bai ban – sang tao – chuyen nghiep – Thế mạnh của nhà đầu tư

Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam BÀI BẢN – SÁNG TẠO – CHUYÊN NGHIỆP BSC – THẾ MẠNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ www.bsc.com Điều kiện niêm yết cổ phiếu, trái phiếu Tại TTGDCK Tp HCM: Là Cty Cổ phần có vốn điều lệ tối thiểu 05 tỷ đồng Có tình hình tài lành mạnh… Có lợi nhuận sau thuế 02 năm liên tục số dương Tối thiểu 20% vốn cổ phần cơng ty 50 cổ đơng ngồi tổ chức phát hành nắm giữ Đối với cơng ty có vốn cổ phần từ 100 tỷ đồng trở lên tỷ lệ tối thiểu 15% vốn cổ phần        Điều kiện niêm yết trái phiếu: Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước có vốn điều lệ góp thời điểm xin cấp phép niêm yết tối thiểu từ 10 tỷ đồng trở lên, tính theo giá trị sổ sách ; NỘI DUNG TRÌNH BÀY Nơi dung trình bày gồm:  Giới thiệu BSC  Dịch vụ tư vấn cổ phần hóa, phát hành,  Đăng ký giao dịch niêm yết  Trả lời câu hỏi liên quan GIỚI THIỆU BSC  Những mảng nghiệp vụ đầu: - Môi giới: 12% thị phần GD loại, đứng TOP 3; - Tư vấn: + Niêm yết: 04 DN  TOP + Cổ phần hóa: Khoảng 50 đơn vị  TOP2 + Bảo lãnh PH: 02 DA lớn, nhiều DA vừa  TOP + Đấu giá: Khoảng 50 ĐV, TOP  Chứng tỏ vị chung, uy tín  Khẳng định thương hiệu BSC ƯU THẾ CỦA BSC TRONG LĨNH VỰC TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ    Cty CK hoạt động sớm TT VN, Tạo uy tín cao trên TT, với lực tài hàng đầu (VĐL 100 tỷ đ) hỗ trợ không hạn chế BIDV, Kinh nghiệm vững vàng nghiệp vụ cổ phần hoá, phát hành, niêm yết quan Bộ CN, Bộ GTVT, Bộ XD, UBND TP HN TP HCM,… lựa chọn tư vấn CPH, phát hành niêm yết cho nhiều Cty lớn, thuộc nhiều lĩnh vực đòi hỏi lực tư vấn tài cao như: Vietracimex, Vinamilk, PTSC, SSC, SAV, ƯU THẾ CỦA BSC TRONG TƯ VẤN PHÁT HÀNH     Đựợc hỗ trợ tích cực nhiều mặt BIDV, cho vay CNV mua CP DN CPH, thừa hưởng quan hệ rộng rãi chặt chẽ với tổ chức đầu tư lớn BSC giới thiệu tổ chức làm NĐT chiến lược trực tiếp nhận uỷ thác đầu tư từ BIDV để phát triển lâu dài với doanh nghiệp Hệ thống khách hàng đa dạng phong phú tạo lập qua trình tư vấn đấu giá bán cổ phần cho nhiều cơng ty, có cơng ty lớn với giá trị phát hành cao Vinamilk (phát hành 72 tỷ), đợt (180 tỷ), Dầu Tường An (phát hành 25 tỷ), Nhựa Thiếu niên Tiền phong (9 tỷ), Vifon (khoảng 25 tỷ) … Chương trình phần mềm quản lý đấu giá quản lý cổ đông đại hàng đầu hệ thống công ty chứng khoán DỊCH VỤ TƯ VẤN CPH DỊCH VỤ TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ - TƯ VẤN XỬ LÝ TRƯỚC CPH; - XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DN; - BÁN ĐẤU GIÁ CP LẦN ĐẦU - TƯ VẤN TỔ CHỨC ĐHCĐ - QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG TƯ VẤN: -PA LAO ĐỘNG; - PA CỔ PHÂN HOÁ - ĐIỀU LỆ CTCP DỊCH VỤ TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ (tiếp)  Xử lý vấn đề chuẩn bị CPH (trước thời điểm định giá): - Phổ biến kiến thức, kinh nghiệm CPH cho lãnh đạo cán DN; Tư vấn xử lý khoản phải thu, khó đòi; Tư vấn xử lý tài sản (cố định, lưu động) cần dùng, không cần dùng, tài sản chờ lý; - DỊCH