Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 244 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
244
Dung lượng
9,06 MB
Nội dung
B GIÁO D C VÀ ÀO T O
TR
NG
I H C KINH T TP. H
CHÍ MINH
NGUY N V N TH Y
NH H
NG C A NHÂN T N NG L C
C NH TRANH
N K T QU HO T
NG
KINH DOANH C A CÁC NGÂN HÀNG
TH
NG M I C PH N TRÊN A BÀN
THÀNH PH H CHÍ MINH
LU N ÁN TI N S KINH T
THÀNH PH
H
CHÍ MINH - N M 2015
B GIÁO D C VÀ ÀO T O
TR
NG
I H C KINH T TP. H
CHÍ MINH
NGUY N V N TH Y
NH H
NG C A NHÂN T N NG L C
C NH TRANH
N K T QU HO T
NG
KINH DOANH C A CÁC NGÂN HÀNG
TH
NG M I C PH N TRÊN A BÀN
THÀNH PH H CHÍ MINH
Chuyên ngành: QU N TR KINH DOANH
Mã s : 62.34.01.02
LU N ÁN TI N S KINH T
NG
IH
NG D N KHOA H C:
1. TS.
NG NG C
I
2. TS. NGUY N THANH H I
THÀNH PH
H
CHÍ MINH - N M 2015
i
L IC M
Lu n án Ti n s này đ
Minh d
i s
h
N
c th c hi n t i Tr
ng d n khoa h c c a TS.
ng
ng Ng c
i h c Kinh t TP. H Chí
i và TS. Nguy n Thanh
H i. Nghiên c u sinh xin bày t lòng bi t n sâu s c t i các Th y v đ nh h
ng
khoa h c, liên t c quan tâm, t o đi u ki n thu n l i trong su t quá trình nghiên c u
hoàn thành lu n án này. Nghiên c u sinh c ng xin đ
c chân thành c m n các nhà
khoa h c, tác gi các công trình công b đã trích d n trong lu n án vì đã cung c p
ngu n t li u quý báu, nh ng ki n th c liên quan trong quá trình nghiên c u hoàn
thành lu n án.
Nghiên c u sinh xin trân tr ng c m n t p th các nhà khoa h c thu c Tr
ng
i h c Kinh t TP. H Chí Minh, đ c bi t là các Th y, Cô Khoa Qu n tr Kinh
doanh và Vi n
ào t o sau đ i h c vì đã t o đi u ki n đ nghiên c u sinh đ
hi n và hoàn thành ch
c th c
ng trình nghiên c u c a mình.
Nghiên c u sinh xin g i l i c m n t i Ban Giám hi u tr
ng
i h c Ngân
hàng TP. H Chí Minh và các th y cô đ ng nghi p, b n bè thân h u, Ban Giám đ c
chi nhánh các ngân hàng th
ng m i c ph n t i TP. HCM và nhóm c ng tác nghiên
c u vì đã t o nhi u đi u ki n thu n l i, h tr th c hi n vi c thu th p d li u đi u tra
v đ tài nghiên c u t i hi n tr
ng.
Cu i cùng là s bi t n t i B , M và ng
i v th
ng yêu cùng v i 2 con đã
liên t c đ ng viên đ duy trì ngh l c, s c m thông, chia s v th i gian, s c kh e
và các khía c nh c a cu c s ng trong c quá trình đ hoàn thành lu n án.
TP. H Chí Minh, tháng 08 n m 2015
Nguy n V n Th y
ii
C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM
c l p – T do – H nh phúc
TP. H Chí Minh, ngày
L I CAM
tháng 08 n m 2015
OAN
Tôi xin cam đoan lu n án ti n s kinh t “ nh h
ng c a nhân t n ng l c
c nh tranh đ n k t qu ho t đ ng kinh doanh c a các ngân hàng th
ng m i c ph n
t i TP. H Chí Minh” là công trình nghiên c u do chính tác gi th c hi n. Các k t
qu nghiên c u chính c a lu n án là trung th c và ch a t ng đ
c công b trong b t
k công trình nào khác. T t c nh ng ph n k th a c ng nh tham kh o đ u đ
trích d n đ y đ và trích d n ngu n g c rõ ràng trong danh m c tài li u tham kh o
Tác gi
Nguy n V n Th y
c
iii
M CL C
Trang bìa ph
Trang
L ic m n
L i cam đoan
M cl c
Danh m c ch vi t t t
Danh m c Hình, B ng và Bi u đ
TÓM T T .............................................................................................................................1
CH
NG 1: GI I THI U...............................................................................................3
1.1.
C s nghiên c u ......................................................................................................3
1.1.1. S c n thi t c a nghiên c u...................................................................................3
1.1.2. Khái quát tình hình c nh tranh c a ngân hàng th
ng m i Vi t Nam.............5
1.2. Tình hình nghiên c u liên quan đ n lu n án...................................................... 12
1.2.1. Tình hình nghiên c u
n
1.2.2. Tình hình nghiên c u
trong n
c ngoài .................................................................. 12
c ................................................................... 15
1.3. M c tiêu nghiên c u................................................................................................. 18
1.4.
1.5. Ph
it
ng và ph m vi nghiên c u ......................................................................... 19
ng pháp nghiên c u ........................................................................................ 19
1.6. óng góp m i c a lu n án ...................................................................................... 21
1.7. B c c c a lu n án .................................................................................................... 22
Tóm t t ch
CH
ng 1 .............................................................................................................. 23
NG 2 : C
S
KHOA H C ............................................................................. 24
2.1. Khái ni m c nh tranh và n ng l c c nh tranh .................................................. 24
2.1.1. C nh tranh............................................................................................................. 24
2.1.2. L i th c nh tranh ................................................................................................ 25
2.1.3. N ng l c c nh tranh............................................................................................. 27
2.2. T ng quan lý thuy t v n ng l c c nh tranh...................................................... 30
2.2.1. N ng l c c nh tranh ti p c n t ngu n l c n i t i c a doanh nghi p ........... 31
iv
2.2.1.1. Ti p c n n ng l c c nh tranh theo tr
ng phái kinh t h c ................... 31
2.2.1.2. Ti p c n d a trên ngu n l c (Resource-based View) .............................. 33
2.2.1.3. Ti p c n d a trên n ng l c (Competence-Based View)........................... 37
2.2.1.4. Ti p c n t chu i giá tr (Value chain) ...................................................... 47
2.2.2. Ti p c n d a trên đ nh h
ng th tr
ng (Market Orientation) ..................... 55
2.2.3. Xác đ nh khe h ng nghiên c u........................................................................... 59
2.3. K t qu ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng th
2.3.1.
ng m i............................ 60
nh ngh a k t qu ho t đ ng kinh doanh ........................................................ 60
2.3.2. Các ch tiêu đo l
ng k t qu ho t đ ng kinh doanh c a NHTM ................. 62
2.4. Mô hình nghiên c u lý thuy t v n ng l c c nh tranh c a ngân hàng
th
ng m i ......................................................................................................................... 65
2.4.1. Các khái ni m nghiên c u .................................................................................. 65
2.4.1.1. Kh n ng qu n tr (Manangement capability - MC) ................................ 65
2.4.1.2. Kh n ng marketing (Marketing Capability – MAC) ............................. 69
2.4.1.3. Kh n ng tài chính (Financial Capapbility – FC) ................................... 71
2.4.1.4. Kh n ng đ i m i s n ph m – d ch v (Innovation Products-Services
Capability - IPSC)....................................................................................................... 73
2.4.1.5. Kh n ng t ch c ph c v (Organization Service Capability – OSC)... 75
2.4.1.6. Kh n ng qu n tr r i ro ( Risk Management Capability – RMC) ......... 75
2.4.2. Mô hình nghiên c u lý thuy t ............................................................................ 78
Tóm t t ch
CH
ng 2............................................................................................................ 79
NG 3: PH
NG PHÁP NGHIÊN C U ....................................................... 80
3.1. Nghiên c u đ nh tính ............................................................................................... 80
3.1.1. M c đích ............................................................................................................... 80
3.1.2. Ph
ng pháp nghiên c u .................................................................................... 81
3.1.3. K t qu nghiên c u đ nh tính ............................................................................. 81
3.2. Xây d ng và phát tri n thang đo .......................................................................... 82
3.2.1. Ph
ng pháp xây d ng thang đo ....................................................................... 82
3.2.2. Phát tri n thang đo n ng l c c nh tranh............................................................ 83
3.2.2.1. Thang đo kh n ng qu n tr ......................................................................... 83
v
3.2.2.2. Thang đo kh n ng marketing ..................................................................... 85
3.2.2.3. Thang đo kh n ng tài chính ....................................................................... 87
3.2.2.4. Thang đo kh n ng đ i m i s n ph m – d ch v ...................................... 87
3.2.2.5. Thang đo kh n ng t ch c ph c v ........................................................... 88
3.2.2.6. Thang đo kh n ng qu n tr r i ro ............................................................. 89
3.2.3. Phát tri n thang đo k t qu kinh doanh c a NHTM ........................................ 90
3.2.4. Thi t k phi u kh o sát d th o ......................................................................... 91
3.3. Nghiên c u đ nh l
ng s b ................................................................................. 92
3.3.1. M u nghiên c u và ph
3.3.2. Ph
ng pháp thu th p d li u .......................................... 92
ng pháp phân tích s b thang đo ............................................................. 93
3.4. Nghiên c u đ nh l
ng chính th c ....................................................................... 95
3.4.1. M u nghiên c u ................................................................................................... 95
3.4.2.
it
ng kh o sát............................................................................................... 96
3.4.3. Ph
ng pháp và th i gian kh o sát.................................................................... 96
3.4.4. Ph
ng pháp phân tích d li u .......................................................................... 97
3.5. K t qu nghiên c u đ nh l
ng s b ................................................................ 100
3.5.1. H s tin c y - Cronbach’s Alpha .................................................................... 100
3.5.2. Phân tích nhân t khám phá -EFA ................................................................... 101
3.5.2.1. K t qu EFA kh n ng qu n tr ................................................................ 101
3.5.2.2. K t qu EFA kh n ng marketing............................................................. 102
3.5.2.3. K t qu EFA các khái ni m đ n h
ng ................................................... 103
3.5.2.4. K t qu EFA k t qu kinh doanh c a NHTM.......................................... 105
Tóm t t ch
CH
ng 3.......................................................................................................... 106
NG 4: K T QU
NG HIÊN C U............................................................. 107
4.1. Mô t đ c đi m m u nghiên c u ......................................................................... 107
4.2. K t qu phân tích nhân t kh ng đ nh - CFA.................................................. 109
4.2.1. K t qu CFA các thang đo đa h
ng .............................................................. 110
4.2.1.1. K t qu CFA thang đo kh n ng qu n tr ................................................ 110
4.2.1.2. K t qu CFA thang đo kh n ng Marketing............................................ 115
4.2.2. K t qu CFA các thang đo đ n h
ng............................................................ 118
vi
4.2.2.1. Thang đo kh n ng tài chính ..................................................................... 118
4.2.2.2. Thang đo kh n ng đ i m i s n ph m – d ch v .................................... 119
4.2.2.3. Thang đo kh n ng t ch c ph c v ......................................................... 121
4.2.2.4. Thang đo kh n ng qu n tr r i ro ........................................................... 121
4.2.3. K t qu CFA n ng l c c nh tranh c a NHTM .............................................. 122
4.2.4. K t qu CFA k t qu ho t đ ng kinh doanh c a NHTM ............................. 125
4.2.5. K t qu CFA đo l
ng mô hình t i h n ......................................................... 126
4.3. Ki m đ nh mô hình lý thuy t và gi thuy t nghiên c u b ng SEM ............ 129
4.3.1. Ki m đ nh mô hình lý thuy t............................................................................ 129
4.3.2. Ki m đ nh
cl
ng mô hình lý thuy t b ng Bootstrap ............................. 131
4.3.3. Ki m đ nh gi thuy t nghiên c u..................................................................... 132
4.4. Ki m đ nh giá tr trung bình m u t ng th ...................................................... 137
4.4.1. Giá tr trung bình m u t ng th c a các y u t c u thành n ng l c c nh tranh
c a các NHTMCP trên đ a bàn TP. H Chí Minh.................................................... 137
4.4.2. Ki m đ nh giá tr trung bình m u c a các y u t c u thành n ng l c c nh
tranh theo đ c đi m m u nghiên c u ......................................................................... 140
4.4.2.1. Theo gi i tính............................................................................................... 141
4.4.2.2. Theo đ tu i ................................................................................................. 143
4.4.2.3. Theo trình đ chuyên môn.......................................................................... 144
4.4.2.4. Theo thâm niêm làm vi c ........................................................................... 145
4.4.2.5. Theo thâm niên qu n lý .............................................................................. 146
Tóm t t ch
CH
ng 4.......................................................................................................... 148
NG 5 : K T LU N VÀ HÀM Ý .................................................................... 149
5.1. K t qu nghiên c u ................................................................................................ 149
5.1.1. K t qu mô hình đo l
ng ................................................................................ 149
5.1.2. K t qu ki m đ nh mô hình lý thuy t .............................................................. 151
5.2. Hàm ý qu n tr ........................................................................................................ 153
5.2.1. Nâng cao kh n ng tài chính ............................................................................ 153
5.2.2. Nâng cao kh n ng t ch c và qu n tr con ng
i ....................................... 156
5.2.3. Nâng cao kh n ng marketing .......................................................................... 160
vii
5.2.4.
a d ng hóa s n ph m và nâng cao ch t l
ng ph c v khách hàng ........ 161
5.2.5. Nâng cao kh n ng qu n tr r i ro ................................................................... 165
5.3. H n ch c a đ tài và h
ng nghiên c u ti p theo ......................................... 167
DANH M C CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN C U ............................................... 169
TÀI LI U THAM KH O ............................................................................................ 170
PH L C
viii
DANH M C CH
ACBE
AIM
BP
CAMEL
CAR
CBV
CFA
CFI
CIEM
COMPE
CTTC
CUSRE
EFA
FC
GFI
IO
IPSC
LEC
MAC
MC
MO
NHNN
NHTM
NHTMCP
NHTMQD
NHTMVN
OECD
OHRC
OSC
c
vc
RBV
RMC
RMSEA
RQ
SEM
TLI
VRIN
VAMC
WTO
VI T T T
Adapt to changes of business enviroment
Australian Instituted of Management
Bank Peformance
Capital Adequacy, Asset quality, Management
competence, Earnings strength, Liquidity risk
Capital Adequacy Ratio
Competence-based View
Confirmatory Factor Analysis
Comparative Fit Index
Vi n nghiên c u qu n lý kinh t trung ng
Competitor responsiveness
Công ty tài chính
Customer resposiveness
Exploratory Factor Analysis
Finacial capability
Goodness of Fit Index
Industrial Organization economic
Innovation Products-Services capability
Leadership capabilities
Marketing capabilities
Management capabilities
Market orientation
Ngân hàng nhà n c
Ngân hàng Th ng m i
Ngân hàng th ng m i c ph n
Ngân hàng th ng m i qu c doanh
Ngân hàng th ng m i Vi t Nam
T ch c h p tác và phát tri n kinh t
Organisational Human Rasource capabilities
Organizational service capability
tin c y t ng h p
T ng ph ng sai trích
Resources-based View
Risk management capability
Root Mean Square Error Approximation
Relationship quality
Structural equation modeling
Tucker & Lewis Index
Value, Rare, Inimitable, Non-substitutable
Vietnam Asset Management Company
T ch c th ng m i th gi i
Cronbach’s Alpha
ix
DANH M C HÌNH
Hình 1.1. Qui trình nghiên c u ............................................................................................... 20
Hình 2.1: M i quan h gi a ngu n l c c a doanh nghi p và duy trì l i th c nh tranh . 35
Hình 2.2: Các th c th c b n trong quan đi m n ng l c ................................................... 38
Hình 2.3: M i quan h gi a ngu n l c, kh n ng và n ng l c........................................... 41
Hình 2.4: Quan đi m h th ng m c a công ty ................................................................... 43
Hình 2.5: S phát tri n c a nghiên c u c nh tranh d a trên ngu n l c và n ng l c ....... 46
Hình 2.6: Chu i giá tr đ u t ngu n l c và kh n ng......................................................... 48
Hình 2.7: Chu i giá tr đ u t các ngu n l c và kh n ng c a công ty - giai đo n 6...... 49
Hình 2.8: Chu i giá tr c a ngân hàng th
Hình 2.9: Xu h
ng m i .............................................................. 51
ng nghiên c u qu n lý và đo l
ng k t qu ho t đ ng kinh doanh ..... 63
Hình 2.10: Mô hình nghiên c u.............................................................................................. 78
Hình 4.1: K t qu CFA thang đo kh n ng lãnh đ o (chu n hoá)....................................111
Hình 4.2. K t qu CFA thang đo kh n ng t ch c nhân s (chu n hoá) .......................113
Hình 4.3: K t qu CFA (chu n hoá) thang đo Kh n ng qu n tr ....................................114
Hình 4.4: K t qu CFA thang đo kh n ng marketing (chu n hoá).................................116
Hình 4.5: K t qu CFA thang đo kh n ng tài chính (chu n hoá) ...................................119
Hình 4.6: K t qu CFA thang đo kh n ng đ i m i s n ph m-d ch v (chu n hoá) .....120
Hình 4.7: K t qu CFA thang đo kh n ng t ch c ph c v (chu n hoá).......................121
Hình 4.8: K t qu CFA thang đo kh n ng qu n tr r i ro (chu n hoá) ..........................122
Hình 4.9: K t qu CFA thang đo n ng l c c nh tranh (chu n hoá).................................123
Hình 4.10: K t qu CFA thang đo k t qu kinh doanh c a NHTM (chu n hoá) ...........125
Hình 4.11: K t qu CFA mô hình t i h n (chu n hoá)......................................................127
Hình 4.12: K t qu SEM mô hình lý thuy t (chu n hoá) ..................................................130
x
DANH M C B NG
B ng 2.1: Tóm t t các nghiên c u th c nghi m trên m i quan h gi a đ nh h
tr
ng th
ng (MO) và K t qu ho t đ ng kinh doanh (BP) ........................................................... 58
B ng 2.2: Tóm t t các gi thuy t nghiên c u ........................................................................ 79
B ng 3.1. Thang đo kh n ng qu n tr ................................................................................... 84
B ng 3.2: Thang đo kh n ng marketing ............................................................................... 86
B ng 3.3. Thang đo kh n ng tài chính c a NHTM............................................................ 87
B ng 3.4: Thang đo kh n ng đ i m i s n ph m – d ch v ................................................ 88
B ng 3.5: Thang đo kh n ng t ch c ph c v c a NHTM................................................ 89
B ng 3.6: Thang đo kh n ng qu n tr r i ro c a NHTM .................................................. 90
B ng 3.7: Thang đo k t qu kinh doanh c a ngân hàng th
ng m i ................................. 91
B ng 3.8 : K t qu phân tích h s tin c y - Cronbach’s Alpha .......................................100
B ng 3.9: K t qu EFA khái ni m kh n ng qu n tr (l n 2) ............................................102
B ng 3.10: K t qu EFA Khái ni m n ng l c Marketing (l n 3) .....................................103
B ng 3.11: K t qu phân tích nhân t khám phá các thang đo đ n h
ng .....................104
B ng 3.12: K t qu EFA thang đo k t qu kinh doanh......................................................105
B ng 4.1:
c đi m m u đi u tra .........................................................................................109
B ng 4.2: K t qu ki m đ nh giá tr phân bi t gi a các nhân t trong mô hình đo
l
ng Kh n ng qu n tr .........................................................................................................114
B ng 4.3: H s tin c y t ng h p thang đo Kh n ng qu n tr ........................................114
B ng 4.4: K t qu ki m đ nh giá tr phân bi t thang đo khái ni m kh n ng
Marketing .................................................................................................................................117
B ng 4.5: H s tin c y t ng h p thang đo kh n ng marketing ......................................117
B ng 4.6: K t qu ki m đ nh giá tr phân bi t thang đo khái ni m n ng l c c nh
tranh ..........................................................................................................................................124
B ng 4.7: H s tin c y t ng h p các thang đo n ng l c c nh tranh ...............................125
B ng 4.8: K t qu ki m đ nh giá tr phân bi t gi a các nhân t trong mô hình t i h n 128
B ng 4.9: H s tin c y t ng h p các nhân t trong mô hình t i h n ..............................129
B ng 4.10: K t qu ki m đ nh m i quan h nhân qu gi a các khái ni m trong mô
hình lý thuy t (ch a chu n hoá) ............................................................................................131
xi
B ng 4.11: K t qu
cl
ng b ng Bootstrap v i N = 1000 .........................................132
B ng 4.12: H s h i quy chu n hoá c a mô hình lý thuy t .............................................133
B ng 4.13: Tóm t t k t qu ki m đ nh gi thuy t nghiên c u ..........................................137
B ng 4.14: Giá tr trung bình m u nghiên c u các y u t n ng l c c nh tranh c a
NHTMCP trên đ a bàn TP.HCM...........................................................................................138
B ng 4.15: So sánh giá tr trung bình m u nghiên c u các y u t c u thành n ng l c
c nh tranh c a các NHTMCP t i TP.HCM v i giá tr trung bình thang đo ....................139
B ng 4.16: Ki m đ nh s khác bi t giá tr trung bình m u nghiên c u c a t ng c p
y u t n ng l c c nh tranh .....................................................................................................140
B ng 4.17: Giá tr trung bình m u nghiên c u c a các y u t n ng l c c nh tranh
NHTMCP theo gi i tính .........................................................................................................142
B ng 4.18: Ki m đ nh s khác bi t v giá tr trung bình m u nghiên c u các y u t
n ng l c c nh tranh c a NHTMCP theo gi i tính...............................................................143
B ng 4.19: Ki m đ nh s khác bi t v giá tr trung bình m u nghiên c u các y u t
n ng l c c nh tranh c a NHTMCP theo đ tu i .................................................................144
B ng 4.20: Ki m đ nh s khác bi t v giá tr trung bình m u nghiên c u các y u t
n ng l c c nh tranh c a NHTMCP theo trình đ chuyên môn .........................................145
B ng 4.21: Ki m đ nh s khác bi t v giá tr trung bình m u nghiên c u các y u t
n ng l c c nh tranh c a NHTMCP theo thâm niên làm vi c ............................................146
B ng 4.22: Ki m đ nh s khác bi t v giá tr trung bình m u nghiên c u các y u t
n ng l c c nh tranh c a NHTMCP theo thâm niên qu n lý ..............................................147
xii
DANH M C BI U
Bi u đ 1.1: S l
ng ngân hàng th
ng m i Vi t Nam n m 2013 .................................... 6
Bi u đ 1.2: Th ph n tín d ng ngân hàng Vi t Nam giai đo n 2007-2013 ....................... 7
Bi u đ 1.3: Quy mô t ng tài s n c a NHTMVN n m 2012 ................................................ 8
Bi u đ 1.4: Quy mô v n CSH và v n đi u l n m 2012 ..................................................... 9
Bi u đ 1.5: K t qu tài chính c a m t s NHTM n m 2013............................................. 10
Bi u đ 1.6: T l n x u c a NHTMVN giai đo n 2004-2013 ........................................ 11
Bi u đ 4.1: T l ngân hàng tham gia nghiên c u chính th c ........................................108
1
TÓM T T
M c đích chính c a nghiên c u này là khám phá và ki m đ nh, b sung các
y u t c u thành n ng l c c nh tranh c a ngân hàng th
ng m i và s
các y u t này đ n k t qu kinh doanh c a ngân hàng th
d a vào lý thuy t n ng l c c nh tranh xu t phát t
nh h
ng c a
ng m i. Nghiên c u này
các ngu n l c, n ng l c c a
doanh nghi p và n ng l c c nh tranh ti p c n theo đ nh h
ng th tr
ng. T đó xem
xét, đánh giá và xây d ng mô hình nghiên c u ng d ng cho các ngân hàng th
m i c ph n trên đ a bàn TP.HCM (trình bày ch
Ph
ng pháp nghiên c u đ
ng
ng 2).
c s d ng đ đánh giá, ki m đ nh thang đo và
mô hình lý thuy t trong nghiên c u bao g m 2 giai đo n: (1) Nghiên c u đ nh tính
(nghiên c u lý thuy t và th o lu n ý ki n chuyên gia), (2) Nghiên c u đ nh l
g m 2 b
ng
c: (a) Nghiên c u s b nh m khám phá các y u t c u thành n ng l c
c nh tranh c a ngân hàng th
ng m i. Nghiên c u này đ
c th c hi n ph ng v n
tr c ti p trên 121 Phó Giám đ c chi nhánh c a các NHTMCP đang ho t đ ng trên
đ a bàn TP.HCM. (b) Nghiên c u chính th c đ
c th c hi n sau khi đi u ch nh l i
thang đo t k t qu nghiên c u s b thông qua kh o sát tr c ti p 319 Giám đ c chi
nhánh ngân hàng. Nghiên c u này ki m đ nh giá tr thang đo b ng phân tích nhân t
kh ng đ nh (CFA) và mô hình nghiên c u lý thuy t b ng mô hình c u trúc tuy n tính
(SEM) (k t qu trình bày
c uđ uđ tđ
đ
c ch p nh n
ch
ng 3 và 4). K t qu cho th y các thang đo nghiên
c giá tr h i t , đ tin c y và giá tr phân bi t cao. Các gi thuy t đ u
đ tin c y 95%, ngo i tr gi thuy t H4 có đ tin c y
m c 90%.
Nghiên c u đã xây d ng thang đo m i (kh n ng qu n tr r i ro) trong n ng
l c c nh tranh c a ngân hàng th
ng m i và ki m đ nh cho th y kh n ng qu n tr
r i ro có tác đ ng m nh nh t t i k t qu kinh doanh c a ngân hàng th
ng m i. Bên
c nh đó, thang đo n ng l c qu n tr v i đ xu t ban đ u bao g m 4 nhân t (T m
nhìn & chi n l
c c a lãnh đ o, lãnh đ o hi u qu , lãnh đ o con ng
t ch c), k t qu ki m đ nh cho th y có 2 nhân t đ
đ o và kh n ng t ch c nhân s .
i và kh n ng
c hình thành là kh n ng lãnh
2
Ngoài ra, k t qu nghiên c u xác đ nh đ
h
c t m quan tr ng và m c đ
nh
ng c a t ng nhân t c u thành n ng l c c nh tranh đ n k t qu ho t đ ng kinh
doanh c a ngân hàng th
ng m i. T đó, lu n án đ a ra nh ng hàm ý qu n tr đ i
v i các nhà qu n tr ngân hàng trong quá trình xây d ng chi n l
c c nh tranh và
đi u hành kinh doanh nh m nâng cao hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a NHTM.
