Giới thiệu về Viettrack là bản tin của FTA Research & Consultant, được thực hiện dựa trên các cuộc nghiên cứu hàng tháng với mục tiêu chuyển tải những nhận xét, đánh giá và cảm nhận chân
Trang 2Market research top-line Apr 2011
Người tiêu dùng trẻ độ tuổi 20 –29 Hành vi & Lối sống
CHỦ ĐỀ:
Trang 3Giới thiệu về
Viettrack là bản tin của FTA Research & Consultant, được thực hiện dựa trên các cuộc nghiên cứu hàng tháng với mục tiêu chuyển tải những nhận xét, đánh giá và cảm nhận chân thật của đối tượng nghiên cứu về thời cuộc – kinh tế và về các chiến dịch quảng bá cũng như các sản phẩm đến các nhà sản xuất – tiếp thị, giúp họ thấu hiểu
và phục vụ tốt hơn các nhu cầu chưa được đáp ứng của người tiêu dùng trẻ.
Nghiên cứu Viettrack đáp ứng tiêu chuẩn ISO 20252:2006, tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ngành nghiên cứu thị trường.
Viettrack tháng 4/2011 được thực hiện trên đối tượng người tiêu dùng trẻ trẻ, tuổi từ 20-29 ở 4 thành phố lớn của Việt Nam (Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ) với
số mẫu n=600 Nội dung của nghiên cứu là Tìm hiểu hành vi tiêu dùng và lối
sống của nhóm đối tượng người tiêu dùng trẻ, thuộc độ tuổi 20 – 29 trên những khía cạnh khác nhau Qua đó, các Marketers có thể có hình dung tổng thể
để đưa ra những kế hoạch marketing hướng đến đối tượng này.
Trang 6Thói quen &
Nội dung
Trang 7Thói quen &
Thông tin
cá nhân
Trang 8N = 600
Các hoạt động & hình thức giải trí yêu thích
91420
7423
26
68808533
445569767995
Tổ chức - Đoàn thể - CLB Hoạt động cộng đồng/Từ thiện
Hoạt động của cơ quan -…
Gặp gỡ bạn bè Xem Phim - Kịch tại rạp
Xem ca nhạc Mua sắm
Đi quán café
Ăn uống Thể dục - thể thao
Đọc sách Dành thời gian cho gia đình
Đọc báo Online Nghe nhạc
Xem TV
%
Đi ăn uống, đi uống cà phê, gặp gỡ bạn bè và mua sắm là các hoạt động được yêu thích nhất trong số các hoạt động nghỉ ngơi/giải trí bên ngoài và hoạt động xã hội
Ngoài gặp gỡ bạn bè, thời gian dành cho các hoạt động xã hội khác không đáng kể.
Trang 9HCM 150
HN 150
DN 150
CT 150
20-24 300
25-29 300
Nam 300
Nữ 300
Những người trong độ tuổi 20 - 29 ở HN dành thời gian cho bạn bè và gia đình nhiều nhất trong số các hoạt động nghỉ ngơi/giải trí
Người trẻ ở Cần Thơ đi cà phê nhiều nhất so với các thành phố khác; tại HCM những người trẻ tuổi còn đi đếncác buổi biểu diễn ca nhạc và rạp chiếu phim bên cạnh các hoạt động phổ biến khác
Trong số các hoạt động xã hội, những người ở HCM & Đà Nẵng không chỉ gặp gỡ bạn bè mà còn thường xuyêntham gia vào các hoạt động của cộng đồng/ câu lạc bộ
Nữ giới dành nhiều thời gian xem TV và đi mua sắm hơn nam giới, trong khi đó nam giới lên mạng và đi cà phêthường xuyên hơn
3 hoạt động/hình thức giải trí thường xuyên nhất?
