GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT.PDF

BăGIỄOăDCă&ăĨOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.ăHăCHệăMINH *** TRNăNGUYNăNHĩăKHANH GIIăPHỄPăPHỄTăTRINăDCHăVă NGỂNăHĨNGăBỄNăLăTIăNGỂNăHĨNGă TMCPăBUăINăLIểNăVIT LUNăVNăTHCăSăKINHăT THÀNH PHăHăCHệăMINHă- NMă2013 BăGIỄOăDCă&ăĨOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.ăHăCHệăMINH *** TRNăNGUYNăNHĩăKHANH GIIăPHỄPăPHỄTăTRINăDCHăVă NGỂNăHĨNGăBỄNăLăTIăNGỂNăHĨNGă TMCPăBUăINăLIểNăVIT LUNăVNăTHCăSăKINHăT Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mƣăs:ă60340201 NGI HNG DN KHOA HC: TS.ăTHỂNăTHăTHUăTHY THĨNHăPHăHăCHệăMINHă- NMă2013 i LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan lun vn này là công trình nghiên cu ca tôi, đc thc hin trên c s nghiên cu lý thuyt và thc tin di s hng dn khoa hc ca TS. Thân Th Thu Thy. Các s liu, kt qu nghiên cu trong lun vn là trung thc, do chính tác gi thc hin và cha tng đc s dng trong các nghiên cu trc đây. Tp. H Chí Minh ngày 20 tháng 09 nm 2013 Tác gi Trn Nguyn Như Khanh ii DANHăMCăCỄCăCHăVITăTT CNTT Công ngh thông tin CTC nh ch tài chính DNNVV Doanh nghip nh và va DVBL Dich v bán l DVNH Dch v ngân hàng DVNHBL Dch v ngân hàng bán l HQT Hi đng qun tr LienVietPostBank Ngân hàng Thng mi C phn Bu in Liên Vit LNTT Li nhun trc thu LPB Ngân hàng Thng mi C phn Bu in Liên Vit NH Ngân hàng NHBB Ngân hàng bán buôn NHBL Ngân hàng bán l NHNN Ngân hàng Nhà nc NHTM Ngân hàng thng mi NHTMCP Ngân hàng thng mi c phn NHTMQD Ngân hàng thng mi quc Doanh NHNNg & LD Ngân hàng nc ngoài và liên doanh TCTD T chc tín dng TMCP Thng mi c phn TTKDTM Thanh toán không dùng tin mt TTQT Thanh toán quc t TTTN Thanh toán trong nc XNK Xut nhp khu iii DANHăMCăCỄCăBNG Bng 2.1: Kt qu hot đng kinh doanh ca LienVietPostBank giai đon 2008 – 2012 31 Bng 2.2: Tng trng huy đng vn bán l ngành ngân hàng ti Vit Nam giai đon 2008 – 2012 32 Bng 2.3: Huy đng vn bán l ti LienVietPostBank giai đon 2008 – 2012 34 Bng 2.4: C cu huy đng vn bán l ti LienVietPostBank giai đon 2008 – 2012 35 Bng 2.5: Th phn huy đng vn bán l ca LienVietPostBank giai đon 2008 – 2012 .37 Bng 2.6: Tng trng d n cho vay ngành ngân hàng ti Vit Nam giai đon 2008 – 2012 38 Bng 2.7: N xu trong tng d n tín dng ngành ngân hàng Vit Nam giai đon 2008 – 2012 39 Bng 2.8: C cu d n cho vay DNNVV và cá nhân ti LienVietPostBank giai đon 2008 – 2012 40 Bng 2.9: Th phn cho vay DNNVV và cá nhân ca LienVietPostBank giai đon 2008 – 2012 41 Bng 2.10: N xu cho vay bán l ti LienVietPostBank giai đon 2008 – 2012 42 Bng 2.11: Giao dch thanh toán ni đa theo các phng thc thanh toán không dùng tin mt giai đon 2010 -2012 43 Bng 2.12: S liu