Mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển bền vững cây công nghiệp dài ngày của các ngân hàng thƣơng mạitrên địa bàn tỉnh bình dƣơng (tt)

1 LỜI MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Bình Dương tỉnh thuộc miền Đơng Nam Bộ, nằm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, phát triển công nghiệp động nước Mặc dù tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp chiếm phần nhỏ GDP tỉnh, khoảng 4%, giá trị công nghiệp dài ngày lại giữ vị trí quan trọng đời sống kinh tế nhiều người dân tỉnh Phát triển cơng nghiệp dài ngày (CNDN) Bình Dương mặt nhằm tận dụng lợi so sánh tỉnh có khí hậu thổ nhưỡng thích hợp cho loại này, mặt khác cịn tạo nhiều cơng ăn việc làm, mang lại hội để nhiều người dân thoát nghèo vươn lên làm giàu Sự phát triển CNDN, góp phần tích cực vào chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, đại, tạo động lực để thúc đẩy nhanh cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nông thôn Tuy vậy, phát triển CNDN Việt Nam nói chung tỉnh Bình Dương nói riêng cịn chưa bền vững Chẳng hạn như, giá cao su sụt giảm giai đoạn 2011 ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế giới khiến cho hoạt động sản xuất sử dụng mủ cao su bị đình trệ Gía giảm ảnh hưởng đến hiệu kinh tế thu nhập nông dân nên họ bắt đầu phá bỏ cao su để chuyển sang trồng loại khác có giá trị kinh tế Ngoài nguyên nhân biến động giá, phát triển CNDN chưa thực bền vững xuất phát từ việc thiếu hụt vốn cho trồng trọt hộ nơng dân Việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng khó khăn khiến cho hộ nơng dân cải tạo vườn già cỗi Điều làm giảm suất loại CNDN gia tăng chi phí trồng trọt Bên cạnh đó, việc thiếu hụt vốn khiến cho người nông dân phải chấp nhận bán sản phẩm thô, bán non Điều khiến cho người nông dân phải chịu áp lực bị ép giá, ảnh hưởng đến hiệu kinh tế loại CNDN Như vậy, thấy bối cảnh việc giải tình trạng thiếu vốn tín dụng, đầu tư vốn chưa mức cho việc phát triển bền vững CNDN quan trọng có ý nghĩa thiết thực Vì lý để phát triển bền vững CNDN tỉnh Bình Dương, tác giả lựa chọn đề tài: “Mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển bền vững công nghiệp dài ngày ngân hàng thƣơng mại địa bàn tỉnh Bình Dƣơng” Các kết mong đợi đóng góp thêm vào lý luận thực tiễn cho vấn đề nghiên cứu giai đoạn Tổng quan tình hình nghiên cứu 2.1 Các nghiên cứu có liên quan Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu có liên quan đến phát triển bền vững CNDN, tín dụng cho CNDN Có thể kể đến như: Phát triển cơng nghiệp lâu năm Việt Nam Nguyễn Sinh Cúc (2005), đăng Tạp chí Cộng sản Phát triển bền vững ngành cao su Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế (2012) Trần Đức Viên, đăng Tạp chí Khoa học Phát triển Giải pháp nâng cao hiệu phát triển bền vững cao su địa bàn tỉnh Quảng Bình (2014) Nguyễn Đức Lý, đăng tạp chí Thơng tin khoa học cơng nghệ Quảng Bình Hiệu kinh tế rủi ro sản xuất hồ tiêu địa bàn tỉnh Quảng Trị (2015) luận án tiến sĩ tác giả Phạm Thị Thanh Xuân, bảo vệ thành công trường Đại học Huế Giải pháp phát triển tín dụng có hiệu cho khu vực nơng nghiệp, nơng thơn (2011) Tơ Ngọc Hưng, đăng tạp chí Khoa học Phát triển Tín dụng ngân hàng phát triển cà phê tỉnh Lâm Đồng (2014) Vũ Văn Thực, đăng tạp chí Phát triển Hội nhập 2.2 Đóng góp luận án Các nghiên cứu trước có đóng góp định lý luận lẫn thực tiễn, nhiên nghiên cứu tập trung nghiên cứu cụ thể loại CNDN đó, chẳng hạn cao su, cà phê hay hồ tiêu cách riêng biệt Mặc dù nghiên cứu có giá trị gắn với phạm vi địa phương cụ thể, chẳng hạn Quảng Bình, Quảng Trị, Lâm Đồng,… nghiên cứu riêng biệt cho loại CNDN nên giải pháp đưa dựa kết nghiên cứu áp dụng hiệu trường hợp loại CNDN khác Một số nghiên cứu khác có đối tượng nghiên cứu loại CNDN với phạm vi nghiên cứu nước nhiên dừng lại nghiên cứu định tính, Kết nghiên cứu chủ yếu mang tính kinh nghiệm phát triển CNDN mà chưa sâu phân tích cụ thể hạn chế nguyên nhân hạn chế vốn cho phát triển CNDN Trong luận án này, tác giả tiến hành nghiên cứu với nhiều loại CNDN gắn liền với địa phương cụ thể tỉnh Bình Dương Bên cạnh đó, tác giả kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính phương pháp nghiên cứu định lượng nên kết thu có tính khái qt có sức thuyết phục cao Vì vậy, luận án có đóng góp định lý luận lẫn thực tiễn Cụ thể: Thứ nhất, luận án tập hợp đầy đủ có tính