GIỚI THIỆU THỊ TRƯỜNG BA LAN, ESTONIA, LATVIA VÀ LITVA

BỘ CÔNG THƯƠNG THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI BA LAN, ESTONIA, LATVIA VÀ LITVA GIỚI THIỆU THỊ TRƯỜNG BA LAN, ESTONIA, LATVIA VÀ LITVA NHÀ XUẤT BẢN CÔNG THƯƠNG Hà Nội - 2013 Mã số: HN 05 TĐ 13 MỤC LỤC Trang Lời giới thiệu PHẦN I THỊ TRƯỜNG BA LAN I CỘNG HÒA BA LAN VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ Địa lý kinh tế thể chế trị 1.1 Tài nguyên thiên nhiên 10 1.2 Tài nguyên người 11 1.3 Thể chế trị, đảng phái 11 1.4 Nghị viện, Tổng thống, Chính phủ, Hệ thống tư pháp 12 Quan hệ quốc tế Ba Lan 15 2.1 Chính sách đối ngoại, tổ chức quốc tế khu vực 15 2.2 Thị trường thống Liên minh tiền tệ châu Âu 17 2.3 Viện trợ Quỹ cải cách cấu EU 19 2.4 Tín dụng ưu đãi Việt Nam-Ba Lan 20 II KINH TẾ QUỐC DÂN VÀ QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ 20 Kinh tế quốc dân 20 1.1 Chỉ số kinh tế vĩ mô 22 1.2 Luật cạnh tranh bảo vệ người tiêu dùng 24 1.3 Hệ thống ngân hàng, tài chính, tiền tệ kế toán 25 1.4 Doanh nghiệp nhà nước tư nhân hóa 26 1.5 Mua sắm phủ 28 1.6 Thị trường vốn 28 1.7 Thị trường nội địa thị trường nhân lực 29 1.8 Hệ thống giao thông 31 1.9 Thành lập doanh nghiệp, quyền kinh doanh giấy phép 32 Quan hệ kinh tế quốc tế 35 2.1 Liên minh thuế quan EU 35 2.2 Đặc khu kinh tế, Khu vực miễn thuế Kho ngoại quan 37 2.3 Quy định thương mại, Cấp phép xuất nhập hải quan 40 2.4 Quyền sở hữu trí tuệ 42 2.5 Đầu tư trực tiếp nước đầu tư nước 44 2.6 Hoạt động ngoại thương 46 III CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ CÂU CHUYỆN THÀNH CƠNG 51 Thị trường nơng nghiệp thực phẩm 51 Thị trường dệt may-giày dép 55 Công nghiệp, xe giới, lượng, quốc phòng 59 Cơng nghệ thơng tin 65 Thị trường ngành xây dựng, cửa cửa sổ, đồ nội, ngoại thất 66 Công nghệ sinh học, dược mỹ phẩm 69 Thị trường ngành du lịch du lịch y tế 70 Ngành phục chế, thủ công mỹ nghệ 71 Thị trường bán lẻ 73 10 Thị trường sáp nhập mua bán doanh nghiệp M&A 73 IV QUAN HỆ SONG PHƯƠNG VIỆT NAM - BA LAN 75 Quan hệ kinh tế hai nước 77 1.1 Hoạt động ngoại thương 77 1.2 Đầu tư hai nước 79 Quan hệ kinh tế người Việt Ba Lan 80 Thuận lợi khó khăn quan hệ kinh tế 83 PHẦN II THỊ TRƯỜNG ESTONIA, LATVIA VÀ LITVA 85 I ESTONIA, LATVIA, LITVA VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ 85 Một số nét tổng quan 85 Thể chế trị 86 Quan hệ quốc tế 86 II KINH TẾ VÀ QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ 87 Chỉ số kinh tế vĩ mô 87 Estonia 87 Latvia 89 Litva 90 Đặc khu kinh tế 91 Đầu tư trực tiếp nước 92 III QUAN HỆ SONG PHƯƠNG VIỆT NAM-BA NƯỚC BALTIC 96 96 Quan hệ ngoại giao 1.1 Việt Nam - Estonia 96 1.2 Việt Nam - Latvia 96 1.3 Việt Nam - Litva 96 Quan hệ kinh tế 97 Cộng đồng người Việt ba nước Baltic 98 Một số thuận lợi khó khăn quan hệ kinh tế 99 PHỤ LỤC CHUẨN BỊ KINH DOANH VỚI BA LAN VÀ BA NƯỚC BALTIC Hiệp định Thương mại tự Việt Nam-EU, Biến đổi khí hậu Chuẩn bị công tác giao dịch với Ba Lan ba nước Baltic Quảng cáo khuyến mại Tranh chấp thương mại Hội nghị thương mại, phòng trưng bày, triển lãm hội chợ Một số địa Ba Lan, Estonia, Latvia Litva LỜI GIỚI THIỆU Cộng hòa Ba Lan ví “trái tim châu Âu”, có vị trí địa trị-kinh tế trọng tâm chiến lược Ba Lan nằm tuyến thương mại quan trọng châu lục, nối Bắc-Nam-Đông-Tây Ba Lan nước giàu tài nguyên thiên nhiên tài ngun người Tên Poland có nghĩa đất nước phẳng, phì nhiêu dân tộc hiền hòa q khứ bất lợi dễ bị nước xâm phạm; tận dụng thời thuận lợi cho phát triển kinh tế hội nhập thời đại tồn cầu