Công tác thẩm định giá bất động sản thế chấp cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thừa thiên huế

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH tế H uế  in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGUYỄN VIẾT PHI LONG Tr ườ ng Đ ại họ cK GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ KHÓA HỌC 2010 – 2014 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH tế H uế  in h KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ng Đ ại họ cK GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phi Long Niên khóa: 2010 – 2014 Tr ườ Giảng viên hướng dẫn: ThS Lê Tô Minh Tân Huế, tháng năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân, uế thực ưới d hướng dẫn khoa học thầy ê Tôgiáo Minh L Tân chưa ừng t công bố cácênnghi cứu khác Tôi xin chịu trách nhiệm nghi ên cứu ình m tế H Các số liệuà vkết nghi ên cứu trình bày luận văn àl trung thực àv Huế, tháng 05 năm 2014 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h Sinh viên Nguyễn Viết Phi Long LỜI CẢM ƠN uế Đểhồn thành Khóa luận“Giải pháp mở rộng tín dụng khách ànghcá nhân Ngân hàng Thương ại m cổ phần ài SGòn Thương Tín Chi nhánh Th ừa tế H Thiên Huế” , em xin chân thành cám ơn Quý Thầy Cô trường Đại học Kinh tế Huế nói chung Q Thầy,Cơ khoa Kế tốn Tài tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tận ìnht trình học tập nghiên cứu em àNh h trường in Đặc biệt, em xin trân trọng cảmThạc ơn sĩ êL Tơ Minh Tân tận tâm, cK hếtịng l dành nhiều thời gian, tâm huyết hướng dẫn thực Khóa luận Em xin cám ơnBan Giám đốc Chi nhánh, Quý Anh, Chị Chi nhánh mà đặc biệt Quý l Anh Chị Phòng Kinh doanh Ngân hàng Thương ại m cổ họ phần àSi Gịn Thương Tín Chi nhánh Hu ế tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thực tập, nghiên cứu, thu thập thông tin, số liệu để àn ho Đ ại thành Khóa luận Giải pháp mở rộng tín dụng l nội dung rộngà vnhiều vần đề ng phức tạp,ònc nhiều tranh luậnên n nội dungKhóa luậnkhó tránh khỏi khiếm khuyết, sai sót Em mong nhận đư ợc đóng góp ý kiến chuy ên ườ môn Quý thầy cô, Quý chuy ên gia lĩnh vực ngân hàng, giúp hồn thiện Tr nội dungKhóa luận Em xin chân thành cám ơn! Sinh viên Nguyễn Viết Phi Long DANH SÁCH VÀ KÍ HIỆU VIẾT TẮT CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH1 Tên giao dịch/Kí hiệu Tên ngân hàng Trang chủ Á Châu Asia Commercial Bank, ACB acb.com.vn NHTMCP An Bình ABBank NHTMCP Bắc Á NASBank, NA SB baca-bank.vn NHTMCP Bưu Điện Liên Việt LienVietPostBa nk lienvietpostbank.com Ngân hàng Công Thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam BIDV NHTMCP Đông Á NHTMCP Hàng Hải Việt Nam NHTMCP tế H uế NHTMCP cK in h abbank.vn vietinbank.vn bidv.com.vn dongabank.com.vn Maritime Bank, MSB msb.com.vn Kỹ Thương Việt Nam Techcombank techcombank.com.vn NHTMCP Nam Việt NaViBank navibank.com.vn NHTMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank vietcombank.com.vn Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank agribank.com.vn Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long MHB mhb.com.vn NHTMCP Phương Tây2 Westernbank westernbank.com.vn NHTMCP Quân Đội Military Bank, MB, mbbank.com.vn NHTMCP Quốc tế VIBBank, VIB vib.com.vn NHTMCP Sài Gịn Cơng Thương Saigonbank saigonbank.com.vn NHTMCP Sài Gòn Hà Nội SHBank, SHB shb.com.vn NHTMCP Sài Gịn Thương Tín Sacombank sacombank.com.vn NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank vpb.com.vn Tr ườ ng Ngân hàng Đ ại Ngân hàng họ DongA Bank, DAB Danh sách cung cấp NHNN Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế Hợp Western Bank với PVFC thành ngân hàng Pvcombank (16/09/2013) NHTMCP Xuất nhập Việt Nam Eximbank, EIB eximbank.com.vn DANH MỤC BẢNG KÍ HIỆU VÀ VIẾT TẮT Diễn giải ATM Automated teller machine CBNV Cán nhân viên CN Chi nhánh CVQHKH Chuyên viên quan hệ khách hàng DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ DSCV Doanh số cho vay DSTN Doanh số thu nợ Đvt Đơn vị tính KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp KTXH Kinh tế xã hội L/C Thư tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà nước tế H h in cK họ Đ ại NHTM uế Kí