Giải pháp cải thiện thượng nguồn chuỗi cung ứng ngành dệt may xuất khẩu của việt nam trong bối cảnh căng thẳng giữa việt nam và trung quốc về vấn đề biển đông

Có thể nêu một số ví dụ điển hình như sau: 5 Asli Koprulu và M.Murat Albayrakoglu 2007, với đề tài “Supply chain management in the textile industry: a supplier selection model with the a

L I M Đ U ỜI MỞ ĐẦU Ở ĐẦU ẦU

1 Đặt vấn đề

Ngành công nghiệp dệt may là một trong ngành công nghiệp xuất khẩu lớn và lâu đờitrên thế giới Theo nhận định của Dickerson (1995) thì hầu hết các quốc gia đều tham giasản xuất và xuất khẩu các sản phẩm dệt may ra thị trường thế giới Ngành dệt may đượcxem là một ngành “khởi đầu” đặc trưng đối với các quốc gia đang trên đà phát triển theođịnh hướng xuất khẩu Đặc biệt, đối với các nước thuộc khu vực Đông Á với lợi thế về nhâncông và điều kiện tự nhiên, xuất khẩu ngành dệt may được đánh giá là một ngành kinh tếmũi nhọn, đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển nhanh chóng của các quốc gianày trong thời gian gần đây

Ngành dệt may Việt Nam, tính từ năm 1990 đến nay, đã phát triển mạnh mẽ và ngày càngđóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia (chiếm hơn một nửa giá trị công nghiệpxuất khẩu của nền kinh tế) Việt Nam đã trở thành một thành viên quan trọng trong thịtrường dệt may toàn cầu Ngành công nghiệp dệt may đóng một vai trò quan trọng trongviệc mang lại sự phồn vinh cho đất nước Giá trị xuất khẩu sản phẩm dệt may trong nhữngnăm gần đây đã được xếp hàng đầu trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, mang vềmột nguồn thu ngoại tệ lớn và góp phần đáng kể vào việc tăng tỷ trọng GDP Kể từ sau khigia nhập WTO năm 2007, Việt Nam ngày càng được tiếp cận với nhiều thị trường mới dễdàng hơn, từ đó, ngành dệt may cũng đã có những bước phát triển mạnh mẽ và ổn định Kimngạch xuất khẩu vượt quá 11 tỷ USD trong năm 2010, tăng 24% so với năm 2009, 14 tỷUSD trong năm 2011, chiếm 16,5% tổng doanh thu xuất khẩu của cả nước và tăng 38% sovới năm 2010 Sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm dệt may Việt Nam đóng góp một phầnđáng kể trên thế giới, chiếm 18,6% tổng xuất khẩu của thế giới trong dệt may trong năm

2010 Việt Nam đứng thứ năm trong xuất khẩu dệt may trên thị trường quốc tế và có mộtlực lượng lao động trong khu vực là hơn 2,5 triệu người, chiếm 4,7% tổng số việc làm trongnước, trong đó có 1,3 triệu người đang làm việc trực tiếp trong ngành công nghiệp dệt may.Nhìn chung, ngành công nghiệp dệt may được đánh giá là ngành công nghiệp duy nhất trong

cả nước duy trì được tốc độ tăng trưởng tổng thể và kim ngạch xuất khẩu liên tục qua nhiềunăm

Tuy ngành dệt may là một ngành kinh tế hướng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trongnhiều năm qua, mang lại hàng chục tỷ USD cho quốc gia, nhưng Việt Nam vẫn không thoátkhỏi được vị trí “xuất khẩu hộ” Giá trị gia tăng mà ngành dệt may thu về cho Việt Nam chỉ

chiếm chưa đến 10% kim ngạch xuất khẩu ngành Cụ thể là trong năm 2012, xuất khẩu dệtmay đạt 15,1 tỷ USD, nhưng nhập khẩu vải, nguyên phụ liệu dệt may đã chiếm 10,2 tỷUSD, tức là chiếm khoảng 67,5% kim ngạch xuất khẩu Năm 2013, ngành dệt may xuấtkhẩu được 17,95 tỷ USD, nhưng giá trị gia tăng chỉ đạt 3,1 tỷ do ngành này phải nhập khẩuđến 82,5% nguyên phụ liệu để phục vụ nhập khẩu (14,81 tỷ USD) Trong đó, Trung Quốc lànguồn nhập nguyên phụ liệu chủ yếu cho ngành may mặc Việt Nam, chiếm tỷ trọng khoảng37,5% tỷ trọng nhập khẩu toàn ngành (5,56 tỷ USD) Trong 4 tháng đầu năm 2014, tổngkim ngạch nhập khẩu toàn ngành dệt may là 1,4 tỷ USD, trong khi đó nhập khẩu từ TrungQuốc chiếm 33,5% tổng kim ngạch (466,4 triệu USD).

Sau khi gia nhập AFTA năm 1995, trở thành thành viên chính thức của WTO năm 2007,

ký hiệp định FTA với Nhật Bản năm 2008, và gần đây nhất là tham gia đàm phán hiệp địnhTPP, ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước hàng loạt cơ hội và thách thức Bên cạnh lợiích về mức thuế suất 0%, các hiệp định như FTA và sắp tới là TPP đều quy định khắt khe vềnguồn gốc xuất xứ của hàng dệt may Cụ thể là, TPP đề xuất áp dụng quy tắc “từ sợi trở đi”(yarn forward), có nghĩa là, các khâu từ kéo sợi, dệt – nhuộm – hoàn tất và may phải đượclàm tại các nước thành viên của TPP Tuy nhiên, đối với Việt Nam, điều này đã gây ra nhiềutrở ngại đáng kể bởi hiện nay ngành may mặc Việt Nam vẫn còn phụ thuộc rất lớn nguồncung nguyên phụ liệu từ Trung Quốc và các nước khác nằm ngoài TPP

Sự lệ thuộc vào nguồn cung từ phía Trung Quốc luôn đặt các doanh nghiệp dệt may ViệtNam trong vị thế bị động và dễ bị ảnh hưởng bởi các sự kiện bất ngờ hoặc rủi ro Đặc biệt là

kể từ sau khi tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra, gây rạn nứt mối quan hệthương mại giữa hai quốc gia, chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu cho ngành dệt may đã bị ảnhhưởng nặng nề Ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hội dệt may thêu đan TP.HCM, PhóChủ tịch Hiệp hội Da giày Việt Nam nhận định: “Giả sử tình huống xấu nhất Trung Quốc ralệnh bế môn tỏa cảng không cho xuất hàng vào Việt Nam, thì đầu tiên là việc ách tắc sảnxuất xảy ra ngay chứ không phải là cầm cự được bao lâu Tại vì thường nguyên liệu củachúng ta đặc biệt với ngành dệt may là ngành thời trang, nguyên liệu đưa về là sản xuấtngay và thường thì dự trữ nguyên liệu của các nhà máy dệt may Việt Nam là không quá 2tới 3 tháng Tác động sẽ xảy ra ngay thôi” Mặc dù mối quan hệ giữa Việt Nam và TrungQuốc trong chuỗi cung ứng dệt may là mối quan hệ cộng sinh, khi mà Trung Quốc cũng làquốc gia nhập khẩu sợi chủ yếu của Việt Nam Tuy nhiên, xuất khẩu của Trung Quốc vàoViệt Nam chỉ chiếm 1% tổng xuất khẩu của họ trong khi sản phẩm Trung Quốc chiếm 30%tổng nhập khẩu của Việt Nam Do đó, nếu Trung Quốc ngừng quan hệ giao thương với Việt

Nam thì Việt Nam sẽ là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề hơn Chính điều này đã khiến cácdoanh nghiệp dệt may Việt Nam chú trọng hơn đến vấn đề “tự chủ” kinh tế, giảm lệ thuộcvào Trung Quốc mà thay vào đó là đa dạng hóa nguồn cung, tìm kiếm thêm nhiều đối tácthay thế

Nhận thấy những vấn đề trên, nhóm nghiên cứu quyết định chọn đề tài “Giải pháp cảithiện thượng nguồn chuỗi cung ứng ngành dệt may xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnhcăng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc về vấn đề biển Đông” nhằm có thể đưa ra nhữngphân tích và nhận định cụ thể về những tác động mà biến cố tranh chấp gây ra đối vớithượng nguồn chuỗi cung ứng của ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam, đồng thời tiến hành

hệ thống, đánh giá tình hình hiện tại của chuỗi cung ứng ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam

và những cơ hội, thách thức mà ngành đang phải đối mặt Từ đó, nhóm đưa ra một số đềxuất chiến lược và giải pháp thực hiện chiến lược nhằm hạn chế những ảnh hưởng xấu màmối quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia gây ra cho thượng nguồn chuỗi cung ứng ngànhdệt may xuất khẩu Việt Nam và nhằm giúp ngành giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc

2 Tổng quan tình hình nghiên cứu

“Chuỗi cung ứng” có thể được xem là một khái niệm khá mới mẻ đối với các nhà quản trịtrong khoảng 10 năm trước đây, tuy nhiên, cùng với xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, cụm từnày dần trở nên quen thuộc và nhận được nhiều sự quan tâm, nghiên cứu của nhiều tác giả

1) Ganesham, Ran và Terry P.Harrison, với tác phẩm “An introduction to supply chain management” (tạm dịch: Nhập môn quản trị chuỗi cung ứng), xuất bản năm 1995, Đại học

Penn State đã cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng quan về chuỗi cung ứng trong nềnkinh tế toàn cầu Trong cuốn sách này, tác giả đã tập trung làm rõ khái niệm chuỗi cung ứng

và quản trị chuỗi cung ứng, đưa ra một số mô hình chuỗi cung ứng đơn giản, nêu ra nhữngđặc điểm của một chuỗi cung ứng, những khó khăn và thách thức đối với nhà quản trị chuỗicung ứng, cũng như xu hướng phát triển chuỗi cung ứng trong thời đại mới

2) Michael Hugos, với tác phẩm “Tinh hoa quản trị chuỗi cung ứng”, xuất bản năm

2010, NXB Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh đã đưa ra một số khái niệm quan trọng về chuỗicung ứng và quản lý chuỗi cung ứng Đồng thời, tác giả cũng nêu rõ những cơ hội và triểnvọng cũng như các thách thức, khó khăn mà chuỗi cung ứng mang lại cho doanh nghiệp 3) Uta Juttner, Helen Peck và Martin Christopher, thuộc trường quản trị Cranfield, với

bài nghiên cứu “Supply chain risk management: Outlining an agenda for future research”

(tạm dịch: Quản trị rủi ro chuỗi cung ứng: Phác thảo hướng nghiên cứu trong tương lai),đăng trên Tạp chí Logistics quốc tế (International Journal of Logistics), mục Nghiên cứu và

Ứng dụng (Research and Applications), quyển 6 năm 2003, đã nêu được khái niệm rủi rochuỗi cung ứng, mức độ ảnh hưởng của rủi ro chuỗi cung ứng và tầm quan trọng của việcxây dựng một chuỗi cung ứng bền vững đối với một doanh nghiệp, cũng như đề xuất một sốgiải pháp hạn chế rủi ro.

