Bài tập lớn môn MARKETING Ngân Hàng

ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ CHO NGÂN HÀNG TRÊN THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ ...18 1.Đánh giá chiến lược kinh doanh hiện tại của Techcombank ……….18 2.Chiến lược định vị cho NH trên thị trườ

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - oOo -

BÀI TẬP LỚN - MÔN MARKETING NGÂN HÀNG CHỦ ĐỀ: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ CỦA NH TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK ) TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ

Nhóm thực hiện : Tiểu Hổ

Lớp : Marketing ngân hàng – LT cuối tuần

Thành viên : - Nguyễn Thanh Tuyền (NT: 0166 233 8187)

Giáo viên hướng dẫn: - Ths Nguyễn Thị Thu

Hà Nội , Ngày 13 tháng 01 năm 2016

BẢNG THEO DÕI TÌNH HÌNH LÀM VIỆC CỦA NHÓM.

(Nhóm trưởng)

Tổng hợp, chỉnhsửa ,bổ sung bài , nộpbài

10/10

nhưng tham gia làmbài nhiệt tình

9/10

Ở nước ta , từ khi chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang

cơ chế thị trường , các doanh nghiệp đã rất lúng túng trong công tác hoạch định chiến lược Các doanh nghiệp cần thiết phải hoạch định và triển khai một công cụ kế hoạch hóamới có đủ tính linh hoạt để ứng phó với những thay đổi của thị trường Chiến lược kinh doanh được xây dựng trên cơ sở phân tích và dự đoán các cơ hội , nguy cơ, điểm mạnh , điểm yếu của doanh nghiệp , giúp cho doanh nghiệp có được những thông tin tổng quát vềmôi trường kinh doanh bên ngoài cũng như nội lực của doanh nghiệp

Trong nền kinh tế nhu cầu về vốn đầu tư và các nguồn tiết kiệm có thể phát sinh từ các chủ thể khác nhau Những người có cơ hội đầu tư sinh lời thì thiếu vốn , trái lại nhữngngười có vốn nhàn rỗi lại không có cơ hội đầu tư Từ đó hình thành quá trình giao lưu vốn và ngân hàng xuất hiện Theo thời gian và sự phát triển cho phù hợp với tình hình kinh tế ngành ngân hàng không chỉ có nhận vốn góp và cho vay vốn mà còn có rất nhiều dịch vụ khác nhằm thu hút khách hàng của mình và Techcombank không phải là ngoại lệ

Với đề tài :" Xây dựng chiến lược định vị của NHTMCP Techcombank trên thị trường bán lẻ ".

Nhóm chúng tôi sẽ chia bố cục của đề tài làm 3 phần để phân tích :

PHẦN I : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NHTMCP TECHCOMBANK , HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁN LẺ 2012 - 2015 ;

PHẦN II :MÔ HÌNH SWOT ,

PHẦN III.TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG;

PHÂN IV : ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ CHO NGÂN HÀNG.

Vì kiến thức còn hạn chế nên quá trình nghiên cứu phân tích không thể tránh khỏi sai sót rất mong nhận được ý kiến đóng góp của cô giáo và các bạn

Nhóm chúng tôi xin trân thành cảm ơn !

MỤC LỤC

PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHTMCP TECHCOMBANK 1

1 Tìm hiểu chúng về ngân hàng Techcombank……….1

2 Hoạt động kinh doanh bán lẻ của ngân hàng giai đoạn 2012 - 2015…… …2

PHẦN II PHÂN TÍCH MÔ HÌNH SWOT , ………7

1.Điểm mạnh .8

2.Điểm yếu……… …10

3.Cơ hội ……….10

4.Thách thức ………10

PHẦN III TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG .11

1 Tiềm năng phát triển của thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam 11

2 Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các NHTM …………14

3 Định hướng kinh doanh của NHTMCP Techcombank 17

PHẦN IV ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ CHO NGÂN HÀNG TRÊN THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ .18

1.Đánh giá chiến lược kinh doanh hiện tại của Techcombank ……….18

2.Chiến lược định vị cho NH trên thị trường NHBL ………24

3.Một số kiến nghị đề suất phát triển dịch vụ NHBL tại NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam ( Techcombank)………28

PHẦN V KẾT LUẬN ………30

PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NH TMCP TECHCOMBANK.

