BÁO CÁO TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH NGÀNH ĐÓNG TÀU TẠI VIỆT NAM

Phần lớn sản phẩm của các nhà máy đóng tàu trong nước là các tàu hàng và tàu đánh bắt hải sản xa bờ.. Bảng xếp hạng các Quốc gia Xếp hạng Quốc gia Sở dĩ, Việt Nam được đứng trong hàng ng

TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH NGÀNH ĐÓNG TÀU TẠI VIỆT NAM

I TỔNG QUAN NGÀNH ĐÓNG TÀU

1.1 Định nghĩa ngành đóng tàu

Ngành đóng tàu là ngành bao gồm nhóm các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp tàu, thuyền và các cấu kiện nổi khác dùng cho vận tải và các mục đích thương mại khác cũng như cho mục đích thể thao và giải trí Hoạt động của ngành đóng tàu được diễn ra ở một địa điểm gọi là nhà máy đóng tàu

1.2 Những vấn đề chung về ngành tàu Việt Nam

Với đường bờ biển dài trên 3.200 km và giá nhân công thấp, Việt Nam có một tiềm năng lớn để phát triển ngành công nghiệp đóng tàu Tuy nhiên, do cơ sở hạ tầng nghèo nàn và công nghệ thô sơ, ngành đóng tàu vẫn trong giai đoạn phát triển ban đầu Việt Nam có hơn 115 nhà máy sửa chữa và đóng tàu trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Thủy sản

và Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải sở hữu số lượng lớn nhất chiếm trên 70% công suất đóng tàu của ngành Phần lớn sản phẩm của các nhà máy đóng tàu trong nước là các tàu hàng và tàu đánh bắt hải sản xa bờ Các nhà máy đóng tàu trong nước hiện

có khả năng đóng loại tàu chở hàng trọng tải 6.500 DWT Số lượng các tàu chở dầu loại nhỏ, tàu nạo vét và tàu chở khách cũng đang tăng lên Những tàu thuyền loại nhỏ sản xuất trong nước đã được xuất khẩu sang các nước láng giềng như Lào, Căm-pu-chia và Trung Quốc Các nhà máy đóng tàu trong nước có khả năng sửa chữa tàu thuyền trọng tải lên tới 50.000 DWT Riêng công ty tàu biển Huyndai-Vinashin, một liên doanh giữa Nhà máy Đóng tàu Mipo Huyndai Hàn Quốc và Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam

(VINASHIN) có khả năng sửa chữa các tàu thuyền có trọng tải tới 100.000 DWT Liên doanh này hiện đang là nhà máy sửa chữa tàu thủy lớn nhất ở vùng Đông Nam Á Theo tạp chí Fairplay (Đăng Kiểm Anh) bầu chọn năm 2007, Việt Nam nằm trong danh sách 5 cường quốc đóng tàu trên thế giới do nhiều dự án đóng tàu trọng tải lớn xuất khẩu ra nước ngoài đã khẳng định được thương hiệu của ngành đóng tàu Việt Nam trên trường Quốc tế

Bảng xếp hạng các Quốc gia Xếp hạng Quốc gia

Sở dĩ, Việt Nam được đứng trong hàng ngũ những nhà đóng tàu hàng đầu thế giới chủ yếu nhờ vàođội ngũ công nhân trẻ, năng động, nhiệt tình và có tay nghề kỹ thuật cao, ứng dụng công nghệ thông tin và những công nghệ đóng tàu hiện đại của thế giới, đầu tư theo chiều sâu cả về công nghệ lẫn yếu tố con người cũng như có chiến lược phát triển hợp lý Trong những năm gần đây, ngành đóng tàu Việt Nam đã có những bước phát triển lớn, thỏa mãn nhu cầu trong nước và ký được nhiều hợp đồng đóng tàu xuất khẩu cho các nước trong khu vực Châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc Việt Nam đã chế tạo được các loại tàu có chất lượng, đạt tiêu chuẩn quốc tế như các seri tàu chở hàng trọng tải từ 6.500 tấn đến 53.000 tấn, đã và đang đóng mới các loại tàu cao tốc phục vụ cho an ninh, quốc phòng, các loại tàu chở container, tàu chở dầu khô 105.000 tấn,…

