LI M U 1. TÍNH C P THI T CA TÀI Xây dng li th cnh tranh ưc hiu là kh năng to dng, phát trin và khai thác hi u qu các li th cnh tranh nh m giúp doanh nghi p t ưc các thành công vưt tr i hơn so vi các i th. Tuy có khá nhiu cách thc tip cn khác nhau xây dng li th cnh tranh cho doanh nghi p, nhưng chưa có m t nghiên cu tng th và toàn di n v cách thc tip cn là hi u qu nht xây dng li th cnh tranh ca các ngân hàng thương mi trên th trưng bán l. Th trưng ngân hàng bán l Vi t Nam ang chng kin s cnh tranh gay gt. Micheal Porter (2011) khi nhn nh v th trưng NHBL Vi t Nam, cho r ng vi c không to ra ưc các li th cnh tranh ni bt s hn ch các ngân hàng vươn n m t v th cnh tranh cao hơn. c bi t, th trưng ngân hàng bán l ang thay i rt nhanh chóng. Nu như hi n ti, các ngân hàng t hào vì có mng lưi chi nhánh r ng ln và cho r ng ó là li th cnh tranh ch yu, thì trong tương lai, ó có th không còn là li th. BIDV ang t m c tiêu tr thành m t trong 3 ngân hàng bán l hàng u ti Vi t Nam. Tuy nhiên, NH v n chưa xây dng và khai thác hi u qu LTCT. Có th th y iu này qua s tăng trư ng bán l chưa thc s bn v!ng và chưa xng vi tim năng ca ngân hàng, các giá tr khác bi t ca ngân hàng chưa ưc khách hàng tr i nghi m và cm nhn rõ ràng, t" l khách hàng trung thành chưa cao... T # các khong trng lý lun và thc ti$n trên, tôi ã ch%n tài “Xây dng li th cnh tranh ca NHTMCP u tư và Phát trin Vi t Nam trên th trưng bán l” làm tài lun án tin sĩ. tài hi v%ng có nh!ng óng góp ý nghĩa c v m t lý lun và thc ti$n, góp ph n nâng cao năng lc cnh tranh cho NHTMCP u tư và Phát tri n Vi t Nam. 2. MC TIÊU NGHIÊN C!U Lun án tp trung nghiên cu v LTCT ca NHTM trên th trưng bán l Vi t Nam. thc hi n ưc m c tiêu nghiên cu này, lun án s có các m c tiêu nghiên cu c th sau: - H thng, phân tích, lun gii và làm rõ cơ s lun ca vi c xây dng LTCT ca NHTM trên th trưng bán l. - ánh giá thc trng xây dng LTCT ca NHTM trên th trưng bán l, ly NH TMCP u tư và Phát trin Vi t Nam (BIDV) làm i tưng ánh giá.
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG PHẠM THU THỦY XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội, 2017 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận án Những đóng góp luận án .5 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 1.1.1 Các nghiên cứu nước lợi cạnh tranh NHTM thị trường bán lẻ 1.1.2 Tổng hợp công trình nghiên cứu nước 14 1.1.3 Những khoảng trống lý luận vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 15 1.2 Khung lý luận phương pháp nghiên cứu luận án 16 1.2.1 Khung lý luận luận án 16 1.2.2 Các phương pháp nghiên cứu luận án 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LUẬN VỀ XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ 29 2.1 Thị trường ngân hàng bán lẻ dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại 29 2.1.1 Quan niệm đặc điểm thị trường ngân hàng bán lẻ 29 2.1.2 Danh mục sản phẩm ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại 33 2.2 Xây dựng lợi cạnh tranh ngân hàng thương mại thị trường bán lẻ 36 2.2.1 Lợi cạnh tranh ngân hàng thương mại thị trường bán lẻ 36 2.2.2 Xây dựng lợi cạnh tranh ngân hàng thương mại thị trường bán lẻ 45 2.2.3 Tiêu chí đánh giá việc xây dựng lợi cạnh tranh ngân hàng thương mại thị trường bán lẻ 51 iii 2.