584 ứng dụng Marketing mix vào hoạt động phát triển thị trường Tiêu thụ sản phẩm bia HALIDA của Nhà máy bia Đông Nam á
CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG DỆT MAY CỦA VIỆT NAM. I. Mục tiêu và triển vọng phát triển xuất khẩu mặt hàng dệt may. 1. Dự báo nhu cầu hàng dệt may của thế giới và xu hướng biến động của môi trường. 1.1. Dự báo nhu cầu hàng dệt may của thế giới Dựa trên tốc độ tăng trưởng kinh tế tốc độ tăng dân số thế giới, có thể dự báo nhu cầu hàng dệt của thế giới tăng bình quân 2,5% và nhu cầu sợi cho năm 2001 là 46,8 triệu tấn, năm 2020 sẽ vào khoảng 70 triệu tấn. Bảng 11: Dự báo nhu cầu hàng dệt may của thế giới 2001 - 2020 Năm Khối lượng (triệu tấn) Mức tiêu thụ bình quân (Kg/người) 2001 46,88 6,8 2005 52,74 7,1 2020 70,00 9,2 (Nguồn: Asian Chemical Fiber Industries) Dự đoán những năm 2001 - 2005, các nước phát triển như Nhật Bản, khu vực châu Âu và Bắc Mỹ, sản xuất trong nước vẫn không đáp ứng đủ mức cầu, số thiếu hụt này được nhập khẩu từ các vùng khác, chủ yếu là từ các nước đang phát triển khu vực Châu á. 1.2. Xu hướng biến động của môi trường 1.2.1. Môi trường kinh tế Yếu tố kinh tế là một lực lượng quan trọng nên sự đa dạng của môi trường kinh doanh. Nó tác động đến nhà làm Marketing xuất khẩu thông qua việc thể hiện tiềm năng thị trường và khả năng khơi dậy các tiềm năng đó. Quy luật dịch chuyển các trung tâm may mặc, dòng chảy đầu tư của ngành này luôn đổ về các nước có ưu thế về nguồn nhân lực, các nước trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hoá đã tranh thủ xu thế này và chọn ngành may làm bàn đạp cho những bước tiếp theo. Hiện nay, khi mà ngành công nghiệp dệt may không còn đạt hiệu quả cao đối với các nước phát triển nữa, nó lại được dịch chuyển đến những nước đang phát triển. Việc đầu tư nước ngoài vào ngành dệt may chuyển hướng vào các nước Châu Phi, ngay tại Châu Âu họ cũng đầu tư vào Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một điều không thuận lợi đối với nước ta, bởi vậy chúng ta phải biết tận dụng tốt cơ hội, tìm cách để tiếp nhận làn sóng dịch chuyển về sản xuất và xuất khẩu mặt hàng này. Việt Nam nằm trong khối ASEAN - khu vực phát triển kinh tế năng động nhất thế giới hiện nay nên sự trao đổi hàng hoá dệt may giữa Việt Nam và các nước cùng khối là hết sức thuận lợi. Năm 2003 Việt Nam chính thức gia nhập AFTA, tương lai sẽ là APEC, WTO… Việc tham gia các tổ chức thương mại quốc tế khu vực và thế giới là một cơ hội cho tăng trưởng nhưng cũng là một thách thức lớn đối với Việt Nam. Sau khủng hoảng tài chính tiền tệ, kinh tế của một số nước khu vực Đông Nam á đã bước vào giai đoạn phục hồi, tốc độ tăng trưởng thương mại cao sẽ mở ra những thuận lợi cho hoạt động thương mại của Việt Nam. Nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển. Đến năm 2010 nước ta sẽ có khoảng 99,7 triệu dân, sức mua hàng dệt may sẽ rất lớn, việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị được tăng cường nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 1.2.2. Môi trường chính trị, pháp luật. Ngành dệt may Việt Nam hoạt động trong một môi trường chính trị, luật pháp khá phức tạp và không ngừng biến đổi cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên trong những năm qua, tình hình chính trị thế giới đã đi vào ổn định và có những bước cải thiện thuận lợi cho xuất khâủ nói chung và xuất khẩu hàng dệt may nói riêng. Sau khi Mỹ bãi bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam, hoạt động thương mại giữa hai nước được tăng cường. Ngày 19/1/2001 Bộ Thương mại thông báo không thu 50% phụ phí trên hàng nhập của Mỹ từ ngày 1/1/2001 sẽ thúc đẩy hoạt động thương mại giữa hai bên. Hiệp định thương mại Việt - Mỹ được ký kết sẽ tạo thuân lợi về thuế quan để hàng dệt may Việt Nam vào đất Mỹ nhiều hơn. Sau khi ký kết Hiệp định với Mỹ, các chuyên gia đã phân tích tốc độ tăng trưởng hàng dệt may của Việt Nam vào thị trường Mỹ sẽ tăng mạnh. Với thuế quan ưu đãi, Việt Nam sẽ nhanh chóng trở thành địa chỉ hấp dẫn với thị trường Mỹ sẽ tăng mạnh. Với thuế quan ưu đãi, Việt Nam sẽ nhanh chóng trở thành địa chỉ hẫp dẫn với thị trường Mỹ. Việc ký kết Hiệp định dệt may 2001 với EU nhằm tăng hạn ngạch hàng dệt may của Việt Nam vào thị trường này lên 27% bắt đầu từ 15/6/2001 sẽ đổi cơ chế quản lý điều hành xuất nhập khẩu theo hướng giảm thiểu những khó khăn cho các doanh nghiệp, đó là việc giảm dần danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu phải có giấy phép, thay đổi cách tính thuế của Hải quan với mặt hàng rượu của EU, cấp giấy phép cho hai liên doanh của EU trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Những chính sách này của Nhà nước ta đã không ngừng củng cố mối quan hệ hợp giữa Việt Nam và EU. Tình hình chính trị trong nước ổn định đã thu hút được đầu tư của nước ngoài, và việc gia nhập các liên minh kinh tế sẽ giúp Việt Nam tranh thủ được những thuận lợi để hợp tác phát triển, tăng sức hẫp dẫn của thị trường. Trong năm 2001 Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu như cho phép các doanh nghiệp của mọi thành phần kinh tế được hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp, đơn giản hoá các thủ tục xuất khẩu giấy phép, hải quan, cấp quota…), đặc biệt là quy định thuế VAT phải nộp đối với các mặt hàng xuất khẩu bằng 0% và các hàng hoá này được thoái trả thuế VAT ở các khâu trước.Điều này rất thuận lợi đối với các doanh nghiệp dệt may xuất khẩu vì các doanh nghiệp này phải nhập nguyên liệu về để sản xuất. 1.2.3. Môi trường cạnh tranh. Thế giới đang chuyển biến mạnh mẽ tới xu hướng tự do hoá mậu dịch bằng việc xoá bỏ dần các rào cản thương mại, mở đường cho tự do cạnh tranh. Thực hiện cắt giảm thuế quan theo tiến trình AFTA đến năm 2003 và xoá bỏ toàn bộ hạn ngạch buôn bán hàng dệt may vào năm 2005 theo quy định trong Hiệp định về thuế quan và mậu dịch (GATT) ở vòng đàm phán Uruguay tháng 12/1994 thì sức ép cạnh tranh trong tương lai sẽ diễn ra quyết liệt hơn đối với ngành dệt may cả ở thị trường trong nước và xuất khẩu, đặc biệt các thị trường xuất khẩu được bảo hộ bằng hạn ngạch như EU, Bắc Âu, Canada… Một trong những đối thủ cạnh tranh của chúng ta là Trung Quốc. Trong khi Hiệp định Trung - Mỹ đã được ký nên Trung Quốc có rất nhiều lợi thế và rồi Trung Quốc sẽ gia nhập Tổ chức thương mại quốc tế (WTO), điều này sẽ đặt ngành dệt may Việt Nam trước những thử thách to lớn. 2. Mục tiêu và triển