II PHÂN TÍCH MÔ TRƯỜNG NGÀNH ĐÓNG TÀU TẠI VIỆT NAM

1.1 Môi trường vĩ mô

1.1.1 Môi trường kinh tế

Từ những đầu năm 90, kinh tế Việt nam trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa Trong những năm đầu của quá trình đổi mới Việt nam đã thu được những thành công về kinh tế đáng kể đó

là tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao bình quân 7,5%/năm và kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh Thương mại chiếm tới 51% của GDP 5,44%

Năm 2009, khủng khoảng kinh tế toàn cầu bắt đầu có ảnh hưởng mạnh đến kinh tế nước ta và cho đến tận năm 2012 nền kinh tế vẫn gặp bất lợi bởi sự bất ổn của kinh tế thế giới do khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở châu Âu chưa được giải quyết Những bất lợi từ thị trường thế giới đã ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh

và đời sống dân cư trong nước, thể hiện ở việc thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp, hàng tồn kho ở mức cao, sức mua trong dân giảm, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng ở mức đáng lo ngại Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể Và ngành đóng tàu cũng như các ngành công nghiệp tại Việt Nam chịu rất nhiều khó khăn từ sự bất ổn của nền kinh tế lúc này Nhiều doanh nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu thủy phải đối mặt với việc thị trường bị thu hẹp, khó khăn về tài chính… Bên cạnh đó, đa phần thiết bị sử dụng lạc hậu, chưa đồng bộ, mức độ

tự động hóa thấp, hao phí vật tư lớn, năng suất rất thấp Thêm nữa, các ngành công nghiệp phụ trợ như luyện kim, thép, chế tạo máy hầu như chưa có; vật tư, máy móc thiết bị vẫn phải nhập khẩu, dẫn đến giá thành sản phẩm cao, giảm tính chủ động và khả năng cạnh tranh của ngành đóng tàu

1.1.2 Môi trường công nghệ

Ứng dựng công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng trong ngành đóng mới và sửa chữa tàu biển luôn được quan tâm hàng đầu Cùng với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, thì ngành đóng tàu luôn cập nhật những công nghệ tiến tiến nhất

Hiện nay, ở Việt Nam đã sử dụng một số vật liệu như thép, nhôm và composite làm vỏ tàu thay cho gỗ Tuy mỗi loại vật liệu đều có ưu và nhược điểm riêng, nhưng chưa

có loại nào có sức hấp dẫn đối với ngư dân Vỏ nhôm đắt, không thích hợp cho tàu cá Vỏ sắt nhanh chóng bị thủy sinh vật bám và han gỉ, buộc phải tốn chi phí cạo hà, sơn lươn thường xuyên Ngoài ra, tàu vỏ sắt nặng, ma sát lớn, vận hành rất tốn nhiên liệu Vật liệu composite có những ưu điểm so với sắt, thép nhưng khả năng rách, vỡ cao, không thể tái chế nên là mối đe dọa tiềm ẩn đối với môi trường Hơn nữa, thi công đóng tàu composite mang tính đơn chiếc rất đắt, phải đóng hàng loạt lớn mới đủ chi phí làm khuôn mẫu

1.1.3 Môi trường văn hóa, xã hội, nhân khẩu học

Các giá trị văn hoá và thái độ xã hội tạo nên nền tảng xã hội nên nó thường dẫn dắt các thay đổi và các điều kiện công nghệ, chính trị pháp luật, kinh tế và nhân khẩu