hệ thống lý luận tín dụng ngân hàng cho phát triển bền vững CNDN Thứ hai, luận án phân tích thực trạng phát triển CNDN Thứ ba, giải pháp mở rộng tín dụng cho phát triển bền vững CNDN luận án đưa vào kết nghiên cứu thực nghiệm Thứ tư, sở kết nghiên cứu chương trước, luận án đề xuất giải pháp tín dụng ngân hàng cho phát triển bền vững CNDN Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu  Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu tổng quát luận án nghiên cứu vấn đề mở rộng tín dụng ngân hàng thương mại (NHTM) để phát triển bền vững CNDN địa bàn tỉnh Bình Dương Để đạt mục tiêu tổng quát trên, luận án có mục tiêu cụ thể sau: Một phân tích thực trạng tín dụng ngân hàng phát triển CNDN NHTM địa bàn tỉnh Bình Dương, kết hạn chế việc mở rộng tín dụng ngân hàng phát triển CNDN địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2011-2015 Hai tìm hiểu nguyên nhân bên bên ngân hàng dẫn đến hạn chế q trình mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển CNDN như: lực hoạt động ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bình Dương việc cung cấp tín dụng cho phát triển CNDN, khả tiếp cận vốn tín dụng hộ trồng CNDN địa bàn tỉnh Bình Dương Ba đề xuất giải pháp khuyến nghị nhiều phương diện nhằm mở rộng tín dụng để phát triển bền vững CNDN tỉnh Bình Dương giai đoạn tới  Câu hỏi nghiên cứu Để đạt mục tiêu cụ thể, luận án tập trung giải câu hỏi nghiên cứu sau: Thực tế việc mở rộng tín dụng ngân hàng phát triển CNDN NHTM địa bàn tỉnh Bình Dương diễn nào? Đạt kết có hạn chế nào? Những nguyên nhân chủ quan (từ ngân hàng), khách quan (từ phía khách hàng) dẫn đến hạn chế nêu trên? Những giải pháp khuyến nghị cần thực để nhằm mở rộng tín dụng ngân hàng phát triển CNDN Bình Dương thời gian tới? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: tín dụng ngân hàng phát triển bền vững CNDN Không gian nghiên cứu: 10 NHTM có dư nợ tín dụng CNDN lớn Bình Dương là: Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương tín, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Cây CNDN trồng Bình Dương có 20 loại cây, luận án giới hạn nghiên cứu loại trồng nhiều chiếm tỷ lệ diện tích, sản lượng 85% so với tổng diện tích, sản lượng CNDN Cao su, Cà phê, Tiêu, Điều Thời gian nghiên cứu: từ năm 2011 đến năm 2015 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận án sử dụng tổng hợp phương pháp định tính phương pháp định lượng Cụ thể: Phương pháp định tính sử dụng luận án bao gồm phương pháp so sánh, phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích số Phương pháp so sánh sử dụng để phân tích thực trạng phát triển CNDN, phân tích thực trạng tín dụng ngân hàng CNDN nhằm đạt mục tiêu nghiên cứu thứ Phương pháp thống kê mô tả sử dụng để phân tích liệu thu thập cho nghiên cứu thực nghiệm phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu thứ hai Phương pháp phân tích số sử dụng để phân tích lực hoạt động NHTM việc mở rộng tín dụng CNDN nhằm đạt mục tiêu nghiên cứu thứ hai Phương pháp định lượng sử dụng luận án bao gồm phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA phương pháp phân tích nhân tố khẳng định CFA, phương pháp hồi quy mối quan hệ biến Phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA phương pháp phân tích nhân tố khẳng định CFA sử dụng để đánh giá lực hoạt động ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bình Dương để mở rộng tín dụng cho phát triển bền vững CNDN nhằm đạt mục tiêu nghiên cứu thứ hai Phương pháp hồi quy mối quan hệ biến sử dụng để xác định nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng khách hàng lĩnh vực CNDN nhằm đạt mục tiêu nghiên cứu thứ hai Nguồn số liệu thu thập Nguồn số liệu thu thập bao gồm số liệu thứ cấp sơ cấp Số liệu thứ cấp thực trạng CNDN Việt Nam lấy từ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Số liệu thực trạng CNDN Bình Dương lấy từ Sở Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Bình Dương Số liệu tín dụng CNDN ngân hàng địa bàn tỉnh Bình Dương dư nợ phân theo tiêu chí, nợ hạn, nợ xấu, … cho vay lĩnh vực lấy từ NHNN chi nhánh tỉnh Bình Dương Số liệu sơ cấp dùng nghiên cứu thu thập từ vấn trực tiếp gián tiếp khách hàng thông qua bảng câu hỏi Bố cục luận án Ngoài lời mở đầu kết luận, luận án gồm chương: Chương 1: Lý luận mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển bền vững công nghiệp dài ngày ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển bền vững công nghiệp dài ngày ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bình Dương Chương 3: Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển bền vững cây công nghiệp dài ngày ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bình Dương CHƢƠNG LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY 1.1.1 Khái quát công nghiệp dài ngày 1.1.1.1 Khái niệm Theo Nguyễn Sinh Cúc (2005), CNDN loại cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, có chu kì kinh doanh dài, tuổi đời kinh tế thường kéo dài từ vài năm đến vài chục năm Như vậy, theo tác giả CNDN (cịn gọi lâu năm) lồi có thời gian kiến thiết phân kỳ kinh doanh nhiều năm Những loại cung cấp ngun liệu cho cơng nghiệp chế biến, có chu kì kinh doanh dài, tuổi đời kinh tế thường kéo dài từ vài năm đến vài chục năm 1.1.1.2 Đặc điểm Cây CNDN bao gồm nhiều chủng loại phong phú đa dạng, đặc điểm riêng, chúng có chung đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ưa ẩm, ưa nhiệt, đòi hỏi phải có vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi chậm, sản phẩm dùng làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, đặc biệt công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng công nghiệp thực phẩm 1.1.2 Phát triển bền vững công nghiệp dài ngày 1.1.2.1 Nội dung phát triển bền vững công nghiệp dài ngày Sự phát triển CNDN mặt phải đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng tại, mặt khác không làm ảnh hưởng, tổn hại đến khả đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng tương lai Nói cách khác, phát triển CNDN phải gắn kết với việc bảo vệ khả điều kiện phát triển CNDN tương lai Điều địi hỏi q trình phát triển CNDN phải quy hoạch bản, phải xét đến chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tổng thể, qua đó, phát triển phải gắn với việc bảo tồn quỹ đất, bảo tồn chất lượng đất, bảo tồn loại giống cây, tạo điều kiện để thúc đẩy tăng trưởng sản lượng giá trị cách ổn định lâu dài 1.1.2.2 Sự cần thiết phải phát triển bền vững công nghiệp dài ngày Phát triển bền vững CNDN cần thiết do: góp phần sử dụng hợp lí tài nguyên đất, khí hậu nước, khắc phục tính mùa vụ, phá độc canh góp phần bảo vệ mơi trường Bên cạnh đó, phát triển bền vững CNDN tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động, thúc đẩy sản xuất nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa 1.2 MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trị tín dụng ngân hàng để phát triển cơng nghiệp dài ngày 1.2.1.1 Khái niệm mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển công Mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển CNDN hiểu làm gia tăng số lượng khách hàng vay vốn trồng CNDN, tăng quy mơ tín dụng doanh số cho vay dư nợ CNDN Ngồi cịn phải kiểm sốt nợ xấu cho vay lĩnh vực 1.2.1.2 Đặc điểm mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển cơng nghiệp dài ngày Mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển cơng nghiệp dài ngày có đặc điểm như: quy mô vốn tương đối lớn, thời hạn dài, chủ thể sử dụng vốn tín dụng ngân hàng hộ gia đình doanh nghiệp chun doanh CNDN Rủi ro tín dụng phát sinh nhiều loại hình cho vay bao gồm: - Cho vay để trồng chăm sóc CNDN, - Cho vay để thu mua chế biến sản phẩm tự nhiên CNDN, - Cho vay để chuyển nhượng vườn CNDN, - Cho vay để xuất sản phẩm tự nhiên sản phẩm qua chế biến 1.2.1.3 Vai trị mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển công nghiệp dài ngày Tín dụng ngân hàng tạo điều kiện để người dân đầu tư mở rộng nhằm gia tăng diện tích đất canh tác, qua làm gia tăng sản lượng CNDN Thơng qua nguồn tín dụng ngân hàng có tác dụng kích thích phát triển khu vực kinh tế nơng nghiệp, nơng thơn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng ngày đại, mặt khác cịn có tác dụng giúp người dân tăng tích lũy tiết kiệm, giải cơng ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo bền vững Tín dụng ngân hàng tham gia vào tồn cơng đoạn chu trình sản xuất khép kín CNDN, từ trồng trọt đến chăm sóc, thu hoạch, chế biến, bảo quản, vận chuyển, tiêu thụ, góp phần thúc đẩy phát triển đồng toàn diện chuỗi sản xuất cung ứng sản phẩm CNDN 1.2.2 Tiêu chí đánh giá mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển công nghiệp dài ngày 1.2.2.1 Gia tăng số lƣợng khách hàng vay vốn lĩnh vực công nghiệp dài ngày  Mức tăng