1. Trang chủ
  2. » Kinh Doanh - Tiếp Thị

Ma trận SWOT và vận dụng vào kinh doanh siêu thị của các doanh nghiệp việt nam” khóa luận tốt nghiệp

43 810 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Cấu trúc

  • LỜI MỞ ĐẦU

    • CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ SWOT

      • KẾT LUẬN

Nội dung

LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, Việt Nam đang chuyển mình hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Sau gần 20 năm đổi mới chúng ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn song cũng còn gặp rất nhiều khó khăn thách thức đòi hỏi cần có những kế hoạch mục tiêu phát triển lâu dài. Trước tình hình đó, các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang làm gì để có thể xây dựng và duy trì lợi thế cạnh tranh? Theo một cuộc khảo sát gần đây có đến 30% trong số các doanh nghiệp có sử dụng các công cụ để đề ra mục tiêu và hoạch định chiến lược cho rằng chúng không quan trọng, 70% đánh giá từ quan trọng đến rất quan trọng. Có đến 80% là không sử dụng công cụ hỗ trợ cho việc lập chiến lược kinh doanh. Thực tế này cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam hầu hết còn rất xa lạ với khái niệm như phân tích SWOT, chuỗi giá trị hay mô hình năm tác lực… còn lại chúng thường được sử dụng trong các doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm và ở các nhà quản lý có năng lực quản lý tốt. Ngay cả khi đã sử dụng, rất nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nhận thức được đầy đủ vai trò và tầm quan trọng của nó. Chính vì vậy việc nghiên cứu, xác định rõ môi trường kinh doanh để từ đó đưa ra một chiến lược phát triển doanh nghiệp là một việc làm cần thiết. Trong các công cụ hỗ trợ, ma trận SWOT được đánh giá là một công cụ hiệu quả và có tính thực tiễn cao giúp doanh nghiệp nhận biết được điểm mạnh, yếu, thời cơ và thách thức. Đó là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp đề ra chiến lược phát triển trong tương lai. Cùng với quá trình hội nhập kinh tế thì các loại hình thương mại văn minh hiện đại trong đó có siêu thị đã xuất hiện và ngày càng phổ biến ở Việt Nam nhất là các thành phố lớn. Kinh doanh siêu thị ra đời đã làm thay đổi diện mạo ngành thương mại bán lẻ của đất nước, mở ra một loại thương mại văn minh, hiện đại và tiện nghi cho người tiêu dùng Việt Nam, làm thay đổi các thói quen mua sắm truyền thống và đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội đất nước nói chung. Tuy nhiên, việc hình thành và phát triển của hệ thống siêu thị ở Việt Nam thời gian qua còn mang nặng tính chất tự phát, thiếu sự chỉ đạo và thống nhất quản lý của Nhà nước nên không tránh khỏi tính bấp bênh, tản mạn, thiếu hiệu quả và chưa thực sự bảo đảm được văn minh thương nghiệp làm giảm ý nghĩa, tác dụng của siêu thị trên thực tế. Để xây dựng được một hệ thống siêu thị văn minh hiện đại, hiệu quả mang phong cách Việt Nam và phù hợp với xu thế của thế giới chúng ta cần phát triển loại hình kinh doanh siêu thị theo những nguyên lý vận hành của nó cũng như lượng giá được những khó khăn khi phát triển kinh doanh siêu thị trong điều kiện Việt Nam hiện nay. Do vậy chúng em muốn vận dụng ma trận SWOT vào loại hình kinh doanh siêu thị nhằm làm rõ những điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức, từ đó đề xuất một số giải pháp để phát triển mạng lưới siêu thị văn minh hiện đại ở nước ta trong thời gian tới. Vì vậy chúng em đã chọn đề tài : “Ma trận SWOT và vận dụng vào kinh doanh siêu thị của các doanh nghiệp Việt Nam”. Nội dung đề tài này bao gồm: Chương I: Lý luận chung về SWOT Chương II: Một số thực trạng vận dụng SWOT trong hoạch định chiến lược kinh doanh Chương III: Vận dụng ma trận SWOT vào hoạch định chiến lược kinh doanh siêu thị cho doanh nghiệp Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh tồn cầu hố nay, Việt Nam chuyển hội nhập vào kinh tế giới Sau gần 20 năm đổi thu nhiều thành tựu to lớn song cịn gặp nhiều khó khăn thách thức địi hỏi cần có kế hoạch mục tiêu phát triển lâu dài Trước tình hình đó, doanh nghiệp Việt Nam làm để xây dựng trì lợi cạnh tranh? Theo khảo sát gần có đến 30% số doanh nghiệp có sử dụng cơng cụ để đề mục tiêu hoạch định chiến lược cho chúng không quan trọng, 70% đánh giá từ quan trọng đến quan trọng Có đến 80% không sử dụng công cụ hỗ trợ cho việc lập chiến lược kinh doanh Thực tế cho thấy doanh nghiệp Việt Nam hầu hết xa lạ với khái niệm phân tích SWOT, chuỗi giá trị hay mơ hình năm tác lực… cịn lại chúng thường sử dụng doanh nghiệp hoạt động lâu năm nhà quản lý có lực quản lý tốt Ngay sử dụng, nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ vai trị tầm quan trọng Chính việc nghiên cứu, xác định rõ mơi trường kinh doanh để từ đưa chiến lược phát triển doanh nghiệp việc làm cần thiết Trong công cụ hỗ trợ, ma trận SWOT đánh giá cơng cụ hiệu có tính thực tiễn cao giúp doanh nghiệp nhận biết điểm mạnh, yếu, thời thách thức Đó sở quan trọng để doanh nghiệp đề chiến lược phát triển tương lai Cùng với trình hội nhập kinh tế loại hình thương mại văn minh đại có siêu thị xuất ngày phổ biến Việt Nam thành phố lớn Kinh doanh siêu thị đời làm thay đổi diện mạo ngành thương mại bán lẻ đất nước, mở loại thương mại văn minh, đại tiện nghi cho người tiêu dùng Việt Nam, làm thay đổi thói quen mua sắm truyền thống đóng góp vào phát triển kinh tế, xã hội đất nước nói chung Tuy nhiên, việc hình thành phát triển hệ thống siêu thị Việt Nam thời gian qua cịn mang nặng tính chất tự phát, thiếu đạo thống quản lý Nhà nước nên khơng tránh khỏi tính bấp bênh, tản mạn, thiếu hiệu chưa thực bảo đảm văn minh thương nghiệp làm giảm ý nghĩa, tác dụng siêu thị thực tế Để xây dựng hệ thống siêu thị văn minh đại, hiệu mang phong cách Việt Nam phù hợp với xu thế giới cần phát triển loại hình kinh doanh siêu thị theo nguyên lý vận hành lượng giá khó khăn phát triển kinh doanh siêu thị điều kiện Việt Nam Do chúng em muốn vận dụng ma trận SWOT vào loại hình kinh doanh siêu thị nhằm làm rõ điểm mạnh, điểm yếu, thời thách thức, từ đề xuất số giải pháp để phát triển mạng lưới siêu thị văn minh đại nước ta thời gian tới Vì chúng em chọn đề tài : “Ma trận SWOT vận dụng vào kinh doanh siêu thị doanh nghiệp Việt Nam” Nội dung đề tài bao gồm: Chương I: Lý luận chung SWOT Chương II: Một số thực trạng vận dụng SWOT hoạch định chiến lược kinh doanh Chương III: Vận dụng ma trận SWOT vào hoạch định chiến lược kinh doanh siêu thị cho doanh nghiệp Việt Nam Trong phạm vi đề tài này, hạn chế mặt kiến thức thời gian nên cịn nhiều thiếu sót Chúng em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô bạn để đề tài chúng em hoàn thiện Cuối cùng, chúng em xin chân thành cảm ơn Thạc Sỹ Trương Đức Lực tận tình giúp đỡ chúng em hồn thành đề tài nghiên cứu CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ SWOT Nguồn gốc đời SWOT Kỹ thuật phân tích SWOT bắt đầu nghiên cưu Viện nghiên cứu Stanford giai đoạn 1960-1970 Cơ sở việc nghiên cứu SWOT xuất phát từ mong muốn tìm hiểu lý kế hoạch kinh doanh công ty bị thất bại Nghiên cứu thực hỗ trợ 500 công ty làm ăn phát đạt nhằm tìm nguyên nhân Nhóm nghiên cứu gồm Marion Dosher, Dr Otis Benepe, Albert Humphrey, Robert Stewart, Birger Lie Cuộc nghiên cứu tiến hành từ 1960-1969 Có 1100cơng ty tổ chức mời tham gia câu hỏi gồm 250 câu hỏi thiết kế hoàn tất 500 quản đốc Bước họ phải trả lời câu hỏi nhận định : tốt xấu cho hoạt động kinh doanh Và hệ thống câu hỏi tốt xấu tương lai đời Người ta gọi: - Cái tốt thoả mãn (Satisfactory) - Cái tốt tương lai gọi hội (Opportunity) - Cái xấu gọi lỗi (Fault) - Cái xấu tương lai gọi đe dọa ( Threat) Hệ thống câu hỏi gọi kỹ thuật phân tích SFOT Năm 1964, kỹ thuật phân tích giới thiệu với Urick Orr hội thảo kế hoạch kinh doanh Dolder Grand, Zurich Thụy Sỹ, người ta đổi chữ F thành chữ W gọi kỹ thuật phân tích SWOT sử dụng tận ngày Nội dung ý nghĩa SWOT Kỹ thuật phân tích SWOT có ý nghĩa đặc biệt phân tích chiến lược Đây phương pháp đồng để nghiên cứu ngoại cảnh doanh nghiệp gắn liền với tiềm bên SWOT từ viết tắt từ tiếng Anh Strengths, Weakness, Opportunities, Threats Trong đó: - Những điểm mạnh(S = Strengths) gọi ưu điểm / cường điểm/ưu thế/ sở trường doanh nghiệp - Những điểm yếu(W = Weakness) gọi khuyết điểm/nhược điểm/sở đoản doanh nghiệp - Những hội (O = Opportunities) gọi may/ thời cơ/ dịp may môi trường - Những đe dọa ( T = Threats) gọi rủi ro/ nguy mơi trường Kỹ thuật phân tích SWOT giúp xác định yếu tố nội vi trước đề cập đến yếu tố ngoại vi sau: xem xét yếu tố thuận lợi trước, bất lợi sau bối cảnh nội vi/ngoại vi Cho nên gọi phương pháp phương pháp phân tích mặt mạnh / yếu hội nguy doanh nghiệp Phân tích SWOT dựa sơ đồ đơn giản việc phân loại: Tất nhân tố có ảnh hưởng đến vị tương lai doanh nghiệp chia thành: - Những nhân tố bên doanh nghiệp có tác động đến nhân tố bên - Những nhân tố ảnh hưởng xấu ảnh hưởng tốt đến doanh nghiệp Từ hai nhóm người ta chia thành loại nhân tố sau: * Bên ngồi có lợi tạo thành hội * Bên ngồi khơng có lợi làm xuất nguy * Bên có lợi tạo thành mặt mạnh * Bên khơng có lợi mặt yếu Sơ đồ hố SWOT có bảng: Bên Bên Những hội Những nguy Những mặt mạnh Những mặt yếu Có lợi Khơng có lợi Bảng : Phân loại nhân tố ảnh hưởng đến vị chiến lược tổ chức phân tích SWOT Phân tích