hiệu Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần POS Point of Sales ng NHTMCP Quyết định Sacombank Chi Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín ườ QĐ Chi nhánh Thừa Thiên Huế TCTD Tổ chức tín dụng Tr nhánh Huế TGĐ Tổng Giám đốc TSCĐ Tài sản cố định VPKV Văn phòng khu vực DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình nhân Sacombank Chi nhánh Huế giai đoạn 2011-2013 .29 uế Bảng 2.2: Quy mô Tài sản Nguồn vốn giai đoạn 2011 – 2013 31 tế H Bảng 2.3: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011 - 2013 34 Bảng 2.4: Doanh số cho vay phân theo thời gian ngành nghề giai đoạn 2011- 2013 39 Bảng 2.5: Doanh số thu nợ phân theo thời gian ngành nghề giai đoạn 2011 -2013.41 h Bảng 2.6: Dư nợ cho vay phân theo khách hàng 2011 - 2013 42 in Bảng 2.7: Dư nợ cho vay phân theo thời hạn giai đoạn 2011 - 2013 43 Bảng 2.8: Dư nợ cho vay phân theo sản phẩm giai đoạn 2011 - 2013 43 cK Bảng 2.9: Vịng quay vốn tín dụng giai đoạn 2011 - 2013 45 Bảng 2.10: Nợ xấu KHCN nợ hạn KHCN .46 họ Bảng 2.11: Thu nhập từ hoạt động tín dụng KHCN 48 Bảng 2.12: Các tiêu hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng (2011 - 2013) .50 Bảng 2.13: Bảng tổng hợp số tiêu tính theo khách hàng PGD Đ ại Sacombank Chi nhánh Huế năm 2013 .55 Bảng 2.14: Bảng tổng kết Tài sản - Khả huy động vốn NHTMCP ACB, Sacombank Chi nhánh Huế, MB 57 ng Bảng 2.15: Tổng hợp phân tích Sacombank Chi nhánh Huế qua mơ hình SWOT Tr ườ 67 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tăng trưởng sài sản giai đoạn 2011 – 2013 32 uế Biểu đồ 2.2: Tình hình huy động tín dụng giai đoạn 2011 – 2013 33 tế H Biểu đồ 2.3: Doanh số cho vay doanh số cho vay KHCN giai đoạn 2011-2013 .38 Biểu đồ 2.4: Doanh số thu nợ doanh số thu nợ KHCN giai đoạn 2011-2013 40 Biểu đồ 2.5: Tỷ lệ nợ hạn KHCN nợ xấu KHCN giai đoạn 2011 – 2013 46 Biểu đồ 2.6: Thị phần NHTM địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - h 2013 52 in Biểu đồ 2.7: Quy mô Chi nhánh/PGD, máy ATM Saombank, ACB, TCB MB cK dư nợ KHCN .53 Biểu đồ 2.8: Số lượng sản phẩm KHCN dư nợ KHCN Sacombank, ACB, TCB, MB 54 Tr ườ ng Đ ại họ Biểu đồ 2.9: Lãi suất tín KHCN giai đoạn 2011 – 2013 .58 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Thiết kế nghiên cứu uế Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý NHTMCP Sacombank cấp Chi nhánh 28 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H Sơ đồ 2.2: Sơ đồ Quy trình tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín 37 DANH MỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN uế QUAN PHỤ LỤC 2: PHÂN BỐ DÂN CƯ PHÂN THEO KHU VỰC ĐỊA LÝ tế H PHỤ LỤC 3: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG TÍN DỤNG KHCN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PHỤ LỤC 4: CƠ SỞ PHÁP LÝ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG .16 h PHỤ LỤC 5: DANH MỤC SẢN PHẨM TÍN DỤNG KHCN .17 in PHỤ LỤC 6: PHÂN TÍCH KINH TẾ VĨ MƠ VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NGÂN Tr ườ ng Đ ại họ cK HÀNG VIỆT NAM 2011 – 2013 19 GVHD: Ths Lê Tô Minh Tân SVTH: Nguyễn Viết Phi Long góp phần cải thiện bước chất lượng sống người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 6.5% Bộ mặt đô thị, nông thôn không ngừng đổi mới; mạng lưới thị vệ tinh bước hình thành Tuy nhiên, quy mô kinh tế Thừa Thiên Huế cịn nhỏ, thu ngân sách cịn ít, uế việc đầu tư phát triển khu kinh tế động lực nhiều khó khăn, chủ yếu vướng mắc nguồn lực; nhiều chương trình, đề án phê duyệt từ lâu chưa triển khai Tình hình thị trường tín dụng tế H 2.2 Nhìn chung, tình hình kinh tế xã hội Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2013 tiếp tục phát triển tăng trưởng cao, số ngành nghề phát triển, mở rộng nên h nhu cầu vốn dịch vụ ngân hàng tăng so với năm năm trước Bên cạnh đó, in xu hội nhập với kinh tế giới nên người dân địa phương có thói quen việc sử dụng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng khâu cK tốn Tính đến 31/12/2010, địa bàn tỉnh có 20 đầu ngân hàng hoạt động, họ năm 2011 có thêm ngân hàng khai trương chi nhánh: Maritime Bank (18/03/2011), Ngân hàng Liên Việt (LienVietBank) (3/6/2011), MHB (20/06/2011), Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) (28/10/2011) qua đưa tổng số chi nhánh NHTM Đ ại địa bàn tỉnh 24 Chi nhánh, 69 Phòng giao dịch thuộc NHTM, Quỹ tiết kiệm Qũy Tín dụng nhân dân Quy mơ thị trường tổng quát qua doanh số huy động cho vay: ng Bảng: Tổng kết Doanh số NHTM thị trường Thừa Thiên Huế 2011 Huy động (tỷ đồng) 17.681 Cho vay (tỷ đồng) 13.327 2012 18.633 14.443 2013 20.989 16.797 Nguồn: Báo cáo tổng kết NHNN Chi nhánh tỉnh Thửa Thiên Huế Tr ườ Năm 426.120 ATM (máy) 191 POS (máy) 680 - - - Thẻ Hiện nay, thấy rõ phân bố dày NHTM địa bàn thành phố Với quy mô dân số vào khoảng 1.1 triệu dân cấu dân chuyển dịch sang thành thị, nhiên, phận lớ dân số tập trung nông thôn, nơi mà đa số mạng lưới chi nhánh của NHTM chưa triển khai nên tại, đa phần PHỤ LỤC GVHD: Ths Lê Tô Minh Tân SVTH: Nguyễn Viết Phi Long hoạt động tín dụng NHTM tập trung thành phố Huế hai thị xã Hương Thủy Hương Trà17 Một đặc điểm khác hệ thống NHTM địa bàn thành phố chi nhánh trực thuộc Hội sở thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội Do đặc điểm uế nên hoạt động kinh doanh, chi nhánh có quyền chủ động mà chủ yếu vấn đề quan trọng Hội sở Văn phịng Khu vực thơng báo, điều hành Do tế H đó, hoạt động ngân hàng Huế cạnh tranh mạng mẽ song đa số chương trình chiến lược cịn mang tính chung chung, chưa bám sát thị trường Qua trình tìm hiểu, tác giả thấy chưa có nghiên cứu đầy đủ h thị trường tín dụng địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, kể từ phía chuyên gia in lẫn ngân hàng thương mại Các nghiên cứu trước chủ yếu dừng phần định tính với số, thân Chi nhánh địa bàn khơng có phịng Nghiên cK cứu phát triển thị trường, đó, việc tìm hiểu đánh giá thị trường tín dụng điều cần thiết Ở đây, với việc sử dụng mô hình Porter, luận văn tập trung phân họ tích thị trường tín dụng Huế, sử dụng khung phân tích sở định hướng để phân tích đánh giá hoạt động tín dụng KHCN đơn vị nghiên cứu - Về rào cản gia nhập ngành: Đ ại Việc mở thêm NHTM Việt Nam giai đoạn kinh tế khó khăn, lúc mà Chính phủ NHNN tái cấu việc thành lập NHTM điều khó xảy thực tế, khơng có NHTM gia nhập thị trường giai ng đoạn nghiên cứu Cụ thể, văn quy phạm pháp luật chi phối hoạt động ngân hàng Nghị định Số: 141/2006/NĐ-CP Về ban hành danh mục mức vốn pháp định ườ tổ chức tín dụng ngày 22 tháng 11 năm 2006 (hiệu lực thi hành cuối năm 2010 với quy định nâng vốn điều lệ khối NHTM cổ phần lên 3000 tỷ đồng) Tr Thông tư 09/2010/TT-NHNN Quy định việc cấp Giấy phép thành lập hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần ban hành ngày 26 tháng 03 năm 2010 17 - Sức mạnh nhà cung cấp (KHCN): Xem mục lục Phân bố dân cư theo khu vực địa lý PHỤ LỤC 10 GVHD: Ths Lê Tô Minh Tân SVTH: Nguyễn Viết Phi Long Quy mô dân số địa bàn thành phố Huế vào khoảng 350.000 người, hợp với thị xã Hương Thủy Hương Trà vào khoảng 563.000 người, chiếm 50% dân số tồn tỉnh nên nói số lượng “nhà cung cấp” lớn tính quy mơ uế dân số tỉnh Song xét khía cạnh ngân hàng, số lượng thật chưa lớn so tế H với quy mô số lượng ngày gia tăng ngân hàng địa bàn tỉnh Để thuận tiện hơn, ta nghiên cứu số dư huy in tỉnh thấy rõ cung vốn tăng trưởng liên tục: h động tổng hợp NHTM địa bàn Biểu đồ: Doanh số huy động NHTM địa bàn tỉnh cK (Đvt: Triệu đồng) Nguồn: Báo cáo thường niên NHNN Chi nhánh Huế Qua đồ thị, dễ dàng nhận thấy tổng nguồn vốn huy động tăng qua ba năm họ đặn hay nói cách khác, nguồn cung vốn ổn định xu hướng tăng trưởng Số dư huy động tăng số nguyên nhân: Giai đoạn 2011 – 2013, tình Đ ại hình bất động sản thành phố đóng băng, đặc biệt hai năm 2012, 2013, dịng tiền khơng thể đổ vào khu vực bong bóng bất động sản lên cao, tâm lý cẩn thận vốn có thành phố giai đoạn quy hoạch mạnh mẽ tron giai đoạn chuẩn bị lên thành phố trực thuộc Trung ương Bên cạnh đó, Huế thành ng phố nhỏ phát triển, việc kinh doanh vàng hay ngoại hối chưa phổ biến, đầu tư ườ chứng khoán rải rác với hai cơng ty chứng khốn (bổ sung tên cơng ty) nên đa số tiền dân dồn cho NHTM Đối với vai trò NHNN vai trò người cho vay cuối cùng, thành phố Tr