Dịch vụ hậu cần (logistic) việt nam thực trạng và triển vọng sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Dịch vụ hậu cần (Logistic) Việt Nam: Thực trạng triển vọng sau khủng hoảng kinh tế tồn cầu Tóm tắt Cuộc khủng hoảng tài - kinh tế tồn cầu xuất phát từ nước Mỹ lan rộng ảnh hưởng tới ngành kinh tế Việt Nam Dù khơng có quan hệ trực tiếp với tâm bão khủng hoảng kinh tế Mỹ ngành logistic Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bão Tuy nhiên, sau năm đầy biến động, bước vào năm 2010, kinh tế giới có dấu hiệu tăng trưởng lạc quan hơn, hình thành hội cho ngành kinh tế Việt Nam, có dịch vụ logistic Trong bối cảnh đó, nhà nước doanh nghiệp logistic Việt Nam cần nhanh chóng nắm bắt hội đó, khẩn trương thực biện pháp cấp bách như: xúc tiến hình thành tổng cơng ty, cơng ty mạnh, đủ lực hoạt động lĩnh vực logistic toàn cầu, tăng cường liên kết doanh nghiệp nước nhằm nâng cao lực cạnh tranh, xây dựng củng cố đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp… Thực tốt số giải pháp có tính định hướng nêu góp phần giúp ngành dịch vụ logistic Việt Nam vượt qua khó khăn để vững bước lên đơi chân Đặt vấn đề Khởi nguồn từ Mỹ, khủng hoảng tài với mức độ tồn cầu hố khơng tác động nước phát triển mà nhanh chóng lan tới nước phát triển Xét từ phương diện cho thấy, kinh tế giới năm 2009 rơi vào suy thoái kinh tế coi tồi tệ kể từ sau Chiến tranh giới thứ hai Việt Nam khơng nằm ngồi vòng xốy cho dù khơng có quan hệ trực tiếp với tâm bão khủng hoảng kinh tế Mỹ ngành logistic Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bão Trước ngưỡng cửa năm 2010, loạt tổ chức quốc tế, chuyên gia kinh tế nhận định triển vọng kinh tế toàn cầu năm tới cho rằng, kinh tế giới tăng trưởng khả quan năm 2010 Đây hội vươn lên logistic Việt Nam sau khủng hoảng Ảnh hưởng khủng hoảng suy thối kinh tế tồn cầu tới logistic Việt Nam Từ năm 2008, khủng hoảng kinh tế bắt đầu lan rộng kinh tế giới, có Việt Nam, gây ảnh hưởng trực tiếp đến xuất Việt Nam sang thị trường Mỹ, Nhật Bản châu Âu Đây thị trường xuất quan trọng Việt Nam Sự sụt giảm mạnh lĩnh vực xuất Việt Nam tháng đầu năm 2009 minh chứng rõ ràng cho ảnh hưởng khủng hoảng nêu Trong 10 tháng đầu năm 2009, xuất Việt Nam giảm 13,8% so với kỳ 2008 Mặc dù mức độ sụt giảm thấp hầu phát triển khác, khiến 2009 trở thành năm xuất giảm kể từ Việt Nam tiến hành công cải cách kinh tế Xuất khẩu, nhập giảm, tất nhiên ngành logistic suy giảm Cuộc khủng hoảng tài tồn cầu buộc người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu nguyên nhân khiến lượng hàng xuất nước ta giảm mạnh Do dịch vụ giao nhận, vận tải hàng hóa xuất nhập lại có liên quan chặt chẽ tới hoạt động xuất - nhập hàng hóa, dẫn đến sụt giảm mạnh xuất kéo theo tụt dốc dịch vụ giao nhận, vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu, nội dung quan trọng hoạt động logistic Việt Nam Khủng hoảng kinh tế làm cho hoạt động vận tải biển gặp khó khăn khách hàng giá cước vận tải giảm mạnh Từ đầu tháng 7/2008 đến cuối năm 2009, với mức giảm trung bình ước tính khoảng 70% Từ mức kỷ lục, 11.709 điểm vào ngày 20/5/2008, số giá cước vận tải hàng khô BDI (Baltic Dry Index) quay đầu xuống, đạt