1 Tìm hiểu chung về ngân hàng Techcombank.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam, được biết đến với tên gọi

Techcombank, được thành lập từ năm 1993 với số vốn ban đầu 20 tỷ đồng Đến nay,

Techcombank đã trở thành một trong những Ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu

Việt Nam với tổng Vốn Chủ Sở Hữu đạt 14.986 tỷ đồng và tổng Tài Sản đạt trên 175.902

tỷ đồng Tính đến 31/12/2014, Techcombank đã sở hữu mạng lưới phân phối với 312 chi

nhánh và 1.231 máy ATM trải rộng trên 63 tỉnh thành phố trên khắp cả nước cùng nền

tảng công nghệ ngân hàng tiên tiến bậc nhất, có khả năng tiếp cận tới mọi đối tượng

khách hàng mục tiêu Đội ngũ nhân sự liên tục được củng cố hàng năm cả về số lượng và

chất lượng, với tổng số nhân sự đến tháng 6 năm 2015 là 7.294 cán bộ nhân viên được

đào tạo chuyên nghiệp, sẵn sàng sát cánh và hiện thực hóa các mục tiêu chung của Ngân

hàng

Thông qua 3 lĩnh vực kinh doanh chiến lược: Dịch vụ tài chính Cá nhân, Dịch vụ

ngân hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, Ngân hàng Bán Buôn và Ngân hàng giao dịch,

chúng tôi cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tài chính đáp ứng các nhu cầu đa dạng của

nhiều phân khúc khách hàng khác nhau Đó có lẽ cũng chính là lý do hơn 3,3 triệu khách

hàng các nhân và 45,368 khách hàng doanh nghiệp đã chọn Techcombank là người bạn

đồng hành về tài chính

Hội đồng quản trị:

HĐQT bao gồm 7 thành viên trong đó có: Chủ tịch HĐQT, 2 Phó Chủ tịch, 1

thành viên độc lập HĐQT và 1 thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh Quyền Tổng

Giám đốc Chủ tịch và các phó chủ tịch HĐQT do các thành viên HĐQT bầu hoặc bãi

miễn với đa số phiều bằng thể thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết

Nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 5 năm

Sản phẩm dịch vụ.

- Cá nhân :

Tiết kiệm, Tín dụng ,Thẻ Techcombank , Bảo hiểm , Chuyển và nhận tiền quốc

tế , Các dịch vụ khác

- Doanh nghiệp :

Tiền gửi và dịch vụ quản lý tài khoản , Tín dụng doanh nghiệp , quản lý tiền tệ ,

Tài trợ thương mại và bảo lãnh , Ngoại hối và giao dịch nguồn vốn , các sản phẩm dịch vụ

khác

- Ngân hàng đầu tư :

Giao dịch ký quỹ , Bộ trái phiếu linh hoạt TCBound Series

- Mạng lưới phân phối:

Ngoài việc tiếp cận khách hàng qua các kênh truyền thống Techcmbank còn tiếp

cận khách hàng qua các kênh phi truyền thống như hệ thống tin nhắn nhanh (SMS), ngân

hàng trực tuyến( Internet Banking), cổng thanh toán điện tử( Payment Gateway)

Kênh phân phối điện tử:

E-Banking toàn cầu: Qua các thống kê

-Internet Banking tại Mỹ

-Internet Banking tại Anh và các nước Châu Âu khác

-Internet Banking tại khu vực Châu Á- Thái Bình Dương

E-Banking tại việt nam:

-E-Banking cho khách hàng cá nhâncó các sản phẩm như: Home banking, F@st I-

Bank, F@st MobiPay

- E- Banking cho khách hàng doanh nghiệp có các sản phẩm như: TeleB@nk,

F@st I- Bank

2 Hoạt động kinh doanh bán lẻ của Techcombank 2012 - 2015

(Nguồn: Báo cáo thường niên của NH Techcombank các năm 2012-2015)

Tính đến quý III năm 2015 , Tổng tài sản techcombank 175.217 tỷ Dư Nợ cho vay

92.796 tỷ Huy động vốn 136.631 tỷ Vốn điều lệ 8.878 tỷ Thu nhập lãi dòng 1.560 tỷ

lợi nhuận sau thuế 404 tỷ

Tổng tài sản của techcombank tù quý II 2012 đến quý III 2015.

(nguồn techcombank)

Các chỉ tiêu tài chính của techcombank theo năm.

