NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HỐN ĐỔI CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0300608092, Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 11/08/1992, sửa đổi, bổ sung lần thứ 21 ngày 02/11/2012) PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số /GCN-UBCK Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng năm ) TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp từ ngày /2013 tại: Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 62 915 916 Fax: (84-8) 62 915 900 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Phú Gia Lầu 8-9, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 62 836 888 Fax: (84-8) 62 838 666 Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Bà Lê Thị Băng Tâm Số điện thoại: (04) 39388609 Bản cáo bạch Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0300608092, Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 11/08/1992, sửa đổi, bổ sung lần thứ 21 ngày 02/11/2012) PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Tỷ lệ hoán đổi: cổ phiếu DaiABank đổi cổ phiếu HDBank Tổng số lượng phát hành: 310.000.000 cổ phiếu (Ba trăm mười triệu cổ phiếu) để hoán đổi cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đại Á Tổng giá trị phát hành: 3.100.000.000.000 đồng (Ba ngàn trăm tỷ đồng) tính theo mệnh giá TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN PHÚ GIA – PHUGIASC Trụ sở chính: Lầu 8-9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP.HCM Điện thoại : (84-8) 62 836 888 Fax : (84-8) 62 838 666 Website : www.phugiasc.vn Email : news@phugiasc.vn TỔ CHỨC KIỂM TỐN: CƠNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM Trụ sở chính: Tầng 28, tịa nhà Bitexco, số Hải Triều, Q.1, TP.HCM Điện thoại : (84-8) 3824 5252 Fax : (84-8) 3824 5250 Website : www.ey.com/VN/ Email : info@ey.com Bản cáo bạch Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh MỤC LỤC PHẦN I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO - - Rủi ro kinh tế - - Rủi ro đặc thù - - Rủi ro luật pháp - - Rủi ro đợt phát hành - - Rủi ro sáp nhập - - Rủi ro hoạt động - - Rủi ro khác - - PHẦN II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH - Tổ chức phát hành - - Tổ chức tư vấn - - PHẦN III CÁC KHÁI NIỆM - PHẦN IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH - Tóm tắt q trình hình phát triển - - Cơ cấu tổ chức Ngân hàng - 14 - Cơ cấu máy quản lý Ngân hàng 16 Danh sách công ty mẹ công ty HDBank, công ty mà HDBank nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối HDBank 20 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần HDBank; danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ; cấu cổ đông 21 Quá trình tăng vốn điều lệ HDBank - 22 - Hoạt động kinh doanh - 23 - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm gần - 47 - Vị HDBank so với ngân hàng khác ngành - 51 - 10 Chính sách người lao động - 54 - 11 Chính sách cổ tức - 57 - 12 Tình hình tài - 58 - 13 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng HDBank - 59 - 14 Tài sản - 86 - 15 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm - 88 - Bản cáo bạch Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 16 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành - 92 - 17 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới ngân hàng mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán - 92 - PHẦN V TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CĨ CỔ PHIỀU ĐƯỢC HỐN ĐỔI - 93 Tóm tắt q trình hình phát triển - 93 - Cơ cấu tổ chức công ty - 97 - Cơ cấu máy quản lý DaiABank - 99 - Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần công ty người có liên quan; Danh sách cổ đơng sáng lập tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông ngày 30/06/2013 mức vốn thực góp - 102 - Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức phát hành, công ty mà tổ chức phát hành nắm giữ quyền kiểm sốt cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức phát hành - 104 - Giới thiệu trình tăng vốn DaiABank - 104 - Hoạt động kinh doanh - 106 - Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần luỹ quý gần - 122 - Vị DaiABank so với doanh nghiệp khác ngành - 124 - 10 Chính sách người lao động - 124 - 11 Chính sách cổ tức - 126 - 12 Tình hình tài - 126 - 13 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng - 127 - 14 Tài sản - 144 - 15 Thông tin cam kết chưa thực DaiABank - 147 - 16 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu DaiABank - 147 - PHẦN VI CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH - 148 Loại cổ phiếu - 148 - Mệnh giá - 148 - Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành - 148 - Tỷ lệ chuyển đổi - 148 - Đối tượng chuyển đổi - 148 - Thời gian dự kiến phát hành: Quý IV/2013 - 148 - Phương thức kế hoạch phân phối cổ phiếu: - 148 - Các loại thuế có liên quan - 149 - Bản cáo bạch Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước - 149 - 10 Cam kết tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2005 sáp nhập sửa đổi Điều lệ sau sáp nhập theo quy định hành quy định Luật cạnh tranh - 150 - PHẦN VII CÁC ĐỐI TÁC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH .- 151 Tổ chức tư vấn - 151 - Tổ chức kiểm toán - 151 - PHẦN VIII PHỤ LỤC - 152 Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu công chúng - 152 - Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy phép hoạt động HDBank; - 152 - Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy phép hoạt động DaiABank; - 152 - Bản hợp lệ Điều lệ tổ chức hoạt động HDBank; - 152 - Bản hợp lệ Điều lệ tổ chức hoạt động DaiABank; - 152 - Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên HDBank thông qua Phương án sáp nhập DaiABank vào HDBank; - 152 - Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường DaiABank thông qua Phương án sáp nhập DaiABank vào HDBank; - 152 - Báo cáo tài kiểm tốn năm 2011, 2012 Báo cáo tài Quý II năm 2013 HDBank (báo cáo riêng báo cáo hợp nhất); - 152 - Báo cáo tài kiểm tốn năm 2011, 2012 Báo cáo tài Quý II năm 2013 DaiABank (báo cáo riêng báo cáo hợp nhất); - 152 - 10 Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT, BTGĐ, BKS Kế toán trưởng HDBank; - 152 - 11 Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT, BTGĐ, BKS Kế toán trưởng DaiABank; - 152 - 12 Hợp đồng sáp nhập HDBank DaiABank; - 152 - 13 Đề án sáp nhập - 152 - 14 Dự thảo Điều lệ HDBank sau sáp nhập - 152 - 15 Nghị HĐQT thông qua hồ sơ - 152 - 16 Các văn liên quan khác - 152 - Bản cáo bạch Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh PHẦN I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Mặc dù kinh tế đánh giá tiềm vừa phải trải qua tác động xấu từ khủng hoảng Tài – Tiền tệ tồn cầu Các bất ổn kinh tế vĩ mô nước nguy lạm phát, thâm hụt thương mại, cân đối cung cầu ngoại tệ… vấn đề lớn ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam Điều ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh chủ thể tham gia vào kinh tế có Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) Các nhân tố có ảnh hưởng đến kinh tế bao gồm tốc độ tăng trưởng GDP, lãi suất, lạm phát, tỷ giá hối đoái.… Những biến động bất thường yếu tố gây rủi ro cho chủ thể tham gia vào kinh tế, đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức tín dụng có HDBank Tốc độ tăng trưởng kinh tế: Nền kinh tế tăng trưởng hay suy giảm gây ảnh hưởng định đến phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh thương mại Lãi suất: Năm 2011 năm 2012 năm có biến động phức tạp lãi suất, Ngân hàng Nhà nước liên tục điều chỉnh lãi suất đồng Việt Nam điều chỉnh lãi suất, mức dự trữ bắt buộc Ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà nước thức áp dụng sách trần lãi suất Theo Ngân hàng thương mại liên tục thay đổi mức lãi suất huy động vốn lãi suất cho vay, gây ảnh hưởng định tới chủ thể tham gia vào kinh tế Cùng với việc thay đổi lãi suất điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn khiến cho lãi suất thị trường biến động liên tục Trước biến động lãi suất ảnh hưởng lớn đến chi phí vốn doanh nghiệp Lạm phát: Trong năm qua, tỷ lệ lạm phát nước ta mức cao ảnh hưởng lớn đến sách điều hành Chính Phủ ảnh hưởng đến sức tiêu thụ hàng hóa nước Rủi ro đặc thù  Rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất phát sinh có chênh lệch kỳ hạn tái định giá tài sản nợ tài sản có ngân hàng điều kiện có biến động lãi suất thị trường HDBank quản lý rủi ro lãi suất theo nguyên tắc cẩn trọng Rủi ro lãi suất đo lường theo dõi thông qua kết hợp Khối Quản lý rủi ro Kiểm soát tuân thủ với Khối Nguồn vốn Kinh doanh tiền tệ Căn vào việc theo dõi hàng ngày nhận định diễn biến, xu hướng biến động lãi suất thị trường, họp định kỳ hàng tháng Hội đồng Quản lý Tài sản Nợ - Có, Ủy ban quản lý rủi ro Ban Điều hành tổ chức nhằm đưa định trì mức chênh lệnh thích hợp để định hướng cho hoạt động Ngân hàng Trang - - Bản cáo bạch Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh Để hạn chế rủi ro lãi suất, HDBank áp dụng giải pháp tăng cường biện pháp quản lý rủi ro lãi suất sau: - Từng bước áp dụng công cụ quản lý rủi ro, bao gồm: Biểu đồ lệch kỳ hạn tái định giá (repricing gap); Thời lượng tài sản nợ tài sản có (duration) Hệ số nhạy cảm (factor sensitivity); - Thực tốt việc điều hành lãi suất cho toàn hệ thống, sử dụng tốt nguồn vốn huy động, xây dựng mơ hình, số quản lý rủi ro nhằm phát cảnh báo kịp thời rủi ro lãi suất tiềm tàng; - Xây dựng hệ thống báo cáo xuyên suốt khoa học từ phòng ban Hội sở đến hệ thống chi nhánh Do vậy, biến động lãi suất thị trường tài ngân hàng Ngân hàng nắm bắt xử lý kịp thời; - Nghiên cứu thực áp dụng dịch vụ cho phép theo quy định pháp luật hoạt động lãi suất như: hợp đồng kỳ hạn hợp đồng tương lai lãi suất Các biện pháp thực giải pháp giúp cho Ngân hàng ngăn ngừa biến động lãi suất bù đắp rủi ro lãi suất  Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng xuất phát từ hoạt động tín dụng khách hàng vay vi phạm điều kiện hợp đồng tín dụng làm giảm hay giá trị tài sản có Cũng NHTMCP khác Việt Nam, hoạt động tín dụng đóng góp nguồn thu quan trọng hoạt động HDBank (99,43% tổng nguồn thu năm 2011, 92,74% năm 2012 88,27% 06 tháng đầu năm 2013) Vì vậy, HDBank trọng đến hoạt động quản lý rủi ro tín dụng nhằm đảm bảo an toàn hoạt động Ngân hàng Để đảm bảo quản lý tốt rủi ro tín dụng, HDBank thành lập Khối Quản lý rủi ro Kiểm soát tuân thủ, gồm Phòng Quản lý rủi ro; Phòng tái thẩm định; Phịng kiểm tra, kiểm sốt nội bộ; Phòng thẩm định giá, Phòng Pháp chế; Phòng xử lý nợ; Phịng quản lý hỗ trợ tín dụng có nhiệm vụ theo dõi chất lượng tín dụng nghiên cứu sách ảnh hưởng đến cơng tác tín dụng Ngân hàng Đặc biệt, HDBank cịn thành lập Hội đồng quản lý rủi ro với thành viên thành viên Hội đồng Quản trị Ban Điều hành Ngân hàng, thiết lập nhiều công cụ nhằm tối thiểu hóa rủi ro tín dụng Các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng HDBank thực gồm: - Định hướng đa dạng hóa hoạt động kinh doanh tiền tệ; đảm bảo tốc độ tăng trưởng tín dụng tỷ lệ cho vay phi sản xuất thấp mức giới hạn Ngân hàng nhà nước quy định; - Ban hành Danh mục cho vay theo ngành nghề, theo mục đích nhằm hạn chế cho vay tập trung vào ngành nghề, đồng thời phát huy hiệu tài trợ vào ngành truyền thống HDBank; - Xây dựng quy trình cho vay chặt chẽ, quy định cụ thể công việc, nhân phụ trách, mẫu biểu áp dụng từ giai đoạn khởi đầu giai đoạn quản lý, thu Trang - - Bản cáo bạch Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh hồi nợ vay, nhằm đảm bảo tính đồng kiểm sốt xun suốt q trình cấp tín dụng; - Tổ chức máy giám sát từ xa kiểm tra chỗ thường xuyên khách hàng vay, nhằm đảm bảo quản lý tốt nguồn thu nhập, tài sản bảo đảm đánh giá kịp thời khả trả nợ khách hàng Rủi ro tín dụng ln rủi ro tiềm ẩn lớn Ngân hàng, nhiên với hệ thống quản lý rủi ro tốt cơng tác triển khai đồng HDBank kiểm soát tốt loại rủi ro này, tỷ lệ nợ xấu thời điểm 30/06/2013 2,78%, nợ nhóm chiếm 0,84%  Rủi ro ngoại hối Rủi ro ngoại hối phát sinh ngân hàng trì trạng thái ngoại tệ mức cao thay đổi tỷ giá thị trường gây ảnh hưởng đến thu nhập ngân hàng Đối với HDBank, hoạt động ngoại hối chủ yếu nhằm phục vụ toán quốc tế cho khách hàng doanh nghiệp Trong q trình hoạt động, HDBank ln tn thủ nghiêm túc việc quản lý rủi ro ngoại hối theo quy định NHNN (khơng trì trạng thái dương âm 30% vốn tự có Ngân hàng) HDBank trì tỷ lệ cân xứng tài sản nợ tài sản có ngoại tệ, trì tình trạng ngoại hối rịng mức hợp lý, đào tạo đội ngũ cán có chun mơn cao có khả phân tích dự báo tình hình biến động tỷ giá đồng tiền định mua, bán hợp đồng ngoại tệ đắn Phịng Nguồn vốn Kinh doanh tiền tệ ngồi hoạt động kinh doanh phối hợp với Phòng Quản lý rủi ro xây dựng trạng thái, hạn mức giao dịch ngoại tệ, vàng cho đơn vị toàn hệ thống HDBank báo cáo thường xuyên rủi ro ngoại hối Hội đồng Quản lý Tài sản Nợ - Có (ALCO) thiết lập quy định nguyên tắc để phòng tránh rủi ro Bên cạnh đó, Ngân hàng tiếp cận việc sử dụng cơng cụ tài có khả phịng ngừa rủi ro hợp đồng Forwards, Swap …trong hoạt động kinh doanh ngoại hối  Rủi ro khoản Thanh khoản vấn đề quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng, đề cập đến khả chi trả thực nghĩa vụ tài ngân hàng Do vậy, rủi ro khoản ngân hàng quan tâm đặc biệt Để hạn chế rủi ro khoản, Khối Nguồn vốn Kinh doanh tiền tệ, Khối Quản lý Rủi ro Kiểm soát tuân thủ, Khối Khách hàng Cá nhân, Khối Khách hàng