4) S.Chopra, ManMohan S.Sodhi và Peter Meindl, với bài viết “Managing Risk to Avoid Supply-chain Breakdown” (tạm dịch: Quản trị rủi ro nhằm phòng tránh đứt gãy chuỗi

cung ứng”) đăng trên tạp chí kinh doanh Harvard (Harvard Business Review) năm 2004 đãlàm rõ khái niệm về rủi ro chuỗi cung ứng, nêu ra những nguồn gây rủi ro và phân loại rủi

ro chuỗi cung ứng cũng như đưa ra một số nhóm giải pháp cơ bản giúp doanh nghiệp phòngtránh hoặc hạn chế rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng

Tuy nhiên, các tài liệu quốc tế trên chỉ đưa ra khung lý thuyết chung về chuỗi cung ứng

và quản trị chuỗi cung ứng mà chưa tập trung vào một ngành nghề cụ thể nào

Đối với ngành dệt may, vấn đề chuỗi cung ứng cũng được nhiều tác giả tập trung nghiêncứu Đặc biệt là, các nghiên cứu đều hướng vào các ví dụ cụ thể ở các thị trường dệt maylớn của thế giới như Trung Quốc, Hong Kong, Bangladesh,…và Việt Nam Có thể nêu một

số ví dụ điển hình như sau:

5) Asli Koprulu và M.Murat Albayrakoglu (2007), với đề tài “Supply chain management in the textile industry: a supplier selection model with the analytical hierarchy process” (tạm dịch: Quản trị chuỗi cung ứng trong ngành dệt may: mô hình chọn lựa nhà

cung ứng bằng quy trình phân tích phân cấp), thuộc đại học Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đã đưa rakhái niệm về quản trị chuỗi cung ứng và đưa ra phương pháp đánh giá hiệu quả chuỗi cungứng của ngành dệt may, đồng thời giới thiệu quy trình phân tích phân cấp và ứng dụng của

nó trong ngành dệt may nhằm giúp các doanh nghiệp chọn lựa danh mục nhà cung ứng phùhợp

6) Ha Jin Hwang và Jan Seruga, với bài nghiên cứu “An intelligent Supply chain management system to enhance collaboration in textile industry” (tạm dịch: Một mô hình

quản trị chuỗi cung ứng thông minh nhằm cải thiện quan hệ hợp tác trong ngành côngnghiệp dệt may), đăng trên Tạp chí quốc tế về Khoa học và Kỹ thuật, 12/2011, đã nêu sơlược về quản trị chuỗi cung ứng trong ngành dệt may, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quảcủa một chuỗi cung ứng trong ngành dệt may, xu hướng chuỗi cung ứng hợp tác và cácchiến lược nhằm đẩy mạnh, cải thiện chuỗi cung ứng hợp tác trong giai đoạn hiện nay

7) Mohammad Ali, Md Mamun Habib (2012), với bài viết “Supply chain management

of textile industry: a case study on Bangladesh” (tạm dịch: Quản trị chuỗi cung ứng ngành

dệt may: ví dụ thực tiễn ở Bangladesh), đăng trong tạp chí Chuỗi cung ứng toàn cầu(International Journal of Supply chain) quyển 1, đã khái quát khái niệm về chuỗi cung ứng,ngành dệt may, tổng lược về ngành công nghiệp dệt may toàn cầu, sơ lược về các thị trườngdệt may lớn hiện nay như Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Ấn Độ, và cuối cùng là tậptrung vào ngành công nghiệp dệt may ở Bangladesh Tác giả đã hệ thống và cho người đọcnhìn nhân tổng quan về ngành dệt may và cấu trúc ngành dệt may ở Bangladesh.

8) Jimmy K.C.Lam, với bài viết “Textile and apparel supply chain management in Hong Kong” (tạm dịch: Quản trị chuỗi cung ứng ngành dệt may ở Hong Kong), đăng trên

Tạp chí quốc tế Khoa học và Kỹ thuật, chuyên mục May mặc năm 2006, đã tổng hợp một sốkhái niệm về quản trị chuỗi cung ứng và nêu được tình hình quản trị chuỗi cung ứng nóichung ở Hong Kong Sau đó, tác giả đi sâu vào phân tích quản trị chuỗi cung ứng ngành dệtmay của Hong Kong nói riêng để làm rõ được những yếu điểm hiện tại và mức độ quantrọng của quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả đối với ngành dệt may Hong Kong

9) Nguyễn Thị Hồng Vân và Nguyễn Thị Bích Ngọc (2008), với đề tài nghiên cứu khoa

học “Đo lường rủi ro chuỗi cung ứng mặt hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Mỹ”, đã

khái quát được cơ sở khoa học về chuỗi cung ứng và rủi ro chuỗi cung ứng nói chung, rủi rochuỗi cung ứng đối với ngành hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ nóiriêng, từ đó đo lường rủi ro chuỗi cung ứng đối với ngành hàng này khi xuất khẩu sang thịtrường Mỹ

10) Đặng Thị Tuyết Nhung và Đinh Công Khải (2011), trong tóm tắt nghiên cứu chính

sách “Chuỗi giá trị ngành dệt may Việt Nam”, thuộc chương trình giảng dạy kinh tế

Fullbright, cũng đã nêu được tình hình ngành hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam tronggiai đoạn 2000-2010, đưa ra được chuỗi giá trị dệt may toàn cầu (có liên quan mật thiết đếnchuỗi cung ứng) và vị trí của dệt may Việt Nam trong chuỗi toàn cầu

11) Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) và Đề án “Khảo sát và Thống kê ngành dệt may Việt Nam 2013” cũng đã đưa ra được tính cấp thiết của việc nghiên cứu ngành dệt may

trong thời điểm hiện nay và vạch ra được cơ sở luận và phương pháp nghiên cứu cụ thểnhằm đạt được mục tiêu đề ra

12) Và các bài báo cáo khác về ngành dệt may Việt Nam như: “Report on Vietnam Textile and Garment Industry” (tạm dịch: Báo cáo về ngành công nghiệp dệt may Việt

Nam) của Hiệp hội công nghiệp bông và dệt may châu Phi (African Cotton and Textile

Industries Federation – ACTIF) năm 2010; “Báo cáo cập nhật ngành dệt may” của Công ty chứng khoán BIDV (BSC) ngày 17/7/2013; “Báo cáo phân tích, cập nhật ngành dệt may”

của Maybank KimEng (MBKE) ngày 17/4/2014; “Báo cáo ngành VietinbankSc: Ngành dệt may Việt Nam” của tác giả Nguyệt Anh Vũ, tháng 04/2014;…đã nghiên cứu và đưa ra một

cái nhìn tổng quát về ngành dệt may Việt Nam trong thời gian gần đây

Với tình hình hiện tại khi Trung Quốc thực hiện hành vi gây hấn và tranh chấp về lãnhhải trên biển Đông với Việt Nam, vấn đề “thoát Trung” luôn được các nhà kinh tế, nhà kinhdoanh quan tâm và thường xuyên nhắc tới trên các phương tiện thông tin đại chúng Ngànhdệt may Việt Nam, với nhiều năm lệ thuộc vào nguồn cung nguyên phụ liệu từ Trung Quốc,

đã trở thành một trong những ngành chịu sự ảnh hưởng và yêu cầu “tự đổi mới” nhiều nhấthiện nay Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có công trình nghiên cứu chuyênbiệt nào nghiên cứu về vấn đề căng thẳng biển Đông và tác động của nó đến “thượngnguồn” chuỗi cung ứng ngành hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam, nếu có, chủ yếu làmột số thông tin sơ bộ được đề cập một cách bao quát trên các tạp chí kinh tế Do vậy, đề tài

nghiên cứu “Giải pháp cải thiện thượng nguồn chuỗi cung ứng ngành dệt may xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc về vấn

đề biển Đông” có thể đánh giá là một nội dung nghiên cứu cập nhật và mới mẻ, phù hợp

với thực trạng của ngành dệt may hiện nay

CH ƯƠNG 2 NG 2

TÌNH HÌNH CHU I CUNG NG NGÀNH D T MAY XU T KH U ỖI CUNG ỨNG NGÀNH DỆT MAY XUẤT KHẨU ỨNG NGÀNH DỆT MAY XUẤT KHẨU ỆT MAY XUẤT KHẨU ẤT KHẨU ẨU

C A VI T NAM TRONG B I C NH CĂNG TH NG ỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CĂNG THẲNG ỆT MAY XUẤT KHẨU ỐI CẢNH CĂNG THẲNG ẢNH CĂNG THẲNG ẲNG

GI A VI T NAM VÀ TRUNG QU C V V N Đ BI N ĐÔNG ỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC VỀ VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG ỆT MAY XUẤT KHẨU ỐI CẢNH CĂNG THẲNG Ề VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG ẤT KHẨU Ề VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG ỂN ĐÔNG

2.1 Tình hình ngành dệt may Việt Nam và chuỗi cung ứng ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam

2.1.1.2 Tình hình hoạt động của ngành dệt may Việt Nam

Theo số liệu của Trung tâm thương mại thế giới năm 2010, Việt Nam thuộc Top 10 quốcgia sản xuất hàng dệt may lớn nhất thế giới trong giai đoạn 2007-2009, đứng thứ 7 vào năm

2010 với thị phần xuất khẩu gần 3%, sau Trung Quốc (36,6%), Đức (5,03%), Italy (5%),Bangladesh (4,32%), Ấn Độ (3,9%) và Thổ Nhĩ Kỳ (3,7%) Hiện nay, Việt Nam là mộttrong 5 nhà xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới chiếm thị phần từ 4-5% Thị trường xuấtkhẩu chính của Việt Nam là Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản (chiếm 75% tổng kim ngạch xuấtkhẩu) với các sản phẩm may mặc chủ yếu là sản phẩm từ bông sợi tổng hợp cho phân khúcthị trường trung và thấp

