BÁO CÁO NGHIÊN CỨU NGÀNH PHÂN BÓN VIỆT NAM 2015

Việt nam liên tục xuất siêu trong vòng 3 năm trở lại, tuy nhiên 9 tháng đầu năm 2015 lại có xu hướng nhập siêuCơ cấu Kim ngạch Xuất khẩu theo loại Doanh nghiệp 2014 Nguồn: VIRAC, TCHQ Cơ

Trang 1

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU NGÀNH PHÂN BÓN VIỆT NAM 2015

Trang 2

2.2 Thực trạng ngành Phân bón Việt Nam 15

3 Phân tích doanh nghiệp 44

3.2 Nhóm chỉ tiêu kết quả kinh doanh 53

3.4 Nhóm chỉ tiêu lưu chuyển tiền tệ 62

Trang 3

Thị trường phân bón tiếp tục dư cung trong

niên vụ 2014/15, ước lượng cung chất dinh

dưỡng theo thành phân phân bón tăng lên

4.03% trong khi cầu tăng nhẹ 2.04%.

Xuất khẩu phân bón 2014 tăng 6.2% về lượng

nhưng giảm 7.6% về giá trị trong khi nhập khẩu

phân bón lại giảm 2.3% về lượng đồng thời giảm

5.6% về giá trị Tình trạng dư cung trong nội bộ

ngành phân bón cùng các yếu tố ngoại sinh

khác tác động đến cung ứng toàn cầu trong

năm 2014 đến 9/2015

Nhu cầu phân bón có xu hướng tăng nhẹ và

ổn định dần qua các năm và chuyển dần sang

sử dụng phân bón phức hợp như NPK, DAP,

SA…

Tiêu thụ phân bón 2014 đạt 10.8 triệu tấn tăng4.9% so với năm 2013 Tình trạng dư cung vàgiảm giá phân bón là do thực trạng giảm giánguyên liệu đầu vào và sự cạnh tranh của phânbón từ Trung Quốc Từ năm 2013, NPK chiếm tỷtrọng lớn nhất trong tổng nhu cầu phân bóntrên thị trường (khoảng 37% tổng nhu cầu)

Kim ngạch nhập khẩu năm 2014 giảm so với cùng kỳ Nguyên nhân do: Nguồn cung phân

bón nội địa tăng lên do (1) các nhà máy tăng cường sản xuất; (2) Chính sách thuế xuất khẩu

phân bón duy trì trong năm 2014 của Trung

Quốc (3) Việt Nam thông qua chính sách đánh

thuế nhập khẩu các loại mặt hàng phân bón,

Năm 2014 xuất khẩu phân bón của Việt Nam đạt giảm cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2013 NPK, Ure và DAP là 3 mặt hàng xuất

khẩu chủ yếu chiếm 78.8% về tổng lượng và

87.5% về tổng giá trị Campuchia tiếp tục là thị

trường xuất khẩu lớn nhất.

Giá phân bón Việt Nam năm 2014 đến nay luôn biến động khó lường tuy nhiên xu

hướng chung là giảm giá, nguyên nhân do (1)

Nhu cầu phân bón trong nước ổn định trong khi

nguồn cung trong nước khá dồi dào (2) Giảm giá nguyên vật liệu đầu vào (3) Cạnh tranh với

các loại phân bón nhập khẩu từ Trung Quốc có

xu hướng xuống giá trong năm 2015 khiến xu

hướng phân bón đều có xu hướng đi xuống Giá

phân DAP có xu hướng tăng nhẹ do thực trạng

DAP tại Trung Quốc bị thiệt hại do ảnh hưởngcủa bão hồi tháng 7/2014 đồng thời giá lưuhuỳnh vẫn ở mức cao

Một số nội dung được xóa nhằm phục vụ mục đích Demo

Trang 4

Tỷ suất lợi nhuận gộp/ Doanh thu thuần bình

quân ngành đối với các doanh nghiệp sản

xuất đạt 17.3%.

