CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CAMPUCHIA GIAI ĐOẠN NĂM 2011-2015.PDF

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH   TRN CÔNG MINH CHIN LC PHÁT TRIN NGÂN HÀNG U T VÀ PHÁT TRIN CAMPUCHIA GIAI ON NM 2011 – 2015 CHUYÊN NGÀNH: KINH T TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ S: 60.31.12 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS TRN HOÀNG NGÂN TP.PHOM PENH, THÁNG 10 NM 2011 1 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn “Chin lc phát trin Ngân hàng u t và Phát trin Campuchia giai đon nm 2011 - 2015” là công trình nghiên cu ca riêng tôi. Các s liu đc s dng trong lun vn này đu có ngun gc và đúng theo s công b ca các bên có liên quan. Kt qu nghiên cu ti lun vn này cha tng công b ti bt k các công trình nào khác. Tôi xin chân thành cm n PGS.TS Trn Hoàng Ngân, Phó Hiu trng Trng i hc Kinh t Thành ph H Chí Minh, đã hng dn, giúp tôi hoàn thành lun vn này. Tôi cng xin chân thành cm n các anh ch em đng nghip Vit Nam, Campuchia đang công tác Ngân hàng u t và Phát trin Campuchia đã giúp đ tôi trong vic tìm kim s liu, tr li các bng kho sát,… khi tôi thc hin lun vn này. Tôi cng rt hy vng kt qu nghiên cu ca lun vn này s đc áp dng vào thc tin hot đng ca Ngân hàng u t và Phát trin Campuchia. TP. Phnom Penh, tháng 10 nm 2011 Tác gi lun vn Trn Công Minh 2 MC LC Trang bìa ph Li cam đoan Mc lc Danh mc các t vit tt Danh mc các bng, biu Phn m đu Trang Chng 1: TNG QUAN V CHIN LC KINH DOANH 1.1 Khái nim và vai trò ca chin lc kinh doanh 11 1.1.1 Khái nim v chin lc kinh doanh 11 1.1.2 Vai trò ca chin lc kinh doanh 11 1.2 Quy trình xây dng chin lc kinh doanh 12 1.2.1 Xác đnh mc tiêu 12 1.2.2 Phân tích môi trng bên ngoài 13 1.2.3 Phân tích môi trng bên trong 13 1.2.4 Phân tích và xây dng chin lc 17 1.2.5 La chn chin lc 21 1.2.5.1 Chin lc cp kinh doanh 21 1.2.5.2 Chin lc trong môi trng toàn cu 22 1.2.5.3 Chin lc cp công ty 23 Tóm tt chng 1 24 Chng 2: THC TRNG HOT NG CA NGÂN HÀNG U T VÀ PHÁT TRIN CAMPUCHIA 25 2.1 Tng quan v hot đng ca h thng ngân hàng ti Campuchia 25 3 2.1.1 H thng Ngân hàng quc gia Campuchia 25 2.1.1.1 Lch s hình thành 25 2.1.1.2 Chc nng, nhim v ca NBC 26 2.1.1.3 Kt qu hot đng ca NBC 28 2.1.2 H thng Ngân hàng thng mi ti Campuchia 30 2.2 Hot đng ca Ngân hàng u t và Phát trin Campuchia 38 2.2.1 Lch s hình thành 38 2.2.2 Mô hình t chc và sn phm, dch v 40 2.2.2.1 Mô hình t chc 40 2.2.2.2 Các sn phm, dch v 41 2.2.3 Kt qu hot đng ca BIDC trong thi gian va qua 42 2.2.4 Phân tích môi trng bên ngoài ca BIDC 45 2.2.4.1 Xác đnh các yu t tác đng bên ngoài 45 2.2.4.2 Xác đnh c hi và thách thc 52 2.2.4.3 Xây dng ma trn hình nh cnh tranh và ma trn đánh giá các yu t tác đng t môi trng bên ngoài 54 2.2.5 Phân tích môi trng bên trong ca BIDC 56 2.2.5.1 Xác đnh các yu t tác đng bên trong 56 2.2.5.2 Xác đnh