So sánh chiến lược quản trị quan hệ khách hàng ngân hàng đông á ngân hàng kỹ thương

BÀI BÁO CÁO NHÓM Giáo viên hướng dẫn NGUYỄN THỊ THU TRANG Nhóm sinh viên thực hiện: TIÊU THẾ CỊN 4104959 DIỆP KHÁNH VY 4118445 LIÊU QUANG THƠNG 4118435 TÔ THIÊN KIM 4118418 TIÊU THẾ NGUYÊN NGUYỄN THỊ THÚY AN 4104955 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 4104967 MI NGUYỄN KHẢI HOÀN Cần Thơ 2012 LT11523 4118412 So sánh chiến lược QT Quan Hệ Khách Hàng Ngân Hàng Đông Á Ngân Hàng Kỹ Thương MỤC LỤC I GIỚI THIỆU CHUNG: NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á (DONGA BANK) 2 NGÂN HÀNG KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) II ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG: NGÂN HÀNG TECHCOMBANK NGÂN HÀNG ĐÔNG Á III CHIẾN LƯỢC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG: CHIẾN LƯỢC VỀ LÃI SUẤT, CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĐIỂN HÌNH: A TIỀN GỞI TIẾT KIỆM B TIỀN VAY C THẺ CHIẾN LƯỢC TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU, KHUYẾN MÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG: A NGÂN HÀNG TECHCOMBANK B NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHIẾN LƯỢC VỀ HỖ TRỢ - CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: A CÁC KÊNH GIAO DỊCH B CÁC HÌNH THỨC CHĂM SĨC KHÁCH HÀNG 11 C ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 11 D CHIẾN LƯỢC KHÁC 11 Provided by Khaihoanst@gmail.com Trang So sánh chiến lược QT Quan Hệ Khách Hàng Ngân Hàng Đông Á Ngân Hàng Kỹ Thương I GIỚI THIỆU CHUNG: NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á (DONGA BANK) NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM, NGÂN HÀNG CỦA NHỮNG TRÁI TIM Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) ngân hàng cổ phần thành lập ngày 01/07/1992, DongA Bank có trụ sở hoạt động số 60-62 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q Phú Nhuận (TP.HCM) Sau 20 năm hoạt động, DongA Bank vươn lên trở thành ngân hàng uy tín hàng đầu Việt Nam Hiện tại, DongA Bank có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, tổng số cán nhân viên 4.583 người, tổng tài sản đạt 65.548 tỷ đồng Từ 03 phòng nghiệp vụ Tín dụng, Ngân quỹ Kinh doanh lên 32 phòng ban thuộc hội sở trung tâm với công ty thành viên 240 chi nhánh, phòng giao dịch, trung tâm giao dịch 24h tồn quốc Số lượng thẻ phát hành DongA Bank đạt kỷ lục hệ thống ngân hàng thương mại với triệu thẻ Chi nhánh cần thơ,Q.Ninh Kiều: o Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Cần Thơ o Ngân hàng TMCP Đông Á - PGD 24H Số o Ngân hàng TMCP Đơng Á - PGD An Hòa o Ngân hàng TMCP Đông Á - PGD Ninh Kiều o Ngân hàng TMCP Đông Á - PGD Xuân Khánh Các kênh giao dịch o Ngân hàng Đông Á truyền thống (hệ thống 240 điểm giao dịch 50 tỉnh thành) o Ngân hàng Đông Á Tự động (hệ thống 1.500 máy ATM) o Ngân Hàng Đông Á Điện Tử (DongA eBanking với phương thức SMS Banking, Mobile