SWOT dựa vào nhận biết bốn nhóm nhân tố nói trên, dựa vào mơ tả ảnh hưởng chúng đến phát triển doanh nghiệp khả doanh nghiệp làm mạnh lên hay làm yếu áp lực ảnh hưởng chúng Sự tác động lẫn hội nguy với mặt mạnh / yếu doanh nghiệp cho phép xác định ý tưởng chiến lược tốt để phát triển doanh nghiệp Trong phân tích SWOT khơng thiết phải mô tả hết nhân tố bắt buộc phải tìm nhân tố có ảnh hưởng định đến tương lai doanh nghiệp Phương pháp phân tích ma trận SWOT Phương pháp phân tích SWOT với ứng dụng để phân tích chiến lược doanh nghiệp bao gồm giai đoạn: Giai đoạn1: phân tích doanh nghiệp dự đoán điều kiện hoạt động tương lai Giai đoạn2: thiết kế chiến lược cho nhóm tình chiến lược Quá trình khái quát bảng sau: Bước 1: Xác định hình ảnh doanh nghiệp Bước 4: Xác định mạnh- yếu doanh nghiệp - Những nhân tố Bước 5: Soạn thảo - Danh sách mặt - Danh sách bên phương án chiến lược mạnh Bước 6: Chiến lược, chiến nghiệp (S) thuật hoạt động doanh mặt yếu doanh nghiệp (W) - Những nhân tố Bước 7: kế hoạch chiến bên lược - Bước 2: Nhận Danh sách hội bên SO biết đánh giá (O) : chiến maxi-maxi ngoại cảnh Danh sách nguy bên ST -Bước3:Dự báo (T) : chiến maxi- mini lược WO : chiến lược mini-maxi lược WT : chiến lược mini- mini Bảng 2: trình soạn thảo chiến lược doanh nghiệp nhờ phương pháp phân tích SWOT Ta thấy bảng SWOT gồm bước: bước giai đoạn phân tích, bước cuối hành động để di tới định lựa chọn chiến lược cuối doanh nghiệp Nội dung bước sau: - Bước 1: Trả lời cụ thể câu hỏi liên quan đến hình ảnh hoạt động doanh nghiệp, phạm vi hoạt động nó, xác định khách hàng đòi hỏi họ( xác định khu vực thị trường phục vụ) đồng thời định hướng lãnh đạo doanh nghiệp - Bước 2: Nhận biết ngoại cảnh doanh nghiệp ngoại cảnh vĩ mô, ngoại cảnh cạnh tranh; đồng thời đánh giá hội nguy - Bước 3: Sắp xếp phân tích tình trạng hữu doanh nghiệp dự báo tương lai hội nguy diễn ngoại cảnh - Bước 4: Xác định mặt mạnh / yếu doanh nghiệp tập trung vào tiềm lực bên doanh nghiệp - Bước 5: Soạn thảo phương án chiến lược cho doanh nghiệp - Bước 6: Xác định hành động chiến thuật cần phải thực để đạt mục tiêu chiến lược Phân tích lại lần bước từ đến 6, tổng hợp lại để đánh giá, xác định mối quan hệ tương tác, loại bỏ mâu thuẫn đối kháng - Bước 7: Chuẩn bị kế hoạch chiến lược sở phân tích mặt mạnh / yếu gắn kết với hội / nguy diễn bên doanh nghiệp Chúng ta phân biệt tình chiến lược mẫu doanh nghiệp tuỳ thuộc vào vị nhân tố có lợi khơng có lợi ngoại cảnh doanh nghiệp, với loại mẫu chiến lược thích hợp cho tình nêu Tình SO – chiến lược maxi- maxi Tình SO doanh nghiệp có đặc điểm: bên mặt mạnh chiếm ưu thế, cịn bên ngồi hội chiếm ưu thế, tương ứng với chiến lược maxi- maxi : bành trướng rộng phát triển đa dạng hố Ví dụ: doanh nghiệp có cơng nghệ đại tiềm lực sản xuất lớn nhanh chóng phát triển thị trường, đầu tư vào sản phẩm chiếm khu vực thị trường Tình WO- chiến lược mini- maxi Tình WO doanh nghiệp có đặc điểm: mặt yếu nhiều hẳn mặt mạnh hệ thống bên ngồi có hội chiếm ưu thế; tương ứng với chiến lược mini- maxi: dựa sở tận dụng hội nhằm giảm bớt cải thiện, sửa chữa mặt yếu bên Tình ST- chiến lược maxi- mini Tình biểu doanh nghiệp hoạt động khó khăn, nhiều cản trở từ điều kiện bên tác động đến phát triển doanh nghiệp Doanh nghiệp chống lại nguy nhờ vào tiềm lực mạnh mẽ bên trong,bằng cách tận dụng tối đa sức mạnh để chiến thắng nguy bên ngồi Ví dụ: điều kiện nhu cằu tiêu ding bị giảm, doanh nghiệp với tiềm lực mạnh, vị cạnh tranh cao lựa chọn chiến lược loại trừ mua lại đối thủ cạnh tranh tiếp quản thị phần Tình WT- chiến lược mini- mini Doanh nghiệp rơi vào tình WT bị tước đoạt khả phát triển, khơng có yếu tố “thiên thời - địa lợi -nhân hoà” Doanh nghiệp hoạt động điều kiện ngoại cảnh không thuận lợi, tiềm lực bên yếu Khơng có mặt mạnh để chiến thắng nguy tận dụng mặt mạnh để sửa chữa, cải thiện mặt yếu Chiến lược mini- mini cách nhìn bi quan doanh nghiệp bị phá sản giải thể, nhìn lạc quan doanh nghiệp cần phải cố gắng để đứng vững thương trường liên kết với tổ chức khác Việc phân tích ô vuông SWOT phải nhằm thu nhiều kiểu kết hợp phối hợp qua hình thành phương án chiến lược Tuy nhiên nhà quản trị cần phối hợp yếu tố:S,W,O,T để đề chiến lược với thực tế phát huy tối đa điểm mạnh, thời hạn chế triệt để điểm yếu thức thách Khi hoạch định chiến lược doanh nghiệp khơng phân tích SWOT trạng thái tĩnh, người ta cịn phân tích SWOT trạng thái động Thực chất phân tích động SWOT : để soạn thảo chiến lược, người ta ý đến dự báo thay đổi ngoại cảnh thay đổi bên doanh nghiệp, chuẩn bị ma trận SWOT thời điểm kỳ khác Ma trận xây dựng cho tình qua khứ, thứ hai cho