Báo cáo ngành nước giải khát Người tiêu dùng và hoạt động quảng cáo

NƯỚC GIẢI KHÁT: NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN CỦA DOANH NGHIỆP Được thực Moore Corporation TP.HCM, năm 2014 Nội dung: Tổng quan ngành Cơ hội & thách thức Phân tích khách hàng tiềm Hoạt động quảng cáo trực tuyến Kết luận – Dự báo Phụ lục: Một số doanh nghiệp ngành Tổng quan ngành: Theo báo cáo ngành công ty cổ phần chứng khốn ngân hàng cơng thương Việt Nam (Vietinbanksc), năm 2013, tổng doanh thu ngành nước giải khát không cồn Việt Nam 11,870 tỷ đồng, sản lượng bán 2.083 triệu lít; tăng trưởng giai đoạn năm 2009-2013 19,35%, xuất đạt 2.03 triệu lít Cũng theo báo cáo ngành F&B mình, PVBS nhận định loại đồ uống, nước giải khát ngành hàng có mức tăng trưởng doanh thu năm 2013 tốc độ CAGR doanh thu giai đoạn 2010-2013 cao 12,4% 12,2% Về khối lượng tiêu thụ, nước giải khát đạt mức tăng trưởng hai số 15,9% năm 2013 tốc độ CARG 2010-2013 17% Mặc dù kinh tế năm 2014 gặp nhiều khó khăn khủng hoảng tài kéo dài, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu với dân số Việt Nam vươn tới số 90 triệu người, đa phần giới trẻ, tạo hấp dẫn cho nhà sản xuất NGK đẩy mạnh đầu tư để giành thị phần Dự kiến, năm 2014, ngành đồ uống không cồn Việt Nam đạt sản lượng 2.315 triệu lít, mang lại doanh thu 506 triệu USD Đến năm 2016, số lên đến 2.628 Nước giải khát –Tổng quan ngành triệu lít, đạt doanh thu 626 triệu USD Và dự kiến tăng trưởng giai đoạn 2014-2018 ngành 14,2% Rõ ràng, với dấu hiệu tích cực khơng phủ nhận sức hấp dẫn thị trường NGK đầy tiềm Tuy nhiên, "miếng bánh" béo bở cạnh tranh giành thị phần hứa hẹn khốc liệt nhiêu Trên thị trường Việt Nam góp mặt “ơng lớn”, tập đoàn 100% vốn nước tập đoàn nội địa mà xuất thương vụ M&A dạo gần minh chứng rõ ràng cụ thể cho sức hút , tiềm phát triển ngành Điều phần giúp ta lý giải số 135 doanh nghiệp tham gia vào ngành tính đến năm 2013 (Báo cáo ngành VietinbankSc) Tuy nhiên, tốc độ trưởng nóng kèm với cạnh tranh gay gắt nên theo BMI dự báo trong năm năm tới tốc độ tăng trưởng doanh thu NGK tăng, song với tốc độ giảm gần Nước giải khát –Tổng quan ngành Miếng bánh to, người chơi nhiều dẫn đầu thị phần “gương mặt thân quen” như: Suntory PepsiCo, Tân Hiệp Phát, CocaCola, URC, Interfood, … Theo báo cáo ngành F&B, VPBS cho rằng: “Năm 2013, PepsiCo dẫn đầu thị trường nước giải khát nước với 25,5% thị phần, theo sau Tân Hiệp Phát (THP) với 22,7% PepsiCo tiếng nước giải khát có gaz với thương hiệu Pepsi, 7-up Mountain Dew, đó, THP tiên phong trà uống liền với thương hiệu Trà xanh Không Độ Dr Thanh làm nên bùng nổ sản phẩm thảo dược giai đoạn 2009-2010 THP chiếm lĩnh thị trường trà uống liền với 41% thị phần Đối thủ mạnh THP Universal Robina Corporation (URC), với thương hiệu C2 tiêu thụ rộng rãi nhờ vào hương vị độc đáo cỡ chai vừa tay.” Nước giải khát có gas Theo số liệu thống kê Hiệp hội Bia - Rượu Nước giải khát Việt Nam, năm 