Hoàn thiện chiến lược kinh doanh tại ngân hàng Ocean Bank

HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƯƠNG MỤC LỤC CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP .9 1.1Khái quát chiến lược chiến lược kinh doanh 1.1.1Chiến lược 1.1.2Chiến lược kinh doanh 12 1.1.3Đặc trưng chiến lược kinh doanh 13 1.1.4Vai trò Chiến lược kinh doanh 13 1.1.5Quy trình quản trị chiến lược 13 1.1.6Những khó khăn việc quản trị chiến lược .14 1.2Cam kết chiến luợc: Tầm nhìn; Sứ mệnh; Giá trị cốt lõi 15 1.2.1Tầm nhìn 15 1.2.2 Sứ mệnh 16 1.2.3Giá trị cốt lõi 16 1.3Phân tích chiến lược 17 1.3.1Phân tích môi trường vĩ mô 17 1.3.2Phân tích môi trường ngành 20 1.3.3Phân tích môi trường bên .22 1.4Các loại chiến lược cách tiếp cận chiến lược .23 1.4.1Chiến lược cấp công ty 23 1.4.2Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh 24 1.5Triển khai đánh giá .25 1.5.1Cơ cấu tổ chức .25 1.5.2Hệ thống kiểm soát 25 1.5.3Xây dựng lộ trình thực 26 CHƯƠNG 26 THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƯƠNG (OCEANBANK) 26 2.1Giới thiệu ngân hàng TMCP Đại Dương (OCEANBANK) .27 2.2Tình hình hoạt động kinh doanh OceanBank 35 2.2.1Tình hình kết kinh doanh năm 2010 35 2.2.2Hoạt động cho vay 36 2.2.3Tình hình huy động vốn qua năm 37 2.2.4Tình hình cho vay qua năm 37 2.2.5Kết kinh doanh qua năm 38 2.3Phân tích đánh giá chiến lược OceanBank .40 2.3.1Cam kết chiến lược 40 2.3.2Phân tích tác động môi trường vĩ mô đến hoạt động kinh doanh OceanBank .41 2.3.3Phân tích tác động từ yếu tố môi trường ngành 45 2.3.4Áp lực cạnh tranh nội ngành .48 2.4Chiến lược kinh doanh OceanBank .49 2.5Nhận xét đánh giá thực chiến lược kinh doanh OceanBank 51 CHƯƠNG 53 HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP .53 ĐẠI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2010-2015 .53 3.1Định hướng phát triển OceanBank 53 3.1.1Bảng phân tích SWOT OceanBank 53 3.1.2Định hướng phát triển OceanBank 56 3.2Hoàn thiện cam kết chiến lược OceanBank 59 3.3Hoàn thiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011-2015 59 3.4Các giải pháp hoàn thiện chiến lược OceanBank .60 3.4.1Giải pháp nguồn nhân 60 3.4.2Giải pháp công nghệ 62 3.4.3Giải pháp vốn 63 3.4.4Giải pháp thị trường 65 3.4.5 Giải pháp nâng cao lực quản lý rủi ro 66 3.4.6Giải pháp mở rộng lĩnh vực kinh doanh .67 3.5Lộ trình thực giải pháp chiến lược OceanBank 68 3.6Khuyến nghị 68 3.6.1Đối với quan liên quan 68 3.6.2Đối với OceanBank 69 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 Danh mục Bảng Bảng 2.1: Kết kinh doanh năm 2010 36 Bảng 2.2: Tình hình dư nợ cho vay qua năm 36 Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn qua năm 37 Bảng 2.4: Các tiêu tín dụng 37 Bảng 2.5: Kết hoạt động kinh doanh qua năm .38 Bảng 2.6: Tổng sản phẩm nước qua số năm 43 Bảng 2.7: Tỷ trọng nguồn vốn số ngân hàng địa bàn Hà Nội 45 Bảng 2.8: Tỷ trọng dư nợ số ngân hàng địa bàn Hà Nội 46 Bảng 2.9: Đánh giá so sánh lực cốt lõi OceanBank với đối thủ 49 Bảng 3.0.10: Bảng phân tích SWOT 53 Bảng 3.11: Dự đoán kế hoạch kinh doanh OceanBank đến 2015 56 Bảng 3.12: Dự trù kinh phí chi phí đào tạo thay lao động 61 Bảng 3.13: Dự trù kinh phí đổi trang thiết bị 63 Bảng 3.14: Dự trù kinh phí chi công tác huy động vốn 64 Bảng 3.15: Dự trù kinh phí chi phí mở rộng kinh doanh 67 Bảng 3.16: Lộ trình thực giải pháp .68 Danh mục Hình Hình 1.0.1: Mô hình PEST phân tích môi trường vĩ mô .18 Danh mục Sơ đồ Danh mục ký hiệu chữ viết tắt ATM ĐVT GDP PGD Máy rút tiền tự động Đơn vị tính Tổng sản phẩm nội địa Phòng giao dịch