Bài giảng 14. Cách tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu

8/1/2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LOGO CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT CÁCH TIẾP CẬN CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC XUẤT KHẨU TS ĐINH CÔNG KHẢI CHUỖI GIÁ TRỊ LÀ GÌ?  CHUỖI GIÁ TRỊ bao gồm hoạt động cần thiết chu trình sản xuất sản phẩm dịch vụ kể từ giai đoạn nghiên cứu sáng chế, qua giai đoạn khác trình sản xuất, phân phối đến người tiêu dùng cuối cùng, xử lý rác thải sau sử dụng (Kaplinsky, 2000) 8/1/2013 CHUỖI GIÁ TRỊ THEO PORTER (1985) CHUỖI GIÁ TRỊ HÀNG HÓA THEO GEREFFI (2001) Luồng hàng hóa & dịch vụ Nguồn cung ứng R&D Tài Đầu vào Nhà SX ban đầu Hậu cần hướng ngoại Thương lái Nhà bán lẻ Người Tiêu dùng cuối Luồng thông tin 8/1/2013 CHUỖI GIÁ TRỊ TỒN CẦU  Có loại chuỗi giá trị toàn cầu:   Chuỗi giá trị nhà sản xuất định • Thâm dụng vốn • Lợi kinh tế theo quy mô • Trong ngành tơ, máy bay, máy tính Chuỗi giá trị khách hàng định • Thâm dụng lao động • Chi phí lao động rẽ • Trong ngành may mặc, giày da, đồ chơi, • Do nhà bán lẽ, nhà tiếp thị, nhà sản xuất có thương hiệu lớn SO SÁNH CÁC CHUỖI GIÁ TRỊ 8/1/2013 CHUỖI GIÁ TRỊ DỆT MAY TOÀN CẦU TẠI SAO PHẢI PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ?  Với phân công lao động ngày tăng phân tán toàn cầu hoạt động sản xuất  Để việc tham gia thị trường toàn cầu mang lại tăng trưởng thu nhập bền vững đòi hỏi phải am hiểu yếu tố động toàn thể chuỗi giá trị  Việc xác định lực cạnh tranh theo tư hệ thống trở nên ngày quan trọng  Nhằm xác định lực lõi (lợi so sánh hay lực vượt trội) tăng cường lực cạnh tranh  Gia tăng hiệu hoạt động thông qua liên kết chuỗi  Nhằm hoạch định sách đạt tăng trưởng thu nhập bền vững  Nhằm xây dựng dự án đổi nâng cấp chuỗi 8/1/2013 PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ  Lập sơ đồ chuỗi  Phân tích chi phí giá mắc xích  Phân tích lợi so sánh  xác định lực lõi  Phân tích mức độ hợp tác liên kết  Phân tích SWOT  Chiến lược nâng cấp chuỗi Các liên kết kinh doanh theo chiều ngang chiều dọc (Nguồn: Võ Thị Thanh Lộc) Sự phối hợp tác nhân tham gia chuỗi cốt lõi khái niệm chuỗi giá trị Các liên kết kinh doanh theo chiều dọc - tác nhân tham gia chuỗi giá trị  Nhất liên kết nhà cung cấp người mua  Liên kết dọc kết nối với hợp đồng Sự hợp tác theo chiều ngang nhà vận hành hoạt động khâu chuỗi  Giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp  Liên kết ngang cách thành lập tổ hợp sx, HTX, hiệp hội sx, Phát triển liên kết ngang tốt giúp cải thiện & phát triển LK dọc thành công hiệu & ngược lại -> chuỗi nâng cấp tốt 8/1/2013 LỢI ÍCH CỦA LK NGANG VÀ LIÊN KẾT DỌC (Nguồn: Võ Thị Thanh Lộc) LK ngang: LK từng khâu chuỗi (trong tác nhân) LK