Ngành sắt thép Thái Lan sau khủng khoảng tiền tệ Châu Á - Xây dựng lại nhà máy • Phân ngành trong doanh nghiệp• Các vấn đề thương mại -

Ti liu ng nghiờn cu, tho lun D ỏn NEU-JICA Ngnh st thộp Thỏi Lan sau khng khong tin t Chõu - Xõy dng li nh mỏy Phõn ngnh doanh nghip Cỏc thng mi - Thỏng nm 2003 KAWABATA NOZOMI S lc I Bi cnh v mc ớch iu tra ngnh cụng nghip st thộp Thỏi Lan Cỏch t ca D ỏn ng nghiờn cu NEU-JICA Ba phng thc xõy dng ngnh cụng nghip st thộp ca cỏc nc ang phỏt trin II Nhng nột chớnh v ngnh st thộp Thỏi Lan Quỏ trỡnh thc hin chớnh sỏch phỏt trin ngnh st thộp C cu sn xut III Nng lc sn xut d tha v ti chớnh 10 IV S phõn cụng xớ nghip v s kt ni trc din ngnh st thộp 13 í ngha ca s kt ni trc din 13 Thc trng ca vic phõn cụng xớ nghip 14 V Cỏc buụn bỏn st thộp 17 Chớnh sỏch bo h i vi ngnh st thộp Thỏi Lan 17 Vn thu chng bỏn phỏ giỏ thộp cun cỏn núng dựng cỏn li 18 VI Bi hc v vic phỏt trin ngnh st thộp cỏc nc ang phỏt trin 20 Thi im t húa 221 Cỏc xõy dng nh mỏy thộp tm mng 221 Ti liu tham kho 24 S lc Trong quỏ trỡnh xõy dng ngnh cụng nghip st thộp ca mỡnh, song song vi vic kờu gi u t nc v nc ngoi, xúa b dn dn cỏc quy nh hn ch hii nhp, Chớnh ph Thỏi Lan t nhng ngy u xõy dng h tng ó bit tin hnh c cu li nng lc sn xut st thộp cho phự hp vi yờu cu ca th trng ni a Cú th núi phng thc ny l mt tin l cn lu ý xõy dng ngnh cụng nghip st thộp iu kin ton cu húa hin Th nhng, sau cuc khng khong tin t Chõu , ngnh cụng nghip st thộp Thỏi Lan li phi ng trc mt s nan gii nh phi c cu li nhng doanh nghip gp khú khn v ti chớnh, iu phi cụng on sn xut, cnh tranh vi nhng sn phm nhp ngoi giỏ r Cỏc nh sn xut st thộp nc ng trc khú khn l nng lc sn xut d tha v n khú ũi Mc dự nh nc ó thc hin chớnh sỏch t chc li doanh nghip bao gm c vic mua li cỏc khon n khú ũi, nhng quỏ trỡnh t chc li sn xut khụng th thc hin c Quỏ trỡnh t húa hi nhp thi k thnh vng u t ó to nờn tỡnh trng sn xut d tha, iu ny ó c bc l khng khong tin t Chõu xy i vi vic phỏt trin ngnh st thộp thỡ th trng thộp tm mng mang ý ngha chin lc ch nú c phõn thnh dng sn phm cao cp, trung cp v thp cp nhm ỏp ng c yờu cu v cht lng ca th trng Bt lun loi thộp tm no cng phi c gia cụng qua mt s cụng on, nhng bt k mt loi phm cp no cng tn ti mt mi liờn kt gia nguyờn liu, cụng ngh v th trng V nh vy, ngnh cụng nghip ny ó hỡnh thnh s phõn cụng sn xut theo phm cp hng húa, c th l cỏc doanh nghip cú u t nc ngoi c phõn cụng sn xut hng cht lng cao cũn hng trung v thp cp s cỏc doanh nghip nc m nhim Chớnh ph Thỏi Lan ó thc hin chớnh sỏch thu chng phỏ giỏ bo h cho cỏc nh sn xut nc nhng, nu chớnh ph li thc hin chớnh sỏch hn ch nhp khu thộp cun cỏn núng l nguyờn liu cỏn thộp tm thỡ vụ hỡnh dung chớnh ph ó ct mt mi liờn kt trc din sn xut hng phm cp cao Nh vy, hin trng v quỏ trỡnh phỏt trin ngnh cụng nghip st thộp Thỏi Lan s l mt bi hc-mt li giỏo hun cho ngnh cụng nghip st thộp cỏc nc ang phỏt trin bao gm c Vit nam thi k ton cu húa iu ú núi lờn rng vic t húa vo thi im xu s dn n kt cc l tha cụng sut v phỏt sinh cỏc ti chớnh, tham gia vo quỏ trỡnh sn xut thộp tm cn phi cú chin lc v chớnh sỏch nht nh I Bi cnh v mc ớch iu tra ngnh cụng nghip st thộp Thỏi Lan Tỏc gi bi vit ny ó tng tin hnh iu tra thc trng ngnh sn xut v tiờu th st thộp Thỏi Lan t ngy 16-22 thỏng nm 2003 Vic iu tra ny C quan hp tỏc quc t Nht Bn (JICA) v Trng i hc kinh t Quc dõn Vit Nam (NEU) ng tin hnh õy l mt phn nm D ỏn ng nghiờn cu liờn quan ti Chin lc cụng nghip húa thi i ton cu húa (Sau õy vit tt l ng nghiờn cu NEUJICA) Tham gia cuc iu tra ny cú ễng Mishima, cao hc nm th nht ti Vin nghiờn cu kinh t trng i hc Tokoku tham d Ti liu ny c son tho trờn c s kt qu iu tra thc trng cú kt hp tham kho tỡnh hỡnh v cỏc hin ca ngnh cụng nghip st thộp Thỏi Lan vi hy vng cú th rỳt c mt bi hc phc v s nghip phỏt trin ngnh cụng nghip st thộp cỏc nc ang phỏt trin Cỏch t ca D ỏn ng nghiờn cu NEU-JICA D ỏn ng nghiờn cu NEU-JICA cú mt s ý ngha mang tớnh chớnh sỏch chng trỡnh h tr tri thc vi nc ngoi ca Chớnh ph Nht Bn.1 Th nht, chin lc cụng nghip húa tri i ton cu húa phi hm ý gỡ ú khỏc vi trc Trong quỏ trỡnh cụng nghip húa ca mỡnh, chớnh ph Nht Bn v Hn Quc ó thc hin c chớnh sỏch Bo h nn cụng nghip non tr bng cỏch bo h khụng cho cnh tranh quc t thi gian u, ch cho phộp cnh tranh quc t sau cỏc doanh nghip nc t c mt mc nht nh v nng sut lao ng v ó ci tin c cht lng hng húa Nhng hin nay, cỏc nc ang phỏt trin buc phi m ca th trng sm, iu kin h tng c s sn xut li quỏ yu cho nờn khụng th nc no cng cú th ỏp dng c chớnh sỏch ca nc trờn õy Tt nhiờn, vic m ca, tn dng c u t ca nc ngoi xõy dng nhng c s sn xut cú trang b k thut v quyt kinh doanh ca cỏc nc phỏt trin, cho phộp nú c tham gia vo mng li sn xut ca cỏc cụng ty a quc gia cng l mt cỏch dn ti thnh cụng Nhng xỳc tin c quỏ trỡnh ny ũi hi chỳng ta cn phi cú mt h thng chớnh sỏch c th Th hai l chin lc cụng nghip húa phi bao hm c ý ngha quan trong thi i ton cu húa i vi quỏ trỡnh ton cu húa mang ý ngha tng hp th trng hng húa-dch v-th trng thỡ dự mun hay khụng nhiu nc ang phỏt trin phi tham gia v thớch ng vi nú Cỏc hc gi kinh t theo t tng bố phỏi cú nh hng rt ln ti gii h tr phỏt trin cú suy ngh c bn nh sau: Sc sng ca nn kinh t th trng ti cỏc nc ang phỏt trin b chi phi bi s thng tr ca nh nc mang tớnh cỏ nhõn, vỡ vy, tt nht l gii phúng sc sng ca nn kinh