3
CH
NG 1: GI I THI U
1.1. C s nghiên c u
1.1.1. S c n thi t c a nghiên c u
Toàn c u hoá và t do hoá th
ng m i nhanh chóng trong nh ng n m v a qua
đã t o ra nhi u thay đ i to l n v môi tr
ng kinh t qu c t . Các công ty đa qu c
gia và xuyên qu c gia đã m r ng lãnh th ho t đ ng c a mình và ngày càng có
nhi u nh h
ng đ n các qu c gia trên th gi i. Do v y, đ có th t n t i và đ ng
v ng ngay trên “sân nhà” đòi h i các doanh nghi p c a trong n
ng ng nâng cao n ng l c c nh tranh so v i doanh nghi p trong n
các doanh nghi p n
c ph i không
c mà còn c v i
c ngoài. Các ngân hàng không có kh n ng c nh tranh s đ
c
thay th b ng các ngân hàng có n ng l c t t h n, đi u này cho th y ch có các ngân
hàng có n ng l c c nh tranh cao nh t m i có l i th v c nh tranh.
Vi t Nam quá trình th c hi n c c u l i h th ng ngân hàng trong giai đo n
1990 – 2010 và đ án C c u l i h th ng các t ch c tín d ng giai đo n 2011 –
2015 theo Quy t đ nh s 254/Q -TTg ngày 01/3/2012 c a Th t
t o ra cho ngành ngân hàng nhi u thay đ i l n c v s l
ng Chính ph , đã
ng, quy mô và ch t l
ng,
đây là nh ng ti n đ c b n ban đ u đáp ng các cam k t đã ký trong l trình h i
nh p c a l nh v c ngân hàng và t o đi u ki n thu n l i cho h th ng ngân hàng b
c
vào th i k h i nh p kinh t qu c t . Tuy nhiên, bên c nh nh ng thành công trong
quá trình h i nh p, các ngân hàng th
nh trình đ
ng m i Vi t Nam đã b c l m t s b t c p
qu n tr , ngu n nhân l c còn y u, t l n x u gia t ng, thanh kho n
th p…d n đ n n ng l c c nh tranh ch a cao. Th c tr ng này đ t ra v n đ c p bách
ph i tái c u trúc h th ng các ngân hàng th
tranh. Do v y, trong môi tr
ng m i t đó n ng cao n ng l c c nh
ng c nh tranh và đòi h i c a h i nh p nh hi n nay, h
th ng ngân hàng không nh ng ph i duy trì đ
c s
n đ nh trong ho t đ ng c a
mình mà còn ph i có n ng l c c nh tranh đ i v i các t ch c tài chính phi ngân hàng
và các đ nh ch tài chính khác. Các ngân hàng th
ng m i (NHTM) trên đ a bàn
Thành Ph H Chí Minh c ng không n m ngoài nh ng đòi h i này.
4
M t khác, kh ng ho ng tài chính toàn c u đang di n ra r t ph c t p và nhi u
ngân hàng th
ng m i t i M và Châu Âu đã ph i đóng c a, phá s n ho c h p nh t.
T n m 2000 đ n nay, theo th ng kê c a B o hi m ti n g i liên bang c a M (2014)
(FDIC - Federal Deposit Insurance Corporation) đã có 538 ngân hàng trên th gi i
phá s n, ch riêng giai đo n 2011 – 2014 đã có 183 ngân hàng tuyên b phá s n. ây
c ng là m t v n đ mà các NHTM Vi t Nam nói chung và các ngân hàng trên đ a
bàn TP.HCM nói riêng c ng b tác đ ng không nh và đó c ng là bài h c thi t th c
cho các NHTM trong vi c nâng cao n ng l c c nh tranh và hi u qu ho t đ ng c a
mình trong quá trình toàn c u hoá n n kinh t .
V i vai trò quan tr ng c a n ng l c c nh tranh đ i v i các doanh nghi p trong
vi c t o ra l i th c nh tranh và đ t đ
c m c tiêu chi n l
xem xét các v n đ có liên quan trong qu n lý chi n l
c, nghiên c u này s
c và n ng l c c nh tranh.
Các y u t c u thành n ng l c c nh tranh theo quan đi m d a trên n ng l c (CBVCompetence-based View) và tác đ ng c a nó đ n k t qu kinh doanh nh m phác ho
nên b c tranh v n ng l c c nh tranh d a trên n ng l c c a doanh nghi p.
Jackson, Hitt & DeNisi (2003) cho r ng, trong b t k b i c nh c nh tranh thì
ngu n l c vô hình có kh n ng t o ra n ng l c c nh tranh. Tuy nhiên, môi tr
n ng đ ng v i nh ng thay đ i nhanh chóng và khó l
dàng truy c p, b t ch
ng
ng thì ngu n l c đã tr nên d
c và thay th nên r t khó có các ngu n l c đáp ng đ y đ
các tiêu chí có giá tr , hi m, không th thay th và khó b t tr
c (VRIN - Value,
Rare, Inimitable, Non-substitutale) c a Barney đ ra. Sanchez (2008) cho r ng, thành
công c a doanh nghi p theo lý thuy t ngu n l c ch y u d a vào l i th so sánh thay
vì t p trung vào ngu n g c l i th c nh tranh dài h n c a doanh nghi p đó là b n ch t
c u trúc ngu n l c công ty đ
c đ a ra b i kh n ng n ng đ ng và h i nh p c a doanh
nghi p. Ngoài ra, s k t h p m i các ngu n l c và m i quan h h th ng các ngu n l c
c a doanh nghi p là ngu n l i th c nh tranh b n v ng mà các đ i th c nh tranh s khó
có th b t ch
c ho c c i ti n (Galunic & Rodan, 1998).
Theo Sanchez & Heence (1996, 2004) thì n ng l c c nh tranh c a doanh
nghi p d a trên kh n ng k t h p các ngu n l c c a doanh nghi p nh m t o ra l i
5
th c nh tranh. “N ng l c c nh tranh c a m t công ty là kh n ng duy trì, tri n khai,
ph i h p các ngu n l c và kh n ng theo cách giúp công ty đ t đ
c m c tiêu c a
nó” (Sanchez & Heene, 1996, 2004). Nh v y, ti p c n d a trên ngu n l c d a vào
l i th ngu n l c c a doanh nghi p so v i đ i th c nh tranh còn ti p c n d a trên
n ng l c thì d a vào kh n ng k t h p các ngu n l c đ t o ra n ng l c - đòi h i
doanh nghi p ph i n ng đ ng, h th ng, nh n th c và toàn di n trong qu n lý chi n
l
c (Sanchez, 2008). B n ch t c a n ng l c c nh tranh đã đ
c chuy n h
ng chú
tr ng vào n ng l c thay vì ngu n l c (Sanchez & Heence, 1996, Sanchez, 2001;
Freiling & ctg, 2008). Theo quan đi m d a trên n ng l c c a doanh nghi p thì n ng
l c là chìa khóa đ duy trì l i th c nh tranh b n v ng và đ t hi u qu cao (Grant,
1996; Jackson, Hitt & DeNisi, 2003; Teece, Pisano & Shuen, 1997; Sanchez &
Heence, 1996, 2004; Sanchez, 2008). Nh v y, n ng l c c nh tranh tr thành m t
tiêu chí quan tr ng đ đánh giá s t n t i và phát tri n c a m t ngân hàng trong môi
tr
ng c nh tranh qu c t ngày càng gia t ng.
Ngoài ra, đ đ t v n đ nghiên c u trong m t b i c nh c th , ngân hàng
th
ng m i c ph n Vi t Nam và các chi nhánh ngân hàng th
Thành ph H Chí Minh đ
ng m i c ph n t i
c l a ch n đ nghiên c u b i vì còn thi u nh ng nghiên
c u th c nghi m v n ng l c c nh tranh trong l nh v c ngân hàng và TP. H Chí
Minh là thành ph
t p trung h u h t t t c các ngân hàng th
ng m i c
ph n
(NHTMCP) Vi t Nam đang ho t đ ng t i đây.
1.1.2. Khái quát tình hình c nh tranh các ngân hàng th
H th ng ngân hàng th
v s l
ng l n quy mô. S l
ng m i Vi t Nam
ng m i Vi t Nam đã có s phát tri n nhanh chóng c
ng ngân hàng t 9 ngân hàng vào n m 1991 lên 74
ngân hàng vào n m 2001 và t i th i đi m 31/12/2013 là 98 ngân hàng. Trong đó, 1
ngân hàng th
ng m i qu c doanh, 37 ngân hàng TMCP, 4 ngân hàng liên doanh, 5
ngân hàng 100% v n n
c ngoài và 51 chi nhánh ngân hàng n
phòng đ i di n c a các ngân hàng n
c ngoài ch a k v n
c ngoài t i Vi t Nam. Nh v y, s l
ng ngân
hàng t ng lên t p trung vào 2 kh i là NHTMCP và các chi nhánh ngân hàng n
ngoài cho th y s c h p d n c a ngành Ngân hàng Vi t Nam đ i v i các nhà đ u t
c
6
trong n
c c ng nh các t ch c tài chính qu c t . Ngoài các ngân hàng, th tr
ng
tài chính Vi t Nam còn kho ng 30 công ty tài chính và cho thuê tài chính, h n 1.000
qu tín d ng. Nh v y, sau khi ký k t Hi p đ nh th
ng m i Vi t – M (2001) và gia
nh p T ch c Th
ng m i Th gi i (2007), Vi t Nam đã m c a th tr
các ngân hàng n
c ngoài. S hi n di n c a ngân hàng n
đáng k . Tr
ng đ i v i
c ngoài đang t ng lên
c cu c đ b này, các ngân hàng n i bu c ph i có nh ng chu n b nh
t ng v n, h p tác v i n
c ngoài đ h n ch m t th ph n.
Bi u đ 1.1: S l
ng NHTM Vi t Nam 2013
Ngân hàng TMQD
Ngân hàng TMCP
Chi nhánh NHNN
Ngân hàng Liên doanh
Ngân hàng 100% v n NN
T ng s ngân hàng
98
96
75
74
51
48
39
37
26
4 4
9
5
0 1 0
1991
4
2001
0
5
37
34
29
4
2005
0
4 5
5
1
2010
2013
Ngu n: T ng h p t báo cáo c a Ngân hàng nhà n
Hi n nay, các NHTM có v n nhà n
4 5
c v n th ng tr c th tr
c Vi t Nam
ng tín d ng l n
huy đ ng nh ng h đang m t d n th ph n c v huy đ ng l n tín d ng cho các đ i
th thu c nhóm th
ng m i c ph n. N u nh n m 2000, 4 NHTMNN chi m 70%
th ph n tín d ng thì đ n n m 2007, t l này gi m v d
h n m t chút so v i kh i ngân hàng th
NHTMCP đã giành đ
i 60% và hi n ch nh nh
ng m i c ph n. Ch 5 n m tr l i đây,
c h n 15% th ph n t tay NHTMNN. Trong khi Agribank là
ngân hàng m t nhi u th ph n nh t thì th ph n c a VietinBank l i t ng thêm 1,3%
trong vòng 3 n m qua.
7
Cu c c nh tranh v th ph n càng tr nên gay g t h n khi quá trình tái c c u
ngân hàng đ
c đ y nhanh đ gi i quy t v n đ n x u c ng nh đáp ng các tiêu
chu n qu c t . Thêm vào đó, hi n kh i NHTMNN t p trung ch y u vào cho vay các
t p đoàn, DNNN, trong khi kh i NHTMCP t p trung cho vay DN nh và v a, khách
hàng cá nhân, trong khi kh i ngân hàng ngo i tích c c chào vay các doanh nghi p
trong n
c, thì kh i ngân hàng n i c ng tích c c ti p c n doanh nghi p FDI.
Bi u đ 1.2: Th ph n tín d ng ngân hàng Vi t Nam giai đo n
2007-2013
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
NHTMNN
30.0%
NHTMCP
KHÁC
20.0%
10.0%
0.0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ngu n: T ng h p t báo cáo c a Ngân hàng nhà n
Bên c nh s t ng tr
ng v s l
c Vi t Nam
ng, quy mô ho t đ ng c a các ngân hàng
c ng phát tri n m nh m . N m 2007, t ng tài s n c a các ngân hàng là 1.500 ngàn t
đ ng thì đ n n m 2012 quy mô t ng tài s n c a các ngân hàng và t ch c tín d ng t i
Vi t Nam đ t trên 4.866,118 ngàn t đ ng. Trong đó kh i NHTMCP chi m t trong
cao nh t v i 43,21% t ng tài s n v t lên trên 5 NHTMQD (42,52%). Theo công b
c a NHNN thì đ n cu i n m 2013 quy mô t ng tài s n c a toàn h th ng đ t
5.755,87 nghìn t đ ng, t ng 899,752 ngàn t đ ng so v i n m 2012. Trong đó, t ng
tài s n c a nhóm ngân hàng th
ng m i có v n Nhà n
c (VCB, Agribank,
Vietinbank, BIDV) đ t 2.504,87 nghìn t đ ng, nhóm ngân hàng th
ng m i c ph n
đ t 2.463,44 t đ ng. Theo báo cáo tài chính h p nh t m t s ngân hàng m i công
b , t ng tài s n đ n 31/12/2013 c a Vietcombank đ t 467.459 t đ ng, t ng t i
52.970 t đ ng so cu i 2012; tài s n c a BIDV c ng t ng h n 13%... Trong khi đó,
8
m t s
ngân hàng l n khác trong kh i ngân hàng TMCP l i có tài s n gi m nh
ACB, Eximbank...
Bi u đ 1.3: Quy mô t ng tài s n - 2012
43.21%
2,102,518
NHTMNN
NHTMCP
NHLD&NN
10.72%
521,848
CTTC
QTDTW
42.52%
2,069,193
0.28% 3.26%
13,708 158,851
Ngu n: T ng h p t báo cáo c a Ngân hàng nhà n
c Vi t Nam
M t khác, theo ngh đ nh 141/2006/N -CP và ngh đ nh 10/2011/N -CP v
vi c t ng v n t i thi u 3.000 t đ ng vào n m 2010 và 5.000 t đ ng vào n m 2015
và 15.000 t đ ng vào n m 2020 đã thúc đ y các ngân hàng t ng v n đi u l m t
cách đáng k .
ây c ng là yêu c u c p thi t đ nâng cao n ng l c tài chính c a các
NHTM. N m 2012, t ng v n đi u l c a các ngân hàng và t
ch c tín d ng đ t
386,123 ngàn t đ ng và v n ch s h u đ t 413,425 ngàn t đ ng, trong đó kh i
ngân hàng TMCP đ t 172,854 ngàn t đ ng v n đi u l và 176,856 ngàn t đ ng v n
ch s h u, chi m 44,77% v n đi u l toàn h th ng và 42,76% v n ch s h u
toàn h th ng.
n 31/12/2013, t ng v n đi u l c a toàn h th ng ngân hàng Vi t
Nam đ t 423,98 nghìn t đ ng. Trong đó, v n đi u l c a kh i ngân hàng th
m i nhà n
c đ t 128,09 nghìn t đ ng và kh i ngân hàng th
ng
ng m i c ph n đ t
193,53 nghìn t đ ng.
Quá trình t ng quy mô v n ch s h u và v n đi u l này theo yêu c u c a
quá trình tái c u trúc c a NHNN đã làm gia t ng các ho t đ ng mua bán và sáp nh p
(M&A) gi a các ngân hàng và t ng c ph n n m gi c a các c đông n
c ngoài
trong khu v c ngân hàng, bao g m v sát nh p 3 ngân hàng y u kém (Tín Ngh a,
Ficom Bank và SCB), v SHB mua l i HBB, v Ngân hàng
i Tín (Trust Bank)
9
bán 85% c
ph n cho m t nhóm các nhà đ u t (do T p đoàn Thiên Thanh đ ng
đ u), và v sát nh p Ngân hàng TMCP Ph
ng Tây (Western Bank) v i Công ty Tài
chính D u khí (PVFC). Các nhà đ u t n
c ngoài đã t ng c
mình trong khu v c ngân hàng, v i v mua l i 20% c
ng s hi n di n c a
ph n c a Ngân hàng Tiên
Phong c a m t nhóm các nhà đ u t do t p đoàn DOJI đ ng đ u.
Bi u đ 1.4: Quy mô v n CSH và v n đi u l n m 2012
450.000
413.425
386.123
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
172.854
176.856
VCSH
133.749
111.372
V L
91.273 75.384
100.000
24.488
2.025
9.373
2.174
50.000
0.000
Ngu n: T ng h p t báo cáo c a Ngân hàng nhà n
c Vi t Nam
Theo báo cáo k t qu tài chính n m 2013 c a nhi u ngân hàng th
cho th y, đã b l
ng m i
ho c s t gi m m nh v l i nhu n. Nhi u NHTM ph i c t gi m
nhân s , thu h p m ng l
i… đ gi m chi phí. H th ng NHTM c ng đang b
c vào
cu c thanh l c m nh m . Theo báo cáo c a NHNN, l i nhu n c a toàn h th ng
ngân hàng l y k đ n h t tháng 11/2013 đ t 29.500 t đ ng, t ng 3,2% so v i n m
2012. Tuy nhiên, n u so sánh v i các n m 2010-2011, thì l i nhu n tr
n m 2013 ch b ng 53%-64%.
c thu l y k
c bi t, có t i 17% ngân hàng l trong n m 2013.
Nhìn chung, trong n m 2013 trên 50% s
ngân hàng gi m l i nhu n so v i n m
2012. Do tình hình kinh t khó kh n trong giai đo n 2010 – 2013, các doanh nghi p
ti p t c g p khó kh n nên không vay thêm và ch t p trung duy trì và n đ nh s ho t
đ ng. Theo t ng c c Th ng kê s
doanh nghi p g p khó kh n ph i gi i th ho c
ng ng ho t đ ng n m 2013 là 60.737 doanh nghi p, t ng 11,9% so v i n m tr
c,
10
trong đó s
doanh nghi p đã gi i th là 9.818 doanh nghi p, t ng 4,9%; s doanh
nghi p đ ng ký t m ng ng ho t đ ng là 10.803 doanh nghi p, t ng 35,7%; s doanh
nghi p ng ng ho t đ ng nh ng không đ ng ký là 40.116 doanh nghi p, t ng 8,6%.
Thêm vào đó, các ngân hàng c ng ng n ng i khi n x u t ng cao.
VT: Ngàn t đ ng
Bi u đ 1.5: K t qu tài chính m t s NHTMCP n m 2013
700.000
600.000
576.368
548.386
500.000
468.994
400.000
300.000
200.000
169.835
161.378
100.000
54.075
0.000
158.896
74.919
42.386
17.064
5.808
180.381
166.599
143.626
4.378
10.356
14.680
2.229
12.504
0.850
0.659
0.826
32.040
4.051
15.148 29.074
3.204
2.286
0.018
13.920
0.659
5.884
0.328
CTG
VCB
STB
EIB
SHB
ACB
BID
MBB
NVB
TECH
EAB
T ng tài s n
576.368
468.994
161.378
169.835
143.626
166.599
548.386
180.381
29.074
158.896
74.919
65.086
Ti n g i khách hàng
364.497
332.246
131.645
79.472
90.761
138.111
338.902
136.089
18.377
119.977
V n ch s h u
54.075
42.386
17.064
14.680
10.356
12.504
32.040
15.148
3.204
13.920
5.884
Thu nh p lãi thu n
18.277
10.782
6.627
2.736
2.104
4.386
13.950
6.124
0.596
2.292
2.227
7.751
5.743
2.961
0.828
1.000
1.036
5.290
3.022
0.024
0.878
0.430
5.808
4.378
2.229
0.659
0.850
0.826
4.051
2.286
0.018
0.659
0.328
L i nhu n tr
c thu
L i nhu n sau thu
Ngu n: T ng h p t báo cáo tài chính c a các NHTMCP
n h t n m 2013, ROA, ROE c a các ngân hàng c ng ch a đ
đ u gi m so v i n m 2012 khi ch đ t l n l
c c i thi n,
t 0.53% và 5,6%. So v i n m 2012 đã
gi m trên 50% ROA và trên 40% ROE. Nguyên nhân ch y u là chênh l ch lãi su t
đ u ra, đ u vào gi m m nh, chi phí d phòng r i ro, t p trung là r i ro tín d ng trong
ho t đ ng cho vay t ng m nh, trong khi ch t l
ng d phòng gi m sút. T l an toàn
v n CAR đ n 31/12/2013 đ t 13,25% gi m m nh so v i m c 13,75% c a cu i tháng
12/2012. Trong đó, CAR c a kh i ngân hàng th
kh i ngân hàng th
ng m i c
v n huy đ ng t i th tr
ng m i Nhà n
c đ t 10.91%,
ph n đ t 12,56%. T l c p tín d ng so v i ngu n
ng 1 c a toàn h th ng đ t 84,71%.
11
T l n x u c a các ngân hàng có xu h
ng t ng nhanh đáng k t 2009 đ n
2012. T i th i đi m cu i n m 2009 t l này là 2,2% nh ng đ n tháng 9/2012 con s
này là 8,82%.
n 31/12/2012, t ng d n đ i v i n n kinh t là 3.090.904 t đ ng;
t l n x u 4,08% t
ng ng v i 126.108 t đ ng n x u. Trong n m 2013 n x u
c a toàn ngành có nh ng d u hi u tích c c, gi m t m c 4,3% đ u n m 2013 xu ng
còn 3,79% vào 31/12/2013 nh ng con s tuy t đ i t
ng ng là 131.788 t đ ng.
ây là k t qu c a vi c các NHTM đã ch đ ng, tích c c dùng d phòng đ x lý n
x u, đ ng th i th n tr ng h n trong các quy t đ nh cho vay nh m đ m b o ch t
l
ng tài s n. M c dù v y, theo báo cáo c a t ch c x p h ng tín nhi m Moody’s
Investor Service thì n x u c a ngân hàng Vi t Nam ph i chi m ít nh t 15% t ng tài
s n và đây là n
c có t l n x u cao nh t trong 6 n
c
ông Nam Á mà Fitch theo
dõi. T l n x u c a Vi t Nam đ n cu i tháng 2/2014 là 3,86%, t
ng đ
ng v i
122.000 t . Tuy nhiên, có kho ng 185.000 t đ ng n do th c hi n Quy t đ nh
780/Q -NHNN c a NHNN v c
c u l i n nên đã không đ
c chuy n thành n
x u. N u c ng c s n này thì t i th i đi m này t ng s n x u vào kho ng 307.000
t đ ng, t
ng đ
ng 9,71% d n toàn h th ng.
Bi u đ 1.6: T l n x u c a NHTMVN giai đo n 2004 - 2013
5.00%
4.50%
4.00%
3.50%
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
4.67% 4.73%
4.08%
2.90%
3.20%
3.50%
3.00%
2.60%
2.00%
2.20%
Ngu n: T ng h p t báo cáo c a Ngân hàng nhà n
Ngân hàng nhà n
3.79%
3.40%
c Vi t Nam
c c ng đã ban hành nhi u v n b n nh m quy đ nh và ki m
soát n x u c a các ngân hàng th
ng m i nh thông t 02/2013/TT-NHNN v phân
lo i n (có hi u l c t tháng 6 n m 2014), bên c nh đó Quy t đ nh s 493/2005/Q -
12
NHNN ngày 22/4/2005 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà n
cđ
c s a đ i, b sung
b i Quy t đ nh s 17/2007/Q -NHNN ngày 25/4/2007 c a Th ng đ c Ngân hàng
Nhà n
c trong phân lo i n và trích l p d phòng đ y đ cho các lo i n . Trong
n m 2013, NHNN c ng đã thành l p công ty Qu n lý tài s n Vi t Nam (VAMC) đ
mua n x u giúp các ngân hàng. Tính t i th i đi m 31/12/2013 thì công ty này đã
mua h n 35.000 t đ ng n x u thông qua phát hành trái phi u đ c bi t, theo đúng
k ho ch ban đ u. Tuy nhiên, hi n v n ch a có thông tin c th v vi c x lý n sau
khi VAMC mua vào dù có nhi u s quan tâm t các nhà đ u t n
c ngoài v vi c
mua l i n x u c a Vi t Nam.
Nh v y, h th ng NHTM Vi t Nam đã có nhi u thay đ i trong giai đo n
2010 - 2013 v i s ngày càng c nh tranh gay g t gi a các ngân hàng trong n
n
c,
c ngoài và các t ch c tài chính tín d ng khác khi l trình m c a WTO đã th c
hi n. Ngoài ra, tình hình kinh t khó kh n chung đã làm cho tình hình kinh doanh
c a các ngân hàng có xu h
ng gi m sút đáng k và n x u t ng cao. M c dù NHNN
đã có nhi u chính sách nh m thúc đ y t ng tr
th
ng và x lý n x u c a ngân hàng
ng m i nh ng c ng ch a có nh ng thay đ i đáng k . Trong b i c nh đó, các
ngân hàng th
ng m i c n ph i n l c c c u l i t ch c, đ nh h
ng l i chi n l
c
nh m nâng cao n ng l c c nh tranh đ duy trì và phát tri n b n v ng.
1.2. Tình hình nghiên c u liên quan đ n lu n án
Có nhi u nghiên c u quan đ n n ng l c c nh tranh, trong lu n án trình bày
tóm t t m t s nghiên c u c a các tác gi n
c ngoài và trong n
c có liên quan đ n
đ tài.
1.2.1. Tình hình nghiên c u
n
c ngoài
(1) Nghiên c u c a Cameli & Tishler (2004) v m i quan h c a các y u t
vô hình v i k t qu kinh doanh c a t ch c hành chính t i Israel, đã d a trên tr
phái ngu n l c và qu n tr chi n l
ng
c nh m đánh giá s tác đ ng c a các y u t
ngu n l c vô hình c a t ch c đ n k t qu ho t đ ng c a t ch c. Nghiên c u này
tác gi đã xây d ng mô hình c a 6 y u t : (1) kh n ng qu n tr , (2) ngu n l c con
13
ng
i, (3) c m nh n danh ti ng c a t ch c, (4) ki m soát n i b , (5) quan h lao
đ ng, và (6) v n hoá t ch c tác đ ng đ n k t qu ho t đ ng c a t ch c. K t qu
cho th y c 6 y u t đ u có tác đ ng tích c c đ n k t qu ho t đ ng c a t ch c.
(2) Nghiên c u c a Aziz & ctg (2006) v c nh tranh ngu n l c c a các nhà
đ u t phát tri n nhà t nhân t i Malaysia đã x p h ng các ngu n l c đ t o ra n ng
l c c nh tranh c a các nhà đ u t phát tri n đ a c c a Malaysia v i 14 y u t (V trí
đ c đ a; dòng ti n;
ánh giá ti m n ng th tr
ng; M i quan h v i chính quy n;
Qu n tr c p cao; t ch c và d ch v uy tín; Kh n ng qu n lý thay đ i; M i quan h
v i các nhà cung c p d ch v h tr có n ng l c; nhân viên có tay ngh cao; qu n lý
r i ro và kh ng ho ng; Chi n l
nhân viên; Bí m t th
c và chính sách c a t ch c;
ào t o và phát tri n
ng m i và d án đ i m i; M t ph n c a t p đoàn l n). Trong
đó, t p trung vào 3 nhóm là: qu n tr , t ch c và m ng l
i t o ra n ng l c c nh
tranh c a các nhà phát tri n nhà t nhân t i Malaysia.