hóa Ba Lan thị trường lớn thứ khối EU đối tác kinh tế lớn Việt Nam Trung Đơng Âu Chỉ vòng năm, kim ngạch xuất nhập hai nước tăng mạnh lên gấp đôi từ 500 triệu USD năm 2007 lên xấp xỉ tỷ USD năm 2012 Đặc biệt, số hàng xuất từ Việt Nam sang Ba Lan có nửa tỷ USD trung chuyển gia công tiếp xuất nước khác chứng tỏ vai trò trung tâm đầu mối Ba Lan châu Âu ngày tăng Ba Lan nước chuyển đổi thành công từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế giới khu vực, Ba Lan có mức tăng trưởng GDP liên tục thành tích đáng ghi nhận Đặc biệt gần đây, Ba Lan cân đối dần cán cân thương mại giống Việt Nam Nằm phía Đơng Bắc Ba Lan ba nước ven biển Baltic: Estonia, Latvia Litva (ba nước Baltic) có nhiều điểm tương đồng lịch sử phát triển với Ba Lan (Liên minh Ba Lan - Litva có diện tích lớn châu Âukhoảng triệu km2, kỷ 17-18) Hiện nay, Ba Lan ba nước Baltic hợp tác chặt chẽ với nhiều lĩnh vực hoạt động Bốn nước có quan hệ truyền thống hữu nghị với Việt Nam ngày phát huy quan hệ mặt với Việt Nam Ba Lan, Estonia, Latvia Litva thị trường tiềm năng, nằm châu Âu nên có nhiều thuận lợi Cộng đồng người Việt đông, động kinh doanh đóng góp nhiều vào phát triển quan hệ hữu nghị nói chung quan hệ kinh tế nói riêng Việt Nam với nước Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam Ba Lan biên soạn sách “Giới thiệu thị trường Ba Lan, Estonia, Latvia Litva” nhằm cung cấp cho doanh nghiệp bạn đọc thơng tin thị trường, sách thương mại nhu cầu số mặt hàng cụ thể bốn nước; đóng góp phần nhỏ bé vào phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với nước bạn Đây tài liệu biên soạn lần đầu nên khó tránh khỏi thiếu sót Ban biên tập mong nhận ý kiến góp ý bạn đọc để sách hoàn lần xuất sau Trân trọng cảm ơn, TS Phạm Kiến Thiết Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam Cộng hòa Ba Lan Cộng hòa Litva Thị trường Ba Lan PHẦN I THỊ TRƯỜNG BA LAN I CỘNG HÒA BA LAN VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ Địa lý kinh tế thể chế trị Cộng hòa Ba Lan đồ trơng rùa vàng nằm bên biển Baltic Đất nước chia thành 16 tỉnh với diện tích Ba Lan nằm khoảng châu Âu, có vị trí chiến lược, mục tiêu tranh giành nước lớn, có lúc bị chia cắt cho Phổ, Nga, Áo, tên đồ giới (lịch sử đại bị tên 123 năm, tới 1918 gìành lại độc lập) Ba Lan có diện tích 312.685 km² (thứ Châu Âu 69 giới), có chung biên giới với nước Đức phía Tây, Cộng hòa Séc Slovakia phía Nam, Ucraina, Belorut, Litva tỉnh Kaliningrad LB Nga phía Đơng Ba Lan có 1.163 km biên giới đất liền dài EU với nước phía Đơng (Tổng chiều dài biên giới Ba Lan 3.511 km) Bán kính 500km tính từ tâm Ba Lan có thị trường 250 triệu người châu Âu Nếu bán kính 1000km có thị trường 550 triệu người, bao gồm Pháp, Đức, Bắc Âu, ba nước Baltic (Estonia, Latvia Litva), Belarut, Ucraina, phần Nga, Séc, Slovakia… Nhiệt độ tương đối lạnh từ tháng 12-tháng Tháng nhiệt độ trung bình -1 đến -5 độ C; xuống -20 độ C Múi Trung Âu GMT + 1, trừ mùa hè từ tháng 3-tháng 10 Đất nước chủ yếu đồng bằng, phía Nam dãy núi biên giới với Cộng hòa Séc Slovakia 10 Giới thiệu thị trường Ba Lan, Estonia, Latvia Litva 1.1 Tài nguyên thiên nhiên Ba Lan nước giàu tài nguyên thiên nhiên, chủ yếu than đá (trữ lượng khoảng 65 tỷ tấn), than nâu (14 tỷ tấn), quặng đồng (1,8 tỷ tấn), lưu huỳnh (515 tr tấn) Ba Lan có mỏ khí đá phiến, ước tính trữ lượng 5,3 nghìn tỷ m3, lớn EU, nhu cầu Ba Lan 400 năm với mức tiêu dùng (14 tỷ m3/năm) Ngoài quặng lượng có kim loại, hóa chất đá Ðồng khai thác mỏ ngầm với kim loại khác