mức thấp vòng thập niên vào ngày 12/12/2008, 684 điểm, giảm 94% [1] Cụ thể cước vận tải biển chở hàng xuất từ Việt Nam sang số thị trường khu vực Nam Mỹ, châu Âu giảm mạnh, ước giảm 60% 80% so với thời điểm cuối quý 2/2008 lượng hàng xuất giảm Cước tàu hàng rời từ Việt Nam khu vực Nam Mỹ trung bình 10 USD/tấn, giảm khoảng 90 USD/tấn so với tháng 4/2008, tàu chở cơng-ten-nơ châu Âu khoảng 300 USD/TEU thay giữ mức bình quân 1.300USD/TEU thời kỳ cuối 2007 đầu 2008 Chỉ số vận tải biển tháng 5/2009 (Nguồn: SSI Research) Những tháng đầu năm 2009, thời kỳ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phải chịu đựng khó khăn chồng chất với mặt giá cước nằm sâu mức hòa vốn lượng hàng hóa vận chuyển giảm mạnh Thực tế cho thấy, giai đoạn khó khăn doanh nghiệp vận tải biển Cước vận tải trì mức thấp giá thành thời gian dài, hàng hóa khan hiếm, doanh nghiệp vận tải biển nước nhiều nơi “bó máy”, phải chấp nhận chạy rỗng chiều, không muốn để tàu nằm bờ Kịch lỗ lớn khơng chủ tàu tính đến Nhưng từ tháng 4/2009, số BDI bắt đầu tăng mạnh đạt đỉnh 4.070 điểm vào tháng 6/2009, báo hiệu phục hồi mạnh mẽ Lĩnh vực cảng biển nhiều có lợi thị phần lực giúp Vinalines không tụt xa so với kết đạt 62 H.V Hội / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 26 (2010) 60-66 năm trước Sản lượng hàng thông qua cảng Vinalines tháng đầu năm 2009 tăng cao so với kỳ năm 2008 Cụ thể, cảng Sài Gòn đạt 8.7 triệu (tăng 26%); cảng Đoạn Xá đạt 2.2 triệu (tăng 50%); cảng Đà Nẵng đạt 1.5 triệu (tăng 14%); cảng Cái Cui đạt 2.6 triệu (tăng 482% đầu tư nâng cao lực); cảng Cần Thơ đạt triệu (tăng 312%) Tuy nhiên, sụt giảm nhu cầu quặng sắt than đá thị trường giới kéo số BDI giảm liên tục quý 3/2009, xuống đáy 2.175 điểm vào ngày 23/9, gần nửa số điểm so với đỉnh đạt trước Ngay sau quý 4/2009, dấu hiệu phục hồi nhiều kinh tế lớn giới, với nhu cầu vận tải tăng lên nhanh chóng kéo số BDI dốc ngược lên mức 4.643 điểm vào ngày 18/11, trước điều chỉnh mức 3.000 điểm vào cuối năm 2009 Chỉ số Baltic dry index 2009 Nguồn: Wikinvest.com Nhìn chung, số BDI cải thiện nhiều năm 2009, mức thấp, giảm trung bình khoảng 50% điểm số so với năm trước Trong phần lớn thời gian, số nằm ngưỡng 4.000 điểm, cho giới hạn kinh doanh có lãi chủ tàu hàng khô Một điều dễ nhận thấy nhà xuất nhập quốc tế phải chật vật để tồn cách quản lý chặt chi phí gom hàng, thay đổi phương thức vận chuyển Điều dẫn đến nhu cầu thuê nhiều hội cho nhà cung cấp dịch vụ logisitics Tuy nhiên với hội đó, cơng ty phải làm việc Theo Phó chủ tịch Quản lý dịch vụ Logistic Quốc tế APL Logistic, ông Tony Zasimovich, “Năm 2009 năm đầy thách thức tơi trải qua” Ơng cho biết thêm APL Logistic nhận yêu cầu từ khách hàng giải pháp cắt giảm chi phí quy mô hoạt động Đặc biệt lĩnh vực bán lẻ khách hàng yêu cầu công ty 3PL tìm giải pháp cắt giảm lượng hàng tồn kho vốn không bán ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế Triển vọng logistic Việt Nam Theo phân tích tình hình thực tế nay, khủng hoảng tài quốc tế vượt qua thời kỳ xấu nhất, kinh tế giới bắt đầu lên từ đáy, nhân tố chủ yếu số khủng hoảng (tỉ lệ bất ổn) giảm xuống 30% Dự báo năm 2010, tỉ lệ tăng trưởng kinh tế