Đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh quang minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN THỊ OANH ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI - 2016 ` BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN THỊ OANH ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG MINH CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VĂN NGHIẾN HÀ NỘI - 2016 ` LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sỹ kinh tế “Đánh giá đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Vietinbank Chi nhánh Quang Minh” công trình nghiên cứu khoa học độc lập dƣới hƣớng dẫn TS Nguyễn Văn Nghiến Các thông tin, số liệu tài liệu mà tác giả sử dụng luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng không vi phạm quy định pháp luật Các kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố ấn phẩm, công trình nghiên cứu khác Tác giả xin cam đoan điều thật, sai, tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Oanh LỜI CẢM ƠN Luận văn đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn tận tình TS.Nguyễn Văn Nghiến Xin đƣợc trân trọng cảm ơn Thầy tận tình bảo, hƣớng dẫn suốt trình thực luận văn Học viên xin gửi lời cảm ơn đến Thầy, Cô Viện Kinh tế Quản lý tạo điều kiện thuận lợi để học viên hoàn thành tốt luận văn Học viên xin gửi lời cảm ơn đến Ban Lãnh đạo Vietinbank - Chi nhánh Quang Minh, anh, chị Ngân hàng nhiệt tình cung cấp thông tin để học viên hoàn thành đƣợc luận văn Trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC Trang Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình MỞ ĐẦU .1 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .7 1.1 Khái quát tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm tín dụng ngân hàng .7 1.1.2 Các hình thức tín dụng ngân hàng 1.1.3 Vai trò tín dụng ngân hàng 11 1.2 Chất lƣợng tín dụng ngân hàng thƣơng mại 13 1.2.1 Các khái niệm .13 1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao chất lƣợng tín dụng 14 1.2.3 Các tiêu đánh giá chất lƣợng tín dụng ngân hàng .17 1.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng 21 1.3 Tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ (DNVVN) 30 1.3.1 Khái niệm đặc trƣng doanh nghiệp vừa nhỏ (DNVVN) 30 1.3.2 Vai trò DNVVN kinh tế Việt Nam 33 1.3.3 Tín dụng ngân hàng doanh nghiệp vừa nhỏ 38 1.3.4 Thực trạng tiếp cận vốn tín dụng DNVVN địa bàn Hà Nội 39 1.4 Cách thức tiến hành điều tra khảo sát 43 1.4.1 Đối với chất lƣợng dịch vụ tín dụng 43 1.4.2 Đối với chất lƣợng tín dụng 47 Kết luận chƣơng 47 Chƣơng THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH QUANG MINH 48 2.1 Tổng quan Vietinbank - Chi nhánh Quang Minh 48 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 48 2.1.2 Các dịch vụ cung cấp 49 2.1.3 Sơ đồ tổ chức 51 2.1.4 Kết hoạt