tại, cho thời điểm tương lai tuỳ thuộc vào phạm vi mục tiêu phân tích Trên số nội dung chủ yếu kỹ thuật phân tích SWOT Có thể nói, việc sử dụng phân tích SWOT đem lại nhiều lợi ích cho nhà quản trị chiến lược Nó sử dụng phổ biến, rộng rãi trở thành phương pháp phân tích tiếng lĩnh vực quản trị chiến lược Tuy nhiên, phân tích SWOT có hạn chế cần lưu ý: Một là: SWOT đưa phác hoạ có tính chất định hướng cho chiến lược doanh nghiệp, cơng đoạn đầu trình hình thành chiến lược doanh nghiệp Hai là: độ xác phân tích SWOT phụ thuộc vào kỹ phán đoán gắn kết nhân tố doanh nghiệp nhà phân tích chiến lược Mục đích cơng cụ phân tích tình kinh doanh có vai trị kỹ thuật phân tích ma trận SWOT giúp doanh nghiệp đề biện pháp chiến lược khả thi không giúp chọn lựa hay định chiến lược tốt nhất! Do đó, khơng phải tất chiến lược SO, ST, WO, WT ma trận SWOT chọn lựa để thực thực tế kinh doanh Tóm lại, nhà quản trị chiến lược sử dụng kỹ thuật phân tích SWOT để đề xuất chiến lược phát triên cho doanh nghiệp Đó sở thắng lợi giups doanh nghiệp có bước vững tương lai CHƯƠNG II : MỘT SỐ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG MA TRẬN SWOT TRONG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Phân tích SWOT bước hình thành chiến lược kinh doanh doanh nghiệp bao gồm: Xác lập tơn doanh nghiệp, phân tích SWOT, xác định mục tiêu chiến lược, hình thành mục tiêu chiến lược kế hoạch chiến lược, xác định chế kiểm sốt chiến lược Nó khơng có ý nghĩa có ý nghĩa việc hình thành chiến lược kinh doanh nội địa mà cịn có ý nghĩa lớn việc hình thành chiến lược kinh doanh quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển doanh nghiệp Vận dụng SWOT giới Trên giới, kỹ thuật phân tích SWOT khơng cịn xa lạ nhiều cơng ty Những cơng ty có tiềm lực lớn vận dụng kỹ thuật để đề chiến lược kinh doanh phù hợp thu nhiều thành công Walt Disney Company ví dụ điển hình Cho tới năm 1992, cơng ty thành công công viên chủ đề Disneyland Anaheim, California (1995), Florida (1970), Tokyo (1983) Năm 1992, Disney lại tiếp tục thành công Paris nhờ kết xác, thực tế khả thi q trình phân tích SWOT, cụ thể: - S : tiếng nhân vật phim hoạt hình; thương hiệu Walt Disney tiếng; tiềm lực tài vững mạnh - W : hiểu biết văn hố, sở thích người Pháp chưa đầy đủ - O : vị trí địa lý Paris thuận lợi (trung tâm Châu Âu); phủ Pháp có biện pháp khuyến khích hỗ trợ giao thơng, giá đất, đóng góp cổ phần… - T : cạnh tranh công viên chủ đề khác Paris… 10 - Giá bán : giá bán mặt hàng siêu thị thường cao bên Các siêu thị thường lấy hàng hàng từ chợ, trung tâm thương mại khác cộng với chi phí bán hàng cộng với khoản chi phí khác điện, bưu viễn thơng, khấu hao thiết bị bán hàng, tiền lương cho đội ngũ nhân viên đông đảo… Mà yếu tố có tính nghiệp vụ chun nghiệp hoạt động siêu thị tổ chức nguồn hàng để “mua tận gốc, bán tận ngọn”, hạn chế chi phí trung gian - Nguồn hàng : nguồn hàng siêu thị Việt Nam nghèo nàn, chưa phong phú, đa dạng, chưa đáp ứng nhu cầu đa dạng người tiêu dùng Phần lớn hàng siêu thị giống chợ nên chưa tạo khác biệt, đặc trưng riêng siêu thị - Cơ sở vật chất: diện tích siêu thị Việt Nam nhỏ lẻ chưa tương xứng với tầm vóc siêu thị Trang thiết bị siêu thị nghèo nàn, thiếu thốn có khơng dám sử dụng chi phí cao chi phí điều hồ khơng khí, thang máy, thang cuốn…nhằm giảm giá hàng hoá bán - Nghiên cứu thị trường siêu thị cịn ít: Các siêu thị đa số cho khách hàng siêu thị tầng lớp trung lưu mà chưa ý đến khách hàng bình dân- lượng khách hàng tiềm lớn Các doanh nghiệp siêu thị chưa nghiên cứu thị trường mức nên khả nắm bắt nhu cầu khách hàng yếu dẫn đến việc tập trung khai thác vốn có ban đầu mà chưa coi trọng việc tái đầu tư để mở rộng kinh doanh sản xuất nâng cao chất lượng phục vụ - Thiếu sản phẩm dịch vụ siêu thị: Các siêu thị Việt Nam so với siêu thị nước yếu hẳn sản phẩm dịch vụ dẫn đến siêu thị mang tính cửa hàng tự chọn siêu thị nước ngồi hình dung tổ hợp kinh doanh thương mại dịch vụ - Đội ngũ quản lý nhân viên siêu thị yếu 29 Các cán quản lý siêu thị đa số không đào tạo dẫn đến việc vừa làm vừa rút kinh nghiệm hiệu không cao Các nhân viên siêu thị lâm vào tình trạng tương tự Một số đào tạo thời gian ngắn Nhiều nhân viên tốt nghiệp PTTH thiếu kiến thức văn hoá xã hội, khả vận hàng thiết bị cờn thấp, thiếu hiểu biết thương phẩm hàng hố… Các nhân viên siêu thị chưa có cấu tổ chức hợp lý; số lượng nhân viên bán hàng bảo vệ đông, lại nặng theo dõi khách hàng- chưa tạo phong cách bán hàng - Trong việc theo dõi khách hàng sử dụng thiết bị điện tử lại đem lại hiệu cao - Khả luân chuyển vốn doanh nghiệp siêu thị chậm Do cấu đầu tư vốn cân Vốn đầu tư vào