Bảng 1:Số liệu kinh doanh bán lẻ của NHTM CP Techcombank (ĐVT: T VND) ỷ VND)

Số dư tiền gửi của KH cá nhân 74.885 78.988 87.889

Dư nợ cho vay KH cá nhân 21.462 22.782 24.824

Số lượng KH cánhân(triệu người) 2.806.534 3.303.727 3.696.683

(Nguồn: Báo cáo thường niên từ 2012-2014, BCTC hợp nhất quý 3/2015)

Các chỉ số kinh doanh bán lẻ tăng đều qua các năm , cụ thể HDV 2012 là 74

885 ,2013 là 78 988 và 2014 là 87 889 Tín dụng 2012 là 21 462, 2013 là 22 782 và 2014

là 24 824 Các chỉ tiêu khác nhìn chung đều giữ mức tăng trưởng ổn định

Bảng 2 :Tốc độ tăng trưởng trong kinh doanh bán lẻ của NHTM CP Techcombank

Tốc độ tăng trưởng HĐV bán lẻ 29,93% 5,48% 11,27%

Tốc độ tăng trưởng TD bán lẻ -3,47% 6,15% 9,04%

Tốc độ tăng trưởng thẻ 202,5% 70% 69%

Tốc độ tăng trưởng ATM 3,9% -1,44% 0,16%

Tốc độ tăng trưởng nhân viên -14% 1,7% -0,66% 1,17%

(nguồn techcombank)Nhìn chung tốc độ tăng trưởng của ngân hàng có tăng đều qua các năm , Tuy nhiên

trong năm 2013 tình hình HDV của ngân hàng không có nhiều nổi bật cụ thể : Tốc độ

tăng trưởng HDV năm 2012 tốc độ tăng trưởng là 29,93% 2013 chỉ tăng khiêm tốn ở mức

5,48% và sang năm 2014 chỉ tiêu này tăng lên 11,27% Thay vào đó hoạt động tín dụng

lại khá khả quan từ -3,47% năm 2012 sang năm 2013 tăng lên 6,15% và 2014 là 9,04%

Bảng 3: Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận kinh doanh (ĐVT: T VND) ỷ VND)

Lợi nhuận/ 1 chi nhánh 2,42 2,09 3,46 1,29

Lợi nhuận/ 1 nhân viên 0,10 0,09 0,15 0,05

(Nguồn: Báo cáo thường niên từ 2012-2014, BCTC hợp nhất quý 3/2015)

Nhận xét Chung:

Năm 2012.

Trong năm 2012, DVTCCN đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Số lượng khách hàng tăng

20,5% Tổng giá trị huy động tăng 34% so với năm 2011, cho thấy thành tựu vượt bậc

trong bối cảnh lạm phát tăng cao và tình trạng kinh tế bất ổn trên thế giới nói chung và

Việt Nam nói riêng Tỷ trọng cho vay và tỷ lệ cấu trúc cho vay theo đúng chính sách quản

trị rủi ro thận trọng Đáng chú ý là tỷ lệ thu nhập thuần từ phí trên thu nhập từ hoạt động

kinh doanh tăng từ 11,26% (2011) lên 17,94% (2012), cho thấy Ngân hàng chú trọng hoạt

động kinh doanh liên quan đến phí và định hướng phát triển bền vững Huy Động

Techcombank duy trì lượng huy động tương đối ổn định và bền vững trong phân khúc

khách hàng cá nhân Trong năm 2012, tổng huy động khách hàng bán lẻ tăng mạnh 34%

lên 77.056 tỷ đồng, một con số ấn tượng trong bối cảnh thị trường tài chính bất ổn năm

qua Mức tăng trưởng này xếp thứ hai trong khối các ngân hàng thương mại cổ phần

Thống kê cho thấy dư nợ cho vay tăng 23,8% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ cấu

trúc cho vay theo sản phẩm của Ngân hàng Tỉ lệ cho vay mua nhà trên tổng cho vay bán

lẻ giảm xuống còn 57% từ mức 77,7% năm ngoái Điều này phản ánh sự chuyển biến

trong nhu cầu vay của khách hàng từ bất động sản sang các hoạt động sản xuất và dịch vụ

Số lượng khách hàng Năm 2012 chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của khối ngân

hàng bán lẻ So với năm 2011, số lượng thẻ Visa phát hành tăng 202,5%, từ 126.571 lên

382.930 thẻ, và số lượng khách hàng bán lẻ cũng tăng 20,5% lên 2.806.534 khách hàng

Năm 2013.