động Chi nhánh 52 2.2 Thực trạng chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Vietinbank - Chi nhánh Quang Minh 57 2.2.1 Đánh giá khách hàng chất lƣợng tín dụng Vietinbank - Chi nhánh Quang Minh 58 2.2.2 Đánh giá chất lƣợng tín dụng DNVVN nhìn từ kết hoạt động Vietinbank - Chi nhánh Quang Minh 69 2.3 Đánh giá hoạt động tín dụng Vietinbank - Chi nhánh Quang Minh doanh nghiệp nhỏ vừa: 78 2.3.1 Một số hoạt động nâng cao chất lƣợng tín dụng dành cho khách hàng DNVVN Vietinbank Quang Minh thời gian qua 78 2.3.2 Kết đạt đƣợc 84 2.3.3 Những hạn chế nguyên nhân 86 Kết luận chƣơng 99 Chƣơng PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG MINH .100 3.1 Định hƣớng mở rộng tín dụng Doanh nghiệp vừa nhỏ Vietinbank - Chi nhánh Quang Minh 100 3.1.1 Định hƣớng chung Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Quang Minh 100 3.1.2 Định hƣớng hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Vietinbank Quang Minh 102 3.2 Các giải pháp phát triển tín dụng Doanh nghiệp vừa nhỏ Vietinbank - Chi nhánh Quang Minh 103 3.2.1 Xây dựng chiến lƣợc Marketing hƣớng tới DNVVN 103 3.2.2 Cải tiến thủ tục, quy trình vay vốn nhanh gọn 107 3.2.3 Tăng cƣờng hoạt động tƣ vấn DNVVN .110 3.2.4 Tăng cƣờng quản lý vay xử lý hiệu khoản nợ 113 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng cán tín dụng: 115 3.3 Một số kiến nghị 118 3.3.1 Với Ngân hàng Nhà nƣớc 118 3.3.2 Với Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam 118 Kết luận chƣơng 119 KẾT LUẬN .120 TÀI LIỆU THAM KHẢO .122 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nghĩa cụm từ viết tắt ATM Máy rút tiền tự động (Automated teller machine) Agribank Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tƣ phát triển Việt Nam CBTD Cán tín dụng CIC Trung tâm thông tin tín dụng CN Chi nhánh CLDV Chất lƣợng dịch vụ CP Cổ phần DN Doanh nghiệp 10 DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ 11 EVFTA Hiệp định thƣơng mại tự Châu Âu Việt Nam 12 FDI Khách hàng doanh nghiệp nƣớc 13 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 14 GDP Tổng sản phẩm quốc nội 15 NH Ngân hàng 16 NHNN Ngân hàng Nhà Nƣớc 17 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 18 PGD Phòng giao dịch 19 TMCP Thƣơng mại cổ phần 20 TCTD Tổ chức tín dụng 21 Techcombank Ngân hàng TMCP kỹ thƣơng Việt Nam 22 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 23 TPP Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng 24 TD Tín dụng 25 TDNH Tín dụng ngân hàng 26 TSĐB Tài sản đảm bảo STT Chữ viết tắt Nghĩa cụm từ viết tắt 27 Vietinbank Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 28 Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam 29 VIB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần quốc tế 30 SHB Ngân hàng sài gòn hà nội 31 