Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO (Giấy chứng nhận ĐKKD số 5103000015 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 30/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 27/03/2007) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 93/UBCK-ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 05 năm 2007) TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN Bản cáo bạch này sẽ được cung cấp tại: 1. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco 9 66 Quốc Lộ 30, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 9 180-182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh 3. Chi nhánh công ty SSI tại Hà Nội 9 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Phạm Ngọc Tuyền Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO Bản cáo bạch i C C Ô Ô N N G G T T Y Y C C Ổ Ổ P P H H Ầ Ầ N N X X U U Ấ Ấ T T N N H H Ậ Ậ P P K K H H Ẩ Ẩ U U Y Y T T Ế Ế D D O O M M E E S S C C O O (Giấy chứng nhận ĐKKD số 5103000015 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 30/12/2003, đăng ký lại lần thứ 7 ngày 27/03/2007) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng cổ phiếu chào bán thêm : 3.070.000 cổ phiếu ° Trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 : 1.070.000 cổ phiếu ° Chào bán cho cổ đông hiện tại theo tỷ lệ 20:1 : 535.000 cổ phiếu ° Chào bán cho cán bộ công nhân viên : 265.000 cổ phiếu ° Chào bán cho đối tác chiến lược : 1.200.000 cổ phiếu Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 30.700.000.000 đồng Giá chào bán ° Giá bán cho cổ đông hiện tại : 35.000 đồng/cổ phiếu ° Giá bán cho cán bộ công nhân viên : 70.000 đồng/cổ phiếu ° Giá bán cho đối tác chiến lược : 130.000 đồng/cổ phiếu TỔ CHỨC KIỂM TOÁN Công ty Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán (AASC) - Kiểm toán năm 2004, 2005 Địa chỉ: Số 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Tel: (84.8) 820 5943 Fax: (84.8) 820 5942 Email: aasc@hcm.vnn.vn Website: www.aasc.com.vn Công ty Cổ phần Kiếm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán (AFC) - Kiểm toán năm 2006 Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh: Cao ốc Indochina Park Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Lầu 2, Quận I, Tp.Hồ Chí Minh Tel: 08.2200237 Fax: 08.2200265 Website: www.e-bdo.com/vietnam Email: bdoafc.hcmc@bdoafc.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN Công ty Cổ phần Chứng khoán Chứng khoán Sài Gòn Trụ sở chính: Địa chỉ: 180 – 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Tel: (84.8) 821 8567 Fax: (84.8) 821 5253 Email: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn Chi nhánh tại Hà Nội: Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84.4) 936 6321 Fax: (84.4) 936 6311 Email: ssi_hn@ssi.com.vn Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO Bản cáo bạch ii MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 4 1. Rủi ro BẢN CÁO BẠCH DOMESCO VCBS UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN, MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO (Giấy chứng nhận ĐKKD số 5103000015 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 30 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2006) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Giấy phép niêm yết số 94/UBCK-GPNY Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04 tháng 12 năm 2006) BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI Công ty Cổ phần Xuất Nhập Y tế DOMESCO Địa chỉ: Số 66, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú - Thị xã Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp Điện thoại: 067.852278 - 067.854674 Fax: 067.851270 Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam Địa chỉ: Tầng 17 Cao ốc Vietcombank - Số 198 Trần Quang Khải - Hà Nội Điện thoại: 04.9360023 Fax: 04.9360262 Chi nhánh Công ty chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam Địa chỉ: Số 70 Phạm Ngọc Thạch - Quận - Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.8208116 Fax: 08.8208117 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên: Chức vụ: Điện thoại: Phạm Ngọc Tuyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất Nhập Y tế Domesco 067.854674 Fax: 067.851270 