CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT TỜ TRÌNH (Về việc: Báo cáo tài năm 2016 kiểm tốn) ISO9001:2008 Số : 01/TTr-HĐQT Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017 Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2107 Căn vào Báo cáo tài năm 2016 Công ty Công ty TNHH Kiểm toán Dịch vụ tin học AISC kiểm toán, Hội đồng Quản trị xin báo cáo tóm tắt tình hình tài năm 2016 sau : 1) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2016 : (đơn vị : triệu đồng) – Doanh thu : 159.765 – Giá vốn hàng bán : 133.790 – Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh :-6.055 – Lợi nhuận khác : 559 – Tổng lợi nhuận trước thuế : -5.495 2) Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2016 : – Tổng tài sản công ty thời điểm 31/12/2016 204.299 triệu đồng, : tài sản ngắn hạn 167.599 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 82%) tài sản dài hạn 36.700 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 18%) – Tổng nguồn vốn 204.299 triệu đồng, : nợ phải trả 143.447 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 70%) vốn chủ sở hữu 60.852 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 30%) Ghi : Báo cáo kết kinh doanh, Bản cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài xem chi tiết Báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm toán Dịch vụ tin học AISC kiểm toán cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2016 3) Các tiêu tài thực năm 2016 : Chỉ tiêu tài Hệ số tốn tổng quát Khả toán nợ ngắn hạn Khả toán nhanh Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn điều lệ bình quân Vốn điều lệ bình quân EPS Năm 2016 1,42 1,53 0,49 -8,69% 63.263 -869đ/cp Đvị : Triệu đồng Năm 2015 1,56 1,36 0,4 1,3% 53.876 130đ/cp 4) Số dư quỹ tính đến 31/12/2016 : – Quỹ đầu tư phát triển : 4.522.568.004 đồng – Quỹ khen thưởng phúc lợi : đồng Trên Báo cáo tóm tắt Hội đồng quản trị báo cáo tài tình hình quỹ năm 2016 Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH 11 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT ISO9001:2008 THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH & ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2016 TP.HCM, ngày 14 tháng năm 2017 Kính gởi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIII NĂM 2017 - Căn báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; - Căn báo cáo tài năm 2016; - Căn báo cáo kiểm toán số 06.16.239-2/AISC-DN4 ngày 29 tháng năm 2017 Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) kiểm tốn báo cáo tài năm 2016 Công ty CP CN TM Lidovit I Hoạt động Ban Kiểm soát: - Trong năm Ban Kiểm soát tổ chức họp để thông qua báo cáo Ban Kiểm Soát tham gia phiên họp Hội đồng quản trị mời tham dự - Trong họp giao ban hàng tháng công ty, Tổng giám đốc có mời Trưởng Ban Kiểm sốt tham dự - Mọi thông tin trao đổi thành viên Ban Kiểm sốt thơng qua họp trực tiếp, gửi mail, trao đổi nội dung qua điện thoại - Kiểm tra tình hình thực nghị Đại hội đồng cổ đông nghị Hội đồng quản trị việc quản trị điều hành Công ty - Kiểm tra tính hợp pháp, tính trung thực, cẩn trọng việc lập Báo cáo tài Cơng ty; Xem xét Báo cáo tài năm kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn & Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) báo cáo tài năm 2016 II Đánh giá thực kế hoạch Sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2016 : Ban kiểm soát thống Báo cáo năm 2016 sản xuất kinh doanh tài Cơng ty: Doanh thu thu nhập khác 161,25 tỷ đồng (trong doanh thu 159,766 tỷ đồng) giảm 1,3% so với năm 2015; kết kinh doanh lổ 5,495 tỷ đồng có số ý kiến sau: Sản xuất: - So với năm 2015, sản lượng sản phẩm dở dang đạt 92,9%, Thành phẩm đạt 88,6%, số máy móc thiết bị củ sản xuất khơng hiệu cho ngưng hoạt động tình hình nhận đơn hàng năm thấp, dẫn đến yếu tố chi phí cố định giá thành sản xuất tăng cao - Mức tiêu hao nguyên liệu năm 2016 giảm 20% so với năm 2015, tương đương giảm gần 900 triệu đồng Do Công ty chủ động cân đối dự trữ nguồn nguyên liệu với giá thành hợp lý thời điểm nên chí phí nguyên liệu giá thành giảm 20% so với năm 2015 - Tiêu hao khuôn mẫu năm 2016 so với năm 2015 giảm 16% tương đương 693 triệu đồng; Kinh doanh: Doanh thu bán hàng đạt 93,4% kế hoạch năm, so với năm 2015 đạt 98,7% ngành điện, điện tử, xuất tăng bù doanh số sụt giảm ngành gỗ, đại lý thương mại,… áp lực cạnh tranh nên giá bán giảm bình quân 10% đến 15%, sản lượng tiêu thụ tăng 7% tương đương 280 12 Các chế độ sách cho người lao động: Cơng ty thực quy định pháp luật sách chế độ cho người lao động, thu nhập bình quân người lao động năm 2016 tăng 10% so với năm 2015 Đầu tư: - Trong năm ghi tăng giá trị đầu tư tài sản cố định 11,746 tỷ đồng chủ yếu nhập