(3) Nghiên c u c a Thompson, Strickland & Gamble (2007) đã đ xu t các
y u t c u thành n ng l c c nh tranh t ng th c a m t doanh nghi p d a trên 10 y u
t (Hình nh/uy tín, công ngh , m ng l
i phân ph i, kh n ng phát tri n và đ i m i
s n ph m, chi phí s n xu t, d ch v khách hàng, ngu n nhân l c, tình hình tài chính
và trình đ qu ng cáo, kh n ng qu n lý thay đ i). Tuy nhiên nghiên c u này m i ch
xây d ng các y u t c u thành n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p và đánh giá nó
d a trên ph
ng pháp cho đi m nh m so sánh n ng l c gi a các doanh nghi p mà
ch a xác đ nh đ
cm cđ
nh h
ng c a t ng y u t này đ n k t qu kinh doanh
c a doanh nghi p.
(4) Nghiên c u c a Aboagye-Debrah (2007) v tình hình c nh tranh, t ng
tr
ng và hi u qu c a ngành ngân hàng t i Ghana đã phân tích các y u t c nh
tranh v th ph n cho vay và huy đ ng v n và m c đ t p trung th tr
ng c a các
ngân hàng thông qua mô hình 5 áp l c c nh tranh c a Porter. Tác gi đã đánh giá k t
qu ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng t i Ghana d a trên các tiêu chí CAMEL.
K t qu nghiên c u cho th y t c đ gia t ng quy mô tài s n có tác đ ng t i k t qu
kinh doanh c a ngân hàng. Tuy nhiên, h n ch c a nghiên c u này m i đánh giá
14
n ng l c c nh tranh và k t qu kinh doanh c a các ngân hàng th
ng m i t i Ghana
d a trên các ch tiêu tài chính mà ch a đánh giá trên các ngu n l c khác c a ngân
hàng t o nên n ng l c c nh tranh c a ngân hàng th
ng m i.
(5) Nghiên c u c a Ilihomovich (2009) đã phân tích các y u t
đ n k t qu kinh doanh c a các ngân hàng n
nh h
ng
c ngoài t i Malaysia trong giai đo n
2004-2008 đã s d ng y u t CAMEL tác đ ng t i k t qu kinh doanh (ROE, ROA).
Tuy nhiên, nghiên c u này ch đánh giá k t qu kinh doanh c a ngân hàng th
ng
m i trên khía c nh tài chính mà ch a đánh giá các khía c nh khác t o ra n ng l c
c nh tranh và hi u qu t ng th c a ngân hàng th
ng m i.
(6) Nghiên c u c a Onar & Polat (2010) v các nhân t tác đ ng t i m i quan
h gi a quá trình xây d ng n ng l c và l a ch n chi n l
c kinh doanh c a 104
doanh nghi p niêm y t t i s giao d ch ch ng khoán Istabul – Th Nh K thông qua
ph ng v n t ng giám đ c ho c giám đ c ngu n nhân l c d a trên b ng câu h i
Likert 7 đi m. Nghiên c u này đã đ xu t các y u t t o kh n ng c nh tranh c a
doanh nghi p bao g m (1) kh n ng qu n tr , (2) kh n ng s n xu t, (3) kh n ng bán
hàng-marketing, (4) kh n ng d ch v h u c n logistics, (5) công ngh thông tin, (6)
tài chính – k toán, (7) ngu n nhân l c, (8) d ch v ch m sóc khách hàng, (9) cung
ng, (10) nghiên c u và phát tri n, (11) qu n tr công ngh , (12) đ i m i và (13)
quan h khách hàng. Nghiên c u này đã kh ng đ nh quy t đ nh chi n l
c càng đúng
đ n thì càng t o ra kh n ng c nh tranh cao.
Nh v y, các nghiên c u v n ng l c c nh tranh và k t qu ho t đ ng kinh
doanh c a doanh nghi p trên th gi i t p trung vào các các doanh nghi p và đã đ
xu t m t s y u t c u thành n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p. Riêng trong l nh
v c ngân hàng thì các nghiên c u t p trung vào đánh giá n ng l c c nh tranh ch d a
trên góc đ tài chính thông qua các ch tiêu CAMEL mà ch a đánh giá các y u t
nh ngu n nhân l c, qu n tr , nghiên c u và phát tri n s n ph m, qu n tr r i ro.
15
1.2.2. Tình hình nghiên c u
trong n
c
Xu t phát t t m quan tr ng c a vi c c n ph i đ y m nh kh n ng c nh tranh
và nâng cao hi u qu ho t đ ng c a các ngân hàng th
trong th i gian qua đã có m t s tác gi trong n
này đ
c tóm t t d
ng m i th i k h i nh p,
c quan tâm nghiên c u v v n đ
i đây:
(1) Nghiên c u c a Tr nh Qu c Trung (2004) đã phân tích n ng l c c nh
tranh c a NHTMVN trên các khía c nh: s n ph m; ch t l
ng s n ph m-dich v ; giá
c c a s n ph m d ch v ; y u t t o thu n ti n cho khách hàng (m ng l
i; th i gian
ph c v ; phong cách và k n ng ph c v , gia t ng s l a ch n cho khách hàng); các
ho t đ ng Marketing; công ngh hi n đ i; thu hút nhân viên. Tuy nhiên, đ tài ch
d ng l i phân tích đ nh tính truy n th ng mà ch a xác đ nh đ
cs
nh h
ng c a
t ng y u t c u thành n ng l c c nh tranh. Ngoài ra, đ tài ch a xây d ng thang đo
cho t ng y u t c u thành n ng l c c nh tranh.
(2) Nghiên c u c a Lê
ình H c (2006), Lu n án đã đánh giá n ng l c c nh
tranh c a NHTMVN thông qua 2 khía c nh: 1/ N ng l c c nh tranh thông qua các
ph
ng th c c nh tranh (qua các y u t : tính đa d ng danh m c d ch v tài chính;
ch t l
2/
l
ng d ch v ; giá c d ch v ; kh n ng t o c h i ti p c n, thu hút khách hàng);
ánh giá n ng l c c nh tranh thông qua các y u t
ti m n ng (bao g m: ch t
ng ngu n nhân l c; trình đ công ngh ; ti m l c tài chính; chi n l
c kinh doanh;
kh n ng sinh l i; đ an toàn; th ph n). Nh v y, đ tài đã đ xu t và phân tích n ng
n ng l c c nh tranh v s n ph m d ch v và các y u t n i t i c a
l c c nh tranh c
ngân hàng nh m t o ra n ng l c c nh tranh. Tuy nhiên, đ tài m i ch d ng l i
nh ng nh n đ nh mang tính ch quan c a tác gi d a trên ngu n thông tin th c p
mà ch a đánh giá đ
c s tác đ ng c a t ng y u t n ng l c c nh tranh đ n k t qu
kinh doanh c a NHTM.
(3) Nghiên c u c a Nguy n Vi t Hùng (2008) v i đ tài lu n án ti n s “Phân
tích các y u t
nh h
d ng phân tích đ nh l
ng đ n hi u qu ho t đ ng c a NHTM
Vi t Nam” đã ng
ng thông qua công c phân tích bi n ng u nhiên và phân tích
bao d li u và mô hình kinh t l
ng. Tuy nhiên, trong nghiên c u này ch d ng l i
16
vi c phân tích d li u t k t qu tài chính và đánh giá hi u qu trên khía c nh tài
chính c a các ngân hàng mà ch a phân tích đ n các khía c nh khác c a ngân hàng
nh ngu n l c con ng
th
i, kh n ng tài chính, công ngh và th ph n khách hàng,
ng hi u, . .
(4) Nghiên c u c a Nguy n
ình Th và Nguy n Th Mai Trang (2008) v
n ng l c c nh tranh đ ng c a các doanh nghi p Vi t Nam đã phân tích nh ng y u t
vô hình trong n ng l c tr nh tranh c a các doanh nghi p trên đ a bàn TP.HCM v i
các tiêu chí VRIN. Nghiên c u n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p d a trên ngu n
l c – T o ra n ng l c c nh tranh đ ng. Tuy nhiên, h n ch c a nghiên c u này v n
ch d ng l i
m c t ng quát và ch có 2 nhân t là n ng l c sáng t o, n ng l c
marketing tác đ ng tr c ti p t i k t qu kinh doanh c a doanh nghi p và ch a
nghiên c u cho t ng ngành ngh kinh doanh c th .
(5) Nghiên c u c a
ng H u M n (2010), nghiên c u này đã ti n hành phân
tích th c tr ng các y u t n ng l c c nh tranh c a các NHTM Vi t Nam trên 7 y u
t : (1) N ng l c tài chính, (2) n ng l c th ph n, (3) n ng l c ngu n nhân l c, (4)
n ng l c công ngh , (5) n ng l c h th ng kênh phân ph i, (6) n ng l c m r ng và
phát tri n d ch v , (7) n ng l c th
ng hi u. Tuy nhiên, nghiên c u này m i ch
phân tích th c tr ng n ng l c c nh tranh c a các ngân hàng th
ng m i d a trên
các báo cáo tài chính và nh n đ nh t ngu n thông tin th c p ch không d a trên
k t qu đi u tra kh o sát th c ti n. Do v y, nó ch a đánh giá đ
tr ng c a t ng y u t
c m c đ quan
c u thành n ng l c c nh tranh c a NHTM t i k t qu ho t
đ ng kinh doanh c a các NHTM Vi t Nam.
(6) Nghiên c u c a Nguy n Thu Hi n (2012), nghiên c u này đã đ c p đ n 4
khía c nh c a n ng l c c nh tranh đ i v i NHTMNN: (1) N ng l c tài chính, (2)
N ng l c v t ch c nhân s , (3) n ng l c qu n tr đi u hành và (4) n ng l c đ i m i
và
ng d ng công ngh hi n đ i vào qu n lý và kinh doanh ngân hàng. Tuy nhiên,
nghiên c u ch đánh giá cho 4 ngân hàng th
tiêu này ch d ng l i
ng m i có v n nhà n
c và các ch
phân tích đ nh tính ch quan d a trên các s li u th c p mà
17
ch a đánh giá đ
ngân hàng th
c m cđ
nh h
ng c a t ng y u t đ n k t qu kinh doanh c a
ng m i.
(7) Nghiên c u c a Phan Th H ng Nga (2013). Nghiên c u này đi vào đánh
giá n ng l c tài chính c a các NHTMVN theo khung an toàn CAMEL trong giai
đo n 2003-2012 và đ
xu t mô hình nghiên c u n ng l c tài chính c a các
NHTMVN b chi ph i b i 13 y u t : Quy mô v n ch s h u; òn b y tài chính; T
l an toàn v n t i thi u; D n /T ng tài s n; N x u/T ng d n ; ROA; ROE, NIM;
Ch s chi phí ho t đ ng; T l thanh kho n tài s n; H s đ m b o ti n g i; H s
thanh kho n ng n h n; D
n
cho vay/Ti n g i.
th ng kê phân tích nh phân nh m đánh giá các y u t
tài đã s
nh h
d ng ph
ng pháp
ng đ n n ng l c tài
chính c a các NHTMVN t 2003 đ n 2012. V i 13 y u t c u thành nên n ng l c tài
chính làm bi n đ c l p, tuy nhiên bi n ph thu c l i mang tính ch t đ nh tính v i
thang đo l
ng đ n gi n
2 m c:
t theo khung an toàn CAMEL/ Ch a đ t theo
khung an toàn CAMEL, đây là m t h n ch l n nh t c a đ tài.
(8) Nghiên c u c a Hoàng Th Thanh H ng (2013) đánh giá n ng l c c nh
tranh c a c a các công ty tài chính có tr s đóng trên đ a bàn Tp.H Chí Minh t
2008-2012 đã xây d ng mô hình các y u t c u thành n ng l c c nh tranh c a công
ty tài chính d a trên mô hình đanh giá n ng l c c nh tranh t ng th c a doanh
nghi p mà Thompson & Strickland (2001) đ xu t v i 10 y u t : (1) N ng l c qu n
tr và đi u hành, (2) N ng l c ngu n nhân l c, (3) Phát tri n s n ph m, (4) N ng l c
th
ng hi u, (5) Công ngh , (6) M ng l
i, (7) Lãi su t, (8) Ch t l
ng d ch v , (9)
Tài chính, (10) Marketing. Tác gi đã có nh ng k t lu n d a trên giá tr trung bình
thang đo Likert (t 1 đ n 5) khi đi u tra 328 khách hàng c a các công ty tài chính:
Kh ng đ nh các y u t m nh nh t c a n ng l c c nh tranh c a các công ty tài chính
t i TP.HCM là 1/ n ng l c phát tri n s n ph m, 2/ Công ngh , 3/ Qu n tr đi u hành,
4/ Ngu n nhân l c , . . và y u nh t là n ng l c tài chính. Tuy nhiên, các ý ki n kh o
sát v ngu n l c c a công ty tài chính đ
và đ tài m i ch d ng l i
c th c hi n t quan đi m c a khách hàng
vi c đánh giá các y u t c u thành n ng l c thông qua
th ng kê mô t và s d ng h s tin c y Cronbach’s Apha đ đánh giá các thang đo
18
l
ng mà ch a xác đ nh đ
cm cđ
nh h
ng c a t ng y u t c u thành n ng l c
c nh tranh đ n k t qu ho t đ ng kinh doanh c a các công ty tài chính.
Tóm l i, các đ tài nghiên c u v n ng l c c nh tranh c a các NHTM đã đ
c p t i các nhân t c u thành n ng l c c nh tranh và đánh giá th c tr ng n ng l c
c nh tranh. T đó, đ a ra nh ng nh n đ nh ch quan v n ng l c c nh tranh c a
NHTM mà ch a đánh giá, xây d ng thang đo và l
ng hóa s
nh h
ng c a t ng
y u t c u thành n ng l c c nh tranh đ n k t qu kinh doanh c a NHTM. M t khác,
hi n nay ch a có nh ng nghiên c u th c nghi m xem xét m c đ
nh h
ng c a các
y u t c u thành n ng l c c nh tranh m t cách h th ng đ n k t qu ho t đ ng kinh
doanh, đ c bi t là ti p c n d a trên n ng l c c a NHTM. Vì v y, nghiên c u v các
y u t c u thành n ng l c c nh tranh c a NHTMCP và tác đ ng c a n ng l c c nh
tranh đ n k t qu ho t đ ng kinh doanh c a các NHTM là yêu c u c p thi t đ giúp
cho các NHTM nh n d ng, nuôi d
ng, phát tri n và s d ng n ng l c c nh tranh
m t cách hi u qu , thích ng v i s thay đ i c a môi tr
ng kinh doanh.
1.3. M c tiêu nghiên c u
Nghiên c u này nh m l p đ y kho ng tr ng đ
xem xét nghiên c u tr
c xác đ nh xu t phát t vi c
c v m i quan h gi a n ng l c c nh tranh và k t qu kinh
doanh c a NHTM, các m c tiêu ch y u c n đ t đ
c nh sau:
Th nh t, nghiên c u đ xu t và ki m đ nh mô hình đo l
ng v n ng l c
c nh tranh áp d ng trong l nh v c ngân hàng, trong b i c nh c a m t n n kinh t
đang phát tri n
Vi t Nam.
Th hai, khám phá và đo l
ng các y u t c u thành n ng l c c nh tranh đ i
v i các NHTMCP.
Th ba, xác đ nh m i quan h gi a các thành ph n khác nhau c a n ng l c
c nh tranh và tác đ ng c a chúng đ n k t qu ho t đ ng kinh doanh c a các
NHTMCP;
Cu i cùng, ki m đ nh s khác bi t c a m u nghiên c u và ch ng th c toàn b
mô hình lý thuy t t
đó b
sung thêm n n t ng lý thuy t trong b i c nh c a
19
NHTMCP t i HCM - Vi t Nam và cung c p m t s hàm ý thi t th c đ i v i các nhà
qu n tr kinh doanh ngân hàng đ thành công trong chi n l
đ tđ
tr l i đ
c m c tiêu nghiên c u c th
c c nh tranh dài h n.
trên, n i dung c a nghiên c u ph i
c các câu h i nghiên c u sau đây:
1/ Nh ng y u t nào c u thành n ng l c c nh tranh c a NHTM?
2/ M i quan h gi a các y u t c u thành n ng l c c nh tranh nh th nào?
nh h
3/
ng c a các nhân t c u thành n ng l c c nh tranh đ n k t qu ho t
đ ng kinh doanh c a các NHTM nh th nào?
it
1.4.
ng và ph m vi nghiên c u
it
ng nghiên c u c a lu n án là các y u t c u thành n ng l c c nh tranh
và tác đ ng c a nó đ n k t qu ho t đ ng kinh doanh c a các NHTM.
i t
ng
đi u tra là các nhà qu n tr đang làm vi c t i các ngân hàng nh ng am hi u ho t đ ng
kinh doanh ngân hàng và ch u trách nhi m v k t qu ho t đ ng kinh doanh t i đ n
v c a mình qu n lý.
Các chi nhánh c a ngân hàng th
ng m i c ph n đã đ
c giao quy n ch
đ ng trong vi c s d ng các ngu n l c nh m c nh tranh v i các chi nhánh ngân hàng
khác. Do v y, đ đáp ng yêu c u thông tin cho đ tài thì đ i t
đ c c a các chi nhánh ngân hàng th
ng m i c ph n đ
Ph m vi c a nghiên c u này đ
ng đi u tra là Giám
c l a ch n.
c t p trung phân tích cho các NHTMCP c a
Vi t Nam đang ho t đ ng trên đ a bàn TP.HCM b i vì TP.H Chí Minh là m t thành
ph t p trung t t c các ngân hàng c a Vi t Nam đang ho t đ ng và có s l
ng chi
nhánh nhi u nh t. Ngoài ra, NHTMCP là lo i hình ngân hàng ch y u t i th tr
ng
ngân hàng Vi t Nam hi n nay.
1.5. Ph
ng pháp nghiên c u
Nghiên c u này bao g m 3 b
c, (1) Nghiên c u đ nh tính thông qua quá
trình nghiên c u lý thuy t v n ng l c c nh tranh, tham kh o ý ki n c a các chuyên
20
gia và xây d ng b n kh o sát nháp, (2) nghiên c u đ nh l
c u chính th c. Quy trình nghiên c u đ
B
c tóm t t
ng s b và (3) nghiên
Hình 1.1
c 1: Trình bày quá trình phân tích c s lý lu n v n ng l c c nh tranh và
xác đ nh các nhân t c u thành n ng l c c nh tranh đ xây d ng phi u kh o sát nháp,
sau đó th c hi n th o lu n v i các chuyên gia trong l nh v c ngân hàng nh m t ng
h p ý ki n v các khái ni m trong mô hình nghiên c u t đó đi u ch nh, b sung các
khái ni m và thang đo s b .
B
C1
Xác đ nh m c
tiêu nghiên c u
Nghiên c u c s
lý thuy t
Xây d ng thang đo và
phi u kh o sát
i u ch nh thang đo và
phi u kh o sát s b
L y ý ki n chuyên
gia (n=14)
B
C2
Lo i các bi n có h s
t i nhân t th p (BP
M
M i quan h tích c c MO->BP
M
M i quan h tích c c MO->BP
M
M i quan h tích c c MO->BP
Anh
T ng quan k t h p gi a MO-BP
M
M i quan h tích c c MO->BP
Canada
M i quan h tích c c MO->BP
M i quan h tích c c nh h ng
Deshpandé, Farley & Webster,
Nh t B n
khách hàng và K t qu ho t đ ng
1993
kinh doanh
Van Bruggen & Smidts, 1995
Hà Lan
M i quan h tích c c MO->BP
Greenley, 1995
Anh
M i quan h tích c c MO->BP
Lambin, 1996
B
M i quan h tích c c MO->BP
Fritz, 1996
c
M i quan h tích c c MO->BP
T ng quan k t h p gi a MO-BP
Pitt, Caruana & Berthon, 1996
Anh & Malta
c 2n c
M ,
Selnes, Jaworski & Kohli, 1996
M i quan h tích c c MO->BP
Scandianvia
Pelham & Wilson, 1996
M
M i quan h tích c c MO->BP
MO là m t y u t quan tr ng trong
Atuahene-Gima, 1995, 1996
Úc
thành công c a s n ph m m i
Bhuian, 1997
R p Saudi
M i quan h không có ý ngh a
nh h ng chi n l c khác nhau
có tác đ ng khác nhau hi u qu đ i
Gatignon & Xuereb, 1997
M
m i theo đ c đi m th tr ng
Greenley & Foxall, 1997, 1998
Anh
Gray & ctg, 1998
Caruana, Pitt & Berthon, 1999
Avlonitis and Gounaris, 1997
New Zealand
Anh
Hy l p
Tác đ ng đa chi u c a các bên liên
quan t i k t qu đ c đi u ch nh
b i môi tr ng bên ngoài
M i quan h tích c c MO->BP
M i quan h không có ý ngh a
M i quan h tích c c MO->BP
59
Lado,
Maydeu-Olivares
Rivera, 1998
Kumar,
Subramanian
Yauger, 1998
Appiah-adu, 1998
Deshpandé & Farley, 1998
& Tây Ban Nha và
B
and
M
Ghana
M , EU
M
Han, Kim & Srivastava, 1998
M i quan h tích c c MO->BP
M i quan h tích c c MO->BP
M i quan
M i quan
Quan h
>BP
M i quan
M i quan
M i quan
h tích c c MO->BP
h tích c c MO->BP
tích c c MO->đ i m i-
Sargeant & Mohamad, 1999
Anh
h không có ý ngh a
Baker & Sinkula, 1999
M
h tích c c MO->BP
Pelham, 2000
M
h tích c c MO->BP
Nguy n Lê H u & Ph m Th
Vi t Nam
M i quan h tích c c MO->BP
Thúy, 2006
Consuegra, Molina & Esteban,
Tây Ban Nha
M i quan h tích c c MO->BP
2008
(Ngu n: Lado & Maydeu-Olivares, 2001 & t ng h p c a tác gi )
Nghiên c u c a David A.Aaker (2001, tr.137) đã đi u tra 248 nhà qu n tr
nh m xác đ nh ch s duy trì l i th c nh tranh và m c đ quan tr ng cho các y u t
nh m duy trì l i th c nh tranh, k t qu cho th y trong l nh v c d ch v thì có 113
nhà qu n tr tr l i v i 32 y u t khác nhau thì 10 y u t quan tr ng hàng đ u là: 1.
Danh ti ng v ch t l
3. Nh n di n th
ng (50)
(2)
; 2. Duy trì qu n tr và đ ng chuyên viên t t (43);
ng hi u cao (42); 4. D ch v /s n ph m h tr khách hàng (40); 5.
Ngu n l c tài chính (26); 6.
nh h
ng khách hàng/ph n h i/nghiên c u th tr
ng
(26); 7. Ki n th c kinh doanh (25); 8. Dòng s n ph m r ng và đa d ng(23); 9. Thi t
l p d a vào s
hài lòng c a khách hàng (22); 10. Phân khúc/t p trung (22)
(Aaker.D.A, 2001, tr.137). Nh v y, t
l
nghiên c u này uy tín, danh ti ng v ch t
ng c ng nh các y u t ph c v t con ng
theo đ nh h
ng th tr
i s là y u t t o ra ch t l
ng t t
ng và nhu c u c a khách hàng. T đó t o ra s hài lòng và
trung thành c a khách hàng nh m duy trì l i th và n ng l c c nh tranh b n v ng
cho doanh nghi p.
2.2.3. Xác đ nh khe h ng nghiên c u
Quan đi m n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p t ngu n l c n i t i (IO,
RBV và CBV – Porter, 1985; Barney, 1991; Sanchez & Heene, 1996) xác đ nh thành
công c a doanh nghi p xu t phát t nh ng tài s n, ngu n l c và n ng l c t o ra giá
2
S nhà Qu n tr tr l i cho các tiêu chí đánh giá SCA c a Aaker (2001)
60
tr gia t ng, t
đó nâng cao n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p. Trong khi đó,
quan đi m đ nh h
ng th tr
ng, doanh nghi p thành công đòi h i ph i th c hi n
các bi n pháp nh m đáp ng yêu c u c a th tr
ng n ng đ ng (Kohli & Jaworski,
1990; Narver & Slater, 1990). Nh v y, c lý thuy t đ nh h
ng th tr
ng (Kohli
& Jaworski, 1990; Narver & Slater, 1990; Day, 1994), d a vào ngu n l c (Barney,
1991), d a trên n ng l c (Sanchez & Heene, 1996) đã tr c ti p gi i quy t các thách
th c c b n nh t
trung tâm c a s s ng còn đ i v i doanh nghi p: Nh ng gì t o ra
n ng l c c nh tranh và làm th nào có th đ
đ
c duy trì? M c dù, n ng l c c nh tranh
c đ nh ngh a không gi ng nhau trên c lý thuy t đ nh h
ng th tr
ng l n lý
thuy t ngu n l c và n ng l c, nh ng ph bi n chú tr ng đ n t n d ng các ngu n l c
đ t o ra và duy trì giá tr cho các bên liên quan c a t ch c.
phù h p th c t gi a đ nh h
ng th tr
i u này cho th y s
ng và các gi đ nh c a quan đi m d a trên
ngu n l c, n ng l c (Jüttner & Wehrli, 1994)
M t khác, trong ph m vi hi u bi t và n l c tra c u c a tác gi c
n
c
ngoài và Vi t Nam, tính đ n nay trong l nh v c ngân hàng ch a có nh ng nghiên
c u ki m đ nh v m i quan h N ng l c c nh tranh – K t qu kinh doanh. Các
nghiên c u v n ng l c c nh tranh d a trên quan đi m ngu n l c, n ng l c và đ nh
h
ng th tr
ng nh ng ch a gi i quy t th u đáo và c th m i quan h này. Vì v y,
nghiên c u này nh m m c đích gi i quy t khe h ng nghiên c u b ng cách đ xu t
mô hình lý thuy t nh m gi i thích các thành ph n c a n ng l c c nh tranh và tác
đ ng c a các thành ph n c a n ng l c c nh tranh đ n k t qu ho t đ ng kinh doanh
c a các ngân hàng th
ng m i. Nghiên c u này nh m m c đích cung c p b ng
ch ng th c nghi m thông qua ki m đ nh mô hình nghiên c u trong b i c nh các
NHTMCP t i TP. H Chí Minh - Vi t Nam, m t trong nh ng l nh v c có s phát
tri n và bi n đ ng l n trong giai đo n hi n nay c a Vi t Nam.
2.3. K t qu ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng th
2.3.1.
ng m i
nh ngh a k t qu ho t đ ng kinh doanh
Bourne & ctg (2010) đã phát bi u r ng đo l
ng k t qu là
góc đ khoa h c, nghiên c u trong các tài li u v tác đ ng c a đo l
m t ngã t . T
ng hi u su t k t
61
qu ho t đ ng kinh doanh không nh t quán đ i v i các nhà nghiên c u. Nó cho th y
s hi u bi t c a chúng ta v l nh v c này v n là m i và ch a hoàn ch nh. Nghiên c u
này xin trích m t s đ nh ngh a v k t qu ho t đ ng kinh doanh và đo l
ng k t qu
ho t đ ng kinh doanh c a m t s tác gi .