NHTM NHTMCP NHNN NXB OceanBank TCTD USD VNĐ WTO Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng Nhà nước Nhà xuất Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương Tổ chức tín dụng Đô la Mỹ Việt Nam đồng Tổ chức thương mại giới OceanBank - Chuyên nghiệp - Đồng tâm - Tận tụy GIỚI THIỆU Sau thời gian học tập chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quốc tế (tên viết tắt GaMBA) Trung Tâm Công nghệ Đào tạo Hệ thống Việc làm - Đại học Quốc Gia Hà Nội liên kết với Đại học Griggs - Hoa Kỳ tổ chức đào tạo Việt Nam Nay đến giai đoạn làm tập lớn tốt nghiệp, nhóm số 09 – lớp GaMBA01.M1009, gồm thành viên: TT Họ Tên Lê Minh Đốc Nguyễn Đẳng Song Giới tính Nam Nam Chức vụ Chánh Văn phòng Hội sở Trưởng phòng Ban Kế hoạch Đơn vị công tác Ngân hàng TMCP Đại Dương Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Phó Trưởng phòng Quyền Thị Thu Hằng Văn Tiến Thành Tư vấn doanh Nữ nghiệp, Khối dịch vụ ngân hàng đầu tư Nam (IB) Chuyên viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc Các thành viên nhóm 09 xây dựng đề tài: "Hoàn thiện chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại Dương giai đoạn 2010 – 2015" Với mong muốn hoàn thiện chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) nhằm tìm giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh góp phần thực hóa chiến lược kinh doanh ngân hàng năm tới MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Như biết, thực tế năm qua Ngân hàng thương mại Việt Nam phát triển vượt bậc quy mô chất lượng Tuy nhiên bối cảnh kinh tế Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế đặt cho kinh tế nói chung Ngân hàng thương mại đứng trước thách thức lớn Sự gia tăng số lượng Ngân hàng cho thấy cạnh tranh ngày khốc liệt hơn, giai đoạn kinh tế tài gặp nhiều khó khăn Nó mang lại hội đồng thời mạng lại thách thức Ngân hàng thương mại tiến trình hội nhập Để vượt qua thách thức tận dụng tốt hội đòi hỏi Ngân hàng thương mại phải xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu mình, phải thật nỗ lực để đưa chiến lược kinh doanh phù hợp cho giai đoạn, phù hợp với xu nguyên tắc đảm bảo lợi ích phát triển bền vững, đóng góp vào phát triển đất nước Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) ngân hàng đánh giá có tốc độ tăng trưởng vượt bậc thời gian qua, ngân hàng trẻ vững chắc, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trở thành cổ đông chiến lược, đối tác chiến lược Ngân hàng từ tháng 01 năm 2009 Để vững vàng tới ngân hàng đa năng, đại tương lai đòi hỏi Ngân hàng TMCP Đại Dương cần phải hoàn thiện chiến lược kinh doanh để có hướng đường hội nhập, giai đoạn kinh tế Việt Nam kinh tế giới trải qua khó khăn mang tích lan truyền Muốn đòi hỏi Ngân hàng TMCP Đại Dương phải hết phải hiểu rõ thân thông qua việc phân tích hoạt động kinh doanh, đồng thời cần nắm bắt thị trường thực tế Từ kết hợp điểm mạnh, điểm yếu, thời thách thức để đưa hoạt động kinh doanh ngày phát triển, ngày hoàn thiện chiến lược đạt chiến lược kinh doanh Chính cần thiết việc hoàn thiện chiến lược kinh doanh ngân hàng, tầm quan trọng chiến lược kinh doanh hoạt động ngân hàng thương mại nói chung Ngân hàng TMCP Đại Dương nói riêng nên nhóm 09 chọn đề tài: “Hoàn thiện chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại Dương giai đoạn 2011 – 2015” để thực nghiên cứu tập tốt nghiệp Căn thực tiễn Trong bối cảnh nay, Ngân hàng thương mại cổ phần nói chung chắn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng suy giảm kinh tế giới cạnh tranh ngày gay gắt trải