Trong suốt năm 2013, giá trị cốt lõi “Khách hàng là trên hết” luôn được chú trọng

xây dựng vun đắp trong mọi hoạt động :Sản phẩm dịch vụ phù hợp,Giao dịch nhanh

chóng và thuận tiện trên các kênh,Nâng cao sự hài lòng của khách hàng,Mang đến nhiều

lợi ích hơn cho khách hàng,Tập trung phân khúc khách hàng thu nhập trung bình và cao

Tuy nhiên nhìn vào bảng số liệu ta có thể thấy mọi chi tiêu đều có tốc độ tăng

trưởng không đáng kể so với năm 2012 và 2014 , có thể nói đây là năm không mấy nổi

bật hoạt động kinh doanh bán lẻ của ngân hàng

Năm 2014:

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) tăng 21%, đạt mức 2.688 tỉ đồng

Cơ sở khách hàng ưu tiên tăng 20% so với 2013

Doanh số cho vay đạt mức 32.807 tỉ đồng trong đó tháng 03/2014 đã lập kỷ lục về

doanh số cho vay mới đạt mức 3.722 tỷ đồng

Danh mục cho vay đạt mức 24.824 tỉ đồng tính đến 31/12/2014, tương đương mức

tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm ngoái

Huy động tăng 11% so với năm 2013

Những chỉ số tài chính ấn tượng, vượt kế hoạch đã đề ra của mảng KHDN:

 Lợi nhuận sau thuế đạt 1 081 tỷ đồng, tăng 251% so với kế hoạch

 TOI đạt 1.262 tỷ, tăng 15% so với kế hoạch

 Thu nhập lãi thuần vượt 18% so với kế hoạch Thu nhập phí thuần vượt 16% so

với kế hoạch

Ngoài ra, việc kiểm soát hiệu quả chi phí (hệ số chi phí trên thu nhập giảm mạnh

còn 62%) và kiểm soát nợ quá hạn cũng góp phần không nhỏ trong thành quả kinh doanh

trong mảng KHDN

Tại thời điểm 31/12/2014, tổng tài sản của Techcombank tăng 10,71% trong năm,

đạt 175.915 tỷ đồng; Dư nợ cho vay đạt 80.308 tỷ đồng, tăng 14,28% so với cùng kỳ năm

2013; Tỷ lệ cho vay/huy động ở mức 61,1% Tỷ lệ nợ xấu của Techcombank đã giảm

mạnh về 2,38%; Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 15,65%, cao hơn nhiều so với mức an

toàn 9% theo quy định của NHNN…

Năm 2015:

Năm 2015, Techcombank tiếp tục tập trung vào bán lẻ ,đặt mục tiêu 2000 tỷ đồng

lợi nhuận

Tổng tài sản toàn ngân hàng tiếp tục tăng trưởng mạnh từ 158.897 lên 175.902 tỷ

đồng, tăng 10,7% so với năm 2013 và đạt xấp xỉ 103% kế hoạch Vốn chủ sở hữu đạt

14.986 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cuối năm 2013 Lợi nhuận trước thuế cả năm của toàn

Ngân hàng đạt 1.417 tỷ đồng, tăng 61,4% so với năm 2013 và đạt 120% kế hoạch

Ngân hàng tiếp tục đầu tư triển khai các ứng dụng, giải pháp đột phá, mang hàm

lượng công nghệ cao, qua đó, nâng cao năng lực cạnh tranh và năng lực cung cấp các sản

phẩm, dịch vụ tiện ích, chất lượng cao; đồng thời, chú trọng thiết kế các sản phẩm, dịch

vụ đáp ứng nhu cầu của từng nhóm khách hàng; nhờ đó, tiếp tục có được sự tin dùng của

gần 3,7 triệu khách hàng cá nhân và 48,7 nghìn khách hàng doanh nghiệp trên toàn quốc

6 tháng đầu năm, Techcombank đạt lợi nhuận 1.032 tỷ đồng, tăng 8,8% so với

cùng kỳ năm 2014 do thu nhập lãi thuần tăng 36,6%, nhưng do bù vào chi phí trích lập dự

phòng cao hơn vào đầu năm Lãi hơn 1000 tỷ nhờ hoạt động cho vay

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ là 2,4% trong khi tỉ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 16,3%

tính đến 30/6/2015, cao hơn nhiều so với mức 9,0% theo quy định của Ngân hàng Nhà

nước

Thu nhập lãi thuần tăng 36,6% trong 6 tháng đầu năm 2015 là nhờ tăng trưởng tín

dụng tăng 13,2% và lợi nhuận biên được cải thiện, trong khi đó các chỉ số như tỷ số khả