Bảng 1: Tổng quan ngành dệt may Việt Nam trong 4T/2014

Nguồn: FPTSS, Báo cáo ngành dệt may 4/2014

Sau hơn 20 năm phát triển mạnh mẽ, hiện nay ngành dệt may Việt Nam có khoảng hơn6.000 doanh nghiệp, sử dụng hơn 2,5 triệu lao động, chiếm tỷ trọng 25% so với lao động

công nghiệp của cả nước (Bảng 1) Tuy nhiên, năng suất lao động ở khu vực sản xuất dệt

may của Việt Nam (2,4) là vẫn còn thấp so với các quốc gia khác như Trung Quốc (6,9),Indonesia (5,2)

Năm 2008, kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam tăng trưởng mạnh, gần 18% Đếnnăm 2009, số liệu này có xu hướng giảm nhẹ (0,6%) do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tếtoàn cầu Đến năm 2010, giá trị xuất khẩu dệt may Việt Nam tăng mạnh với tốc độ tăngtrưởng trên 20% do các đơn hàng gia công được chuyển dần từ Trung Quốc sang Việt Nam,đồng thời Việt Nam đã mở rộng thị trường xuất khẩu của mình sang Đài Loan, Hàn Quốc vàcác nước trong khối ASEAN Năm 2011, kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam tiếp tụctăng 12% so với năm 2010 Năm 2012, ngành dệt may đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu là

15 tỷ USD, tăng khoảng 10 - 12% so với năm 2011, dù trong năm này, ngành dệt may gặprất nhiều khó khăn như thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, chi phí đầu vào tăng nhanh, khủnghoảng đồng euro,… Năm 2013 đánh dấu một năm thắng lợi của dệt may Việt Nam, vớikim ngạch xuất khẩu đạt 20 tỷ USD, duy trì tốc độ tăng trưởng 18%, vượt 1 tỷ USD sovới mục tiêu ban đầu Tốc độ tăng trưởng CAGR (Compound Annual Growth Rate – tốc

độ tăng trưởng hàng năm kép) của ngành đạt 17,1%/năm Tính riêng giai đoạn

2000-2012, ngành dệt may đã tăng trưởng gấp 8 lần

Biểu đồ 3: Tình hình xuất khẩu và nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may Việt Nam

giai đoạn 2005-2013

Nguồn: Nguyệt A.Vũ, Báo cáo ngành của VietinBank Sc, Ngành dệt may Việt Nam,

04-2014, theo tổng hợp từ VITAS 2013

Biểu đồ 4: Xuất khẩu dệt may Việt Nam từ 2007-2014 (dự báo)

Đơn vị: Triệu USD

Nguồn: BaoViet Securities, Báo cáo phân tích ngành hàng tiêu dùng: CTCP Dệt Đầu tư-Thương mại Thành Công, 6/2014, theo tổng hợp từ Tổng cục Hải quan Việt Nam

may-Về thị trường xuất khẩu, hiện nay Việt Nam đã xuất khẩu dệt may đi 54 thị trường trêntoàn thế giới Trong đó, các khách hàng lớn nhất có thể kể tới là Mỹ, EU, Nhật Bản, HànQuốc, Canada và Đài Loan Trong 9 tháng đầu năm 2011, kim ngạch xuất khẩu hàng dệtmay sang các thị trường này chiếm gần 89,5% tổng kim ngạch Hoa Kỳ là thị trường xuấtkhẩu chính của dệt may Việt Nam (chiếm 48% tỷ trọng xuất khẩu năm 2013).

Biểu đồ 5: Xuất khẩu dệt may Việt Nam tại các thị trường chủ lực

giai đoạn 2007-2013

Nguồn: Vitas, MBKE

Biểu đồ 6: Cơ cấu thị trường xuất khẩu dệt may Việt Nam năm 2012-2013

(Nguồn: BaoViet Securities, Báo cáo phân tích ngành hàng tiêu dùng: CTCP Dệt

may-Đầu tư-Thương mại Thành Công, 6/2014, theo tổng hợp từ Bloomberg)

Trong đó, ở thị trường Hoa Kỳ, Việt Nam là nhà xuất khẩu lớn thứ hai (7,6% thị phần),xếp sau Trung Quốc (40,2%) Ở thị trường EU, Việt Nam là nhà xuất khẩu dệt may lớn thứ

7 (2,66%) Ở thị trường Nhật Bản, Việt Nam xếp thứ 3 (5%) sau Trung Quốc(78%) và EU(5,25%) (Theo SSI-Research, Vietnam Garment and Textile sector Update, August 14,2013)

Ngành dệt may xuất khẩu của Việt Nam sau hơn 20 năm liên tục phát triển với tỷ lệ tăngtrưởng kép 17,1%/năm , đến nay đã vươn lên trở thành ngành kinh tế hàng đầu cả nước, vớikim ngạch xuất khẩu đóng góp từ 10-15% GDP hàng năm Tuy nhiên, ngành công nghiệpdệt may Việt Nam chỉ tham gia vào phần thứ 3 trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu làCắt và May Sản xuất chủ yếu theo hình thức gia công theo đơn hàng, hình thức sản xuấtcấp thấp nhất, phương thức gia công đơn giản (CMT (Cut Make Trim) và FOB (Free onBoard) chiếm hơn 95% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu), thiếu khả năng cung cấp trọn góinên giá trị gia tăng còn thấp, tỷ suất lợi nhuận chỉ chiếm khoảng 5-10% Nếu xét theo môhình đường cong nụ cười trong chuỗi giá trị ngành dệt may, thì Việt Nam nằm trong vùnghưởng giá trị thấp nhất

Sơ đồ 9: Đường cong nụ cười trong chuỗi giá trị của ngành dệt may

Nguồn: Hà Văn Hội, 2012, Phân tích chuỗi giá trị xuất khẩu dệt may Việt Nam

Về nhập khẩu, ngành dệt may Việt Nam vẫn còn phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhậpkhẩu (khoảng 70%), chủ yếu từ Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, tốc độ tăng trưởng kép

hàng năm của nhập khẩu ngành là 13,4% (Biểu đồ 7).

Biểu đồ 7: Nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may Việt Nam giai đoạn 2007-2013

Đơn vị: triệu USD

(Nguồn: BaoViet Securities, Báo cáo phân tích ngành hàng tiêu dùng: CTCP Dệt Đầu tư-Thương mại Thành Công, 6/2014, theo tổng hợp từ Tổng cục Hải quan Việt Nam)

may-Nhập khẩu các mặt hàng bông, xơ sợi, vải và nguyên phụ liệu vẫn tăng liên tục qua nhiều

năm (Biểu đồ 8) Trong đó, vải chiếm tỷ trọng chủ yếu (62% tổng kim ngạch nhập khẩu dệt

may năm 2013, đạt 8,397 triệu USD) Nhập khẩu bông năm 2013 đạt 589 nghìn tấn, trị giá1.171 triệu USD, tăng 39% về lượng và 33,6% về giá trị so với năm 2012 Nhập khẩu xơsợi, nguyên liệu năm 2013 đạt 696 nghìn tấn,trị giá 1.520 triệu USD, tăng 7,7% về lượng và8% về trị giá so với năm 2012

Biểu đồ 8: Giá trị nhập khẩu dệt may theo mặt hàng

Đơn vị: Triệu USD

Nguồn: FPTS, Báo cáo ngành dệt may 4/2014, theo tổng hợp từ VITAS

Tính đến hết tháng 4/2014, cả nước nhập khẩu khoảng 2,8 tỷ USD vải, 502 triệu USDbông và 479 triệu USD xơ sợi Tính đến 7 tháng đầu năm 2014, ngành dệt may Việt Nam đãnhập 896 triệu USD sợi dệt, gần 1 tỷ USD bông, 5,5 tỷ USD vải trong đó Trung Quốc chiếmtới khoảng 33% tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm này, đứng trên Hàn Quốc vàSingapore Tuy nhiên liên tiếp 2 năm trở lại đây, lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu nguyênphụ liệu cho dệt may, khẳng đầu bước đầu cho sự tự chủ

Trong vài năm trở lại đây, doanh nghiệp dệt may Việt Nam bắt đầu chủ động đưa thươnghiệu của mình tiến ra thị trường thế giới Điển hình là Vinatex đã đưa thương hiệu Việt Tiếnđến Lào, Campuchia và có kế hoạch hướng tới Myanmar và Trung Quốc Ngành dệt maycũng đang dần được phát triển theo chiều sâu bằng việc xây dựng nhiều nhà máy sản xuấtsợi tổng hợp và các nhà máy xơ nhằm đáp ứng nhu cầu xơ, sợi trong nước Bằng cách này,ngành dệt may Việt Nam có thể thực hiện tự chủ nguồn cung, thay vì phải nhập khẩu đếnhơn 80% để phục vụ cho xuất khẩu như hiện nay

Với lợi thế ổn định chính trị - xã hội và nguồn lao động, Việt Nam đang có nhiều cơ hội

để tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu Đặc biệt khi các Hiệp định thương mại Đối tác xuyênChâu Á - Thái Bình Dương (TPP) , Hiệp định Thương Mại tự do song phương Việt Nam –

EU (FTA) được ký kết trong thời gian tới Theo đó mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu và tăng

trưởng thị trường nội địa theo Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt may Việt Namđến năm 2020 tầm nhìn 2030 của Bộ Công Thương sẽ tăng trưởng từ 10-12%/năm.

Mặc dù vậy, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, trongviệc hội nhập với thị trường quốc tế, với nhiều rào cản từ phía các nhà nhập khẩu và cạnhtranh gay gắt giữa các nước xuất khẩu khác

2.1.2 Chuỗi cung ứng của ngành dệt may Việt Nam

2.1.2.1 Cấu trúc chuỗi cung ứng của ngành dệt may Việt Nam

Chuỗi cung ứng ngành bao gồm: Khách hàng, Nhà bán lẻ, Nhà phân phối, Nhà sản xuất,

và Nhà cung ứng nguyên vật liệu Nhưng nếu xét về chuỗi cung ứng toàn cầu, hiện nay ViệtNam chỉ đang chỉ nằm ở khâu nhà sản xuất Mặc dù là nước có nền công nghiệp dệt mayphát triển mạnh, nhưng tất cả chỉ là gia công, sản xuất Ngành dệt may vẫn chưa thể xâydựng được một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh như các nước công nghiệp phát triển

Sơ đồ 10: Các doanh nghiệp may Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Nguồn: Dang Nhu Van (2005), Vietnamese T&G Firms in the Global Value Chain

Hiện tại, ngành dệt may Việt Nam chỉ thực hiện gia công theo đơn hàng bằng hình thứcgia công sản phẩm (CMT) và hình thức làm hàng FOB, trong đó CMT chiếm khoảng75,3%, còn FOB chiếm 21,2% Trong đó:

- Hình thức gia công sản phẩm (CMT- Cut Make Trim): khách hàng nước ngoài cungcấp toàn bộ nguyên phụ liệu đầu và thiết kế sản phẩm, doanh nghiệp Việt Nam chỉ chịutrách nhiệm sản xuất, gia công và hoàn thiện sản phẩm

- Hình thức làm hàng FOB (Free on Board): các doanh nghiệp Việt Nam tự muanguyên phụ liệu, có thể là nguyên phụ liệu đầu vào do khách hàng nước ngoài chỉ định,

hoặc nguồn nguyên phụ liệu do doanh nghiệp Việt Nam chủ động tìm kiếm, hoặc là nguồnnguyên phụ liệu được sản xuất trong nước.