Huế chưa thật nhạy cảm với thông tin ngân hàng nên vai trò chưa thật rõ ràng Trong kiện Bầu Kiên với Ngân hàng Á Châu, NHNN chi nhánh Thừa Thiên Huế can thiệp kịp thời, ổn định hệ thống ngân hàng địa bàn tỉnh Như vậy, bối cảnh thị trường huy động cho thấy nhu cầu gửi tiền, cầm cố chấp khách hàng lớn song tồn số lượng lớn NHTM PHỤ LỤC 11 GVHD: Ths Lê Tô Minh Tân SVTH: Nguyễn Viết Phi Long khu vực địa lí hẹp nên việc cạnh tranh khách hàng gay gắt, qua đẩy khả đàm phán khách hàng lên cao phần gây khó khăn giảm lợi nhuận hoạt động kinh doanh NHTM - Khả thương lượng khách hàng: uế Như phân tích trên, điều kiện địa lí nhỏ hẹp tồn nhiều ngân hàng hoạt động làm cung tín dụng tăng nhanh, may mắn cầu tín dụng có xu tế H hướng tăng trưởng chiều, điều giúp hoạt động ngân hàng có nhiều diễn biến thuận lợi Tuy nhiên, cần ý nhu cầu tín dụng tăng cần xét thêm chất nhu cầu tín dụng phần trăm nhu cầu tín dụng có khả ngân h hàng đồng ý cấp tín dụng Nhu cầu tín dụng có khả tài chính, phương án in SXKD, mục địch sử dụng vốn, lịch sử giao dịch…sẽ định đến chất lượng nhu cầu ảnh hưởng đáng kể khả đàm phán khách hàng cK Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 -2013 cho thấy lên đời sống người dân nhu cầu sống ngày cao khả họ mở rộng sản xuất hộ kinh doanh triển vọng báo hiệu nhu cầu tín dụng tăng, song cẩn trọng, đức tính tiết kiệm cao chưa quen với việc tiếp xúc tín dụng ngân hàng nên thị trường KHCN tiềm Quan sát tăng Tr ườ ng Đ ại trưởng dư nợ tín dụng ngân hàng địa bàn tỉnh: Biểu đồ: Doanh số tín dụng NHTM địa bàn tỉnh (Đvt: Triệu đồng) Nguồn: Báo cáo thường niên NHNN Chi nhánh Huế PHỤ LỤC 12 GVHD: Ths Lê Tô Minh Tân SVTH: Nguyễn Viết Phi Long Tổng hợp thị trường tín dụng cho thấy, dư nợ vay vốn ngân hàng địa bàn tỉnh tăng qua hai giai đoạn nghiên cứu, giai đoạn 2012 – 2013 tăng tốt giai đoạn 2011 - 2012 Điều có mâu thuẫn với tình hình kinh tế ảm đạm, thực trạng đầu tư khó khăn khiến cung tiền gửi tăng nhận định trước, cầu tín dụng, đầu tư uế có tăng trưởng? Sự lý giải phân tích kỹ phần thực trạng, dẫn chứng dư nợ tín dụng tăng bình qn 12% cho thấy cầu tín dụng dân cư hữu, tiềm tế H khai thác lớn Việc gia tăng nhu cầu tín dụng làm cho khả thương lượng khách hàng giảm xuống Vốn dĩ khách hàng quan hệ tín dụng ngân hàng hạn chế việc thỏa thuận điều khoản, với gia tăng giúp ngân hàng có nhiều h lựa chọn hoạt động tín dụng in Với thành phố quy mơ kinh tế cịn nhỏ, việc tồn khách hàng VIP tín dụng để gây áp lực ngược lại cho ngân hàng Đa số khách hàng cá nhân cK sở hữu khoản tín dụng 02 tỷ đồng, phổ biến khoản 01 tỷ đồng18 Mặc dù chưa có thống kê xác song nhận định đáng tin cậy rõ họ ràng, Huế, cá nhân sở hữu khoản vay 02 tỷ đồng mục đích sử dụng vốn phải xem xét cách kỹ càng, vượt mức phán chi nhánh phải trình cấp chi nhánh cao để xét duyệt Với quy mô vay nhỏ lẻ, Đ ại ngân hàng khơng thể để khách hàng thay đổi định hướng bán hàng mình, chí ảnh hưởng đến khoản vay cũ… Một vấn đề đáng quan tâm khác nữa, đặc thù chi nhánh, với hạn mức phán có giới hạn khơng có quyền phán ng tín dụng, nên hầu hết chi nhánh thực công văn, yêu cầu làm việc Hội sở, có muốn thay đổi phải trình trình lại phức tạp, cản trở thời gian xử lý hợp ườ đồng Cuối cùng, việc có sản phẩm tương tự khiến lực đàm phán khách hàng giảm đáng kể Do thiếu hẳn ngân hàng bán lẻ chuyển nghiệp Tr HSBC, ANZ, Citibank… thị trường Huế 100% ngân hàng Việt thống trị đó, lựa chọn khách hàng dẫn đến gần kết Tính tuân thủ quy định giới hạn khả chi nhánh khiến việc thay đổi nội dung 18 Căn vào hạn mức phán tín dụng KHCN Sacombank Huế PHỤ LỤC 13 GVHD: Ths Lê Tô Minh Tân SVTH: Nguyễn Viết Phi Long hợp đồng tín dụng trở nên khó khăn Thay vào đó, CVQHKH linh động bổ sung dịch vụ, lựa chon gói ưu đãi tốt cho khách hàng - Cạnh tranh nội ngành: Hiện địa bàn thành phố Huế có khoảng 24 ngân hàng hoạt động, trực thuộc, tiêu biểu Agribank, uế ngân hàng lại có nhiều phịng giao dịch LienvietPostbank, Sacombank…nên mật động chi nhánh, PGD hàng tế H cao Bản thân chi nhánh trực thuộc Hội sở, NHTM địa bàn thành phố nhận tiêu kinh doanh, đặc biệt tăng trưởng tín dụng nên