Vietnam hospitality industry report báo cáo ngành khách sạn việt nam

2008 BÁO CÁO NGÀNH KHÁCH SẠN VIỆT NAM 2008 Grant Thornton thực 8/22/2008 MỞ ĐẦU Grant Thornton cơng ty kiểm tốn độc lập tư vấn hàng đầu giới chuyên tư vấn vấn đề liên quan đến bảo hiểm, thuế vấn đề chuyên môn khác cho công ty quốc tế, công ty giai đoạn tăng trưởng cao, công ty gặp nhiều nguy rủi ro tài tồn giới Chúng tơi có 113 cơng ty thành viên với 490 văn phòng khắp giới với nguồn nhân lực 27,861 người Grant Thornton nói tổ chức kiểm tốn tồn cầu phát triển nhanh với tốc độ tăng trưởng cao đối thủ cạnh tranh Doanh thu hợp năm 2007 3.5 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng doanh thu 25% Grant Thornton (Vietnam) Ltd công ty liên kết thành viên hạch toán độc lập Grant Thornton International cơng ty nước ngồi Grant Thornton Vietnam thành lập năm 1993 trở thành cơng ty tầm vóc quốc tế thứ hai phép hoạt động Việt nam lĩnh vực kiểm toán tư vấn doanh nghiệp với hai văn phòng đại diện Hà Nội Tp Hồ Chí Minh Dịch vụ chủ yếu bao gồm: Tư vấn báo hiểm, thuế, tài doanh nghiệp, đầu tư quản trị danh mục đầu tư, dịch vụ kinh doanh khác, tư vấn chiến lược phát triển… Là công ty chuyên nghiệp hàng đầu, phục vụ gần tất khách hàng, từ công ty đa quốc gia, quốc tế công ty Việt Nam Mục tiêu, nhiệm vụ trở thành nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp lựa chọn hàng đầu Việt Nam, giúp doanh nghiệp nơi không ngừng gia tăng giá trị thông qua giải pháp chức lợi nhuận dựa kinh nghiệm thực tế am hiểu địa phương Chúng tập trung thấu hiểu xuyên suốt mong muốn khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, thắt chặt mối quan hệ với khách hàng Công ty khác công ty kiểm tốn quốc tế khác chỗ sở hữu quản lý thành viên địa phương, người am hiểu gắn bó lâu dài với Việt Nam Giám đốc quản lý sống làm việc Việt Nam 18 năm, khác hẳn với đối thủ cạnh tranh khác Khách hàng lợi nhiều từ điều lẽ cảm nghiệm khách hàng gặp chúng tơi có chuyên gia sống Việt Nam lâu dài đưa lời khuyên hữu ích dựa kinh nghiệm nước quốc tế Grant Thornton có danh tiếng từ lâu việc cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng hoạt động lĩnh vực nhà hàng-khách sạn-du lịch Chúng có đội ngũ nhân viên giỏi, có chun mơn kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp ngành Giám đốc ông Ken Atkinson với 25 năm kinh nghiệm phát triển du lịch Châu Á, 18 năm kinh nghiệm Việt nam, 30 năm kinh nghiệm ngành nghề Chúng xin cảm ơn tất khách sạn tham gia vào khảo sát khách sạn lần Cốt lõi khảo sát liệu tình hình hoạt động thật khách sạn cao cấp Việt Nam năm 2007 Dữ liệu thu thập xây dựng hình thức tỷ lệ phần trăm khách sạn từ 3-5 Báo cáo khảo sát hoàn thành vào tháng năm 2008 Chúng mong khảo sát tiếp tục nguồn thông tin quan trọng phục vụ cho năm tới hy vọng đón nhận góp ý đề nghị để khảo sát hữu ích cho thành viên ngành tham gia khảo sát tồn thể cộng đồng Chúng tơi mong tiếp tục tham gia quý vị khảo sát tương lai, mà gần khảo sát vào đầu quý năm 2009 Chúng chân thành cảm ơn quan tâm quý