Báo cáo nghiên cứu trị trường Du lịch và Bất động sản du lịch biển Việt Nam

Báo cáo nghiên cứu trị trường Du lịch Bất động sản du lịch biển Việt Nam (Tháng 7/2018) Báo cáo nghiên cứu thị trường Du lịch Bất động sản du lịch biển Việt Nam (Tháng 7/2018) NỘI DUNG 29 09 PHẦN báo cáo tổng quan du lịch Việt Nam 17 PHẦN báo cáo ngành du lịch biển Việt Nam 11 Bối cảnh chung 30 QUẢNG NINH 12 Nhóm yếu tố kinh tế 34 14 Nhóm yếu tố xã hội nghiên cứu thị trường tàu du lịch vịnh hạ long - quảng ninh 15 Nhóm yếu tố cơng nghệ 59 THANH HĨA 16 Nhóm yếu tố pháp lý 62 QUẢNG BÌNH 21 DU LỊCH VIỆT NAM 66 ĐÀ NẴNG 69 QUẢNG NAM 72 QUY NHƠN - BÌNH ĐỊNH 75 PHAN THIẾT - BÌNH THUẬN 78 PHÚ QUỐC - KIÊN GIANG 81 NHA TRANG - CAM RANH Báo cáo nghiên cứu thị trường Du lịch Bất động sản du lịch biển Việt Nam (Tháng 7/2018) 93 101 PHẦN Báo cáo ngành bất động sản du lịch biển Việt Nam PHẦN ĐÁNH GIÁ & tổng kết 95 NGUỒN CUNG 98 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Trong báo cáo chúng tơi xin phép có tham khảo hình ảnh minh họa từ nguồn Internet Báo cáo nghiên cứu thị trường Du lịch Bất động sản du lịch biển Việt Nam (Tháng 7/2018) Lời tựa Kính thưa Quý vị, Du lịch toàn cầu ngày phát triển mạnh mẽ hơn, đưa người miền văn hoá khác kết nối yêu thương, thân thiện Du lịch toàn cầu trở thành động lực phát triển kinh tế hầu hết quốc gia Việt Nam xác định du lịch ngành kinh tế mũi nhọn để đầu tư phát triển Hơn 3.000 km bờ biển với 3.000 đảo lớn nhỏ, 125 bãi biển mà hầu hết bãi tắm đẹp, q q thiên nhiên vùng khí hậu nhiệt đới ban tặng cho Việt Nam Và suốt dải bờ biển từ Trà Cổ tới mũi Hà Tiên, người Việt sống hiền hòa đời sống văn hóa tinh thần phong phú, ẩm thực tinh tế, với kinh tế tăng trưởng bền vững, xã hội ổn định, trật tự an toàn Như tên gọi mình, chúng tơi coi dải đất thơ mộng ven biển Việt Nam viên pha lê đẹp đẽ đáng trân quý Lấy du lịch – dịch vụ làm lĩnh vực đầu tư chiến lược, Crystal Bay hình thành phát triển với khao khát làm viên pha lê đẹp đẽ thêm tỏa sáng, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm du lịch Châu Á việc kiến tạo điểm đến bắt tay đối tác để phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao Với sứ mệnh này, hân hạnh gửi tới quý vị Báo cáo nghiên cứu thị trường Du lịch Bất động sản du lịch biển Việt Nam (Tháng 7/2018) Chúng hy vọng tài liệu cung cấp số liệu, thơng tin hữu ích, hỗ trợ trình định đối tác doanh nghiệp có ý định chúng tơi tham gia đầu tư vào du lịch đầy tiềm Việt Nam Trân trọng cảm ơn, Crystal Bay Báo cáo nghiên cứu thị trường Du lịch Bất động sản du lịch biển Việt Nam (Tháng 7/2018) PHẦN báo cáo tổng quan du lịch Việt Nam Báo cáo nghiên cứu thị trường Du lịch Bất động sản du lịch biển Việt Nam (Tháng 7/2018) 10 Báo cáo nghiên cứu thị trường Du lịch Bất động sản du lịch biển Việt Nam (Tháng 7/2018) Báo cáo nghiên cứu thị trường Du lịch Bất động sản du lịch biển Việt Nam (Tháng 7/2018) 94 94 NGUỒN CUNG Tổng nguồn cung Thị trường Bất động sản nghỉ dưỡng bao gồm hộ nghỉ dưỡng (Condotel) biệt thự nghỉ dưỡng bắt đầu hình thành Việt Nam từ năm 2007-2008 với dự án tiên phong Đà Nẵng có sở hạ tầng đồng sách hợp lý quyền