Báo cáo nghiên cứu trị trường Du lịch và Bất động sản du lịch biển Việt Nam

Về hệ thống giao thông đường biển, các điểm du lịch hàng đầu Việt Nam hiện nay đều có cảng đón khách du lịch tàu biển như: Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Phú Quốc,… Tuy nhiên, số lượng

Báo cáo nghiên cứu trị trường

Du lịch và Bất động sản

du lịch Biển việt nam

(tháng 7/2018)

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Du lịch và Bất động sản

du lịch Biển việt nam

(tháng 7/2018)

09

PhẦn 2 Báo cáo ngành Du lịch Biển việt nam

PhẦn 1 Báo cáo tổng quan

5962666972757881

Quảng ninh nghiên cứu ThỊ Trường Tàu Du LỊch VỊnh

hạ Long - Quảng ninhThAnh hÓA

Quảng BÌnh

Đà nẴng Quảng nAM QuY nhƠn - BÌnh ĐỊnh PhAn ThiẾT - BÌnh ThuẬnPhÚ Quốc - Kiên giAngnhA TrAng - cAM rAnh

17

93 101

PhẦn 3 Báo cáo ngành Bất động sản

Du lịch Biển việt nam

PhẦn 4 đánh giá & tổng kết

Lời tựa

Kính thưa Quý vị,

Du lịch toàn cầu đang ngày một phát triển mạnh mẽ hơn, đưa con người ở các miền văn hoá khác nhau được kết nối trong yêu thương, thân thiện Du lịch toàn cầu trở thành động lực phát triển kinh tế ở hầu hết các quốc gia

Việt Nam đã xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn để đầu tư phát triển Hơn 3.000 km

bờ biển với hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ, 125 bãi biển mà hầu hết là bãi tắm đẹp, là món quà quý giá mà thiên nhiên vùng khí hậu nhiệt đới ban tặng cho Việt Nam Và trên suốt dải bờ biển từ Trà Cổ tới mũi Hà Tiên, người Việt sống hiền hòa trong đời sống văn hóa tinh thần phong phú,

ẩm thực tinh tế, cùng với một nền kinh tế mới nổi tăng trưởng bền vững, xã hội ổn định, trật tự

và an toàn

Như tên gọi của mình, chúng tôi coi dải đất thơ mộng ven biển của Việt Nam như viên pha lê đẹp đẽ và đáng trân quý Lấy du lịch – dịch vụ làm lĩnh vực đầu tư chiến lược, Crystal Bay được hình thành và phát triển với khao khát làm viên pha lê đẹp đẽ đó thêm tỏa sáng, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm du lịch của Châu Á bằng việc kiến tạo những điểm đến mới và bắt tay cùng các đối tác để phát triển những sản phẩm du lịch chất lượng cao

Với sứ mệnh này, chúng tôi hân hạnh gửi tới quý vị Báo cáo nghiên cứu thị trường Du lịch và Bất động sản du lịch biển Việt Nam (Tháng 7/2018) Chúng tôi hy vọng tài liệu này sẽ cung cấp những số liệu, thông tin hữu ích, hỗ trợ quá trình ra quyết định của các đối tác doanh nghiệp đang có ý định cùng chúng tôi tham gia đầu tư vào du lịch đầy tiềm năng tại Việt Nam

Trân trọng cảm ơn,

Crystal Bay

báo cáo tổng quan

du lịch Việt nam

PHẦN 1

bối cảnh chung

• Nhu cầu du lịch, giải trí thường có xu hướng biến động cùng chiều với sự biến động của GDP.

• GDP ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống và ngành nghệ thuật vui chơi giải trí đều tăng gấp 3 lần sau 10 năm, tuy nhiên tỷ trọng đóng góp vào GDP của 2 ngành này không thay đổi nhiều, trung bình ở mức 0,62% đối với nghệ thuật, vui chơi, giải trí và 3,7% đối với ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống

Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập

liên quan đến hoạt động du lịch đều có xu

hướng tăng qua các năm, trong đó số lượng

cơ sở lưu trú tăng với CAGR giai đoạn 2008 -

2016 đạt 9,2%/năm, số lượng doanh nghiệp lữ

hành tăng 10,9%/năm

du lịch có mức đóng góp vào tăng trưởng kinh tế tương đối ổn định

Số lượng cơ sở lưu trú và doanh nghiệp lữ hành tăng nhanh

nhóm yếu tố kinh tế

GDP và tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam GDP ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống và nghệ thuật, vui chơi, giải trí

Số lượng cơ sở lưu trú trên cả nước

Số lượng doanh nghiệp lữ hành quốc tế

Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

theo lĩnh vực (nghìn DN)