số lƣợng khách hàng vay vốn lĩnh vực CNDN: MTkh = SLt – SL(t-1) Trong đó: MTkh: mức tăng số lượng khách hàng vay vốn lĩnh vực CNDN SLt: số lượng khách hàng vay vốn lĩnh vực CNDN năm thứ t SL(t-1): số lượng khách hàng vay vốn lĩnh vực CNDN năm thứ t-1  Tỷ lệ tăng số lƣợng khách hàng vay vốn lĩnh vực CNDN: TLkh = × 100% Trong đó: TLkh: Tốc độ tăng số lượng khách hàng vay vốn lĩnh vực CNDN MTkh: Mức tăng số lượng khách hàng vay vốn lĩnh vực 10 CNDN SL(t-1): Số lượng khách hàng vay vốn lĩnh vực CNDN năm thứ t-1 1.2.2.2 Gia tăng quy mơ tín dụng ngân hàng công nghiệp dài ngày  Gia tăng doanh số cho vay CNDN: Gia tăng doanh số cho vay khách hàng lĩnh vực CNDN nội dung quan trọng mở rộng tín dụng  Mức tăng doanh số cho vay khách hàng lĩnh vực CNDN: MTds = DS(t) – DS(t-1) Trong đó: MTds: Mức tăng doanh số cho vay khách hàng lĩnh vực CNDN DS(t): doanh số cho vay khách hàng lĩnh vực CNDN năm thứ t DS(t-1): doanh số cho vay khách hàng lĩnh vực CNDN năm thứ t-1  Tỷ lệ tăng doanh số cho vay CNDN: D C Tỷ lệ tăng trƣởng D C t D C D C t1 t1 Trong đó: DSCV(t): doanh số cho vay CNDN năm thứ t DSCV(t-1): doanh số cho vay CNDN năm thứ t-1 - Tỷ trọng doanh số cho vay khách hàng lĩnh vực CNDN: TTds= x 100% Trong đó: TTds: Tỷ trọng doanh số cho vay khách hàng lĩnh vực CNDN DScv: doanh số cho vay khách hàng lĩnh vực CNDN DStd: tổng doanh số tín dụng NHTM  Tăng dƣ nợ tín dụng: + Mức tăng dư nợ tín dụng 17 2.2.1.2 Gia tăng quy mơ tín dụng ngân hàng cơng nghiệp dài ngày tỉnh Bình Dƣơng  Doanh số cho vay CNDN tỉnh Bình Dƣơng Bảng 2.1 Doanh số cho vay lĩnh vực công nghiệp dài ngày Bình Dƣơng Đơn vị: tỷ đồng Doanh số cho vay Loại 2011 2012 2013 2014 2015 Bình quân Tỷ trọng Cà phê 1.352 1.296 582 1.463 2.403 1.419 17% Cao su 1.878 1.800 3.548 2.578 3.325 2.626 31% Hồ tiêu 977 936 405 493 1.719 906 11% Điều 3.306 3.169 2.773 3.094 5.719 3.612 41% Tổng doanh số 7.513 7.201 7.308 7.628 13.166 8.563 100% Nguồn:Báo cáo thống kê hoạt động tín dụng cơng nghiệp dài ngày Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương, 2011 - 2015 Từ bảng 2.1 cho thấy, tổng doanh số cho vay CNDN giai đoạn 2011 - 2015 Bình Dương, tổng doanh số cho vay Điều cao su chiếm tỷ trọng cao với bình quân 41% 31% tổng doanh số cho vay CNDN, tương ứng 3.612 tỷ đồng 2.626 tỷ đồng Do thích hợp với thỗ nhưỡng nên điều cao su trồng phổ biến Bình Dương Điều giải thích doanh số cho vay cao su chiếm tỷ trọng áp đảo so với loại lại 18  Tăng dƣ nợ tín dụng CNDN tỉnh Bình Dƣơng Biểu đồ 2.2 Tổng dƣ nợ tín dụng cơng nghiệp dài ngày Bình Dƣơng Đơn vị: tỷ đồng 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 4709 4637 2611 2566 2011 4554 2012 2013 2014 Dư nợ tín dụng CNDN Tăng trưởng tổng dư nợ tín dụng 2015 Tăng trưởng dư nợ tín dụng CNDN Nguồn:Báo cáo thống kê hoạt động tín dụng cơng nghiệp dài ngày Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương, 2011 - 2015 Từ biểu đồ 2.2 cho thấy, tổng dư nợ tín dụng CNDN Bình Dương biến động mạnh qua năm  Dƣ nợ tín dụng CNDN tổng dƣ nợ Biểu đồ 2.3 Tỷ trọng dƣ nợ tín dụng cơng nghiệp dài ngày tổng dƣ nợ Bình Dƣơng Đơn vị: tỷ đồng 7,00% 6,57% 6,00% 5,89% 5,21% 5,00% 4,00% 5,91% 4,35% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 2011 2012 2013 2014 2015 Nguồn:Báo cáo thống kê hoạt động tín dụng công nghiệp dài ngày Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương, 2011 - 2015 19 Biểu đồ 2.3 cho thấy, tỷ trọng dư nợ tín dụng CNDN tổng dư nợ Bình Dương giai đoạn 2011 – 2015 biến động Cụ thể, dư nợ CNDN địa bàn tỉnh chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ vào năm 2013, chiếm 6,57% 2.2.1.3 Chất lƣợng tín dụng công nghiệp dài ngày Biểu đồ 2.4 Nợ hạn cơng nghiệp dài ngày Đơn vị tính: % 14 12 10,930 9,3 10 9,870 11,560 7,040 6,1 6,420 4,700 7,190 5,400 2011 2012 Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ 2013 2014 2015 Tỷ lệ nợ hạn dư nợ tín dụng CNDN Nguồn: Báo cáo thống kê hoạt động tín dụng cơng nghiệp dài ngày Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương, 2011 - 2015 Từ biểu đồ 2.4 cho thấy, tỷ lệ nợ hạn tín dụng CNDN NHTM năm 2011, 2012 6,1%, 7,0%, năm 2013 tăng lên 9,9%, năm 2014 giảm xuống 6,4%, đến năm 2015 giảm xuống 4,7% Biểu đồ 2.5 Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng thƣơng mại Bình Dƣơng Đơn vị: % 4,5 3,5 3,3 2,5 1,9 1,5 0,5 2011 3,500 4,600 2,700 2012 Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ 2,900 2013 3,098 2,108 2,700 1,900 2014 2015 Tỷ lệ nợ xấu dư nợ tín dụng CNDN Nguồn: Báo cáo thống kê hoạt động tín dụng công nghiệp dài ngày Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương, 2011 - 2015 20 Từ biểu đồ 2.5 cho thấy, tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ NHTM đạt 3,3% vào năm 2011, ổn định mức 3.5% vào năm 2012, năm 2013 tăng lên mức 4,6%, đến năm 2014 giảm xuống 3,1%, năm 2015 tiếp tục giảm mức 2.7% So với tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ, tỷ lệ nợ xấu dư nợ tín dụng CNDN thấp đáng kể, năm 2011 đạt 1,9%, năm 2012 đạt 2,7%, năm 2013 tăng lên 2,9%, đến năm 2014 giảm xuống 2,1% đến năm 2015 giảm xuống cịn 1,9% Nhìn chung, tốc độ thay đổi tỷ lệ nợ xấu CNDN giai đoạn 2011 - 2015 thấp tốc độ thay đổi tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ Điều hàm ý rủi ro cho vay CNDN thấp đáng kể so với rủi ro cho vay nói chung NHTM 2.2.2 Kết nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển bền vững công nghiệp dài ngày ngân hàng thƣơng mại địa bàn tỉnh Bình Dƣơng 2.2.2.1 Kết đánh giá tác động lực hoạt động ngân hàng thƣơng mại đến mở rộng tín dụng cho phát triển bền vững công nghiệp dài ngày địa bàn tỉnh Bình Dƣơng thơng qua mơ hình Thompson - Strickland Bảng 2.2 Năng lực hoạt động ngân hàng thƣơng mại Bình Dƣơng Các nhân tố lực hoạt động (xếp Trọng số Điểm bình theo điểm số lực hoạt động) (1) NLHĐ quân NLHĐ (2) (3) Điểm nhân tố NLHĐ (4=2*3) Năng lực tài 0,119 3,806 0,453 Năng lực quản trị điều hành 0,114 3,844 0,438 Năng lực nguồn nhân lực 0,108 3,625 0,392 Năng lực uy tín, thương hiệu 0,106 3,959 0,420 Năng lực chất lượng dịch vụ 0,097 3,647 0,354 Năng lực marketing 0,096 3,786 0,363 Năng lực cạnh tranh lãi suất 0,093 2,644 0,246 Năng lực phát triển sản phẩm 0,092 3,609 0,332 Năng lực công nghệ 0,089 3,869 0,344 10 Năng lực phát triển mạng lưới 0,085 3,855 0,328 Tổng Nguồn: Kết khảo sát tác giả 3,670 21 Từ kết bảng 2.2, tổng điểm nhân tố lực hoạt động NHTM 3,670 điểm, đạt mức Ngoại trừ nhân tố tố uy tín, thương hiệu, lực công nghệ, phần lớn nhân tố cịn lại có điểm bình qn lực hoạt động thấp Đặc biệt, có nhân tố đạt điểm thấp lực phát triển sản phẩm, lực phát triển mạng lưới, lực chất lượng dịch vụ lực cạnh tranh lãi suất  Kết phân tích nhân tố khám phá EFA Trong phân tích Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố lực hoạt động ngân hàng đảm bảo độ tin cậy có biến quan sát SP3 bị loại khỏi thang đo phân tích EFA Vậy, thực phân tích EFA với 10 nhân tố lực hoạt động ngân hàng, kết nhóm thành thành phần (nhân tố) khác tùy theo đánh giá đối tượng khảo sát Kết phân tích trình bày Bảng 2.3 Bảng 2.3 Phân tích EFA thành phần thang đo nhân tố ảnh hƣởng Các nhân tố Năng lực quản trị điều hành nguồn nhân lực (F2) Năng lực marketing (F1) QT2 QT7 QT5 NL3 MA1 MA3 MA2 MA5 NL2 QT4 MA4 MA6 QT1 DV4 Năng lực công nghệ (F4) Năng lực tài (F3) Năng lực chất lượng dịch vụ (F6) CN5 CN2 CN1 CN4 TC4 TC2 TC1 TC3 DV2 DV6 DV5 DV1 Năng lực cạnh tranh lãi suất (F5) Năng lực phát triển mạng lưới (F7) Năng lực uy tín, thương hiệu (F8) LS2 LS3 ML3 ML1 TH1 TH3 TH2 LS4 Năng lực phát triển sản phẩm (F9) SP1 SP2 NL1 QT3 MA7 QT6 Eigenvalue 1,068; Phương sai trích 74,083; Hệ số KMO kiểm định Bartlett’s 0,795; Mức ý nghĩa (sig.) 0,000 Nguồn: Điều tra tác giả tính tốn từ phần mềm SPSS 22.0 22 Bảng 2.3 kết EFA thể có nhân tố trích đại diện cho 46 biến quan sát Kết trích nhân tố có giá trị Eigenvalue lớn tổng phương sai trích 74,083 Điều có nghĩa nhân tố trích lấy 74,08% phương sai 46 biến quan sát đo lường lực hoạt động ngân hàng thương mại mẫu nghiên cứu  Kết phân tích hồi quy Bảng 2.4 Kết ƣớc lƣợng mơ hình Biến quan sát Hệ số hồi quy Sai số chuẩn Thống kê z Sig C -2,652E-17 0,034 0,000 1,000 F1 0,422 0,034 12,426 0,000 F2 0,408 0,034 11,995 0,000 F3 0,374 0,034 10,990 0,000 F4 0,395 0,034 11,618 0,000 F5 0,145 0,034 4,258 0,000 F6 0,115 0,034 3,393 0,001 F7 0,141 0,034 4,146 0,000 F8 0,102 0,034 2,988 0,003 F9 0,096 0,034 2,819 0,005 Nguồn: tính toán từ phần mềm SPSS 22.0  Kiểm định hệ số hồi quy Trong bảng 2.4, cột mức ý nghĩa Sig cho thấy hệ số hồi quy nhân tố F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 có mức ý nghĩa Sig nhỏ 0.01 tức hệ số hồi quy biến có ý nghĩa thống kê hay nhân tố Năng lực quản trị điều hành nguồn nhân lực, Năng lực marketing, Năng