rộng thị trường tiền tệ nước quốc tế Hoạt động ngân hàng đặc biệt đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế Việt Nam giai đoan Nói chung, hoạt động hiệu ngành ngân hàng trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe toàn kinh tế Việt Nam Trong trình tư nhân hóa, toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế, ngành ngân hàng góp phần đáng kể vào ổn định phát triển nước.Việt Nam thức gia nhập Tổ chức Thương mại giới gần với cam kết tự hoá cho ngân hàng nước có chi nhánh 100% vốn nước Việt Nam Do số lượng ngân hàng Việt Nam gia tăng cạnh tranh ngành ngân hàng khốc liệt Trước đây, ngân hàng chịu cạnh tranh ngân hàng nước liên doanh, sau cạnh tranh nâng cao với xuất ngân hàng tập đoàn tài nước với nguồn vốn hùng hậu lực kinh doanh lâu đời Chính điều cảnh báo nguy bị thu hẹp thị trường ngân hàng thương mại Việt Nam Điều đồi hỏi với ngân hàng thương mại Việt Nam phải có chiến lược kinh doanh đắn, sách lược kinh doanh phù hợp giai đoạn Bởi vì, chiến lược kinh doanh phận quan trọng trình lãnh đạo ngân hàng, giúp ngân hàng có bước phù hợp nhằm đạt mục tiêu hiệu kinh doanh đề Mục tiêu nghiên cứu  Hệ thống hóa kiến thức lý luận quản trị chiến lược, xây dựng chiến lược  Phân tích đánh giá tình hình thực chiến lược Ngân hàng TMCP Đại Dương thời gian qua  Đưa giải pháp hoàn thiện chiến lược Ngân hàng TMCP Đại Dương giai đoạn 2011–2015 Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng: Chiến lược kinh doanh Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đại Dương  Phạm vi nghiên cứu: Trong phạm vi thị trường Ngân hàng Việt Nam, giai đoạn từ 2010- 2015  Giới hạn thời gian nghiên cứu: đề tài thực từ ngày 17/07/2011 đến ngày 10/8/2011 Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp thu thập số liệu  Số liệu Ngân hàng TMCP Đại Dương cung cấp bao gồm số liệu nguồn vốn, tài sản, kết hoạt động kinh doanh qua năm thông tin liên quan  Thông tin lĩnh vực ngân hàng thị trường ngân hàng kinh doanh Hà Nội thu thập từ mạng internet báo chí  Phương pháp phân tích số liệu  Sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu sẵn có (tài liệu thứ cấp) để xem xét quy mô, cấu xu hướng vận động thị trường  Phương pháp so sánh: phương pháp phổ biến việc phân tích vấn đề Nội dung phương pháp nhìn nhận tiêu tuyệt đối tương đối, theo diễn biến thời gian (kỳ so với kỳ trước) hay không gian (ngân hàng so với ngân hàng khác)…  Phương pháp đánh giá cá biệt: áp dụng thực phân tích theo vấn đề, tiêu, tượng (có biến động bất thường) nhằm đánh giá, tìm hiểu chất vấn đề  Phương pháp đánh giá toàn diện: đánh giá tổng hợp mặt hoạt động ngân hàng Phương pháp theo thời gian tượng, vấn đề riêng đến tổng hợp đánh giá toàn diện Các tượng, vấn đề đặt riêng biệt đồng thời mối tương quan chung  Lý chọn phương pháp nghiên cứu Phán ánh đầy đủ xác tình hình hoạt động kinh doanh đơn vị đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh, từ đưa giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại Dương giai đoạn 2011-2015 Kết mong đợi  Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đại Dương xem xét lại thực trạng tình hình kinh doanh đơn vị, sở xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011–2015 cách hoàn chỉnh để giúp Ngân hàng đạt kết kinh doanh tốt tương lai  Các Ngân hàng thương mại Việt Nam để có tham vấn tham khảo phù hợp  Các khách hàng, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ ngân hàng Bố cục đề tài: Nội dung đề tài gồm chương:  Chương : Lý luận phương pháp nghiên cứu quản trị chiến lược