Hiện tại, Việt Nam đang dẫn đầu khu vực Đông

Nam Á về tỷ trọng của chi tiêu cho phát triển cơ sở hạ

tầng, chiếm 5,8% GDP

Xét về cơ sở hạ tầng cho vận tải hàng không, hiện

đang có 21 sân bay hoạt động, gồm 12 sân bay quốc

nội và 9 sân bay quốc tế, trong đó 4 sân bay Nội Bài, Đà

Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh được xác định là cửa

ngõ quốc tế chính Đến năm 2030 tổng số sân bay khai

thác sẽ được nâng lên 28 sân bay, gồm 15 sân bay quốc

nội và 13 sân bay quốc tế, đồng thời tiến hành nâng

cấp, mở rộng 21 sân bay hiện hữu

Hệ thống giao thông đường bộ có tổng chiều dài

khoảng 24.203 km Trong đó đường cao tốc đã đưa

vào khai thác sử dụng có 14 tuyến với tổng chiều dài

816.671 km; Quốc lộ có tổng chiều dài 23.862 km

Về hệ thống giao thông đường biển, các điểm du lịch hàng đầu Việt Nam hiện nay đều có cảng đón khách

du lịch tàu biển như: Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Phú Quốc,… Tuy nhiên, số lượng cảng chuyên sâu về

Cùng với sự tăng của số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch (lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí, ), tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực này cũng tăng khá nhanh Đặc biệt, ngành khách sạn thu hút vốn FDI lớn với hàng loạt các thương hiệu nổi tiếng như: Accor, IHG, Marriott, Hilton, Intercontinental, Movenpick, Double Tree by Hilton, Four Seasons, v.v Số dự án khách sạn mang thương hiệu nước ngoài tăng từ 30 vào năm 2010 lên đến 79 dự án vào cuối năm 2017

ngành khách sạn thu hút vốn Fdi lớn

tỷ trọng chi tiêu cho xây dựng cơ sở hạ tầng khá lớn, tuy nhiên còn kém hiệu quả

Vốn FDI đăng ký cấp mới qua các năm

(triệu USD) Vốn đầu tư toàn xã hội qua các năm

Tỷ trọng chi cho xây dựng cơ sở hạ tầng trên GDP (%)

thế hệ millennial có thói quen chi tiêu cho du lịch khá thường xuyên

Dân số Việt Nam khá trẻ với

68% dân số nằm trong độ tuổi từ

15 đến 64 tuổi Trong đó thế hệ

Millennial (thế hệ được sinh ra

trong những năm 1980-1999) hiện

chiếm 35% dân số Việt Nam Đây là

nhóm đối tượng quan trọng trong

du lịch do họ có thói quen chi tiêu

cho du lịch khá thường xuyên, đồng

thời lại có đủ khả năng chi trả cho

các chuyến du lịch đó Thế hệ này

cũng là những đối tượng đặc biệt

quan tâm đến trải nghiệm và khám

phá, đề cao tư duy “sống xanh”, và

sẵn lòng chi trả mức giá cao hơn

cho du lịch xanh Tuy nhiên, thay

vì đến các nhà hàng và khách sạn

truyền thống, thế hệ này thường

có xu hướng tìm đến các địa điểm

mới lạ hoặc gần gũi với văn hóa địa

phương để trải nghiệm đời sống

của người dân tại các điểm du lịch

Đô thị hóa tạo động lực cho bất động sản nghỉ dưỡng tăng trưởng

Theo số liệu thống kê, hơn 40% dân số Việt

Nam sẽ sống tại các thành thị trong vòng 10 năm

tiếp theo Tỷ lệ dân số thành thị tăng lên dẫn đến

nhu cầu đối với các loại hình bất động sản nghỉ

dưỡng với mức giá hợp lý cũng tăng theo Cùng

với đó là sự tăng trưởng nhanh chóng trong mức

thu nhập của người dân, điều này dẫn đến nhu

cầu du lịch của đại đa số người dân ngày càng lớn

Tại Việt Nam, lượng khách nội địa đã tăng mạnh

trong những năm gần đây, từ mức 20,5 triệu lượt

năm 2008 lên mức 73,2 triệu lượt năm 2017

Dân số Việt Nam qua các năm

Cơ cấu dân số Việt Nam theo độ tuổi

Tỷ lệ dân thành thị

tại một số thành phố lớn 2017 Tỷ lệ dân thành thị của Việt Nam

Thu nhập bình quân đầu người hàng tháng (triệu đồng)nhóm yếu tố XÃ hỘi

công nghệ đã làm thay đổi ngành du lịch

Công nghệ đang xâm nhập du lịch ở tất cả các khâu, từ bước chuẩn bị cho chuyến đi cho đến việc lựa chọn khách sạn, lựa chọn điểm tham quan, đòi hỏi các doanh nghiệp hoạt động trong ngành phải thay đổi chiến lược kinh doanh phù hợp

Công nghệ giúp du khách dễ dàng hơn trong việc lựa chọn điểm du lịch dựa trên kinh nghiệm và đánh giá về địa điểm đó trên internet Thay vì phụ thuộc vào các công ty lữ hành, khách du lịch có thể tự sắp xếp chuyến

đi, lựa chọn loại hình phương tiện vận tải, lựa chọn khách sạn/nhà nghỉ phù hợp hay đặt trước các show diễn, đặt bàn, hoàn toàn qua internet