SMS Dịch vụ tin nhắn ngắn (Short Message Service) 32 SXKD Sản xuất kinh doanh 33 UBND Ủy ban nhân dân 34 WTO Tổ chức thƣơng mại giới 35 XLRR Xử lý rủi ro DANH MỤC BẢNG BIỂU TT Tên bảng Trang Bảng 1.1 Phân loại doanh nghiệp theo tiêu chí vốn lao động .30 Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn qua ba năm 2012 - 2014 53 Bảng 2.2: Tình hình dƣ nợ Vietinbank - Chi nhánh Quang Minh .54 Bảng 2.3 Kết điều tra khách hàng DNVVN 58 Bảng 2.4 Thông tin loại hình doanh nghiệp vừa nhỏ .58 Bảng 2.5 Thông tin doanh thu doanh nghiệp 59 Bảng 2.6 Thông tin Thời gian sử dụng dịch vụ doanh nghiệp .59 Bảng 2.7 Bảng tổng hợp mức độ thỏa mãn khách hàng DNVVN 60 Bảng 2.8 Tình hình dƣ nợ DNVVN Vietinbank Quang Minh 69 Bảng 2.9 Cơ cấu dƣ nợ DNVVN Vietinbank Quang Minh 70 Bảng 2.10: Dƣ nợ DNVVN theo thời hạn Vietinbank Quang Minh .71 Bảng 2.11 Tình hình dƣ nợ tín dụng DNVVN theo thành phần kinh tế Vietinbank Quang Minh .72 Bảng 2.12 Hiệu suất sử dụng vốn vay DNVVN Vietinbank Quang Minh 73 Bảng 2.13 Vòng quay vốn tín dụng DNVVN Vietinbank Quang Minh 75 Bảng 2.14 T lệ nợ hạn DNVVN Vietinbank Quang Minh 76 Bảng 2.15 T lệ nợ khó đòi DNVVN Vietinbank Quang Minh 77 Bảng 2.16 Kết khảo sát cán tín dụng đối tƣợng KHDN mà họ ƣu tiên cho vay vốn Vietinbank - Chi nhánh Quang Minh 90 Bảng 2.17 Kết khảo sát số lƣợng DNVVN khác đƣợc DNVVN vay thành công chi nhánh giới thiệu cho là: 91 Bảng 2.18 Kết khảo sát tình trạng sử dụng công nghệ DNVVN 92 Bảng 2.19 Kết khảo sát DNVVN hình thức bảo đảm vay vốn ngân hàng 93 Bảng 2.20 Kết khảo sát DNVVN nguyên nhân không vay đƣợc vốn ngân hàng.94 Bảng 2.21 Kết khảo sát trình độ học vấn chủ DNVVN 95 Bảng 2.22 Kết khảo sát DNVVN tính liên kết với DN khác 96 Bảng 2.23 Kết khảo sát DNVVN số lƣợng ngành nghề kinh doanh 97 Nhân viên cƣ xử lịch sự, niềm nở với khách hàng PHƢƠNG TIỆN HỮU HÌNH Rất TT Mức độ đồng ý Quý khách không đồng ý Không Bình Rất đồng ý thƣờng Đồng ý đồng ý Cơ sở vật chất ngân hàng khang trang Nhân viên ngân hàng với trang phục lịch Nơi để xe thuận tiện, an toàn Cách bố trí quầy, phòng ban hợp lý, giúp khách hàng dễ nhận biết Hệ thống ATM hoạt động tốt Hệ thống ATM đƣợc đặt nơi thuận tiện Mạng lƣới phòng giao dịch ngân hàng rộng rãi Giờ giao dịch thuận tiện cho khách hàng SỰ THẤU CẢM Rất TT Mức độ đồng ý Quý khách không đồng ý Ngân hàng đặc biệt ý đến khách hàng Nhân viên giao dịch với khách hàng chu đáo, quan tâm đến khách hàng Nhân viên hiểu rõ nhu cầu khách hàng Không Bình Rất đồng ý thƣờng Đồng ý đồng ý Nhân viên giải thích rõ thắc mắc khách hàng TÍNH SẴN SÀNG ĐÁP ỨNG/TRÁCH NHIIIỆM Rất TT Mức độ đồng ý Quý khách không đồng ý Không Bình Rất đồng ý thƣờng Đồng ý đồng ý Ngân hàng cung cấp dịch vụ cách nhanh chóng Nhân viên ngân hàng sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khách