GiỚI THIỆU THỊ TRƯỜNG CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP THỐNG NHẤT (U.A.E)

THƯƠNG VỤ ViỆT NAM TẠI U.A.E GiỚI THIỆU THỊ TRƯỜNG CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP THỐNG NHẤT (U.A.E) Người trình bày: Phạm Trung Nghĩa Tham tán Thương mại Tháng 11/2014 Nội dung  Tổng quan UAE  Chính sách ngoại thương  Hoạt động ngoại thương  Quan hệ thương mại Việt Nam – UAE Tổng quan UAE  Tên nước: Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống (UAE), gồm Tiểu vương quốc: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras AlKhaimah, Umm Al-Qaiwain, Ajman, Fujairah  Vị trí địa lý: Đông bán đảo Ả-rập, Bắc giáp Ca-ta, Đông giáp vịnh Ả-rập, Tây giáp Ả-rập Xê-út, Nam giáp Ô-man  GDP: 390 tỷ USD; GDP/người: 65.000 USD  Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp 0,6%, công nghiệp 61,1%, dịch vụ 38,2%  Dân số: 5,6 triệu  Tôn giáo: Đạo Hồi quốc đạo (96%); Thiên chúa giáo, Ấn Độ giáo giáo phái khác : 4%  Ngơn ngữ: tiếng A-rập, ngồi có tiếng Ba Tư, tiếng Anh, tiếng Hindi Urdu Tổng quan…  Nền kinh tế mở: phát triển ngoại thương, thu hút đầu tư nước ngoài, du lịch, dịch vụ  Trung tâm thương mại, tài chính, vận tải, du lịch, triển lãm, hội nghị… khu vực Trung Đông  Cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật hàng đầu giới: sân bay, cảng biển, đường bộ, viễn thông, điện, khu thương mại tự do, ngân hàng… Môi trường kinh doanh UAE • Năm 2013, UAE đứng thứ số quốc gia cạnh tranh giới, đứng thứ giới xét “hiệu Chính phủ” (government efficiency), gắn kết xã hội (social cohesion), đứng thứ phát triển kinh tế (economic performance), thứ tạo việc làm (employment) thứ quản lý (management practices), • UAE đứng thứ 24 giới Chỉ số cạnh tranh toàn cầu (Global Competitiveness Index (GCI)), đứng thứ chất lượng sở hạ tầng, đứng thứ số thị trường hàng hóa hoạt động hiệu (highly efficient goods markets), đứng thứ môi trường kinh tế vĩ mô ổn định (strong macroeconomic stability), Mơi trường kinh doanh UAE • Diễn đàn kinh tế giới (World Economic Forum) năm 2013 đánh giá UAE đứng thứ 16 giới xét số tạo thuận lợi cho thương mại (Enbabling Trade Index) • UAE nằm số 10 nước có thủ tục xuất nhập hiệu số 132 nước xếp hạng Một số lĩnh vực UAE WEF đánh giá cao gồm: quản lý biên mậu (UAE đứng thứ 11 giới), sở hạ tầng vận tải viễn thông (đứng thứ 18 giới), môi trường kinh doanh (xếp thứ 12 giới) • Báo cáo “Doing Business Report 2013” World Bank, xếp UAE đứng thứ 26 số 183 nước xếp hạng số “Doing Business Index” Chỉ số hình thành sở tổng hợp đánh giá 11 lĩnh vực thương mại qua biên giới, thủ tục nộp thuế, thủ tục xin cấp phép xây dựng, cấp điện cho dự án, đăng ký bất động sản) Chính sách ngoại thương • Thành viên khối GCC: – liên minh thuế quan nước Vùng Vịnh, tự thương mại nội khối, áp dụng biểu thuế nhập chung hàng hóa nhập từ bên khối, nguyên tắc “single point entry”; • Quản lý nhập khẩu: – Các nhà nhập khẩu, xuất phải có giấy phép “trading licence”, giấy phép cấp cho công dân UAE cơng ty có phần sở hữu cơng dân UAE chiếm 51% – Hàng hóa nhập vào UAE phải phân phối “Trade/commercial Agents”, có cơng dân UAE doanh nghiệp thuộc sở hứu tồn cơng dân UAE đăng ký làm “trade agents” Chính sách ngoại thương • Thủ tục hải quan đơn giản hóa, thực thơng quan hàng hóa