bạc, nickel, chì, vàng Những thân quặng sắt tìm thấy có dấu vết titanium vanadium vùng The Suwalskie gần biên giới phía Đơng Bắc Ba Lan Khai thác quặng chưa khả thi kinh tế nằm sâu lòng đất (850 tới 2,300 mét) khu vực bảo vệ mơi trường Ngồi có mỏ chì, kẽm nickel Khai thác nickel ngừng từ năm 1983 không kinh tế Các vỉa quặng sulphur trữ lượng lớn giới từ có cơng nghệ thu hồi sulphur từ dầu thơ khí ga việc khai thác trực tiếp quặng giảm dần Đến mỏ Osiek (Staszów) Ba Lan có nhiều loại đá, cát đá dăm khai thác khắp nơi đất nước Trữ lượng Số vỉa quặng Thăm dò Thương mại Khai thác hàng năm 14 819 tr 195 tr 24 tr 21 94 tr 17 tr 0,4 tr 14 tr 0 Muối mỏ 19 85 tỷ 0.7 tỷ Sulphur 18 515 tr 29 tr Tài nguyên Kim loại Quặng đồng Kẽm chì Nickel Hóa chất tr 783.000 98 Giới thiệu thị trường Ba Lan, Estonia, Latvia Litva Kim ngạch xuất nhập Việt Nam - Litva 2008 - 2012 (Đơn vị: triệu USD) Năm Xuất Nhập 2008 24,90 1,10 2009 29,70 2,80 2010 24,23 14,88 2011 22,59 17,24 2012 36,88 20,85 Nguồn: Tổng Cục Hải quan Việt Nam Cộng đồng người Việt ba nước Baltic Trong khuôn khổ quan hệ với Liên Xô cũ, Việt Nam cử số cán sinh viên sang học tập nghiên cứu ba nước Baltic Tuy nhiên đến Estonia Latvia lại khoảng 10 người Việt sinh sống Riêng Litva, cộng đồng người Việt có số lượng đơng với 100 người, hầu hết có giấy tờ sống làm việc hợp pháp Cộng đồng người Việt ba nước Baltic tạo điều kiện sống làm việc thuận lợi Thế hệ người Việt thứ hai sinh đất bạn ngày hội nhập tốt nước bạn nói riêng Cộng đồng EU nói chung Ngồi tiếng nước sở tại, cháu thơng thạo nhiều ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Đức… Thị trường Ba Lan, Estonia, Latvia Litva 99 Trong ba nước cộng đồng người Việt Litva đánh giá động với việc thành lập Hội người Việt Nam vào năm 2012 quyền nước sở chấp thuận Ngoài ra, võ đường Nhất Nam http://www.niatnam.lt/ người Việt thành lập dạy võ từ thời kỳ đầu năm 1990 thu hút hàng ngàn người Litva tham gia tập luyện Đây niềm tự hào võ thuật Việt Nam việc giúp dạy võ, huấn luyện cho số đơn vị, quan nước cộng hòa non trẻ Ngày nay, võ đường người Litva quản lý Hiệp Hội hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Litva thành lập từ ý tưởng người Litva hiểu biết yêu mến Việt Nam Đây tổ chức phi phủ nhằm tìm kiếm cho thành viên Hiệp hội đối tác kinh doanh xuất nhập khẩu, tổ chức tham gia triển lãm hai nước đồng thời hỗ trợ thành viên thông tin thương mại Chi tiết xem Website: http://www.lvecc.lt/ Tại Estonia, gần bến cảng Thủ Talin có nhà hàng người Việt ngon đơng khách Trong hình thức kinh doanh chưa hình thành Latvia Litva, hội cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển kinh doanh nhằm quảng bá, giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt Nam khu vực giới Một số thuận lợi khó khăn quan hệ kinh tế Thuận lợi Với vị trí địa lý thuận lợi giáp biển Baltic, thủ đô Tallinn Estonia cách Helsinki Phần Lan 60 km Phía Nam giáp Latvia, phía Đơng Nam giáp với St Petersburg (Nga) gần 200 km Với ba khu vực tự thương mại, Estonia coi điểm đến cho nhà đầu tư lĩnh vực hàng hải dịch vụ vận chuyển Hệ thống đường Latvia thuận tiện việc lại với Nga nước Trung Tây Âu Về đường biển, Latvia có ba cảng lớn hoạt động 365 ngày với khối lượng vận chuyển 60,7 triệu tấn/cảng Về đường 100 Giới thiệu thị trường Ba Lan, Estonia, Latvia Litva sắt, Latvia có tuyến đường sắt đại nối với Nga, mở tuyến đường thương mại với Nhật nước Đông Nam Á Về đường không, sân bay quốc tế Riga đón khoảng triệu lượt khách năm với điểm