Sự khác biệt giữa các nhóm đối tượng đối với các hoạt động
& Hình thức giải trí
Trang 10Phong cách thời trang
Thể hiện cá tính và nắm bắt xu hướng là những từ khóa thể hiện phong cách thời trang của người
tiêu dùng trẻ từ 20-29 tuổi
người tiêu dùng trẻ HN có nhu cầu cao nhất trong việc thể hiện cá tính của mình thông qua việc
ăn mặc (39%), trong khi người tiêu dùng trẻ ở các thành phố khác có vẻ dễ dàng và linh hoạt
hơn, với tỷ lệ cao những người ăn mặc “đôi khi theo xu hướng, đôi khi theo phong cách cá
nhân”
người tiêu dùng trẻ độ tuổi 20 – 29 tại Đà Nẵng thường xuyên cập nhật xu hướng thời trang,
nhưng cũng không hoàn toàn mặc theo xu hướng – 61% “đối khi ăn mặc theo xu hướng, đôi khi
dựa trên phong cách cá nhân” Nhu cầu thể hiện cá tính qua ăn mặc của họ cũng ít nhất
Giới trẻ Tp HCM có xu hướng ăn mặc hoàn toàn khác biệt nhiều hơn các thành phố khác Trong
khi đó Cần Thơ thường ăn mặc giống các diễn viên trong phim nhiều hơn
Nhận định nào phù hợp nhất với phong cách thời trang của bạn?
Ăn mặc theo phong cách của các
diễn viên trong phim
Ăn mặc khác biệt với mọi người
Chỉ lựa chọn thương hiệu quần áo
nổi tiếng
Đôi khi ăn mặc dựa theo xu hướng,
đôi khi theo phong cách cá nhân
Trang 11Phong cách đơn giản/Dễ nhìn 54
Phong cách năng động/thể thao 2Phong cách lịch sự/trang trọng 2
Phong cách sang trọng 1Phong cách cá tính 1
Phong cách Trung Quốc 1Phong cách hiện đại 1
Trên 50% chọn phong cách đơn giản
và dễ nhìn Xu hướng thời trang Hàn
Quốc có vị trí tương đối quan trọng
đối với những người 20-29 tuổi
%
%
N = 600
Trang 12Quảng cáo & ca sĩ được yêu thích
Dường như những mẩu quảng cáo vui nhộn được độ
tuổi 20 – 29 chú ý nhiều nhất Vì vậy, “Vinamilk” là
mẫu quảng cáo được yêu thích nhất Tiếp đến là
Tỷ lệ yêu thích khá rải rác, đa số dưới 10%, chứng tỏ hiện tại, chưa có ca sĩ nào chiếm được vị trí thống trị đối với giới trẻ.
%
%
N = 600
N = 600
Trang 13Các vấn đề cá nhân đang quan tâm
Vấn đề được quan tâm nhất của những người thuộc độ tuổi 20-29 là công việc “Công việc” giữ vị trí
hàng đầu và so với vấn đề quan tâm thứ hai là “gia đình”, nó giữ một khoảng cách khá lớn, đặc biệt
là ở Tp HCM và Đà Nẵng.
• “Tài chính” có vị trí quan trọng thứ 3, tương đương với học hành
• Giới trẻ ở Hà Nội và Cần Thơ quan tâm đến vấn đề gia đình nhiều hơn ở các thành phố khác
• Nữ giới quan tâm đến gia đình, học hành và sức khỏe nhiều hơn trong khi đó nam giới quan tâm
đến công việc, tài chính và tình yêu nhiều hơn.
%Vấn đề cá nhân quan tâm nhất hiện nay?
hệ xã hội
Trang 14Mục tiêu của giới trẻ
28
Tăng lương/Thăng chứcHọc nâng cao
Đầu tư/Làm giàuMua một vật dụng giá trịChăm sóc con cái
Lập gia đình/Có conMua nhà/mua đất
Mục tiêu quan trọng nhất hiện nay?
Thăng chức/ tăng lương là các mục tiêu quan trọng nhất đối với nhữngngười 20-29 tuổi Mục tiêu quan trọng thứ hai là học nâng cao
• Đối với những người trẻ ở TP HCM, mục tiêu Thăng chức/ Tăng lương cao hơn hẳn so với các mục tiêu khác Trong khi 4 mục tiêu quan trọng nhất đối với những người ở Hà Nội lại tương đối cân bằng.