Công nghệ thực tế ảo là bước tiến lớn của công nghiệp du lịch, công nghệ này giúp khách du lịch có cái nhìn chính xác và chân thực hơn, từ đó đưa ra quyết định lựa chọn điểm đến hoặc lựa chọn điểm lưu trú phù hợp nhất

nhóm yếu tố cÔng nghệ

nhiều chính sách được đưa ra với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020

1 Luật du lịch 2017 có hiệu lực từ 01/01/2018 với nhiều điểm mới thông thoáng hơn, tạo điều kiện

cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch phát triển Cụ thể, điều kiện phải ký hợp đồng với ít nhất 3 hướng dẫn viên đối với các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế đã được bãi bỏ; việc đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch tuân theo nguyên tắc tự nguyện thay vì bắt buộc như quy định trước đây; bổ sung quy định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; điều chỉnh điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo hướng rút ngắn khoảng cách về trình độ giữa hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế;

2 Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phê

duyệt ngày 03/08/2016, theo đó ưu tiên phát triển 4 dòng sản phẩm du lịch bao gồm: du lịch biển, đảo; du lịch văn hóa; du lịch sinh thái và du lịch đô thị Phát triển 7 vùng du lịch với các sản phẩm

du lịch đặc trưng; trong giai đoạn 2016 - 2020, tiếp tục quá trình định vị về thế mạnh sản phẩm biển đảo vịnh Hạ Long; nghỉ dưỡng biển, đảo Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Thuận, cuối giai đoạn này tập trung đẩy mạnh phát triển sản phẩm nghỉ dưỡng biển cho khu vực các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Ninh Thuận và đảo Phú Quốc để hình thành rõ nét hệ thống sản phẩm du lịch biển đảo đủ lớn về quy mô và mạnh về chất lượng dịch vụ và hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật

3 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hiệu lực từ ngày

01/02/2018 Theo đó, các cơ sở đào tạo nghiệp vụ điều hành du lịch và hướng dẫn du lịch chỉ cần đáp ứng đủ tiêu chí sẽ có thể độc lập tự tổ chức mà không cần thông qua các tuyến trên thay vì phải đăng ký với Tổng cục Du lịch như trước đây Ngoài ra, việc công nhận tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cơ sở kinh doanh du lịch không còn là điều kiện mà là danh hiệu mang tính tự nguyện

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị đều xác định rõ mục tiêu của phát triển du lịch là trở thành ngành kinh

tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên tinh thần trên, nhiều chính sách và chiếnlược mới đã được đưa ra

nhóm yếu tố PháP lÝ

BẮC TRUNG BỘ

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng

Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế

Tham quan hệ sinh thái cao nguyên gắn với các sản

vật hoa, cà phê, voi.

Nghỉ dưỡng núi.

ĐÔNG NAM BỘ

TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu,

Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước,

Cần Thơ, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Trà

Vinh, Vĩnh Long, Tiền Giang, Hậu Giang

Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh

Sản phẩm đặc trưng

Du lịch sinh thái, văn hóa gắn với văn

minh lúa nước sông Hồng.

Du lịch biển đảo.

Du lịch MICE.

VÙNG TRUNG DU, MIỀN NÚI BẮC BỘ

Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang,

Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn & Bắc Giang

Sản phẩm đặc trưng

Tham quan tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc

Tham quan hệ sinh thái núi cao, hang động, trung du.

Du lịch biên giới gắn với thương mại cửa khẩu.

QUY HOạCH TổNG THể DU LịCH VIệT NAM ĐếN NăM 2020,

TẦM NHìN ĐếN NăM 2030

VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận

Sản phẩm đặc trưng

Du lịch biển, đảo.

Du lịch tham quan di sản kết hợp du lịch văn hóa.

Du lịch MICE.

Chính sách cấp thị thực điện tử và cấp thị thực tại cửa khẩu của Việt Nam đã giúp đơn giản hóa quy trình, thủ tục cấp thị thực cho người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam Tuy nhiên hai chính sách này vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế

thị thực là một trong những vướng mắc lớn nhất của ngành du lịch Việt nam hiện nay

Cấp thị thực điện tử

Nghị định 07/2017/NĐ-CP ngày 25/1/2017 quy định thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài của Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1/2/2017 Chính sách được đánh giá là có bước tiến bộ khi đến nay đã có 46 nước được cấp thị thực điện tử và có giá trị sử dụng tại 28 cửa khẩu quốc tế Tuy nhiên, việc thực hiện visa điện tử vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách vì đòi hỏi thời gian phê duyệt, số lượng quốc gia được cấp thị thực điện tử và số lượng cửa khẩu quốc tế được phép sử dụng còn hạn chế

Cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế

Tuy đã có chính sách cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế cho người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam, nhưng điều kiện của chính sách này còn khắt khe Theo đó, khách du lịch sẽ được cấp với điều kiện

