phân tích nguồn vốn của ngân hàng MB

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG MÔN HỌC: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 NHÓM 14 - CA THỨ H309 Giáo viên hướng dẫn: Ngô Thị Minh Phương DANH SÁCH THÀNH VIÊN Trần Thị Thanh Lam K15KTE Lê Thị Hồng Nhung K15KTE Nguyễn Thị Trang K15KTE Phạm Thị Yến K15QTDNA Đặng Hà My K15KTG Trần Lê Hải Anh K15QTDNA Mục lục LỜI MỞ ĐẦU Trong năm gần đây, kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, với sách, thay đổi cấu dẫn đến nhiều biến động ngành kinh tế nói chung ngành Ngân hàng nói riêng Hàng loạt Ngân hàng sáp nhập, bán lại, nhiều Ngân hàng bị phá sản… Trong hình khó khăn đó, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội, tuổi đời 20 năm, với lãnh đạo vị tướng trung kiên, sáng tạo nhanh nhạy với thời đưa MB vượt lên khó khăn, hoàn thành tiêu năm 2014 đạt nhiều giải thưởng lớn nhỏ Phần I: Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank) I Lịch sử hình thành Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) Lịch sử hình thành Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) Vào năm 90 kỷ trước, kinh tế nói chung doanh nghiệp quân đội nói riêng gặp khó khăn nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Từ nhu cầu ban đầu tìm kiếm giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp quân đội, ý tưởng thành lập định chế tài mô hình nước phát triển khác dần hình thành Dưới lãnh đạo, đạo Đảng ủy Quân Trung ương (nay Quân ủy Trung ương) Bộ Quốc phòng, trực tiếp Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP), sau thời gian dài nghiên cứu chuẩn bị, đến ngày 4-11-1994, MB thức đời vào hoạt động Ngân hàng thành lập theo giấy phép số 0054/NH – GP, Ngân hàng nhà nước cấp ngày 14/09/1994 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 060297, sở Kế hoạch – Đầu tư Hà Nội cấp ngày 30/09/1994 (sửa đổi ngày 27/12/2002) hình thức ngân hàng cổ phần, chuyên kinh doanh tiền tệ, tín dụng dịch vụ ngân hàng với mục đích phục vụ doanh nghiệp Quân đội sản xuất quốc phòng làm kinh tế Với 25 nhân sự, vốn điều lệ 20 tỷ đồng máy tính, Ngân hàng TPCP Quân đội (MB) khai trương hoạt động vào ngày 4/11/1994 28A Điện Biên Phủ - có diện tích khoảng 300 m2, Tổng cục Quốc phòng nhường cho MB để bắt đầu vận hành 28A Điện Biên Phủ Chi nhánh MB, với 200 nhân MB đặt trụ sở 10 năm đầu tiên, trước chuyển sang Tòa nhà số Liễu Giai, Hà Nội vào năm 2005 Năm 2005 năm Ngân hàng có tăng trưởng toàn diện tất lĩnh vực chiến lược phát triển 2004 - 2008 Ở thời điểm này, MB tập trung cao độ cho chiến lược nguồn nhân lực, đổi công nghệ, mở rộng kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu tạo lập văn hóa DN Hiện hội sở Ngân hàng MB đặt số 21 Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội Những ngày đầu thành lập, hoạt động MB khiêm tốn với quy mô khoản huy động cho vay khoảng 10 tỷ đồng Tuy nhiên, tổng tài sản MB không ngừng gia tăng, xét tổng tài sản vốn điều lệ MB từ số vốn 20 tỷ đồng, với 25 cán bộ, nhân viên hoạt động chi nhánh nhất, sau 20 năm nhanh chóng vươn lên vị trí Ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam Năm 2014, vốn điều lệ Ngân hàng MB đạt 11.594 tỷ đồng với gần 8000 nhân làm việc 200 điểm giao dịch toàn quốc, chi nhánh Lào, Cam-pu-chia; đồng thời phát triển theo hướng trở thành mô hình tập đoàn tài có khả đáp ứng tốt nhu cầu tài thị trường với công ty thành viên hoạt động hiệu gồm: Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội (MIC), Công ty CP Chứng khoán MB (MBS), Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital), Công ty Quản lý nợ khai thác tài sản MB (MB AMC), Công ty cổ phần Địa ốc MB (MB Land) Hiện MB có 480 máy ATM đặt tỉnh thành phố nước; đặc biệt thành phố lớn như: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng … Với dịch vụ sản phẩm đa dạng, MB phát triển mạnh mẽ nhanh chóng mở rộng hoạt động phân khúc thị trường bên cạnh thị trường truyền thống ban đầu Nhờ không ngừng mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh đồng thời nâng cao hiệu chất lượng tài sản, MB khẳng định vị ngân hàng cổ phần hàng đầu Trong nhiều năm qua, MB liên tục NHNN VN xếp hạng A - tiêu chuẩn cao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành nhận nhiều giải thưởng quan trọng nước quan, tổ chức có uy tín trao tặng … Các tiêu an toàn, chất lượng tín dụng tốc độ tăng trưởng MB vượt tiêu mà NHNN đề (năm 2011 MB, nằm nhóm 500 doanh nghiệp tăng trưởng cao nước) So sánh nhóm NHTM niêm yết TTCK Việt Nam, MB trì vị khả sinh lời tài sản đồng vốn chủ sở hữu, cụ thể: MB đứng thứ ROE, thứ ROA Tổng tài sản tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2013 khoảng 35-40% Đơn vị: tỷ đồng Một số nét tổng quan Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank)  Các lĩnh vực kinh doanh Ngân hàng MB bao gồm: - Kinh doanh ngân hàng theo quy định Thống đốc NHNN Việt Nam - Cung ứng sản phẩm phái sinh theo quy định Pháp luật - Đại lý bảo hiểm dịch vụ liên quan khác theo quy định pháp luật - Kinh doanh trái phiếu giấy tờ có giá khác theo quy định pháp luật - Mua bán, gia công, chế tác vàng - Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngân hàng kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định pháp luật  Ngân hàng có 11 sáng lập viên là: - Tổng công ty bay dịch vụ - Công ty GAET - Nhà máy Z113 - Công ty PESCO - Công ty may 28 - Công ty điện vật liệu nổ 31 - Công ty Tây Hồ - Tổng công ty xây dựng 11 (Thành An) - Và số thể nhân khác đóng góp  Hiện nay, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội nắm giữ: - Công ty Tài cổ phần Sông Đà (SDF) với số cổ phiếu 8.800.000, tỷ lệ 12.83% tính đến ngày 11/12/2014 - Công ty Cổ phần Vận tải Thuê tàu (VFR) với số cổ phiếu 715.000, tỷ lệ 4.77% tính đến ngày 09/07/2010 - Các công ty có 50% cổ phần MB nắm giữ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long, công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB, công ty Quản lý Tài sản Ngân hàng Quân đội, công ty Cổ phần Địa ốc MB  Các cổ đông Ngân hàng MB Tên cổ đông Tỷ lệ Tập đoàn Viễn thông Quân đội - Viettel 15.0% Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam 9.95% Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 9.59% Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam-Công ty TNHH 4.7% Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn-Công ty TNHH MTV 4.27%  Các công ty công ty liên kết Vốn điều lệ (tỷ đồng) Vốn góp (tỷ đồng) Tỷ lệ sở hữu (%) Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB 100 164.5 164.5% Công ty TNHH Quản lý nợ khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội 882.69 882.69 100% 300 258.6 86.2% Công ty cổ phần Chứng khoán MB 1,200 970.8 80.9% CTCP Viet R.E.M.A.X 100 80 80% CTCP Địa ốc MB (MB Land) 653.73 425 65% CTCP Viet-Asset 55.55 25 45% CTCP Long Thuận Lộc 151.77 45 29.76% Ghi CÔNG TY CON Cập nhật đến 31/12/201 CÔNG TY LIÊN KẾT Một số mốc quan trọng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội Ngày tháng 11 năm 1994: Ngân hàng vào hoạt động, với thời gian hoạt động 50 năm Vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng với 25 cán nhân viên • Năm 2000: Thành lập thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long (nay Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Quân đội MBS) Công ty Quản lý nợ khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội MBAMC • Năm 2003: MB tiến hành cải tổ toàn diện hệ thống nhân lực • Năm 2004: ngân hàng phát hành cổ phần thông qua bán đấu giá công chúng với tổng mệnh giá 20 tỷ đồng MB phát hành thẻ ghi nợ active Plus • • • • • • • • Năm 