dọc: LK các khâu (giữa các tác nhân tham gia chuỗi) Chi phí đầu vào thấp, chất lượng cao Chi phí toàn chuỗi thấp Sản xuất qui mô lớn Tiêu thụ sản lượng lớn Sản phẩm đồng Chất lượng sản phẩm tốt và đồng Nắm bắt thông tin thị trường nhanh và kịp thời Nâng cao lực cạnh tranh Phân phối không qua khâu trung gian Nắm bắt và cung cấp thông tin thị trường nhanh Giảm chi phí vận chuyển Ổn định sản phẩm đầu (giá, sản lượng) Rút ngắn thời gian giao dịch Tôn trọng và trách nhiệm cao Ký kết hợp đồng rõ ràng Những người chuỗi có cùng tiếng nói và trách nhiệm đến SP cuối cùng Quyền tham gia định giá và quyền bán cao HĐ bao tiêu sản phẩm được luật pháp bảo vệ 10 Tạo niềm tin và minh bạch 10 Qủan lý chuỗi cung ứng hiệu 11 Được chính sách ưu đãi Nhà nước 11 QLCL nhanh và kịp thời 12 Hỗ trợ luật pháp Nhà nước 12 Tăng cường lòng tin 13 Thống qui trình sản xuất 13 Tăng giá trị gia tăng toàn chuỗi 14 Dễ dàng được tham quan, học tập kinh nghiệm 14 Dễ dàng chia sẻ thông tin 15 Dễ liên kết kinh doanh và dễ nâng cấp chuỗi 15 Bảo đảm phát triển sản xuất bền vững 16 Dễ dàng hỗ trợ CQĐP các cấp 17 Dễ dàng hỗ trợ kỹ thuật và QLCL 18 Bảo đảm phát triển sản xuất bền vững DỰ ÁN NÂNG CẤP CHUỖI  Nâng cấp qui trình: Nâng cao hiệu qui trình nội cho qui trình trở nên tốt đáng kể so với đối thủ cạnh tranh, mắt xích chuỗi (ví dụ tăng vòng quay hàng tồn kho, giảm phế liệu) mắt xích chuỗi (ví dụ, giao hàng thường xuyên hơn, khối lượng kịp thời hơn)  Nâng cấp sản phẩm: Giới thiệu sản phẩm hay cải tiến sản phẩm cũ nhanh đối thủ cạnh tranh Điều liên quan đến việc thay đổi trình phát triển sản phẩm mắt xích chuỗi giá trị mối quan hệ mắt xích khác chuỗi 12 8/1/2013 THIẾT KẾ DỰ ÁN NÂNG CẤP CHUỖI  Nâng cấp chức năng: Nâng cao giá trị gia tăng thông qua thay đổi tổ hợp hoạt động thực phạm vi doanh nghiệp, thông qua dịch chuyển hoạt động sang mắt xích khác chuỗi giá trị (ví dụ từ cơng nghiệp chế tạo sang thiết kế)  Nâng cấp chuỗi giá trị: Chuyển sang chuỗi giá trị (ví dụ, cơng ty Đài Loan chuyển từ công nghiệp chế tạo radio bán dẫn sang máy tính tay, sang TV, hình máy tính, máy tính xách tay điện thoại WAP)  Có trình tự thứ bậc nâng cấp chuỗi không? Theo kinh nghiệm công ty Đông Á: Gia công, lắp ráp  sản xuất thiết bị gốc  sản xuất theo thiết kế riêng sản xuất với thương hiệu riêng 13 THIẾT KẾ DỰ ÁN NÂNG CẤP CHUỖI 14 8/1/2013 PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ DỆT MAY VIỆT NAM Nguồn: Hiệp hội dệt May VN 15 VẤN ĐỀ CỦA NGÀNH DỆT MAY  Hiệu xuất ngành Dệt May thấp  Phải nhập 70-80% nguyên phụ liệu  Xuất theo phương thức gia công CMT 60%, FOB 38%, ODM 2%  Giá trị gia tăng chiếm khoảng 25% kim ngạch xuất khẩu, tỷ suất lợi nhuận: 5-10%  Đáp ứng yêu cầu ngày cao người mua giới thời gian giao hàng, chất