Đang tải... (xem toàn văn)
Bất cứ một quốc gia nào, để phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội của mình đều cần rất nhiều năng lượng. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các nền kinh tế trên thế giới, nhu cầu về điện năng và xăng dầu ngày càng tăng đã gây sức ép rất lớn đến cơ cấu năng lượng. Song một phần năng lượng mà chủ yếu là dầu khí được sản xuất và tiêu thụ như hiện nay sẽ khó duy trì được nhịp độ tăng trưởng nếu không có sự đột phá mới về công nghệ hoặc chuyển sang một dạng năng lượng mới. Điều này từ lâu đã mối quan tâm lo ngại của nhiều nước, nhất là giá dầu lửa trên thị trường quốc tế từng thời kì lại xảy ra biến động lớn , đòi hỏi mỗi nước phải tiến hành nghiên cứu thật kĩ nhữnh yếu tố ảnh hưởng đến giá cả, sản lượng dầu lửa để từ đó có những quyết sách phù hợp đối phó với những tình trạng tiêu cực có thể xảy ra.Hiện nay, trừ lượng dầu lửa của thế giới được xác định là 141 tỉ tấn (tính đến đầu năm 2001) và sản lượng hàng năm là 3,9 triệu tấn.Trong đó:+ Khu vực Trung Đông có trữ lượng lớn nhất, chiếm 63,7 % tổng trữ lượng dầu lửa thế giới với:•Ả rập Xê út chiếm: 26%•I Rắc chiếm : 11,1%•I Ran chiếm : 110,4% + Ngoài ra Liên Xô cũ chiếm 6,3% ; Hoa Kì chiếm 2,6%;Mĩ Latinh_Caribe chiếm 12% ;Châu Phi chiếm 6,1%; vùng biển Caxpi và biển Bắc mỗi nơi dưới 2%. + Nước sản xuất dầu thô lớn nhất là Ảrập Xê út (452 triệu tấnnăm) và nước tiêu thụ dầu lửa lớn nhất là Mĩ (997 triệu tấnnăm) trong ♦đó 52,0% lượng dầu là nhập khẩu của các nước như Veneezuela, Braxin, Châu phi và một phần từ vịnh Péc_Sích (10,0%). Còn Tây Âu, Nhật và các nước Châu á_Thái Bình Dương cũng ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung cấp dầu lửa từ Trung Đông. Trung Quốc năm 1993 còn đứng thứ năm trên thế giới về sản xuất dầu lửa thì đến năm 1996 đã phải nhập 13,9 triệu tấn dầu lửa và sản phẩm từ dầu lửa tức là 8% sản lượng dầu lửa tiêu dùng của cả nước trong năm. Theo PaulAlapat nhà kinh tế học của tập đoàn Nomura International cho biết: trong thời kì 19901999, tiêu thụ dầu mỏ của châu Á đã tăng 6,3% triệu thùngngày, chiếm 80% tổng mức tăng cầu dầu mỏ toàn cầu trong khi đó, sản xuất dầu thô của châu Á chỉ tăng 900,000 thùngngày.Điều đó có nghĩa là mỗi năm châu Á thiếu hụt khoảng 12,3 triệu thùngngày và rất dễ bị tổn thương khi giá dầu Thế Giới biến động bất lợi.Giá dầu lửa lên xuống bị chi phối chủ yếu bởi quy luật Cung_Cầu trên thị trường thế giới. Mặt khác , nó còn chịu tác động sâu sắc của những đảo lộn chính trị, chiến tranh tại các khu vực dầu khí mà chủ yếu là Trung Đông, vịnh Pec_sích như đã từng xảy ra trong hai cuộc khủng hoảng dầu lửa trước đây vào năm 1973 sau cuộc chiến tranh ở Trung Đông lần thứ tư(101973) và sau cuộc cách mạng hồi giáo ở Iran (11979). Thêm nữa là nạn đầu cơ trục lợi của giới tài phiệt, buôn bán ngoại tệ trên các trên các thị trường chứng khoán New_York (Mĩ) và Fran_Phuốc (Đức) mỗi ngày thông qua hệ thống máy tính điện tử, mua đi bán lại hơn 70 triệu thùng thô giá trị nhiều tỉ USD. Chính qua hoạt động buôn bán tiền tệ, các nước mua và bán dầu lửa mới có ngoại tệ mạnh _mà chủ yếu là dùng đô la Mĩ để thanh toán với nhau và từ đó đẩy giá dầu thô lên cao. Các tập đoàn dầu lửa khổng lồ phương Tây trong 6 tháng đầu năm 2000 đã giảm bớt 6 tới 7 %sản lượng khai thác, thu được lợi nhuận gấp đôi thời kì này của năm 1999. Chủ tịch của hãng dầu Shell Vendor Weer đã thừa nhận: “khi giá dầu thô đã tăng thêm 1 USDthùng thì chúng tôi thu được lợi nhuận thêm gần 400 triệu USD ”. Như vậy giá dầu tăng cao sẽ đem lại lợi nhuận siêu ngạch cho các tập đoàn dầu mỏ khổng lồ, dẫn đến việc tranh giành quyền kiểm soát và khống chế các mỏ dầu lớn của thế giới ngày càng trở nên gay gắt hơn. Điều này cũng là một nhân tố có ảnh hưởng rất lớn đến chính sách kinh tế của một số nước, nơi mà lợi nhuận thu được từ nguồn năng lượng này đóng góp khá lớn vào ngân sách quốc gia.Theo thống kê cho thấy, chi phí thăm dò và khai thác dầu chỉ có 10 USDthùng, việc khia thác dầu trở thành một ngành kinh doanh béo bở và là một ngành công nghiệp mũi nhọn đối với các nước thành viên của OPEC. Cuối năm 2000, do đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thế giới , các nước thành viên của OPEC đã thu hút được hai công ti khổng lồ của Mĩ là Exxon Mobil và BP đầu tư vào, OPEC đã mở nguồn dự trữ dầu tại các công ti này và kiếm được rất nhiều lợi nhuận từ việc cắt giảm sản lượng dầu. Tuy nhiên với quyết định cắt giảm sản lượng dầu xuống chỉ còn 1 triệu thùngngày nhằm giữ giá dầu thô ở mức 25 USDthùng (mức khá cao) OPEC đã gặp phải phản ứng từ nhiều phía. Sản lượng dầu giảm đã khiến giá dầu tăng cao, đã không nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc và Mĩ_ những nước có nhu cầu dầu mỏ rất lớn. Ngoài ra, thị phần của OPEC sẽ có thể không còn đạt 40% khi mà giá dầu cao sẽ cho phép các đối thủ cạnh tranh tăng sản lượng để nhằm chiếm lấy thị phần của tổ chức này. Hơn nữa nhu cầu về dầu mỏ đang có xu hướng giảm xuống sau 2 lần OPEC giảm lượng cung dầu với tổng sản lượng giảm đi là 2,5 triệu thùng năm. Các nhà cung cấp dầu mỏ trên thế giới nhận thấy rằng những kết quả ấn tượng của việc giảm giá dầu trong hai năm 1999 và 2000 của OPEC sẽ không còn tác dụng nữa. Điều đó có nghĩa là tấm ảnh hưởng của OPEC đối với thị trường dầu mỏ thế giới sẽ giảm đi. Nhưng giá dầu đã được tăng cao trong quí 2 năm 2001 là 2 USDthùng và có khả năng tiếp tục tăng trong quí 3 năm 2001 một lần nữa lại khẳng định vai trò quan trọng của OPEC trong việc kiềm giữ và ổn định giá dầu trên thị trường thế giới. Ông Alớ Roctrớguez_tổng thư kí của tổ chức của các nước xuất khẩu dầu mỏ cho biết: sau cuộc họp vào tháng 62001 các nước thành viên đã thống nhất sẽ duy trì sản lượng khai thác là 24,3 triệu thùng mỗi ngày (không tính đến sản lượng của Irag vốn bị kiểm soát bởi tổ chức Liên Hợp Quốc) tăng thêm 500.000 thùngngày nhằm ngăn chặn trước việc hạn chế cung và không cho giá dầu tăng liên tục đến cuối năm đồng thời sẽ đưa lượng dầu dự trữ (khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày) vào sản xuất. Việc làm này của OPEC đã thúc đẩy các nước không phụ thuộc OPEC cũng tăng sản lượng để cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu dầu mỏ thế giới đang tăng lên dù với tỉ lệ thấp hơn dự đoán (khoảng 76,7 triệu thùngngày). Nhưng ông Alớ Roctrớguez không lo lắng việc OPEC đang mất dần thị phần 40% của mình. Ông cho biết OPEC là một nhà sản xuất luôn cung ứng một lượng mà các nước không phụ thuộc OPEC không thể đáp ứng được nhu cầu và thị phần của nó vẫn còn cao hơn những năm 80, khi mà thị phần của OPEC giảm xuống chỉ còn 30%.
Đề tài:ảnh hởng kiện khủng bố 11-9 khủng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế Giới mở đầu I Mở ĐầU (Trớc kiện ngày 11-9-2001) Bất quốc gia nào, để phát triển kinh tế nâng cao chất lợng sống xà hội cần nhiều lợng Cùng với phát triển mạnh mẽ kinh tế giới, nhu cầu điện xăng dầu ngày tăng đà gây sức ép lớn đến cấu lợng Song phần lợng mà chủ yếu dầu khí đợc sản xuất tiêu thụ nh khó trì đợc nhịp độ tăng trởng đột phá công nghệ chuyển sang dạng lợng Điều từ lâu đà mối quan tâm lo ngại nhiều nớc, giá dầu lửa thị trờng quốc tế thời kì lại xảy biến động lớn , đòi hỏi nớc phải tiến hành nghiên cứu thật kĩ nhữnh yếu tố ảnh hởng đến giá cả, sản lợng dầu lửa để từ có sách phù hợp đối phó với tình trạng tiêu cực xảy Hiện nay, trừ lợng dầu lửa giới đợc xác định 141 tỉ (tính đến đầu năm 2001) sản lợng hàng năm 3,9 triệu tấn.Trong đó: + Khu vực Trung Đông có trữ lợng lớn nhất, chiếm 63,7 % tổng trữ lợng dầu lửa giới với: ã ả rập Xê út chiếm: 26% ã I Rắc chiếm : 11,1% ã I Ran chiếm : 110,4% + Ngoài Liên Xô cũ chiếm 6,3% ; Hoa Kì chiếm 2,6%;Mĩ Latinh_Caribe chiếm 12% ;Châu Phi chiếm 6,1%; vùng biển Caxpi biển Bắc nơi dới 2% + Nớc sản xuất dầu thô lớn ảrập Xê út (452 triệu tấn/năm) nớc tiêu thụ dầu lửa lớn Mĩ (997 triệu tấn/năm) 52,0% l ợng dầu nhập nớc nh Veneezuela, Braxin, Châu phi phần từ vịnh Péc_Sích (10,0%) Còn Tây Âu, Nhật nớc Châu á_Thái Bình Dơng ngày phụ thuộc vào nguồn cung cấp dầu lửa từ Trung Đông Trung Quốc năm 1993 đứng thứ năm giới sản xuất dầu lửa đến năm 1996 đà phải nhập 13,9 triệu dầu lửa sản phẩm từ dầu lửa tức 8% sản lợng dầu lửa tiêu dùng nớc năm Theo PaulAlapat nhà kinh tế học tập đoàn Nomura International cho biết: thời kì 1990-1999, tiêu thụ dầu mỏ châu đà tăng 6,3% triệu thùng/ngày, chiếm 80% tổng mức tăng cầu dầu mỏ toàn cầu đó, sản xuất dầu thô châu tăng 900,000 thùng/ngày.Điều có nghĩa năm châu thiếu hụt khoảng 12,3 triệu thùng/ngày dễ bị tổn thơng giá dầu Thế Giới biến động bất lợi Đề tài:ảnh hởng kiện khủng bố 11-9 khủng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế Giới Giá dầu lửa lên xuống bị chi phối chủ yếu quy luật Cung_Cầu thị trờng giới Mặt khác , chịu tác động sâu sắc đảo lộn trị, chiến tranh khu vực dầu khí mà chủ yếu Trung Đông, vịnh Pec_sích nh đà xảy hai khủng hoảng dầu lửa trớc vào năm 1973 sau chiến tranh Trung Đông lần thứ t(10-1973) sau cách mạng hồi giáo Iran (1-1979) Thêm nạn đầu trục lợi giới tài phiệt, buôn bán ngoại tệ trên thị trờng chứng khoán New_York (Mĩ) Fran_Phuốc (Đức) ngày thông qua hệ thống máy tính điện tử, mua bán lại 70 triệu thùng thô giá trị nhiều tỉ USD Chính qua hoạt động buôn bán tiền tệ, nớc mua bán dầu lửa có ngoại tệ mạnh _mà chủ yếu dùng đô la Mĩ để toán với từ đẩy giá dầu thô lên cao Các tập đoàn dầu lửa khổng lồ phơng Tây tháng đầu năm 2000 đà giảm bớt tới %sản lợng khai thác, thu đợc lợi nhuận gấp đôi thời kì năm 1999 Chủ tịch hÃng dầu Shell Vendor Weer đà thừa nhận: giá dầu thô đà tăng thêm USD/thùng thu đợc lợi nhuận thêm gần 400 triệu USD Nh giá dầu tăng cao đem lại lợi nhuận siêu ngạch cho tập đoàn dầu mỏ khổng lồ, dẫn đến việc tranh giành quyền kiểm soát khống chế mỏ dầu lớn giới ngày trở nên gay gắt Điều nhân tố có ảnh hởng lớn đến sách kinh tế số nớc, nơi mà lợi nhuận thu đợc từ nguồn lợng đóng góp lớn vào ngân sách quốc gia Theo thống kê cho thấy, chi phí thăm dò khai thác dầu có 10 USD/thùng, việc khia thác dầu trở thành ngành kinh doanh béo bở ngành công nghiệp mũi nhọn nớc thành viên OPEC Cuối năm 2000, đáp ứng nhu cầu ngày lớn giới , nớc thành viên OPEC đà thu hút đợc hai công ti khổng lồ Mĩ Exxon Mobil BP đầu t vào, OPEC đà mở nguồn dự trữ dầu công ti kiếm đợc nhiều lợi nhuận từ việc cắt giảm sản lợng dầu Tuy nhiên với định cắt giảm sản lợng dầu xuống triệu thùng/ngày nhằm giữ giá dầu thô mức 25 USD/thùng (mức cao) OPEC đà gặp phải phản ứng từ nhiều phía Sản lợng dầu giảm đà khiến giá dầu tăng cao, đà không nhận đợc ủng hộ Trung Quốc Mĩ_ nớc có nhu cầu dầu mỏ lớn Ngoài ra, thị phần OPEC không đạt 40% mà giá dầu cao cho phép đối thủ cạnh tranh tăng sản lợng để nhằm chiếm lấy thị phần tổ chức Hơn nhu cầu dầu mỏ có xu hớng giảm xuống sau lần OPEC giảm lợng cung dầu với tổng sản lợng giảm 2,5 triệu thùng năm Các nhà cung cấp dầu mỏ giới nhận thấy kết ấn tợng việc giảm giá dầu hai năm 1999 2000 OPEC không tác dụng Điều có nghĩa ảnh hởng OPEC thị trờng dầu mỏ giới giảm Nhng giá dầu đà đợc tăng cao quí năm 2001 USD/thùng có khả tiếp tục tăng quí năm 2001 lần lại khẳng định vai trò quan trọng OPEC việc kiềm giữ ổn định giá dầu thị trờng giới Ông Alớ Roctrớguez_tổng th kí tổ chức nớc xuất dầu mỏ cho biết: sau họp vào tháng 6/2001 nớc thành viên đà thống trì sản lợng khai thác 24,3 triệu thùng ngày (không tính đến sản lợng Irag vốn bị kiểm soát tổ chức Liên Hợp Quốc) tăng thêm 500.000 thùng/ngày nhằm ngăn chặn trớc việc hạn chế cung không cho giá dầu tăng liên tục đến cuối năm đồng thời đa lợng dầu dự trữ (khoảng triệu thùng ngày) vào sản xuất Việc làm OPEC đà thúc đẩy nớc không phụ thuộc OPEC tăng sản lợng để cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu dầu mỏ giới tăng lên dù với tỉ lệ thấp dự đoán (khoảng 76,7 triệu thùng/ngày) Nhng ông Alớ Roctrớguez không lo lắng Đề tài:ảnh hởng kiện khủng bố 11-9 khủng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế Giới việc OPEC dần thị phần 40% Ông cho biết OPEC nhà sản xuất cung ứng lợng mà nớc không phụ thuộc OPEC đáp ứng đợc nhu cầu thị phần cao năm 80, mà thị phần OPEC giảm xuống 30% Dới bảng số liệu cán cân Cung_Cầu dầu thô giới đợc WorldBank (ngân hàng giới) thống kê tổng hợp nên: Bảng 1: Cung_Cầu Dầu Thô Thế Giới (đơn vị: triệu thùng/ngày) 1998 1999 2000 2001 Cung Tæng sè 74,00 73,90 76,60 77,40 OPEC 30,00 29,60 31,80 32,40 OECD 19,20 21,30 21,65 21,80 Các nớc khác 15,90 22,00 23,15 23,20 Cầu Tổng số 74,60 75,30 77,73 79,00 OECD 45,80 47,50 49,05 49,80 Ngoµi OECD 28,80 27,80 28,68 29,20 Theo: WB (ngân hàng Thế Giới) Căn vào số liệu thống kê bảng ta thấy năm 2000, nhu cầu tiêu thụ dầu thô Thế Giới tăng 2,43 triệu thùng/ngày với năm 1999 Trong nhu cầu tiêu thụ dầu thô tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD) tăng 1.55 triệu thùng/ngày Nguồn cung dầu thô giới năm 2000 tăng 2,7 triệu thùng/ngày nhng thấp nhu cầu 1,43 triệu thùng/ngày Năm 2001, thị trờng cung tăng 1% nhu cầu tiêu thụ tăng 1,6% so với năm 2000 Nh khẳng định giá sản lợng dầu thô giai đọan tơng đối ổn định với tốc độ tăng chậm Nhng nh đà nói trên, phụ thuộc vào cán cân Cung_Cầu dầu thô giới, giá sản lợng dầu phụ thuộc vào biến cố trị xảy giới Những biến cố có ảnh hởng trực tiếp gián tiếp đến khu vực khai thác sản xuất dầu mỏ đặc biệt Trung Đông, nơi có trữ lợng dầu lớn giới Sự kiện 11-9-2001 đà kéo theo loạt kiện khác nh hành động trả đũa Mĩ vào Afganistan, tiêu diệt khủng bố Iraq khiến cho thị trờng dầu mỏ vốn thất thờng lại trở nên xáo động liên tục biến đổi suốt năm qua