sở hạ tầng chiếm tỉ trọng lớn tổng vốn đầu tư Mà sở hạ tầng phải khấu hao nhiều năm thu lại vốn đầu tơ ban đầu Theo lãnh đạo số doanh nghiệp số vốn họ bị chơn vào cơng trình xây dựng q nhiều- nhiều gấp gấp vốn hoạt động kinh doanh * Nguy (Threats) - Đối thủ cạnh tranh từ nước ngoài: tập đoàn kinh doanh siêu thị lớn giới khu vực hệ thống đại siêu thị Metro (Đức), Big C (Pháp)…sắp tới số tập đồn lớn Châu :Parson (Malaysia), Darry Farm (Hồng Kông) …Tìêm lực tập đồn nước ngồi mạnh, sức cạnh tranh giá dịch vụ cạnh tranh so với siêu thị Việt Nam “ họ chịu lỗ nhiều năm để giành thị phần” điều lo ngại cho nhiều người quản lý siêu thị Việt Nam Nhưng tất người phải công nhận hàng hố siêu thị nước ngồi giá 30 thường thấp so với siêu thị nước, chưa kể đến củng loại đa dạng phong phú, từ thực phẩm đến sản phẩm điện máy… - Đối thủ từ nước : cửa hàng bán lẻ truyền thống chự cóc Đại đa số người dân Việt Nam có thói quen chợ, mua hàng hố chợ Đây thói quen lâu đời mang tính truyền thống Và cịn có thói quen chế biến ăn từ thực phẩm tươi sống làm cho chợ cóc có lợi so với siêu thị Các chợ truyền thống cửa hàng bán lẻ phân bổ rải rác khắp nơi nên người mau xa mua hàng Việc mua hàng thuận tiện, nhanh chóng Người phục vụ bán hàng tận tình đáp ứng nhu cầu khách hàng Giá chợ hợp lý, có tính cạnh tranh so với siêu thị Đây thực thách thức lớn cho siêu thị - Chính sách nhà nước: + Mơi trường pháp lý nước ta chưa hoàn thiện dẫn đến chưa tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng siêu thị với nhau, siêu thị nước nước VD: nghị định 1371.BTM quy định tiêu chuẩn siêu thị mặt tốt cịn gây khơng khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam + Sự phát triển siêu thị : mang tính phong trào tự phát chưa có quy hoạch tổng thể Đây lĩnh vực kinh doanh mới, thực tiễn kinh doanh chưa có nhiều nhận thức siêu thị mơ hồ Ngay người trực tiếp kinh doanh người quản lý chưa có cách hiểu xác siêu thị Phát triển tự phát làm cho không tận dụng hết lợi kinh doanh siêu thị - Tình hình đất nước : trình CNH - HĐH nước phát triển nên nhà nước áp dụng sách ưu đãi, tạo điều kiệin thuận lợi cho số ngành kinh tế-kỹ thuật chủ chốt phát triển gây dựng tiền đề kinh tế cho phát 31 triển chung, có ngành điện, viễn thơng… Chính điều làm cho chi phí siêu thị tăng cao Chi phí tiền điện, cước phí viễn thông chiếm tỷ trọng không nhỏ tổng chi phí Nước ta lại nước chậm phát triển cung cách người lao động lạc hậu lại chưa có tác phong cơng nghiệp…tính pháp chế cao, trở ngại cho việc áp dụng phương thức bán hàng văn minh đại BẢNG : PHÂN TÍCH SWOT CHO KINH DOANH SIÊU THỊ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Các mặt mạnh (S): 1.Mạng lưới siêu thị phân bố rộng 2.Kinh nghiệm kinh doanh siêu thị có 10 năm 3.Mặt hàng đa dạng, phong phú, đảm bảo chất 32 Các mặt yếu (W) : 1.Giá bán mặt hàng cao 2.Nguồn hàng chưa phong phú, đa dạng 3.Cơ sở vật chất thiếu thốn 4.Các doanh nghiệp chưa trọng đến nghiên cứu thị trường 5.Sản phẩm dịch vụ siêu thị chưa đa lượng 4.Khung cảnh bán hàng văn minh, đại (so vói chợ truyền thống) dạng 6.Đội ngũ nhân viên thiếu tính chuyên nghiệp 7.Khả luân chuyển vốn chậm Chiến lược phát triển (SO): 1.Mở rộng mạng lưới siêu thị không thành phố lớn mà trung tâm tỉnh lân cận (S1, S2 /O1, O2, O3) 2.Tập trung vào hoạt động Maketting để quảng bá thương hiệu siêu thị Việt Nam (S2, S3, S3 / O4, O5) 3.Bày bán nhiều hàng hoá Việt Nam chất lượng cao, tạo cho khách hàng thói quen dùng hàng nước, nhừng chất lượng không thua hàng ngoại nhập (S2, S3, S4/ O4, O5) Các nguy (T): Chiến lược chống đối(ST): 1.Đối thủ nước ngồi có 1.Tận dụng mạng lưới siêu nhiều lợi cạnh tranh thị có sẵn, liên minh liên kết 2.Đối thủ nước(chợ tạo tậo dồn mạnh truyền thống) có từ lâu đời đủ sức cạnh tranh với đối mang tính truyền thống thủ nước (S1, S2/T1) 3.Hành lang pháp lý chưa 2.Tìm phong cách hồn thiện sắc riêng siêu 4.Nguồn nhân lực cho kinh thị, mang đậm sắc dân doanh siêu thị yếu tộc (S1, S2/ T1, T2) thiếu 3.Có chiến lươc giá cho khách hang cảm thấy mua hàng o siêu thị rẻ, tươi tiện di chợ mà chất lương đảm bảo, nơi bán hàng lại văn minh, đại (S1, S2, S3/T1, T2) Chiền lược cạnh tranh(WO): 1.Nâng cao hiệu quản lý hàng hố nhằm giảm thiểu chi phí, tăng sức cạnh tranh thị trường (W1, W2, W7/O1, O2, O3, O5) 2.Nâng cấp cở sở hạ tầng, xắp xếp lại gian hàng hợp lý (W3/ O1, O2, O3) 3.Nghiên cứu thị trường nhằm tìm nhóm khách hàng tiềm năng, sản phẩm dịch vụ mới, phương thức bán hàng (W4, W 5/ O1, O2, O3,O4) 4.Tuyển chọn nhân viên nghiêm túc, bản.Xây dựng chương trình đào tạo huấn luyện cho nhân viên nhằm nâng cao tinh thần khả làm việc (W6/ O1, O2,O3,O4,O5) Các hội phát triển (O): 1.Sự tăng trưởng kinh tế 2.Thu nhập bình quân đầu người tăng 3.Xu thị hố lối sống CN 4.Sự quan tâm phủ 5.Hàng hố nước đa dạng chủng loại có chất lượng tốt Chiến lược phòng thủ (WT) : 1.Các siêu thị nước lên hợp tác thành lập trung tâm mua hàng chung co chức mua hàng cho tất siêu thị thành viên (W1, W2, W7/ T1, T2) 2.Tổ chức nhiều khoá tập huấn nghiệp vụ siêu thi cho nhân viên, cải thiện khả quản lý phục vụ khách hàng nhân viên (W6,/W4) 3.Khai thác nhóm khách hàng bình dân có thu nhập thấp có số lượng lớn (W3, W4/ T2) Một số kiến nghị giải pháp: Đối với doanh nghiệp kinh doanh siêu thị xác lập mục tiêu chiến lược cần quan tâm đến điểm mạnh / điểm yếu bên với thời / thách thức bên ngồi Qua phân tích SWOT ta nhận thấy để 33 loại hình kinh doanh siêu thị Việt Nam phát triển vững mạnh có sức cạnh tranh với đối thủ nước ngồi điểm thân doanh nghiệp phải tiến hành tốt khâu phân tích yếu tố nội bên bên ngồi Trên sở phân tích ma trận SWOT xin đưa số định hướng chiến lược để phát triển loại hình kinh doanh siêu thị doanh nghiệp Việt Nam : - Mở rộng quy mô để xứng đáng với hai chữ “siêu thị” Đặc biệt có đại siêu thị hai thành phố lớn Hà Nội TP HCM số thành phố lớn khác Hải Phịng, Đà Nẵng Các siêu thị từ vài ngàn m2 tới hécta Các siêu thị kinh doanh vài chục nghìn mặt hàng Song song tồn mạng mạng lưới siêu thị cỡ 1000-2000 m2 với 8000- 10000 mặt hàng Các siêu thị nhỏ dần biến mất, quay trở lại nghĩa cửa hàng tự chọn Các đại siêu thị xây dựng trung tâm hay khu công nghiệp, dân cư ngoại vi thành phố, mạng lưới siêu thị loại vừa phân bố khu dân cư thuộc trung tâm thành phố - Kinh doanh siêu thị phải gắn liền với khu vui chơi giải trí, thị trường thương mại nhà kinh doanh siêu thị chuyên nghiệp, tầm cỡ lớn, vốn lẫn kinh nghiệm quản lý điều hành - Giá siêu thị không cao ngaỳ mà rẻ bên Các mặt hàng phong phú đa dạng hơn, đặc biệt hàng Việt Nam chiếm vị trí quan trọng siêu thị - Đáp ứng nhu cầu đa dạng đối tượng khách hàng có thu nhập trung bình trở lên Để thực chiến lược doanh nghiệp kinh doanh siêu thị Việt Nam cần phải thực tốt giải pháp chiến lược sau : a Hoạt động Maketing : Tiến hành nghiên cứu thị trường để tìm nhóm khách hàng mục tiêu, tiềm mơ hình siêu thị phù hợp với điều 34 kiện Việt Nam Vấn đề quan trọng mà doanh nghiệp bước vào lĩnh vực kinh doanh cần phải cân nhắc Từ thực tiễn 10 năm kinh nghiệm giúp doanh nghiệp nhận thức điều Trước hết doanh nghiệp phải xác định khách hàng mục tiêu Khách hàng siêu thị khơng tầng lớp trung lưu có thu nhập tương đối cao mà siêu thị phải nơi đáp ứng nhu cầu tất người, đặc biệt tầng lớp bình dân, tầng lớp đơng đảo có đời sống ngày cao Từ việc xác định khách hàng mục tiêu doanh nghiệp phải lựa chọn cho mơ hình kinh doanh phù hợp Mơ hình tương lai phải : Hàng tiêu dùng hàng ngày + giá thấp + tự phục vụ + mở thuận tiện + bãi để xe miễn phí Đó mơ hình mà tập đồn siêu lớn giới áp dụng đem lại hiệu Vấn đề thứ hai hoạt động maketing phải đưa phong cách riêng cho siêu thị Mối siêu thị phải tạo phong cách, sắc riêng Đó lợi cạnh tranh Phong cách tạo khác biệt phải giữ sắc dân tộc, gần gũi vối đại đa số khách Phong riêng cịn thể trí cửa hàng, cách ăn mặc nhân viên, cung cách phục vụ khách hàng nhân viên dịch vụ hấp dẫn mà siêu thị dành cho khàch hàng Mỗi siêu thị nên sử dụng số màu sắc riêng, đặc trưng Để cho khách hàng nhìn thấy 35 màu sắc truyền hình, quần áo, bao bì, túi gói hàng… biết siêu thị Về quảng cáo có số giải pháp : tăng cường quảng bá hình ảnh siêu thị thơng qua video clip truyền hình, quảng cáo báo chí, mạnh internet, radio, pano, băngrôn….Công việc quảng cáo phải tiến hành thường xuyên tránh gây phản cảm cho khách hàng Thiết kế số hình thức khuyến cho sản phẩm mới, quà tặng cho khách hàng in hình logo siêu thị, túi đựng hàng mang màu sắc hút, gây ấn tượng mạnh với tên logo siêu thị in bật Việc trưng bày hàng hoá phải quan tâm đặc biệt theo nguyên tắc học tập từ siêu thị nước Việc trưng bày tạo khả tự quảng cáo, lôi khách hàng Chẳng hạn : hàng có tỉ suất lợi nhuận cao thường thường ưu tiên chỗ dễ thấy nhất, trưng bày với diện tích lớn; mặt hàng liên quan đến xếp gần nhau; hàng khuyến mại phải thu hút khách hàng kiểu trưng bày đập vào mắt.; hàng hố có trọng lượng lớn phải xếp bên để khách hàng dễ lấy;bán hàng với số lượng lớn tạo cho khách cảm giác hàng bán chạy… b Chiến lược hàng hố: Về nguồn hàng: Trong tình hình có nhiều tập đồn siêu thị lớn giới khu vực đầu tư vào Việt Nam Họ có lợi nguồn hàng có giá thấp doanh nghiệp siêu thị nước Các doanh nghiệp ta nên hợp tác việc thành lập trung tâm mua bán hàng chung có chức thu mua hàng