đến 80 nước Ngoài hệ thống dẫn dầu, gas, khí đốt dịch vụ vận tải hàng khơng thuận tiện lợi cạnh tranh Latvia Cùng nằm vùng biển baltic, Litva có hệ thống đường sắt trực tiếp đến Nga, Belarus, Latvia, Ba Lan, Đức, Ukraine Châu Á; tuyến bay xuất phát từ tới thành phố Châu Âu Moscow từ đến bay Thủ đô Vilnius 10 thành phố có chi phí sống dễ chịu EU Thành phố xếp vị trí thứ 10 bảng xếp hạng đô thị thông minh giới Mặc dù nước có quy mơ nhỏ, Litva lại nằm số 40 quốc gia có chất lượng sống xếp mức cao giới Từ tháng 7/2013, Litva giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, với vai trò này, Litva tiếp tục khẳng định vị ngồi EU Khó khăn Cả ba nước Baltic nước nhỏ giành độc lập từ Liên xô cũ, cộng đồng người Việt không nhiều Thương vụ Việt Nam Ba Lan kiêm nhiệm ba nước nên việc tổ chức buổi gặp gỡ, tiếp xúc hội thảo Việt Nam ba nước Baltic chưa nhiều Việc thu thập thông tin ba nước phục vụ báo cáo cung cấp cho doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu qua internet Vì cần thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao, kinh tế song phương Việt Nam – ba nước Baltic thơng qua tham vấn trị tổ chức hội thảo nhằm giới thiệu thị trường hội hợp tác Việt Nam nước khu vực Phụ lục 101 PHỤ LỤC CHUẨN BỊ KINH DOANH VỚI BA LAN VÀ BA NƯỚC BALTIC Hiệp định Thương mại tự Việt Nam-EU, Biến đổi khí hậu Hiệp định Thương mại tự Việt Nam-EU đàm phán mở thêm nhiều hội cho hàng hóa, dịch vụ Việt Nam vào thị trường EU (và ngược lại), có Ba Lan, Estonia, Latvia Litva Các doanh nghiệp cần theo dõi tiến trình chuẩn bị tốt cho hội kinh doanh đến Hội nghị thường niên Liên hợp quốc biến đổi khí hậu tổ chức Warsaw, Ba Lan từ ngày 11-22/11/2013 với khoảng 10.000 đại biểu từ 190 nước Hội nghị lần có ý nghĩa quan trọng việc thúc đẩy xây dựng Thỏa thuận quốc tế mang tính ràng buộc pháp lý ứng phó với biến đổi khí hậu tồn cầu vào năm 2015 Về khía cạnh cơng nghệ kinh tế liên quan đến ngành môi trường, sản xuất xanh, tiết kiệm lượng, phản ứng nhanh với thiên tai… tạo động lực lớn cho phát triển ngành thị trường xuất nhập hàng hóa, dịch vụ liên quan Về quỹ, khoản tài trợ, viện trợ khơng hồn lại, có hồn lại… cho nước ĐPT, chịu hậu nặng nề biến đổi khí hậu Việt Nam tăng dần lên hàng trăm tỷ USD Các doanh nghiệp nên quan tâm đến thách thức hội biến đổi khí hậu, liên quan tới ngành trị giá hàng ngàn tỷ USD năm, tạo hàng triệu cộng việc cứu giới giảm thiểu tác hại biến đổi khí hậu Vì khn khổ sách có hạn nên chúng tơi khơng sâu vào chi tiết nhiều thị trường hàng hóa dịch vụ chưa trình bày Doanh nghiệp có nhu cầu thêm thông tin, nghiên cứu tổng quan chi tiết bổ ích nhiều ngành thị trường liên hệ với Thương vụ Đại sứ quán Ba Lan theo địa phía sau Chuẩn bị công tác giao dịch với Ba Lan ba nước Baltic Thế giới ngày hội nhập hệ dân tộc ngày có 102 Giới thiệu thị trường Ba Lan, Estonia, Latvia Litva nhiều điểm văn minh phát triển học hỏi từ dân tộc khác phát huy truyền thống dân tộc Những nước có địa trị thuận lợi (cho phát triển) phức tạp Ba Lan ba nước Baltic lại học hỏi nhiều điều từ q trình phát triển gian khổ, sóng gió Giới quý tộc Ba Lan trước tiếng trình độ văn hóa ứng xử Ba Lan thực thể nhiều điểm văn hóa truyền thống văn minh đại tồn cầu hóa ngày Do đó, giao lưu với thương nhân Ba Lan Baltic tương tự với thương nhân nước châu Âu phát triển khác Ở xin nhấn mạnh số điểm sau văn hóa giao dịch thương mại Lãnh sự: Hai nước Việt Nam Ba Lan thức áp dụng sách miễn visa cho Hộ chiếu Ngoại giao-HCNG từ đầu năm 2013 Hộ chiếu