Kaplan & Norton (1992) đã đ nh ngh a k t qu ho t đ ng kinh doanh c a
doanh nghi p đ
c xác đ nh t
04 nhóm thành ph n c
b n, bao g m tài chính,
khách hàng, quy trình n i b và h c t p phát tri n. Các doanh nghi p s d ng vi c
qu n lý và đo l
ng k t qu ho t đ ng kinh doanh đ t o ra m t s hi u bi t nh t
quán trong chi n l
các thang đo l
c kinh doanh b ng cách chuy n chi n l
c thành m t t p h p
ng k t qu ho t đ ng kinh doanh.
nh ngh a c a Neely & ctg (1995): K t qu ho t đ ng kinh doanh là m t b
tiêu chí nh m đ nh l
nghi p. Nó đ
ng tính n ng su t và hi u qu các m t ho t đ ng trong doanh
c ki m đ nh b i 03 c p đ : cá nhân, m c tiêu c a doanh nghi p và
m i quan h gi a các tiêu chí đánh giá đó v i môi tr
mãn khách hàng, chi n l
m t quá trình đ nh l
c phát tri n...).
ol
ng ho t đ ng (v n hóa, th a
ng k t qu ho t đ ng kinh doanh là
ng k t qu và hi u qu c a ho t đ ng kinh doanh, trong khi
đó, Bititci & ctg (1997) đ nh ngh a qu n lý k t qu là m t quá trình mà công ty qu n
lý k t qu ho t đ ng kinh doanh c a nó phù h p v i chi n l
c, m c tiêu và ch c
n ng c a công ty.
Theo Waal & Coevert (2007), k t qu có ngh a là quá trình liên t c đ t đ
c
m c tiêu tài chính c ng nh phi tài chính, phát tri n k n ng, n ng l c và c i thi n
d ch v ch m sóc khách hàng và quy trình ch t l
ng. Nh v y, khái ni m k t qu
ho t đ ng kinh doanh c a Waal & Coevert (2007) đã đ c p t i c các y u t v tài
chính (Kaplan & Norton, 1992), quá trình đáp ng nhu c u khách hàng, phát tri n
s n ph m, và t o ra n ng l c c a doanh nghi p. Nó ph n ánh tính h th ng trong các
tiêu chí đánh giá k t qu ho t đ ng kinh doanh và thích ng v i môi tr
ng n ng
đ ng
Laihonen & ctg (2014) thì nh n đ nh: đo l
c a m t h th ng d ch v c n ph i đ
ng k t qu ho t đ ng kinh doanh
c ti p c n t ba khía c nh: 1) hi u qu cá nhân
62
c a doanh nghi p, 2) hi u qu c a m ng l
i d ch v , và 3) hi u qu c m nh n c a
khách hàng v d ch v .
Nh v y, các đ nh ngh a này ch a có s th ng nh t và không có tính k th a,
các tác gi không còn đo l
ng k t qu ch b ng nh ng tiêu chí tài chính đ n thu n
n a nh : t l sinh l i trên v n đ u t (ROI), t l sinh l i trên t ng tài s n (ROA),
t l sinh l i trên v n ch s h u (ROE),... mà còn chú tr ng đ n các tiêu chí phi tài
chính khác nh : th ph n, s th a mãn c a khách hàng, ch t l
sách n i b , th a mãn c a ng
ng s n ph m, chính
i lao đ ng.... ngoài ra, chính nh ng tiêu chí phi tài
chính này khi xét v lâu dài m i là nhân t c t lõi đ giúp cho các nhà qu n tr có th
đi u ch nh và đánh giá s t ng tr
ng b n v ng c a doanh nghi p. Trong nghiên c u
này, s d ng đ nh ngh a c a Kaplan & Norton (1992) và k t h p v i đ nh ngh a c a
Waal & Coevert (2007) b i nó đáp ng đ
l
c tính h th ng và toàn di n trong đo
ng k t qu ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p trong môi tr
2.3.2. Các ch tiêu đo l
Trong môi tr
qu n lý và đo l
ng k t qu ho t đ ng kinh doanh c a NHTM
ng kinh doanh thay đ i nhanh chóng, vi c áp d ng khuôn kh
ng k t qu ho t đ ng kinh doanh thích h p là m t thách th c l n.
Các doanh nghi p s n xu t th
đo l
ng n ng đ ng.
ng đánh giá k t qu ho t đ ng kinh doanh qua các
ng truy n th ng v k toán, chi phí, l i nhu n và báo cáo t n th t, … đây là
quan đi m t nh c a chi phí không còn phù h p trong môi tr
ng kinh doanh hi n đ i
(Quinn & ctg, 1990). Qu n lý k t qu ho t đ ng là m t v n đ c t lõi đ m b o cho
ho t đ ng có hi u qu và hi u su t cao. Trong đó, h th ng đo l
vai trò quan tr ng, làm c s đánh giá m c đ đ t đ
trong chi n l
ng k t qu đóng
c m c tiêu c a doanh nghi p
c c nh tranh c a mình.
Yadav & ctg (2013) đã t ng k t xu h
ng s d ng các thang đo l
ng k t qu
ho t đ ng kinh doanh trong 2 th p niên, t 1991 đ n 2011 cho th y s thay đ i mô
hình t góc đ tài chính đ n quan đi m tích h p (1991 -2000), t quan đi m v n
hành cho đ n quan đi m chi n l
c, s d ng các h th ng và k thu t mô hình hoá
(2001-2011). S thay đ i và s phát tri n c a h th ng đo l
n ng đ ng c a k t qu ho t đ ng kinh doanh đ
Các tiêu chí đo l
ng đ
c trình bày
c t ng k t trong Ph l c 2.
ng k t qu , tích h p và
Hình 2.9 (trang 61).
63
K t qu ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p th hi n nh là m t c u trúc
đa chi u v i các nhóm đo l
ng: Th nh t, các ch tiêu tài chính nh m đo l
n ng c nh tranh và d báo m c đ thành công c a chi n l
đ m b o l i ích cho c đông. Các ch tiêu đo l
doanh chính th
ng đ
ng kh
c kinh doanh, c ng nh
ng v l i nhu n t l nh v c kinh
c s d ng trong nghiên c u qu n lý chi n l
c là ch tiêu
thu nh p trên t ng tài s n (ROA), thu nh p trên v n ch s h u (ROE), thu nh p trên
c
ph n (EPS) (Kaplan và Norton, 1992; Neely & ctg (1995); Waal & Coevert,
2007; Consuegra & ctg, 2008).
Quan đi m toàn
di n v k t qu
D a trên chi
phí ho t đ ng
Tiêu chu n
k toán
BSC
1900 1914
1988
T s tài
chính c a Du
Pont
1992
nh h ng t i các
bên liên quan
2001
Tích h p b sung
chi n l c, ch t
l ng và xu t s c t
quan đi m tài chính
Quan
đi m
qu n lý tài
chính k toán
Kh c ph c các
đi m y u c a BSC
K t qu d a trên h
th ng n ng đ ng, b n
v ng và mô ph ng
2005
2011
B ng đi m tích
h p đ đánh giá và
qu n lý k t qu
Bao g m các
bên liên quan
C p nh t ph
Ph ng pháp lu n
ch t ch trong đo
l ng k t qu
ng pháp BSC
Quan
đi m h
th ng qu n lý k t
qu toàn di n, n ng
đ ng h th ng và
mô hình hoá
Hình 2.9: Xu h
ng nghiên c u qu n lỦ và đo l
ng k t qu ho t đ ng kinh doanh
Ngu n: Yadav & ctg (2013)
Th
hai, nhóm ch tiêu v n hành là nh ng ch tiêu phi tài chính trong quá
trình ho t đ ng doanh nghi p đ t đ
có: th ph n, t ng tr
c nh m h tr cho các ch tiêu l i nhu n, g m
ng quy mô và ngu n l c. T ng tr
ng ph n ánh s gia t ng
doanh s bán hàng và th ph n quan tr ng đ i v i m t doanh nghi p đ đ m b o kh
n ng t n t i lâu dài và ngu n l c s n có (Kaplan và Norton, 1992; Neely & ctg,
1995; Waal & Coevert, 2007; Consuegra & ctg, 2008, Laihonen & ctg, 2014).
64
Th ba, nhóm tiêu chí v khách hàng nh m đánh giá s hài lòng c a khách
hàng và đ
chi n l
th
c xem là tiêu chí đánh giá quan tr ng m c đ thành công c a h u h t các
c c a t ch c. Các chi n l
c v nâng cao ch t l
ng ph c v , qu ng bá
ng hi u, m r ng kênh phân ph i, đ u t s n ph m m i.... đ u h
ng đ n s hài
lòng khách hàng (Kaplan & Norton, 1992; Neely & ctg, 1995; Waal & Coevert,
2007; Laihonen & ctg, 2014). Các d li u v s l
ph n c a t ng lo i s n ph m, s l
l i th
ng khách hàng trung thành, th
ng khách hàng m i... đ
c thu th p đ đánh giá
ng xuyên. Nh v y, s hài lòng c a khách hàng đ i di n cho tính hi u qu
c a các t ch c trong vi c cung c p giá tr cho khách hàng và th
là m t ti n đ
đ
ng đ
c xem nh
đ t l i nhu n (Day, 1990; Kaplan và Norton, 1992, 1996;
Parasuraman & ctg, 1988, Laihonen & ctg, 2014).
Cu i cùng, nhóm tiêu chí v h c t p và phát tri n th hi n ki n th c, k n ng
và thái đ đ i v i công vi c c a ng
i lao đ ng chính là tr ng tâm u tiên đ u t vì
nó quy t đ nh cho s t n t i và phát tri n c a t ch c. Kh n ng làm ch công ngh ,
nghiên c u và ti p thu ki n th c m i nh m thích ng v i nh ng thay đ i trong môi
tr
ng kinh doanh đ
c ph n ánh trong s thành công trên th tr
ho c d ch v m i c a m t t
ng v s n ph m
ch c (Kaplan & Norton, 1992; Neely & ctg, 1995;
Vorhies & Harker, 2000; Waal & Coevert, 2007). Theo Nguy n
ình Th
và
Nguy n Th Mai Trang (2008), k t qu ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p là
m cđ đ tđ
c m c tiêu c a doanh nghi p, th hi n b ng l i nhu n, t ng tr
ph n, doanh thu và các m c tiêu chi n l
c c a doanh nghi p. Trong l nh v c ngân
hàng ngoài nh ng tiêu chí trên thì c n b sung thêm m t khía c nh đo l
ph
ng trên
ng di n t l n x u c a các NHTM (Tr n Huy Hoàng, 2008).
Nh
đ
ng th
v y, các tiêu chí đo l
ng k t qu ho t đ ng kinh doanh c a NHTM
c đánh giá trên các tiêu chí sau:
1/ Khía c nh đánh giá v n x u c a ngân hàng (Tr n Huy Hoàng, 2008)
2/ Khía c nh v k t qu tài chính (Kaplan & Norton, 1992; Neely & ctg,
1995; Waal & ctg, 2007; Consuegra & ctg, 2008)
3/ Khía c nh v v n hành và quy trình n i b (Kaplan & Norton, 1992; Neely
& ctg, 1995; Waal & Coevert, 2007; Consuegra & ctg, 2008, Laihonen & ctg, 2014)
65
4/Khía c nh v s hài lòng khách hàng (Day, 1990; Kaplan & Norton, 1992,
1996, Parasuraman & ctg, 1988; Kaplan và Norton, 1992; Neely & ctg, 1995; Waal
& Coevert, 2007; Consuegra & ctg, 2008, Laihonen & ctg, 2014)
5/ Khía c nh v h c t p và phát tri n (Kaplan & Norton, 1992, 1996; Neely &
ctg, 1995; Waal & Coevert, 2007; Laihonen & ctg, 2014)
i v i khái ni m k t qu ho t đ ng kinh doanh (Business Performance),
nhi u nhà nghiên c u đ u tán đ ng là có th đ
và khách quan.
c đánh giá d
ánh giá ch quan bao g m vi c t
i 2 góc đ ch quan
đánh giá c a lãnh đ o doanh
nghi p v k t qu ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p d a trên thang đo Likert,
còn đánh giá khách quan thì d a vào các ch s tài chính, th ph n, doanh thu, …
M t s nhà nghiên c u đã dùng c hai (Robinson & Pearce, 1988; Dawes, 1999) và
nh n th y r ng k t qu c a 2 cách đánh giá này là có t
ng quan ch t v i nhau.
Uncles (2000) đã t ng k t và th y h u h t đ u đo k t qu ho t đ ng theo các đánh
giá ch quan. Có l vì d a vào các ch s tài chính và th tr
ng đ đo k t qu ho t
đ ng kinh doanh c a doanh nghi p là vi c quá khó kh n; đ c bi t là
phát tri n, doanh nghi p th
các n
c đang
ng e ng i vi c công b r ng rãi các ch s tài chính c a
h (Ngai & Ellis, 1998; Nguy n Lê H u & Ph m Ng c Thúy, 2007).
2.4. Mô hình nghiên c u lý thuy t v n ng l c c nh tranh c a ngân hàng
th
ng m i
Ph n này gi i thi u các thành ph n chính có liên quan đ n n ng l c c nh
tranh b ng cách cung c p n n t ng ki n th c ng n g n cho m i khái ni m nghiên
c u. Bao g m: kh n ng qu n tr , kh n ng marketing, kh n ng tài chính, kh n ng
đ i m i s n ph m-d ch v , kh n ng t ch c ph c v , kh n ng qu n tr r i ro.
2.4.1. Các khái ni m nghiên c u
2.4.1.1. Kh n ng qu n tr (Manangement capability - MC)
Kh n ng qu n tr đ c p đ n n ng l c qu n lý t ng th c a m t t ch c mà
các nhà qu n tr có th áp d ng trong t ch c và đi u hành doanh nghi p đ đ t đ
c
k t qu mong mu n. Nó th hi n qua n ng l c t ch c và đi u hành doanh nghi p.
66
Nó không ch đ n gi n là ph n ánh t ng n ng l c đ i ng qu n tr ho c kh n ng đòi
h i mà thay vào đó thì n ng l c t ch c và đi u hành mô t m t cách có hi u qu
n ng l c k t h p và s d ng các ngu n l c và kh n ng c a đ i ng qu n tr nh m
đ tđ
c m c tiêu kinh doanh c a doanh nghi p.
Theo Vi n qu n tr Úc (Australian Instituted of Management – AIM, 2013) đã
đ a ra các ch s
đánh giá kh n ng qu n tr c a doanh nghi p ÚC (Australian
Management Capability Index- AMCI, 2013) thì “Nhà lãnh đ o ph i có m t t m
nhìn rõ ràng và truy n c m h ng cho c t ch c và nhóm, và xác đ nh cách t t nh t
đ h
ng t i t m nhìn, nhi m v , m c tiêu c a t ch c trong khi đ ng th i có tính
đ n nhu c u c a t t c các bên liên quan. Th hi n m t quan đi m toàn c u và s
hi u bi t v t duy và th tr
đ m b o đ nh h
ng toàn c u. Lãnh đ o hi u qu th hi n thông qua vi c
ng t ch c và phòng ban có kh n ng qu n lý r i ro và thay đ i
liên t c, trong khi liên t c ph n đ u cho thành tích xu t s c và c i ti n liên t c. Bên
c nh đó, nhà lãnh đ o l p k ho ch ngu n nhân l c, qu n lý và phát tri n tài n ng là
m t ph n không th thi u c a t ch c. Duy trì m t c u trúc m đ khuy n khích phát
tri n và nâng cao v th c a mình”.
Kh n ng qu n tr th hi n
m c đ chi ph i và kh n ng giám sát c a ban
lãnh đ o doanh nghi p v t m nhìn, m c tiêu, đ ng c và m c đ cam k t c a ban
lãnh đ o và đ i ng qu n tr đ i v i vi c duy trì và nâng cao n ng l c c nh tranh c a
doanh nghi p; s l
ng, ch t l
ng và hi u qu th c hi n c a các chi n l
c, chính
sách và quy trình kinh doanh c ng nh quy trình qu n lý r i ro, ki m toán ki m soát
n i b trong ngân hàng. Nh v y, kh n ng qu n tr đ
c hi u là n ng l c c a nhà
lãnh đ o thông qua các ho t đ ng t ch c, qu n tr và đi u hành c a mình trong ngân
hàng nh m đ t m c tiêu đã đ ra.
AIM (2012, 2013) đã đi u tra 252 CEO vào cu i n m 2011 và 461 CEO vào
cu i n m 2012 nh m đánh giá kh n ng qu n tr thông qua 9 tiêu chí đ c l p: T m
nhìn chi n l
c c a lãnh đ o; lãnh đ o hi u qu ; lãnh đ o con ng
i; n ng l c t
ch c; qu n tr tài chính; áp d ng tri th c và công ngh ; các m i quan h bên ngoài;
67
c i ti n s n ph m/d ch v ; tính trung th c và v n hóa doanh nghi p; và tiêu chí th
10 là k t qu c a doanh nghi p.
Vi n Qu n tr và N ng su t doanh nghi p c a Malaysia (2010) cho r ng “T t
c n ng l c r t quan tr ng. Nh ng không có kh n ng áp d ng chúng - đ th c s có
t ch c, con ng
i và các quá trình trong t ch c cung c p hi u su t đ làm cho m i
đáp ng m c đích, t m nhìn, m c tiêu chi n l
c và hi u su t ng n h n m c tiêu -
nh ng n ng l c này không có nhi u giá tr cho t ch c”
M t đ i ng qu n tr có hi u qu ho t đ ng cao s khai thác kh n ng khác
nhau c a ngân hàng, l i th và th m nh đ đáp ng nhu c u thay đ i c a môi tr
ho t đ ng và đ t đ
c k t qu . o l
ng
ng n ng l c qu n lý ph i liên k t các ng d ng
c a n ng l c v i k t qu ho t đ ng c a NHTM.
Khái ni m v kh n ng qu n tr c a AIM (2012, 2013) đã đ c p t i 4 v n đ
mà nhà lãnh đ o, qu n tr c a doanh nghi p ph i có là (1) t m nhìn chi n l
lãnh đ o hi u qu trong t ch c, (3) lãnh đ o con ng
t
ch c. Nh v y, kh n ng qu n tr đ
trình bày d
c, (2)
i trong t ch c và (4) n ng l c
c xây d ng v i 4 thành ph n c b n đ
c
i đây:
1. T m nhìn chi n l
c c a nhà lãnh đ o ngân hàng (Vision and strategic
leadership) là th hi n m t t m nhìn rõ ràng và truy n c m h ng cho t ch c và
nhóm, và xác đ nh cách t t nh t đ di chuy n h
ng t i t m nhìn, s m ng, m c tiêu
c a ngân hàng trong khi đ ng th i có tính đ n nhu c u c a t t c các bên liên quan.
Th hi n m t quan đi m toàn c u và s hi u bi t v th tr
ng toàn c u và suy ngh
toàn c u (AIM, 2012, 2013; Kivipõld & Vadi, 2010)
2. Lãnh đ o hi u qu (Performance leadership) th hi n thông qua vi c đ m
b o đ nh h
ng t ch c và phòng ban có kh n ng qu n lý r i ro và thay đ i liên t c,
trong khi liên t c ph n đ u cho thành tích xu t s c và c i ti n liên t c (Morrill,
2007).
3. Lãnh đ o con ng
i (People leadership). Nhà lãnh đ o ph i th c hi n vi c
l p k ho ch ngu n nhân l c, qu n lý và phát tri n nhân tài là m t ph n không th
68
thi u trong qu n tr và đi u hành ngân hàng. Khuy n khích và nâng cao v th c a
b n thân ng
i lao đ ng trong doanh nghi p (Bolden, 2011).
4. Kh n ng t
ch c (Organisation capability) th hi n quá trình xây d ng
m t n n v n hóa c a s đ i m i và nghiên c u v i s nh n m nh vào c i ti n liên
t c và h c t p cho c cá nhân và t ch c. Duy trì m t t ch c không ranh gi i v i
các ng d ng có hi u qu các bi n pháp qu n lý t t nh t đ đ t đ
c m c tiêu c a t
ch c.
Ngu n nhân l c là ngu n l c quan tr ng và không th thi u c a b t k ngân
hàng nào. Nhân s c a m t ngân hàng là y u t mang tính k t n i các ngu n l c c a
ngân hàng, đ ng th i c ng là cái g c c a m i c i ti n và đ i m i. N ng l c c nh
tranh v ngu n nhân l c đ
c th hi n qua m t s tiêu chí nh : trình đ đào t o,
trình đ thành th o nghi p v , đ ng c ph n đ u, m c đ cam k t g n bó v i ngân
hàng.
Trình đ , k n ng c a ng
ch t l
i lao đ ng là nh ng ch tiêu quan tr ng th hi n
ng c a ngu n nhân l c. Quá trình tuy n d ng và đào t o m t chuyên viên
ngân hàng th
ng r t t n kém c v th i gian và công s c. Hi u qu c a chính sách
nhân s , đ c bi t là chính sách tuy n d ng và c ch thù lao là m t ch tiêu quan
tr ng đánh giá kh n ng duy trì đ i ng nhân s ch t l
ng c
ph n đ u và m c đ
ng cao c a m t ngân hàng.
cam k t g n bó c a nhân viên ngân hàng c ng là
nh ng ch tiêu quan tr ng ph n ánh m t ngân hàng có l i th c nh tranh t ngu n
nhân l c c a mình hay không (O'Connor & Quinn, 2004)
Kh n ng qu n tr c a ban lãnh đ o ngân hàng c ng b chi ph i b i c c u t
ch c c a NHTM. C c u t ch c là m t ch tiêu quan tr ng ph n ánh c ch phân b
các ngu n l c c a m t ngân hàng. Nó cho bi t c ch phân b ngu n l c c a m t
ngân hàng có phù h p v i quy mô, trình đ qu n lý c a ngân hàng; phù h p v i đ c
tr ng c nh tranh c a ngành và yêu c u c a th tr
Các nghiên c u v kh n ng lãnh đ o
ng hay không.
các c p đ khác nhau (nhóm hay t
ch c), bao g m lãnh đ o chung (Hiller & ctg, 2006), phân ph i và chia s vai trò
69
lãnh đ o (Bolden, 2011), phân c p đi u hành (Avolio & Bass, 1995), d n d t n ng
l c t ch c (O'Connor & Quinn, 2004), đ nh h
ng chi n l
c (Morrill, 2007) và
lãnh đ o tri th c (Sydanmaanlakka, 2003). Theo Kivipõld & Vadi (2010), lãnh đ o
c p đ t ch c đ
c xác đ nh b ng kh n ng d n d t chung đ phát hi n và đ i phó
v i nh ng thay đ i trong môi tr
ng bên ngoài b ng cách duy trì nh ng m c tiêu
chính c a t ch c. Tuy nhiên, nghiên c u th c nghi m v m i quan h gi a kh n ng
qu n tr và k t qu ho t đ ng kinh doanh v n còn h n ch và ch y u thiên v doanh
nghi p. Nghiên c u v m i quan h này trong l nh v c tài chính ngân hàng v n ch a
ph bi n. Nghiên c u c a Cameli & Tishler (2004) c ng đã kh ng đ nh kh n ng
qu n tr và ngu n l c nhân s có tác đ ng tích c c đ n k t qu ho t đ ng c a các t
ch c hành chính t i Israel. Kivipõld & Vadi (2013) khi nghiên c u n ng l c lãnh đ o
c a các t ch c d ch v tài chính t i Estonia đã ch ra r ng n ng l c lãnh đ o có tác
đ ng tích c c đ n k t qu ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p. Do đó, chúng ta
có gi thuy t H1 d
i đây:
Gi thuy t H1 : Có m i quan h d
ng gi a kh n ng qu n tr và k t qu
ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng.
2.4.1.2. Kh n ng marketing (Marketing Capability – MAC)
Theo Kotler & Amstrong (2012), marketing nh quá trình mà các công ty t o
ra giá tr cho khách hàng và xây d ng m i quan h khách hàng m nh m đ n m b t
giá tr t khách hàng đem l i. Các quan đi m marketing cho r ng vi c đ t đ
cm c
tiêu t ch c ph thu c vào hi u bi t nh ng nhu c u và mong mu n c a th tr
ng
m c tiêu và cung c p s th a mãn mong mu n t t h n đ i th c nh tranh. T p trung
vào khách hàng và giá tr là con đ
ng d n đ n doanh s bán hàng và l i nhu n.
Thay vì tri t lý s n ph m làm trung tâm “làm và bán”, thì chuy n sang khách hàng
làm trung tâm “c m giác và ph n ng”. Công vi c không ph i là đ tìm th y nh ng
khách hàng thích h p cho s n ph m mà đ tìm đúng s n ph m cho khách hàng. Do
v y, các công ty làm vi c đ hi u ng
i tiêu dùng, t o ra giá tr khách hàng, và xây
d ng các m i quan h khách hàng ch t ch đ t đó g t hái nh ng ph n th
ng c a
vi c t o ra giá tr khách hàng t t h n (Kotler & Asmtrong, 2012). Kh n ng
70
marketing là quá trình tích h p đ
c thi t k đ áp d ng nh ng ki n th c, k n ng
và ngu n l c c a công ty đáp ng nhu c u th tr
ng c a doanh nghi p, t o đi u ki n
cho doanh nghi p t ng giá tr s n ph m và d ch v c a mình và đáp ng nhu c u
c nh tranh (Day, 1994; Vorhies & Harker, 2000). Nh v y, kh n ng marketing c a
doanh nghi p đ
c th hi n thông qua vi c liên t c theo dõi và đáp ng đ
nh ng thay đ i c a th tr
v i môi tr
c v i
ng, bao g m khách hàng, đ i th c nh tranh và thích ng
ng kinh doanh (Day, 1994; Vorhies & Harker, 2000; Srivastava & ctg,
2001; Homburg & ctg, 2007; Th & Trang, 2008; Kotler & Amstrong, 2012).
đ
làm
c đi u này, các doanh nghi p c n ph i thu th p thông tin t nhi u ngu n khác nhau
v khách hàng, đ i th c nh tranh c ng nh môi tr
ng kinh doanh nh m thích ng.
Ngoài ra, Th & Trang (2008) đ a ra khái ni m kh n ng marketing bao g m
4 thành ph n c
hi n s
b n là: (1)
áp ng khách hàng (customer responsiveness) – th
đáp ng c a doanh nghi p theo s
thay đ i v nhu c u và
c mu n c a
khách hàng (Homburg & ctg, 2007); (2) Ph n ng v i đ i th c nh tranh (competitor
responsiveness) – th hi n s theo dõi c a doanh nghi p đ i v i các ho t đ ng kinh
doanh c a đ i th c nh tranh (Homburg & ctg, 2007); (3) Thích ng v i môi tr
ng
kinh doanh (responsiveness to the change of the macroenvironment) – th hi n vi c
doanh nghi p theo dõi s thay đ i c a môi tr
ng kinh doanh đ n m b t các c h i
và rào c n kinh doanh (Srivastava & ctg, 2001); (4) Ch t l
ng m i quan h v i đ i
tác (relationship quality), th hi n m c đ doanh nghi p đ t đ
c ch t l
ng m i
quan h v i khách hàng, nhà cung c p, nhà phân ph i và các c p chính quy n có liên
quan (Krasniko & Jayachandran, 2008; Nguyen & ctg, 2004; Srivastava & ctg, 2001 )
(trích t Nguy n
ình Th & Nguy n Th Mai Trang, 2009, tr.173-174).