vị Thân ái, Ken Atkinson Giám đốc Email: ken.atkinson@gt.com.vn Phone: 84(0)8 910 9100 Fax: 84(0)8 914 3748 GIỚI THIỆU Cuộc khảo sát khách sạn năm 2008 Grant Thornton thực cung cấp thơng tin thị trường, tình hình hoạt động, tình hình tài 37 khách sạn resort (tính đến cuối năm tài 2007 Việt Nam) Để đơn giản, từ “Khách sạn” dùng khách sạn lẫn resort Các thống kê trình bày theo Xếp hạng khách sạn (theo “sao”), kích cỡ khách sạn ( số phịng) theo khu vực (địa điểm khách sạn) Khi trình bày thống kê theo xếp hạng “sao” cho khách sạn, khảo sát tập trung vào khách sạn xếp hạng từ 3-5 Kích cỡ, quy mơ khách sạn khảo sát định nghĩa theo số phịng khách sạn Có danh mục trải dài từ khách sạn nhỏ đến khách sạn lớn, bao gồm: Nhỏ 75 phòng, từ 75-150 phòng 150 phịng Để đảm bảo tính khách quan bí mật, kích cỡ mẫu phải đạt khách sạn tham gia khu vực phân tích Cuối cùng, địa điểm-khu vực khách sạn chia thành khu vực Việt Nam, Miền Bắc, Miền Trung Cao nguyên, Miền Nam Ở miền Bắc, khách sạn tham gia khảo sát tọa lạc Thủ đô Hà Nội Tp Hạ Long Ở miền Trung Cao nguyên, khách sạn chọn khảo sát nằm thành phố Đà Nẵng, Hội An, Huế, Nha Trang, Phan Thiết Đà Lạt Các khách sạn khảo sát Miền Nam chủ yếu nằm Tp Hồ Chí Minh Vũng Tàu Báo cáo nhằm mục đích cung cấp cho người đọc nhìn vừa tổng quan, vừa cụ thể tình hình hoạt động khách sạn Việt nam cách trình bày phân tích liệu nhiều khía cạnh như: Cơ sở vật chất khách sạn, Đội ngũ nhân viên, Báo cáo tài Thơng tin thị trường Đối với vấn đề phân tích tài chính, liệu tài trình bày theo lãi rịng sau loại trừ lãi vay, chi trả vốn gốc, thuế, khấu hao để thuận tiện so sánh Đơn vị tiền tệ dùng USD Hầu hết liệu trình bày dạng % trung bình Chẳng hạn, với báo cáo tài chính, số có đơn vị tính USD trình bày dạng phần trăm tổng doanh thu Tron phần phân tích thị trường phần khác, thống kê dạng trung bình mục/ thành phần tương ứng Để dễ so sánh, báo cáo trình bày kết khảo sát danh mục cụ thể với kết yếu Một loạt biểu đồ trình bày từ đầu phần Trong phần phụ lục, người đọc thấy biểu đồ giá trị nhỏ nhất, lớn giá trị trung bình năm 2006 2007 Bản báo cáo này, nhiên, không cho thấy kết hoạt động toàn ngành khách sạn Việt Nam Các số tỷ lệ không nên coi tiêu chuẩn cho khách sạn Người sử dụng báo cáo cần lưu ý tất thay đổi từ kết năm qua năm khác so khác biệt thật năm Đôi chúng kết tổng hợp khảo sát với thành viên tham gia khác Người đọc nên lưu ý giới hạn việc phân tích liệu dựa kích cỡ mẫu cụ thể, kết mang tính đề nghị hay tham khảo XU HƯỚNG CHÍNH TRONG NĂM 2007 Trong khảo sát khách sạn Grant Thornton lần thứ tư này, lấy liệu năm tài Bên biểu đồ thể xu hướng chủ chốt cho thấy tăng trưởng lớn mạnh ngành du lịch Việt Nam 37% mức tăng trưởng số phòng năm từ 2006-2007 142% mức tăng tổng cộng tỷ lệ lấp đầy năm từ 2003-2007 273% - Mức tăng số nhân viên trung bình khách sạn 2003- 2007 11% - Tốc độ tăng trung bình số khách du lịch đến Việt Nam (2003-2007) (Nguồn: Grant Thorton tổng hợp) MỘT SỐ ĐIỂM NỔI BẬT TỪ CUỘC KHẢO SÁT KHÁCH SẠN NĂM 2008 Cuộc khảo sát