công vụ phổ thông xin visa Đại sứ quán Ba Lan Hà Nội cải thiện nhiều (trang mạng ĐSQ Ba Lan Hà Nội nâng cấp đăng ký visa online, hẹn ngày gặp cụ thể) Việt Nam ký với Estonia tháng 9/2013 miễn thị thực cho HCNG chưa có hiệu lực Với nước khác xin tham khảo cập nhật tại: http://lanhsuvietnam.gov.vn Doanh nghiệp lưu ý phải tìm hiểu sớm giấy tờ yêu cầu dự kiến thời gian dài phù hợp cho việc xin visa để không bị nhỡ kế hoạch công tác việc cấp visa vào Schengen gây http://www.hanoi.msz.gov.pl/vi/ Xem ngày lễ ngày nghỉ để tránh công tác vào dịp nghỉ dài ngày hỏng kế hoạch thường nước chuyến cơng tác, trùng hai ngày lễ cộng với ngày nghỉ cuối tuần ảnh hưởng tồn kế hoạch cơng tác Gặp gỡ ngôn ngữ: Khi giao dịch, bạn nên ăn mặc nghiêm chỉnh, nam giới phải có comple, ca-vat phụ nữ nên ăn mặc kiểu văn phòng, lịch tạo thiện cảm Như nhiều nơi khác, gặp gỡ doanh nghiệp cần có bắt tay (phải) chặt với nhìn thiện cảm quan trọng tiếp xúc Người Ba Lan kiêng bắt tay người người cửa Khi gặp chia tay nhóm Phụ lục 103 người cần chia tay với người vẫy chào nhóm Khi gặp lần đầu nên lịch chờ để người phụ nữ chìa tay trước cho bạn Ba Lan có phong cách nghiêm túc quy củ Sau bắt tay trao đổi cardvisit Thông thường giao dịch giai đoạn đầu người ta gọi tên thân mật (thường in cardvisit) mà phải gọi Pan (Mr., ông, ngài) Pani (Mrs bà, cô) với họ (in cuối cardvisit) người Trường hợp quan hệ thân thiết đến mức gọi tên phải luôn chờ đối tác “bật đèn xanh” nói thơi gọi tơi tên cho thân mật Ngoại ngữ thường dùng Ba Lan tiếng Anh, tiếng Nga Nhiều người sử dụng tốt tiếng Đức, Pháp Tầng lớp cơng chức có đa số sử dụng tốt tiếng Anh (và tiếng Nga thực tế họ thích dùng tiếng Nga; tỉnh phía Đơng Đơng Nam Ba Lan dùng tiếng Nga nhiều hơn) công chức trẻ thường dùng tiếng Anh tốt Ở Estonia, Latvia Litva, vốn ba nước thuộc Liên Xô cũ, nên có cộng đồng người Nga hầu hết dân chúng nói tiếng Nga Thị trường Nga thị trường nước Tuy nhiên, bạn nói tiếng Anh thuận tiện cho cơng việc Tác phong giao dịch giống Ba Lan nước châu Âu khác Ở nước này, thông tin mạng, sách tiếng địa phương nhiều tiếng Anh khơng đầy đủ, khơng cập nhật kịp thời Đặc biệt thống kê, báo cáo… kinh tế khơng có tiếng Anh song song nên làm nghiên cứu không sử dụng tiếng sở (như Ba Lan) khó khăn Doanh nhân chủ doanh nghiệp nhỏ vừa nhiều tuổi không thạo tiếng Anh Nhân viên doanh nghiệp vừa lớn thường sử dụng thành thạo tiếng Anh Ngồi đường phố, giới trẻ, sinh viên nhiệt tình dẫn cho bạn hỏi đường, thông tin Do giao dịch với doanh nghiệp Ba Lan có người thạo tiếng Ba Lan thuận lợi giao tiếp kinh doanh tìm hiểu đối tác kỹ hơn, tránh nhiều rủi ro không đáng có 104 Giới thiệu thị trường Ba Lan, Estonia, Latvia Litva Nhiều phải thuê phiên dịch tiếng Ba Lan từ trước sang, nhờ Thương vụ ĐSQ người quen Ba Lan giới thiệu, lưu ý chọn người có hiểu biết lĩnh vực cần giao dịch Khi đối tác chào hàng thường tiếng Anh số trường hợp đối tác thích chào hàng tiếng Ba Lan họ khơng thạo tiếng Anh Ký hợp đồng dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ ký kết thực hiện, không thiết phải ký tiếng nước sở Giao lưu ẩm thực Việt Ba Lan: Bạn cần lưu ý Ba Lan quan hệ cá nhân quan trọng văn hóa kinh doanh họ Lòng tin thực thường khơng q ngồi quan hệ gia đình Các quan hệ gia đình, thân quen thường có thuận lợi, ưu cơng việc, ngun tắc hay định Do đó, chìa khóa để đến thành công phụ thuộc vào quan hệ mạnh dựa sở lòng tin lẫn đơi bên có lợi Có thể xây dựng mối quan hệ thông qua mời ăn uống giao lưu Bạn không