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng lợi cạnh tranh ngân hàng thị trường ngân hàng bán lẻ 59 2.3 Kinh nghiệm xây dựng lợi cạnh tranh số ngân hàng thương mại nước học NHTMCP Đầu tư phát triển Việt Nam 62 2.3.1 Kinh nghiệm xây dựng lợi cạnh tranh số ngân hàng thương mại nước 62 2.3.2 Bài học NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 71 KẾT LUẬN CHƯƠNG 74 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ 75 3.1 Khái quát hoạt động kinh doanh NHTMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam 75 3.1.1 Giới thiệu chung NHTMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam 75 3.1.2 Khái quát tình hình kinh doanh NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 76 3.2 Thực trạng hoạt động ngân hàng bán lẻ NHTMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam 81 3.2.1 Mô hình tổ chức kinh doanh ngân hàng bán lẻ NH TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam 81 3.2.2 Kết kinh doanh ngân hàng bán lẻ NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 83 3.3 Thực trạng xây dựng lợi cạnh tranh NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam thị trường bán lẻ 88 3.3.1 Lợi cạnh tranh NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam thể qua kết tài 88 3.3.2 Lợi cạnh tranh NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam thể qua đánh giá khách hàng 102 3.3.3 Các nguồn lực tạo lợi cạnh tranh NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam thị trường ngân hàng bán lẻ 105 3.3.4 Cách thức NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam tạo lợi cạnh tranh 114 iv 3.4 Đánh giá chung xây dựng lợi cạnh tranh NHTMCP Đầu tư phát triển Việt nam thị trường bán lẻ 120 3.4.1 Các kết đạt 120 3.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 121 KẾT LUẬN CHƯƠNG 126 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ 127 4.1 Định hướng mục tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 127 4.1.1 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 127 4.1.2 Các mục tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 127 4.1.3 Phân tích SWOT NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam thị trường bán lẻ 129 4.2 Giải pháp xây dựng lợi cạnh tranh cho NH TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam thị trường bán lẻ 132 4.2.1 Xây dựng chiến lược tạo lợi cạnh tranh thị trường ngân hàng bán lẻ 132 4.2.2 Hoàn thiện sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ theo hướng "cá nhân hóa" tăng tính tiện ích 136 4.2.3 Tạo lợi cạnh tranh sản phẩm ngân hàng bán lẻ dẫn đầu 142 4.2.4 Xây dựng trải nghiệm dịch vụ khách hàng vượt trội 148 4.2.5 Xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng toàn diện 154 4.2.6 Tái định vị thương hiệu BIDV tập trung vào lợi cạnh tranh ngân hàng thị trường bán lẻ 158 4.2.7 Xây dựng nguồn lực cốt lõi nhằm tạo lợi cạnh tranh thị trường bán lẻ 161 4.3 Một số kiến nghị 165 4.3.1 Đối với Nhà nước 165 v 4.3.2 Đối với ngân hàng nhà nước 166 KẾT LUẬN CHƯƠNG 168 KẾT LUẬN 169 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 171 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Hoạt động kinh doanh bán lẻ NHTM Việt Nam PL/1 Phụ lục 2: Phiếu khảo sát khách hàng cá nhân kết cronbach anpha thang đo .PL/4 Phụ lục 3: Phiếu vấn cấp lãnh đạo NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam PL/8 Phụ lục 4: Mức độ cạnh tranh thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam PL/10 Phụ lục 5: Hiệu sử dụng nguồn lực kinh doanh ngân hàng bán lẻ NHTM Việt Nam PL/12 Phụ lục 6: So sánh lãi suất phí NHTM Việt Nam PL/15 vi DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 1.1: Tóm tắt nghiên cứu xây dựng LTCT thị trường NHBL 11 Bảng 3.1: Tăng trưởng huy động