đim mnh, đim yu 53 2.2.5.3 Xây dng ma trn đánh giá các yu t tác đng t môi trng bên trong 64 Tóm tt chng 2 66 Chng 3: CHIN LC PHÁT TRIN NGÂN HÀNG U T VÀ PHÁT TRIN CAMPUCHIA GIAI ON NM 2011 – 2015 3.1 S cn thit phi xây dng chin lc cho BIDC 67 3.2 Mc tiêu phát trin ca BIDC giai đon nm 2011 – 2015 67 3.2.1 Tm nhìn 67 4 3.2.2 Mc tiêu tng th 67 3.2.3 Mc tiêu c th đn nm 2015 68 3.3 Chin lc phát trin BIDC giai đon nm 2011 – 2015 68 3.3.1 C s đ xây dng chin lc 68 3.3.2 Xây dng chin lc t ma trn SWOT 70 3.3.2.1 Chin lc thâm nhp th trng 71 3.3.2.2 Chin lc phát trin sn phm mi 72 3.3.2.3 Chin lc phát trin sn phm khác bit 72 3.3.2.5 Chin lc nâng cao nng lc tài chính 73 3.3.2.6 Chin lc phát trin ngun nhân lc 73 3.3.2.6 Chin lc tip th hình nh, maketing 73 3.3.2.7 Chin lc xây dng nn khách hàng ct lõi 74 3.3.3 Các gii pháp tng th thc hin chin lc 76 3.3.3.1 Nâng cao nng lc tài chính 76 3.3.3.2 Gii pháp v công ngh 78 3.3.3.3 Gii pháp phát trin mng li 78 3.3.3.4 Gii pháp v phát trin sn phm dch v 83 3.3.3.5 Gii pháp v c cu t chc và ngun nhân lc 85 3.3.3.6 Gii pháp v phát trin thng hiu 86 3.4 Mt s kin ngh và đ xut 87 3.4.1 i vi Chính ph hai nc Vit Nam và Campuchia 87 3.4.2 i vi NBC, SBV 88 3.4.3 i vi BIDV 89 Tóm tt chng 3 90 Phn kt lun Tài liu tham kho Các ph lc 5 DANH MC CÁC T VIT TT ABC : Hip hi Ngân hàng Campuchia ADB : Ngân hàng Phát trin Châu Á ATM : Máy rút tin t đng AVIC : Hin hi các nhà đu t Vit Nam vào Campuchia BIDC : Ngân hàng u t và Phát trin Campuchia BIDV : Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam CVI : Công ty Liên doanh Bo him Campuchia Vit Nam CVS : Công ty Liên doanh Chng khoán Campuchia Vit Nam GDP : Tng thu nhp quc dân HV : Huy đng vn IDCC : Công ty u t và Phát trin Campuchia IMF : Qu Tin t Th gii MEF : B Kinh t Tài Chính Campuchia NBC : Ngân hàng Quc gia Campuchia NHTM : Ngân hàng thng mi POS : im thanh toán t đng SWOT : im mnh, đim yu, c hi, thách thc SVB : Ngân hàng Nhà nc Vit Nam TS : Tài sn WB : Ngân hàng Th gii 6 DANH MC CÁC BNG Trang Bng 1.1 Ma trn SWOT 18 Bng 1.2 Ma trn QSPM 21 Bng 2.1 Mt s ch tiêu hot đng ca h thng NHTM Campuchia 31 Bng 2.2 Mt s ch tiêu hot đng ca BIDC 42 Bng 2.3 Xp hng mc đ thun li trong HKD nm 2011 49 Bng 2.4 So sánh mt s ch tiêu ca BIDC và các đi th cnh tranh 50 Bng 2.5 Ma trn hình nh cnh tranh ca BIDC 55 Bng 2.6 Ma trn các yu t bên ngoài EFE ca BIDC 55 Bng 2.7 S lao đng ca BIDC 57 Bng 2.8 Mng lui ca mt s NHTM ti Campuchia 59 Bng 2.9 Ma trn các yu t bên trong IFE ca BIDC 64 Bng 3.1 Các ch tiêu k hoch ca BIDC 68 Bng 3.2 Ma trn SWOT 71 Biu 3.3 Ma trn hoch đnh chin lc nhóm S/T ca BIDC 74 Bng 3.4 Tin đ phát trin mng li ATM/POS 82 7 DANH MC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 H thng ngân hàng ti Campuchia 28 Hình 2.2 Biu đ v GDP ca Campuchia; Tng TS; t l Tng TS/GDP; Huy đng vn/GDP; D