t th trng bng cỏch t húa kinh t v m ca, bng cỏch ny thỡ mi kờu gi c u t v cụng nghip húa thnh cụng Tt nhiờn ch trng ny l phin din cỏc nc ang phỏt trin, nn kinh t th trng khụng nhng ch b chi phi bng s can thip ca chớnh ph m nú cũn b hn ch bi nhng khú khn c trng ca tng nc v xó hi v lch s Vy TK OHNO (2003a) (2003b) iu cn thit l phi da trờn nhng c tớnh xó hi xõy dng cỏc ch liờn quan nh tinh thn ca cỏc nh doanh nghip, quỏn tụn trng hp ng, h thng ph cp thụng tin th trng, cỏc hỡnh thỏi buụn bỏn cú tm nhỡn xa v xỳc tin nn kinh t th trng Trong s nghip cụng nghip húa da trờn nhng mu cht l m ca v kờu gi u t nc ngoi ũi hi chớnh ph phi cú nhiu h tr v phi lm nhiu vic iu chnh trt t v tc t húa, hũa gii cỏc khng khong i ngoi, cho phộp cỏc doanh nghip ni a c tham gia vo h thng sn xut, buụn bỏn ca doanh nghip u t nc ngoi Tt nhiờn giai on u, mt chng mc nht nh no ú nh nc phi bo h cho mt s ngnh nh nhng ngnh cụng nghip trung bao gm c ngnh st thộp Ngoi ra, vic y mnh chin lc cụng nghip húa thi i ton cu húa cú ý ngha c bit nhỡn t gúc vin tr trớ tu ca Nht Bn Cỏc nc ụng NIEs tip theo l cỏc nc ASEAN s l trung tõm mụi gii thng mi v u t v l th trng ln cho cỏc nc phỏt trin, cú th tham gia vo h thng phõn cụng ngnh ngh quc t, cỏc nc ny ó tin hnh cụng nghip húa song song vi vic m rng v xỳc tin cỏc hot ng núi trờn ng lc bt kp s chớn mui ca tng ngnh cụng nghip ton b h thng ó phỏt huy tỏc dng, chớnh ng lc ny ó cng húa cao c cu ngnh ngh cho tng quc gia riờng bit Thay i nhng mt xớch c cu ny l cỏch thc h tr cỏc nc ang phỏt trin ng thi l trng tõm suy ngh v cỏch thc dn ng cho nn kinh t Nht Bn t v sau, õy thc s l mt thuc chớnh sỏch cc k quan trng Ba phng thc xõy dng ngnh cụng nghip st thộp ca cỏc nc ang phỏt trin Mng ph trỏch ca ngi vit ti liu ny nm khuụn kh d ỏn ng nghiờn cu NEU-JICA thuc v ngnh st thộp Lý la chn Thỏi Lan lm i tng nghiờn cu iu tra xut phỏt t suy ngh cho rng quỏ trỡnh phỏt trin cụng nghip st thộp Thỏi Lan l mt thớ d in hỡnh v xõy dng ngnh st thộp bi cnh ton cu húa lm sỏng t iu ny chỳng ta s cp ti nhng c bn cho s nghip xõy dng ngnh cụng nghip st thộp cỏc nc ang phỏt trin Xin tham kho s v quỏ trỡnh cụng ngh sn xut thộp Quỏ trỡnh sn xut ch yu l ỳc gang, luyn, cỏn (hoc kộo ng) Sau cỏn cng cú th cú c cụng on Tt c cỏc cụng on ú gn kt keo sn vi nhau, ngi ta gi nhng c s sn xut cú cỏc cụng on ỳc gang, luyn, cỏn l cỏc khu liờn hp gang thộp Nu l xớ nghip thỡ gi l nh mỏy sn xut st thộp hoc l nh sn xut lũ cao Tt nhiờn khụng nht thit phi ỳc gang ti lũ cao, m vic sn xut gang cng cú th c tin hnh ti cỏc nh mỏy sn xut thộp hon nguyờn Ngoi cũn cú mt s loi hỡnh nh mỏy sn xut thộp ch yu nh nh mỏy cỏc lũ thộp in va luyn va cỏn thộp v nh mỏy cỏn thộp ch gm mi cụng on l cỏn thộp Ngnh st thộp l ngnh phi huy ng rt nhiu Xõy dng mt nh mỏy luyn v sn xut thộp cng phi tiờu ti 5-6 t ụ la Quy mụ hot ng kinh t rt ln Ngi ta cho rng quy mụ sn xut ti thiu cú hiu qu phi tm triu tn/nm Cỏc dng nh mỏy sn xut khỏc nh cỏn thộp lũ in phi 500.000 tn/nm, cỏn thộp 200.000 tn nm, cỏn lnh 200.000 tn/nm, cỏn núng 600.000 tn/nm Tt nhiờn cỏc nc ang phỏt trin iu kin th trng v mc tin lng chi phi nờn cụng sut ca tng loi nh mỏy núi trờn cú th gim bt ph thuc vo quy mụ sn xut iu quan trng õy l dự l nh mỏy sn thộp khộp kớn hay ch l nh mỏy cỏn thộp bng lũ in thỡ cng tin lờn thng tng kin trỳc thỡ quy mụ sn xut ti thiu cú hiu qu s ln lờn, tin u t s cn nhiu hn Nh vy, quy mụ xõy dng h tng c s cn thit nh in, nc, bn cng-lu thụng phõn phi s ln lờn rt nhiu Nh vy, mt ln ny sinh cụng cuc phỏt trin ngnh st thộp cỏc nc ang phỏt trin ú l i mt vi nhng khú khn khỏc vi khú khn ca cỏc ngnh sn xut s dng lao ng trung C th l phi xỏc lp c nhng d ỏn u t di hn quy mụ ln, nõng cp h tng c s, s cn thit v nng lc k thut v nng lc qun lý thc hin cỏc d ỏn cú quy mụ ln v.vHn na kinh nghim cho thy rng khụng phi d dng nõng cao c kh nng cnh tranh xut khu cho cỏc doanh nghip st thộp t nhng bui ban u c, ngc li nhiu trng hp nú cũn mang li khú khn gp bi cho cỏc doanh nghip sn xut cung cp ni a Cú khụng ớt trng hp th trng ni a cỏc nc ang phỏt trin thỡ nh nhng u t thit b quỏ ln vo nhng nh mỏy cú quy mụ hiu qu ti thiu nờn phỏn oỏn sai nhu cu ca th trng, ó gp b tc buc phi gim thiu cụng sut hot ng ca nh mỏy Vi nhng khú khn nh vy, cho nờn phn ln cỏc nh mỏy sn xut st thộp ti cỏc nc ang phỏt trin buc phi ỏp dng phng thc gia cụng, cỏn bỏn thnh phm cụng on gn vi thnh phm tiờu th hoc l s t vic sn xut cỏc sn phm thộp xõy dng dựng cho cỏc cụng trỡnh nh vi quy mụ sn xut hiu qu ti thiu, u t va Nhng, n mt lỳc no ú th trng v sn xut ó c m rng thỡ s xut hin im phõn k, cú tng bc phõn k cho tng phng thc Vy im phõn kỡ ny l gỡ? V nh lng cú th quyt c, nhng v nh tớnh thỡ cú th núi nh sau.2 V thộp xõy dng thỡ mt chng mc nht nh no ú thỡ ch cn xõy mt s nh mỏy cỏn thộp lũ in l nhng sn xut c cỏc loi thộp tm phc v cho ngnh sn xut xe ụtụ, sn phm in c, úng tu thỡ nht thit phi cn ti nhng nh mỏy luyn gang thộp ng b khộp kớn Khi nhu cu cỏc loi thộp tm tng lờn thỡ ũi hi phi xõy dng cỏc nh mỏy cỏn ngui, cỏn núng, õy l thi im m ngi ta gi l im r hoc l im phõn k, cú th núi cỏch khỏc thi im d kin s xy tỡnh trng ny c gi l im phõn k S la chn vo thi im ny l thng tng kin trỳc, núi cỏch khỏc nú l phng thc xỏc lp chuyn t giai on luyn gang thộp sang giai on xõy dng nh mỏy sn xut thộp khộp kớn