Bài 2 Duy trì thông tin khách hàng và tạo lập tài khoản không kỳ hạn

11/2/2012 Giảng viên: ThS Nguyễn Thị Hồng Nguyên Nội dung Đăng nhập vào tài khoản nhân viên giao dịch Giới thiệu giao diện Flexcube Tạo lập khách hàng Lưu chữ ký khách hàng Tạo lập tài khoản cho khách hàng Chuyển tiền vào tài khoản khách hàng Rút tiền từ tài khoản khách hàng Đóng tài khoản 11/2/2012 Đăng nhập vào tài khoản nhân viên giao dịch  Khởi động trình duyệt Internet Explorer  Nhập nguồn: http://ftu-server:8888/FCJNeoWeb vào địa  Sau hình đại diện Flexcube, nhập tài khoản mật tài khoản nhân viên giao dịch (đã cấp)  VD: ID: Maker6; password: 123456 ID: Checker6; password:123456 Giao diện Flexcube 11/2/2012 Tạo lập khách hàng  Mọi thực thể có giao dịch với ngân hàng định nghĩa khách hàng Người yêu cầu mở thư tín dụng Người vay Nhân viên Khách hàng Ngân hàng đại lý Người môi giới Người cho vay Tạo lập khách hàng  Các chi tiết thông tin khách hàng (CIF) trì cấp chi nhánh chi nhánh đăng nhập Các chi tiết tất chi nhánh truy nhập không cần trì ghi khách hàng trùng lặp cho khách hàng hai chi nhánh khác  Thông tin cá nhân doanh nghiệp khách hàng trì hình “Customer Maintenance”  Đường dẫn: Trên công cụ Menu chọn: Customer Maintenance/Customers/Detail 11/2/2012 Tạo lập khách hàng  Thông tin khách hàng Thông tin Thông tin doanh nghiệp Khách hàng Thông tin cá nhân Thông tin tùy biến Nội dung tab giao diện customer maintenance Main trì thuộc tính tất khách hàng, cá nhân công ty mà ngân hàng muốn trì thông tin định nghĩa phần Corporate Auxiliary hình hiển thị chi tiết gắn với khách hàng Personal trì thuộc tính khách hàng cá nhân Corporate trì thuộc tính tất khách hàng công ty Custom trì thông tin liên quan khác khách hàng công ty mà ngân hàng bạn muốn trì thông tin định nghĩa phần Corporate 11/2/2012 Giao diện customer maintenance Giao diện customer maintenance 10 11/2/2012 Giao diện customer maintenance 11 Giao diện customer maintenance 12 11/2/2012 Giao diện customer maintenance 13 Lưu chữ ký khách hàng  Chữ ký mẫu khách hàng lưu dạng file ảnh (.jpg,.jpeg…)  Đường dẫn: Menu: Sign verification/Upload/Detailed  Chọn upload ảnh theo số CIF khách hàng tạo lập  Kiểm tra chữ ký upload thành công: Customer mainternance/Customer/Image 14 11/2/2012 Tạo lập tài khoản vãng lai cho khách hàng  Có thể tạo lập tài khoản khách hàng cho tất khách hàng ngân hàng qua hình Customer Account Maintenance  Mỗi tài khoản tạo lập nhận dạng số tài khoản  Đường dẫn: Trên công cụ Menu chọn: Customer accounts/Customer account/Detailed 15 Nội dung tab giao diện customer account maintenance Main Ở bạn trì thuộc tính tài khoản khách hàng số tài khoản, mã khách hàng, lớp tài khoản, đồng tiền tài khoản, lớp tài khoản riêng hay chung, trạng thái tài khoản, trạng thái phù hợp khác, lựa chọn cho sổ séc vv Auxiliary Trong mục ngoại vi, bạn xem chi tiết khác dự phòng vv 16 11/2/2012 Giao diện customer account maintenance 17 Giao diện customer account maintenance 18 11/2/2012 Nộp tiền mặt vào tài