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ ĐỒNG THÁP (Giấy chứng nhận ĐKKD số 5103000015 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 30 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2006) BẢN CÁO BẠCH DOMESCO VCBS NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập Y tế Domesco Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phiếu (Mười ngàn đồng/cổ phiếu) Tổng số lượng niêm yết : 10.700.000 cổ phiếu (Mười triệu bảy trăm ngàn cổ phiếu) Tổng giá trị niêm yết : 107.000.000.000 VNĐ (Một trăm linh bảy tỷ đồng chẵn) TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT Công ty chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) Trụ sở chính: Tầng 17 Cao ốc Vietcombank - 198 Trần Quang Khải - Hà Nội Điện thoại: 04.9360023 Fax: Website: www.vcbs.com.vn Email: 04.9360262 vcbsecurities@vietcombank.com.vn TỔ CHỨC KIỂM TOÁN Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán (AASC) - Kiểm toán năm 2004, 2005 Trụ sở chính: 01 Lê Phụng Hiểu - Hà Nội Điện thoại: 04.8241990 Website: Fax: 04.8253973 www.aasc.com.vn Công ty Cổ phần Kiếm toán Tư vấn Tài Kế toán (AFC) - Kiểm toán tháng đầu năm 2006 Trụ sở chính: 138 Nguyễn Thị Minh Khai - TPHCM Điện thoại: 08.9303437 Fax: 08.9303365 Website: www.e-bdo.com/vietnam MỤC LỤC I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH II CÁC KHÁI NIỆM III TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT IV CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 58 BẢN CÁO BẠCH DOMESCO VCBS V CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 59 VI CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 60 VII PHỤ LỤC 64 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU VÀ ĐỒ THỊ SƠ ĐỒ SƠ ĐỒ 1: SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 12 BẢNG 1: CƠ CẤU VỐN CỔ PHẦN TRƯỚC KHI NIÊM YẾT 14 BẢNG 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 14 BẢNG 3: GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG 18 BẢNG 4: DOANH THU THEO TỪNG HOẠT ĐỘNG 19 BẢNG 5: DOANH THU HÀNG XUẤT KHẨU 2004-2005 20 BẢNG 6: NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG NƯỚC 21 BẢNG 7: NGUYÊN VẬT LIỆU NHẬP KHẨU 21 BẢNG 8: CHI PHÍ SẢN XUẤT 22 BẢNG 9: MỘT SỐ MÁY MÓC THIẾT BỊ SẢN XUẤT CÔNG TY MỚI NHẬP VÀ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY 24 BẢNG 10: MỘT SỐ HỢP ĐỒNG LỚN ĐANG ĐƯỢC THỰC HIỆN HOẶC ĐÃ ĐƯỢC KÝ KẾT 31 BẢNG 11: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 32 BẢNG 12: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 32 BẢNG 13: PHÂN TÍCH SWOT CỦA CÔNG TY 35 BẢNG 14: CƠ CẤU LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TÍNH ĐẾN 30/9/2006 39 BẢNG 15: TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TÍNH ĐẾN 30/9/2006 .39 BẢN CÁO BẠCH DOMESCO VCBS BẢNG 16: TỶ LỆ CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA CÔNG TY TRONG NĂM GẦN NHẤT 40 BẢNG 17: TỶ LỆ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 41 BẢNG 18: TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP CÁC QUỸ 42 BẢNG 19: TỔNG DƯ NỢ VAY NGẮN HẠN 43 BẢNG 20: TỔNG DƯ NỢ VAY DÀI HẠN TÍNH ĐẾN 31/12/2005 43 BẢNG 21: TÌNH HÌNH CÔNG NỢ HIỆN NAY TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 30/9/2006 44 BẢNG 22: CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU1 45 BẢNG 23: GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI THỜI ĐIỂM 31/7/2006 .56 BẢNG 24: KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 56 BẢNG 25: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2005 - 2007 56 BẢNG 26: DIỄN BIẾN LẠM PHÁT NỀN KINH TẾ VÀ CỦA NHÓM “DƯỢC PHẨM - Y TẾ” (SO VỚI THÁNG 12 NĂM TRƯỚC) 61 BIỂU ĐỒ BIỂU ĐỒ 1: SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT CỦA CÁC NHÀ MÁY 18 BIỂU ĐỒ 2: TĂNG TRƯỞNG DOANH THU THUẦN VÀ LỢI NHUẬN GỘP CỦA DOMESCO .19 BIỂU ĐỒ 3: CƠ CẤU DOANH THU THEO CÁC CHI NHÁNH 19 BIỂU ĐỒ 4: CƠ CẤU CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU THUỐC TRỰC TIẾP 21 BIỂU ĐỒ 5: KẾT CẤU TỶ TRỌNG CHI PHÍ SẢN XUẤT SO VỚI DOANH THU THUẦN CỦA CÔNG TY 23 NGOÀI RA, CÔNG TY CÒN NGHIÊN CỨU CÁC THÔNG ...[...]... 