Báo cáo nghiên cứu ngành đồ uống Việt Nam 2015 trình bày về môi trường kinh doanh ngành đồ uống, tổng quan về ngành đồ uống và các doanh nghiệp về ngành đồ uống.
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU NGÀNH ĐỒ UỐNG VIỆT NAM 2015 Nội dung Tóm tắt báo cáo 2.3 Quy hoạch Quy hoạch phát triển ngành Môi trường kinh doanh 2.4 Triển vọng dự báo 1.1 Kinh tế vĩ mô 2.4.1 Động lực phát triển ngành 1.2 Hàng rào pháp lý 2.4.2 Dự báo giới 1.3 Các Hiệp định thương mại 2.4.3 Dự báo nước Tổng quan ngành 2.5 Rủi ro ngành 2.1 Thị trường quốc tế 2.5.1 Phân tích SWOT ngành 2.1.1 Bia 2.5.2 Phân tích cạnh tranh ngành 2.1.2 Rượu 2.5.3 Rủi ro kinh doanh ngành 2.1.3 Nước Giải Khát Doanh nghiệp 2.2 Thị trường Việt Nam Phụ lục 2.2.1 Bia 4.1 Báo cáo tài 2.2.2 Rượu 4.2 Các dự án đầu tư ngành Đồ uống 2.2.3 Nước Giải Khát Tóm tắt báo cáo Thị trường đồ uống tồn cầu ln trì phát triển tích cực có nhiều tiềm chưa khai thác hiệu Bia sản xuất với quy mô sản lượng lớn tồn số bất ổn nguồn nguyên liệu đầu vào – mạch nha, hoa bia, phụ thuộc vào khí hậu Châu Âu Châu Á đặc biệt Trung Quốc động lực phát triển tương lai tốc độ tăng trưởng định phát triển Châu Phi Trung Đông Thị trường Bia có phân hóa rõ rệt cạnh tranh nhóm: Các cơng ty đa quốc gia có lợi vốn thương hiệu, kênh phân phối nhà sản xuất địa am hiểu phục vụ nhu cầu nhóm khách hàng địa phương Rượu chứng khiến tăng trưởng nhanh, đặc biệt dòng rượu cao cấp Trong sản xuất Rượu Vang không ổn định biến động thất thường thời tiết ảnh hưởng tiêu cực lên dòng Nho làm rượu Rượu Mạnh chiếm thị phần tiêu thụ Rượu Vang kì vọng động lực phát triển Đồ uống có cồn Thị trường Nước Giải Khát giai đoạn tăng trưởng mạnh với giá trị thị trường tăng 6% năm 2014, Nước có ga chiếm ưu thế, nhiên xu hướnng tiêu thụ dịch chuyển thức uống có lợi cho sức khỏe Nước đóng chai Nước ép hoa Coca-Cola Pepsi trì vị trí đứng đầu ngành cơng nghiệp Nước giải khát, đóng góp 8/10 thương hiệu có giá trị lớn tồn cầu Ngành Đồ uống Việt Nam có từ lâu phát triển nhanh thập kỷ vừa qua, sở Chính sách đổi nhà nước thành viên nhiều hiệp định thương mại tự giới; Nền kinh tế phát triển nhanh, nhu cầu mức sống người dân nâng cao; Du lịch quốc tế, kênh thương mại đại trọng đầu tư FDI phát triển mạnh Do nay, nhiều sở sản xuất xây dựng với trang thiết bị, công nghệ đại; sản xuất nhiều sản phẩm phong phú, có chất lượng cao; Tỷ suất lợi nhuận cao đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước Thị trường Đồ uống Việt Nam bước đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng; thay phần hàng hóa nhập tham gia xuất khẩu, Bia Nước Giải Khát chiếm ưu thế, Rượu chiếm tỷ trọng nhỏ toàn ngành Sản xuất Bia Việt Nam phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập chủ yếu từ Úc, Trung Quốc số nước Châu Âu Với quy mô sản xuất lớn với tốc độ tăng trưởng ổn định, ngành công nghiệp sản xuất Bia nước đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nước ngày tăng đặc biệt dòng Bia cao cấp Bia lon Bia chai, giảm nhập tăng xuất góp phần nâng cao kim ngạch xuất ngành Hồng Kong, Singapore thị trường