• Ở Hà Nội và Cần Thơ mục tiêu lập gia đình/ có con và chăm sóc con cái có tỷ lệ cao hơn ở Tp HCM và Đà Nẵng.
• Trong khi nam giới có mục tiêu làm giàu cao hơn nữ giới 10%), tỉ lệ nữ giới muốn nâng cao trình độ lại nhiều hơn (17%-15%)
(17%-%
Trang 15Thói quen &
Trang 16Kênh truyền hình yêu thích
HCM HN DN CT Total
HBO 52 49 47 46 49 VTV3 12 85 54 30 45 HTV7 41 3 33 32 27Star
Movies 25 21 33 16 24
VTV1 8 38 25 12 21 HTV9 39 2 24 19 21
121313141616161619192534465056587175
451244777411146
24212721
4945
Discovery Channel
Fashion-TVTHVLCVTVLet's VietStar SportsDisneyDRT1HTV3HN1SCTVVTV2
HTV9HTV7VTV1HBOVTV3
3 kênh thường xem nhất
Trang 17Trang Web yêu thích
14 11 18 18 19 20 23 23 29 31 35 36 41 44 45 46 54 68
Google là trang web được người trẻ sử
Trang 18Báo & Tạp chí yêu thích
6 7 7 7 8 9 11 17 18 18 19 24 31 33
44 53
Sinh viên (HHT 2)
Mực TímĐẹpCông AnThể Thao Văn Hóa
Hoa Học TròTiền PhongSài Gòn Tiếp Thị
Lao ĐộngPhụ nữ Việt Nam
Thế Giới Phụ Nữ
An Ninh Thế Giới
Bóng ĐáTiếp Thị & Gia Đình
Thanh NiênTuổi Trẻ
Trang 195758
8793
Ngọc Quyên chụp ảnh nude vì môi trường
Sập mỏ đá Lèn CờGiải Champions LeagueBackstreet Boys biểu diễn tại Việt Nam
Tăng giá thuốcThiên tai tại Việt Nam và trong khu vực
Giờ Trái ĐấtGiá nhà đấtTham nhũngThất nghiệpChiến tranh LibyaRùa Hồ GươmLạm phátGiá vàng/USDẢnh hưởng phóng xạ Nhật Bản đến Việt Nam
Thảm họa tại Nhật BảnTăng giá điện/Giá xăng dầu
%
N = 600
Tin tức được giới trẻ quan tâm
trong tháng
Trong tháng qua, những người trẻ quan tâm nhiều nhất đến sự kiện tăng
giá điện/dầu và thảm họa ở Nhật Bản và các tác động của nó Tỷ giá
vàng/USD cũng là một trong những vấn đề họ quan tâm nhất.
Trang 20Thói quen &
Lối sống
Hành vi mua sắm
Trang 22Thu nhập bình quân cá nhân hàng tháng của những người thuộc độ tuổi 20-29 tuổi là 3.3 triệu VNĐ.
• Người trẻ ở TpHCM có thu nhập cá nhân cao nhất và có tỉ lệ cao nhất những người có thu nhập cá
nhân trên 8 triệu Thu nhập cá nhân giảm ở Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ.
• Có khoảng cách lớn về thu nhập giữa các độ tuổi và giữa hai giới.
Trung bình (Triệu VNĐ)
%
Trang 23N = 600
Chi tiêu cá nhân
Thực phẩm 26%
Giao thông -Liên lạc 13%
Giáo dục 6%
Giải trí 12%
Quần áo & SP làm đẹp 13%
"Tình phí"
7%
Tiết kiệm 13%
Chi tiêu khác10%
Chi phí thực phẩm là khoản chi tiêu lớn nhất của những người ở độ tuổi 20-29
Giao thông & Liên lạc, Quần áo & Sản phẩm làm đẹp cũng là các khoản chi tiêu chính
Chi phí hẹn hò cũng chiếm một khoản đáng kể (7%)
Trang 24Sự khác biệt giữa các nhóm đối tượng về chi tiêu cá nhân
• So với các thành phố khác, chi tiêu cho thực phẩm là một khoản chi tiêu rất lớn đối với những người tư 20-29 tuổi ở TPHCM
• Giới trẻ Đà Nẵng có nhiều khoản tiết kiệm hơn các thành phố khác (17%)
• Trong nhóm tuổi cao hơn, tỉ lệ tiết kiệm cao hơn so với những người trẻ hơn (17% so với 10%)
• Theo giới tính, nữ giới chi nhiều hơn cho áo quần và các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp (16% so với 11%), và chi ít hơn cho hẹn hò, liên lạc và đi lại.