vọng phát triển xuất khẩu mặt hàng dệt may. Những dự báo trên về thị trường và môi trường hoạt động của ngành dệt may sẽ là cơ sở để đề ra các mục tiêu phát triển cho ngành dệt may Việt Nam. Theo quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp dệt may đến năm 2010, mục tiêu phát triển của ngành công nghiệp dệt may đến năm 2010 là: Hướng vào xuất khẩu nhằm tăng nguồn ngoại tệ, đảm bảo cân đối trả nợ và tái sản xuất mở rộng các cơ sở sản xuất của ngành, thoả mãn nhu cầu tiêu dùng trong nước về số lượng, chất lượng, chủng loại và giá cả, từng bước đưa ngành công nghiệp dệt may Việt Nam trở thành ngành xuất khẩu mũi nhọn, góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, thực hiện đường lối công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Cụ thể hơn là phải đa dạng hoá sản phẩm, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng kim ngạch xuất khẩu. B ng 12: Ch tiêu s n xu t v xu t kh u n n m 2010.ả ỉ ả ấ à ấ ẩ đế ă Đơn vị Năm 2001 2005 2010 - Sản xuất Vải lụa triệu mét 800 1330 2000 Sản phẩm dệt kim triệu sản phẩm 70 150 210 sản phẩm may triệu sản phẩm 580 780 1200 - Kim ngạch xuất khẩu triệu USD 2000 3000 4000 Hàng dệt triệu USD 370 800 1000 Hàng may triệu USD 1630 2200 3000 (Nguồn: quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp dệt may đến năm 2010 - Bộ công nghiệp. Như vậy, theo mục tiêu đăt ra ngành dệt may Việt Nam sẽ đạt sản lượng 2 tỷ mét/năm vào năm 2010 so với sản lượng vải lụa của các năm trước thì có thể thấy sản xuất vải có mức tăng trưởng khả quan (năm 96: 285 trm, năm 97: 300 trm) Nếu vào năm 2010 chúng ta đạt được chỉ tiêu đề ra là 2 tỷ m vải thì cũng mới chỉ bằng Thái lan bây giờ. Theo các nhà chuyên môn trong 2 tỷ mét vải đó, chúng ta sẽ dành một nửa để tiêu thụ ở thị trường nước ngoài với tổng giá trị dự kiến khoảng 4 tỷ USD, thông qua nhiều hình thức như cung ứng cho ngành may gia công xuất khẩu (khoảng 3 tỷ USD) xuất thành phẩm, xuất thô… Số còn lại sẽ tiêu thụ trong nước. Đối với các sản phẩm dệt kim, để đạt được mục tiêu đã đặt ra cũng sẽ gặp nhiều khó khăn vì mặc dù tiềm năng tiêu thụ nội địa cũng như xuất khẩu cao, những sản xuất các sản phẩm dệt kim không mấy phát triển do không kịp đổi mới về thiết bị và công nghệ phù hợp với yêu cầu đa dạng hoá sản phẩm nhanh chóng của thị trường để sản xuất các sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Hiện nay kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Dự kiến đến năm 2010 kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đạt 4 tỷ USD trong đó chủ yếu là xuất khẩu hàng may (3 tỷ USD) còn giá trị xuất khẩu còn hàng dệt nhỏ (chiếm 1 tỷ USD) vì hiện nay hàng dệt may nội địa cũng không đáp ứng được yêu cầu nguyên liệu cho may xuất khẩu, Việt Nam chủ yếu phải nhập vải may gia công cũng như may xuất khẩu. Nói chung để đạt được mục tiêu này đến năm 2005 ngành dệt may phải có mức tăng trưởng bình quân 13%/năm, từ năm 2005 - 2010 tăng trưởng 14%/năm. Bảng 13: Dự báo phát triển ngành may xuất khẩu vào các thị trường xuất khẩu của Việt Nam Các thị trường Đơn vị Năm 2001 Năm 2005 1. SNG Triệu sản phẩm 30 40 2. EC Triệu sản phẩm 41 100 3.Nhật Bản Triệu sản phẩm 25 70 4. Mỹ và Bắc Mỹ Triệu sản phẩm 80 