lượng chi phí sản phẩm Nguồn: Hiệp hội dệt May VN 16 8/1/2013 GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA TỪNG KHÂU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ÁO SƠMI NAM Đại lý mua hàng 5% Khác 9% Sản xuất nguyên liệu 2% Lựa chọn nguyên liệu 5% Sản xuất (CMT) 3% Nhà nhập 9% Bán lẻ/Phát triển thương hiệu 67% Nguồn: Hiệp hội dệt May VN 17 QUÁ TRÌNH TẠO RA SẢN PHẨM Bông Sợi Vải thô Vải Cắt, May Sản phẩm Nguồn: United States Trade Comm istion 18 8/1/2013 CHUỖI GIÁ TRỊ DỆT MAY TOÀN CẦU 19 LÝ THUYẾT ĐƯỜNG CONG NỤ CƯỜI Acer Stan Shih 20 Nguồn: Nguyễn Thị Hường (2009) 10 8/1/2013 ĐỊNH VỊ VỊ TRÍ CỦA NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM Xuất & Phân phối May Dệt, nhuộm & hồn tất Trồng bơng, kéo sợi 21 PHÂN KHÚC TRỒNG BƠNG, KÉO SỢI Bơng Sợi Dệt Nhuộm May Xuất & Phân phối 22 11 8/1/2013 700 35 600 30 500 25 400 20 300 15 200 10 100 Diện tích (1000ha) Nhập (triệu USD) SỐ LIỆU NHẬP KHẨU BÔNG VÀ DIỆN TÍCH TRỒNG BÔNG Ở VN 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Năm Nhập (triệu USD) Diện tích (1000ha) 23 PHÂN KHÚC TRỒNG BƠNG  Bơng: Nhu cầu: 400.000 tấn/năm; nhập 99%;  Xơ: nhu cầu 4000.000 tấn/năm; nhập 50%  Khí hậu khơng thuận lợi  Kỹ thuật thâm canh  Năng suất Việt Nam  Không tận dụng lợi theo quy mơ Việt Nam khơng có lợi so sánh sản xuất 24 12 8/1/2013 TĂNG TRƯỞNG XUẤT KHẨU SỢI Xuất sợi Việt Nam 400 336 Triệu USD 300 200 89.7 100 13.2 2004 2008 2010 Năm 25 1400 700 1200 600 1000 500 800 400 600 300 400 200 200 100 Khối lượng (ngàn tấn) Giá trị (triệu USD) SỐ LIỆU NHẬP KHẨU SỢI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Năm Giá trị (triệu USD) Khối lượng (ngàn tấn) Nguồn: Hiệp hội Dệt May Việt Nam 26 13 8/1/2013 PHÂN KHÚC SỢI  Số cọc sợi: triệu; sản xuất 700.000 sợi/năm; tiêu thụ 30% xuất 70%  Sản phẩm sợi chưa đa dạng chủng loại, chất lượng tập trung phân khúc sản phẩm cấp thấp, trung bình  Khả tài trình độ cơng nghệ hạn chế, chưa khai thác tốt thị trường nước  Năng lực cạnh tranh ngành sợi chủ yếu từ lợi so sánh mang tính thiếu bền vững: chi phí nhân công lao động giá điện thấp 27 HOẠT ĐỘNG DỆT NHUỘM HOÀN TẤT  Năm 2010 ngành dệt sản xuất 1,1 tỷ m2 sản phẩm dệt thoi, 150-200.000 sản phẩm dệt kim  In nhuộm hoàn tất khoảng 800 triệu m2, đáp ứng khoảng 20-30% nhu cầu nước  Trong khoảng tỷ USD kim ngạch xuất hàng dệt may năm 2009, giá trị xuất vải chiếm gần 430 triệu USD - đóng góp chưa đến 5% giá trị xuất  Sợi xuất 2/3 sản lượng, ngành may nhập 70-80% lượng vải năm 28 14 8/1/2013 NHẬP KHẨU VẢI VIỆT NAM Nhập vải Việt Nam 6000 5000 Triệu USD 4000 3000 2000 1000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Năm Nguồn: Hiệp hội Dệt May Việt Nam 29 HOẠT ĐỘNG DỆT, NHUỘM, HỒN TẤT  Mâu thuẫn sách Nhà nước khuyến khích đầu