II Sự KIệN 11-9 Và NHữNG TáC ĐộNG ĐếN THị TRƯờNG DầU Mỏ THế GIớI Tác động tức thời kiện 11-9 sáng ngày 11-9-2001, tòa tháp đôi_biểu tợng sức mạnh kinh tế Mĩ_bị công hai máy dân dụng làm 3000 ngời thiệt mạng nhiều ngời khác bị thơng Sự sụp đổ tòa tháp thơng mại đà làm rung chuyển kinh tế Mĩ, dự báo kinh tế trớc phải xem xét lại nhiều điều kiện cho phát triển kinh tế trớc đà bị thay đổi sâu sắc, đặc biệt nỗi hoang mang lo sợ trớc thảm họa khủng bố đà xảy ngời tiêu dùng Mĩ_một điều kiện cho phát triển kinh tế_đà lên đến đỉnh điểm mà không nhà dự báo kinh tế trớc nghĩ tới Suy thoái kinh tế Mĩ từ chỗ bán tín bán nghi đà chuyển thành câu nói cửa miệng đợc nhiều ngời thừa nhận Vấn đề đánh giá khác mức độ suy thoái khả thoát khỏi suy thoái mà Thật vậy, sau kiện ngày 11-9, tiêu kinh tế Mĩ giảm sút mạnh: doanh số bán lẻ Mĩ đà giảm 2,4% tháng 9-2001, Đề tài:ảnh hởng kiện khủng bố 11-9 khủng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế Giới mức giảm mạnh năm qua thấp nhiều so với dự đoán nhà kinh tế Ngành công nghiệp Mĩ vốn đà suy thoái giảm mạnh FED cho biết, nhà máy điện Mĩ đà giảm 1% sản lợng_mức giảm hàng tháng lần thứ 12 liên tiếp Đây mức giảm lớn kể từ tháng 10-1945 Trong tháng 8-2001 sản lợng công nghiệp đà giảm 0,7% Nh công nghiệp Mĩ đà giảm sút nhiều tháng trớc Tính cộng dồn tháng đầu năm 2001, sản lợng công nghiệp giảm 5,8% so với kì năm 2000 Các nhà máy họat động 75,5% công suất, làm cho số ngời thất nghiệp tăng vọt Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Mĩ giảm 0,6% quý III năm 2000 giảm 1,3% quí IV năm 2001 Nền kinh tế giới sau kiện bị tác động mạnh: khoảng 4000 ngời thuộc 80 quốc gia thiệt mạng tích, có nhiều nhà lÃnh đạo doanh nghiệp , công ty xuyên quốc gia, chuyên gia hàng đầu công ty công nghệ tiếng đồng thời làm cho 50000 ngời việc làm vòng tuần sau Niềm tin giới doanh nghiệp ngời tiêu dùng sụp đổ Thị trờng vốn giới suy giảm: London (Anh), số FTSE 100 giảm tới 5,7%_mức sụt lớn kể từ khủng hoảng tháng 10-1987; Đức số DAX 8%_mức sụt giảm lớn vòng năm; số NIKKEI thị trờng chứng khoán Tokyo giảm 6,3%_lần giảm lớn kể từ tháng 12-1983; Pari số CAC40 giảm 7,4% Tỉ giá hối đoái biến động nhng đồng đôla Mĩ ổn định; đầu t quốc tế giảm sút; hoạt động thơng mại quốc tế suy giảm; giá vàng, dầu mỏ số nguyên liệu chủ yếu khác biến động khó lờng; ngành bảo hiểm hàng không bị thiệt hại nặng nề có nguy bị phá sản hàng loạt Nh khủng bố không nhằm vào nớc Mĩ mà làm suy giảm nghiêm trọng đến toàn kinh tế giới: tổng thống Mĩ George Bush đà phát động công nhằm tiêu diệt trùm khủng bố BinLaden Trớc tình hình nhiều nhà kinh tế giới đà lo ngại giá dầu lửa tăng mạnh thứ vũ khí mà nớc ảrập thờng dùng có xung đột quân Năm 1973, chiến tranh Kippour Trung Đông, giá dầu đà tăng bốn lần vòng tháng Cuộc cách mạng Hồi Giáo Iran (1979) sau chiến tranh Iran Iraq (1980) đà khiến cho giá dầu tăng lên từ 35 USD/thùng lên đến 72USD/thùng Ngay sau ngày 11-9, giá dầu đà tăng lên từ 27,5 USD/thùng đến 30,5 USD/thùng nhng sau lại giảm xuống mức dới 29 USD/thùng Các nớc OPEC đà cố gắng làm dịu tình hình thông báo giữ nguyên tốc độ khai thác dầu, đảm bảo nhu cầu dầu cho nớc phuơng Tây Cho đến lúc bầu không khí châu Âu ổn định, giá xăng tăng song mức thấp năm 2000 Điều đợc lý giải nh sau: dự trữ dầu nớc công nghiệp đà đầy đặc biệt Mĩ, cộng thêm việc OPEC đà cam kết tăng sản lợng giá dầu thô tăng mức 28 USD/thùng Tuy nhiên trờng hợp Mĩ công Trung Đông đồng thời nhu cầu dầu ngời dân Mĩ tăng mạnh mạnh vào mùa đông tới khiến lợng dự trữ dầu Mĩ giảm dẫn đến giá dầu có khả tăng cao Vì giá dầu biến động với chiều hớng tăng hay giảm phần phụ thuộc vào đối sách quyền Bush em thay ? Trái với dự đoán ban đầu, giá dầu thô tăng cao sau khủng bố, tâm lý lo ngại an ninh giới, nhu cầu dự trữ dầu tăng đột biến việc OPEC giảm sản lợng dầu xuất Sau giá dầu đà giảm mạnh cách đáng ngạc nhiên Kể từ thị trờng chứng khoán NewYork mở cửa lại sau công ngày 11-9 giá dầu thô đà giảm 10% Đề tài:ảnh hởng kiện khủng bố 11-9 khủng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế Giới ba phiên giao dịch liên tiếp; thị trờng LonDon giá dầu thô Brent biển Bắc giao tháng 11-2001 giảm xuống 22,75 USD thùng Còn NewYork, giá dầu thô nhẹ WTI giao tháng 11-2001 giảm xuống 22,25 USD/thùng Tình hình đà khiến cho nớc xuất dầu mỏ lòng tin vào OPEC, vào khả bảo vệ giá dầu mức 25 USD/thùng Họ cho OPEC khả ngăn chặn sụp đổ thị trờng dầu mỏ giới hội giá dầu phất lên hai năm qua chấm dứt Trong nớc nhập dầu lại phàn nàn giá dầu thô cao