2010, PepsiCo Coca-Cola chiếm tới 80% thị phần nước giải khát Việt Nam Và thực tế thì, hai ơng lớn “làm mưa làm gió” thị trường nước giải khát có gas Theo Nilsen, năm 2013, hai mặt hàng quen thuộc Coca Cola Pepso chiếm 28% 24% thị phần Bên cạnh đó, có Fanta, 7Up, Sprite loại chiếm khoảng 12% thị phần Tuy nhiên, tâm lý người tiêu dùng bắt đầu quan tâm nhiều đến đến sức khỏe yếu tố thiên nhiên Vì mà tỉ trọn nước có gas ngành bị thu hẹp dần lại Tốc độ tăng trưởng doanh thu tính theo lít nhóm giảm từ 8.75% (năm 2010) xuống 8.16% (năm 2013) BMI dự báo tiếp tục giảm xuống 7% (năm 2017) Nước uống đóng chai Nước giải khát –Tổng quan ngành Hiện nay, thị trường nước uống đóng chai Việt Nam bao gồm hình thức nước khống nước tinh khiết đóng chai Theo dự báo Công ty Datamonitor (Anh), vào cuối năm 2014, thị trường nước uống đóng chai đạt tổng doanh thu khoảng 279 triệu USD, tăng trưởng bình quân 6%/năm giai đoạn 2009 - 2014 Đồng thời, tổng sản lượng toàn thị trường đạt 307 triệu lít Còn Euromonitor International (EI) đưa dự báo, giai đoạn 2010 - 2016, tốc độ tăng trưởng ngành nước uống đóng chai đạt 16%/năm Và hội cho tất hãng Thị trường lớn quy mô hầu hết công ty ngành tương đối nhỏ phân tán nên chưa khai thác tối đa tiềm thị trường Tính phân tán thể rõ vùng Chẳng hạn Vital “cát cứ” miền Bắc, Khánh Hòa có Đảnh Thạnh, Quảng Ngãi có Thạch Bích, Vĩnh Hảo trải rộng khu vực miền Nam miền Trung Mặc dù thời gian qua có nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực thị phần chủ yếu rơi vào tay thương hiệu Lavie (Nestle), Aquafina (PepsiCo), Joy (Coca Cola), Sapuwa, Vĩnh Hảo, Vital, Thạch Bích, Đảnh Thạnh, … Chỉ bắt đầu xuất thị trường vào khoảng năm 2006, trà xanh đóng chai tung hồnh liên tục phá thị trường NGK đầy tiềm năng; 2013, chiếm 36.41% tổng doanh thu ngành NGK không cồn Việt Nam, trà xanh đóng chai xuất Nước giải khát –Tổng quan ngành sắc giành vị trí thứ cho sau doanh thu ngành nước uống đóng chai năm qua Trà xanh đóng chai Tuy có “tuổi đời” trẻ theo Nielsen mặt hàng trà xanh đóng chai có tốc độ tăng trưởng chóng mặt, 35%/ năm giai đoạn 2009 – 2013 Trà thức uống vốn đỗi thân quen với người Việt từ ngàn xưa, lại kết hợp với nét đại “pha sẵn, đóng chai” với nhiều hương vị khác Bên cạnh đó, trà xanh lại biết đến với cơng trình nghiên cứu KH tính chất, ưu điểm việc giúp thể sảng khoái, giảm căng thẳng, giảm cholesterol, cơng dụng hữu ích việc bảo vệ sức khỏe cho người dùng… Tất yếu vơ hình chung góp phần làm tăng nét hấp dẫn mặt hàng Về thị phần doanh nghiệp, theo Nielsen 2012, tính thị trường trà xanh nói riêng THP doanh nghiệp dẫn đầu với sản phẩm Trà xanh không độ (35.7%), URC với sản phẩm C2 (22%), sau Dr Thanh (THP), sản phẩm A nuta Green Tea (Tân Quang Minh) Theo dự báo Euromonitor, thị trường trà xanh tiếp tục tăng trưởng vòng năm tới với tốc độ giảm dần từ 14% (năm 2014) xuống 7% (năm 2017), đạt tốc độ trung bình 10%/ năm Nước hoa Nước