để hoàn thành kết h giao, ngân hàng phải cạnh tranh gay gắt Ngoài ra, rào cản rút lui khỏi thị in trường khỏi ngành cao, tham gia rút lui khỏi hệ tay cạnh tranh thị trường cK thống chi phí tổn thất khơng lường trước khiến ngân hàng mạnh Giai đoạn 2011 – 2013 chứng kiến cạnh tranh khốc liệt ngành ngân hàng có họ đến ngân hàng cơng ty tài tiến hành sáp nhập, hợp nhất: ngân hàng SCB hợp từ SCB, Ficombank NH Việt Nam Tín Nghĩa (01/01/2012), Habubank sáp nhập SHB (28/8/2012), hợp Western Bank với PVFC thành ngân hàng Pvcombank Đ ại (16/09/2013), ngân hàng khách trình tái cấu mạnh mẽ Hành động tái cấu lần khẳng định tình hình nóng bỏng hệ thống ngân hàng, cạnh tranh, anh sẻ phải sáp nhập, hợp hầu hết nỗ lực anh ng trước khơng cịn Tại thị trường Huế, hoạt động M&A không sôi động thành phố lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng gian tiếp từ định ườ đưa từ Hội sở đó, đẩy mạnh trình cạnh tranh, tìm kiếm khách hàng ngân hàng Mặc dù cạnh tranh nói gay gắt, xét phương diện tiêu, doanh số song Tr thực thị trường tín dụng, đặc biệt tín dụng KHCN Huế chưa thật sơi động đáng phải thể Nói tại, nhiều nguyên nhân khác mà ngân hàng khó kiếm khách hàng – tốt Đa số ngân hàng chọn cách phục vụ tốt khách hàng cũ, cải thiện hệ khách hàng hệ khách hàng cũ Các chiến lược cạnh tranh, đối đầu hay Marketing Huế xảy mạnh mẽ, ngân hàng theo đuổi chiến lược quảng cáo mà thiếu PHỤ LỤC 14 GVHD: Ths Lê Tô Minh Tân SVTH: Nguyễn Viết Phi Long hẳn quan sát thị trường Vấn đề tài trợ bị động, chủ yếu đơn vị khác đến vận động tài trợ, chủ động tài trợ ngoại trừ số chương trình lớn Festival.19 - Sự sẵn có hàng hóa thay thế: Trên địa bàn thành phố có cơng ty tài PVF, BBG, JACCS, Vinagold… uế Hoạt động chủ yếu công ty cho vay trả góp mua vật dụng gia đình, xe máy, điện thoại, đầu tư Forex…và số khoản vay trả góp tiền mặt khác Đặc điểm tế H khoản vay hồn tồn tín chấp giải nhanh, thủ tục hồ sơ đơn giản nên lãi suất cao, nhiều đối tượng KHCN tìm đến khoản vay Thứ hai tín dụng đen, với thành phố cịn mang nhiều nét cổ kính người dân cịn e ngại thủ h tục ngân hàng phức tạp nên họ tìm đến khoản vay nóng đơn giản, nhanh chóng với số tiền in vay đến 100% nhu cầu, nhu cầu Mặc dù hình thức tín dụng bất hợp pháp, song rõ ràng hình thức tồn sản phẩm thay cho sản phẩm tín cK dụng ngân hàng Ngồi ra, đức tình tiết kiệm cao người dân Huế, tính cộng đồng cao nên họ thường xuyên vay mượn người thân, bạn bè, đồng nghiệp…để giải họ số nhu cầu tài mà chưa cần phải dùng đến dịch vụ ngân hàng Tuy nhiên, sản phẩm thay cho vay nhỏ lẻ (trừ tín dụng đen đơi cho vay lớn) phạm vi tín dụng cho vay Ngoài ra, hoạt động Đ ại khác mảng tín dụng bảo lãnh, chứng minh lực…và dịch vụ gia Tr ườ ng tăng ngân hàng đối thủ ngồi ngành khơng thể cạnh tranh 19 Ý kiến chuyên viên Tổ phát triển Kinh doanh Vietcombank kinh nghiệm vận động tài trợ tác giả PHỤ LỤC 15 GVHD: Ths Lê Tô Minh Tân SVTH: Nguyễn Viết Phi Long PHỤ LỤC 4: CƠ SỞ PHÁP LÝ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG Các văn quy phạm pháp luật ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng nhân ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng tổ chức tín dụng: Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, Quốc hội ban hành ngày tế H - 16/6/2010 - uế Hoạt động NHTM tuân thủ nhiều quy định, quy định Quyết định số 1627/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc NHNN Việt Nam việc ban hành Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 việc sửa đổi, bổ sung h - in số điều Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng ban hành theo định 1627/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc NHNN Việt Nam Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN ngày 31/05/2005 Thống đốc NHNN Việt cK - Nam việc sửa đổi, bổ sung khoản điều định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày - họ 03/02/2005 Thông tư số 20/2013/TT-NHNN ngày 9/9/2013 Quy định cho vay tái cấp vốn sở trái phiếu đặc biệt Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Quy định phân loại tài sản có, Đ ại - mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Thơng