Nghiên cứu về tâm lý bầy đàn ở các ngân hàng Việt Nam. Thực trạng và giải pháp cho Ngân hàng TMCP Phương Nam - Phòng giao dịch Trường Chinh

TRNG I HC KINH T TP HCM KHOA KINH T PHÁT TRIN  CHUYÊN  TT NGHIP NGHIÊN CU V TÂM LÝ BY ÀN  CÁC NGÂN HÀNG VIT NAM. THC TRNG VÀ GII PHÁP CHO NGÂN HÀNG TMCP PHNG NAM – PHÒNG GIAO DCH TRNG CHINH GVHD: Nguyn Ngc Danh SVTH: Lê Th Út Xuân TP. HCM, nm 2012 Trang i MC LC  DANH MC BNG BIU,  TH S DNG TRONG  TÀI iv DANH MC CÁC CM T VIT TT TRONG  TÀI v PHN M U 1 CHNG 1: TNG QUAN V NHTMCP PHNG NAM – PGD TRNG CHINH 5 1.1. Gii thiu v NHTMCP Phng Nam. 5 1.1.1. Gii thiu chung v NHTMCP Phng Nam. 5 1.1.2. Bi cnh thành lp 6 1.1.3. Quá trình phát trin ca NHTMCP Phng Nam. 7 1.1.4. Chc nng và nhim v ca NHTMCP Phng Nam 8 1.1.5. H thng s đ t chc ca NHTMCP Phng Nam 9 1.1.6. Nhng thành tu đt đc ca NHTMCP Phng Nam 10 1.1.7. Phng hng hot đng ca NHTMCP Phng Nam. 11 1.1.8. Kt qu hot đng kinh doanh ca Ngân Hàng TMCP Phng Nam giai đon 2005 – 2010 12 1.2. Tng quan v PGD Trng Chinh 16 1.2.1. Quá trình hình thành 16 1.2.2. a bàn hot đng. 17 1.2.3. S đ t chc. 17 1.2.4. Nhim v và chc nng ca các phòng ban. 17 Trang ii 1.2.5. Phm quy hot đng ca PGD Trng Chinh 19 1.2.6. nh hng phát trin ca PGD Trng Chinh trong thi gian ti. 20 1.2.7. Các nghip v chính ca phòng kinh doanh - PGD Trng Chinh hin ti đang thc hin 21 1.2.8. Kt qu hot đng kinh doanh ca Ngân Hàng TMCP Phng Nam – PGD Trng Chinh 21 CHNG 2: TÌM HIU V TÍN DNG NGÂN HÀNG. QUY TRÌNH TÍN DNG CA NHTMCP PHNG NAM – PGD TRNG CHINH 26 2.1. nh ngha và phân loi tín dng ngân hàng 26 2.1.1. Tín dng ngân hàng là gì? 26 2.1.2. Phân loi tín dng ngân hàng 26 2.2. Quy trình tín dng  NHTMCP Phng Nam-PGD Trng Chinh 27 CHNG 3: TÌM HIU V TÂM LÝ BY ÀN VÀ MT S NGUYÊN NHÂN DN N TÂM LÝ BY ÀN TRONG TH TRNG TÍN DNG VIT NAM. 32 3.1. Hành vi by đàn đc đnh ngha nh th nào? 32 3.2. Mt s nguyên nhân dn đn hành vi by đàn trong th trng tín dng Vit Nam. 33 3.2.1. Th trung không đy đ và bt cân xng thông tin 33 3.2.2. Phí bo him ri ro cao 34 3.2.3. Chi phí cho vay thp 35 3.2.4. Tc đ tng trung GDP và t l lm phát 35 3.2.5. Sc khe ca ngân hàng 36 Trang iii CHNG 4: PHNG PHÁP BY ÀN LSV 37 4.1. Phng pháp lun 37 4.2. D liu 38 4.3. Kt qu 40 CHNG 5: TÂM LÝ BY ÀN  NHTMCP PHNG NAM. NHNG NH HNG CA TÂM LÝ BY ÀN N TH TRNG TÍN DNG VIT NAM. 46 5.1. Tâm lý by đàn  các ngân hàng ln và nh. 46 5.2. Tâm lý by đàn  ngân hàng TMCP Phng Nam 49 5.3. nh hng ca tâm lý by đàn đn th trng tín dng Vit Nam 52 CHNG 6:  XUT GIM TÌNH TRNG N XU TI NHTMCP PHNG NAM – PGD TRNG CHINH 55 KT LUN 59 TÀI LIU THAM KHO 60 Trang iv DANH MC BNG BIU,  TH S DNG TRONG  TÀI  Bng biu: Bng 1.1: Các ch tiêu tài chính ca NHTMCP Phng Nam giai đon 2005-2010 Bng 1.2: Kt qu hot đng kinh doanh ca Ngân hàng TMCP Phng Nam – PGD Trng Chinh Bng 1.3: Vn huy đng theo phân loi tin t Bng 1.4: Vn