Nh v y, kh n ng marketing th hi n thông qua kh n ng theo dõi và đáp
ng v i nh ng thay đ i c a th tr
ng, bao g m khách hàng, đ i th c nh tranh, ho t
đ ng ph i h p gi a các phòng ban ch c n ng (Kohli & Jaworski, 1990; Narver &
Slater, 1990), thích
ng v i môi tr
ng kinh doanh và ch t l
ng m i quan h
(Vorhies & Harker, 2000; Hou, 2008; Th & Trang, 2008). Các nghiên c u th c
nghi m c ng ch a kh ng đ nh hoàn toàn m i quan h thu n chi u gi a kh n ng
71
marketing và k t qu ho t đ ng kinh doanh. Do v y, chúng ta có gi thuy t H2 nh
sau:
Gi thuy t H2 : Có m i t
ng quan d
ng gi a kh n ng marketing và k t
qu ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng.
2.4.1.3. Kh n ng tài chính (Financial Capapbility – FC)
Ngân hàng là lo i hình doanh nghi p kinh doanh ti n t mang tính đ c thù c a
n n kinh t . Kh n ng tài chính là th
đi m nh t đ nh.
c đo s c m nh c a m t ngân hàng t i m t th i
đánh giá hi u qu c a m t ngân hàng th
ng m i ng
i ta s
d ng tiêu chí CAMEL – (1) C - Capital Adequacy: h s an toàn v n, (2) A - Asset
Quality: ch t l
ng tài s n Có, (3) M- Management competence: n ng l c qu n tr ,
(4) E- Earnings strength: kh n ng sinh l i, (5) L - Liquidity risk: R i ro thanh
kho n. Kh n ng tài chính c a ngân hàng th
ng m i đ
c th hi n qua các ch tiêu
sau.
- H s an toàn v n: Ch tiêu này đ
c th hi n thông qua các ch tiêu c th
nh : quy mô v n ch s h u, h s an toàn v n (CAR – Capital Adequacy Ratio) (3).
Ti m l c v n ch s
h u ph n ánh s c m nh tài chính c a m t ngân hàng và kh
n ng ch ng đ r i ro c a ngân hàng đó. Cách th c mà m t ngân hàng có kh n ng
c c u l i v n, huy đ ng thêm v n c ng là m t khía c nh ph n ánh ti m l c v v n
c a m t ngân hàng. Lamarque (2005) cho r ng gia t ng v n là m t ho t đ ng n n
t ng nh m đem l i giá tr l i nhu n cho ngân hàng. Do v y, đây là m t trong nh ng
ngu n l c quan tr ng nh t quy t đ nh kh n ng c nh tranh c a m t ngân hàng. Theo
Thông t
13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 c a Ngân hàng Nhà n
đ i v i các ngân hàng Vi t Nam đ
c, t l này
c quy đ nh t i thi u ph i đ t 9%.
H s an toàn v n CAR, theo y ban giám sát ngân hàng BASEL, đ c tính b ng v n ch s h u/tài s n có
r i ro (%). Trong đó, v n ch s h u bao g m v n đi u l và các qu . Tài s n có r i ro bao g m tài s n n i
b ng và ngo i b ng đ c đi u ch nh theo h s r i ro t ng ng. Có 2 lo i h s CAR là CAR lo i 1 và CAR
lo i 2. H s CAR lo i I là h s trong đó v n ch s h u ch bao g m v n đi u l và các ngu n v n b sung
v n đi u l (g i là v n c s ). H s CAR lo i II là h s trong đó v n ch s h u bao g m v n c s và các
ngu n v n b sung nh các qu d phòng, các công c n l ng tính, . . . (xem thêm: Website www.bis.org).
Thông t 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 c a Ngân hàng Nhà n c, t l này đ i v i các ngân hàng Vi t
Nam đ c quy đ nh t i thi u ph i đ t 9%
3
72
- Ch t l
ng tài s n có:
ây là ch tiêu ph n ánh “s c kho ” c a ngân hàng.
Tài s n “Có” c a các ngân hàng th
d ng) và các kho n đ u t . Ch t l
l
ng m i ch y u n m
các kho n cho vay (tín
ng tài s n th p là h qu c a vi c gi m sút ch t
ng các kho n tín d ng khách hàng hay thua l trong đ u t . Nó đ
c th hi n
thông qua ch tiêu nh : t l n x u trên t ng tài s n có, m c đ l p d phòng và kh
n ng thu h i các kho n n x u, m c đ t p trung và đa d ng hoá c a danh m c tín
d ng, r i ro tín d ng ti m n. Khi ngân hàng phát sinh các kho n l , dòng ti n s b
nh h
ng, ngân hàng có kh n ng đ i m t v i r i ro thanh kho n, và đ c bi t là s
s t gi m uy tín, và có th t o ra h l y đ v m t cách h th ng.
- M c sinh l i: Ch tiêu này ph n ánh k t qu ho t đ ng kinh doanh c a ngân
hàng, đ ng th i ph n ánh m t ph n k t qu c nh tranh c a ngân hàng. Nó có th
đ
c phân tích thông qua nh ng ch tiêu c th nh : t c đ t ng tr
ng và c c u l i
nhu n; t su t l i nhu n trên v n ch s h u (ROE); t su t l i nhu n trên t ng tài
s n có (ROA); các ch tiêu v m c sinh l i trong m i t
- Kh n ng thanh kho n: Nó đ
ng quan v i chi phí, . .
c th hi n thông qua các ch tiêu nh kh
n ng thanh toán hi n th i, kh n ng thanh toán ngay, đ c bi t là kh n ng qu n lý r i
ro thanh kho n c a các NHTM. R i ro thanh kho n là r i ro nh h
ng đ n l i
nhu n, ngu n v n khi ngân hàng không đ kh n ng tr các kho n n /ngh a v đ n
h n và ch u t n th t ngoài mong mu n. Nó c ng bao g m c vi c không l
đ
c các thay đ i trong các ngu n v n huy đ ng, hay không l
ng tr
ng tr
cđ
c
c các
đi u ki n c n thi t đ chuy n các d ng tài s n thành ti n ít t n th t nh t. M t trong
nh ng bi u hi n ph bi n nh t c a r i ro thanh kho n
ngân hàng là s chênh l ch
k h n gi a huy đ ng và cho vay.
Ngân hàng th
ng huy đ ng m t l
ng ti n g i ng n h n v i lãi su t th p, và
dùng v i m t t l nh t đ nh đ cho vay v i lãi su t cao h n. Ngân hàng s g p r i ro
thanh kho n n u không qu n lý đúng đ n và đáp ng nhu c u rút ti n khi các kho n
ti n g i ng n h n đáo h n.
Nghiên c u c a các tác gi Baral (2005), Tr nh Qu c Trung (2005); Lê
ình
H c (2006), Nguy n Th Quy, (2008), Kouser & ctg (2011), Nguy n Thu Hi n
73
(2012), Phan Th H ng Nga (2013) v m i quan h gi a kh n ng tài chính c a
NHTM đ n k t qu ho t đ ng kinh doanh cho r ng kh n ng tài chính có s
h
ng m nh đ n k t qu ho t đ ng c a ngân hàng th
nh
ng m i. Tuy nhiên, đây là
nh ng nh n đ nh d a trên phân tích và nh n đ nh mang tính ch quan là chính, ch a
l
ng hoá s tác đ ng c a nó đ n k t qu ho t đ ng kinh doanh m nh nh th nào?
Nói cách khác, các nghiên c u tr
c đây ch a kh o sát và ki m đ nh m i quan h
này thông qua th c nghi m. Do đó, chúng ta có gi thuy t H3 nh sau:
Gi thuy t H3 : Có m i t
ng quan d
ng gi a kh n ng tài chính và k t qu
ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng
2.4.1.4. Kh
n ng đ i m i s n ph m – d ch v (Innovation Products-Services
Capability - IPSC)
Kh n ng đ i m i s n ph m – d ch v th hi n quá trình khuy n khích s đ i
m i liên t c s n ph m và d ch v trong vi c t o ra giá tr m i cho các doanh nghi p;
nói lên kh
hay là ý t
n ng c a doanh nghi p đ xu t quá trình s n xu t m i, s n ph m m i
ng m i nh m làm t ng l i th c nh tranh c a doanh nghi p (Damanpour,
1991).
Deshpandé & Farley (2004) cho r ng vi c đ a ra các s n ph m m i ho c d ch
v m i vào th tr
ng s ph n ánh đ
c n ng l c sáng t o c a doanh nghi p. Theo
Szeto (2000), doanh nghi p ph i không ng ng c i ti n và phát tri n các s n ph m
m i đáp ng yêu c u c a khách hàng và là ng
tr
i tiên phong (first-mover) trên th
ng. Còn Anderson & Narus (1998) đ c p đ n s t
ng tác gi a n ng l c sáng
t o và giá tr t ng thêm cho khách hàng nh là ti t ki m chi phí, th i gian, v.v…
N ng l c sáng t o là ph
ng ti n đ đ t đ
c nh ng c i ti n và phát minh cho doanh
nghi p, nói lên s mong mu n c a doanh nghi p kh c ph c nh ng l l i, thói quen
không còn phù h p trong kinh doanh và theo đu i nh ng ý t
ng kinh doanh sáng
t o, phù h p v i yêu c u c nh tranh (Menguc & Auh, 2006), t đó làm thay đ i
doanh nghi p. K t qu nghiên c u c a Tomas & ctg (2004), Anabel & ctg (2013) đã
kh ng đ nh n ng l c sáng t o c a m t doanh nghi p cao h n so v i các doanh
nghi p khác trong ngành s có n ng l c c nh tranh cao h n và kh n ng đ i m i s n
74
ph m - d ch v có nh h
ng tích c c đ n k t qu ho t đ ng kinh doanh c a doanh
nghi p. Do v y, câu h i đ t ra là trong l nh v c ngân hàng thì kh n ng đ i m i s n
ph m có tác đ ng nh th nào đ n k t qu ho t đ ng kinh doanh? T đó, chúng ta có
gi thuy t H4 nh sau:
Gi thuy t H4 : Có m i t
ng quan d
ng gi a kh n ng đ i m i s n ph m
và d ch v v i k t qu ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng th
ng m i.
2.4.1.5. Kh n ng t ch c ph c v (Organization Service Capability – OSC)
Ch t l
ng c a s n ph m và d ch v đóng góp vào thành công c a doanh
nghi p trong quá trình n l c xây d ng hình nh trong khách hàng và th c hi n m c
tiêu kinh doanh. Theo Parasuraman & ctg (1988), m t trong các y u t mà doanh
nghi p t o đ
d ch v đ
c ch đ ng trên th tr
ng đó là kh n ng đáp ng, n ng l c t ch c
ph c v khách hàng và t o s
tín nhi m
khách hàng. Kh n ng t
ch c ph c v nh m đáp ng yêu c u c a khách hàng c ng đ
ph n quan tr ng c a ch t l
c đánh giá là thành
ng d ch v trong các nghiên c u c a Newman (2001),
Wang & Lo (2003), Tahir & Bakar (2007), Ladhari & ctg (2011). “Kh n ng ph c
v th hi n qua s mong mu n và s n sàng c a nhân viên cung c p d ch v k p th i
cho khách hàng nh m đem l i s hài lòng cho khách hàng” (Tahi & Bakar, 2007).
Trong ngành d ch v ngân hàng ngày nay, quá trình cung c p d ch v cho
khách hàng đã có nhi u đ i m i d a trên n n t ng công ngh (Internet banking,
Mobile banking, SMS banking, ATM. . .). Tuy nhiên, s ph c v tr c ti p giao d ch
v i khách hàng v n là ho t đ ng ch đ o. Do v y, kh n ng ph c v th hi n rõ qua
quá trình t ch c ph c v t i các chi nhánh, phòng giao d ch, . . Nó ph thu c vào
ch t l
ng c a đ i ng nhân viên trong quá trình th c hi n (1) các giao d ch v i
khách hàng, (2) gi i quy t các v n đ c a khách hàng v vi c s d ng d ch v (m
thêm d ch v m i, c t/h y h p đ ng, x lý khi u n i…), (3) cung c p thông tin h
tr khách hàng trong quá trình s d ng d ch v . N u nh ng công đo n này đ
c th c
hi n m t cách nhanh chóng, chuyên nghi p, có s h tr t t và hi u qu , s d n đ n
k t qu là khách hàng có th s d ng đ
c các d ch v mà ngân hàng mong mu n và
có c m nh n t t v vi c cung c p d ch v . Th c ch t nh ng quá trình trên đây là quá
75
trình ph c v khách hàng c a ngân hàng khi h tr khách hàng th a mãn nhu c u s
d ng d ch v ngân hàng t đó d n t i s trung thành c a khách hàng và nâng cao
n ng l c c nh tranh c a ngân hàng. Nh v y, ch t l
ng d ch v ph thu c r t l n vào
thái đ , k n ng c a nhân viên trong quá trình ph c v . N u nhân viên có thái đ tích
c c và k n ng chuyên nghi p s ph c v khách hàng chuyên nghi p h n và đem l i
cho khách hàng s hài lòng, t đó t o ra lòng trung thành c a khách hàng. Hi n nay,
c nh tranh trong l nh v c d ch v ngân hàng không còn d ng l i
ph m mà
giá c , ch ng lo i s n
v n hóa ph c v c a t ng ngân hàng.
Vì v y kh n ng t ch c ph c v là y u t c a n ng l c c nh tranh c a ngân
hàng th hi n thông qua: (1) Thái đ và cung cách ph c v c a nhân viên: th hi n s
mong mu n và s n sàng c a nhân viên cung c p d ch v cho khách hàng; (2) N ng l c
ph c v c a nhân viên: k n ng chuyên môn c a nhân viên đ th c hi n yêu c u c a
khách hàng; (3) Lòng tin: t o lòng tin cho khách hàng là tin c y vào công ty (Tahir &
Bakar, 2007).
K t qu nghiên c u c a Parasuraman & ctg (1988), Karatepe & ctg (2005),
Tahir & Bakar (2007), Ladhari & ctg (2011) v ch t l
hàng th
ng d ch v c a các ngân
ng m i đã ch ra r ng doanh nghi p có kh n ng t ch c ph c v t t s t o
l i th c nh tranh đ đ a s n ph m kinh doanh đ n v i khách hàng nhanh và hi u qu
h n. Nhân viên ngân hàng đ
c trang b ki n th c v s n ph m, d ch v s có kh
n ng th a mãn nh ng mong đ i c a khách hàng trong m i giao d ch và qua đó hình
thành v n hóa c a mình trong ngành ngân hàng t o s khác bi t so v i đ i th . Do
v y, c n ph i xem xét m i quan h gi a kh n ng t ch c ph c v v i k t qu ho t đ ng
kinh doanh tác đ ng nh th nào? Do đó, chúng ta có gi thuy t H5 nh sau:
Gi thuy t H5: Có m i t
ng quan d
ng gi a kh n ng t ch c ph c v
v i k t qu ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng th
ng m i.
2.4.1.6. Kh n ng qu n tr r i ro ( Risk Management Capability – RMC)
Ngân hàng là m t trong nh ng l nh v c đ i m t v i nhi u r i ro nh t. Các lo i
r i ro có m i quan h ch t ch và tác đ ng qua l i v i nhau và đ u có th gây t n
76
th t l n cho h th ng ngân hàng th
ng m i. Trong b i c nh đó, không m t ngân
hàng nào có th t n t i và phát tri n lâu dài mà không xây d ng cho mình h th ng
qu n tr r i ro hi u qu . N m 2012, ngành ngân hàng đã b c l nhi u y u kém trong
vi c qu n lý r i ro và qu n tr ngân hàng, d n đ n th c tr ng h th ng Ngân hàng
Vi t Nam ph i đ
ng đ u v i t l n x u cao nh t trong khu v c, chi m 8.82% t ng
d n (NHNN, tháng 9/2012).
hàng trong t
ây là bài toán khó đ
c đ t ra cho lãnh đ o các ngân
ng lai. R i ro trong kinh doanh ngân hàng đ
c hi u là nh ng bi n c
không mong đ i mà khi x y ra s d n đ n s t n th t v tài s n c a ngân hàng, gi m
l i nhu n th c t so v i d ki n ho c ph i b ra thêm m t kho n chi phí đ có th
hoàn thành đ
c m t nghi p v tài chính nh t đ nh. R i ro trong ho t đ ng kinh
doanh ngân hàng th
ng bao g m: R i ro tín d ng (Credit Risk); R i ro t giá h i
đoái (Foreign Exchange Rate Risk); R i ro lãi su t (Interest Rate Risk); R i ro thanh
kho n (Liquidity Risk); R i ro tác nghi p (Operational Risk). “Ch a bao gi v n đ
nâng cao n ng l c qu n tr r i ro c a h th ng ngân hàng l i tr nên c p bách nh
v y”đó là nh n đ nh c a chuyên gia ngân hàng Nguy n Th Thanh H
tr
ng (2013)
c nh ng r i ro c a ho t đ ng ngân hàng phát sinh trong th i gian qua. Bà H
c ng nh n m nh, qu n tr r i ro ngân hàng Vi t Nam hi n đang ch
bình, th m chí m t s ngân hàng d
ng
m c trung
i trung bình. Th c t th i gian qua đã cho th y
khi các ngân hàng coi nh ho t đ ng qu n tr r i ro thì g n nh không có s c đ
kháng v i tình hình x u c a n n kinh t và d b đ v . Hubert Knapp (2012) - Giám
đ c đi u hành D ch v t v n tài chính c a Ernst & Young t i Vi t Nam nh n đ nh:
“Nh ng h n ch trong công tác qu n tr r i ro tín d ng c a các NHTM Vi t Nam
liên quan đ n v n đ th nh t v v n hóa, đó là thói quen c a các cán b làm công
tác qu n tr r i ro hay các cán b liên quan th
th
ng coi qu n tr r i ro là công vi c
ng nh t, mang tính ch t th t c nhi u h n. Ví d , khi có khách hàng đ n xin vay
thì s có m t danh sách nh ng đi u ki n c n ki m tra và ch đánh d u vào đó, xem là
cái gì có, cái gì ch a có... Trên th c t , công tác qu n tr r i ro không đ n gi n nh
v y. Th hai, nhi u ngân hàng Vi t Nam v n coi m ng qu n tr r i ro ch là ho t
đ ng h tr . Th c s đây là quan đi m sai l m. Cu c kh ng ho ng tài chính v a qua
cho th y, khi các ngân hàng coi nh công tác qu n tr r i ro s d n đ n nh ng đ v
r t l n”.
gi i quy t v n đ r i ro mà các ngân hàng th
ng m i Vi t Nam đang
77
đ i m t thì ông Knapp c ng cho r ng: “
i v i các lo i r i ro c b n c a ngân
hàng thì nên có m t cái nhìn t ng th , g n k t. C ng nh m t c th con ng
i,
không th l y ph n này, b ph n kia mà v n đ m b o c th đó ho t đ ng bình
th
ng. Do đó, không nên ti p c n nh ng l nh v c r i ro này theo h
cái gì tr
ng ph i làm
c. Nh ng n u b t bu c ph i l a ch n thì đ i v i các NHTM Vi t Nam, r i
ro tín d ng và thanh kho n c n ph i u tiên hàng đ u b i 70 - 80% ho t đ ng c a
ngân hàng là ho t đ ng tín d ng”.
Lamarque (2005) thì nh n m nh k t qu l i nhu n c a ngân hàng ph thu c
vào s ph i h p công tác qu n tr r i ro trong các ho t đ ng c a chu i giá tr .
c
bi t là trong ph m vi qu n tr tài s n N -Có và quá trình giao d ch v i khách hàng.
Bên c nh đó, K t qu cu c đi u tra v qu n tr r i ro toàn c u c a KPMG (2009) cho
th y: B y trong s m
nh h
i ng
iđ
c h i c m th y r ng b ph n r i ro đang có m t
ng l n trong các ngân hàng h n, đ c bi t
c p chi n l
c. Tuy nhiên, s
tham gia c a h trong nhi u quy t đ nh kinh doanh hàng ngày có th b h n ch b i
truy n thông kém v i các ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng.
76% các nhà qu n tr r i ro cao c p cho r ng “r i ro” v n đ
áng lo ng i h n là
c coi nh là m t ch c
n ng h tr ; 45% các ngân hàng trong cu c kh o sát th a nh n r ng Ban Giám đ c
i u hành đang thi u ki n th c và kinh nghi m cho ho t đ ng qu n tr r i ro. Nh
v y, qu n tr r i ro c n ph i xu t phát t qu n tr c p cao t i nh ng nhân viên chuyên
môn nghi p v và nó đòi h i m t s
hàng th
nh h
ng l n h n trong ho t đ ng c a ngân
ng m i. Tr n Huy Hoàng (2008) đ a ra ý ki n c a mình cho r ng, đ nâng
cao kh n ng qu n tr r i ro các NHTM c n quan tâm t i các v n đ sau: Th nh t,
các NHTM c n th ng nh t trong nh n th c v s c n thi t và t m quan tr ng c a
vi c xây d ng h th ng qu n lý r i ro. S n sàng ph i h p san s thông tin, s d ng
các công c , tiêu chí xác đ nh và đo l
các n
ng r i ro m t cách khoa h c nh các NHTM
c phát tri n đang áp d ng. Th hai, đ y nhanh t c đ hi n đ i hoá công
ngh ngân hàng, t ng c
ng trang b các trang thi t b hi n đ i ph c v công tác thu
th p và x lý thông tin. Ba là, nâng cao ch t l
viên c ng nh t p trung xây d ng th
ng chuyên nghi p c a cán b , nhân
ng hi u cho ngân hàng v i m c tiêu gi m
thi u r i ro đ o đ c và r i ro ho t đ ng; nâng cao tính minh b ch thông tin v ho t
78
đ ng thông qua các báo cáo v tình hình tài chính c a ngân hàng v i các đ i tác,
khách hàng và các t ch c thanh tra, ki m toán. Nh v y, kh n ng qu n tr r i ro có
s tác đ ng t i k t qu ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng. Do v y, c n xem xét
m i quan h này trong đi u ki n c a các NHTMCP t i Vi t Nam có nh h
ng nh
th nào? T đó, chúng ta có gi thuy t H6 nh sau:
Gi thuy t H6 : Có m i t
ng quan d
ng gi a kh n ng qu n tr r i ro và
k t qu ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng th
ng m i.
2.4.2. Mô hình nghiên c u lý thuy t
Mô hình n ng l c c nh tranh và k t qu ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng
th
ng m i đ
c trình bày trong hình 2.10. Mô hình này bi u di n m i quan h gi a
c u thành n ng l c c nh tranh và k t qu ho t đ ng kinh doanh c a
các y u t
NHTM. Các y u t
chính c a n ng l c c nh tranh c a NHTM bao g m: (1) Kh
n ng qu n tr , (2) Kh n ng marketing, (3) Kh n ng tài chính, (4) Kh n ng đ i m i
s n ph m-d ch v , (5) Kh n ng t ch c ph c v và (6) Kh n ng qu n tr r i ro.
T m nhìn chi n l c
c a lƣnh đ o NH
Lƣnh đ o hi u qu
Lƣnh đ o con ng
Kh n ng qu n tr
i
Kh n ng t ch c
H1
áp ng khách hàng
Kh n ng marketing
Ph n ng c nh tranh
Ch t l
H2
ng quan h
Thích ng MTKD
Kh n ng tài chính
H3
H4
Kh
DV
n ng đ i m i SP-
Kh
v
n ng t ch c ph c
Kh
ro
H5
H6
n ng qu n tr r i
Hình 2.10 : Mô hình nghiên c u
Ngu n: Phát tri n cho nghiên c u này
K t qu
ho t
đ ng
kinh
doanh
c a
NHTM
79
Mô hình nghiên c u trên (Hình 2.10) ch th hi n m i quan h chính gi a
bi n đ c l p và bi n ph thu c. Trong th c t , gi a các bi n đ c l p có các m i quan
h t
ng h l n nhau. Khi phân tích ki m đ nh mô hình, mô hình c u trúc tuy n tính
(SEM) đ
(Ch
c s
d ng đ ki m đ nh các m i quan h này gi a các bi n đ c l p
ng 4)
B ng 2.2: Tóm t t các gi thuy t nghiên c u
Gi thuy t nghiên c u
M i quan h
H1
Kh n ng qu n tr
+ K t qu ho t đ ng kinh doanh
H2
Kh n ng marketing
+ K t qu ho t đ ng kinh doanh
H3
Kh n ng tài chính
+ K t qu ho t đ ng kinh doanh
H4
Kh n ng đ i m i SP-DV
+ K t qu ho t đ ng kinh doanh
H5
Kh n ng t ch c ph c v
+ K t qu ho t đ ng kinh doanh
H6
Kh n ng qu n tr r i ro
+ K t qu ho t đ ng kinh doanh
Ngu n: phát tri n cho nghiên c u này
Tóm t t ch
Ch
ng 2
ng 2 trình bày c
tranh trên 2 h
l c t
s
lý lu n v n ng l c c nh tranh và n ng l c c nh
ng ti p c n là t n i t i (ngu n l c và n ng l c) và th tr
ng ngu n
đó xác đ nh khe h ng c n ph i gi i quy t trong lý thuy t v n ng l c c nh
tranh. Mô hình nghiên c u đ xu t th hi n m i quan h c a các thành ph n n ng l c
c nh tranh v i 6 nhân t
là kh n ng qu n tr , kh n ng marketing, kh n ng tài
chính, kh n ng đ i m i s n ph m-d ch v , kh n ng t
ch c ph c v , kh n ng
qu n tr r i ro và tác đ ng c a chúng đ n k t qu ho t đ ng kinh doanh c a NHTM.