240 5. Canada Triệu sản phẩm 4 40 6. Các nước khác Triệu sản phẩm 20 40 Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 2000 3000 (Nguồn : Bộ Thương Mại) Theo như dự báo về thị trường xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam có thể thấy Mỹ là thị trường có nhiều tiềm năng của Việt Nam là thị trường ước tính lớn nhất đối với Việt Nam. (ước tính năm 2001 kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Mỹ đạt 80 triệu sản phẩm, năm 2005 đạt 240 triệu sản phẩm). Tiếp đến là thị trường EU- đây là một thị trường lớn, mang tính chiến lược. Thị trường Nhật Bản cũng là một thị trường tiêu thụ hàng dệt may lớn của Việt Nam lại không cần quota và được hưởng thuế ưu đãi. Đây là những thuận lợi lớn cho ngành may xuất khẩu của Việt Nam, dự tính năm 2005 đạt 70 triệu sản phẩm xuất khẩu sang thị trường này. Ngoài ra dự đoán số lượng sản phẩm may xuất khẩu sang thị trường truyền thống SNG và một số nước Đông Âu cũng khá lớn vì trong những năm gần đây xuất khẩu sang các thị trường này đã bắt đầu được khôi phục. Với mục tiêu này cần có khoảng 250 - 300 triệu USD đầu tư để bình quân mỗi năm có thể đưa ra từ 10 - 15 xí nghiệp đi vào hoạt động. Quy hoạch phát triển ngành dệt may 2001- 2010 (nguồn Bộ thương mạy - Công nghiệp nhẹ): Vùng quy hoạch I. - Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa, Long An, Sông Bé, Cần Thơ Dự kiến quy hoạch 50% năng lực dệt may toàn quốc. Vùng quy hoạch II. - Hà Nội, tam giác sông Hồng gồm Nam Định, Hải Phòng, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Tây và khu bốn cũ gồm Thanh Hoá, Nghệ An. Dự kiến quy hoạch 40% năng lượng dệt may toàn quốc Vùng quy hoạch III. - Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang. Dự kiến quy hoạch 10% năng lượng dệt may toàn quốc. Mặc dù có nhiều thuận lợi về thị trường và môi trường nhưng ngành dệt may vẫn phải đương đầu với nhiều thách thức: ngành dệt may Việt Nam bắt đầu từ một điểm xuất phát thấp, lại phải cạnh tranh với các đối thủ có mức độ phát triển sản xuất cũng như kinh nghiệm tiếp cận thị trường cao hơn trong khi sự phân chia thị trường thế giới đã định hình. Vì vậy để đạt được những mục tiêu đã đặt ra ngành dệt may cần một hệ thống các giải pháp đồng bộ từ khâu cung cấp nguyên liệu, tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng và phát triển sản phẩm đến hoạt động Marketing và tổ chức xuất khẩu, đặc biệt là ccs giải pháp Marketing vì đây là một hoạt động rất yếu của cả ngành dệt may xuất khẩu ở Việt Nam. II. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường Một chiến lược sản phẩm đúng đắn và năng động là một chiến lược dựa trên cơ sở phân tích sâu sắc thị trường. Đặc biệt để tham gia vào thị trường may mặt thế giới - là một thị trường hết sức phong phú, đa dạng, thay đổi rất nhanh về mẫu mã, kiểu mốt, chủng loại, thời gian cũng có yêu cầu ngày càng cao và tinh tế về chất lượng - thì việc nghiên cứu thi trường để luôn thích nghi với sự biến động và thay đổi của nó là việc làm cần thiết đầu tiên khi xây dựng chiến lược Marketing đối với bất kỳ một doanh nghiệp may mặc nào. Khi quyết định đưa một loại quần áo có sẵn hay quyết định triển khai một mốt quần áo mới vào thị trường xuất khẩu