TÀI LIỆU NGHIỆP VỤ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI PHÒNG KINH DOANH TÀI LIỆU NGHIỆP VỤ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG (Dành cho nhân viên NCTT chi nhánh tỉnh/tp) LƯU HÀNH NỘI BỘ NGƯỜI BIÊN SOẠN TÀI LIỆU PT. NGHIỆP VỤ THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÒNG KINH DOANH HÀ NỘI, THÁNG 02 NĂM 2011 MỤC LỤC PHẦN 1 – TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 3 1 PHÊ DUYỆT Ngày tháng năm 2011 TỔNG GIÁM ĐỐC I.MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 3 II.Những vấn đề cơ bản của nghiên cứu thị trường 3 1.Tại sao phải nghiên cứu thị trường? 3 2.Nghiên cứu thị trường viễn thông tại tỉnh thì nghiên cứu những cái gì? 4 II.1.Nghiên cứu thông tin vĩ mô tại tỉnh 4 II.2.Nghiên cứu thông tin vi mô 6 3.Bao nhiêu lâu phải cập nhật lại 1 lần? 9 4.Sử dụng công cụ nào trong phân tích, nghiên cứu thị trường? 9 Biểu mẫu 2-1: Thống kê dữ liệu môi trường vĩ mô 10 Biểu mẫu 2-2: Thu thập thông tin tiềm lực hạ tầng của đối thủ cạnh tranh 11 Biểu mẫu 2-3 : Thông tin khuyến mại dịch vụ di động – Công văn 6130-VTT-CLKD 12 Biểu mẫu 2-4: Cập nhật thông tin về các chương trình khuyến mại của cố định – Công văn 6130-VTT-CLKD 15 Tài liệu tham khảo trong quá trình biên soạn 16 2 PHẦN 1 – TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG I. MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG - Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho nhân viên NCTT tại các chi nhánh Tỉnh/Thành phố. - Phạm vi nghiên cứu: Trong phạm vi 1 tỉnh/thành phố. - Sau khi nghiên cứu tài liệu, người đọc sẽ trả lời được các câu hỏi sau: (1) Tại sao phải nghiên cứu thị trường? (2) Ánh xạ vào NCTT Viễn thông thì cần phải nghiên cứu những gì tại Tỉnh của mình? (3) Có bao nhiêu cách để nghiên cứu thị trường, và mỗi cách thì nên bắt đầu từ đâu? (4) Bao nhiêu lâu phải cập nhật lại 1 lần? (5) Sử dụng công cụ nào trong phân tích, nghiên cứu thị trường? (6) Báo cáo nghiên cứu thị trường thì gửi cho ai? Nhằm mục đích gì? II. Những vấn đề cơ bản của nghiên cứu thị trường 1. Tại sao phải nghiên cứu thị trường? - Hàng tháng, hàng năm, các chi nhánh tỉnh, thành phố đều được giao các chỉ tiêu phát triển thuê bao, doanh thu, gìn giữ khách hàng trung thành, khôi phục khách hàng rời mạng… - Để luôn hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu được giao, cách tốt nhất là chi nhánh phải hiểu rõ được thị trường tại tỉnh mình: o Xem thị trường (các cá nhân, hộ gia đình) còn không? Họ là ai? Ở đâu? Họ chưa dùng vì lý do gì để đề xuất phương án cho phù hợp với nhu cầu của họ, từ đó mới có thể bán được hàng. o Xem đối thủ mạnh hơn hay yếu hơn mình? Mạnh hơn hay kém hơn ở điểm nào (khuyến mại? hạ tầng? truyền thông? )? mạnh hay kém ở khu vực nào để có phương án khắc phục điểm yếu của mình, tận dụng điểm mạnh tại những nơi đối thủ không có. o Xem các cơ hội thuận lợi (như các tháng có lễ hội) để lên phương án bán hàng và đáp ứng về hạ tầng? Lên phương án đối phó với các khó khăn (thiên tai, bão lụt…) đảm bảo an toàn cho con người và mạng lưới. Nếu không biết các thông tin về thị trường tại Tỉnh mình thì các chi nhánh sẽ không chủ động được trong các hoạt động bán hàng, không đối phó với các hành động của đối thủ  không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh tại tỉnh. 3 2. Nghiên cứu thị trường