam nói riêng Trong giai đoạn hiện nay Luật Cạnh tranh Việt Nam 2004 đã xuất hiện những bất cập, hạn chế lớn cần có sự sửa đổi, bổ sung phù hợp nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội đã, đang và sẽ diễn ra Trước những nhu cầu nhằm đáp ứng thời kì mở cửa, ngày 12/06/2018, Quốc Hội khóa XIV của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Cạnh tranh 2018 (LCT 2018), có hiệu lực từ ngày 01/07/2019, thay thế

1 Hồng Thoan (2018), Sôi động thị trường M&A tại Việt Nam, Báo Kiểm toán số 30 ngày 26/7/2018, truy cập

tại: 146498.html , ngày truy cập: 10/08/2018

http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tai-chinh-doanh-nghiep/soi-dong-thi-truong-ma-tai-viet-nam-cho LCT 2004 Theo đó, cách tiếp cận của LCT 2018 về kiểm soát tập trung kinh tế có nhiều thay đổi so với LCT 2004

Đối với thị trường bán lẻ với dân số hơn 96 triệu người với gần 70% dân số ở

độ tuổi từ 15 đến 64 chính là nhân tố hứa hẹn tiềm năng phát triển của ngành bán lẻ Thu nhập bình quân đầu người tăng dần, tỷ lệ đô thị hoá cao, điều kiện sống ngày càng được nâng lên, môi trường kinh tế duy trì sự ổn định và thuế thu nhập doanh nghiệp có

xu hướng ngày càng giảm là những yếu tố khiến ngành bán lẻ của Việt Nam hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư Thông qua các hình thức TTKT những năm gần đây các doanh nghiệp bán lẻ lâu năm tại nước ngoài đã tiến hành các thương vụ nhằm giành lấy một phần thị phần trên thị trường bán lẻ Việt Nam Từ năm 2014 đến nay, TTKT trong lĩnh vực bán lẻ ở Việt Nam trở nên sôi động hơn bao giờ hết hàng loạt các thương vụ mua bán sáp nhập lớn được thực hiện Cùng với cam kết mở cửa trong khu vực từ năm 2018, cắt giảm thuế quan đối với các mặt hàng từ các nước trong khối hiệp hội các nước Đông Nam Á các doanh nghiệp kinh doanh nước ngoài trên thị trường bán lẻ đặc biệt là doanh nghiệp thuộc các quốc gia thành viên ASEAN đã có những tính toán nhằm thâu tóm thị trường bán lẻ ở Việt Nam Việt Nam đang phải đối mặt với hàng hàng hóa nhập ngoại tràn ngập thị trường, các doanh nghiệp trong nước có nguy cơ không thể cạnh tranh

Sau một thời gian tìm hiểu nghiên cứu trên phương diện lý thuyết cũng như

thực tiễn hoạt động TTKT trong lĩnh vực bán lẻ, tác giả đã chọn để tài: “Thực trạng

pháp luật về kiểm soát tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam” làm luận

văn Thạc sĩ Luật học của mình

2 Tình hình nghiên cứu đề tài

Vấn đề TTKT cũng như pháp luật về kiểm soát TTKT đã được nhiều nhà khoa học, nhà quản lý quan tâm nghiên cứu Nhiều công trình khoa học đã đề cập đến thực trạng hoạt động TTKT hiện nay Có thể kể đến một số công trình như:

- “Báo cáo tập trung kinh tế Việt Nam năm 2014” của Cục Quản lý Cạnh tranh (Cục QLCT) phát hành tháng 4 năm 2015 Thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ

Công Thương quản lý nhà nước về cạnh tranh, trong đó có nhiệm vụ kiểm soát TTKT, Cục QLCT đã thực hiện Báo cáo TTKT Việt Nam nhằm cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan một bức tranh tổng thể và toàn diện về thực trạng TTKT tại Việt Nam và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động này

- “Hướng tới kiểm soát tập trung kinh tế hiệu quả tại Việt Nam” của Bùi

Nguyễn Anh Tuấn đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học Pháp lý số chuyên đề 3 năm

2017 Trong bài viết này, tác giả đã phân tích kinh nghiệm quốc tế về kiểm soát TTKT, trình bày những điểm bất cập của các quy định về TTKT trong Luật Cạnh tranh năm

2004, khuyến nghị xây dựng thể chế kiếm soát TTKT: mở rộng phạm vi và các hình thức TTKT, bỏ quy định về hưởng miễn trừ

- “Kiểm soát tập trung kinh tế trên thị trường bán lẻ theo quy định của Luật

Cạnh tranh Việt Nam” của ThS Phạm Phương Thảo đăng trên Tạp chí Dân chủ và

Pháp luật số 9 năm 2017 Bài viết của tác giả đã phân tích những hạn chế của TTKT trên thị trường bán lẻ tại Việt Nam cũng như những quy định pháp luật cạnh tranh (PLCT) nhằm kiểm soát tình trạng này

- “Pháp luật kiểm soát tập trung kinh tế ở Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ Luật

học của Hà Ngọc Anh, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018 Thông qua việc nghiên cứu lý luận về pháp luật kiểm soát TTKT và thực tiễn thi hành, luận án tiến sĩ của tác giả Hà Ngọc Anh đã làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về TTKT, kiểm soát TTKT và pháp luật về kiểm soát TTKT; phân tích, đánh giá thực trạng quy định pháp luật về kiểm soát TTKT và thực tiễn áp dụng pháp luật về kiểm soát TTKT

ở Việt Nam hiện nay và đề xuất các phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát TTKT ở Việt Nam

Mặc dù đã có một số công trình nghiên cứu liên quan đến TTKT nói chung và kiểm soát TTKT trên thị trường bán lẻ nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu chuyên sâu về thực trạng pháp luật về kiểm soát TTKT trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam ở cấp độ luận văn thạc sĩ luật học, đặc biệt trong bối cảnh LCT 2018 mới được thông qua,

có nhiều thay đổi trong quy định về kiểm soát TTKT

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là hoạt động TTKT trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam Tác giả tập trung nghiên cứu các quan điểm, quy định của pháp luật Việt Nam cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật về kiểm soát TTKT trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam

3.2 Phạm vi nghiên cứu

Luận văn tập trung nghiên cứu TTKT trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam dưới góc độ pháp lý, căn cứ trên các quy định hiện hành của PLCT và pháp luật khác có liên quan như pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, ngân hàng, viễn thông, chứng khoán

Giới hạn phạm vi nghiên cứu: Hoạt động TTKT trong lĩnh vực bán lẻ được nghiên cứu trong luận văn này chủ yếu tập trung trên các kênh bán lẻ hiện đại như hệ

thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích…bởi lẽ hoạt động TTKT không phổ biến và khả thi đối với kênh bán lẻ truyền thống như chợ hay các cửa hàng bán lẻ

Về thời gian, luận văn tập trung nghiên cứu các vụ việc thực hiễn tại Việt Nam

kể từ năm 2014 đến nay Luận văn nghiên cứu từ thời điểm thực tiễn Việt Nam xuất hiện nhiều biểu hiện TTKT mới đặc biệt đối với các vụ TTKT trong lĩnh vực bán lẻ, đồng thời Bộ Công thương tiến hành báo cáo TTKT lần thứ ba (năm 2014), trong đó nêu ra những vấn đề cần quan tâm trong kiểm soát TTKT ở Việt Nam trong tình hình mới

4 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

4.1 Mục đích nghiên cứu

Luận văn có mục đích nghiên cứu: làm sáng tỏ những vấn đề về pháp luật kiểm soát tập tập kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam; phân tích, đánh giá thực trạng quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng về kiểm soát TTKT trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam, thông qua đó đưa ra những kiến nghị để kiểm soát hoạt động TTKT trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam một cách hiệu quả

4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu

Từ mục đích nghiên cứu, luận văn đặt ra một số nhiệm vụ nghiên cứu sau:

Một là, nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề tổng quan về bán lẻ,

thị trường bán lẻ và pháp luật về kiểm soát TTKT trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam, bao gồm: (i) khái niệm, các hình thức, vị trí, vai trò, sự hình thành và xu hướng phát triển của bán lẻ tại Việt Nam; (ii) khái niệm, đặc điểm, vai trò, phân loại các hình thức TTKT trong lĩnh vực bán lẻ; (iii) sự cần thiết phải kiểm soát bằng pháp luật hoạt động TTKT trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam; (iv) hệ thống pháp luật về kiểm soát TTKT trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam

Hai là, phân tích, đánh giá pháp luật hiện hành tại Việt Nam về hoạt động kiểm

soát TTKT trong lĩnh vực bán lẻ dựa trên các nội dung: chủ thể tham gia TTKT trong lĩnh vực bán lẻ, các hình thức TTKT trong lĩnh vực bán lẻ, quy trình kiểm soát TTKT trong lĩnh vực bán lẻ (thông báo TTKT, thẩm định việc TTKT, ra quyết định liên quan đến vụ việc TTKT), cơ quan thực hiện kiểm soát TTKT trong lĩnh vực bán lẻ và xử lý

vi phạm quy định pháp luật về TTKT trong lĩnh vực bán lẻ

Ba là, nghiên cứu thực trạng thi hành pháp luật kiểm soát TTKT trong lĩnh vực

bán lẻ tại Việt Nam nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm, xây dựng hệ thống các giải pháp chung, kiến nghị cụ thể hoàn thiện quy định pháp luật kiểm soát TTKT ở Việt Nam

5 Các phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu đề tài đã chọn, tác giả sử dụng phương pháp luận biện chứng duy vật, đồng thời sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu cụ thể, đối với nghiên cứu lý thuyết tác giả dử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, tổng hợp phân tích lý thuyết, xây dựng giả thuyết, thống kê số liệu vụ việc thực tế; đối với nghiên cứu thực tiễn, tác giả sử dụng các phương pháp quan sát, tiếp cận thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng Phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu cụ thể nêu trên bảo đảm được độ tin cậy của các kết quả nghiên cứu của luận văn

6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn

Một là, luận văn góp phần nghiên cứu những vấn đề lý luận về pháp luật kiểm

soát TTKT trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam

Hai là, luận văn làm rõ thực trạng các quy định pháp luật, phân tích những bất

cập và chỉ ra những hạn chế trong quá trình áp dụng pháp luật kiểm soát TTKT trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam

Ba là, luận văn nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật kiểm soát TTKT ở một số

quốc gia tiêu biểu để tiếp thu nhằm giải quyết những bất cập của pháp luật Việt Nam

Bốn là, kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ cung cấp những nội dung, thông tin

quan trọng, tin cậy, có giá trị về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn cho việc hoàn thiện quy định pháp luật kiểm soát TTKT trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam

Năm là, luận văn có giá trị tham khảo, phục vụ cho công việc nghiên cứu, giảng

dạy và học tập chuyên sâu về pháp luật kiểm soát TTKT, đặc biệt trong bối cảnh LCT

2018 sắp có hiệu lực

7 Bố cục của luận văn

Ngoài Lời nói đầu, Kết luận, Danh mục Tài liệu tham khảo, luận văn gồm ba chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về bán lẻ và pháp luật kiểm soát tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam

Chương 2: Pháp luật Việt Nam hiện hành về kiểm soát tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ

Chương 3: Thực trạng thi hành pháp luật về kiểm soát tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam và giải pháp hoàn thiện

Chương 1 TỔNG QUAN VỀ BÁN LẺ VÀ PHÁP LUẬT KIỂM SOÁT TẬP TRUNG KINH

TẾ TRONG LĨNH VỰC BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM 1.1 Khái quát về thị trường bán lẻ và tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ

1.1.1 Khái niệm về thị trường bán lẻ

1.1.1.1 Định nghĩa và đặc điểm thị trường bán lẻ

Bán lẻ là một hoạt động ra đời từ rất lâu của con người, là hoạt động bán các sản phẩm hoàn chỉnh và dịch vụ cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào

mục đích tiêu dùng, không mang tính kinh doanh thương mại Theo kinh tế học hiện

đại, thị trường là tổng thể các quan hệ mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa vô số những người bán và người mua có quan hệ cạnh tranh với nhau, bất kể là ở địa điểm nào, thời gian nào2 Khái niệm này cũng đúng với thị trường bán lẻ, tuy nhiên, trong khái niệm thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng có sự thu hẹp về ngoại biên và mở rộng hơn về nội

hàm, cụ thể: Thị trường bán lẻ là nơi diễn ra sự trao đổi giữa người mua và người bán

để trao đổi hàng hóa Trong đó, người bán có thể là nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà bán buôn hoặc nhà bán lẻ, họ không chỉ bán hàng hóa mà còn cung cấp cho người mua các dịch vụ hỗ trợ, bổ sung có liên quan đến hàng hóa; người mua là người tiêu dùng cuối cùng, họ không chỉ mua hàng hóa mà còn quan tâm đến cả dịch vụ do người bán cung cấp; hàng hóa được xác định cụ thể là những hàng hóa phụ vụ cho mục đích tiêu dùng của cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, chứ không nhằm mục tiêu thương mại

Từ định nghĩa khái quát trên, có thể rút ra một số đặc điểm cơ bản của hoạt động bán lẻ như sau:

Thứ nhất, hàng hóa, dịch vụ là đối tượng của hoạt động bán lẻ được người

mua hàng, người sử dụng dịch vụ mua với mục đích tiêu dùng, không mang tính thương mại Do đó các hàng hóa, dịch vụ này đã được trao đổi không còn cơ hội để quay lại thị trường Người mua hàng cũng là người tiêu dùng cuối cùng

Thứ hai, người bán hàng thường cung cấp hàng hóa đa dạng chủng loại, mẫu

mã Phần lớn các nơi bán lẻ cung cấp nhiều loại hàng hóa khác nhau có thể với những mức giá từ thấp đến cao, vừa đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, vừa tăng cường hiệu quả kinh doanh trong từng kỳ Trong các cửa hàng chuyên doanh, tùy theo chủng loại sản phẩm nhà sản xuất còn đa dạng hóa thành nhiều mặt hàng có kích cỡ, chất lượng màu sắc, kiểu dáng…khác nhau để đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách tốt

2 Lương Xuân Quỳ (1994), Cơ chế thị trường và vai trò nhà nước trong nền kinh tế Việt Nam, nhà xuất bản Thống

Kê

nhất, người mua hàng chỉ cần đến một địa điểm có thể mua được đầy đủ hàng hóa mình cần

Thứ ba, người mua hàng chủ động và độc lập trong quyết định mua hàng Dù

người bán có ít nhiều tác động tới hành vi mua hàng của người mua hàng thì họ vẫn có khả năng tài chính, có động cơ mua hàng cụ thể và có quyết định mua hàng tương đối độc lập

Thứ tư, hoạt động bán lẻ có nhiều hình thức và có tính cạnh tranh rất mạnh

mẽ: thị trường bán lẻ là nơi cung cấp những hàng hóa tiêu dùng cần thiết, thậm chí là thiết yếu cho toàn bộ người tiêu dùng ở mọi nơi, do vậy nhu cầu trong thị trường bán

lẻ luôn rất cao và tương đối ổn định Hoạt động bán lẻ trên thị trường còn tập trung theo các khu vực chuyên doanh về một số loại hàng hóa giống nhau hoặc tương tự, các gian hàng lớn nhỏ nằm cạnh nhau, do vậy cạnh tranh trong thị trường bán lẻ diễn ra rât gay gắt giữa các doanh nghiệp thương mại, giữa các địa điểm kinh doanh với nhau

1.1.1.2 Sự hình thành các hình thức bán lẻ tại Việt Nam

Thời kỳ bao cấp trước năm 1986, tại Việt Nam hình thức phân phối hàng hóa chủ yếu theo tem phiếu, lượng hàng hóa mỗi người dân nhận được gần như giống nhau

và hình thức này thực sự hiệu quả trong thời kỳ chiến tranh Tuy nhiên, sau khi giành được độc lập, cuộc sống thay đổi, các hình thức bán lẻ tại Việt Nam cũng ngày càng phát triển đa dạng hơn Các khu chợ, các cửa hàng bán lẻ dần xuất hiện khi hàng hóa được tự do lưu thông, sự manh nha xuất hiện của hàng ngoại nhập cùng với đó là sự hình thành hàng loạt các doanh nghiệp bán lẻ và tầng lớp thương gia ở Việt Nam

Các kênh bán lẻ hiện đại bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam từ những năm đầu

1990, khi siêu thị Minimart khai trương tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/10/1993, nằm trong khu vực Intershop, nhưng quy mô còn nhỏ và phục vụ chủ yếu là khách hàng nước ngoài Tại Hà Nội, siêu thị đầu tiên xuất hiện năm 1995 là MaxiMart Thời gian sau đó, nhiều siêu thị với các mức quy mô khác nhau đã lần lượt xuất hiện và phát triển mạnh mẽ như: Hệ thống siêu thị Co.opmart của Saigonco.op, hệ thống CitiMart của Công ty Đông Hưng…Đến năm 1997, thị trường bán lẻ Việt Nam bắt đầu xuất hiện những nhà đầu tư nước ngoài với các hệ thống siêu thị với quy mô lớn như: BigC của Casino Group (Pháp), hệ thống Metro của Metro Cash&Carry (Đức), hệ thống Parkson của Lion Group (Malaysia)… Đặc biệt sau khi Việt Nam mở cửa thị trường bán lẻ vào năm 2009 Việc các nhà đầu tư nước ngoài ồ ạt vào sau thời điểm đó đã tạo nên một làn sóng bùng nổ các siêu thị, cửa hàng tiện ích, trung tâm thương mại và mua sắm Đến nay, Metro đã có 19 siêu thị, Big C đã có 32 siêu thị, Aeon có 4 siêu thị và

trung tâm mua sắm, Takashimaga cũng đã đầu tư 47 triệu USD để sở hữu Trung tâm thương mại Sài Gòn Centre Các chuỗi cửa hàng tiện ích Family Mart, Ministop, Sevent – eleven cũng đã xuất hiện ở Việt Nam

Đến nay, sau hơn 10 năm chính thức trở thành thành viên của WTO, Việt Nam

đã thực hiện các cam kết về việc mở cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ từng bước hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, thị trường bán lẻ Việt Nam đã đi từ con đường bán lẻ truyền thống đến một ngành dịch vụ bán lẻ hiện đại với mức đóng góp 15% GDP hàng năm Năm 2017, đóng góp của ngành bán buôn và bán lẻ đạt 30.86% GDP và chiếm tỉ

lệ 74,7% toàn ngành dịch vụ.3

1.1.1.3 Xu hướng phát triển trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam

Sau hơn 30 năm đổi mới, thị trường bán lẻ Việt Nam đã có những bước phát triển ấn tượng Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, mức tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa

và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2001 là 11,3% và năm 2005 là 20,53% (bình quân tăng 16,86%/năm), cao gấp 2,25 lần tốc độ tăng GDP Năm 2008, tốc độ tăng trưởng của thị trường bán lẻ tăng kỉ lục 31% cao gấp 4,71 lần tốc tộ tăng GDP (bình quân 3 năm 2006 đến 2008 tăng 26,32%/năm, cao gấp 3.46 lần tốc độ tăng GDP)4.Tính chung

cả năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 3.934,2nghìn tỷ đồng, tăng 10,9% so với năm trước (Năm 2016 tăng 10,1%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,46%, caohơn mức tăng 8,33% của năm trước.5

Theo dự báo của Viện Nghiên cứu Thương mại Bộ Công thương, đến năm

2020, tốc độ tăng trưởng thương mại bán lẻ sẽ đạt bình quân 11.9%/năm, quy mô thị trường đạt khoảng 3.940 ngàn tỷ đồng, trong đó bán lẻ hiện đại sẽ chiếm trên 45% so với mức 25% của năm 2015 Theo Nielsen Việt Nam (tổ chức nghiên cứu thị trường), sau hình thức bán lẻ truyền thống, thì hình thức bán lẻ hiện đại ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tiêu dùng Việt Nam Hiện nay ở Việt Nam có khoảng 700 siêu thị và trung tâm mua sắm, trong đó các nhà bán lẻ nước ngoài chiếm 40%, trong 125 trung tâm thương mại thì khu vực FDI có 31, chiếm khoảng 25% Theo Bộ Công thương, đến năm 2020, Việt Nam có khoảng 1.200 – 1.300 siêu thị, 180 trung tâm thương mại

và 157 trung tâm mua sắm Cũng theo Nielsen Việt Nam, có 34% người mua sắm ở các siêu thị lớn, 29% tại các siêu thị một cách thường xuyên, có 22% người mua hàng

3Tổng cục thống kê (2017), Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, truy cập tại:

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=&ItemID=18667 , ngày truy cập: 08/05/2018

4 Truy cập tại: https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=720 – Số liệu thống kể Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo ngành kinh doanh, truy cập ngày 08/05/2018

5 Truy cập tại: dung-2017-132308.html - Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2017, truy cập ngày 08/05/2018

http://tapchitaichinh.vn/bao-cao-va-thong-ke-tai-chinh/ban-le-hang-hoa-va-doanh-thu-dich-vu-tieu-tại các cửa hàng tiện lợi và con số này ngày một tăng Nielsen cũng dự báo đến năm

2020 các cửa hàng tiện lợi sẽ thay đổi thói quen tiêu dùng của người Việt Nam

Một thế lực có sức chi phối không nhỏ đến thị trường bán lẻ Việt Nam mới xuất hiện trong thời gian gần đây là hoạt động thương mại điện tử Năm 2016, thương mại điện tử cán mốc 4 tỷ USD Theo Hiệp hội Thương mại điện tử, tốc độ của loại hình bán lẻ này có thể đạt 30-50%/năm và dự báo đến năm 2020 doanh thu của thương mại điện tử sẽ đạt mốc 10 tỷ USD Việc phổ cập internet, kỹ thuật số và công nghệ di động

đã chắp thêm sức mạnh cho thương mại điện tử cất cánh và những cơ hội, những bước phát triển ngoạn mục cho ngành dịch vụ bán lẻ trong tương lai Viễn cảnh tương lai của ngành bán lẻ không thể tách rời các ứng dụng khoa học kỹ thuật đang nổi lên như internet vạn vật, thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo, robot, máy bay và xe không người lái… Những công nghệ mới như: Công nghệ gương ảo, công nghệ facial recognition – công nghệ nhận dạng khuôn mặt khách hàng, sau đó phân tích thói quen của khách hàng khi

họ bước vào một siêu thị… chắc chắn sẽ được triển khai trong tương lai ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam

Sự tăng trưởng thu nhập và tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ này đã thực sự hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài Cho đến nay, hầu hết các nhà bán lẻ trên thế giới đều đã đặt cơ sở ở Việt Nam: Metro, Big C, Lotte, Pakson, Aeon, Takashimaya… Sức hút này còn biểu hiện rõ qua làn sóng mua bán, sáp nhập (M&A) trong thị trường thời gian qua Trong thời gian tới, thị trường bán lẻ Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục có sự đầu tư lớn từ các tập đoàn nước ngoài, không chỉ là thông qua các thương

vụ mua bán sáp nhập mà bản thân các doanh nghiệp nước ngoài cũng đẩy mạnh xây dựng phát triển mạng lưới riêng của mình bằng cách mở rộng số lượng điểm bán hàng

1.1.2 Khái quát về tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ

1.1.2.1 Khái niệm tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ

Hiện nay có nhiều cách tiếp cận và định nghĩa khác nhau về TTKT trong kinh

tế học và khoa học pháp lý.6

Dưới góc độ kinh tế học, có hai cách tiếp cận Cách tiếp cận thứ nhất miêu tả và cung cấp một cái nhìn tổng quan về mức độ tập trung của một ngành công nghiệp, dựa vào cách đo lường sự cạnh tranh và tỷ lệ tập trung của các công ty trong ngành7 Theo