Sơ đồ 11: Các phương thức sản xuất dệt may chủ yếu

Nguồn: FPTSS, Báo cáo ngành dệt may 4/2014

Mối quan hệ cung ứng đầu vào giữa nhà cung cấp nguyên phụ liệu và nhà sản xuất chỉtồn tại đối với các đơn hàng FOB, bởi vì khi thực hiện CMT, đối tác sẽ cung cấp toàn bộnguyên phụ liệu cần thiết cho quá trình sản xuất Trong trường hợp sử dụng FOB, doanhnghiệp dệt may Việt Nam phải cam kết sử dụng nguyên phụ liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng

do khách hàng yêu cầu Tuy nhiên, hiện nay do nguồn cung trong nước còn hạn chế, cácngành công nghiệp phụ trợ vẫn còn yếu kém nên chủ yếu nguồn nguyên phụ liệu phục vụcho ngành dệt may đều được nhập khẩu từ nước ngoài Theo thống kê từ Vitas, hàng nămngành dệt may phải nhập khẩu hơn 70% nguyên phụ liệu (xơ, sợi, bông, vải,…) để phục vụcho sản xuất Ngoài nguyên phụ liệu, doanh nghiệp dệt may Việt Nam còn phải nhập khẩuthêm máy móc, công nghệ từ nước ngoài để phục vụ cho ngành dệt may, vì yêu cầu về tiêuchuẩn chất lượng của các khách hàng lớn như Hoa Kỳ và EU là rất cao, trong khi công nghệtrong nước vẫn còn lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng từ phía đối tác

Xét về phía các nhà sản xuất, hầu hết doanh nghiệp dệt may ở Việt Nam hiện nay đều cóquy mô vừa và nhỏ, doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm đa số Theo thống kê của Hiệp

hội Dệt may Việt Nam, năm 2009 tổng số doanh nghiệp dệt may ở Việt Nam là 3.719 doanhnghiệp, đến năm 2014, ngành dệt may cả nước có khoảng 6.000 doanh nghiệp, trong đó,doanh nghiệp FDI chiếm 15%, số doanh nghiệp tư nhân chiếm 84% và doanh nghiệp nhànước chiếm 1% Khối FDI liên tục có tống độ tăng trưởng xuất khẩu cao hơn so với doanh

nghiệp dệt may trong nước (xem Biểu đồ 9) Điều này chứng tỏ một vấn đề rằng năng lực

sản xuất và xuất khẩu của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam vẫn chưa thực sự phát triển

và đáp ứng nhu cầu của thị trường quốc tế

Biểu đồ 9: Cơ cấu công ty dệt may theo hoạt động và theo sở hữu

Nguồn: FPTS, Báo cáo ngành dệt may 4/2014, theo Ministry of Foreign Affairs of Netherlands

Biểu đồ 10: Tỷ trọng xuất khẩu dệt may của DN trong nước và DN FDI

trong 4 tháng đầu năm 2014

Nguồn: FPTS, Báo cáo ngành dệt may 4/2014, theo tổng hợp từ Tổng cục Thống kê

Xét về quá trình phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng, do đặc điểm hiện tại củangành dệt may là may gia công theo đơn hàng của đối tác ngước ngoài, nên việc phân phốisản phẩm đến người tiêu dùng cuối cùng cũng dựa chủ yếu vào hệ thống bán lẻ của các đốitác này Các kênh phân phối nội địa vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu liên kết và chưa đồng bộ.Trung tâm phân phối lớn nhất hiện nay là Vinatexmart, thuộc tập đoàn dệt may Việt Nam(Vinatex) Là trung tâm phân phối sản phẩm của hơn 300 doanh nghiệp trong và ngoài hệthống, Vinatexmart là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng dệt may nội địa Mộtkênh phân phối khác phổ biến ở Việt Nam là các hệ thống siêu thị và các điểm bán hàng lẻ,giúp đưa sản phẩm dệt may đến tay người tiêu dùng nội địa

Từ thực tế có thể thấy chuỗi cung ứng dệt may Việt Nam còn phụ thuộc rất nhiều vào thịtrường nước ngoài

 Nguồn nguyên vật liệu được nhập khẩu, nên chưa thể chủ động trong nguồn nguyênvật liệu

 Quá trình sản xuất chỉ là gia công đơn thuần theo các đơn đặt hàng với những thiết kế

và bản mẫu có sẵn Ít có sản phẩm và thương hiệu riêng Thiếu vắng các cụm công nghiệpchuyên biệt về dệt may để tập trung phát triển

 Kênh phân phối chưa được coi trọng chủ yếu chỉ thực hiện ở bước CMT và FOB,hoạt động phân phối phụ thuộc vào các nhà buôn nước ngoài

Các hoạt đông nghiên cứu thị trường tìm kiếm khách hàng không được đầu tư để tìm ranhững phân khúc khách hàng mà ngành có thể đáp ứng

2.1.2.2 Tình hình chuỗi cung ứng của ngành dệt may Việt Nam

Một vấn đề đáng chú ý trong chuỗi cung ứng ngành dệt may Việt Nam là hiện tượng “nútthắt cổ chai” ở khâu dệt nhuộm

Sơ đồ 12: Chuỗi cung ứng ngành dệt may

Nguồn: Theo SSI-Research, Vietnam Garment and Textile sector Update, 14/8/2013

- Nguồn cung cấp bông, sợi tổng hợp

Ngành trồng bông và kéo sợi là khâu ở đoạn đầu của chuỗi dệt may và giữ vai trò trọngyếu trong việc cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các phân đoạn còn lại gồm dệt - nhuộm vàmay, nhưng cho đến nay khâu này vẫn chưa phát triển cân xứng với nhau Hiện nay ngànhdệt may Việt Nam cần khoảng 820.000 tấn nguyên phụ liệu thô hàng năm, bao gồm 420.000tấn bông và 400.000 tấn sợi tổng hợp (Theo SSI) Trong đó, Việt Nam chỉ có thể sản xuất6.000 tấn bông, đáp ứng 1,2% nhu cầu sản xuất Còn lại, gần 98,8% là được nhập khẩu, chủyếu là từ Hoa Kỳ (45,6%) và Ấn Độ (23,1%) Về sợi tổng hợp, hàng năm Việt Nam phảinhập 120.000 tấn sợi tổng hợp để phục vụ cho ngành dệt may

- Về ngành kéo sợi

Chỉ trong 10 năm từ 2000 đến 2010, khi dệt may Việt Nam đã vươn lên trở thành ngànhđạt kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cả nước với doanh thu 11,2 tỷ đô la Mỹ, ngành kéo sợi đãtăng trưởng trên 300% từ 1,2 triệu cọc sợi với tổng sản lượng 120.000 tấn lên 3,75 triệu cọcđạt 420.000 tấn Hiện nay, Việt Nam có khoảng 5,1 triệu con quay, chiếm 2,04% số conquay trên toàn thế giới, và sản xuất ra khoảng 700.000 tấn sợi mỗi năm (Xem Bảng 2) Tuynhiên, Việt Nam chủ yếu sản xuất sợi để xuất khẩu ra nước ngoài (2/3), mà thị trường chính

là Thổ Nhĩ Kỳ Năm 2000, sản lượng bông đạt 12.000 tấn, đáp ứng khoảng 20% nhu cầukéo sợi thì đến năm 2010 chỉ còn 3.500 tấn – tức còn 30% sản lượng năm 2000 và chỉ cònđáp ứng khoảng 1,3% nhu cầu bông cho ngành sợi (Hiệp Hội Bông Sợi Việt Nam, 2010)

Bảng 2: Số liệu ngành kéo sợi Việt Nam

Nguồn: FPTS, Báo cáo ngành dệt may 4/2014, theo tổng hợp từ VCOSA

Sự giảm sút của sản lượng bông trong nước đã ảnh hưởng đến các khâu sau của chuỗicung ứng dệt may Việt Nam (dệt và nhuộm), đặc biệt giá bông thế giới tăng cao một cáchbất thường (tăng 2,2 lần10) chỉ trong vòng 2 năm 2009, 2010 đe dọa tới sự tăng trưởng ổnđịnh của ngành sợi nói riêng và toàn ngành dệt may Việt Nam nói chung Trong nhiều nămqua Việt Nam phải nhập khẩu hầu hết các sản phẩm bông, xơ để phục vụ nhu cầu nguyênliệu cho ngành sợi Số liệu cho thấy, kể từ năm 2005 cho đến nay khối lượng và giá trị nhậpkhẩu các nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may nước ta gia tăng liên tục ở tất cả các sảnphẩm bông, xơ, và sợi Nhìn chung, bởi vì sự phụ thuộc nặng nề vào nguồn nguyên phụ liệunhập khẩu, nên ngành công nghiệp dệt may, đặc biệt là khâu kéo sợi của Việt Nam rất dễ bịảnh hưởng bởi giá bông thế giới và biến động tỷ giá hối đoái