giới 2.4% Tăng trưởng âm năm 2009 chuyển thành tăng trưởng thực vào năm 2010 chuyển biến tích cực quan trọng Tuy nhiên, kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn thâm hụt ngân sách, tỷ lệ thất nghiệp cao [2] Trong bối cảnh kinh tế giới vậy, theo dự báo, năm 2010, nước phát triển coi chỉnh thể tăng tốc 5.1%, tỉ lệ tăng trưởng kinh tế nhóm kinh tế 6%, nước phát triển khoảng 1.75% (dự báo Quỹ Tiền tệ quốc tế 1.3%) Triển vọng phục hồi kinh tế giới từ 2010 giúp xuất Việt Nam tăng so với 2009 Dự báo kim ngạch xuất Việt Nam đạt khoảng 60 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2009 Nắm bắt hội này, logistic Việt Nam - ngành “dịch vụ hậu cần” kinh tế, ta tạm gọi thế, có nhiều hội để phát triển Với gói kích cầu quy mơ lớn phủ nguồn động lực tăng trưởng cho toàn kinh tế giới không loại trừ Việt Nam Bên cạnh đó, dự báo triển vọng kinh tế giới phục hồi làm yên lòng nhà đầu tư, liên tiếp từ tháng 10/2009 đến cuối năm, hàng loạt đoàn đầu tư nước đến Việt Nam tìm kiếm hội đầu tư Tập đồn VinaCapital - nhà quản lý quỹ lớn thị trường Việt Nam - định tổ chức hội nghị nhà đầu tư năm 2009 với chủ đề điểm lại bước phát triển Việt Nam thảo luận định hướng đầu tư tương lai Một kế hoạch bàn đến hội nghị lần dự định tiếp tục thành lập quỹ đầu tư năm tới Những diễn biến hội cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistic Việt Nam vươn lên sau khủng hoảng Trong phân khúc 3PL (Three Party Logistic - Logistic bên thứ ba) nội địa tiếp tục tăng trưởng lẽ doanh nghiệp cảm thấy áp lực phải thuê (Outsourcing) dịch vụ 3PL ngày lớn Outsourcing hội giúp ngành logistic Việt Nam phát triển Chưa thị trường dịch vụ logistic lại sinh sôi nảy nở mạnh mẽ yếu tố vô quan trọng xu hướng outsourcing [3] Thực tế nay, phần lớn tập đoàn lớn giới outsource hoạt động logistic chuỗi cung ứng bên cho nhà cung cấp dịch vụ thứ ba thứ tư Những tên mà kể đến là: Dell, Walmart, Nortel, GAP, Nike… Chính xu hướng giúp thị trường logistic giới tăng trưởng mức hai số Điều phổ biến Việt Nam diện nhiều tập đoàn đa quốc gia Song quan sát kỹ tồn hoạt động th ngồi tập đoàn đa quốc gia Việt Nam nhà cung cấp dịch vụ logistic thứ ba nước đảm nhận Nike sử dụng APL Logistic Maersk Logistic, Adidas sử dụng Maersk Logistic, Kmart sử dụng APL Logistic, Nortel sử dụng Kuehne - Nagel Giải pháp phát triển Logistic Việt Nam hậu khủng hoảng Cơ hội cho ngành Logistic Việt Nam thấy rõ Tuy nhiên, doanh nghiệp Logistic ngồi chờ để hội tự đến mà phải nhanh chóng nắm bắt hội Để nhanh chóng khắc phục ảnh hưởng khủng hoảng tiếp tục phát triển, Nhà nước doanh nghiệp logistic Việt Nam cần thực tốt số biện pháp sau: Thứ nhất, nhanh chóng triển khai đồng Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 vừa Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Trong Quy hoạch này, dịch vụ logistic nhấn mạnh đặc biệt với dịch vụ vận tải đa phương thức với chất lượng cao, hướng đến dịch vụ trọn gói mở rộng nước ngồi đáp ứng yêu cầu hội nhập Quy hoạch đưa hàng loạt giải pháp, sách để phát triển dịch vụ logistic, trước mắt sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật vận tải đa phương thức, dịch vụ logistic, quản lý đầu