địa phương Sau thành công Đà Nẵng, thành phố biển khác Nha Trang, Phan Thiết Phú Quốc nhanh chóng bắt đầu phát triển loại hình BĐS Nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng theo vị trí Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills Từ năm 2010 đến năm 2014, việc triển khai xây dựng dự án hoãn lại hay thực cầm chừng khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đến sức mua thị trường, niềm tin người mua nguồn vốn triển khai dự án Từ năm 2015 đến nay, với tăng trưởng tích cực kinh tế vĩ mơ, phát triển nhanh chóng có định hướng thành phố du lịch phát triển hạ tầng du lịch mạnh mẽ, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng có chuyển biến tích cực không thành phố biển lớn Đà Nẵng, NhaTrang Phú Quốc mà mở rộng thị trường phía Bắc Quảng Ninh, Quảng Bình Thanh Hóa Đến thời điểm tại, Nha Trang Đà Nẵng dẫn đầu thị phần nguồn cung tình hình hoạt động loại hình bất động sản nghỉ dưỡng Với lợi có bãi biển đẹp, hạ tầng du lịch phát triển hoàn thiện, điểm đến quen thuộc khách du lịch nước quốc tế có sân bay quốc tế Hai thành phố có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình nghỉ dưỡng, loại hình sản phẩm trở nên quen thuộc với người dân Việt Nam Tính đến thời điểm tháng 7/2018, Nha Trang dẫn đầu tổng nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng, chiếm 29% tổng nguồn cung 10 thành phố nghiên cứu Đà Nẵng xếp thứ tổng nguồn cung với 26% thị phần Nguồn cung lại thị trường Nguồn cung theo loại hình Loại hình Condotel chiếm lĩnh thị trường với 81% tổng nguồn cung thị trường nghiên cứu Sản phẩm Condotel có giá trị ngun phù hợp với mục đích mua đầu tư cho thuê nên thu hút người mua Ngoại trừ Phú Quốc, thành phố khác có hộ Condotel chiếm tỷ trọng cao Tại thành phố lớn Nha Trang Đà Nẵng, Condotel chiếm đến 90% Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills tổng nguồn cung BĐS nghỉ dưỡng thành phố Các dự án Condotel chủ yếu tọa lạc dọc tuyến đường du lịch dọc bờ biển thành phố với tầm nhìn biển đẹp đa số quản lý nhà vận hành khách sạn danh tiếng 95 Báo cáo nghiên cứu thị trường Du lịch Bất động sản du lịch biển Việt Nam (Tháng 7/2018) Hầu hết dự án cung cấp sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng xây sẵn trang bị nội thất hoàn thiện, tạo điều kiện cho việc vận hành chương trình cho thuê có khách mua tiềm Các dự án có tình hình hoạt động tốt vận hành đơn vị vận hành có uy tín, nhờ tạo niềm tin với người mua Chủ đầu tư Dựa tổng nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng số lượng chào bán số lượng dự án chào bán thị trường, có chủ đầu tư lớn bao gồm FLC, Nha Trang Bay, Vingroup, Empire Group Sun Group Trong đó, Vingroup dẫn đầu thị trường BĐS nghỉ dưỡng 10 thành phố nghiên cứu chiếm 14% thị phần diện thành phố Theo sau Nha Trang Bay FLC chiếm 13% thị phần chủ đầu tư Chủ đầu tư Nha Trang Bay với dự án Nha Trang Cam Ranh chủ đầu tư FLC có dự án thành phố Ba chủ đầu tư gồm FLC, Vingroup, Sun Group với mạnh phát triển quần thể nghỉ dưỡng vui chơi cao cấp với quy mô lớn cung cấp đến thị trường dòng sản phẩm gồm Condotel biệt thự nghỉ dưỡng Trong đó, Nha