vốn BIDV giai đoạn 2013-2015 77 Bảng 3.2.: Tăng trưởng dư nợ BIDV giai đoạn từ 2013-2015 78 Bảng 3.3: Kết hoạt động kinh doanh BIDV giai đoạn 2013 – 2015 80 Bảng 3.4.: Một số tiêu tài BIDV từ năm 2013 đến năm 2015 81 Bảng 3.5: Doanh số hoạt động ngân hàng bán lẻ giai đoạn 2013-2015 84 Bảng 3.6: Thu phí dịch vụ ròng Thu nhập ròng từ hoạt động ngân hàng bán lẻ 88 Bảng 3.7: Mức độ cạnh tranh thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam qua hệ số HHI CR4 89 Bảng 3.8: Một số tiêu tài định giá cổ phiếu NHTM Việt Nam 97 Bảng 3.9: Đánh giá chung KH yếu tố cạnh tranh cảm nhận KH LTCT NH TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam 98 Bảng 3.10: Mức độ hài lòng mức độ trung thành khách hàng với NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 105 Bảng 3.11: Hiệu sử dụng nguồn lực phát triển kinh doanh NHBL NHTM Việt Nam năm 2015 112 Bảng 3.12: Giá trị tối ưu cho biến số kết quả- nguồn lực BIDV năm 2015 113 Bảng 4.1: Phân tích SWOT NH TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam thị trường bán lẻ 130 vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Ứng dụng lý thuyết Thẻ điểm cân để đánh giá lợi cạnh tranh ngân hàng thương mại 17 Hình 1.2: Nội dung khảo sát đánh giá KH LTCT NH 20 Hình 1.3: Thống kê mẫu nghiên cứu theo số lượng sản phẩm, dịch vụ BIDV mà KH sử dụng 22 Hình 1.4: Thống kê mẫu nghiên cứu theo Số lượng NH mà KH có giao dịch năm gần 22 Hình 1.5: Thống kê mẫu nghiên cứu theo thu nhập 23 Hình 1.6: Thống kê mẫu nghiên cứu theo độ tuổi 23 Hình 1.7: Mô tả mẫu nghiên cứu theo phương pháp vấn sâu lãnh đạo phụ trách bán lẻ BIDV 24 Hình 1.8: Tóm lược mô hình nghiên cứu phương pháp nghiên cứu luận án .27 Hình 2.1: Khác biệt hóa chiến lược truyền thông NHTM 43 Hình 2.2: Khác biệt hóa yếu tố hữu hình NHTM 44 Hình 2.3: Phân tích bên bên để tìm LTCT NH 49 Hình 2.4: Quy trình xây dựng LTCT NHTM 51 Hình 2.5: Chi nhánh kiểu mẫu ngân hàng Citibank, dựa concept "ngân hàng thông minh- smart banking" 64 Hình 2.6: Các lợi cạnh tranh ngân hàng Citibank 64 Hình 2.7: Các lợi cạnh tranh NH UBS Thụy Sĩ 67 Hình 2.8: Chiến lược truyền thông lợi cạnh tranh NH Nab- Australia 69 Hình 2.9: Một số hình ảnh chiến lược truyền thông lợi cạnh tranh NH Nab- Australia 70 Hình 2.10: Các lợi cạnh tranh NH Nab- Australia 70 Hình 3.1: Cơ cấu nguồn vốn BIDV năm 2014 2015 77 Hình 3.2: Cơ cấu dư nợ BIDV năm 2013 2015 79 Hình 3.3: Sơ đồ máy tổ chức hoạt động ngân hàng bán lẻ Hội sở 82 viii Hình 3.4: Sơ đồ máy tổ chức hoạt động ngân hàng bán lẻ chi nhánh 83 Hình 3.5: Tỷ trọng tiền gửi khách hàng cá nhân tổng tiền gửi khách hàng NHTM Việt Nam giai đoạn 2013-2015 85 Hình 3.6: Tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ tổng dư nợ tín dụng NHTM Việt Nam giai đoạn 2013-2015 86 Hình 3.7: Số dư tiền gửi KH cá nhân NHTM Việt Nam 90 Hình 3.8: Dư nợ cho vay KH cá nhân NHTM Việt Nam 90 Hình 3.9: Tốc độ tăng trưởng bán lẻ bình quân giai đoạn 2013-2015 NHTM Việt Nam 91 Hình 3.10: Quy mô, tốc độ tăng trưởng bán lẻ NHTM thị trường NHBL Việt Nam năm 2015 92 Hình 3.11: Quy mô, tốc độ tăng trưởng bán lẻ NHTM thị trường NHBL Việt Nam năm 2014 92 Hình 3.12: Quy mô, tốc độ tăng trưởng bán lẻ NHTM thị trường NHBL Việt Nam năm 2013 93 Hình 3.13: Tỷ lệ ROA NHTMCP Việt Nam 94 Hình 3.14: Tỷ lệ ROE NHTMCP Việt Nam 95 Hình 3.15: Hệ số chi phí hoạt động/ thu nhập NHTM Việt Nam 95 Hình 3.16 Hệ số NIM NHTM Việt Nam 96 Hình 3.17: Biến động giá cổ phiếu BIDV so với ĐTCT thị trường 96 Hình 3.18: Đánh giá tổng