Báo cáo Nghiên cứu ngành da giầy Việt Nam q2/2016

Nội dung của báo cáo Nghiên cứu ngành da giầy Việt Nam q2/2016 trình bày về môi trường kinh doanh ngành da giầy, tổng quan ngành da giầy thế giới, tổng quan ngành da giầy Việt Nam, lịch sử phát triển ngành da giầy Việt Nam và phân tích các doanh nghiệp da giầy.

Trang 1

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU NGÀNH DA GIẦY VIỆT NAM Q2/2016

Trang 4

BCT Bộ Công thương

Bộ NN&PTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

CBI Trung tâm xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang phát triển

CICB Trung tâm da thuộc Brazil

FAO Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc

FED Cục dữ trữ liên bang (Mỹ)

IMF Quỹ tiền tệ Thế giới

Danh mục từ viết tắt

Lefaso Hiệp hội Da – Giầy Việt Nam

TCTK Tổng cục Thống kê

TCHQ Tổng cục Hải Quan

UN Comtrade Cơ sở dữ liệu Thống kê Thương mại hàng hóa của Liên Hợp Quốc

USITC Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ

World Footwear Hiệp hội Da – Giầy Thế giới

Yahoo Finance

Trang 5

Ngành công nghiệp thuộc da thế giới được

đặc trưng bởi các doanh nghiệp gia đình nhỏ

hoặc vừa.

Trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng tiêu

thụ da trên thế giới là không đáng kể đối với

da bò và giảm 2%/mỗi năm cho da cừu và dê.

Tóm tắt báo cáo

Năm 2015, sản xuất thực tế trong nước đạt 67.5 triệu m², tăng gần gấp 3 lần so với 2010, trong đó 60% phục vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu nhưng chỉ đáp ứng 40% nhu cầu da thuộc cho sản xuất hàng xuất khẩu.

Nhập khẩu da thuộc năm 2014 đạt 1,171.1 triệu USD tăng 41.9% so với năm 2013.

Sản xuất Da Giầy là một ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam

Tổng sản lượng sản xuất giầy dép toàn cầu

năm 2014 đạt 24.3 tỷ đôi, tăng 8% so với năm

2013.

Tổng sản lượng tiêu thụ giầy dép năm 2014 là 19.4 tỷ đôi tương ứng bình quân mỗi người tiêu dùng khoảng 3 đôi giầy/năm,

Giá xuất khẩu giầy dép trung bình của thế giới liên tục tăng trong các năm,

Những vấn đề nổi bật nhất của ngành công nghiệp thuộc da Việt Nam, đó là nguồn nguyên liệu, vấn đề môi trường, công nghệ sản xuất và nhân lực.

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Trang 6

Tóm tắt báo cáo

Hưởng lợi từ việc phá giá đồng nhân dân tệ của

Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng sản xuất giầy

dép của Việt Nam năm 2015 đạt 12%,

Giá giầy bình quân hàng năm có xu hướng

tăng cao

Nguồn: VIRAC

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Pou Yuen TaeKwang Chang Shin Pou Chen Hwa Seung Dona Standard ĐPĐN ĐNVV

Các chỉ số lợi nhuận của top các doanh nghiệp tiêu biểu, 2015

Trang 7

1 Môi trường kinh doanh

1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô 1.2 Khung pháp lý

Nội dung

Trang 8

Tăng trưởng GDP và CPI, 2010 - 2015

Nguồn: VIRAC, GSO

Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội có xu hướng ổn định qua các năm.

Đóng góp của ngành Da-Giầy vào GDP (%), 2015

Trang 9

Thu nhập khả dụng có xu hướng tăng là yếu tố tích cực thúc đẩy chi tiêu cho ngành da giầy, túi xách trong nước.

1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô

Dân số trung bình và tăng trưởng, 2004 - 2015

Triệu người

Tổng thu nhập khả dụng và chi tiêu hộ gia đình, 2010 – 2017f

Nguồn: VIRAC, Economist Intelligence Unit

Tỷ USD

Nguồn: VIRAC, TCTK

Trang 10

1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô

Tỷ USD

Cơ cấu đóng góp ngành Da giầy vào kim ngạch xuất khẩu, 2015

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam, 2010 - 2015

Nguồn: VIRAC, TCHQ

Trang 11

Trong năm 2015, Việt Nam liên tục phá giá tiền đồng

Nguồn: VIRAC, Yahoo Finance

Trang 12

1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô – Tác động của các ngành liên quan