đi qua nhiều nước trước khi đến Việt Nam hoặc xuất phát từ nước không có cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam hoặc vào Việt Nam theo chương trình du lịch của các công ty lữ hành quốc tế tại Việt Nam Do đó thông thường khách du lịch sẽ nhờ một công ty du lịch làm thủ tục trước rồi mới có thể đến cửa khẩu để được đóng dấu thị thực nhập cảnh và thanh toán phí

chính sách miễn thị thực còn nhiều bất cập

Số nước có công dân được miễn thị thực

còn ít

Tuy đã có sự cởi mở hơn trong chính sách miễn thị

thực, Việt Nam vẫn được đánh giá là nước có chính

sách thị thực khắt khe, hiện chỉ có 24 quốc gia có công

dân được miễn thị thực khi nhập cảnh vào Việt Nam,

trong khi các nước trong khu vực như Indonesia hiện

đang miễn thị thực cho công dân 168 nước; Malaysia

là 162 nước; tiếp sau là Singapore, Philippines miễn thị

thực cho công dân 159 nước; Thái Lan là 57 nước Các

nước này cũng đều áp dụng chính sách cấp thị thực tại

cửa khẩu và thị thực điện tử

Thời gian tạm trú cho phép ngắn

Trong khi các nước ASEAN đều miễn visa từ 30-90 ngày thì Việt Nam nhiều năm qua vẫn chủ yếu miễn ở mức 15 ngày, đồng thời không cho phép khách đã được miễn visa quay lại trong vòng 30 ngày - điều này càng gây khó khăn cho du khách khi muốn tham gia các tour du lịch kết hợp với các nước lân cận

Thời điểm công bố chính sách thị thực không hợp lý

Một bất cập nữa của chính sách này là việc Chính phủ thường công bố danh sách các nước được miễn thị thực thiếu bài bản, thường chỉ có hiệu lực trong vòng 4 đến 5 năm và được công bố trước khi có hiệu lực chỉ

Số lượng nước được miễn thị thực khi nhập cảnh

vào một số quốc gia

du lịch Việt nam

chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch và lữ hành của Việt nam được cải thiện

Trong số 14 chỉ số thành phần của Việt

Nam, tài nguyên văn hóa, tài nguyên tự

nhiên và cạnh tranh giá là 3 chỉ số được

đánh giá cao (đứng thứ 30, 34 và 35/136

quốc gia)

Chỉ số tiếp cận công nghệ thông tin tại

Việt Nam đã được cải thiện nhiều (xếp thứ

80 - tăng 17 bậc) Tính đến nay, 71,26%

diện tích Việt Nam được phủ sóng 4G, con

số này là 95% đối với mạng 3G Trong thời

đại công nghệ số, mạng lưới công nghệ

thông tin là một kênh quan trọng trong

việc mang hình ảnh của Việt Nam đến với

du khách quốc tế

tốc độ tăng doanh thu từ khách du lịch tăng mạnh

Năm 2017 là năm thành công của Du lịch với tổng thu từ du lịch đạt 511.000 tỷ đồng tương đương 23 tỷ USD, tăng 27,5% so với năm 2016 và đóng góp khoảng 7,5% vào GDP của Việt Nam Nửa đầu năm 2018, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 312 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước

So với các nước trong khu vực thì mức thu từ khách du lịch của Việt Nam vẫn còn khá thấp cả về tổng thu

và doanh thu trên mỗi du khách do năng lực cạnh tranh còn hạn chế và kinh doanh dịch vụ du lịch chưa thực

sự hiệu quả Tuy nhiên, nguồn tài nguyên văn hóa, tự nhiên của Việt Nam rất tiềm năng và nhiều dư địa để phát triển cho ngành Du lịch

Một số chỉ tiêu cần được cải thiện như việc đảm bảo tính bền vững của môi trường (xếp thứ 129 - trong

đó, việc nghiêm trị đối với việc vi phạm luật môi trường và việc bảo vệ các loài động vật còn rất kém), hạ tầng dịch vụ du lịch (xếp thứ 113) và ưu tiên cho du lịch và lữ hành (xếp thứ 101)

Chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch và lữ hành Việt Nam

Tổng thu từ khách du lịch Số lượt khách du lịch quốc tế đến và doanh thu từ khách du lịch quốc tế

tại một số thỊ trường năm 2016

Việt nam là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới

Việt Nam là một trong số các quốc gia có tốc độ

tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới năm 2017

khi đón được 12,9 triệu lượt khách quốc tế và phục

vụ hơn 73 triệu lượt khách nội địa, tương ứng với mức

tăng 29% và 18,06% so với năm 2016 Năm 2015,

lượng khách quốc tế đến Việt Nam sụt giảm nhẹ do

sự giảm của lượng khách Trung Quốc (giảm 8,5%)

Sức hút khách du lịch đến Việt Nam tăng mạnh do

nhu cầu du lịch ra nước ngoài của các quốc gia tăng

mạnh, đặc biệt là Trung Quốc Ngoài ra, chính sách

cấp visa điện tử và miễn visa cho công dân một số

quốc gia cũng góp phần tăng sức hấp dẫn của du lịch

Việt Nam

Tốc độ tăng số lượt khách du lịch đến Việt Nam Tốc độ tăng số lượt khách du lịch đến trong 4 tháng đầu năm 2017