Trang 25Thói quen &
Lối sống
Hành vi mua sắm
Trang 26Hành vi mua sắm
1634343450493845284444
26
2526252017192217
2112
5841404130344333553544
A đúng hơn Như nhau B đúng hơn
1.Chú trọng thiết kế
2 Trả cao hơn cho tính năng phụ trội
3 Lựa chọn theo trào lưu
4 Thích thử nghiệm sản phẩm mới
5 Thích dạo quanh mua sắm
6 Tìm hiểu thông tin trước khi mua
7 Trả cao hơn cho nhà sản xuất có uy
tín
8 Thích thương hiệu nước ngoài
9 Thích tư vấn cho người khác trong
việc mua sắm
10 Có vai trò quyết định đối với hầu
hết viêc mua sắm trong gia đình
5 Chỉ mua sắm khi có nhu cầu
6 Quyết định mua ngay tại cửa hàng
Họ sẵn sàng chi nhiều hơn cho các nhà sản xuất uy tín và cho các tính năng phụ trội Họ chọn một sản
phẩm dựa trên sở thích cá nhân Họ thường tìm kiếm thông tin trước khi mua hàng
N = 600
%
Trang 27Vai trò quyết định mua sắm trong gia đình
Quần áo & SP làm đẹp
Đồ dùng lâu bền
Sản phẩm công nghệ
38 43
81 41
43
44 47
15 51
48
18 10 4 9 10
Quyết định chínhTham gia quyết định
Hoàn toàn không tham gia
Main decision maker
Tỷ lệ những người có vai trò chính trong việc đưa ra quyết
định mua hàng ít hơn 50% trong hầu hết các ngành hàng.
Họ có vai trò quyết định đa số là trong các sản phẩm áo quần
và chăm sóc sắc đẹp.
Giới trẻ tại TPHCM có xu hướng là người đưa ra quyết định
chính nhiều hơn ở các thành phố khác Tỉ lệ đó ở Hà Nội là
thấp nhất.
N = 600
%
Trang 28ĐỒ DÙNG
Kênh mua sắm – Đồ dùng thiết yếu & Thực phẩm
Chợ và của hàng tạp hóa là nơi phổ biến nhất để mua các đồ dùng
thiết yếu (bao gồm các sản phẩm chăm sóc cá nhân, sản phẩm vệ
sinh,…) Siêu thị cũng là một kênh mua sắm quan trọng
• Trong khi ở TpHCM, Đà Nẵng và Cần Thơ, giới trẻ có xu hướng
mua đồ dùng thiết yếu ở chợ nhiều hơn, người Hà Nội lại chủ
yếu mua ở cửa hàng tạp hóa
• Ở TPHCM và Cần Thơ, Siêu thị là nơi được yêu thích thứ nhì khi
mua các sản phẩm thiết yếu
Trung tâm thương mại
2
11 4
%
Trang 29Kênh mua sắm – Áo quần & Sản phẩm làm đẹp
Shop quần áo/Mỹ phẩm
Cửa hàng tiện lợi
Người tiêu dùng trẻ thuộc độ tuổi 20-29 mua áo quần và các sản phẩm chăm sóc sắc
đẹp chủ yếu ở các shop quần áo/mỹ phẩm và các siêu thị Bên cạnh đó, 15% là mua
chợ và 11% ở trung tâm thương mại.