6 Hiện nay trong kinh tế học và khoa học pháp lý thường sử dụng hai khái niệm là “sáp nhập” (merger) và “TTKT” (economic concentration) Hai khái niệm tuy khác nhau về tên gọi nhưng bản chất đều là chung chỉ một vấn đề Hầu hết trong pháp luật của các quốc gia trên thế giới(Luật mẫu về cạnh tranh của UNCTAD, Đạo luật Chống độc quyền Clayton của Hoa Kỳ năm 1914, Luật Cạnh tranh và tiêu dùng Australia 2010, Luật Cạnh tranh Philippines 2015, ) sử dụng khái niệm “sáp nhập và thâu tóm” (Merger and Acquisition – M&A)

7 Frederic M.Scherer and Davis Ross (3 rd ed, 1990), Industrial Market Structure and Economic Performance, Houghton

Mifflin Company

cách tiếp cận này, TTKT được xem là mức độ tập trung tư bản, gồm các thành tố như doanh thu, tài sản hay việc làm trong ngành của các doanh nghiệp, TTKT bao gồm tập trung ngành hay tập trung thị trường Trong đó TTKT có thể được chia làm hai loại là TTKT bên bán và TTKT bên mua (nhằm) đối kháng lại khả năng làm giá của bên bán8 Cách tiếp cận thứ hai nhìn nhận khái niệm TTKT ở góc độ kinh tế học vi mô, thông qua đó nhằm giải thích và xem xét việc tái cấu trúc chi phí và hoạt động của một công

ty, đổi mới quy trình sản xuất qua TTKT

Dưới góc độ khoa học pháp lý, theo Từ điển thuật ngữ kinh tế công nghiệp và Luật cạnh tranh của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), TTKT là tình trạng khi một số ít công ty thực hiện một khối lượng lớn hoạt động kinh tế trên thị trường dựa trên tổng doanh thu, tài sản hoặc lao động sử dụng Thuật ngữ TTKT được xem

xét ở bốn khía cạnh: một là, tập trung tổng hợp thể hiện ví trí tương đối của các doanh

nghiệp lớn trong nền kinh tế để phục vụ cho phân tích kinh tế, chính trị và thống kê;

hai là, tập trung công nghiệp hay tập trung thị trường thể hiện vị trí tương đối và mức

độ quyền lực thị trường của các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghiệp hoặc

thương mại để phục vụ cho kiểm soát chống độc quyền, ba là, tập trung tiêu dùng thể

hiện thị phần của sản phẩm có một số lượng nhất định người mua trên thị trường và

bốn là, tập trung tài sản thể hiện xu hướng thay đổi của dòng tư bản trên thị trường

chứng khoán9

Luật mẫu về cạnh tranh của UNCTAD không đưa ra khái niệm TTKT mà sử

dụng thuật ngữ “sáp nhập và mua lại” (mergers and accquisitions) để chỉ tình huống

khi giữa hai hoặc nhiều hơn các doanh nghiệp thực hiện hoạt động hợp pháp theo đó doanh nghiệp hợp nhất quyền sở hữu đối với tài sản mà trước khi được kiểm soát riêng biệt Trường hợp này bao gồm các hoạt động thâu tóm, liên doanh và các hình thức giành quyền kiểm soát khác, bao gồm cả việc một cá nhân kiêm nhiệm chức vụ quản

lý ở nhiều loại doanh nghiệp khác nhau

Theo pháp luật của Liên minh châu Âu, một dự án TTKT thực hiện khi đáp ứng

hai tiêu chí sau: (i) thực hiện những hoạt động sáp nhập, hợp nhất và các hình thức

khác mà qua đó một hoặc nhiều doanh nghiệp làm thay đổi lâu dài cơ cấu quyền kiểm

8 Tlđd 13

9 Organisation for Ecônmics Co-operation and Development (1993),Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, tài liệu truy cập tại địa chỉ: http://www.oecd.org/regreform/sectors/2376087.pdf , ngày 14/6/2018

10Dominique Brault (2006),Chính sách và thực tiễn pháp luật cạnh tranh của Cộng hòa Pháp, tập 1, NXB.Chính trị

quốc gia, Hà Nội, Tr.139

đó có quy mô cộng đồng châu Âu được đánh giá trên cơ sở tiêu chí định lượng về doanh

số

Theo Luật chống hạn chế cạnh tranh của Đức11, sửa đổi lần thứ 9 luật chống hạn chế cạnh tranh có hiệu lực từ tháng 06 năm 201712, trong đó có cập nhật ngưỡng thông

báo TTKT (thresholds) theo Chỉ thị của Liên minh châu Âu, TTKT được thực hiện

thông qua các hình thức mua lại toàn bộ hoặc phần lớn tài sản của doanh nghiệp khác, mua cổ phần và quyền bỏ phiếu để chiếm từ 25% đến 50% cổ phần để có được quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp toàn bộ hoặc từng phần của một hay nhiều doanh nghiệp khác hoặc các hình thức liên kết khác giữa các doanh nghiệp để tạo ra sự chi phối của một hoặc một số doanh nghiệp, TTKT có thể bao gồm việc mua lại cổ phần nhằm nắm quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp toàn bộ hay từng phần của một hoặc nhiều doanh nghiệp khác Theo luật này, khi các doanh nghiệp liên kết mà có ít nhất nửa số thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc trong các doanh nghiệp trùng nhau cũng được coi là hình thức TTKT

Khái niệm TTKT được định nghĩa theo pháp luật chống độc quyền Trung Quốc13

dưới hình thức liệt kê Theo đó, một vụ việc TTKT được hiểu là (i) vụ TTKT giữa các chủ thể kinh doanh, hoặc (ii) việc thâu tóm một chủ thể kinh doanh khác bằng hình thức mua lại tài sản hoặc phần vốn góp nhằm kiểm soát đối với một chủ thế kinh doanh khác; hoặc (iii) việc thâu tóm dưới hình thức một hợp đồng hoặc những biện pháp khác nhằm kiểm soát, hoặc có khả năng thực hiện một tác động có tính quyểt định đối với một chủ thể kinh doanh khác; hình thức liên doanh cũng được coi là một trường hợp phải thông báo nếu như đáp ứng tiêu chí về ngưỡng thông báo Cách định nghĩa theo dạng liệt kê này tương tự như cách thức quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó đặc điểm chung là nắm giữ quyền kiểm soát đối với một hoặc một số doanh nghiệp khác

PLCT Việt Nam không đưa ra khái niệm mang tính khái quát để định nghĩa hành

vi TTKT mà chỉ liệt kê các hình thức TTKT LCT 2004 coi TTKT là một trong những hành vi hạn chế cạnh tranh14 và liệt kê các hành vi của doanh nghiệp được coi là TTKT

11 Luật chống hạn chế cạnh tranh của Đức được thông qua năm 1957

12 Luật sửa đổi lần thứ 9 Luật chống hạn chế cạnh tranh có hiệu lực từ ngày 09/06/2017 (Act against Restraints of Competition ARC) (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen)

13 Điều 20 Luật chống độc quyền (AML,2008) Văn bản hướng dấn: “Các biện pháp thông báo đối với TTKT của doanh nghiệp” (2009): Quy định về “Thực hiện bán lại tài sản hoặc hoạt động kinh doanh trong các vụ việc TTKT”

(2010)’ Quy định về “Biện pháp tạm thời về các vấn đề liên quan đến thực thi hệ thống rà soát mua bán sáp nhập các doanh nghiệp nội địa vởi các doanh nghiệp nước ngoài” (2011)

14 Khoản 3 Điều 3 LCT 2004 quy định: “Hành vi hạn chế cạnh tranh là hành vi của doanh nghiệp làm giảm, sai lệch, cản trở cạnh tranh trên thị trường, bao gồm hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền và TTKT”

bao gồm: sáp nhâp doanh nghiệp; hợp nhất doanh nghiệp; mua lại doanh nghiệp; liên doanh giữa các doanh nghiệp và các hành vi TTKT khác theo quy định của pháp luật15

LCT 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 12/06/2018, có hiệu lực từ ngày 01/07/2019 không coi TTKT là một hành vi hạn chế cạnh tranh16 Tuy nhiên, tại Luật này cũng không đưa ra định nghĩa khái quát về TTKT mà định nghĩa theo dạng liệt kê tại khoản 1 Điều 29 Theo đó các hình thức TTKT bao gồm: sáp nhập doanh nghiệp; hợp nhất doanh nghiệp; mua lại doanh nghiệp; liên doanh giữa các doanh nghiệp và các hình thức TTKT khác theo quy định của pháp luật

Theo đó có thể hiểu “TTKT trong lĩnh vực bán lẻ” bao gồm các hình thức: sáp

nhập doanh nghiệp; hợp nhất doanh nghiệp, mua lại doanh nghiệp; liên doanh giữa các doanh nghiệp và các hình thức TTKT khác theo quy định của pháp luật mà trong đó có

sự tham gia của ít nhất một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ

1.1.2.2 Đặc điểm của tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ

Về cơ bản, TTKT trong lĩnh vực bán lẻ được thể hiện qua những đặc điểm sau:

Thứ nhất, chủ thể của TTKT trong lĩnh vực bán lẻ là các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 2 LCT 2018, chủ thể tham gia TTKT có thể là tổ chức,

cá nhân kinh doanh (được gọi chung là doanh nghiệp), đối với TTKT trong lĩnh vực bán lẻ các doanh nghiệp này có thể hoặc không cùng hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ

và có thể là doanh nghiệp trong nước hoặc doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Theo đó, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ được hiểu là doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ theo hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam.17 Các ngành nghề kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ được phân loại vào ngành G (Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác), nhóm mã ngành 47 (Bán lẻ) 18, quy định về các hình thức bán lẻ chủ yếu: Bán

15 Theo quy định tại Điều 16 LCT 2004

16 Quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật cạnh tranh số 23/2018/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Nam ban hành ngày 12/06/2018, có hiệu lực từ ngày 01/07/2019: “Hành vi hạn chế cạnh tranh là hành vi gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh, bao gồm hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng

vị trí thống lĩnh thị trường và lạm dụng vị trí độc quyền."