nên nói việc kinh doanh bữa ăn chủ đề đối tác nêu trước Tranh thủ hội chủ yếu để hiểu biết đối tác ngược lại Nếu bạn thạo tiếng nói câu Ba Lan, nhắc tới giúp đỡ quý báu Ba Lan với Việt Nam trước đây, tới văn hóa Ba Lan Việt Nam, danh nhân Ba Lan, điểm du lịch tiếng “Em ơi, Ba Lan…” “thơ Tố Hữu” đối tác thích quan hệ thân mật Khi bạn mời đến nhà hàng ăn, người mời thường người trả tiền; nhiên người khách tỏ lịch cách xin trả tiền cho bữa ăn Như nhiều dân tộc khác, người Ba Lan khơng ăn nội tạng gia súc nhiều súp sách bò ngon dân tộc Ba Lan Đầu năm 2000, truyền thông Ba Lan rùm beng chuyện Chó, Chim, Mèo: người Việt ăn thịt chó, mèo hoang bồ câu hoang; trộn thịt linh tinh vào bán số quầy ăn, quán bán hàng rong… (người Ba Lan yêu chó, mèo nên ghét người đối xử khơng tốt với chó, mèo Người Ba Lan có ni chim bồ câu để ăn khơng ăn chim hoang dễ lây bệnh) Thông tin sai lệch làm cho kinh doanh ăn uống Phụ lục 105 người Việt phát triển mạnh bị sóng người tiêu dùng tẩy chay quán ăn ăn Việt Rất nhiều chủ nhà hàng bị phá sản, đóng cửa gây thiệt hại lớn cho cộng đồng người Việt Thực tế người Việt Ba Lan không cáo buộc số quan truyền thơng Có thơng tin cho nhóm lợi ích cạnh tranh người nước khác cố tình tạo cố Đến quán ăn Việt phục hồi mạnh mẽ Ba Lan người Ba Lan ưa chuộng, nem rán (bạn hay gọi “saigonki” phở) Sang Ba Lan, Thủ Vacsava, nhiều lúc bạn có cảm giác Việt Nam, ẩm thực số lượng quán ăn Việt, quán nhiều Việt mang thương hiệu Ba Lan chuỗi Duża Miha (Bát to), quán Việt Phở Toàn, Pho V.N., Quê Hương, Vân Bỉnh, Rồng Vàng Người Việt mở chuỗi ăn Thái Lan Việt, đưa đầu bếp từ Thái Lan sang ThaiExpress, Suparom Thaifood Ở ba nước Baltic chưa có qn ăn Việt Nhiều người thích ăn Việt nên hội phát triển quán ăn Việt Tiền tip (thưởng): khách sạn tip cho người mang hành lý cho bạn ỏ nhiều nước khác Ở qn ăn thường khơng thiết; nên thưởng 5-10% số tiền ăn/số tiền lẻ tính tiền cho người phục vụ Cơ hội kinh doanh: Nhượng quyền kinh doanh cửa hàng ăn nhanh, tiệm đặc sản, đồ uống từ Việt Nam sang khu vực Nhu cầu lớn đầu bếp nấu ăn châu Á, Việt Xuất thực phẩm sán phẩm liên quan từ Việt Nam cho chuỗi hàng ăn, siêu thị Hàng thực phẩm Việt, châu Á thường xuyên số doanh nghiệp Việt từ Ba Lan gửi sang ba nước Baltic cho cộng đồng dùng nấu ăn cho gia đình, cho quán ăn Việt Câu chuyện thành công: Công ty Sea Foods Poland Ltd., Hãng hàng không Ba Lan LOT mua thực phẩm cung cấp cho khách loại chuyến bay đặc biệt Cơng ty có hệ thống cửa hàng bán lẻ "Asian House" siêu thị/mặt 106 Giới thiệu thị trường Ba Lan, Estonia, Latvia Litva phố có hàng thực phẩm Châu Á Việt Nam với chất lượng tốt, giá hợp lý Bạn mua tự nấu ăn từ thực phẩm Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản Đàm phán: Bạn phải chuẩn bị đầy đủ thơng tin trình bày với số thống kê ví dụ phân tích cụ thể với yếu tố tạo thiện cảm đối tác tốt, nhiều kinh nghiệm mong muốn quan hệ lâu dài Bởi người Ba Lan định dựa chứng mà kinh nghiệm, lòng tin cảm nhận sai thân họ Do tính chất phân quyền doanh nghiệp nên điều rõ ràng bạn dự gặp có tính thăm dò đàm phán hay để ký kết cuối Các thông tin doanh số, thị phần, cạnh tranh thị trường… doanh nhân Ba Lan cởi mở cung cấp chi tiết gặp mặt trực tiếp Nếu người có quyền định có mặt gặp họ định chỗ; khơng gặp có tính chất trao đổi thơng tin, thảo luận mà Hành khách EU mang số hàng hóa gồm: - Hàng hóa thuốc lá: 800 điếu, 400 điếu xì gà nhỏ, 200 điếu xì gà to, 1kg thuốc sợi - Đồ uống có cồn: 110 lít bia, 90 lít rượu vang (bao gồm 60 