tư khai thác sở hạ tầng cảng biển phù hợp với tình hình xu hướng phát triển Việt Nam, đồng thời luật hóa cam kết Việt Nam khuôn khổ WTO Quy hoạch đề cập đến giải pháp đẩy mạnh cải cách hành lĩnh vực vận tải biển, đặc biệt cơng tác cải cách thủ tục hành cảng biển Việt Nam thủ tục đăng ký tàu biển; nhanh chóng triển khai ứng dụng cơng nghệ thông tin, triển khai cảng vụ điện tử, hải quan điện tử, thực sách cửa để tạo điều kiện thuận lợi cho tàu, thuyền vào cảng biển; đồng thời xây dựng chế, sách phát triển để khuyến khích đầu tư quản lý có hiệu trung tâm phân phối hàng hóa, cảng nội địa để hỗ trợ phát triển dịch vụ logistic ; nghiên cứu chế, sách phù hợp để xây dựng, thu hút đầu tư cho dịch vụ logistic Việt Nam Hướng có, việc triển khai nhanh, đồng giúp việc lấy lại thị phần mở rộng dịch vụ nước Đặc biệt cảng quốc tế lớn nước triển khai vào hoạt động Thứ hai, xúc tiến hình thành tổng cơng ty, công ty mạnh, đủ lực hoạt động lĩnh vực logistic toàn cầu Muốn thực Logistic cách đầy đủ theo phương thức 3PL, trở thành đối tác tin cậy tập đoàn thương mại nước họ đẩy mạnh thuê (outsourcing), logistic phải áp dụng nhiều cơng nghệ đại trang bị hệ thống máy móc giới hóa, tin học hóa q trình quản lý, xây dựng mạng thơng tin tồn cầu để kiểm sốt q trình thực Tại khu vực châu Á, Việt Nam Trung Quốc có nhịp độ phát triển kinh tế cao hơn, nên tỉ lệ tăng trưởng thị trường thuê logistic (đối tuợng 3PL) nằm khoảng 10 15%/năm Rõ ràng, đường phát triển cung ứng dịch vụ 3PL đường “đại dương xanh”, thị trường mà doanh nghiệp giao nhận, vận tải, logistic phải vươn tới, không muộn Tuy nhiên, khó khăn quy mơ tiềm lực tài doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistic Việt Nam yếu Chính vậy, việc đầu tư có chọn lọc nguồn lực vào tổng cơng ty lớn hình thành doanh nghiệp đầu tàu, có đủ lực cạnh tranh thị trường nước quốc tế, kéo toàn ngành công nghiệp logistic Việt Nam phát triển hướng logistic Việt Nam Điều giúp thị trường logistic Việt Nam có tham gia công ty Việt Nam hầu hết phân đoạn Tiềm dịch vụ 3PL Việt Nam lớn, đồng hành với dự án đầu tư phát triển đất nước Thứ ba, nhanh chóng thực tiêu chuẩn hố hoạt động logistic, tạo tảng cho phát triển bền vững Thiếu quy chuẩn thống điều tồn rõ ngành dịch vụ logistic Việt Nam Cho đến thân khái niệm logistic đề cập đến Bộ luật Thương mại văn thức thừa nhận diện ngành Song cấp độ quản lý điều hành lại chưa có quy chuẩn cụ thể cho ngành dịch vụ Bản thân điều đòi hỏi q trình dài logistic xuất Việt Nam năm gần thơi Nói khơng có nghĩa khơng xây dựng tiêu chuẩn cho ngành logistic giúp nâng cao minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, đặc biệt khuyến khích cho phát triển ngành Chúng ta học hỏi kinh nghiệm nhiều nước trước để xây dựng hệ tiêu chuẩn hướng dẫn cho doanh nghiệp mà vai trò nhà nước hiệp hội, cụ thể hiệp hội logistic cần thiết Thứ tư, tăng cường liên kết doanh nghiệp nước nhằm nâng cao lực cạnh tranh Đồng thời, cần tạo cầu nhà sử dụng dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ logistic mà thiếu vai trò nhà nước hiệp hội Đã đến lúc doanh nghiệp logistic cần ngồi lại chia sẻ gánh nặng hoạt động logistic thông qua việc hợp tác