thể KH LTCT NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam thị trường bán lẻ 99 Hình 3.19: Đánh giá KH yếu tố tạo LTCT NH TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam thị trường ngân hàng bán lẻ 100 Hình 3.20: Mức độ hài lòng mức độ trung thành KH NH TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 104 Hình 3.21: Số lượng chi nhánh Phòng giao dịch NHTM Việt Nam năm 2013- 2015 106 Hình 3.22: Số lượng nhân NHTM Việt Nam năm 2013- 2015 107 ix Hình 3.23: Năng suất huy động vốn dân cư điểm giao dịch NHTM Việt Nam năm 2013- 2015 108 Hình 3.24: Năng suất tín dụng bán lẻ điểm giao dịch NHTM Việt Nam năm 2013- 2015 108 Hình 3.25: Năng suất kinh doanh NHBL nhân viên NHTM Việt Nam 109 năm 2015 109 Hình 3.26: Đánh giá giá trị thương hiệu NHTM năm 2012 công ty tư vấn AC Nielsen 110 Hình 3.27: Điểm số uy tín NHTM truyền thông từ tháng 7/2014 đến tháng 6/2015 111 Hình 3.28: Đánh giá cấp lãnh đạo phụ trách bán lẻ BIDV lợi cạnh tranh NH 119 Hình 3.29: Tóm lược đánh giá lợi cạnh tranh NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam thị trường bán lẻ 125 Hình 4.1: Chiến lược xây dựng lợi cạnh tranh thị trường NHBL BIDV 136 Hình 4.2: Màn hình chuyển tiền qua internet banking BIDV 153 x DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU STT Ký hiệu Nghĩa ABBank NHTMCP An Bình ACB NHTMCP Á Châu Agribank NH Nông nghiêp Phát triển Nông thôn Việt Nam BIDV NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BSMS Dịch vụ NH qua tin nhắn BIDV BCTN Báo cáo thường niên CBNV Cán nhân viên CKĐT Chứng khoán đầu tư CP Chính phủ 10 DN Doanh nghiệp 11 DVBL Dịch vụ bán lẻ 12 ĐTB Điểm trung bình 13 ĐLC Độ lệch chuẩn 14 ĐTCT Đối thủ cạnh tranh 15 Eximbank NHTMCP Xuất nhập Việt Nam 16 GTCG Giấy tờ có giá 17 HDBank NHTMCP Phát triển Nhà 18 HĐV Huy động vốn 19 HĐVBL Huy động vốn bán lẻ 20 HSC Hội sở 21 IBMB Internet banking, Moblie banking 22 KD Kinh doanh 23 KH Khách hàng 24 KHCN Khách hàng cá nhân 25 LN Lợi nhuận 26 LietvietPost Bank NHTMCP Tiết Kiệm Bưu Điện 27 LTCT Lợi cạnh tranh 28 Maritime NHTMCP Hàng Hải xi biết có vị trí thuận tiện NH BIDV có không gian giao dịch bên chi nhánh/ 11 phòng giao dịch thiết kế đẹp, đại 12.NH BIDV có ATM tình trạng hoạt động tốt NH BIDV có kênh giao dịch Internet banking 13 Mobile banking an toàn dễ sử dụng NH BIDV có mạng lưới chi nhánh kênh giao 14.dịch điện tử thuận tiện dễ sử dụng so với NH khác IV Các chương trình truyền thông BIDV KH thường xuyên nhận thông tin sản phẩm 15 dịch vụ NH BIDV qua kênh liên lạc mà KH mong muốn 16.KH thường xuyên thấy quảng cáo NH BIDV KH thường xuyên hưởng chương trình 17 khuyến giao dịch với NH BIDV KH thường xuyên hưởng chương trình chăm 18 sóc KH NH BIDV KH lợi sử dụng nhiều dịch vụ 19.NH BIDV sử dụng dịch vụ NH BIDV thời gian dài Các chương trình truyền thông NH BIDV hiệu 20 khác biệt so với NH khác V Quy trình chất lượng giao dịch BIDV 21.KH cảm thấy yên tâm giao dịch với NH BIDV Nhân viên BIDV thực giao dịch xác, 22 nhanh chóng 23.Nhân viên NH BIDV tư vấn hỗ trợ KH hiệu NH BIDV có quy trình/ thủ tục giao dịch nhanh chóng 24 đơn giản NH BIDV có quy trình chất lượng giao dịch khác 25 biệt tốt so với NH khác VIII Đánh giá chung KH 26.Nhìn chung, KH hài lòng giao dịch với NH BIDV KH tiếp tục sử dụng dịch vụ NH BIDV cho dù có 27 chi nhánh NH khác gần nhà KH tiếp tục sử dụng dịch vụ NH BIDV cho 28 dù NH khác có lãi suất tốt KH tiếp tục sử dụng dịch vụ NH BIDV cho 29 dù nhân viên NH khác chăm sóc KH tốt KH nói tốt