tiểu luận tổ chức ngành báo cáo phân tích ngành hàng không tại việt nam năm 2018

MỤC LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Với phát triển bùng nổ khu vực dịch vụ cấu kinh tế quốc gia giới, ngành hàng không ngày chứng tỏ vai trị quan trọng đối phát triển kinh tế Khơng thế, ngành hàng không Việt Nam chứng kiến phát triển mạnh mẽ nhiều thập kỷ qua mức tăng trưởng năm (2014-2018) liên tục đạt số Hàng loạt cảng hàng khơng, sân bay nâng cấp, xây mới, có sân bay, nhà ga lần đầu xây nguồn vốn tư nhân thông qua phương thức đầu tư BOT Nhiều cảng hàng không hệ thống 22 cảng hàng khơng tồn quốc có diện mạo mới, chí có nhiều đơn vị lọt vào nhóm nhà ga, cảng hàng khơng đánh giá tốt giới Tuy nhiên, đôi với việc tăng trưởng “nóng” “điểm nghẽn” mà ngành hàng đối mặt Cụ thể, áp lực tải hạ tầng sân bay, bến đỗ kéo theo chất lượng dịch vụ hành khách bị ảnh hưởng Ngoài ra, cạnh tranh giá, nguồn nhân lực… đặt thách thức cho nhà quản lý hãng hàng không cần phải giải Nhận thấy việc đánh giá cấu trúc thị trường đóng vai trị quan trọng việc định hình chiến lược kinh doanh hành vi doanh nghiệp thị trường, Nhóm nghiên cứu thực “Báo cáo phân tích ngành hàng khơng Việt Nam năm 2018” Thơng qua báo cáo này, Nhóm nghiên cứu hi vọng cung cấp thêm số cung cấp thông tin giúp đánh giá, nhìn nhận vấn đề thị trường hàng khơng Việt Nam để từ có giải pháp phù hợp cho việc thúc đẩy thị trường phát triển Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu cụ thể báo cáo: - Giới thiệu chung thị trường hàng không Việt Nam (lịch sử phát triển, thông tin đặc điểm sản phẩm ngành, vai trò tầm quan trọng ngành,…) - Tìm hiểu cấu trúc thị trường hàng khơng Việt Nam (các doanh nghiệp hoạt động ngành, mức độ tập trung ngành,…) - Tìm hiểu rào cản gia nhập ngành gây ảnh hưởng gây ảnh hưởng đến mức độ cạnh tranh doanh nghiệp ngành (rào cản pháp lý sách, rào cản cơng nghệ, đầu tư, …) Đối tượng phương pháp nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu báo cáo thị trường Hàng không Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực phạm vi lãnh thổ Việt Nam năm 2018 Phương pháp nghiên cứu Báo cáo kết việc phân tích thơng tin thu thập thơng qua báo cáo thường niên doanh nghiệp ngành Kết cấu báo cáo Chương 1: Cơ sở lý luận Chương 2: Tổng quan ngành hàng không Việt Nam Chương 3: Đánh giá cấu trúc thị trưởng ngành hàng không Việt Nam Chương 4: Một số giải pháp kiến nghị Chương I Cơ sở lý luận Lý thuyết chung mức độ tập trung thị trường Khái niệm mức độ tập trung thị trường Mức độ tập trung thị trường phản ánh phân bổ kích cỡ số lượng doanh nghiệp Số lượng doanh nghiệp kích cỡ lớn dẫn đến gia tăng mức độ tập trung thị trường Khi mức độ tập trung tăng lên, nhà sản xuất có khả nhiều việc giảm bớt mức độ cạnh tranh hợp tác với việc định giá Mức độ tập trung tăng khiến cho việc câu kết/thông đồng trở nên dễ dàng Trong hầu hết thị trường, mức độ cạnh tranh nằm mức cạnh tranh hoàn hảo (mức độ thấp nhất) độc quyền (mức độ tập trung cao nhất) Trong đó, cạnh tranh hồn hảo cạnh tranh mơ hình kinh tế mơ tả mẫu kinh tế thị trường lý tưởng, khơng có người sản xuất hay người tiêu dùng có quyền hay khả khống chế thị trường, làm ảnh hưởng đến giá cả; độc quyền thuật ngữ kinh tế học trạng thái thị trường có người bán sản xuất sản phẩm khơng có sản phẩm thay gần gũi Phương pháp đo mức độ tập trung cung cấp cách thức đơn giản để đo mức độ cạnh tranh thị trường Một số thuật ngữ liên quan đến mức độ tập trung thị trường a) Tập trung người mua Đo lường tỉ trọng tính theo phần trăm sản phẩm mua số người mua Hàng hố dịch vụ ngành mua số người mua mức độ tập trung người mua cao Trong trường hợp cực đoan, người mua cho loại sản phẩm hay dịch vụ dẫn đến tình gọi độc quyền người mua b) Tập trung quyền sở hữu Đo lường mức độ tỉ trọng nắm giữ cổ phần công ty Tập trung quyền sở hữu mơ tả tài sản hay kiểm sốt tài sản cơng ty cá nhân, gia đình hay pháp nhân kinh doanh khác Lý thuyết chung đo lường mức độ tập trung thị trường Khái niệm đô lường mức độ tập trung thị trường Đo lường tập trung thị trường đo lường vị trí tương đối doanh nghiệp lớn ngành Tập trung thị trường ám đến mức độ mà tập trung sản xuất vào thị trường đặc biệt tập trung sản xuất ngành nằm tay vài hãng lớn ngành Một ngành có mức độ tập trung hóa cao tức ngành chi phối số hãng Khi nói trình độ tập trung hố ngành tức nói đến mức độ tập trung thị trường ngành Nói chung, mức độ tập trung thị trường