giao dch ca h thng Thanh toán quc gia giai đon 2010 – 2012 44 Bng 2.13: Doanh s phí thu t hot đng thanh toán ti LienVietPostBank giai đon 2008 – 2012 45 Bng 2.14: Hot đng TTTN ti LienVietPostBank giai đon 2008 – 2012 45 Bng 2.15: Giá tr giao dch TTQT ti LienVietPostBank giai đon 2008 – 2012 46 Bng 2.16: S lng giao dch TTQT ti LienVietPostBank giai đon 2008 – 2012 47 iv Bng 2.17: Hot đng TTQT ca khách hàng cá nhân ti LienVietPostBank giai đon 2008 – 2012 48 Bng 2.18: Tình hình hot đng kinh doanh th ti Vit Nam giai đon 2008 – 2012 49 Bng 2.19: Hot đng kinh doanh th ti LienVietPostBank giai đon 2008 – 2012 50 Bng 2.20: Tng trng dch v SMS Banking và Internet Banking ti LienVietPostBank giai đon 2008 – 2012 51 Bng 2.21: Lng kiu hi chuyn v Vit Nam giai đon 2008 – 2012 52 Bng 2.22: Thu dch v ti LienVietPostBank giai đon 2008 – 2012 52 Bng 2.23: Dch v thu h ti LienVietPostBank giai đon 2008 – 2012 53 Bng 2.24: Dch v kiu hi ti LienVietPostBank giai đon 2008 – 2012 53 Bng 2.25: Tng hp các thang đo đư đc mư hóa 57 Bng 2.26: S ngân hàng khách hàng đang giao dch 57 Bng 2.27: Loi dch v khách hàng đang giao dch ti LienVietPostBanK 58 Bng 2.28: Kênh thông tin khách hàng bit và giao dch vi LienVietPostBank 58 Bng 2.29: Kt qu thng kê các nhân t tác đng s phát trin DVNHBL 59 Bng 2.30: Kt qu đo lng s phát trin DVNHBL 59 Bng 2.31: Kt qu phân tích hi quy nh hng ca các nhân t đn s phát trin DVNHBL 61 Bng 2.32: Kt qu kim đnh đ phù hp ca mô hình 62 Bng 2.33: Kt qu kim đnh ý ngha mô hình 62 Bng 2.34: S lng sn phm dch v ti LienVietPostBank tháng 12/2012 64 v DANHăMCăCỄCăHỊNHăVăVĨăBIUă Hình 2.1: Mô hình nghiên cu nhân t tác đng đ s phát trin DVNHBL 54 Biu đ 2.1: Tng trng huy đng vn bán l ngành ngân hàng ti Vit Nam giai đon 2008 – 2012 33 Biu đ 2.2: Tng trng huy đng vn bán l ti LienVietPostBank giai đon 2008 – 2012 34 Biu đ 2.3: Tng trng cho vay bán l ngành ngân hàng ti Vit Nam giai đon 2008 – 2012 38 Biu đ 2.4: Tng trng cho vay bán l ti LienVietPostBank giai đon 2008 – 2012 41 vi MCăLC GIIăPHỄPăPHỄTăTRINăDCHăVăNGỂNăHĨNGăBỄNăLăTIăNGỂNăHÀNG THNGăMIăCăPHNăBUăINăLIểNăVIT LIăCAMăOAN 1 DANHăMCăCỄCăCHăVITăTT ii DANHăMCăCỄCăBNG iii MCăLC vi LIăMăU 1 1. Ý ngha thc tin ca đ tài: 1 2. Mc tiêu nghiên cu: 1 3. i tng nghiên cu, phm vi nghiên cu: 2 4. Phng pháp nghiên cu 2 5. Ý ngha khoa hc và thc tin ca đ tài 2 6. Kt cu lun vn: 3 CHNG 1 TNGăQUANăVăPHỄTăTRINăDCHăVăNGỂNăHĨNGăBỄNăLăTIăCỄCă NGỂNăHĨNGăTHNGăMI 4 1.1.ăTngăquanăvădchăvăvƠădchăvăngơnăhƠng 4 1.1.1. Tng quan v dch v 4 1.1.2. Tng quan v dch v ngân hàng 5 1.1.2.1. Khái nim dch v ngân hàng 5 1.1.2.2. c đim dch v ngân hàng 6 1.1.2.3. Phân loi dch v ngân hàng theo cách thc cung cp dch v 6 1.2.