năng thanh toán lãi vay, chi phí trên thu nhập đều cải thiện

Techcombank có hơn 3,8 triệu khách hàng bán lẻ và 95.000 khách hàng doanh

nghiệp; có 312 chi nhánh và phòng giao dịch, hơn 1.200 máy ATM và trên 1.500 máy

POS trên toàn quốc

PHẦN II MÔ HÌNH SWOT ,

thường xuyên, trung thành

4 Đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, giàu

kinh nghiệm gồm nhiều chuyên gia ngân

hàng hàng đầu trong nước và quốc tế

1 Mạng lưới chi nhánh còn hạn chế

2 Vốn chủ sở hữu còn rất mỏng

3 Sản phẩm ngân hàng chưa đa dạng

so với xu thế chung của thị trường

4 Trình độ công nghệ còn nhiều hạnchế

1 Có điều kiện tranh thủ vốn, công

nghệ và đào tạo đội ngũ cán bộ, phát

huy lợi thế so sánh của mình để theo

kịp yêu cầu cạnh tranh quốc tế và

mở rộng thị trường ra nước ngoài

Từ đó, nâng cao chất lượng sản

phẩm và dịch vụ

2 Cơ hội mở rộng hoạt động quốc tế,

1 Khi hội nhập kinh tế  cạnh tranhvới ngân hàng nước ngoài

2 Hệ thống pháp luật trong nước,thể chế thị trường chưa đầy đủ, chưa đồng

bộ và nhất quán, còn nhiều bất cập so vớiyêu cầu hội nhập quốc tế về ngân hàng

3 Tham gia thị trường tài chính

nâng cao vị thế trong các giao dịch

tài chính quốc tế Cơ hội mở

rộng hoạt động quốc tế, nâng cao vị

thế trong các giao dịch tài chính

quốc tế

3 Thu nhập của dân cư ngày càng tăng

4 Hội nhập kinh tế quốc tế giúp

Tech-combank học hỏi được nhiều kinh nghiệm

trong hoạt động ngân hàng của các ngân

hàng nước ngoài Góp phần nâng cao trình

độ quản lý, cải thiện chất lượng dịch vụ để

tăng cường độ tin cậy đối với khách hàng

5 Tạo áp lực cạnh tranh nên thúc đẩy

nhanh việc đàu tư phát triển dịch vụ, nâng

cao năng lực quản lý

quốc tế đồng nghĩa với việc Techcombank

sẽ chịu tác động mạnh của thị trường tàichính thế giới, nhất là về tỷ giá, lãi suất,

dự trữ ngoại tệ, trong khi phải thực hiệnđồng thời nhiều nghĩa vụ và cam kết quốc

tế

4 Chảy máu chất xám

5 Những cam kết về thuế quan vàxoá bỏ hàng rào bảo hộ  gặp khókhăn về tài chính và gia tăng nợquá hạn

1.Điểm mạnh (S)

* Sản phẩm ngân hàng đa dạng, có tính cạnh tranh cao

* Đi đầu trong công nghệ ngân hàng

+ Theo Global Banking & Finance Review: Techcombank là Ngân hàng Điện tử

tốt nhất Việt Nam

+ Theo VnExprees: Techcombank là Ngân hàng có dịch vụ Internet banking được

yêu thích nhất Việt Nam

* Đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm gồm nhiều chuyên gia ngân

hàng hàng đầu trong nước và quốc tế

* Ngân hàng đang có m t l ột lượng khách hàng đang trung thành sử dụng dịch vụ ngân hàng ượng khách hàng đang trung thành sử dụng dịch vụ ngân hàng ng khách hàng đang trung thành s d ng d ch v ngân hàng ử dụng dịch vụ ngân hàng ụng dịch vụ ngân hàng ịch vụ ngân hàng ụng dịch vụ ngân hàng.