lít sâm banh), 20 lít rượu có nồng độ thấp, 10 lít rượu mạnh - Cà phê: 10 kg - Đồ uống khơng cồn: 110 lít - Chất đốt đựng can: 10 lít Hành khách từ nước EU mang số hàng hóa gồm: - Hàng hóa thuốc lá: 200 điếu 100 điếu xì gà nhỏ 50 điếu xì gà to 250g thuốc sợi - Đồ uống có cồn: 1lít chứa 22% nồng độ cồn, lít rượu mạnh lít rượu cồn rượu khai vị rượu không 22% nồng độ cồn, sâm banh, rượu lít rượu vang Phụ lục 107 - 50g nước hoa 0,25 lít nước thơm - Các loại thuốc dùng cho nhu cầu cá nhân - Các loại hàng hóa khác có giá trị khơng 430 euro Hàng mẫu thương mại: Hàng mẫu thương mại nhập miễn thuế hàng khơng có giá trị thương mại lớn Nếu khơng phải xin giấy phép nhập tạm thời sử dụng mẫu ATA Carnet xin phép trước với hải quan nước định nhập cảnh Khi doanh nghiệp phải có tiền đặt cọc bảo lãnh cho việc tái xuất hàng mẫu Nếu gấp không kịp xin phép, số lượng nhỏ, dùng mực dấu, sơn khó xóa… đóng, in vào hàng “SAMPLE NOT FOR SALE” chứng tỏ hàng sử dụng hải quan cho mang vào Quảng cáo khuyến mại: Bạn muốn xúc tiến bán mặt hàng triển khai chiến dịch quảng cáo tốn Các công ty dịch vụ quảng cáo, PR quốc tế Ba Lan chuyên nghiệp lĩnh vực Chi phí cao cần tính tốn kỹ Nếu bạn có đối tác Ba Lan thường họ đòi hỏi cơng ty Việt Nam xuất phải chịu toàn phần lớn phí xúc tiến sản phẩm Tranh chấp thương mại: Trong thời gian qua có số vụ doanh nghiệp Ba Lan lừa doanh nghiệp Việt Nam, số vụ liên quan đến doanh nghiệp ba nước Baltic Nhất nhập theo giao dịch qua mạng, tạo lòng tin cho vài lơ hàng nhỏ, sau lơ hàng lớn chuyển tiền TTR lớn không nhận hàng nhập Việt Nam giao hàng xuất theo phương thức DAP… thực không đầy đủ, chặt chẽ nên khơng nhận tốn, hàng, tranh chấp thiệt hại lớn đem hàng quay Việt Nam Thương vụ hỗ trợ tích cực cho tranh chấp giúp doanh nghiệp Việt giảm thiểu thiệt hại Tốt tham khảo ý kiến thương vụ thương nhân định ký hợp đồng để tăng khả tránh rủi ro Hội nghị thương mại, phòng trưng bày, triển lãm hội chợ Hàng năm, Liên hội doanh nghiệp người Việt Nam châu Âu phối hợp với số đơn vị, Thương vụ tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp người Việt toàn châu Âu luân phiên nước châu Âu Các doanh nghiệp nước theo dõi tích cực tham gia để kết nối với nhiều doanh nghiệp người Việt châu Âu mở rộng hội làm ăn kinh doanh với châu Âu nói chung Ba Lan nói riêng 108 Giới thiệu thị trường Ba Lan, Estonia, Latvia Litva Một số doanh nghiệp người Việt Ba Lan có Trung tâm thương mại sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ, tổ chức phòng trưng bày thường xuyên, làm đại lý nhập khẩu, phân phối cho hàng hóa Việt Nam Ba Lan Một số địa Ba Lan, Estonia, Latvia Litva Ba Lan Đại sứ quán Việt Nam Ba Lan kiêm nhiệm Litva: http://www vietnamembassy-poland.org Thương vụ Việt Nam Ba Lan kiêm nhiệm Estonia, Latvia Litva (về kinh tế): Ul Polna 48 m.17, 00-644, Warszawa, Poland Email: pl@moit.gov.vn Tel +48.22.82581211 Fax: +48.22.8258106 Đại sứ quán Ba Lan Hà nội: http://www.hanoi.msz.gov.pl Bộ Kinh tế Ba Lan http://www.mg.gov.pl Bộ Ngoại giao Ba Lan http://www.msz.gov.pl Tổng cục thống kê http://www.stat.gov.pl Ngân hàng quốc gia Ba Lan http://www.nbp.pl Cục Đầu tư nước ngồi-Bộ Kinh tế http://www.paiz.gov.pl Bộ Tài http://www.mf.gov.pl Tổng cục hải quan-Bộ Tài http://www.mf.gov.pl/en/customsservice Bộ Mơi trường http://www.mos.gov.pl Phòng Thương mại Ba Lan-Polish http://www.kig.pl Chamber of Commerce (KIG) Triển lãm, hội chợ quan trọng Ba Lan - Hội chợ thời trang Poznan Fashion Fair - Triển lãm ngành xây dựng