Trình bày các mục tiêu chính, các chiến lược chính, kế hoạch nguyên liệu, kế hoạch dòng hàng, kế hoạch thị trường và khách hàng quốc tế... của công ty cổ phần tập đoàn gỗ Trường Thành
SQA Orienbtation 1 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 1 ® CƠNG TY CP T CƠNG TY CP T Ậ Ậ P ĐO P ĐO À À N K N K Ỹ Ỹ NGH NGH Ệ Ệ G G Ỗ Ỗ TRƯ TRƯ Ờ Ờ NG TH NG TH À À NH NH K K Ế Ế HO HO Ạ Ạ CH KINH DOANH CH KINH DOANH M M Ả Ả NG CH NG CH Ế Ế BI BI Ế Ế N G N G Ỗ Ỗ NĂM NĂM 2009 2009 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 2 ® CÁC MỤC TIÊU CHÍNH ¾ Đạt doanh số trên 900 tỷ VND (tăng khoảng 30% so với 2008) ¾ Đạt lợi nhuận trên 30 tỷ VND (tăng khoảng 40% so với 2008) ¾ Đứng trong Top 5 nhà sản xuất và xuất khẩu đồ gỗ có doanh số cao nhất Việt Nam. SQA Orienbtation 2 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 3 ® CÁC CHIẾN LƯỢC CHÍNH 1. “TRONG NGUY CÓ CƠ” (khách hàng, thị trường, NVL, đốithủ cạnh tranh…) 2. CỦNG CỐ “SÂN NHÀ” 3. GIẢM THIỂU TỐI ĐA CHI PHÍ VỚI CHƯƠNG TRÌNH LEAN 6 SIGMA 4. TÁI CƠ CẤU NGUỒN NHÂN LỰC 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 4 ® KẾ HOẠCH NGUYÊN LIỆU -1%13%14%Gỗ khác -3%22%25%Eucalyptus -7%40%47%Teak + 11%25%14%Acacia và Cao Su Chênh lệchNăm2009Năm2008Nguyên liệu Tính theo doanh số SQA Orienbtation 3 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 5 ® KẾ HOẠCH DÒNG HÀNG Tính theo sảnlượng container Hàng trong nhà: trên 50% (trên 1400 conts) Hàng ngoài trời: dưới 40% (dưới 1120 conts) Hàng ván sàn: dưới10% (dưới 280 conts) 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 6 ® KẾ HOẠCH THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG QUỐC TẾ Tiếp tục gia tăng thị phần tại các thị trường xuất khẩu truyền thống trên 20%/năm Xâm nhập sâu hơn vào thị trường hàng nội thất ở Mỹ và châu Âu, chủ yếu là dòng hàng nội thất trong phòng ăn, phòng khách và phòng ngủ, với kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm này chiếm trên 30% tổng doanh số Xúc tiến việc mở rộng thị trường Trung Đông; Xúc tiến bán hàng mạnh mẽ hơn tại thị trường trong nước với doanh thu trên 30% tổng doanh số SQA Orienbtation 4 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 7 ® KẾ HOẠCH THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG NỘI ĐỊA • Phát triểnmạng lưới5 cửahàngvàsiêuthị nộithất trên toàn quốc(hiện đangcó3) • Phát triểnmạng lưới12 đạilýtrêntoànquốc(hiện đangcó9) • Gia tăng hợptáccungcấpsảnphẩm(cửa, tủ bếp, ván sàn, bàn ghế, giường ngủ …) cho các công trình cănhộ, khu nghỉ mát, trường họcvàcôngsở cho các đối tác: VẠN PHÁT HƯNG, SÔNG ĐÀ, VINCOM, VINA LAND…. • Tiêu thụ ván PB và HPB E0 củaTTI Æ Với tiêu chí bán hàng lẻ vớigiásỉ 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 8 ® KẾ HOẠCH QUAN TRỌNG KHÁC Tiếp tục thiết kế mới hơn 50 bộ/ năm để bán hàng là sản phẩm mà Công ty tự thiết kế trên 80% tổng sản lượng Giảm dự trữ nguyên vật liệu Chú trọng công tác quản lý dòng ngân lưu nhằm giảm chi phí tài chính tối đa Tối thiểu hóa hợp lý giá vốn hàng bán và các định phí nhằm mang lại lợi nhuận tối đa cho cổ đông SQA Orienbtation 5 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 9 ® DỰKIẾN KẾT QUẢ KINH DOANH HP NHẤT HẠNG MỤC THÀNH TIỀN % TRE ÂN DT TỔNG DOANH THU 905,106 100.00% GIÁ VỐN HÀNG BÁN 667,191 73.71% LÃI GỘP 237,915 26.29% CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 101,560 11.22% Trong đó, lãi vay phải trả là 98,560 10.89% CHI PHÍ BÁN HÀNG 27,279 3.01% CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 70,018 7.74% LI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG KD 39,058 4.32% TỔNG LI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 39,058 4.32% THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 2,500 0.28% LI NHUẬN SAU THUẾ 36,558 4.04% 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 10 ® KẾT QUẢ CỦA TTF Lợi ích củaCổđông thiểu số dự kiến là 6,25 tỷ đồng Ỉ Vậy lợi nhuận ròng còn lại của TTBD1 là 30,3 tỷ đồng (tăng khoảng 51.37% so vớinăm 2008) Cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ của TTBD1 là: 20.000.000 cp Ỉ EPS của TTF = 1515 đồng (tăng khoảng 13,5% so với năm 2008) Đây là