VỤ TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ (tiếp)  - - -  XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DN: Đây nghiệp vụ mới, phức tạp; Trước DN tự làm  lúng túng  CPH chậm, ảnh hưởng sản xuất; Theo qui định DN CPH có giá trị TTS 30 tỷđ  phải thuê tổ chức độc lập định giá; BSC Bộ TC cho phép thực nghiệp vụ (Phụ lục 3, Thông tư 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004)  Kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp BSC mang lại hiệu cao cho DN DỊCH VỤ TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ (tiếp)  XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN CPH: Giúp DN xây dựng Pán phù hợp, đáp ứng yêu cầu khắt khe CQ phê duyệt  Tiết kiệm tối đa thời gian sức người cho DN  ĐIỀU LỆ CTCP: Cấu phần quan trọng cho vận hành CTCP  BSC giúp DN: Có điều lệ tốt theo thông lệ, đáp ứng yêu cầu đặc thù DN; Phổ biến đến cổ đông kiến thức cần thiết vận hành CTCP, cổ phần, cổ phiếu vv… - GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA BSC DỊCH VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH Lợi ích doanh nghiệp    Đảm bảo mức huy động vốn cần thiết Đưa thông tin doanh nghiệp đến nhiều nhà đầu tư lớn, khuyếch trương hình ảnh doanh nghiệp thị trường Giảm thiểu thủ tục hành chi phí liên quan đến phát hành cổ phiếu GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA BSC DỊCH VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH Thế mạnh BSC  BSC thừa hưởng từ BIDV mạng lưới chi nhánh rộng khắp tiềm lực tài mạnh việc hỗ trợ tổ chức bảo lãnh  BSC có quan hệ mật thiết với nhà đầu tư, quỹ đầu tư tổ chức tài lớn  Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiêm, nhiệt tình với cơng tác có kĩ nghiệp vụ cao  Dịch vụ phân phối chứng khốn nhanh chóng với chất lượng cao giá hợp lý GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA BSC CÁC DỊCH VỤ KHÁC  Quản lý cổ đông, chi trả hộ cổ tức;  Trung gian chuyển nhượng, sang tên sở hữu (OTC);  Tư vấn, thực mua, bán, chia tách, sát nhập c.ty, phận c.ty;  Thu xếp vốn cho dự án (Project Finance);  Vv Điều kiện niêm yết cổ phiếu,trái phiếu TTGDCK TP.HCM ◊ Đối với cổ phiếu:      Là công ty cổ phần có vốn điều lệ góp thời điểm xin cấp phép niêm yết tối thiểu từ 05 tỷ đồng trở lên Có tình hình tài lành mạnh Có lợi nhuận sau thuế 02 năm liên tục liền trước năm xin phép niêm yết số dương Các cổ đông thành viên HĐQT Cty phải cam kết nắm giữ 50% số cổ phiếu sở hữu thời gian 03 năm Tối thiểu 20% vốn cổ phần Cty 50 cổ đơng ngồi TCPH nắm giữ Điều kiện niêm yết cổ phiếu,trái phiếu TTGDCK TP.HCM  Đối với trái phiếu:  Là cty cổ phần có vốn điều lệ góp thời điểm xin cấp phép từ 10 tỷ đồng trở lên,tính theo giá trị sổ sách  Có lợi nhuận sau thuế 02 năm liên tục liền trước năm xin phép niêm yết số dương  Có tình hình tài lành mạnh  Có 50 người sở hữu trái phiếu Điều kiện đăng ký giao dịch cổ phiếu,trái phiếu Trung tâm GDCK Hà nội  Đối với cổ phiếu:  Là công ty cổ phần có vốn điều lệ từ tỷ đồng trở lên có 50 cổ đơng;  Có tình hình tài