tư vào ngành dệt nhuộm sách hạn chế ngành cơng nghiệp gây ô nhiễm môi trường  Quy mô doanh nghiệp dệt nhỏ, công nghệ ngành dệt lạc hậu, thiếu đội ngũ nhân lực quản lý kỹ thuật  Thiếu chuỗi cung ứng nước để hỗ trợ phát triển ngành dệt may Sự yếu ngành dệt, tạo thành “nút thắt cổ chai” kìm hãm phát triển ngành may 30 15 8/1/2013 PHÂN KHÚC MAY Bông Sợi Dệt Nhuộm May Xuất & Phân phối 31 THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC Canada 2% ASEAN Korea 2% 4% Taiwan 2% China 1% Khác 5% Japan 11% USA 56% EU 17% Nguồn: Hiệp hội Dệt May Việt Nam 32 16 8/1/2013 TỶ LỆ XUẤT KHẨU VÀ CHẤT LƯỢNG HÀNG MAY MẶC 2010 ODM Chất lượng2% đẳng cấp sản phẩm FOB 38% Trung cao 10% Trung bình 30% CMT 60% Thấp 60% 33 Nguồn: Hiệp hội Dệt May Việt Nam HẠN CHẾ CỦA KHÂU MAY MẶC  Sản xuất theo phương thức gia công đơn giản  Ngành công nghiệp phụ trợ phát triển không tương xứng, phụ thuộc vào nguồn nguyên phụ liệu nhập  Chi phí sản xuất cao  Thời gian sản xuất giao hàng dài  Rủi ro liên quan đến vận chuyển, hải quan  Thiếu khả cung cấp dịch vụ trọn gói  Khơng có khả tìm nguồn vải đáp ứng yêu cầu chất lượng thời gian  Thiếu nguồn lao động có kỹ cao kỹ thuật viên, cán marketing, nhà quản lý thiết kế bậc trung 34 17 8/1/2013 PHÂN KHÚC XUẤT KHẨU VÀ BÁN LẺ Bông Sợi Dệt Nhuộm May Xuất & phân phối 35 HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ PHÂN PHỐI  Hoạt động phân phối doanh nghiệp dệt may Việt Nam phụ thuộc nhà buôn nước  Thiếu liên kết với người tiêu dùng cuối, thực hợp đồng gia công  Không chủ động khâu thượng nguồn để tạo nên thương hiệu riêng hạn chế khiến ngành dệt may Việt Nam khó xâm nhập mạng lưới xuất bán lẻ 36 18 8/1/2013 CÁC DN DỆT MAY VIỆT NAM TRONG CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU Thiết kế, Thương hiệu, Marketing, Phân phối, Phát triển sản phẩm Đặt hàng, Gia công Thuê sản xuất NGƯỜI MUA TOÀN CẦU Global Buyers (Các nhà bán lẻ ) NGƯỜI TIÊU DÙNG T h iế u li ê n k ết Các Nhà Buôn (Traders) Gia công (cắt, may, lắp rắp) Các nhà sản xuất khu vực (Các nhà cung cấp thứ nhất) Các DN dệt may Việt Nam 37 VỊ TRÍ CỦA DN DỆT MAY TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU  Ngành dệt may Việt Nam vị trí đáy chuỗi giá trị tồn cầu với giá trị gia tăng thấp  Tập trung xuất sản phẩm may mặc theo phương thức gia công  Phát triển chậm khâu thượng nguồn: trồng bơng, dệt, nhuộm hồn tất  Điểm yếu lớn chuỗi giá trị dệt may Việt Nam khâu tiếp thị khâu xuất 38 19 8/1/2013 GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH Chuyển dần hoạt động sản xuất từ phương thức CMT sang FOB Phát triển khâu cung ứng nguyên phụ liệu dệt may Xây dựng cụm ngành công nghiệp dệt may 39 CHUYỂN TỪ PHƯƠNG THỨC CMT SANG FOB CMT FOB NGẮN HẠN - Xây dựng mạng lưới thơng tin