Dự báo cung cầu 2015/16 cung tăng trưởng

nhanh hơn cầu Trong đó, nhu cầu phân kali

có tốc độ tăng trưởng cao nhất 2.8%/năm,

tiếp đến là phân lân 1.9%/năm và phân đạm

1.5%/năm Nhu cầu tăng trưởng mạnh ở các

khu vực Mỹ Latin, Châu Phi và Tây Á, nguyên

nhân là do xu hướng mở rộng diện tích đất

trồng trọt, khuyến khích nâng cao năng suất

cũng như các vấn đề liên quan đến địa chính trị

được cải thiện

Cung có xu hướng tăng trong khi Cầu đang dần ổn định Năm 2014, Việt Nam đã đủ khả

năng đáp ứng 80% nhu cầu phân bón nội địa

Trong khi nhu cầu phân bón trong nước lại khá

ổn định và được dự báo tiếp tục duy trì mức 11triệu tấn, đồng thời năng lực sản xuất phân bónvẫn đang trên đà phát triển ổn định và cho tớinăm 2020 sẽ có thêm khoảng 4-5 nhà máy được

xây dựng mới hoặc nâng cấp Phân bón Ure đang có xu hướng dư cung, DAP sẽ đáp ứng

đủ nhu cầu nội địa, Phân Lân và NPK đã đáp ứng nhu cầu trong nước trong khi Phân Kali

và SA vẫn phải tiếp tục nhập khẩu nhiều từ Trung Quốc do chưa chủ động được nguồn

cung nội địa Giá phân bón có xu hướng giảm

do tình trạng dư cung, tăng giá nguyên vật liệu, tăng cạnh tranh trong nước cũng như phân bón nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2014 cả nước có

601 đơn vị sản xuất phân bón, Trong đó, về thịphần: Đạm Phú Mỹ chiếm 13.3% tiếp sau đó làĐạm Cà Mau với 8.9%, Công ty Cổ phần Phânbón Bình Điền và Hóa chất Lâm Thao chiếm thịphần 8.4% và 6.9%, Hóa chất DK Đông Nam Bộđóng góp 3.9% Như vậy, 5 doanh nghiệp đãchiếm đến 41.7% thị phần doanh thu toàn ngànhtrong năm 2014

Trang 5

1 Môi trường kinh doanh

1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô

1.2 Hàng rào pháp lý

Trang 7

Việt nam liên tục xuất siêu trong vòng 3 năm trở lại, tuy nhiên 9 tháng đầu năm 2015 lại có xu hướng nhập siêu

Cơ cấu Kim ngạch Xuất khẩu theo loại Doanh nghiệp 2014

Nguồn: VIRAC, TCHQ

Cơ cấu nhập khẩu theo Quốc gia 2014

Trung Quốc Hàn QuốcNhật Bản Khác Nguồn: VIRAC, TCHQ

Kim ngạch xuất nhập khẩu

Xuất khẩu Nhập khẩu Nguồn: VIRAC, TCHQ

Nguyên nhân là do:

Tỷ USD

Trang 8

Tỷ giá có xu hướng tăng liên tục từ giữa năm 2014 đến nay

05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000

Dự trữ ngoại hối

Đơn vị: triệu USD

Nguồn: VIRAC, ADB

Trang 9

1 Môi trường kinh doanh

Trang 10

Nhóm các quy định chung

• Thông tư 36/2010/TT-BNNPTNT

• Quyết định 6886/QĐ-BCT trong năm 2010

• Nghị định 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ

• Nghị định 202/2013/NĐ0CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón đã đưa ra các quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập

khẩu phân bón; trách nhiệm quản lý nhà nước về phân bón

• Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30/9/2014 của Bộ

Công Thương hướng dẫn Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón ban hành chậm và hướng dẫn chưa rõ ràng,

chồng chéo giữa hai Bộ.

Trang 11

• Ảnh hưởng cúa Luật số 71/2014/QH13

• Công văn số 17709/BTC-TCT

Nhóm quy định thuế xuất nhập khẩu

• Theo thông tư số 164/2013/TT-BTC ban hành ngày 15/11/2013,

• Thông tư 35/2014/TT-BCT Bộ Công Thương ban hành ngày 15/10/2014

Trang 12

2 Tổng quan ngành

2.1 Thực trạng ngành Phân bón Thế giới

2.2 Thực trạng ngành Phân bón Việt Nam

2.3 Dự báo và Quy hoạch

Trang 13

Cung2012/13

Cung cầu phân bón theo dưỡng chất

Đơn vị: triệu tấn

Thị trường phân bón tiếp tục dư cung trong niên vụ 2014/15, ước lượng cung chất dinh dưỡng theo thành phân phân bón tăng lên 4.03% trong khi cầu tăng nhẹ 2.04%.