17 Hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam được thể hiện trong Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 23 tháng 01 năm 2007 ban hành Hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam và Quyết định 337/QĐ- BKH của Bộ kế hoạch và đầu tư ngày 10 tháng 4 năm 2007 về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam

18 Theo Quyết định 337/QĐ-BKH ngành bán lẻ gồm: Hoạt động bán lại (không làm biến đổi hàng hoá) hàng hoá loại mới và loại đã qua sử dụng cho cộng đồng, cho tiêu dùng của cá nhân, hộ gia đình hoặc tiêu dùng xã hội, được thực

lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (471); Bán lẻ trong các cửa hàng chuyên doanh (472, 473, 474,475, 476, 477); Bán lẻ lưu động hoặc bán tại chợ (478) và Bán

lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ) (479) Hiện nay, trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn thể hiện nội dung các ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp đăng ký, nhưng doanh nghiệp vẫn cần ghi ngành, nghề kinh doanh trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, khi nhận thấy có cơ hội kinh doanh, doanh nghiệp không bắt buộc phải đăng

ký ngành nghề đó trước khi hoạt động kinh doanh mà có trách nhiệm thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.19Điều này góp phần giúp doanh nghiệp không bị lỡ mất cơ hội, thời cơ kinh doanh của mình

Tham gia TTKT trong lĩnh vực bán lẻ phải có ít nhất hai chủ thể tồn tại độc lập thực hiện việc tập trung sức mạnh kinh tế (trường hợp thông qua hợp nhất, liên doanh) hoặc dồn sức mạnh kinh tế cho một chủ thể (trường hợp sáp nhập, mua lại) Có thể thấy không phải mọi chủ thể là đối tượng áp dụng của Luật Cạnh tranh đều có thể tham gia vào các hành vi TTKT trong lĩnh vực bán lẻ, mà với mỗi hình thức TTKT khác nhau

sẽ có giới hạn khác nhau về chủ thể tham gia Dấu hiệu chủ thể thực hiện hành vi TTKT trong lĩnh vực bán lẻ là doanh nghiệp cũng giúp phân biệt với hành vi đầu tư vào doanh nghiệp bán lẻ của các cá nhân Với vai trò là nhà đầu tư, các cá nhân có thể góp vốn vào nhiều doanh nghiệp và là chủ sở hữu của nhiều cơ sở kinh doanh nhưng việc góp vốn này có thể không phải là hành vi TTKT trong lĩnh vực bán lẻ

Như vậy, dưới góc độ pháp luật, với đặc điểm phải có nhiều hơn một doanh nghiệp tham gia TTKT đã phân biệt với TTKT dưới góc độ kinh tế, được hiểu là sự tăng trưởng nội sinh của một doanh nghiệp trên cơ sở doanh nghiệp đó tự mở rộng năng lực sản xuất kinh doanh của mình Về cơ bản, doanh nghiệp tham gia tập trung trong lĩnh vực bán lẻ có thể là các doanh nghiệp hoạt động cùng hoặc không cùng trên một thị trường liên quan (thị trường bán lẻ), tuy nhiên, theo quy định của LCT 2004, chỉ tập trung kiểm soát các hành vi TTKT giữa các doanh nghiệp hoạt động trên cùng một thị trường liên quan LCT 2018 đã có sự điều chỉnh đáng kể các quy định liên quan đến vấn đề này, theo đó mở rộng phạm vi kiểm soát hành vi TTKT giữa các doanh nghiệp hoạt động cùng hoặc không cùng thị trường liên quan

Nếu LCT 2004 mới chỉ tiến hành kiểm soát TTKT đối với chủ thể là doanh nghiệp bán lẻ trong nước thì tới LCT 2018 có sự mở rộng hơn chủ thể thuộc phạm vi kiểm soát TTKT trong lĩnh vực bán lẻ bao gồm cả doanh nghiệp bán lẻ trong nước và doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.20

Thứ hai, TTKT trong lĩnh vực bán lẻ được thực hiện theo các hình thức tích tụ

và gia tăng tư bản nhất định được quy định bởi PLCT

Theo PLCT, TTKT được thực hiện qua các hình thức: sáp nhập, hợp nhất, mua lại, liên doanh giữa các doanh nghiệp Trong đó hình thức sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp có bản chất là việc các doanh nghiệp đã tồn tại trên thị trường chủ động tích tụ các nguồn lực kinh tế như vốn, lao động, kỹ thuật, năng lực quản lý, tổ chức kinh doanh

mà doanh nghiệp đang nắm giữ tiêng lẻ để hình thành khối thống nhất, có quy mô hoạt động lớn hơn, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp sau khi thực hiện TTKT sẽ có sự thay đổi Dấu hiệu này giúp khoa học pháp lý phân biệt TTKT với tích tụ tư bản trong kinh

tế học là tăng thêm tư bản dựa vào tích lũy giá trị thặng dư, biến một phần giá trị thặng

dư thành tư bản 21 Trong khi đó, hoạt động TTKT dưới hình thức mua lại hoặc liên doanh giữa các doanh nghiệp thực hiện sự liên kết về sở hữu, trong đó chủ thể mua lại nhằm mục đích sở hữu toàn bộ doanh nghiệp khác, chủ thể tham gia liên doanh nhằm

sở hữu một phần đủ để kiểm soát, chi phối hoạt động của doanh nghiệp khác và làm thay đổi cơ cấu sở hữu của doanh nghiệp này Đây là điểm khác biệt cơ bản của TTKT

so với các hành vi hạn chế cạnh tranh (thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền) do hành vi hạn chế cạnh tranh không dẫn đến thay đổi cơ cấu sở hữu cũng như tổ chức quản lý của doanh nghiệp

Hoạt động TTKT trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam hiện nay chủ yếu được thực

hiện dưới hình thức sáp nhập và mua lại (merger and accquisition – M&A) doanh

nghiệp bán lẻ, thực chất là việc thâu tóm một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp bằng cách mua/ nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần/ phần vốn góp của các

cổ đông/ thành viên trong doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam Hình thức hợp nhất ít thấy được các chủ thể lựa chọn khi thực hiện TTKT trong lĩnh vực bán lẻ - một phần do hình thức này đòi hỏi trình độ quản lý và hợp tác cao

20 Khoản 1 Điều 2 LCT 2018 quy định về đối tượng áp dụng của Luật này: “1 Tổ chức, cá nhân kinh doanh (sauu đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực thuộc độc quyền nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.”

21 Cục quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương (2009), Báo cáo TTKT tại Việt Nam – Hiện trạng và dự báo, Hà Nội, tr.15

Thứ ba, TTKT trong lĩnh vực bán lẻ hình thành nên các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn mạnh trong lĩnh vực bán lẻ, thay đổi cấu trúc và tương quan cạnh tranh trên thị trường bán lẻ

TTKT được thực hiện thông qua các thỏa thuận, theo đó hai hay nhiều doanh nghiệp độc lập quyết định kết hợp sức mạnh kinh tế của họ với nhau thành một tổ chức duy nhất thông qua các hình thức TTKT Thông qua việc TTKT trong lĩnh vực bán lẻ, một mặt sẽ giúp các doanh nghiệp bán lẻ tăng cường sức mạnh hợp tác, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, giảm chi phí đầu tư thành lập doanh nghiệp mới, hạn chế tình trạng doanh nghiệp bán lẻ yếu kém bị phá sản, thua lỗ nặng nề, giúp gia tăng ngân sách Nhà nước thông qua việc thu thuế/ phí từ hoạt động chuyển nhượng vốn/ cổ phần

từ các doanh nghiệp bán lẻ tham gia TTKT

Mặt khác, việc thực hiện các hình thức TTKT trên thị trường bán lẻ sẽ dẫn đến hậu quả hình thành các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn mạnh làm ảnh hưởng nhất định đến cấu trúc của thị trường, có thể tạo lập, củng cố vị trí thống lĩnh thị trường gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể Hành vi TTKT nếu không được kiểm soát đúng mực trong khuôn khổ pháp luật, có thể gây triệt tiêu cơ hội cạnh tranh của các doanh nghiệp khác trong thị trường bán lẻ, người tiêu dùng phải chịu đựng để các doanh nghiệp độc quyền đơn phương áp đặt giá…Mặc dù vậy, tự thân TTKT không phải là một hành vi hạn chế cạnh tranh như quy định tại LCT 2004, việc tiếp cận không chuẩn xác dẫn đến cách nhìn nhận TTKT như là một hiện tượng tiêu cực phải kiểm soát chặt chẽ, thậm chí là cấm đoán Bởi vậy, có thể nói việc loại bỏ quy định coi TTKT là một hành vi hạn chế cạnh tranh là một điểm tiến bộ của LCT 2018

Thứ tư, TTKT trong lĩnh vực bán lẻ là một hoạt động bình thường, tất yếu và chính đáng của doanh nghiệp mong muốn mở rộng thị trường của mình trong lĩnh vực bán lẻ Nhà nước dựa trên một số tiêu chí theo quy định của PLCT để kiểm soát hành

22 Khoản 25 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp”

Mặt khác, như đã được phân tích ở trên, TTKT trong lĩnh vực bán lẻ có thể dẫn tới việc hình thành các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế lớn mạnh có thể dẫn tới hạn chế cạnh tranh trên thị trường bán lẻ, bởi vậy cần cơ chế kiểm soát TTKT từ Nhà nước Tuy nhiên, để đảm bảo không xâm phạm vào quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp

và bảo vệ được cạnh tranh trên thương trường thì các nhà lập pháp cần đưa ra những tiêu chí nhất định để kiểm soát TTKT Tiêu chí chủ yếu được sử dụng để xem xét các

vụ TTKT là thị phần kết hợp, tổng doanh thu hàng năm giữa các doanh nghiệp tham gia TTKT Những tiêu chí khác có thể được xem xét là số lượng nhân viên, tổng tài sản, cơ cấu thị trường, các mức độ tập trung trên thị trường, rào cản gia nhập và vị trí cạnh tranh của những doanh nghiệp khác trên thị trường liên quan Các tiêu chí này thể hiện trong các quy định của PLCT và có sự khác nhau ở mỗi quốc gia tùy vào điều kiện kinh tế - xã hội

Kiểm soát nhà nước đối với TTKT trong lĩnh vực bán lẻ được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của PLCT là một hình thức kiểm soát của nhà nước đối với hoạt động của các chủ thể kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ Việc kiểm soát TTKT không có mục đích cấm đoán, hạn chế các hành vi TTKT mà nhằm để bảo vệ cạnh tranh, chống các hành vi hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể

1.1.2.3 Vai trò của tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ

 Vai trò của TTKT đối với doanh nghiệp thực hiện TTKT trong lĩnh vực bán lẻ

TTKT giúp các doanh nghiệp lớn giảm chi phí thành lập một doanh nghiệp mới trong lĩnh vực bán lẻ, có thể tiếp cận thị trường bán lẻ một cách nhanh chóng mà không cần thông qua một dự án với các thủ tục hành chính mất nhiều thời gian và chi phí TTKT cũng giúp các doanh nghiệp yếu kém, hoạt động không hiệu quả thoát khỏi nguy

cơ phá sản, tránh được việc thua lỗ, giúp mở rộng quy mô đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, tăng cơ hội kinh doanh, mở rộng thị trường và tăng thị phần trên thị trường bán lẻ

Bên cạnh đó, TTKT làm cho các doanh nghiệp mới tạo thành thêm lớn mạnh,

có nhiều ưu thế cạnh tranh hơn trong lĩnh vực bán lẻ, giúp doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí bằng cách cắt giảm nhân sự thừa, yếu kém, nâng cao năng suất lao động, đổi mới công nghệ quản lý; với quy mô lớn hơn cũng tạo vị thế thuận lợi cho doanh nghiệp khi đàm phán với đối tác, mở rộng chiến lược quảng cáo, hệ thống phân phối

 Vai trò của TTKT đối với nền kinh tế

TTKT trên thị trường bán lẻ như một cỗ máy thanh lọc những doanh nghiệp yếu kém, làm ăn thua lỗ,làm giảm tác động xấu đối với nền kinh tế Từ hoạt động TTKT,

Ngân sách Nhà nước được gia tăng thông qua việc thu được các khoản thuế, phí từ việc chuyển nhượng/ sáp nhập/ mua lại của các doanh nghiệp bán lẻ Đồng thời, TTKT cũng giúp hạn chế tổn thất từ các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, có nguy cơ phá sản Đối với nền kinh tế thị trường, TTKT còn góp phần thực hiện phương châm đa dạng hóa đầu

tư, góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo yêu cầu phát triển của đất nước, tăng năng lực và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế

1.1.2.4 Phân loại tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ

Việc phân loại TTKT trong lĩnh vực bán lẻ nhằm mục đích xác định cụ thể hơn

về bản chất của TTKT trên cơ sở phân tích các dấu hiệu nhận dạng, hình thức biểu hiện của TTKT Hiện nay, căn cứ vào vị trí của các chủ thể tham gia TTKT nói chung theo cấp độ kinh doanh, có thể phân loại TTKT thành: TTKT theo chiều ngang, TTKT theo chiều dọc hoặc TTKT hỗn hợp.23