hàng Giải khiếu nại nhanh chóng hợp lý SỰ THỎA MÃN Rất TT Mức độ đồng ý Quý khách không đồng ý Không Bình Rất đồng ý thƣờng Đồng ý đồng ý Quý khách hài lòng với chất lƣợng dịch vụ tín dụng Vietinbank Chi nhánh Quang Minh Trong thời gian tới, Quý khách tiếp tục sử dụng dịch vụ tín dụng Vietinbank - Chi nhánh Quang Minh Vietinbank - Chi nhánh Quang Minh ngân hàng giao dịch Quý khách Quý khách giới thiệu dịch vụ tín dụng Vietinbank - Chi nhánh Quang Minh cho ngƣời khác Xin chân thành cảm ơn hợp tác Quý khách! PHỤ LỤC 01-2 THANG ĐO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG CỦA VIETINBANK - CHI NHÁNH QUANG MINH BIẾN QUAN SÁT Mã hóa ĐỘ TIN CẬY (RELIABILITY) ĐTC Rất TT Mức độ đồng ý Quý khách không đồng ý Rất Không Bình đồng ý thƣờng Đồng ý đồng ý Ngân hàng cung cấp dịch vụ ĐTC1 nhƣ hứa Khách hàng cảm thấy an toàn sử dụng dịch vụ tín dụng ĐTC2 Vietinbank - Chi nhánh Quang Minh Thủ tục giao dịch đơn giản, dễ hiểu ĐTC3 dễ thực Khi khách hàng gặp trở ngại, ngân hàng thực quan tâm giải ĐTC4 vấn đề Mức phí giao dịch hợp lý ĐTC5 Mức lãi suất hấp dẫn ĐTC6 SỰ BẢO ĐẢM (ASSURANCE) Rất TT Mức độ đồng ý Quý khách không đồng ý Quý khách cảm thấy tin tƣởng vào nhân viên ngân hàng Nhân viên có kiến thức chuyên môn để trả lời câu hỏi khách hàng Nhân viên xử lý nghiệp vụ nhanh chóng xác Không Bình đồng ý thƣờng BĐ Đồng ý Rất đồng ý BĐ1 BĐ2 BĐ3 BIẾN QUAN SÁT Mã hóa Nhân viên cƣ xử lịch sự, niềm BĐ4 nở với khách hàng PHƢƠNG TIỆN HỮU HÌNH (TANGIBLES) Rất TT Mức độ đồng ý Quý khách không đồng ý Không Bình đồng ý thƣờng HH Đồng ý Rất đồng ý Cơ sở vật chất ngân hàng khang HH1 trang Nhân viên ngân hàng với trang phục HH2 lịch Nơi để xe thuận tiện, an toàn HH3 Cách bố trí quầy, phòng ban hợp HH4 lý, giúp khách hàng dễ nhận biết Hệ thống ATM hoạt động tốt HH5 Hệ thống ATM đặt nơi HH6 thuận tiện Mạng lƣới phòng giao dịch ngân HH7 hàng rộng rãi Giờ giao dịch thuận tiện cho khách HH8 hàng SỰ THẤU CẢM (EMPATHY) Rất TT Mức độ đồng ý Quý khách không đồng ý Ngân hàng đặc biệt ý đến khách hàng Nhân viên giao dịch với khách hàng chu đáo, quan tâm đến khách hàng Không Bình đồng ý thƣờng TC Đồng ý Rất đồng ý TC1 TC2 BIẾN QUAN SÁT Mã hóa Nhân viên hiểu rõ nhu cầu TC3 khách hàng Nhân viên giải thích rõ thắc TC4 mắc khách hàng TÍNH SẴN SÀNG ĐÁP ỨNG/TRÁCH NHIỆM (RESPONIVENESS) Rất TT Mức độ đồng ý Quý khách không đồng ý Không Bình đồng ý thƣờng Đồng ý Rất đồng ý Ngân hàng cung cấp dịch vụ TN1 cách nhanh chóng Nhân viên ngân hàng sẵn sàng TN3 đáp ứng yêu cầu khách hàng Giải khiếu nại nhanh chóng TN3 hợp lý SỰ THỎA MÃN Rất TT Mức độ đồng ý Quý khách TN không đồng ý TM Không Bình đồng ý thƣờng Đồng ý Rất đồng ý Quý khách hoàn toàn hài lòng với chất lƣợng dịch vụ tín dụng TM1 Vietinbank - Chi nhánh Quang Minh Trong thời gian