Lượng cầu phân bón có xu hướng tăng nhẹ là do

Trong khi lượng cung tăng lên khá nhiều do

2.1 Thị trường phân bón thế giới – 2 1.1 Cung cầu phân bón

Trang 14

Nhập khẩu

Nguồn: VIRAC, UN comtrade

Đơn vị: triệu tấn 2.1 Thị trường phân bón thế giới – 2 1.2 Xuất nhập khẩu

Trang 15

2 Tổng quan ngành

2.1 Thực trạng ngành Phân bón Thế giới

2.2 Thực trạng ngành Phân bón Việt Nam

2.3 Dự báo và Quy hoạch

Trang 16

Trước năm 1960, Ngành Nông nghiệp Việt Nam chủ yếu dùng phân hữu cơ để bón cho cây trồng

Từ năm 1960 là bước ngoặt lớn trong việc kết hợp dụng phân bón hóa học chứa “N-P-K” với phân hữu cơ để cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng

Lịch sử phát triển và sử dụng phân bón hóa học tại Việt Nam được chia làm 3

giai đoạn:

• Giai đoạn 1 (trước năm 1972): Chủ yếu dùng đạm để bón, còn lân và kali

rất ít sử dụng

• Giai đoạn 2 (từ năm 1972 – 1992): Sự kết hợp giữa vô cơ (phân đạm, lân)

và phân hữu cơ cũng được sử dụng phổ biến trên nhiều khu vực

• Giai đoạn 3 (từ năm 1992 đến nay): Kết hợp các loại phân vô cơ (Phân

đạm, lân, kali) và phân hữu cơ được sử dụng rộng rãi hầu hết ở Việt Nam

Việc chuyển đổi mô hình phân bón nông nghiệp hữu cơ truyền thống sang

mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ phối kết hợp (với phân bón vô cơ) đã

làm cho nền sản xuất nông nghiệp Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng khá

nhanh và liên tục, nhất là từ những năm 1990 đến nay Thành tựu đạt được

trong sản xuất nông nghiệp có phần đóng góp quan trọng của phân bón NPK,

NPKS và phân hữu cơ 002E

Hiện nay, thị trường phân bón Việt Nam có khoảng 15 doanh nghiệp sản xuất

phân bón lớn trong đó, 9 công ty lớn thuộc tập đoàn hóa chất Việt Nam

(Vinachem), 2 công ty thuộc Tập đoàn dầu khí (PVN), chiếm 95% thị phần

ngành phân bón Việt Nam năm 2014 Trong giai đoạn 2009 - 2013, lượng sản

xuất phân bón tăng trên 1 triệu tấn, với mức tăng trưởng trung bình hàng

năm đạt 8.6% so với năm gốc 2009

2.2 Thị trường phân bón ViệT Nam – 2.2.1 Lịch sử phát triển ngành

Trang 17

Phân loại theo thành phần dưỡng chất cần

Cơ cấu các loại phân bón chính 2014

Ở các nước phát triển hiện nay có xu hướng chuyển dịch sang sử dụng phân bón Vi

sinh vật nhằm bảo vệ môi trường Tuy nhiên ở Việt Nam và các nước đang phát

triển lại vẫn ưa chuộng sử dụng phân bón vô cơ do lợi thế tác dụng nhanh, hiệu

quả cao, chi phí rẻ Do được sử dụng nhiều và rộng rãi nên phân bón vô cơ chiếm

92.2% lượng phân bón được cung cấp trên thị trường phân bón Việt Nam, nên bài

cáo cáo tập trung chủ yếu vào phân tích phân bón Vô cơ

Phân bón là "thức ăn" do con người bổ sung cho cây trồng nhằm nâng cao năng suất, bảo vệ cây trồng cũng như giúp cải tạo đất