2005: MB tiến hành ký kết thỏa thuận ba bên với Vietcombank Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) việc toán cước viễn thông Viettel đạt thỏa thuận hợp tác với Citibank Năm 2006: thành lập Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Hà Nội (HFM), Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Capital) Triển khai thành công dự án đại hóa công nghệ thông tin core banking T24 Tập đoàn Temenos(Thụy Sỹ) Ngoài MB phát hành thành công 220 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi kì hạn năm Năm 2007: ngân hàng MB phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn năm Năm 2008: MB tái cấu tổ chức Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) thức trở thành cổ đông chiến lược Năm 2009: MB tăng vốn điều lệ lên 5.300 tỷ đồng mắt Trung tâm dịch vụ khách hàng 247 Năm 2010: Khai trương chi nhánh Lào – Chi nhánh MB nước Năm 2011: Thực thành công việc niêm yết cổ phiếu Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HSX) từ ngày 1/11/2011 Khai trương thành công Chi nhánh quốc tế thứ hai PhnomPenh – Campuchia Nâng cấp thành công hệ thống CoreT24 từ R5 lên R10 Tái cấu công ty chứng khoán Thăng Long triển khai mô hình chiến lược 2011 – 2015 (mô hình tổ chức kinh doanh theo chiến lược) Giá trị cốt lõi ý nghĩa thương hiệu NHTMCP Quân Đội Giá trị cốt lõi Đoàn kết – Kỷ luật – Tận tâm Thực thi – Tin cậy – Hiệu Định vị thương hiệu Vững vàng, Tin cậy Triết lý kinh doanh MB tận tâm, hợp tác, không ngừng tạo giá trị gia tăng cho Khách hàng, Đối tác, Cổ đông, Cán nhân viên Cộng đồng – Xã hội Thương hiệu MB với hai cữ MB màu đỏ bên trên: Ngôi màu đỏ: biểu trưng cho ý chí tâm, hy vọng, chiến thắng, ánh hào quang niềm tin, sức mạnh lối cho MB vững bước lên - Chữ MB màu xanh lam: biểu trưng cho vững vàng, tin cậy (đối với khách hàng), cho niềm tin hy vọng (đối với MB) Đồng thời mềm mại hai chữ MB thể linh hoạt, động MB ÿ nghĩa: MB chữ viết tắt Ngân Hàng Quân đội (Military Bank) - ngân hàng mang truyền thống quân đội MB bạn hiểu là: - Hành vi (Manner): phục vụ tận tình chu đáo tất nhân viên MB giá trị cốt lõi Ngân hàng: chăm sóc khách hàng, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu - Trụ cột (Backbone): MB "cánh tay phải", địa tin cậy khách hàng Phương châm đa dạng hóa lợi ích khách hàng Vì khách hàng gửi trọn niềm tin nơi MB Phương châm hoạt động: - Trở thành đối tác tin cậy, an toàn trung thực - Đảm bảo lợi ích cho hai bên Khách hàng Ngân hàng, việc cung cấp dịch vụ Ngân hàng tiện ích ưu việt - Không ngừng đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với xu thị trường nhu cầu khách hàng - Đảm bảo tiện ích Ngân hàng thông qua nhiều kênh phân phối thuận tiện - Đảm bảo quyền lợi lợi ích cổ đông II Cơ cấu tổ chức hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank) Bộ máy tổ chức Ngân hàng Quân đội Sơ đồ máy tổ chức Ngân hàng Quân đội Phòng Kế toán Tổng hợp Đại hội đồng cổ đông Phòng Pháp chế Phòng Truyền thông Ban kiểm soát Quản lý hệ thống Phòng Chính trị Văn phòng đại diện Khối Tài Kế toán Hội đồng quản trị Khối Tổ chức Nhân Trung tâm công nghệ thông tin Ủy ban cao cấp Khối Hỗ trợ Kinh doanh Hỗ trợ kinh doanh Tổng giám đốc Khối Hành Quản lý Chất lượng Khối Quản lý Mạng lưới kênh phân phối Phòng kiểm soát nội Khối TREASURY Khối Doanh nghiệp lớn Kinh doanh Khối Doanh nghiệp vừa nhỏ Khối Khách hàng cá nhân 10 Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn Tiền gửi tiết kiệm không kỳ Khách hàng đăng ký hạn kỳ hạn gửi ban đầu rút • Tiền gửi toán tiền có nhu cầu • Tiết kiệm không kỳ hạn Lãi suất: 0.75%/năm • Gói tài khoản tiền gửi toán iMax • Gói tài khoản học đường • Tiết kiệm Nhà Khách hàng doanh nghiệp Tiền gửi toán Tiền gửi khách hàng lựa chọn kỳ hạn • Tiền gửi có kỳ hạn rút gốc phần • Tiền gửi có kỳ hạn • • Tiền gửi có kỳ hạn thông thường • Tiền gửi có kỳ hạn ngày • Tiền gửi đa doanh nghiệp • Biểu đồ so sánh doanh thu huy động vốn ngân hàng MB ngân hàng SACOMBANK giai đoạn 2011-2014 (đơn vị: tỷ đồng) Qua biểu đồ, ta thấy doanh thu huy động vốn MB giảm từ năm 2011 đến 2012, sau lại tăng từ 2012 đến 2014; đồng thời, doanh thu huy động vốn MB qua năm đêu lớn SACOMBANK, điều chứng tỏ MB nhận tin cậy lớn từ khách hàng nhờ việc cải thiện chất lượng dịch vụ áp dụng sách lãi suất Qua bảng so sánh trên, ta thấy được: • • • • • Ngân hàng SACOMBANK ngân hàng MB đưa gói tiết kiệm tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân đa dạng, với mức lãi suất hấp dẫn Lãi suất tiền gửi MB thả điều chỉnh vào cuối kỳ lãi suất linh hoạt theo số tiền gửi kỳ hạn gửi tiền nên hấp dẫn nhiều khách hàng cá nhân Ngân hàng MB cung cấp gói tiết kiệm đặc trưng ngân hàng quân đội, gói tiết kiệm dành cho quân nhân với mức lãi suất hấp dẫn Các gói tiết kiệm MB trọng vào khách hàng nhân người làm người hưu, người cao tuổi – người có nhu cầu tiết kiệm tiền cho dự định tương lai hay tiết kiệm cho tuổi già, nên chúng khách hàng ủng hộ Ngân hàng MB phát triển dịch vụ gửi tiền tiết kiệm lúc nơi với mức lãi suất ưu đãi thông qua dịch vụ BankPlus 43 Bên cạnh gói tiết kiệm có kỳ hạn không kỳ hạn, ngân hàng MB cung cấp cho khách hàng cá nhân gói dịch vụ Tài khoản điện tử, giúp cho khách hàng cá nhân chuyển tiền Tài khoản điện tử thông qua dịch vụ ngân hàng trực tuyến eMB MB đâu • Ngân hàng SACOMBANK cung cấp hàng loạt dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân doanh nghiệp, với mức lãi suất cụ thể cho đối tượng khách hàng gói huy động vốn Trong đó, SACOMBANK tập trung chủ yếu vào hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng cá nhân, nhằm khai thác tối đa lượng tiền nhàn rỗi hộ gia đình • Hoạt động cho vay Khách hàng cá nhân • • • • • • • • • • • • • Ngân hàng MB Ngân hàng SACOMBANK Cho vay mua, xây dựng, sửa Vay kinh doanh chữa nhà đất • Vay kinh doanh Cho vay mua hộ nhà đất • Vay chứng khoán dự án Vay tiêu dùng Cho vay mua nhà, đất dự án, • Vay mua nhà nhà lực lượng vũ trang • Vay du học nhân dân • Vay tiêu dùng – Bảo toàn Cho vay mua ô tô • Vay mua xe Cho vay sản xuất kinh doanh • Vay cầm cố chứng từ có giá Cho vay cầm cố giấy tờ có • Vay chứng minh lực tài giá Cho vay thấu chi tài khoản • Vay tín chấp Cho vay tín chấp cá nhân • Vay tiêu dùng Cán nhân Cho vay tín chấp cán công viên nhân viên chức nhà nước • Vây tiêu dùng – Bảo tín Cho vay ứng tiền bán chứng • Vay đặc thù khoán • Vay tiểu thương chợ Cho vay cổ phần hóa Cho vay có TSBĐ áp dụng cho cán chuyên môn cao hưởng lương theo hệ số Nhà nước Cho vay Hộ trồng lúa 44 Doanh nghiệp • • • • • • • • • • Vay vốn kinh doanh trả góp Cho vay ngắn hạn Cho vay trung dài hạn Bao toán Cấp tín dụng dành cho doanh nghiệp xuất cao su Cho vay khách hàng Midcorp ngành gạo Sản phẩm chiết khấu Giấy tờ có giá dành cho Khách hàng lớn Gói sản phẩm dành cho Doanh nghiệp kinh doanh thẻ cào Cho vay VND lãi suất linh hoạt Cho vay mua ô tô dành cho doanh nghiệp • • • • • • • • • • • Cho vay bổ sung vốn lưu động: Vay nhanh SMEs Thấu chi tài khoản tiền gửi doanh nghiệp Cho vay sản xuất kinh doanh trả góp doanh nghiệp vừa nhỏ Bao toán cho khách hàng xuất sang thị trường Chi nhánh nước Thấu chi đảm bảo tiền gửi Tài trợ SXKD nước mắm Phú Quốc Cho vay sản xuất kinh doanh Cho vay đại lý phân phối xe ô tô Tài trợ thương mại nước Cho vay đầu tư tài sản/dự án Nhận xét: • • • • • Các gói cho vay tín dụng ngân hàng MB đa dạng, đáp ứng hầu hết nhu cầu vay khách hàng cá nhân doanh nghiệp Sản phẩm tín dụng MB dành cho khách hàng cá nhân đa dạng ngân hàng SACOMMBANK Ngân hàng MB dành nhiều gói tín dụng để phục vụ nhu cầu vay tiêu dùng khách hàng cá nhân Bên