phương thức điện tử; • Quy tắc xuất xứ khơng ưu đãi: sản phẩm phải sản xuất toàn nước xuất xứ trải qua công đoạn chuyển đổi với 40% giá trị gia tăng địa phương CO đơn vị xuất chuẩn bị, phải hợp pháp hóa quan có thẩm quyền nước xuất Chính sách ngoại thương • Thuế nhập khẩu: – Miễn thuế gạo, cà phê, chè, thủy sản, dược phẩm, nguyên liệu đầu vào sản xuất công nghiệp (thiết bị, phụ tùng, vật liệu đống góp sản xuất cơng nghiệp; hàng tái xuất (phải đặt cọc); máy tính xách tay, điện thoại di động; – < 5%: hầu hết mặt hàng (sản phẩm may mặc, giày dép, cao su, nhựa PVC, sản phẩm gỗ, sản phẩm sứ…); – thuốc 100%, rượu 50%, • Tra biểu thuế: http://www.dubaicustoms.gov.ae • Cấm nhập – sản phẩm cấm buôn bán theo công ước quốc tế, – lý sức khỏe động thực vật, môi trường, tôn giáo (thuốc phiện, a-mi-ăng, rác thải công nghiệp, tiền giả, chim ưng, lạc đà sống, ấn phẩm trái với Hồi giáo, đồ chơi trẻ em có hình vật, máy chơi đánh bạc, hàng hóa từ Israel…) • Khơng áp dụng biện pháp tự vệ, thuế chống bán phá giá Chính sách ngoại thương – Tiêu chuẩn quan Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) quản lý, hầu hết dựa tiêu chuẩn quốc tế – Nhãn thực phẩm nhập khẩu: tên thương hiệu sản phẩm, ngày sản xuất, hết hạn sử dụng, nước xuất xứ, tên nhà sản xuất, trọng lượng tịnh, thành phần chất phụ gia, thành phần dầu mỡ sản phẩm, ngôn ngữ tiếng Anh A-rập – Bộ chứng từ nhập khẩu: • • • • • • • Vận đơn gốc; Hóa đơn thương mại gốc (có chứng thực pháp lý); Bản miêu tả hàng hóa; Phiếu đóng gói; Chứng nhận xuất xứ (có chứng thực lãnh sự); Chứng nhận vệ sinh dịch tễ; Chứng nhận Halal (thủy sản, sản phẩm thịt động vật) Mặt hàng NK UAE  Đồ trang sức, vàng, kim cương, đồng hồ đeo tay  Ô tô phụ tùng…  Điện thoại loại, máy xử lý liệu, máy tính, máy tính xách tay, thiết bị nghe nhìn, đầu đọc từ, hình, máy chiếu, máy in, máy fax, máy photocoty, máy quay, máy ảnh…  Máy điều hòa khơng khí, máy bơm, máy phát điện, loại máy móc khác…  Máy bay, ô tô, tàu thuyền, phụ tùng, xe chuyên dụng…  Vải, quần áo, túi xách, va li, giày dép, nước hoa, xì gà, thuốc điếu  Thịt, thực phẩm, sữa, sản phẩm sữa, gạo, rau củ quả, đậu, đường mía, chè, cà phê, nơng sản, thủy sản…  Dây điện, cáp điện, đèn chiếu sáng, van vòi, ống dẫn, sản phẩm sắt thép, vật liệu xây dựng…  Sản phẩm nhựa, dược phẩm…  Sản phẩm nội thất: bàn ghế, tủ, giường… Hoạt động ngoại thương  Dubai - Cửa ngõ vào UAE, Trung Đông Châu Phi  Cơ sở hạ tầng đại, môi trường kinh doanh đạt đẳng cấp quốc tế  Cơ cấu kinh tế đa dạng: thương mại quốc tế, tài chính, ngân hàng, du lịch, hàng không, vận tải biển, bất động sản, cơng nghiệp chế tạo  Có khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu thương mại tự xung quanh thành phố  75% nhập UAE  82% xuất phi dầu lửa UAE  78% tái xuất UAE Dubai thị trường tái xuất lớn thứ ba giới, đứng sau Hong Kong Singapore Mặt hàng tái xuất: Hàng điện tử, ôtô, đồ trang sức, dệt may, giày dép, nông sản Thị trường tái xuất: Các nước A-rập (Trung Đông Bắc Phi), Châu Phi, Trung Á • Dubai – UAE: không bị hạn chế quy mô dân số Trao đổi thương mại VN-UAE • UAE: thị trường xuất lớn Việt Nam khu vực Tây Á • Năm 2013, xuất Việt Nam sang UAE vượt ngưỡng tỷ USD đưa UAE thị trường xuất lớn thứ Việt Nam (sau Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaisia, Đức) • Năm 