Trang Bay Empire Group chủ yếu chào bán Condotel dòng sản phẩm có mức độ hấp thụ tốt Tổng nguồn cung theo chủ đầu tư Tổng nguồn cung theo loại hình theo chủ đầu tư Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills Đánh giá quyền sở hữu loại hình Condotel Nha Trang Đà Nẵng Số dự án theo quyền sở hữu Hiện nay, hộ Condel có quyền sở hữu ghi nhận bao gồm quyền sở hữu lâu dài có hình thành đơn vị quyền sở hữu có thời hạn 50 năm Các dự án cơng bố sở hữu lâu dài nhiều dự án chưa có chứng thực rõ ràng Nhìn chung đa số dự án có quyền sở hữu có thời hạn 50 năm tọa lạc dọc trục đường ven biển (cung đường vàng cho du lịch biển) đường Trần Phú Nha Trang đường Võ Nguyên Giáp Đà Nẵng Trong đó, Nha Trang dự án có quyền sở hữu lâu dài có vị trí cách xa khu vực trung tâm du Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills lịch sầm uất cách cung đường ven biển khoảng 500m Dự án quyền sở hữu lâu dài hình thành đơn vị có Nha Trang với dự án Đặc biệt, Crystal Bay thời gian tới cho mắt nhiều dự án BĐS nghỉ dưỡng Hiện nay, Crystal Bay biết đến với dự án Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa 96 Đánh giá chương trình Cam kết lợi nhuận cho thuê Khách mua BĐS nghỉ dưỡng chủ yếu sử dụng cho kỳ nghỉ dưỡng cá nhân gia đình với thời gian lưu trú ngắn năm Để giúp khách mua tối đa hóa doanh thu thời gian không lưu trú đồng thời tận dụng lợi nhu cầu lưu trú tăng theo tốc độ tăng trưởng mạnh du lịch, giúp dự án có sức sống, chủ đầu tư áp dụng chương trình ủy thác cho th Đối với nhóm khách mua cho mục đích đầu tư kinh doanh, chương trình ủy thác cho thuê yếu tố quan trọng Trong thời kì đầu xuất hiện, chương trình ủy thác cho thuê lựa chọn không bắt buộc cho người mua BĐS, chủ yếu hình thức chia sẻ lợi nhuận ròng (sau trừ khoản chi phí cho hoạt động quản lý, kinh doanh, tu bảo trì, v.v.v) Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận cho người mua BĐS giao động từ 60 đến 70% tổng lợi nhuận ròng Ngồi ra, năm gần đây, tình hình du lịch nghỉ dưỡng biển phát triển mạnh, đặc biệt Đà Nẵng, Nha Trang Phú Quốc Cam Ranh, theo đó, dự án nghỉ dưỡng ven biển cải tiến chương trình ủy thác cho thuê phương thức tiếp thị để thu hút người mua BĐS Ví dụ, với dự án yêu cầu người mua BĐS bắt buộc tham gia chương trình ủy thác cho thuê, chủ đầu tư cam kết tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận hàng năm 85% tổng lợi nhuận ròng từ việc cho thuê (sau trừ chi phí) khơng thấp từ 8% đến 10% giá bán gốc BĐS thời gian dài lên tới 10 năm Hay chương trình cam kết lợi nhuận với mức lợi nhuận cam kết từ 8% đến 10%/ năm đến 10 năm Do có cam kết lợi nhuận tối thiểu nên ràng buộc chặt chẽ hơn, ví dụ người mua BĐS sử dụng miễn phí biệt thự số ngày hữu hạn, thường từ 15 đến 30 ngày năm Trong 10 thành phố nghiên cứu, có 63% số dự án Condotel 44% số dự án biệt thự nghỉ dưỡng cung cấp chương trình cam kết lợi nhuận Các dự án chủ yếu dự án mở bán từ năm 2015 Số dự án theo Chương trình ủy thác cho thuê Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills Chương trình cam kết lợi nhuận Thành phố Chương trình cam kết lợi nhuận Lợi nhuận cam kết (%) | số năm