- Khâu dệt và nhuộm

Với 1/3 lượng sợi sử dụng cho sản xuất trong nước, hàng năm các doanh nghiệp dệt củaViệt Nam sản xuất được 1,3 tỷ mét vải thô Sau đó, 0,5 tỷ mét vải thô được xuất ra các thịtrường nước ngoài, còn 0,8 tỷ mét vải được nhuộm bởi các doanh nghiệp trong nước Dođặc điểm của khâu dệt nhuộm là thâm dụng vốn, đòi hỏi mức vốn đầu tư cao, đặc biệt là cho

hệ thống xử lý chất thải Vì những quan ngại về vấn đề môi trường nên chỉ có một số doanhnghiệp dệt nhuộm được phép hoạt động tại Việt Nam Do đó, dù rằng nhu cầu dệt nhuộmcủa ngành dệt may là rất cao, nhưng với số ít các doanh nghiệp dệt nhuộm và công nghệ cũ

kỹ, lỗi thời, khâu dệt nhuộm được xem là một trong những điểm yếu nhất của chuỗi cungứng ngành dệt may Việt Nam Trong khi ngành may nước ta đã có những bước tiến tươngđối thì ngành dệt vải, in nhuộm và hoàn tất vẫn chưa phát triển được như mong muốn Côngđoạn này của Việt Nam “đang chậm hơn các nước trong khu vực 20%, nhất là công đoạnnhuộm với 30% máy móc thiết bị cần khôi phục, hiện đại hóa do đã sử dụng trên 20 năm”.Những hạn chế này khiến năng suất dệt vải của Việt Nam rất thấp, nếu so với Trung Quốcchỉ bằng 30% (CIEM, 2008)

Rõ ràng vai trò của ngành dệt đối với riêng ngành may và tổng thể ngành dệt may là rấtlớn vì vải là yếu tố quan trọng quyết định đến chi phí và chất lượng cuối cùng của một sảnphẩm may mặc Mặc dù có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguyên liệu tại chỗ chongành may nhưng trên thực tế, ngành dệt Việt Nam chưa làm tốt vai trò đó Hiện nay, cácdoanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc Việt Nam đều không hài lòng về chất lượng vải nội

vì không đáp ứng được yêu cầu về sản xuất hàng may mặc của họ

Bên cạnh yếu tố chất lượng thì sản lượng ngành dệt cũng không đáp ứng nhu cầu củangành may Trong năm 2010 ngành dệt sản xuất 1,1 tỷ m2 sản phẩm dệt thoi, 150-200.000tấn sản phẩm dệt kim và thực hiện in nhuộm hoàn tất khoảng 800 triệu m2, chỉ đáp ứngđược khoảng 20-30% nhu cầu trong nước Nhập khẩu vải các loại về Việt Nam14 năm 2010trị giá 5,37 tỷ USD, tăng 26,86% so với năm 2009 Trong khoảng 9 tỷ USD kim ngạch xuấtkhẩu hàng dệt may năm 2009, giá trị xuất khẩu vải chiếm gần 430 triệu USD, nghĩa làngành dệt chỉ đóng góp chưa đến 5% giá trị xuất khẩu Như phân tích ở phần trên, chính sựphát triển chậm của ngành dệt đã gây ra tình trạng nghịch lý trong ngành dệt may của nướcta: sợi sản xuất ra hiện nay phải xuất khẩu 2/3 sản lượng, trong khi ngành may lại phải nhập70-80% lượng vải mỗi năm

- Hoạt động cắt may

Ngành may xuất khẩu của Việt Nam đã phát triển nhanh chóng kể từ cuối những năm 80

và đầu những năm 90, đặc biệt từ sau khi Hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ

có hiệu lực vào năm 2001 đã thúc đẩy ngành dệt may Việt Nam mở rộng thị trường xuấtkhẩu đáng kể (Hill, 2000, Tóm tắt nghiên cứu chính sách: Chuỗi giá trị ngành dệt may ViệtNam) Số liệu kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may từ năm 2000 đến 2010 cho thấy, trong tất

cả các khâu của chuỗi giá trị thì may là ngành có sự phát triển rõ rệt nhất ở Việt Nam Trongnăm 2010, Việt Nam đã sản xuất được 2,6-2,8 tỷ sản phẩm may mặc, trong đó khoảng 70%dành cho xuất khẩu Với thị trường xuất khẩu rộng, rõ ràng Việt Nam đang trở thành nhàcung cấp hàng may mặc cạnh tranh trên thế giới Nhưng Việt Nam vẫn chỉ cạnh tranh xuấtkhẩu ở những mặt hàng tương đối hẹp, những sản phẩm may mặc mà đang xuất khẩu chủyếu là các sản phẩm từ bông và sợi tổng hợp cho phân khúc thị trường cấp trung và cấpthấp Số liệu về chủng loại các mặt hàng xuất khẩu năm 2009 cho thấy, hơn 60% giá trị xuấtkhẩu của ngành may mặc là từ áo sơ mi, áo khoác, quần dài và quần áo thể thao Các sảnphẩm từ dệt kim như quần áo lót, áo thun được sản xuất với khối lượng và giá trị xuất khẩuvẫn còn tương đối nhỏ Các sản phẩm cao cấp như váy, đồ vest được xuất khẩu với số lượngrất hạn chế

Bảng 3: Số liệu xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam giai đoạn 2000-2010

Đơn vị: triệu USD

Thị

trường 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TỔNG 1.892 1.962 2.755 3.660 4.385 4.838 5.834 7.794 9.082 9.070 11.172

USA 50 45 975 1.973 2.474 2.603 3.044 4.465 5.116 4.995 6.117

EU 609 599 609 580 762 882 1.243 1.489 1.704 1.700 1.883

Japan 620 588 620 514 531 604 628 704 820 955 1.154

Khác 613 730 551 593 618 749 919 1.136 1.442 1.420 2.018

Nguồn: Tổng hợp từ Hiệp hội Dệt May Việt Nam

Các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm may mặc của Việt Nam hiện nay vẫn đều sản xuấttheo phương thức gia công đơn giản, thiếu khả năng cung cấp trọn gói Theo thống kê củaHiệp hội dệt may Việt Nam năm 2013 tỷ lệ xuất khẩu hàng may mặc theo phương thức giacông CMT vẫn chiếm chủ yếu (khoảng 75,3%), xuất khẩu theo phương thức FOB chỉkhoảng 21,2% và chỉ có 1% xuất khẩu theo phương thức ODM Các doanh nghiệp ViệtNam xuất hàng theo FOB cũng chỉ chủ yếu ở mức FOB I nên giá trị gia tăng của ngành cònthấp chỉ chiếm khoảng 20% so với kim ngạch xuất khẩu, tỷ suất lợi nhuận chỉ khoảng 5-10% và phải nhập khẩu đến 70-90% nguyên phụ liệu Điều này giải thích cho một nghịch lý

là Việt Nam đang là một trong 5 nước xuất khẩu hàng dệt may nhiều nhất vào Mỹ nhưng lại

là quốc gia duy nhất không dùng nguyên phụ liệu trong nước Nếu vẫn phụ thuộc vào nguồnnguyên phụ liệu từ nước ngoài, các doanh nghiệp may mặc ở Việt Nam sẽ gặp phải một sốrủi ro sau: rủi ro về thời gian và chất lượng nguyên phụ liệu trong quá trình vận chuyển, rủi

ro về thời gian khi tìm nguyên liệu thay thế trong trường hợp sản phẩm bị lỗi dẫn tới ảnhhưởng hợp đồng giao hàng

Theo đánh giá của Giám đốc văn phòng đại diện của tập đoàn Mast Industries18 - mộtnhà mua quốc tế lớn của ngành dệt may, thì hiện nay chỉ có khoảng 10-15 doanh nghiệpViệt Nam có khả năng làm FOB đạt tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu các nhà mua thế giới,tiêu biểu là các công ty may Việt Tiến, Nhà Bè, Phong Phú Họ cũng cho biết thêm, hạn chếlớn nhất khiến các doanh nghiệp Việt Nam chưa làm được FOB là do không có khả năngtìm được nguồn vải đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và thời gian giao hàng, và không

đủ khả năng về tài chính để đề phòng giải quyết cho các trường hợp phát sinh rủi ro khi thựchiện hợp đồng nhằm đáp ứng việc giao hàng đúng thời hạn Nói cách khác, tỷ lệ xuất khẩucác sản phẩm may mặc theo phương thức FOB vẫn còn thấp là do ngành dệt may của ViệtNam không chủ động được nguồn nguyên liệu, khả năng quản lý, huy động vốn và chủ động

về tài chính không cao, nên vẫn chưa khai thác hết các lợi thế, thu được lợi nhuận tối đa ởkhâu này Đặc biệt, ngành may mặc Việt Nam đang rất yếu ở mảng thiết kế sản phẩm vì

thiếu các nhà thiết kế giỏi, khó tiếp cận và thiếu thông tin về nhu cầu khách hàng, xa thịtrường tiêu dùng cuối cùng

Nếu so sánh mắt xích sản xuất ngành dệt may Việt Nam so với thế giới, ta có thể thấytrong khi mắt xích sản xuất của ngành dệt may Việt Nam đang ở mức may gia công là chủyếu thì các nhà sản xuất trên thế giới đang cạnh tranh với nhau bằng cách dịch chuyển lênphương thức sản xuất FOB cấp III hay ODM, OBM nhằm đáp ứng những thay đổi quantrọng trên thị trường dệt may thế giới

Những phân tích ở trên cho thấy cần phải khắc phục các điểm còn hạn chế để nâng caonăng lực sản xuất của ngành may Việt Nam ngay từ thời điểm này là điều kiện cần thiết đểngành may mặc Việt Nam nâng cấp vị thế của mình trong chuỗi cung ứng toàn cầu Muốnthâm nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu thì các doanh nghiệp cần phải sản xuất dướidạng FOB, ODM

- Hoạt động marketing và phân phối

Hoạt động phân phối của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam hiện nay vẫn chưa pháttriển và đang phụ thuộc vào các nhà buôn nước ngoài Mạng lưới các nhà mua này bao gồm:các doanh nghiệp bán lẻ, các nhà sản xuất, và các nhà buôn Những doanh nghiệp bán lẻ, đa

số thuộc thị trường EU, Nhật và Mỹ, họ sở hữu những thương hiệu hàng đầu quốc tế, nhữngsiêu thị, cửa hàng bán sỉ và bán lẻ Những nhà sản xuất nhập sản phẩm (buyer) từ Việt Nambao gồm các nhà may mặc quốc tế và khu vực, các nhà buôn trong khu vực thường từ HồngKông, Đài Loan và Hàn Quốc Trong khi đó, các nhà buôn đóng vai trò rất quan trọng làtrung gian trong chuỗi cung ứng hàng dệt may của Việt Nam ra thế giới Các doanh nghiệpbán lẻ lớn tin cậy vào các nhà buôn (chủ yếu từ Hồng Kông) để phát triển mạng lưới cungứng của họ ở Việt Nam nhằm giảm chi phí giao dịch Các doanh nghiệp đầu tư may mặcnước ngoài hiếm khi liên hệ trực tiếp với các khách hàng quốc tế ở Việt Nam, vì nhà cungứng của họ thường có văn phòng đại diện đặt ở Hồng Kông, Đài Loan hay Hàn Quốc Dovậy các doanh nghiệp Việt Nam (đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ) phụ thuộc rất lớn vàocác nhà buôn nhỏ trong khu vực (Nadvi và Thoburn, 2004)