lực cơng nghệ, Năng lực tài chính, Năng lực chất lượng dịch vụ, Năng lực cạnh tranh lãi suất, Năng lực phát triển mạng lưới, Năng lực uy tín, thương hiệu, Năng lực phát triển sản phẩm có ảnh hưởng đến mở rộng tín dụng cho phát triển bền vững CNDN 23 2.2.2.2 Khả tiếp cận vốn tín dụng số tiền vay từ phía hộ trồng cơng nghiệp dài ngày địa bàn tỉnh Bình Dƣơng Bảng 2.5 Kết hồi quy mơ hình Tên biến Mơ hình (Logit) Hệ số DT 0,02 (0,0397) TN 0,001 (0,8829) TCH 0,08 (0,0008) GD 0,71 (0,0000) GT -0,23 (0,5932) DV 0,02 (0,9699) SPT -0,17 (0,4943) LS 1,27 (0,0088) GTC 0,01 (0,0008) VPCT -1,12 (0,0103) McFadden R2 = 0.59 Thống kê z 2,06** 0,15 3,35*** 5,89*** -0,53 0,04 -0,68 2,62*** 3,36*** -2,57** Mơ hình (Tobit) Hệ số 0,70 (0,0017) 0,01 (0,8812) 1,73 (0,0020) 23,21 (0,0000) -16,42 (0,1024) 1,84 (0,8598) 1,56 (0,7892) 36,21 (0,0002) 0,25 (0,0000) -32,41 (0,0019) Thống kê z 3,13*** 0,15 3,09*** 8,58*** -1,63 0,18 0,27 3,67*** 6,80*** -3,10*** LR statistic = 232,36 Prob (LR statistic) = 0.00 Log likelihood = -88,31 Nguồn: Kết trích xuất từ eviews Thơng qua mơ hình Logit Tobit, nghiên cứu cung cấp chứng nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng hộ nơng nghiệp địa bàn tỉnh Bình Dương Những nhân tố ảnh hưởng đến khả hộ cấp tín dụng là: diện tích đất hộ, tuổi chủ hộ, giáo dục chủ hộ, lịch sử tín dụng, giá trị tài sản chấp, vay phi thức từ 24 nguồn khác ngồi tổ chức tín dụng Những nhân tố ảnh hưởng đến lượng vốn tín dụng cấp là: diện tích đất hộ, tuổi chủ hộ, giáo dục chủ hộ, lịch sử tín dụng, giá trị tài sản chấp, vay phi thức từ nguồn khác ngồi tổ chức tín dụng Trong hai mơ hình, nhân tố có ảnh hưởng mạnh đến khả tiếp cận vốn hộ giáo dục chủ hộ, lịch sử tín dụng vay phi thức từ nguồn khác ngồi tổ chức tín dụng 26 CHƢƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƢƠNG 3.1 CƠ Ở XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƢƠNG 3.1.1 Định hƣớng phát triển công nghiệp dài ngày 3.1.1.1 Định hƣớng phát triển công nghiệp dài ngày Việt Nam Theo Quyết định số 124/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 02 tháng 02 năm 2012 «Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nơng nghiệp đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030» 3.1.1.2 Định hƣớng phát triển công nghiệp dài ngày tỉnh Bình Dƣơng Theo Quyết định số 893/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 06 năm 2014 “Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025”, Quyết định số 4164/QĐ – UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 24 tháng 12 năm 2010 về“Phê duyệt Quy hoạch phát triển nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020” 3.1.2 Định hƣớng mở rộng tín dụng ngân hàng cho phát triển cơng nghiệp dài ngày Ngân hàng Nhà nƣớc chi nhánh Bình Dƣơng Tiếp tục củng cố nâng cao lực tài chính, quản trị rủi ro định chế tài cho vay lĩnh vực nơng nghiệp nơng thôn Xác định mức lãi suất phù hợp với đối tượng khách hàng Mở rộng quy mô đa dạng đối tượng cho vay lĩnh vực CNDN Gia tăng số lượng khách hàng vay vốn thông qua đa dạng hóa hình thức cấp tín dụng, đa dạng hóa hình thức đảm bảo nợ vay 27 Mở rộng quy mơ tín dụng CNDN thông qua thay đổi cấu dư nợ theo hướng tăng tỷ trọng dư nợ tín dụng CNDN so với dư nợ ngăn hạn Phân bổ nguồn vốn đầu tư tín dụng CNDN cách hợp lý thời hạn, cấu vốn đầu tư hạn mức vốn vay Mở rộng quy mơ tín dụng CNDN thông qua cải tiến phương thức cho vay vốn ngân hàng theo hướng giảm bớt thủ tục phiền hà, bảo đảm hộ dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng dễ dàng, thuận tiện, để hạn chế việc phải vay với lãi suất cao Mở rộng quy mơ tín dụng với đảm bảo chất lượng tín dụng Các NHTM cần có biện pháp dự phòng trường hợp đặc biệt khắc phục hậu thiên tai, hay tiến hành chương trình ưu tiên phục vụ vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số 3.1.3 Các hạn chế mở rộng tín dụng để phát triển bền vững công nghiệp dài ngày ngân hàng thƣơng mại địa bàn tỉnh Bình Dƣơng Các giải pháp tác giả đề xuất dựa nguyên nhân hạn chế việc mở rộng tín dụng để phát triển bền vững CNDN tỉnh Bình Dương phân tích chương Các nhóm nguyên nhân cụ thể là: Hạn chế sách tín dụng ngân hàng thương mại cho công nghiệp dài ngày quy định tài sản chấp, quy định tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu, quy định thời hạn cấp tín dụng tối đa v.v… Năng lực hoạt động ngân hàng thương