tới, Quý khách tiếp tục sử dụng dịch vụ tín dụng Vietinbank - Chi nhánh Quang TM2 Minh Vietinbank - Chi nhánh Quang Minh ngân hàng giao dịch TM3 Quý khách Quý khách giới thiệu dịch vụ tín dụng Vietinbank - Chi nhánh Quang Minh cho ngƣời khác TM4 PHỤ LỤC 01-3 THANG ĐO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ TÍN CỦA VIETINBANK - CHI NHÁNH QUANG MINH Đánh giá N Minimum Maximum Mean ĐTC 100 1.33 5.00 3.76 Thỏa mãn ĐTC1 100 1.00 5.00 3.79 Thỏa mãn ĐTC2 100 1.00 5.00 3.88 Thỏa mãn ĐTC3 100 1.00 5.00 3.26 Bình thƣờng ĐTC4 100 2.00 5.00 3.77 Thỏa mãn ĐTC5 100 1.00 5.00 3.87 Thỏa mãn ĐTC6 100 2.00 5.00 3.96 Thỏa mãn BĐ 100 2.00 5.00 3.98 Thỏa mãn BĐ1 100 2.00 5.00 4.02 Thỏa mãn BĐ2 100 2.00 5.00 4.02 Thỏa mãn BĐ3 100 3.00 5.00 3.77 Thỏa mãn BĐ4 100 1.00 5.00 4.11 Thỏa mãn HH 100 1.50 5.00 3.99 Thỏa mãn HH1 100 2.00 5.00 3.91 Thỏa mãn HH2 100 2.00 5.00 4.00 Thỏa mãn HH3 100 2.00 5.00 4.26 Rất thỏa mãn HH4 100 1.00 5.00 3.35 Bình thƣờng HH5 100 1.00 5.00 4.10 Thỏa mãn HH6 100 1.00 5.00 4.12 Thỏa mãn HH7 100 2.00 5.00 4.11 Thỏa mãn HH8 100 1.00 5.00 4.07 Thỏa mãn TC 100 1.00 5.00 4.13 Thỏa mãn TC1 100 1.00 5.00 4.22 Rất thỏa mãn khách hàng Đánh giá N Minimum Maximum Mean TC2 100 1.00 5.00 4.18 Thỏa mãn TC3 100 1.00 5.00 3.99 Thỏa mãn TC4 100 1.00 5.00 4.13 Rất thỏa mãn TN 100 1.00 5.00 4.04 Thỏa mãn TN1 100 1.00 5.00 3.84 Thỏa mãn TN2 100 1.00 5.00 4.24 Rất thỏa mãn TN3 100 1.00 5.00 4.05 Thỏa mãn TM 100 1.75 5.00 4.18 Thỏa mãn TM1 100 2.00 5.00 4.08 Thỏa mãn TM2 100 2.00 5.00 4.03 Thỏa mãn TM3 100 1.00 5.00 4.21 Thỏa mãn TM4 100 2.00 5.00 4.38 Rất thỏa mãn Valid N (listwise) 100 khách hàng (Nguồn: Xử lý liệu điều tra tác giả) PHỤ LỤC 02 PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (ĐIỀU TRA VỀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG) Kính chào Quý khách hàng! Với mục đích nhằm nâng cao chất lƣợng tín dụng phục vụ khách hàng đƣợc tốt hơn, tiến hành chƣơng trình nghiên cứu chất lƣợng tín dụng Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Quang Minh Xin Quý khách vui lòng dành cho thời gian để trả lời số câu hỏi Rất mong Quý khách hàng giúp đỡ hoàn thành phiếu khảo sát Tất thông tin ghi phiếu điều tra cam kết giữ bí mật tuyệt đối Chúng xin chân thành cảm ơn Quý khách Câu hỏi 1: DNVVN Anh/Chị vay đƣợc vốn ngân hàng có gặp khó khăn không  Không khó khăn  Ít khó khăn  Khó khăn  Rất khó khăn Câu hỏi 2: Hiện DNVVN Anh/Chị sử dụng loại hình công nghệ nhƣ nào?  