hoá cung cấp cho siêu thị thành viên Giải pháp cho phép siêu thị mua hàng với số lượng lớn, có khả mua trực tiếp từ nhà sản xuất, mua qua trung gian Ngoài mua hàng với số lượng lớn hưởng tỉ lệ chiết khấu cao 36 từ phía nhà cung ứng hay nhà sản xuất.Hơn siêu thị tránh tình trạng nhập hàng nhỏ giọt sợ đọng vốn thực tế lại bị động không thực hiệu Nếu siêu thị thực theo giải pháp giải phần vấn đề giá thiếu sức cạnh tranh Các siêu thị phải tập trung giải vấn đề quản lý hàng hoá Quản lý bao gồm nhiều hoạt động: nhập hàng, lưu kho, bảo quản, thống kê lượng hàng tồn, hàng bị mất, hàng giảm chất lượng… Muốn nâng cao hiệu cơng tác cần đầu tư lớn sở vật chất, kho tàng, công nghệ máy tính đào tạo nghiệp vụ quản ký nhân viên Đây giải pháp nằm chiến luợc giảm thiểu chi phí xa giảm giá bán hàng hố, hoạt động quản lý phải nhịp nhàng, đồng với nhau, cung cấp thông tin đầy đủ cho ban lãnh đạo để có điều chỉnh hợp lý Hàng hố siêu thị doanh nghiệp nước phải đa dạng chủng loại, hàng Việt Nam chất lượng cao phải chiếm đa số Chỉ bán sản phẩm nước ngồi mà hàng Việt Nam khơng có chất lượng không cao Việc làm đem lại thói quen dùng hàng nước doanh nghiệp giảm chi phí phí nhập hàng nước ngồi Ngồi hàng hố mua từ nhà sản xuất, siêu thị có thêm nhiều sản phẩm mang thương hiệu siêu thị đó, sản phẩm thường thực phẩm Các sản phẩm có chất lượng tốt, khách hàng tin tưởng lợi canh tranh lớn Việc siêu thị nước làm tốt công việc khó, có 10 năm kinh doanh nên hiểu khách hàng cần gì, vị cơng ty nước ngồi Như làm tốt chiến lược hàng hố siêu thị đủ sức cạnh tranh với đối thủ nước giá đa dạng hàng hoá c Chiến lược phương thức bán hàng: Hiện bán hàng không hạn chế phạm vi hàng siêu thị mà cịn mở rộng nhiều hình thức khác Cụ 37 thể bán hàng qua điện thoại, qua mạng intenet, bán hàng cách gửi thư đến cho khách hàng có nhu cầu mà doanh nghiệp biết qua điều tra Các hình thức chưa thực phát triển tương lai phát triển Các doanh nghiệp nên đón đầu trước coi biện pháp maketing trực tiếp hữu hiệu Nên coi đầu tư cho hình thức bán hàng đầu tư cho phát triển doanh nghiệp tương lai coi chi phí cho hoạt động maketing d Chiến lược nguồn nhân lực: Một vấn đề không phần quan trọng để phát triển siêu thị đội ngũ quản lý nhân viên bán hàng Nguồn nhân lực kinh doanh siêu thị cịn thiếu khơng đào tạo Việc cần làm để có nguồn nhân lực chuyên nghiệp phải có chương trình tuyển chọn với tiêu chí rõ ràng Việc tuyển chọn phải tiến hành nghiêm túc để chọn người có lực, có tinh thần làm việc cao Cần phải có chương trình huấn luyện đào tạo cho người quản lý nhân viên siêu thị thật chi tiết Các khoá huấn luyện phải cán có chun mơn kinh nghiệm đảm nhiệm, mời chun gia có uy tín giảng dạy cho khố huấn luyện Để có nguồn nhân lực chuyên nghiệp tương lai doanh nghiệp liên kết với trường đại học mở số lớp chuyên ngành kinh doang siêu thị, điều giúp cho trường đại học doanh nghiệp có lợi tương lai 38 Giải pháp bước đầu để có người chun nghiệp doanh nghiệp phải có chế độ lương bổng hấp dẫn để thu hút người có kinh nghiệm từ doanh nghiệp khác nước Trong trình làm việc ban lãnh đạo doanh nghiệp phải tạo bầu khơng khí thoải mái nghiêm túc.Cần chun mơn hố cơng việc tránh chồng chéo, kiêm nhiệm nhiều công việc e Chiến lược mở rộng sản xuất quy mơ: - Ngồi chiến lược riêng doanh nghiệp Thì để có sức canhh tranh mạnh, chống chọi tập đoàn khổng lồ nước ngồi, doanh nghiệp nước có xu liên minh, liên kết, hợp để có lượng vốn đủ lớn, hệ thống cửa hàng phân bổ rộng khắp, mang lại sức mạnh tài người Đây chiến lược không ngành kinh doanh siêu thị mà xu hướng chung toàn kinh tế, mà nước ta gia nhập WTO, AFTA - Khi hợp nhất, liên minh, liên kết doanh nghiệp mở siêu thị có quy mơ lớn (đại siêu thị) với hàng chục nghìn hàng mặt hàngđáp ứng 70-80% nhu cầu khách hàng Đây tiêu chí siêu thị giới - Quy mô siêu thị lớn giảm chi phí: mua hàng( mua số lượng lớn chiết khấu lớn), chi phí đầu tư vào máy móc thiết bị giảm, tận dụng nguồn lực mạnh siêu thị thành viên tập đoàn - Vốn đầu tư lớn thuận lợi cho đầu tư dự án marketing quy mơ lớn, doanh nghiệp đơn lẻ khơng có khả thực Những dự án quảng bá hình ảnh doanh nghiệp đến với khách hàng thường xuyên hơn, đến nhiều đối tượng khách hàng khác 39 Trong tình hình kinh doanh siêu thị manh tính tự phát chưa hiệu nay, bên cạnh nỗ lực thân doanh nghiệp ,vai trò quan quản lý nhà nước, lãnh đạo cấp Bộ, Sở, đặc biệt nghành thương nghiệp, quan trọng định hướng phát triển cho lĩnh vực mẻ - Trước hết, Nhà nước cần xây dựng hoàn thiện văn pháp lý điều chỉnh hoạt động kinh doanh siêu thị nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh lộ trình mở cửa lĩnh vực