Banking, Phone Banking Internet Banking) Tầm nhìn: Tập đồn Tài Ngân hàng hàng đầu Việt Nam – Vươn quốc tế, khách hàng mến yêu, tín nhiệm giới thiệu Sứ mệnh: Bằng trách nhiệm, niềm đam mê trí tuệ, kiến tạo nên điều kiện hợp tác hấp dẫn khách hàng, đối tác, cổ đông, cộng cộng đồng Giá trị cốt lõi: Chúng xác định giá trị cốt lõi DongA Bank Niềm tin – Trách nhiệm – Đoàn kết – Nhân văn – Tuân Thủ - Nghiêm Chỉnh – Đồng hành – Sáng tạo Provided by Khaihoanst@gmail.com Trang So sánh chiến lược QT Quan Hệ Khách Hàng Ngân Hàng Đông Á Ngân Hàng Kỹ Thương Các thành tích đạt năm 2011: o Giải thưởng đơn vị hợp tác triển khai Marketing tốt năm 2011 (Best Agent for Co-op Marketing Initiatives) o Giải thưởng Đơn vị ứng dụng Công nghệ t hông tin Truyền thông tiêu biểu o Giải thưởng Dịch vụ ngân hàng tiết kiệm, cho vay, thẻ ATM tốt o Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt o Giải thưởng Tỷ lệ công điện đạt chuẩn STP (Straight Through - Processing) o Giải thưở ng Thương hiệu mạnh Việt Nam Có thể nói thương hiệu DongA Bank khơng phủ kín rộng khắp thành thị, mà xuất nông thôn, vùng cao, vùng xa… nỗ lực đưa sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến gần với người dân Việt Nam 2011 NGÂN HÀNG KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK): GỬI TRỌN TIN YÊU Được thành lập ngày 27/09/1993 với số vốn ban đầu 20 tỷ đồng, trải qua 18 năm hoạt động, đến Techcombank trở thành ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam với tổng tài sản đạt 183.000 tỷ đồng (tính đến hết tháng 9/2011) Với mạng lưới gần 300 chi nhánh, phòng giao dịch 44 tỉnh thành phố nước Techcombank phục vụ triệu khách hàng cá nhân, gần 60 000 khách hàng doanh nghiệp Tầm nhìn: Trở thành Ngân hàng tốt doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam Sứ mệnh: o Trở thành đối tác tài lựa chọn đáng tin cậy khách hàng nhờ khả cung cấp đầy đủ sản phẩm dịch vụ tài đa dạng dựa sở ln coi khách hàng làm trọng tâm o Tạo dựng cho cán nhân viên môi trường làm việc tốt với nhiều hội để phát triển lực, đóng góp giá trị tạo dựng nghiệp thành đạt o Mang lại cho cổ đơng lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc triển khai chiến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh song song với việc áp dụng thông lệ quản trị doanh nghiệp quản lý rủi ro chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế Provided by Khaihoanst@gmail.com Trang So sánh chiến lược QT Quan Hệ Khách Hàng Ngân Hàng Đông Á Ngân Hàng Kỹ Thương Giá trị cốt lõi: Khách hàng hết nhấn mạnh trân trọng khách hàng nỗ lực mang đến sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Liên tục cải tiến có nghĩa tốt ln tốt hơn, không ngừng học hỏi cải thiện Tinh thần phối hợp có nghĩa tin tưởng vào đồng nghiệp hợp tác để mang lại điều tốt cho ngân hàng Phát triển nhân lực có nghĩa tạo điều kiện cán nhân viên phát huy tối đa lực cá nhân khen