chiến lược Khi lượng hàng hóa xuất nhập Việt Nam ngày tăng Đồng nghĩa với dịch vụ logistic trở thành dịch vụ mang lại lợi nhuận không nhỏ cho doanh nghiệp nói riêng cho kinh tế nói chung Dự báo tới năm 2015, kim ngạch xuất nhập Việt Nam đạt 200 tỉ USD giá trị logistic khoảng 40 tỉ USD (chiếm khoảng 20% - 22%) Đây thực số khổng lồ Vấn đề đặt làm để doanh nghiệp Việt Nam giành lại miếng bánh hấp dẫn Thực tế thời gian qua cho thấy, lĩnh vực logistic ta thấy có mặt Kuehne-Nagel, Schenker, DHL Global Forwarding, Agility… 3PL đại gia DHL/Exel Logistic, Kuehne-Nagel, Schenker, Agility, Toll, Linfox thao túng Hơn nữa, đại gia không ngừng gia tăng áp lực nhằm chiếm lĩnh miếng bánh logistic lúc Việt Nam chuẩn bị phải mở cửa thị trường logistic theo cam kết với WTO vào năm tới Điều đồng nghĩa đối thủ nước ngày có nhiều lợi Vì vậy, muốn cạnh tranh doanh nghiệp nước phải tính đến chuyện liên kết với để trở thành tổ chức mạnh Có đủ tiềm lực tài chính, nhân lực, kỹ thuật chiến giành lại thị phần với doanh nghiệp nước ngồi Bên cạnh đó, phải có trung tâm đào tạo cho ngành này, logistic vận động phát triển không ngừng Các trung tâm phải liên kết với trường đào tạo logistic tiếng giới để cập nhật kiến thức, kinh nghiệm liên tục Năm 2010 năm mà doanh nghiệp logistic cần tái định vị tìm kiếm khơng ngừng khác biệt với trước đối thủ cạnh tranh Điều cần chiến lược dài hạn chiến thuật ngắn hạn Thứ năm, xây dựng củng cố đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp Đó nhiệm vụ không trường đại học hay trung tâm đào tạo mà thân doanh nghiệp logistic Việt Nam phải chủ động tổ chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp Logistic Việt Nam vừa thiếu số lượng vừa yếu chất lượng Việc tổ chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực logistic cần theo hướng xây dựng mơ hình liên kết đào tạo đơi với thực tế Logistic lĩnh vực với đặc thù vận động liên tục phát triển nhanh Chính q trình đào tạo cần cập nhật liên tục kiến thức Nếu trường đào tạo liên kết mời cán có kinh nghiệm doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực cung cấp dịch vụ logistic có uy tín thị trường tham gia giảng dạy số phần mang tính chất thực tế chất lượng giáo dục cải thiện nhiều Hơn nữa, qua việc tiếp xúc trực tiếp với sinh viên, doanh nghiệp có hội để giới thiệu doanh nghiệp đồng thời tìm kiếm ứng viên có khả năng, có trình độ, đam mê để tuyển dụng tương lai Hình thức bắt đầu thực trường đào tạo lĩnh vực kỹ thuật công nghệ khối kinh tế, dịch vụ chưa áp dụng Thứ sáu, đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động logistic Mặc dù công nghệ thông tin yếu tố định yếu tố quan trọng việc nâng cao hiệu hoạt động logistic Chỉ có cơng nghệ thơng tin, liên lạc đại làm tảng cho dịch vụ logistic 3PL, doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh với công ty 3PL sừng sỏ giới có mặt Việt Nam Một mặt yếu kinh doanh logistic Việt Nam chưa có cơng nghệ thơng tin mạnh, đại Vấn đề cần giải sớm tốt Có cơng nghệ thơng tin đại, người kinh doanh logistic nắm hành trình hàng hóa, nguyên phụ liệu - vào để kịp thời thông báo cho người sản xuất, phân phối, người xuất nhập Hiện nay, có nhiều giải