huy đng theo phân loi khách hàng Bng 1.5: D n cho vay theo phân loi khách hàng Bng 4.1: Bng phân b kinh doanh trung bình ca ngân hàng nhóm 1 Bng 4.2: Bng phân b kinh doanh trung bình ca ngân hàng nhóm 2 Bng 4.3: Bng mô t các giá tr dùng đ c lng giá tr thang đo by đàn LSV Bng 4.4: Giá tr thang đo by đàn LSV  th:  th 1.1: Chi tiêu tng tài sn  th 1.2: Ch tiêu li nhun sau thu  th 1.3: Ch tiêu ROA  th 1.4: Ch tiêu ROE  th 1.5: Cho vay liên ngân hàng và cho vay khách hàng  th 1.6: Vn huy đng theo loi tin  th 1.7: D n cho vay theo phân loi khách hàng Trang v  th 1.8: Li nhun t cá nhân và doanh nghip  th 4.1:  th Mean LSV cho mu các ngân hàng  th 4.2: Mi quan h gia Mean LSV và t l lm phát  th 4.3: Trung bình các mc kinh doanh ca mu các ngân hàng  th 5.1: So sáng mean LSV ca 2 loi ngân hàng  th 5.2: Cho vay liên ngân hàng ca ngân hàng TMCP Phng Nam  th 5.3: Cho vay khách hàng ca ngân hàng TMCP Phng Nam Trang vi DANH MC CÁC CM T VIT TT TRONG  TÀI   NHTMCP Ngân hàng thng mi c phn  NHNN Ngân hàng nhà nc  NHTM Ngân hàng thng mi  TCTD T chc tín dng  TP.HCM Thành ph H Chí Minh  UBND y ban nhân dân  PGD Phòng giao dch  TG Tin gi  BS Bt đng sn  TG Tng giám đc Phn m đu Trang 1 PHN M U 1. S CN THIT CA  TÀI Trong nhng nm t 2005 đn 2010, Vit Nam đã tri qua nhng giai đon kinh t khác nhau và đc trng riêng theo tng thi kì. Trong đó, có th k đn tiêu biu giai đon bong bóng kinh t, mà trong đó bt đng sn là 1 trong các yu t đã tng mt cách chóng mt nhng nm t 2005 đn 2006. Nhu cu v bt đng sn giai đon này đc hình thành bi các yu t khác nhau. Th nht, s tng cao trong nhu cu v bt đng sn ca ngi tiêu dùng. Tuy nhiên li có nhng nghch lý ch ra mi nguy hi cho nn kinh t giai đon này. Nhu cu nhà tng cao  phân khúc thu nhp thp nhng ngun cung ch yu li là các cn h cao cp cho đi tng thu nhp cao. Th hai, kh nng tr trc ca ngi tiêu dùng tng. Tit kim ca 1 h gia đình dùng cho chi tiêu mua bt đng sn trung bình là 1/3 và 2/3 giá tr còn li là vay n ngân hàng. Th ba, vào nhng nm này đu t nc ngoài, dù trc tip hay gián tip vào Vit Nam tng cao, nên nhu cu v vn phòng, nhà cho thuê rt ln. Các nhà đu t cng k vng trong tng lai, nhu cu bt đng sn s tng nhanh. Cui cùng, đó là do s tng mnh ca tin nhàn ri ca nhà đu t, tin vay mn ngân hàng và vn FDI. T nhng lý do trên, th trng bt đng sn nhng nm đó tng rt nhanh, va đáp ng nhu cu trong nc, va đáp ng nhu cu nc ngoài, và cng đc d báo là trong tng lai th trng này s còn tng hn na dù vn còn khá nhiu bt cp trong giai đon này, đc bit là s tim n mt bong bóng bt đng sn ngày càng ln dn lên. C ch ca bong bong này đc gii thích theo “lý thuyt v k ngc hn (the uglier)” nhm lý gii nhng hành vi đu t vào th trng 1 cách lc quan thái quá. Nhng anh ngc này sn sàng mua bt đng sn vi giá cao vi mong đi s bán nó cho mt k đu c tham lam khác (k ngc hn) vi mc giá cao hn nhiu. C nh th