khách sạn Việt nam hoàn thành công bố vào tháng năm 2008 Đây báo cáo dựa liệu từ kết khảo sát khách sạn tính đến hết năm tài 2007 Đây khảo sát lần thứ định kỳ năm Grant Thornton thực Cuộc khảo sát năm bao gồm 37 khách sạn với 5,216 phòng khắp Việt Nam Biểu đồ bên thể số khách sạn tham gia trả lời câu hỏi khảo sát suốt năm khảo sát qua: Cả số khách sạn lẫn số phòng khảo sát tăng qua năm xem xét nhiều khía cạnh: khu vực, quy mơ (kích cỡ), xếp hạng “sao” Cuộc khảo sát năm bao gồm 37 khách sạn với 5,216 phòng khắp Việt Nam so với 29 khách sạn 3,946 phòng khảo sát năm 2007 Số khách sạn tăng 147% số phòng tăng 210% khảo sát 2008 so với năm 2004 Bảng bên thể liệu tình hình hoạt động cuả khách sạn – cho năm tài 2007: Loại khách sạn sao Số khách sạn tham gia 16 12 Trung bình số phịng/khách sạn 64 122 223 Tỷ lệ lấp đầy trung bình khách sạn 78.02% 62.71% 65.68% Trung bình giá phịng khách sạn $70.43 $74.43 $192.97 Thu nhập/Doanh thu(*) 39.75% 35.27% 42.71% (* Thu nhập thu nhập trước khấu hao, lãi vay thuế) Hai bảng bên trình bày giá phòng theo khu vực (2007) tỷ lệ lấp đầy thành phố lớn Việt Nam Bảng : Giá phòng theo khu vực 2007 Khu vực 2006 (Giá phòng 2007 (Giá phòng Mức tăng Xếp hạng TB-USD) TB - USD) năm năm 2006 Hà Nội 90.38 113.8 25.91% Hội An & Đà Nẵng 62.89 102.94 63.68% Tp.HCM 72.44 100.67 38.97% Phan Thiết 66.3 83.74 26.30% Đà Lạt 30.52 31.02 1.64% (Nguồn: Kết khả o sát 2008 Grant Thornton thực hiện) Qua bảng thấy Hà Nội nơi “đắt đỏ” giá phòng khách sạn Việt Nam, ngược lại Đà Lạt nơi có giá phòng thấp địa điểm khảo sát Tính trung bình năm 2007, khách Hà Nội phải trả nhiều so với Đà Lạt 82.78$ Mức tăng giá phòng Hà Nội 25.91%, mức tăng giá Đà Lạt tăng không đáng kể (1.65%) Mặt khác, Hội An Đà Nẵng có mức tăng cao 63.69% Bảng: Tỷ lệ lấp đầy thành phố du lịch khảo sát Việt Nam 2007 Khu vực 2006 (Tỷ lệ lấp 2007 (Tỷ lệ lấp Mức tăng/giảm Xếp đầy TB) đầy TB) năm 2006 Tp HCM 76.56% 79.32% 3.60% 1.00% Hà Nội 76.37% 77.31% 1.23% 2.00% hạng Phan Thiết 54.06% 69.96% 29.40% 4.00% Đà Lạt 53.83% 59.09% 9.78% 5.00% Hội An & Đà Nẵng 58.93% 53.57% -9.09% 3.00% (Nguồn: Kết khả o sát 2008 Grant Thornton thực hiện) TP Hồ Chí Minh dẫn đầu danh sách tỷ lệ lấp đầy với 79.32% (2007) 76.56% (2006) Tuy nhiên, mức tăng trưởng năm cao tỷ lệ lấp đầy thuộc Phan Thiết với 29.40% Hai biểu đồ bên cho thấy giá phòng trung bình tỷ lệ lấp đầy trung bình theo mùa vắng khách, mùa cao điểm năm: (Nguồn: Kết khả o sát 2008 Grant Thornton thực hiện) Bảng: Tỷ lệ lấp đầy trung bình theo mùa Mùa 2006 2007 Tỷ lệ tăng 53.71% 62.18% 15.76% Mùa cao điểm 72.65% 82.12% 13.02% Trung bình năm 63.85% 69.38% 8.66% Mùa vắng khách (Nguồn: Kết khả o sát 2008 Grant Thornton thực hiện) Tỷ lệ lấp đầy giá phịng theo loại khách sạn trình bay bảng biểu đồ bên dưới: 10 Gía phịng/Khách sạn $131.79 $63.62 $121.46 Phòng 62.60% 67.61% 62.11% Thức ăn & đồ uống 29.93% 26.58% 29.09% Doanh thu khác 7.47% 5.81% 8.80% Tổng 100% 100% 100% Phòng 18.21% 21.72% 18.54% Thức ăn & đồ uống 65.22% 64.82% 61.77% Chi phí khác 