minh bạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm liền trước năm đăng ký giao dịch phải có lãi; Điều kiện đăng ký giao dịch cổ phiếu,trái phiếu Trung tâm GDCK Hà nội  Đối với trái phiếu:  Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu Chính quyền địa phương, trái phiếu doanh nghiệp chưa thực niêm yết  Các trái phiếu đợt phát hành có ngày đáo hạn GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA BSC DỊCH VỤ TƯ VẤN NIÊM YẾT TẠI SAO? Tạo kênh huy động vốn dài hạn  Khuyếch trương uy tín  Gia tăng tính khoản cổ phiếu  Gia tăng giá trị thị trường doanh nghiệp  Hưởng số ưu đãi nhà nước  GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA BSC DỊCH VỤ TƯ VẤN NIÊM YẾT     Cơ cấu lại vốn chủ sở hữu doanh nghiệp Điều chỉnh điều lệ phù hợp với yêu cầu điều kiện hoạt động công ty niêm yết Tư vấn đại hội cổ đông vấn đề niêm yết Hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA BSC DỊCH VỤ TƯ VẤN NIÊM YẾT THẾ MẠNH CỦA BSC     Kỹ nghiệp vụ vững vàng tư vấn niêm yết BSC tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sàn giao dịch Quan hệ chặt chẽ với quan ban ngành quyền địa phương thơng qua kinh nghiệm tư vấn doanh nghiệp BSC hệ thống chi nhánh BIDV Bề dày kinh nghiệm tích lũy qua q trình hoạt động Hồ sơ niêm yết đầy đủ thủ tục pháp lý Một số nội dung Dịch vụ tư vấn niêm yết   Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch Hướng dẫn thủ tục pháp lý công ty niêm yết hồ sơ pháp lý cần thiết Một số nội dung Dịch vụ tư vấn niêm yết     Tư vấn xây dựng hồ sơ niêm yết Bộ tài liệu pháp lý cần thiết DN Bản cáo bạch tài liệu kèm theo Các thủ tục, tài liệu đệ trình hồ sơ lên UBCKNN Một số nội dung Dịch vụ tư vấn niêm yết       Tư vấn tiến trình đăng ký niêm yết với UBCKNN: Thủ tục nộp hồ sơ vấn đề liên quan Tiến hành chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ Tư vấn tiến trình niêm yết thị trường: Thủ tục nộp hồ sơ đăng ký niêm yết với TTGDCK Tiến hành công tác công bố thông tin quảng cáo đợt niêm yết với công chúng THẢO LUẬN TRẢ LỚI NHỮNG CÂU HỎI LIÊN QUAN Cơng ty Chứng Khốn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Hà Nội Tầng 10 Toà A Nhà VinCom 191 Bà Triệu–Q Hai Bà Trưng TP Hồ Chí Minh Lầu 9, 146 Nguyễn Cơng Trứ Quận TEL: (04) 2200678 TEL: (08) 8218883 FAX: (04) 2200669 FAX: (08) 8218510 ... khốn DỊCH VỤ TƯ VẤN CPH DỊCH VỤ TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ - TƯ VẤN XỬ LÝ TRƯỚC CPH; - XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DN; - BÁN ĐẤU GIÁ CP LẦN ĐẦU - TƯ VẤN TỔ CHỨC ĐHCĐ - QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG TƯ VẤN: -PA LAO ĐỘNG; - PA CỔ... đầu tư lớn BSC giới thiệu tổ chức làm NĐT chiến lược trực tiếp nhận uỷ thác đầu tư từ BIDV để phát triển lâu dài với doanh nghiệp Hệ thống khách hàng đa dạng phong phú tạo lập qua trình tư vấn... HCM,… lựa chọn tư vấn CPH, phát hành niêm yết cho nhiều Cty lớn, thuộc nhiều lĩnh vực đòi hỏi lực tư vấn tài cao như: Vietracimex, Vinamilk, PTSC, SSC, SAV, ƯU THẾ CỦA BSC TRONG TƯ VẤN PHÁT HÀNH