PHÂN TÍCH môi TRƯỜNG NGÀNH CÔNG TY KÍNH cẩm PHẢ

PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NGÀNH CƠNG TY KÍNH CẨM PHẢ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN KÍNH CẨM PHẢ */ Giới thiệu Công ty CP Xây dựng Kính Cẩm Phả Cơng ty CP Xây dựng Kính Cẩm Phả thành lập năm 2003 Do Tập đoàn INDEVICO sáng lập Các thành viên tham gia góp vốn bao gồm: - Tập đoàn INDEVICO 33,3 tỉ đồng (37%): Góp vốn tồn Nhà xưởng vốn đầu tư ban đầu - Công ty TNHH Đông Bắc 27 tỉ đồng (30%) - Các cổ đong khác 27 tỉ đồng (30%) - Cán bộ, công nhân công ty tham gia góp vốn 3% Địa điểm Cơng ty Phường Cẩm Sơn, Thị Xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh với diện tích 30,000m2 Hiện cơng ty đầu tư Dây truyền cơng nghệ sản xuất kính dán an tồn theo tiêu chuẩn quốc tế hãng Fusan (Đáp ứng tiêu chuẩn ANSI Z97.1 – USA, BS 6206 – UK, TCVN-7455 TCVN-73, BS EN 1279-3 UK) Công suất nhà máy năm 2008 đạt 300,000 m2 quy chuẩn /năm dự kiến mở rộng quy mô sản xuất nhà máy với công suất tối thiểu từ năm 2012 800,000 m2 quy chuẩn/năm - Dự kiến sản lượng nhà máy: + Năm 2009: 225,000 m2 quy chuẩn/năm + Năm 20010-2011 : 375,000 m2 quy chuẩn/năm + Năm 2012-2013: 800,000 m2/năm + Năm 2014 – trở đi: 1,500,000 m2/năm; - Giá bán năm 2009: 242,000 VNĐ/m2, Doanh thu năm 2009: 152,8 tỷ đ */ Giới thiệu kính an tồn Kính an tồn có loại kính dán kính tơi - Kính dán tạo cách dán nhiều lớp kính nguyên liệu thông thường vào với Giữa lớp kính lớp phim PVB Nhờ có lớp phim mà bị vỡ, mảnh vỡ giữ lại, không văng gây nguy hiểm Với loại phim khác tạo nhiều chủng loại kính kính trong, kính màu, kính phản quang, Kính dán sau hồn thành tiếp tục gia cơng (cắt, khoan, mài, ) nên sản xuất hàng loạt - Kính tơi loại kính nung lên tới nhiệt độ cao sau làm lạnh đột ngột nhờ kính có độ cứng cao, vỡ tạo thành mảnh nhỏ vụn khơng có tính sát thương Ngồi ra, tơi uốn cong kính Kính tơi thành phẩm khơng thể gia cơng */ Ngun liệu đầu vào: - Kính nguyên liệu: lấy nhà máy kính Việt Nhật, Đáp cầu,… - Phim PVB: Dự kiến nhập sản phẩm hãng Solutia (Mỹ) Sekisui (Nhật Bản) PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NGÀNH */ Thị trường kính: - Chung cư, tòa nhà văn phòng cho thuê, hộ, trường học, tòa nhà cơng sở, khách sạn, tiệm ăn, khu mua sắm, lối công cộng, bệnh viện, thư viện, bảo tàng, ga hàng không, sân vận động, … (Theo Quy định Bộ xây dựng xây dựng tòa nhà có sử dụng kính, bắt buộc sử dụng kính an tồn tồ nhà có độ cao từ tầng trở lên) */ Nhu cầu thị trường kính an tồn: Nhu cầu sử dụng kính nước năm 2008 khoảng 95 triệu m2/năm Nhu cầu sử dụng kính an tồn 13%/năm Nhu cầu xây cải tạo nhà đô thị nước: (Đơn vị: triệu m2) 2005 2010 2020 Xây 18,0 162,0 548,0 Cải tạo 72,0 142,0 280,0 - Nhu cầu sử dụng kính an tồn hàng năm thị trường vào khoảng 12,35 triệu m2 kính / năm - Khả cung cấp nhà máy sản xuất kính an toàn cho thị trường vào khoảng 1,5 triệu m2 / năm - Nhập khẩu: Chiếm đến 40-60% (Giá thành cao, chất lượng tương đương với sản phẩm nhà máy) */ Mơi trường vĩ mơ: - Chính phủ Bộ xây dựng ban hành quy định tiêu chuẩn ngành cơng trình xây dựng sử dụng kính Bắt buộc phải kính an tồn - Chính sách thuế kính sản xuất nước thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất (Thuế nhập kính 30% nay) Phân tích SWOT vấn đề Điểm mạnh Điểm yếu S W Cơ hội Thách thức O T */ Điểm mạnh: - Nhu cầu xây dựng nhà tăng cao (35-45% năm) - Lợi so với mặt hàng nhập chủng loại (Thuế xuất Nhập 30%) - Nguồn nguyên vật liệu từ thị trường dồi (Kính trắng thơng dụng 3-4mm) từ nhà máy hịên nay: Việt Nhật, Kính đáp cầu, nhà máy kính VFG … (Tổng cơng suất chiếm 100 triệu m2/kính năm) - Hiện công ty ký kết với cơng ty Nhà máy kính VFG kế hoạch mua nguồn nguyên liệu năm Thuận lợi vị trí địa lý gần Nhà máy - Nhu cầu tăng trưởng kính xây dựng hàng năm tăng cao 40-50% năm Trong nhu cầu kính xây dựng tăng đột biến năm tới nhu cầu xây dựng cải tạo tòa nhà - Tận dụng thị trường sẵn có, kế hoạch xây dựng cơng trình trụ sở đối tác cổ đồng chiến lược Tập đoàn EVN Tập đoàn Lilama */ Điểm yếu: - Hiện thị trường kính xây dựng bắt đầu cạnh tranh cao Các nhà máy kính lớn có xu hướng đầu tư xây dựng dây truyền sản xuất kính an tồn - Cạnh tranh từ sản phẩm kính cao cấp khác như: kính an tồn thơng minh, kính hộp cách nhiệt, Kính phản quang…… - Cơng ty tham gia thị trường cần cố kinh nghịêm quản lý, sản xuất phân phối,… */ Cơ hội: - Tận dụng quy mô tầm trung công ty, thâm nhập thị trường vào đầu năm 2008 - Quy định Bộ xây dựng thi cơng lắp đặt kính cho tòa nhà cao tầng (Từ tầng trở lên) - Tận dụng quan hệ sẵn có cơng ty với Tổng công ty Xây dựng/Đầu tư BĐS Việt Nam - Khả chiếm khoảng 8% thị phần kính an tồn vào năm 2009 */ Mối đe dọa: Áp lực Việt Nam gia nhập WTO phải điều chỉnh thuế nhập mặt hàng kính xây dựng */ Giải pháp: - Trong năm tới thâm nhập thị trường ổn định vị trí cơng ty thị trường kính xây dựng - Gắn kết khách hàng với Chiến lược sản phẩm công ty - Nâng cao chất lượng sản phẩm đa dạng hóa loại sản phẩm: + Đa dạng hóa sản phẩm: Xưởng lắp đặt khung cửa kính an tồn + Đa dạng hóa mầu sắc + Cho phép khách hàng đặt hàng theo nhu cầu: Kính phản quang, kính chống đạn, kính tiết kiệm lượng sử dụng lớp men tráng + Cung cấp kèm với dịch vụ tư vấn, đào tạo hướng dẫn sử dụng + Cung cấp dịch vụ bảo trì lắp đặt trọn gói kèm - Khẳng định thương hiệu CHIẾN LƯỢC MARKETING Do nhà máy đặt Phường Cẩm Sơn, Cẩm Phả thuận tiện mặt kho bãi mặt Tiếp cận nguồn nguyên vận liệu dễ dàng, giảm chi phí đầu vào sản xuất Chiến lược Marketing sản phẩm công ty so với đối thủ cạnh tranh mạnh ngành gồm: - Cơng ty Kính SunGlass - Cơng ty Kính Đáp Cầu- Vilagcera - Cơng ty Kính Thành Nam */ Thị trường mục tiêu: - Thị trường kính xây dựng an tồn cho cơng trình: Khách sạn, siêu thị, nhà hàng, chung cư cao cấp, Building văn