Doanh nghiệp HDBank phối hợp thường xun xem xét tính tốn xác nhu cầu khoản thời điểm để thực dự trữ hợp lý nhằm hạn chế lãng phí vốn, giảm lợi nhuận hoạt động cuả Ngân hàng Ngoài ra, Khối Nguồn vốn Kinh doanh tiền tệ tham mưu cho ALCO sách quản lý khoản, Uỷ ban Quản lý rủi ro kế hoạch dự phòng khủng hoảng khoản thời kỳ Các biện pháp quản lý rủi ro khoản HDBank áp dụng gồm: - Xây dựng quy trình kinh doanh tiền tệ chặt chẽ, nhằm đảm bảo tính độc lập, khách quan luồng: kinh doanh (front), kiểm soát (midle) toán (back); Trang - - Bản cáo bạch Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh - Áp dụng công cụ giám sát, quản trị cấu nguồn vốn sử dụng vốn (ALM – Asset & Liablities Management), tính tốn chênh lệch lãi suất ròng (NIM – Net Interest Margin), nhằm đảm bảo tính khoản hiệu kinh doanh; - Bên cạnh hoạt động tín dụng, HDBank phát triển hoạt động kinh doanh tiền tệ thị trường hoạt động đầu tư giấy tờ có trái phiếu phủ …Các hoạt động giới hạn Danh mục đầu tư, nhằm hạn chế tối đa rủi ro tập trung đồng thời phát huy hiệu đầu tư - HDBank áp dụng công cụ giám sát thường xuyên trạng thái mở, mức lãi lỗ, tiến hành tái định giá thường xuyên tính toán số VAR nhằm dự kiến mức lỗ tối đa xảy cho Ngân hàng Với phát triển ổn định, khả nắm bắt theo dõi kịp thời biến động vốn khả dụng, HDBank đảm bảo tuyệt đối an toàn khoản, dự trữ bắt buộc, đáp ứng tối đa nhu cầu toán khách hàng  Rủi ro từ hoạt động bảng Các hoạt động ngoại bảng HDBank chủ yếu bao gồm khoản cam kết cho vay hình thức bảo lãnh Đối với loại hình dịch vụ này, HDBank thực sách tín dụng thận trọng, phần lớn khoản bảo lãnh có tài sản chấp Việc cấp hạn mức bảo lãnh đánh giá thẩm định chặt chẽ, mức độ rủi ro xem xét khoản vay Tính đến 30/06/2013, nghĩa vụ nợ tiềm ẩn cam kết HDBank 1.331 tỷ đồng, tương đương với 5,88% tổng dư nợ ngân hàng Rủi ro luật pháp Rủi ro luật pháp liên quan cố sai sót q trình hoạt động kinh doanh làm thiệt hại cho khách hàng đối tác dẫn đến việc ngân hàng bị khởi kiện Rủi ro phát sinh mảng hoạt động Ngân hàng, đặc biệt hoạt động toán quốc tế Nguyên nhân dẫn đến rủi ro yếu tố người hệ thống CNTT Ngoài ra, không ổn định khung pháp lý yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động HDBank Lĩnh vực hoạt động HDBank tài – tiền tệ, lĩnh vực nhạy cảm có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều mặt hoạt động kinh tế xã hội Vì vậy, văn quy phạm pháp luật chung Nhà nước, hoạt động HDBank điều chỉnh hệ thống văn luật NHNN Trước áp lực kiềm chế lạm phát, đảm bảo hệ thống tín dụng lành mạnh, NHNN ban hành quy định điều chỉnh số hoạt động hệ thống ngân hàng để đạt mục tiêu chung Để phòng chống rủi ro này, HDBank triển khai thành công dự án Core Banking, ứng dụng thành công hệ thống Symbols vào hoạt động nghiệp vụ, đồng thời bước chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ chính, đảm bảo xác khâu tác nghiệp Ngân hàng Bên cạnh đó, HDBank chủ động tiến hành phân tích thị trường, nghiên cứu kỹ lưỡng cập nhật văn luật hành nhằm ứng phó với thay đổi khung pháp lý Đồng thời HDBank có Phịng Pháp chế với chức quản lý rủi ro pháp lý toàn hoạt động Ngân hàng, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin pháp Trang - - Bản cáo bạch Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh lý, tư vấn cho Ban Điều hành hoạt động Ngân hàng nhằm hạn chế rủi ro pháp lý gặp phải Rủi ro đợt phát hành Do đợt phát hành mục đích hốn đổi cổ phiếu cho cổ đơng hữu tổ chức bị sáp nhập nên rủi ro Rủi ro sáp nhập Sau sáp nhập Ngân Hàng TMCP Đại Á vào Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank), ngồi yếu tố tích cực mang đến từ lợi ích sáp nhập, HDBank gặp phải số rủi ro thách thức từ việc sát nhập sau: – Ảnh hưởng đến thị giá cổ phiếu HDBank; – Những kết tích cực từ lợi ích sát nhập khơng mong đợi cổ đông Rủi ro hoạt động HDBank quan tâm đến xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro hoạt động, nhằm ngăn ngừa cố rủi ro hệ thống công nghệ thông tin, người, quy trình sản phẩm yếu tố bên Các biện pháp cụ thể như: - Xây dựng đồng Hệ thống CNTT quy trình tác nghiệp, nhằm thiết lập chốt kiểm sốt, ngăn chặn tự động trường hợp vượt hạn mức, giới hạn, thẩm quyền… - Xây dựng quy trình xây dựng ban hành sản phẩm chặt chẽ, có tham gia xây dựng Phịng phát triển sản phẩm kiểm sốt, góp ý Phòng ban, Chi nhánh, nhằm đảm bảo sản phẩm có hiệu kinh doanh cao, đồng thời hạn chế tối đa rủi ro tiềm ẩn; - Thành lập đơn vị có chức giám sát hoạt