mại lực tài khơng đồng ngân hàng thương mại với nhau, lực quản trị điều hành, lực chất lượng dịch vụ lãi suất cấp tín dụng chưa phát huy triệt để vai trị mở rộng tín dụng, cung cấp nguồn vốn tốt cho khách hàng lịnh vực CNDN Hiệu sử dụng vốn khách hàng chưa cao, khách hàng chưa tiên lượng hết rủi ro trình hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến khơng tính tốn hết chi phí dự báo thị trường biến động thất thường, đa phần 28 hiệu sử dụng vốn phương án đầu tư cho sản xuất kinh doanh từ CNDN gặp nhiều rủi ro không đạt hiệu cao Hạn chế nhận thức vai trò nguồn vốn tín dụng ngân hàng hoạt động sản xuất CNDN khách hàng thiếu thông tin,hạn chế trình độ khơng thể tiếp cận sản phẩm tín dụng tiếp cận khơng phát huy hết vai trị tín dụng q trình sản xuất kinh doanh Hạn chế khác điều kiện đáp ứng nhu cầu vay vốn ngân hàng nhiều vướng mắc khâu chứng minh nguồn thu nhập tài sản đảm bảo 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƢƠNG 3.2.1 Nhóm giải pháp liên quan đến sách tín dụng ngân hàng thƣơng mại Các sách tín dụng CNDN cần có bổ sung, hồn thiện điểm sau: Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng CNDN Trong hoạt động cấp tín dụng, ngân hàng cần đến trọng đến việc tạo mối liên kết chặt chẽ công đoạn chuỗi trồng trọt – chế biến – tiêu thụ khép kín, thơng qua phối hợp thực bên liên quan như: hộ nông nghiệp, nhà cung ứng vật liệu, đại lý thu mua, doanh nghiệp chế biến, ngân hàng Đối với sách đảm bảo tiền vay, khơng thiết yêu cầu tất khoản vay phải có tài sản chấp Đối với tỷ lệ đóng góp vốn chủ sở hữu, tùy theo loại hình sản phẩm mà có quy định phù hợp Đối với thời hạn cấp tín dụng, khơng giới hạn thời hạn cấp tín dụng năm mà tùy theo đối tượng, mục đích xét trường hợp cụ thể, kéo dài thời hạn cấp tín dụng cho số loại sản phẩm đầu tư mở rộng diện tích trồng trọt, tái tạo lại vườn già cỗi, đầu tư nhà máy sản xuất chế biến Ưu đãi lãi suất vay vốn, Thủ tục vay vốn tiện lợi 29 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao lực hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại Để nâng cao lực hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại nhóm giải pháp tập trung vào: Đa dạng hóa phương thức huy động vốn, Nâng cao lực quản trị điều hành, Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng, Xây dựng sách lãi suất phù hợp, Tiết giảm chi phí hoạt động, Tích cực xử lý nợ xấu, Bố trí lại mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch phù hợp, Hiện đại hóa cơng nghệ 3.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn khách hàng Để nâng cao hiệu sử dụng vốn tín dụng CNDN, nông hộ cần tuân thủ kỹ thuật khâu trồng trọt chăm sóc loại 3.2.4 Nhóm giải pháp nâng cao khả tiếp cận vốn tín dụng Thứ là, quyền cần tiếp tục đẩy nhanh trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà cho hộ nông nghiệp Thứ hai là, tiếp tục thực chế, sách nhằm tạo điều kiện, khuyến khích em hộ nơng nghiệp học Thứ ba là, NHTM địa bàn cần xây dựng tổ chức thực số chương trình bồi dưỡng, tư vấn miễn phí có chọn lọc cho hộ nông nghiệp kỹ năng: Lập phương án sản xuất; quản lý sản xuất nơng nghiệp; quản lý dịng tiền; hạch tốn thu chi tài sản xuất nông nghiệp Thứ tư là, cần nâng cao nhận thức hộ nơng nghiệp nguồn vốn tín dụng cấp 3.2.5 Nhóm giải pháp quản trị rủi ro việc mở rộng tín dụng Cần xây dựng khung quản trị rủi ro (QTRR) tín dụng Một hệ thống quản trị rủi ro tín dụng tốt phải đặt mơi trường rủi ro thích hợp Chiến lược rủi ro xác định r mức độ chấp nhận rủi ro chung, mức độ chấp nhận rủi ro tín dụng nói riêng kim nam cho vận hành hệ thống quản lý rủi ro tín dụng Xây dựng quy trình QTRR tín dụng hợp lý Để có quy trình QTRR tín dụng hợp lý, ngân hàng cần phải thiết lập tiêu chí QTRR tín dụng hợp lý, chế phân cấp thẩm quyền phù hợp, phản ảnh vị rủi ro Ngân hàng 30 Nâng cao chất lượng công tác giám sát, kiểm sốt rủi ro tín dụng 3.2.6 Giải pháp khác Nâng cao nhận thức hộ nông nghiệp trồng CNDN quy định luật pháp Tìm giải pháp để khơng ngừng hạ giá thành trình sản xuất nhằm nâng cao lợi nhuận sản xuất CNDN Sử dụng đất hợp lý cho việc phát triển bền vững CNDN 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với quyền tỉnh Bình Dƣơng Để mở rộng tín dụng ngân hàng cho phát triển bền vững CNDN, kiến nghị với quyền tỉnh Bình Dương cần: Hình thành vùng nguyên liệu tập trung, Nghiên cứu chuyển giao kỹ thuật