 Tập trung kinh tế theo chiều ngang

TTKT theo chiều ngang là sự sáp nhập, hợp nhất, mua lại, liên doanh…diễn ra giữa các doanh nghiệp cùng nằm ở một cấp độ trong chuỗi sản xuất, tham gia cung ứng cùng một loại sản phẩm hoặc các sản phẩm có khả năng thay thế cho nhau, hay nói cách khác đó là những doanh nghiệp cùng hoạt động trên cùng một thị trường liên quan (thị trường sản phẩm liên quan và thị trường địa lý liên quan) Trước khi thực hiện TTKT, các doanh nghiệp này thường là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp hoặc đối thủ tiềm năng Do sự tập trung của một hoặc một số doanh nghiệp trên thị trường mà hình thức TTKT này sẽ làm giảm số lượng đối thủ cạnh tranh trên thị trường liên quan (số lượng doanh nghiệp trên thị trường), điều này gây tác động đến cấu trúc cạnh tranh, làm tăng đáng kể các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh

TTKT theo chiều ngang thường góp phần cho việc tập trung quyền lực kinh tế

và dễ dẫn tới vị trí thống lĩnh thị trường, từ đó làm giảm hay thủ tiêu cạnh tranh Do những khía cạnh tiêu cực có thể dễ nhận thấy của các hình thức TTKT theo chiều ngang

mà pháp luật các nước thường kiểm soát ngặt nghèo các hoạt động TTKT của các doanh nghiệp theo chiều ngang khi các doanh nghiệp tham gia TTKT có thị phần kết hợp đạt tới một ngưỡng nhất định

Phần lớn các vụ việc TTKT trong lĩnh vực bán lẻ thuộc hình thức TTKT theo chiều ngang Năm 2014, vụ việc tập đoàn Aeon Mall cùng lúc mua lại 30% cổ phần Fivimart và 49% cổ phần của Citimart nhằm gia tăng sức mạnh trên thị trường bán lẻ tại Việt Nam là một ví dụ cho TTKT theo chiều ngang do các doanh nghiệp tham gia

23 Trường Đại học Luật Hà Nội (2018), Giáo trình Luật Cạnh tranh, NXB Công an nhân dân, tr.252

thương vụ đều là những doanh nghiệp hoạt động trên cùng thị trường liên quan là thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng trên toàn quốc Năm 2017, vụ việc Công ty Cổ phần Thế giới di động mua lại 100% cổ phần của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh là vụ việc TTKT giữa hai công ty hoạt động trên cùng thị trường liên quan là thị trường bán

lẻ chuyên doanh sản phẩm điện máy gia dụng và sản phẩm công nghệ thông tin trên toàn quốc

 Tập trung kinh tế theo chiều dọc

TTKT theo chiều dọc là sự sáp nhập, hợp nhất, mua lại, liên doanh…diễn ra giữa những doanh nghiệp ở những cấp độ khác nhau của chuỗi sản xuất (thường có quan hệ người mua – người bán với nhau).24 Khi thực hiện TTKT theo chiều dọc, các

doanh nghiệp tham gia TTKT thường hướng tới mục tiêu: Thứ nhất, giảm chi phí giao dịch (transaction cost economies), tức là giảm thiểu những chi phí mà các doanh nghiệp

riêng rẽ phải bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và việc TTKT giữa các doanh nghiệp này sẽ giúp tiết kiệm các chi phí đó Đây cũng là mục tiêu quan trọng nhất mà

các doanh nghiệp tham gia TTKT theo chiều dọc hướng đến Thứ hai, nhằm chi phối

giao dịch hoặc đảm bảo nguồn cung ứng hoặc tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ; ngăn cản đối thủ cạnh tranh mở rộng thị trường hoặc dựng rào cản gia nhập thị trường không cho đối thủ cạnh tranh tiềm tàng tham gia thị trường TTKT theo chiều dọc không trực tiếp làm giảm số lượng đối thủ cạnh tranh nhưng có thể làm ảnh hưởng đến cạnh tranh trên thị trường Sau khi các doanh nghiệp thực hiện TTKT theo chiều dọc sẽ dẫn đến việc hình thành các tập đoàn dồi dào về tiềm lực tài chính Các tập đoàn đó sẽ tồn tại được sau những khoảng thời gian cạnh tranh khốc liệt về giá cả, đặc biệt trong nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi Doanh nghiệp hình thành sau khi thực hiện TTKT theo chiều dọc sẽ dễ gây sức ép đối với người cung ứng và tiêu thụ hàng hóa; các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường phải vượt qua hai cấp độ (cấp độ nhà sản xuất và cấp

độ nhà phân phối) thay vì một cấp độ

Vụ việc TTKT theo chiều dọc trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam phải kể đến thương vụ giữa Công ty cổ phần Kinh Độ (hiện là Tập đoàn KIDO) mua lại mảng kinh doanh thương hiệu kem Wall’s từ Tập đoàn Unilever tại thời điểm năm 2003 KIDO là một doanh nghiệp lớn trong ngành sản xuất, chế biến thực phẩm, bánh kẹo, trong khi kem Wall’s là thương hiệu lớn thuộc tập đoàn đa quốc gia Unilever, đã có lượng khách hàng riêng, kênh phân phối của kem Wall’s đã lên đến hơn 130 nhà phân phối và hơn

24 Các vụ việc này phát sinh khi các doanh nghiệp đang hoặc sẽ có mỗi quan hệ mua – bán sản phẩm thực hiện TTKT

Ví dụ, việc TTKT giữa một doanh nghiệp sản xuất giày dép với công ty phân phối bán buôn, bán lẻ các sản phẩm giày dép đó; hay việc TTKT giữa doanh nghiệp sản xuất cà phê và doanh nghiệp phân phối cà phê

4000 điểm bán lẻ Sau thương vụ TTKT này, cùng với hệ thống vốn có, KIDO đã mở rộng kinh doanh đạt tới 30.000 điểm bán lẻ trên toàn quốc Năm 2016, thương vụ tập đoàn TCC Holdings (Thái Lan) mua Metro Cash & Carry Việt Nam cũng được coi là TTKT theo chiều dọc TCC Holdings là một trong những tập đoàn đầu tư hàng đầu Thái Lan thuộc sở hữu của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi, hoạt động trong lĩnh vực bia rượu, bất động sản, thương mại,bảo hiểm và công nghiệp chế tạo Metro Cash

& Carry Việt Nam – bao gồm 19 siêu thị và nhiều bất động sản có liên quan, gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2002, chuyên về phân khúc bán buôn, bán lẻ hàng tiêu dùng Ước tính tại thời điểm đó Metro Cash & Carry chiếm khoảng 22% thị phần bán

lẻ của Việt Nam Như vậy, đây là thương vụ TTKT theo chiều dọc diễn ra giữa nhà sản xuất và nhà phân phối, sau khi mua lại Metro Việt Nam trở thành một bộ phận của TCC Holdings

 Tập trung kinh tế dạng hỗn hợp

TTKT dạng hỗn hợp (hay còn được gọi là TTKT theo đường chéo –

conglomerate) là sự sáp nhập, hợp nhất, mua lại, liên doanh…của những doanh nghiệp

không sản xuất những sản phẩm cạnh tranh ( không phải là đối thủ của nhau) và cũng không có những mối quan hệ mua bán thực sự hoặc tiềm năng, tức là việc thực hiện TTKT giữa các doanh nghiệp không cùng hoạt động trên một thị trường sản phẩm đồng thời cũng không có mối quan hệ khách hàng với nhau Cụ thể hơn, các sản phẩm này không phải là sản phẩm thay thế cho nhau, do đó không tồn tại mối quan hệ theo chiều ngang; mặc dù các doanh nghiệp có mối quan hệ mua và bán sản phẩm với nhau nhưng các sản phẩm này lại không biểu hiện thông qua một mối quán hệ theo chiều dọc nào giữa các doanh nghiệp đó và sản phẩm cũng không nằm trong thị trường sản phẩm bổ sung hay sản phẩm cùng loại.25

Mục tiêu của TTKT dạng hỗn hợp nhằm: Một là, phân tán rủi ro vào những thị

trường khác nhau, điều này là hết sức quan trọng khi mà các doanh nghiệp có sự tham gia ở nhiều thị trường khác nhau hoặc có định hướng mở rộng quy mô sản xuất kinh

doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau Hai là, nhằm thực thi những mục tiêu chiến lược

thị trường trong việc phát huy lợi thế của các hoạt động nghiên cứu và triển khai, tổ chức và quản lý

Năm 2014, thương vụ Vingroup mua lại hệ thống Ocean Mart của Công ty Cổ phần Ocean Retail là hình thức TTKT dạng hỗn hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn

25 Xem Jeffrey Church (2008), “Conglomerate Mergers in two issues in competition law and policy”, ABA Section of Antitrust law, tr.1506

VinGroup là công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, với hàng loạt dự án rải khắp cả nước, trước đó, tập đoàn này đã thành lập thương hiệu mới mang tên VinEcom – kênh phân phối bán lẻ trực tuyến các sản phẩm công nghệ, điện tử Trong khi đó, hệ thống Ocean Mart trong gần ba năm hoạt động đã xây dựng hệ thống với 13 siêu thị, cửa hàng tiện ích hiện hữu với tổng diện tích gần 40.000m2 và 1500 nhân viên toàn hệ thống Như vậy, có thể thấy trong thương vụ này, VinGroup và Ocean Retail không hoạt động trên cùng một thị trường sản phẩm liên quan và cũng không có mối quan hệ khách hàng với nhau Tháng 10/2014, VinGroup mua lại 70% cổ phần của Công ty Ocean Retail và đổi tên thành Công ty Cổ phần Siêu thị VinMart; đồng thời Vingroup cũng công bố Chiến lược phát triển hệ thống phân phối bán lẻ của Tập đoàn với thương hiệu VinMart Theo đó, hệ thống VinMart sẽ là các siêu thị có diện tích từ 3.000m2 đến 15.000m2 và chuỗi VinMart+ là các cửa hàng tiện ích có diện tích từ 150 đến 300m2

Thông thường các quốc gia đều chú trọng đến việc kiểm soát các hoạt động TTKT theo chiều ngang Kiểm soát hoạt động TTKT theo chiều dọc hoặc hỗn hợp ít được quan tâm hơn Việc phân loại TTKT theo chiều ngang, dọc và hỗn hợp cho phép CQCT xem xét tác động đến cạnh tranh ở những góc độ tiếp cận khác nhau, qua đó đánh giá chính xác những tác động tích cực, tiêu cực đến cạnh tranh và có thể đưa ra những biện pháp thích hợp, như cho phép, đưa ra các điều kiện bắt buộc trước khi tiến hành TTKT hoặc cấm TTKT26

1.2 Khái quát pháp luật kiểm soát tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ tại

Việt Nam

1.2.1 Sự cần thiết phải kiểm soát bằng pháp luật hoạt động tập trung kinh tế trong

lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, các quan hệ thương mại ngày càng được tự do hóa và mở rộng, cùng với đó hoạt động TTKT đã và đang diễn ra sôi nổi và ngày càng trở nên phổ biến, nhất là trong lĩnh vực phân phối lưu thông, bán lẻ Trong thời gian gần đây, thị trường bán lẻ Việt Nam đã chứng kiến sự thâm nhập nhanh chóng và mạnh mẽ của các doanh nghiệp bán lẻ có tên tuổi trên thương trường quốc tế thông qua làn sóng M&A Hai thương vụ đình đám trong ngành bán lẻ là thương vụ Central Group (Thái Lan) mua lại thành công hệ thống siêu thị BigC Việt Nam từ Tập đoàn Casino – Pháp vào cuối tháng 4/2016 và thương vụ TCC Holdings (Thái Lan) mua lại thành công hệ thống siêu thị Metro Việt Nam từ Metro Cash & Carry Việt Nam đã dẫn tới hệ quả hàng hóa của Thái Lan tràn ngập các kệ siêu