giải khát –Tổng quan ngành Tuy chiếm tỷ lệ thấp tổng doanh thu ngành NGK không cồn, nước hoa (nước ép trái cây, nước trái chứa sữa) ngành có tiềm to lớn Theo thông tin Bộ Công Thương (năm 2012), nhà phân tích cơng nghiệp tồn cầu (GIA) dự báo thị trường nước ép trái rau đạt 72.79 tỷ lít đến năm 2017 Do người tiêu dùng ngày quan tâm đến sức khỏe thức uống có lợi cho sức khỏe ngày chiếm quan tâm ưu người tiêu dùng Và điều hứa hẹn tương lai vô tươi sáng cho ngành Theo kết nghiên cứu W&S vào đầu năm 2013 cho thấy, sản phẩm nước ép trái nước trái chứa sữa Vinamilk chiếm niềm tin nhiều người tiêu dùng Đặc biệt, mảng nước ép trái cây, nhãn hiệu Cam ép Vfresh Vinamilk ưa chuộng sử dụng nhiều (chiếm đến 70%); sau đến thương hiệu nước ép THP Coca Cola Pepsi Về sản phẩm trái chứa sữa, Vfresh Moothies Cam Sữa Vinamilk chiếm lĩnh thị trường với 52.2%, đối thủ cạnh tranh nặng ký với dòng sẩn phẩm Nutri Boost Coca Cola với 42.4% Nước tăng lực Sự tăng trưởng dòng nước tăng lực Việt Nam chịu cạnh tranh khốc liệt tập đồn lớn Có số thống kê ấn tượng vào năm 2001, xem quảng cáo 5s sản phẩm nước tăng lực Number THP, có đến 60% khán giả muốn dùng thử 30% số người dùng thử trở thành khách hàng thường xuyên thương hiệu Vào thời điểm Number đời, thị trường nước tăng lực Việt Nam có ba nhãn nhiệu Red Bull, Rhino Lipovitan cung cấp sản phẩm đóng lon Đến thị trường Việt Nam chào đón nhiều doanh nghiệp bước chân vào chơi giành thị phần nước tăng lực Nước giải khát –Tổng quan ngành Tuy nhiên, theo báo cáo ngành VietinbankSc vào năm 2013, Sting PepsiCo chiếm khoảng 40%, theo sát Number Tân Hiệp Phát với 30%, Samurai tụt lại phía sau với khoảng 10% thị phần Cà phê đóng chai Mặc dù có mặt thị trường Việt Nam từ năm 2008 sản phẩm cà phê lon mờ nhạt chiếm tỷ trọng nhỏ ngành thực phẩm đồ uống Thậm chí có số nhận định cho thị trường có nguy “chưa nở tàn” Tuy nhiên, dạo quanh thị trường cà phê lon ta dễ dàng nhận tên tuổi: Birdy (Ajinomoto), Nescafe, Highlands, Trung Nguyên,… Sự xuất sản phẩm Do nhu cầu tạo khác biệt thị trường rộng lớn cạnh tranh khốc liệt này, nhiều doanh nghiệp liên tục cố gắng, nghiên cứu đời dòng sản phẩm Một ví dụ điển hình Cơng ty TNHH MTV nước uống Collagen Việt Nam cho đời dòng sản phẩm nước uống Collagen vào tháng 12/2013 Nước giải khát –Tổng quan ngành Cơ hội – Thách Thức a Cơ hội Việt Nam có cấu dân số trẻ Theo thống kê Euromonitor, vào năm 2013, Việt Nam, số người độ tuổi từ 15-40 chiếm gần 42% tổng dân số Đây độ tuổi đánh giá có thiên hướng sử dụng dịch vụ ăn uống bên hay tham gia hoạt động vui chơi, giải trí,… có nhu cầu tiêu thụ nước giải khát cao Điều đồng nghĩa với việc tập khách hàng tiềm VN số lý tưởng mở hội to lớn cho ngành NGK không cồn VN Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tăng Theo khảo sát Nielsen, số niềm tin tiêu dùng người VN tăng lên 98 điểm Q4 2013, cao kỳ năm trước 10 điểm đạt mức cao năm vừa qua Chỉ số vượt qua số