Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập...
BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO (Giấy chứng nhận ĐKKD số 5103000015 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 30/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 27/03/2007) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 93/UBCK-ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 05 năm 2007) TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN Bản cáo bạch này sẽ được cung cấp tại: 1. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco 9 66 Quốc Lộ 30, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 9 180-182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh 3. Chi nhánh công ty SSI tại Hà Nội 9 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Phạm Ngọc Tuyền Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO Bản cáo bạch i C C Ô Ô N N G G T T Y Y C C Ổ Ổ P P H H Ầ Ầ N N X X U U Ấ Ấ T T N N H H Ậ Ậ P P K K H H Ẩ Ẩ U U Y Y T T Ế Ế D D O O M M E E S S C C O O (Giấy chứng nhận ĐKKD số 5103000015 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 30/12/2003, đăng ký lại lần thứ 7 ngày 27/03/2007) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng cổ phiếu chào bán thêm : 3.070.000 cổ phiếu ° Trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 : 1.070.000 cổ phiếu ° Chào bán cho cổ đông hiện tại theo tỷ lệ 20:1 : 535.000 cổ phiếu ° Chào bán cho cán bộ công nhân viên : 265.000 cổ phiếu ° Chào bán cho đối tác chiến lược : 1.200.000 cổ phiếu Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 30.700.000.000 đồng Giá chào bán ° Giá bán cho cổ đông hiện tại : 35.000 đồng/cổ phiếu ° Giá bán cho cán bộ công nhân viên : 70.000 đồng/cổ phiếu ° Giá bán cho đối tác chiến lược : 130.000 đồng/cổ phiếu TỔ CHỨC KIỂM TOÁN Công ty Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán (AASC) - Kiểm toán năm 2004, 2005 Địa chỉ: Số 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Tel: (84.8) 820 5943 Fax: (84.8) 820 5942 Email: aasc@hcm.vnn.vn Website: www.aasc.com.vn Công ty Cổ phần Kiếm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán (AFC) - Kiểm toán năm 2006 Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh: Cao ốc Indochina Park Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Lầu 2, Quận I, Tp.Hồ Chí Minh Tel: 08.2200237 Fax: 08.2200265 Website: www.e-bdo.com/vietnam Email: bdoafc.hcmc@bdoafc.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN Công ty Cổ phần Chứng khoán Chứng khoán Sài Gòn Trụ sở chính: Địa chỉ: 180 – 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Tel: (84.8) 821 8567 Fax: (84.8) 821 5253 Email: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn Chi nhánh tại Hà Nội: Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84.4) 936 6321 Fax: (84.4) 936 6311 Email: ssi_hn@ssi.com.vn Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO Bản cáo bạch ii MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 4 1. Rủi ro BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG SAGIMEXCO ĐỒNG THÁP (Giấy CNĐKKD số 5103000027 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 02/07/2004 ) NIẾM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI Công ty Cổ phần Xuất nhập Sa Giang Trụ sở: Lô CII-3, Đường số 5, Khu công nghiệp C, Tỉnh Đồng Tháp Điện thoại: (84-67) 763 155 Fax : (84-67) 763 152 Công ty Chứng khoán NH Đầu tư Phát triển Việt Nam ¾ Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 22 00 673 Fax: (84-8) 22 00 669 ¾ Chi nhánh: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 91 42 956 Fax: (84-8) 82 18 510 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Ông NGUYỄN TRUNG DÂN Địa chỉ: Lô CII-3,đường số 5, Khu công nghiệp C Thị xã Sađéc, tỉnh Đồng Tháp Điện thoại: (84-67) 763 409 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG SAGIMEXCO ĐỒNG THÁP (Giấy CNĐKKD số 5103000027 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 02/07/2004 ) NIẾM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập Sa Giang Mệnh giá: 10.000 đồng Giá niêm yết dự kiến: 13.538 đồng Tổng số lượng niêm