ăPhátătrinădchăvăngơnăhƠngăbánălătiăngơnăhƠngăthngămi 8 1.2.1. Dch v ngân hàng bán l 8 1.2.1.1. Khái nim dch v ngân hàng bán l 8 vii 1.2.1.2. c đim dch v ngân hàng bán l 9 1.2.1.3. Vai trò ca dch v ngân hàng bán l ti các ngân hàng thng mi 10 1.2.1.4. Các sn phm dch v ngân hàng bán l 10 1.2.2. Phát trin dch v ngân hàng bán l 14 1.2.2.1. Khái nim phát trin dch v ngân hàng bán l 14 1.2.2.2. Nhng ch tiêu đo lng s phát trin dch v ngân hàng bán l 15 1.2.2.3. Các nhân t nh hng đn s phát trin dch v ngân hàng bán l ti ngân hàng thng mi 17 1.2.3. S cn thit phát trin DVNHBL ti các ngân hàng thng mi 22 1.4.ăMtăs kinhănghimăphátătrinădchăvăngơnăhƠngăbánălătiăcácăngơnăhƠng thngămiătrênăthăgiiăvƠăbƠiăhcăkinhănghimăchoăngơnăhƠngăTMCPăBuă inăLiênăVit 23 1.4.1. Mt s kinh nghim phát trin dch v ngân hàng bán l ti các ngân hàng thng mi trên th gii 23 1.4.1.1. Kinh nghim ca BNP Paribas – Ngân hàng bán l s 1 ca Pháp 23 1.4.1.2. Kinh nghim ca DBS Group Holdings (DBS) 24 1.4.2. Bài hc kinh nghim cho Ngân hàng TMCP Bu in Liên Vit 25 KTăLUNăCHNGă1 26 CHNG 2 THCăTRNGăPHỄTăTRINăDCHăVăNGỂNăHĨNGăBỄNăăLăTI NGỂNăHĨNGăTMCPăBUăINăLIểNăVIT 27 2.1.ăGiiăthiuăvăNgơnăhƠngăTMCPăBuăinăLiênăVit 27 2.1.1. Quá trình hình thành và phát trin 27 2.1.2. Kt qu hot đng kinh doanh 30 2.2.ăThcătrngăphátătrinădchăvăngơnăhƠngăbánălătiăNgơnăhƠngăTMCPăBuă inăLiênăVit 31 2.2.1. Dch v huy đng vn theo loi hình dch v bán l 31 viii 2.2.1.1. Dch v huy đng vn ca các Ngân hàng thng mi ti Vit Nam 31 2.2.1.2. Dch v huy đng vn bán l ti Ngân hàng TMCP Bu in Liên Vit 33 2.2.2. Dch v cho vay DNNVV và cá nhân 37 2.2.2.1. Dch v cho vay vn ti các Ngân hàng thng mi ti Vit Nam 37 2.2.2.2. Dch v cho vay DNNVV và cá nhân ti Ngân hàng TMCP Bu in Liên Vit 39 2.2.3. Dch v thanh toán 42 2.2.3.1. Dch v thanh toán ti các Ngân hàng thng mi ti Vit Nam 42 2.2.3.2. Dch v thanh toán ti Ngân hàng TMCP Bu in Liên Vit 44 2.2.4. Dch v Ngân hàng hin đi 48 2.2.4.1. Dch v Ngân hàng hin đi ti các Ngân hàng thng mi ti Vit Nam 48 2.2.4.2. Dch v Ngân hàng hin đi ti Ngân hàng TMCP Bu in Liên Vit 49 2.2.5. Các dch v khác 51 2.2.5.1. Dch v khác ca các ngân hàng thng mi ti Vit Nam 51 2.2.5.2. Dch v khác ti Ngân hàng TMCP Bu in Liên Vit 52 2.3.ăPhơnătíchăcácănhơnătănhăhngăđnăsăphátătrinăDVNHBLătiăNgơnăhƠngă TMCPăBuăinăLiênăVit 54 2.3.1. Mô hình nghiên cu 55 2.3.2. Thit k nghiên cu 55 2.3.2.1. Thu thp d liu 55 2.3.2.2. Quy trình nghiên cu 55 2.3.2.3. Kt qu nghiên cu 56 2.4.ăánhăgiáăthcătrngăphátătrinădchăvăngơnăhƠngăbánălătiăNgơnăhƠngă TMCPăBuăinăLiênăVit 63 2.4.1. Kt qu đt đc 63 2.4.1.1. Phát trin DVNHBL qua mt s ch tiêu đnh lng 63 2.4.1.2. Phát trin DVNHBL qua mt s ch tiêu đnh tính 64 [...]