182.000.000.000 Tỷ lệ sở hữu (%) 98,25 83,45 14,80 1,75 1,75 0 0 100 Bản cáo bạch Nguồn: Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang 5 Danh sách những công ty mẹ, công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết, những công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết 5.1 Danh sách Công ty mẹ của Công ty: Không... TỐ CHỨC NIÊM YẾT 1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 1.1 Tổng quan Tên gọi doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG Tên giao dịch đối ngoại: AN GIANG IMPORT EXPORT COMPANY Tên viết tắt: ANGIMEX Logo: Địa chỉ công ty: Số 01, Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang Điện thoại: (84-76) 3842625 Fax: (84-76) 3843239 Website: www .angimex. com.vn Email: rice @angimex. com.vn... 500 Thương hiệu Việt 2010 do Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chứng nhận - Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đứng thứ hạng 180 trong top 1.000 Doanh nghiệp nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (chương trình V – 1000) do Vietnamnet công bố www .vcsc. com.vn 16 Bản cáo bạch - Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đứng thứ 64 trong Top 500 "Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam" và thứ... Trần Công ty cổ phần Đầu 2 tư và Phát triển 4103006162 Nguyễn Kim Hưng Đạo, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM Tổng cộng Nguồn: Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang 4.2 Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ: Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5203000083 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 27/12/2007, Công ty được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước không có cổ đông... Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty, danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ, cơ cấu cổ đông www .vcsc. com.vn 22 Bản cáo bạch 4.1 Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 24/08 /2012: TT Cổ đông lớn Số ĐKKD/ Số CMND Số cổ Tỷ lệ nắm phần (cp) giữ/VĐL(%) 5.126.550 28,17 9.160.650 50,33 14.287.200 Địa chỉ 78,50 Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn... 5.2 Danh sách những công ty con của Công ty: Không có 5.3 Danh sách Công ty liên doanh, liên kết: STT Tên Công ty Sản phẩm chính Giá trị vốn góp (đồng) Tỷ lệ góp vốn của Angimex Xuất khẩu gạo 2.951.148.000 32,96% Siêu thị Hàng tiêu dùng 4.031.114.602 25% Kinh doanh Bất động sản 150.000.000.000 25% Công ty liên doanh : 1 2 Công ty TNHH Angimex – Kitoku Công TNHH Thương mại Sài Gòn – An Giang Công ty liên... Công ty Ngoại thương An Giang được thành lập vào năm 1976 theo Quyết định số 73/QĐ-76 do Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cấp ngày 23/7/1976 Ngày 1/1/2008 Công ty chuyển sang công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5203000083 ngày 27/12/2007 do Sở Kế hoạch Đầu tư An Giang cấp với số vốn điều lệ ban đầu là 58 tỷ đồng Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển: - Năm 1982, Công ty thành... Trạm giao nhận tại TP Hồ Chí Minh - Năm - “ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP” BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG (AGIFISH) (Thành lập năm 2001 theo Quyết định số 792/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ cấp ngày 28 tháng 06 năm 2001) PHÁT HÀNH BỔ SUNG CỔ PHIẾU (Giấy phép phát hành số …. /ĐKPH – UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày ….tháng … năm … ) Bản cáo bạch này sẽ được cung cấp tại: 1. Trụ sở chính Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish)  1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, An Giang 2. Chi nhánh Công ty Agifish tại Thành phố Hồ Chí Minh  162 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 3. Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn (SSI)  180 – 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 4. Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội  25 Trần Bình Trọng, Hà Nội Phụ trách công bố thông tin: Họ và tên: Ông Võ Phước Hưng – Thư ký Tổng Giám đốc Điện thoại: (84.76) 858 348 Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, An Giang AGIFISH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG (AGIFISH) (Thành lập năm 2001 theo quyết định số 792/QĐ – TTg do Thủ tướng Chính phủ cấp ngày 28 tháng 06 năm 2001) PHÁT HÀNH BỔ SUNG CỔ PHIẾU Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP XNK Thủy sản An Giang (AGF) Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng) Giá phát hành dự kiến giai đoạn 1: 70.000 đồng/ cổ phiếu (phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn) Giá bảo lãnh phát hành giai đoạn 1: 56.000 đồng/cổ phiếu Giá bán cho cổ đông của giai đoạn 2: 10.000 đồng/cổ phiếu (phát hành cho cổ đông sau khi hoàn tất giai đoạn 1) Giá bán cho cán bộ chủ chốt của Công ty giai đoạn 3: 24.000 đồng/cổ phiếu (bằng giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2005 có kiểm toán) (kết hợp phát hành cho cán bộ chủ chốt với giai đoạn 2) Tổng số lượng phát hành: 3.500.000 cổ phiếu (Ba triệu, năm trăm ngàn cổ phiếu) - Phát hành riêng lẻ: 2.000.000 cổ phiếu - Phát hành cho cổ đông: 1.278.000 cổ phiếu - Phát hành cho cán bộ chủ chốt của Công ty: 222.000 cổ phiếu Tổng giá trị phát hành: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng) (tính theo mệnh giá) TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH:  Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn (SSI) Trụ sở chính: Địa chỉ: 180 – 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 821 8567 Fax: (84.8) 821 3867 E-mail: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn Chi nhánh tại Hà Nội: Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Hà Nội Điện thoại: (84.8) 942 6718 Fax: (84.8) 942 6719 Email: ssi_hn@ssi.com.vn TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:  Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 827 2295 Fax: (84.8) 827 2300 i AGIFISH BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1 - 1. Tổ chức phát hành 1 - 2. Tổ chức tư vấn 1 - II. CÁC KHÁI NIỆM 2 - III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 3 - 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 3 - 2. Cơ cấu tổ chức Công ty 6 - 3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 7 - 4. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của công ty 10 - 5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành 10 - 6. Hoạt động kinh doanh 11 - 7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất 22 - 8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO (Giấy chứng nhận ĐKKD số 5103000015 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 30/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 27/03/2007) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 93/UBCK-ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 05 năm 2007) TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN Bản cáo bạch này sẽ được cung cấp tại: 1. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco 9 66 Quốc Lộ 30, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 9 180-182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh 3. Chi nhánh công ty SSI tại Hà Nội 9 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Phạm Ngọc Tuyền Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO Bản cáo bạch i C C Ô Ô N N G G T T Y Y C C Ổ Ổ P P H H Ầ Ầ N N X X U U Ấ Ấ T T N N H H Ậ Ậ P P K K H H Ẩ Ẩ U U Y Y T T Ế Ế D D O O M M E E S S C C O O (Giấy chứng nhận ĐKKD số 5103000015 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 30/12/2003, đăng ký lại lần thứ 7 ngày 27/03/2007) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng cổ phiếu chào bán thêm : 3.070.000 cổ phiếu ° Trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 : 1.070.000 cổ phiếu ° Chào bán cho cổ đông hiện tại theo tỷ lệ 20:1 : 535.000 cổ phiếu ° Chào bán cho cán bộ công nhân viên : 265.000 cổ phiếu ° Chào bán cho đối tác chiến lược : 1.200.000 cổ phiếu Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 30.700.000.000 đồng Giá chào bán ° Giá bán cho cổ đông hiện tại : 35.000 đồng/cổ phiếu ° Giá bán cho cán bộ công nhân viên : 70.000 đồng/cổ phiếu ° Giá bán cho đối tác chiến lược : 130.000 đồng/cổ phiếu TỔ CHỨC KIỂM TOÁN Công ty Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán (AASC) - Kiểm toán năm 2004, 2005 Địa chỉ: Số 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Tel: (84.8) 820 5943 Fax: (84.8) 820 5942 Email: aasc@hcm.vnn.vn Website: www.aasc.com.vn Công ty Cổ phần Kiếm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán (AFC) - Kiểm toán năm 2006 Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh: Cao ốc Indochina Park Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Lầu 2, Quận I, Tp.Hồ Chí Minh Tel: 08.2200237 Fax: 08.2200265 Website: www.e-bdo.com/vietnam Email: bdoafc.hcmc@bdoafc.