động, kiểm tra hoạt động kiểm toán độc lập hoạt động toàn ngân hàng, nhằm đảm bảo ngăn ngừa phát kịp thời rủi ro hoạt động HDBank kiểm soát tốt rủi ro khơng có xảy cố đáng tiếc số ngân hàng bạn thời gian qua Rủi ro khác Các rủi ro khác thiên tai, dịch hoạ, hỏa hoạn rủi ro bất khả kháng, xảy gây thiệt hại cho tài sản, người tình hình hoạt động chung HDBank Trang - - Bản cáo bạch Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 13.3.2 Ơng Mai Trọng Luận - Họ tên: MAI TRỌNG LUẬN - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 10/7/1964 - Nơi sinh: KonTum - CMND 271 021 954 - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Nam Định - Địa thường trú: 296B, Khu phố , P Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai - Số ĐT liên lạc quan: 0613 943 476 - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài - Ngân hàng Ngày cấp: 20/4/2005 Nơi cấp: Đồng Nai - Q trình cơng tác: Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ Từ 1997 đến 1998 Sở Tài tỉnh Đồng Nai Thanh tra viên Từ 1998 đến 1999 Xí nghiệp Quốc doanh Trung ương - Chi cục Thu Quốc doanh Trung ương Cán Chuyên quản 1999 đến 2004 Đầu : tư nước - Cục Thuế Đồng Nai Cán Chuyên quản Từ 2004 đến 5/2009 Cục Thuế Đồng Nai Chuyên viên Tư vấn Thuế Đầu tư nước Từ 5/2009 đến Ngân hàng TMCP Đại Á Thành viên Ban Kiểm soát - Chức vụ công tác tổ chức Thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đại Á - Chức vụ tại tổ chức khác Không 100.000 cổ phần, chiếm 0,032% vốn điều lệ - Số cổ phần nắm giữ (chốt 30/9/2013) + Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ + Cá nhân sở hữu: 100.000 cổ phần, chiếm 0,032% vốn điều lệ - Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu DAIABANK: Không - Hành vi vi phạm pháp luật: Không - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không Trang - 139 - Bản cáo bạch Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh - Những khoản nợ Công ty: Không - Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành: Không 13.3.3 Ông Nguyễn Quang Trung - Họ tên: NGUYỄN QUANG TRUNG - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 14/09/1972 - Nơi sinh: Thừa Thiên Huế - CMND 022965731 - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Thừa Thiên Huế - Ðịa thường trú: 4A 116 Ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM - Số ÐT liên lạc quan: 0613 846 831 - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Thạc sĩ Tài Kinh doanh Tiền tệ, Diploma Cer Ngày cấp: 07/07/1999 Nơi cấp: TP HCM - Q trình cơng tác: Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 1995 - 1996 DSL Co.Ltd Kế toán trưởng 1996 - 2000 SGE – Jardine Schindler Ltd Phó phịng Tài Kế tốn 2000 - 2004 Olam Vietnam Ltd Giám đốc Tài 2005 - 2006 Công ty CP Xuất nhập Tân Ðịnh Tổng Giám đốc 2006 - 2007 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Phó Tổng Giám đốc 2007 - 2008 Cơng ty LD QLQÐT Chứng khốn VN – VietFund Management Phó Tổng Giám đốc 2009 -2010 Vietnam Alliance Capital Tổng Giám đốc 2010 - Cơng ty CP Chứng khốn Phú Gia Tổng Giám đốc 15/6/2013 - Ngân hàng TMCP Ðại Á Thành viên Ban Kiểm sốt - Chức vụ cơng tác tổ chức: Thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Ðại Á Trang - 140 - Bản cáo bạch Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh - Chức vụ tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc Cơng ty CP Chứng khốn Phú Gia - Số cổ phần nắm giữ ủy quyền (chốt 30/9/2013): Không + Ðại diện sở hữu: Không + Cá nhân sở hữu: Khơng - Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu DaiABank: Không - Hành vi vi phạm pháp luật: Không - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không - Những khoản nợ Cơng ty: Khơng - Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành: Không 13.3.4 Bà Trần Thị Thu Thảo - Họ tên: TRẦN THỊ THU THẢO - Giới tính: Nữ - Ngày tháng năm sinh: 09/10/1963 - Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh - CMND 020918101 Ngày cấp: 10/07/2009 Nơi cấp: TP.Hồ Chí Minh - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Ðà Nẵng - Ðịa thường trú: 49 Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8, TP.Hồ Chí Minh - Số ÐT liên lạc quan: 0613 846 831 - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế; Cử nhân Luật - Quá trình công tác: Trang - 141 - Bản cáo bạch Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ Từ 1982 - 1991 Nhà máy Tính Ngân hàng Cơng thường TP.Hồ Chí Minh Nhân viên kế toán Từ 1991 - 2004 Chi cục Công nghệ tin học Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Kế toán trưởng Từ 2004 - 12/6/2013 Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM Phó trưởng Kiểm tốn Nội Từ 15/6/2013 - Ngân hàng TMCP Ðại Á Thành viên Ban kiểm soát kiêm Trưởng Kiểm toán Nội - Chức vụ công tác tổ chức: Thành viên Ban kiểm soát kiêm Trưởng Kiểm toán Nội Ngân hàng TMCP Ðại Á - Chức vụ tại tổ chức khác: Không - Số cổ phần nắm giữ ủy quyền (chốt 30/9/2013): Không + Ðại diện sở hữu: Không + Cá nhân sở hữu: Khơng - Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu DaiABank: Không - Hành vi vi phạm pháp luật: Không - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không - Những khoản nợ Công ty: Khơng - Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành: 13.4 Kế toán trưởng - Họ tên: BÙI THỊ THÚY THANH - Giới tính: Nữ - Ngày tháng năm sinh: 18/07/1967 - Nơi sinh: Đồng Nai - CMND 272 009 728 Ngày cấp: 17/11/2005 Nơi cấp: Đồng Nai - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Quảng Trị - Địa thường trú: 158/48/14/37 Cách mạng tháng tám, P Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai Trang - 142 - Bản cáo bạch Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh - Số ĐT liên lạc quan: 0613 846 831 - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Đại học Ngân hàng - Q trình cơng tác: Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ Từ 1991 đến 1992 Nhà máy Cao su Biên Hịa Kế tốn Từ 1992 đến 1993 Cơng ty VIKOMOOLSAND Kế tốn Từ 1993 đến 1994 Ngân hàng TMCP Đại Á Cán tín dụng Từ 1994 đến 1999 Ngân hàng TMCP Đại Á Trưởng phịng Tín dụng Từ 1999 đến 2000 Ngân hàng TMCP Đại Á Phó phịng Kinh doanh Từ 2000 đến 2003 Ngân hàng TMCP Đại Á Phó phịng Kế tốn Từ 2003 đến 2007 Ngân hàng TMCP Đại Á Kế toán trưởng Từ 20/12/2007 đến Ngân hàng TMCP Đại Á Kế tốn trưởng kiêm Trưởng phịng Kế tốn tài - Chức vụ cơng tác tổ chức: Kế tốn trưởng kiêm Trưởng phịng Kế tốn tài Ngân hàng TMCP Đại Á - Chức vụ tại tổ chức khác: Không 6.292 cổ phần, chiếm 0,002% vốn điều lệ - Số cổ phần nắm giữ (chốt 30/9/2013): + Đại diện sở hữu: Không + Cá nhân sở hữu: 6.292 cổ phần, chiếm 0,002 % vốn điều lệ - Những người có liên quan (là chồng) nắm giữ cổ phiếu DAIABANK: 5.608 cổ phần, chiếm 0,002 % vốn điều lệ Tên Mối quan hệ Số cổ phần sở hữu Bùi Dinh Cha cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Nguyễn Thị Díu Mẹ cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Trần Văn Sơn Chồng 5.608 cổ phần, chiếm 0,002 % vốn điều lệ Trần Thị Minh Tâm Con cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ - Hành vi vi phạm pháp luật: Không - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không - Những khoản nợ Công ty: Không Trang - 143 - Bản cáo bạch Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh - Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành: Không 14 Tài sản 14.1 Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài thời điểm 30/06/2013 Bảng Tài sản cố định DaiABank thời điểm 30/06/2013 Đơn vị: đồng STT Khoản mục I Tài sản cố định hữu hình Nhà cửa, vật kiến trúc 40.228.992.656 6.866.948.306 33.362.044.350 Máy móc, thiết bị 80.418.401.398 33.324.537.243 47.093.864.155 Phương tiện vận tải 48.631.783.082 19.278.189.322 29.353.593.760 Thiết bị dụng cụ quản lý 3.882.570.860 1.403.364.426 2.479.206.434 II Tài sản cố định vơ hình 66.222.473.186 15.317.532.211 50.904.940.975 Quyền sử dụng đất không thời hạn 30.279.706.873 30.279.706.873 Quyền sử dụng đất có thời hạn 2.884.489.972 338.090.375 2.546.399.597 Phần mềm máy vi tính 33.058.276.341 14.979.441.836 18.078.834.505 239.384.221.182 76.190.571.508 Nguồn: DaiABank Nguyên giá 173.161.747.996 Tổng cộng Hao mòn lũy kế Giá trị cịn lại 60.873.039.297 112.288.708.699 Tình hình sử dụng đất 14.2 Bảng Danh mục đất đai, nhà xưởng DaiABank quản lý Đơn vị: triệu đồng Diện STT Điạ Tòa nhà The Pegasus Plaza - đường Võ Thị Sáu, phường Quyết tích Sử Mục Giá trị quyền sử Thời điểm bắt dụng đích sử dụng đất (Đồng) đầu sử dụng (M2) dụng 1351 Cao ốc văn phòng Trang - 144 - 25.028.890.872 Chưa sử dụng Bản cáo bạch Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh Diện STT 10 11 12 13 14 Điạ Thắng, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai 56-58 - Cách Mạng Tháng Tám - P.Quyết Thắng TP.Biên Hòa 152, CMT8, Biên Hòa Đồng Nai B4, B5 Quốc lộ 1A, TT Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai Xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh đồng Nai 151/2 - Tam Hiệp - Biên Hòa - Đồng