vi sn lng ln Trong trng hp ny kim ngch u t cc ln, thi gian xõy dng kộo di, nõng cp h tng c s vi quy mụ ln, mc ri ro cng rt cao nờn thụng l l nh nc phi cú cỏc chớnh sỏch h tr, o to vi quy mụ ln tm chớnh ph cng thờm s u t xõy dng ca cỏc cụng ty thuc s hu nh nc Phng thc TK EDA 1984-chng cú b sung ý kin tỏc gi Theo ti liu ny vo u nm 1980 cỏc nh mỏy sn xut thộp khộp kớn c thit k trờn c s mc tiờu th thộp thụ cỏc nc ang phỏt trin l triu tn, cỏc nc cú chớnh sỏch bo v ti nguyờn l 500 nghỡn tn Hin nay, s ny ó tng lờn ny ó c thc hin thnh cụng ti hóng POSCO Hn Quc v nh mỏy sn xut thộp Bo Sn, Trung Quc Song bờn cnh ú cng cú nhng trng hp d ỏn xõy dng gia chng b b tc, hoc l sau nh mỏy i vo sn xut thỡ khụng to c nng lc cnh tranh, hoc l phi liờn tc nhn s h tr lõu di ca chớnh ph nh Vizag ca n , Acominas ca Brasil.3 Vỡ vy bi cnh hin m tỡnh hỡnh cnh tranh ngy cng tr nờn khc lit, cỏc nc ang phỏt trin ang phi i u vi xu th t húa ang xy nhanh n chúng mt, xu th bt buc phi u tiờn cho cỏc ngnh sn xut phc v xut khu thỡ khụng nht thit phi bt buc cỏc nc ang phỏt trin phi ỏp dng phng thc ny xõy dng ngnh cụng nghip st thộp ca mỡnh Cú mt phng thc tng i d ỏp dng cho cỏc nc ang phỏt trin l tin hnh xõy dng cỏc nh mỏy cỏn ngui v cỏn núng n ỏp phự hp vi nhu cu tng trng Trong trng hp ny ri ro v v nhng ri ro khỏc xy quỏ trỡnh xõy dng s ớt hn nhiu quỏ trỡnh xõy dng thng tng, cỏc doanh nghip t nhõn d m nhn Bng cỏch ny h cú kh nng tin hnh u t linh hot ỏp ng c bin ng ca th trng d thu hi Trc õy cú cung cp bỏn thnh phm, nhng thc t hỡnh nh ớt cú trng hp eo ui phng thc ny Vo thi im mi xõy xong nh mỏy cỏn núng nht thit phi nhp khu nguyờn liu bỏn thnh phm ph thuc nhng cỏc nc ó v ang phỏt trin ó hon thin xong quỏ trỡnh xõy dng xong cỏc khu liờn hp khộp kớn nờn ngnh thng mi cung cp cỏc bỏn sn phm ny khụng c coi nh l ngnh cung cp sn phm chung cho th gii na dn n vic cung cp loi hng húa ny khụng c n nh Núi nh vy nhng, nhng nm gn õy ngnh thng mi cung cp bỏn sn phm ph thuc ny li c m li nờn kh nng thc thi cho phng thc núi trờn ó c hộ m Nhc im ca phng thc ny l rt khú iu tit thớch hp cho cỏc quỏ trỡnh thc hin cỏc cụng on cú mi liờn quan trc tip vi qua mi mt cụng on u t Phng thc th mang tớnh cht pha trn ú l phng phỏp xỏc lp cụng on sn xut thộp bng cỏch s dng nh mỏy sn xut thộp tm lũ in cú trang b k thut tiờn tin Vo nhng nm thp k 80 ngi ta ó ỏp dng cụng ngh sn xut bỏn thnh phm ti lũ in sau ú mang n nh mỏy cỏn núng compact sn xut thộp cun cỏn núng Bng k thut ny chỳng ta khụng cn phi xõy dng lũ cao-lũ quay vi cụng sut c triu tn m ch cn xõy dng cỏc nh mỏy luyn cỏn thộp vi quy mụ triu tn l .4 Ch cú iu nguyờn liu chớnh cho lũ in l thộp ph liu, vỡ vy rt khú sn xut c cỏc loi bỏn thnh phm hoc thộp cun cỏn núng cht lng cao c Do vy ó xut hin xu hng trung xõy dng nh mỏy sn xut thộp theo kiu hon nguyờn trc tip v i tỡm kim cho mỡnh ngun nguyờn liu cú thun khit cao Vỡ quy mụ hiu qu ti thiu ca dng nh mỏy ny ch khong triu tn nờn s r hn so vi u t xõy dng lũ cao ng thi cú th kt hp xõy dng vi cỏc nh lũ in Phng thc ny hin ang c ỏp dng i vi mt s nc nh Mehico, Indonesia, Malaysia v.v5 TK POSCO, VIZAG, ACOMINAS: DCosta 1999 Bo Sn: Vng 1996 Cụng bỏo Mimoto 1998 TK Cỏc phng thc sn xut thộp cun cỏn núng bng lũ in - ỳc phụi liờn tc Hogan 1994, Aylen 2001 TK Sicartsa II (Ispat Mexicana) Mehico:Nakaoka 1970 Krakatau Steel Indonesia: Kawabata 1997 Nh trỡnh by phn di õy, ch th chớnh ca ngnh st thộp Thỏi Lan l t hp cỏc doanh nghip t nhõn v doanh nghip cú u t nc ngoi, ti õy h ó thớ nghim c ba phng thc núi trờn, nhng kt qu cho thy phn ln ỏp dng phng thc th v ch cú mt phn nh ỏp dng phng thc th Theo chỳng tụi thỡ vic lm sỏng t nhng thnh cụng ó t c v nhng tn ti s l mt bi hc kinh nghim quan trng s nghip xõy dng v phỏt trin ngnh st thộp ti cỏc nc ang phỏt trin bao gm c Vit nam II Nhng nột chớnh v ngnh st thộp Thỏi Lan Quỏ trỡnh thc hin chớnh sỏch phỏt trin ngnh st thộp Lch s cho thy ngnh st thộp Thỏi Lan c xõy dng nờn bi cỏc doanh nghip t nhõn v cỏc doanh nghip liờn doanh vi nc ngoi, v mói cho n nhng nm ca thp k 80 nú c hot ng di chớnh sỏch bo h ca chớnh ph nhm mc ớch sn xut hng thay th hng nhp khu Kt qu l hng lot cỏc nh mỏy cỏn thộp lũ in, nh mỏy cỏn thộp mỏc cao, nh mỏy sn xut thộp ng, nh mỏy x lý b mt thộp tm ó i, nhng quy mụ thỡ rt nh, khụng thy xut hin bt c mt nh mỏy no cú lũ cao, lũ quay v xng cỏn thộp tm.6 Sau nm 1988 chớnh sỏch ca chớnh ph Thỏi c thay i qua giai on u tiờn chớnh ph thc hin phng thc ch cho mt doanh nghip c quyn kinh doanh thộp tm Ti thi im ny c s c cp giy phộp l on Sahaviriya mt on ti phit cú th lc thi by gi Tp on ny ó u t xõy dng v a vo hot ng nm 1994 nh mỏy cỏn núng mang tờn Sahaviriya Steel Industries (SSI) Sau ú mt thi gian U ban u t (BOI) ó quyt nh cho phộp c tham gia t u i vi lnh vc sn xut thộp tm mng cỏn núng Ngay lp tc hai nh mỏy Nakornthai Strip Mill (NSM) v Siam Strip Mill (SSM) tham gia Cỏc quy nh hn ch cho tham gia i vi cỏc lnh vc thộp tm khỏc cng dn dn c iu chnh hi hũa hn Trong nc xut hin cụng ty ni a sn xut thộp tm dy, mt s cụng ty liờn doanh cng c hỡnh thnh nh cụng ty sn xut thộp tm cun cỏn lnh Thai cold rolled steel sheet (TCRSS) liờn doanh gia Sahaviria vi NKK (Bõy gi l JFE), Cụng ty thộp The Siam United Stell (1995) (SUS) sn phm liờn doanh gia on Siam Cement vi Shin nippon Steel (Shinnitetsu)/ Kawasaki Steel (Hin l JFE)/Posco, sau ú ớt lõu Cụng ty thộp cỏn ngui Siam Integrated Cold-Rolled steel (SICOS) BHP Steel (Thailand) ca c v on Siam Steel Pip (SSP) u t ó c xõy dng Vic kờu gi u t, tin hnh xõy dng vi nng lc quy mụ phự hp vi tc phỏt trin ca th trng nc t giai on u xõy dng h tng c s song song vi vic xúa b dn nhng hn ch m ca c coi nh l mt cỏch thc xõy dng ngnh cụng nghip st thộp cỏc nc ang phỏt trin TK Tỡnh hỡnh st thộp ThỏiLan cui nm 1960: Toda 1970; Tỡnh trng cui nhng nm 80: Nishikawa 1989 TK S thay i chớnh sỏch ca Chớnh ph Thỏi Lan: Higashi 1996, 1997 C cu thit b ca NSM, SSM: Aylen 2001 Nh ó cp phn trờn, phng thc nờu trờn c a thớ nghim trc thi k khng khong tin t Chõu nhm tỡm cỏch xỏc nh cỏch thc sn xut thộp tm no thỡ phự hp u tiờn on SSP xõy dng nh mỏy SSM v SICOS sau hon thin cụng on sn xut thộp bng phng phỏp lũ in-ỳc phụi mng liờn tc kốm theo h thng cung cp nguyờn liu sch n nh ó quyt nh u t vo mt d ỏn ca mt doanh nghip khỏc xõy dng nh mỏy sn xut st thộp khộp kớn dựng nguyờn liu cht lng cao vi cụng sut 3, triu tn gang nm Sau ú Hóng SSI cng a vo sn xut mt nh mỏy cỏn núng vi nguyờn liu nhp khu 100% Ngoi NSM vi vic hon thin c cụng on sn xut thộp cht lng cao bng phng thc lũ in-ỳc liờn tc phụi c va v dy ó t mỡnh xõy dng mt nh mỏy sn xut thộp kiu hon nguyờn trc tip cú cụng sut 50 tn nm, t mỡnh trỡ c ngun cung cp nguyờn liu.8 Rt ỏng tic, cuc khng khong tin t nm 1997 ó giỏng mt ũn t vo ngnh cụng nghip st thộp Thỏi Lan vo ỳng vo thi im bt u n nh v phỏt trin Cỏc d ỏn xõy dng nh mỏy sn xut gang thộp cht lng cao, nh mỏy sn xut thộp theo kiu hon nguyờn trc tip buc phi ỡnh li Chi tit c th s c trỡnh by phn sau nhng núi chung l cỏc nh mỏy cỏn núng, lũ in sn xut thộp cht lng cao ni i ca Thỏi Lan buc phi gim cụng sut v ri vo tỡnh trng d b phỏ sn Nu nh nhu cu th trng c hi phc thỡ li ny sinh cnh tranh vi hng nhp ngoi, tin thu nhp khu tng b sung, thu chng bỏn phỏ giỏ C cu sn xut Sau thi gian suy thoỏi khng khong tin t, Thỏi Lan ó nhanh chúng phc hi v quay li qu o tng trng ca nú Biu 2, so sỏnh t l tng trng kinh t vi tng nhu cu gang thộp c quy i thnh thộp Sau nm 1999 t l tng trng GDP c phc hi mc dng, sau ú tc tng trng t ti mc t 4-4, 6% bao gm c mc tng trng khụng cụng b ca nm 2002, Bờn cnh ú thỡ ngnh xõy dng, ti chớnh, bo him, bt ng sn ch mi bt u hi phc li vi mc dng ca nm 2001, giỏ tr sn xut cũn thp hn mc bỡnh quõn ca nhng nm trc khng khong tin t Nhu cu gang thộp cũn cú khong cỏch khỏ ln so vi t l tng trng kinh t, cha phc hi bng mc tiờu chun trc thi k khng khong tin t nhng phc hi tt hn so vi Indonesia v Philipine Biu s phõn tớch nng lc sn xut v sn lng sn xut qua tng cụng on sn xut v tng loi sn phm Mt c trng m chỳng ta cú th rỳt õy l nng lc cỏn tc l h tng thỡ ln, nhng phn sn xut gang, thộp l thng tng thỡ li Gi nh c cho t l s dng hu ớch bng 96,5% so vi cỏc nc phỏt trin thỡ hot ng ht cụng sut cỏn núng 13,65 triu tn / nm thỡ phi cn ti 14,15 triu tn nguyờn liu bỏn thnh phm hoc s lng thộp thụ tng ng s lng bỏn thnh phm Do ú cho nờn vỡ nng lc sn xut thộp thụ ch mc khụng quỏ 6, triu tn nờn cho nh mỏy chy ht cụng sut cn phi nhp thờm 7,35 triu tn thộp bỏn thnh phm Phn ln thộp thụ c sn xut bng lũ in nờn nguyờn liu chớnh ca nú l thộp ph liu Nhng TK Ngnh st thộp Thỏi Lan trc khng khong tin tờ: Suzuki 1997, Kawabata 1997 õy l ch nu ch sn xut thộp xõy dng thỡ khụng cú gỡ, nhng sn xut thộp tm cao cp thỡ s ny sinh cht lng khụng m bo c trng th hai l t l hnh cao i vi cụng on cỏn ngui, cỏn thộp khụng r, sn xut thộp tm lũ xo v cỏc loi thộp tm khỏc cn x lý b mt, nhng li quỏ thp so vi mt s cụng on khỏc Cụng on m t l hnh thp l cụng on trung ch yu sn xut thộp xõy dng khụng k thộp tm dy Vic u t thit b quỏ ln vi hy vng nhu cu tng vt trc thi im xy khng hong tin t, c bit s phc hi quỏ chm tr ca ngnh xõy dng ó to nờn mt lp mõy en bao ph lờn ngnh cụng nghip st thộp Cú th phõn chia cỏc m cỏc nh sn xut thộp Thỏi Lan gp phi sau khng khong tin t thnh dng nh sau: Th nht, vic tỏi thit li doanh nghip ri vo thi im suy thoỏi kinh doanh, c th l nng lc sn xut d tha v khú khn v ti chớnh Phn ln cỏc cỏc nh mỏy cỏn thộp lũ in, nh mỏy cỏn núng u tỡnh trng phi t chc li sn xut, cỏc doanh nghip u t nc ngoi cng gp phi khú khn v ti chớnh sau khng khong tin t Ngoi ra, dự trin vng th trng Thỏi Lan cú tr nờn sỏng sa hn na thỡ viờc nõng t l hnh ca cỏc nh mỏy cỏn thộp cao cp v lũ in lờn mc 30% cng khụng phi d dng Trong quỏ trỡnh t chc li doanh nghip vic iu chnh la chn li thit b l iu khụng th trỏnh Th hai l vic iu phi cỏc cụng on Ngnh st thộp Thỏi Lan ó c xõy dng theo tng cụng on phự hp vi cỏc doanh nghip t nhõn t thi k xõy dng h tng, nhng vic thớ im thit lp mt th ch nht quỏn ó b b tc nờn cỏc doanh nghip phi ng trc nhng khú khn nh l lm th no cú th cú mt ngun cung cp nguyờn vt liu n nh, lm th no cú th cung cp cho th trng nhng sn phm ca mỡnh c Th ba, cnh tranh vi nhng sn phm nhp khu giỏ r õy l mt quỏ phc tp, bi vỡ, cỏc doanh nghip ni a thỡ hy vng cỏc bin phỏp bo h song, cỏc chớnh sỏch mu dch c xõy dng cho phự hp vi chớnh sỏch bo h liu cú th mang li c kt qu tt p hay khụng? õy cũn l mt cõu hi Chỳng ta th cựng tranh lun tng mt sau õy xem III Nng lc sn xut d tha v ti chớnh Nh trờn ó trỡnh by, khng khong tin t m nng lc sn xut d tha bao trựm lờn ngnh st thộp Thỏi Lan ó c bc l Nu nhỡn