thưởng xứng đáng cho người đạt thành tích Cam kết hành động có nghĩa ln đảm bảo công việc cam kết phải hồn thành Ngày 13/10/2010, diễn Lễ khởi cơng xây dựng trụ sở Chi nhánh Techcombank Cần Thơ số 43-45 đường 30/4, Tp.Cần Thơ Đây cơng trình cao Tp Cần Thơ tính đến thời điểm 2010 Có vị trí chiến lược quy mơ đạt tiêu chuẩn, Chi nhánh Techcombank Cần Thơ mắt khách hàng với thiết kế đại theo tiêu chuẩn quốc tế, không gian thân thiện, thoải mái phương thức giao dịch chuyên nghiệp, hiệu Tại đây, khách hàng cảm nhận Techcombank chuyên nghiệp, đại, động, lại cởi mở, thân thiện Nằm trung tâm đồng sông Cửu Long, trục giao thương giữavùng tứ giác Long Xuyên, bán đảoCà Mau, Đồng Tháp Mườivà thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ xem thành phố động lực củavùng, trung tâm kinh tế lớn nước Với diện chi nhánh, phòng giao dịch Cần Thơ phát triển nhanh chóng số lượng thời gian tới, Techcombank mong muốn góp phần phát triển kinh tế nói chung địa phương thông qua hoạt động huy động cung cấp vốn cho kinh tế, thúc đẩy hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh hoạt động xuất nhập khẩu… Thành tích đạt năm 2012: giải thưởng Ngân hàng tốt kinh tế Châu Á Provided by Khaihoanst@gmail.com Trang So sánh chiến lược QT Quan Hệ Khách Hàng Ngân Hàng Đông Á Ngân Hàng Kỹ Thương II ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG: NGÂN HÀNG TECHCOMBANK: Với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ Nên tập trung phát triển thành phố lớn đặc biệt vào nhóm khách hàng cá nhân, phát triển đa dạng loại dịch vụ cho nhóm khách hàng Đối với khách hàng Doanh nghiệp, ngân hàng có dịch vụ dành cho nhóm này, khơng tập trung phát triển nhiều • Khách hàng ưu tiên: + Bạc: tính số tiết kiệm số vay, tổng số tiền từ tỷ trở lên + Vàng: tính số tiền tiết kiệm tài khoản mà thơi, từ 1-5 tỷ + Bạch kim: tính số tiền tiết kiệm tài khoản, từ tỷ trở lên => khách hàng vàng, bạch kim số ngày gởi tối thiểu từ 30 ngày trở lên NGÂN HÀNG ĐƠNG Á: Với sách ưu đãi thơng thống với chế hoạt động kinh doanh linhhoạt, ngân hàng Đông Á thu hút lượng khách hàng giao dịch phong phú đa dạng bên cạnh khách hàng truyền thống doanh nghiệp vừa nhỏ Đông Á tập trung phát triển cho nhóm khách hàng Cá Nhân & Doanh Nghiệp Không ngừng mở rộng loại dịch vụ cho nhóm • Khách hàng ưu tiên: + Tùy theo chiến lược phát triển chi nhánh, phòng giao dịch mà có hay khơng đối tượng + Tài khoản có số dư từ tỷ trở lên thường xuyên giao dịch với ngân hàng Provided by Khaihoanst@gmail.com Trang So sánh chiến lược QT Quan Hệ Khách Hàng Ngân Hàng Đông Á Ngân Hàng Kỹ Thương III CHIẾN LƯỢC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG: CHIẾN LƯỢC VỀ LÃI SUẤT, CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĐIỂN HÌNH: A TIỀN GỞI TIẾT KIỆM: ĐƠNG Á CMND + Tiền Cao Techcombank Gởi có kì hạn + 12 tháng: 12.5% + 13 tháng: 13 % +… Gởi khơng kì hạn: 1.2% cuối