Trong đó, kh n ng qu n tr r i ro là khái ni m m i áp d ng cho mô hình n ng l c
c nh tranh c a NHTM. Ch
ng 3 s th o lu n v ph
ng pháp nghiên c u đ
d ng trong phân tích và ki m đ nh mô hình nghiên c u lý thuy t.
cs
80
CH
Ch
xác đ nh đ
NG 3: PH
ng 2 đã phân tích n n t ng c s lý thuy t và các nghiên c u tr
c đã
c v n đ nghiên c u c n ph i gi i quy t trong lý thuy t n ng l c c nh
tranh c a ngân hàng th
đ
NG PHÁP NGHIÊN C U
ng m i. Ch
ng này trình bày ph
ng pháp nghiên c u
c s d ng đ đánh giá và ki m đ nh mô hình nghiên c u đ xu t trong ch
N i dung chính c a ch
ng 2.
ng 3 là 3.1. Nghiên c u đ nh tính; 3.2. Xây d ng và phát
tri n thang đo; 3.3. Nghiên c u đ nh l
ng s b ; 3.4. Nghiên c u đ nh l
th c và 3.5. K t qu nghiên c u đ nh l
ng s b .
ng chính
3.1. Nghiên c u đ nh tính
T ng h p lý thuy t nghiên c u v n ng l c c nh tranh nh đã trình bày trong
m c 2.3 và các nghiên c u c th v n ng l c c nh tranh trong m c 1.2 cho th y y u
t c u thành n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p c ng nh ngân hàng th
r t khác nhau và đa d ng. M t khác, đ i t
ng m i
ng nghiên c u trong nghiên c u này là
các nhân t c u thành n ng l c c nh tranh và tác đ ng c a chúng t i k t qu kinh
doanh c a ngân hàng th
ng m i c ph n t i TP. H Chí Minh, trong b i c nh n n
kinh t đang suy thoái và ngành ngân hàng có nh ng yêu c u tài c u trúc toàn b h
th ng. Do v y, đ tránh nh ng nh n đ nh mang tính ch quan, nghiên c u này đã
ti n hành th o lu n v i các chuyên gia là nh ng ng
i am hi u v l nh v c ngân
hàng và các nhà qu n tr đang tr c ti p làm vi c t i các ngân hàng th
ng m i c
ph n nh m: (1) Xác đ nh các y u t c u thành n ng l c c nh tranh c a các ngân hàng
th
ng m i c ph n và tác đ ng c a chúng đ n k t qu kinh doanh c a ngân hàng
th
ng m i nh th nào, (2) Khám phá và xây d ng thang đo cho các thành ph n c a
mô hình nghiên c u.
3.1.1. M c đích
M c đích c a cu c nghiên c u là đ khám phá, đi u ch nh và b sung mô
hình nghiên c u đ xu t và xây d ng thang đo l
ng các y u t c u thành n ng l c
c nh tranh đ n k t qu ho t đ ng kinh doanh, ng d ng cho m t l nh v c đ c thù là
các ngân hàng th
ng m i c ph n t i TP. H Chí Minh - Vi t Nam.
81
3.1.2. Ph
ng pháp nghiên c u
Th o lu n nhóm chuyên gia là m t trong các công c thích h p cho ch
trình nghiên c u này. Nhóm chuyên gia là nh ng ng
ng
i am hi u v ho t đ ng kinh
doanh ngân hàng và am hi u c v lý thuy t c nh tranh và n ng l c c nh tranh. Do
v y, nh ng nhà qu n tr ngân hàng và các nhà nghiên c u đang làm vi c t i TP.H
Chí Minh là nh ng ng
doanh ngân hàng đ
i v a am hi u v lý thuy t và th c ti n ho t đ ng kinh
c m i đ tham d quá trình th o lu n. Cách th c ti n hành
thông qua th o lu n tr c ti p vào tháng 4 n m 2013. Theo trình t đ t câu h i và làm
rõ b ng hình th c ph ng v n sâu, đ t câu h i m trên c s lý thuy t c a m i thành
ph n. Trong nghiên c u này, 14 chuyên gia (Ph l c 3b) tham gia th o lu n nh m
xem xét và phát hi n m i v mô hình nghiên c u và thang đo c a các thành ph n
trong mô hình nghiên c u. Cu c th o lu n đ
c th c hi n nh m làm sáng t các v n
đ c th sau:
1.
nh ngh a v n ng l c c nh tranh c a ngân hàng th
2. Xác đ nh các y u t
th
ng m i
c u thành n ng l c c nh tranh c a các ngân hàng
ng m i
3. Tác đ ng c a n ng l c c nh tranh đ n k t qu ho t đ ng kinh doanh c a
NHTM
5. Khám phá các tiêu chí đo l
ng các y u t c u thành n ng l c c nh tranh
và k t qu kinh doanh c a NHTMCP nh m xây d ng thang đo.
3.1.3. K t qu nghiên c u đ nh tính
K t qu nghiên c u đ nh tính đ
xin trình bày tóm t t k t qu
c trình bày chi ti t t i Ph l c 3a. D
i đây
nghiên c u:
- V khái ni m n ng l c c nh tranh có m t s ý ki n khác nhau nh ng nói
chung các chuyên gia v n theo quan đi m c a Porter (1985, 1998) v n ng l c c nh
tranh c a doanh nghi p là kh n ng duy trì, m r ng th ph n và đ t l i nhu n cao
c a doanh nghi p và Sanchez & Heence (1996) n ng l c c nh tranh c a m t công ty
là kh n ng duy trì, tri n khai, ph i h p các ngu n l c và kh n ng theo cách giúp
công ty đ t đ
c m c tiêu c a nó.
82
- V các nhân t c u thành n ng l c c nh tranh c a ngân hàng th
k t qu th o lu n đã xác đ nh đ
ng m i,
c 6 nhân t c u thành trong mô hình nghiên c u
bao g m: (1) Kh n ng tài chính c a ngân hàng, (2) Kh n ng qu n tr và t ch c
nhân s , (3) Kh n ng marketing, (4) Kh n ng đ i m i s n ph m-d ch v , (5) Kh
n ng qu n tr r i ro và (6) là b sung thêm khái ni m Kh n ng qu n tr r i ro mang
tính đ c thù cho ho t đ ng kinh doanh ngân hàng trong giai đo n hi n nay.
- V thang đo l
ng k t qu ho t đ ng kinh doanh c a NHTM, k t qu th o
lu n đã xác đ nh k t qu ho t đ ng kinh doanh c a NHTM đ
c đo l
ng trên 5 khía
c nh: (1) Khía c nh tài chính, (2) Khía c nh quy trình n i b , (3) Khía c nh khách
hàng, (4) Khía c nh h c t p và phát tri n s n ph m và (5) Khía c nh n x u c a ngân
hàng.
- V xây d ng, đi u ch nh và phát tri n thang đo l
n ng l c c nh tranh c a ngân hàng th
ng các y u t c u thành
ng m i, k t qu th o lu n t p trung vào phát
tri n thang đo Kh n ng qu n tr r i ro đ
c đánh giá thông qua n ng l c, trình đ và
nghi p v c a nhà qu n tr ngân hàng. Các thang đo khác đ
c đi u ch nh, b sung
cho phù h p v i l nh v c ngân hàng. K t qu c th v xây d ng, đi u ch nh và phát
tri n thang đo thông qua nghiên c u đ nh tính đ
c trình bày trong m c 3.2.
3.2. Xây d ng và phát tri n thang đo
3.2.1. Ph
ng pháp xây d ng thang đo
Theo Creswell (2003), trong nghiên c u khoa h c có 3 cách đ có thang đo s
d ng trong nghiên c u: (1) S d ng thang đo đã có – s d ng nguyên thang đo do
các nhà nghiên c u tr
c xây d ng; (2) S d ng thang đo đã có nh ng có b sung và
đi u ch nh cho phù h p v i không gian nghiên c u và (3) Xây d ng thang đo hoàn
toàn m i.
T c s lý thuy t trong ch
trong đó có 5 khái ni m đ n h
s n ph m-d ch v , kh n ng t
ng 2 đã xây d ng đ
c 7 khái ni m nghiên c u,
ng bao g m: kh n ng tài chính, kh n ng đ i m i
ch c ph c v ; kh n ng qu n tr r i ro và k t qu
kinh doanh c a NHTM. Hai khái ni m đa h
ng đó là: kh n ng qu n tr và kh
83
n ng marketing. Các khái ni m đ
c phát tri n và đi u ch nh thang đo thông qua quá
trình th o lu n v i chuyên gia là nh ng ng
i làm vi c và nghiên c u trong l nh v c
ngân hàng nh m xác đ nh và xây d ng các bi n quan sát cho t ng khái ni m, t đó
phát tri n b n câu h i đ th c hi n thu th p d li u s b . Cách th c ti n hành thông
qua th o lu n tr c ti p theo trình t đ t câu h i và làm rõ b ng hình th c ph ng v n
sâu, đ t câu h i m trên c s lý thuy t c a m i thành ph n nh m xem xét và phát
hi n m i v thang đo c a các thành ph n trong mô hình nghiên c u.
3.2.2. Phát tri n thang đo n ng l c c nh tranh
3.2.2.1. Thang đo kh n ng qu n tr
Trên c s lý thuy t ch
ng 2, kh n ng qu n tr ph n ánh n ng l c trong các
ho t đ ng đi u hành c a ban lãnh đ o ngân hàng. Nhà lãnh đ o ph i có m t t m nhìn
rõ ràng và truy n c m h ng cho c t ch c và nhóm, và xác đ nh cách t t nh t đ
h
ng t i t m nhìn c a t ch c, nhi m v , m c tiêu và m c tiêu trong khi đ ng th i
có tính đ n nhu c u c a t t c các bên liên quan. Th hi n m t quan đi m toàn c u và
s hi u bi t v t duy và th tr
vi c đ m b o đ nh h
ng toàn c u. Lãnh đ o hi u qu th hi n thông qua
ng t ch c và phòng ban có kh n ng qu n lý r i ro và thay đ i
liên t c, trong khi liên t c ph n đ u cho thành tích xu t s c và c i ti n liên t c. Bên
c nh đó, nhà lãnh đ o l p k ho ch ngu n nhân l c, qu n lý và phát tri n tài n ng là
m t ph n không th thi u c a t ch c (AIM, 2012, 2013). Kh n ng qu n tr là khái
ni m b c hai bao g m 4 thành ph n (1) T m nhìn chi n l
(3) Lãnh đ o con ng
c, (2) Lãnh đ o hi u qu ,
i và (4) Kh n ng t ch c (O'Connor & Quinn, 2004; Morrill,
2007; Bolden, 2011; AIM, 2012, 2013; Kivipõld & Vadi, 2010). Kh n ng qu n tr có
nh h
ng tích c c t i k t qu kinh doanh c a ngân hàng (Kivipõld &Vadi, 2013).
Khi ph ng v n chuyên sâu các chuyên gia v thành ph n c a kh n ng qu n
tr , các ý ki n đ u th ng nh t kh n ng qu n tr bao g m kh n ng lãnh đ o c a lãnh
đ o ngân hàng và cách t ch c qu n tr nhân s c a ngân hàng.
i u này thông qua
quá trình b trí, s d ng nhân s trong ngân hàng nh m t o ra m t t ch c hi u qu .
Ngoài ra, c ng có nhi u ý ki n đ ngh xem xét trên góc đ k t qu c a quá trình
lãnh đ o c ng nh t m nhìn c a nhà lãnh đ o, bi t khích l nhân viên và bi t ch p
nh n r i ro m t cách t i u. Các ý ki n này đã gom l i thành 4 v n đ khá t
ng
84
đ ng v i các thang đo c a AIM (2012, 2013) v i 4 thành ph n: T m nhìn chi n l
c a lãnh đ o, lãnh đ o hi u qu , lãnh đ o con ng
c
i và công tác t ch c và qu n lý
nhân s . Tuy nhiên, thang đo kh n ng qu n tr c a AIM (2012, 2013) ch d ng l i
th ng kê mô t mà ch a th c hi n ki m đ nh v giá tr đo l
ng c a thang đo. Do
v y, thang đo v kh n ng qu n tr trong nghiên c u này s d ng c a AIM (2012,
2013) và đ
c đi u ch nh cho phù h p v i l nh v c ngân hàng đ đo l
ng và ki m
đ nh giá tr tin c y c a khái ni m kh n ng qu n tr v i 20 bi n quan sát.
B ng 3.1: Thang đo kh n ng qu n tr
Mã hoá
Lãnh đ o có t m nhìn và chi n l
N i dung thang đo
c (Visionary and strategic leadership)
Qu n tr hi u t m nhìn rõ ràng và truy n c m h ng t i nhân viên
Qu n tr tích c c thúc đ y và khuy n khích nhân viên hi u rõ t m nhìn c a NH
T m nhìn và m c tiêu h tr c ng c và h ng d n các quy t đ nh qu n tr
Qu n tr l p k ho ch phát tri n đ nh h ng kinh doanh nh ng v n đáp ng nhu c u c a các
c đông / ch s h u, nhân viên, nhà cung c p, khách hàng, . . .
VSL05
Qu n tr th hi n hi u bi t t t v th tr ng toàn c u
Lãnh đ o hi u qu (Performance leadership)
PEL01
Qu n tr đ m b o ngân hàng t p trung m nh m h ng t i m c tiêu, hi u su t, và thành tích
PEL02
Qu n tr ch ng minh kh n ng và thái đ tiên phong đ đ t đ c nh ng m c tiêu có tính
thách th c
PEL03
Qu n tr cân b ng r i ro v i k t qu , không né tránh r i ro (t c là qu n lý không mu n m o
hi m)
PEL04
Ngân hàng luôn đáp ng các m c tiêu hi u qu và liên t c theo dõi hi u qu c a s t ng
tr ng
PEL05
Qu n tr ch p nh n nh ng th thách c a th tr ng đ đ t đ c m c tiêu kinh doanh
Lãnh đ o con ng i (People leadership)
PEOL01
Qu n tr có kh n ng qu n lý ngu n nhân l c hi u qu đ đ t đ c m c tiêu c a ngân hàng
PEOL02 L p k ho ch ngu n nhân l c là m t ph n c a quá trình l p k ho ch kinh doanh hàng n m
PEOL03 Qu n tr t ng c ng cung c p s lãnh đ o và ho t đ ng nh m t mô hình vai trò, cam k t
cho phát tri n và d n d t nhân viên
PEOL04 Qu n tr trao quy n m nh m - cho phép ph m vi đ nhân viên phát tri n và góp ph n
h ng t i s phát tri n n ng l c c a nhân viên
PEOL05 Qu n tr duy trì m t n n v n hóa h tr các giá tr hi n t i c a nhân viên - không b c n tr
b i c u trúc và h th ng phân c p
Kh n ng t ch c (Organization capability)
ORC01 Qu n tr xây d ng t t v n hóa đ i m i và liên t c c i ti n trong ngân hàng
ORC02 Qu n tr duy trì m t t ch c ít ranh gi i, đó là t tin và hi u qu trong quá trình lãnh đ o và
qu n lý m t c u trúc không phân c p
ORC03 Qu n tr cân b ng hi u qu m nh m gi a các đ i/nhóm v i t ch cá nhân
ORC04 Qu n tr có m t s hi u bi t tr n v n và ng d ng hi u qu qu n lý t t nh t đ đ t đ c m c
tiêu và m c đích c a ngân hàng
ORC05 Qu n tr th hi n cam k t m nh m đ liên t c h c h i cho cá nhân và ngân hàng
Ngu n: AIM(2012, 2013) & th o lu n nhóm chuyên gia
VSL01
VSL02
VSL03
VSL04
85
3.2.2.2. Thang đo kh n ng marketing
Marketing nh quá trình mà các công ty t o ra giá tr cho khách hàng và xây
d ng m i quan h khách hàng m nh m đ n m b t giá tr t khách hàng đem l i.
Các quan đi m marketing cho r ng vi c đ t đ
c m c tiêu t ch c ph thu c vào
hi u bi t nh ng nhu c u và mong mu n c a th tr
ng m c tiêu và cung c p s th a
mãn mong mu n t t h n đ i th c nh tranh (Kotler & Amstrong, 2012). Kh n ng
marketing là quá trình tích h p đ
c thi t k đ áp d ng nh ng ki n th c, k n ng
và ngu n l c c a công ty đáp ng nhu c u th tr
ng c a doanh nghi p, t o đi u
ki n cho doanh nghi p t ng giá tr s n ph m và d ch v c a mình và đáp ng nhu c u
c nh tranh (Day, 1994; Vorhies & Harker, 2000).
Nh v y, kh n ng marketing c a doanh nghi p đ
liên t c theo dõi và đáp ng đ
hàng, đ i th
c th hi n thông qua vi c
c v i nh ng thay đ i c a th tr
c nh tranh và thích
ng v i môi tr
ng, bao g m khách
ng kinh doanh (Day, 1994;
Vorhies & Harker, 2000; Srivastava & ctg, 2001; Homburg & ctg, 2007; Th & Trang,
2008; Kotler & Amstrong, 2012).
làm đ
c đi u này, các doanh nghi p c n ph i
thu th p thông tin t nhi u ngu n khác nhau v khách hàng, đ i th c nh tranh c ng
nh môi tr
ng kinh doanh nh m thích ng.
Nghiên c u này s d ng thang đo c a Vorhies & Harker (2000), Homburg & ctg
(2007), Nguy n ình Th và Nguy n Th Mai Trang (2008) đ i v i kh n ng marketing
bao g m 4 thành ph n (1) áp ng khách hàng (customer responsiveness) – th hi n s
đáp ng c a doanh nghi p theo s thay đ i v nhu c u và
(Homburg & ctg, 2007); (2) Ph n
ng v i đ i th
c mu n c a khách hàng
c nh tranh (competitor
responsiveness) – th hi n s theo dõi c a doanh nghi p đ i v i các ho t đ ng kinh
doanh c a đ i th c nh tranh (Homburg & ctg, 2007); (3) Thích ng v i môi tr
ng
kinh doanh (responsiveness to the change of the macroenvironment) – th hi n vi c
doanh nghi p theo dõi s thay đ i c a môi tr
ng kinh doanh đ n m b t các c h i và
rào c n kinh doanh (Srivastava & ctg, 2001); (4) Ch t l
(relationship quality), th hi n m c đ doanh nghi p đ t đ
ng m i quan h v i đ i tác
c ch t l
ng m i quan h
v i khách hàng, nhà cung c p, nhà phân ph i và các c p chính quy n có liên quan
86
(Srivastava & ctg, 2001, Th & Trang, 2008). Các thang đo này đ
c đi u ch nh cho
phù h p v i l nh v c ngân hàng. Thang đo kh n ng marketing g m 19 bi n quan sát.
B ng 3.2: Thang đo kh n ng marketing
N i dung thang đo
Mã hoá
áp ng khách hàng (Customer Responsiveness)
CUSRE01
CUSRE02
Nguyên t c c a phân khúc th tr
ng n l c h
ng đ n phát tri n s n ph m m i trong
đ n v kinh doanh
Th
ng xuyên ti p xúc v i khách hàng đ hi u bi t nhu c u c a h v s n ph m d ch v
m i
CUSRE03
Th
CUSRE04
Hi u r t rõ v nhu c u khách hàng c a mình
CUSRE05
Ph n ng nhanh chóng v i nh ng gì quan tr ng x y đ n cho khách hàng
Ch t l
ng xuyên s d ng nghiên c u th tr
ng đ thu th p thông tin v khách hàng
ng m i quan h (Relationship Quality)
RQ01
ã thi t l p đ
c m i quan h t t v i các nhà phân ph i
RQ02
ã thi t l p đ
c m i quan h t t v i khách hàng
RQ03
ã thi t l p đ
c m i quan h t t v i các nhà cung c p
RQ04
ã thi t l p đ
c m i quan h t t v i các c p chính quy n đ a ph
ng
Ph n ng v i đ i th c nh tranh (Competitor responsiveness)
COMRE01 Th
ng xuyên phân tích các thông tin v đ i th c nh tranh
COMRE02 Thông tin v đ i th c nh tranh luôn đ
c xem xét k l ng khi ra quy t đ nh kinh doanh
COMRE03 Hi u rõ ràng v đi m m nh và đi m y u c a đ i th c nh tranh
COMRE04 Ph n ng nhanh nh y v i nh ng thay đ i quan tr ng c a đ i th c nh tranh
COMRE05 Nhanh chóng th c hi n các k ho ch liên quan đ n đ i th c nh tranh
Thích ng v i môi tr
ACBE01
Th
ng kinh doanh (Adapt to changes of business environment)
ng xuyên thu th p thông tin v môi tr
ng v mô (lu t pháp, quy đ nh c a NHNN,
tình hình kinh t ,…)
ACBE02
Thông tin môi tr
ACBE03
Ph n ng nhanh nh y v i nh ng thay đ i quan tr ng c a môi tr
ACBE04
ACBE05
ng kinh doanh luôn đ
c trao đ i và th o lu n b i các phòng ch c n ng
ng kinh doanh
Nhanh chóng th c hi n các k ho ch kinh doanh liên quan đ n s thay đ i c a môi
tr
ng kinh doanh
Luôn đi u ch nh các ho t đ ng kinh doanh liên quan đ n s thay đ i môi tr
ng kinh
doanh
Ngu n: Vorhies & Harker (2000); Srivastava & tcg (2001),
Homburg & ctg (2007); Th & Trang (2008)
87
3.2.2.3. Thang đo kh n ng tài chính
Kh n ng tài chính là th
đi m nh t đ nh.
c đo s c m nh c a m t ngân hàng t i m t th i
đánh giá hi u qu c a m t ngân hàng th
ng m i ng
i ta s
d ng mô hình CAMEL. Th hi n thông qua các tiêu chí g m: Quy mô v n đi u l và
m c đ an toàn v n, ch t l
ng qu n lý tài s n N - Có, kh n ng sinh l i c a ngân
hàng trong quá trình ra quy t
đ nh kinh doanh, kh n ng thanh kho n c a ngân
hàng. Nhi u nghiên c u (Trung, 2005; Quy, 2008; Lamarque, 2005; Kouser & ctg,
2011; Hi n, 2012) kh ng đ nh kh n ng tài chính nh h
ng l n đ n k t qu kinh
doanh c a ngân hàng và n ng l c c nh tranh. Tuy nhiên, nh ng kh ng đ nh đ a ra
khi phân tích k t qu tình hình tài chính c a các ngân hàng. Ngoài ra, kh n ng tài
chính c ng là m t y u t nh m b o hi m cho ho t đ ng kinh doanh c a các NHTM.
Khi th o lu n v thang đo kh n ng tài chính thì h u h t các chuyên gia đ u
có cùng ý ki n v 3 tiêu chí đánh giá bao g m: t l gia t ng v n ch s h u, kh
n ng qu n tr t t ch t l
ng tài s n, t l an toàn v n. Ngoài ra có 8 ý ki n cho r ng
ngân hàng c n có c u trúc tài chính h p lý đ m b o cho m c tiêu l i nhu n và 12 ý
ki n cho r ng c n đáp ng đ
c kh n ng thanh kho n trong qu n tr tài chính. Nh
v y, thang đo kh n ng tài chính đ
c t ng k t v i 5 bi n quan sát.
B ng 3.3: Thang đo kh n ng tài chính c a NHTM
Mã hoá
FC01
FC02
FC03
FC04
FC05
N i dung
Có c u trúc tài chính h p lý đ m b o cho ho t đ ng kinh doanh c a NH
t đ c t c đ gia t ng v n t có đáp ng yêu c u th tr ng và NHNN
Có kh n ng qu n lý t t ch t l ng tài s n N - Có c a Ngân hàng
t đ c m c đ an toàn v n theo yêu c u c a NHNN và m c tiêu c a ngân hàng
Ki m soát và đ m b o kh n ng thanh kho n cho ho t đ ng kinh doanh c a NH
Ngu n: K t qu th o lu n chuyên gia và CAMEL
3.2.2.4. Thang đo kh n ng đ i m i s n ph m – d ch v
N ng l c đ i m i s n ph m - d ch v
th hi n quá trình khuy n khích s đ i
m i liên t c các s n ph m và d ch v trong vi c t o ra giá tr m i cho các doanh
nghi p; nói lên kh
n ng c a doanh nghi p đ xu t quá trình s n xu t m i, s n
ph m m i hay là ý t
ng m i nh m làm t ng l i th c nh tranh c a doanh nghi p
88
(Damanpour, 1991). Deshpandé & Farley (2004) cho r ng vi c đ a ra các s n ph m
m i ho c d ch v m i vào th tr
ng s ph n ánh đ
c n ng l c sáng t o c a doanh
nghi p. Theo Szeto (2000), doanh nghi p ph i không ng ng c i ti n và phát tri n các
s n ph m m i đáp
tr
ng yêu c u c a khách hàng và là ng
i tiên phong trên th
ng.
Nghiên c u này s
d ng thang đo c a Damanpour (1991) và Deshpandé &
Farley (2004) có s đi u ch nh cho phù h p v i l nh v c tài chính ngân hàng. Kh
n ng đ i m i s n ph m – d ch v bao g m 7 bi n quan sát nh sau.
B ng 3.4: Thang đo kh n ng đ i m i s n ph m – d ch v
N i dung thang đo
Mã hoá
IPSC01
IPSC02
IPSC03
IPSC04
IPSC05
IPSC06
IPSC07
Nhà qu n tr và nhân viên t o ra b u không khí khuy n khích đ i m i liên t c s n ph m
và d ch v
Nhà qu n tr và nhân viên nh n ra đ i m i nh là m t khía c nh quan tr ng c a ngân
hàng và cho t t c các quá trình c a t ch c - đ i m i là m t ph n c a v n hóa t ch c
Qu n lý và nhân viên nh n ra r ng s đ i m i h ng doanh nghi p đ n nhân t hi u
qu
Nhân viên và qu n tr th c hi n đ i m i đ t o ra giá tr m i cho ngân hàng, khách hàng
và c đông
Nhân viên và qu n tr th c hi n đ i m i đ m r ng th tr ng và gia t ng th ph n
Chúng tôi làm t t công vi c phát tri n s n ph m/d ch v m i h n so v i đ i th c nh
tranh
S n ph m/d ch v c a chúng tôi phát tri n đem l i l i th c nh tranh trên th tr ng
Ngu n: Damanpour (1991); Deshpandé & Farley (2004)
3.2.2.5. Thang đo kh n ng t ch c ph c v
Thang đo kh n ng t ch c ph c v nói lên quá trình t ch c ph c v khách
hàng c a ngân hàng th
ng m i. Theo Tahir & Bakar (2007) thì n ng l c ph c v
th hi n qua s mong mu n và s n sàng c a nhân viên cung c p d ch v k p th i cho
khách hàng nh m đem l i s hài lòng cho khách hàng. Nó th hi n qua thái đ , k
n ng c a nhân viên trong quá trình ph c v . N u nhân viên có thái đ tích c c và k
n ng chuyên nghi p s ph v khách hàng đ
c chuyên nghi p h n và đem l i cho
khách hàng s hài lòng, t đó t o ra lòng trung thành c a khách hàng. Thang đo kh
n ng t ch c ph c v bao g m 5 bi n quan sát th hi n thái đ , n ng l c, trình đ c a
nhân viên trong quá trình ph c v khách hàng t i ngân hàng đ
Bakar (2007) và Ladhari & ctg (2011)
c s d ng c a Tahir &
89
B ng 3.5: Thang đo kh n ng t ch c ph c v c a NHTM
N i dung thang đo
Mã hoá
OSC01
Khách hàng giao d ch t i NH đ
OSC02
OSC03
Nhân viên ngân hàng luôn s n sàng giúp đ và đáp ng các yêu c u c a khách hàng.
OSC04
OSC05
c th c hi n nhanh chóng và không ph i ch đ i lâu.
Nhân viên ngân hàng luôn có thái đ l ch s và thân thi n v i khách hàng.
Nhân viên ngân hàng có đ ki n th c và n ng l c gi i đáp các th c m c và yêu c u c
th c a khách hàng.