nhn mt cỏch c th hn thỡ ta thy cỏc doanh nghip ang gp phi nhng khú khn v vic quyt nh t l hnh c chia lm nhúm nh sau Nhúm th nht l cỏc nh sn xut i in cho ngnh sn xut thộp xõy dng Nhúm ny gm cỏc ch th l nh u t ni a, cng ging nh cỏc nc khỏc trờn th gii phn ln cỏc doanh nghip ny cú quy mụ cc 10 bỏn l 24 t Baht, lói thun l t Baht thỡ vic kinh doanh lõu di cng khụng c thun nh ý mun.35 Tớnh t nm 1994 t nh mỏy i vo sn xut n b l ti 8,28 t Baht Cụng ty ny nm 2002 sn xut c triu tn v xut khu 160 ngỡn tn, nm 2003 lp k hoch sn xut vi mc cao nht l 2,4 triu tn v xut khu 240 nghỡn tn.36 Ch cú iu nu khụng cú bo h mu dch thỡ liu nh mỏy ny cú trỡ c cụng sut hnh cao c hay khụng li cho chớnh sỏch kinh t ca Thỏi vi lý lun rng bo h ch vỡ bo v quyn li ca nn kinh t quc dõn thỡ quỏ n gin Vo nhng nm 1990 rt nhiu nh sn xut st thộp trờn th gii gp khú khn vỡ giỏ c st thộp gim kinh khng Ngnh st thộp ca Nga v Ucraina - nhng nc ó gp phi khú khn quỏ trỡnh ci t nh nc, vi mc ớch tng ngun thu ngoi t ó h giỏ xut khu xung n mc thp nht lm xỏo ng c th trng st thộp th gii Theo iu tra t nm 1996 n nm 2000 ó cú ti 23 nc kin liờn quan n bỏn phỏ giỏ st thộp, 43 nc l i tng b t tng, tng cng cú ti 248 lt v kin tng ó xy Khỏc vi nhng tranh chp thng mi v st thộp t trc n nay, c trng ca ln ny l cỏc nc i kin l trung Trung Nam M v ụng Nam chim ti hn 80% tng s cỏc nc i kin, Nga v Ucraina l nc b kin nhiu nht.37 Khụng cú cỏch no khỏc l phi ỏp dng chớnh sỏch bo h chng hng nhp khu giỏ r Vn thu chng bỏn phỏ giỏ thộp cun cỏn núng dựng cỏn li Cỏc nc ang phỏt trin mun xõy dng ngnh st thộp ca mỡnh trờn quan im phỏt trin cụng nghip lõu di, xin ng cho rng vic thc hin chớnh sỏch bo h nht nh thc hin ch trng ú khụng cũn c lõu di na vỡ tin trỡnh t húa ton cu Qua iu tra bng phng ca tỏc gi ta thy cn phi cú mt chớnh sỏch bo h nht nh phỏt trin ngnh st thộp ca cỏc nc ang phỏt trin nh Thỏi Lan, v iu ny thỡ khụng riờng gỡ SSI m cỏc nh sn xut khỏc ca Nht cng ng quan im Cú rt nhiu ý kin xoay quanh tớnh thớch ỏng ca mc v phng phỏp u tiờn l vic thc hin nõng thu nhp khu vo nm 2002 ó i ngc li quy nh ca WTO nờn Chớnh ph Thỏi Lan phi hu b gia chng Phng sỏch tip theo l cỏc nh mỏy cỏn núng ni a tin hnh t tng vic bỏn phỏ giỏ i vi 14 nc bao gm c Nht Bn, quỏ trỡnh t tng ó xut hin rt nhiu ý kin i lp sõu sc gia cỏc nh sn xut ni a vi cỏc nh sn xut cú u t nc ngoi í kin i lp ch yu l thộp cun cỏn núng cỏc nh mỏy cỏn ngui nhp khu dựng cỏn li cú phi l i tng chu thu bỏn phỏ giỏ hay khụng Nm 2002 c nc Thỏi Lan nhp ti 2,107 triu tn thộp cun cỏn núng Cng nm ny cỏc nh mỏy cỏn ngui ca Thỏi tiờu th 1,87 triu tn ú cú 1,36 triu tn l hng nhp khu Trong ú cũn cú ti 760 nghỡn tn thộp tm lụ mụ v thộp tm carbon thp m Bỏo Nikkan Tekko s ngy 10/2/2003 Bangkok Post s ngy 18/1/2003 37 Phũng th trng xut khu hi xut khu st thộp Nht Bn 2000 35 36 18 nc cha sn xut c, cú rt nhiu ý kin xoay quanh 600 nghỡn tn cũn li.38 Cỏc nh mỏy cỏn núng ni ia ch yu l SSI cho rng cỏc loi ny t doanh nghip cú th sn xut c V ny SUS v TCRSS cho rng thộp cun cỏn núng khụng phi l mt hng cnh tranh vi sn phm ca SSI nờn phi a danh sỏch i tng chu thu Vic iu tra c tin hnh ý kin ca hai bờn i lp nhau, n ngy thỏng 11 nm 2002 Chớnh ph Thỏi Lan tm thi quyt nh loi tr thộp cun cỏn núng dựng cỏn li bao gm c hng nhp khu t Nht danh sỏch i tng ỏp dng Nhng, n ngy 16 thỏng nm 2003 B Thng mi ó a quyt nh cui cựng v ny bao gm c thộp dựng cho mc ớch cỏn li Danh mc loi b ch cú thộp tm lụ mụ, thộp tm carbon thp v thộp tm dựng sn xut hng tỏi xut khu Mc thu chng phỏ giỏ c quy nh i vi Nht l 36,25%, i vi Hn Quc l 13,96%, i vi Nga l 128, 11%v.v39 SUS v TCRSS tớch cc thuyt phc Chớnh ph Thỏi Lan loi b ton din vic ỏp dng thu i vi nguyờn liu nhp vỡ mc ớch cỏn li Hai hóng ny cho rng h cn phi nhp khu thộp cun cỏn núng v cỏn ngui sn xut thộp cht lng cao phc v ngnh sn xut ụ tụ SSI cng cú th lng lng sn xut c thộp cun cỏn núng cao cp nu nh khụng ý n giỏ thnh v yờu cu ca khỏch hng, nhng nhn c s chp nhn s dng ca ngi tiờu dựng v trỡ c n nh cht lng khụng phi l n gin.40 ễng Susuki Ryoichi Ch tch Phũng thng mi v cụng nghip Nht Bn cho rng vi chớnh sỏch thu chng bỏn phỏ giỏ ny thỡ 240 cụng ty kkỏch hng ca SUS v TCRSS s khụng cũn c hi nhn ngun cung cp thộp tm mng cỏn ngui t nc ngoi.41 ễng Chawalit Jariyawatskul ch tch cõu lc b ngnh sn xut ph tựng ụ tụ thuc liờn minh cụng nghip Thỏi Lan thỡ cho rng thộp tm cỏn ngui nhp khu t hn hng sn xut nc ti 15%.42 SSI thỡ cho rng nu nh NSM v SSM t chc li kinh doanh ca cụng ty mỡnh thỡ cng cú th sn xut c tt c cỏc loi sn phm, cỏc cuc tranh lun cũn cha ngó ng.43 B Thng mi cho rng vic ny khụng gõy nh hng rng ln i vi ngnh cụng nghip tiờu th, chp nhn iu chnh quan im gia cỏc nh ng s liờn quan ti cỏc chng loi thộp cun cỏn núng m hin ti nc cha sn xut c SUS, TCRSS v SSI m phỏn vi cỏc nh tiờu th v i n thng nht l hu b thu chng bỏn phỏ giỏ vũng nm i vi thộp cun cỏn núng nhp khu dựng cho cỏc lnh vc cụng nghip sn xut ụ tụ, in c, thộp tm m km nung chy v thộp tm m km bng in Quyt nh ny ó c ễng Adisai Bodharamik B trng B thng mi Ch tch UB chng bỏn phỏ giỏ v iu chnh thu quan xỏc nhn.44 38 Tng s lng nhp khu: Ti liu ca liờn minh st thộp Nht Bn Cỏc s liu khỏc theo gii thớch ca phú giỏm c Win Viriyaprapaikit ca SSI ng trờn bỏo Bangkok post 16/6/2003 Hỡnh nh cỏch tớnh ca hai v ny cú khỏc 39 Theo bỏo Nikkan