2014, tổng kim ngạch nước dự kiến 5,2 tỷ USD XNK Việt Nam – UAE (triệu USD) Năm Tổng kim ngạch Xuất Nhập 2003 118,8 66,3 52,5 2004 148,6 89,8 58,8 2005 191,2 121,3 68,9 2006 183,6 139,6 44,0 2007 344,9 234,7 110,2 2008 490,0 357,6 132,4 2009 495,4 356,0 139,4 2010 729,8 507,7 222,1 2011 1.307,1 921,8 385,3 2012 2.380,8 2.077,4 303,4 2013 4.465,1 4.138,9 326,2 3.898 3.566,5 331,5 9T/2014 Triển vọng thị trường UAE • UAE thị trường mở, tiêu dùng nội địa chủ yếu phụ thuộc vào nhập khẩu, thuế nhập thấp (từ 0%-5%) hầu hết loại hàng hóa; • Là thị trường có sức mua lớn với GDP bình quân đầu người 65.000 USD/năm; • Có số lượng người nhập cư số lượng khách du lịch lớn nên nhu cầu sản phẩm đa dạng chủng loại, chất lượng; • Là thị trường trung chuyển (thị trường tái xuất lớn thứ giới, sau Hồng Kơng, Singapore) nên có nhu cầu nhập để tái xuất sang Bắc Phi, Trung Đông, Trung Á; • Nền kinh tế UAE có nội lực mạnh, tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt ngành du lịch, xây dựng, tài chính, bất động sản, dầu khí, điện, hàng khơng (EXPO 2020); • Hàng Việt Nam tạo dựng chỗ đứng thị trường UAE mặt hàng điện thoại, thủy sản, dệt may, giày dép, nông sản, thực phẩm, sản phẩm gia dụng…, với sức cạnh tranh ngày nâng cao so với hàng Trung Quốc, Malaysia; • Thời gian qua, Việt Nam triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại UAE Xuất Việt Nam sang UAE • Trong năm 2013, xuất Việt Nam sang thị trường lần vượt ngưỡng tỷ USD đưa UAE nhanh chóng vượt lên đứng thứ thị trường nhập hàng hoá Việt Nam, sau thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia Đức • tháng đầu năm, UAE vươn lên đứng thứ nhập hàng hoá Việt Nam • UAE thị trường xuất lớn Việt Nam khu vực Tây Á Năm 2013, xuất Việt Nam sang thị trường đạt 4.138,9 triệu USD, tiếp tục tăng gần gấp đôi so với 2.078,4 triệu USD năm trước • Năm 2014, xuất Việt Nam dự kiến đạt 4,8 tỷ (tăng 18%) Xuất Việt Nam sang UAE • Hiện Việt Nam xuất sang UAE 80 nhóm mặt hàng Phần lớn mặt hàng xuất Việt Nam vào thị trường UAE • 15 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất 10 triệu USD năm 2013 gồm: Điện thoại loại linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện; dệt may; hạt tiêu; giày dép; thuỷ sản; đá quý, kim loại quý sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng; sắt thép loại; nguyên phụ liệu thuốc lá; hạt điều; gỗ sản phẩm gỗ; gạo; bánh kẹo sản phẩm từ ngũ cốc; túi xách, ví, vali, mũ ô dù XK Việt Nam sang UAE 4500 4000 4138.9 3500 3000 2500 2000 2078.4 1500 1000 500 508.3 23.4 2000 121.6 2005 2010 2012 2013 Mặt hàng XK sang UAE Tên sản phẩm Điện thoại loại linh kiện 2012 2013 9T/2014 1.499.175.663 3.424.426.108 2.848.041.322 141.740.417 207.361.474 180.082.050 Hạt tiêu 65.444.303 55.316.097 82.663.441 Hàng thủy sản 50.307.914 46.568.592 47.584.791 Giày dép loại 45.373.230 59.503.958 59.929.331 Sản phẩm dệt, may 30.561.368 83.653.245 84.796.911 Vải loại 27.523.081 Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện Túi xách, vali, mũ, ô, dù - - 20.952.869 Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng 16.851.935 20.696.276 29.168.801 Đá quý, kim loại quý Sản phẩm 20.859.006 32.304.089 26.682.413 2.077.442.539 4.138.979.776 Tổng kim ngạch 3.566.458.672 Mặt