kết quả của kòch bản thò trường hồi phục sau tháng 6/2009. Nếu thực tế ngược lại thì dự kiến lợi nhuận sẽ tăng thành 40-60 tỷ đồng tùy tốc độ hồi phục SQA Orienbtation 6 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 11 ® CÔNG TY CP T CÔNG TY CP T Ậ Ậ P ĐO P ĐO À À N K N K Ỹ Ỹ NGH NGH Ệ Ệ G G Ỗ Ỗ TRƯ TRƯ Ờ Ờ NG TH NG TH À À NH NH Đ Đ Ị Ị NH HƯ NH HƯ Ớ Ớ NG PH NG PH Á Á T TRI T TRI Ể Ể N N 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 12 ® MỤC TIÊU CHÍNH Tốithiểu 3000 đồng Tốithiểu 1200 đồng EPS Tốithiểu 20%/mệnh giá Tốithiểu 10%/mệnh giá Cổ tức Tốithiểu 50%/năm Tốithiểu 30%/năm Tăng trưởng lợi nhuận Tốithiểu 30%/năm Tốithiểu 20%/năm Tăng trưởng doanh số Kịch bảnthị trường hồiphục Kịch bảnthị trường chưahồi phục Mụctiêu SQA Orienbtation 7 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 13 ® MỤC TIÊU CHÍNH TOP 3 nhà sản xuất, thương mại và xuất khẩu sản phẩm gỗ có doanh số cao nhất Việt Nam từ năm 2010; TOP 3 nhà sản xuất, thương mại và xuất khẩu sản phẩm gỗ có doanh số cao nhất ASEAN từ năm 2012; TOP 3 thương hiệu nội thất bằng gỗ tại thị trường nội địa từ năm 2010; TOP 3 nhà trồng rừng tư nhân có diện tích rừng trồng lớn nhất ASEAN từ năm 2015; 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 14 ® CHIẾN LƯỢC DÀI HẠN TTF sẽ luôn tập trung trên 70% các nguồn lực cho ngành nghề cốt lõi của Công ty là trồng rừng và chế biến gỗ (kể cả sản xuất MDF, HPB và PB) Niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc tế, để đảm bảo nguồn huy động vốn lớn, đáp ứng các mục tiêu của Công ty Đưa thương hiệu quốc gia ra thị trường thế giới thông qua mạng lưới bán lẻ đến tận tay người tiêu dùng tại các nước như Mỹ, Pháp và Anh quốc. SQA Orienbtation 8 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 15 ® KẾ HOẠCH TRUNG - DÀI HẠN Trở thành công ty mẹ của tổng cộng 6 nhà máy chế biến gỗ tại TP.HCM, Bình Dương và Phú Yên, để nâng tổng công suất của cả Tập đoàn lên hơn 50.000m3 tinh sản phẩm (tương đương 5000 conts) với doanh số hơn 1400 tỷ và lợi nhuận hơn 100 tỷ từ sau năm 2010 đối với mảng chế biến gỗ 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 16 ® KẾ HOẠCH TRUNG – DÀI HẠN Cùng với các công ty con và công ty liên kết chuyên trồng rừng thực hiện dự án 100.000ha rừng FSC tại Việt Nam. ÆTừ năm 2010, khai thác chính 20.000 - 50.000m3/ năm (rừng đã mua) ÆTừ năm 2016, khai thác chính 500.000 – 1.000.000m3/ năm (rừng trồng mới) Æ LỢI NHUẬN từ tỉa thưa và khai thác chính từ năm 2010 đến 2015 là từ 20 đến 300 tỷ mỗi năm (tăng dần) Æ LỢI NHUẬN từ tỉa thưa và khai thác chính từ nă m 2016 là từ 1500 – 5000 tỷ mỗi năm (tăng dần) SQA Orienbtation 9 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 17 ® RỪNG TTF MUA LẠI TỪ CÔNG TY THEODORE ALEXANDER 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 18 ® KẾ HOẠCH TRUNG - DÀI HẠN Đầu tư vào công ty cổ phần quản lý cụm công nghiệp Trường Thành – Ea H’leo. Hiện nay, công ty này đã được cấp 50 hecta đất tiếp giáp xa lộ Xuyên Á(lộ giới 100m). Dự kiến sẽ được cấp thêm 100 hecta để mở rộng thêm trong năm 2009. Và cụm công nghiệp này cũng sẽ được tài trợ xây dựng cơ sở hạ tầng bởi UBND Tỉnh Dak Lak, công ty chỉ đầu tư trong giai đoạn sau đồng thờ i với việc cho các nhà đầu tư khác thuê. SQA Orienbtation 10 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 19 ® DỰ ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP TẠI DAK LAK 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 20 ® KẾ HOẠCH TRUNG - DÀI HẠN Thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại Nhơn Trạch – Đồng Nai: + Đã được chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai cho giai đoạn 1 gồm 56 hecta + Đã được phê duyệt quy hoạch 1/2000. Hiện đang làm 1/500 + Đây là phần đất theo quy hoạch của Nhà nước thì phải chừa lộ giới 100m cho đường cao tốc Thủ Thiêm – Nhơn Trạch . với mảng chế biến gỗ 20/4 /2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 16 ® KẾ HOẠCH TRUNG – DÀI HẠN Cùng với các công ty con và công ty. 20/4 /2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 15 ® KẾ HOẠCH TRUNG - DÀI HẠN Trở thành công ty mẹ của tổng cộng 6 nhà máy chế biến gỗ