trồng CNDN, Hình thành tổ chức sản xuất người trồng công nghiệp dài ngày, Nâng cao giá trị gia tăng khâu chế biến sản phẩm 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam Địa phương cần nắm bắt nhu cầu tái canh địa bàn để phối hợp với ngân hàng Nhà nước (NHNN) việc hỗ trợ nông dân vay vốn kịp thời, bảo đảm thời vụ cải tạo, tái canh cà phê đạt hiệu NHNN cần áp dụng sách linh động mức lãi vay Hộ nơng dân có nhu cầu vốn tái canh từ 50 triệu đồng trở xuống, chứng minh có phương án sản xuất kinh doanh khả thi, đủ điều kiện trả nợ gốc, lãi vốn vay sử dụng vốn vay hiệu quả, cho vay tín chấp… Ngoài nguồn vốn ngân hàng, cần phải thực tổng thể giải pháp giống, kỹ thuật, công nghệ, quy hoạch tâm nhiều ngành, nhiều cấp; hộ sản xuất, doanh nghiệp động lực chính, định thành cơng chương trình tái canh cà phê 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ Để mở rộng tín dụng ngân hàng cho phát triển bền vững CNDN, kiến nghị với Chính phủ cần tập trung vào: Cải cách sách đất đai, Thành lập quỹ hỗ trợ đầu tư CNDN, Chính sách trợ giá, tạm trữ bảo hiểm, Ổn định khâu tiêu thụ 31 KẾT LUẬN Phát triển bền vững CNDN mục tiêu lâu dài công cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn Việt Nam nói chung, tỉnh Bình Dương nói riêng Bình Dương tỉnh Đơng Nam Bộ có điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng phù hợp cho phát triển CNDN Nơi lại cửa ng giao thương nhiều vùng kinh tế trọng điểm, đặt nhiều nhà máy chế biến sản phẩm CNDN; phát triển vùng nguyên liệu CNDN nhằm tận dụng lợi cạnh tranh ngành cần thiết Trong nhiều năm qua, phát triển CNDN Bình Dương đạt nhiều kết quan trọng Cây CNDN lĩnh vực tạo nhiều công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đóng góp tích cực cho chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nơng thơn theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, đại Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, tồn nhiều rào cản cho phát triển, có rào cản mở rộng tín dụng ngân hàng Mục tiêu luận án phân tích rào cản chủ yếu mở rộng tín dụng ngân hàng cho CNDN; qua đó, đề xuất giải pháp tín dụng ngân hàng nhằm phát triển bền vững CNDN Bình Dương luận án đạt kết sau: Về mặt lý luận, luận án tập hợp đầy đủ có tính hệ thống lý luận tín dụng ngân hàng cho phát triển bền vững CNDN Cụ thể luận án làm sáng tỏ quan điểm phát triển bền vững CNDN; vai trị đặc điểm tín dụng ngân hàng cho CNDN; nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng tín dụng ngân hàng cho CNDN; kinh nghiệm tín dụng ngân hàng cho CNDN giới Về mặt thực tiễn, thơng qua phân tích thực trạng phát triển CNDN, thực trạng tín dụng ngân hàng cho CNDN, nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng tín dụng ngân hàng cho CNDN, luận án rút rào cản chủ yếu cho mở rộng tín dụng ngân hàng, bao gồm rào cản từ ngân hàng từ phía khách hàng 32 Về mặt giải pháp ứng dụng vào thực tiễn, luận án đề xuất giải pháp tín dụng ngân hàng cho phát triển bền vững CNDN Các giải pháp mở rộng tín dụng để phát triển bền vững CNDN địa bàn tỉnh Bình Dương bao gồm nhóm: nhóm giải pháp liên quan đến sách tín dụng NHTM, nhóm giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng NHTM, nhóm giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn khách hàng, nhóm giải pháp nâng cao khả tiếp cận vốn tín dụng Bên cạnh việc đưa giải pháp, tác giả đề xuất kiến nghị quyền tỉnh Bình Dương, với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với Chính phủ Việt Nam Với kết nói trên, luận án giải mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu đặt Những kết nghiên cứu luận án khơng có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn cho phát triển bền vững CNDN Bình Dương, mà cịn vận dụng cho nhiều địa phương khác Việt Nam Luận án tài liệu tham khảo hữu ích cho chủ thể quan tâm đến chủ đề ... luận mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển bền vững công nghiệp dài ngày ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển bền vững công nghiệp dài ngày ngân hàng. .. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƢƠNG 3.1 CƠ Ở XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỂ PHÁT TRIỂN... DÀI NGÀY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƢƠNG 2.2.1 Tiêu chí đánh giá mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển bền vững công nghiệp dài ngày ngân hàng thƣơng mại địa bàn tỉnh