cạnh ngân hàng MB dành nhiều sản phẩm tín dụng cho Cán công nhân viên chức nhà nước đặc biệt sản phẩm tín dụng dành cho quân nhân Đây điểm đặc biệt ngân hàng MB so với ngân hàng thương mại khác Việt Nam Với khách hàng doanh nghiệp, MB đặc biệt hướng tới số doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực cụ thể nông sản: cho vay khách hàng midcrop ngành gạo công nghiệp: cấp tín dụng dành cho doanh nghiệp xuất cao su Biểu đồ so sánh tổng dư nợ cho vay MB SACOMBANK giai đoạn 2011 - 2014 Đơn vị: tỷ đồng 45 Qua biểu đồ ta thấy tổng dư nợ cho vay ngân hàng MB tăng qua năm từ 2011 đến 2014(tăng từ 59045 tỷ đồng lên 100569 tỷ đồng), điều cho thấy ngân hàng MB có sách tốt hoạt động tín dụng Tuy nhiên, tổng số dư nợ MB qua năm nhỏ SACOMBANK Điều khách hàng cho vay MB doanh nghiệp với mức lãi suất cao (7%/năm 12%/ năm), khách hàng cho vay chủ yếu ngân hàng SACOMBANK khách hàng cá nhân với mức lãi suất ưu đãi theo thời kỳ điều thể qua bảng sau Vì vậy, MB cần phải hoạt động nỗ lực để tăng số dư nợ, đồng thười phải kiểm soát tỷ lệ nợ xấu để hạn chế rủi ro cho ngân hàng tăng lợi nhuận Trong năm tiếp theo, MB thực hàng loạt sách để chiếm lĩnh thị trường khách hàng cá nhân Biểu đồ thể tỷ lệ nợ xấu ngân hàng MB giai đoạn 2011-2014 (đơn vị: %) Từ năm 2011 đến năm 2014, tỷ lệ nợ xấu MB tăng từ 1,59% đến 2,73%, nhiên, số nhỏ nhiều so với tỷ lệ nợ xấu toàn ngành ngân hàng (năm 2011: 3,6% - 3,8%; cuối năm 2012: 4,08%; cuối năm 2013: 3,79%; cuối năm 2014: 3,7% – 4,2%) nằm ngưỡng an toàn (dưới 3%) Để có thành trên, cán nhân viên ngân hàng MB nỗ lực hoạt động kiểm soát nợ xấu Theo đánh giá VnEconomy, MB ngân hàng kiểm soát tốt tỷ lệ nợ xấu từ sau khủng hoảng Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng qua năm Qua bảng số liệu ta thấy được, Nếu qua năm qua, Ngân hàng Quân Đội có doanh thu lớn dịch vụ bảo lãnh, toán , ủy thác kinh doanh chứng khoán đó, Sacombank lại mạnh dịch vụ toán, kinh doanh ngoại hối quản lý quỹ Sau đây, phân tích chi tiết tiêu Bảo lãnh, toán , ủy thác Bảo lãnh Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng qua năm Ngân hàng Quân Đội có nguồn thu từ dịch vụ bảo lãnh lớn nhiều so với Ngân hàng Sacombank vì: 46 Thứ nhất: Ngân hàng Quân Đội có nhiều gói bảo lãnh phù hợp cho loại hình nhu cầu doanh nghiệp Ngân hàng MB Ngân hàng SACOMBANK - Bảo lãnh dự thầu - Bảo lãnh thực hợp đồng - Bảo lãnh vay vốn - Bảo lãnh toán - Bảo lãnh đảm bảo chất lượng - Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước - Bảo lãnh đối ứng Xác nhận bảo lãnh - Bảo lãnh nhận hàng theo thư tín dụng xuất - Bảo lãnh thuế xuất nhập - Bảo lãnh nước - Bảo lãnh thuế xuất nhập giá trị gia tăng Thứ 2: MB có đội ngũ chuyên gia nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, có nhiều khách hàng lớn doanh nghiệp nước Dịch vụ toán tiền mặt Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng qua năm Lượng doanh thu từ toán quốc tế Sacombank hẳn MB Thứ nhất: Các sản phẩm: Thanh toán quốc tế Ngân hàng MB - Chuyển tiền quốc tế chiều - Nhận tiền từ nước - Nhờ thu nhập - Nhờ thu xuất Ngân hàng Sacombank + Tín dụng chứng từ - Tín dụng chứng từ nhập - Tín dụng chứng từ xuất - UPAS 47 - Thư tín dụng nhập - Bảo lãnh nhận hàng theo thư tín dụng nhập - Thư tín dụng xuất - Thư tín dụng trả chậm toán + Nhờ thu hộ - Nhờ thu nhập - Nhờ thu xuất (bao gồm nhờ thu trơn nhờ thu kèm chứng từ) + Chuyển tiền - Chuyển tiền dịch vụ - Chuyển tiền - Chuyển tiền toán sau - Chuyển tiền toán trước - Chuyển vốn đầu tư sang Lào Campuchia + Thanh toán biên mậu - Thanh toán biên mậu với Trung Quốc - Thanh toán biên mậu với Campuchia + Phát hành toán Bankdraft So với MB, Sacombank có sản phẩm đa dạng hơn, cụ thể, chi tiết hơn, người sử dụng dễ dàng nắm bắt thuận tiện Thứ hai : Sacombank ngân hàng tập