tekko Shinbun ngy 13/6/2003 40 Phng TCRSS, SUS v Shinitetsu Bangkok Bỏo Nikkantekko shinbun ngy 13/6/2003 41 Bangkok Post 30/5/2003 42 Ibid 4/6/2003 43 Ibid 16/6/2003 44 Ibid 12/7/2003 19 Nhng cng vo thi im ny, chớnh ph cng thc hin mt bin phỏp yờu cu cỏc nh mỏy cỏn ngui gim bt nhp khu vũng nm Chi tit c th khụng c rừ nhng k hoch s dng ca cỏc nh mỏy cỏn ngui lp vo nm 2003 l 1,8 triu tn thỡ dng li mc 1,04 triu tn khụng k 760 nghỡn tn ó c loi danh sỏch chu thu t u, ngi ta núi rng vũng nm s gim t l nhp khu t 45% n 1% Ngoi ra, gim bt nhp khu v tng kh nng cung cp ni a, SSI cựng vi cỏc nh mỏy cỏn ngui ang tin hnh th lm th no ú thộp cun cỏn núng ca SSI sn xut cú th ỏp ng c yờu cu ca cỏc nh mỏy cỏn ngui v cỏc nh tiờu th thuc nhúm h tng.45 Theo kt qu iu tra v s kt ni trc din v s phõn cụng xớ nghip cho thy thộp cun cỏn núng SSI v SSM sn xut khụng th sỏnh ngang thộp cun cỏn núng m TCRSS v SUS nhp khu c SSI v SSM khụng th tham gia vo s kt ni sn xut hng cao cp c, sn phm v thộp cun cỏn núng dựng cỏn li ca h cú mc ớch s dng hon ton khỏc Cỏc nh cỏn núng ni a cho rng TCRSS v SUS cng b ỏp lc t cỏc cụng ty mi thnh lp ging nh vic nhp khu thộp cun cỏn núng t Nht Bn46 nhng, khụng th suy ngh nh vy c TCRSS v SUS yờu cu SSI tng dn kh nng cung cp thộp cun cỏn núng v n lc ci tin nõng cao cht lng nhng cụng dng ca nú cũn b hn ch Xut phỏt t thc t nh vy ngi vit bi ny cho rng nờn loi b thộp cun cỏn núng dựng cỏn li danh mc hng b ỏnh thu chng bỏn phỏ giỏ Vic chớnh ph Thỏi b sung thộp cun cỏn núng vo danh mc hng khụng phi i tng ỏp dng l cn thit Nhng, vic ỏp dng thờm mt s chớnh sỏch gim bt t l hng nhp khu cng cú th lm phỏt sinh mt s Nu ỳng nh thụng bỏo ny thỡ quyt nh cho rng SSI cú th sn xut c hng cao cp v thỳc gic cỏc nh mỏy cỏn ngui nhanh chúng m rng kh nng cung cp hng nc theo nh mc tiờu ó Cng cn phi xem li tớnh phự hp i vi quy nh ca WTO V li nu nh quyt nh ny c thc hin thỡ phi tớnh n kh nng SSI yờu cu cỏc nh sn xut cú õự t ca Nht chuyn giao cụng ngh sn xut thộp cun cỏn núng sn xut hng cao cp c hay khụng? Nu nh SSI khụng th sn xut c hng cht lng cao thỡ nhng khú khn gỡ cú th xy hn ngch nhp khu b thu hp li, khú khn gỡ s phỏt sinh cung cp hng cho cỏc nh mỏy cỏn ngui v cỏc nh tiờu th Quyt nh ny s gõy nh hng gỡ i vi s kt ni trc din v s phõn cụng xớ nghip, hn na nú s gõy nh hng nh th no i vi nn kinh t Thỏi Lan, ny chỳng ta cn phi tip tc xem xột thờm VI Bi hc v vic phỏt trin ngnh st thộp cỏc nc ang phỏt trin Vn nng lc d tha, ti chớnh, phõn cụng xớ nghip v tranh chp thng mi l chớnh sỏch cc k cp bỏch ca ngnh st thộp Thỏi Lan ng thi õy cng l 45 46 Nikkantekkoshimbun 16/7/2003 Bangkok Post 12/7/2003 Ibid ngy 4/6/2003 20 gi ý v c cu lõu di trỡ ngnh st thộp Thỏi Lan, v s l mt bi hc nht nh xõy dng ngnh st thộp ca cỏc nc ang phỏt trin ú cú Vit nam Thi im t húa Nh trờn ó trỡnh by vic ngnh st thộp Thỏi Lan tip tc kờu gi u t, c cu nng lc sn xut theo quy mụ phự hp vi vic m rng v phỏt trin th trng nc t giai on kin trỳc h tng Vic Chớnh ph Thỏi Lan xúa b bt nhng hn ch m ca xỳc tin l mt phng thc hin thc c coi nh l chớnh sỏch nuụi dng ngnh st thộp thi k ton cu húa Nhng, t húa hi nhp s dn n u t quỏ mc vỡ th trng tin t c t húa, s hi nhp mi to nờn nng lc lao ng d tha quỏ ln Nú bc l sau khng khong tin t xy ra, ó nm trụi qua k t lỳc ú n bõy gi cha gii quyt c hu qu, cuc tranh dnh gia cỏc ch n cha ngó ng dn n trm dõu lờn u ngi np thu Trong tỡnh hỡnh nh vy, vic tỏi bo h sn xut s mang n mt s khú khn mi liờn quan n cỏc quy nh ca WTO cng nh nhng thit thũi m cỏc nh tiờu th phi gỏnh chu õy phi l mt bi hc cho cỏc nc ang phỏt trin bao gm c Vit nam i vi cỏc nc ang phỏt trin thi k ton cu húa thỡ cng ging nh nn tng ca nn cụng nghip, vic kờu gi u t v t húa l phng thc c bn nuụi dng v phỏt trin ngnh cụng nghip st thộp Núi vy khụng cú ngha l khụng cn n vai trũ ca nh nc õy l mt m chớnh ph cỏc nc ang phỏt trin cn phi lu ý trỏnh dm li vt xe ca Thỏi Lan, chn thi im t húa khụng chun s dn n tỡnh trng tha cụng sut v khng khong m mói sau ny khụng th gii quyt c trờn th trng.47 Cỏc xõy dng nh mỏy thộp tm mng Tớnh phõn cp, phõn cụng xớ nghip ngnh sn xut thộp tm mng cho thy tn ti mt bc tng ro chn m s nghip o to nuụi dng ngnh st thộp cỏc nc ang phỏt trin mc phi Nh Thỏi Lan cũn cú nhu cu nc v thộp cun cỏn núng, cỏc nc ang phỏt trin m ch th kinh doanh l cỏc on ti phit cú ngun huy ụng u t ln thỡ cỏc doanh nghip cng khụng d dng gỡ xõy dng c nh mỏy v kinh doanh liờn tc tng lói c iu ny bao gm c ngha i vi Thỏi Lan ni m nn cụng nghip húa ó cú cựng vi s phỏt trin ca cỏc doanh nghip ni a v i vi c lnh vc xõy dng nh mỏy cỏn núng riờng bit khụng phi l liờn hp sn xut khộp kớn nhng nc cha phỏt trin nh Vit nam ni m cha hỡnh thnh v trung c ngnh cụng nghip tiờu th, cha cú mt ch th kinh doanh no cú u t thỡ phi lng trc nhng khú khn phỏt sinh quỏ trỡnh xõy dng nh mỏy cỏn núng Vit nam bo h v t húa mu dch khụng rừ rng, cú xut hin tỡnh trng nng lc sn xut d tha Cỏc iu kin thỡ khỏc TK Kawabata 2003 47 21 Nguyờn nhõn s phõn cụng xớ nghip Thỏi c phõn loi l th trng cỏc loi thộp tm mng cha c phõn loi v cú tn ti mt mi kt ni mt thit sn xut-cụng ngh sn xut nguyờn liu qua tng cp bc Hin tng ny khụng hiu cú tn ti ngnh st thộp ca cỏc nc ang phỏt trin khỏc ngoi Thỏi Lan hay khụng Nhng, nu cỏc nc ang phỏt trin mun phỏt trin ngnh cụng nghip sn xut mỏy