niềm tin tiêu dùng toàn cầu 94 điểm Mặc dù kinh tế nhiều bất ổn, dấu hiệu khả quan cho khả phục hồi kinh tế tương lai gần Điều kiện tự nhiên Việt Nam ệ v ặc biệt, Thái Nguyên – vùng đất xem nôi chè Việt với diện tích trồng gần 19.000 ha, sản lượng 190.000 tấn/năm (năm 2013) trở thành nguồn nguyên liệu đầu vào dồi cho NGK, mặt hàng trà xanh đóng chai Bên cạnh đó, đặc thù thời tiết VN nhiệt đới nóng ẩm nên nhiệt độ trung bình mùa hè lên đến 30 độ mùa đông dao động quanh 20 độ Đặc biệt, tỉnh phía Nam nhiệt độ ln 25 độ Chính khí hậu nóng ẩm khiến thể sinh nhiệt nước giải khát đóng chai Nước giải khát – Cơ hội & Thách thức trở thành phương thức nhiều người lựa chọn để điều hoa thể, với giới trẻ sau vận động nhiều Đang giai đoạn phát triển nóng Do ngành giai đoạn phát triển nóng nên mức tăng trưởng ngành mức cao (19.35%), cao mức tăng trưởng GDP VN giai đoạn từ 2009 – 2013 Mặc dù theo dự báo có xu hướng nguội lại dần mức cao vòng – năm tới Xu hướng thức ăn nhanh tăng dần lên Việt Nam Trong vòng năm tới, dịch vụ ăn nhanh Euromonitor dự đoán tăng với tốc độ trung bình 7%, điều tạo thêm hội cho sản phẩm nước giải khát, đặc biệt nước có gas tiêu thụ với số lượng lớn Và ngành du lịch phát triền VN phát triển theo hướng khả quan tạo động lực cho mức tiêu thụ hứa hẹn phát triển ngành NGK không cồn VN Thị trường nước rộng lớn với hội từ xu hội nhập Quốc tế Bên cạnh sân chơi nước rộng doanh nghiệp NGK khơng cồn có đón nhận hội vươn Thế giới VN gia nhập WTO (2007), trở thành thành viên ASEAN AEC (2015); đặc biệt, việc VN tham gia ký hiệp định TPP tạo hội như: gia tăng xuất nước TPP xóa bỏ thuế quan theo cam kết, áp dụng chế tự chứng nhận xuất xứ, hội thu hút đầu tư từ phía DN Hoa Kỳ nước TPP khác, DN VN có hội tham gia vào chuỗi giá trị tồn cầu b Thách thức Nền kinh tế nhiều bất ổn Nước giải khát– Cơ hội & Thách thức Fanpage “7UP Viet Nam” đời vào năm 2013, tính đến 10/2014 có 216.023 fans Để khởi động cho chiến dịch “Sảng khối hè, Up hải sản” nhãn hàng khuấy động fanpage viết, mini gameshow online, hay thi “Lạc quan Việt Nam”, thi ảnh 7UP – Up hải sản,… Hình Fanpage thức 7UP Vietnam Cho đến nhãn hàng 7UP tương tác thường xuyên đặn với Fan thơng qua post hình ảnh trẻ trung, động; thi ý nghĩa 7UP – Từ điển lạc quan Bên cạnh Facebook 7UP chọn Youtube cơng cụ Social để tương tác với đối tượng mục tiêu Nước giải khát – Kết luận, dự báo 27 Hình Trang cộng đồng 7UP Youtube Bên cạnh đại tiệc hải sản offline 7UP khởi động đại tiệc Online Microsite 7upworld Và đại tiệc sôi động không so với đại tiệc kỉ lục bãi biển Vũng Tàu vào đầu tháng vừa qua Hình Trang chủ Microsite 7upworld – Đại tiệc Up hải sản Nước giải khát – Case Study 28 Thấu hiểu thói quen sử dụng điện thoại di động người tiêu dùng Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để người dễ dàng “up” ảnh, tham dự thi ảnh, song song với giao diện trẻ trung, bắt mắt Website 7UP world PC 7UP có phiên Moblie