Thị phần của bán lẻ hiện đại trong tổng doanh thu bán lẻ 2014 Doanh số bán lẻ tại Việt Nam 2011-2017F

Trang 13

1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô 1.2 Khung pháp lý

Nội dung

Trang 14

Các quy định về xuất nhập khẩu:

Chuỗi các văn bản pháp luật liên quan đến việc kiểm dịch da thuộc

Trang 15

 Tình trạng không thống nhất giữa các văn bản của Bộ NN&PTNT và Cục Thú y gây khó khăn cho hàng loạt doanh nghiệp da giầy trong thời gian qua, vào ngày 14/12/2015, tại Hà Nội đã có cuộc họp bàn về việc yệu cầu chỉnh sửa quyết định 4758/QĐ-BNN-TY ngày 18/11/2015 của Bộ NN&PTNT Tuy nhiên, đến nay vẫn không có thông báo chính thức nào kết thúc tranh cãi về vấn đề kiểm dịch da thuộc.

1.2 Khung pháp lý

Trang 17

2 Tổng quan ngành Da – Giầy Thế giới

2.1 Chuỗi giá trị ngành Da - Giầy 2.2 Phương thức sản xuất

2.4 Ngành Giầy

Nội dung

Trang 18

Chăn nuôi Da nguyên liệu liệu đã được Da nguyên

Da thành phẩm

Các sản phẩm

từ da

Giầy dép

Sản phẩm khác

Phân phối

2 Tổng quan ngành Da – Giầy thế giới

2.1 Chuỗi giá trị ngành Da - Giầy

Trang 19

Công đoạn thiết kế

Công đoạn sản xuất:

Bán lẻ:

Giá đôi giầy=120 EUR

• Như vậy, chỉ có 2% chi phí sản xuất giầy đến tay người trực tiếp sản xuất – đây cũng là khâu Việt Nam đang tham gia sản xuất chính Những khâu thu lợi nhiều nhất là những khâu thâm dụng chất xám như quảng cáo, thiết kế và phân phối.

2 Tổng quan ngành Da – Giầy thế giới

2.1 Chuỗi giá trị ngành Da - Giầy

Trang 20

Nội dung

2.4 Ngành Giầy

Trang 22

Nội dung

2.4 Ngành Giầy

Trang 23

2 Tổng quan ngành Da Giầy Thế giới

2.3 Ngành Da – 2.3.1 Nguyên liệu

Nguồn: VIRAC, FAO

Số lượng trâu, bò, dê và động vật cung cấp da mềm, 2010 - 2015

Sản phẩm da trâu bò, dê, cừu và các động vật cung cấp da mềm, 2010 - 2014

Nghìn miếng

Con

Trang 25

2.3 Ngành Da – 2.3.3 Tiêu thụ da

Triệu feet vuông Tiêu thụ các loại da, 2010 - 2013

Cơ cấu tiêu thụ da theo sản phẩm, 2013

Nguồn: VIRAC

Trang 26

2.3 Ngành Da – 2.3.4 Diễn biến giá da

Nguồn: VIRAC, FED, IMF

Diễn biến giá da sống tại Mỹ, 2/2011 - 2/2016

Trang 27

Nội dung

2.4 Ngành Giầy

Trang 28

2.4 Ngành Giầy – 2.4.1 Nguyên phụ liệu

Nguồn: VIRAC, UN Comtrade

Tỷ USD

Top các quốc gia nhập khẩu nguyên phụ liệu giầy, 2014

Nhập khẩu nguyên phụ liệu giầy, 2010 - 2014

Trang 29

2.4 Ngành Giầy – 2.4.2 Sản xuất giầy

STT Nước Triệu đôi Tỷ trọng

Top 10 nước sản xuất giầy dép 2014

Nguồn: VIRAC, World Footwear

Tỷ đôi Tổng sản xuất giầy thế giới, 2010 - 2014

Cơ cấu sản xuất (sản lượng) giầy theo khu vực, 2014

Trang 30

2.4 Ngành Giầy – 2.4.3 Tiêu thụ giầy

Top 10 nước tiêu thụ giầy dép 2014

Nguồn: VIRAC, Lefaso

Nguồn: VIRAC, Worl Footwear

Tỷ đôi Tiêu thụ giầy dép thế giới, 2010 - 2014

Thị phần (sản lượng) tiêu thụ theo khu vực 2014

Trang 31

2.4 Ngành Giầy – 2.4.4 Giá giầy

Giá xuất khẩu giầy dép trung bình

Diễn biến giá xuất khẩu giầy bình quân thế giới, 2004 - 2014

CPI giá giầy khu vực đô thị Thế giới (%), 2/2011 – 2/2016

Trang 32

3.1 Lịch sử hình thành và phát triển ngành 3.2 Quy mô và đặc thù ngành

Trang 33

Giai đoạn cận công nghiệp

3 Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam

3.1 Lịch sử hình thành và phát triển ngành

Trang 34

1990

- nay

Giai đoạn công nghiệp (1990-nay)