Nhân viên ngân hàng đ c s tín nhi m c a khách hàng
Ngu n: Tahir & Bakar (2007), Ladhari & ctg (2011)
3.2.2.6. Thang đo kh n ng qu n tr r i ro
R i ro trong kinh doanh ngân hàng đ
c hi u là nh ng bi n c không mong
đ i mà khi x y ra s d n đ n s t n th t v tài s n c a ngân hàng, gi m sút l i nhu n
th c t so v i d ki n ho c ph i b ra thêm m t kho n chi phí đ có th hoàn thành
đ
c m t nghi p v tài chính nh t đ nh. Ngân hàng là m t trong nh ng l nh v c đ i
m t v i nhi u r i ro nh t. Các lo i r i ro có m i quan h ch t ch và tác đ ng qua l i
v i nhau và đ u có th gây t n th t l n cho h th ng ngân hàng th
ng m i. Trong
b i c nh đó, không m t ngân hàng nào có th t n t i và phát tri n lâu dài mà không
xây d ng cho mình h th ng qu n tr r i ro hi u qu . K t qu đi u tra c a KPMG
(2009), công b có 76% các nhà qu n tr r i ro cao c p cho r ng “r i ro” v n đ
c
coi nh là m t ch c n ng h tr ; 45% các ngân hàng trong cu c kh o sát th a nh n
r ng Ban Giám đ c đi u hành đang thi u ki n th c và kinh nghi m cho ho t đ ng
qu n tr r i ro. Nh v y, qu n tr r i ro c n ph i xu t phát t qu n tr c p cao t i
nh ng nhân viên chuyên môn nghi p v và nó đòi h i m t s
trong ho t đ ng c a ngân hàng th
nh h
ng l n h n
ng m i. R i ro t p trung ch y u vào n ng l c,
trình đ và nghi p v c a nhà qu n tr và nhân viên ngân hàng.
Thang đo kh n ng qu n tr r i ro đ
c b sung trong quá trình th o lu n
nhóm v i các chuyên gia và hi n ch a có nghiên c u nào xây d ng thang đo l
v kh n ng qu n tr r i ro c a ngân hàng th
ng
ng m i. Do v y, khi ti n hành ph ng
v n chuyên sâu các chuyên gia nh m phát tri n nh ng n i dung c a thang đo kh
n ng qu n tr r i ro. Các ý ki n đ u t p trung vào quá trình nh n bi t đo l
ng, đi u
ti t r i ro c a nhà qu n tr , n ng l c, trình đ c a nhà qu n tr và h th ng ki m soát
r i ro c a ngân hàng. Có 13 ý ki n cho r ng kh n ng qu n tr r i ro c a ngân hàng
90
th
ng m i đ
c th hi n thông qua quá trình nh n bi t đo l
ng, đi u ti t r i ro c a
nhà qu n tr , n ng l c, trình đ c a nhà qu n tr và h th ng ki m soát r i ro c a
ngân hàng. C 14 ý ki n đ u k t lu n r ng kh n ng qu n tr r i ro đ
c đo l
ng
thông qua: (1) S quan tâm c a lãnh đ o ngân hàng đ n ho t đ ng qu n tr r i ro, (2)
Kh n ng x lý t t các s c r i ro, (3) Ki n th c, kinh nghi m c a nhà qu n tr
trong x lý r i ro, (4) H th ng ki m soát r i ro c a ngân hàng và (5) Quá trình đào
t o nh m nâng cao kh n ng qu n tr r i ro cho nhân s . Do v y, kh n ng qu n tr
r i ro đ
c phát tri n bao g m 5 bi n quan sát.
B ng 3.6: Thang đo kh n ng qu n tr r i ro c a NHTM
Mã hoá
RMC01
RMC02
RMC03
RMC04
RMC05
N i dung thang đo
Ngân hàng luôn quan tâm đ n ho t đ ng qu n tr r i ro nh m đ m b o ho t đ ng kinh
doanh
Ngân hàng có kh n ng x lý t t các s c r i ro x y ra trong quá trình kinh doanh
Ki n th c và kinh nghi m qu n tr r i ro c a các nhà qu n tr luôn đáp ng yêu c u công
vi c
Th ng xuyên t ch c các khóa đào t o nh m nâng cao kh n ng qu n tr r i ro
Ngân hàng đã th c hi n đ c h th ng ki m soát r i ro thông qua n n t ng công ngh
Ngu n: K t qu th o lu n chuyên gia
3.2.3. Phát tri n thang đo k t qu kinh doanh c a NHTM
Thang đo k t qu kinh doanh c a ngân hàng th
các chuyên gia đ u đ ng ý r ng k t qu ph i đ
ng m i đ
c th o lu n v i
c đánh giá trên các khía c nh khác
nhau thay vì ch t p trung vào các ch tiêu tài chính. K t qu kinh doanh bao g m các
thành ph n nh tài chính; v n hành và quy trình n i b ; s hài lòng khách hàng; h c
t p và phát tri n (Kaplan & Norton, 1992, 1996; Neely & ctg, 1995; Waal &
Coevert, 2007; Laihonen & ctg, 2014). C 14 ý ki n đ u đ ng ý đánh giá k t qu
trên các ch tiêu l i nhu n, gia t ng th ph n, s hài lòng khách hàng, phát tri n các
s n ph m d ch v m i và trong l nh v c ngân hàng đòi h i c n xem xét t i n x u
trong k t qu kinh doanh. K t qu ho t đ ng kinh doanh t
đ
ng đ i cho m i thang đo
c đo b ng cách yêu c u tr l i đ đánh giá k t qu kinh doanh t
ng đ i c a
ngân hàng so v i k ho ch kinh doanh đ ra. Nh v y, các thang đo khái ni m k t
qu kinh doanh c a NHTM bao g m 5 bi n quan sát.
91
B ng 3.7: Thang đo k t qu kinh doanh c a ngân hàng th
Mã hoá
BP01
BP02
BP03
BP04
BP05
ng m i
N i dung thang đo
t đ c s t ng tr ng th ph n theo k ho ch
Phát tri n đ c nhi u s n ph m và d ch v m i đáp ng nhu c u th tr
t đ c t su t l i nhu n theo k ho ch đ ra
Có t l n x u th p h n so v i trung bình ngành
t đ c s hài lòng c a khách hàng
ng
Ngu n: Kaplan & Norton, 1992, 1996; Waal & Coevert, 2007 và th o lu n chuyên gia
3.2.4. Thi t k phi u kh o sát d th o
Các nguyên t c c a thi t k phi u kh o sát đ
c s
d ng đ tránh nh ng
thành ki n ti m n ng và t ng đ chính xác và tính h p l c a d li u thu th p đ
c.
Xét v m t n i dung và th i gian tr l i câu h i, ngoài nh ng câu h i c n thi t đ đo
l
ng các bi n có liên quan trong mô hình lý thuy t, có m t ph n ng n g n v thông
tin cá nhân đ i t
ng kh o sát.
i v i các t ng đ
c s d ng v i các câu h i thu c v kh n ng qu n tr ,
kh n ng đ i m i, kh n ng t
ch c d ch v và kh n ng marketing có ngu n g c
ban đ u b ng ti ng Anh. Vì ti ng Anh không ph i là m t ngôn ng th
ng đ
cs
d ng t i Vi t Nam và các v n đ nghiên c u còn khá m i và ph c t p trong th
tr
ng, phiên b n g c ti ng Anh (Ph l c 4b) đã đ
c d ch sang ti ng Vi t và trao
đ i v i các chuyên gia c ng nh so sánh v i các b n câu h i c a các nhà nghiên c u
trong n
cđ đ mbos t
ng đ
ng ý ngh a c a câu h i và s a đ i khi c n thi t
(Craig Douglas & 2000).
C u trúc c a câu h i đ
c thi t k càng rõ ràng càng t t (Bourque & Fielder
1995). Ph n m t bao g m t t c các câu h i chính trong nghiên c u v các y u t c u
thành n ng l c c nh và k t qu kinh doanh c a NHTM v i thang đo Likert t 1 đ n
7 nh m làm t ng m c đ chính xác c a thang đo. Nh ng câu h i gi i quy t cùng m t
ch đ đã đ
cá nhân c a ng
c nhóm l i v i nhau. Trong ph n hai, câu tr l i đ
iđ
c kh o sát và thông tin v ngân hàng mà h đ i di n.
Cu i cùng, b n câu h i đ
c a Tr
ng
c h i v thông tin
c th o lu n và trao đ i v i nhóm h c viên cao h c
i h c Ngân hàng TP. H Chí Minh (đây là nh ng nhân viên và qu n
tr c p trung đang làm vi c t i các ngân hàng t i TP.HCM) nh m ki m tra cách hành
92
v n và ý ngh a c a các bi n quan sát trong b n câu h i đ t đó xem xét và đi u
ch nh cho phù h p v i v n phong c a Ti ng Vi t.
3.3. Nghiên c u đ nh l
ng s b
3.3.1. M u nghiên c u và ph
ng pháp thu th p d li u
M c đích chính c a nghiên c u s b là đ phát hi n và kh c ph c các l i có
th có trong thi t k b ng câu h i tr
c khi ti n hành kh o sát chính th c (Cavana,
Delahaye & Sekaran 2001; Diamantopoulos & Winklhofer 2001; Litwin 1995;
Malhotra 2004; Polit, Beck & Hungler 2005) và th
ng đ tinh ch nh và s a đ i các
câu h i nh m giúp đ m b o đ tin c y và giá tr c a các thang đo (Flynn & ctg 1990)
(trích t Nguyen, 2010). Ngoài ra, nghiên c u s b đ
c s d ng đ
c tính t l
h i đáp cho các phi u kh o sát và xác đ nh c m u c a nghiên c u chính. Do đó,
nghiên c u s b đ
c công nh n r ng rãi nh là m t ph n không th thi u trong s
phát tri n c a các công c kh o sát (Green & ctg, 1988).
Trong phân tích SEM, Hair & ctg (2010) nh n m nh r ng nghiên c u s b là
đ c bi t quan tr ng khi các thang đo đ
c l y t nhi u ngu n khác nhau và áp d ng
trong b i c nh c th . M t s thang đo trong nghiên c u này đã đ
b i c nh các n
c phát tri n trong
c phát tri n ho c m i công nghi p hóa tiên ti n nhìn t góc đ
doanh nghi p. Vì v y, nghiên c u s b c n ph i đ
c th c hi n đ xem xét l i các
thang đo trong b i c nh c a Vi t Nam và ngành ngân hàng t i TP. H Chí Minh, m t
l nh v c có nhi u bi n đ ng trong h n m t th p niên v a qua.
Trong đi u ki n c a m t m u nghiên c u s b , Green & ctg (1988) cho r ng
đ it
ng nghiên c u s b nên càng gi ng m u chính th c càng t t, đ i di n tr l i
đi n hình, ho c ng n g n h n, nên ph n ánh các thành ph n c a cu c đi u tra chính.
Tuy nhiên, l y m u thu n ti n c ng th
ng đ
c s
nghiên c u s b (Calder & ctg , 1981) v i m t kích th
d ng đ t o ra m t m u cho
c m u đ ngh t 12 đ n 30
(Hunt & ctg, 1982) ho c t 25 đ n 100 (Bolton, 1993). Nh v y, trong nghiên c u s
b , đ đ m b o cho m u nghiên c u chính th c và có th đáp ng yêu c u x lý c a
ph n m m SPSS.16 thì đ i t
ng đi u tra là các Phó Giám đ c chi nhánh (Nghiên
93
c u chính th c kh o sát Giám đ c chi nhánh b i vì nh ng ng
không đ a vào đ kh o sát chính th c) và 150 phi u kh o sát đ
i đã kh o sát s b
c g i tr c ti p đ n
các phó Giám đ c chi nhánh c a các NHTMCP t i TP.HCM. K t qu thu v 126
phi u tr l i (đ t t l h i đáp 84.0%), có 5 phi u không h p l vì có câu tr l i
gi ng nhau trên 65% ho c b tr ng trên 30%. K t qu 121 phi u đ
s b . Quá trình đi u tra nghiên c u s b đ
c đ a vào x lý
c th c hi n trong kho ng th i gian t
tháng 4/2013 đ n tháng 6/2013.
3.3.2. Ph
ng pháp phân tích s b thang đo
ánh giá đ tin c y và giá tr c a thang đo đ
phân tích h s
c th c hi n b ng thông qua
tin c y - Cronbach’s alpha và phân tích nhân t khám phá - EFA
thông qua ph n m m SPSS 16.0 đ sàng l c, lo i b các bi n quan sát không đáp
ng tiêu chu n (bi n rác). Trong đó, Cronbach’s Alpha là phép ki m đ nh th ng kê
v m c đ ch t ch (kh n ng gi i thích cho m t khái ni m nghiên c u) c a t p h p
các bi n quan sát (các câu h i) trong thang đo. Hair & ctg (2010) và Kline (2005)
cho r ng khi h s Cronbach’s Alpha có giá tr t 0.8 tr lên là thang đo t t; t 0.7
đ n g n 0.8 là s d ng đ
c. Song, c ng có nhi u nhà nghiên c u (Nunally, 1978;
Peterson, 1994; Slater, 1995) đ ngh h s Cronbach’s Alpha t 0.6 tr lên là có th
s d ng đ
ng
i tr
c trong tr
ng h p khái ni m đang nghiên c u là m i ho c m i đ i v i
l i trong b i c nh nghiên c u. Tuy nhiên, Cronbach’s Apha quá cao
(>0.95) thì có kh n ng xu t hi n bi n quan sát th a (Redundant items)
đo. Bi n quan sát th a là bi n đo l
l
ng khác, t
bi n th a nên đ
ng t nh tr
trong thang
ng m t khái ni m h u nh trùng v i bi n đo
ng h p c ng tuy n (collinearity) trong h i quy, khi đó
c lo i b . M t khác, Cronbach’s alpha không cho bi t bi n nào nên
lo i b và bi n nào nên gi l i. B i v y, bên c nh h s Cronbach’s Alpha, ng
còn s d ng h s t
có t
i ta
ng quan bi n t ng (iterm – total correlation) và nh ng bi n nào
ng quan bi n t ng < 0.3 s b lo i b .
khám phá (EFA) đ
c ng d ng đ tóm t t t p các bi n
quan sát vào m t s nhân t nh t đ nh đo l
ng các khía c nh khác nhau c a các
Phân tích nhân t
khái ni m nghiên c u. Tiêu chu n áp d ng và ch n bi n đ i v i phân tích nhân t
94
khám phá EFA bao g m: Tiêu chu n Bartlett và h s KMO dùng đ đánh giá s
thích h p c a EFA. Theo đó, gi thuy t H0 (các bi n không có t
trong t ng th ) b bác b và do đó EFA đ
Sig < 0.05. Tr
ng quan v i nhau
c g i là thích h p khi: 0.5 ≤ KMO ≤ 1 và
ng h p KMO 0.4 đ
quan tr ng; Factor loading > 0.5 đ
c xem là có ý ngh a th c ti n. Tr
c xem là
ng h p ch n
tiêu chu n Factor loading > 0.3 thì c m u ít nh t ph i là 350; n u c m u kho ng 100
thì nên ch n tiêu chu n Factor loading > 0.55; n u c
m u kho ng 50 thì Factor
loading > 0.75. Ngo i l , có th gi l i bi n có Factor loading < 0.3, nh ng bi n đó
ph i có giá tr n i dung. Tr
ng h p các bi n có Factor loading không th a mãn đi u
ki n trên ho c trích vào các nhân t khác nhau mà chênh l ch tr ng s r t nh (các nhà
nghiên c u th
ng không ch p nh n ≤ 0.3), t c không t o nên s khác bi t đ đ i di n
95
cho m t nhân t , thì bi n đó b lo i và các bi n còn l i s đ
t
ng ng đã đ
c nhóm vào nhân t
c rút trích trên ma tr n m u (Pattern Matrix).
Trong nghiên c u này, kh n ng qu n tr , kh n ng tài chính và kh n ng
qu n tr r i ro là nh ng thang đo m i ho c ch a đ
c u c n có kích th
c ki m đ nh do đó m u nghiên
c l n. H n n a, sau EFA là phân tích nhân t kh ng đ nh và
phân tích mô hình c u trúc tuy n tính. Vì th , trong quá trình Cronbach’s Alpha, tác
gi quy t đ nh gi l i các thang đo có tr s Cronbach’s alpha ≥ 0.6 và lo i các bi n
quan sát có t
ph
ng quan bi n - t ng 0.5; ho c
- Tính đ n h
ng/đ n nguyên (Unidimensionality) c a m t thang đo th hi n
c s d ng đ đo l
ng duy nh t m t khái ni m ti m
n. Theo Steenkamp & Trijp (1991) m c đ phù h p c a mô hình đo l
đ
>
≥ 0.6.
m i m t bi n quan sát ch đ
li u th tr
c
ng v i d
ng cho chúng ta đi u ki n c n và đ đ k t lu n t p các bi n quan sát đ t
c tính đ n h
ng, tr khi các sai s c a t p các bi n quan sát có t
ng quan v i
nhau.
- Giá tr h i t (Convergent validity) th hi n giá tr đo l
t
ng quan ch t ch v i nhau sau nh ng đo l
ng đ
ng m t khái ni m
c l p l i. Theo Anderson &
99
Gerbing (1988), thang đo đ
c coi là đ t giá tr h i t khi các tr ng s chu n hóa c a
thang đo đ u cao (> 0.5) và có ý ngh a th ng kê, t c p < 0.05.
- Giá tr phân bi t (Discriminant validity) th hi n s khác bi t gi a các khái
ni m trong mô hình nghiên c u và đi u này x y ra khi h s t
ng quan gi a các
khái ni m trên ph m vi t ng th đ u khác bi t v i 1 và có ý ngh a th ng kê (Bagozzi
& Foxali, 1996; Hair & ctg, 2010). Trong đó, vi c đánh giá tiêu chu n này n u đ
c
ki m đ nh theo t ng c p khái ni m s có nhi u u đi m h n, vì h s t
ng quan s
thay đ i khi có s tham gia c a m t khái ni m khác. H n n a, trong tr
ng h p khái
ni m ki m đ nh là b c cao, thì cách ki m đ nh này s cho phép so sánh h s t
quan gi a hai khái ni m và h s t
ng
ng quan gi a hai thành ph n c a cùng m t khái
ni m. Tuy nhiên, c ng có th ki m đ nh giá tr phân bi t các khái ni m thông qua mô
hình t i h n (Saturated model – mô hình trong đó các khái ni m nghiên c u đ
do quan h v i nhau), song ki m đ nh theo cách này đòi h i kích th
vì s tham s c n
cl
ct
c m u ph i l n
ng s t ng cao.
- Giá tr liên h lý thuy t (Nomological validity) th hi n s phù h p gi a mô
hình nghiên c u v i c
s
lý thuy t xây d ng nên mô hình. Theo Anderson &
Gerbing (1988) giá tr liên h lý thuy t đ
Churchill (1979) đ
đo l
c đánh giá trong mô hình lý thuy t và
c coi là phù h p khi “m i m t đo l
ng có m i liên h v i các
ng khác nh đã k v ng v m t lý thuy t”.
Hair & ctg (2010) cho r ng SEM là m t ph n m r ng ho c m t s k t h p
đ c đáo c a m t s k thu t đa bi n nh phân tích h i quy và phân tích đa y u t . Vì
v y, SEM cho phép các nhà nghiên c u đánh giá s đóng góp c a t ng thang đo,
m i quan h gi a các thang đo khái ni m nh th nào và
c l
ng m i quan h
gi a các bi n đ c l p và ph thu c (Sanchez & ctg, 2005). SEM cho phép các nhà
nghiên c u khám pháp nh ng sai s
t
đo l
ng và h p nh t nh ng khái ni m tr u
ng và khó phân bi t. Nó không ch liên k t lý thuy t v i d li u mà còn đ i chi u
lý thuy t v i d li u (Bagozzi & Foxall, 1996; Anderson & Gerbing, 1988). Nh
v y, các tiêu chu n ki m đ nh đ
c áp d ng t
ng t nh trong phân tích CFA.
100
Ngoài ra, khi SEM s l
ng các m i quan h c u trúc b ng v i s m i t
quan có th có trong CFA thì mô hình đ
c coi là m t mô hình c u trúc bão hòa. K t
qu là, s li u th ng kê phù h p c a mô hình lý thuy t bão hòa nên đ
nh ng gì thu đ
l
c gi ng nh
c đ i v i mô hình CFA (Hair & ctg, 2010). Trong nghiên c u này,
phân tích mô hình c u trúc tuy n tính đ
c u; ph
ng
ng pháp
cl
c s d ng đ ki m đ nh mô hình nghiên
ng t i u ML (Maximum likelihood) đ
c s d ng đ
c
ng các tham s c a mô hình. Theo Muthen & Kaplan (1985), phép ki m đ nh này
khi ki m đ nh cho phép phân ph i c a các bi n quan sát l ch m t ít so v i phân ph i
chu n đa bi n, nh ng h u h t các Kurtoses và Skewnesses đ u n m trong gi i h n [1,+1]. Tuy nhiên, c ng c n nh n th c r ng ít có mô hình đo l
ng nào cùng đ t đ
c
t t c các tiêu chu n trên. Th c t trong nhi u nghiên c u, giá tr p-value và tính đ n
h
ng th
(Nguy n
ng khó đ t đ
c trên t t c các thang đo c a các khái ni m nghiên c u
ình Th , 2009)
3.5. K t qu nghiên c u đ nh l
ng s b
3.5.1. H s tin c y - Cronbach’s Alpha
B ng 3.8: K t qu phân tích h s tin c y - Cronbach’s Alpha
Thang đo
Kh n ng qu n tr
T m nhìn và chi n l c c a lãnh đ o
Lãnh đ o hi u qu
Lãnh đ o con ng i
Kh n ng t ch c
Kh n ng marketing
áp ng khách hàng
Ph n ng c nh tranh
Ch t l ng quan h
Thích ng mô tr ng KD
Kh n ng tài chính
Kh n ng đ i m i SP&DV
Kh n ng t ch c ph c v
Kh n ng qu n tr r i ro
K t qu kinh doanh NHTM
S bi n quan sát
Cronbach’s Alpha
5
5
5
5
5
5
4
5
5
7
5
5
5
0.894
0.801
0.881
0.874
0.854
0.901
0.829
0.905
0.828
0.912
0.891
0.885
0.889
Ngu n: K t qu x lý d li u đi u tra s b
101
K t qu
phân tích đ tin c y cho th y h s Cronbach’s Alpha c a các thang
đo đ u có giá tr trên 0.80. Th p nh t là thang đo lãnh đ o hi u qu ( =0.801), cao
nh t là thang đo kh n ng đ i m i s n ph m –d ch v ( =0.912). Xem xét h s
t
ng quan bi n t ng cho th y các bi n quan sát có h s t
ng quan bi n – t ng khá
ch t ch gi a các bi n quan sát (th p nh t là bi n quan sát CUSRE05 có t
bi n t ng là 0.520 và cao nh t là ACBE04 có t
qu đ
ng quan
ng quan bi n t ng là 0.848). K t
c trình bày t i B ng 3.8.
3.5.2. Phân tích nhân t khám phá -EFA
3.5.2.1. K t qu EFA kh n ng qu n tr
Mô hình lý thuy t khái ni m kh n ng qu n tr là m t khái ni m đa h
4 khái ni m ti m n: t m nhìn và chi n l
đ o con ng
ng v i
c c a lãnh đ o; lãnh đ o hi u qu ; lãnh
i và kh n ng t ch c. Tuy nhiên, th c hi n phân tích nhân t khám
phá v i d li u thu th p t kh o sát s b cho th y có 3 bi n quan sát b lo i vì có h
s t i th p PEL03, PEL05 và PEOL01(0.360; 0.373; 0.495 0.5).
i m d ng Eigenvalues = 1.458 (l n 1 là 1.462) và t ng ph
ng sai trích là 63,781%
(l n 1 là 63.246%). Tr ng s c a các nhân t có giá tr khá cao (0.534 ->0.959). K t
102
qu này ch ra r ng các bi n quan sát trong t ng th có m i t
ng quan v i nhau và
phân tích EFA là thích h p.
B ng 3.9: K t qu EFA khái ni m kh n ng qu n tr (l n 2)
Bi n quan sát
VSL01
VSL02
VSL03
VSL04
VSL05
PEL01
PEL02
PEL04
PEOL02
PEOL03
PEOL04
PEOL05
ORC01
ORC02
ORC03
ORC04
ORC05
i m d ng Eigenvalues
T ng ph ng sai trích %
Cronhach’s Alpha
Nhân t
Kh n ng lãnh đ o
Kh n ng t ch c nhân s
0.749
0.059
0.743
0.095
0.911
-0.062
0.873
-0.099
0.761
0.044
0.784
0.023
0.737
0.060
0.671
0.003
0.234
0.595
0.094
0.783
-0.092
0.860
-0.032
0.849
0.142
0.655
-0.190
0.959
0.040
0.764
0.352
0.534
0.153
0.658
9.384 (10.587)
1.458 (1.462)
55.202 (55.935)
8.579 (7.311)
0.914
0.928
Ngu n: K t qu x lý d li u đi u tra s b
3.5.2.2. K t qu EFA kh n ng marketing
Th c hi n phân tích nhân t l n 1 đ i v i khái ni m kh n ng marketing cho
th y bi n CUSRE05 b lo i vì có h s t i khá th p (trích vào kh n ng thích ng là
0.485 và ch t l
ng quan h là 0.381) và có s chênh l ch h s t i 0.5 (nh
nh t là ACBE03=0.616 và l n nh t là
CUSRE01=0.991). K t qu này ch ra r ng các bi n quan sát trong t ng th có m i
t
ng quan v i nhau và phân tích EFA là thích h p.
B ng 3.10: K t qu EFA Khái ni m n ng l c Marketing (l n 3)
Nhân t
Bi n quan sát
CUSRE01
CUSRE02
CUSRE03
CUSRE04
RQ02
RQ03
RQ04
COMPRE01
COMPRE02
COMPRE03
COMPRE04
COMPRE05
ACBE01
ACBE02
ACBE03
ACBE04
ACBE05
i m d ng Eigenvalues
T ng ph
ng sai trích %
Cronbach’s Alpha
Ph n ng c nh
tranh
-0.058
0.025
0.161
0.123
-0.025
0.115
-0.150
0.670
0.878
0.780
0.856
0.884
-0.254
0.096
0.305
0.043
0.103
9.052
(9.548/ 10.058)
53.250
(53.047/52.939)
0.901
3.5.2.3. K t qu EFA các khái ni m đ n h
Thích ng môi
tr ng KD
-0.087
0.025
0.006
0.073
-0.039
-0.058
0.258
0.180
-0.034
0.063
-0.080
-0.069
0.902
0.894
0.616
0.905
0.749
1.184
(1.197/1.200)
6.964
(6.649/6.315)
0.905
áp ng
khách hàng
0.991
0.838
0.618
0.694
0.017
-0.076
0.236
0.104
0.078
0.057
0.031
-0.109
0.155
-0.115
-0.016
-0.133
0.074
1.131
(1.140/1.167)
6.654
(6.332/6.142)
0.859
Ch t l ng
quan h
-0.033
0.009
0.089
-0.019
0.908
0.926
0.535
-0.037
-0.080
-0.037
0.028
0.132
-0.075
-0.034
0.010
0.085
0.001
1.028
(1.053/1.064)
6.047
(5.852/5.602)
0.805
Ngu n: K t qu x lý d li u đi u tra s b
ng
K t qu phân tích nhân t các khái ni m đ n h
ng (kh n ng tài chính; kh
n ng đ i m i s n ph m – d ch v ; kh n ng t ch c ph c v và kh n ng qu n tr r i
104
ro) v i phép quay Promax cho th y có có 2 bi n quan sát IPSC07 (0.480) và OSC01
(0.477) có h s t i nhân t 50%) s bi n thiên c a m u nghiên c u
và đi m d ng Eigenvalues là 1.024. Ki m đ nh Barlett’s có m c ý ngh a Sig= .000
105
và KMO = .900 (>.50). M t khác, các tr ng s t i c a các nhân t đ u đ t yêu c u
(>0.50) và có đ h i t r t cao đ
c th hi n trong B ng 3.11.