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN Công ty Cổ phần Chứng khoán Chứng khoán Sài Gòn Trụ sở chính: Địa chỉ: 180 – 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Tel: (84.8) 821 8567 Fax: (84.8) 821 5253 Email: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn Chi nhánh tại Hà Nội: Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84.4) 936 6321 Fax: (84.4) 936 6311 Email: ssi_hn@ssi.com.vn Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO Bản cáo bạch ii MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 4 1. Rủi ro BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG SAGIMEXCO ĐỒNG THÁP (Giấy CNĐKKD số 5103000027 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 02/07/2004 ) NIẾM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI Công ty Cổ phần Xuất nhập Sa Giang Trụ sở: Lô CII-3, Đường số 5, Khu công nghiệp C, Tỉnh Đồng Tháp Điện thoại: (84-67) 763 155 Fax : (84-67) 763 152 Công ty Chứng khoán NH Đầu tư Phát triển Việt Nam ¾ Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 22 00 673 Fax: (84-8) 22 00 669 ¾ Chi nhánh: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 91 42 956 Fax: (84-8) 82 BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO (Giấy chứng nhận ĐKKD số 5103000015 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 30/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 27/03/2007) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 93/UBCK-ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 05 năm 2007) TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN Bản cáo bạch này sẽ được cung cấp tại: 1. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco 9 66 Quốc Lộ 30, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 9 180-182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh 3. Chi nhánh công ty SSI tại Hà Nội 9 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Phạm Ngọc Tuyền Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO Bản cáo bạch i C C Ô Ô N N G G T T Y Y C C Ổ Ổ P P H H Ầ Ầ N N X X U U Ấ Ấ T T N N H H Ậ Ậ P P K K H H Ẩ Ẩ U U Y Y T T Ế Ế D D O O M M E E S S C C O O (Giấy chứng nhận ĐKKD số 5103000015 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 30/12/2003, đăng ký lại lần thứ 7 ngày 27/03/2007) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng cổ phiếu chào bán thêm : 3.070.000 cổ phiếu ° Trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 : 1.070.000 cổ phiếu ° Chào bán cho cổ đông hiện tại theo tỷ lệ 20:1 : 535.000 cổ phiếu ° Chào bán cho cán bộ công nhân viên : 265.000 cổ phiếu ° Chào bán cho đối tác chiến lược : 1.200.000 cổ phiếu Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 30.700.000.000 đồng Giá chào bán ° Giá bán cho cổ đông hiện tại : 35.000 đồng/cổ phiếu ° Giá bán cho cán bộ công nhân viên : 70.000 đồng/cổ phiếu ° Giá bán cho đối tác chiến lược : 130.000 đồng/cổ phiếu TỔ CHỨC KIỂM TOÁN Công ty Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán (AASC) - Kiểm toán năm 2004, 2005 Địa chỉ: Số 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Tel: (84.8) 820 5943 Fax: (84.8) 820 5942 Email: aasc@hcm.vnn.vn Website: www.aasc.com.vn Công ty Cổ phần Kiếm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán (AFC) - Kiểm toán năm 2006 Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh: Cao ốc Indochina Park Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Lầu 2, Quận I, Tp.Hồ Chí Minh Tel: 08.2200237 Fax: 08.2200265 Website: www.e-bdo.com/vietnam Email: bdoafc.hcmc@bdoafc.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN Công ty Cổ phần Chứng khoán Chứng khoán Sài Gòn Trụ sở chính: Địa chỉ: 180 – 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Tel: (84.8) 821 8567 Fax: (84.8) 821 5253 Email: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn Chi nhánh tại Hà Nội: Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84.4) 936 6321 Fax: (84.4) 936 6311 Email: ssi_hn@ssi.com.vn Công ty Cổ phần