3.1 Lịch sử hình thành và phát triển ngành

Trang 35

Trang 36

Thông tin chung về ngành Da – Giầy Việt Nam

Nguồn: VIRAC, GSO, TCHQ

3.2 Quy mô và đặc thù ngành

Trang 37

Trang 38

Trang 39

3.3 Ngành Da – 3.3.1 Nguyên liệu da

Những vấn đề nổi bật nhất của ngành công nghiệp thuộc da Việt Nam, đó

là nguồn nguyên liệu, vấn đề môi trường, công nghệ sản xuất và nhân lực.

Số lượng trân bò, dê và động vật cung cấp da mềm, 2010 - 2014

Trang 41

Triệu USD

3.3 Ngành Da – 3.3.3 Nhập khẩu da

Nhập khẩu da thuộc, 2010 - 2014

Cơ cấu nhập khẩu da thuộc theo quốc gia năm 2014

Trang 42

3.3 Ngành Da – 3.3.4 Xuất khẩu da

Triệu USD Xuất khẩu da thuộc, 2010 - 2014 Cơ cấu xuất khẩu da thuộc theo quốc gia, 2014

Trang 43

Trang 44

Triệu USD

Năng lực/Nhu cầu Năng lực cung ứng nguyên phụ liệu, 2015

Cơ cấu nhập khẩu (giá trị) nguyên phụ liệu theo quốc gia, 2015

Nhập khẩu nguyên phụ liệu, 2010 – Q1/2016e

Trang 45

Nguồn: VIRAC, Lefaso Nguồn: VIRAC, TCHQ

Triệu USD Xuất khẩu nguyên phụ liệu, 2010 – Q1/2016e

Xuất khẩu nguyên phụ liệu, 2015

Trang 46

Số lượng doanh nghiệp phân chia theo khu vực, 2015

Nguồn: VIRAC

Trang 47

Nguồn: VIRAC, TCTK, BCT

Sản lượng sản xuất nội địa, 2010 – Q1/2016e

Trang 48

Việt Nam đang đứng trong nhóm 4 nước sản xuất giầy, dép lớn nhất thế

giới về số lượng, với giá trị xuất khẩu năm 2015 đạt hơn 12 tỷ USD.

Cơ cấu người tiêu dùng theo mức chi tiêu giầy/tháng, 2013

Triệu đôi

Sản lượng tiêu thụ giầy, dép, 2010 – 2015e

Trang 49

Việt Nam Trung Quốc

Nguyên vật liệu

Thiết kế

Tiếp cận thị trường

Mẫu mã Giá

So sánh cạnh tranh sản phẩm Việt Nam và Trung Quốc

Nguồn: VIRAC

Nguồn: VIRAC, VITIC

Cơ cấu tiêu thụ giầy dép, 2014

Trang 50

Phân khúc thị trường tiêu dùng giầy tại Việt Nam

Thị trường cấp thấp

Nguồn: VIRAC

Trang 51

Xu hướng tiêu dùng:

Cơ cấu tiêu thụ theo giá trị, 2013 Cơ cấu tiêu thụ giầy theo sản lượng, 2013

Trang 52

Xuất khẩu giầy, 2010 - 2015

Triệu USD

3.4 Ngành Giầy – 3.4.4 Xuất khẩu giầy

Cơ cấu xuất khẩu giầy dép theo quốc gia, 2015

Trang 53

TT Doanh nghiệp Quốc gia đầu tư

Top 10 doanh nghiệp FDI xuất khẩu giầy, 2015

Cơ cấu đóng góp theo loại hình doanh nghiệp trong kim ngạch xuất khẩu da giầy, 2010 - 2015

