BÀI TẬP ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU

BÀI TẬP VỀ ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU BÀI 1: Công ty CP XYZ dự kiến phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn, thông tin đợt phát hành sau: Mục đích phát hành - Huy động vốn để đầu tư mở rộng nhà xưởng, bổ sung vốn lưu động Phương án phát hành - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Tổng số lượng CP phát hành: 4.000.000 cổ phần Trong đó: chào bán riêng lẻ: 3.800.000 cổ phần theo hình thức đấu giá Chào bán cho cán công nhân viên: 200.000 cổ phần, giá phát hành 12.000 đồng/CP Quy định đấu giá - Giá khởi điểm: 15.000 đồng/1 cổ phần (Mười lăm ngàn đồng/cổ phần) - Bước giá: 100 đồng - Bước khối lượng: 1.000 cổ phần - Số lượng tối thiểu: 1.000 cổ phần, số lượng tối đa: không hạn chế - Các quy định đấu giá khác thực theo quy định hành Thông tin nhà đầu tư tham gia đấu thầu sau: STT Nhà đầu tư A B C D E F G H I Khối lượng 1,151,000 215,000 352,000 1,553,000 451,000 756,000 178,350 1,000,000 234,000 Giá 19,000 20,300 19,700 19,500 20,100 20,500 21,000 19,900 21,050 Câu hỏi: Xác định giá đấu thầu thành công, khối lượng mua thành công nhà đầu tư? Giá trúng thầu bình quân? Trường hợp nhà đầu tư B đấu giá thành công, xác định số tiền mà nhà đầu tư cần phải đóng thêm tiền để thực mua cổ phần? Xác định số tiền mà nhà đầu tư phải nộp thêm? Hãy xác định thặng dư vốn công ty sau đợt phát hành kết thúc? Vốn điều lệ công ty thay đổi sau đợt phát hành kết thúc? Giả sử trúng thầu nhà đầu tư phép chuyển nhượng quyền mua CP đấu thầu thành công Lúc nhà đầu tư D định chuyển nhượng 50% số cổ phần mình, giá chuyển nhượng 21.200 đồng/CP xác định tỷ suất sinh lời cho khoản chuyển nhượng biết nhà đầu tư chưa toán số tiền lại cho tổ chức phát hành? Trường hợp nhà đầu tư toán cho tổ chức phát hành tỷ suất sinh lời lúc bao nhiêu? Trường hợp triệu CP phát hành trên, đợt phát hành công ty phát hành 1.000.000 CP cho đối tác chiến lược với giá phát hành giá đấu thầu thành công bình quân? Hãy tính lại câu 2,3,4,5,6 Giả sử nhà đầu tư Z tham gia đấu thầu với khối lượng đặt mua 10.000 CP với giá 25.000 đồng/CP, biết sau đấu giá thành công số nhà đầu tư trúng thầu sẵn sàng bán lại với giá 22.000 đồng/CP, nhà đầu tư Z bạn làm gì? Trường hợp ngân hàng đầu tư X đứng bao tiêu cho đợt phát hành với bảo lãnh cam kết chắn (dưới hình thức mua lại toàn phân phối), giá cam kết mà NHĐT mua tổ chức phát hành 20.000 đồng/CP tính lợi nhuận NHĐT thu đợt phát hành trường hợp CP phân phối dựa kết trúng thấu? Vốn chủ sở hữu tổ chức phát hành thay đổi sau đợt phát hành trên? 10 Trường hợp ngân hàng đầu tư X thực bảo lãnh dự phòng cho đợt phát hành này, xác định số tiền mà NHĐT phải bỏ để mua số CP chưa phân phối hết? Vốn chủ sở hữu tổ chức phát hành thay đổi sau đợt phát hành trên? ... phát hành giá đấu thầu thành công bình quân? Hãy tính lại câu 2,3,4,5,6 Giả sử nhà đầu tư Z tham gia đấu thầu với khối lượng đặt mua 10.000 CP với giá 25.000 đồng/CP, biết sau đấu giá thành công