Số lượng KH cá nhân(triệu người) 2.806.534 3.303.727 3.696.683

- Techcombank hiện đang phục vụ hơn 48.000 khách hàng doanh nghiệp vừa và

nhỏ với “siêu thị dịch vụ tài chính trọn gói” hỗ trợ tối đa hoạt động kinh doanh trong nước

cũng như nước ngoài bao gồm tài khoản, tiền gửi, tín dụng, đầu tư dự án, tài trợ xuất nhập

khẩu, quản lý nguồn tiền, bao thanh toán, thuê mua, dịch vụ ngoại hối và quản trị rủi ro,

các chương trình cho vay ưu đãi và hỗ trợ xuất nhập khẩu theo các thỏa thuận ký với các

tổ chức quốc tế

- Với các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân có quy mô lớn, Techcombank đang

cung cấp một loạt các dịch vụ hỗ trợ hiện đại như quản lý ngân quỹ, thu xếp vốn đầu tư

dự án, thanh toán quốc tế và các dịch vụ ngân hàng điện tử

- Techcombank đang phục vụ hơn 3triệu khách hàng dân cư.Với khách hàng cá

nhân, Techcombank cung ứng trọn bộ các sản phẩm ngân hàng đáp ứng mọi nhu cầu có

thể phát sinh của khách hàng bao gồm các sản phẩm tài khoản, tiết kiệm, tín dụng, thanh

túan, thẻ, đầu tư, bảo lãnh, bảo quản tài sản trên nền tảng công nghệ hiện đại của hệ thống

Globus, rất thuận tiện và có nhiều tiện ích và giá trị gia tăng cho khách hàng, trong đó trụ

cột là các nhóm sản phẩm thẻ, tài trợ tiêu dùng và cho vay mua nhà trả góp

Ngoài ra :

-Kết quả hoạt động kinh doanh và hoạt động huy động vốn của Techcombank

khá tốt.

Hoạt động kinh doanh không ngừng phát triển về huy động vốn, lợi nhuận tăng

cao.Tính đến hết tháng 12 năm 2015, tổng tài sản của techcombank là 192,009 tỷ đồng,

lợi nhuận đạt 2,037 tỷ đồng, tổng vốn huy động khách hàng là 142,240 tỷ đồng Kết quả

này cho thấy hoạt động huy động vốn của ngân hàng đã thực hiện khá tốt

- Các gói sản phẩm của ngân hàng đáp ứng một cách khá đầy đủ nhu cầu của

khách hàng, có sự quan tâm đến các dịch vụ ngoài dịch vụ cho vay truyền thống.

- Hệ thống quản trị tiên tiến, hiện đại quản trị rủi ro khá hiệu quả so với các

ngân hàng trong nước.

* Có điều kiện tranh thủ vốn, công nghệ và đào tạo đội ngũ cán bộ, phát huy lợi

thế so sánh của mình để theo kịp yêu cầu cạnh tranh quốc tế và mở rộng thị trường ra

nước ngoài Từ đó, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ

* Cơ hội mở rộng hoạt động quốc tế, nâng cao vị thế trong các giao dịch tài chính

quốc tế.Cơ hội mở rộng hoạt động quốc tế, nâng cao vị thế trong các giao dịch tài chính

quốc tế

* Thu nhập của dân cư ngày càng tăng, nền kinh tế đang trên đà phát triển:

*Hội nhập kinh tế quốc tế giúp Techcombank học hỏi được nhiều kinh nghiệm

trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng nước ngoài Góp phần nâng cao trình độ

quản lý, cải thiện chất lượng dịch vụ để tăng cường độ tin cậy đối với khách hàng

* Tạo áp lực cạnh tranh nên thúc đẩy nhanh việc đàu tư phát triển dịch vụ, nâng

cao năng lực quản lý:

4.Thách thức (T).

* Do khả năng cạnh tranh thấp, việc mở cửa thị trường tài chính sẽ làm tăng số

lượng các ngân hàng có tiềm lực mạnh về tài chính, công nghệ, trình độ quản lý làm cho

áp lực cạnh tranh tăng dần

* Hệ thống pháp luật trong nước, thể chế thị trường chưa đầy đủ, chưa đồng bộ và

nhất quán, còn nhiều bất cập so với yêu cầu hội nhập quốc tế về ngân hàng

* Tham gia thị trường tài chính quốc tế đồng nghĩa với việc Techcombank sẽ chịu

tác động mạnh của thị trường tài chính thế giới, nhất là về tỷ giá, lãi suất, dự trữ ngoại tệ,

trong khi phải thực hiện đồng thời nhiều nghĩa vụ và cam kết quốc tế

* Chảy máu chất xám: Nhân viên ngân hàng luôn được chào mời sang các ngân

hàng khác với những vị trí và mức lương hấp dẫn…

* Những cam kết về thuế quan và xoá bỏ hàng rào bảo hộ  gặp khó khăn về tài

chính và gia tăng nợ quá hạn

Phần III.Phân tích tiềm năng phát triển của thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam

và định hướng kinh doanh của ngân hàng lựa chọn giai đoạn đến 2020.

