Tiểu luận THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAMTHỰC TRANG VÀ NHỮNG THÁCH THỨC PHÍA TRƯỚC ĐỂ HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH ĐỂ GIẢI QUYẾT.

Theo Hiệp hội bảo hiểm VN, Tính đến tháng 8 năm 2009 cả nước hiện có 26 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 11 doanh nghiệp bảo hiểm nhânthọ, 1 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 10 doanh nghi

THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM:THỰC TRANG VÀ NHỮNG THÁCH THỨC PHÍA TRƯỚC ĐỂ HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH ĐỂ GIẢI QUYẾT.

BÀI LÀM:

I Thực trạng thị trường bảo hiểm Việt Nam:

1 Hệ thống pháp luật điều chỉnh thị trường bảo hiểm Việt Nam

Thị trường bảo hiểm Việt Nam chính thức được hình thành từ năm

1964 với sự thành lập của Doanh nghiệp Bảo Việt Đến ngày 18/12/1993,Chính phủ ra Nghị định 100/1993/NĐ-CP quy định về việc thành lập và tổchức hoạt động của các DNBH tại Việt Nam Trên cơ sở đó, lần lượt cácDNBH khác được cấp phép hoạt động, như: Bảo Minh (1994), PJICO(1995), Bảo Long (1995), PVI (1996), PTI (1998), VIA (1996), UIC (1997),Allianz (1999), Việt Úc (1999), BH AON (1999), VINARE (1994)

Đến năm 2000, Luật kinh doanh BH ra đời và có hiệu lực từ ngày1/4/2001 Việc thành lập, hoạt động KDBH được điều chỉnh bởi Luật KDBH

và các văn bản pháp quy ban hành Đặc biệt năm 2003, Vụ Bảo hiểm được

chuyên trách và sâu sát hơn, thích ứng với sự phát triển của thị trường BH vàhội nhập quốc tế

Chúng ta đã tiến hành sửa đổi một số Nghị định, Thông tư hướng dẫnLuật kinh doanh bảo hiểm và ban hành NĐ 45, NĐ 46 (thay thế NĐ 42, NĐ43) ngày 27/3/2007, Thông tư 155, Thông tư 156 (thay thế TT 98, 99) ngày20/12/2007, QĐ 96 của Bộ Tài chính ngày 19/11/2007 ban hành Quy chếtriển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và QĐ 102 ngày 14/12/2007ban hành Quy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị QĐ 23 của

Bộ Tài chính ngày 9/4/2007 ban hành Quy tắc biểu phí BHBB TNDS chủ xe

cơ giới, QĐ 28 Bộ Tài chính ngày 24/4/2007 ban hành Quy tắc biểu phí bảohiểm cháy nổ bắt buộc Bộ Tài chính dang tiến hành sửa đổi bổ sung NĐ 115

về chế độ BHBB TNDS chủ xe cơ giới, NĐ 118 về xử phạt hành chính tronghoạt động kinh doanh bảo hiểm Các văn bản là cơ sở để tiến tới sửa đổiLuật kinh doanh bảo hiểm vào năm 2009 NĐ 45, NĐ 46, TT 155, TT 156

đã tạo ra được rào cản kỹ thuật để sang lọc các DNBH muốn được thành lập

và hoạt đọng như tăng vốn pháp dịnh từ 70 tỉ lên 300 tỉ đối với doanh nghiệpphi nhân thọ, 140 tỉ đồng lên 600 tỉ đồng đối với nhân thọ, tổ chức nướcngoài đứng ra thành lập DNBH phải có trên 10 năm hoạt động kinh doanhbảo hiểm và tổng tài sản trển 2 (hai) tỉ USD, quy định về năng lực quản lý

Giám đốc và Phó giám đốc chi nhành và trước các phòng ban, điều kiện mởthêm chi nhánh và phòng kinh doanh

Đến năm 2009, hàng loạt các văn bản pháp lý được ban hành, điều chỉnh cụ thể hơn vấn đề KDBH:

Ban hành Thông tư liên tịch số 35/2009/TTLT-BTC-BCA ngày25/2/2009 hướng dẫn một số điều của Nghị định 103/2008/NĐ-CP về bảo

Ban hành Thông tư 86/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009 sửa đổi bổ sungmột số điều của Thông tư 155 và Thông tư 156,

Ban hành Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 5/5/2009 về xử phạt viphạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm,

Ban hành TT 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 quy định việc quản

lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm Xe cơ giới,

Ban hành Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày 21/1/2009 hướng dẫnthực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân đối với đai lý bảo hiểm

Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm được ra đời thay thế Vụ bảo hiểmvới nhiệm vụ và quyền hạn cao hơn trong việc thực hiện chế độ quản lý nhànước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm Cục đã tiến hành kiểm tra thực hiện

bảo hiểm Quá trình kiểm tra Cục Quản lý giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính

đã có những văn bản chấn chỉnh lại hoạt động kinh doanh bảo hiểm của cácdoanh nghiệp bảo hiểm

2 Số lượng các DNBH không ngừng gia tăng:

Tính đến hết năm 2006, trước thời điểm cam kết WTO có hiệu lực, thịtrường BHVN có 21 DNBH Phi nhân thọ, trong đó có 2 DNBH nhà nước, 4DNBH liên doanh, 5 DNBH có 100% vốn nước ngoài; 7 DNBH Nhân thọ,trong đó có 1 DNBH nhà nước và 6 DNBH 100% vốn nước ngoài; 8 DNmôi giới BH trong đó có 5 công ty cổ phần và 3 công ty 100% vốn nướcngoài; 1 DN tái bảo hiểm là công ty cổ phần

Theo Hiệp hội bảo hiểm VN, Tính đến tháng 8 năm 2009 cả nước hiện

có 26 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 11 doanh nghiệp bảo hiểm nhânthọ, 1 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 10 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm hoạtđộng với tổng vốn chủ sở hữu gần 18.000 tỷ đồng

Các DNBH vừa cạnh tranh vừa hợp tác với nhau nhằm cung cấp chothị trường BH những sản phẩm BH có lợi hơn cho người tham gia BH, đápứng nhu cầu của nền kinh tế xã hội của từng thời kì, giai đoạn phát triển củađất nước

3 Năng lực hoạt động của các DNBH ngày một nâng lên rõ rệt

các DNBH Phi nhân thọ là 3.255 tỉ đồng và 74,4 triệu USD (tương đương1.190,4 tỉ đồng); các DNBH Nhân thọ có vốn điều lệ là 1.500 tỉ đồng và 180triệu USD (tương đương 2.880 tỉ đồng); các DN môi giới BH có vốn điều lệ

28 tỉ đồng và 0,9 triệu USD (tương đương 14,4 tỉ đồng); DN tái bảo hiểm cóvốn điều lệ 500 tỉ đồng Tổng tài sản của các DNBH Phi nhân thọ 8.215 tỉđồng, các DNBH Nhân thọ 30.388 tỉ đồng, DN tái bảo hiểm 875 tỉ đồng.Doanh thu phí BH gốc của các DNBH Phi nhân thọ 6.445 tỉ đồng, cácDNBH Nhân thọ 8.483 tỉ đồng Đầu tư tài chính của các DNBH vào nềnkinh tế quốc dân: DNBH Phi nhân thọ 5.143 tỉ đồng, DNBH Nhân thọ25.533 tỉ đồng

Vê doanh thu: Nếu như năm 2003, doanh thu phí BH toàn thị trườngđạt mức 10.390 tỷ đồng thì đến năm 2008, đạt 19.600 tỷ đồng Năm 2003,doanh thu từ hoạt động tái đầu tư của các DNBH đạt 1.046 tỷ đồng thì đến

năm 2008 đạt 6.014 tỷ đồng Năm 2009, Toàn thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đạt doanh thu 6.442 tỉ đồng, tăng 15,8%, trong đó bảo hiểm xe cơ giới

dẫn đầu doanh thu với 2.147 tỉ đồng, tăng 26,3%, Trong đó Bảo Việt dẫnđầu với 584 tỉ đồng, Bảo Minh 313 tỉ đồng, PJICO 305 tỉ đồng Bảo hiểmthân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu đạt doanh thu 771 tỉ đồng, tăng

22,3%, trong đó Bảo Việt 297 tỉ đồng, Bảo Minh 161 tỉ đồng, PVI 69 tỉđồng Bảo hiểm xây dựng lắp đặt đạt doanh thu 707 tỉ đồng, tăng trưởng54,7%, Trong đó PVI 187 tỉ đồng, Bảo Việt 123 tỉ đồng, Bảo Minh 120 tỉđồng Các nghiệp vụ bảo hiểm giảm bao gồm bảo hiểm hàng hóa vậnchuyển giảm 12%, trong đó Bảo Việt 135 tỉ đồng, PJICO 46 tỉ đồng, BảoMinh 44 tỉ đồng Bảo hiểm hàng không giảm 47%, trong đó Bảo Việt 97 tỉđồng, VNI 94 tỉ đồng, Bảo Minh 14 tỉ đồng Bảo hiểm cháy nổ giảm 65%,trong đó Bảo Việt 150 tỉ đồng, PVI 124 tỉ đồng, Bảo Minh 108 tỉ đồng Cácdoanh nghiệp có doanh thu cao là Bảo Việt 1.667 tỉ đồng (tăng 0,54%); PVIđạt 1.520 tỉ đồng (tăng 35,2%), Bảo Minh đạt 909 tỉ đồng (giảm 8,8%),PJICO đạt 542 tỉ đồng (tăng 6,2 %)