biểu thị sức mạnh thị trường hãng lớn, nghĩa ngành tập trung hãng lớn có sức mạnh thị trường cao ngược lại Một số số đo lường mức độ tập trung thị trường c) Tỷ lệ tập trung hóa (Concentration Ratio) Đây số sử dụng nhiều đo lường tập trung hóa ngành, xác định tỉ lệ sản lượng r doanh nghiệp lớn ngành với r số tùy ý Đôi tỉ lệ tập trung cịn đo lường doanh thu, số nhân cơng…Xu hướng người ta thường đo lường doanh thu doanh nghiệp có quy mơ lớn • Cơng thức: = = • Trong đó: Cr: Mức độ tập trung m: Số doanh nghiệp lớn ngành qi: Sản lượng doanh nghiệp thứ i Q: Tổng sản lượng ngành Si: Thị phần doanh nghiệp thứ i, = • Tiêu chí đánh giá: - Tỷ lệ tập trung tiệm cận độ tập trung ngành cao Càng gần với thị trường độc quyền - Tỷ lệ tập trung tiệm cận độ tập trung ngành thấp Càng gần với thị trường cạnh tranh độc quyền • Ưu điểm: Đặc biệt thích hợp nghi mơ tả thực nghiệm trình độ tập trung hóa ngành dễ tính tốn, dễ hiểu có tính trực giác cao • Khuyết điểm: Lựa chọn tùy ý m đưa kết luận khơng xác Để khắc phục khuyết điểm đa số nước chọn thống m = Một chuyển dịch doanh số hay sáp nhập tạo thay đổi tỉ lệ tập trung, Cr khơng chịu tác động sáp nhập hay dịch chuyển doanh số không làm thay đổi r doanh nghiệp lớn hàng đầu Lý điều số Cr tính đến r doanh nghiệp lớn hàng đầu mà khơng tính đến tất doanh nghiệp ngành d) Chỉ số HHI (Hirschman-Herfindahl Index) Chỉ số sử dụng Hirschman sau Herfindahl, tính đến tất điểm đường cong tập trung, cách tổng bình phương thị phần tất doanh nghiệp ngành: • Cơng thức: HHI = = • Trong đó: H: Mức độ tập trung m: Số doanh nghiệp lớn thị trường qi: Sản lượng doanh nghiệp thứ i Q: Tổng sản lượng ngành Si: Thị phần doanh nghiệp thứ i, = • Tiêu chí đánh giá: - HHI nằm khoảng từ 1/m (cạnh tranh hoàn hảo) đến (độc quyền) - HHI nhỏ thể khơng có doanh nghiệp có quyền lực trội thị trường - HHI lớn, mức độ tập trung ngành cơng nghiệp cao • Ưu điểm: - Chỉ số HHI đơn giản, dễ tính tốn, mang tính trực giác cao - Bằng việc lấy tổng bình phương thị phần hãng khuếch đại hãng có thị phần lớn ngành - Chỉ số HHI đáp ứng tiêu chuẩn tập trung Chương II Tổng quan ngành hàng không Việt Nam Lịch sử ngành hàng không Việt Nam Ngành hàng không Việt Nam bắt đầu vào năm 1956 Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký ban hành Nghị định số 666/TTG nhằm thành lập Cục Hàng không dân dụng trực thuộc Chính phủ nằm quyền quản lý Không Quân Nhân dân Việt Nam, đặt sở cho việc đời tổ chức vận chuyển hàng không, hội nhập, giao lưu hàng không với nước, đáp ứng nguyện vọng lại đường hàng khơng nhân dân • Ngành hàng khơng Việt Nam giai đoạn 1956 – 1975: Từ năm 1956, sau đời, ngành Hàng không Việt Nam gặt hái số thành công kể từ tháng năm 1956, máy bay Hàng không dân dụng Việt Nam bắt đầu thay Hàng không Pháp để phục vụ Ủy ban quốc tế giám sát việc thực Hiệp định Geneve Việt Nam, nhiệm vụ chủ yếu Hàng khơng Việt Nam thời kì 1956 – 1959 đưa đoàn đại biểu cấp cao từ Việt Nam qua quốc gia giới ngược lại cho hội nghị, công tác Tới cuối năm 1959, theo thống kê Trung đồn Khơng qn vận tải 919 (được sát nhập Cục Hàng không dân dụng Không quân vận tải); số máy bay Việt Nam 10, tổng số chuyến bay thực thành công 3,735 Trong thời kì kháng chiến chống Mỹ miền Nam xây dựng Chủ nghĩa xã hội miền Bắc, vào ngày 7/6/1963, Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 39/BT tái thành lập Cục Hàng không dân dụng; nhiệm vụ ngành Hàng không Dân dụng thời kì vận chuyển nhân lực, hàng hóa tư trang chi viện cho miền Nam kháng chiến chống Mỹ tăng cường quản lý lực lượng hàng khơng dân dụng đồng thời nâng cao vai trị, vị trí hàng khơng dân dụng Việt Nam trường quốc tế • Ngành hàng khơng Việt Nam giai đoạn 1976 đến nay: Sau đất nước giải phóng vào năm 1975, khu vực hàng khơng Việt Nam phát triển lớn mạnh với kiện Thủ tướng phủ Quyết định số 28/CP việc thành lập tổng cục Hàng không dân dụng trực thuộc Hội đồng Chính phủ, số máy bay đồn bay tới thời điểm 42 Kể từ năm 1976, sở hạ tầng đẩy mạnh phát triển, sân bay trang bị với nhiều thiết bị đại nhằm phục vụ việc quản lý xếp đường bay Tổng cục Hàng không dân dụng thống kê năm 1976, đội bay tổng cục gồm 50 bao gồm máy bay đến từ Liên Xô Mỹ phục vụ 250.000 hành khách nước nước Từ ngày 20/8/1976, Chính phủ cho phép Ngành hàng khơng bán vé cước hàng hóa; từ 1976 đến 1979 cục vận chuyển 1.161.928 lượt hành khách, 8.624 hàng hóa, bưu kiện nội địa 40.000 lượt khách, 700 hàng hóa tuyến bay quốc tế, thực