pháp đầu tư cơng nghệ thơng tin hiệu với chi phí thấp, doanh nghiệp vừa nhỏ cần nắm bắt hội để trang bị cho Phải thừa nhận ý thức vai trò CNTT dịch vụ logistic có, chưa đủ để biến thành hành động thực tế Một phần xuất phát từ lực, trình độ tầm nhìn nhà quản lý phía bên tâm lý ngại rủi ro lớn Bởi đầu tư cho CNTT chuyện hai mà q trình đơi rủi ro cao vốn đầu tư dành cho nó, có lẽ rủi ro lớn khơng tận dụng hết [4] Kết luận Kinh tế tồn cầu trải qua thời kỳ biến động Tuy nhiên, tia hy vọng kinh tế phục hồi dần rõ Đối với nhà kinh doanh, biết phòng ngừa rủi ro, đưa định lúc lựa chọn giải pháp phù hợp yếu tố định thành cơng đón đầu kinh tế giới hồi phục Thực tốt giải pháp có tính định hướng nói góp phần giúp ngành dịch vụ logistic nước ta phát triển khẳng định thị trường logistis tồn cầu, vượt qua khó khăn để vững bước lên đơi chân mình, lạc quan thắng lợi Tài liệu tham khảo [1] Báo điện tử - Thời báo Kinh tế Việt Nam (vneconomy.vn) ngày 14.01.2010 [2] Báo cáo “Tình hình triển vọng kinh tế giới năm 2010” Liên Hợp Quốc [3] (Theo Robert J Bowmantạp, tạp chí Global Logistic and Supply Chain Strategies) [4] Nguyên Anh, Logistic Việt Nam: Chống chọi khủng hoảng kinh tế? http://vlr.vn/ Logistics of Vietnam: The status and prospects under impacts of the global economic crisis Assoc.Prof Dr Ha Van Hoi Faculty of International Economics, University of Economics and Business, Vietnam National University, Hanoi, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam Financial crisis - the global economy comes from the U.S has spread and affect economic sectors in Vietnam Although not related directly to the center of the storm of economic crisis the U.S logistic industry but Vietnam is still heavily influenced by storm However, after more than a year full of fluctuations, step 2010, the economic about the signs of growing optimism over, forming new opportunities for Vietnam's economic sectors, including logistic services.In this context, the State and especially Vietnam logistic firms to quickly grasp the opportunities that urgently implement urgent measures such as promoting the formation of corporations, the company stronger, the full force and logistic operation in full strength cau.tang link between domestic enterprises to enhance competitiveness, develop and strengthen human resources professional team well implement a solution orientation is calculated above will contribute to helping Vietnam logistic service industry, to overcome the current difficulties to be able to walk firmly on his feet in the main  ... lên logistic Việt Nam sau khủng hoảng Ảnh hưởng khủng hoảng suy thoái kinh tế toàn cầu tới logistic Việt Nam Từ năm 2008, khủng hoảng kinh tế bắt đầu lan rộng kinh tế giới, có Việt Nam, gây ảnh... hoảng kinh tế Triển vọng logistic Việt Nam Theo phân tích tình hình thực tế nay, khủng hoảng tài quốc tế vượt qua thời kỳ xấu nhất, kinh tế giới bắt đầu lên từ đáy, nhân tố chủ yếu số khủng hoảng. .. cơng nghiệp logistic Việt Nam phát triển hướng logistic Việt Nam Điều giúp thị trường logistic Việt Nam có tham gia công ty Việt Nam hầu hết phân đoạn Tiềm dịch vụ 3PL Việt Nam lớn, đồng hành với