Đối với môi trương nhân khẩu tại Việt Nam, Hiện nay nước ta có 87,8 triệu người, tăng gấp ba lần so với năm 1960 ( 28.3 triệu) Đến năm 2025, dân số Việt Nam sẽ đạt con

số 100 triệu, và sẽ đạt số tối đa vào năm 2050 với 104 triệu Dự báo cho thấy sau năm

2050, dân số sẽ giảm dần đến năm 2100 là khoảng 83 triệu, tức tương đương với dân số năm 2005 ( biểu đồ 1)

1.1.4 Môi trường chính trị - Pháp luật

Môi trường chính trị của nước ta là ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp Việc Luật Doanh nghiệp 2005 đã tạo môi trường pháp lý thuận lợi lớn cho sự ra đời và phát triển của các doanh nghiệp với tinh thần doanh nghiệp có thể làm những gì pháp luật không cấm Chính vì thế, ngành công nghiệp đóng tàu không chỉ

là sở hữu của nhà nước mà nó có thể được các doanh nghiệp tư nhân làm chủ

1.2 Môi trường toàn cầu

Thị trường đóng tàu toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng gần 23% mỗi năm cho đến năm 2013, theo Koncept Analytics Ngành công nghiệp có liên quan trong việc xây dựng các tàu và tàu nổi bao gồm các tàu chở dầu và tàu chở hàng rời Để điều khiển sự tăng trưởng trong thị trường này bao gồm nhu cầu về dầu và khí hậu kinh tế ngày càng thuận lợi Mặc dù thị trường đã bị suy giảm nhu cầu trong năm 2008 và 2009, tuy nhiên ngành công nghiệp đã được phục hồi từ năm 2010, với mức tăng của thị trường trong đơn đặt hàng mới Thị trường đóng tàu thế giới là tích cực, có lợi thế cạnh tranh giành của các công ty cho thấy mức độ cao nhất của sự phát triển kỹ thuật, năng suất và lực lượng lao động có tay nghề cao Đặc biệt tại thị trường Châu Á, Các đại biểu tham dự Hội nghị quốc tế về cảng biển lần thứ 24 vừa qua tại Thượng Hải (Trung Quốc) cho rằng, ngành công nghiệp đóng tàu châu á đang phát triển mạnh nhất thế giới Trong số 20 hãng đóng tàu công-ten-nơ hàng đầu, có tới 13 hãng tại châu á, chiếm tới 70% tổng công suất đóng tàu công-ten-nơ trên thế giới Hàn Quốc vẫn đang chiếm ưu thế tuyệt đối trên thị trường đóng tàu thế giới với 43% thị phần, trong khi Liên minh châu Âu chỉ chiếm 8,7% thị phần Năm 2005, Hàn Quốc đã có lượng đơn đặt hàng cho 3 năm rưỡi Tất cả các xưởng đóng tàu tại Hàn Quốc cho rằng, sở dĩ họ có nhiều đơn đặt hàng như vậy là do sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu và nhu cầu về đóng mới các tàu dầu an toàn hơn Quy định

mới yêu cầu các tàu dầu phải có vỏ kép, bắt buộc các hãng tàu phải loại bỏ các tàu vỏ đơn Năm 2005, ba tập đoàn đóng tàu lớn nhất thế giới của Hàn Quốc, gồm Huyndai Heavy Industries Co., Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., và Samsung Heavy Industries Co Ltd đã giành được một số lượng kỷ lục về các đơn đặt hàng, với doanh thu 12 tỉ USD Ngoài ra, các công ty đóng tàu Hàn Quốc đang nỗ lực tăng cường sản xuất các loại tàu giá trị cao như tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng và mở rộng vào các khu vực kinh doanh mới như ngành robot sản xuất tàu