kì Khơng có TECHCOMBANK CMND + Tiền Thấp Đơng Á Gởi có kì hạn: + 12 tháng: 11% + 13 tháng: 11% +… Gởi khơng kì hạn: 1.0% cuối kì Tùy vào mức tiền YẾU TỐ ĐÔNG Á TECHCOMBANK Thủ tục CMND + Tiền (hoặc giấy tờ có giá) CMND + Tiền (hoặc giấy tờ có giá) YẾU TỐ Thủ tục Lãi suất Khuyến B TIỀN VAY: Hình thức - Thế chấp: có TSCĐ… Khơng chấp: làm công ty, tổ chức… Thế chấp: Không chấp: Lãi suất Tùy theo số tiền gởi mà Ngân tháng đầu: 14.99% Sau hàng có mức lãi suất khác áp dụng lãi suất thả (tùy theo thị trường) Khuyến Khơng có Khơng có C THẺ: YẾU TỐ Thủ tục ĐÔNG Á Chỉ cần CMND, hình thẻ 3x4 4x6 Chi phí khác - Phí mở thẻ: miễn phí - Phí thường niên: 50.000/1 năm - Phí mở thẻ: 110.000 Đối với sinh viên trường có liên - Phí thường niên: 55.000/ năm kết mức phí thấp Khuyến Khơng có (vì miễn phí) TECHCOMBANK Chỉ cần CMND Khơng có => Nhìn chung, sản phẩm dịch vụ Đơng Á đem lại nhiều lợi ích hấp dẫn so với Techcombank Provided by Khaihoanst@gmail.com Trang So sánh chiến lược QT Quan Hệ Khách Hàng Ngân Hàng Đông Á Ngân Hàng Kỹ Thương CHIẾN LƯỢC TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU, KHUYẾN MÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG: A NGÂN HÀNG TECHCOMBANK: Trong năm qua, chi nhánh Ngân hàng Techcombank bỏ khoản tiền lớn cho hoạt động quảng cáo khuyến nhằm giới thiệu quảng bá thương hiệu đến với tất tầng lớp dân cư thơng qua số hình thức thiết thực như: • Treo băng rơn quảng cáo với biểu mẫu đặc sắc ấn tượng trụ sở chinhánh điểm nút giao thơng chính; • Khuyến quà thưởng cho khách hàng dịp tết dịp kỷ niệm ngày thành lập ngân hàng; In tờ rơi, tờ bướm, sổ tay có kích thước gọn nhẹ, thiết kế trình bày đẹp, đại, rõ ràng, hấp dẫn phát không cho khách hàng hay để quầy giao dịch ngân hàng Xổ số có thưởng khách hàng gửi tiết kiệm • Tổ chức hội nghị khách hàng ngày lễ, tết, dịp có sựđổi ngân hàng Đây dịp để ngân hàng xiết chặt thêm mối quan hệ vớinhững khách hàng lớn, để tranh thủ giúp đỡ gặp phải việc đáng tiếc xảy • Tài trợ cho hoạt động cộng đồng: tài trợ Kim cương Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam 2012, tài trợ Kim cương giải bóng đá Trẻ U21 năm 2012 - Cúp báo Thanh Niên lần thứ 16 Một số chương trình khuyến điển hình: + Vui Tết Techcombank, Lì xì cực lớn + Du ngoạn giới Techcombank Visa + Chương trình khuyến 19 năm Giữ Trọn Tin Yêu + Chương trình Cất cánh dễ dàng với thẻ Fast Access F@st Access + Chương trình “Cùng Techcombank Visa đón Trung Thu trọn vẹn” Provided by Khaihoanst@gmail.com (ảnh bên) Trang So sánh chiến lược QT Quan Hệ Khách Hàng Ngân Hàng Đông Á Ngân Hàng Kỹ Thương B NGÂN HÀNG ĐÔNG Á: EAB thực marketing nhiều khía cạnh khác Phát triển thương hiệu EAB thông qua hoạt động: • Các chương trình khuyến vào thời điểm lớn năm: mở thẻ đa năng, miễn phí thường niên, kèm theo nhiều ưu đãi phần q có giá trị cao Điển hình như: + Chương trình “Tiết kiệm vạn phát, Xuân