thành công 2.514 chuyến bay, đảm bảo 50.000 bay an toàn nước; thường xun có 70% máy bay tốt Ngày 1/3/1980, Chính phủ Việt Nam tuyên bố gia nhập Công ước Hàng không dân dụng quốc tế ký Chicago Theo Điều 92 Công ước, Hàng không dân dụng Việt Nam thức trở thành thành viên Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) ngày 12/4/1980 Sau thức cơng nhận thành viên thức ICAO, Tổng cục trưởng hàng không dân dụng Việt Nam Trần Mạnh lần tham dự Đại hội đồng ICAO lần thứ 23 Canada Tại diễn đàn này, Việt Nam nhận đồng tình cộng đồng hàng không dân dụng quốc tế việc trao lại quyền điều hành vùng thông báo bay (FIR) Hồ Chí Minh cho Việt Nam Cũng năm 1980, viện trợ quốc tế sau chiến tranh giảm đáng kể cộng thêm khó khăn đến từ sách cấm vận Mỹ khiến cho Tổng cục Hàng không rơi vào khủng hoảng, nhu cầu bay đến từ người dân tăng cao cục thay máy bay cũ, việc tập trung vào vấn đề quân nhiều năm qua thể rõ suy giảm hiệu mặt kinh tế mặt nhân lực; Tổng cục thực cải cách mặt cấu trúc văn hóa, tập trung vào việc sửa chữa bảo dưỡng trang thiết bị, tập trung vào hai nhiệm vụ hàng khơng dân dụng: dịch vụ hàng không vận chuyển hàng không Cuộc cải tổ tồn Tổng cục Hàng khơng Việt Nam dẫn đến đời Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tách biệt khỏi quản lý Bộ Quốc phòng Năm 1993 đánh dấu bước ngành hàng khơng Việt Nam Vietnam Airlines thức hồn thành chương trình tái cấu trúc tách khỏi Tổng cục Hàng không trở thành doanh nghiệp nhà nước Tuy trước vào tháng 12 năm 1990, Chính phủ cấp phép thành lập hãng hàng khơng Pacific Airlines, nhiên thành viên Vietnam Airlines Ngành hàng không Việt Nam ngành độc quyền, với gần 100% thị phần ngành thuộc Vietnam Airlines tháng năm 2005, Pacific Airlines cấp phép tái cấu trúc bán lại 30% cổ phần cho Vietnam Airlines tách ra; phủ làm điều nhằm bãi bỏ hồn tồn độc quyền Vietnam Airlines hướng đến thị trường tự Tiếp theo thành lập Vietjet Air vào năm 2007 loạt hãng hàng khơng khác Tính đến năm 2010, có hãng hàng không nội địa vào hoạt động, cho thấy thị trường hàng không vào thời điểm coi thị trường cạnh tranh độc quyền hướng tới thị trường tự tương lai Đặc điểm hàng hóa ngành hàng không Ngành hàng không, nội dung báo cáo gói gọn lại Hàng khơng dân dụng; ngành thuộc nhóm ngành cung cấp dịch vụ, sản phẩm ngành chủ yếu dịch vụ hàng không vận chuyển hàng không, nhiên không giống với dịch vụ từ ngành khác, dịch vụ cung cấp ngành hàng không đặc thù, tổ hợp dịch vụ, với cách phân loại khác nhau: Dịch vụ hàng không phân loại tùy vào tiêu chuẩn đánh giá Với cách phân loại phổ biến phân loại theo tính chất phạm vi hoạt động: Dịch vụ hàng không cảng hàng không, sân bay dịch vụ hàng khơng ngồi cảng hàng khơng, sân bay (chủ yếu dịch vụ chuyến bay), dựa dây chuyền kinh doanh vận tải hàng khơng, người ta chia thành: dịch vụ hàng không trực tiếp dây truyền kinh doanh nhà vận chuyển hàng không dịch vụ hàng không đảm bảo chức cho chuyến bay, dịch vụ ngồi dây truyền vận tải hãng hàng khơng Dịch vụ hàng không không sản phẩm ngành hàng khơng mà cịn tiêu chí đánh giá chất lượng vận chuyển Khi khách hàng yêu cầu cung cấp từ dịch vụ từ phía hãng hàng khơng điều tất yếu hãng phải cung cấp cách đầy đủ tốt tất dịch vụ cách đồng đều, yêu cầu hợp tác không doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp hỗ trợ dịch vụ kèm Về dịch vụ vận tải hàng khơng sản 10 Như đề cập phần trước, ngành hàng không Việt Nam có đến hãng hàng khơng hoạt động: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific, Vasco Bamboo Airway Trong đó, theo báo cáo ngành hàng khơng FPTS, Vietnam Airlines sở hữu 68.85% 51% cổ phần Jetstar Vasco Do đó, nói thị trường vận chuyển hàng khơng Việt Nam “đối đầu” Vietnam Airlines Vietjet Air Từ tháng 1/2019, Bamboo Airway gia nhập thị trường ngành hàng khơng Việt Nam với tham vọng chiếm lĩnh thị trường hàng không nội địa Theo Báo cáo ngành Công ty Cổ phần quản lý Qũy Phú Hưng, vòng gần năm trở lại đây, ngành vận tải hàng khơng liên tục chào đón số gương mặt xuất tập đoàn Vingroup với Vinpearl Air Viettravel Airlines Thiên Minh Airlines góp phần khiến cho thị trường hàng không ngày cảng trở nên chật chội bối cảnh thị trường có dấu hiệu tăng trưởng chậm trở lại Nếu thời gian tới, sớm vào 2020, hãng dự kiến vào khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên, Việt Nam có hãng hàng khơng với quy mơ 380 đội tàu bay dự kiến đưa vào hoạt động năm 2023 Mức độ tập trung thị trường