khoản khách hàng  Đường dẫn: Từ Menu mở: Savings/Cash transactions/Cash deposit/  Mở rộng tính năng, save chờ duyệt từ người phê duyệt 19 Giao diện cash deposit 20 10 11/2/2012 Giao diện cash deposit (mở rộng) 21 Giao diện cash deposit (mở rộng) 22 11 11/2/2012 Giao diện cash deposit (mở rộng) 23  Người giám sát xem giao dịch chờ duyệt danh sách tác vụ anh/chị ta trình bày Bạn xem danh sách cách lựa chọn công cụ ‘Workflow’ (‘Luồng công việc’) ứng dụng 24 12 11/2/2012 Rút tiền mặt từ tài khoản khách hàng  Đường dẫn: Từ Menu mở: Savings/Cash transactions/Cash Withdrawal  Mở rộng tính năng, save chờ duyệt từ người phê duyệt 25 Giao diện cash withdrawal 26 13 11/2/2012 Giao diện cash withdrawal (mở rộng) 27 Giao diện cash withdrawal (mở rộng) 28 14 11/2/2012 Giao diện cash withdrawal (mở rộng) 29 Đóng tài khoản  Đường dẫn: Từ Menu mở: Savings/Cash transactions/Close out withdrawal  Mở rộng tính năng, save chờ duyệt từ người phê duyệt 30 15 11/2/2012 Giao diện close out withdrawal 31 Giao diện close out withdrawal 32 16 11/2/2012 Giao diện close out withdrawal 33 Giao diện close out withdrawal 34 17 11/2/2012 Giao diện close out withdrawal 35 18 [...]... 11 /2/ 20 12 7 Rút tiền mặt từ tài khoản của khách hàng  Đường dẫn: Từ thanh Menu mở: Savings/Cash transactions/Cash Withdrawal  Mở rộng các tính năng, save và chờ duy t từ người phê duy t 25 Giao diện cash withdrawal 26 13 11 /2/ 20 12 Giao diện cash withdrawal (mở rộng) 27 Giao diện cash withdrawal (mở rộng) 28 14 11 /2/ 20 12 Giao diện cash withdrawal (mở rộng) 29 8 Đóng tài khoản  Đường dẫn: Từ thanh Menu...11 /2/ 20 12 Giao diện cash deposit (mở rộng) 21 Giao diện cash deposit (mở rộng) 22 11 11 /2/ 20 12 Giao diện cash deposit (mở rộng) 23  Người giám sát có thể xem các giao dịch đang chờ duy t trong danh sách tác vụ của anh/chị ta như được trình bày dưới đây Bạn có thể xem danh sách này bằng cách lựa chọn trên thanh công cụ ‘Workflow’ (‘Luồng công việc’) trong ứng dụng 24 12 11 /2/ 20 12 7 Rút tiền mặt từ tài. .. dẫn: Từ thanh Menu mở: Savings/Cash transactions/Close out withdrawal  Mở rộng các tính năng, save và chờ duy t từ người phê duy t 30 15 11 /2/ 20 12 Giao diện close out withdrawal 31 Giao diện close out withdrawal 32 16 11 /2/ 20 12 Giao diện close out withdrawal 33 Giao diện close out withdrawal 34 17 11 /2/ 20 12 Giao diện close out withdrawal 35 18 ... Maintenance/Customers/Detail 11 /2/ 20 12 Tạo lập khách hàng  Thông tin khách hàng Thông tin Thông tin doanh nghiệp Khách hàng Thông tin cá nhân Thông tin tùy biến Nội dung tab giao diện customer maintenance Main trì thuộc... số CIF khách hàng tạo lập  Kiểm tra chữ ký upload thành công: Customer mainternance/Customer/Image 14 11 /2/ 20 12 Tạo lập tài khoản vãng lai cho khách hàng  Có thể tạo lập tài khoản khách hàng. .. maintenance Main Ở bạn trì thuộc tính tài khoản khách hàng số tài khoản, mã khách hàng, lớp tài khoản, đồng tiền tài khoản, lớp tài khoản riêng hay chung, trạng thái tài khoản, trạng thái phù