Nhìn chung, trong một thời gian dài, ngành công nghiệp đóng tàu các nước được các Chính phủ coi là ngành mũi nhọn mang tính chiến lược, nhạy cảm nên bị đóng cửa đối với bên nước ngoài Hiện nay, xu thế toàn cầu hóa đã thay đổi ngành này và ngày càng xuất hiện nhiều các tập đoàn xuyên quốc gia, không loại trừ cả các hợp đồng hợp tác

kỹ thuật, công nghệ giữa các nhà sản xuất Các hợp tác này bao gồm đủ các lĩnh vực: từ công nghệ vỏ, động cơ, phương tiện liên lạc đến việc trang bị sinh hoạt thiết yếu cho thủy thủ đoàn Cao hơn nữa là mua bán giấy phép sản xuất, chuyển giao công nghệ đóng tàu hoàn chỉnh Đây là xu thế tất yếu để giảm chi phí đóng tàu, tăng lợi nhuận tối đa Tuy nhiên, công nghệ động cơ và các nghi khí hàng hải tinh xảo, độ ồn và tiêu phí năng lượng thấp, đặc biệt để dùng cho tàu chuyên dụng vẫn mãi là độc quyền của các nhà sản xuất, các cường quốc sản xuất tàu thủy trước đây

III PHÂN TÍCH TÍNH HẤP DẪN NGÀNH ĐÓNG TÀU

3.1 Phân tích 5 yếu tố cạnh tranh

3.1.1 Đối thủ mới gia nhập ngành ở mức độ thấp

Hiện nay, Việt Nam có 115 nhà máy sửa chữa và đóng tàu trực thuộc Bộ Quốc Phòng, Bộ Thủy sản và Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải sở hữu số lượng lớn nhất chiếm trên 70% công suất đóng tàu của ngành Việc thành lập một doanh nghiệp trong ngành không phải là khó nhưng các doanh nghiệp mới sẽ không dễ dàng phát triển như mong đợi vì đa số các trong nghiệp trong ngành hiện nay đều thuộc các bộ ngành của nhà nước với thị phần áp đảo, đặc biệt có sự góp mặt của VINASHIN có bề dày nhiều năm hoạt động sẽ là nguy cơ thách thức rất lớn đốiv ới các doanh nghiệp mới thành lập Đây là mối đe dọa ở mức độ thấp đốivới các doanh nghiệp trong ngành hiện nay

3.1.2 Sản phẩm thay thế ở mức độ thấp

Phần lớn diện tích trái đất là biển, thông thường đường biển đã phát triển xuyên châu lục từ rất sớm.Ngày nay, mặc dù các phương tiện vận tải như tàu, xe, máy bay,… nhưng để vận chuyển hàng hóa như xăng dầu, dầu khí thì khó có phương tiện nào thay thế được vận tải cả về tính an toàn, tiện lợi cũng như tiết kiệm về mặt chi phí Do đó, ngành đóng tàu vẫn là ngành trụ cột trong việc giúpvận tải trên biển trong việc vận chuyển hàng

hóa trên biển và chưa có phương tiện nào giúp vận chuyển hàng thay thế tàu chở hàng trên biên và mức độ thay thế là thấp

3.1.3 Sức mạnh của khách hàng ở mức độ trung bình

Ngành đóng tàu phát triển mạnh nhờ sự trao đổi và thông thương giữa các nước với nhau, đặc biệt khi Trung Quốc, Đông Nam Á và Đông Á đang trở thành quốc gia thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư, là địa điểm đầu tư hấp dẫn với các quốc gia khác nên việc trao đổi hàng hóa ngày càng phát triển Hiện nay, khách hàng dùng tàu vận chuyển hàng hóa chủ yếu là các doanh nghiệp nhà nước hoặc đã được cổ phần hóa trực thuộc các Tổng Công ty Trong khi đó, các doanh nghiệp đóng tàu đều thuộc doanh nghiệp nhà nước và các Tổng Công ty Nhà nước nên mối quan hệ đã có sẵn từ lâu và việc ép giá trong việc đóng tàu hoặc chuyển sang đơn vị khác hầu như là rất ít, mặt khác năng lực đóng tàu có trọng tải lớn của Việt Nam còn hạn chế và đa số các tàu vận chuyển có trọng tải lớn đều được đóng ở nước ngoài Do đó, sức mạnh của khách hàng ở mức độ trung bình

3.1.4 Nhà cung cấp ở mức độ cao

Toàn bộ máy móc, vật tư đóng tàu đều phải nhập khẩu giá trị gia tăng trong sản phẩm đóng tàu là không lớn và Việt Nam rất yếu trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ phục

vụ cho công nghiệp đóng tàu hiện trên 90% vật liệu, máy móc và trang thiết bị dùng cho đóng và sửa chữa tàu biển trong nước phải nhập từ các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Tây Âu Điều này cho thấy, ngành đóng tàu ở Việt Nam hiện nay mới đang ở mức công nghiệp lắp ráp Nhà cung cấp có thể sẽ kiểm soát giá các mặt hàng này và sẽ ảnh hưởng tới chi phí đóng tàu của các doanh nghiệp trong nước Do vậy, sức mạnh của nhà cung cấp ở mức độ cao

3.1.5 Mức độ cạnh tranh trong ngành trung bình

Tổng hòa các yếu tố trên cho thấy mức độ cạnh tranh trong ngành đóng tàu ở mức

độ trung bình, các doanh nghiệp trong ngành đã phát triển từ lâu và đa số đều trực thuộc các Bộ và Tổng Công ty Nhà nước và có nhiều khách truyền thống cũng như lâu năm Trong khi đó, Chính phủ cũng đã có chiến lược phát triển ngành đóng tàu nhằm tăng năng lực như về công nghệ, lao động, đào tạo,…đưa ngành đóng tàu trở thành một trong những ngành mũi nhọn của Việt Nam

IV PHÂN TÍCH ĐỘNG THÁI CẠNH TRANH

Việt Nam có hơn 60 nhà máy sửa chữa và đóng tàu trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Thủy sản và Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải sở hữu số lượng lớn nhất chiếm trên 70% công suất đóng tàu của ngành

Phần lớn sản phẩm của các nhà máy đóng tàu trong nước là các tàu hàng và tàu đánh bắt hải sản xa bờ Các nhà máy đóng tàu trong nước hiện có khả năng đóng loại tàu chở hàng trọng tải 6.500 DWT Số lượng các tàu chở dầu loại nhỏ, tàu nạo vét và tàu chở khách cũng đang tăng lên Những tàu thuyền loại nhỏ sản xuất trong nước đã được xuất khẩu sang các nước láng giềng như Lào, Căm-pu-chia và Trung Quốc Các nhà máy đóng tàu trong nước có khả năng sửa chữa tàu thuyền trọng tải lên tới 50.000 DWT Riêng công ty tàu biển Huyndai-Vinashin, một liên doanh giữa Nhà máy Đóng tàu Mipo Huyndai Hàn Quốc và Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (VINASHIN) có khả năng sửa chữa các tàu thuyền có trọng tải tới 100.000 DWT Liên doanh hiện đang là nhà máy sửa chữa tàu thủy lớn nhất ở vùng Đông Nam Á

Năm 1999, Liên doanh Huyndai-Vinashin đã xây dựng một nhà máy đóng tàu hiện đại nhất đông nam Á (26), với 2 ụ khô Một ụ có kích thước (dài-rộng-sâu) 380x65x13m, còn ụ kia là 260x45x13m, có thể sửa tàu 400.000 dwt và đóng mới tàu 100.000 dwt, tổng mức đầu tư 150 triệu USD