an khang” + Chương trình khuyến mừng ngày Quốc tế thiếu nhi + Chương trình khuyến “Qùa tặng vào hè” + Chương trình “Mùa vàng tuổi 20, Trọn chữ Tín, vẹn Niềm Tin” + Hiện nay, chương trình “Tăng tích lũy, tặng u thương” (22/8 – 22/10/2012) • • Cơng tác PR thơng qua việc tham gia đóng góp nhiều vào hoạt động công tác xã hội mang tính nhân văn sâu sắc đạt nhiều thành Tài trợ cho thi Nét bút tri ân phối hợp với TW Đồn TNCS HCM, chương trình truyền hình thực tế “Tiếp sức người thầy” phối hợp với Đài TH TP.HCM => Nhìn chung, Ngân hàng có chương trình ưu đãi hấp dẫn khác Tuy nhiên, Techcombank có liên kết rộng với doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ tốn trực tuyến (baokim, Vietnam Airline…)… nên có nhiều khuyến giảm giá cho cho khách hàng so với Ngân Hàng Đông Á Provided by Khaihoanst@gmail.com Trang So sánh chiến lược QT Quan Hệ Khách Hàng Ngân Hàng Đông Á Ngân Hàng Kỹ Thương CHIẾN LƯỢC VỀ HỖ TRỢ - CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: A CÁC KÊNH GIAO DỊCH: TRUYỀN THỐNG: phòng giao dịch o ĐƠNG Á: Đơng Á Cần Thơ có 10 phòng giao dịch phân bố hầu hết khắp quận huyện địa bàn TP Cần Thơ, nằm tuyến đường huyết mạch => Thuận tiện cho việc giao dịch khách hàng o TECHCOMBANK: Techcombank có phòng giao dịch Tập trung chủ yếu phường, quận tập trung đông dân cư (vd: Q Cái răng, Q Thốt nốt, TT Tp CT…) => Số lượng Đông Á ĐIỂM CHẤP NHẬN THẺ: [Bổ sung đầy đủ] o ĐƠNG Á: có 31 điểm chấp nhận tốn thẻ ĐƠNG Á o TECHCOMBANK: ĐÔNG Á TỰ ĐỘNG: máy ATM o ĐÔNG Á: Gồm 22 điểm đặt máy ATM bao phủ hầu hết siêu thị, trường học, bệnh viện quan lớn…=> Thuận tiện cho việc rút tiền khách hàng + Là Ngân hàng có máy giao dịch vàng Việt Nam o TECHCOMBANK: Có 16 điểm đặt máy ATM => Mức độ bao phủ thấp Đơng Á ĐIỆN TỬ: So sánh dựa vào hình thức giao dịch tương đương… o SMS BANKING: ĐÔNG Á | KHƠNG CĨ: TECHCOMBANK YẾU TỐ u cầu Mục đích ĐƠNG Á Khách hàng có đăng kí dịch vụ Internet Banking/ Phone Banking Các thao tác giao dịch, tra cứu tài khoản… thực cách nhắn tin theo cú pháp hướng dẫn - số tiền giao dịch giới hạn 2.000.000/ ngày TECHCOMBANK Không giao dịch Chỉ nhận tin nhắn thông báo phát sinh tài khoản… o MOBILE BANKING: ĐÔNG Á | F@STMOBIPAY: TECHCOMBANK YẾU TỐ u cầu Chi phí khác ĐƠNG Á TECHCOMBANK - CMND đến phòng giao dịch - Khách hàng có đăng kí dịch vụ - Trang web (xác nhận lại Internet Banking/ Phone Banking phòng giao dịch) - Cài đặt phần mềm (thiết bị có hỗ trợ - Cài đặt phần mềm (Thiết bị có JAVA) hỗ trợ JAVA) Có gói: + gói phát sinh: 1.100/ lượt giao dịch Miễn phí thành cơng + trọn gói: 9.900/ tháng + tra cứu: miễn phí Provided by Khaihoanst@gmail.com Trang So sánh chiến lược QT Quan Hệ Khách Hàng Ngân Hàng Đông Á Ngân Hàng Kỹ Thương + giao dịch có xác thực: 100đ/1 lần Khuyến Hiện Giới hạn giao 500.000.000/ ngày dịch Hiện miễn phí: phí đăng kí phí thường niên + Thanh tốn: Đông Á tiếp tục Techcombank điểm