viễn thông tại tỉnh thì nghiên cứu những cái gì? II.1. Nghiên cứu thông tin vĩ mô tại tỉnh STT Các thông tin cần lấy Chi tiết về thông tin cần lấy Cách thức thu thập thông tin Ý nghĩa và mục đích sử dụng của thông tin thu thập I Thông tin về đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu 1 Đặc điểm về khí hậu Thông tin về khí hậu và sự thay đổi thời tiết theo thời gian tại khu vực tỉnh/huyện. Thông tin có thể lấy từ Sở tài nguyên môi trường. Để lập phương án kinh doanh phù hợp đối với các tháng, mùa đặc thù (mùa lễ hội, mùa mưa, bão lũ…). 2 Đặc điểm về địa lý Thông tin về các khu vực vùng núi, đồng bằng địa hình hiểm trợ trong khu vực tỉnh huyện, các khu vực khó khăn trong đi lại Thông tin có thể lấy từ Sở tài nguyên môi trường hay căn cứ vào bản đồ địa lý chi tiết tại khu vực Tỉnh/Huyện Để lên các phương án bán hàng và tiếp cận Khách hàng phù hợp (đối với vùng núi, vùng sông nước…) 3 Số đơn vị, tổ chức hành chính của tỉnh Thông tin về số lượng các Quận/Huyện, Xã Phường, thôn xóm… Thông tin có thể lấy tại UBND Tỉnh Thống kê lại số lượng Quận/Huyện, Xã/Phường, thôn/xóm… để xây dựng các lực lượng bán hàng hoặc chính sách theo địa bàn 4 Thông tin về số lượng doanh nghiệp, các cơ quan, ban/ngành, đoàn thể… Số lượng các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tại Tỉnh/Huyện. Ngành nghề kinh doanh của các doanh nghiệp Thông tin có thể lấy từ Cẩm nang doanh nghiệp Thông tin có thể lấy từ Sở Để đánh giá thị trường khách hàng doanh nghiệp tiềm năng sẽ sử dụng dịch vụ viễn thông của Viettel trong tương lai II Thông tin về dân số và lao động 1 Dân số, số hộ gia đình Tổng dân số tại khu vực Tỉnh/Huyện Tổng số hộ gia định tại khu vực Tỉnh/Huyện Thông tin có thể lấy từ Sở thống kê Để đánh giá được tổng thị trường tiềm năng về người hoặc hộ gia đình sẽ sử dụng dịch vụ viễn thông của Viettel trong tương lai. 2 Tốc độ tăng dân số tại tỉnh Tỷ lệ tăng dân số theo từng năm Thông tin có thể lấy từ Sở thống kê Để đánh giá số người tăng thêm hàng năm có thể sử dụng dịch vụ viễn thông. 3 Giới tính Tỷ lệ giới tính tại khu vực Số lượng dân số theo giới tính Thông tin có thể lấy từ Sở thống kê Để đánh giá đối tượng tham gia sử dụng điện thoại, từ đó có các chương trình chăm sóc khách hàng cho khách hàng nam/nữ phù hợp. 4 Cơ cấu dân số Tổng số dân số phân chia theo độ Thông tin có thể lấy từ Sở Để đánh giá số người số hộ có khả năng sử 4 STT Các thông tin cần lấy Chi tiết về thông tin cần lấy Cách thức thu thập thông tin Ý nghĩa và mục đích sử dụng của thông tin thu thập theo độ tuổi tuổi Tháp dân số tại khu vực tỉnh/huyện Thống kê hay UBND tỉnh/huyện dụng các dịch vụ viễn thông (ví dụ: Độ tuổi có khả năng dùng di động là từ 15 – 70 tuổi) và dự đoán tiềm năng của khách hàng trong tương lai. 5 Ngành nghề Số lượng các ngành nghề đang kinh doanh tại khu vực tỉnh/huyện. Ngành nghề nào đóng vai trò chủ chốt. Ngành nghê nào sẽ được phát triển trong tương lai. Thông tin có thể lấy tại Sở thông tin và truyền thông Tỉnh Đánh giá xem mỗi ngành nghề có bao nhiêu lao động? Mỗi đặc điểm về ngành nghề sẽ có các nhóm khách hàng có đặc điểm khác nhau  có thể xây dựng các chính sách để khai thác và phát triển các dịch vụ viễn thông cho từng nhóm khách hàng. 6 Thu nhập Thu nhập bình quân tại Tỉnh/Huyện Thông tin có thể lấy từ Sở Thống kê Đánh giá được khả năng