26 Việc đánh giá tác động và khả năng gây tác động của vụ việc TTKT sẽ được phân tích ở phần tiếp theo

thị, xâm nhập mạnh mẽ vào các kênh bán lẻ, dẫn đến nguy cơ hàng hóa Việt Nam mất chỗ đứng và ưu thế cạnh tranh ngay trên sân nhà

Với hàng loạt thương vụ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ của các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam đã và đang diễn ra một mặt được hiểu là quyền tự do kinh doanh của các chủ sở hữu doanh nghiệp, các nhà đầu tư; nhưng mặt khác là thách thức to lớn đối với các doanh nghiệp bán lẻ quy mô nhỏ, kinh nghiệm còn non trẻ ở Việt Nam Khi các “đại gia” bán lẻ từ nước ngoài tiếp cận thị trường Việt Nam thông qua hoạt động TTKT, đưa đến Việt Nam những đại siêu thị quy mô lên đến hàng trăm triệu USD thì phần lớn các doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam với tiềm lực tài chính chưa vững vàng, hệ thống phân phối nhỏ lẻ, thiếu tính chuyên nghiệp mới chỉ bước những bước đi đầu tiên trên con đường kinh doanh rất dễ bị chi phối và mất thị phần về tay các doanh nghiệp bán lẻ lớn

Bởi vậy, việc thiết lập cơ chế kiểm soát đối với TTKT, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam là một vấn đề thiết yếu trong quá trình xây dựng một hệ thống chính sách và pháp luật đầy đủ, đồng bộ và thống nhất để bảo đảm cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, đảm bảo hoạt động TTKT không có hoặc không tiềm ẩn nguy

cơ gây ra các tác động tiêu cực tới hoạt động cạnh tranh trong lĩnh vực bán lẻ

Các vụ việc TTKT trong lĩnh vực bán lẻ có thể gây hậu quả làm sai lệch cấu trúc thị trường bán lẻ, làm thiệt hại cho sự phát triển của ngành bán lẻ thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế của Việt Nam Bởi vậy, Nhà nước, bằng các chính sách pháp luật có khả ăng tác động một cách tích cực và hiệu quả nhất đến quá trình kiểm soát TTKT nhằm hướng chúng vận động và phát triển theo một khuôn khổ nhất định nhằm tạo ra tính công bằng và lành mạnh trong cạnh tranh ở lĩnh vực bán lẻ

Các quy định về kiểm soát TTKT có tác động tiền kiểm, có mục đích và tạo ra

hiệu ứng nhằm ngăn chặn các vụ việc TTKT có khả năng làm phương hại tới cạnh tranh trong lĩnh vực bán lẻ27, làm tổn hại tới động lực cạnh tranh trên thị trường bán lẻ,

từ đó làm suy giảm hiệu quả kinh tế và xâm hại tới lợi ích của người tiêu dùng28 Như vậy, kiểm soát TTKT trong lĩnh vực bán lẻ có tác dụng “ngăn ngừa” hơn là “xử lý” hậu quả của vụ TTKT giữa các doanh nghiệp bán lẻ đó Việc kiểm soát ngay từ giai đoạn các doanh nghiệp bán lẻ có dự định sáp nhập, hợp nhất, mua lại hoặc liên doanh có tác

dụng quan trọng: Một là, giúp loại bỏ ngay từ đầu các giao dịch có nguy cơ gây ra sự

hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường bán lẻ; và Hai là, giúp tránh được

việc khắc phục hậu quả của vụ TTKT nếu như được thực hiện

Mặt khác, việc kiểm soát bằng pháp luật hoạt động TTKT trong lĩnh vực bán lẻ nhằm mục tiêu ngăn cản việc tích tụ nhanh chóng dẫn đến hình thành các doanh nghiệp lớn có quyền lực, có khả năng chi phối khống chế thị trường bán lẻ, giúp duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đằng, có lợi cho người tiêu dùng

1.2.2 Hệ thống pháp luật về kiểm soát TTKT trong lĩnh vực bán lẻ ở Việt Nam

mở cửa hoàn toàn các dịch vụ kinh doanh trên thị trường bán lẻ

Nhưng Việt Nam cũng đưa ra những rào cản về phạm vi hoạt động và diện mặt hàng phân phối với nhà đầu tư nước ngoài Cụ thể, theo cam kết, các nhà cung cấp dịch

vụ nước ngoài chỉ được phép cung cấp dịch vụ bán lẻ thông qua việc lập cơ sở bán lẻ (cửa hàng, siêu thị) và chỉ được chủ động mở một cơ sở Từ cơ sở thứ hai trở đi, họ phải xin phép cơ quan có thẩm quyền Cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào một số tiêu chí như số lượng nhà cung cấp dịch vụ đang hiện diện tại một khu vực địa lí, sự ổn định của thị trường và quy mô địa lí để quyết định có cho phép mở thêm điểm bán lẻ hay không Đó là những tiêu chí kiểm tra nhu cầu kinh tế (Economic Need Test - ENT) ENT được xem là một công cụ vô cùng hữu ích, là hàng rào kỹ thuật để hạn chế các đại gia bán lẻ nước ngoài nhằm hỗ trợ cho ngành bán lẻ trong nước vốn còn rất non trẻ

29 ENT được thiết kế như một công cụ cho phép Việt Nam kiểm soát được số lượng

cơ sở bán lẻ của một nhà bán lẻ nước ngoài tại Việt Nam và giới hạn số lượng này tùy thuộc vào nhu cầu kinh tế trong những bối cảnh cụ thể

29 Thực hiện ENT trong cấp phép bán lẻ, http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/12/175614/

Hiện nay, Việt Nam vẫn chưa cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên đối với các nhóm hàng về: dầu, mỡ bôi trơn; hàng hóa là gạo, đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí Việc xem xét cấp phép hoạt động phân phối bán lẻ cho doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đối với các mặt hàng này cần đáp ứng các điều kiện và tiêu chí nhất định.30

 Hiệp định thương mại tự do FTA

Song song với WTO, Việt Nam đồng thời thực hiện các cam kết trong khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do (FTA) khu vực và song phương khác (như AFTA với các nước ASEAN, các FTAs giữa ASEAN và Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc

- New Zealand, FTA Việt Nam - Nhật Bản, FTA Việt Nam – Chile, FTA Việt Nam – Hàn Quốc) Gần đây nhất, tháng 3/2018,11 nước thành viên trong đó có Việt Nam đã chính thức ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và sẽ có hiệu lực 60 ngày sau khi có ít nhất sáu (06) quốc gia hoàn thành các thủ tục trong nước để phê chuẩn/ thông qua31 Các FTA này có nội dung chủ yếu là về thương mại hàng hóa (loại bỏ thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu) Với phạm vi cam kết rộng, mức độ tự do hóa sâu, các FTA nói chung và đặc biệt CPTPP được kỳ vọng sớm có hiệu lực trong thời gian tới sẽ có tác động mạnh mẽ tới toàn bộ thể chế kinh tế cũng như hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam

1.2.2.2 Hệ thống pháp luật trong nước

 Luật Cạnh tranh và các văn bản hướng dẫn:

LCT 2004 ra đời đã điều chỉnh trực tiếp vấn đề kiểm soát TTKT, bao gồm cả hoạt động TTKT trên thị trường bán lẻ Cùng với đó là hàng loạt các văn bản hướng

dẫn cụ thể LCT 2004 như:

 Nghị định 116/2005/NĐ – CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh Cụ thể, từ Điều 39 đến Điều 44 hướng dẫn cụ thể về các vấn đề liên quan đến TTKT ở Mục 5 và thủ tục hưởng các trường

hợp được miễn trừ tại Mục 6, từ Điều 45 đến Điều 49;

 Nghị định 71/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 07 năm 2014 thay thế nghị định 120/2006/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định về xử lí vi phạm trong PLCT Những biện pháp xử lí vi phạm trong lĩnh vực TTKT được quy định cụ thể tại Chương

III từ Điều 23 đến Điều 27;

30 Các điều kiện như được quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

31 Hiện tại, CPTPP đã được 03 quốc gia phê chuẩn gồm: Mexico, Nhật Bản và Singapore

 Nghị định 07/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2015 thay thế Nghị định 05/2006/NĐ-CP ngày 9/1/2006 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng cạnh tranh Cụ thể là chức năng tổ chức xử lí, giải quyết khiếu nại đối với các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh,

trong đó có hành vi TTKT;

 Nghị định 06/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục quản lí cạnh tranh – cơ quan quản lí Nhà nước về cạnh tranh, trong đó có TTKT;

 Nghị định 119/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi thủ tục hành chính tại nghị định 116/2005/NĐ-CP hướng dẫn luật cạnh tranh;

Mới đây, ngày 12/06/2018, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa ban hành Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14, sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2019 và thay thế cho LCT 2004 hiện hành

 Một số quy phạm pháp luật chuyên ngành quy định về kiểm soát TTKT trong

lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam:

 Bộ luật Dân sự 2015;;

 Luật Doanh nghiệp 2014;

 Luật Viễn thông 2009 (Điều 19 khoản 5,6);

 Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Viễn thông (Điều 3);

 Luật kinh doanh bảo hiểm 2010;

 Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (Điều 22);

 Nghị định 98/2013/NĐ-CP ngày 28/08/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt

vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số (Điều 8);

 Luật chứng khoán 2006 (Điều 32) và Luật chứng khoán sửa đổi 2010;

 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một

số điều của Luật Chứng khoán (Điều 18, Điều 23, Điều 55);

 Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế Siêu thị, Trung tâm thương mại

1.2.2.3 Khái quát nội dung cơ bản của pháp luật về kiểm soát tập trung kinh tế trong

lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam

Pháp luật về kiểm soát TTKT tập trung vào các vấn đề chính gồm: (1) Xác định thị trường liên quan (khuôn khổ, phạm vi tác động của giao dịch TTKT), (2) Hình thức TTKT, (3) Đánh giá mức độ tác động của vụ việc TTKT đối với thị trường thông qua nhiều tiêu chí và (4) Biện pháp xử lý vi phạm và khôi phục cạnh tranh

Thứ nhất, xác định thị trường liên quan: Xác định thị trường liên quan là một

bước quan trọng, mang tính quyết định đối với một vụ việc TTKT vì nó giúp đánh giá sức mạnh thị trường của doanh nghiệp thông qua TTKT, các đối thủ cạnh tranh và tác động của giao dịch TTKT đối với cạnh tranh trên thị trường Việc xác định thị trường liên quan được căn cứ trên cả phương diện sản phẩm và đối tượng cảu giao dịch ( thị trường sản phẩm liên quan) và khu vực địa lý nơi giao dịch TTKT diễn ra ( thị trường địa lý liên quan) Trong lĩnh vưc bán lẻ tại Việt Nam, thị trường liên quan được xác định là thị trường bán lẻ sản phẩm trên các tỉnh thành của Việt Nam

Thứ hai, xác định hình thức TTKT: Tùy thuộc điều kiện, tình hình pháp triển

kinh tế cụ thể mà pháp luật mỗi quốc gia lại quy định khác nhau về các hình thức TTKT cần được kiểm soát Pháp luật của một số quốc gia sử dụng phương pháp liệt kê như Canada32, Nhật Bản33; một số quốc gia khác không sử dụng cách thức liệt kê mà quy định bản chất hành vi nhằm bao quát các hành vi TTKT cần được kiểm soát như Thụy

Sỹ34…Qua đó, có thể nhận thấy pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới điều chỉnh

cả ba hình thức TTKT theo chiều nganh, chiều dọc và hỗn hợp Một số hình thức TTKT

cơ bản mà pháp luật các quốc gia đều có quy định điều chỉnh như: sáp nhập doanh nghiệp, mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp, mua hoặc chuyển giao cổ phần giữa các doanh nghiệp

Thứ ba, các tiêu chí đánh giá vụ việc TTKT: PLCT kiểm soát các hiện tượng

TTKT có khả năng đe dọa đến trật tự cạnh tranh của thị trường bằng hai cơ chế, đó là: (1) Cấm đoán các trường hợp TTKT làm tổn hại đến tình trạng cạnh tranh; (2) Kiểm soát các trường hợp có khả năng tổn hại đến cạnh tranh Để có căn cứ ra quyết định, các CQCT trên thế giới thường sử dụng đồng thời một hệ thống các tiêu chí, gồm các

32 Tại Phần 1 – Hướng dẫn thực thi sáp nhập tháng 9/2004 chỉ rõ” Khái niệm sáp nhập bao gồm bất kỳ hành vi nào, trong đó quyền kiểm soát hoặc một lợi ích đáng kể, trong toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của bên khác được thâu tóm hoặc thiết lập.”