doanh nghiệp  Chương : Thực trạng chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại Dương  Chương : Hoàn thiện chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại Dương giai đoạn 2011 – 2015 Phân công nhiệm vụ cho thành viên nhóm Với nội dung kết cấu đề tài trên, nhóm 09 thống phân công nhiệm vụ cho thành viên, cụ thể sau: Thành viên nhóm Chương Mục Phần Mở đầu Chương 1.1 Lê Minh Đốc Chương 2.1; 2.2; Chương 3.1;3.4 Chương 1.3; 1.4 Nguyễn Đẳng Song Chương 2.3;2.4 Chương 3.5; Quyền Thị Thu Hằng Chương 1.5 Chương 2.5 Văn Tiến Thành Chương Chương Chương Kết luận 3.2;3.3 1.2 3.6; CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát chiến lược chiến lược kinh doanh 1.1.1 Chiến lược Có nhiều quan điểm chiến lược, phạm vi tập lớn xin tổng hợp nêu số khái niệm sau: Theo nghĩa thông thường, chiến lược (xuất phát từ gốc từ Hy Lạp strategos) thuật ngữ quân dùng để kế hoạch dàn trận phân bố lực lượng với mục tiêu đánh thắng kẻ thù Carl von Clausewitz - nhà binh pháp kỷ 19 - mô tả chiến lược “lập kế hoạch chiến tranh hoạch định chiến dịch tác chiến Những chiến dịch định tham gia cá nhân” Gần hơn, sử gia Edward Mead Earle mô tả chiến lược “Nghệ thuật kiểm soát dùng nguồn lực quốc gia liên minh quốc gia nhằm mục đích đảm bảo gia tăng hiệu cho quyền lợi thiết yếu mình” Ngày nay, tổ chức kinh doanh áp dụng khái niệm chiến lược tương tự quân đội Chiến lược kế hoạch kiểm soát sử dụng nguồn lực tổ chức người, tài sản, tài chính… nhằm mục đích nâng cao bảo đảm quyền lợi thiết yếu Kenneth Andrews người đưa ý tưởng bật sách kinh điển The Concept of Corporate Strategy Theo ông, chiến lược mà tổ chức phải làm dựa điểm mạnh yếu bối cảnh có hội mối đe dọa Chiến lược phương hướng phạm vi hành động tổ chức dài hạn để nhằm mục tiêu đạt lợi kinh doanh thông qua việc xác định nguồn lực sử dụng môi trường kinh doanh xác định để nhằm thỏa mãn nhu cầu thị trường đảm bảo lợi ích cho tất tác nhân liên quan (stakeholder) Một cách cụ thể chiến lược nhằm:  Đạt mục tiêu doanh nghiệp dài hạn (kinh doanh trách nhiệm xã hội) cách bền vững (sustainable)  Thị trường phân khúc thị trường mà công ty kinh doanh, chiến thuật kinh doanh áp dụng  Doanh nghiệp để chiếm ưu so với đối thủ thị trường với đối tượng khách hàng cụ thể  Cần dùng nguồn lực (con người, kỹ năng, tài sản, tài chính, bí công nghệ, ) để đạt mục tiêu  Những nguy tiềm ẩn từ bên ảnh hưởng đến thực thi chiến lược: môi trường, cạnh tranh, trị, tài nguyên, kế hoạch phòng ngừa rủi ro  Những giá trị mà doanh nghiệp mang đến cho chủ sở hữu xã hội mà doanh nghiệp thành viên Xét trình, quản trị chiến lược xem trình quản lý bao gồm việc hình thành tầm nhìn chiến lược (strategic vision), thiết lập mục tiêu, soạn thảo chiến lược, thực chiến lược đó, theo thời gian phải điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với hoàn cảnh Việc xây dựng định chiến lược hướng theo mục tiêu chưa đủ, chiến lược phải đưa hành động cụ thể vào thời gian, thời điểm cụ thể với nguồn lực định để thực mục tiêu Chiến lược phải loạt hành động định có liên quan chặt chẽ với Mọi chiến lược hướng đến mục tiêu doanh nghiệp thiết lập dựa nguồn lực nội (điểm mạnh, điểm yếu), yếu tố bên môi trường bên (cơ hội, thách thức) Có thể hiểu cách khác, chiến lược là:  Nơi mà doanh nghiệp cố gắng vươn tới dài hạn (phương hướng) 10 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn GaMBA01.M1009 – Group No: 09 - Tuy đội ngũ cán trẻ thiếu kinh nghiệm kỹ nên suất lao động bình quân đầu người chưa cao.Tính chuyên môn dịch vụ chăm