Số lượt khách du lịch đến Việt Nam qua các năm (Triệu lượt)

năm 2017: gần 1/3 số du khách quốc tế đến Việt nam là người trung quốc

Khách du lịch Trung Quốc luôn dẫn đầu về

số lượng du khách đến Việt Nam và tiếp tục có

xu hướng tăng về tỷ trọng Nếu như năm 2014,

khách Trung Quốc chiếm 24% tổng số khách du

lịch đến Việt Nam, thì năm 2017, con số này đã

lên đến 31% - tương đương gần 1/3 tổng số lượt

khách quốc tế đến Việt Nam

Số lượng khách du lịch Hàn Quốc có sự tăng

trưởng ấn tượng, nguyên nhân giải thích cho điều

này là do mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và

Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ trong những năm

gần đây Năm 2017, 2,4 triệu lượt khách Hàn

Quốc đến Việt Nam, chiếm 19% tổng số lượt

khách quốc tế đến Việt Nam Sau Trung Quốc và

Hàn Quốc, Nhật Bản là quốc gia có số khách du

lịch đến Việt Nam nhiều nhất, đạt 0,8 triệu lượt

khách năm 2017 Sau đó lần lượt là các thị trường

Đài Loan, Hoa Kỳ, Nga, Malaysia, Úc,

doanh thu từ mua sắm và dịch vụ vui chơi giải trí của khách du lịch còn thấp

Khách quốc tế đến Việt Nam với mục đích

chính là đi du lịch nghỉ ngơi (chiếm trên 70%), vì

vậy, chi tiêu cho ăn uống và lưu trú là hai khoản

2017 theo các khoản chi tiêu (%) chi tiêu lớn

nhất, lần lượt chiếm 22,3% và 27,7% Trong khi

đó, chi tiêu cho mua sắm và dịch vụ tham quan,

vui chơi giải trí của khách du lịch còn khá thấp,

chiếm 13,4% và 11,9% Nếu so với các Dịch vụ

y tế quốc gia trong khu vực như Malaysia, Thái

Lan, Dịch vụ VH-TT-GT chi phí cho hoạt động vui

chơi giải trí ở đây chiếm 40 - 50%, thậm chí đến

60 - 70% tổng chi phí cho Mua hàng một chuyến

du lịch

Thời gian lưu trú của khách du lịch quốc tế

Dịch vụ đi lại bình quân khoảng 11 ngày, trong

đó thời gian lưu Dịch vụ ăn uống trú của khách

du lịch Trung Quốc là 10 ngày với mức chi tiêu

bình quân đạt 638 USD/người Trong Dịch vụ thuê

phòng khi đó, khách du lịch từ châu Âu lưu trú

trung bình15 ngày hoặc dài hơn với mức chi tiêu bình quân là 1.400 - 1.600 USD/người Khách du lịch đến từ Bắc Mỹ, Úc và New Zealand cũng có mức chi tiêu cao tương tự và có thời gian lưu trú lâu hơn

27.73 22.25 17.45 7.65

13.42 4.23

1.01 6.25

Dịch vụ thuê phòng Dịch vụ ăn uống Dịch vụ đi lại Dịch vụ tham quan Mua hàng Dịch vụ VH-TT-GT Dịch vụ y tế Khác

Cơ cấu trên tổng thu từ khách du lịch quốc tế năm

2017 theo các khoản chi tiêu (%)

Đường hàng không ngày càng được khách du lịch nội địa ưu chuộng

Năm 2017, có khoảng 73,2 triệu lượt khách nội địa du lịch tại Việt Nam và hơn 50% trong số đó lựa chọn

ô tô làm phương tiện đi lại chính Hiệp định Asean Single Aviation Market có hiệu lực từ 1/1/2016 đã mở rộng thị trường hàng không trong khu vực, đặc biệt là hàng không giá rẻ khiến cho máy bay được chọn là phương tiện du lịch phổ biến chỉ sau ô tô Khách du lịch nội địa phần lớn đi du lịch theo hướng tự sắp xếp hơn đặt tour Tuy nhiên, tỷ lệ du khách du lịch theo tour có xu hướng tăng do các hãng du lịch cung cấp combo trọn gói với giá cả hợp lý, giúp du khách tiết kiệm chi phí và thời gian

khách du lịch nội địa chủ yếu chi tiêu cho ăn uống, lưu trú và đi lại

Bình quân 1 lượt khách du lịch nội địa trong ngày chi 1.305 triệu đồng, con số đó đối với lượt khách du lịch qua đêm là 4.590 triệu đồng Nhìn chung, du khách chi tiêu chính cho lưu trú, ăn uống và đi lại

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch năm 2016, đối với du khách nội địa du lịch trong ngày, chi phí cho ăn uống và đi lại chiếm 55,39% tổng chi phí du lịch Đối với du khách nội địa du lịch qua đêm, chi phí ăn uống, lưu trú, đi lại chiếm đến 69,16% tổng chi phí du lịch Chi phí cho hoạt động mua hàng chỉ chiếm khoảng

13 – 19% tổng chi phí du lịch mang lại doanh thu 26,35 tỷ đồng năm 2016 So với các quốc gia trong khu vực như Thái Lan (25%), Malaysia (33,1%), tỷ lệ chi phí mua hàng/ tổng chi phí du lịch ở Việt Nam còn thấp