n/GDP ca h thng NHTM 33 Hình 2.3 Biu đ tc đ tng trng GDP; Tng TS; Tín dng, Huy đng vn 33 Hình 2.4  sâu tài chính 34 Hình 2.5 S d huy đng vn và d n ca h thng NHTM 35 Hình 2.6 S lng khách hàng tin gi, tin vay 36 Hình 2.7 H s thanh toán n và h s thanh khon 36 Hình 2.8 Vn cp I, vn cp II ca h thng NHTM 37 Hình 2.9 Ch s ROA, ROE ca h thng NHTM 38 Hình 2.10 C cu tin gi theo khách hàng nm 2010 43 Hình 2.11 C cu tin gi theo k hn nm 2010 43 Hình 2.12 T trng d n tín dng theo ngành 44 Hình 2.13 T l tng trng GDP ca Campuchia 48 Hình 3.1 Bn đ các đa phng ca Campuchia 79 8 PHN M U 1. Lý do chn đ tài Vit Nam và Campuchia chính thc thit lp quan h ngoi giao t nm 1967. Trong cuc đu tranh gii phóng dân tc, hai nc đã cùng nhau sát cánh chng k thù chung và đã đ t đc nhiu thng li to ln, to nn tng vng chc cho mi quan h lâu bn. Qua nhiu thng trm ca lch s, ngày nay quan h Vit Nam - Campuchia không ngng đc phát trin vi phng châm "hp tác láng ging tt đp, đoàn kt hu ngh truyn thng, n đnh lâu dài". Hin nay quan h chính tr, ngoi giao gia 2 nc là rt tt đp, các cp lãnh đo thng xuyên thm ving nhau; lãnh đo và nhân dân 2 nc có s hiu bit và tin cy nhau; phi hp tt trên các din đàn hp tác khu vc và đa phng; to điu kin thun li thúc đy hp tác trên các lnh v c phát trin. Tuy nhiên, trc nm 2008, đu t ca Vit Nam vào Campuchia vn còn ít c v s lng d án và ngun vn. Các hot đng đu t phn nào ch mang tính t phát, manh múng, nh l, cha có t chc và không có s đng b trong các ngành, các lnh vc.  khc phc tình trng trên, t nm 2009, Chính ph Vit Nam đã có ch đo cho các Tp đoàn, Tng công ty ln ca Vit Nam nhanh chóng thit lp các hin din thng mi, trin khai các hot đng đu t ca Vit Nam ti Campuchia; trong đó tp trung đy mnh đu t vào các lnh v c trng đim nh tài chính – ngân hàng, bo him, hàng không, nng lng, vin thông, khai khoáng, nông nghip… c s ch đo trc tip ca Chính ph Vit Nam và s ng h ca Chính ph Hoàng gia Campuchia, Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam đc giao trng trách là đn v tiên phong, đóng vai trò ch trì, m đng, to bc đt phá đ dn dt các doanh nghip Vit Nam đu t vào Campuchia. Ch trong thi gian ngn (t tháng 7/2009 đn tháng 8/2009), Ngân hàng u 9 t và Phát trin Vit Nam đã thit lp các hin din thng mi ca mình ti Campuchia nh Công ty u t và Phát trin Campuchia (IDCC); Ngân hàng u t và Phát trin Campuchia (BIDC); Công ty Liên doanh Bo him Campuchia – Vit Nam (CVI); đng thi là đn v ch trì thành lp Hip hi các nhà đu t Vit Nam ti Campuchia (AVIC) và t chc thành công Hi ngh xúc tin Thng mi và u t ca Vit Nam vào Campuchia ln th 1 (tháng 12/2009 ti TP.HCM), m đng cho làng sóng đu t ca Vit Nam vào Campuchia. Ngân hàng u t và Phát trin Campuchia chính thc hot đng tháng 9/2009 vi mc đính kt ni th trng tài chính ca hai nc Vit Nam – Campuchia; cung cp các gói dch v tài chính hin