hàng XK khác: Hạt điều; bánh, kẹo sản phẩm từ ngũ cốc; sản phẩm từ gỗ; rau tươi; giấy; gạo; chè; rau quả… Mặt hàng NK từ UAE • Chất dẻo nguyên liệu, thức ăn gia súc nguyên liệu, kim loại thường, khí đốt hóa lỏng, sản phẩm từ dầu mỏ khác, dầu hóa dẻo cao su, sản phẩm hóa chất, máy móc thiết bị phụ tùng, kim loại thường, hoá chất, sản phẩm hoá chất, sản phẩm chất dẻo, phân Kali, phân NPK, sắt thép loại, phương tiện vận tải phụ tùng, cao su sản phẩm từ cao su, rau quả, thuốc trừ sâu nguyên liệu, máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện… Một số lưu ý • Cách tiếp cận thị trường: – Sử dụng “Agent” “Distributor” (ký hợp đồng “Agency contract”); – Mở văn phòng đại diện chi nhánh; – Thành lập Công ty “Limited Liability Company” với đối tác công dân UAE; – Nhượng quyền thương mại “franchising” sản phẩm thực phẩm (food), đồ uống, hàng thời trang… – Tiếp thị trực tiếp: sử dụng dịch vụ internet/viễn thông di động (SMS alert promotion) để tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng; gửi hàng mẫu/brochures; quảng cáo báo… – Mua sắm phủ: phải doanh nghiệp thành lập UAE, hàng sản xuất địa phương ưu tiên so với nhập khẩu; – Người tiêu dùng UAE ngày trọng: chất lượng, dịch vụ sau bán hàng, dịch vụ bảo dưỡng, giá cạnh tranh Thương nhân coi trọng quan hệ cá nhân, làm việc, trao đổi trực tiếp – Sử dụng ngơn ngữ Ả-rập đóng gói bao bì sản phẩm quảng cáo; Một số lưu ý • Một số hội chợ, triển lãm UAE – Xây dựng, vật liệu xây dựng: The Big (11/2014, Dubai World Trade Center); SteelFab (01/2015, Expo Centre Sharjah, Sharjah, UAE); – Da giày: Leather World (04 - 06 May 2015) Khu đầu mối: Deira Souk, Dragon Mart – Đồ nội thất: Index (5/2014, UAE); Chichome (9/2014, Abu Dhabi); Dubai Wood Show (4/2014, Dubai); – Thực phẩm, thủy sản, nông sản: SIAL (11/2014, Abu Dhabi), Gulf Food (02/2015, Dubai); Middle East Natural & Organic Products Expo (11/2014, Dubai); International Coffee & Tea Festival (11/2014, Dubai); Seafood Expo (9/2014, Dubai); Halal Expo (4/2014, Dubai); Seafexme (11/2014, Dubai); Seatrade Middle East Maritime (10/2014, Dubai) Về thị trường giày dép UAE • Dung lượng thị trường: 295 triệu USD năm 2013 Tính tái xuất: 440 triệu USD • Size TT tăng 4% khoảng 2009-2013 • Dự kiến tố độ tăng trưởng TT đạt 4,8% giai đoạn 2013 – 2018 • Dung lượng TT đạt 372 triệu USD vào năm 2018 • Mặt hàng: giày da, thể thao chiếm tỷ trọng lớn; giày vải,… • NK từ: Trung Quốc (65%),Ý, Thái Lan (10), Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Việt Nam • Lower segment : Trung Quốc (60%), Thái lan, Đài Loan, Việt Nam • Upper segment: Ý (30%), Trung Quốc (15%), Tây Ban Nha, Anh, Pháp • Footwear in United Arab Emirates industry profile • XK giày dép Việt Nam sang UAE tăng trưởng 55% y.o.y, xuất số siêu thị, Mall lớn UAE Về thị trường giày dép UAE • Giày thể thao có kênh phân phối hãng lớn Mỹ • Giày da chủ yếu dựa vào nguồn nhập thương nhân • Tái xuất: sang nước GCC Lưu ý Iran Uzebekistan (CIS countries) • Sản xuất nước phục vụ nội địa kém, có nhà máy, sản lượng 250.000 đơi Saudi có nhà máy, triệu đơi • Mặt hàng sản xuất chủ yếu: xăng đan Xin trân trọng cảm ơn! Thông tin chi tiết xin liên hệ: Thương vụ Việt Nam UAE ĐT: +97143597350 Mobile: +971505528365 Email: vntrade@emirates.net.ae