... 1.1.2.3 7 - hàng, bán buôn C DVNHBB rung gian tài chính các NHTM, BL nhau n hàng bán buôn NHTM và các NHTM NHTM cho công chúng nói chung Ngân hàng ANZ (www.anz.com gân hàng h và NHBL Có Các TCTD khác 8 công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính; 1.2 Phát gân hàng 1.2.1 D 1.2.1.1 DVNHBL ngân hàng, DVNHBL DNNVV thông qua Ngân hàng DVNHBL NHB DVNHBL DNNVV - DVNHBL th DVNHBL - 9 DV , ngân hàng 1.2.1.2... khách hàng khách hàng - 1.2.2.1 p tài 15 DVNHBL DVNHBL k hàng ngân hàng ngày càng cao sâu n DVBL 16 tiêu chí DVNHBL viên, internet banking DVNHBL NHTM tin g 17 ngân hàng thu hút khách tr ành 18 ong chính DVNHBL 19 BL BL Khách hàng cá nhân và khách hàng BL khách hàng này C 20 BL ngày càng BL ng kinh doanh t 21 xu h nhân viên , các ngân Chính sách khách hàng t các ngân hà n chính sách khách hàng. .. 1.2.1.3 Vai trò DVNHBL tha DVNHBL, quá trình chu n gân hàng t DVNHBL gi DVNHBL hàng hóa 1.2.1.4 DNNVV nh các hàng cá nhân và DNNVV DNNVV: - trung 11 - t DNNVV - : gân hàng tc - cho vay cho vay DNNVV o vay cho vay hói quen 12 - Vì cho vay khác - - - cho vay bán buôn - Cho vay cho các ngân hàng, cho ngân hàng anh toán TTKDTM và TTKDTM àn trong thanh toán ngân hàng 13 sau: - Call center: l tho - Home banking:... nhân viên , các ngân Chính sách khách hàng t các ngân hà n chính sách khách hàng theo phân khúc khách h ngân hàng, 22 thì ngân hàng c chính sách khách hàng cho cá nhân và DNNVV yêu khách hàng d hàng, tài chính DVNHBL luôn gia Chính sách marketing m 1.2.3 S DVNHBL DVNHBL DVBL DNNVV ngày 23 Khách hàng g cao mô cao DVNHBL n TTKDTM 1.4 M 1.4 24 mãi internet toàn 1.4.1.2 DBS Group Holdings (DBS) DBS DVNHBL... 90 91 1 1 Các ngân h và các DNNVV DVNHBL NHTM , các NHTM LienVietPostBank DVNHBL DVNHBL LienVietPostBank là viên Ngân hàng DVBL 2 Ngân hàng : DVBL DVBL NHTM LienVietPostBank DVNHBL - DVBL LienVietPostBank NHTM và y 2 - DVBL LienVietPostBank 3 - DVBL - u là các DVNHBL LienVietPostBank LienVietPostBank 4 giá chuyên gia trong ngành và Tham 10 DVBL 10 pháp n LienVietPostBank qua các . LPB Ngân hàng Thng mi C phn Bu in Liên Vit NH Ngân hàng NHBB Ngân hàng bán buôn NHBL Ngân hàng bán l NHNN Ngân hàng Nhà nc NHTM Ngân hàng thng mi NHTMCP Ngân hàng. v phát trin dch v ngân hàng bán l - Chng 2: Thc trng phát trin dch v ngân hàng bán l ti Ngân hàng TMCP Bu in Liên Vit - Chng 3: Gii pháp phát trin dch v ngân hàng bán. v ngân hàng bán l ti các ngân hàng thng mi 10 1.2.1.4. Các sn phm dch v ngân hàng bán l 10 1.2.2. Phát trin dch v ngân hàng bán l 14 1.2.2.1. Khái nim phát trin dch v ngân