chi trả cho các dịch vụ viễn thông của khách hàng. III Thông tin về giáo dục, văn hóa và đời sống 1 Tâm lý, phong cách, đặc điểm của người dân tại tỉnh Các thói quen tập tục của người dân tại khu vực Thói quen về tiêu dùng sở thích đặc trưng của người dân tại Tỉnh Thông tin có thể lấy từ UBND hoặc Sở Thông tin truyền thông Tùy theo đặc điểm riêng của từng vùng miền thì có thể tạo ra các chính sách viễn thông hợp lý với tâm lý, thị hiếu khách hàng khác nhau. 2 Lễ hội, tín ngưỡng Các lễ hội đặc trưng và khu vực diễn ra lễ hội của tỉnh Thông tin có thể lấy từ UBND hoặc Sở Thông Tin truyền thông Căn cứ vào các lễ hội hoặc tín ngưỡng của người dân, Viettel có thể nghiên cứu để thực hiện các chương trình mang tính lan lỏa, hoặc các chương trình bán hàng lưu động tại các lễ hội… 3 Trình độ dân trí Số lượng học sinh sinh viên tại tỉnh Số lượng trường học : Đại học, cao đẳng, trung cấp, cấp 3, 2,1 và vị trí của các trường học tại khu vực Thông tin có thể lấy từ Sở Giáo Dục và Đào tạo Tỉnh Đánh giá xem khả năng tiếp nhận các dịch vụ mới, mang tính công nghệ của người dân: VD khách hàng có trình độ dân trí cao thì có thể phát triển nhanh các dịch vụ Internet, Dcom 3G… Ngược lại, khách hàng có trình độ dân trí thấp thì phải có phương án tiếp cận và bán hàng một cách trực quan, dễ hiểu. Căn cứ theo số lượng và vị trí trường học có 5 STT Các thông tin cần lấy Chi tiết về thông tin cần lấy Cách thức thu thập thông tin Ý nghĩa và mục đích sử dụng của thông tin thu thập thể tổ chức các chương trình bán hàng lưu động phục vụ đối tượng là học sinh sinh viên… IV Thông tin về pháp lý tại tỉnh Thông tin về Điều Luật, Quy định Pháp Lý về kinh doanh Thông tin có thể lấy tại Sở đầu tư, Sở Tư pháp Tỉnh Thu thập các thông tin quy định riêng tại tỉnh về viễn thông và các ngành nghề khác để nhận biết cơ hội kinh doanh: VD tỉnh có các chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh thì quy mô thị trường được mở rộng thêm do thu hút thêm người lao động từ tỉnh khác đổ về. V Thông tin về môi trường kinh tế tại tỉnh Tốc độ tăng trường kinh tế tại Tỉnh Thông tin có thể lấy tại Sở đầu tư hoặc UBND tỉnh Đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh để điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh: Tỉnh có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tốt thì tăng trưởng về viễn thông cũng tốt, tỉnh phát triển chậm, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao thì tăng trưởng về viễn thông sẽ bị ảnh hưởng. II.2. Nghiên cứu thông tin vi mô STT Các thông tin cần lấy Chi tiết về thông tin cần lấy Cách thức thu thập thông tin Ý nghĩa và mục đích sử dụng của thông tin thu thập I Thông tin về sự phát triển của ngành 1 Tổng thuê bao (di động, Internet, cố định có dây, cố định không dây của tất cả nhà mạng, 3G) hiện đang có tại tỉnh Số lượng thuê bao Register của các mạng tại Tỉnh Số lượng thuê bao sử dụng điện thoại cố định tại Tỉnh Số lượng đường truyền ADSL tại tỉnh Thông tin có thể thu thập từ thông tin tại Sở Thống Kê Thông tin có thể thu thập bằng việc tổ chức các chương trình nghiên cứu thị trường tại Tỉnh : Thống kê từng hộ gia đình để có được số liệu mong muốn Từ thông tin thuê bao, có thể đánh giá được thị trường đã phát triển ở mức độ nào? Đang trong giai đoạn sơ khai hay đã tiệm cận đến giai đoạn bão hòa? Từ đó có các