trung vào thị trường bán lẻ, có uy tín lâu đời MB nên có lượng khách hàng lớn ( sáp nhập thêm Habubank ) Hoạt động ủy thác Sacombank thực dịch vụ ủy thác toán xếp vào mục toán, Ngân hàng Quân Đội cung cấp dịch vụ Ủy thác cho vay nhận ủy thác cho vay khách hàng MB thường doanh nghiệp Nhưng năm gần đây, ngân hàng ( có MB) siết chặt quy định, điều kiện ủy thác để giảm nguy rủi ro nên doanh thu từ dịch vụ có chiều hướng giảm chiếm 10-20% tổng doanh thu từ hoạt động dịch vụ Dịch vụ thẻ 48 Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng qua năm Tính tới thời điểm năm 2014 ( số liệu lấy từ BCTC 2014 Ngân Hàng): Số lượng thẻ phát hành MB sacombank 2450.000 thẻ, MB 1823.786 thẻ, thấp 25,56%) Nguyên nhân: - Do Sacombank tham gia vào thị trường trước, sản phẩm đa đạng (Phụ lục IV) - Do khách hàng Sacombank hầu hết khách hàng cá nhân, khách hàng MB thường doanh nghiệp công ty nhà nước Do ngân hàng Sacombank có tuổi đời lâu hơn, với nhiều thể mạnh khách hàng ,có nhiều điểm giao dịch, có 850 quầy ATM 4.650 máy cạc thẻ, liên kết rút thẻ nhiều ngân hàng khác nhau, Sacombank vào top Ngân hàng có doanh số thẻ Visa Debit mạnh Ngân hàng điện tử Các dịch vụ cung cấp ngân hàng (Phụ lục V) Trong Ngân hàng Quân Đội tập trung vào khai thác nhóm khách hàng doanh nghiệp Sacombank lại tập trung vào nhóm khách hàng cá nhân đạt nhiều thành công, Sacombank đạt danh hiệu Ngân hàng điện tử yêu thích Việt Nam Báo điện tử VnExpress tổ chức với bảo trợ Ngân hàng Nhà nước cố vấn chuyên môn từ Công ty cổ phần Dịch vụ Thẻ Smartlink.Các sản phẩm Ngân Hàng có tính phí đắt Ngân hàng Sacombank Kết luận: Ngân hàng TMCP Quân Đội, với mục đích ban đầu đội cụ Hồ làm kinh tế qua 20 năm đạt nhiều thành tựu rực rỡ,là sáng doanh nghiệp Việt Nam Bước sang tuổi với nhiều nhiệm vụ đề ra, sáng kiến triển khai mạnh mẽ, chắn MB khắc phục điểm hạn chế, phát huy điểm mạnh 49 để đến mục tiêu chắn nằm TOP CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM PHỤ LỤC (I) Kết Quả Kinh Doanh 2013 Doanh Thu Thuần 13,456,30 15,438,14 13,820,88 8,765,60 4,050,42 7,331,932 8,835,583 8,598,491 5,246,50 2,212,35 6,124,371 6,602,559 5,222,398 3,519,10 1,838,06 Giá Vốn Hàng Bán Lợi Nhuận Gộp Chi phí hoạt động Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Tổng Chi phí hoạt động Doanh thu hoạt động Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối Lãi/Lỗ từ mua bán chứng khoán kinh doanh 2012 2011 2010 2009 29,463 N/A N/A N/A 78,278 235,203 171,682 548,245 146,693 144,287 2,746,474 2,696,659 1,880,660 1,253,88 784,059 3,011,140 2,868,341 2,428,905 1,400,57 1,006,62 973,953 904,391 1,190,897 735,531 524,981 99,314 3,656 -85,326 1,343 -72,766 10,616 -66,838 N/A -4,394 213,837 50 Lãi/Lỗ từ mua bán chứng khoán đầu tư Thu nhập từ hoạt động khác Thu nhập từ hoạt động góp vốn mua cổ phần Tổng doanh thu hoạt động tài Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Chi phí lợi nhuận Chi phí thuế TNDN hành Chi phí thuế TNDN hoãn lại Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng Chi phí lợi nhuận Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Khối Lượng N/A 197,070 -768,641 N/A 177,016 644,356 N/A N/A N/A 17 72,531 67,870 79,405 91,079 38,367 823,559 881,452 1,800,770 1,106,149 416,335 4,914,012 5,116,712 3,266,470 2,834,31 -641,146 1,892,379 2,027,161 546,247 3,021,633 3,089,551 2,625,324 2,288,07 1,869,45 -364,382 -735,916 -767,050 -709,988 551,395 -331,343 N/A 2,465 N/A -8,494 N/A 9,750 14,157 -211,374 33,092 79,006 -726,166 -750,428 -921,362 1,505,07 -252,337 526,797 2,275,966 2,305,879 2,126,710 1,712,07 1,094,72 Giá Cuối Kỳ 1,125,625 1,000,000 730,000,0 730,000, 730,000, ,000 ,000 00 000 000 11.7 10.6 7.8 N/A N/A EPS 2,033 2,388.9 1,889.2 1,520.8 972.8 51 PE 5.8 3.9 2.7 N/A N/A Giá Sổ Sách 13.5 11.5 8.6 