2.2 Thị trường phân bón Việt Nam – 2.2.2 Khái niệm và phân loại

Trang 18

Tên loại phân Thành phần hóa học Đặc tính Loại đất phù hợp Phân Đạm

Phân Urea [CO(NH2)2] có 46%N

Phân Amôn Nitrat (NH4NO3) có chứa 33–35% N

Phân Lân

Phân apatit 3 loại: loại apatit giàu có trên 38%

lân; loại phân apatit trung bình có

17 – 38% lân; loại phân apatitnghèo có dưới 17% P₂O₅

Supe lân 16 – 20% P₂O₅ và một lượng lớn

thạch cao

Tecmô phôtphat

(phân lân nung chảy,

lân Văn Điển)

15 – 20% P₂O₅ và 30% Canxi vàkiềm, chủ yếu là magiê 12-13%,

có khi có cả kali

Phân lân kết tủa 27 – 31% P₂O₅ và Canxi

Trang 19

Tên loại phân Thành phần hóa học Đặc tính Loại đất phù hợp

Phân Kali

Phân kali clorua 50 – 60% K và NaCl

Phân kali sunphat K2O: 20 – 30%; MgO: 5 – 7%;

Phân Amoni Clorua (NH4Cl) có chứa 24–25% N

Phân Amoni Photphat Chứa 10-18% N, tỷ lệ P₂O₅ là

Trang 20

Tốc độ tăng trưởng doanh thu

Doanh thu Tăng trưởng

Đơn vị: triệu đồng

Nguồn: VIRAC, TCTK

• Năm 2014 có 601 doanh nghiệp sản xuất phân bón, tăng hơn 300

doanh nghiệp so với năm 2010

Đơn vị: %

Thị phần theo doanh thu

Nguồn: VIRAC, TCTK 2.2 Thị trường phân bón Việt Nam – 2.2.3 Quy mô và đặc điểm thị trường

Trang 21

Cơ cấu diện tích theo mùa vụ lúa 2014

Vụ Đông xuân Vụ Hè thu + Thu đông Vụ Mùa

Nguồn: VIRAC, Bộ NNo & PTNT, 2014

05,00010,00015,00020,00025,000

Sản lượng lúa theo mùa vụ

Nguồn: VIRAC, Bộ NNo & PTNT, 2014

cây lúa là đối tượng chủ yếu sử dụng phân bón nhiều nhất và phía nam là

thị trường tiêu thụ phân bón lớn nhất trong nước.

2.2 Thị trường phân bón Việt Nam – 2.2.3 Quy mô và đặc điểm thị trường

Trang 22

Nhập khẩu NVL

Nhập khẩu Phân bón thành phẩm

Phân phối phân bón thành phẩm

Phân bón thành phẩm

NVL trong nước

Sản xuất

dùng

Xuất khẩu phân bón thành phẩm

2.2 Thị trường phân bón Việt Nam – 2.2.4 Hoạt động chủ yếu

Trang 23

2.2 Thị trường phân bón Việt Nam – 2.2.4 Hoạt động chủ yếu

Trang 24

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nhu cầu sử dụng phân bón tại Việt Nam

Nguồn: VIRAC, Bộ NNo & PTNT

Đơn vị: triệu tấn

SA DAP Kali Lân Ure NPK

Nguồn: VIRAC, Bộ NNo & PTNT

Tỷ trọng nhu cầu các loại phân tại Việt Nam 2014

2.2 Thị trường phân bón Việt Nam – 2.2.7 Cung cầu

Nguồn: VIRAC, Bộ NNo&PTNT

Trang 25

4 Công ty phân Lân nung chảyVăn Điển

5 Công ty CP Hóa chất Cần Thơ

6 Công ty phân Đạm và Hóachất Hà Bắc

7 Công ty Cổ phần Phân bónBình Điền

8 Nhà máy Đạm Ninh Bình

9 Công ty DAP 1 (DAP Đình Vũ)

10 Công ty DAP 2 (Lào Cai)

11 Nhà máy đạm Cà Mau

PVN 1

Tổng công ty phân bón vàhóa chất dầu khí

2 Tập đoàn quốc tế Năm Sao

Khác

1 Tập đoàn Baconco

2 Công ty CP vật tư tổng hợp vàphân bón hóa sinh

3 Công ty phân bón Việt Nhật

Nguồn: VIRAC, Vinachem

Trang 26

• Sản xuất phân Lân trong nước cũng đáp ứng được về cơ bản cho nhu cầu sản

• Phân Kali và SA nhập khẩu 100% Kali:

• Sản xuất NPK ở Việt Nam vô cùng phong phú cả về thiết bị, công nghệ đến công suất dẫn đến thực trạng đa dạng về chất lượng và mẫu mã.