chính sách và tổ chức bán hàng cho phù hợp. 2 Số người sử Thông tin có thể thu thập được Xác định thị trường người dùng thực là bao 6 STT Các thông tin cần lấy Chi tiết về thông tin cần lấy Cách thức thu thập thông tin Ý nghĩa và mục đích sử dụng của thông tin thu thập dụng dịch vụ viễn thông tại tỉnh Số liệu về những người đang sử dụng dịch vụ viễn thông : Sử dụng 2 sim, 2 máy thông qua các cuộc điều tra nghiên cứu tại khu vực. Nhân viên phụ trách đi điều tra tại khu vực với một số mẫu nhất định rồi tính toán đưa ra con số cho toàn tỉnh. nhiêu, vì thông tin về thuê bao chưa phản ánh hết được thị trường tiềm năng còn lại là bao nhiêu. Thông qua số liệu về thuê bao và người dùng, có thể xác định được tỷ lệ dùng 2 sim, 2 máy, tỷ lệ dùng các dịch vụ là bao nhiêu? Từ đó đánh giá được hành vi và xu hướng sử dụng dịch vụ của khách hàng tại tỉnh. 3 Tốc độ tăng trưởng của các dịch vụ qua các năm tại tỉnh Thông tin về tốc độ tăng trường của ngành viễn thông tại Tỉnh Thông tin có thể lấy từ Sở Đầu Tư, các báo cáo đặc thù về ngành viễn thông của UBND tỉnh Đánh giá xem thị trường tăng trưởng qua các năm để dự báo sự phát triển trong năm tới, dựa vào dự báo sẽ có các chính sách phù hợp. 4 Tổng doanh thu dịch vụ viễn thông tại tỉnh Doanh thu của ngành dịch vụ viễn thông tại tỉnh Thông tin có thể lấy từ Sở đầu tư hoặc UBND tỉnh Đánh giá tổng doanh thu dịch vụ viễn thông mang lại trong năm là bao nhiêu? So sánh để biết Viettel đang chiếm bao nhiêu % trong tổng doanh thu. II Thông tin của đối thủ 1 Sản phẩm kinh doanh Nắm được các sản phẩm kinh doanh của đối thủ cạnh tranh trên khu vực tỉnh/huyện Thông tin có thể lấy từ trên mạng tại trang web của đối thủ cạnh tranh Thông tin có thể thu thập tại các điểm bán, đại lý hay cửa hàng của đối thủ cạnh tranh Xác định được đối thủ đang kinh doanh sản phẩm nào, sản phầm nào tương đồng với sản phẩm của Viettel, sản phầm nào có chung đối tượng khách hàng của Viettel qua đó đề xuất những chính sách đẩy mạnh kinh doanh sản phẩm của Viettel, hay đưa ra những sản phẩm mới nhằm đẩy mạnh sức cạnh tranh với đổi thủ 3 Doanh thu bán hàng kít, cào, thiết bị Thông tin kít cào được bán ra của đối thủ cạnh tranh tại các điểm bán đại lý Thông tin có thể thu thập từ các điểm bán đại lý có bán kit, cào sản phẩm của Viettel Theo dõi số liệu theo ngày để đánh giá các chương trình KM của các nhà mạng tác động đến kết quả bán hàng của các đại lý như thế nào? Là thông tin để kiểm chứng thông tin thị 7 STT Các thông tin cần lấy Chi tiết về thông tin cần lấy Cách thức thu thập thông tin Ý nghĩa và mục đích sử dụng của thông tin thu thập phần thuê bao xem có chính xác không. 4 Số lượng cửa hàng, đại lý, điểm bán Số lượng cửa hàng trực tiếp, đại lý, điểm bán có kinh doanh các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh Thu thập thông tin bằng cách rà soát trên toàn khu vực đường phố những cửa hàng , đại lý và điểm bán có kinh doanh các sản phẩm của đối thủ Nắm được số lượng cửa hàng, đại lý của đối thủ, mức độ phủ của kênh bán của đối thủ cạnh tranh trên địa bàn huyện 5 Hạ tầng, vùng phủ Số lượng các trạm phát sóng của đối thủ : Các trạm BTS 2G, 3G. Phạm vi và quy mô vùng phủ của đối thủ cạnh tranh Thu thập thông tin bằng cách tiến hành rà soát So sánh với Viettel để đánh giá điểm mạnh, yếu về vùng phủ của đối thủ, từ đó lên các phương án bán hàng tại các trạm, hoặc khắc phục các vùng lõm sóng của Viettel. 