yết: 4.088.700 cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết: 40.887.000.000 đồng (theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN Công ty cổ phần kiểm toán tư vấn tài tài chín kế toán (AFC) Địa chỉ: 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 93 03 437 Fax: (84-8) 93 03 067 TỔ CHỨC TƯ VẤN Công ty Chứng khoán NH Đầu tư Phát triển Việt Nam ¾ Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 22 00 668 Fax: (84-4) 22 00 669 ¾ Chi nhánh: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 91 42 956 Fax: (84-8) 82 18 885 BẢN CÁO BẠCH ` SA GIANG MỤC LỤC PHẦN I - NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH - PHẦN II – CÁC KHÁI NIỆM .- PHẦN III – TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT - PHẦN IV - CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT - 44 PHẦN V - CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NIÊM YẾT .- 46 PHẦN VI - CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT - 47 PHẦN VII - PHỤ LỤC .- 47 - BIDV SECURITIES Co., Ltd Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn -3- BẢN CÁO BẠCH ` SA GIANG PHẦN I - NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức đăng ký niêm yết Ông Nguyễn Trung Dân Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP Xuất nhập Sa Giang Ông Phạm Hữu Quá Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Xuất nhập Sa Giang Ông Nguyễn Văn Kiệm Kế toán trưởng Công ty CP Xuất nhập Sa Giang Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế, đầy đủ cần thiết để người đầu tư đánh giá tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, kết triển vọng Công ty Chi nhánh, Nhà máy Công ty tương lai, đánh giá quyền kèm theo chứng khoán niêm yết Tổ chức tư vấn niêm yết Ông Hồ Công Hưởng Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BSC) Ông Nguyễn Quang Bảo Phó Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BSC) Bản cáo bạch phần hồ sơ xin phép niêm yết Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BSC) tham gia lập sở Hợp đồng tư vấn niêm yết với Công ty cổ phần Xuất nhập Sa Giang (SAGIMEXCO ĐỒNG THÁP) Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá, lựa chọn ngôn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng sở thông tin số liệu Công ty cổ phần Xuất nhập Sa Giang cung cấp BIDV SECURITIES Co., Ltd Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn -4- BẢN CÁO BẠCH ` SA GIANG PHẦN II – CÁC KHÁI NIỆM Các từ nhóm từ viết tắt Bản cáo bạch có nội dung sau: ♦ UBCKNN: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ♦ TTGDCK: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán ♦ Tổ chức đăng ký niêm yết: Công ty CP Xuất nhập Sa Giang (SAGIMEXCO ĐỒNG THÁP) ♦ Tổ chức tư vấn niêm yết: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BSC) ♦ Công ty: Công ty CP Xuất nhập Sa Giang ♦ SAGIMEXCO ĐỒNG THÁP: Công ty CP Xuất nhập Sa Giang ♦ Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Xuất nhập Sa Giang ♦ HĐQT: Hội đồng quản trị ♦ ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông ♦ BKS: Ban kiểm soát ♦ VND: Đồng Việt Nam ♦ HACCP: Hệ thống phân tích mối nguy hiểm xác định kiểm soát trọng yếu ♦ FAO: Tổ chức Nông Lương giới ♦ LHQ: Liên hợp quốc ♦ AFTA: Khối mậu dịch thương mại tư Châu Á ♦ GMP: Thực hành sản xuất tốt ♦ CCP: Các điểm kiểm soát tới hạn ♦ 91143/EEC, 94/356/EEC: Tiêu chuẩn Châu Âu Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm ♦ 21 CFR 123: Tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy đinh HACCP Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ BIDV SECURITIES Co., Ltd Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn -5- BẢN CÁO BẠCH ` SA GIANG PHẦN III – TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT Tóm tắt trình hình thành phát triển 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Cổ phần Xuất nhập Sa Giang kế thừa từ xưởng sản xuất bánh phồng tôm Sa Giang Ông Lê Minh Triết Bà Hồ Thị Son, xây dựng hoạt động từ đầu năm 1960 ...[...]