Thu Phí bảo hiểm phi nhân thọ định kỳ năm đầu trong 06 tháng đầunăm 2009 đạt 1.184 tỉ đồng tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, phí bảohiểm đóng một lần là 29,2 tỉ đồng tăng 220% Tổng phí khai thác mới trong

6 tháng đầu năm đạt 1.213 tỉ đồng tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước Dẫnđầu về phí bảo hiểm khai thác mới là Prudential với 388 tỉ đồng, Bảo ViệtNhân thọ có phí bảo hiểm khai thác mới là 312 tỉ đồng, Manulife là 132 tỉđồng Tổng phí bảo hiểm toàn thị trường là: 5.499 tỉ đồng, tăng 8.69% so vớicùng kỳ năm trước Các doanh nghiệp có thị phần lớn trên thị trường là:

1.812 tỉ đồng chiếm 32,95% thị phần, Manulife với 568,5 tỉ, chiếm 10,34%thị phần Với bước tăng trưởng “ngoạn mục” trong 3 tháng năm Quý II năm

2009 về khai thác mới đạt 10% so với cùng kỳ năm trước và tổng doanh thuphí đạt 11% bất chấp những điều kiện khó khăn về kinh tế đã kéo kết quảkinh doanh bảo hiểm nhân thọ đi lên Mặc dù còn nhiều thách thức nhưng

có thể lạc quan nhận định rằng, thị trường bảo hiểm Nhân thọ đã tìm ra đượchướng đi đúng và đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất

Những năm gần đây, đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập WTO, thịtrường bảo hiểm ở nước ta đã có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ Có thể khẳngđịnh, đây là nguồn tái đầu tư vào nền kinh tế quan trọng hiện nay Theo báocáo của Bộ Tài chính, trong năm 2008, các doanh nghiệp bảo hiểm đã huyđộng đầu tư trở lại nền kinh tế gần 59.000 tỷ đồng, tăng hơn 10.000 tỷ đồng

so với năm 2007 Đến năm 2009 số vốn mà các doanh nghiệp bảo hiểm đãhuy động đầu tư trở lại nền kinh tế là gần 70.000 tỷ đồng, tăng hơn 10.000 tỷđồng so với năm 2008 Đồng thời, giải quyết bồi thường bảo hiểm 6.400 tỷđồng cho các tổ chức, cá nhân không may gặp rủi ro, hoạn nạn Riêng thịtrường bảo hiểm nhân thọ, với việc người dân đã quen thuộc với loại hìnhnày nên tiềm năng phát triển là rất lớn

đồng trong đó các Doanh nghiệp có tỉ lệ bồi thường cao là AIG 88,6%, QBE61,83%, các nghiệp vụ có tỉ lệ bồi thường cao là bảo hiểm sức khỏe và tainạn 56%, trong đó tỉ lệ bồi thường của PJICO 92%, ACE là 87,5%, BIC87,1%, Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển 58%, trong đó Bảo Minh 67%, AIG65%

Số lượng hợp đồng bảo hiểm không ngừng tăng: Số lượng hợp đồng

khai thác mới trong 06 tháng 2009 đạt 284.792 hợp đồng (sản phẩm chính)tăng 3.5% so với cùng kỳ năm ngoái trong đó Prudential khai thác được107.286 hợp đồng, Bảo Việt Nhân thọ là 75.608 hợp đồng, AIA là 25.455hợp đồng Số lượng hợp đồng khôi phục hiệu lực (sản phẩm chính) trong 6tháng đầu năm là 34.672 hợp đồng tăng 3.8% so với cùng kỳ năm ngoái Cácdoanh nghiệp có số lượng hợp đồng khôi phục cao là Prudential: 29.654 hợpđồng, Dai-ichi Life là 2.505 hợp đồng, AIA là 1.129 hợp đồng Số lượng hợpđồng hết hiệu lực trong kỳ là 284.200 hợp đồng tăng 4% so với cùng kỳ nămtrước Các doanh nghiệp có số hợp đồng hết hiệu lực nhiều trên thị trường làBảo Việt Nhân thọ là 109.494 hợp đồng, Prudential với 108.994 hợp đồng, ,AIA là 29.073 hợp đồng Tổng số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ là3.879.017 hợp đồng và mức tăng không đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái(0.1%) Các doanh nghiệp có số lượng hợp đồng có hiệu lực lớn là