6 Chính sách khuyến mại Thông tin về chính sách khuyến mại của đối thủ cạnh tranh cho từng loại sản phẩm đang kinh doanh tại khu vực tỉnh. Thông tin có thể thu thập trên các công cụ truyền thông như Internet, báo đài Tivi… hay các băng rôn quảng cáo tờ rơi của đối thủ cạnh tranh. Đánh giá các hoạt động của đối thủ xem mức độ thường xuyên, giá trị KM… để Viettel điều chỉnh chính sách cho phù hợp. 7 Chính sách hoa hồng, chiết khấu, thưởng kích hoạt Thông tin về chính sách của đối thủ cạnh tranh cho các kênh bán hàng. Mức chiết khấu hoa hồng của đối thủ cho đại lý điểm bán là bao nhiêu Thông tin có thể lấy từ chính đại lý và điểm bán có kinh doanh các dịch vụ của đối thủ cạnh tranh và dịch vụ của Viettel Đánh giá chính sách bán hàng của đối thủ có hấp dẫn hơn Viettel hay không? có linh động không để Viettel điều chỉnh cho phù hợp. III Thông tin của khách hàng 1 Khách hàng của Viettel là ai? ở đâu Nắm được đặc điểm của khách hàng đang sử dụng từng loại sản phẩm của Viettel. Với sản phẩm này của Viettel thì khách hàng đang sử dụng sản phẩm này có nét gì đặc trưng, khác biệt với các đối tượng khách hàng khác. Thông tin có thể thu thập bằng các cuộc nghiên cứu từng nhóm đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm của Viettel riêng biệt tại chi nhánh Tỉnh. Để đánh giá xem còn đối tượng nào chưa sử dụng dịch vụ của Viettel, tỷ lệ sử dụng của từng nhóm khách hàng là bao nhiêu để có chính sách thu hút phù hợp (VD: tỷ lệ dùng di động Viettel của nhóm ngành giáo dục chỉ đạt 10%, tỷ lệ này còn thấp và cần có các chính sách để thu hút KH). 2 KH của Viettel đang cần gì? Họ Thông tin về độ hài lòng của khách hàng tại khu vực tỉnh. Thông tin có thể thu thập bằng việc tiến hành những cuộc khảo Để đánh giá mức độ hài lòng của KH về dịch vụ, họ cần gì và chưa được thỏa mãn 8 STT Các thông tin cần lấy Chi tiết về thông tin cần lấy Cách thức thu thập thông tin Ý nghĩa và mục đích sử dụng của thông tin thu thập đã được thỏa mãn chưa? Họ sử dụng sản phẩm của Viettel nhưng còn vấn đề gì chưa làm họ thỏa mãn. sát đo mức độ hài lòng của khách hàng. gì, từ đó điều chỉnh chính sách cho phù hợp. 3 Các nguyên nhân rời mạng của Viettel? Tổng hợp thông tin về những lý do rời mạng của khách hàng Viettel Thông tin có thể thu thập bằng cách tổ chức khảo sát dựa trên những khách hàng đã rời mạng bằng những bảng hỏi để nắm được lý do rời mạng của khách hàng Để đưa ra các chính sách hạn chế rời mạng của khách hàng. 3. Bao nhiêu lâu phải cập nhật lại 1 lần? - Áp dụng theo quy định cụ thể của Viettel Telecom (CV 6130-VTT-CLKD) 4. Sử dụng công cụ nào trong phân tích, nghiên cứu thị trường? - Sử dụng công cụ văn phòng (word, exel để lưu trữ); - Sử dụng công cụ SPSS để phân tích các thông tin điều tra, khảo sát. 9 PHẦN II: CÁC FORM MẪU NCTT HIỆN ĐANG ÁP DỤNG Biểu mẫu 2-1: Thống kê dữ liệu môi trường vĩ mô STT Địa bàn Mã Số địa bàn Dân số Diện tích (km2) Thu nhập bình quân đầu người/tháng Số hộ gia đình Số hộ dùng Internet Số hộ dùng điện thoại cố định Số tổ chức, Doanh nghiệp Đặc điểm kinh tế nổi bật của huyện/xã Dưới 12 tuổi 12- 70 tuổi Hơn 70tuổi < 9 người 10-49 người 50-299 người > 300 người I TX/TP 1 Phường 1 2 Phường 2 ……. Toàn TX/TP II Quận/ Huyện A 1 Thị trấn 2 Xã A-1 3 Xã A-2 ……. Toàn quận/ huyện A III Quận/ Huyện B 1 Thị trấn … 2 Xã B- 1 3 Xã B- 2 ……. Toàn quận/ huyện B Toàn tỉnh 10 [...]