Theo kết quả nghiên cứu của Dang Nhu Van (2005) các doanh nghiệp dệt may Việt Namvẫn phải thông qua các nhà cung cấp khu vực để có các hợp đồng gia công, rất ít doanhnghiệp dệt may có được các hợp đồng trực tiếp từ các nhà bán lẻ để cung cấp sản phẩm củamình Một số doanh nghiệp dệt may thì thông qua các văn phòng đại diện ở Việt Nam củacác thương hiệu nổi tiếng để cung cấp sản phẩm Nói cách khác, các doanh nghiệp dệt may

Việt Nam vẫn rất thiếu liên kết với những người tiêu dùng sản phẩm cuối cùng mà chỉ thựchiện các hợp đồng gia công lại cho các nhà sản xuất khu vực

Vấn đề này vừa là nguyên nhân vừa là kết quả khiến đa số các công ty gia công ở ViệtNam thường không biết điểm đến cuối cùng của các sản phẩm mà họ đã sản xuất Hơn mộtnửa doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc tư nhân đã nói rằng họ không biết về thị trườngcuối cùng nơi mà các sản phẩm của họ được tiêu thụ Thậm chí một vài doanh nghiệp xuấtkhẩu lớn dệt may lớn ở thành phố Hồ Chí Minh cũng nói rằng họ có mối liên kết với cácnhà buôn ở Hàn Quốc và Đài Loan, nhưng họ cũng không biết các cửa hàng tiêu thụ sảnphẩm của họ ở đâu trên thế giới (Khalid Nadvi và John T.Thoburn, 2004) Chính khoảngcách rất xa giữa các nhà sản xuất Việt Nam với các doanh nghiệp bán lẻ cuối cùng có thể tácđộng mạnh lên các nhà sản xuất ở địa phương, làm chúng ta khó khăn hơn trong việc nắmbắt yêu cầu của thị trường để đáp ứng một cách nhanh chóng sự thay đổi nhu cầu của ngườimua cũng như xu hướng thời trang mới trên thế giới

Như vậy, hoạt động marketing và phân phối đang là khâu yếu của ngành dệt may ViệtNam, điều này là do chúng ta chủ yếu thực hiện các đơn hàng gia công ở mức CMT và FOBcấp I nên Việt Nam ít có các sản phẩm mang thương hiệu riêng của mình để tiếp cận với cácnhà bán lẻ trên toàn cầu Một khi chúng ta còn chưa nắm được các mắt xích ở thượng nguồn

để chủ động trong hoạt động sản xuất với các mẫu thiết kế và thương hiệu riêng thì ngànhdệt may Việt Nam vẫn khó có thể xâm nhập được mạng lưới xuất khẩu và tiếp thị trongchuỗi giá trị toàn cầu

Phân tích các mắt xích trong chuỗi cung ứng dệt may Việt Nam cho thấy, sau nhiều nămgia nhập chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu mặc dù kim ngạch xuất khẩu cao nhưng ngànhdệt may Việt Nam vẫn chỉ tập trung xuất khẩu các sản phẩm may mặc theo phương thức giacông – vị trí đáy của chuỗi giá trị toàn cầu–với giá trị gia tăng tương đối thấp Hạn chế lớnnhất của ngành là sự phát triển không đồng đều ở các khâu đặc biệt là ở công đoạn đầu trongchuỗi giá trị dệt may bao gồm: trồng bông, dệt, nhuộm và hoàn tất Sự phát triển yếu vàchậm các khâu này đã cản trở sự phát triển, làm giảm giá trị gia tăng ở khâu kéo sợi và sảnxuất hàng may mặc Bên cạnh đó mạng lưới xuất khẩu và tiếp thị vẫn đang là điểm yếu lớntrong chuỗi giá trị của ngành dệt may Việt Nam, hạn chế sự xâm nhập vào các khâu cao hơntrong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu Như vậy, thách thức của các doanh nghiệp dệt mayViệt Nam là để thành công, họ phải chuyển sang sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăngcao hơn bằng cách nâng cấp năng lực cạnh tranh của mình

2.2 Tác động do căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc về vấn đề biển Đông đối với thượng nguồn chuỗi cung ứng ngành dệt may xuất khẩu của Việt Nam

2.2.1 Thượng nguồn chuỗi cung ứng ngành dệt may xuất khẩu của Việt Nam và hiện trạng “lệ thuộc” vào nguồn cung từ phía Trung Quốc

2.2.1.1 Trung Quốc và vị trí nhà cung cấp nguyên phụ liệu hàng đầu cho ngành dệt may Việt Nam

Nguồn cung ứng nguyên phụ liệu ngành may mặc là vấn đề quyết định then chốt cho sựphát triển của các doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc xuất khẩu Mặc dù, là một trong 5nước xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới (giữ thị phần 5-7%), nhưng nguyên vật liệu phục

vụ cho ngành dệt may hơn 4 phần được nhập khẩu từ nước ngoài (khoảng 86%), trong đó,chủ yếu là nhập khẩu từ Trung Quốc

Năm 2012, xuất khẩu dệt may đạt 15,1 tỷ USD, nhưng nhập khẩu vải, nguyên phụ liệudệt may đã chiếm 10,2 tỷ USD, tức là chiếm khoảng 67,5% kim ngạch xuất khẩu Rõ nhất lànăm 2013, ngành dệt may xuất khẩu được 17,95 tỷ USD, nhưng giá trị gia tăng chỉ đạt 3,1

tỷ do ngành này phải nhập khẩu đến 82,5% nguyên phụ liệu để phục vụ nhập khẩu (14,81 tỷUSD)

Trong đó, nhập khẩu nguyên phụ liệu từ Trung Quốc đang chiếm tỷ trọng lớn nhất,khoảng 37,5% tỷ trọng nhập khẩu toàn ngành (5,56 tỷ USD) (Bảng 3) Chỉ riêng có bông làViệt Nam không nhập khẩu từ Trung Quốc, do quốc gia này có chính sách bảo hộ ngànhbông trong nước Nguồn cung cấp bông cho ngành dệt may Việt Nam, do đó, chủ yếu là từ

Mỹ (chiếm 39,3%)

Bảng 4: Số liệu nhập khẩu bông sợi của Việt Nam trong giai đoạn 2002-2010

Còn về các nguyên phụ liệu khác, Trung Quốc là nhà cung cấp trọng yếu cho dệt mayViệt Nam trong suốt nhiều năm Hiệp hội Bông Việt Nam (VCOSA), Trung Quốc cung cấp

khoảng 50% tất cả các nguyên liệu vải sợi cho Việt Nam Các nguyên liệu bông, xơ sợi, vải,nút, vật liệu may,… hầu hết phải nhập khẩu

Bảng 5: Nhập khẩu dệt may Việt Nam năm 2013

Thị trường Năm 2012 Năm 2013

Năm 2013 so với cùng kỳ (%)

Trị giá (USD) Trị giá (USD) Trị giá TỔNG 7.040.068.047 8.397.166.827 +19,28

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Riêng tháng 12/2013 nhập khẩu vải dệt may từ thị trường này tới 3.040.772.008 USD,đưa tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2013 lên 3.887.791.400 USD, chiếm 46,2% tổng trị giánhập khẩu vải dệt may của Việt Nam trong năm 2013 Trong 4 tháng đầu năm 2014, tổngkim ngạch nhập khẩu toàn ngành dệt may là 1,4 tỷ USD, trong khi đó nhập khẩu từ TrungQuốc chiếm 33,5% tổng kim ngạch (466,4 triệu USD) Với con số này thì trong 4 tháng qua,Trung Quốc vẫn là nước dẫn đầu về nguồn cung nguyên phụ liệu cho dệt may Việt Nam,đứng trên Hàn Quốc và Singapore

Bảng 6: Thị trường nhập khẩu xơ, sợi cho ngành dệt may Việt Nam

11 tháng đầu năm 2013

Biểu đồ 11: Tỷ trọng các thị trường nhập khẩu xơ sợi và vải

cho ngành dệt may Việt Nam năm 2013

Nguồn: Nguyệt Anh Vũ, Báo cáo ngành VietinBankSc, Ngành dệt may Việt Nam,

04-2014, theo tổng hợp từ VITAS 2013

Nguồn nguyên phụ liệu trong nước hiện nay chỉ có thể đáp ứng được một phần nhỏ tổngnhu cầu của cả ngành hàng dệt may Cụ thể là, ngành bông trong nước chỉ có thể đáp ứngđược khoảng 6.000 tấn bông/năm (khoảng 1,2% nhu cầu); về nguồn vải, các doanh nghiệpViệt Nam chỉ có thể sản xuấtđược 0,8 tỷ mét vải nhuộm (11,8%), còn lại 6 tỷ mét vẫn phảinhập khẩu

2.2.1.2 Nguyên nhân của sự lệ thuộc về nguyên phụ liệu từ Trung Quốc

Sợi Việt Nam không có lợi thế cạnh tranh tự nhiên và cũng không chú trọng đầu tư trongviệc trồng bông và sản xuất xơ Trồng bông là ngành rất thâm dụng đất đai, việc trồng bôngchịu tác động nhiều bởi thời tiết, khí hậu, vì bông được trồng chủ yếu ở vụ 2 trong mùa mưanhờ nước trời nên khó phù hợp với tất cả các vùng, dẫn tới diện tích trồng bông ở Việt Namvẫn chưa cao và còn manh mún Bên cạnh đó, trình độ thâm canh của nông dân chưa tốt,không có hệ thống thủy lợi hỗ trợ, điều kiện trồng trọt chủ yếu phụ thuộc vào thiên nhiên,sản xuất thu hoạch bằng tay nên năng suất bông của nước ta kém xa các nước khác trên thếgiới dẫn tới giá bán không cạnh tranh so với các nước khác ở Bắc Mỹ và Châu Phi Năngsuất bông bình quân của nước ta hiện nay chỉ đạt khoảng 1,1 tấn/ha, trong khi đó năng suấttrồng bông ở Mỹ đạt khoảng 3-4 tấn/ha