7.9 6.1 Đơn vị: triệu VNĐ Giá: ngàn đồng (II) (III) 52 (IV) Dịch vụ thẻ Ngân hàng MB Thẻ tín dụng - MB Visa Platinum đặc quyền - MB Visa Credit Ngân hàng Sacombank - Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank Visa Infinite - Thẻ tín dụng quốc tế JCB Motor Card - Thẻ tín dụng quốc tế Doanh Nghiệp - Thẻ tín dụng quốc tế đồng thương hiệu Sacombank CPA Australia Visa - Thẻ tín dụng quốc tế đồng thương hiệu Sacombank TST (TST Tourist) - Thẻ tín dụng quốc tế Visa Platinum - Thẻ tín dụng quốc tế Visa Ladies First - Thẻ tín dụng quốc tế Visa Parkson Privilege - Thẻ tín dụng quốc tế Visa Citimart - Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank MasterCard - Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank Visa - Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank UnionPay - Thẻ tín dụng Family - Thẻ tín dụng quốc tế JCB Car Card 53 Thẻ toán - MB Visa Debit - Thẻ Bankplus - Thẻ Active Plus - Thẻ MB Private/ MB VIP - Thẻ New Plus - Thẻ Sinh viên - Thẻ Quân nhân - Dịch vụ chuyển tiền qua số thẻ - Thẻ toán 4Student - Thẻ toán quốc tế Doanh Nghiệp - Thẻ toán đa Sacombank - Novaland - Thẻ toán quốc tế Sacombank Visa Debit - Thẻ toán quốc tế Sacombank UnionPay - Thẻ toán Plus Ngân hàng MB Ngân hàng Sacombank Cá nhân - Dịch vụ eMB (Internet Banking) - Dịch vụ MB.Plus Bankplus - Dịch vụ SMS Banking - Dịch vụ toán tiền điện EVN Doanh nghiệp - eMB - Link - Thanh toán lương - BankPlus CA - Dịch vụ tra cứu bảo lãnh online - Dịch vụ đăng ký tài khoản & vay vốn online - Dịch vụ nộp thuế điện tử - Truy vấn tài khoản - Chuyển khoản trực tuyến - Thanh toán trực tuyến - Mua hàng trực tuyến - Tiền gửi trực tuyến Mobile banking - Truy vấn tài khoản - Chuyển khoản trực tuyến - Thanh toán trực tuyến - Mua hàng trực tuyến - Tiền gửi trực tuyến Không có sản phẩm chuyên biệt (V) Dịch vụ ngân hàng điện tử Đơn vị: triệu đồng 54 MB Thu nhập Bảo lãnh Doanh thu Dịch vụ toán tiền mặt Thu nhập từ hoạt động ủy thác Lãi từ kinh doanh ngoại hối vàng Lãi Dịch vụ chứng khoán đầu tư kinh doanh Thu nhập từ Dịch vụ quản lý quỹ Tổng 2012 Sacombank MB 2013 Sacombank MB 2014 Sacombank 452.280 100.389 417.305 101.639 495.902 - 179.869 414.204 247.490 508.465 271.052 509.415 108.937 - 56.722 - 48.471 - 3.656 183.356 99.314 -203.332 88.835 169.167 130.232 -383.501 10.616 -40.086 306.297 352.11 27.287 126.912 16.111 154.696 19.936 206.205 902.261 441.36 847.556 521.382 1230.493 1236.897 55 Nguồn tài liệu tham khảo: - Website: Mbbank.com.vn Sacombank.com.vn Nhipcaudautu.vn Vietbao.vn Tapchitaichinh.vn Sách báo: Sách giáo trình Ngân Hàng Thương Mại- Học Viện Ngân Hàng- NXB Dân Trí Tạp chí: Chúng Tôi MB - 2015 [...]... tin đối với khách hàng, duy trì khả năng thanh toán trong trường hợp ngân hàng gặp rủi ro; quyết định đến năng lực và thế phát triển của ngân hàng thương mại Vốn chủ sở hữu của MB gồm những thành phần sau: Vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác, các quỹ, lợi nhuận chưa phân phối, lợi ích của cổ đông thiểu số 13 Sau đây là biểu đồ tăng trưởng quy mô vốn chủ sở hữu của ngân hàng MB trong giai đoạn... đoạn 2008 – 2014 Đơn vị: triệu đồng (Nguồn: BCTC các năm của Ngân Hàng Quân Đội) So sánh với các ngân hàng khác trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, tại ngày 30/6/2012 MB có tổng tài sản và vốn chủ sở hữu khá cao (đứng thứ 6) trong hệ thống Đây là một kết quả đáng ghi nhận của ngân hàng MB trong giai đoạn vừa qua 1.2 Yếu tố tác động đến vốn chủ sở hữu của ngân hàng MB trong thời gian qua - Một trong số... vay vốn của Ngân hàng Nhà nước khoảng 8% 3 Tiền gửi Trong cơ cấu huy động vốn của MB, tiền gửi của khách hàng chiếm tỷ trọng cao nhất khoảng 67,5% tổng nguồn vốn huy động MB rất chú trọng tới việc huy động tiền gửi từ dân cư Đây là một cấu phần