1.Phân tích tiềm năng phát triển của thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam.

Thị trường bán lẻ Việt Nam chỉ đang ở giai đoạn đầu phát triển và còn nhiều tiềm

làm sao để thay đổi cách nhìn của khách hàng về các gói sản phẩm bán lẻ, đặc biệt là với

các sản phẩm vay, để các sản phẩm này trở nên dễ tiếp cận hơn với chất lượng dịch vụ tốt

và chi phí ngày càng hợp lý hơn cho khách hàng

Với tốc độ phát triển của nền kinh tế đang diễn ra tích cực và xu hướng hội nhập

kinh tế đã đưa đến cho thị trường tài chính cũng như hệ thống ngân hàng Việt Nam nhiều

cơ hội, đặc biệt là phân khúc bán lẻ

Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới thì hiện nay ở Việt Nam mới chỉ có 1/3 dân

số có tài khoản ngân hàng và nhu cầu sử dụng các dịch vụ ngân hàng của người dân có xu

hướng gia tăng khi mức sống ngày càng được cải thiện

Trong bối cảnh tín dụng ngân hàng dành cho doanh nghiệp vẫn đang chững lại, hoạt

động cho vay tiêu dùng trong nước có thể trở thành “phao cứu sinh’’ khi tín dụng tiêu

dùng hiện chỉ chiếm trên 5% trong tổng dư nợ vay và quy mô nền kinh tế

Nhận thấy cơ hội và tiềm năng ở khối ngân hàng bán lẻ nên hầu hết các ngân hàng đều tập

trung chiến lược cho phân khúc này Với từng thế mạnh riêng, các nhà băng lớn đang

cùng nhau chia phần miếng bánh bán lẻ ở từng phân khúc riêng Miếng bánh lớn này vẫn

đang tiếp tục được chia lại bởi các nhà băng này đều ấp ủ những chiến lược lớn cho thị

trường bán lẻ

Không chỉ ở khối ngân hàng TMCP quốc doanh mà ở khối ngân hàng TMCP cũng

đang đua nhau thâu tóm công ty tài chính với tham vọng đẩy mạnh mảng bán lẻ

Trước những áp lực và đòi hỏi của thị trường bán lẻ, hệ thống ngân hàng đã tập

trung đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp về kinh doanh sáng tạo và ứng dụng công nghệ

hiện đại, tăng cường phát triển ngân hàng bán lẻ điện tử, ngân hàng trên di động

Để thay đổi cách nhìn của khách hàng với các sản phẩm trong mảng bán lẻ, đặc biệt

là gói cho vay, các ngân hàng đã đưa ra hàng loạt các chương trình cho vay ưu đãi; nhiều

kênh tiếp cận khách hàng mới qua internet, mạng xã hội được triển khai; mô hình dịch vụ

liên tục được cải thiện

Gần đây nhất, thị trường đã xuất hiện nhiều gói cho vay có cách tính lãi suất dựa

trên lãi suất tiết kiệm cộng một biên độ cố định Đây là những động thái đáng ghi nhận

trong việc nắm bắt, thấu hiểu và đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng của các ngân hàng

Chính cách làm này đã giúp cho các ngân hàng sẽ tiếp cận nhiều hơn đối với khách

hàng, giải quyết tường tận những vướng mắc, băn khoăn cho khách hàng, khắc phục được

những rào cản còn tồn tại bấy lâu nay như lãi suất vay thả nổi sau thời gian ưu đãi, thủ tục

cho vay rườm rà, giải ngân chậm…Bên cạnh đó các ngân hàng còn tăng cường tuyển

dụng, bổ sung nguồn nhân lực, cải tiến khâu tiếp thị - bán hàng

Hiện cả nước có tới 90 triệu dân, mà mới có 10 triệu tài khoản ngân hàng Thị

trường còn mênh mông, không chỉ ở nông thôn, mà ở thành phố, dư địa thị trường vẫn

còn rất lớn Nhiều người cho rằng, hiện ở các thành phố lớn đã có quá nhiều ngân hàng,

nhưng thấy vẫn còn thiếu

Theo các chuyên gia ngân hàng, Việt Nam có đầy đủ điều kiện để đẩy mạnh thị

trường ngân hàng bán lẻ

- Thứ nhất, nước ta có dân số đông, trong đó, hơn 50% thuộc độ tuổi lao động

-Thứ hai, trình độ dân trí và thu nhập của người dân ngày càng nâng cao, trình độ