Công nghệ tiên tiến, đại  Công nghệ cũ, lạc hậu  Khác Câu hỏi 3: DNVVN Anh/Chị chủ yếu sử dụng hình thức đảm bảo vay vốn ngân hàng  Cầm cố, chấp tài sản  Bảo lãnh tổ chức khác  Tín chấp  Khác Câu hỏi 4: Nguyên nhân DNVVN Anh/Chị không đƣợc ngân hàng cho vay vốn  Không đủ điều kiện tài sản bảo đảm  Phƣơng án SXKD không khả thi  Báo cáo tài không minh bạch  Khác Câu hỏi 5: Loại DNVVN Anh/Chị loại hình doanh nghiệp sau  Là Công ty  Là doanh nghiệp vệ tinh cho doanh nghiệp lớn  Là doanh nghiệp tự phát, kinh doanh độc lập  Khác Câu hỏi 6: DNVVN Anh/Chị kinh doanh loại ngành nghề  Chỉ kinh doanh loại ngành nghề  Kinh doanh từ 2-10 ngành nghề  Kinh doanh từ 10 ngành nghề trở lên Câu hỏi 7: Anh/Chị vui lòng cho biết trình độ học vấn chủ doanh nghiệp Anh/Chị  Phổ thông  Trung cấp  Cao đẳng  Đại học  Thạc sĩ  Tiến sĩ Câu hỏi 8: Doanh nghiệp Anh/Chị có đề xuất với Ngân hàng Vietinbank Quang Minh nói riêng TCTD, quan nhà nƣớc nói chung để DNVVN nhƣ Anh/Chị tiếp cận nguồn vốn ngân hàng đƣợc dễ dàng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác Quý khách! PHỤ LỤC 03 PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ TÍN DỤNG PHÕNG KHDN VÀ PGD CÓ CHO VAY CỦA VIETINBANK QUANG MINH (ĐIỀU TRA VỀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG) Kính chào Anh/Chị Tôi tên Nguyễn Thị Oanh Hiện thực đề tài: “Đánh giá đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Vietinbank - Chi nhánh Quang Minh” Những thông tin mà Anh/Chị cung cấp quan trọng giúp có số liệu hoàn thành đề tài Xin Anh/Chị dành thời gian trả lời vấn bảng câu hỏi sau Tôi xin cam đoan thông tin phiếu điều tra đƣợc giữ bí mật nhằm mục đích phục vụ cho thực đề tài Xin chân thành cảm ơn! Câu hỏi 1: T lệ DNVVN đƣợc/không đƣợc Anh/Chị chấp thuận cho vay vốn? - T lệ đƣợc chấp thuận cho vay …………………… % - T lệ không đƣợc chấp thuận cho vay………………% Câu hỏi 2: T lệ DNVVN đƣợc/không đƣợc vay vốn theo chƣơng trình ƣu đãi NHNN NH TMCP Công thƣơng Việt Nam đƣa bao nhiêu? - T lệ đƣợc vay vốn theo chƣơng trình ƣu đãi……………….% - T lệ không đƣợc vay vốn theo chƣơng trình ƣu đãi……….% Câu hỏi 3: Loại hình doanh nghiệp Anh/Chị ƣu tiên cho vay vốn?  DN lớn có vốn đầu tƣ nƣớc  DN lớn quốc doanh  DN lớn quốc doanh  DNVVN quốc doanh  Khác Câu hỏi 4: Hình thức cho vay Anh/Chị thƣờng xuyên áp dụng cho vay DNVVN?  Cho vay lần  Cho vay hạn mức từ 3-6 tháng  Cho vay hạn mức từ 6-12 tháng  Khác Câu hỏi 5: Độ tuổi Anh/Chị bao nhiêu?  Dƣới 25 tuổi  Từ 25 tuổi đến 35 tuổi  Từ 35 tuổi đến 45 tuổi  Từ 45 tuổi trở lên Câu hỏi 6: Với DNVVN vay thành công, Anh/Chị đƣợc họ giới thiệu cho DNVVN khác?  Không  Từ 1-2 DN  Từ 3-5 DN  Từ 5DN trở lên Câu hỏi 7: Anh/Chị có đề xuất hay gợi ý để DNVVN tiếp cận nguồn vốn ngân hàng đƣợc dễ dàng hơn? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị! PHỤ LỤC 02-1 KẾT QUẢ KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (ĐIỀU TRA VỀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG) Câu hỏi 1: DNVVN Anh/Chị vay đƣợc vốn ngân hàng có gặp khó khăn không Trả lời T lệ  Không khó khăn 13 13%  Ít khó khăn 23 23%  Khó khăn 36 36%  Rất khó khăn 28 28% Câu hỏi 2: Hiện DNVVN Anh/Chị sử dụng loại hình công nghệ nhƣ nào?  