Biểu đồ thị phần nội địa hãng hàng không cho thấy Vietnam Airlines Vietjet Air chiếm tới khoảng 80% thị phần, cho thấy mức độ tập trung ngành tương đối cao đối thủ cạnh tranh Tuy nhiên thấy thị phần Vietnam Airlines có thiên hướng giảm dần theo thời gian, cụ thể năm 2012 số 69.3% sau giảm 30% sau năm hoạt động Trái lại, với khởi đầu khiêm tốn vào năm 2012 với 8% thị phần nội địa, Vietjet Air sớm vươn lên chiếm lĩnh thị phần cao vào năm 2018 với 48.9% nhờ áp dụng chiến lược vé giá rẻ để đánh vào phân khúc thị trường đông dân Việt Nam mức thu nhập chưa cao Năm 2019, diện thêm hãng hàng không Bamboo Airways “đe dọa” vị hãng hàng không giá rẻ Vietjet, nhanh chóng hãng hàng khơng Tập đồn FLC có chỗ đứng thị trường với 4.2% thị phần toàn ngành vào nửa đầu năm 2019 tăng lên 5% sau tháng Mức tăng trưởng tương đối ấn tượng cho thấy Bamboo Airways chiến lược “chiếm lĩnh thị 18 phần giá” hãng, với mục tiêu chiếm lĩnh 30% thị phần hàng khơng nội địa vào năm 2020 Nhóm xem xét mức độ tập trung thị trường số Concentration Ratio (CR) số Hirschman – Herfindahl Index (HHI) Kết đo lường số trình bày Hình Nguồn: Tính toàn tổng hợp từ liệu thu thập từ hãng hàng không Trước hết, với tiêu CR, báo cáo chọn hãng có thị phần vượt trội mức 30% Trên sở tính tốn số CR 2, so sánh với quy định pháp luật cạnh tranh ngưỡng xác định vị trí thống lĩnh thị trường nhóm 2, nhóm nhận thấy mức độ tích tụ thị trường thị trường ngành hàng không tương đối cao nhiên số liệu thị phần nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh chưa vượt ngưỡng cho phép Tuy nhiên, sức mạnh hãng lớn Vietnam Airlines Vietjet Air coi tương đối đồng (thể qua mức thị phần chiếm giữ) thúc đẩy cạnh tranh doanh nghiệp thị trường coi yếu tố thuận lợi dẫn tới nguy bắt tay hãng lớn để thao túng thị trường Mặc dù thời gian gần đây, Bamboo Airways gia nhập thị trường, mức độ tập trung thị trường có xu hướng giảm đi, nhiên với lợi sẵn có kinh nghiệm khai thác thị trường lâu năm, điều kiện để tiến tới độc quyền thị trường ngành hàng không tương đối cao Với tiêu HHI qua năm, số liệu cho thấy tranh tương tự có phần cực đoan Chỉ số HHI ngành hàng không nằm khoảng 3352 – 40582, thuộc vùng xác định mức độ tích tụ thị trường cao có nguy xảy vấn đề cạnh tranh Điều hoàn toàn dễ hiểu số lượng doanh nghiệp chi phối tới xấp xỉ 80% dung lượng thị trường, hay nói cách khác sức mạnh thị trường tập Theo quy định Điều 11, Luật Cạnh tranh doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có tổng thị phần từ 50% trở lên thị trường coi có vị trí thống lĩnh thị trường có hành động nhằm gây hạn chế cạnh tranh Dẫn theo tài liệu “Khuôn khổ đánh giá cạnh tranh” – Bộ phát triển quốc tế Anh DFID, trang 42, số HHI lớn 1800 cao có nguy xảy vấn đề cạnh tranh 19 trung vào số lượng nhỏ doanh nghiệp nguy lạm dụng sức mạnh thị trường, bắt tay thao túng thị trường tương đối lớn Đánh giá chung mức độ cạnh tranh ngành hàng khơng Tóm lại, qua việc phân tích số HHI CR2, thấy mức độ tập trung thị trường ngành hàng không cao, nhiên nguy hạn chế cạnh tranh không lớn mục tiêu, chiến lược giá phân khúc khách hàng mà hãng theo đuổi tương đối rõ rệt Trong Vietnam Airlines theo báo cáo FPTS hãng hàng không truyền thống theo mơ hình quản lý nhà nước Vietjet Air hãng hàng không tư nhân giá rẻ, Vasco khai thác chuyến bay không thông lệ như: sơ tán y tế, hoạt động tìm kiếm cứu nạn, bối cảnh hãng hàng khơng Bamboo Airways tích cực mở rộng hoạt động chiết khấu mạnh để giành thị phần, nhằm hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không sao, hãng hàng không Vietjet Air, vốn theo đuổi chiến lược “giá rẻ”, tháng đầu năm 2019, hụt tới 6% lượng khách thị phần nội địa Cụ thể, tháng 1/2019, hãng chiếm tới 47.08% thị phần tới tháng 6/2019 giảm xuống 41.34% Điều cho thấy, từ Bamboo Airways xuất hiện, thị trường hàng khơng nội địa có “xoay trục” đáng kể Hiện tại, Bamboo đưa mức giá vé thấp hãng hàng không Do đó, Vietjet nhiều khả khoảng 3-4% thị phần nội địa vài năm tới Nhìn chung, mức độ tập trung thị trường cao vốn cho giúp doanh nghiệp hoạt động ngành trì mức biên lợi nhuận tốt giá chi phí nguyên vật liệu tăng thời gian gần có phần giảm gia nhập hãng Bamboo Điều cho thấy, thị trường ngành hàng không dần 20 chuyển dần sang mức độ cạnh tranh cao Với quy mô dân số lớn thứ khu vực ASEAN, tiềm tăng trưởng tốt từ du lịch, Việt Nam thị trường hấp dẫn hãng hàng khơng ngồi nước, đặc biệt Air Asia Lion Air vốn hãng