nhập Bia nhiều từ Việt Nam, Việt Nam nhập Bia nhiều từ Singapore Malaysia Habeco Sabeco độc quyền phân khúc bình dân, Henieken số doanh nghiệp FDI khác Carlberg, Sapporo cạnh tranh phân khúc cao cấp Có nhiều dự án nhà máy Bia xây dựng tập đoàn lớn ngồi nước khiến thị trường Bia bão hòa dư cung 510 năm tới Thị trường Nước Giải Khát quy mô lớn, tốc độ tăng trưởng cao, bước đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nước có lợi nguồn cung nội địa trữ lượng nước khoáng dồi dào, nhiều loại trái đa dạng chất lượng tốt, Trà uống liền, Nước đóng chai Nước có ga chiếm tỷ trọng sản lượng tiêu thụ lớn Phần lớn sản phẩm nước giải khát phân phối qua kênh cửa hàng hiệu tin dùng kênh tiêu dùng chỗ Áp lực cạnh tranh tiểu ngành Nước Giải Khát lớn có nhiều dòng sản phẩm thị trường nhiều công ty tham gia kinh doanh doanh nghiệp nội địa bị yếu so với doanh nghiệp FDI Xuất Nước giải khát tăng mạnh, phát triển mạnh thị trường Châu Á, đặc biệt dòng sản phẩm nước ép hoa nhập nhiều dòng sản phẩm nước có ga từ số lượng lớn Châu Á Thái Lan, Hồng Kong Tóm tắt báo cáo Quy mô thị trường Rượu nhỏ, sản xuất tiêu thụ có chiều hướng giảm, khơng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ Rượu cao cấp nước có giá trị xuất thấp, nhập Rượu ngày tăng để bù đắp thiếu hụt nguồn cung nước Thị trường Vang nội giàu tiềm phát triển, chủ yếu phục vụ khách hàng tầng lớp trung lưu trở lên, ngày ưa chuộng nước thị trường Châu Á Tuy nhiên khách hàng tầng lớp thượng lưu chủ yếu dùng dòng rượu Vang nhập từ nước có truyền thống sản xuất rượu Vang tiếng Pháp, Chile, Tây Ban Nha,… Thị trường Rượu Mạnh nội địa phát triển, ưa thích dòng Rượu Mạnh cao cấp với giá trị nhập lớn từ Châu Âu Châu Mỹ Do lợi nhuận cơng ty tăng tốc độ lưu chuyển hàng tồn kho nhanh đặc biệt với doanh nghiệp kinh doanh Bia Nước Giải Khát Các doanh nghiệp tập trung đầu tư mở rộng sản xuất, áp dụng máy móc đại cơng nghệ vào sản xuất Các doanh nghiệp tiêu biểu ngành Đồ uống có số doanh nghiệp nội địa có quy mô lớn, thương hiệu mạnh đủ sức cạnh tranh với FDI Habeco, Sabeco Tân Hiệp Phát Phần lại doanh nghiệp nhỏ đứng độc lập, sức cạnh tranh yếu, thiếu vốn để mở rộng kinh doanh, thiếu vốn kinh nghiệm để xây dựng hệ thống phân phối phát triển thương hiệu Tuy nhiên nhìn chung doanh nghiệp trì tình hình kinh doanh ổn định với doanh thu tăng nhẹ nhờ tăng chi phí bán hàng bao gồm chi phí marketing, khuyến mãi, tăng chi phí hoa hồng cho đại lý Danh mục từ viết tắt TCTK Tổng cục Thống kê FTA Hiệp định thương mại tự TCHQ Tổng cục Hải quan CAGR Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm VBA Hiệp hội Bia-Rượu-Nước Giải Khát Việt Nam IWSR International Wine & Spirt Research – Tổ chức quốc tế nghiên cứu rượu Vang rượu mạnh BTC Bộ Tài Chính VIRAC Cơng ty Cổ phần VIRAC GTGT Giá trị gia tăng UNFPA Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc FDI Vốn đầu tư nước USDA Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ WTO Tổ chức Thương mại Thế giới FAO Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc EVFTA Hiệp định Thương mại Tự Việt Nam - EU TPĐU Thực phẩm Đồ uống TPP Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương MFN Thuế đối xử tối huệ quốc OIV International Organisation of Vine and Wine – Tổ chức giới Rượu Vang Nho ĐTNN Đầu tư Nước UNWTO Tổ chức Du lịch Thế giới VAT Thuế giá trị gia tăng Nội dung I Môi trường kinh doanh 1.1 Kinh tế vĩ mô 1.2 Hàng rào pháp lý 1.3 Các Hiệp định thương mại I Môi trường kinh doanh 1.1 Kinh tế vĩ mô GDP tiếp tục tăng trưởng với lạm phát kiềm chế Tăng trưởng GDP Lạm phát giai đoạn 2010-2015 Tốc độ tăng trưởng GDP 2010 2011 2012 2013 Lạm phát 2014 2015 (ước tính) Một số nội dung xóa bỏ nhằm phục vụ mục đích demo Nguồn: VIRAC, TCTK Tỷ trọng Ngành đồ uống đóng góp vào GDP giai đoạn 2010-2015 2010 2011 2012 2013 Ngành Đồ uống tiếp tục động lực phát triển kinh tế 2014 Nguồn: VIRAC, TCTK I Môi trường kinh doanh 1.1 Kinh tế vĩ mô Chỉ số giá tiêu dùng nước ngành Đồ uống&Thuốc năm 2015 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 -0.1 -0.2 -0.3 Tổng hợp Đơn vị: % T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 -0.2 -0.05 0.15 0.14 0.16 0.35 0.13 -0.07 -0.21 0.11 0.07 0.6 Tiêu thụ đồ uống nhân tố quan trọng thúc đẩy tiêu dùng Một số nội dung xóa bỏ nhằm phục vụ mục đích demo Ngành đồ uống&Thuốc 0.37 0.56 -0.11 -0.01 0.20 0.24 0.18 0.07 0.10 0.11 0.16 0.16 Nguồn: VIRAC, TCTK Cơ cấu dân số trẻ tạo nên thị trường tiềm cho phát triển ngành Đồ uống Tổng số dân cấu dân số độ tuổi lao động giai đoạn 2010-2015 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 Dân số (triệu người) 54.00% 53.50% 53.00% 52.50% 52.00% 51.50% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 86.9 87.8 88.8 89.71 90.73 91.7 51.00% Cơ cấu lực lượng lao động 53.16% 52.91% 52.88% 52.94% 52.63% 52.55% Nguồn: VIRAC, TCTK I Môi trường kinh doanh 1.1 Kinh tế vĩ mô Thu nhập chi tiêu tăng chậm khả quan Chi tiêu cho Thu nhập khả dụng bình quân chi tiêu bình quân Việt Nam giai đoạn thực phẩm đồ uống tăng qua năm chiếm cấu tương 2010-2015 Đơn vị: USD đối lớn tiêu dùng Thu nhập khả dụng BQ Chi tiêu BQ Chi tiêu TPĐU Một số nội dung xóa bỏ nhằm phục vụ mục đích demo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nguồn: VIRAC, Euromonitor Nội dung I Môi trường kinh doanh 1.1 Kinh tế vĩ mô 1.2 Hàng rào pháp lý 1.3 Các Hiệp định thương mại 10 Tổng quan ngành 2.5 Rủi ro ngành – 2.5.1 Phân tích SWOT ngành Điểm mạnh: Điểm yếu: Một số nội dung xóa bỏ nhằm phục vụ mục đích demo Cơ hội: Thách thức: 88 Tổng quan ngành 2.5 Rủi ro ngành – 2.5.2 Phân tích 5-forces Trong ngành Đồ uống, nhà sản xuất người tham gia cạnh tranh giành thị phần; nhà bán buôn nhà bán lẻ người mua trực tiếp, khách hàng người mua gián tiếp người tiêu thụ cuối chuỗi giá trị sản phẩm; nhà sản xuất, chế biến nguyên liệu thơ, đóng gói thành phẩm coi nhà cung cấp Một số nội dung xóa bỏ nhằm phục vụ mục đích demo Nguồn: VIRAC tổng hợp Quyền lực khách hàng -1 Nguồn: VIRAC tổng hợp 89 Tổng quan ngành 2.5 Rủi ro ngành – 2.5.2 Phân tích 5-forces Quyền lực nhà cung cấp đối thủnhằm tiềm Một số nội dung xóaCácbỏ phục vụ mục đích demo Nguồn: VIRAC tổng hợp