phân phối bắt đầu Trên thực tế đặc thù hoạt động kinh doanh siêu thị, cần có hướng dẫn điều hành cụ thể Nhà nước cho lĩnh vực hoạt động Thực tế đòi hỏi phải xây dựng hệ thơng tiêu chí để xác định loại cửa hàng, làm hạ tầng sở cho công tác xây dựng sách quản lý Nhà nước công tác quy hoạch - Nhà nước cần có chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới siêu thị Việt Nam nhằm khai thác mặt mạnh đồng thời hạn chế mặt yếu loại hình - Kinh doanh siêu thị có đặc thù vốn đầu tư lớn lợi nhuận ban đầu thấp, doanh nghiệp nước cần hưởng chế độ ưu đãi vốn thuế từ quỹ tín dụng, chi phí điện nước điện thoại, hệ thống thông tin liên quan đến thị trường địa phương - Bên cạnh đó, Nhà nước cần phải có sách khuyến khích đầu tư, phát triển kinh doanh siêu thị : sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngồi ( FDI ) - Cần đơn giản hoá thủ tục hành q trình cấp giấy phép hoạt động tiến hành có hiệu việc cấp, điều chỉnh giấy phép - Cần xây dựng hệ thống quản lý chất lượng hàng hoá thị trường với chuẩn mực thống nước, Nhà nước nên ban hành thống hệ thống mã vạch cho sản phẩm, xây dựng hệ thống thơng tin nhanh chóng 40 có hiệu cho doanh nghiệp thương nhân tạo điều kiện dễ dàng để tiếp cận mạng Internet - Chính sách thuế càn phải điều chỉnh cho phù hợp để tăng khả cạnh tranh siêu thị loại hình bán lẻ truyền thống chợ cửa hàng bách hố - Chính phủ cần có biện pháp để ngăn chặn nạn bn lậu tham nhũng nhằm bảo vệ sản xuất nước, ổn định giá thị trường - Nhà nước cần nhanh chóng thiết lập mạng lưới tốn thẻ điện tử nhằm tạo điều kiện cho hoạt động mua bán giao dịch nói chung siêu thị nói riêng diễn cách thuận tiện, cần hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho kinh doanh siêu thị có sách khuyến khích doanh nghiệp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp Có thể nói sở phân tích ma trận SWOT, chúng tơi nhận thấy phần điểm mạnh / điểm yếu, thời / thách thức, mà doanh nghiệp kinh doanh siêu thị Việt Nam gặp phải Do cần phải phối hợp đồng nỗ lực doanh nghiệp hỗ trợ Nhà nước Có loại hình kinh doanh siêu thị Việt Nam có sức cạnh tranh thị trường vững mạnh xu hội nhập kinh tế 41 KẾT LUẬN Sau gần 20 năm đổi với trình hội nhập kinh tế giới, đất nước ta dứng trứơc hội thách thức to lớn tình hình địi hỏi doanh nghiệp phải mở rộng tầm nhìn để nhận biết đe doạ, đón nhận thời sở phát huy nội lực Các doanh nghiệp phải nỗ lực việc đề chiến lược phát triển, kết hợp chương trình hành động phù hợp với môi trường lực doanh nghiệp Tuy nhiên để làm điều ai, doanh nghiệp thực cách hiệu Do việc tiếp nhận kiến thức khoa học đại, cơng cụ QTKD nói chung phân tích SWOT nói riêng điều vơ cần thiết có ý nghĩa định để doanh nghiệp hoạch định chiến lược phát triển tương lai Đó sở quan trọng giúp doanh nghiệp khẳng định vị trí thương trường Cùng với trình CNH- HĐH đất nước, việc phát triển loại hình kinh doanh siêu thị văn minh đại xu tất yếu thời đại Bởi lẽ tổ chức hoạt động tốt mơ hình thương mại đại tăng cường hiệu hiệu lực quản lý Nhà nước việc điều tiết bình ổn thị trường nội địa với tư cách chỗ dựa công cụ để thực thi sách kinh tế vĩ mô Song điều kiện nước ta nay, lĩnh vực kinh doanh cịn gặp nhiều khó khăn Do đó, cần thiết phải nghiên cứu mơi trường lĩnh vực nhằm xác định điểm mạnh , điểm yếu nhận biết hội đe doạ Đó nhân tố quan trọng việc đề giải pháp chiến lược nhằm phát triển loại hình kinh doanh siêu thị Việt Nam Chính chúng em thử vận dụng cơng cụ phân tích SWOT vào lĩnh vực kinh doanh với mong muốn trước hết có hội tìm hiểu sâu SWOT tác dụng thực tiễn để góp phần đưa biện pháp phát triển lĩnh vực kinh doanh tương lai 42 Dù chúng em cố gắng song chắn không tránh khỏi sai sót, chúng em mong góp ý thày cô giáo bạn để viết chúng em hoàn thiẹn Một lần chúng em xin chân thành cảm ơn Thạc sỹ Trương Đức Lực tận tình giúp đỡ chúng em thực hiền đề tài Chúng em xin chân thành cảm ơn ! 43 ... lưới siêu thị văn minh đại nước ta thời gian tới Vì chúng em chọn đề tài : ? ?Ma trận SWOT vận dụng vào kinh doanh siêu thị doanh nghiệp Việt Nam” Nội dung đề tài bao gồm: Chương I: Lý luận chung SWOT. .. Chương II: Một số thực trạng vận dụng SWOT hoạch định chiến lược kinh doanh Chương III: Vận dụng ma trận SWOT vào hoạch định chiến lược kinh doanh siêu thị cho doanh nghiệp Việt Nam Trong phạm vi đề... biết ta, trận không nguy” 20 CHƯƠNG III- VẬN DỤNG MA TRẬN SWOT VÀO HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SIÊU THỊ CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Sự hình thành phát triển hệ thống siêu thị Việt Nam

Ngày đăng: 06/03/2018, 23:55

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w