buộc OPEC phải chịu trách nhiệm Cùng lúc phải chịu sức ép từ hai phía với lợi ích đối lập OPEC phải đối mặt với khó khăn thực sự, vấn đề nhạy cảm, đòi hỏi cẩn trọng cao Cuộc họp nớc xuất dầu mỏ (thuộc khối OPEC) đà đợc diễn ngày 27-9-2001 Vienna áo để thảo luận sách phù hợp với tình hình Tại họp báo sau hội nghị, ông Chakib Khelil chủ tịch OPEC yêu cầu nớc nhập dầu mỏ nên giảm 10% thuế nhập để giữ đợc giá dầu mức 20 USD/thùng nh nớc mong muốn lại kích thích đợc tiêu dùng, thúc đẩy kinh tế phát triển Đồng thời OPEC khẳng định không hạn chế sản lợng dầu thô thời gian này, giá dầu thô giảm dới mức 22 USD/thùng, OPEC tự động cắt giảm sản lợng 500000 thùng/ngày Và dờng nh nớc nhập dầu mỏ đà đợc thỏa mÃn mà sau hai tháng giá dầu tiếp tục giảm mạnh + Dầu Brent biển Bắc: 21,7 22,5 USD/thùng 19,1 19,6 USD/thùng + Dầu thô nhẹ WTI : 22,3 23,3 USD/thïng 19,8 20,7 USD/thïng cho ®Õn tháng cuối năm giá dầu Brent 18,15 20,7 USD/thùng dầu thô nhẹ WTI 18,45 18,8 USD/thùng Đây lần thứ 13 liên tiếp giá dầu th« cđa OPEC ë díi møc 22 USD/thïng, bc OPEC phải xem xét lại sản lợng xuất dầu thô Tuy nhiên khả cắt giảm hạn ngạch dầu OPEC khó khăn : ã Cc chiÕn cđa MÜ ë Afganistan cã qui m« lín, kéo dài gay cấn, tích trữ phục vụ cho chiến tranh săn lùng nhóm khủng bố Osama Binladen, nhu cầu dầu thô giảm ã Nền kinh tế giới trì trệ, đặc biệt kinh tế Mĩ, Nhật suy thoái nguyên nhân khiến nhu cầu dầu thô giảm giới giảm mạnh Ngoài kinh tế giới suy thoái làm tăng nhu cầu ngoại tệ buộc nớc thành viên OPEC phải tăng sản lợng dầu xuất để khôi phục kinh tế nớc ã Bên cạnh nớc xuất dầu thô lớn OPEC nh Nga, Nauy, Mêhico giữ sản lợng xuất mức cao có xu hớng tăng lên Vì nói biện pháp OPEC không khả thi Theo thống kê, nhu cầu tiêu thụ dầu thô giới quí IV năm 2001 đợc dự đoán 76,2 triệu thùng/ngày, giảm 0,6 triệu thùng/ngày so với kì năm trớc giảm tới 1,1 triệu thùng so với dự đoán hồi tháng 7-2001 Riêng lợng dầu thô nhập Mĩ giảm 1,8 triệu thùng/ngày so với mức trớc xảy khủng bố Mặt khác mức cung dầu thô cđa OPEC vÉn tr× ë møc thÊp 13,2 triệu thùng/ngày nhng sản lợng xuất họ cao mức hạn ngạch 0,8 0,85% triệu thùng/ngày Cuộc chèng khđng bè cđa MÜ ë Afganistan lóc nµy (ci tháng 122001) đà kết thúc, quyền Taliban đà bị xóa xổ, Afganistan Đề tài:ảnh hëng cđa sù kiƯn khđng bè 11-9 vµ cc khđng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế Giíi thµnh lËp chÝnh phđ míi nhng dÊu hiƯu phơc hồi kinh tế toàn cầu cha cho thấy khả quan nên kìm hÃm giá dầu mức thấp Để nâng giá dần lên, OPEC đà nhiều lần thơng thảo với nớc khối kế hoạch hợp tác cắt giảm triệu thùng/ngày từ 1-1-2002 OPEC cắt giảm 1,5 triệu thùng/ngày nớc khối cắt giảm 0,5 triệu thùng/ngày Sau nhiều lần đàm phán không thành công, cuối Nga đà đồng ý giảm 150000 thùng/ngày từ 1-12002; Nauy giảm 100000 đến 200000 thùng/ngày; Mehicô giảm 100000 thùng/ngày; OPEC giảm 1,5 triệu thùng ngày Việc giúp cho giá dầu thô quí I năm 2002 tăng đến USD/thùng so với mức thấp Từ phân tích thấy giá dầu giai đoạn biến động giảm chủ yếu kinh tế toàn cầu bị suy sụp sau vụ khủng bố Còn chiến Afganistan Mĩ lại ảnh hởng không nhiều tới giá dầu danh nghĩa chiến nhằm loại bỏ nạn khủng bố, loại bỏ ác, chiến tranh xâm lợc phi nghĩa, nên đợc đồng tình ủng hộ nhiều nớc Do dầu có vai trò hàng hóa, nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp, cho sản xuất, cho chiến tranh cha vũ khí để gây sức ép lẫn nớc, hoàn toàn khác với vai trò giai đoạn sau (cuộc xung đột Ixaren Palextin, chiến chống khủng bố mở rộng Mĩ vào Iraq) Bảng 2: Cán cân Cung_Cầu dầu thô giới giai đoạn 2001-2002 (đơn vị: triệu thùng/ngày) Quí I-2001 Quí II-2001 Quí III-2001 QuÝ IV-2001 QuÝ V-2001 CÇu OEDC MÜ EU NhËt + Ngoµi OECD Cung OECD MÜ + Ngoµi OECD OPEC 76,6 43,7 19,9 14,4 6,1 32,8 77,6 19,6 8,8 58,1 31,1 74,7 41,8 19,6 14,0 4,9 32,9 76,2 19,4 9,1 56,8 30,0 75,4 42,8 19,7 14,4 5,4 32,6 77,0 19,5 9,0 57,5 30,3 76,1 43,2 19,7 14,5 5,6 32,9 76,4 20,2 9,0 56,2 29,0 76,5 48,4 19,9 15,2 5,6 33,2 76,3 20,5 9,0 56,5 28,5 III tình hình căng thẳng khu vực trung đông thị trờng dầu mỏ giới 1.Cuộc xung đột Isaren-Palextin Đợc ủng hộ ngầm Mĩ, từ ngày đến4-4-2002 thu tớng Isaren ông Ariel Saron đà liên tiếp cho xe tăng, xe bäc thÐp tiÕn vµo nhiỊu thµnh quan träng Palextin, phá hoại nhà cửa bắt giữ nhiều ngời Ngời dân Palextin đà tuyên bố tiếp tục chiến đấu quân đội Isaren rời khỏi vùng lÃnh thổ đà chiếm đóng ngời Arập Nguy chiến tranh toàn diện nổ Trung Đông khiến nhiều ngời lo ngại việc giá dầu tăng lên Quí I năm 2002, giá dầu đà liên