cam kết Condotel Biệt thự nghỉ dưỡng Quảng Ninh 10%~12% | 5~8 năm 9% | 3~10 năm Quảng Bình 10% | năm Quảng Nam 9% | 10 năm Thanh Hóa 10% | 10 năm Số ngày chủ sở hữu phép lưu trú Condotel Biệt thự nghỉ dưỡng 15 15 15 9%~10% | 5~10 năm 28 15~28 15 Đà Nẵng 8%~12% | 5~10 năm 3%~10% | 2~10 năm 15~90 15~90 Quy Nhơn 10% | 10 năm 10% | 10 năm 15 15 Phan Thiết 8%~10% | 3~10 năm 7%~12% | 10 năm 15 120 Phú Quốc 8%~10% | 3~10 năm 9%~10% | 3~15 năm 15 15~50 Nha Trang 6-11% | 2~10 năm 10%/năm 15 15 Cam Ranh 8% | năm 8%-10%/năm 15 15 97 Báo cáo nghiên cứu thị trường Du lịch Bất động sản du lịch biển Việt Nam (Tháng 7/2018) TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Tình hình hoạt động Condotel Với nguồn cung hộ Condotel dồi du lịch phát triển mạnh mẽ, Khánh Hòa (Nha Trang Cam Ranh) Đà Nẵng dẫn đầu thị trường số lượng giao dịch hộ Condotel Trong đó, Nha Trang chiếm lĩnh thị trường với 7.300 giao dịch tính đến tháng 7/2018, theo sau Đà Nẵng khoảng 6.800 Cam Ranh với dự án có quy mơ lớn đóng góp 3.400 giao dịch Chỉ tháng mở bán, dự án bán 95% tổng nguồn cung mở bán Các dự án nghỉ dưỡng Cam Ranh tập trung dọc khu vực Bãi Dài với đường bờ biển dài riêng biệt Với thành công BĐS nghỉ dưỡng hạn hẹp quỹ đất cho phát triển loại hình Nha Trang, Cam Ranh ghi nhận khu vực tiềm phát triển với sân bay quốc tế Cam Ranh lân cận Giá bán thành phố tương đối cạnh tranh với giá bán trung bình từ 1.900 USD đến 2.100 USD/m2 Về giá bán, Quảng Nam có giá bán cao từ dự án New Hoi An City mở bán hết vào hoạt động Tình hình hoạt động Condotel Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills Giá bán theo m2 Condotel Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills 98 Tình hình hoạt động biệt thự nghỉ dưỡng Phú Quốc dẫn đầu thị trường biệt thự nghỉ dưỡng với khoảng 1.370 bán tính đến tháng 7/2018 Trong năm gần đây, Phú Quốc có nhiều sách thu hút doanh nghiệp/ chủ đầu tư đầu tư phát triển du lịch bất động sản nghỉ dưỡng Tình hình hoạt động biệt thự nghỉ dưỡng Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills Giá bán theo biệt thự nghỉ dưỡng Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills 99 PHẦN đánh giá & tổng kết 101 Báo cáo nghiên cứu thị trường Du lịch Bất động sản du lịch biển Việt Nam (Tháng 7/2018) Đánh giá chung Việt Nam có tiềm du lịch lớn, đặc biệt du lịch biển với tài nguyên du lịch đa dạng văn hóa đậm đà sắc dân tộc Thứ nhất, Việt Nam có nhiều mạnh trội để phát triển du lịch biển đảo với đường bờ biển dài 3.200 km, 3.000 đảo ven bờ, hệ thống quần đảo Hoàng Sa Trường Sa nhiều bãi biển vịnh đẹp Thứ hai, Việt Nam có điều kiện thuận lợi tài nguyên du lịch văn hóa với 4.000 năm lịch sử bề dày truyền thống văn hóa 54 dân tộc trải dài từ Bắc chí Nam, văn hóa lúa nước với sắc đậm đà thể qua lối sống, tôn giáo, lễ hội, ẩm thực Việt Nam đặc biệt di sản văn hóa Cố Đô Huế, Hội An, Đền Tháp Mỹ Sơn Quan trọng nhất, với vị trí nằm trung tâm Đơng Nam Á, lãnh thổ Việt Nam vừa gắn liền với lục địa, vừa thơng đại dương, có vị trí giao lưu quốc tế thuận lợi đường biển, đường sông, đường sắt, đường hàng không Đây tiền đề quan trọng việc mở rộng phát