3.5.2.4. K t qu EFA k t qu kinh doanh c a NHTM
K t qu kinh doanh bao g m 5 bi n quan sát t BP1 đ n BP5 đ
phân tích cho bi n ph thu c. K t qu phân tích nhân t
doanh
c đ a vào
khái ni m k t qu kinh
b ng 3.12 cho th y các thang đo đ u đ t yêu c u v nhân t trích, ph
ng
sai trích (69.380% >50%) và đi m d ng Eigenvalues = 3.469 (>1.00).
B ng 3.12: K t qu EFA thang đo k t qu kinh doanh
Nhân t
Bi n quan sát
BP01
BP02
BP03
BP04
BP05
i m d ng Eigenvalues
T ng ph ng sai trích %
Cronbach’s Alpha
K t qu kinh doanh NHTM
0.838
0.837
0.820
0.895
0.771
3.469
69.380
0.889
Ngu n: K t qu x lý d li u đi u tra s b
Nh v y, thông qua đánh giá s b b ng h s tin cây Cronbach’s Alpha và
phân tích nhân t khám phá EFA, các thang đo c a các khái ni m nghiên c u đ n
h
ng đ u đ t yêu c u. Thang đo c a khái ni m đa h
ng có s đi u ch nh các khái
ni m ti m n. Thang đo khái ni m kh n ng qu n tr bao g m: kh n ng lãnh đ o và
kh n ng t ch c nhân s . Thang đo khái ni m kh n ng marketing v i 4 khái ni m:
đáp ng khách hàng, ch t l
tr
ng quan h , ph n ng c nh tranh và thích ng v i môi
ng. Các thang đo sau khi phân tích s
b
s đ
c s d ng trong nghiên c u
chính th c thông qua phân tích nhân t kh ng đ nh CFA và mô hình c u trúc tuy n
trình SEM trong ph n nghiên c u chính th c.
106
Tóm t t ch
Ch
ng 3
ng 3 đã trình bày ph
ng pháp nghiên c u đ
ki m đ nh mô hình lý thuy t phát tri n trong ch
c s d ng đ đánh giá và
ng 2. N i dung t p trung vào quá
trình xây d ng và phát tri n phi u kh o sát qua 2 giai đo n là xây d ng thang đo và
nghiên c u s b . Ph
ng pháp xác đ nh m u đi u tra, k thu t phân tích d li u và
k t qu phân tích s b thang đo đ
nghiên c u đ nh l
ng chính th c.
c trình bày. Ch
ng ti p theo trình bày k t qu
107
CH
Ch
NG 4: K T QU
ng 3 trình bày ph
c u c a lu n án. Ch
NGHIÊN C U
ng pháp nghiên c u áp d ng trong quá trình nghiên
ng 4 t p trung vào trình bày k t qu ki m đ nh thang đo và mô
hình nghiên c u c ng nh ki m đ nh các gi thuy t đ a ra trong mô hình. M c 4.1.
Mô t đ c đi m m u nghiên c u chính th c; M c 4.2. Trình bày k t qu phân tích
nhân t
kh ng đ nh; M c 4.3. T p trung vào ki m đ nh mô hình lý thuy t và gi
thuy t nghiên c u b ng SEM và cu i cùng ki m đ nh giá tr trung bình m u t ng th
đ
c trình bày
m c 4.4.
4.1. Mô t đ c đi m m u nghiên c u
Quá trình đi u tra nghiên c u chính th c đ
c th c hi n trong kho ng th i gian
t 10/2013 đ n 4/2014. V i 336 phi u kh o sát phát ra đã thu v đ
c 322 phi u tr
l i ng v i t l 95,83%. Trong s 322 phi u thu v có 03 phi u b lo i do đáp viên
đ nhi u ô tr ng trên 30%. K t qu có 319 phi u h p l đ
c s d ng làm d li u
cho nghiên c u chính th c. T l h i đáp cao là nh g i đi n tr
c, sau đó đ n tr c
ti p phát phi u và thu phi u kh o sát.
i t
ng ph ng v n trong nghiên c u là giám đ c chi nhánh c a 37
NHTMCP đang ho t đ ng t i thành ph H Chí Minh, trong đó ngân hàng ACB
(9.09%), Vietcombank (3.58%), Vietinbank (5.96%), BIDV (4.70%), Eximbank
(4.70%), Sacombank (5.02%), Techcombank (6,58%) có t l tr l i cao và th p
nh t là ngân hàng B n Vi t, B c Á, B o Vi t, PGBank (0.63%) đ
Bi u đ 4.1 (tr.106)
c th hi n trong
108
Bi u đ 4.1: T l ngân hàng tham gia nghiên c u chính th c
ABBANK
ACB
BAC A
BANVIET
BAOVIET
BIDV
EAB
EIB
GPBANK
HDBANK
KLBANK
LIENVIET
MB
MDBANK
MHB
MSB
NAB
NAMVIETBANK
OCB
OCEANBANK
PGBANK
PNBANK
PVCOMBANK
SAIGONBANK
SCB
SEABANK
SHB
STB
TECHCOMBANK
TPBANK
VAB
VCB
VIB
VIETBANK
VIETINBANK
VNBC
VPBANK
0.94%
9.09%
0.63%
0.63%
0.63%
4.70%
3.45%
4.70%
0.94%
3.76%
0.94%
2.19%
2.19%
0.94%
0.94%
3.76%
2.51%
4.08%
2.82%
2.82%
0.63%
3.45%
0.94%
3.13%
4.08%
1.88%
1.25%
5.02%
6.58%
1.57%
1.57%
3.76%
3.76%
0.94%
5.96%
0.94%
1.88%
0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00%
Ngu n: K t qu đi u tra c a nghiên c u
C c u m u đi u tra tóm t t c th trong B ng 4.1. V trình đ chuyên môn
có trình đ đ i h c (103 ng
i) và 216 đáp viên có trình đ sau đ i h c chi m 67.7%
và t p trung ch y u thu c chuyên ngành Qu n tr Kinh doanh, Tài chính – Ngân
hàng; V thâm niên công tác trong l nh v c ngân hàng và đang làm vi c t i ngân
hàng t
5-10 n m chi m t l 61,8% (197 ng
i) và trên 10 n m là 106 ng
i
109
(32,3%), còn l i là d
i 5 n m.
i u này c ng khá h p lý v i ngành ngân hàng vì
th c s l nh v c NHTMCP ch m i phát tri n t nh ng n m 1990 và đ c bi t phát
tri n trong giai đo n 1995 – 2005. Các nhà qu n lý t p trung ch y u vào đ tu i t
30 đ n 45 tu i (72.1%) và ch có g n 1% giám đ c chi nhánh có đ tu i d
i 30 tu i.
i u này cho th y, đ đ m nh n vai trò là giám đ c chi nhánh đòi h i các nhà qu n
tr ph i có thâm niên và s hi u bi t sâu s c ho t đ ng kinh doanh ngân hàng. Thâm
niên qu n lý c a các đáp viên t p trung ch y u là t 2-10 n m chi m 82,4% trong
đó t 2-5 n m chi m 49.8% (159 ng
i tr l i). V gi i tính có chênh l ch r t ít gi a
nam và n trong vai trò qu n lý c a các chi nhánh NHTMCP t i TP.HCM, v i nam
chi m 58.6% và n chi m 41.4%.
B ng 4.1:
Ch tiêu
Trình đ
chuyên môn
Thâm niên
công tác
Thâm niên
qu n lý
T ng c ng
ih c
Sau đ i h c
D i5n m
T 5 đ n 10 n m
Trên 10 n m
D i2n m
T 2đ n5n m
T 5 đ n 10 n m
Trên 10 n m
S l ng
%
c đi m m u đi u tra
Gi i tính
Nam N
55
48
132
84
10
3
109
90
68
39
17
14
101
58
57
48
12
12
187
132
58.6 41.4
Tu i
T ng c ng
< 30 30-45 45-60
SL
%
3
69
31
103
32.3
0
161
55
216
67.7
3
6
7
16
5.0
0
161
36
197
61.8
0
63
43
106
33.2
3
19
10
32
10.0
0
114
45
159
49.8
0
77
27
104
32.6
0
20
4
24
7.5
3
230
86
319 100.0
0.9
72.1
27.0 100.0
Ngu n: K t qu x lý d li u đi u tra
4.2. K t qu phân tích nhân t kh ng đ nh - CFA
Có 7 khái ni m nghiên c u, trong đó 5 khái ni m đ n h
ng là (1) Kh n ng tài
chính, (2) Kh n ng đ i m i s n ph m-d ch v , (3) Kh n ng t ch c ph c v , (4) Kh
n ng qu n tr r i ro và nhân t (5) K t qu kinh doanh c a NHTM. Hai khái ni m đa
h
ng là (1) Kh n ng qu n tr và (2) Kh n ng marketing. Các thang đo đ
c đánh
giá s b qua 2 ch tiêu là đ tin c y Conbach’s Alpha và phân tích nhân t khám phá
EFA v i m u kích th
c là 121 Phó Giám đ c chi nhánh c a các NHTMCP trên đ a
bàn TP. H Chí Minh (M c 3.5)
110
Ph n này s đánh giá l i các thang đo trên b ng ph
ng pháp phân tích nhân t
kh ng đ nh CFA và đ tin c y t ng h p v i m u nghiên c u 319 Giám đ c chi nhánh
c a 37 ngân hàng th
ng m i c ph n đang ho t đ ng trên đ a bàn TP.H Chí Minh.
4.2.1. K t qu CFA các thang đo đa h
Các thang đo đa h
ng
ng trong mô hình bao g m: (1) Kh n ng qu n tr và (2)
Kh n ng marketing.
4.2.1.1. K t qu CFA thang đo kh n ng qu n tr
Thang đo kh n ng qu n tr c a NHTM đ
c xây d ng trong ph n c s lý
thuy t bao g m 4 khái ni m ti m n là: (1) T m nhìn và chi n l
Lãnh đ o hi u qu , (3) Lãnh đ o con ng
c c a lãnh đ o, (2)
i và (4) Kh n ng t ch c. K t qu khi
th c hi n đánh giá s b thang đo có s gom các khái ni m thành 2 khái ni m đ
c
đ t tên l i là (1) Kh n ng lãnh đ o và (2) Kh n ng t ch c nhân s .
- K t qu CFA thang đo kh n ng lãnh đ o (Leadership capabilities - LEC)
C u trúc thang đo kh n ng lãnh đ o đ
h
ng đ
c đo l
c xác đ nh nh m t thang đo đ n
ng v i 8 bi n quan sát (VSL01, VSL02, VSL03, VSL04, VSL05,
PEL01, PEL02, PEL04). Phân tích nhân t kh ng đ nh đ
c s d ng đ đánh giá giá
tr phù h p c a thang đo này. K t qu CFA l n đ u ch ra r ng m c đ phù h p c a
mãn đi u ki n v i CMIN/df =6.930, p=0.000, GFI=0.882,
mô hình không tho
TLI=0.880 và RMSEA=0.137 (>0.08) (Hair & ctg, 2010). Do v y, m t s
c
l
c
ng v ph n d tiêu chu n (SE) và ch s đi u ch nh (modification indices) đ
s d ng đ c i thi n c u trúc thang đo l
ng khái ni m kh n ng lãnh đ o (Anderson
& Gerbing, 1988; Kline, 2005; Hair & ctg, 2010).
T t c các
cl
ng chu n hoá v h s t i nhân t (chu n hoá) đ u có giá tr
cao, giao đ ng t 0.580 đ n 0.84. Ki m tra ch s đi u ch nh cho th y đ phù h p
đ
c c i thi n đáng k n u nh gi i phóng m i quan h hi p ph
sai s
ng sai c a các c p
gi a các bi n quan sát VSL02 v i VSL01, VSL02 v i PEL01, VSL02 v i
PEL02. K t qu t
ng t
đ i các c p quan sát VSL03 v i VSL04, VSL03 v i
111
PEL04.
i u này cho th y các sai s đo l
ng nhi u h n s đ i di n c a chúng trong
bi n quan sát c a thang đo (Arbuckle, 2008).
Ki m tra CFA t ng th đã ch ra r ng các bi n quan sát VSL02 và VSL03 c n
đ
c lo i kh i mô hình. Tuy nhiên, khi gi i phóng các bi n quan sát này có th
không đ m b o giá tr n i dung c a thang đo. Nên khi xét v giá tr n i dung, các câu
h i còn l i (hi u rõ t m nhìn, truy n c m h ng, k ho ch kinh doanh, t duy toàn
c u, h
ng t i m c tiêu, thái đ tiên phong và qu n lý thành tích c ng nh c i thi n
li n t c) c a nhà lãnh đ o v n đáp ng giá tri n i dung c a thang đo. Do v y, bi n
quan sát VSL02 và VSL03 c n đ
c lo i b kh i mô hình đo l
ng.
Hình 4.1: K t qu CFA thang đo kh n ng lƣnh đ o (chu n hoá)
Ngu n: K t qu phân tích d li u đi u tra
K t qu CFA l n 2 cho th y có s c i thi n đáng k mô hình đo l
4.1 trình bày các ch s đo l
ng. Hình
ng s phù h p c a thang đo kh n ng lãnh đ o. Các
tiêu chu n đánh giá s phù h p v i d li u đi u tra khá cao l n l
t là GFI =0.982;
TLI =0.982; CFI =0.989 đ u l n h n 0.90 và có RMSEA = 0.053 < 0.08. Các ch s
Chi-square = 17.089 v i 9 b c t do. Ngoài ra, giá tr p=0.047, CMIN/df = 1.899 3 và
RMSEA=0.115 cho th y các đi u ki n m c đ phù h p c a mô hình không tho mãn
(Hair & ctg, 2010). M c dù, các ch tiêu v GFI, TLI, CFI đ u có giá tr l n h n
0.90. Do v y, ch s đi u ch nh (modification indices) đ
trúc thang đo l
ng khái ni m kh n ng t
c s d ng đ c i thi n c u
ch c nhân s
(Anderson & Gerbing,
1988; Kline, 2005; Hair & ctg, 2010).
T t c các
cl
ng chu n hoá v h s t i nhân t (chu n hoá) đ u có giá tr
cao, giao đ ng t 0.580 đ n 0.83. Ki m tra ch s đi u ch nh cho th y đ phù h p có
th đ
c c i thi n đáng k n u nh gi i phóng m i quan h hi p ph
ng sai c a các
c p sai s gi a các bi n quan sát PEOL03 v i PEOL02, PEOL03 v i ORC02. K t
qu t
ng t
đ i các c p quan sát PEOL05 v i ORC01, PEOL05 v i PEOL02,
PEOL05 v i ORC04.
i u này cho th y các sai s đo l
ng nhi u h n đ i di n c a
chúng trong bi n quan sát c a thang đo (Arbuckle, 2008).
Ki m tra CFA t ng th cho th y các bi n POEL03 và POEL05 là các bi n quan
sát c n đ
c lo i b kh i mô hình đo l
sát còn l i đ u h
nhân s h
c nđ
ng. Xem xét giá tr n i dung các bi n quan
ng t i quá trình th c hi n qu n tr và d n d t, đ ng viên, thúc đ y
ng t i m c tiêu c a ngân hàng. Do v y, các bi n POEL03 và POEL05
c xem xét lo i b kh i mô hình đo l
ng. K t qu CFA l n 2 cho th y có s
c i thi n đáng k v s phù h p c a mô hình đo l
ng kh n ng t ch c nhân s .
Hình 4.2 cho th y các tiêu chu n GFI=0.975, TLI=0.982, CFI=0.988 và
RMSEA=0.056 0.50; ph n
c
= 0.881 và t ng ph
ng kinh doanh đ t t ng ph
0.631 và đ tin c y t ng h p là 0.870. Tuy nhiên, khái ni m ch t l
đ tin c y t ng h p là 0.738 và t ng ph
trong gi i h n ch p nh n đ
đo l
ng sai trích
ng sai trích là
ng quan h có
ng sai trích là 0.4853.0) và RMSEA=0.147 (>0.08) ch a tho mãn đi u ki n v s
phù h p c a mô hình (Hair & ctg, 2010). Do v y, ch s đi u ch nh (modification
indices) đ
c s d ng đ c i thi n c u trúc thang đo l
ng khái ni m kh n ng tài
chính (Anderson & Gerbing 1988; Kline 2005, Hair & ctg 2010).
Các
c l
ng chu n hoá v h s t i nhân t (chu n hoá) đ u có giá tr cao,
giao đ ng t 0.586 đ n 0.816. Ki m tra ch s đi u ch nh cho th y đ phù h p có th
đ
c c i thi n đáng k n u nh gi i phóng m i quan h hi p ph
sai s gi a các bi n quan sát FC01 v i FC02 và FC01 v i FC04.
các sai s đo l
ng sai c a các c p
i u này cho th y
ng nhi u h n s đ i di n c a chúng trong bi n quan sát c a thang đo
(Arbuckle 2008).
Ki m tra CFA t ng th đã ch ra r ng bi n quan sát FC01 c n đ
c lo i kh i
mô hình. Tuy nhiên, khi gi i phóng các bi n quan sát này có th không đ m b o giá
tr n i dung c a thang đo do v y khi xét v giá tr n i dung, các câu h i còn l i (t l
an toàn v n, gia t ng v n và quy mô v n, qu n lý ch t l
ng tài s n và kh n ng
thanh kho n) c a kh n ng tài chính v n đ m b o giá tr giá tr n i dung c a thang
đo. Do v y, bi n quan sát FC01 (c u trúc tài chính h p lý) c n đ
hình.
c lo i b kh i mô
119
Hình 4.5: K t qu CFA thang đo kh n ng tài chính (chu n hoá)
Ngu n: K t qu x lý d li u đi u tra
K t qu CFA l n 2 đ
và các thông s đo l
c th hi n trên Hình 4.5 cho th y mô hình có 2 b c t do
ng s phù h p c a mô hình đ
c c i thi n đáng k nh sau:
Chi-square=0.417 (p=0.812), CMIN/df = 0.2080.08) ch a tho mãn đi u ki n v s
phù h p c a mô hình
(Hair & ctg, 2010) m c dù các ch s GFI, TLI, CFI đ u l n h n 0.90. Do v y, đ c i
thi n c u trúc c a thang đo l
indices) đ
ng khái ni m này các ch s đi u ch nh (modification
c s d ng (Anderson & Gerbing, 1988; Kline 2005; Hair & ctg, 2010).
120
Các
c l
ng chu n hoá v h s t i nhân t (chu n hoá) đ u có giá tr cao,
giao đ ng t 0.63 đ n 0.837. Ki m tra ch s đi u ch nh cho th y đ phù h p đ
c i thi n đáng k n u nh gi i phóng m i quan h hi p ph
c
ng sai c a các c p sai s
gi a các bi n quan sát IPSC06 v i IPSC04, IPSC06 v i IPSC02 và IPSC05 v i
IPSC03, IPSC05 v i IPSC01 có ch s đi u ch nh khá cao. Nó cho th y các sai s đo
l
ng nhi u h n s đ i di n c a chúng trong bi n quan sát c a thang đo (Arbuckle
2008). Do v y, khi bi n quan sát IPSC05 và IPSC06 c n ph i lo i b (th c hi n đ i
m i đ m r ng th tr
ng gia t ng th ph n) v n đ m b o giá tr n i dung c a thang
đo kh n ng đ i m i s n ph m d ch v (b u không khí đ i m i, v n hoá đ i m i, giá
tr đ i m i cho các bên liên quan, đ i m i h
ng t i hi u qu ).
Hình 4.6: K t qu CFA thang đo kh n ng đ i m i s n ph m-d ch v (chu n hoá)
Ngu n: K t qu x lý d li u đi u tra
Hình 4.6 trình bày k t qu CFA l n 2 c a mô hình thang đo khái ni m kh n ng
đ i m i s n ph m và d ch v . Mô hình có 2 b c t do và CMIN/df=1.882 ([...]... t qu kinh doanh c a ngân hàng Tuy nhiên, h n ch c a nghiên c u này m i đánh giá 14 n ng l c c nh tranh và k t qu kinh doanh c a các ngân hàng th ng m i t i Ghana d a trên các ch tiêu tài chính mà ch a đánh giá trên các ngu n l c khác c a ngân hàng t o nên n ng l c c nh tranh c a ngân hàng th ng m i (5) Nghiên c u c a Ilihomovich (2009) đã phân tích các y u t đ n k t qu kinh doanh c a các ngân hàng. .. là 98 ngân hàng Trong đó, 1 ngân hàng th ng m i qu c doanh, 37 ngân hàng TMCP, 4 ngân hàng liên doanh, 5 ngân hàng 100% v n n c ngoài và 51 chi nhánh ngân hàng n phòng đ i di n c a các ngân hàng n c ngoài ch a k v n c ngoài t i Vi t Nam Nh v y, s l ng ngân hàng t ng lên t p trung vào 2 kh i là NHTMCP và các chi nhánh ngân hàng n ngoài cho th y s c h p d n c a ngành Ngân hàng Vi t Nam đ i v i các nhà... trúc h th ng các ngân hàng th tranh Do v y, trong môi tr ng m i t đó n ng cao n ng l c c nh ng c nh tranh và đòi h i c a h i nh p nh hi n nay, h th ng ngân hàng không nh ng ph i duy trì đ c s n đ nh trong ho t đ ng c a mình mà còn ph i có n ng l c c nh tranh đ i v i các t ch c tài chính phi ngân hàng và các đ nh ch tài chính khác Các ngân hàng th ng m i (NHTM) trên đ a bàn Thành Ph H Chí Minh c ng không... ng đ n các qu c gia trên th gi i Do v y, đ có th t n t i và đ ng v ng ngay trên “sân nhà” đòi h i các doanh nghi p c a trong n ng ng nâng cao n ng l c c nh tranh so v i doanh nghi p trong n các doanh nghi p n c ph i không c mà còn c v i c ngoài Các ngân hàng không có kh n ng c nh tranh s đ c thay th b ng các ngân hàng có n ng l c t t h n, đi u này cho th y ch có các ngân hàng có n ng l c c nh tranh. .. c nh tranh trong l nh v c ngân hàng và TP H Chí Minh là thành ph t p trung h u h t t t c các ngân hàng th ng m i c ph n (NHTMCP) Vi t Nam đang ho t đ ng t i đây 1.1.2 Khái quát tình hình c nh tranh các ngân hàng th H th ng ngân hàng th v s l ng l n quy mô S l ng m i Vi t Nam ng m i Vi t Nam đã có s phát tri n nhanh chóng c ng ngân hàng t 9 ngân hàng vào n m 1991 lên 74 ngân hàng vào n m 2001 và t i... c u thành n ng l c c nh tranh và tác đ ng c a nó đ n k t qu ho t đ ng kinh doanh c a các NHTM i t ng đi u tra là các nhà qu n tr đang làm vi c t i các ngân hàng nh ng am hi u ho t đ ng kinh doanh ngân hàng và ch u trách nhi m v k t qu ho t đ ng kinh doanh t i đ n v c a mình qu n lý Các chi nhánh c a ngân hàng th ng m i c ph n đã đ c giao quy n ch đ ng trong vi c s d ng các ngu n l c nh m c nh tranh. .. sung các y u t c u thành n ng l c c nh tranh c a ngân hàng th ng m i và s các y u t này đ n k t qu kinh doanh c a ngân hàng th d a vào lý thuy t n ng l c c nh tranh xu t phát t nh h ng c a ng m i Nghiên c u này các ngu n l c, n ng l c c a doanh nghi p và n ng l c c nh tranh ti p c n theo đ nh h ng th tr ng T đó xem xét, đánh giá và xây d ng mô hình nghiên c u ng d ng cho các ngân hàng th m i c ph n trên. .. i và (13) quan h khách hàng Nghiên c u này đã kh ng đ nh quy t đ nh chi n l c càng đúng đ n thì càng t o ra kh n ng c nh tranh cao Nh v y, các nghiên c u v n ng l c c nh tranh và k t qu ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p trên th gi i t p trung vào các các doanh nghi p và đã đ xu t m t s y u t c u thành n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p Riêng trong l nh v c ngân hàng thì các nghiên c u t p trung... chính và đánh giá hi u qu trên khía c nh tài chính c a các ngân hàng mà ch a phân tích đ n các khía c nh khác c a ngân hàng nh ngu n l c con ng th i, kh n ng tài chính, công ngh và th ph n khách hàng, ng hi u, (4) Nghiên c u c a Nguy n ình Th và Nguy n Th Mai Trang (2008) v n ng l c c nh tranh đ ng c a các doanh nghi p Vi t Nam đã phân tích nh ng y u t vô hình trong n ng l c tr nh tranh c a các doanh. .. khách hàng vi c đánh giá các y u t c u thành n ng l c thông qua th ng kê mô t và s d ng h s tin c y Cronbach’s Apha đ đánh giá các thang đo 18 l ng mà ch a xác đ nh đ cm cđ nh h ng c a t ng y u t c u thành n ng l c c nh tranh đ n k t qu ho t đ ng kinh doanh c a các công ty tài chính Tóm l i, các đ tài nghiên c u v n ng l c c nh tranh c a các NHTM đã đ c p t i các nhân t c u thành n ng l c c nh tranh ... ng ngân hàng t ngân hàng vào n m 1991 lên 74 ngân hàng vào n m 2001 t i th i m 31/12/2013 98 ngân hàng Trong đó, ngân hàng th ng m i qu c doanh, 37 ngân hàng TMCP, ngân hàng liên doanh, ngân hàng. .. TR NG I H C KINH T TP H CHÍ MINH NGUY N V N TH Y NH H NG C A NHÂN T N NG L C C NH TRANH N K T QU HO T NG KINH DOANH C A CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N TRÊN A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Chuyên... capabilities Market orientation Ngân hàng nhà n c Ngân hàng Th ng m i Ngân hàng th ng m i c ph n Ngân hàng th ng m i qu c doanh Ngân hàng th ng m i Vi t Nam T ch c h p tác phát tri n kinh t Organisational