múc, in c, kim thuc bng cỏc nh mỏy u t ca nc ngoi thỡ kh nng xut hin tỡnh trng núi trờn l hon ton hp lý Chớnh ph v cỏc doanh nghip ca cỏc nc ang phỏt trin cn phi nhn thc rừ iu ny.48 Nu chp nhn s tn ti ca nhng mi kt ni ca tng tng lp th trng thỡ chỳng ta cú mt s cỏch la chn phự hp vi tỡnh hỡnh ca cỏc nh sn sn xut thộp tm mng cỏc nc ang phỏt trin nh sau: Gi d vic trung cỏc nh cụng nghip tiờu th xõy dng mt th trng hng cao cp vi quy mụ nht nh thỡ chin lc l tham gia vo s kt ni trc din ú Trong trng hp ny, khụng phi n thun l trang b mỏy múc m cũn phi lm th no ú cú th cú c nng lc qun lý nht quỏn lm c iu ny t xõy dng nh mỏy chỳng ta cn phi tỡm c nh sn xut st thộp nc ngoi cú kh nng ỏp ng c nhu cu ca ngnh cụng nghip tiờu th, hoc l xõy dng nh mỏy vi u t nc nhng phi nhn c s u t v s hp tỏc cao ca cụng ty nc ngoi cú kh nng nh trờn Hp tỏc k thut cao khụng ch n thun v nhp khu thit b v thit b m nú cũn bao gm c cỏch thc xỳc tin chuyn giao k thut thao tỏc v k thut qun lý Trong trng hp tham gia vo th trng cao cp cú khú khn hoc khụng th trung c ngnh cụng nghip tiờu th thỡ cú th ỏp dng chin lc bt chc kinh nghim ca Thỏi Lan t trc n l bc u thỡ tham gia vo th trng hng thp cp sau ú dn dn nõng cao nng lc cụng ngh v qun lý nõng cp lờn sn xut hng trung cp Theo phng thc ny cú c im l khú khn v k thut ban u nh, nhng sn xut cỏc sn phm cp thp s gp phi nguy c l khú cú th thu c lói nhiu vỡ phi cnh tranh vi hng xut khu giỏ r ca cỏc nc khỏc nc ú ri vo tỡnh trng kinh t suy thoỏi nh Nga v Ucraina chng hn Chớnh vỡ lý ú cỏc nh sn xut st thộp ó trung c th trng hng trung cp thỡ cú th tin hnh trung sn xut c õy cng l mt d ỏn Nhng trng hp ny nht thit cn phi cú s hp tỏc nht nh v thit b tiờu chun v u t.49 Bt lun l doanh nghip ỏp dng chin lc no i na thỡ chớnh ph nc ú cng phi ỏp dng cỏc chớnh sỏch thớch hp cú lu ý n cỏc nguyờn tc ca WTO Nguyờn tc chung ny l khụng bo h cho nhng sn phm m nc cha sn xut c p dng cỏc bin phỏp chng bỏn phỏ giỏ, hng ro thu quan i vi s xõm nhp ca hng nhp khu giỏ r quỏ cnh tranh vi hng ni a cng l mt s la chn hu hiu Nhng, vic hn ch nhp khu lm phỏ v s kt ni trc din ca hng cao cp m cỏc Tỏc gi cú nờu kh nng hỡnh thnh s kt ni trc din qua tng cp th trng cỏc loi thộp tm mng ca Vit Nam cn c vo kt qu t iu tra v d ỏn nghiờn cu kh thi ca JICA (JICA 2000) 49 Phng phỏp m tỏc gi xut xõy dng nh mỏy thộp tm mng Viờtnam l phng phỏp ny TK Kawabata 2003 48 22 cụng ty cú u t nc ngoi xõy dng nờn s cú hi cho s nghip nuụi dng v phỏt trin ngnh cụng nghip tiờu th v ngnh sn xut st thộp núi chung Chớnh ph cỏc nc ang phỏt trin cn phi nm rừ thc trng ngnh cụng nghip v phi thy c chớnh sỏch thng mi s mang li c nhng hiu qu gỡ 17/7/2003 23 Ti liu tham kho Aylen, Jonathan 2001, Where did generation V strip Mills come from? Steel Times, vol.220, No July/August DCosta, Anthony P 1999, The Grobal Restructuring of the Steel Industry: Innovations, Institutions and Industrial Change, Routledge Hogan, William T 1994, Steel in the 21st Centry, Competition Forges a New World Order, Macmillan Inc Vng Kin Steel [1996] í ngha v gii hn vic xõy dng khu st thộp Bo Sn ton ngnh st thộp Trung Quc Trng tõm nhp khu cụng ngh Tp Mitagakkai Quyn 89 s 3, Hi kinh t Ohno Kenichi [2003a] Hp tỏc kinh t v nghiờn cu cụng nghip Vit Nam (Ohno, Kawabata) Ohno Kenichi [2003b] Vit nam thỏch thc vi s thng nht Quc t (CBS) Ohno Kenichi, Kawabata Nozomi cựng biờn son 2003 Chin lc cụng nghip húa ca Vit Nam Vin tr i vi cỏc nc ang phỏt trin thi i ton cu húa Nihonhyoronsha Kawabata Nozomi [1997] Cỏc loi hỡnh doanh nghip st thộp ụng v c cu mu dch (I) (II) Ikankeizaikenkyu cun 20 s 2, Hi nghiờn cu kinh t i hc cụng lp Osaka thỏng 9, 12 Kawabata Nozomi [2003] Nhng b sung thc tin v ngnh st thộp ngnh cụng nghip sn xut hng thay th nhp khu (Ohno, Kawabata biờn son 2003) on nghiờn cu hp tỏc Quc t [2000] iu tra k hoch xõy dng nh mỏy cỏn thộp Vitnam (giai on 1) Bỏo cỏo d tho cui cựng [2002] Ci cỏch ch , t chc li doanh nghip Thỏi Lan T nguy c n tỏi t chc Vin nghiờn cu kinh t Chõu Sugimoto Takashi [1998] Nghiờn cu nh mỏy st thộp Bo Sn Lun nghiờn cu kinh t hc vin i hc Tokyo Suzuki Shun [1997] Tng lai ca ngnh st thộp ụng Nam v vai trũ ca ngnh st thộp Nht Bn (Hip hi st thộp Nht Bn 1997) Toda Hiromoto [1970] Ngnh st thộp Chõu Vin nghiờn cu kinh t Chõu Toda Hiromoto [1984] Lun bn v ngnh st thộp th gii hin 24 Nakaoka Tetsuo [1991] Hp tỏc k thut vi Mehico ca ngnh st thộp Nht v thi k sau ú (1)(2) Cng cụng nghip Lasaro galdenas v d ỏn ln Tp kinh t th gii cun 92, s 1, Hi nghiờn cu kinh t i hc Quc lp Osaka thỏng 5, Nishikawa Ryoichi [1989] Ngnh kinh t v st thộp Thỏi Lan (Gii st thộp) s nm 1989, Liờn minh st thộp Nht Bn Hip hi st thộp Nht Bn [1997] Chng trỡnh k nim Jiishi ln th 34, ngnh st thộp ụng Nam Thỏng Phũng th trng xut khu liờn minh XK st thộp Nht Bn [2000] Khuynh hng gim nhp khu st thộp nc ngoi hin Cõu lc b st thộp-Liờn minh xut khu st thộp Nht Bn Thỏng Azuma Shigeki [1996] S phỏt trin t bn th trng t Thỏi Lan lnh vc húa du v st thộp. (Thng mi th gii-khu vc Chõu ) S 16, Vin nghiờn cu kinh t Chõu thỏng 9-10 Azuma Shigeki [1997] Phn ng ca doanh nghip a trng Thỏi i vi vic t húa ngnh CN húa du v ngnh CN st thộp S bỏo s 2, 1997 Phũng Thng mi v cụng nghip Nht Bn Azuma Shigeki [2002] Ci cỏch ch kinh t v c cu li on doanh nghip (Miko 2002) Fijimoto