Đạm Phú MỹĐạm Cà Mau

Supe photphat và hóa chất Lâm Thao

Lân nung chảy Văn ĐiểnPhân bón Miền NamXNK Quảng Bình

Trang 27

1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015

Sản lượng sản xuất phân bón 9T/2015

Trang 28

Lượng hàng tồn kho phân bón có xu hướng tăng qua các năm, nhưng tỷ lệ gia tăng có dấu hiệu giảm xuống

Nguyên nhân gia tăng lượng hàng tồn kho là do:

2.2 Thị trường phân bón Việt Nam – 2.2.6 Hàng tồn kho

Trang 29

Kim ngạch nhập khẩu năm 2014 giảm 27.3% so với cùng kỳ, tuy nhiên 9

tháng đầu năm 2015 lại có dấu hiệu tăng trở lại.

Nguồn: VIRAC, Bộ Nno & PTNT

Nguyên nhân khiến cho giảm nhập khẩu phân bón trong năm 2014 được

cho là

Tuy nhiên nhập khẩu DAP lại có xu hướng tăng

Tuy nhiên 9 tháng đầu năm 2015, nhập khẩu phân đều tăng về lượng và giá

trị

Cơ cấu nhập khẩu 2014 theo quốc gia

Nguồn: VIRAC tổng hợp từ TCHQ, 2014

Trung Quốc, Nga, Nhật Bản vẫn là thị trường nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam

2.2 Thị trường phân bón Việt Nam – 2.2.7 Xuất nhập khẩu

Trang 30

Top 10 Doanh nghiệp Nhập khẩu 2014

Nguồn: VIRAC tổng hợp từ TCHQ

DAP 57.26%

SA 24.69%

Khác 18.04%

Nguồn: VIRAC tổng hợp từ TCHQ

Nguồn: VIRAC tổng hợp từ TCHQ 2.2 Thị trường phân bón Việt Nam – 2.2.7 Xuất nhập khẩu

Trang 31

Chỉ tiêu

Hệ thống phân phối

Chính sách đại lý

Cạnh tranh sản phẩm

Chiến lược quảng cáo

Trang 32

Cơ cấu nhập khẩu theo quốc gia 9T/2015

Cơ cấu nhập khẩu theo loại phân bón 9T/2015

Ure SA DAP NPK Kali khác

Nguồn: VIRAC, Bộ Nno & PTNT

Nguồn: VIRAC, Bộ Nno & PTNT 2.2 Thị trường phân bón Việt Nam – 2.2.7 Xuất nhập khẩu

Trang 33

Xuất khẩu phân bón năm năm 2014 đều giảm về cả lượng và giá trị so với 2013

Xuất khẩu phân bón

Lượng xuất khẩu Tăng trưởng

Đơn vị: Triệu tấn 2.2 Thị trường phân bón Việt Nam – 2.2.7 Xuất nhập khẩu

Trang 34

Cơ cấu xuất khẩu phân bón theo loại phân năm 2014

NPK Urea DAP Phân Lân Kali SA Khác

Mặc dù chưa đáp ứng được nhu cầu DAP trong nước nhưng Việt Nam vẫn xuất khẩu DAP với sản lượng 210 nghìn tấn năm 2014

NPK, Ure và DAP là 3 mặt hàng xuất khẩu chủ yếu chiếm 78.8% về tổng lượng và 87.5% về tổng giá trị

Nguồn: VIRAC, TCHQ 2.2 Thị trường phân bón Việt Nam – 2.2.7 Xuất nhập khẩu

Trang 35

Cơ cấu xuất khẩu phân bón theo quốc gia 2014

Campuchia tiếp tục là thì trường xuất khẩu lớn nhất

Tỷ trọng xuất khẩu (lượng)

Xuất nhập khẩu Quảng Bình dẫn đầu về sản lượng nhưng Phân bón Bình Điền dẫn đầu về kim ngạch.

Định dạng
Số trang	66
Dung lượng	1,76 MB