NH BIDV khuyên bạn bè/ người 30 thân sử dụng dịch vụ NH BIDV Trân trọng cám ơn giúp đỡ quý khách PL/5 Phụ lục 2B KẾT QUẢ CRONBACH ANPHA CỦA CÁC THANG ĐO Biến quan sát Trung bình Phương sai Tương quan Cronbach's thang đo thang đo thang đo Alpha loại biến loại biến biến – tổng loại biến Danh mục sản phẩm: Độ tin cậy thang đo: α= 0.861 1.1Nhiều lựa chọn sản phẩm 1.2 Nhiều tiện ích linh hoạt 1.3 Dễ hiểu, dễ sử dụng 1.4 An toàn, chất lượng ổn định 1.5 Nhiều tiện ích 1.6 Khác biệt & tốt ĐTCT 18.48 18.32 18.14 18.29 18.56 18.74 10.770 11.599 13.365 12.080 12.387 13.335 741 835 570 693 596 512 822 806 852 831 848 861 580 765 494 726 622 765 Chính sách lãi suất & phí: Độ tin cậy thang đo α= 0.770 2.1 Lãi suất tiền gửi hấp dẫn 2.2 Lãi suất cho vay hẫp dẫn 2.3 Phí dịch vụ hấp dẫn 6.09 5.89 5.76 2.314 2.375 2.778 Mạng lưới chi nhánh kênh giao dịch NHĐT: Độ tin cậy thang đo α=0.876 3.1 Vị trí chi nhánh thuận tiện 21.84 14.847 661 3.2 Không gian giao dịch đẹp 21.98 15.538 719 3.3 ATM hoạt động tốt 21.90 16.458 613 3.4 Internet banking an toàn 22.02 16.171 614 3.5 Các kênh phân phối thuận tiện 21.93 15.710 735 ĐTCT Các chương trình quảng cáo & chăm sóc KH: Độ tin cậy thang đo α=0.800 4.1 Chương trình quảng cáo thường xuyên 4.2 Thông tin gửi đến KH 4.3 Nhiều chương trình khuyến 4.4 Chương trình chăm sóc KH tốt 4.5 Lợi ích giao dịch nhiều 4.6 Các chương trình truyền thông khác biệt hiệu 861 850 864 864 849 21.97 16.847 526 775 21.69 22.11 22.25 17.381 16.843 16.047 434 511 623 790 778 760 21.85 17.078 598 767 22.10 16.711 534 774 Chất lượng giao dịch nhân viên: Độ tin cậy thang đo α=0.845 5.1 Yên tâm giao dịch 5.2 Giao dịch nhanh & xác 5.3 Tư vấn hỗ trợ hiệu 5.4.Quy trình thủ tục nhanh chóng 5.5 Chất lượng giao dịch khác biệt & vượt trội so với ĐTCT 18.65 18.40 18.43 18.43 10.964 10.888 11.436 11.234 568 752 639 700 830 793 814 803 19.01 12.620 368 843 PL/6 Ý định KH: Độ tin cậy thang đo α=0.760 6.1 KH hài lòng với BIDV 6.2 Trung thành (CN NH khác gần hơn) 6.3 Trung thành (Lãi suất NH khác tốt 6.4 Trung thành (nhân viên NH khác nhiệt tình hơn) 6.5 Giới thiệu người khác sử dụng 13.35 5.761 455 742 13.45 5.249 661 671 13.74 5.664 422 757 13.55 5.439 548 710 13.46 5.452 573 701 PL/7 Phụ lục BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CÁC CẤP LÃNH ĐẠO NH TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM I THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN Họ tên người vấn: Chức vụ: II NỘI DUNG PHỎNG VẤN Hoạt động kinh doanh NHBL BIDV giai đoạn 2013-2015 có phát triển vượt bậc, theo anh/ chị đánh giá, BIDV thực giải pháp để có kết trên? Những giải pháp anh/ chị đánh giá có ý nghĩa đột phá? Anh chị đánh giá yếu tố lợi cạnh tranh BIDV thị trường bán lẻ liệu có phải lợi cạnh tranh bền vững với thay đổi môi trường kinh doanh tương lai? Nhận định Lợi cạnh tranh BIDV? Hoàn Hoàn toàn Không toàn Phân Đồng không đồng đồng vân ý đồng ý ý ý Lợi CT bền vững BIDV Hoàn Hoàn toàn Không Phân Đồng toàn không đồng vân ý đồng đồng ý ý ý Sản phẩm dịch vụ Lãi suất phí Mạng lưới chi nhánh Kênh giao dịch NHĐT Thuơng hiệu Nhân viên Quy trình Cơ sở vật chất Các bất lợi cạnh tranh BIDV thời điểm theo đánh giá anh/ chị? TRÂN TRỌNG CÁM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ANH/ CHỊ PL/8 Mô tả mẫu vấn sâu lãnh đạo phụ trách bán lẻ BIDV ST T Bộ phận Ban điều hành Chức danh người SL vấn Phó tổng giám đốc Trụ sở BIDV, 35 Hàng Vôi Giám đốc Ban Phát triển NHBL TTTM Vincom, 191 Bà Triệu TTTM Vincom, 191 Bà