sẵn có nhà cung cấp nguyên phụ liệu uy tín - Liên kết chặt chẽ doanh nghiệp dệt may - Chính phủ thúc đẩy mối liên kết doanh nghiệp với nhà cung cấp thông qua hiệp định hợp tác xúc tiến thương mại DÀI HẠN -Dịch chuyển sang phát triển phân khúc sản xuất ngun phụ liệu - Vai trò phủ: tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi với lãi suất hợp lý Hỗ trợ doanh nghiệp việc đào tạo nguồn nhân lực Hỗ trợ phát triển khâu thượng nguồn 40 20 8/1/2013 PHÁT TRIỂN NGUYÊN PHỤ LIỆU DỆT BÔNG Chủ động nguồn cho sản xuất sợi cách liên kết với nhà cung cấp bơng nước ngồi NHUỘM SỢI Chính phủ cần có sách hỗ ưu đãi, hỗ trợ đất đai, tài chính, thuế đào tạo nguồn nhân lực giúp ngành sợi đại hóa cơng nghệ, nâng cao chất lượng giá trị Quy hoạch vùng thích hợp cho phát triển ngành dệt nhuộm Hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp tập trung cho ngành dệt, nhuộm Thu hút nhà đầu tư nước để tận dụng nguồn vốn FDI phát triển ngành cơng 41 nghiệp dệt, nhuộm XÂY DỰNG CỤM NGÀNH CƠNG NGHIỆP DỆT MAY  Điều kiện cho hình thành cụm ngành dệt may Việt Nam  Điều kiện nhân tố sản xuất  Điều kiện nhu cầu  Vai trò phủ  Đảm bảo mơi trường kinh doanh thuận lợi để thúc đẩy cạnh tranh  Đảm bảo tiếp cận doanh nghiệp đến nguồn lực nhân tố sản xuất  Thu hút đầu tư vào khâu sản xuất nguyên phụ liệu 42 21 8/1/2013 MƠ HÌNH CỤM NGÀNH TỈNH QUẢNG ĐƠNG Mạng lưới nguyên liệu (bông, len, tơ, dầu hỏa, khí gas) Nhà cung cấp thiết bị Thiết bị cắt và may Ngân hàng & Tài Vốn nước + FDI Mạng lưới phụ kiện (kéo sợi, dệt, nhuộm, hoàn tất) Cụm ngành máy móc thiết bị nặng Cụm ngành hóa chất Thiết bị may Trường đào tạo công nhân kỹ thuật Doanh nghiệp may mặc (cắt, may, hoàn thiện sản phẩm) Trường quản trị kinh doanh Trường thiết kế thời trang Mạng lưới xuất (Cơng ty có thương hiệu, DN XNK, phân phối) Cụm ngành da giày Cụm ngành vận tải Cụm ngành thương mại XNK Mạng lưới bán lẻ (các cửa hàng tổng hợp chuyên biệt, chuỗi chiết khấu) Cơ quan Quản lý Nhà nước Hiệp hội dệt may 43 Nguồn: Rasto Kulich – Lisa Lake – Sarah Megahed – Ali Syed, 2006 22 ... 8/1/2013 CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU  Có loại chuỗi giá trị tồn cầu:   Chuỗi giá trị nhà sản xuất định • Thâm dụng vốn • Lợi kinh tế theo quy mơ • Trong ngành tơ, máy bay, máy tính Chuỗi giá trị khách... tiếp thị, nhà sản xuất có thương hiệu lớn SO SÁNH CÁC CHUỖI GIÁ TRỊ 8/1/2013 CHUỖI GIÁ TRỊ DỆT MAY TOÀN CẦU TẠI SAO PHẢI PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ?  Với phân cơng lao động ngày tăng phân tán toàn. .. Nam 37 VỊ TRÍ CỦA DN DỆT MAY TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU  Ngành dệt may Việt Nam vị trí đáy chuỗi giá trị toàn cầu với giá trị gia tăng thấp  Tập trung xuất sản phẩm may mặc theo phương thức