49.91% 53.34% 40.31% Tổng (Chí phí/Doanh thu) 34.65% 35.01% 33.03% Thu nhập 65.35% 64.99% 66.97% G&A 16.54% 15.23% 5.09% Bán hàng & quảng cáo 3.92% 4.04% 2.64% Sửa chữa & bao quản 3.90% 4.97% 2.24% Chi phí điện, nước 6.75% 7.53% 5.07% Tổng 31.11% 31.76% 15.04% Lợi nhuận 34.24% 33.21% 51.93% Bảo hiểm tài sản 0.78% 0.17% 0.21% Chi phí thuê đất 4.08% 0.07% 0.34% Tổng 4.86% 0.24% 0.55% Thu nhập ròng* 29.38% 32.97% 51.38% Cơ cấu Doanh thu Cơ cấu Chi phí Chi phí Hoạt động Chi phí cố định *Thu nhập ròng trước thuế, lãi vay, khấu hao Bảng 2.3 Công nghiệp Khách sạn Việt Nam (phân theo kích cỡ) - Dữ liệu Thị trường Thành phần < 75 phòng từ 75 - 150 phòng > 150 phòng Số lượng 8 Nhân viên công chức 4.78% 1.03% 1.84% Thương nhân 10.96% 19.73% 44.76% Khách du lịch cá nhân 30.00% 26.51% 23.94% Khách theo đoàn 19.41% 40.59% 19.83% Khách tham dự hội nghị 1.60% 2.41% 6.64% Khách du lịch khác 33.25% 9.73% 2.99% Tổng 100.00% 100.00% 100.00% 31 Phân tích Khách Thành phần 150 phòng Số lượng Khách nội địa 7.83% 18.43% 8.97% Khách quốc tế 92.17% 81.57% 91.03% Tổng 100.00% 100.00% 100.00% Nguồn gốc Khách Thành phần < 75 phòng từ 75 - 150 phòng >150 phòng Số lượng 11 Châu Á 14.24% 32.94% 38.97% Châu Âu 47.71% 32.01% 29.89% Bắc Mỹ 8.51% 11.77% 15.40% Châu Đại Dương 13.03% 11.41% 10.10% Khách 16.51% 11.87% 5.64% Tổng 100.00% 100.00% 100.00% Bảng 2.4 Công nghiệp khách sạn Việt Nam (phân theo kích cỡ) - Tỷ lệ lưu trú Gía phịng Thành phần 150 phòng Số lượng 10 14 13 Tổng số phòng/Khách sạn 41 114 247 Tỷ lệ sử dụng phịng trung bình 66.13% 65.83% 76.21% Tỷ lệ sử dụng phịng trung bình mùa thấp điểm 46.28% 65.24% 69.43% Tỷ lệ sử dụng phịng trung bình mùa cao điểm 86.68% 78.14% 82.74% Gía th phịng trung bình $131.79 $63.62 $121.45 Gía th phịng trung bình mùa thấp điểm $131.01 $62.96 $117.19 Gía th phịng trung bình mùa cao điểm $196.15 $72.52 $138.28 Tỷ lệ tăng trưởng giá thuê phòng 10.29% 23.24% 27.79% 32 Bảng 2.5 Công nghiệ p Khách sạn Việt Nam (phân theo kích cỡ) – Phương thức đặt phịng Thành phần 150 phòng Số lượng 10 14 13 Trực tiếp 22.30% 33.62% 40.36% Hệ thống (Internet) 20.20% 3.91% 11.69% Đại diện Du lịch Lữ hành 46.46% 45.90% 37.38% Via đường không – biển 0.00% 1.02% 1.60% Nguồn khác 11.04% 15.55% 8.97% Tổng Doanh thu phòng 100.00% 100.00% 100.00% 33 Ngành khách sạn Việt Nam phân theo khu vực Giới thiệu Nguồn liệu từ số khách sạn tham gia khảo sát, phân theo vùng Việt Nam: miền bắc, miền trung cao nguyên miền Nam (xem bảng 3.1 đến 3.5) Kết chi tiết tóm tắt bảng sau: Bảng 3.1: Cơ sở hạ tầng đội ngũ nhân viên, thể qua sở hạ tầng, dịch vụ khách sạn, liệu nhân viên Bảng 3.2: Báo cáo tài chính; đưa phần tích sâu doanh thu chi phí phận, % tổng doanh thu Bảng 3.3: Dữ liệu thị trường; đề nghị khảo sát hồn tốn tất khách đến Bảng 3.4: Tỷ lệ đặt phòng giá phòng, thể qua số lượng phòng lấp đầy trung bình năm (mùa trung bình, vắng khách, cao điểm) bên cạnh giá phịng trung bình năm Bảng 3.5: Dữ liệu cách thức khách đặt phòng; thể qua việc có khách đặt phòng khách sạn Kết Miền