đi, đy đ và là ch da an toàn cho các doanh nghip Vit Nam đu t sang Campuchia cng nh h tr tài chính cho các thành phn kinh t ti Campuchia nhm góp phn thúc đy s phát trin ca nn kinh t Campuchia. Theo đnh hng ban đu, Ngân hàng u t và Phát trin Campuchia s đc t chc hot đng theo mô hình ca ngân hàng hin đi, kinh doanh đa nng, tng hp; cung cp cho các khách hàng các sn phm dch v ngân hàng tiên tin; đn nm 2015 s là mt trong nm ngân hàng ln nht ti Campuchia v quy mô tng tài sn và d n tín dng… Xut phát t thc tin hot đng sau hn 02 nm hot đng và mc tiêu đt ra ban đu ca Ngân hàng u t và Phát trin Campuchia, đ tài này s thc hin vic xây dng các chin lc phát trin ca Ngân hàng u t và Phát trin Campuchia đn nm 2015 và đ ra nhng gii pháp đ có th mc tiêu. Vì th, tác gi đã chn đ tài “CHIN LC PHÁT TRIN PHÁT TRIN CA NGÂN HÀNG U T VÀ PHÁT TRIN CAMPUCHIA N NM 2015”.  tài này s có rt nhiu ý ngha khi áp d ng vào thc tin trong hot đng ca Ngân hàng u t và Phát trin Campuchia. 2. i tng nghiên cu [...]... th ng ngân hàng t ng v i bao g ng Riel) c t do ho t c (state banks) và ngân hàng c hi n chính sách phát tri n qu c gia, h th ng ngân hàng c cc it c chuy i t hình th c bán t tr (semi-autonomous institution) thành ngân hàng thu c s h u qu c gia (the state- a, nhà c thành l p m t s ngân hàng qu c doanh chuyên ph v cho các l công nghi c Inadanajati, Ngân hàng Phát tri n (Development Bank), và Ngân hàng. .. kinh t k ng t do Vì v y, h th ng ngân hàng c a i t h th ng ngân hàng m t c p thành h th ng ngân hàng hai c p Các NHTM n c phép thành l p và ho a, các chi nhánh c c ng theo pháp lu t c a Campuchia Ngân hàng Nhân dân Campuchia ch th c hi n các ch n lý, giám sát ho t ng c a h th ng ngân hàng Ngày 30/01/1992, Ngân hàng Nhân dân ã chính th i tên thành Ngân hàng Qu c gia Campuchia (NBC) 2.1.1.2 Ch m v c... 2.1: H th ng ngân hàng t i Campuchia NGÂN HÀNG QU C GIA CAMPUCHIA NBC 30 NGÂN HÀNG M I 07 CHI NHÁNH NH C NGOÀI 06 NGÂN C BI T 02 C A NH C NGOÀI 01 NGÂN HÀNG THU C S H U CHÍNH PH 23 NGÂN HÀNG TRONG C T CH C TÀI CHÍNH VI MÔ 05 NGÂN HÀNG THU C S H NHÂN 25 T CH C Ã C C P PHÉP 88 T CH C PHI CHÍNH PH ch ý ng c a NBC V i m c tiêu phát tri n khu v c kinh t kinh t b n v ìt , Chính ph qua T m nhìn và Chi t chi... qu c gia và h th ng thanh toán liên ngân hàng - Phát hành ti n - i di n qu c gia trong các m i quan h qu c t n ho t ng ngân hàng, các kho n tín d ng và ti n t - Xây d ng cán cân thanh toán qu c gia - Tham gia vào vi c qu n lý các kho n n và vi n tr - Th c hi n vi c c p phép, rút gi c a th ng ch ng khoán, th u ti t và giám sát ho ng ngo i h i và th lo - Thi t l p lãi su t 27 c ngoài ng ng vàng, b c,... tiêu c a ng bên trong c a doanh nghi p; và l a ch n các chi c c c phù h p v m m nh, y u i, thách th c mà doanh nghi p có th nh n bi t c 24 2 TH C TR NG HO NG C A N CAMPUCHIA 