vơ thân thiện với người dùng Tính đến thời điểm bàn tiệc Online chào đón 403.482 người tham dự với 14.529 hải sản Nguồn: Similarweb Theo số liệu thống kê từ Similarweb, lượng traffic đến microsite 7upword từ nguồn Refferals Display chiếm đến 64,42%, điều cho thấy chiến dịch sử dụng công cụ Display Ads banner, pop up website lớn trang dành cho giới trẻ hay hệ thống ad network Google Display Network Bên cạnh đó, PR trang tin tức lớn vnexpress.net, 24h.com.vn, kenh14.vn, ngoisao.net, … dẫn lượng traffic không nhỏ cho 7UP – Up hải sản Nước giải khát – Kết luận, dự báo 29 Hình Bài PR chiến dịch VNE ngoisao.net Và kết tìm kiếm trang tìm kiếm Google với từ khóa “đại tiệc hải sản” hay “tiệc hải sản” Nước giải khát – Case Study 30 Kết luận – Dự báo a Kết luận – Nước giải khát – Kết luận, dự báo 31 – b Dự báo Ông Muhtar Kent, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn Coca-Cola khẳng định Việt Nam thị trường hấp dẫn sức tiêu thụ người dân 20% mức trung bình giới “Việt Nam thị trường tăng trưởng quan trọng khu vực châu Á Thái Bình Dương q trình chúng tơi nhắm tới mục tiêu tầm nhìn 2020, bao gồm việc tăng gấp đôi doanh số số lượng phần thức uống thập kỷ này”, ơng nói Theo dự báo Tổ chức Giám sát Kinh doanh Quốc tế (BMI), giai đoạn 2011 -2016, ngành đồ uống không cồn Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu 8,2 %, tốc độ tăng trưởng doanh số đạt 6,3% BMI nhận định đồ uống pha chế sẵn không cồn đạt tốc độ tăng trưởng cao ngành công nghiệp nước giải khát Việt Nam từ năm 2016 Dự kiến, năm 2014, ngành đồ uống không cồn Việt Nam đạt sản lượng 2315 triệu lít, mang lại doanh thu 506 triệu USD Đến năm 2016, số lên đến 2628 triệu lít, đạt doanh thu 626 triệu USD – Nước giải khát – Kết luận, dự báo 32 – tăng trưởng vòng năm tới, với tốc độ giảm dần xuống 7% năm 2017 Nước giải khát – Kết luận, dự báo 33 - ềq – – – – – Vì vậy, thời gian tới thị trường nước giải khát không cồn đón nhận nhiều đua vơ hấp dẫn hãng sẵn sàng mạnh tay chi cho việc quảng bá giới thiệu sản phẩm Do đó, doanh nghiệp yếu tài kinh nghiệm sản xuất khó cạnh tranh để khởi đầu Việt Nam Nước giải khát – Kết luận, dự báo 34 PHỤ LỤC DANH SÁCH MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH Nước tăng lực Nước tinh khiết No 10 11 Nước uống có gas Nước uống thể thao Nước tăng lực Nước uống đóng chai Nước trái Trà No 10 11 Nước khống đóng chai Nước tăng lực NGK khơng cồn – Phụ lục 10 Tân Hiệp Phát Brand Nước tăng lực Number One thường Nước tăng lực Number One chanh Nước tăng lực Number One dâu Trà xanh không độ Trà thảo mộc Dr Thanh Soya Number One Nước ép trái Juice Active (nước vận động) Trà Bí đao Nước tinh khiết NumberOne Trà xanh có gas Ikun Suntory PepsiCo Band Pepsi Mirinda 7Up Mountain Dew CC Lemon 7Up Revive Sting Aquafina Tropicana Twister Lipton Pure Green (Pet, Can) Oolong Tea Plus Coca Cola Coca Cola (Classic & Light) Fanta Sprite Schweppes Tonic Minute Maid (Teppy,Splash, Nutri) Nutri Boost Dasani Joy Samurai Real Leaf 35 Nước uống thể thao 11 Interfood WONDERFARM Nước vị trái Thức uống tự nhiên pha sữa Nước tăng lực 3 Nước trái cho trẻ em Sữa đậu nành Nước đóng chai Nước chanh muối Trà Nước uống đóng chai NGK có gas NGK ko gas Nước tinh khiết 10 Nước giải khát– Phụ lục AQUArius Trà bí đao Nước Yến ngân nhĩ Nước có gas (sarsi) Các loại NGK trái (chanh dây, me, nha đam, dừa, nước sữa dừa, sương sâm, …) Trà xanh KIRIN Tea break (Classic, trà sữa, nho xanh) Ice+ (nho xanh, đào, chanh) Latte (đào, trà, mãng cầu, dâu) URC C2 Rồng đỏ Café sữa Blend 45 Vinamilk Vfresh Vfresh Smoothie Vfresh sữa đậu nành Vfresh nước ép Vfresh Juki Goldsoy ICY Chanh muối ICY Trà nấm linh chi, trà Atiso Vfresh Vedan Thiên trà Nestle Lavie Nescafe lon Chương Dương Sarsi, Cam, dâu, chanh, bạc hà Cream soda Soda Water F5 Nha đam Terrawa Tribeco Sữa đậu nành Trisoy Nước yến 36 Nước tăng lực Nước ép trái + thạch rau câu 11 Trà Bí đao Nước có gas Trà xanh 100 Nước tăng lực X2 Nước trái TriO Jeno 10 11 12 12 Nước có gas 13 Nước có gas 14 1 16 17 Nước giải khát – Phụ lục Bidrico (Tân Quang Minh) Nước có gas Nước yến ngân nhĩ Trà bí đao Nước ép trái A*nuta Nước tăng lực có gas Bidrico Nước tăng lực Red Tiger Sâm cao ly Bidrico Trà xanh A*nuta Trà thảo dược Tam Thanh Nước tinh khiết Bidrico Nước bổ sung Vitamin Restore Nước chanh muối Restore TDBECO (CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô) Kist (Cam, dâu, sarsi, cola) Lift Soda Nước tinh khiết 333 Tập đoàn AJE Big Cola Yeo's Vietnam Sữa đậu nành Yeo's Soy Bean Milk Sữa đậu đen Yeo's Black Soy Milk Nước sương sáo Yeo's Grass Jelly Drink Trà bí đao Yeo's Wintermelon Tea Nước trái vải Yeo's Lychee Drink Trà thảo mộc Yeo's Herbal Tea Cty NGK DONA Newtower Nước yến Nước sữa dừa Nước trái (nha đam, xồi, vải, chơm chơm,…) Nước giải khát Rita Nước lô hội Nước tăng lực 37 18 19 20 Café lon 21 22 Nước uống bổ sung Ion 23 24 25 26 27 28 Nước giải khát– Phụ lục Trà mật ong trái Nước dừa Trà xanh Nước yến Nước trái Sữa đậu nành Café Công ty Cổ Phần Thương Mại Hàng Không Miền Nam (SATCO) Nước tinh khiết Wami TAISO VIETNAM Nước tăng lực LIPOVITAN (honey, beauty) Ajinomoto Birdy(black, milk) RedBull Nước tăng lực RedBull Nước uống thể thao Sponsor Otsuka Thăng Pocari Sweat CTCP Cacao Vietnam Cacao sữa đóng lon (Chocolate Origin, Hygrid, Hazelnut) CT TNHH NGK Delta Nước ép (dứa, chanh dây, mãng cầu) NGK Sen Việt Nước uống thể thao C+ GASACO Sữa đậu nành Sữa đậu xanh Sữa tươi Nước tăng lực Sư tử đỏ Trà xanh 360 Nước yến Nước có gas Trà bí đao Nước ép thạch dừa 10 Nước nha đam Vital Nước khoáng Vital Nước khoáng chanh LEO Vĩnh Hảo Nước khống có gas 38 29 30 Nước tăng lực 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Nước giải khát – Phụ lục Nước khống khơng gas Nước khống (Coca, chanh, cam) Nước đóng chai VIHAWA Cty CP Nước khống Khánh Hòa Đảnh Thạnh Nước khống Đảnh Thạnh (lạt, có