• Ở Hà Nội, shop quần áo/mỹ phẩm chiếm đa số trong mua sắm áo quần & sản
Trang 30Yếu tố quyết định lựa chọn đồ dùng lâu bền & SP Công nghệ
Giá cả hợp lý
Độ bền Tiết kiệm điện/nguyên liệu
Chế độ bảo hành Thiết kế đẹp Nhà sản xuất/Thương hiệu uy tín
Chức năng sản phẩm Thương hiệu nổi tiếng Được người thân/bạn bè tin dùng
Có khuyến mãu Dịch vụ khác hàng Nơi sản xuất Thương hiệu quen thuộc
Sản phẩm mới Thể hiện đẳng cấp/phong cách cá nhân
Thương hiệu Việt Nam DĐược người bán giới thiệu
Thương hiệu quốc tế Thân thiện với môi trường
Khi mua các mặt hàng lâu bền (sản phẩm điện tử gia dụng: TV, máy giặt, tủ lạnh), người tiêu dùng trẻ ở độ tuổi20-29 quan tâm nhiều nhất đến giá cả, độ bền, tiết kiệm nhiên liệu, bảo hành và thiết kế theo thứ tự lần lượt
Đối với sản phẩm công nghệ (điện thoại, PC, laptop, ) họ xem xét nhiều hơn các yếu tố độ bền, uy tín thươnghiệu, chế độ bảo hành và thiết kế Giá cả dường như không phải là yếu tố quan trọng
N = 600
%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Đồ dùng lâu bền Sản phẩm công nghệ
Trang 31636482
333596212725
Trang Web nhà sản xuất
Diễn đàn online
Quảng cáo ngoài trời
Quảng cáo trên Internet
Quảng cáo tại điểm bán
Quảng cáo trên báo
Được bạn bè giới thiệu
Được người thân giới thiệu
Quảng cáo trên TV
Ảnh hưởngPhổ biến
111823353837
625767
36212115232315
Ảnh hưởngPhổ biến
Đồ dùng lâu bền SP công nghệ
N = 600
Truyền miệng đóng vai trò quan trọng nhất trong thói quen mua sắm của người tiểu dùng trẻ đối với các sản phẩm công nghệ cao
và các đồ dùng lâu bền Khi được người thân hoặc bạn bè trực tiếp giới thiệu họ có thể quyết định mua sản phẩm dễ dàng hơn khi xem quảng cáo trên truyền hình hoặc các nguồn thông tin khác.
Nguồn thông tin để lựa chọn đồ dùng lâu bền & SP Công nghệ
%
Trang 3213
15172526293138384050555960
84
HCM 150
Hanoi 150
DN 150
CT 150
Phù hợp với phong cách của tôi 31 41 53 35
Đia điểm quen thuộc 31 41 45 34
Có không gian riêng tư 29 36 48 40
Độc đáo/Khác biệt 33 27 41 24
Điịa điểm mới 21 25 35 32
Được người thân/bạn bè giới thiệu 13 31 40 19
Gần nhà/Nơi làm việc 20 27 27 25
Có khuyến mãi 17 14 15 21
Gần các địa điểm giải trí khác 11 17 14 16
Có chính sách khách hàng thân thiết 11 11 17 15
Được giới thiệu trên báo chí/Diễn đàn 2 3 1 3
Lựa chọn dịch vụ giải trí bên ngoài
Nhìn chung, giá cả và chất lượng là 2 nhân tố quan trọng nhất được xem xét khi lựa chọn nơi giải trí bên
ngoài Giới trẻ ở Đà Nẵng và Cần Thơ quan tâm đến giá cả nhiều hơn ở TpHCM và Hà Nội Ngoài giá cả, người tiêu dùng trẻ độ tuổi 20 – 29 ở HCM quan tâm đến sản sản phẩm chất lượng cao và khung cảnh đẹp, trong
khi HN và ĐN chú trọng yếu tố phục vụ và cảm giác thoải mái hơn
%
N = 600
Trang 33Thói quen &
Lối sống
Hành vi mua sắm
Trang 34Cấp quản lý & Kinh doanh lớn
Chuyên viên (luật sư, y tá, bác sĩ)
Nhân viên văn phòng
TP HCM có tỉ lệ cao nhất về nguồn nhân lực trẻ có trình độ, trong khi đó Cần Thơ có tỉ lệ thấp nhất.