259.429 hợp đồng

Số tiền bảo hiểm:Tổng mức trách nhiệm mà các DNBH Nhân thọ

đang nắm giữ là 250,43 nghìn tỉ đồng tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoáitrong đó mức trách nhiệm của các sản phẩm chính đạt 165,7 nghìn tỉ đồngtăng 17%, mức trách nhiệm của các sản phẩm phụ đạt 84,7 tỉ đồng tăng7,1%

Với tốc tăng trưởng về số tiền bảo hiểm của các hợp đồng có hiệu lựccao hơn so tốc độ tăng trưởng khai thác mới, có thể nói rằng xu hướng củathị trường không có gì mới khi các DNBH Nhân thọ tiếp tục tung ra nhiềuloại sản phẩm có số tiền bảo hiểm cao, nhiều lớp bảo vệ và cung cấp nhiềuquyền lợi bảo hiểm cho khách hang

Các doanh nghiệp có tổng mức trách nhiệm cao trên thị trường bảohiểm là: Prudential 94 ngàn tỉ, Bảo Việt Nhân thọ là hơn 67 ngàn tỉ, AIA là

Những yếu tố trên đã góp phần tích cực nâng cao uy tín DNBH, giảm đáng

kể tỉ trọng tái BH ra nước ngoài, tăng nhanh quỹ dự phòng nghiệp vụ BH,thu được nhiều lãi đầu tư để chia cổ tức cho cổ đông và tăng bảo tức chongười tham gia BH Nhân thọ

Các sản phẩm BH ngày càng đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế xã hội

và tuân thủ theo chuẩn mực quốc tế Đặc biệt, sản phẩm BH đã đáp ứngđược yêu cầu phát triển một số ngành nghề quan trọng như dầu khí, hàngkhông, đóng tầu, xây dựng cầu đường, gián tiếp góp phần tăng cường thu hútvốn đầu tư nước ngoài và khuyến khích đầu tư trong nước Các DNBH Nhânthọ đi đầu trong việc phát triển kênh phân phối sản phẩm BH qua đại lý CácDNBH Phi nhân thọ đã bước đầu hình thành kênh phân phối sản phẩm BHqua đại lý BH chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp Ngoài ra, các công tymôi giới BH đã góp phần khai thác BH Phi nhân thọ với tỉ lệ gần 12% doanhthu BH gốc, chủ yếu là với các đối tượng BH có giá trị lớn, đánh giá rủi rophức tạp nhằm bảo vệ quyền lợi người tham gia BH Tính đến cuối năm

2006, toàn ngành BH có 75.000 đại lý BH Nhân thọ chuyên nghiệp, 30.000đại lý BH Phi nhân thọ bán chuyên nghiệp, và 8 DN môi giới BH Tính đếnhết tháng 6 tháng năm 2009, Tổng số lượng đại lý có mặt trên thị trường là

lượng đại lý cao nhất là Prudential 28.040 người, Bảo Việt Nhân thọ là16.762 người, AIA là 10.569 người Số lượng đại lý mới tuyển dụng trong

06 tháng đầu năm 2009 là: 48.217 người tăng 34% so với cùng kỳ nămngoái, các doanh nghiệp bảo hiểm có số lượng đại lý mới tuyển dụng nhiềunhất thị trường theo thứ tự là: Prudential, AIA và Dai-ichi Life

5 Các DNBH đã chú trọng ưu tiên cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực và đầu tư cho công nghệ thông tin phục vụ cho nhu cầu quản

và đào tạo theo đúng qui định của Luật kinh doanh BH Nhiều DNBH đã đầu

tư xây dựng phần mềm quản lý giám sát BH cũng như đầu tư công nghệ của

6 Các DNBH đã làm quen và chấp nhận cạnh tranh sòng phẳng

Thị trường BHVN với nhiều DNBH, nhiều loại hình sở hữu khác nhaunên sự cạnh tranh là tất yếu xảy ra, bắt đầu từ năm 1993 Đặc biệt, cácDNBH VN là DN nhà nước hoặc tuy là công ty cổ phần nhưng sở hữu nhànước là chủ yếu, bị sức ép là luôn phải có lãi và bị hạn chế ở các khoản mụcchi tiêu cho tiếp thị quảng bá thương hiệu sản phẩm trong khi các DNBHmới thành lập nhất là DNBH có vốn nước ngoài được phép thua lỗ kế hoạchtrong nhiều năm đã tranh thủ tiếp cận thị trường, tăng cường quảng báthương hiệu sản phẩm Song thực tế trong 16 năm qua (1993 – 2000), cácDNBHVN vẫn vững vàng trên thị trường, tìm được thế mạnh của mình trongcạnh tranh, sẵn sàng cạnh tranh với các DNBH có yếu tố nước ngoài BảoViệt Nhân thọ là DNBHVN đã một mình cạnh tranh với các DNBH Nhânthọ nước ngoài còn lại là một bằng chứng cho sự cố gắng lớn của Bảo Việt