tục tăng từ 19 USD/thùng lên 26 USD/thùng lúc giá dầu tăng tiếp điều không tránh khỏi Hai nớc Iran Irag đà phối hợp với sẵn sàng ngừng cung cấp dầu mỏ cho Mĩ đồng thời kêu gọi hởng ứng OPEC để buộc Mĩ gây sức ép với Isarel rút khỏi Palextin Ngày 2-4-2002, giá dầu mỏ giới đà tăng lên cao mức cao Đề tài:ảnh hëng cđa sù kiƯn khđng bè 11-9 vµ cc khđng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế Giới 26USD/thùng Tại LonDon, giá thùng dầu thô Brent biển Bắc giao tháng 5-2002 đà lên tới 26,69 USD/thùng vào đầu buổi giao dịch với so với mức 25,92 USD/thùng lúc đóng cửa phiên giao dịch chiều 28-3-2002 Tại NewYork, giá dầu thô nhẹ giao tháng 5-2002 đà tăng 57 cents thùng lên 26,88 USD/thùng Giá dầu tăng cao số nguyên nhân sau: ã Khả leo thang xung đột Isaren Palextin gây mội lo ngại gián đoạn nguồn cung cấp dầu mỏ Trung Đông ã Iraq Iran đà đe dọa ngừng xuất dầu sang nớc phơng Tây Tổng thống Irag ông Saddam Hussein tuyên bố ngừng xuất dầu 30 ngày để phản đối việc Israel công Palextin Sau tuyên bố ấy, giá dầu thị trờng giới đà đồng loạt tăng từ 26,6 USD/thùng lên 27,20 USD/thùng Hởng ứng lời kêu gọi, Arập Xêút đà định cắt giảm 30% đến 35% sản lợng dầu thô cung cấp cho công ty quốc tế vào tháng 52002 ã Thị trờng dầu lửa giới bị căng thẳng tổ chức nớc xuất dầu mỏ (OPEC) đà giảm sản lợng dầu trung bình 1,5 triệu thùng tháng gần (cụ thể từ cuối tháng 12-2002) hạn chế nguồn cung dầu Tuy nhiên việc giá dầu tăng lại dao hai lỡi, tác động tiêu cực tới phía Mĩ châu Một mặt làm cản trở phục hồi kinh tế Mĩ, mặt khác kìm hÃm tăng trởng nhiều kinh tế châu Đó : ã Vào mùa hè tới, nhu cầu tiêu dùng tăng lên, nhu cầu xăng, dầu chạy máy móc ô tô phục vụ cho sản xuất lĩnh vực công nghiệp tăng lên tơng ứng làm cho kho xăng dự trữ Mĩ vơi nhanh chóng mức dự trữ xăng thời điểm cao 5% so với mức dự trữ năm 2001 Mĩ nớc tiêu thụ dầu lớn giới (chiếm 1/4 lợng dầu tiêu thụ toàn cầu) 54% phải nhập Tình hình buộc Mĩ phải tăng lợng nhập để dự trữ từ 54% lên 64%, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nớc Nhng giá dầu tăng đột biến với diễn biến căng thẳng Trung Đông gây nhiều khó khăn cho việc tăng lợng nhập để dự trữ; lại thêm việc thiệt hạivà tiêu tốn nhiỊu cho cc chiÕn t¹i Afganistan sÏ cã thĨ kÐo dµi thêi gian phơc håi cđa nỊn kinh tÕ MÜ, đồng thời tác động tới kế hoạch cđa tỉng thèng MÜ George Bush vỊ viƯc gi¶m sù phụ thuộc Mĩ vào nguồn lợng nhập từ Trung Đông, chuyển hớng sang nớc Trung á, tăng cờng nguồn cung cấp than, dầu mỏ, điện hạt nhân để đáp ứng nhu cầu lâu dài Trong kế hoạch này, Mĩ có ý định khoan dầu Rừng Quốc Gia bảo vệ động thực vật hoang dà Alaska_khu vực hoang sơ, cổ xa cuối Mĩ ã Đối với châu á, giá dầu tăng có lợi cho số nớc xuất mặt hàng song lại bất lợi cho nhiều kinh tế khác nên tổng thể chung mức tăng trởng kinh tế châu lục bị kìm hÃm đáng kể Mức tăng trởng kinh tế châu ớc giảm khoảng 1% giá dầu tăng lên 20,5 USD/thùng Có thể tháng tới, giá sản phẩm xăng dầu thị trờng giới tăng với tốc độ cao tốc độ tăng trởng giá dầu thô, đa số nhà lọc dầu lợi dụng xu hớng tăng giá dầu thô để đẩy giá thành phẩm lên nhằm bù lỗ cho hoạt động kinh doanh Đề tài:ảnh hởng kiện khủng bố 11-9 khủng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế Giới tháng gần Giá sản phẩm xăng dầu tăng khiến kinh tế lệ thuộc vào nhập xăng dầu khó khăn hơn, giới doanh nghiệp ngời tiêu dùng phải tăng chi phí mua nhiên liệu Hàn Quốc Philipines kinh tế chịu tác động tiêu cực lớn từ việc giá dầu tăng cao Giá dầu tăng cao làm cho tỉ lệ lạm phát Hàn Quốc Philipnes gia tăng, buộc ngân hàng trung ơng hai nớc phải tăng lÃi suất §iỊu nµy sÏ lµm thui chét søc mua vèn cã dấu hiệu phục hồi Hàn Quốc Philipines Ngợc lại, Indonexia, Mlaixia số nớc xuất dầu khác có lợi nhờ giá mặt hàng gia tăng Theo tính toán chuyên gia thuộc ngân hàng đầu t ING Barings, giá dầu thô tăng 50% mức tăng trởng kinh tế Indonesia tăng 2,6% kinh tế Malaixia tăng thêm 2,1% Có lẽ nhận thức đợc khó khăn thiệt hại nên cuối tháng 52002, OPEC đà tăng sản lợng dầu lên 252.000 thùng/ngày So với hạn ngạch sản lợng dầu thô OPEC tháng 5-2002 đà tăng 1,444 triệu thùng /ngày.Trong sản lợng hầu hết nớc thành viên tăng từ 81000 đến 400000 thùng/ngày so với hạn ngạch (bảng 3: Sản lợng cung dầu thô OPEC ) Cùng với gia tăng sản lợng dầu, mức tiêu thụ dầu lửa giới sau quí liên tiếp giảm đà tăng thêm quí II-2002 300000 thùng/ngày, lên 76,5 triệu thùng/ngày Điều đà góp phần làm giảm bớt căng thẳng thị trờng quí II Bảng 3: (đơn vị: triệu thùng/ngày) Hạn ngạch tháng 