triển du lịch quốc tế Ngoài lợi trên, Việt Nam nước có chế độ trị ổn định, có nguồn nhân lực dồi Chính sách đổi mới, mở cửa hội nhập Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế đối ngoại có du lịch phát triển Chính thế, năm qua, du lịch Việt Nam đạt nhiều thành tựu ấn tượng Năm 2017, Việt Nam đón 12,9 triệu lượt khách quốc tế (tăng gần 30% so với năm 2016) phục vụ 73 triệu lượt khách nội địa Du lịch Việt Nam ngày biết đến nhiều giới với nhiều điểm đến nước bình chọn địa yêu thích du khách quốc tế Lần đầu tiên, Việt Nam lọt vào danh sách quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh giới Với kết này, du lịch Việt Nam thu hẹp dần khoảng cách với thị trường du lịch khu vực Xuất phát điểm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2014 ½ lượng khách du lịch Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc Đến năm 2017, lượng khách quốc tế đến Việt Nam xấp xỉ gần lượng khách đến thị trường Tuy nhiên, du lịch Việt Nam tồn nhiều hạn chế chưa khai thác hiệu lợi vốn có Thứ nhất, đón lượng khách du lịch lớn, mức đóng góp du lịch vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam thấp Tổng đóng góp du lịch lữ hành Việt Nam vào GDP so với nước ASEAN xếp Brunei, Myanmar, Indonesia Thứ hai, hai tiêu Tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên văn hóa Việt Nam đánh giá cao Báo cáo Năng lực cạnh tranh du lịch năm 2017 Diễn đàn Kinh tế giới, yếu tố để biến tiềm thành động lực phát triển lại khơng đánh giá cao Điển hình, kể đến yếu tố mức độ bền vững môi trường (hạng 129/136 quốc gia), chất lượng hạ tầng du lịch (hạng 113/136 quốc gia), mức độ yêu cầu thị thực nhập cảnh (hạng 116/136 quốc gia)… Ðiều phần cho thấy, thời gian qua du lịch Việt Nam chủ yếu tăng trưởng số lượng Thứ ba, sản phẩm du lịch Việt Nam đánh giá chưa đủ hấp dẫn đa dạng, chưa có sản phẩm du lịch chủ lực đặc thù mang đậm sắc dân tộc, phù hợp cho phân khúc thị trường khách du lịch Các hoạt động du lịch chủ yếu diễn ngày, chưa có nhiều hoạt động, địa điểm vui chơi cho du khách buổi tối đêm Đây lý khiến cho thời gian lưu trú khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 102 ngắn, tỷ lệ khách du lịch quay lai Việt Nam không cao, đồng thời mức chi tiêu khách du lịch thấp, chủ yếu dành cho ăn uống, lưu trú lại Thứ tư, sách thị thực điểm nghẽn lớn cho phát triển du lịch Việt Nam Thứ năm, lượng du khách quốc tế đến nước ta liên tục tăng lại bộc lộ thiếu cân đối cấu khách Trong tổng số gần 13 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam năm 2017, có tới 1/3 lượng du khách đến từ Trung Quốc 1/5 lượng du khách đến từ Hàn Quốc Tỷ lệ cho thấy dù Việt Nam chào đón du khách từ quốc gia, tăng trưởng nóng phụ thuộc lớn vào nguồn khách đến từ hai quốc gia dễ xảy tình trạng tăng trưởng nhanh lại sụt giảm đột ngột Cuối cùng, tăng trưởng nóng lượng khách du lịch gây sức ép lên nguồn nhân lực du lịch vốn thiếu yếu nước ta, làm tải sức chứa điểm đến, tạo áp lực lớn lên sở hạ tầng, gây tình trạng tải sở lưu trú Hơn nữa, tải lượng khách làm gia tăng ô nhiễm môi trường khơng khí, thiên nhiên, nhiều tác động tiêu cực, làm biến đổi mơi