công nghệ phát triển

-Thứ ba, số lượng người dân sử dụng dịch vụ ngân hàng còn ít

-Thứ tư, xu hướng tiêu dùng dựa trên vốn vay ngân hàng ngày càng lan rộng

Nhận thấy tiềm năng của thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam, từ lâu, khối ngân

hàng ngoại đã nhảy vào cạnh tranh trong lĩnh vực này Nếu không xây dựng chiến lược

sớm, ngân hàng nội có thể lép vế

Dù thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam còn rất rộng mở, song để giành được

miếng bánh thị phần, các ngân hàng cũng phải lựa chọn được đối tượng khách hàng, thị

trường ngách cho mình dựa trên lợi thế cạnh tranh

Hiện nay, sản phẩm bán lẻ được nhiều ngân hàng hướng tới là cho vay tiêu dùng,

nhất là cho vay mua nhà, mua ô tô Bên cạnh đó, một số ngân hàng còn cho vay mua hàng

nội thất, gia dụng, cho vay hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ Một số ngân hàng còn

bắt tay hoặc sáp nhập công ty tài chính để mở rộng cho vay tiêu dùng

Trong nền kinh tế mở, nhu cầu về dịch vụ ngân hàng ngày càng cao, nhất là dịch vụ

ngân hàng bán lẻ (NHBL) Mục tiêu của dịch vụ NHBL là khách hàng cá nhân, nên các

dịch vụ thường đơn giản, dễ thực hiện và thường xuyên, tập trung vào dịch vụ tiền gửi và

tài khoản, vay vốn, mở thẻ tín dụng

Theo các chuyên gia kinh tế của Học viện Công nghệ Châu á – AIT, dịch vụ NHBL

là cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tới từng cá nhân riêng lẻ, các doanh nghiệp vừa

và nhỏ thông qua mạng lưới chi nhánh, khách hàng có thể tiếp cận trực tiếp với sản phẩm

và dịch vụ ngân hàng thông qua các phương tiện điện tử viễn thông và công nghệ thông

tin

Theo định nghĩa trên, dịch vụ NHBL chỉ được thực hiện nhờ công nghệ thông tin

(CNTT), cụ thể là:

- CNTT là tiền đề quan trọng để lưu giữ và xử lý cơ sở dữ liệu tập trung, cho phép

các giao dịch trực tuyến được thực hiện;

- CNTT hỗ trợ triển khai các sản phẩm dịch vụ NHBL tiên tiến như chuyển tiền tự

động, huy động vốn và cho vay dân cư dưới nhiều hình thức khác nhau;

- Nhờ khả năng trao đổi thông tin tức thời, CNTT góp phần nâng cao hiệu quả của

việc quản trị ngân hàng, tạo điều kiện thực hiện mô hình xử lý tập trung các giao dịch có

tính chất phân tán như chuyển tiền, giao dịch thẻ, tiết giảm đáng kể chi phí giao dịch;

- CNTT có tác dụng tăng cường khả năng quản trị trong ngân hàng, hệ thống quản

trị tập trung sẽ cho phép khai thác dữ liệu một cách nhất quán, nhanh chóng, chính xác

Từ giác độ kinh tế – xã hội, dịch vụ NHBL có tác dụng đẩy nhanh quá trình luân

chuyển tiền tệ, tận dụng tiềm năng to lớn về vốn để phát triển kinh tế, đồng thời giúp cải

thiện đời sống dân cư, hạn chế thanh toán tiền mặt, góp phần tiết kiệm chi phí và thời gian

cho cả ngân hàng và khách hàng

Xét trên giác độ tài chính và quản trị ngân hàng, NHBL mang lại nguồn thu ổn định,

chắc chắn, hạn chế rủi ro tạo bởi các nhân tố bên ngoài vì đây là lĩnh vực ít chịu ảnh

hưởng của chu kỳ kinh tế Ngoài ra, NHBL giữ vai trò quan trọng trong việc mở rộng thị

trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nguồn vốn trung và dài hạn chủ đạo cho ngân

hàng, góp phần đa dạng hóa hoạt động ngân hàng

- Đối với khách hàng, dịch vụ NHBL đem đến sự thuận tiện, an toàn, tiết kiệm cho

khách hàng trong quá trình thanh toán và sử dụng nguồn thu nhập của mình