Takahiro [2001] Lý lun Cụnng nghip (Fujimoto, Takeishi, Aoshima 2001) Fijimoto, Takeishi, Aoshima [2001] BusinessK hoch chin lc - Sn xutT chcPhng phỏp Nh xut bn Yuhikaku Danh sỏch phng vn, tham quan nh mỏy quỏ trỡnh iu tra thc trng ngnh cụng nghip st thộp v ngnh cụng nghip tiờu th Thỏi Lan: Thai Cold Rolled Steel Sheet Public Co., Ltd Thai Coated Steel Company Sahavirya Steel Industries Ppublic Co., Ltd Nippon Steel Corporation, Bangkok Office Toyota Motor Thailand Co., Ltd Honda Automobil (Thailand) Co., Ltd Thai Honda Manufacturing Co., Ltd The Siam United Steel (1995) Co., Ltd Siam Tinplate Co., Ltd Matsushita Home Applicace (Thailand) Co., Ltd 17/3/2003 17/3/2003 17/3/2003 18/3/2003 18/3/2003 19/3/2003 19/3/2003 20/3/2003 20/3/2003 21/3/2003 * Ti liu phng v tham quan nh mỏy ễng Kawabata v on kho sỏt hp tỏc Quc t lu gi 25 a ch ca tỏc gi: Khoa nghiờn cu kinh t cao hc trng i hc Tokoku Kawauchi, Aoha-Ku, Sendaishi 980-8576 Japan Tel/Fax: 022-217-6279 E-mail: kawabata@econ.tohoku.ac.jp Website ca D ỏn NEU-JICA http://www.neujica.org.vn Website ca D ỏn NEU-JICA bn ting Nht http://www.grips.ac.jp/teacher/oono/hp/neuj/neujica.htm Din n phỏt trin GRIPS http://www.grips.ac.jp/forum/home.html Website ca tỏc gi http://www.econ.tohoku.ac.jp/kawabata/index.htm 26 Bảng 27 Bảng 2: Tỷ lệ tăng trởng kinh tế Thái LanTheo hạng mục 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2001 so với năm 1996 10.0% 1.8% 9.9% -11.0% 1.6% 4.1% 5.4% 9.5% 4.4% 0.1% 6.2% 9.0% 3.9% 25.7% Ngành xây dựng 12.8% -20.4% -34.3% -7.0% -9.7% 1.5% -55.4% Ngành vận tải 12.6% 8.5% -2.4% 4.2% 5.7% 8.2% 26.1% Thơng nghiệp 7.0% 6.2% -4.0% 1.4% 6.0% 0.6% 10.2% Nông nghiệp Ngành chế tạo 9.7% -6.8% -24.7% -32.5% -5.3% 2.9% -53.8% 10.1% 2.6% -2.2% 0.2% 6.0% 4.2% 11.1% Tiêu dùng sắt thép (Tấn) -3.0% -13.3% -49.8% 65.4% 4.2% 14.3% -14.2% Tín dụng, bảo hiểm, bất động sản Theo Bank of Thailand website Bảng 3: Ước tính lợng tiêu thụ sắt thép Asean 10000 9000 8000 7000 Indonesia 6000 Malaysia Philipin Singapore Thailand 5000 4000 Vietnam 3000 2000 1000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Chú ý số liệu Việt Nam có thống kê liên tục từ năm 1995 trở lại Theo Website Southeast Asia Iron and Steel Institute 28 Bảng 4: Năng lực sản xuất sản lợng theo quy trình ngành công nghiệp sắt thép Thái Lan Sản phẩm Gang, thép oxy hoá trực tiếp Thép thô Doanh nghiệp chủ yếu Hot coil Tấm dày Các loại thép thỏi Thép mỏng cán ngội Thành tích thực tế 2002 (ớc tính cuối năm 2002) Công suất hoạt động 6800 2233 32.8% 13650 4867 35.7% 5700 2097 36.8% Sahaviriya Plate MillLPN Steel Plate 500 290 58.0% Millennium SteelSiam Yamato Steel nhiều hãng khác TCRSSSUSBHPSICOS 7450 2480 33.3% 2300 1800 78.3% SSMNSM MillenniumSteel Tổng số sản phẩm cán nóng Trong Năng lực sản xuất dự tính (1000 tấn) SSISSMNSM Thép tráng thiếc, chromium plated tin-free steel STPTTP 480 350 72.9% Thép mạ kẽm (Nhúng) BHPMENAM Institution Ratchasima Steel Products 600 225 37.5% Các loại thép xử lý bề mặt khác TCS 200 160 80.0% Thép ống Sahathai Steel Pipe nhà sản xuất khác 1700 902 53.1% Thép không gỉ cán nguội Thainox Steel 140 140 100.0% Thép cán nóng cán nguội bao gồm loại cho quy trình Các loại thép xử lý bề mặt khác bao gồm thép mạ kẽm điện Theo: ' Triển vọng cung cầu sắt thép nớc chủ yếu giới' tháng năm 2003 liên minh sắt thép Nhật Bản 29 Bảng 5: Liên kết dọc chế tạo sản phẩm thép mỏng phân công hoá xí nghiệp Thái Lan Thép mỏng cán nguội nhập (Nhật, Hàn Quốc) i1 Hot coil nhập (Nhật, Hàn Quốc) h1 g1 Nhà máy Thép cán nóng nhập (Nhật, úc, f1 [SSI, SSM (NSM ngừng Brazil, Trung hoạt động)] Quốc, Mehico, e1 Nga, Ucraina) Nhà máy cán nguội [SUS, TCRSS, BHP SICOS cha hoạt động] h3 h2 e3 e2 Thị trờng hàng cao cấp (Các nhà sản xuất thân xe, máy điện,vỏ hộp thực phẩm) g2 f3 f2 Thép mỏng cán nguội nhập c1 Nhà sản xuất thép mạ kẽm điện, thép tráng thiếc chromium i2 tinfree steel [TCS, STP, TTP] d1 Nhà máy xử lý bề mặt sản phẩm thép (TCS, BHP, nhà máy thép mạ kẽm, thép màu) Thị trờng hàng trung cấp (Nhà sản xuất phụ tùng xe e4 máy, mái lợp, tờng, đồ gia dụng thép, bình ga) d2 c2 b2 b1 Thép lò điện đúc liên tục[SSM a1 (NSM dừng sản xuất)] a2 Thị trờng hàng chất lợng thấp (Nhà sản xuất đờng ống vật dụng khác) SSM:Siam Strip Mill NSM: Nakornthai Strip Mill SSI: Sahaviriya Steel Industries TCR:Thai Cold Rolled Steel Sheet SUS: The Siam United Steel(1995) STP: Siam Tinplate TTP: Thai Tinplate TCS: Thai Coated Steel Sheet SICOS: Siam Integrated Cold-Rolled Steel Tác giả lập bảng sở nội dung vấn hãng số liệu công bố 30 31 Bảng 6: Kiện tụng chống phá giá năm gần Thailand Sản phẩm Ngời kiện Ngời bị kiện Bắt đầu điều tra Quyết định cuối Tấm mỏng cán nguội TCRSS Nga, Ucraina, Kazacstan, Achentina 7/2001 1/2003 Thép không gỉ mỏng cán nguội Thainox Nhật Bản, EU, Hàn Quốc, Đài Loan 2/2002 3/2003 Tấm mỏng cán nóng SSI nhà sản xuất thép cán nóng địa phơng 14 nớc bao gồm Nhật, 7/2002 Hàn Quốc, Đài Loan, Nga, Ucraina, Kazacstan 5/2003 Kết Trừ Achentina, lại bị đánh thuế bán phá giá Bị đánh thuế bán phá giá Đánh thuế bán phá giá, trừ trờng hợp kéo dài thời hạn, không bị hạn chế nhập Uỷ ban điều tra thị trờng liên minh sắt thép Nhật Bn, 'Thuế suất nhập khẩu, sách hạn chế nhập sách khuyến khích xuất nớc chủ yếu' tái bn lần thứ 18, tháng 4/2003 32