Trang 54

2010 2011 2012 2013 2014 Tăng trưởng (2013-2014) Trung Quốc

Việt Nam Ý

Indonesia Mexico

Ấn Độ Top các thị trường nhập khẩu chủ yếu của Mỹ, 2010 - 2014

Nguồn: VIRAC, USITC Đơn vị: triệu USD

2010 2012 2013 2014 Tăng trưởng (2013-2014) Trung Quốc

Việt Nam

Ấn Độ Indonesia Tunisia Top các thị trường nhập khẩu chủ yếu của EU, 2010 - 2014

Nguồn: VIRAC, CBI

Đơn vị: triệu USD

Trang 55

Giá trị xuất khẩu chia theo mã HS Đơn vị: Triệu USD

Giá xuất khẩu theo mã HS ở một số quốc gia

Đơn vị: USD

Trang 56

3.4 Ngành Giầy – 3.4.5 Nhập khẩu giầy

Nhập khẩu giầy dép, 2010 - 2014

Cơ cấu nhập khẩu giầy dép theo quốc gia 2014

Trang 57

Giá xuất khẩu trung bình của từng nước

Giá một số loại giầy chính tại Việt Nam, 2012

3.4 Ngành Giầy – 3.4.6 Giá giầy

Giá xuất khẩu giầy bình quân, 2014

Trang 58

Trang 59

Sản phẩm có liên quan: túi xách, vali, cặp

Nguồn: VIRAC, TCHQ Nguồn: VIRAC, TCHQ

3.5 Một số sản phẩm từ da khác

Triệu USD Xuất khẩu túi xách, vali, cặp, 2010 - 2015

Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu theo doanh nghiệp

Trang 60

Trang 62

Sản lượng sản phẩm

Nguồn: VIRAC tổng hợp

 Quy hoạch phát triển ngành Da giầy đến năm 2020, tầm nhìn đến năm

2025 đã không còn phù hợp, cần định hướng lại quy hoạch phát triển

cho ngành.

Quy hoạch sản phẩm chiến lược

Trang 63

Quy hoạch đầu tư

Giải pháp phát triển sản xuất nguyên phụ liệu và công nghiệp hỗ trợ Giải pháp thị trường

Một số giải pháp thực hiện quy hoạch

Tổng vốn đầu tư giai đoạn quy hoạch (tỷ đồng)

3.6 Quy hoạch ngành

Nguồn: VIRAC tổng hợp

Trang 64

Trang 65

Thị trường trong nước Thị trường xuất khẩu

3.7 Động lực phát triển ngành

Trang 66

So sánh chi phí nhân công tại một số nước sản xuất giầy dép chính (USD/giờ)

3.7 Động lực phát triển ngành

Nguồn: VIRAC, Chinaleather

Trang 67

4 Phân tích Doanh nghiệp Nội dung

Trang 68

Top 10 công ty sản xuất Da-Giầy có doanh thu lớn nhất ngành

4 Phân tích Doanh nghiệp

Trang 69

Công ty Thông tin

Trang 70

• Doanh nghiệp FDI, chủ yếu từ Hàn Quốc và Đài Loan,

là trụ cột rất lớn về xuất khẩu và sản xuất giầy.

Trang 71

Triệu đồng

Nguồn: VIRAC

Thuế

Lợi nhuận của Pou Yuen

Trang 73

Trang 74

Trang 75

Nguồn: VIRAC

Các chỉ số lợi nhuận, 2015

Trang 76

Khuyến cáo sử dụng

76

Khuyến cáo sử dựng:

Bản báo cáo này được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ngành và Tư vấn Việt Nam (VIRAC), chỉ cung cấp những thông tin tổng quan về ngành

và phân tích doanh nghiệp Mọi thông tin, nhận định và dự báo và quan điểm trong báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu đáng tin cậy và dựatrên sự cẩn trọng tối đa tại thời điểm viết báo cáo Tuy nhiên do các nguyên nhân chủ quan và khách quan từ các nguồn thông tin công bố, VIRAC khôngđảm bảo về tính xác thực của các thông tin được đề cập trong báo cáo phân tích và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác củanhững thông tin được đề cập đến trong báo cáo này, cũng như không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một phần nộidung của bản báo cáo Những quan điểm và nhận định được đề cập trong báo cáo có thể được thay đổi, cập nhật mà không cần báo trước Bản báo cáonày có bản quyền và là tài sản của Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ngành và Tư vấn Việt Nam (VIRAC) Nghiêm cấm mọi hành vị sao chép, sửa đổi, in ấn màkhông có sự cho phép bằng văn bản của VIRAC

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐƯỢC LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU NGÀNH VÀ TƯ VẤN VIỆT NAM

Tầng 6, tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội

Website:http://virac.com.vn/

Email:viracresearch@virac.com.vn| Số điện thoại: +84 4 6328 9520

Định dạng
Số trang	77
Dung lượng	885,99 KB