phòng, Nhà ga hàng khơng,… - Chủ yếu khách hàng (80%) Tổng cơng ty Xây dựng/Đầu tư đô thị khối khách hàng Lilama EVN có nhu cầu xây dựng tòa nhà cơng trình lớn năm tới lớn */ Chiến lược sản phẩm (Products): - Sản phẩm kính xây dựng an toàn cao cấp tiêu chuẩn quốc tế Vị trí sản phẩm cao chút so với đối thủ nước sản phẩm nhập Trung Quốc Nhưng thấp với chất lượng sản phẩm ngoại nhập nước Đức, Phần lan, Đan Mạch,… - Sản phẩm kính dán an tồn HighGlass có ưu điểm vượt trội so với sản phẩm loại + An tồn: Kính dán hay nhiều lớp vỡ xảy tác động ngoại lực mạnh Khi vỡ mảnh kính dính với nhau, tạo vết nứt nhỏ mà độ tương đương 1mm nhờ màng keo phim PVB giữ cho mảnh kính khơng rơi ngồi, giảm rủi ro tránh gây sát thương cho người sử dụng + Chống trộm: Nhờ có lớp màng keo phim PVB giữ chặt lại mảnh vỡ nên có vật tác động vào chúng xuyên qua lớp màng keo phim để xâm nhập vào bên + Đa dạng mầu sắc: Ngồi loại kính dát mỏng, có nhiều loại kính dát có nhiều màu sắc nhờ sử dụng lớp màu đan xen có khả chống lại hiệu ừng nhiệt xạ UV có hại tia sáng mặt trời, đồng thời giảm thiểu tiếng ồn âm cấu tạo đặc biệt + Ngăn chặn tia UV tuyệt vời: Đây tính vơ độc đáo vượt trội so với loại kính khác Nhờ vào lớp keo đặc biệt, tia UV gây hại cho sức khoẻ người cản lại tới 99% + Tiêu chuẩn quốc tế: Đáp ứng tiêu chuẩn ANSI Z97.1 – USA, BS 6206 – UK, TCVN-7455 TCVN-73, BS EN 1279-3 UK Chất lượng tương đương với sản phẩm ngoại nhập giá thấp sản phẩm ngoại nhập 15% So sánh thị Sản lượng Kính Cẩm Phả với đối thủ cạnh tranh Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 m2 m2 m2 m2 Kính SunGlass 600.000 600.000 600.000 600.000 KÍnh Đáp Cầu 174.000 171.500 187.500 205.000 Kính Thành Nam 300.000 222.800 300.000 375.000 Kính Cẩm Phả 225.000 240.000 255.000 375.000 */ Chiến lược Giá (Price): - Giá bán cạnh tranh so với đối thủ nước - Cạnh tranh so với sản phẩm ngoại nhập: Giá thấp sản phẩm tương đương ngoại nhập 15% - Dịch vụ gia tăng kèm theo: Tư vấn sản phẩm, đào tạo lắp đặt thi cơng dịch vụ bảo trì cung cấp tòa nhà So sánh giá bán Kính Cẩm Phả với giá bán đối thủ cạnh tranh Năm 2008 Năm 2009 Dự kiến năm 2010 VND/ m2 VND/m2 VND/m2 Kính SunGlass 258.000 272.000 285.000 KÍnh Đáp Cầu 225.000 235.000 246.000 Kính Thành Nam 257.000 270.000 282.000 Kính Cẩm Phả 230.000 242.000 248.000 Qua Bảng cho thấy chiến lược giá Các đối thu cạnh tranh đềuu dự kiến giá bán tăng 5-7%, Riêng kính Cẩm Phả dự kiến giá 2010 tăng từ 2-3%, có chiến lược giá Công ty có Dịch vụ gia tăng kèm theo nên giảm Doanh thu công ty đảm bảo lợi nhuận tăng */ Chiến lược Phân phối (Place): - Kênh phân phối chinh: Phân phối trực tiếp tới doanh nghiệp đến chân cơng trình đại lý bán sản phẩm - Phân phối trực tiếp đến chân cơng trình: Phân phối sản phẩm mà công ty ký kết hợp đồng với doanh nghiệp - Phân phối thông qua đại lý: Phân phối sản phẩm đến đại lý bán hàng xây dựng kính (tỉ trọng 10% sản lượng) So sánh thị phần Kính Cẩm Phả với đối thủ cạnh tranh Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 % % % % Kính SunGlass 20 17,5 16 16 KÍnh Đáp Cầu 5,8 5,0 5,0 5,5 Kính Thành Nam 10 6,5 8,0 10 Kính Cẩm Phả 7,5 7,0 9,5 10 */ Chiếc lược Truyền thông: Do thị trường mục tiêu cơng ty khác mơ hình kinh doanh có đặc thù (B2B) cách tiếp cận chiến lược xúc tiến bán hàng có đặc thù riêng Trong trọng tâm vào: - Chiến lược Quảng cáo & PR: + Tổ chức hội thảo Kính xây dựng an tồn cho đối tác Các Tổng công ty Xây dựng/ Bất động sản mà cơng ty có quan hệ, Hiệp hội xây dựng Việt nam, Hội kiến trúc sư Việt Nam, Các Công ty Tư vấn thiết kế kiến trúc Xây dựng Hà Nội HCM số tỉnh thành khác + Xây dựng Web Site thân thiện cung cấp thông tin minh bạch kèm theo tài liệu hướng dẫn dịch vụ + Gửi thơng cáo báo trí, viết giới thiệu sản phảm báo – tạp chí xây dựng,… - Cơng cụ truyền thơng: + Qua báo chí truyền hình (10% chi phí Marketing) + Qua tổ chức kiện */ Kích thích tiêu thụ: - Tổ chức khóa đào tạo Kính xây dựng an tồn cho đơn vị xây dựng chủ đầu tư công trình, Cơng ty Tư vấn thiết kế lĩnh vực Kiến trúc-xây dựng - Tổ chức lễ Thanks-you Party (Cảm tạ khách hàng): Đối với khách hàng cty Chủ đầu tư cơng trình vào cuối năm – hàng năm */ Nghiên cứu Marketing: Dành khoản chi phí cho nghiên cứu Marketing hàng năm nhằm: Đánh giá đối thủ, xác định vị trí cơng ty thị trường, đánh giá hài lòng khách hàng sản phẩm công ty */ Lực lượng Marketing: Có phận kinh doanh Marketing riêng có quan hệ với Tập đồn Tổng cơng ty xây dựng/Bất động sản công ty: Lilama, EVN, Vinaconex, Hòa Bình Corp, Nhà Thủ Đức, UDIC, Contrucxims, Tổng công ty xây dựng Hà Nội, Hội kiến trúc sư Việt Nam, Hiệp hội Xây dựng Việt Nam,… */ Dịch vụ: - Dịch vụ tư vấn sản phẩm đào tạo lắp đặt - Cung cấp dịch vụ trọn gói lắp đặt, thi cơng bảo trì tòa nhà sử dụng kính xây dựng cơng ty Kết luận Do nhu cầu sử dụng, nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan, hoàn cảnh lịch sử, văn hóa, tập quán tiêu dùng, xuất phát điểm sản xuất nước… Đây hội thuận lợi cho Cơng ty kính Cẩm Phả Cơng ty biết kết hợp hoạt động quảng bá, tuyên truyền, định hướng phú thơng qua sách vĩ mơ…các sách ngành với nội lực Cơng ty để có sách phát triển, cạnh tranh sản phẩm cách có hiệu  ... kính an tồn - Cạnh tranh từ sản phẩm kính cao cấp khác như: kính an tồn thơng minh, kính hộp cách nhiệt, Kính phản quang…… - Công ty tham gia thị trường cần cố kinh nghịêm quản lý, sản xuất phân. .. thị trường dồi (Kính trắng thơng dụng 3-4mm) từ nhà máy hịên nay: Việt Nhật, Kính đáp cầu, nhà máy kính VFG … (Tổng cơng suất chiếm 100 triệu m2 /kính năm) - Hiện công ty ký kết với công ty Nhà... đối thủ cạnh tranh mạnh ngành gồm: - Cơng ty Kính SunGlass - Cơng ty Kính Đáp Cầu- Vilagcera - Cơng ty Kính Thành Nam */ Thị trường mục tiêu: - Thị trường kính xây dựng an tồn cho cơng trình: Khách