4-2002 tháng 5-2002 OPEC_10 21,701 22,892 23,144 Arập Xêút 7,053 7,453 7,453 Iran 3,186 3,340 3,373 Venezuela 2,497 2,475 2,680 UAE 1,897 1,980 1,93 Nigiªria 1,787 1,900 1,875 Co-OÐt 1,741 1,880 1,880 Liby 1,162 1,303 1,306 Indonesia 1,125 1,156 1,133 Angieria 639 793 838 Quata 526 612 643 Giá dầu vào tháng năm đà giảm đáng kể thị trờng LonDon (Anh), giá dầu đà giảm xuống 23,25 USD/thïng (møc thÊp nhÊt ba th¸ng qua), ë thị trờng khác dầu thô giảm nhiều Theo IEA (cơ quan lợng quốc tế) giá dầu giảm nguyên nhân sau: ã Sự rò rỉ hạn ngạch xuất dầu OPEC Một số nớc khối đà tăng sản lợng khai thác vợt hạn ngạch cho phép OPEC cha có thống chặt chẽ hạn ngạch khối • Nga_níc xt khÈu dÇu má lín thø hai thÕ giới sau OPEC đà tăng sản lợng khai thác Mặc dù sáu tháng đầu năm 2002, Nga đà thực cam kết với OPEC giảm sản lợng dầu xuất xuống 150000 thùng/ngày để vực dậy giá dầu sau thảm họa 11-9 nhng đến đầu quí III năm 2002 Nga đà tăng trở lại xuất dầu thêm 150000 thùng/ngày tiếp tục tăng 100000 thùng/ngày ã Những lo ngại tăng trởng chậm chạp kinh tế giới đà tác động trực tiếp tới thị trờng dầu lửa Mọi hoạt động sản xuất bị suy giảm, tốc độ tăng trởng kinh tế toàn cầu thấp nhiều so với trớc đà làm giảm nhu cầu chất đốt nhu cầu chạy máy Đề tài:ảnh hởng kiện khủng bố 11-9 khủng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế Giới ã Nguồn dự trữ dầu lửa ngày tăng để dự phòng lo sợ Mĩ công Iraq yếu tố khiến giá dầu giảm đa cán cân cung cầu dầu lửa gần mức cân ã Thời tiết châu Âu ấm lên yếu tố tác động trực tiếp tới nhu cầu tiêu dùng giới Vì hội nghị trởng nớc xuất dầu mỏ diễn vào ngày 26-6-2002 Vienna (áo) đà tập trung vào thảo luận việc giữ giá dầu mức 25 USD/thùng, với ý định giữ nguyên hạn ngạch xuất dầu lửa nớc thành viên Nhng OPEC chắn gặp khó khăn việc bình ổn giá dầu riêng tháng tháng 5-2002, sản lợng dầu lửa OPEC đà lên tới 23,1 triệu thùng/ngày có xu hớng tăng lên Trong Nga đà bÃi bỏ dần biện pháp giảm xuất dầu thô nh đà cam kết với OPEC phần lớn công ty dầu mỏ Nga không muốn hạn chế lợng dầu xuất thời gian tới Theo thống kê, tổng sản lợng dầu khai thác toàn giới năm 2002 ớc tính tăng thêm 6% nhu cầu dầu lửa quí III năm 2002 quí IV năm 2002 giảm nhiều nguồn nguyên liệu khác rẻ hơn, ổn định hơn, để tránh bị lệ thuộc vào dầu lửa với giá lên xuống thất thờng, cung_cầu không ổn định II mĩ anh më réng cuéc chiÕn chèng khñng bè sang iraq (thay ?) Hiện Trung Đông Iraq Iran không nằm vùng khống chế Mĩ nên họ định đa Irag vào quĩ đạo họ Mĩ muốn nắm toàn quyền kiểm soát túi dầu Trung Đông để chi phối nguồn lợng giới _phó tổng thống kiêm trởng ngoại giao Iraq ông Tariq Aziz trớc báo chí ngày 4-3-2002 nói Đây nguyên nhân mà từ 10 năm kể từ chiến tranh vùng Vịnh (1991), Mĩ tỏ thái độ hằn học, thù địch chống lại Iraq_một quốc gia có chủ quyền nhiều dầu lửa Trung Đông Đặc biệt ngày gần đây, Mĩ tích cực đẩy mạnh kế hoạch công Iraq mặt trận từ quân sự, ngoại giao, tài nhằm giá lật ®ỉ tỉng thèng Sadam Husein vµ kht phơc Iraq Sau khủng hoảng 11-9, số tổ chức đợc thµnh lËp ë MÜ tËp trung nhiỊu quan chøc chÝnh quyền, chuyên viên an ninh trị có tiếng tăm có nhiệm vụ làm tham mu cho nhà Trắng Bộ quốc phòng vấn đề nhạy cảm với quốc gia nhất_gọi tắt DPB Tổ đà đa chứng để khẳng định Iraq có liên quan đến vụ 11-9 Jame Workey cựu giám đốc CIA (trớc 1975)_thành viên DBP đà ra: ã Chính tổng thống Iraq đà tài trợ ủng hộ kế hoạch khủng bố vào trung tâm th ơng mại giới NewYork năm 1993 ã Chủ mu vụ khủng bè Rammi Yossey mang quèc tÞch Pakistan nh ng lại nhân viên tình báo Iraq ã Cũng Iraq đứng đằng sau vụ khủng bố vào tòa đại sứ Mĩ châu Phi (1998) ã Tháng 12 năm 1998 thành phố K andahar Afganistan đà diễn gặp gỡ Faroul Higari (cựu huy quan tình báo quân đội Iraq_hiện đại sứ Iraq Thổ Nhĩ K ì ) trùm khủng bố Osama Binladen bàn việc liên kết tổ chức khủng bố vào quyền lợi Mĩ thÕ giíi vµ l·nh thỉ cđa MÜ Đề tài:ảnh hởng kiện khủng bố 11-9 khủng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế Giới ã Cuộc gặp gỡ bí mật nhân viên ngoại giao Iraq sân bay Praha_cộng hòa Séc vào tháng 6-2002 với Mohanmét Atta kẻ khủng bố cảm tử ngày 11-9 (có phảiilà bỏ không ?) Và ông ta kết luận: Binladen tổ chức khủng bố vào Mĩ hỗ trợ Iraq Vì phải tiến hành tẫn công lật đổ chế Iraq với tất phơng tiện quân đại Mĩ Tuy nhiên chứng đà bị bác bỏ sai thật, Mĩ lại đổ Iraq sản xuất tàng trữ vũ khí giết ngời hàng loạt, có nguy đe dọa an ninh hòa bình giới Dán mác chống khủng bố, Mĩ kêu gọi nớc ủng hộ Mĩ chiến Song khác với lần trớc, d luận giới