Triệu TTTM Vincom, 191 Bà Triệu Lô C1C, Phố Duy Tân, Cầu Giấy Giám đốc CN Hà Nội Giám đốc CN Đống Đa 1 Số Lê Thánh Tông 11 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội Giám đốc CN Thanh Xuân Tòa nhà Hapulico Complex, số Nguyễn Huy Tưởng Giám đốc CN Tây Hà Nội Tổ hợp Goden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội TTTM Parkson, 198B Tây Sơn Giám đốc CN Hải Phòng Số 68-70 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng Giám đốc CN Tuyên Quang Đường Bình Thuận, Tuyên Quang Phó giám đốc CN Lai Châu 220 Trần Hưng Đạo, Đoàn Kết, Lai Châu Trưởng PGD Trần Phú Số Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông Trưởng PGD Trần Xuân Soạn 64 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội Trưởng PGD Xa La Số 1, Liền Kề 6, khu Đô Thị Xa La, Hà Đông Trưởng phòng Dịch vụ KH, CN SGD1 Chi nhánh SGD1, TTTM Vincom, 191 Bà Triệu Trường phòng Dịch vụ KH, CN Hải Phòng Chi nhánh BIDV Hải Phòng, Số 68-70 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng Trưởng phòng KH cá nhân, CN Hai Bà Trưng Chi nhánh BIDV Hai Bà Trưng, Số Đào Duy Anh, Hà Nội Tổng số 20 Ban Phát Phó giám đốc Ban Phát triển triển NHBL NHBL Trưởng phòng Marketing, Ban Phát triển NHBL Trung tâm Trưởng nhóm Hỗ trợ Bán lẻ CNTT Chi nhánh Giám đốc CN Thái Hà ngân hàng Trưởng PGD, phòng KHCN Địa PL/9 Phụ lục MỨC ĐỘ CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ VIỆT NAM Để tính toán mức độ cạnh tranh thị trường, luận án sử dụng phương pháp tiếp cận cấu trúc, bao gồm mô hình Cấu trúc- Hành vi- Hiệu (SCP) lý thuyết cấu trúc hiệu (ESH) Demsetz (1973) Pelzman (1977) Theo mô hình lý thuyết này, số phổ biến sử dụng là: Hệ số tập trung i NH lớn TT: CRi CRi = Ʃsi (= tổng thị phần i NH lớn TT) Hệ số CRi nhỏ, chứng tỏ mức độ cạnh tranh TT cao ngược lại Hệ số cạnh tranh TT HHI HHI = Ʃs2 (= tổng bình phương thị phần tất NH TT) Hệ số HHI nhỏ, chứng tỏ mức độ cạnh tranh TT cao ngược lai Có thể tham khảo ngưỡng chuẩn TT Hoa Kỳ TT Châu Âu sau: TT cạnh tranh cao TT cạnh tranh TT tập trung cao trung bình Chuẩn TT Hoa Kỳ HHI < 0.15 0.15 < HHI< 0.25 HHI > 0.25 Chuẩn TT Châu Âu HHI < 0.1 0.1 < HHI< 0.2 HHI > 0.2 Hai hệ số sử dụng để tính toán mức độ cạnh tranh cho TT bán lẻ VN sau: STT NH Thị phần HĐV bán lẻ Thị phần DNTD bán lẻ VIETINBANK BIDV AGRIBANK VIETCOMBANK SACOMBANK Eximbank SCB Maritime 2012 2015 9.15% 9.10% 10.95% 10.18% 22.17% 20.56% 9.91% 9.05% 5.27% 5.69% 3.04% 2.31% 4.49% 7.72% 2.02% 1.30% 2012 2015 6.92% 7.23% 6.59% 8.76% 34.08% 26.05% 4.00% 5.02% 4.64% 4.79% 3.67% 2.32% 9.59% 8.21% 0.21% 0.49% PL/10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2.51% 2.40% 1.27% 2.02% MB 6.75% 4.71% 6.16% 4.21% ACB 0.00% 1.04% 0.00% 0.73% Pvcombank TECHCOMBANK 4.71% 3.07% 3.82% 3.20% 3.25% 2.99% 2.21% 1.50% SHB 1.55% 1.57% 1.51% 1.78% HDBANK 2.32% 2.54% 2.46% 4.01% VPBANK 1.03% 1.23% 3.18% 3.57% LietvietPost Bank 0.57% 1.30% 0.84% 1.82% TPBANK 0.88% 1.22% 0.37% 0.64% Seabank 0.80% 0.71% 0.73% 0.68% ABBANK 1.36% 0.92% 2.50% 1.87% VIB 0.54% 0.35% 0.37% 0.25% PG Bank 0.35% 0.60% 0.26% 0.37% NamABank 6.38% 9.45% 4.61% 10.51% NH khác Hệ số HHI 0.0909 0.0838 0.1444 0.0988 Hệ số CR4 52.18% 48.90% 51.58% 47.05% PL/11 Phụ lục HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM NĂM 2015 Bộ số liệu STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ngân hàng Vietinbank BIDV Agribank VCB Sacombank Eximbank SCB Maritime MB ACB Pvcombank Techcombank SHB HDBank VPBank LietvietPost Bank TP VIB Seabank ABBank