hàng không giá rẻ có kinh nghiệm nhiều năm hoạt động đa quốc gia (Air Asia hoạt động Thái Lan, Phillippin, Indonesia Ấn Độ; Lion Air Group hoạt động Indonesia, Thái Lan Malaysia) Áp lực cạnh tranh ngày gay gắt tới từ doanh nghiệp nước có tiềm lực tài có tảng hỗ trợ với hệ sinh thái du lịch riêng (Bamboo với khu du lịch FLC, Vinpearl Air với khu du lịch Vinpearl, Vietravel Airlines với hãng du lịch riêng Vietravel) khiến cho miếng bánh thị phần bị cắt nhỏ, thị trường hàng không ngày trở nên chật chội mức độ cạnh tranh ngày trở nên khốc liệt Tuy nhiên, thị trường tiềm ẩn nhiều khả cấu kết doanh nghiệp lớn với kinh nghiệm khai thác thị trường đủ lâu hình ảnh vốn xây dựng tốt ngành 14 Rào cản gia nhập thị trường Rào cản quy định sách ngành Đối với hãng hàng khơng Việt Nam, quy trình cấp phép bay thực vô nghiêm ngặt Do sở hạ tang sân bay gặp tình trạng q tải, Bộ Giao thơng Vận tải chặt chẽ khâu cấp phép bay doanh nghiệp mới, điển hình Vietstart Airlines, Bộ Giao thơng Vận tải có thơng báo xem xét cho Vietstart tham gia bay nhà ga hành khách nhà ga hàng hóa sân bay Tân Sơn Nhất hoàn tất việc mở rộng Tuy nhiên, rào cản gia nhập ngành, đặc biệt điều kiện, sách ngày dễ dàng hãng hàng không khu vực Việt Nam hướng tới tự hóa hàng không khu vực, cụ thể đời Hiệp định Bầu trời mở cửa ASEAN (ASEAN Open Skies) hướng đến thị trường hàng không thống khối ASEAN vào năm 2016 Ngoài ra, Việt Nam đánh giá thị trường hàng không hấp dẫn khu vực lý thời gian tới Việt Nam chứng kiến nhiều hãng hàng không lớn khu vực xâm nhập theo đánh giá FPTS 21 Có thể thấy, sách hàng khơng có điểm tương đối phân biệt doanh nghiệp nước nước ngồi Vơ hình chung, doanh nghiệp nước khó tiếp cận khai thác thị trường nội địa rào cản sách lớn, nhiên việc gia nhập thêm hãng hàng khơng nước ngồi tạo động cạnh tranh lớn thị trường đường bay quốc tế thay thị trường nội địa Chính thế, sách dễ dàng hóa hãng hàng khơng khu vực tác động đến khu vực đường bay nội địa, nên phần lớn thị trường hãng hàng không nước tham gia khai thác Rào cản chiến lược Nhìn chung, chiến lược chung ngành hàng không Việt Nam thời điểm theo mơ hình hàng không giá rẻ (Low-cost Carrier – LCC) đầu Vietjet Air Bamboo Airway theo mơ hình chiến lược Hãng hàng khơng quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) hãng vận hành theo mơ hình FSC (hàng khơng truyền thống, cung cấp đầy đủ dịch vụ - Full-services Carrier) Việt Nam Sự phát triển mơ hình hàng không giá rẻ (LCC), đặc biệt từ đầu kỷ 21, đóng vai trị quan trọng q trình mở rộng phi thường ngành hàng khơng, khiến cho chi phí du lịch hàng khơng hợp túi tiền Việt Nam nằm khu vực phát triển mạnh mẽ hàng khơng giá rẻ LCC có tốc độ tăng trưởng mạnh khu vực ASEAN vòng 15 năm trở lại Nếu năm 2003, thị phần LCC nội nước ASEAN đạt 13%, từ Đông Nam Á đến khu vực khác đạt 1%, đến 2015 mức tăng lên tương ứng 56% 19% Đông Nam Á thị trường phát triển hàng không giá rẻ, LCC chiếm lĩnh 53% thị phần toàn ngành, cao nhiều so với khu vực khác gấp đôi so với thị phần LCC bình quân giới (ở mức 25%) Thị phần LCC Việt Nam khoảng 56%, cao chút so với mức bình quân khu vực (53%); nhiên, thấp nhiều so với thị phần 22 LCC nước Phillippin (70%), Thái Lan (67%) Malaysia (66%) Theo báo cáo BVSC, giá vé thấp yếu tố định tới thành cơng LCC thị trường có độ nhạy cảm cao Việt Nam với mức thu nhập bình quân đầu người mức trung bình, người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên giá so với yếu tố chất lượng dịch vụ Mơ hình LCC có mức chi phí bình quân thấp nhiều so với, giúp hãng LCC cung cấp mức giá vé rẻ so với FSC Thị phần LCC ngày gia tăng khu vực Việt Nam động lực lớn để nhiều hãng gia nhập ngành chiếm lấy thị phần Tuy nhiên, thấy hãng hàng khơng có phân khúc chiến lược riêng mình, đồng thời với hãng thị phần lớn Vietnam Airlines Vietjet Air theo đuổi mơ hình dịch vụ khác nhau, chứng hành vi cấu kết doanh nghiệp làm ngăn cản đối thủ cạnh tranh gia nhập thị trường yếu, mức độ tập trung thị trường ngành hàng không tương đối cao Hơn nữa, với thông tin gia nhập hãng từ nước nước vào ngành dấu hiệu thị trường hàng không đầy cạnh tranh vài năm tới Rào cản tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngồi Theo báo cáo ngành hàng khơng BVSC, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước thấp rào cản gia nhập ngành Tỷ lệ sở hữu tối đa nhà đầu tư nước ngồi ngành hàng khơng Việt Nam quy định mức 30% Đây tỷ lệ thấp so với nhiều