Công nghệ tiên tiến, đại  Công nghệ cũ, lạc hậu  Khác Câu hỏi 3: DNVVN Anh/Chị chủ yếu sử dụng hình Trả lời T lệ 10 10% 83 83% 7% Trả lời T lệ thức đảm bảo vay vốn ngân hàng 78 78%  Cầm cố, chấp tài sản 18 18%  Bảo lãnh tổ chức khác 4%  Tín chấp 0  Khác Câu hỏi 4: Nguyên nhân DNVVN Anh/Chị không Trả lời T lệ đƣợc ngân hàng cho vay vốn 34 34%  Không đủ điều kiện tài sản bảo đảm 25 25%  Phƣơng án SXKD không khả thi 39 39% 2%  Báo cáo tài không minh bạch  Khác Câu hỏi 5: Loại DNVVN Anh/Chị loại hình doanh nghiệp sau  Là Công ty  Là doanh nghiệp vệ tinh cho doanh nghiệp lớn  Là doanh nghiệp tự phát, kinh doanh độc lập Trả lời T lệ 7% 19 19% 72 72% 2%  Khác Câu hỏi 6: DNVVN Anh/Chị kinh doanh loại ngành nghề  Chỉ kinh doanh loại ngành nghề  Kinh doanh từ 2-10 ngành nghề Trả lời T lệ 4% 31 31% 65 65%  Kinh doanh từ 10 ngành nghề trở lên Câu hỏi 7: Anh/Chị vui lòng cho biết trình độ học vấn chủ doanh nghiệp Anh/Chị Trả lời T lệ 9%  Trung cấp 25 25%  Cao đẳng 39 39%  Đại học 24 24%  Thạc sĩ 3%  Tiến sĩ 0  Phổ thông Câu hỏi 8: Doanh nghiệp Anh/Chị có đề xuất với Ngân hàng Vietinbank Quang Minh nói riêng TCTD, quan nhà nƣớc nói chung để DNVVN nhƣ Anh/Chị tiếp cận nguồn vốn ngân hàng đƣợc dễ dàng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… PHỤ LỤC 03-1 KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁN BỘ TÍN DỤNG PHÕNG KHDN VÀ PGD CÓ CHO VAY CỦA VIETINBANK QUANG MINH (ĐIỀU TRA VỀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG) Câu hỏi 1: T lệ DNVVN đƣợc/không đƣợc Anh/Chị chấp thuận cho vay vốn - T lệ đƣợc chấp thuận cho vay: 51,27% - 54,65% - T lệ không đƣợc chấp thuận cho vay: 45,35% - 48,73% Câu hỏi 2: T lệ DNVVN đƣợc/không đƣợc vay vốn theo chƣơng trình ƣu đãi NHNN NH TMCP Công thƣơng Việt Nam đƣa - T lệ đƣợc vay vốn theo chƣơng trình ƣu đãi: 30,06% - 37,71% - T lệ không đƣợc vay vốn theo chƣơng trình ƣu đãi: 62,29% - 69,94% Câu hỏi 3: Loại hình doanh nghiệp Anh/Chị ƣu tiên cho vay vốn  DN lớn có vốn đầu tƣ nƣớc  DN lớn quốc doanh  DN lớn quốc doanh  DNVVN quốc doanh  Khác Câu hỏi 4: Hình thức cho vay Anh/Chị thƣờng xuyên Trả lời T lệ 6% 40% 34% 14% 6% Trả lời T lệ 13% 11 73%  Cho vay hạn mức từ 3-6 tháng 7%  Cho vay hạn mức từ 6-12 tháng 7% áp dụng cho vay DNVVN  Cho vay lần  Khác Câu hỏi 5: Độ tuổi Anh/Chị  Dƣới 25 tuổi  Từ 25 tuổi đến 35 tuổi  Từ 35 tuổi đến 45 tuổi  Từ 45 tuổi trở lên Trả lời T lệ 20% 10 67% 13% 0 Câu hỏi 6: Với DNVVN vay thành công, Anh/Chị đƣợc họ giới thiệu cho DNVVN khác Trả lời T lệ  Không 47%  Từ 1-2 DN 33%  Từ 3-5 DN 20%  Từ 5DN trở lên 0 Câu hỏi 7: Anh/Chị có đề xuất hay gợi ý để DNVVN tiếp cận nguồn vốn ngân hàng đƣợc dễ dàng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………