Cơ cấu khách du lịch nội địa theo phương tiện sử dụng chính Cơ cấu khách du lịch nội địa theo hình thức chuyến đi

Chi tiêu bình quân 1 lượt khách du lịch nội địa

báo cáo ngành

du lịch biển Việt nam

PHẦN 2

Với quyết tâm đưa du lịch Quảng Ninh

phát triển lên một tầm cao mới, Quảng Ninh

đang tiếp tục đẩy mạnh nhiều giải pháp để

thúc đẩy phát triển du lịch toàn diện Cùng

với việc triển khai thực hiện Quy hoạch tổng

thể phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm

2020, tầm nhìn 2030, Quảng Ninh đã và đang

khai thác, phát huy tối đa lợi thế về du lịch để

xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm du

lịch quốc tế của cả nước

khách du lịch

Số lượt khách du lịch đến Quảng Ninh qua các năm

Nguồn: Sở du lịch tỉnh Quảng Ninh

Nguồn: Sở du lịch tỉnh Quảng Ninh

Số lượng du khách đến Quảng Ninh năm

2017 đạt 10 triệu lượt khách, tăng mạnh ở

mức 20% so với năm 2016 Trong đó, khách

du lịch quốc tế tăng tới 22%, đạt 4,3 triệu

lượt, tương đương 33% tổng lượng khách

quốc tế đến Việt Nam Trong nửa đầu năm

2018, lượng du khách quốc tế tăng 14% so

với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 2,4 triệu lượt,

đứng thứ 3 cả nước sau TP.HCM và Hà Nội

Tốc độ tăng số lượt khách lưu trú đến Quảng Ninh

Với một dải bờ biển dài hơn 250km, thiên nhiên đã tạo cho Quảng Ninh một hệ thống tài nguyên

du lịch biển liên hoàn nối liền Vịnh Hạ Long với Vịnh Bái Tử Long, đảo Cô Tô, Trà Cổ, Vĩnh Thực Ngoài Vịnh Hạ Long - điểm du lịch nổi tiếng của du lịch Quảng Ninh đang thu hút hàng triệu du khách quốc tế đến tham quan mỗi năm - thì các điểm du lịch tại các khu du lịch biển khác như: Vân Đồn, Cô Tô, các đảo trên Vịnh Bái Tử Long cũng đang trở thành những điểm đến hấp dẫn của rất nhiều

du khách

QUẢNG NINH

Nguồn: Sở du lịch tỉnh Quảng Ninh

Nguồn: Sở du lịch tỉnh Quảng Ninh

Nguồn: Sở du lịch tỉnh Quảng Ninh

Tốc độ tăng trưởng trung bình của lượt khách đến Quảng Ninh giai đoạn 2010-2017 đạt hơn 17%/năm Trong đó tăng trưởng trung bình của khách quốc tế và khách nội địa tương ứng là 14,5%/năm và 21,4%/năm

Năm 2017, Quảng Ninh đón khoảng

4,3 triệu lượt khách quốc tế Trong đó,

khách du lịch từ Trung Quốc chiếm hơn

1/3 tổng khách du lịch quốc tế (36%),

tiếp theo đó là khách du lịch đến từ Hàn

Quốc chiếm 16%

Khách Trung Quốc thường đến Quảng

Ninh trong các dịp nghỉ dài của họ, trong

khi khách Châu Âu và Bắc Mỹ thường cao

vào thời điểm từ tháng 10 đến tháng 1

năm sau

Khách nghỉ đêm trên vịnh chủ yếu

là khách châu Âu (chiếm tỷ trọng 65 –

75%), còn lại là khách Trung Quốc, Hàn

Quốc và Việt Nam…

Thời gian lưu trú bình quân của khách

quốc tế tại Quảng Ninh là 2,57 ngày/lượt

khách, dài hơn so với thời gian lưu trú

bình quân của khách trong nước là 1,83

ngày/lượt khách Nhìn chung, số ngày

lưu trú của khách du lịch tại Quảng Ninh

có chiều hướng tăng, đặc biệt là khách

quốc tế, tuy nhiên vẫn còn ở mức trung

bình so với các tỉnh thành ven biển khác

cơ sở hạ tầng và khí hậu

Đường hàng không

Nếu như hiện nay, khách du lịch nước ngoài phải bay đến Hà Nội, sau đó đi đường bộ thêm 3 đến 6 tiếng để đến Quảng Ninh, thì sang năm 2019, khi Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn đi vào hoạt động, khách du lịch có thể rút ngắn được thời gian và tiết kiệm chi phí đi lại rất nhiều khi đến với Quảng Ninh Dự kiến Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn sẽ đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 12/2018 và sẽ có 9 tuyến bay với khả năng đón tiếp khoảng 7.000 lượt khách mỗi ngày

Đến năm 2020, Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn sẽ có sân bay cấp 4E và sân bay quân sự cấp II, có đường cất hạ cánh (đường băng) dài 3,6km, rộng 45m; có tối thiểu 6 vị trí đỗ, công suất khai thác từ 2 – 2,5 triệu lượt khách/năm; cho phép các máy bay Boeing 777/787/747 – 400, Airbus A350 và tương đương