tư số 09/2012/TT-NHN ngày 10/4/2012 Quy định việc sử dụng phương tiện ng - toán để giải ngân vốn cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi đối ườ với khách hàng - Thông tư số 11/2011/TT-NHNN Quy định chấm dứt huy động cho vay vốn Tr vàng tổ chức tín dụng - Thơng tư số 02/2011/TT-NHNN Quy định thu phí cho vay tổ chức tín dụng khách hàng - Thơng tư số 13/2010/TT-NHNN Quy định tỷ lệ bảo đảm an tồn hoạt động tổ chức tín dụng Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 13: Thông tư 19, 22 30 PHỤ LỤC 16 SVTH: Nguyễn Viết Phi Long tế H uế GVHD: Ths Lê Tô Minh Tân PHỤ LỤC 5: DANH MỤC SẢN PHẨM TÍN DỤNG KHCN Bảng: So sánh sản phẩm tín dụng KHCN Sacombank, MB, ACB Techcombank Vay kinh doanh Cho vay cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh Vay kinh doanh Cho vay bổ sung vốn lưu động trả góp Vay kinh doanh Vay Tiểu thương chợ Vay hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp - Techcombank Cho vay siêu linh hoạt áp dụng cho hộ kinh doanh Cho vay mua ô tô kinh doanh Cho vay theo hạn mức tín dụng quay vòng áp dụng cho hộ kinh doanh - - - - - họ Cho vay kinh doanh vật tư nông nghiệp - ACB Vay hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp chấp bất động sản Vay đầu tư tài sản cố định Vay bổ sung vốn lưu động Vay bổ sung vốn lưu động theo phương thức thấu chi chấp bất động sản h MB in Sacombank cK STT Cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán Vay đầu tư kinh doanh chứng khoán - Vay chứng khoán Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán Ứng tiền ngày T (Cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán chấp tiền bán chứng khoán ngày T) Vay chứng khoán 10 11 Vay mua xe Vay du học 12 Vay mua nhà Vay tiêu dùng Bảo tồn ại Vay chứng khốn ờn g Đ Cho vay toán tiền mua chứng khoán khớp lệnh margin plus Cho vay cổ phần hóa Cho vay Ơ tơ Cho vay Du học Cho vay ứng tiền bán chứng khoán - Vay mua xe ôtô Dịch vụ hỗ trợ tài du học Cho vay mua, xây dựng sửa Vay mua nhà – đất Vay xây chữa nhà dựng, sửa chữa nhà Tr PHỤ LỤC Cho vay mua ô tô Cho vay du học Cho vay mua Bất động sản Cho vay tiêu dùng chấp Bất động sản 16 17 18 Vay mua hộ dự án bất động sản chấp hộ mua Cho vay cầm cố giấy tờ có giá Vay cầm cố Thẻ tiết kiệm, Giấy tờ có giá, Vàng, Ngoại tệ mặt Cho vay cầm cố giấy tờ có giá - - - - Vay thẻ tín dụng (quốc tế, nội địa) Vay thẻ tín dụng (quốc tế, nội địa) - 20 - Cho vay thấu chi tài khoản cá nhân Thấu chi tài khoản Cho vay tín chấp cá nhân - 24 - 25 - - Đ 23 Vay tiêu dùng - Bảo tín Vay tiêu dùng Cán nhân viên - ại họ - Cho vay xuất lao động ờn g - Tr 22 - Cho vay online cầm cố tiền gửi tiết kiệm 19 21 Cho vay mua Bất động sản Cho vay tiêu dùng chấp Bất động sản Vay nhanh cầm cố chứng từ có giá Vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm h 15 Vay tiêu dùng - Bảo tồn Vay cầm cố chứng từ có giá Dịch vụ thấu chi tiền gửi Vay chứng minh tài Vay thẻ tín dụng (quốc tế, nội địa) Cho vay mua hộ, nhà đất dự án Cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo in 14 Vay mua nhà cK 13 SVTH: Nguyễn Viết Phi Long tế H uế GVHD: Ths Lê Tô Minh Tân Hỗ trợ tiêu dùng dành cho nhân viên cơng ty Đặt mua chứng khốn đảm bảo thẻ tiết kiệm ACB Vay bổ sung vốn lưu động phục vụ trồng lúa Vay thẻ tín dụng (quốc tế, nội địa) Cho vay online cầm cố tiền gửi tiết kiệm Ứng trước tài khoản cá nhân có tài sản đảm bảo - F1 Ứng trước tài khoản cá nhân khơng có tài sản đảm bảo - F2 Cho vay tiều dùng trả góp khơng có tài sản đảm bảo - Nguồn: Website NHTM nghiên cứu PHỤ LỤC GVHD: Ths Lê Tô Minh Tân SVTH: Nguyễn Viết Phi Long PHỤ LỤC 6: PHÂN TÍCH KINH TẾ VĨ MÔ VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM 2011 – 2013 Phân tích kinh tế vĩ mô giai đoạn 2011 – 2013 uế Là phận khơng thể tách rời có vai trị quan trọng kinh tế, vậy, việc phân tích biên số vĩ mơ để thấy rõ môi trường hoạt động tế H làm sở để tìm hiểu điều chỉnh trình hoạt động NHTM vấn đề quan trọng Trước bước vào giai đoạn 2011 – 2013, kinh tế gặp phải thách thức vô to lớn Điểm qua vài liệu bật: số giá tiêu dùng h năm 2010 tăng lên gần 1.8 lần so với mức lạm