Hiện nay, Vinashin đang khẩn trương thực hiện hợp đồng đóng 17 tàu chở hàng trọng tải 53.000 tấn, giao hàng đợt đầu tiên vào năm 2006 Đồng thời Vinashin cũng đang vay vốn đầu tư vào Nhà máy đóng tàu Dung Quất, đóng tàu chở dầu trọng tải 100.000 tấn, nhà máy đóng tàu lớn nhất nước Vinashin cũng đang tập trung đầu tư vào các dự án sản xuất chế tạo lắp ráp thiết bị điện tàu thủy, vật liệu trang trí nội thất, xích neo, hộp và chân vịt, nồi hơi, sơn , que hàn, thép đóng tàu, động cơ diesel đến 6000 sức ngựa

Nói chung, thị phần của ngành đóng tàu Việt Nam yếu là của Vinashin, vì thế chưa

có sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các hãng đóng tàu trong nước

V CÁC NHÂN TỐ THEN CHỐT THÀNH CÔNG

5.1 Đổi mới công nghệ: Chìa khóa giúp ngành đóng tàu phát triển

Để phát triển ngành đóng tàu thì không thể không nói đến yếu tố công nghệ Doanh nghiệp nào nắm vững các công nghệ và lắp ráp tàu tiên tiến thì sẽ tạo ra một số sản phẩm

và thiết bị hiện đại, có như thế mới khẳng định được vị trí của mình trong ngành Hiện nay, trong quy trình công nghệ đóng tàu, dây chuyền hàn tấm phẳng và hàn gân cứng vững hoàn toàn tự động của ALW đã được ứng dụng trong nhiều nhà máy đóng tàu hiện đại Tuy nhiên vẫn còn nhiều soanh nghiệp sử dụng thiết bị công nghệ sản xuất, công

nghệ sửa chữa, đóng mới tàu chủ yếu ở dạng công nghệ đơn bằng phương pháp lắp ráp thay thế chi tiết,cụm chi tiết và phổ biến là thủ công

5.2 Sự hỗ trợ và trợ cấp của chính phủ

Đây là một trong những yếu tố quan trọng đối với ngành đóng tàu Phải khẳng định rằng ngành đóng tàu Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới là nhờ sự hỗ trợ của Chính phủ Bởi lẽ đây là một ngành với sự đầu tư lớn, và cần có nguồn đầu ra không chỉ ở trong nước mà còn cần đến thị trường thế giới

VI CÁC LỰC LƯỢNG DẪN DẮT NGÀNH

6.1 Cải tiến sản phẩm, thay đổi công nghệ

Đóng tàu không chỉ là nhu cầu về tàu chuyên chở hay những con tàu có thể chạy ở những vùng lạnh, tàu phá băng… mà còn là những con tàu tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường bối cảnh thị trường hiện nay, cần có những thiết kế mới nhất, tăng tính cạnh tranh

6.2.Các thay đổi về chí phí hiệu quả

Hiện tại thế giới đang đối mặt với 3 hiểm họa: không đủ năng lượng, mức giá đắt

đỏ và hủy hoại môi trường do tiêu thụ năng lượng phát triển Cùng với đó, có 3 vấn đề lớn đang là mối quan tâm của ngành công nghiệp đóng tàu trong phạm vi toàn cầu, đó là mọi thứ giá cả đều tăng lên, chủ tàu khó khăn và ngày càng gia tăng sức ép đối với môi trường

Giải pháp tất yếu chính là làm sao để tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường Kinh nghiệm của một số công ty đóng tàu lớn trên thế giới cho thấy, họ sử dụng năng lượng mới như năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo để tiết kiệm nhiên liệu

Để tiết kiệm chi phí thì có thể tiết kiệm trong sản xuất, tập trung vào việc kiểm soát

kế hoạch Cuối cùng là làm sao để cho giá tàu thấp hơn Thứ 2 là tiết kiệm ngay từ việc thiết kế để sao cho khi khách hàng sử dụng sản phẩm tàu của mình họ có thể tiết kiệm được các chi phí Có như vậy mới tạo ra sự hấp dẫn cho khách hàng khi mua sản phẩm của mình, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm

KẾT LUẬN