... service@bsc.com.vn - 24 - BẢN CÁO BẠCH ` SA GIANG chế biến Bánh phồng tôm của tỉnh Với thị phần Bánh phồng tôm được thể hiện theo bảng số liệu thống kê như sau: Đơn vị tính: Tấn STT 01 02 03 04 05 06 07 08 Tên đơn vị Địa chỉ Công ty CP XNK Sagiang Công ty CP Thực Phẩm Bích Chi Cơ sở Trương Giang Cơ sở Hương Giang Cơ sở Trường Giang Cơ sở Trung Giang Cơ sở Phước Thanh Cơ sở Nhiên Hương Tổng cộng KCN Sa éc Năm... service@bsc.com.vn - 29 - BẢN CÁO BẠCH Trích lập các quỹ theo luật định ` SA GIANG Công ty trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định áp dụng cho các doanh nghiệp là Công ty cổ phần và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cụ thể như sau: − Quỹ đầu tư và phát triển: được trích lập 10% từ lợi nhuận sau thuế; − Quỹ dự phòng tài chính: trích lập 5% từ lợi nhuận sau thuế của Công ty và sẽ trích nộp... service@bsc.com.vn - 23 - BẢN CÁO BẠCH ` Tỷ lệ trả cổ tức SA GIANG 16% 18% 2% (Ghi chú tỷ lệ chia cổ tức năm 2004 được qui đổi từ tỷ lệ chia cổ tức sáu tháng cuối năm 2004 là 8% / vốn điều lệ) Trong báo cáo tài chính năm 2004 có các khoản ngoại trừ sau: - Hàng tồn kho chiếm 10,34% nguyên nhân do Công ty ký hợp đồng Kiểm toán và tiến hành kiểm toán sau ngày kiểm kê 31/12/2004 - Quyết toán công trình đã được... chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế ngoại thương Quá trình công tác: + Tháng 8/1989 + Từ 31/12/1994 đến 30/06/2004 + Từ 01/07/2004 đến nay Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Xí nghiệp may xuất khẩu Đồng Tháp Giám đốc Công ty XNK Sa Giang Đồng Tháp Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Sa Giang Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP XNK SaGiang Số cổ phần nắm giữ: 99.000 (Mệnh giá 10.000đ/CP) Hành vi... CNV Công ty Hoa An, LHHTX Mua bán Đồng Tháp +Từ 1992 đến nay: Đại lý Công ty CP XNK Sa Giang Chức vụ công tác hiện nay: Chủ đại lý Số cổ phần nắm giữ: 70.000 (Mệnh giá 10.000 đ/CP) Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ: Không BIDV SECURITIES Co., Ltd Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn - 35 - BẢN CÁO BẠCH... service@bsc.com.vn - 17 - BẢN CÁO BẠCH 6.5 Trình độ công nghệ ` SA GIANG Mặt hàng chủ yếu của Công ty là Bánh phồng tôm rất được ưa chuộng và phổ biến, đặc biệt là đối với người dân Sa Đéc – Đồng Tháp Vì vậy, trong quá trình phát triển Công ty luôn cố gắng tiếp nhận các thành tựu công nghệ và áp dụng vào qui trình sản xuất làm cho chất lượng sản phẩm được ổn định và ngày càng nâng cao Trong qui trình sản xuất thì Công. .. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÒNG KỸ THUẬT - 13 - CÁC NHÀ MÁY CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BẢN CÁO BẠCH ` SA GIANG 4 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty và cổ đông sáng lập: 4.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần tại ngày 30/04/2006: Tỷ lệ sở hữu (%) Giá trị (triệu đồng) STT Tên cổ đông Địa chỉ Số CP sở hữu 1 UBND tỉnh Đồng Tháp Số 12, Đường 30/4Phường... lạc ở cơ quan: 09 18 25 12 73 - (067) 763 407 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế hoạch Quá trình công tác: +Từ 1976 đến 01/07/2004 Làm việc tại Công ty CP XNK SaGiang +Từ 01/07/2004 đến nay Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP XNK Sa Giang Chức vụ công tác hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP XNK Sa Giang Số cổ phần nắm giữ: 25.000 (Mệnh giá... Nguyên liệu Nhà cung cấp Địa chỉ Xã Tân Bình Hoà Thành, Tây 1 Bột mì Công ty Khoai Mì Tây Ninh 2 Tôm Công ty TNHH Thanh Hùng BIDV SECURITIES Co., Ltd Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn Ninh Khu Công Nghiệp C, Sa éc - 15 - BẢN CÁO BẠCH ` SA GIANG Chi Nhánh 117 CMT8 Phường 3 Đường Công ty Đường Biên Hoà 4 Bao bì Công ty TNHH Bao Bì Phan Tuân An Hoà, TP Cần Thơ 55B CMT8, Phường An Hoà,... 20/12/2005 giữa công ty với Công ty Xăng Dầu Tây Nam Bộ số lượng bình quân mỗi tháng 160.000 kg, giá bán tạm tính 5.350 đ/kg hiệu lực đến 31/12/2006 - Hợp đồng mua bán nguyên liệu thủy sản số 01/H Đ.06 giữa công ty với công ty XNK Tổng Hợp Giá Rai, số lượng: theo đơn đặt hàng, hiệu lực đến 31/12/2006 - Hợp đồng mua bán đường tinh luyện RE số 47/KDTT/ĐBH ngày 20/01/2006 giữa công ty với công ty cổ phần Đường