33 Tại Chương 4 Luật Chống độc quyền Nhật Bản (AMA) quy định các giao dịch tập trung quyền lực kinh tế quá mức gồm: Mua cổ phần (Điều 10 AMA); Kiêm nhiệm lãnh đạo (Điều 13 AMA);Sở hữu cổ phần của chủ thể không phải là doanh nghiệp (Điều 14 AMA); Sáp nhập (Điều 15 AMA); Các giao dịch mua lại toàn bộ hoặc phần lớn sản nghiệp, tài sản công ty hoặc thuê quản lý toàn bộ hoặc phần lớn hoạt động kinh doanh của công ty (Điều 16 AMA);

34 Khoản 3 Điều 4 Đạo luật liên bang Thụy Sỹ về cartel và các hành vi hạn chế cạnh tranh khác (1995) quy định các hành vi tập trung của doanh nghiệp gồm: (i) sáp nhập của hai hoặc nhiều doanh nghiệp độc lập; và (2) bất kỳ giao dịch nào mà trong đó một hoặc nhiều doanh nghiệp đạt được, đặc biệt là bằng việc mua lại cổ phần hoặc thông qua một thỏa thuận để kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp một hoặc nhiều doanh nghiệp độc lập hoặc một phần của nó

tiêu chính định lượng ( thị phần, mức độ tập trung của thị trường thông qua chỉ số tích

tụ thị trường (CR), HHI, tổng doanh thu, tổng tài sản của doanh nghiệp, giá trị giao dịch TTKT…) và tiêu chí định tính (khả năng gia nhập thị trường của các đối thủ mới, hiệu quả kinh tế…) giúp so sánh lợi ích và tác hại của giao dịch TTKT đó Các tiêu chí được coi là công cụ để pháp luật cạnh tranh thế giới đặt ra mức giới hạn cụ thể, dễ nhận biết đối với các vụ việc TTKT nói chung, mà theo đó nếu các tiêu chí nêu trên vượt qua mức giới hạn luật định thì vụ việc TTKT tiềm ẩn nguy cơ gây suy giảm cạnh tranh

và bắt buộc phải được đánh giá kỹ lưỡng hơn bởi cơ quan có thẩm quyền trước khi ra quyết định cho phép hay ngăn cấm vụ việc Đây cũng là căn cứ để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thông báo về vụ việc TTKT của mính nếu các tiêu chí nêu trên đạt mức giới hạn luật định (còn được gọi là ngưỡng thông báo TTKT). 35

Thứ tư, các biện pháp xử lý vi phạm và khôi phục cạnh tranh: Những vi phạm

pháp luật về kiểm soát TTKT trong lĩnh vực bán lẻ có thể bao gồm: hành vi không thông báo hay thông báo chậm về giao dịch TTKT; TTKT trước khi được cơ quan có thẩm quyền xem xét và cho phép thực hiện; thực hiện TTKT không đúng quyết định của cơ quan có thẩm quyền…Tùy mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm mà cơ quuan

có thẩm quyền sẽ áp dụng những hình thức phạt vi phạm khác nhau như: cảnh cáo, phạt tiền36 hay các biện pháp hình sự.37 Các biện pháp khôi phục cạnh tranh có thể coi là trung tâm của việc kiểm soát TTKT, nó cho thấy bản chất của vụ việc TTKT không đương nhiên mang tính hạn chế cạnh tranh và không phải trường hợp nào cũng bị nghiêm cấm Nếu vụ việc TTKT có khả năng đảm bảo lợi ích lớn về kinh tế trong khi vẫn có thể xảy ra một số vấn đề về cạnh tranh, cơ quan quản lý có thể cho phép giao dịch TTKT được thực hiện với một số điều kiện nhất định nhằm đảm bảo lợi ích thu được hoặc khôi phục cạnh tranh có thể bị suy giảm do tác động của vụ việc TTKT Các biện pháp khôi phục cạnh tranh theo pháp luật các nước trên thế giới rất phong phú và

đa dạng và việc quyết định biện pháp phù hợp cho từng vụ việc cụ thể thực sự rất khó khăn và là trăn trở của nhiều CQCT trên thế giới Các biện pháp khôi phục cạnh tranh thường được chia thành hai loại, gồm: (i) các biện pháp có tác dụng khắc phục về mặt cấu trúc thường được thực hiện một lần nhằm phục hồi cấu trúc cạnh tranh của thị trường, như: buộc doanh nghiệp bá lại một phần tài sản, bán lại hoặc buộc chuyển giao

35 Phần này được phân tích cụ thể hơn tại mục 2.3, chương 2 của Luận văn

36 Tại Hoa Kỳ, theo Điều 7A Đạo luật Clayton (được sửa đổi bởi Đạo luật Hart-Scott-Rodino), nếu doanh nghiệp không tuân thủ các quy định về thông báo TTKT thì sẽ phải chịu một khoản phạt dân sự 11.000 USD cho mỗi ngày chậm trễ, hoặc cấm tiến hành giao dịch TTKT cho đến khi thực hiện đúng quy định

37 Khoản 2 Điều 65 Luật Cạnh tranh Canada coi việc không thông báo sáp nhập là một tội hình sự và doanh nghiệp đó

có thể bị phạt 50.000 đô la Canada

quyền sở hữu trí tuệ… và (ii) các biện pháp có tác dụng khắc phục về hành vi như: kiểm soát sản lượng, điều chỉnh quan hệ với khách hàng cuối cùng…thường được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định để kiểm soát hành vi của doanh nghiệp tham gia TTKT, để tránh việc doanh nghiệp thực hiện các hành vi phản cạnh tranh

Tiếu kết Chương 1

Có thể khẳng định rằng TTKT trong lĩnh vực bán lẻ là hiện tượng tất yếu, khách quan của hoạt động kinh tế trong nền kinh tế thị trường hiện nay Bên những yếu tố tích cực, TTKT trong lĩnh vực bán lẻ ẩn chứa những tác động tiêu cực tới nền kinh tế nếu không được kiểm soát hiệu quả Cụ thể, đó là khả năng hình thành các doanh nghiệp bán lẻ có vị trí thống lĩnh/ vị trí độc quyền và nguy cơ tiềm tàng thực hiện các hành vi phản cạnh tranh gây tác động xấu đến cạnh tranh trên thị trường bán lẻ Đây là vấn đề

mà Nhà nước cần phải tính đến khi xây dựng PLCT nói chung, pháp luật về kiểm soát TTKT nói riêng

Chương 1 của luận văn đã giải quyết các vấn đề lý luận cơ bản về bán lẻ và pháp luật kiểm soát TTKT trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam, trong đó đã phân tích các quan điểm nhận thức khác nhau về TTKT trong khoa học pháp lý hiện nay Trên cơ sở đó, rút ra khái niệm và đặc trưng cơ bản của TTKT trong lĩnh vực bán lẻ, chỉ rõ sự cần thiết phải kiểm soát bằng pháp luật hoạt dộng TTKT trong lĩnh vực bán lẻ

Thông qua việc nghiên cứu pháp luật kiểm soát TTKT của một số quốc gia trên thế giới, có thể thấy pháp luật về kiểm soát TTKT tại Việt Nam nói chung và trong lĩnh vực bán lẻ nói riêng còn đang trong quá trình hoàn thiện để có thể đáp ứng được tốt nhất yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Chương 2 QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ KIỂM SOÁT TẬP TRUNG KINH

TẾ TRONG LĨNH VỰC BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM 2.1 Quy định pháp luật về chủ thể tham gia tập trung kinh tế trong lĩnh vực

bán lẻ tại Việt Nam

LCT 2004 quy định về đối tượng áp dụng của Luật Cạnh tranh tại Điều 2, bao gồm: (i) Tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực thuộc độc quyền nhà nước và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động ở Việt Nam; và (ii) Hiệp hội ngành nghề hoạt động ở Việt Nam LCT 2018 có sự

mở rộng về đối tượng áp dụng, ngoài hai đối tượng như được quy định tại LCT 2004, thì đối tượng áp dụng theo LCT 2018 còn bao gồm cả: cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan38

TTKT thường được tiến hành bởi các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức kinh doanh

có nhu cầu Hai bên khi tham gia TTKT phải có đủ năng lực pháp luật.Thông thường thì các bên đều là những chủ thể kinh doanh Bên muốn kiểm soát bộ phận hoặc toàn phần doanh nghiệp khác là chủ thể tiến hành kinh doanh thường xuyên, chuyên nghiệp

và việc kiểm soát doanh nghiệp khác giúp họ thỏa mãn nhu cầu muốn mở rộng quy mô thị trường, tăng hiệu quả và thị phần trong kinh doanh

Chủ thể thực hiện TTKT trong lĩnh vực bán lẻ là các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề phân phối, tiêu thụ sản phẩm (doanh nghiệp bán lẻ) Doanh nghiệp là chủ thể thực hiện hành vi TTKT là quy định chung của cả Luật Doanh nghiệp năm 2014; LCT 2004 và LCT 2018 Tuy nhiên, giữa Luật Doanh nghiệp và Luật Cạnh tranh lại

có sự khác nhau đáng kể trong cách hiểu như thế nào là doanh nghiệp Theo quy định

tại khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 thì Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng,

có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh, tuy nhiên dưới góc độ Luật Cạnh tranh quy định tại Điều

2 về đối tượng áp dụng thì tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh

nghiệp Theo quy định tại Luật Cạnh tranh thì tất cả các chủ thể có hoạt động kinh

doanh thường xuyên, độc lập trong thực tế đều được coi là doanh nghiệp, theo định nghĩa này thì doanh nghiệp bao gồm: (i) các chủ thể kinh doanh không phải đăng ký

38 Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 LCT 2018

kinh doanh39; (ii) hộ kinh doanh40, (iii) hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012 và (iv) tổ chức kinh doanh đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật theo định nghĩa doanh nghiệp tại khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014

Mặc dù PLCT quy định về chủ thể thực hiện TTKT có sự mở rộng hơn so với Luật Doanh nghiệp 2014 nhưng các quy định này chưa thực sự rõ ràng, gây ra khó khăn trong việc áp dụng Luật Cạnh tranh cho cơ quan có thẩm quyền áp dụng Hiện nay, việc nhà đầu tư là cá nhân tiến hành góp vốn, mua cổ phần vào các doanh nghiệp khác dẫn đến việc nắm quyền kiểm soát và chi phối nhiều doanh nghiệp cùng lúc là hành vi khá phổ biến trên thực tế, thông qua việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, các

cá nhân này trở thành chủ sở hữu đồng thời của nhiều cơ sở kinh doanh trên cùng thị trường liên quan Nếu xem xét trên góc độ các quy định của PLCT về chủ thể thì hình thức góp vốn, mua cổ phần có thể được vào nhóm các hình thức TTKT khác được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 29 LCT 2018 Tuy nhiên, nếu nhìn nhận từ góc độ Luật Doanh nghiệp 2014, thì hành vi TTKT phải là hành vi của tổ chức kinh tế có thực hiện đăng ký kinh doanh, chủ thể thực hiện TTKT phải có ít nhất từ hai doanh nghiệp trở lên; theo quan điểm này, việc cá nhân thực hiện góp vốn, mua cổ phần để nắm quyền chi phối nhiều doanh nghiệp trong cùng thị trường liên qun không được xem là hành

vi TTKT

Quan điểm của tác giả đồng tình với cách nhìn nhận từ góc độ LCT 2018 khi coi việc cá nhân mua phần vốn góp, cổ phần trong doanh nghiệp là một hình thức khác của TTKT Quan điểm này xuất phát từ lý luận về chủ thể cũng như quy định của LCT