Số lượng người kinh doanh nhỏ có tỉ lệ đặc biệt cao ở Hà Nội.
Sự chênh lệch về tỷ lệ nguồn nhân lực có trình độ cũng thể hiện ở hai giới
Trang 35Nhìn chung, 33% những người thuộc độ tuổi 20-29 có trình độ đại học/cao đẳng trở lên, ngoài ra,
sinh viên chiếm tỷ lệ 21%.
Tỉ lệ người có trình độ cấp 3 ở Hà Nội là cao nhất trong các thành phố, nhưng tỉ lệ trình độ đại
học/cao đẳng (bao gồm cả sinh viên) lại thấp hơn ở TP HCM & Đà Nẵng
%
Trang 37Mô tả người tiêu dùng trẻ nhóm tuổi 20 - 29 - HCM
Cuộc sống & mục tiêu:
- Nổi bật là những mối quan tâm về công việc và mục tiêu công việc
- Phấn đấu vì mục tiêu tăng lương/thăng chức, học cao hơn và đầu tư
- Có tỷ lệ lao động có trình độ cao nhất trong các thành phố
Có thể sử dụng hình ảnh thành công
và chuyên nghiệp trong truyền thông đến đối tượng này
Hoạt đông & giải trí:
Tham gia nhiều hoạt động khác nhau:
- Đi café, ăn uống, tụ tập bạn bè
- Đi xem phim, xem ca nhạc
- Tham gia các hoạt động cộng đồng/tổ
chức/câu lạc bộ
Họ có phong cách sống năng động
Các chiến dịch truyền thông, quảng cáo có
thể thực hiện tại các địa điểm giải trí hoặc
những nơi công cộng Tại đây, khả năng
chia sẻ giữa nhóm bạn cũng cao hơn.
Trang 38Hoạt động & giải trí:
- Dành nhiều thời gian nhất bên bạn bè và gia đình Họ
là những người coi trọng gia đình
- Ít tự quyết định việc mua sắm hơn so với các thành phố
khác, có xu hướng lựa chọn những sản phẩm được
người thân và bạn bè tin dùng
Marketing truyền miệng sẽ là cách thức truyền thông
hiệu quả nhất đối với đối tượng này
Cuộc sống & mục tiêu:
‒ Công việc và gia đình gần như quan trọng như
nhau
‒ Những mục tiêu cuộc sống của họ là học nâng
cao, tăng lương/thăng chức, làm giàu, mua vật
dụng giá trị
Trong việc truyền thông có thể xây dựng hình
ảnh một người thành công toàn diện: có bằng
cấp, giàu có, thành công trong sự nghiệp, và có
gia đình hạnh phúc
Phong cách & Cá tính
- Muốn thể hiện bản thân qua việc ăn mặc
- Coi trọng chất lượng và thương hiệu tin cậy
- Có xu hướng lựa chọn thương hiệu nổi tiếng khi mua
sắm quần áo, sẵn sàng trả cao cho thương hiệu uy tín
Thương hiệu là yếu tố rất quan trọng đối với người tiêu
dùng trẻ 20-29 tuổi tại Hà Nội Một thương hiệu không
chỉ cần tạo được sự tin tưởng mà còn phải giúp họ thể
hiện được bản thân
Kênh tiếp cận:
- Tại nhà, họ dành thời gian để online nhiều hơn xem TV Đọc website tin tức nhiều hơn các thành phố khác VTV3 là kênh truyền hình thống lĩnh
marketing cũng cần phải cung cấp nhiều thông tin
- Websites ưathích: 24h.com.vn; dantri.com.vn; vnexpress.net; kenh14.vn
Mô tả người tiêu dùng trẻ nhóm tuổi 20 - 29 – Hà Nội