PG bank NamA bank Huy động vốn bán lẻ 277282319 310233970 626475000 275797738 173188809 70321728 235178289 39515390 72989504 143492265 31536000 93596738 90954479 47878740 77290266 37375583 39505000 37230000 21690000 27984745 10577097 18224152 PL/12 Năm 2015 Tín dụng Số điểm Vốn điều bán lẻ giao dịch lê 112178323 1154 37234046 135844626 981 42335000 404036000 2300 29003641 77831154 464 26650203 74358452 541 18852157 35984766 208 12355229 127282500 229 14294801 7577403 270 11750000 31279104 250 16000000 65228571 350 9376965 11263000 113 9000000 49569744 313 8878079 23230822 227 9485945 27588435 218 8104686 62234822 209 8056466 55418923 28240000 9970000 10523349 29003071 3890913 5718732 101 43 160 131 155 80 58 6460000 5550000 5465826 4798000 4845000 3000000 3021166 Kết từ mô hình DEAP 2.1 Results from DEAP Version 2.1 Instruction file = Eg1-ins.txt Data file = EG1-dta.txt Output orientated DEA Scale assumption: VRS Single-stage DEA - residual slacks presented EFFICIENCY SUMMARY: firm crste vrste scale 0.421 0.676 0.623 drs 0.430 0.822 0.523 drs 1.000 1.000 1.000 0.625 0.986 0.633 drs 0.525 0.589 0.892 drs 0.345 0.355 0.972 irs 1.000 1.000 1.000 0.198 0.207 0.955 irs 0.284 0.305 0.931 drs 10 0.841 0.944 0.891 irs 11 0.272 0.279 0.975 irs 12 0.585 0.665 0.879 irs 13 0.561 0.620 0.905 irs 14 0.348 0.411 0.848 irs 15 0.797 0.853 0.935 irs 16 0.983 1.000 0.983 irs 17 1.000 1.000 1.000 18 0.389 0.539 0.721 irs 19 0.260 0.394 0.661 irs 20 0.588 0.880 0.669 irs 21 0.204 1.000 0.204 irs 22 0.361 1.000 0.361 irs mean 0.546 0.706 0.798 Note: crste = technical efficiency from CRS DEA vrste = technical efficiency from VRS DEA scale = scale efficiency = crste/vrste Note also that all subsequent tables refer to VRS results PL/13 FIRM BY FIRM RESULTS: Results for firm: Technical efficiency = 0.822 Scale efficiency = 0.523 (drs) PROJECTION SUMMARY: variable original radial slack projected value movement movement value output 310233970.000 67027914.689 0.000 377261884.689 output 135844626.000 29350048.296 62579680.847 227774355.142 input 981.000 0.000 0.000 981.000 input 42335000.000 0.000 -22699277.860 19635722.140 LISTING OF PEERS: peer lambda weight 0.363 0.637 PL/14 Phụ lục SO SÁNH LÃI SUẤT VÀ PHÍ CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM Bảng 6.1 So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm NHTM năm 2016 Tên NHTM BIDV Vietinban k Vietcomb ank Agribank Sacomban k Eximbank SCB Maritime bank MB ACB PVcom Bank Techcom Bank SHB HD Bank VP Bank tuầ tuầ n n 0.3 0.3 0.5 0.5 3 12 24 36 tuầ thán thán thán thán thán thán thán n g g g g g g g 0.3 4.5 5.3 5.5 6.9 6.8 6.8 0.5 4.3 4.8 5.3 5.5 6.8 6.8 7.0 Khô ng KH 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.3 4.8 5.3 5.5 6.5 6.5 6.5 0.3 1 4.3 4.8 5.3 5.2 5.6 5.8 5.5 6.6 6.5 6.9 6.6 6.8 0.3 1 4.5 5.5 5.5 6.2 6.6 6.8 1 5 5.5 5.2 6.3 6.1 6.4 5.9 6.85 6.6 7.25 7.1 0.31.0 7.25 7.2 0.25 0.5 1 0.5 1 0.5 1 4.9 4.4 5.1 5.3 4.8 5.5 5.6 5.5 6.1 5.8 5.5 6.4 7.2 6.2 7.5 7.5 6.5 7.6 6.7 7.6 0.3 0.3 0.8 0.5 0.5 0.5 4.3 4.45 5.05 5.3 5.95 6.36 6.29 0.3 0.8 1 0.8 1 1 5.1 5.3 5.1 5.4 5.45 6.1 5.9 6.3 6.3 6.2 6.5 7.1 6.9 7.2 6.9 7.4 7.2 6.9 7.6 0.5 0.7 0.5 PL/15 Bảng 6.2 Biểu phí dịch vụ internet banking số NHTM Việt Nam năm 2015 Dịch vụ Phí trì dịch vụ (tháng) Phí chuyển khoản Ngân hàng Techcombank Khác tỉnh/TP Phí chuyển khoản qua Thẻ/Tài khoản 24/7 3.300VND/G D miễn phí 100 triệu LienvietBank MBBank Sacombank Miễn phí tháng đầu, bạc:4.400VND/tháng; vàng: 