trung cao nguyên có số lượng khách sạn tham gia khảo sát nhiều với 18 khách sạn, kế miền nam với 11 khách sạn miền Bắc với khách sạn Miền trung cao nguyên ghi nhận số lượng nhân viên trung bình cao nhất/khách sạn 509 nhân viên, cao nhiều so với miền Bắc miền Nam với số lượng nhân viên trung bình tương ứng 210 271 Tuy nhiên, mức lương trung bình nhân viên làm việc khách sạn miền Bắc gấp lần so với miền trung cao nguyên Lượng khách quốc tế chiếm lĩnh thị phần vùng chính, phần lớn đến từ Châu Á Châu Âu với tổng thị phần tương ứng 61.54%, 62.58% 72.99% miền bắc, miền trung cao nguyên miền Nam 34 Lượng phịng trung bình/khách sạn miền Bắc 189, miền trung cao nguyên 90 miền nam 188 Giá phòng khách sạn miền Bắc mắc nhất, với giá trung bình năm 113.80 USD/phòng, so với miền trung cao nguyên 103.69 USD, miền Nam 99.66 USD Tương ứng có 1.11 1.44 nhân viên/phịng miền Bắc miền Nam Trong đó, miền trung cao ngun có đến 5.66 nhân viên/phịng Điều cho thấy chí phí nhân viên miền trung cao nguyên đắt gần lần so với miền Bắc miền Nam Bảng 3.1: Ngành công nghiệp khách sạn Việt Nam phân theo vùng - Cơ sở vật chất đội ngũ nhân viên Chỉ tiêu Miền Bắc Miền Trung Cao Nguyên Miền Nam Số lượng khảo sát 18 11 Nhà hàng 2 Bars 2 Dịch vụ tổ chức tiệc 2 Trung tâm thương mại 1 Phòng hội nghị Hồ bơi Bãi chơi golf 1 Casino/bài 1 Các dịch vụ khác* 3 11 16 19 Tổng *Các dịch vụ khác gồm: câu lạc sức khỏe Spa, khu vực giải trí Bảng: Số lượng nhân viên trung bình khách sạn số lượng nhân viên/phòng Chỉ tiêu Miền Bắc Miền Trung Cao Miền Nguyên Nam Số lượng khảo sát 18 11 Số lượng nhân viên trung bình/khách sạn 210 509 271 Số lượng nhân viên trung bình/phịng 1.11 5.66 1.44 Lương trung bình chi phí liên quan/nhân $474.62 $173.87 $328.29 -4.78% 18.38% 3.15% viên/tháng Tỷ lệ tăng trưởng nhân viên trung bình 35 Bảng 3.2: Ngành khách sạn Việt Nam phân theo vùng - Báo cáo tài - % Doanh thu Miền trung Chỉ tiêu Miền Bắc Cao nguyên Miền Nam Số lượng khảo sát 18 11 Số phịng trung bình/khách sạn 189 90 188 Tỷ lệ lấp đầy trung bình/khách sạn 77.31% 62.98% 73.21% Giá phịng trung bình/khách sạn (USD) 113.8 103.69 99.66 Phịng 72.68% 60.74% 64% Dịch vụ an uống 23% 30.67% 28.64% Thu nhập khác 4.32% 8.58% 7.37% Total 100% 100% 100% Phòng 9.43% 22.52% 21.61% Dịch vụ an uống 60.10% 63.02% 67.59% Chi phí khác 31.60% 54.76% 49.06% Total 22.04% 37.71% 36.80% Lãi gộp 77.96% 62.28% 63.21% Chi phí điều hành quản lý 7.08% 16.47% 9.80% Chi phí tiếp thị, quảng cáo 2.95% 4.72% 2.46% Chi phí sửa chữa bảo trì 3.13% 4.47% 3.01% Chi phí điện nước 4.83% 7.60% 5.89% Total 17.99% 33.26% 21.16% Lợi nhuận hoạt động kinh doanh 59.97% 29.02% 42.05% Bảo hiểm tài sản 0.66% 0.46% 0.22% Tiền thuê đất 0% 2.61% 0.26% Total 0.66% 3.07% 0.48% Thu nhập ròng 59.31% 25.95% 41.57% Doanh thu phận Chi phí phận Chi phí hoạt động Chi phí cố định 36 Bảng 3.3: Ngành cơng nghiệp khách sạn phân theo vùng - Dữ liệu thị trường Chỉ tiêu Miền Bắc Miền trung Cao nguyên Miền Nam Số lượng khảo sát 18 11 Quan chức phủ 5.94% 1.01% 0.62% Doanh