gas) Nước khống Vikoda Nước khống chanh, cam, sarsi, cam, Nước tăng lực Sumo Thạch Bích Nước khống có gas Nước khống khơng gas Nước khống chanh Nước yến Red yak Lione Nước trái Trà bí đao Nước khống Quang Hanh Nước khống Quang Hanh Faith Nước khoáng Quang Hanh Blizka Nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh Nước khoáng thiên nhiên Suối Mơ Tiền Hải Nước khống có gas Nước khống khơng gas SAPUWA Nước tinh khiết Cty TP nước Hoàng Minh Nước uống ion Life KIM BƠI Nước khống Nước tinh khiết SABECO Nước khoáng DAKAI Tropical Wave Nước tinh khiết LASKA DOVECO (CTCP Thực phẩm Đồng Giao) Nước Wells Nước tinh khiết 39 40 Vạn Xuân 41 42 43 Nướcc uống Collagen 44 1 45 46 47 48 49 50 Nước giải khát– Phụ lục Nước tinh khiết MIRU ALOHA Nước tinh khiết Aloha Công ty Cổ phần Công nghệ Thực phẩm Việt Mỹ Trà xanh Nước ép hoa Collagen Vietnam Collagen kiwi, blueberry, nha đam, dâu, đào UFC Vietnam Các loại nước trái Cty CP Nước tinh khiết Hà Nội Nước tinh khiết Cawa Công ty yến sào Khánh Hòa Nước yến Sanest Nước rong biển Sanna Nước hồng sâm Sanna Nước đóng chai Sanna Cty CP nước khống Quy Nhơn Chánh Thắng Recovery Nước có gas Chánh Thắng Trà xanh H2 Reviral Nước khoáng The life YNG Shin Vietnam Các loại nước ép trái DOLE Vietnam Nước ép trái Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ LONG HƯNG Nước trái Pushmax (cam ép, chanh leo, chanh muối, dâu, đào, táo) Trà bí đao Pushmax Nước tăng lực Pushmax 40 TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM Các thông tin nhận định báo cáo cung cấp Moore Corp dựa vào nguồn thông tin mà Moore Corp coi đáng tin cậy, có sẵn mang tính hợp pháp Tuy nhiên, chúng tơi khơng đảm bảo tính xác hay đầy đủ thông tin Các thông tin có liên quan đến số liệu nghiên cứu thơng tin chi tiết ngành xem http://moore.vn/ cung cấp có u cầu thức Cơng Ty Cổ Phần Phát Triển Giải Pháp Trực Tuyến Moore th Head Office: Floor , No Hoang Dao Thuy St., Thanh Xuan Dist., Hanoi city, Vietnam Tel: (84-4) 3783 3606 Fax: (84-4) 3783 3600 th Branch Office: Floor, No 454 Nguyen Thi Minh Khai St., Ward 5, Dist 3, Ho Chi Minh city, Vietnam Tel: (84-8) 6290 9010 Fax: (84-8) 6290 9055 Email: contact@moore.vn Website: www.moore.vn | www.adbrand.net | www.adlite.net | www.doublelink.net | www.valuead.net | www.anhso.net Nước giải khát – Phụ lục 41 ... giải khát – Quảng cáo trực tuyến 20 a Display Advertising Display Advertising quảng cáo hiển thị, hình thức quảng cáo banner báo điện tử, hay quảng cáo banner/rich media qua mạng quảng cáo Và kênh... lon nhôm Nước giải khát – Người tiêu dùng 19 Hoạt động quảng cáo trực tuyến Theo nghiên cứu Nielsen Quảng cáo nhãn hàng khơng làm tăng mức độ nhận biết thương hiệu mà Quảng cáo góp phần làm gia... hội, quảng cáo thương mại tiếp tục tác động đến định mua hàng người tiêu dùng Việt Nam Hơn nữa, quảng cáo truyền hình ngồi trời thu hút mạnh mẽ ý người dân, báo tạp chí (trực tuyến, báo giấy) quảng