Nai QL 51, P.Long Bình Tân, TP.BH, tỉnh ĐN 256A, ấp Long Đức, xã Tam Phước, H.Long Thành, Đồng Nai A1, A2, A3, A8 KP.5B, Tân Biên, BH Tỉnh lộ 768, xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai 19/1, 19/1A ấp Đồng Nai, xã Hố An, TP Biên Hồ, Đồng Nai 34-34B, Phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai 520, Hùng Vương, P.Xuân Hòa, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai 27 (số cũ: 2117), tổ 1, ấp Phương Lâm 1, xã Phú tích Sử Mục Giá trị quyền sử Thời điểm bắt dụng đích sử dụng đất (Đồng) đầu sử dụng (M2) dụng 1.292,44 Ở đô thị 19.161.199.600 598 Ở đô thị 1.528.309.000 509 Ở nông thôn 2.643.775.600 31/3/2005 258 Ở nông thôn + Cây lâu năm 3.805.096.500 Chưa sử dụng 524 Ở đô thị 3.846.124.807 29/1/2005 684 Ở đô thị 7.210.731.000 Chưa sử dụng 1.788 Sản xuất kinh doanh 3.225.765.240 29/12/2005 1.522,14 Ở đô thị 23.417.468.819 450 Ở nông thôn + Cây lâu năm 2.602.715.050 Chưa sử dụng 1.404 Ở đô thị 4.101.266.087 29/01/2005 1.832 Ở đô thị 11.614.780.000 Chưa sử dụng 1.674.155.266 18/4/2003 2.754.331.400 Chưa sử dụng 1.046 Xây dựng 408 Ở nông thôn + Trang - 145 - 25/3/2011 31/7/1999 9/7/2013 Bản cáo bạch Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh Diện STT Điạ tích Sử Mục Giá trị quyền sử Thời điểm bắt dụng đích sử dụng đất (Đồng) đầu sử dụng (M2) dụng Lâm, Huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 15 ấp Bắc Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 399 16 Số 193, Qlộ 20, ấp Hiệp Quyết, TT Định Quán 335 17 Tổ 3, Kp.5, Thị Trấn Gia ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai 18 Khu đất xã Sông Ray, huyện Xuân Lộc (nay thuộc huyện Cẩm Mỹ), tỉnh Đồng Nai 19 20 Số 63, Lê Hồng Phong, phường 7, TP VT 54/7 Khu phố 5B - Xa lộ Hà Nội - Tân Biên - Biên Hòa - Đồng Nai 377,5 501 752 499,24 21 Khu đất Thị trấn Trảng Bom - Huyện Trảng Bom 1.000 22 Khu đất Huyện Thống Nhất 2.970 23 24 25 Khu đất Phường Thống Nhất - TP Biên Hòa Khu đất Ấp Nội Hóa, xã Bình An - tỉnh Bình Dương Khu đất xã Phước Bình Cây lâu năm Ở nơng thôn + Cây lâu năm Ở nông thôn + Cây lâu năm Ở nông thôn + Cây lâu năm Ở nông thông + Đất ruộng màu Ở đô thị Ở đô thị Sản xuất kinh doanh Sản xuất kinh doanh 4.506.500.071 Chưa sử dụng 1.620.022.680 3/6/2013 1.573.067.900 31/12/2008 1.583.314.640 Chưa sử dụng 31.052.738.145 31/12/2009 5.710.146.032 5B: 30/6/2005 54/7: 24/9/2013 707.067.100 Chưa sử dụng 726.108.334 19/8/2013 1.000 Ở đô thị 7.994.500.000 Chưa sử dụng 244,1 Sản xuất kinh doanh Ở nông 2.935.000.100 Chưa sử dụng 3.009.497.168 Chưa sử dụng 767 Trang - 146 - Bản cáo bạch Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh Diện STT Điạ tích Sử Mục Giá trị quyền sử Thời điểm bắt dụng đích sử dụng đất (Đồng) đầu sử dụng (M2) dụng huyện Long Thành 26 63 Ký (tầng tầng 2), Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM 27 23A-B Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, HCM 15 thơn + Cây lâu năm 150 Ở đô thị 75.549.565.100 19/8/2013 417 Sản xuất kinh doanh 16.019.784.600 19/8/2013 Thông tin cam kết chưa thực DaiABank Khơng có 16 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu DaiABank Khơng có Trang - 147 - Bản cáo bạch Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh PHẦN VI CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành:310.000.000 cổ phiếu (Ba trăm mười triệu cổ phiếu) để hoán đổi cổ phiếu Ngân hang TMCP Đại Á) Tỷ lệ chuyển đổi: Tỷ lệ hoán đổi 1:1, nghĩa cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đại Á hoán đổi thành cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh phát hành thêm Cơ sở xác định tỷ lệ hoán đổi: bên tự xác định giá trị thống với việc xác định tỷ lệ chuyển đổi Đại hội đồng cổ đông hai bên thông qua Đối tượng chuyển đổi: Phát hành theo Phương thức hoán đổi cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho cổ đông hữu Ngân hàng TMCP Đại Á Quý IV/2013 Thời gian dự kiến phát hành: Phương thức kế hoạch phân phối cổ phiếu: Thời gian thực Công việc STT (ngày D) Nhận Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hốn đổi từ UBCKNN Cơng bố thông tin đợt phát hành theo quy định Thông báo chốt danh sách cổ đơng DaiABank hưởng quyền hốn đổi cổ phiếu HDBank Tổng hợp danh sách cổ đông DaiABank thực hoán đổi D D+1 D+11 D+15 Tiến hành hốn đổi cổ phiếu: Cổ đơng DaiABank nhận cổ phiếu HDBank trụ sở Công ty Cổ D+20 phần Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) Tổng hợp báo cáo kết đợt phát hành cho UBCKNN Trang - 148 - D+25 Bản cáo bạch Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh Thời gian thực Công việc STT (ngày D) Trao trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông hữu CBNV D+25 đến D+55 Các loại thuế có liên quan Phần trình bày thuế mục này, dựa luật hành ngày phát hành Bản cáo bạch phụ thuộc vào thay đổi luật mà có hiệu lực hồi tố ban hành sau ngày phát hành Bản cáo bạch Và trình bày tóm tắt loại thuế có liên quan nhằm mục đích tham khảo cho nhà đầu tư cịn thiếu sót số loại thuế khác theo quy định pháp luật  Thuế thu nhập doanh nghiệp Theo quy định hành, thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam áp dụng tổ chức thực hoạt động thương mại, dịch vụ kinh doanh Việt Nam có lợi nhuận phát sinh Việt Nam từ hoạt động thương mại, dịch vụ kinh doanh Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp áp dụng Ngân hàng 25%  Thuế giá trị gia tăng Phí hoa hồng chịu thuế giá trị gia tăng 10% theo phương pháp khấu trừ, giao dịch kinh doanh ngoại tệ vàng chịu thuế giá trị gia tăng 10% theo phương pháp trực tiếp Các nghiệp vụ ngân hàng khác không chịu thuế giá trị gia tăng  Các loại thuế khác Ngân hàng kê khai nộp theo qui định hành Nhà nước Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước Căn Nghị định số 55/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 20/04/2007 quy định việc nhà đầu tư nước mua cổ phần NHTM Việt Nam; thông tư hướng dẫn số 07/2007/TT-NHNN ngày 29/11/2007 Thống đốc NHNN Việt Nam hướng dẫn thi hành nghị định 69/2007/NĐ-CP nhà đầu tư nước ngồi phép nắm giữ tối đa 30% vốn điều lệ NHTM Hiện nay, tỷ lệ nắm giữ cổ đơng nước ngồi HDBank 0% Sau sáp nhập, tỷ lệ sở hữu nước HDBank giữ theo quy định hành Trang - 149 - Bản cáo bạch Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh Cam kết tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2005 sáp nhập sửa đổi Điều lệ sau sáp nhập theo quy định hành quy định Luật cạnh tranh 10 - Ngân hàng cam kết tuân thủ quy định thủ tục sáp nhập doanh nghiệp quy định Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2005 - Sau sáp nhập, Điều lệ Ngân hàng nhận sáp nhập (HDBank) sửa đổi cho phù hợp với quy mô đảm bảo tuân thủ quy định hành Trang - 150 - Bản cáo bạch Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh PHẦN VII CÁC ĐỐI TÁC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH Tổ chức tư vấn CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN PHÚ GIA – PHUGIASC Trụ sở chính: Tầng 8-9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP.HCM Điện thoại : (84-8) 62 836 888 Fax : (84-8) 62 838 666 Website : www.phugiasc.vn Email : news@phugiasc.vn Tổ chức kiểm tốn CƠNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM Trụ sở chính: Tầng 28, tòa nhà Bitexco, số Hải Triều, Q.1, TP.HCM Điện thoại : (84-8) 3824 5252 Fax : (84-8) 3824 5250 Website : www.ey.com/VN/ Email:info@ey.com Trang - 151 - Bản cáo bạch Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh PHẦN VIII PHỤ LỤC Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu công chúng Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy phép hoạt động HDBank; Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy phép hoạt động DaiABank; Bản hợp lệ Điều lệ tổ chức hoạt động HDBank; Bản hợp lệ Điều lệ tổ chức hoạt động DaiABank; Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên HDBank thông qua Phương án sáp nhập DaiABank vào HDBank; Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường DaiABank thông qua Phương án sáp nhập DaiABank vào HDBank; Báo cáo tài kiểm toán năm 2011, 2012 Báo cáo tài Quý II năm 2013 HDBank (báo cáo riêng báo cáo hợp nhất); Báo cáo tài kiểm tốn năm 2011, 2012 Báo cáo tài Quý II năm 2013 DaiABank (báo cáo riêng báo cáo hợp nhất); 10 Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT, BTGĐ, BKS Kế toán trưởng HDBank; 11 Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT, BTGĐ, BKS Kế toán trưởng DaiABank; 12 Hợp đồng sáp nhập HDBank DaiABank; 13 Đề án sáp nhập 14 Dự thảo Điều lệ HDBank sau sáp nhập 15 Nghị HĐQT thông qua hồ sơ 16 Các văn liên quan khác Trang - 152 - HFffiank' Bdn cdo bgclt Ngfrn hdng TMC? phtit tri6n Tp Hi Chi Minh (arn kdt lsi ich cno nhcit TP.HOChl Minh, ngfutQ thdngrftnitm20t3 uAr rnr TONGGIAM EOC CHU TICH HDQT I uoAn uAt ldrts en$rV THATIH A; NGUYBN HUU EANG lt rrq BANGrAivr TRUONGBAN KIEM SOAT DAo DUY UY TTIoNG TTIONG I(E TOANTRUONG Hd EANG HOANG QUYEN DAI PIEN TO CHUC TU VAN puu cra cONcry c0 puANcnrNc r