nhân 33.08% 6.44% 48.99% Du lịch cá nhân 34.04% 28.96% 17.39% Du lịch theo đoàn 14.18% 40.48% 23.75% Khách dự hội nghị 6.61% 3.07% 3.03% Khách khác 6.16% 20.04% 6.22% Tổng 100% 100% 100% Phân loại khách nội địa/quốc tế Chỉ tiêu Miền bắc Miền trung Cao nguyên Miền Nam Số lượng khảo sát 11 Khách nội địa 6.70% 18.88% 6.19% Khách quốc tế 93.30% 81.12% 93.81% Tổng 100% 100% 100% Phân loại khách theo vùng Chỉ tiêu Miền bắc Miền trung Cao nguyên Miền Nam Số lượng khảo sát 11 Châu Á 26.46% 23.10% 43.89% Châu Âu 35.08% 39.48% 29.10% Bắc Mỹ 16.30% 10.66% 11.64% Châu Úc 16.21% 10.26% 9.68% Các vùng khác 5.95% 16.50% 5.69% Tổng 100% 100% 100% 37 Bảng 3.4: Ngành công nghiệp khách sạn - Tỷ lệ lấp đầy giá phịng trung bình Chỉ tiêu Miền bắc Miền trung Cao nguyên Miền Nam Số lượng khảo sát 18 11 Số phòng trung bình/khách sạn 189 90 188 Tỷ lệ lấp đầy trung bình năm 77.31% 62.98% 73.21% Tỷ lệ lấp đầy trung bình mùa vắng khách 69.24% 49.85% 73.98% Tỷ lệ lấp đầy trung bình mùa cao điểm 83.04% 79.89% 84.46% Giá phịng trung bình năm $113.80 $103.69 $99.66 Giá phịng trung bình mùa vắng khách $107.11 $106.92 $92.41 Giá phịng trung bình mùa cao điểm $126.94 $156.76 $106.41 Tỷ lệ tăng giá phịng bình qn năm 20.52% 15.35% 28.66% Bảng 3.5: Ngành công nghiệp khách sạn Việt Nam - Dữ liệu cách thức đặt phòng du khách Dữ liệu cách thức khách đặt phòng trước - % Doanh thu cho thuê phòng Chỉ tiêu Miền bắc Miền trung Cao nguyên Miền Nam Số lượng khảo sát 18 11 Đặt phòng trực tiếp 31.14% 18.84% 48.63% Đặt phòng qua hệ thống (Internet) 11.04% 16.01% 7.88% Qua Hãng tổ chức Tour du lịch 48.68% 54.83% 26.09% Qua phi hành đoàn 1.39% 0% 1.62% Các kênh khác 7.75% 10.31% 15.79% Tổng doanh thu cho thuê phòng 100% 100% 100% 38 PHỤ LỤC Bảng 1: Doanh thu chi phí phận năm 2006-2007: % tổng doanh thu – Phân hạng khách sạn Bảng 2: Tỷ lệ lấp đầy giá phịng bình qn 2006-2007: Phân hạng khách sạn Bảng 3: Số lượng nhân viên trung bình/khách sạn số lượng nhân viên/phịng năm 2006-2007: Phân hạng khách sạn Bảng 4: Dữ liệu thị trường năm 2006-2007: Phân hạng khách sạn 39 Bảng 1: Doanh thu chi phí phận năm 2006-2007 - % tổng doanh thu - theo phân hạng khách sạn Chỉ tiêu 2006 N Min 2007 2006 2007 2006 2007 Max TB N Min Max TB N Min Max TB N Min Max TB N Min Max TB N Min Max TB Doanh thu phận Phòng Dịch vụ ăn 56% 80% 66.8% 57.0% 79.9% 68.2% 12 52.6% 78.10% 63% 12 51.3% 77.4% 63.2% 45% 64.70% 53.7% 59% 69.2% 63.4% 8.60% 32.2% 21.2% 18.9% 32% 25.7% 12 9.70% 41.20% 27.7% 12 17.9% 42.1% 29.3% 26.9% 39% 32.3% 25.3% 34% 28.8% 5% 35.4% 12% 0% 11% 6.10% 12 5.20% 12.80% 9.3% 12 2.70% 13.5% 7.5% 7.20% 25% 14% 4.60% 11.8% 7.8% uống Thu nhập khác Chi phí phận/doanh thu phận Phịng Dịch vụ ăn uống Chi phí khác 3.10% 170% 58% 2.90% 58% 19.4% 12 8.7% 50.40% 23.1% 11 5.80% 52.1% 20.5% 11.5% 24.60% 16.7% 10.1% 42.3% 18% 37.2% 160% 77.7% 45% 90% 68.6% 12 53.7% 217.8% 80.3% 11 52% 79.2% 64.5% 9.60% 71.10% 53% 45.5% 83.7% 59% 0% 50% 14.6% 4% 74.7% 34% 12 0.5% 423.9% 85.6% 10 15.9% 96.6% 58.5% 0% 188.8% 58.2% 15.4% 63.5% 