nước lớn giới (tỷ lệ Nhật 33%, Mỹ 25% Trung Quốc 35%) nhiên thấp so với nước có tỷ lệ LCC cao khu vực Thái Lan, Indonesia, Malaysia Đây rào cản gia nhập nhà đầu tư nước ngoài, nhiên khơng phải hàng rào hồn tồn vững Air Asia Lion Air liên tục thành lập công ty liên kết quốc gia lân cận Rào cản vốn tài Do đặc thù ngành phải đầu tư lớn vào tài sản cố định tài sản khó có khả sử dụng cho ngành nghề khác nên việc gia nhập ngành điều khó khăn doanh nghiệp vốn hóa thị trường ít, đồng thời sức chịu đựng rủi ro 23 Ngành hàng không phần lớn vốn đầu tư sử dụng nợ vay, hợp đồng vay dài hạn ràng buộc công ty phải tiếp tục hoạt động nên chí rào cản rời ngành lớn Chính thế, coi ngành hàng khơng ngành đòi hỏi cao vốn sức chống chịu rủi ro lớn Việc hoạt động ngành hàng không đòi hỏi lớn nhà cung cấp, bao gồm nhà sản xuất máy bay, nhà cung cấp nhiên liệu nhóm dịch vụ hàng khơng cảng hàng khơng Các hãng hoạt động ngành hàng không gặp áp lực chi phí tăng, đặc biệt chi phí nhiên liệu chi phí mua tài sản cố định (máy bay thiết bị phụ tùng thay thế) Với tỉ trọng chiếm đến 36 -40% chi phí đầu vào, biến động giá xăng A1 – nhiên liệu đầu vào ngành vận tải hàng không Việt Nam có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận ngành vận tải hàng không Theo báo cáo FPTS, từ năm 2016 trở lại đây, giá nhiên liệu có xu hướng tăng trở lại theo biến động giá dầu giới Ngồi ra, chi phí mua sắm máy bay phụ tùng đặt toán lớn cho hãng giá hàng hóa ln có xu hướng tăng năm qua, giai đoạn 1985 – 2017 đến mức độ tốc độ tăng giá ổn định giúp hãng dự báo ước tính vốn tái đầu tư doanh nghiệp Gía máy bay phụ tùng từ năm 1985 - 2017 24 Nguồn: Fred Research, FPTS Research Biến động giá dầu thô giá xăng A1 với Biên lợi nhuận gộp ngành hàng không Nguồn: Bloomberg, FPTS Research Hiệu kinh tế theo quy mô doanh nghiệp Hai hãng sở hữu thị phần lớn ngành hàng không Vietnam Airlines Vietjet Air đạt hiệu kinh tế định theo quy mô Sau thời gian dài hoạt động thị trường đến nói doanh nghiệp xây dựng hình ảnh ổn định, có cách thức khai thác đường bay tương đối chuyên nghiệp, lượng khách hàng tiềm hãng Chính điều tạo rào cản gia nhập thị trường đối thủ cạng tranh Về điểm mạnh Vietnam Airlines, doanh nghiệp Việt Nam theo mơ hình FSC, hãng hàng khơng so với hãng FSC khu vực có lợi định Báo cáo BVSC cho Vietnam Airlines có tỷ lệ tiêu hao nhiên liệu mức thấp đội bay trẻ cấu đội bay hợp lý, ngồi Vietnam Airlines có lợi chi phí nhân cơng mức thấp Đồng thời thị phần nội địa Vietnam Airlines có xu hướng giảm vài năm gần đây, Vietnam Airlines lại có lợi thị trường khai thác đường bay quốc tế, đồng thời có cấu doanh thu quốc tế chiếm tỷ trọng tổng doanh thu Vietnam Airlines (65%) việc tham gia liên minh 25 hàng không Skyteam giúp hãng hàng không thuận lợi việc khai thác chuyến bay quốc tế Khác với Vietnam Airlines, Vietjet Air lại khẳng định vị hãng hàng không tư nhân giá rẻ, theo mơ hình LCC Chỉ sau năm cất cánh, Vietjet Air vươn lên vị dẫn đầu thị phần hàng không Việt Nam, tiếp diễn câu chuyện thần kỳ mơ hình LCC Đông Nam Á Theo báo cáo BVSC, Sự thành cơng Vietjet Air ngồi yếu tố khách quan từ việc giá dầu giảm mạnh giai đoạn 2012-2015 hỗ trợ chi phí vận hành cạnh tranh nhiều so với Vietnam Airlines (do chi phí dầu chiếm tỷ trọng cấu chi phí hàng hàng khơng LCC so với mơ hình FSC); ngồi yếu tố chủ quan từ khả quản trị tốt, hiệu suất huy động máy bay lớn tỷ lệ lấp đầy tốt (88%), đảm báo mức chi phí nhân cơng mức thấp so với khu vực Ngồi ra, theo mơ hình LCC đảm bảo lợi tương đối lâu dài cho thị phần Vietjet thị trường nội địa mơ hình LCC phù hợp với mức thu nhập thói quen tiêu dùng người dân Việt Nam Việc Vietjet Air gia nhập thị trườn hàng không vào khai thác thương mại từ năm 2011 đảm bảo thị trường hàng không tránh độc quyền, đồng thời khiên cho Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam buộc phải tự cải thiện hoạt động tận dụng tốt quy mơ thị trường khai thác Với hãng chiếm lĩnh thị phần lớn vậy, việc gia nhập thị trường Bamboo Airways rủi ro lớn hãng hàng không Báo cáo MBS cho vào năm đầu, Bamboo Airways chủ yếu cạnh tranh với Vietjet thị trường nội địa chiến lược vé giá rẻ Tuy nhiên, bắt đầu tiếp nhận tàu bay B787 với dự kiến khai thác đường bay quốc tế cuối năm 2019, hãng phải áp dụng mô hình hàng khơng đầy đủ, định hướng dịch vụ 5-sao, khai thác tuyến Sài Gòn – Hà Nội tuyến quốc tế tới Nhật Bản Hàn Quốc Do vậy, Bamboo Airways cạnh tranh trực tiếp với Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines Cung cấp dịch vụ tương đồng, giá vẻ thấp hơn, thu hút ý từ dư luận, Bamboo giành thị phần quốc tế từ Vietnam Airlines, nhiên với lợi ban đầu quy mô dịch vụ mà Vietnam Airlines cung cấp khả chống chịu lỗ doanh nghiệp non trẻ 26 Bamboo Airways, toán thị phần cho doanh nghiệp gia nhập nói chung tốn khó nói Nhìn chung, qua việc đánh giá tổng quan tiêu chí rào cản gia nhập thị trường, ta thấy ngành hàng khơng ngành đặc thù, phù hợp với doanh nghiệp có sẵn nguồn vốn lớn với mức chống chịu rủi ro lớn Mức độ cạnh tranh năm tới thị trường cho cao gia nhập nhiều hãng lớn, nhiên với doanh nghiệp có tiềm lực tài khơng ổn định, việc gia nhập thị trường lại toán lớn cần phải cân nhắc thật kĩ lưỡng 27 Chương IV Một số kiến nghị giải pháp Phát triển thị trường hàng không bền vững bối cảnh có nhiều hội khơng thách thức vấn đề quan quản lý nhà nước, hãng hàng không chuyên gia kinh tế bàn thảo nhiều góc nhìn khác Với tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc ngành hàng khơng thời gian qua, thấy tiềm hội cho ngành hàng không Việt Nam phát triển vô lớn Tuy nhiên, thực tế, có nhiều sách chưa theo kịp với u cầu thực tiễn, cịn ứng xử chưa thật công khu vực kinh tế Thị trường hàng không Việt Nam tình trạng cạnh tranh độc quyền với rào cản gia nhập ngành doanh nghiệp tư nhân lớn Rõ ràng, tính cạnh tranh thị trường cao chất lượng dịch vụ tốt hơn, dần loại bỏ áp đặt từ phía nhà vận chuyển Chính vậy, báo cáo này, nhóm tác giả đưa giải pháp kiến nghị để nâng cao lành mạnh hoá cạnh tranh cho thị trường hàng không Các giải pháp chia thành hai nhóm chính: kiến nghị Chính phủ giải pháp cho doanh nghiệp Giải pháp cho phủ • Thứ nhất, đầu tư vào cải thiện khung pháp lý Việt Nam Trong bối cảnh Việt Nam nước phát triển thu hút lượng vốn lớn đầu tư vào Việt Nam Đặc biệt ngành hàng không Việt Nam ý lớn nhà đầu tư mà có tốc độ tăng trưởng cao năm gần đây, việc cải thiện khung pháp lý theo hướng tinh giảm thân thiện với nhà đâu tư nên ưu tiên hàng đầu để hãng máy bay khác tiếp cận đến thị trường Việt Nam thúc đẩy cạnh tranh • Thứ hai, đầu tư phát triển hệ sở hạ tầng Bối cảnh kinh tế Việt Nam phát triển nhanh kèm với ngành hàng khôn nước ta bước vào giai đoạn phát triển nóng Tuy vậy, Việt Nam sân bay lớn Nội Bài Tân Sơn Nhất bắt đầu rơi vào tình trạng tải Khi ngành hàng không Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng nóng, sở hạ tầng sân bay, cảng 28 bốc hàng, chưa đầu tư xây dựng mức gây khó khăn cho việ thu hút đầu tư vào ngành hàng khơng Việt Nam • Thứ ba, đầu tư phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đất nước với nguồn nhân lực đông giá rẻ, ngành đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao ngành hàng khơng Việt Nam chưa đáp ứng Đặc biệt, giai đoạn mà ngành hàng không bước vào giai đoạn tăng trưởng, mà nguồn nhân lực Việt Nam không theo kịp nhu cầu thị trường ngăn cản phát triển ngành Chính phát triển nguồn nhân lực mục tiêu hàng đầu phủ Một số khuyến nghị để phát triển nguồn nhân lực như: tăng cường giảng dạy thêm tiếng nước ngồi, đầu tư xây dựng khóa học ngành hàng khơng, tạo thi chuẩn hóa cho phi hành đồn, … • Thứ tư, trọng phát triển bền vững, xu hướng phát triển bền vững, thân thiện với mơi trường tăng cường tính tuần hồn kinh tế Chính phủ cần đưa sách hay biện pháp để thúc đẩy ngành hàng không theo hướng phát triển bền vững thân thiện đến với môi trường Một số kiến nghị nhóm nhứ sau: ban hành yêu cầu gia nhập ngành doanh nghiệp hàng không yêu cầu họ phải tuân thủ quy định mơi trường Việt Nam, tích cực truyền thơng đến với người dân để nâng cao ý thức sân bay, đầu tư cải tiến công nghệ cũ theo hướng thân thiện với môi trường Giải pháp cho doanh nghiệp Đối với doanh nghiêp vấn đề thứ yếu cần quan tâm đến xây dựng mơi trường làm việc cạnh tranh lành mạnh Một số hãng hàng không tư nhân không chịu sức ép từ việc cạnh tranh “hàng không giá rẻ” phải đóng cửa nhường lại sân chơi cho doanh nghiệp khác Ưu điểm cạnh tranh giá rẻ đem lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng, nhiên, doanh nghiệp không lạm dụng canh tranh giá, coi mức giá yếu tố giúp nâng cao lực cạnh tranh thị trường Cạnh tranh chất lượng dịch vụ, an toàn, tiện nghi dịch vụ chất lượng đặc biệt canh tranh đa dạng hoá sản phẩm cách thức cạnh tranh an toàn đem lại hiệu lâu bền, biết cách thức đòi hỏi nhiều nỗ lực chi phí 29 Thêm vào đó, giải pháp nguồn