đà không hởng ứng mà lên án âm mu muốn thôn tính Iraq Mĩ, trừ Anh_một đồng minh trung thành Mĩ từ nhiều năm sát cánh Mĩ để chống khđng bè XÐt vỊ gãc ®é kinh tÕ, cc chiÕn Mĩ chống Iraq gây thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế toàn cầu có ảnh hởng lớn tới giá dầu mỏ vào thời điểm mà thị trờng chao đảo tăng trởng kinh tế cha chắn Ngân hàng BNP_Paribas Pháp ảnh hởng cảnh báo chí chiến dịch quân ngắn nh năm 1990-1991 gây tăng giá dầu mạnh giới Trong chiến tới giá dầu giới tăng đột ngột từ 25 USD/thùng lên thành 40 USD/thùng làm cho tăng trởng kinh tế giới giảm 0,5% vào năm thứ 0,3% vào năm thứ hai Nếu chiến Mĩ kéo dài làm cho giá dầu mỏ tăng lên 50 USD/thùng Iraq nớc có nguồn dầu mỏ lớn thứ hai giới hiên dự trữ khoảng 115 triệu thùng Mặt khác kinh tế Iraq_một kinh tế phụ thuộc dầu mỏ_sẽ giảm cách mạnh mẽ giảm xuất dầu mỏ Chỉ tháng qua, bị Mĩ khống chế lợng dầu xuất khẩu, quĩ hỗ trợ nhân đạo nớc đà gần cạn phải thực chơng trình đổi dầu lấy lơng thực Lợng khai thác dầu thô từ 1.021.000 thùng/ngày giảm xuống có 835.000 thùng vào tháng trớc tăng lên 962.000 thùng vào tháng Hiện lúc giá dầu trênn giới đà tăng tới dới 30 USD/thùng_ mức cao khoảng năm Giá dầu thô biển Bắc thị trờng LonDon dao động khoảng 29,1 đến 29,33 USD/thùng Tại thị trờng NewYork, giá dầu thô nhẹ giao tháng tăng USD/thùng Và giá dầu cha thể dừng mức tăng đột biến, nguyên nhân sau: ã Theo nhận định IEA, nhu cầu dầu thị trờng giới tiếp tục tăng vững có chậm, từ 50.000 thùng/ngày lên 200.000 thùng/ngày (của năm 2002), tháng 7-2002 nhu cầu dầu thô đà tăng lên 1,6 triệu thùng/ngày Dự kiến quí III quia IV năm 2002, nhu cầu giới tăng 1,9 triệu thùng/ngày với mùa đông đến với khu vực Bắc bán cầu trïng víi thêi gian diƠn cc phơc håi vỊ kinh tế năm 2003 dự kiến mức tăng nhu cầu hàng năm đạt 1,11 triệu thùng/ngày_mức tăng nhanh năm trở lại ã Lợng dự trữ dầu mỏ toàn cầu giảm, nhu cầu mặt hàng có xu hớng tăng tác động chiến nên nhiều quốc gia lo ngại nên tính chuyện xây dựng kho dự trữ chiến lợc để đề phòng bất trắc, nớc nhập dầu mỏ tích cực tăng cờng mua vào ã Tổ chức nớc xuất dầu mỏ (OPEC) cha có ý định tăng sản lợng nhu cầu dầu mỏ cho tiêu dùng lại đợc dự đoán tăng mùa đông tới 10 Đề tài:ảnh hởng kiện khủng bố 11-9 khủng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế Giới 20 Đề tài:ảnh hëng cđa sù kiƯn khđng bè 11-9 vµ cc khđng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế Giới 21 Đề tài:ảnh hởng kiện khủng bố 11-9 khủng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế Giới 22 Đề tài:ảnh hởng kiện khủng bố 11-9 khủng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế Giới 23 Đề tài:ảnh hởng kiện khủng bố 11-9 khủng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế Giới 24 Đề tài:ảnh hởng kiện khủng bố 11-9 khủng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế Giới 25 Đề tài:ảnh hëng cđa sù kiƯn khđng bè 11-9 vµ cc khđng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế Giới 26 Đề tài:ảnh hởng kiện khủng bố 11-9 khủng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế Giới 27 Đề tài:ảnh hởng kiện khủng bố 11-9 khủng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế Giới 28 Đề tài:ảnh hởng kiện khủng bố 11-9 khủng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế Giới 29 Đề tài:ảnh hởng kiện khủng bố 11-9 khủng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế Giới 30 Đề tài:ảnh hëng cđa sù kiƯn khđng bè 11-9 vµ cc khđng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế Giới 31 Đề tài:ảnh hởng kiện khủng bố 11-9 khủng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế Giới 32 Đề tài:ảnh hởng kiện khủng bố 11-9 khủng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế Giới 33 Đề tài:ảnh hởng kiện khủng bố 11-9 khủng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu má ThÕ Giíi 34 ... trờng dầu mỏ Thế Giới 19 Đề tài :ảnh hởng kiện khủng bố 11-9 khủng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế Giới 20 Đề tài :ảnh hởng kiện khủng bố 11-9 khủng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế. .. Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế Giới 17 Đề tài :ảnh hởng kiện khủng bố 11-9 khủng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế Giới 18 Đề tài :ảnh hởng kiện khủng bố 11-9 khủng hoảng Trung Đông tới thị. .. mỏ Thế Giới 23 Đề tài :ảnh hởng kiện khủng bố 11-9 khủng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế Giới 24 Đề tài :ảnh hởng kiện khủng bố 11-9 khủng hoảng Trung Đông tới thị trờng dầu mỏ Thế Giới