giữ vai trò quyết định trong ổn định dòng vốn cho các hoạt động kinh doanh của MB Thông qua việc huy động tiền gửi của khách hàng cá nhân, MB triển khai hàng. .. và nhỏ - Huy động nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng: Tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng khác bình quân khoảng 18% - Huy động nguồn vốn bằng cách vay vốn từ ngân hàng nhà nước: Việc huy động vốn từ các nguồn như nhận tiền gửi hay vay tín dụng không khả thi hoặc không đủ thì ngân hàng MB có thể vay vốn của ngân hàng nhà nước Việt Nam 4 Kết quả huy động vốn của NHTM CP Quân đội MB trong giai đoạn... 1 thương hiệu MB ngày càng vững mạnh trên thị trường tài chính 1.1 Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu của ngân hàng thương mại là những giá trị tiền tệ do ngân hàng tạo lập được, thuộc sở hữu của ngân hàng Vốn này thường chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn của ngân hàng song lại là điều kiện pháp lý bắt buộc khi thành lập một ngân hàng và có vai trò đặc biệt Nó có chức năng là hoạt động – bảo vệ... toàn và uy tín của ngân hàng mà cổ phiếu của MB có thể xem là một trong những cổ phiếu được các nhà đầu tư ưa chuộng nhất trên thị trường OTC -Trong cơ cấu của vốn chủ sở hữu của MB, vốn điều lệ đóng vai trò chủ yếu (khoảng trên 75% trong giai đoạn 2008 - 2013) Qua các năm, vốn điều lệ của MB không ngừng tăng lên nhờ đó vốn chủ sở hữu cũng tăng lên nhanh chóng Quá trình tăng vốn điều lệ của MB giai đoạn... 2008-2014, ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và sự canh tranh gay gắt giữa các ngân hàng, hoạt động huy động vốn của MB vẫn đạt được những kết quả nhất định 4.1 Tỷ trọng vốn huy động trong tổng nguồn vốn Tỷ trọng vốn huy động trong cơ cấu tổng nguồn vốn của MB luôn chiếm tỷ trọng cao, bình quân khoảng 65% trong cả giai đoạn Năm 2008, vốn huy động đạt 37832073 (triệu đồng) chiếm 71,9% tổng nguồn vốn, năm 2009... gửi tiền của mình Tuy nhiên, MB chưa có cổ đông nào và đối tác chiến lược nào là nước ngoài nhưng huy động vốn bằng ngoại tệ của MB cũng chiếm một tỷ trọng khá cao trong tổn nguồn vốn so với các ngân hàng trong cùng ngành, chiếm 27% tại ngày 30/6/2012, bằng với VCB (ngân hàng Vietcom Bank) – ngân hàng đứng đầu việc huy động vốn ngoại tệ trong hệ thống ngân hàng Việt Nam Điều này cho thấy MB là một... chịu rủi ro (gồm vốn từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và vốn nhận của tổ chức khác) Đây là nguồn vốn từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thể hiện khoản vốn của Ngân Hàng Thế Giới (thông qua Hiệp hội Phát triển Quốc tế) hỗ trợ cho dự án Tài chính Nông thôn II và dự án Tài chính Nông thôn III theo Hiệp định Tín dụng ngày 9/9/2002 giữa Ngân hàng Thế giới và Bộ Tài chính Ngân hàng trả lãi... kho bạc Nhà Nước…nên tỷ trọng nguồn vốn không kỳ hạn trong tổng tiền gửi của khách hàng cũng khá cao 27% so với mức gần 20% của nhóm các ngân hàng khác Nhìn vào biểu đồ trên có thể thấy sự khác biêt trong cơ cấu huy động vốn theo đối tượng khách hàng của MB và các ngân hàng khác Trong khi các ngân hàng lớn khác như VCB, CTG… có tỷ lệ nguồn huy động từ cá nhân cao thì MB lại có tỷ lệ huy động từ các tổ ... vay tín dụng ngân hàng MB đa dạng, đáp ứng hầu hết nhu cầu vay khách hàng cá nhân doanh nghiệp Sản phẩm tín dụng MB dành cho khách hàng cá nhân đa dạng ngân hàng SACOMMBANK Ngân hàng MB dành nhiều... hoảng tài canh tranh gay gắt ngân hàng, hoạt động huy động vốn MB đạt kết định 4.1 Tỷ trọng vốn huy động tổng nguồn vốn Tỷ trọng vốn huy động cấu tổng nguồn vốn MB chiếm tỷ trọng cao, bình quân... nhóm ngân hàng khác Nhìn vào biểu đồ thấy khác biêt cấu huy động vốn theo đối tượng khách hàng MB ngân hàng khác Trong ngân hàng lớn khác VCB, CTG… có tỷ lệ nguồn huy động từ cá nhân cao MB lại