máy móc thiết bị quý năm 2016 - - - - - - - - - - III Đánh giá tình hình tài & kết kinh doanh năm 2016: Đến thời điểm 31/12/2016 nguồn vốn chủ sở hữu công ty chiếm tỷ trọng 29,8% , nợ phải trả 70,2% (trong nguồn vốn vay chiếm tỷ trọng 57,9%) Các khoản nợ vay ngân hàng Công ty trả đầy đủ hạn, không phát sinh nợ hạn Nợ vay cuối kỳ tăng so với đầu năm 7,99 tỷ đồng (trong nợ ngắn hạn tăng 2,08 tỷ, nợ trung hạn tăng 5,91 tỷ đồng) chủ yếu Cơng ty vay đầu tư nhập máy móc thiết bị Nợ phải thu so với đầu năm tăng 8,38 tỷ đồng Các khoản nợ hạn toán trích lập dự phòng, Các khoản dự phòng phải thu trích 3,49 tỷ đồng tăng so với đầu năm 416 triệu đồng 4,42 tỷ đồng nợ khó đòi Trong năm thu hồi khoản 255 triệu đồng nợ khó đòi Hàng tồn kho Cơng ty đến thời điểm 31/12/2016 giảm so với đầu năm trị giá hàng tồn kho giảm 4,14 tỷ đồng (trong nguyên liệu tăng 4,62 tỷ đồng, SPDD, BTP, hàng gia công, TP giảm 8,9 tỷ đồng) Công ty đánh giá trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vào thời điểm 31/12/2016 1,805 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 1,076 tỷ đồng Doanh thu năm 2016 so với năm 2015 đạt 98,7%, giảm tỷ, cộng với số khoản mục phí gia tăng làm giá vốn hàng bán tăng 6% so với năm 2015 tương đương 7,5 tỷ đồng; lãi gộp giảm 9,5 tỷ đồng so với năm 2015 Bên cạnh khoản chi phí năm bị áp lực tăng tiền thuê đất 230 Bạch Đằng, chi phí thuê đất Khu công nghiệp, thuê mướn mặt trung tâm, bảo hiểm xã hội, trích khấu hao (tài sản cố định đầu tư quý 3/2017),… Công ty giảm chi phí kỳ khoản 1,9 tỷ đồng so với năm 2015 chi phí khn mẫu, điện phân xưởng, chi phí vận chuyển, dụng cụ đồ dùng văn phòng, tiếp khách,… Trong năm 2016 Cơng ty trả hết khoản nợ vay gốc ngoại tệ phí tài giảm 2,34 tỷ đồng (trong lãi vay giảm 972 triệu đồng không bị ảnh hưởng đến yếu tố chênh lệch tỷ giá) Kết kinh doanh năm 2016 Công ty bị lỗ 5,495 tỷ đồng IV Tình hình thực Nghị số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30.5.2016 Đại hội cổ đông thường niên lần XII năm 2016 : Nội dung Nghị phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ, Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc thực phát hành cổ phiếu từ nguồn quỹ đầu tư phát triển để chi cổ tức năm 2016 7% đầu năm 2017; trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 200 triệu đồng theo nghị đại hội Nội dung Nghị thù lao HĐQT BKS năm 2016: Dự kiến chi 520.000.000 đồng thực chi đến thời điểm 31/12/2016 300.400.000 đồng Nội dung Nghị Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: Các tiêu doanh thu đạt 93,4% kế hoạch, Công ty bị lỗ 5,495 tỷ đồng Nội dung Nghị thực việc phát hành cổ phiếu đợt cho cổ đông hữu, nhà đầu tư chiến lược Trong năm qua chưa thực Hội đồng quản trị có tờ trình đề nghị đại hội cổ đông triển khai thực tiếp năm 2017 Nội dung nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty, thực theo nghị Nội dung nghị chỉnh sửa điều lệ Cơng ty theo luật doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 thực xong 13 - - V Kiến nghị: Cần tiếp tục thực việc xử lý khoản nợ khó đòi; Trong năm 2016 Công ty xử lý nhiều hàng tồn kho cần tiếp tục xử lý hàng tồn kho trích lập dự phòng để nhanh chóng thu hồi vốn, giảm áp lực lãi vay; Sốt xét đánh giá lại phân xưởng, phận hiệu để xếp tinh gọn; Tiếp tục rà soát, thay đổi phương thức nhằm giảm thiểu chi phí q trình hoạt động Cơng ty; Có giải pháp thúc đẩy gia tăng doanh số, giải pháp việc bán hàng phù hợp với phân khúc khách hàng; tận dụng hệ thống cửa hàng có để thúc đẩy doanh số thương mại; Khai thác tốt doanh số khách hàng hữu Tăng cường công tác quản trị rủi ro cơng tác kiểm sốt nội Công ty Theo ý kiến Ban Kiểm soát “Báo cáo sản xuất kinh doanh - Báo cáo tài năm 2016” Cơng ty phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính, kết hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2016 Trân trọng! Nơi nhận : – Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng Quản trị – Ban Kiểm soát – Ban Tổng Giám đốc _ Lưu Hồ sơ BKS TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN Huỳnh Hữu Nhân 14 ... Lidovit I Hoạt động Ban Kiểm soát: - Trong năm Ban Kiểm soát tổ chức họp để thơng qua báo cáo Ban Kiểm Sốt tham gia phiên họp Hội đồng quản trị mời tham dự - Trong họp giao ban hàng tháng cơng... trọng! Nơi nhận : – Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng Quản trị – Ban Kiểm soát – Ban Tổng Giám đốc _ Lưu Hồ sơ BKS TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN Huỳnh Hữu Nhân 14 ... BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT ISO9001:2008 THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH & ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2016 TP.HCM, ngày 14 tháng năm 2017 Kính