2018 thì cả cá nhân và doanh nghiệp khi có nhu cầu đều hoàn toàn có thể là chủ thể của TTKT Hơn nữa, việc cá nhân khi có quyền sở hữu, kiểm soát hay chi phối nhiều doanh nghiệp trong cùng thị trường liên quan thì dễ dẫn đến việc thống nhất, liên kết ý chí của chủ sở hữu trong chiến lược kinh doanh có thể gây ra những tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp khác trong cùng thị trường liên quan

Theo quy định tại Điều 2 LCT 2018, có thể hiểu chủ thể của hành vi TTKT bao gồm cả doanh nghiệp bán lẻ trong nước và doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam Nếu như doanh nghiệp trong nước theo góc độ PLCT được hiểu là các

cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy

định của pháp luật Việt Nam (doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam); vậy doanh nghiệp nước ngoài có thể hiểu

là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài Theo quy định tại Điều 2 của LCT 2018, thì những doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam tức đã có hiện diện ở Việt Nam (chi nhánh, văn phòng đại diện…) hoặc doanh nghiệp nước ngoài thực hiện TTKT gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam đều thuộc đối tượng áp dụng của Luật này

Đối tượng áp dụng của LCT 2004 chỉ dừng lại ở doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, dẫn đến thực tế không xử lý được việc các doanh nghiệp nước ngoài chưa có hiện diện ở Việt Nam thực hiện TTKT trên thị trường Việt Nam vì không quy định áp dụng với các đối tượng này, trên thực tế đã xảy ra trường hợp các thương vụ TTKT (mua bán, sáp nhập – M&A) có giá trị giao dịch lớn được doanh nghiệp nước ngoài chưa có hiện diện tại Việt Nam thực hiện, dù có tác động lớn đến thị trường Việt Nam nhưng lại không được điều chỉnh bởi LCT 2004, điển hình là vụ việc Central Group – tập đoàn lớn của Thái Lan mặc dù chưa có hiện diện tại Việt Nam nhưng trong thời gian qua đã tién hành thâu tóm các hệ thống bán lẻ lớn ở Việt Nam như Pico, như Big C

Do vậy, việc LCT 2018 quy định mở rộng đối tượng áp dụng bao gồm “Cơ quan,

tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan” được đánh giá là điểm mới

mang tính “đột phá” 41, đem lại hai tác động tích cực sau đây đối với vấn đề kiểm soát

TTKT tại Việt Nam nói chung, và trong lĩnh vực bán lẻ nói riêng Một là, tạo hành lang

pháp lý để xử lý đối với các vụ việc TTKT xuyên quốc gia, xuyên biên giới, cho dù diễn ra ở bất kỳ nơi đầu nhưng có tác động hoặc có khả năng gây tác động tiêu cực đối với thị trường Việt Nam Điều này có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ đối với các lĩnh vực thiết yếu, then chốt, phục vụ mục đích dân sinh của nền kinh tế, tiêu biểu là lĩnh

vực phân phối bán lẻ Hai là, tạo khuôn khổ pháp lý để CQCT Việt Nam có thể hợp

tác với CQCT của các quốc gia khác trong quá trình điều tra, xử lý các vụ việc TTKT, trên cơ sở đó, góp phần thực thi đúng đắn các cam kết về cạnh tranh của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại song phương và đa phương

41 Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương (2018), Ý kiến nêu tại cuộc trao đổi về Luật cạnh tranh sửa đổi sáng ngày 28/6/2018 tại Văn phòng Chủ tịch nước

2.2 Quy định về các hình thức tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt

Nam

Theo quy định tại khoản 1 Điều 29 LCT 2018, TTKT bao gồm các hình thức: (i) sáp nhập doanh nghiệp; (ii) hợp nhất doanh nghiệp; (iii) mua lại doanh nghiệp; (iv) liên doanh giữa các doanh nghiệp và (v) các hình thức khác theo quy định của pháp luật

2.2.1 Hình thức sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp được quy định tại khoản 2 Điều 29 LCT 2018 Theo đó,

có thể hiểu sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số doanh nghiệp chuyển toàn

bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang một doanh nghiệp khác, đồng thời chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập Theo quy định này, sáp nhập doanh nghiệp là một hình thức TTKT nên bị kiểm

soát nhằm ngăn ngừa khả năng gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường

Một cách tiếp cận khác từ góc độ Luật Doanh nghiệp 2014 coi sáp nhập doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp xuất phát từ nhu cầu tự thân của doanh nghiệp Khoản 1 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định sáp nhập là việc:

“Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một

công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghữa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt

sự tồn tại của công ty bị sáp nhập” Dưới góc độ Luật Đầu tư 2014, ghi nhận sáp nhập

doanh nghiệp là một hình thức đầu tư trực tiếp mà nhà đầu tư có thể thực hiện mà việc thực hiện sáp nhập tuân theo quy định của Luật Đầu tư 2014, PLCT và các quy định của pháp luật liên quan

Như đã phân tích về đặc điểm của TTKT trong lĩnh vực bán lẻ42, theo đó chủ thể tham gia sáp nhập doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ có thể diễn ra giữa các doanh nghiệp cùng hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ (TTKT theo chiều ngang), hoặc giữa các doanh nghiệp ở những cấp độ khác nhau của chuỗi sản xuất – phân phối (giữa doanh nghiệp sản xuất sản phẩm với doanh nghiệp bán lẻ, phân phối sản phẩm đó - TTKT theo chiều dọc), hoặc có thể là sự sáp nhập giữa doanh nghiệp bán lẻ với doanh nghiệp không hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, không có mối quan hệ khách hàng với nhau (TTKT theo dạng hỗn hợp)

42 Xem chi tiết tại phần 1.2.1.2 và 1.2.1.4, chươmg 1 của Luận văn

Như vậy, dù tiếp cận ở góc độ nào, thì đều có thể hiểu sáp nhập doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ chính là hành vi liên kết hai hoặc nhiều doanh nghiệp độc lập với nhau cùng nhau thỏa thuận chuyển toàn bộ tài sản, thống nhất thị trường, thương hiệu…vào một doanh nghiệp (doanh nghiệp sáp nhập) đồng thời chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập

2.2.2 Hình thức hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 29 LCT 2018 là việc hai

hay nhiều doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới, đồng thời chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc sự tồn tại của các doanh nghiệp bị hợp nhất Theo đó hợp nhất doanh

nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ là việc hai hay nhiều doanh nghiệp bán lẻ chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp bán lẻ mới, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bán lẻ bị hợp nhất Sau khi doanh nghiệp bán lẻ mới đăng ký doanh nghiệp, các doanh nghiệp bán lẻ bị hợp nhất

sẽ chấm dứt tồn tại; các quyền, lợi ích hợp pháp cùng các nghĩa vụ của các doanh nghiệp bán lẻ bị hợp nhất đều được doanh nghiệp bán lẻ mới được thành lập thừa hưởng

Nếu như sau khi sáp nhập, doanh nghiệp bán lẻ nhận sáp nhập vẫn còn tồn tại

và chỉ có sự chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp bị sáp nhập thì đối với hình thức hợp nhất, các doanh nghiệp bị hợp nhất đều chấm dứt hoạt động sau khi hợp nhất và hình thành nên một doanh nghiệp mới

2.2.3 Hình thức mua lại doanh nghiệp bán lẻ

Theo quy định tại khoản 4 Điều 29 LCT 2018 thì mua lại doanh nghiệp được hiểu là việc một doanh nghiệp trực tiếp hoặc gián tiếp mua toàn bộ hoặc một phần vốn góp, tài sản của doanh nghiệp khác đủ để kiểm soát, chi phối doanh nghiệp hoặc một

ngành, nghề của doanh nghiệp bị mua lại

LCT 2018 quy định mục đích thực hiện quyền kiểm soát, chi phối doanh nghiệp

bị mua lại là đặc điểm tiêu biểu của hình thức mua lại doanh nghiệp với tư cách là một hình thức TTKT, được hiểu như một hành động tiếp quản bằng cách mua lại một doanh nghiệp (gọi là doanh nghiệp mục tiêu) bởi một doanh nghiệp khác Mục đích của việc mua lại là giành quyền kiểm soát, chi phối doanh nghiệp hoặc một ngành, nghề của doanh nghiệp mục tiêu ở một mức độ nhất định chứ không đơn thuân là sở hữu một hay vốn góp hay cổ phần của doanh nghiệp như các nhà đầu tư nhỏ, lẻ; và khi đó mới được coi là một hình thức TTKT chịu sự điều chỉnh của PLCT

Theo đó, việc mua lại doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ có thể diễn ra qua việc mua lại toàn bộ doanh nghiệp bán lẻ hoặc mua lại một phần tài sản, cổ phần/ phần vốn góp của doanh nghiệp bán lẻ Việc mua lại toàn bộ doanh nghiệp có nhiều điểm tương đồng với hình thức sáp nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp mua lại toàn bộ tài sản và thừa hưởng toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp bị mua lại; tuy nhiên sau khi diễn ra việc chuyển nhượng, nếu doanh nghiệp bị mua lại chấm dứt hoạt động/ tồn tại thì đó là hình thức sáp nhập doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động như một chủ thể kinh doanh độc lập thì đó là hình thức mua lại toàn

bộ doanh nghiệp

So với định nghĩa về mua lại doanh nghiệp tại khoản 3 Điều 17 LCT 2004: “Mua

lại doanh nghiệp là việc một doanh nghiệp mua toàn bộ hoặc một phần tài sản của doanh nghiệp khác đủ để kiểm soát, chi phối toàn bộ hoặc một ngành nghề của doanh nghiệp bị mua lại”, LCT 2018 đã quy định cụ thể hơn về cách thức mua lại, doanh

nghiệp bán lẻ có thể thông qua mua lại trực tiếp hoặc gián tiếp và về đối tượng mua bao gồm cả vốn góp, tài sản của doanh nghiệp bán lẻ khác Việc điều chỉnh này nhằm

làm rõ hình thức mua lại doanh nghiệp có thể được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp,

do trên thực tế nhiều doanh nghiệp bán lẻ tiến hành thành lập mới công ty con để tránh hoạt động kiểm soát TTKT của CQCT do doanh nghiệp mới chưa có ngành nghề kinh doanh trùng lắp và chưa có thị phần trên thị trường Ngoài ra, bổ sung đối tượng mua lại không chỉ là tài sản mà còn có thể là cổ phần/phần vốn của doanh nghiệp, do cổ phần/ phần vốn góp là tài sản của cổ đông Sự điều chỉnh này của LCT 2018 xuất phát

từ những cơ sở:

Một là, việc xác định đối tượng “mua” của LCT 2004 chỉ dừng lại ở tài sản của

doanh nghiệp Tài sản của doanh nghiệp ở đây được hiểu là các động sản, bất động sản, thương hiệu, uy tín, quyền sở hữu trí tuệ…mà việc mua lại các tài sản này gắn liền với việc nắm giữ một số lượng cổ phần/ phần vốn góp nhất định theo quy định của pháp luật hoặc theo điều lệ của doanh nghiệp là đủ để kiểm soát, chi phối các quyết định về kinh doanh hoặc một ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Hai là, việc kiểm soát, chi phối là việc giành được trên 50% cổ phần/ phần vốn

góp dẫn đến có quyền biểu quyết tại cơ quan quản lý cao nhất của doanh nghiệp để kiểm soát việc ra quyêts định về kinh doanh cuẩ donah nghiệp; hoặc số lượng phiếu