... nhánh nhánh (7) (8) (9) Số thuê bao Số thuê bao dịch vụ ADSL Số thuê bao dịch vụ PSTN Số thuê bao dịch vụ Leasedline Số thuê bao dịch vụ FTTH Số thuê bao dịch vụ IPTV Chính sách kinh doanh (khuyến mại…) Dịch vụ ADSL Chính sách Khuyến mãi Hoa hồng bán hàng Chính sách khác: gói giá mới, các thay đổi về sản phẩm, cách tổ chức bán, truyền thông… Dịch vụ PSTN Chính sách Khuyến mãi Hoa hồng bán hàng Chính... chuyển đổi từ TT sang TS TBTS đang họat động TBTS khóa 2 chiều Bộ Sumo Low end Mid end High end Dịch vụ di động 3G Mobile Internet D-Com 3G (Mobile Broadband hoặc Fast Connect) Dịch vụ thoại và SMS trên 3G (Chính sách giảm giá thoại cho TB đăng ký dịch vụ 3G) Chính sách dịch vụ VAS 3G (tập trung vào các dịch vụ cơ bản của từng nhà mạng)* Bộ Sumo 3G Low end Mid end High end Điện thoại cố định không dây Chính... Chính sách Khuyến mãi Hoa hồng bán hàng Chính sách khác: gói giá mới, các thay đổi về sản phẩm, cách tổ chức bán, truyền thông… Tài liệu tham khảo trong quá trình biên soạn STT Số hiệu 1 CV-6130-VTT-CLKD 2 CV-321-VTT-CLKD Tên công văn Ngày ban hành Thu thập thông tin thị trường và 29-12-2010 đối thủ cạnh tranh Hướng dẫn điểm bán cung cấp thông tin về kít cào thông qua tổng20-01-2011 đài 1108 16 ... Dịch vụ Leasedline Chính sách Khuyến mãi Hoa hồng bán hàng Chính sách khác: gói giá mới, các thay đổi về sản phẩm, cách tổ chức bán, truyền thông… Dịch vụ FTTH Chính sách Khuyến mãi Hoa hồng bán hàng 15 Đánh giá Đề xuất SPT Viettel VNPT FPT EVN của Chi của Chi (HCM) nhánh nhánh STT Danh mục 3 V 1 2 3 Chính sách khác: gói giá mới, các thay đổi về sản phẩm, cách tổ chức bán, truyền thông… Dịch vụ IPTV... đã phát sóng VN VN Mobifone EVN S-fone Beeline Viettel Vina Mobifone EVN Viettel Mobile Mobile (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) … … Tổng cộng 11 Biểu mẫu 2-3 : Thông tin khuyến mại dịch vụ di động – Công văn 6130-VTT-CLKD STT Danh mục Viettel VinaPhone Mobifone EVN VN Mobile S-fone Beeline (1) A 1 2 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) 3 4 B 1 2 3 4 C I 1 1.1 1.2 1.3 2 Số thuê bao Thuê bao... Internet) Thuê bao D-com 3G (Mobile Broadband hoặc Fast connect) Chính sách kênh phân phối Số lượng đại lý Số lượng điểm bán Chính sách chiết khấu Thưởng kích hoạt Chính sách kinh doanh (Khuyến mại …) Dịch vụ di động 2G Thuê bao trả trước (TBTT) TBTT hòa mạng mới TBTT đang họat động TBTT khóa 2 chiều Thuê bao trả sau (TBTS) Đánh giá của Chi nhánh (11) Đề xuất của Chi nhánh (12) Loại báo cáo Tháng/quý/năm . QUÂN ĐỘI PHÒNG KINH DOANH TÀI LIỆU NGHIỆP VỤ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG (Dành cho nhân viên NCTT chi nhánh tỉnh/tp) LƯU HÀNH NỘI BỘ NGƯỜI BIÊN SOẠN TÀI LIỆU PT. NGHIỆP VỤ THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRUNG. VỀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 3 1 PHÊ DUYỆT Ngày tháng năm 2011 TỔNG GIÁM ĐỐC I.MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 3 II.Những vấn đề cơ bản của nghiên cứu thị trường 3 1.Tại sao phải nghiên cứu thị trường? . để nghiên cứu thị trường, và mỗi cách thì nên bắt đầu từ đâu? (4) Bao nhiêu lâu phải cập nhật lại 1 lần? (5) Sử dụng công cụ nào trong phân tích, nghiên cứu thị trường? (6) Báo cáo nghiên cứu thị