Nguồn: VIRAC tổng hợp 90 Tổng quan ngành 2.5 Rủi ro ngành – 2.5.2 Phân tích 5-forces Nguy từ sản phẩm thay Một số nội dung xóa bỏ nhằm phục vụ mục đích demo Nguồn: VIRAC tổng hợp Các đối thủ cạnh tranh ngành Nguồn: VIRAC tổng hợp 91 Tổng quan ngành 2.5 Rủi ro ngành – 2.5.3 Rủi ro kinh doanh ngành 3.1 Rủi ro sản xuất • Rủi ro nguyên liệu đầu vào: Một số nội dung xóa bỏ nhằm phục vụ mục đích demo • Rủi ro vệ sinh an toàn thực phẩm: 92 Tổng quan ngành 2.5 Rủi ro ngành – 2.5.3 Rủi ro kinh doanh ngành • Rủi ro sách liên quan tới sản xuất • Rủi ro liên quan tới chuỗi cung ứng: Một số nội dung xóa bỏ nhằm phục vụ mục đích demo 93 Tổng quan ngành 2.5 Rủi ro ngành – 2.5.3 Rủi ro kinh doanh ngành • Rủi ro vị người tiêu dùng thay đổi: Một số nội dung xóa bỏ nhằm phục vụ mục đích demo 94 Tổng quan ngành 2.5 Rủi ro ngành – 2.5.3 Rủi ro kinh doanh ngành • Rủi ro M&A: Một số nội dung xóa bỏ nhằm phục vụ mục đích demo 95 Nội dung Phân tích doanh nghiệp 96 Phân tích Doanh nghiệp Danh sách doanh nghiệp tiêu biểu ngành Đồ uống 2014 Danh sách 15 doanh nghiệp tiêu biểu ngành Đồ uống 2014 STT Doanh nghiệp Vốn điều lệ (tỷ đồng) Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) Tỷ lệ sở hữu nhà nước Tổng tài sản (Tỷ đồng) Một số nội dung xóa bỏ nhằm phục vụ mục đích demo Nguồn: VIRAC tổng hợp 97 Phân tích Doanh nghiệp Danh sách doanh nghiệp tiêu biểu ngành Đồ uống 2014 - Tổng công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội - Habeco Tổng công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội - Habeco Loại sản phẩm: • Bia: chia chai 330 ml, 450 ml, Bia Hơi, Bia Lon 330 ml, Trúc Bạch Classic • Rượu: Anh Đào, Rượu Cà Phê, Rượu chanh, Rượu Hà Nội, Lúa Mới, Thanh Mai, Vodka BlueBird, Zuz 20 Vodka Hà Nội Xanh, Vodka Hà Nội Đỏ, Cơng suất: • Tổng Bia: 661 triệu lít • Tổng Rượu: 5.16 triệu lít Nhân tố định đến thành công/thất bại Habeco: Một số nội dung xóa bỏ nhằm phục vụ mục đích demo Nhân tố bên ngồi: Nhân tố nội doanh nghiệp: 98 Phân tích Doanh nghiệp Nhóm tiêu lợi nhuận Nhóm tiêu lợi nhuận 15 doanh nghiệp tiêu biểu ngành Đồ uống 2014 Tên DN Biên lợi nhuận gộp Biên lợi nhuận ròng ROA % ROE % Một số nội dung xóa bỏ nhằm phục vụ mục đích demo Nguồn: VIRAC tổng hợp 99 Phân tích Doanh nghiệp Nhóm tiêu đòn bẩy tài Một số nội dung xóa bỏ nhằm phục vụ mục đích demo Tỷ lệ nợ phải trả/Vốn CSH Đòn bẩy tài Nguồn: VIRAC tổng hợp 100 Nội dung Phụ lục 4.1 Báo cáo tài 4.2 Các dự án đầu tư ngành Đồ uống 101 Thank you! 102 ... Doanh nghiệp 2.2 Thị trường Việt Nam Phụ lục 2.2.1 Bia 4.1 Báo cáo tài 2.2.2 Rượu 4.2 Các dự án đầu tư ngành Đồ uống 2.2.3 Nước Giải Khát Tóm tắt báo cáo Thị trường đồ uống tồn cầu ln trì phát triển... ban châu Âu - Bộ Công Thương Việt Nam Việt Nam cam kết mở cửa rộng cho đầu tư từ EU số ngành sản xuất, có Thực phẩm đồ uống Tác động EVFTA đến thị trường đồ uống Việt Nam: 16 I Môi trường kinh doanh... trường đồ uống Việt Nam: Một số nội dung xóa bỏ nhằm phục vụ mục đích demo 19 Nội dung Tổng quan ngành 2.1 Thị trường quốc tế 2.2 Thị trường Việt Nam 2.3 Quy hoạch Quy hoạch phát triển ngành 2.4