nào đó như Tây Âu, Bắc Âu hay Nhật Bản… thì điều cốt lõi để đảm bảo mặt hàng phù hợp và thích ứng được với người mua nước sở tại là phải nghiên cứu thị trường. Thông qua việc nghiên cứu thăm dò các thị trường, tìm ra các thị trường triển vọng để xác định một cách cẩn thận biện pháp làm cho mặt hàng thích ứng với đòi hỏi của thị trường. Nội dung chủ yếu của việc nghiên cứu thị trường may mặc xuất khẩu là nghiên cứu khả năng xâm nhập và mở rộng thị trường may mặc thế giới của các doanh nghiệp may mặc xuất khẩu. 1. Các thông tin cần thu thập. Nghiên cứu thị trường may mặc xuất khẩu cần phải thu thập những nội dung thông tin sau: 1.1. Quy mô cơ cấu của thị trường may mặc xuất khẩu. Việc xác định quy mô cơ cấu thị trường đặc biệt có ích cho việc doanh nghiệp dự định tham gia vào thị trường xuất khẩu hoàn toàn mới. Hiện nay chúng ta còn chưa vươn được ra nhiều thị trường may mặc có quy mô lớn như Bắc Mỹ. Những thị trường đã xâm nhập cũng ở mức độ hạn hẹp, không đáng kể, nếu nghiên cứu nắm bắt được quy mô, tiềm năng của mọi thị trường may mặc thế giới là điều cực kỳ quan trọng để tăng cường và phát triển ngành may mặc xuất khẩu của ta. Người ta có thể đánh giá quy mô cơ cấu của thị trường bằng các đơn vị khác nhau: - Mức tổng tiêu thụ trên thị trường(nội địa, nhập, xuất khẩu). - Số lượng người tiêu thụ, sử dụng sản phẩm - Doanh số bán thực tế của sản phẩm. - Phần hay tỉ lệ của thị trường mà doanh nghiệp có thể cung ứng và thoả mãn. - Cơ cấu thị trường, nguồn cung ứng sản phẩm may mặc ở các thị trường đó. Trên cơ sở nắm được quy mô, cơ cấu của mỗi thị trường may mặc trên thế giới, các doanh nghiệp may mặc xuất khẩu nước ta có thể đề ra các biện pháp đồng bộ để khai thác triệt để mọi lợi thế của ta ở mỗi thị trường, do đó sẽ mang lại sự tăng trưởng và phát triển cũng như hiệu quả to lớn cho ngành may mặc xuất khẩu nước ta. [...]... đối với tiêu thụ sản phẩm Người tiêu dùng thường căn cứ vào nhãn mác để phán xét chất lượng sản phẩm Từ các đặc điểm về sản phẩm, về tiêu thụ sản phẩm dệt may các doanh nghiệp mới có thể đưa ra các giải pháp về sản phẩm Nhưng trước khi đưa ra chính sách sản phẩm cụ thể các doanh nghiệp cần phải đánh giá, phân tích sản phẩm của mình hiện có và khả năng thích ứng của nó trên thị trường Đánh giá thông qua... năng và mức độ thành công của sản phẩm trên thị trường; tìm và chỉ ra những khuyết tật phải thay đổi, cải tiến sản phẩm; đánh giá khả năng thích ứng của sản phẩm trên thị trường; phát huy các cơ hội bán hàng và việc tận dụng những cơ hội ấy Nói chung một sản phẩm dệt may xuất khẩu muốn thích ứng được đầy đủ các yêu cầu của thị trường thì phải có: - Nhu cầu của thị trường với sản phẩm đó - Hệ thống khả... Nhật Bản … Sớm khôi phục các thị trường SNG và Đông Âu, phát triển các thị trường mới như Mỹ, Canađa, Trung Đông, giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường các nước Đông Nam á Tăng cường vai trò các tổ chức xúc tiến thương mại của nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác Marketing Bên cạnh việc tìm hiểu, cung cấp các thông tin về thị trường, giá cả, các đặc điểm về kinh tế, văn hoá, xã hội cũng như bản... với đầu tư nước ngoài vào ngành này Đầu tư của