nm 2004, 2005, 2006, th trng bt đng sn Vit Nam đã ghi nhn nhng bc phát trin rt nóng, giá nhà đt tng mt cách chóng mt. Bong bóng bt đng sn đã cng phng t nhng nm đó, và đnh cao là vào nm 2005. Phn m đu Trang 2 Nhng đn nm 2008, khi tình hình kinh t th gii có du hiu khng hong và suy thoái, th trng bt đng sn Vit Nam đã b nh hng do tác đng ca cuc khng hong và mt phn do nhu cu trong nc, th trng bt đng sn bt đu chng li t đó. Nhng d án đang xây dng na chng không có đ vn đ tip tc trin khai, hoc nhng d án đã xây dng xong thì nhu cu mua cng rt ít, du hiu bóng bóng xì hi xy ra. Th trng bt đng sn  Vit Nam im ng và các nhà đu t bt đng sn đang lo lng v bài toán gii quyt n  các ngân hàng, trong khi mà lãi sut ngân hàng tng khá nhanh. iu này dn đn tình trng đóng bng ca th trng bt đng sn Vit Nam. Và s tích ly n xu cng t đó mà gia tng. H thng ngân hàng đa phng đã kt quá nhiu n xu  phân khúc này, nên gii pháp duy nht ca h ch có th là tip tc cho các ch đu t bt đng sn đáo hn vi hy vng th trng phc hi. Các ngân hàng tr thành nhng ch n liên tc tài tr bt đc d cho các nhà đu t bt đng sn nhm ngn cn n xu tng cao. Tuy nhiên, nhng con n ln nh các công ty quc doanh nhà nc, tiêu biu là Vinashin, kinh doanh thua l, gn nh là phá sn, bt đng sn th chp đóng bng, không th quay vòng dòng tin. Thêm vào đó nhiu doanh nghip nhà nc cng thành lp các công ty con đ kinh doanh bt đng sn vào thi k đnh cao bong bóng. iu này khin cho các ngân hàng liên tc có nhng điu chnh chính sách cho vay sao cho phù hp vi tình hình thc t nh gim lãi sut, ni lng cho vay tín dng. Và mc tiêu nghiên cu ca tôi, đó chính là quan sát hành vi ca các ngân hàng trong giai đon 2005-2011, đc bit là thi kì bong bóng 2005-2006. T nhng kt qu ca các ngân hàng, tôi s nghiên cu c th hn v NHTMCP Phng Nam – Phòng giao dch Trng Chinh. Nm trong h thng NHTMCP Phng Nam, PGD Trng Chinh luôn hoàn thành ch tiêu ca ngân hàng đ ra. Vy liu ngân hàng Phng Nam có tâm lý by đàn theo các ngân hàng khác không? “Suy ngh theo nhóm” (hành vi by đàn) là mt hin tng đc công nhn rng rãi trong nghiên cu hành vi đám đông. Nhiu ngi tin rng, suy ngh theo nhóm thng có nhng quyt đnh chính xác hn tng cá nhân riêng l. Phn m đu Trang 3 Trong lch s, hc thuyt “bàn tay vô hình” ca Adam Smith cng đã đ cp v s sáng sut ca hành vi đám đông to ra các ngun cung và cu cho nn kinh t thông qua c ch bàn tay vô hình. Chính vì th, vic xem xét th trng tín dng liu có tn ti tâm lý by đàn hay không, và tâm lý này có thay đi qua các thi kì hay không. “Trong đám đông, ngi ta ch càng ngu dt ch không h khôn ngoan hn”. Khi giá c th trng tng vi tc đ chóng mt mà ch da vào hành vi đám đông thng không th chng đ trc sc hp dn v li nhun. Giá c có th tip tc tng trong thi gian dài nhng kiu gì thì chúng cng s chuyn đng ngc li. Nhng cn chn đng nghch chiu s dn đn làn sóng bán đ bán tháo và đ li nhng hu qu rt khc lit cho nhà đu t, đc bit là nhng ai chm chân hn. Chính vì th, nghiên cu này là vô cùng quan trng đ NHTMCP Phng Nam, đc bit là PGD Trng Chinh có cái nhìn tng th v hot đng tín dng ca mình và có nhng điu chnh nhm kim ch cm xúc ca mình mà b lôi kéo theo đám đông. 2. MC TIÊU NGHIÊN CU Mc tiêu ca lun vn là áp dng tng hp các mô hình phân tích đnh lng kt hp vi các phân tích đnh tính đ nghiên cu hành vi by đàn gia các ngân hàng Vit Nam, làm sáng t c ch tích t n xu – Nguyên nhân chính làm cho kênh tín dng ca th trng tin t Vit Nam gim giá tr. T đó đa ra các đ xut góp phn làm gim tình trng n xu trong NHTMCP Phng Nam và đa ra các bài hc đ giúp PGD Trng Chinh có nhng bc đi đúng đn đ không b tình trng n xu. 3. CÂU HI NGHIÊN CU Lun vn tr li các câu hi:  Có tn ti hành vi by đàn gia các ngân hàng ca Vit Nam hay không?  Nu hành vi by đàn là tn ti, liu gia các nhóm ngân hàng  Vit Nam có khác nhau hay không?  NHTMCP Phng Nam có hành x “by đàn” theo các ngân hàng khác hay không? [...]... thông tin, k t h p lý lu n và th c ti t ng h ng ki n ngh cho m c tiêu nghiên c u 6 N I DUNG NGHIÊN C U T ng quan v - ng Chinh Tìm hi u v tín d ng ngân hàng Quy trình tín d ng c a NHTMCP – ng Chinh Tìm hi u v tâm lý b t s nguyên nhân d n tâm lý b y ng tín d ng Vi t Nam Tâm lý b lý b n th ng ng c a tâm ng tín d ng Vi t Nam xu t gi m tình tr ng n x u t Trang 4 am – T NG QUAN V NHTMCP – NG CHINH 1.3 Gi i... o nh m h tr khách hàng hoàn thi n các th t c pháp lý th i x lý tài s m b o khi khách hàng m t kh nt cho Ngân Hàng n nay: ng và phát tri n NH b n lãnh và th c l r ng m ng ã ng, ngân ng h i nh p và c nh tranh, m i r ng kh p các t nh thành c c ngoài, phát tri n các d ch v m i, ph u tr thành m t ngân 1.3.4 Ch m v c a NH Ch i a NH m 9 ch n sau: (1) ng v n ng n h n, trung và dài h n theo các hình th c ti... ch ng ch ti n g , vàng và các ngo i t khác; (2) Ti p nh n v n n; (3) Nh n v ng n h n, trung và dài h n b Chi t kh u th các t ch c tín d ng khác; (4) Cho vay i v i các t ch c kinh t và cá nhân; (5) u, công trái và các gi y t có giá; (6) Góp v u ch c kinh t ; (7) Làm d ch v thanh toán gi a các Ngân Hàng; (8) Huy ng các lo i v n t ngân qu , t v c ngoài; (9) Cung c p các d ch v Ngân Hàng khác, d ch v u... doanh nghi p v a và nh Thêm “T t c vì s th c nh ng k t qu t ng c a khách hàng c phát tri n v ng ch Trang 25 ã t ìm hi àng Quy trình tín d - ÌM HI U V TÍN D NG NGÂN HÀNG QUY TRÌNH TÍN D NG C – PGD NG CHINH 2.3 nh ngh à phân lo i tín d ng ngân hàng 2.3.1 Tín d ng ngân hàng là gì? Tín d ng ngân hàng là ho n n kinh t cách ng tín d ng c a ngân hàng v i các ch th trong y, tín d ng ngân hàng bao g m c ho... khác và cho vay các TCTD khác Ch doanh Cho vay khách hàng Các kho CH Ngu n: B i k toán và Báo cáo ho n 2005 – 2010 Trang 12 ng kinh doanh c a NH – minh h a rõ h Nam, tôi