không ngừng nỗ lực phát triển hình thức chăm sóc khách hàng cho tốt cách đào tạo tác phong, nhân bản, tinh thần làm việc nhân viên phụ trách, trực tiếp làm việc với khách hàng C ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT? YẾU TỐ Tích lũy điểm ĐƠNG Á Chưa triển khai tồn Điều kiện trở thành Chưa triển khai toàn khách hàng thân thiết TECHCOMBANK Từ 200 triệu đủ điều kiện đăng kí tích lũy Từ tỷ trở lên trở thành khách hàng thân thiết Những tặng phẩm + Techcombank: * Ngày 27/9, khách hàng có đến giao dịch tặng viết * Từ 30/9, khách hàng có sở hữu thẻ Visa đến đại lý bán Yến sào, Bánh Trung Thu có liên kết với cơng ty giảm giá tùy theo số lượng + Đông Á: chưa triển khai => Techcombank mạnh dạn đưa chương trình dành cho khách hàng thân thiết Đông Á triển khai bình diện lớn Còn Đơng Á triển khai số vùng định… D CHIẾN LƯỢC KHÁC: Không gian thiết kế: [Bổ sung – đầy đủ] o ĐƠNG Á: Phòng giao dịch văn minh, đại, bố trí khoa học, quy cách phục vụ đem lại khác biệt mà khách hàng cảm nhận lần giao dịch o TECHCOMBANK: Provided by Khaihoanst@gmail.com Trang 11 So sánh chiến lược QT Quan Hệ Khách Hàng Ngân Hàng Đông Á Ngân Hàng Kỹ Thương Thái độ phục vụ nhân viên ngân hàng: + Techcombank: số nhân viên chăm sóc khách hàng chưa chun nghiệp (chủ yếu nữ), gợi mở câu chuyện với khách hàng khách hàng muốn tìm hiểu thêm + Đơng Á: chuyên nghiệp, gần gũi, gợi mở thái độ nhiệt tình, quan tâm giúp đỡ khách hàng để tìm hiểu hết điều khách hàng cần Website: Một số tiêu mà nhóm đánh giá Yếu tố ĐÔNG Á Thiết kế Giao diện thiết kế thân thiện với menu trượt xuống => tạo cảm giác thoải mái cho người xem cần tìm hiểu sản phẩm dịch vụ Độ trễ truy cập 1.95 giây trang web TECHCOMBANK Giao diện thiết kế thân thiện so với ĐÔNG Á, danh mục sản phẩm dịch vụ kiểu chữ nhỏ xếp theo hàng ngang, liệt kê theo nhóm sản phẩm => người xem cần nhiều thời gian để tìm kiếm dịch vụ cần 3.23 giây => Đông Á vượt trội so với Techcombank lĩnh vực liên quan đến truyền thơng thể qua tiêu chí Ngồi ra, tiêu chí khác, khía cạnh khác mà nhóm chưa tìm hiểu hết, mong người bổ sung để hoàn thiện HẾT Provided by Khaihoanst@gmail.com Trang 12 ... So sánh chiến lược QT Quan Hệ Khách Hàng Ngân Hàng Đông Á Ngân Hàng Kỹ Thương I GIỚI THIỆU CHUNG: NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á (DONGA BANK) NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM, NGÂN HÀNG CỦA NHỮNG TRÁI TIM Ngân hàng. .. khuyến giảm giá cho cho khách hàng so với Ngân Hàng Đông Á Provided by Khaihoanst@gmail.com Trang So sánh chiến lược QT Quan Hệ Khách Hàng Ngân Hàng Đông Á Ngân Hàng Kỹ Thương CHIẾN LƯỢC VỀ HỖ TRỢ... sánh chiến lược QT Quan Hệ Khách Hàng Ngân Hàng Đông Á Ngân Hàng Kỹ Thương III CHIẾN LƯỢC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG: CHIẾN LƯỢC VỀ LÃI SUẤT, CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĐIỂN HÌNH: A TIỀN GỞI TIẾT KIỆM: ĐÔNG Á