nhà nước phải tập trung cho các công trình trọng điểm để sản xuất ra các sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn xuất khẩu và ưu tiên các dự án sản xuất sản phẩm xuất khẩu sang thị trường phi hạn ngạch 2 Chính sách về thị trường xuất khẩu Phát triển thị trường xuất khẩu theo phương châm đa dạng hoá Bên cạnh việc duy trì và củng cố các thị trường truyền thống như... với thị trường nội địa Nó bắt đầu từ khi đánh giá môi trường quốc tế, phân tích khả năng phát triển kinh tế và quy định thương mại của từng quốc gia cho đến việc hoạch định chính sách, các phương pháp thâm nhập, mở rộng Để lựa chọn thị trường xuất khẩu thì các Công ty phải đánh giá cơ hội thị trường và từ đó xác định các định hướng thị trường xuất khẩu Đối với thị trường truyền thống SNG và các nước Đông. .. thể sử dụng để quản lý hoạt động Marketing trên các thị trường khác nhau về mặt địa lý Mỗi vòng tròn biểu diễn doanh số và vị trí hiện tại của mặt hàng trên các thị trường Doanh số trên từng thị trường tỉ lệ với diện tích của vòng tròn Ví dụ: ta có thể biểu diễn vị trí của các thị trường xuất khẩu của mặt hàng dệt may Việt Nam như hình vẽ trên - Thị trường EU: là thị trường xuất khẩu của Việt Nam (chiếm... tục tập quán, thói quen, thị hiếu tiêu dùng ở thị trường xuất khẩu - Chất lượng sản phẩm … Qua phân tích trên có thể thấy chính sách sản phẩm của ngành dệt may Việt Nam cần tập trung vào việc đa dạng hoá sản phẩm (kiểu dáng, kích cỡ, mẫu mã…), nâng cao chất lượng sản phẩm để thoát khỏi tình trạng sản xuất gia công hiện nay 1.1.Nâng cao chất lượng sản phẩm Để cải thiện chất lượng sản phẩm các doanh nghiệp... đề nhãn hiệu sản phẩm Khi chưa có tên tuổi trên thị trường thế giới thì cách tốt nhất để xâm nhập thị trường là mua bằng sáng chế, nhãn hiệu của công ty nước ngoài để làm ra sản phẩm của họ với giá rẻ hơn, qua đó thâm nhập vào thị trường thế giới bằng sản phẩm "sản xuất tại Việt Nam" Đồng thời tăng cường công tác đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Để xuất khẩu trực tiếp, sản phẩm dệt may Việt Nam cần khẳng... co dãn của cầu là quan trọng nhưng tốn kém về thời gian và chi phí Do đó với chi phí để mua hàng và tính toán các khoản khác trên cơ sở nghiên cứu thị trường về các mức giá khác nhau các công ty định giá bán Hiện nay giá xuất khẩu của các công ty được tính theo giá FOB Các công ty nên có một khung giá được xây dựng với từng thời kỳ dựa trên giá cả thị trường, giá của các đối thủ cạnh tranh, giá nguyên... giá rất phức tạp, nó đòi hỏi phải tính đến nhiều yếu tố như: - Giá thành của sản phẩm hoặc ít nhất là ước lượng của nó theo những cách tính toán khác nhau - Thăm dò phản ứng của khác hàng với các mức giá khác nhau đó - Giá cạnh tranh và phản ứng của nó - Sự can thiệp có thể có của Chính phủ đối với giá cả Để xây dựng một chính sách giá, các công ty phải xây dựng một cơ cấu giá hợp lý trước khi báo . 13: Dự báo phát triển ngành may xuất khẩu vào các thị trường xuất khẩu của Việt Nam Các thị trường Đơn vị Năm 2001 Năm 2005 1. SNG Triệu sản phẩm 30 40. cấu của thị trường bằng các đơn vị khác nhau: - Mức tổng tiêu thụ trên thị trường( nội địa, nhập, xuất khẩu). - Số lượng người tiêu thụ, sử dụng sản phẩm