Sản phẩm sợi của nước ta chưa đa dạng về chủng loại, chất lượng các sản phẩm sợi chưacao và chỉ mới tập trung ở phân khúc sản phẩm cấp thấp, trung bình nên không đáp ứngđược nhu cầu của doanh nghiệp dệt may hàng cao cấp đòi hỏi nhiều loại nguyên liệu sợikhác nhau với các loại nguyên liệu đầu vào đặc biệt, thiết bị sản xuất hiện đại Quá phụ

thuộc vào nguồn cung bông từ các nước xuất khẩu trong khi biến động giá bông trên thịtrường thế giới ngày càng phức tạp ảnh hưởng lớn tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệpsợi Theo đánh giá của ông Nguyễn Thành Vinh: “sự phát triển còn chưa mạnh của ngànhsợi có thể là do chúng ta phụ thuộc vào 97% nguồn nguyên liệu bông, xơ nhập khẩu và hạnchế về trình độ công nghệ, máy móc thiết bị kỹ thuật hiện đại” Ngoài ra, do khả năng tàichính còn hạn chế nên đầu tư công nghệ của ngành sợi hiện không đáp ứng kịp nhữngchuyển dịch về nhu cầu của thị trường trong tương lai, cũng như duy trì năng lực, vị thếcạnh tranh của sợi Việt Nam so với các quốc gia khác (VSA, 2011) Thêm vào đó, đặc tínhcủa ngành may nước ta chủ yếu là gia công xuất khẩu, việc chọn nguyên liệu phải theo sựchỉ định của khách hàng, các doanh nghiệp không thể chủ động trong hoạt động đặt nguồnnguyên liệu vải trong nước đã góp phần tạo ra thêm khó khăn cho ngành dệt, nhuộm, từ đókéo theo tác động không tốt đến các doanh nghiệp sản xuất sợi trong nước.

Mặc dù nguồn cung nguyên vật liệu dệt may có từ rất nhiều quốc gia Thái Lan, HànQuốc, Indonesia, Ấn Độ… nhưng xét về mặc lợi thế thì nguồn nguyên liệu của Trung Quốc

có lợi thế hơn hẳn Ông Nguyễn Xuân Dương, Tổng Giám đốc Công ty CP May Hưng Yêncho biết, công ty hiện đang nhập khẩu khoảng 80% nguyên liệu sản xuất, chủ yếu là vải Vàtrong số đó 2/3 là nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc Ông Dương phát biểu: “Chúng tôiphải tìm đến thị trường Trung Quốc là do thời gian đảm bảo, giá thành lại cạnh tranh Hơnnữa, việc tìm nguyên phụ liệu không phải do công ty chúng tôi quyết định mà do kháchhàng cung cấp, chúng tôi chỉ gia công 20% nguyên phụ liệu còn lại là do các DN nướcngoài tại Việt Nam, DN nội địa cung ứng, nhưng chủ yếu là vải lót, khuy…” Có thể thấy,

về lợi thế về vận chuyển, so với các nước khác thì chi phí vận chuyển từ Trung Quốc đếnViệt Nam là thấp nhất, bên cạnh đó nguồn sản phẩm cung cấp lại đa dạng nhiều chủng loạivới mức giá rất phù hợp với thị trường Việt Nam (giá nguyên phụ liệu nhập từ Trung Quốcthấp hơn giá nguyên phụ liệu nội địa 10%) Đặc biệt hơn nữa là dễ dàng trong phương thứcthanh toán nên Trung Quốc đã là sự lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp dệt may ViệtNam khi tìm kiếm nguyên phụ liệu

Một nguyên do khác dẫn đến sự lệ thuộc vào nguồn cung nguyên phụ liệu từ Trung Quốc

là do khách hàng của ngành như Wal-Mart, Nike,… chỉ định, theo phát biểu của ông LêQuang Hùng, chủ tịch HĐQT công ty cổ phần may Garmex Sài Gòn Trung Quốc, với hailợi thế là vị trí gần giúp giảm chi phí vận chuyển và giá cả hơp lý với mẫu mã đa dạng luôn

là lựa chọn của các ông chủ hàng lớn trên thế giới, bởi thế giới hiện nay là một chuỗi cungứng toàn cầu, không thể sản xuất trọn gói ở bất kỳ quốc gia nào Với những doanh nghiệp

may theo phương thức gia công, sự lệ thuộc còn lớn hơn vì không thể chủ động trong quátrình phát triển nguồn cung đầu vào, hoàn toàn do khách hàng cung cấp

2.2.1.3 Những nguy cơ mà ngành dệt may phải đối mặt khi lệ thuộc nhiều vào nguồn cung của Trung Quốc

Ngành dệt may là một trong những ngành mũi nhọn, được Chính phủ hết sức quan tâm,trước mắt là giải quyết một lượng lớn công ăn việc làm cho người lao động, tiếp theo là làmbàn đạp cho các ngành khác phát triển theo Tuy nhiên trước đây, các doanh nghiệp cũngnhư Chính phủ quá chủ quan khi chỉ tìm ra những nguồn nguyên liệu ổn định với giá cả phảichăng, nhưng không quan tâm, không chú trọng đa dạng hóa nguồn cung, chỉ ưu tiên lựachọn thị trường cung có lợi thế tốt nhất mà không lường trước được những rủi ro khi cứ chỉdựa vào một thị trường

Ngành công nghiệp dệt may Việt Nam có hơn 6.000 doanh nghiệp thu dụng 2,5 triệucông nhân và tạo ra kim ngạch xuất khẩu hơn 20 tỉ USD theo số liệu thống kê đầu năm

2014 Tuy vậy, do tính chất một nền công nghiệp gia công tỷ lệ nội địa hóa rất thấp, ngànhdệt may phụ thuộc vào máy móc cũng như nguyên phụ liệu, bông, vải, xơ, sợi nhập khẩu từnước ngoài Trong đó, nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm tỷ lệ 37,5% Nhưng nếu tính cảnhững vật tư như hóa chất cơ bản cho dệt, nhuộm hay phụ tùng thay thế thì hằng năm mứctổng nhập chính thức từ nước này là 46% Do vậy, người ta dễ thấy hàng Trung Quốc cómặt ở hầu hết các khâu trong quá trình sản xuất của hàng dệt may Ông Võ Trí Thành, Phógiám đốc Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế (CIEM ) cho biết, một số doanh nghiệp nhỏ vàvừa tại Việt Nam đã bị phá sản trong năm 2012, vì quá phụ thuộc vào Trung Quốc Lượnghàng trung gian nhập khẩu quá lớn, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đang phải bươnchải, sống sót phụ thuộc lớn vào việc nhập hàng Trung Quốc Khả năng cạnh tranh, đặc biệt

là ngành công nghiệp hỗ trợ sản xuất hàng may mặc và xuất khẩu của Việt Nam là rất yếu,

và cho thấy ngành may mặc Việt Nam phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc, cả hàngtrung gian lẫn hàng tiêu dùng cuối cùng

Do đó, một khi thị trường nguồn cung có một biến động nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng rất lớnđến toàn bộ ngành dệt may nói chung và các vấn đề xã hội khác kéo theo nói riêng Theotình hình hiện tại mối quan hệ Việt Nam và Trung Quốc đang trong giai đoạn căng thẳng,chính lúc này thì các Doanh nghiệp Việt Nam đã lộ rõ điểm yếu của mình khi quá lệ thuộcvào Trung Quốc, các doanh nghiệp mới bắt đầu lay hoay tìm hướng đi mới, nhưng việc này

là rất khó khăn, vì Việt Nam đã lệ thuộc nguồn cung này hơn hai thập kỷ nay Và nếu tình

hình căng thẳng này cứ kéo dài mà các doanh nghiệp Việt Nam không có những hành độngkịp thời thì chắc chắn ngành dệt may Việt Nam sẽ ở trên bờ vực của sự sụp đổ.

2.2.2 Tác động của căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc về vấn đề biển Đông đối với thượng nguồn chuỗi cung ứng ngành dệt may xuất khẩu của Việt Nam

Ngày 2/5/2014, Trung Quốc bắt đầu hạ đặt trái phép dàn khoan Hải Dương 981, cùng cáctàu quân sự hộ tống vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam Sau đó, tàuTrung Quốc liên tục có các hành động đâm va, làm hư hại và tấn công có chủ ý các tàu hảingư của Việt Nam trong suốt hai tháng liên tục Căng thẳng càng gia tăng khi Trung Quốctiếp tục đưa thêm giàn khoan thứ hai vào biển Đông, đồng thời công bố bản đồ khổ dọc,tuyên bố chủ quyền một cách phi lý đối với tất cả các đảo và quần đảo trên biển Đông.Chính hành động ngang ngược này Trung Quốc đã làm dấy lên làn sóng biểu tình yêu nướctrên toàn lãnh thổ Việt Nam Tuy nhiên, các cuộc biểu tình này đều mang tính tự phát và có

xu hướng chuyển biến xấu khi có các phần tử kích động và gây rối tham gia và lợi dụng tìnhhình Đến ngày 17/7 vừa qua, sau gần 3 tháng liên tục gây hấn cả về chính trị và vũ lực,Trung Quốc đã chính thức rút 2 dàn khoan này về nước Tuy vậy, điều này không đồngnghĩa với việc mọi căng thẳng đã qua đi và Việt Nam có thể tiếp tục yên tâm với tình hìnhhiện tại Rõ ràng là, giữa Trung Quốc và Việt Nam đã tồn tại một mối giao thương lâu dàitrong nhiều năm liền, Trung Quốc là một “bạn hàng” lớn của Việt Nam, là nguồn cung chủyếu cho nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là ngành dệt may Việt Nam nói riêng Nhưng chính

sự lệ thuộc quá sâu sắc vào Trung Quốc trong một thời gian dài đã khiến “thượng nguồn”chuỗi cung ứng trở thành một điểm yếu của ngành dệt may Việt Nam và doanh nghiệp dệtmay Việt Nam trở nên thụ động và kém năng lực cạnh tranh

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) cho biết ngành dệtmay đang phụ thuộc quá lớn vào nguồn vải nhập khẩu với tỷ lệ 86%, riêng Trung Quốcchiếm tới 46% Đây là “nút thắt cổ chai” trong chuỗi cung ứng dệt may của Việt Nam Dovậy, chỉ cần một nửa nguyên phụ liệu dệt may nhập khẩu từ Trung Quốc “gặp trục trặc” thìdoanh nghiệp dệt may Việt Nam đã lâm vào cảnh khó khăn với đầu vào cho sản xuất.Chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan nhìn nhận, trong mối quan hệ kinh tế với TrungQuốc, Việt Nam đang có phần thua thiệt về lợi ích thương mại “Chúng ta cứ tự hào ViệtNam xuất khẩu dệt may lớn thứ 2 thế giới, đạt hơn 20 tỷ USD/năm, nhưng thực chất với gần50% nguyên liệu, vải cho dệt may nhập từ Trung Quốc, chúng ta xuất khẩu hộ và đem lạinguồn lợi lớn cho họ hơn là cho Việt Nam”, bà Lan phân tích