Giai đoạn định hướng đến năm 2030 sẽ nâng công suất khai thác lên 5 triệu lượt khách/năm, số vị trí đỗ tối thiểu là 12 máy bay

Đường bộ

Với nỗ lực gỡ bỏ nút thắt giao thông đường bộ hệ thống và tính liên kết vùng, hàng loạt các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được triển khai như: Dự án nâng cấp QL18 đoạn Hạ Long – Uông Bí,

Hạ Long - Mông Dương, Mông Dương - Móng Cái; nâng cấp QL18C đoạn Tiên Yên - Hoành Mô, đường tỉnh 340,

329, đường vành đai phía Bắc TP Hạ Long, QL18C, cảng Cái Lân… Đặc biệt, năm 2014 - 2015 Quảng Ninh đã tổ chức khởi công nhiều dự án hạ tầng giao thông mang tính chiến lược, như cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, cao tốc

Hạ Long – Vân Đồn,

Đường biển

Song song với đầu tư hạ tầng đường bộ, hàng không, phát triển giao thông đường biển cũng được tỉnh quan tâm đầu tư mạnh mẽ Trong những năm gần đây, hệ thống cảng khách phục vụ phát triển du lịch tại Quảng Ninh đã được đầu tư nâng cấp hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế Điển hình là Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, là điểm nhấn trong bức tranh du lịch Quảng Ninh, cửa ngõ của Vịnh Hạ Long

Ngoài cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh cũng đang gấp rút tiến hành xây dựng Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai tại vị trí sông Cửa Lục, được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm tham quan hấp dẫn, điểm kết nối với các dự án, công trình liền kề, tạo điểm nhấn về cảnh quan du lịch của TP Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung

Đồng thời, để phát triển du lịch ra các tuyến đảo, song song với việc đầu tư mới bến tàu khách Cái Rồng (huyện Vân Đồn), các cảng, bến tàu khách tại các xã đảo đều được củng cố, nâng cấp an toàn và thuận lợi hơn; đáp ứng yêu cầu kết nối, thúc đẩy phát triển các loại hình dịch vụ - du lịch thành chuỗi liên kết bền vững

Khí hậu

Quảng Ninh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới với hai mùa khá rõ rệt là mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều và mùa đông lạnh, ít mưa Với khí hậu hai mùa đặc trưng và có sự chênh lệch nhiệt độ khá rõ rệt, lượng khách du lịch đến Quảng Ninh trong mùa đông thường thấp hơn mùa hạ khá nhiều, khách du lịch nước ngoài cũng ưa chuộng các tỉnh ven biển miền Trung và miền Nam hơn trong thời gian này

chiến lược phát triển du lịch của quảng ninh

Trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Quảng Ninh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc - 1 trong số 7 vùng du lịch của cả nước Theo

đó, vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc được xác định tập trung vào 6 sản phẩm du lịch chính:

Du lịch văn hóa gắn với văn minh lúa nước sông Hồng, du lịch biển đảo, du lịch MICE, du lịch sinh thái nông nghiệp nông thôn, du lịch lễ hội, tâm linh, du lịch cuối tuần, vui chơi giải trí cao cấp

Theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh này đã xác định đẩy mạnh phát triển 4 vùng du lịch trọng điểm, gồm: vùng du lịch Hạ Long, vùng du lịch biên giới (Móng Cái - Trà Cổ), vùng du lịch tâm linh (Đông Triều - Uông Bí - Quảng Yên), vùng du lịch biển đảo cao cấp Vân Đồn - Cô Tô

Quảng Ninh định hướng mở rộng không gian du lịch Hạ Long gắn với Vân Đồn - Vịnh Bái Tử Long và các vùng phụ cận, đồng thời phát triển các không gian du lịch mới ở Hoành Bồ, Cẩm Phả, Ba Chẽ, Tiên Yên, Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà

Năm Du lịch Quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh với chủ đề “Hạ Long - Di sản, Kỳ quan - Điểm đến thân thiện” với hàng loạt các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra sôi nổi tại Quảng Ninh Đây là cơ hội lớn

để Quảng Ninh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến và khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế du lịch của địa phương, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TÀU DU LỊCH

VỊNH HẠ LONG - QUẢNG NINH

Nguồn cung

Toàn Thị Trường

Theo số liệu thống kê của UBND

tỉnh Quảng Ninh, tính đến cuối năm

2017, Quảng Ninh có 466 tàu du lịch

hoạt động trên Vịnh Hạ Long và Vịnh

Bái Tử Long bao gồm: 304 tàu tham

quan, 160 tàu lưu trú (2.015 phòng) và

02 tàu nhà hàng Trong số tàu lưu trú

hoạt động có 132 tàu vỏ gỗ với 1.346

phòng (67% thị phần) và 28 tàu vỏ

thép với 669 phòng (33% thị phần)