phát năm trước (từ mức 6.52% in năm 2009 lên 11.75%) Đồng thời, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng lên, đặc biệt cK lĩnh vực bất động sản, trực tiếp gây tình trạng rủi ro, bất ổn đe dọa hệ thống ngân hàng Số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng cao trước… Bên cạnh đó, kinh tế giới xuất nhiều diễn biến xấu, lạm phát tăng, giá họ dầu thô, nguyên vật liệu đầu vào sản xuất, lương thực, thực phẩm thị trường tiếp tục tăng cao Sau khủng hoảng tài Mỹ năm 2008, kinh tế giới Đ ại phục hồi chậm dự báo Với khó khăn đó, tóm tắt điều kiện kinh tế Việt Nam qua ba ý sau đây: 1.1 Về lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mơ Nhờ kiên trì theo đuổi mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, áp dụng đồng ng biện pháp, số giá tiêu dùng bình quân năm giảm từ mức 18,13% năm 2011 ườ xuống 9,21% năm 2012 năm 2013 lạm phát mức khoảng 6,04% Mặt lãi suất huy động giảm từ mức 17%-18% năm 2011 xuống 7%-10%/năm, mặt Tr lãi suất cho vay giảm 9%-12%/năm, lãi suất cho vay khoảng 9%-11,5% (các lĩnh vực ưu tiên 7%-9%), tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn từ ngân hàng Bội chi ngân sách, nợ phủ, nợ cơng, nợ nước quốc gia theo cách đánh giá Việt Nam giới hạn kiểm soát Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) có xu hướng tăng lên; năm 2011, số vốn PHỤ LỤC 19 GVHD: Ths Lê Tô Minh Tân SVTH: Nguyễn Viết Phi Long đăng ký 15,6 tỷ USD, vốn thực đạt 11 tỷ USD; số tương ứng năm 2012 16,3 tỷ USD 10,1 tỷ USD; năm 2013 21,6 tỷ USD 11,5 tỷ USD 1.2 Về tăng trưởng kinh tế Theo giá so sánh năm 2010, GDP năm 2011 tăng 6,24%, năm 2012 tăng uế 5,25% năm 2013 tăng 5,42% Bình quân năm, GDP tăng 5,6%/năm Tuy chưa đạt kế hoạch đề ban đầu tiêu điều chỉnh, song mức tăng có tế H thể chấp nhận có phần cao chút so với mức bình quân nước ASEAN (5,1%/năm thời kỳ 2011-2013, theo IMF) Tuy nhiên, điều lo ngại là, khu vực sản xuất vật chất có xu hướng giảm dần tốc độ tăng trưởng (Bảng 1) họ 1.3 Nông, lâm nghiệp thuỷ sản % 4,02 2,68 2,67 in 2011 2012 2013 Công nghiệp Dịch vụ % xây dựng % 6,24 6,68 6,83 5,25 5,75 5,90 5,42 5,43 6,56 Nguồn: Tổng cục Thống kê Về cấu lại kinh tế, đổi mơ hình tăng trưởng GDP % cK Năm h Bảng: Tăng trưởng kinh tế chia theo khu vực giai đoạn 2011-2013 Đối với tái cấu đầu tư, trọng tâm đầu tư cơng, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 1792/CT-TTg, ngày 15/10/2011 tăng cường quản lý đầu tư từ vốn Đ ại ngân sách nhà nước vốn trái phiếu phủ; Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 10/10/2012 giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng địa phương; Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 28/6/2013 tăng cường quản lý đầu ng tư xử lý nợ đọng xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu phủ ườ Đối với cấu lại thị trường tài với trọng tâm tái cấu hệ thống ngân hàng thương mại, ban hành sách bảo đảm hoạt động hệ thống tổ Tr chức tín dụng bước ổn định, nguy đổ vỡ đẩy lùi tầm kiểm soát Ngân hàng Nhà nước Các ngân hàng thương mại cổ phần yếu tiến hành tái cấu nguyên tắc tự nguyện (danh sách NHTM sáp nhập, hợp nhất) Đề án Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) PHỤ LỤC 20 GVHD: Ths Lê Tô Minh Tân SVTH: Nguyễn Viết Phi Long thức vào hoạt động, góp phần tạo chủ động kiểm soát gia tăng nợ xấu xử lý nợ xấu cho hệ thống ngân hàng Đối với tái cấu doanh nghiệp, trọng tâm tập đoàn, tổng công ty nhà nước, NHNN tập trung đạo hồn thiện chế, sách; ban hành triển uế khai thực Nghị định phân công, phân cấp thực quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ chủ sở hữu nhà nước DNNN phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh tế H nghiệp Việc lạm phát tăng cao năm 2011 đẩy lãi suất huy động lên cao với khủng hoảng tài tồn cầu khiến tốc độ tăng trưởng nước ta giảm h mạnh, nên kinh tế gặp khó khăn, trogn suốt thời gian dài, ngân hàng đua in tăng lãi suất huy động đồng thời đẩy lãi suất cho vay lên cao Những năm trước 2011, mà kinh tế tăng trưởng nóng, tín dụng nở rộ gặp cú sốc khủng cK hoảng, hàng loạt khách hàng không trả nợ khiến tỉ lệ nợ xấu tăng nhanh đến mức đáng báo động (vào khoảng 4% tổng dư nợ) khiến hoạt động ngân khó khăn họ Nhìn nhận cách tổng quát, bối cảnh kinh tế vĩ mô đầy bất ổn, giai đoạn 2011 – 2013 giai đoạn mà ngành ngân hàng có nhiều xáo trộn khiến hoạt NHTM phải điều chỉnh nhiều qua trực tiếp ảnh hưởng đến đối tượng Đ ại nghiên cứu luận văn hoạt động tín dụng KHCN Phân tích ngành Ngân hàng giai đoạn 2011- 2013 Để có nhìn tồn diện sở cho việc đưa đánh giá ng Sacombank Huế giai đoạn 2011 – 2013, trước tiên xin điểm lại tình hình ngành ngân hàng hệ thống Sacombank giai đoạn này: ườ Nổi bật năm 2011, ngành ngân hàng chịu kiểm sốt mạnh mẽ từ phủ Ngày 1/3, NHNN ban hành thị 01, yêu cầu ngân hàng đến 30/6 phải Tr giảm tỷ trọng dư nợ phi sản xuất tối đa 22% tổng dự nợ Đồng thời, để thực mục tiêu kiểm sốt lạm phát năm 2011 7%, ngày 24/2, Chính phủ ban hành” Nghị 11 Giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế Vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội”, qua u cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) kiểm sốt tăng trưởng tín dụng 2011 20% PHỤ LỤC 21 GVHD: Ths Lê Tô Minh Tân SVTH: Nguyễn Viết Phi Long Tình hình năm 2012, đám mây đen dường tiếp tục phủ lên ngành ngân hàng Nợ xấu toàn hệ thống tăng vọt, nhiều số nợ xấu công bố bới NHTM vào khoản đến 5.5%, NHNN vào khoảng 10 đến 12% tổ chức quốc tế cao số khiến Chính phủ mạnh tay việc giám uế sát xử lý nợ xấu Trong năm, NHNN đẩy nhanh tiến trình tái cấu mạnh mẽ hệ thống với thương vụ SHB Habubank loạt thương vụ “tìm hiểu: tế H khác Điểm tăng trưởng tín dụng năm 2012, NHNN phân loại TCTD theo nhóm theo Chỉ thị 01/CT-NHNN NHNN ngày 13/02/2012 tổ chức thực h sách tiền tệ đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả, cụ thể: in nhóm 1: tăng tưởng 17%, nhóm tăng trưởng 15%, nhóm tăng trưởng – 8% nhóm không tăng trưởng cK Mặc dù xếp vào nhóm 1, song Sacombank năm 2012 trải qua giai đoạn khó khăn mà nhân cao cấp có xáo trộn lớn Sự ông họ Đặng Văn Thành loạt nhân khác đến từ Ngân hàng Phương Nam nên hoạt động ngân hàng cần cẩn trọng Đặc biệt mà năm 2012 trở nên nhạy cảm với thông tin từ nhân cao cấp, mà vụ án lừa đảo, chiếm đoạt gần Đ ại 4.000 tỷ đồng Huỳnh Thị Huyền Như, Ngun phó phịng quản lý rủi ro ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nhà Bè vụ án Nguyên phó chủ tịch Hội đồng sáng lập ngân hàng ACB Nguyễn Đức Kiên,, nguyên TGĐ Lý Xuân Hải, nguyên chủ tịch Trần ng Xuân Giá nguyên phó chủ tịch Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang ACB bị khởi tố hồi tháng tháng cố ý làm trái quy định Nhà nước gây ườ hậu kinh tế nghiêm trọng Năm 2013, kinh tế có dấu hiệu phục hồi từ đáy năm 2012, NHNN có Tr nhiều biện pháp để hạ nhanh lãi lãi suất cho vay lần huy động, góp phần thúc đẩy tín dụng tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên, vấn đề nợ xấu tiếp tục nở rộ, nóng đến mức Thống đốc phiên họp Quốc hội liên tục Đại biểu chất vấn Trong năm, lần nút thắt kinh tế có hướng gợi mở với thành lập Công ty Quản lý tài sản (VAMC) theo Nghị định 53/2013/NĐ-CP Chính phủ, Quyết định số 843/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1459/QĐ- PHỤ LỤC 22 GVHD: Ths Lê Tô Minh Tân SVTH: Nguyễn Viết Phi Long NHNN NHNN Tính đến 31/12/2013 mua tổng cộng 38.900 tỷ đồng nợ gốc (tương đương 32.400 tỷ đồng giá trị trái phiếu đặc biệt) Số nợ xấu mua từ 35 tổ chức tín dụng Cũng thời gian này, điều kiện sức khỏe nhiều ngân hàng doanh uế nghiệp chưa đủ để "chịu được" sức nặng tác động quy định mới, NHNN xin ý kiến Chính phủ hỗn áp dụng trong năm Thông tư 02 quy định tế H phân loại nợ trích lập dự phịng tổ chức tín dụng ban hành đầu năm 2013, thời điểm áp dụng ban đầu 1/6/2013 sang 1/6/2014 Trong năm 2013, NHNN đạt bước tiến lớn điều hành thị h trường vàng mà tất TCTD thực tất tốn tồn số dư huy động vốn in vàng đến hạn trả, giảm dần số dư cho vay vốn vàng, qua loại bỏ toàn rủi ro liên quan đến vàng Mặc dù nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề cK này, song với việc kiên thực chủ trương này, NHNN ổn định tạm thời vấn đề nhạy cảm nhân tố ảnh hưởng nhiều đến ổn định Tr ườ ng Đ ại họ tình hình tài nước PHỤ LỤC 23