s th k t qu ho ng kinh doanh c mô t m t s ch tiêu quan tr ng Ch tiêu t ng tài s n: Ch tiêu l i nhu n sau thu Trang 13 – Ch tiêu ROA Ch tiêu ROE Trang 14 – Cho vay liên ngân hàng và cho vay khách hàng: D a vào b ng 1.1 và th mô t các. .. p và quan tr ng c a nó mà khi nói t i tín d ho ng ngân hàng v ng ngân hàng v i ta mu c pt i i c p tín d ng xem xét tín d t ch n c a ngân hàng thì tín d ng là m t giao d ch v tài s n (ti n ho c là hàng hoá) gi a bên cho vay (là ngân hàng ho nh ch p, các cá nhân ho c các ch th n giao tài s n cho vay s d ng trong m t th i h n nh th i m hoàn tr vay nh theo s th a thu n c a hai bên ng u ki n v n g c và. .. Sacombank ã có m t s các ngân hàng u ên tr môn cao, nh y bén ng, nhi t tình, có trình u hành và có tinh th nh v th c a mình trong 1.4.3 : Vietbank, i t m nhìn và chi i ng kh ng 13, Qu n a bàn ho chuyên ng Chinh ã ng t ch c: t ch c c ng Chinh: 1.4.4 Nhi m v và ch a các phòng ban ng phòng giao d ch : Ch u trách nhi vi c ,H u hành, và qu n lý ho ng c a m ã ng Qu n Tr c pháp lu t trong ng chi nhánh và PGD tr c... i và d ch v Cho vay công nghi i: là lo i cho vay ng n h ng trong lãnh v c công nghi b sung v n i và d ch v Cho vay nông nghi p: là lo trang tr i các chi phí s n xu t nông nghi c tr sâu, gi ng cây tr ng, … nh ch tài chính bao g m cho vay các ngân hàng, các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, công ty b o hi m, qu tín d nh ch tài chính khác Cho vay cá nhân: c p tín d ng cho các cá nhân cho. .. vay cho bên cho n h n thanh toán 2.3.2 Phân lo i tín d ng ngân hàng Có nhi u cách phân lo i tín d h Tuy nhiên rõ h m b o tín d i theo m i v i các kho … ph n này tôi ch trình bày cách phân lo i theo m ng phân tích c a tôi nh ng ph n sau vào m c phân thành các lo i sau: Trang 26 i làm ìm hi àng Quy trình tín d - Cho vay B (Cho vay phi s n xu t): là lo i cho vay liên quan vi c mua s m và xây d ng ng, các. .. NHTMCP t ngân hàng v ng m nh v nhi u m t, ho hi u qu u l Do u l nên các nghi p v , d ch v ngân hàng còn Tr ng th i có ti ng kinh doanh có n v ng phát tri n b n v bàn TP.HCM và ph m vi c NHTMCP Ph giai a c ng theo s 0030/QD9-NH ngày 17/03/1993 c a Th c Vi t Nam và gi y phép thành l p s 393/GP- UB c p ngày 15/04/1993 c a UBND TP.HCM H i s c a NHTMCP s t i s 279 Lý Th ng Ki t, P15, Qu n11, TP.HCM Ngân . VIT NAM. 46 5.1. Tâm lý by đàn  các ngân hàng ln và nh. 46 5.2. Tâm lý by đàn  ngân hàng TMCP Phng Nam 49 5.3. nh hng ca tâm lý by đàn đn th trng tín dng Vit Nam 52 CHNG 6:. CHUYÊN  TT NGHIP NGHIÊN CU V TÂM LÝ BY ÀN  CÁC NGÂN HÀNG VIT NAM. THC TRNG VÀ GII PHÁP CHO NGÂN HÀNG TMCP PHNG NAM – PHÒNG GIAO DCH TRNG CHINH GVHD: Nguyn Ngc. 5.2: Cho vay liên ngân hàng ca ngân hàng TMCP Phng Nam  th 5.3: Cho vay khách hàng ca ngân hàng TMCP Phng Nam Trang vi DANH MC CÁC CM T VIT TT TRONG  TÀI   NHTMCP Ngân hàng