44.3% Chi phí hoạt động chung Chi phí điều hành quản 5% 45% 20.9% 5.2% 22.5% 11.9% 12 4.2% 38.20% 17.3% 11 2% 31.1% 14.5% 5.10% 18.80% 9.50% 2.00% 19% 9.20% 1.40% 10% 5.70% 1.5% 3.9% 2.5% 12 0.5% 9.20% 4.40% 11 0.30% 5.90% 2.90% 14% 8.10% 4.80% 2.90% 12% 5% 0.20% 0.40% 0.30% 0.40% 4.60% 2.30% 12 0% 14.20% 4.40% 11 1.50% 9.90% 3.50% 0% 8.30% 2.90% 1.50% 18.7% 5.20% 5.40% 10% 7.10% 2.30% 14.1% 6.50% 12 5.40% 10.80% 7.10% 11 4.50% 11.9% 6.80% 2.90% 10.60% 8% 2.70% 10.7% 5.90% 0.10% 20% 5.30% 0.10% 2.30% 0.80% 12 0% 0.60% 0.20% 11 0.10% 0.60% 0.20% 0% 0.70% 0.3% 0.20% 0.30% 0.30% lý Chi phí tiếp thị, quảng cáo Chi phí sửa chữa, bảo trì Chi phí điện nước Chi phí cố định Bảo hiểm tài sản Tiền thuê đất Chi phí lãi vay Chi phí khấu hao 0% 7.50% 3.30% 0% 10.7% 3.30% 12 0% 2.30% 0.7% 10 0% 4.10% 0.60% 0% 2.70% 0.5% n/a n/a n/a n/a 0% 6.10% 3.40% 0% 20.7% 7.40% 12 0% 49.20% 10.8% 10 0% 30.3% 6.40% 0% 98.60% 19.4% n/a n/a n/a n/a 4.20% 12.3% 7.10% 0.60% 12.7% 6.30% 12 0% 33.10% 12.5% 11 5.60% 60.2% 17.9% -9.6% 68.70% 14.1% n/a n/a n/a n/a Bảng 2: Tỷ lệ lấp đầy giá phịng bình qn năm 2006-2007 theo phân hạng khách sạn Chỉ tiêu Tỷ lệ đầy 2006 2007 2006 N Min Max TB N Min Max TB N Min 30% 86% 64.8% 67% 89% 78% 12 27.90% 20% 75% 53.6% 46% 77% 57.1% 12 25.60% 50% 96% 75.9% 72% 95% 87.9% 12 30% 26 51.3 37.4 24 102.9 70.4 12 46 27 49.8 34.9 50 85.1 65 12 35.3 Max 2007 2006 2007 TB N Min Max TB N Min Max TB N Min Max TB 73.1% 13 30.5% 85.9% 67.9% 40.90% 89% 73.1% 30% 82.8% 65.7% 61.8% 16 39% 82.9% 63.3% 25.80% 89% 61.8% 12 41% 83.7% 63.6% 75.6% 12 61.4% 98% 81.1% 44.50% 96% 75.6% 72% 89.9% 80% 91.2 82.4 10 33.4 117.2 74.4 40.9 89 69.1 81.2 449.4 193 92 71.7 10 32 106.8 75.3 25.8 89 60.4 66.4 342 161.3 lấp bình quân 83.3 % năm Tỷ lệ lấp đầy bình quân mùa 76% vắng khách Tỷ lệ lấp đầy bình qn mùa 89.5 % cao điểm Giá th phịng bình qn năm (USD) Giá th phịng bình qn mùa vắng khách (USD) Giá th phịng bình qn mùa cao điểm 30 53.3 39.8 73.6 120.8 95.8 12 47 96.2 88.8 (USD) Ghi chú: N: Số lượng khách sạn tham gia khảo sát Min: giá trị nhỏ tiêu chuẩn tương ứng liệu khảo sát Max: Giá trị lớn tiêu chuẩn tương ứng liệu khảo sát TB: Giá trị trung bình tiêu chuẩn tương ứng liệu khảo sát 12 42.4 145 89.2 48.2 89.2 73 95 525 212.8 Bảng 3: Số lượng nhân viên trung bình/khách sạn số lượng nhân viên/phòng năm 2006-2007 theo phân hạng khách sạn Chỉ tiêu Số 2006 2007 2006 2007 2006 2007 N Min Max TB N Min Max TB N Min Max TB N Min Max TB N Min Max TB N Min Max TB 63 267 134 28 148 84 10 80 382 167 11 101 3007 464 158 505 355 240 500 398 1.2 1.5 1.2 3.4 10 0.7 3.3 1.6 11 101.2 3007 464.2 1.2 3.7 1.9 240 500 398.3 110 189 159 137 4,319 2,704 10 92 446 238 11 209 8,462 2,793 193 451 331 2,959 12,440 6118.1 0% 23.6% 8.7% 3.4% 107.1% 22.6% 10 -8% 20.8% 3.3% 12 -5.7% 27.1% 6.20% -4% 3.8% 1.1% -51.3% 22% -0.30% lượng nhân viên/khách sạn Số lượng nhân viên TB/phịng Lương trung bình chi phí có liên quan/nhân viên/tháng (USD) Tăng trưởng nhân viên trung bình Bảng 4: Dữ liệu thị trường năm 