nhân lực hàng không vấn đề khơng Chính phủ mà cịn tốn khó cho hãng Việc hàng khơng Việt Nam tăng trưởng “nóng” dẫn tới nhiều vấn đề mà lên vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực Hiện tượng thiếu hụt nhân lực, đặc biệt phi công diễn khoảng thời gian dài Việc hãng lôi kéo nhân hãng kia, tình trạng “chảy máu nhân lực” doanh nghiệp nước doanh nghiệp nước ngoài, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hành khách, tạo phiền toái khơng đáng có, chí thiệt hại kinh tế Quan trọng hơn, thiếu hụt nguồn nhân lực dẫn đến hậu to lớn khác chất lượng nguồn nhân lực bị giảm sút, đe doạ trực tiếp đến an tồn an ninh hàng khơng Chính vậy, hàng khơng cần có giải pháp hiệu để bảo đảm trì số lượng chất lượng nguồn nhân lực Cụ thể, doanh nghiệp nên tham gia nhiều vào quy trình đào tạo ngành hàng không hợp tác xây dựng sở đào tạo chưa đủ điều kiện đào tạo độc lập, có sách đãi ngộ phù hợp để tận dụng nguồn nhân lực nước, hạn chế th phi cơng nước ngồi, đảm bảo trì số lượng chất lượng nguồn nhân lực hãng Cuối cùng, việc thành lập mới, nâng quy mô hãng hàng đảm bảo yêu cầu trì nâng cao lực khai thác an tồn bay hãng hàng khơng; khả cung ứng lực đặc thù (phi công, kỹ sư, thợ máy sửa chữa bảo dưỡng tàu bay…); khả đáp ứng sở hạ tầng hàng khơng để tránh rủi ro an tồn bay khơng đáng có 30 KẾT LUẬN Thơng qua thơng tin đề cập đến trên, thấy ngành hàng không Việt Nam đời muộn (Từ năm 1956 ngày nay) trải qua nhiều thời kì phát triển khác đạt thành tựu to lớn, thị trường hàng khơng chuyển từ thị trường độc quyền có doanh nghiệp Vietnam Airline sang thị trường với nhiều doanh nghiệp hơn, tự mang tính cạnh tranh Vietjet Air, Jetstar Pacific, Vasco,… Việc tự hóa thị trường hàng không dân dụng mang lại nhiều lợi ích; khơng mặt kinh tế mà cịn mặt phúc lợi xã hội giúp cho trình sản xuất diễn với nhịp độ nhanh chóng hơn, phục vụ nhu cầu lại người dân (do cạnh tranh nhiều doanh nghiệp nên có du nhập loại hình hàng khơng giá rẻ chiếm niềm tin đa số khách hàng, chứng thị phần Vietjet Air vượt Vietnam Airline năm gần đây), nâng cao chất lượng nhằm cạnh tranh từ dẫn đến dịch vụ tốt cho khách hàng thu hút nhiều khách du lịch quốc tế Mặc dù vậy, cịn có nhiều mặt khơng tốt ngăn chặn phát triển ngành hàng khơng Việt Nam, việc mở rộng cạnh tranh khó độ tập trung ngành lớn (2 doanh nghiệp lớn thuộc hai mảng dịch vụ khác Vietnam Airline Vietjet Air chiếm thị phần lớn) khiến cho thị trường mang hướng độc quyền nhiều dù có nhiều hãng tham gia khai thác; rào cản gia nhập thị trường bao gồm chi phí, vốn, chiến lược, quy định pháp luật; đầu tư bùng nổ vào phương tiện thay hài hịa với sở hạ tầng làm cho phát triển ngành khơng bền vững Do để khắc phục điểm chưa cần phải có khung giải pháp hoàn chỉnh mặt, cụ thể phía nhà nước doanh nghiệp 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo ngành hàng không, FPT Securities Báo cáo ngành hàng không, “Tiềm tăng trưởng tốt giá giao dịch phản ánh đầy đủ giá trị hợp lý”, Bao Viet Securities Cập nhật kết kinh doanh ngành Vận tải hàng không: Đối mặt với áp lực giảm tốc cạnh tranh ngày gay gắt ngắn hạn, Phu Hung Securities < https://www.vietdata.vn/fileman/Uploads/tbBaoCao/10225/AirlinesIndustry201909 26PHSVN.pdf#viewer.action=download> BÁO CÁO NGÀNH VẬN TẢI HÀNG KHÔNG: Thị trường quốc tế tạo đà tăng trưởng , MBSecurities < http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/PhanTichBaoCao/Van taihangkhong_040719_MBS.pdf> https://viettimes.vn/thi-phan-hang-khong-viet-nam-vietjet-dan-dau-voi-44-tanbinh-bamboo-airways-chiem-42-361006.html https://e.vnexpress.net/news/business/industries/vietnam-airlines-affiliates-holdover-half-of-local-aviation-market-3993039.html http://vneconomy.vn/bamboo-airways-tang-toc-huong-toi-30-thi-phan-hangkhong-noi-dia-20190924222510162.htm 32 ... qua báo cáo thường niên doanh nghiệp ngành Kết cấu báo cáo Chương 1: Cơ sở lý luận Chương 2: Tổng quan ngành hàng không Việt Nam Chương 3: Đánh giá cấu trúc thị trưởng ngành hàng không Việt Nam. .. HHI đáp ứng tiêu chuẩn tập trung Chương II Tổng quan ngành hàng không Việt Nam Lịch sử ngành hàng không Việt Nam Ngành hàng không Việt Nam bắt đầu vào năm 1956 Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký ban hành... bay hàng không Việt Nam nội địa ngắn xuất phát từ TP Hồ Chí Minh 13 Cấu trúc thị trường ngành hàng không Việt Nam Số lượng hãng ngành hàng không 17 Như đề cập phần trước, ngành hàng không Việt Nam