Vacsava-Warsaw Build - Triển lãm đồ gốm sứ vệ sinh, ốp lát Vacsava Phụ lục 109 - Triển lãm ngành cửa vào cửa sổ Vacsava - Triển lãm thiết kế nội thất Vacsava (Interiors & Design Warsaw 2013) - Triển lãm ngành y tế, bệnh viện Quốc tế Vacsava http://wihehospital.pl/main/ - Triển lãm ngành y tế, dược phẩm Quốc tế Vacsava http://wihepharmacy.pl/main/ - Hội chợ quốc tế thực phẩm thực phẩm hữu NATURA FOOD TP Lodz, - Hội chợ du lịch lễ hội du lịch Poznan (Tour Salon - Fair of Regions and Tourist Products) - Hội chợ ngành công nghiệp đá Poznań (Stone exhibition) - Triển lãm quốc tế an ninh an toàn Vacsava (Warsaw International Safety and Security Exhibition) - Triển lãm quốc tế vận tải logistics Vacsava (International Transport and Logistics Exhibition) - Triển lãm quốc tế quốc phòng Kielce tháng hàng năm Triển lãm lớn khu vực Trung Đông Âu cơng nghiệp quốc phòng (Tìm mạng chi tiết Hội chợ Cần thêm thông tin/hỗ trợ xin liên hệ Thương vụ) Estonia - Đại sứ quán Việt Nam Phần Lan kiêm nhiệm Estonia www.vietnamembassy-finland.org - Đại sứ quán Estonia Trung quốc kiêm nhiệm Việt Nam www.peking.vm.ee Bộ Kinh tế Truyền thông http://www.mkm.ee Bộ Môi trường http://www.envir.ee Bộ Ngoại giao http://www.vm.ee Bộ Nông nghiệp http://www.agri.ee 110 Giới thiệu thị trường Ba Lan, Estonia, Latvia Litva Bộ Quốc Phòng http://www.mod.gov.ee Cục thuế Hải quan http://www.emta.ee Phòng Thương mại Cơng nghiệp http://www.koda.ee Doanh nghiệp Estonia http://www.eas.ee Cơ quan cạnh tranh http://www.konkurentsiamet.ee Latvia Đại sứ quán Việt Nam Thụy Điển kiêm nhiệm Latvia http://www.vietnamemb.se Đại sứ quán Latvia Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam http://www.mfa.gov.lv/lv/china/ Bộ Bảo vệ môi trường Phát triển vùng http://www.varam.gov.lv Bộ Giao thông http://www.sam.gov.lv Bộ Ngoại giao http://www.mfa.gov.lv Bộ Kinh tế http://www.em.gov.lv Bộ Nông nghiệp http://www.zm.gov.lv Bộ Quốc Phòng http://www.mod.gov.lv Bộ Tài http://www.fm.gov.lv Phòng Thương mại Cơng nghiệp http://www.chamber.lv Cục Đầu tư nước www.liaa.gov.lv Cục thống kê http://www.csb.gov.lv Du lịch Latvia http://www.latviatours.lv Phụ lục 111 Đăng ký doanh nghiệp http://www.ur.gov.lv Hội đồng cạnh tranh http://www.kp.gov.lv Litva Xin visa vào Litva thông qua Đại sứ quán Đan Mạch Việt Nam Website: http://vietnam.um.dk/ Bộ Giao thông vận tải Truyền thông http://www.transp.lt Bộ Ngoại giao http://www.urm.lt Bộ Kinh tế http://www.ukmin.lt Bộ Năng lượng http://www.enmin.lt Bộ Nơng nghiệp http://www.zum.lt Bộ Quốc Phòng http://www.kam.lt Bộ Tài http://www.finmin.lt Phòng Thương mại, Cơng nghiệp Thủ http://www.chambers.lt công mỹ nghệ Cục Hải quan http://old.cust.lt Hội đồng cạnh tranh http://kt.gov.lt Hiệp hội Hợp tác Văn hóa, Kinh tế Việt http://www.lvecc.lt Nam-Litva Hiệp Hội kinh doanh Litva http://www.lvk.lt Võ đường Nhất Nam http://www.niatnam.lt 112 Giới thiệu thị trường Ba Lan, Estonia, Latvia Litva NHÀ XUẤT BẢN CƠNG THƯƠNG Trụ sở: 46 Ngơ Quyền, Hồn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04-38260835 Fax: 04-39387164 E-mail: nxbct@moit.gov.vn Chịu trách nhiệm xuất Giám đốc ĐỖ VĂN CHIẾN Chịu trách nhiệm nội dung THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI BA LAN, ESTONIA, LATVIA VÀ LITVA In 2000 cuốn, khổ 16x24cm Cơng ty Cổ phần In Hà Nội Số đăng kí kế hoạch xuất bản: 920 - 2013/CXB/01 - 379/CT Số Quyết định xuất bản: 67/QĐ - NXBCT ngày 05 tháng 12 năm 2013 In xong nộp lưu chiểu Quý IV năm 2013 Mã số ISBN: 978-604-931-000-3