2006-2007 - theo phân hạng khách sạn Chỉ 2006 tiêu N Min 2007 2006 2007 2006 2007 Max Mean N Min Max Mean N Min Max Mean N Min Max Mean N Min Max Mean N Min Max Mean Phân khúc thị trường Quan chức 0% 7% 2.10% 0% 13.50% 4.80% 10 0% 22% 0.70% 11 0% 5.60% 1.40% 0% 2.10% 0.70% 0% 9.60% 2.10% 10% 60% 33.30% 0% 41.30% 24.60% 10 0% 57% 29.10% 11 1.70% 59.80% 22.50% 2% 56.80% 29.10% 0% 63.10% 39.6% 10% 32% 18.90% 13.5% 85.40% 37.70% 10 1.80% 60% 37.80% 11 2.20% 46.80% 23.10% 13.10% 95% 37.80% 12% 51.30% 26.1% 15% 60% 31.30% 14.6% 27.70% 19.60% 10 3.80% 78% 20.70% 11 12% 74% 39.60% 2.00% 45% 20.70% 5.10% 19% 11.1% 1.60% 10% 5.40% 0% 6.40% 3.10% 10 0% 17% 6.20% 11 0% 18% 3.30% 0% 16.90% 6.20% 0% 10.30% 5.60% 5% 15.40% 9.10% 0% 16.80% 10.20% 10 0% 32.80% 5.40% 11 0% 38.20% 10.20% 0% 16.70% 5.40% 0% 78.10% 15.4% phủ Doanh nhân Du lịch cá nhân Du lịch theo đoàn Khách dự hội nghị Khách khác Phân loại du khách Khách 11.3% 85% 32.40% 2.3% 23.60% 8.90% 11 3.20% 64.30% 7.80% 11 2.50% 54% 17% 2.10% 22.10% 7.80% 1.60% 16% 7.6% 15% 88.70% 67.60% 76.4% 97.70% 91.10% 11 35.70% 96.80% 92.20% 11 46% 97.50% 83% 77.90% 97.90% 92.20% 84% 98.40% 92.4% nội địa Khách quốc tế Phân loại khách theo vùng Châu Á 34% 54.20% 44.50% 3.40% 55.50% 23.1% 10 6.70% 56.20% 50.50% 11 2.60% 50% 30.30% 19% 81.20% 50.50% 21.50% 64% 34.9% Châu Âu 40% 40% 25.10% 23.7% 71.60% 41.30% 10 22.40% 68.90% 30.00% 11 9.90% 60.80% 33.90% 10.40% 62% 30% 17% 63.60% 33.5% Bắc Mỹ 5.00% 10.90% 7% 9% 16% 12.80% 10 5.10% 30.10% 9.50% 11 0.20% 22% 10.70% 4% 19.20% 9.50% 0% 26.10% 14.1% Châu Đại 5% 22% 12.90% 5% 20% 10.50% 5% 25.30% 13.70% 10 2% 13.50% 6.60% 10 0% 29.70% 3.50% 11 1.70% 20.30% 12.30% 1.90% 12.70% 6.60% 1% 12.50% 3.50% 0% 11.50% 8.20% dương Các vùng khác Các cách đặt phòng - % doanh số cho thuê phòng Đặt phòng trực 21.6% 45% 35.30% 9.60% 60.60% 22.40% 0% 62.70% 34.70% 11 4.20% 77.80% 38.30% 0% 81.40% 34.70% 0% 60.60% 30.2% 1.10% 30% 13.20% 2.20% 26.70% 24.20% 0% 14.50% 6.10% 11 0% 16.60% 4.80% 3% 15% 6.10% 4.40% 26.70% 14.8% 17% 59% 32.70% 13.6% 76% 35.60% 1.30% 98% 47.60% 11 0.70% 70.10% 46.20% 12.10% 96.50% 47.60% 20.30% 76% 43.3% n/a n/a n/a 0% 12% 0% n/a n/a n/a 11 0% 7% 0.70% n/a n/a n/a 0% 12% 2% 0% 60.40% 18.80% 0% 48.90% 17.90% 0% 43.10% 11.60% 11 0% 48.20% 10% 0% 52% 11.60% 0% 48.90% 9.70% tiếp Đặt phòng qua Internet Qua Hãng tổ chức Tour du lịch Qua phi hành đoàn Các kênh khác ... “sao” cho khách sạn, khảo sát tập trung vào khách sạn xếp hạng từ 3-5 Kích cỡ, quy mô khách sạn khảo sát định nghĩa theo số phòng khách sạn Có danh mục trải dài từ khách sạn nhỏ đến khách sạn lớn,... khách du lịch nước đến địa điểm Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Việt Nam nói chung từ năm 2002 đến 2007 dự đoán cho năm 2008 18 19 Ngành khách sạn cao cấp Việt Nam Thị trường Khách sạn Việt Nam. .. bình năm 2006 2007 Bản báo cáo này, nhiên, không cho thấy kết hoạt động toàn ngành khách sạn Việt Nam Các số tỷ lệ không nên coi tiêu chuẩn cho khách sạn Người sử dụng báo cáo cần lưu ý tất thay