sóc, giao tiếp với khách hàng chưa đạt tới chuyên nghiệp - Sự động nắm bắt chế sách thích nghị chậm - Mạng lưới hoạt động hạn chế tập trung chủ yếu số địa bàn tỉnh, thành phố lớn - Bộ máy biên chế chưa thực tinh gọn, cồng kềnh chưa phát huy hết hiệu kinh doanh - Các sản phẩm dịch vụ: Bộ sản phẩm dịch vụ chưa phong phú, chưa kết nối nhiều dịch vụ tiện ích lựa chọn sản phẩm, chủ yếu sản phẩm ngân hàng truyền thống, chưa thay đổi kịp thời theo yêu cầu thị trường, chưa có nhiều sản phẩm độc đáo riêng biệt - Chưa tập trung phát huy công cụ marketing vào việc giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng - Sản phẩm dịch vụ đa dạng lại không trội so với đối thủ cạnh tranh nên chưa hấp dẫn khách hàng - Văn hoá doanh nghiệp: Chưa có phận chuyên trách để truyền thông điệp xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp nội ngân hàng văn hóa giao tiếp, chăm sóc khách hàng đặc biệt khách hàng lớn  Cơ hội (Opportunities) - Hệ thống Luật pháp ngày hoàn thiện - Kinh tế Việt nam đà phục hồi, mức tăng trưởng tương đối cao - Tiềm thị trường lớn - Dịch vụ ngân hàng ngày đa dạng - Xã hội phát triển, đời sống nâng cao, dân chúng thay đổi quan điểm tiêu dùng tích cực - Chính sách tài chính, tín dụng Nhà nước ngày hoàn thiện - Công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng, việc kết nối hệ thống dịch vụ thuận lợi, dịch vụ ngân hàng ngày đa dạng - Có nhiều hội để khai thác hợp tác đa phương với đối tác định chế tài mạnh, Tập đoàn kinh tế doanh nghiệp lớn nước  Mối đe doạ (Threats): 55 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn GaMBA01.M1009 – Group No: 09 - Chính sách nhà nước bất cập, thiếu tính ổn định Nhất tiền tệ tín dụng - Sự cạnh tranh trực tiếp đối thủ nước ngày lớn - Kinh nghiệm chuyên môn hóa giao tiếp, chăm sóc khách hàng làm khách hàng không hài lòng dẫn tới nhiều hội - Việc huy động vốn ngày khó sách không linh hoạt cạnh tranh ngày tăng ngân hàng - Lợi thương hiệu không tuyệt đối ngày có nhiều thương hiệu gia nhập phát triển cạnh tranh thị phần - Cạnh tranh với định chế tài khác sản phẩm thay Bưu điện, Công ty bảo hiểm, Công ty cho thuê tài 3.1.2 Định hướng phát triển OceanBank Như kết phân tích chương 2, trí với mục tiêu mà OceanBank xây dưng giai đoạn 2011-2015, từ đến 2013 xây dựng OceanBank trở thành ngân hàng đa năng, đại có tầm vóc tương xứng với ngân hàng TMCP lớn nước, có lực tài chính, mạng lưới khách hàng, hệ thống chi nhánh, nguồn nhân lực công nghệ đủ mạnh để tạo điều kiện tốt cho việc chuyển hướng thành ngân hàng hàng đầu giai đoạn 2013-2020 Ngoài mục tiêu nêu trên, đề xuất số mục tiêu cần phải bổ sung sau : - Xây dựng củng cố máy quản lý theo hướng tinh gọn chuyên nghiệp, ưu tiên đào tạo nước đội ngũ quản lý trực tiếp nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng để phù hợp chuẩn với sản phẩm dịch vụ - Nâng cấp đổi hệ thống trang thiết bị, điều kiện sở vật chất làm việc, áp dụng công nghệ hàng đầu quản trị điều hành - Thay đổi cấu nguồn thu từ dịch vụ thu nhập tăng lên so với - Xây dựng thực kế hoạch kinh doanh cụ thể, hệ số an toàn tiêu chuẩn quản trị hoạt động ngân hàng đáp ứng thông lệ quốc tế Chúng đưa toán dự đoán số liệu kết kinh doanh OceanBank đến năm 2015 để đạt vào top 10 NHTMCP sau: Bảng 3.11: Dự đoán kế hoạch kinh doanh OceanBank đến 2015 56 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn GaMBA01.M1009 – Group No: 09 2011 2012 Tổng tài sản Vốn điều lệ Huy động vốn Dư nợ cho vay Tỉ lệ nợ xấu Lợi nhuận trước 55.139 3.500 50.427 17.631 1,67 691 18 14 17 19