6.600; kim cương: 9.900; miễn phí 8.800VND/thán g 11.000VND/tháng , miễn phí tháng đầu 3.300VND/GD tỉnh/T P miễn phí 3.300VN 0.01%/số D/GD tiền GD < 500 triệu ≥ 500 triệu 0.03%/số tiền GD min: 11.000 0,01 13.200VND/GD, VNĐ/ % số max: GD tiền 1.100.000VND/G GD D 0.05% số tiền GD 11.000VND/GD BIDV 11.000VND/G D 50 triệu 500 triệu 6.600VN 0.033%/s 7.70 0.016 D/GD ố tiền GD 0VN %/số D/G tiền D GD trên 50 triệu: triệu: 0.033%/s 6.600VN ố tiền GD D/1GD PL/16 Sau 15h đến trước 16h30 0.025 %/số tiền GD 5.500VND/GD =500 triệu 11.000 VND/ GD 0.045 % số tiền GD =500triệu:0.03 3% số tiền GD 0.018% số tiền GD, min: 16.500VND/GD, max: 990.000VND/GD 0.041% số tiền GD(min:27.500V ND, max: 990.000VND/GD) 16.500VND/GD Bảng 6.3 Bảng lãi suất cho vay NHTM Việt Nam năm 2016 Lãi suất chương trình cho vay ưu đãi STT Tên Ngân hàng Cố định Cố định tháng 12 tháng đầu đầu Không áp Vetinbank 7.50% dụng Không áp BIDV 7.6-7.8% dụng Agribank VCB MB Hdbank 8% ANZ Không áp dụng HSBC Shin han bank 8.50% Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng Cố định Biên độ điều Cố định 24 tháng chỉnh năm 36 tháng đầu sau Không LSTGTK 12 8.30% áp dụng tháng + 3.5% Không LSTGTK 12 9,2% áp dụng tháng + 4% Thả theo l/s Không áp dụng thời điểm hành LSTGTK 12 7.30% 8.10% 9.10% tháng + 3.5% Không LSTGTK 24 8.50% 8.90% áp dụng tháng +4% LSTGTK 13 10.50% Không áp dụng tháng + 3.9% Thả theo l/s 7.30% 7.80% 8.20% thời điểm hành 7.49% 7.45% Lãi suất tham chiếu thời điểm Phí trả trước hạn Trong năm Trong năm 10.50% 1% 0.50% 11 1.50% 1% 0.50% 10.50% 0% 0% 0% 10% 1% 11.20% 3% 0.50% 2% 3% 9.50% 9.50% 1% 2% 1% số tiền trả nợ trước hạn, 2.5% tất toán trước hạn 4% 3% 2% PL/17 Từ năm 2% Xét sản phẩm cho vay mua nhà, đa số NHTM có gói hỗ trợ cho vay, hỗ trợ lãi suất ưu đãi năm đầu, năm đầu, năm đầu, năm sau thả theo lãi suất thị trường thời điểm hành (thường lấy theo lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 24 tháng + biên độ chênh lệch) Xét lãi suất, chia NHTM làm nhóm: + Nhóm NHTMCP tư nhân: thường có lãi suất cho vay kèm với khoản phí trả trước hạn cao thị trường + Nhóm NHTM Nhà nước NHTMCP Nhà Nước: có lãi suất tương đối cạnh tranh Trong nhóm VCB có lãi suất cho vay cạnh tranh nhất, sản phẩm linh hoạt (có gói cho vay lãi suất cố định năm đầu, mức phí trả nợ trước hạn thấp nhất) Ngân hàng Agribank có gói sản phẩm, lãi suất cạnh tranh không áp dụng phí trả nợ trước hạn Trong nhóm này, BIDV cạnh tranh lãi suât phí (lãi suất cho vay phí trả nợ trước hạn BIDV cao VCB, Vietinbank Agribank BIDV NH nhóm thu hồi lại phần lãi ưu đãi KH trả nợ trước hạn thời hạn ưu đãi lãi suất) + Nhóm NHTM nước có mức lãi suất ưu đãi nhất, đồng thời NH có chương trình cố định lãi suất thời gian dài Phí trả nợ trước hạn có cao so với NH nước, tính tổng lại cho dù KH trả nợ trước hạn có lợi so với vay với lãi suất thông thường NHTM Việt Nam PL/18 PL/1 ... XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ 127 4.1 Định hướng mục tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ NHTMCP Đầu tư Phát triển. .. xây dựng lợi cạnh tranh NHTM thị trường bán lẻ Chương 3: Thực trạng xây dựng lợi cạnh tranh NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam thị trường bán lẻ Chương 4: Giải pháp xây dựng lợi cạnh tranh NHTMCP. .. phát triển vượt bậc đạt vị cạnh tranh hàng đầu thị trường ngân hàng bán lẻ tư ng lai Từ thực tiễn trên, chọn đề tài “Xây dựng lợi cạnh tranh NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam thị trường bán lẻ