2.1 T ng quan v ho ng c a h th ng ngân hàng t i Campuchia 2.1.1 Ngân hàng qu c gia Campuchia 2.1.1.1 L ch s hình thành Ngân hàng Qu c gia Campuchia (National Bank of Cambodia – NBC) c thành l p vào ngày 23/12/ c l p t th c dân Pháp... và g (2): Có 28 t ch 21 CHI NHÁNH NBC T I CÁC T NH ng ã thông c phát tri n l n 2001 c dài h n cho s phát tri n trong l c tài chính – ngân hàng t i Campuchia Chính ph Hoàng gia Campuchia cùng v i ã có nhi u c g ng trong vi nh các chính sách, xây d c ng c và phát tri n l ng tài chính ình m c tài chính ngân hàng, t o l nh nh m m c m t th n kinh t xã h i c a qu c gia n th c thi Chi n n 2001 – 2010, c phát. .. các ch n và các c + Tái c u trúc l i ngành ngân hàng: K t hàng t i Campuchia có nhi th ng ngân n vi c tái c u trúc l i ngành ngân hàng c a NBC V i vi NBC, m t s NHTM có quy mô nh nh v v c y u ph 29 ul c a a, m t s các NHTM khác ph n nh nh c ã c c a các NHTM t i Campuchia Bên c m nh vi c giám sát, th c thi có hi u qu ho tính t do, minh b ch trong ho y nh m b m ng c a h th ng ngân hàng t i Campuchia. .. Trong 30 NHTM ch có 04 ngân hàng có 100% v c (Canadia bank, Vattanac bank, Cambodia Mekong bank, FTB bank); 21 ngân hàng có 100% v c ngoài và 05 ngân hàng v a có v có v n t ây là cách giúp cho h th ng NHTM t i Campuchia nh cv a c s h tr r t l n v v n và kinh nghi m qu n lý t c ngoài Bi u 2.2: Ch tiêu kinh doanh c a m t s NHTM t i Campuchia (Th m 31/12/2010) tri u V TT %v Tên ngân hàng S T s Th ph S ngoài... 8/2006, NBC và ABC ã cùng xây d ng h th ng thông tin tín d ng, cho phép các ngân hàng chuy n giao thông tin tín d ng c t phá r t l n trong ho t ng c a NBC Tuy nh n th m hi n nay, h th ng thông tin tín d ng c a Campuchia v ho ng + Xây d ng khuôn kh pháp lý cho ho ng c a h th ng ngân hàng và giám sát ho ng c a h th ng ngân hàng: khung pháp lý n vi c giám sát ho nh v n ho ã xây d ng c a h th ng ngân hàng ng... Agricultural Bank) n cu n tháng 4/1975, N ngân hàng m t l n n ã t do hóa h th ng c phép ho cv nh và s giám sát c a NBC T tháng 5/ i th i k a, h th ng ngân hàng c a Campuchia b phá h Riel không còn cs d nh m xóa s Ch ngh ng cùng v i c mà ch n 25 ), NBC b ng s d ng Sau khi ch b tiêu di t, ngày 10/10/1979, Ngân hàng c tái thành l p v i tên g i Ngân hàng Nhân dân Campuchia (The People’s Bank of Cambodia) . hàng Campuchia ADB : Ngân hàng Phát trin Châu Á ATM : Máy rút tin t đng AVIC : Hin hi các nhà đu t Vit Nam vào Campuchia BIDC : Ngân hàng u t và Phát trin Campuchia BIDV : Ngân. hot đng và mc tiêu đt ra ban đu ca Ngân hàng u t và Phát trin Campuchia, đ tài này s thc hin vic xây dng các chin lc phát trin ca Ngân hàng u t và Phát trin Campuchia. Chng 2: Thc trng hot đng ca Ngân hàng u t và Phát trin Campuchia. Chng 3: Chin lc phát trin ca Ngân hàng u t và Phát trin Campuchia giai đon nm 2011 – 2015. 11 CHNG