Do đó, kể từ tháng 5/2014, khi Trung Quốc hạ giàn khoa Hải Dương 981 xuống hải phậnViệt Nam và làm dấy lên căng thẳng lãnh hải giữa hai quốc gia, ngành dệt may cũng gặpkhông ít khó khăn về nguồn cung ứng Theo ông Lê Tiến Trường, phó chủ tịch Hiệp hội dệtmay Việt Nam (Vitas), chính tâm lý bất ổn do ảnh hưởng từ tình hình biển Đông đã gây tácđộng xấu đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp dệt may Đặc biệt là sau nhữngcuộc đình công, biểu tình và phá hoại các công ty Trung Quốc và các công ty Nhật, ĐàiLoan, Hàn Quốc diễn ra tự phát và tràn lan tại 22 tỉnh thành trên toàn quốc của một bộ phậncông nhân ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ đã gây ra áp lực tâm lý nặng nề đốivới các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, từ đó kéo theo kết quảkinh doanh của ngành dệt may đi xuống Theo báo cáo của Bộ Công Thương, cuối tháng 5,tình hình sản xuất của một số doanh nghiệp dệt may tại Bình Dương bị gián đoạn và cácdoanh nghiệp phải mất thêm một thời gian để ổn định sản xuất Một số doanh nghiệp 100%vốn Hàn Quốc có quy mô sản xuất lớn đóng tại Bình Dương bị đình trệ sản xuất hơn 1 tuần

và điều đó đã ảnh hưởng đến sản lượng

Ngoài ảnh hưởng đến nguồn cung nguyên phụ liệu, tình hình căng thẳng biển Đông cònkhiến ngành dệt may Việt Nam đối mặt với nguy cơ mất niềm tin của khách hàng Nếu nhưtrước khi xảy ra sự kiện biển Đông, các chỉ số thương mại đều cho thấy Việt Nam là mộtmôi trường đầu tư an toàn và tiềm năng đối với các nhà đầu tư nước ngoài Cộng với lợi thế

về tự nhiên, nguồn nhân lực và cơ hội TPP sắp tới, ngành dệt may Việt Nam được kỳ vọngphát triển mạnh mẽ trong những năm sắp tới Tuy nhiên, khi xảy ra tranh chấp giữa ViệtNam và Trung Quốc, hàng loạt các cuộc biểu tình tự phát và có tính chất bạo lực diễn ra trànlan ở khắp các khu công nghiệp nước ngoài, gây ra thiệt hại về người và của cho các đối tácnước ngoài Điều này đã khiến các nhà đầu tư phải chần chừ và suy ngẫm kỹ lưỡng hơn vềkhả năng đầu tư hoặc tiếp tục đầu tư vào thị trường Việt Nam nói chung, và ngành dệt maynói riêng Rõ ràng là, khi hiệp đinh TPP đang đi đến những vòng đàm phán cuối cùng, quốcgia được lợi nhất về ngành dệt may chính là Việt Nam Tuy nhiên, các nhà đầu tư bắt đầu to

ý lưỡng lự về độ an toàn của môi trường đầu tư tại Việt Nam Theo báo cáo củaAsiaInspection (AI) về ngành dệt may, năm 2014, kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt mayViệt Nam tăng khoảng 18%, đạt 7,5 tỷ USD Nhưng từ khi diễn ra tranh chấp biển Đôngvào tháng 5/2014, AI cho biết các khách hàng nước ngoài đã thực hiện kiểm tra chặt chẽ vànhiều hơn 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2013 và tháng 4 năm 2014, nhằm đảm bảo là chuỗicung ứng và chất lượng sản phẩm của mình không gặp rủi ro không mong muốn

Tình hình xuất khẩu dệt may cũng bị ảnh hưởng và có xu hướng giảm sút Trước thờiđiểm 2/5/2014, khi Trung Quốc cắm hạ dàn khoan HD 981 và châm ngòi cho căng thẳng giatăng trên biển Đông, ngành dệt may Việt Nam đã có những bước tăng trưởng đáng kể Theo

số liệu từ Hiệp hội Dệt may (Vitas), tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2013 đạt20,09 tỷ USD, đóng góp khoảng 10% GDP, tốc độ tăng trưởng ngành là 18,7% Vào quý 1năm 2014, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đã đạt4,436 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2013

Bảng 7: Tình hình xuất nhập khẩu ngành dệt may Việt Nam giai đoạn 2013-Q1/2014

Đơn vị: triệu USD

(%) T2/2014

So T1/2014 (%)

2T/

2014

So 2T 14/13 (%)

Xuất khẩu Dệt may 17.947 15.176 18,9 1.300 -31,8 3.205 30,1

Nguồn: Nguyệt Anh Vũ, Báo cáo ngành VietinBankSc, Ngành dệt may Việt Nam, 04-2014

Tuy nhiên, đến tháng 5/2014, ngành dệt may Việt Nam đã chứng kiến một sự sụt giảmđáng kể trong hoạt động sản xuất và xuất khẩu của ngành Cụ thể là, trong tháng 5/2014,kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may chỉ đạt 1,45 tỷ USD, giảm 8% so với hồi tháng 4/2014.Hoạt động sản xuất của ngành dệt may đang bị sụt giảm, có thời điểm bị ngừng trệ tại một

số doanh nghiệp do các phần tử xấu lợi dụng tình hình căng thẳng tại Biển Đông gây rối quákhích tại một số khu công nghiệp ở một số tỉnh thành phố Cụ thể là, sản xuất vải dệt từ sợi

tự nhiên tháng 5 ước đạt 27,2 triệu m2, giảm 5,4% so với tháng 4 năm 2014, tính chung 5tháng ước đạt 129 triệu m2, tăng 17,1% so với cùng kỳ; sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp vàsợi nhân tạo tháng 5 ước đạt 59,2 triệu m2, chỉ tăng 1,4% so với tháng 4, song tính chung 5tháng đạt 274 triệu m2, giảm 4,2% Mặc dù có những mặt hàng vẫn tăng trưởng đáng kểnhư: quần áo mặc thường tháng 5 ước đạt 244,2 triệu cái, tăng 2,7% so với tháng 4, songtính chung kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc tháng 5 ước đạt gần 1,45 tỷ USD,giảm 8% so với tháng 4, tính chung 5 tháng ước đạt 7,44 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ

Rõ ràng là, căng thẳng biển Đông với Trung Quốc đã khiến các doanh nghiệp dệt mayViệt Nam gặp không ít khó khăn về nguồn cung nguyên phụ liệu đầu vào Nguyên nhân chủyếu là do sự lệ thuộc quá lớn của ngành vào nguồn cung từ phía Trung Quốc, trong khi cácngành công nghiệp phụ trợ trong nước còn quá yếu kém, không đủ năng lực hỗ trợ chongành dệt may chuyển hướng tìm các nguồn cung thay thế từ các quốc gia khác

Tuy nhiên, dấu hiệu giảm tốc đã sớm được ngăn chặn, khi có sự vào cuộc mạnh mẽ củacác cơ quan chức năng, nhằm giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, khiến hệ thống sản xuấtcủa ngành đã cơ bản trở lại bình thường Kết quả cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng dệtmay tháng 6 đã tăng lên 1,9 tỷ USD, tăng 350 triệu USD so với tháng 5/2014 Hơn nữa,điểm nhấn quan trọng trong 6 tháng qua là, kim ngạch xuất khẩu tại 4 thị trường lớn Mỹ,

EU, Nhật Bản, Hàn Quốc không những được duy trì, mà còn có sức bật tốt Cụ thể, trong 6tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Mỹ đạt 4,6 tỷ USD, tăng14,5% so với cùng kỳ năm 2013; kim ngạch xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) đạt1,5 tỷ USD, tăng 11,3%; sang Nhật Bản cũng tăng 11,3%, sang Hàn Quốc thậm chí tăng tới30,1%

Nguyên nhân của sự phục hồi nói trên là do hành động chủ động của Hiệp hội dệt mayViệt Nam vào giữa tháng 5/2014 khi gửi công văn đến các doanh nghiệp trong ngành yêucầu các doanh nghiệp chủ động tìm kiếm các thị trường thay thế tiềm năng để tránh phụthuộc quá lớn vào Trung Quốc và chịu ảnh hưởng nặng nề trong trường hợp Trung Quốc cắtđứt nguồn cung đối với ngành Các thị trường tiềm năng có thể kể đến là Ấn Độ, HànQuốc, Malaysia, Thái Lan, Indonesia…

TI U K T CH ỂN ĐÔNG ẾT CHƯƠNG 2 ƯƠNG 2 NG 2

Chương 2 của bài nghiên cứu đã tập trung nêu rõ tình hình ngành dệt may của Việt Namnói chung, “thượng nguồn” chuỗi cung ứng và sự lệ thuộc nguồn cung từ Trung Quốc củangành dệt may xuất khẩu Việt Nam nói riêng Đồng thời, nhóm tác giả còn đề cập tới những

tác động của vấn đề căng thẳng biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với “thượngnguồn” chuỗi cung ứng ngành Tóm lại, có thể thấy rằng, dệt may Việt Nam hiện đã và đangtrở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước với tốc độ tăng trưởngnhanh chóng và triển vọng phát triển cao khi Việt Nam từng bước tham gia sâu vào hội nhậpkinh tế (WTO, FTA, AFTA, TPP, AEC,…) Tuy nhiên, ngành dệt may xuất khẩu Việt Namvẫn tồn tại những yếu điểm lớn mà nổi bật nhất chính là sự lệ thuộc quá nặng nề vào nguồncung nguyên phụ liệu từ phía Trung Quốc Chính hiện trạng phụ thuộc “thượng nguồn” này

đã khiến cho chuỗi cung ứng ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam trở nên “nhạy cảm” và dễ

bị tổn thương bởi các tác động bên ngoài Vào đầu tháng 5/2014, Trung Quốc triển khai cắmdàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam và gây ra một số tác động đáng chú ýđến ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam nói riêng Chính điều này đã tạo áp lực cho doanhnghiệp dệt may Việt Nam phải nhanh chóng “tự chủ” và giảm bớt sự lệ thuộc vào TrungQuốc ở điểm “thượng nguồn” chuỗi cung ứng