trường, sắc văn hóa vốn có người dân địa Cơ hội phát triển du lịch Việt Nam Để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nhà nước cần có giải pháp giúp tháo gỡ nút thắt cho phát triển du lịch Thứ nhất, nhà nước cần có sách ưu tiên phát triển du lịch; xây dựng chế ưu đãi thu hút đầu tư; ưu tiên tài nguyên vốn phối hợp với tài nguyên người thiên nhiên để phát triển du lịch; đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến liên kết du lịch Thứ hai, cần nâng cao lực cạnh tranh du lịch Việt Nam Trong đó, việc cải thiện sách thị thực có ý nghĩa quan trọng việc tăng mức hấp dẫn du lịch Việt Nam Thứ ba, sản phẩm du lịch địa điểm vui chơi, giải trí cần đầu tư phát triển, cần nghiên cứu xu hướng nhu cầu du khách để tạo sản phẩm mới, hấp dẫn, đáp ứng nguyện vọng mang đến hài lòng cho du khách Đồng thời, cần nâng cao chất lượng dịch vụ khu, tuyến, điểm du lịch khai thác, với đó, khai thác lợi khác biệt để tạo nên sản phẩm du lịch đặc thù, từ hình thành tuyến du lịch nội vùng liên vùng có tính hấp dẫn cạnh tranh cao Cuối cùng, cần đầu tư đồng hệ thống sở hạ tầng, trọng bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch Du lịch Việt Nam biến tiềm lực thành thực lực hay khơng phụ thuộc nhiều vào sách phát triển du lịch phủ, nhiên, thân doanh nghiệp ngành hạt nhân quan 103 Báo cáo chúng tơi cung cấp bao gồm số hạn chế nội dung sai số điều tra thống kê Crystal Bay khơng cam kết hay bảo đảm hình thức nội dung tài liệu tuyên bố miễn trừ trách nhiệm định đầu tư quý vị bên thứ ba bắt nguồn từ việc sử dụng liệu có Báo cáo Vui lòng trích dẫn nguồn Báo cáo sử dụng Tài liệu Tài liệu phát phát hành hành miễn miễn phí, phí, khơng khơng vì mục mục đích đích lợi lợi nhuận nhuận Chịu trách Chịu tráchnhiệm nhiệmxuất xuấtbản: bản: Crystal Bay Crystal Bay Nguồn liệu liệu tham thamkhảo: khảo: Nguồn VietnamCredit & Savills Vietnam VietnamCredit & Savills Vietnam Trình bàyvà vàbiên biêntập tậpnội nộidung: dung: Trình bày Hoang Mai Consulting Hoang Mai Consulting Mọi phản hồi đóng góp xin gửi tới: Mọi phản hồi đóng góp xin gửi tới: marcom@crystalbayvietnam.com marcom@crystalbayvietnam.com Website: Website: www.crystalbay.com www.crystalbay.com Địa chỉ: Địa chỉ: Tồ nhà 5, Cơng viên bến du thuyền Ana Marina, Tồ nhàNguyễn 5, CơngCơ viên bến Phường du thuyền Ana Marina, Đường Thạch, Vĩnh Hòa, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hồ, Việt Nam TP Nha Trang, Khánh Hoà, Việt Nam Báo cáo nghiên cứu thị trường Du lịch Bất động sản du lịch biển Việt Nam (Tháng 7/2018) ... theo ưu tiên phát triển dòng sản phẩm du lịch bao gồm: du lịch biển, đảo; du lịch văn hóa; du lịch sinh thái du lịch thị Phát triển vùng du lịch với sản phẩm du lịch đặc trưng; giai đoạn 2016 -... chọn phương tiện du lịch phổ biến sau ô tô Khách du lịch nội địa phần lớn du lịch theo hướng tự xếp đặt tour Tuy nhiên, tỷ lệ du khách du lịch theo tour có xu hướng tăng hãng du lịch cung cấp... trường Du lịch Bất động sản du lịch biển Việt Nam (Tháng 7/2018) 10 Bối cảnh chung 11 Báo cáo nghiên cứu thị trường Du lịch Bất động sản du lịch biển Việt Nam (Tháng 7/2018) Nhóm yếu tố kinh tế Du