tín dụng ngân hàng, chứng khoán, kinh doanh bất động sản, những ngườicùng một mục đích thu hút tiền nhàn rỗi trong dân cư và các tổ chức kinh tế,

họ sẽ được xâm nhập vào thị trường VN làm cho kinh tế phát triển tạo tiền đề cho các ngành nghề phát triển như giao thông vận tải đường bộ, hàng không, xuất nhập khẩu làm tiền đề cho BH phát triển Nền kinh tế

tăng trưởng cao đòi hỏi nhu cầu vốn và nhu cầu BH phải đáp ứng, từ đó làmtiền đề cho BH nhân thọ, tín dụng ngân hàng, chứng khoán phát triển Vốntích lũy tích tụ từ dự phòng nghiệp vụ BH có nhiều cơ hội đầu tư sinh lãicao, khuyến khích BH phát triển

2 Đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư trong nước ngày càng phát triển nhanh chóng

Đây cũng là cơ sở để ngành BH phát triển, đồng thời cũng đòi hỏi

nghệ cao như đóng tàu, xây dựng đường tàu điện ngầm, xây dựng ngànhđiện tử công nghệ thông tin, xây dựng nhà máy lọc dầu, điện nguyên tử, vệtinh, sản xuất linh kiện máy bay… Đây là tiềm năng cho BH xây dựng lắpđặt, BH tài sản, BH kĩ thuật, BH trách nhiệm phát triển

3 Lộ trình cổ phần hóa chuẩn bị hoàn thành

Chế độ sở hữu tư nhân buộc người điều hành DN (có thể là người làmthuê) muốn bảo toàn vốn và tài sản trước mọi rủi ro cần phải có BH làm tăngnhu cầu BH để ngành BH phát triển Khi các chủ DN coi trọng BH là lá chắntrước mọi rủi ro, tai nạn bất ngờ, khi người mua BH (nhân viên của DNBH)không có cơ hội đòi hỏi hoa hồng hoặc lựa chọn hoa hồng cao hay thấp thìthị trường BH sẽ có nhiều cơ hội phát triển lành mạnh

4 Sự trợ cấp của Nhà nước ở một số lĩnh vực sẽ giảm dần

Cùng với sự xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao, y tế, văn hóa giáodục đã kích thích nhu cầu tham gia BH như việc tăng học phí, viện phí, xâydựng mức trần của BH xã hội sẽ làm tăng thêm nhu cầu BH nhân thọ BHphi nhân thọ chăm sóc y tế, tai nạn con người Sự trợ cấp của nhà nước cànggiảm thì sự lo lắng thiên tai, tai nạn xảy ra bất ngờ dẫn đến người ta phảinghĩ tới BH

nhau nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng của

DN ngày một tốt hơn làm phát sinh theo nhu cầu BH như:

BH trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ, luật sư, tư vấn thiết kế…; BH tàisản; BH rủi ro tài chính; BH trách nhiệm sản phẩm của các tổ chức sản xuất,kinh doanh; BH trách nhiệm dân sự của các chủ doanh nghiệp… LuậtKDBH sẽ được sửa đổi, bổ sung, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, pháthuy tính chủ động, sáng tạo của DNBH, bảo vệ quyền và lợi ích chính đángcủa người tham gia BH là môi trường thuận lợi để thị trường BH phát triển

6 Tầng lớp dân cư có thu nhập cao ngày càng đông đảo, bao gồm

giới chủ DN tư nhân, các chuyên gia giỏi trong DNVN và DN có vốn đầu tưnước ngoài, các chủ hộ kinh doanh, các chủ trang trại đều có nhu cầu BHNhân thọ cho mình và người thân

7 Nhận thức về nhu cầu, tác dụng của BH ngày một nâng cao thông qua công tác tuyên truyền của ngành BH, thông qua tập quán mua

BH của giới chủ đầu tư nước ngoài sẽ ảnh hưởng lớn đến nhận thức củanhững khách hàng tiềm năng có nhu cầu dẫn tới quyết định tham gia BHngày một đông đảo hơn

III Những thách thức phía trước đối với ngành bảo hiểm cần vượt