Do tác động của các quy định tạm

thời về quản lý hoạt động tàu du lịch

trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long

của UBND tỉnh, Quảng Ninh ghi nhận

sự giảm nhẹ số lượng tàu du lịch hoạt

động trong giai đoạn 3 năm vừa qua

Số lượng tàu tham quan giảm -9% so

với năm 2015, tàu lưu trú giảm -20%

Theo số liệu thống kê của UBND tỉnh

Quảng Ninh, tính đến cuối năm 2017,

Quảng Ninh có 466 tàu du lịch hoạt

động trên Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử

Long bao gồm: 304 tàu tham quan, 160

tàu lưu trú (2.015 phòng) và 02 tàu nhà

hàng Trong số tàu lưu trú hoạt động có

132 tàu vỏ gỗ với 1.346 phòng (67% thị

phần) và 28 tàu vỏ thép với 669 phòng

(33% thị phần)

Do tác động của các quy định tạm

thời về quản lý hoạt động tàu du lịch

trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long của

UBND tỉnh, Quảng Ninh ghi nhận sự giảm

nhẹ số lượng tàu du lịch hoạt động trong

giai đoạn 3 năm vừa qua Số lượng tàu

tham quan giảm -9% so với năm 2015,

tàu lưu trú giảm -20% so với năm 2015

Quy mô trung bình của tàu vỏ gỗ là 10

phòng/tàu; tàu vỏ thép là 24 phòng /tàu

Báo cáo nghiên cứu thị trường Du lịch và Bất động sản du lịch biển Việt Nam (Tháng 7/2018)

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TÀU DU LỊCH

VỊNH HẠ LONG - QUẢNG NINH

Nguồn cung

Toàn Thị Trường

Theo số liệu thống kê của UBND

tỉnh Quảng Ninh, tính đến cuối năm

2017, Quảng Ninh có 466 tàu du lịch

hoạt động trên Vịnh Hạ Long và Vịnh

Bái Tử Long bao gồm: 304 tàu tham

quan, 160 tàu lưu trú (2.015 phòng) và

02 tàu nhà hàng Trong số tàu lưu trú

hoạt động có 132 tàu vỏ gỗ với 1.346

phòng (67% thị phần) và 28 tàu vỏ

thép với 669 phòng (33% thị phần)

Do tác động của các quy định tạm

thời về quản lý hoạt động tàu du lịch

trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long

của UBND tỉnh, Quảng Ninh ghi nhận

sự giảm nhẹ số lượng tàu du lịch hoạt

động trong giai đoạn 3 năm vừa qua

Số lượng tàu tham quan giảm -9% so

với năm 2015, tàu lưu trú giảm -20%

so với năm 2015

Quy mô trung bình của tàu vỏ gỗ

Tàu vỏ gỗ lớn nhất có quy mô 24 phòng là tàu Indochina Sail 04 (số đăng kiểm 6685 của Công ty TNHH Hương Hải Group) và tàu Hạ Long Jasmine (số đăng kiểm 5228 của Công ty TNHH TM & DV Dòng Di Sản Hạ Long).Quy mô trung bình của tàu vỏ thép là 24 phòng /tàu Tàu vỏ thép lớn nhất có quy mô 48 phòng là tàu Golden Cruises (số đăng kiểm 9999 của Công ty CP Du Lịch Thuyền Vàng 9999)

Toàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 60 đơn vị kinh doanh hoạt động tàu lưu trú du lịch Top 05 đơn vị dẫn đầu về nguồn cung bao gồm:

- Công ty TNHH Du Thuyền Bhaya:

17 tàu lưu trú (15 tàu vỏ gỗ và 02 tàu

vỏ thép) với tổng số 185 phòng

- Công ty TNHH Vận Chuyển Khách Bài Thơ: 10 tàu lưu trú (08 tàu vỏ gỗ và

- Công ty TNHH Hạ Long Biển Ngọc: 07 tàu lưu trú (06 tàu vỏ gỗ và

01 tàu vỏ thép) với tổng số 73 phòng

Số lượng tàu thủy du lịch hoạt động tại Quảng Ninh hiện đang lớn hơn tại Hải Phòng Theo thống kê của Sở

Du lịch Hải Phòng, hiện trên địa bàn thành phố có 123 tàu du lịch, trong đó

có 47 tàu lưu trú (33 tàu vỏ gỗ và 14 tàu vỏ sắt)

Loại hình tàu du lịch lưu trú trên Vịnh có tỷ trọng nguồn cung phòng nhỏ nhất trong cơ cấu các cơ sở lưu trú tại Quảng Ninh Quy mô cụ thể các loại hình cơ sở lưu trú tại Quảng Ninh như sau:

- Khối khách sạn 3-5 sao: tổng số 41 cơ sở và 5.308 phòng;

- Khối khách sạn 1-2 sao: tổng số 190 cơ sở với 4.727 phòng;

- Khối nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê: 883 cơ sở, 7.715 phòng;

- Các cơ sở lưu trú trên bờ chưa xếp loại: 316 cơ sở với 2.709 phòng

Báo cáo nghiên cứu thị trường Du lịch và Bất động sản du lịch biển Việt Nam (Tháng 7/2018)

Báo cáo nghiên cứu thị trường Du lịch và Bất động sản du lịch biển Việt Nam (Tháng 7/2018)