Chiến lược tại ngân hàng TMCP Á Châu ACB

Chiến lược tại ngân hàng TMCP Á Châu ACB

QU N TR CHI N L CẢ Ị Ế ƯỢ GVHD:Th.S SÁI TH L TH YỊ Ệ Ủ Đ th c hi n đ án c c u l i h th ng NHTM QD và h th ng NHTM CP theoể ự ệ ề ơ ấ ạ ệ ố ệ ố quy t đ nh c a Th t ng Chính ph năm 2001. Cùng v i vi c tr thành thànhế ị ủ ủ ướ ủ ớ ệ ở viên th 150 c a Vi t Nam trong ngôi nhà chung WTO ngày 07/11/2006 đ n nayứ ủ ệ ế các NHTM Vi t Nam đã th c hi n nhi u gi i pháp đ hoàn thành t t đ án c aệ ự ệ ề ả ể ố ề ủ Th t ng Chính ph , các gi i pháp nâng cao năng l c c nh tranh c a mình nh :ủ ướ ủ ả ự ạ ủ ư tăng v n đi u l , c c u l i n , làm s ch b ng cân đ i, đ i m i công tác qu nố ề ệ ơ ấ ạ ợ ạ ả ố ổ ớ ả tr , nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c, đ u t công ngh ….Bên c nh đó, sị ấ ượ ồ ự ầ ư ệ ạ ự xâm nh p ngày càng sâu r ng c a ngân hàng n c ngòai vào th tr ng Vi tậ ộ ủ ướ ị ườ ệ Nam, cũng nh nh ng cam k t v m c a khu v c ngân hàng trong ti n trình h iư ữ ế ề ở ử ự ế ộ nh p ngày m t g n k đã làm làm cho cu c c nh tranh gi a các NHTM t i Vi tậ ộ ầ ề ộ ạ ữ ạ ệ Nam ngày càng tr nên gây g t và kh c li t h n.ở ắ ố ệ ơ Ngân hàng Th ng m i c ph n Á Châu ACB cũng không n m ngòai chươ ạ ổ ầ ằ ủ tr ng và xu th đó. NHTMCP Á Châu ACB dù đã có nh ng l i th trong c nhươ ế ữ ợ ế ạ tranh so v i các NHTM khác. Th nh ng, NHTMCP Á Châu ACB cũng còn t nớ ế ư ồ t i không ít nh ng y u kém, cũng nh đang ph i đ i m t v i nh ng khó khăn vàạ ữ ế ư ả ố ặ ớ ữ thách th c phía tr c. Đ t n d ng t t nh ng l i th c a mình trên c s xácứ ướ ể ậ ụ ố ữ ợ ế ủ ơ ở đ nh nh ng đi m y u, l i d ng c h i mà WTO mang l i đ v t qua nh ngị ữ ể ế ợ ụ ơ ộ ạ ể ượ ữ thách th c.ứ Nhóm chúng tôi đã ch n đ tài “Chi n l c t i Ngân hàng TMCP Á Châu ACB”ọ ề ế ượ ạ đ nghiên c u v chi n l c t i ngân hàng ACB và xin đ xu t m t s gi iể ứ ề ế ượ ạ ề ấ ộ ố ả pháp nh m hoàn thi n chi n l c t i Ngân hàng TMCP Á Châu ACB.ằ ệ ế ượ ạ NHÓM 13- L P K12KDN4Ớ Trang 1 QU N TR CHI N L CẢ Ị Ế ƯỢ GVHD:Th.S SÁI TH L TH YỊ Ệ Ủ I. T ng quan v Ngân hàng TMCP Á Châu ACBổ ề 1. Gi i thi u v Ngân hàng TMCP Á Châu ACBớ ệ ề a. B i c nh thành l pố ả ậ Pháp l nh v Ngân hàng Nhà n c và Pháp l nh v NHTM, h p tác xã tín d ngệ ề ướ ệ ề ợ ụ và công ty tài chính đ c ban hành vào tháng 5 năm 1990, đã t o d ng m t khungượ ạ ự ộ pháp lý cho ho t đ ng NHTM t i Vi t Nam. Trong b i c nh đó, NHTMCP Áạ ộ ạ ệ ố ả Châu (ACB) đã đ c thành l p theo Gi y phép s 0032/NH-GP do NHNNVNượ ậ ấ ố c p ngày 24/04/1993, Gi y phép s 533/GP-UB do y ban Nhân dân TP.H Chíấ ấ ố Ủ ồ Minh c p ngày 13/05/1993. Ngày 04/06/1993, ACB chính th c đi vào ho t đ ng.ấ ứ ạ ộ b. Ngành ngh kinh doanhề  Huy đ ng v n ng n h n, trung h n và dài h n d i các hình th c ti n g iộ ố ắ ạ ạ ạ ướ ứ ề ử có kỳ h n, không kỳ h n, ti p nh n v n y thác đ u t và phát tri n c aạ ạ ế ậ ố ủ ầ ư ể ủ các t ch c trong n c, vay v n c a các t ch c tín d ng khác;ổ ứ ướ ố ủ ổ ứ ụ  Cho vay ng n h n, trung h n, dài h n; chi t kh u th ng phi u, tráiắ ạ ạ ạ ế ấ ươ ế phi u và gi y t có giá; hùn v n và liên doanh theo lu t đ nh; ế ấ ờ ố ậ ị  Làm d ch v thanh toán gi a các khách hàng; ị ụ ữ  Th c hi n kinh doanh ngo i t , vàng b c và thanh toán qu c t , huy đ ngự ệ ạ ệ ạ ố ế ộ các lo i v n t n c ngoài và các d ch v ngân hàng khác trong quan hạ ố ừ ướ ị ụ ệ v i n c ngoài khi đ c NHNN cho phép; ớ ướ ượ  Ho t đ ng bao thanh toán.ạ ộ 2. M c tiêu và tri t lý kinh doanhụ ế a. Tri t lý kinh doanhế Tăng tr ng b n v ng, qu n lý r i ro hi u qu , duy trì kh năng sinh l i cao vàưở ề ữ ả ủ ệ ả ả ợ ch s tài chính t t, đ u t chi u sâu vào con ng i và xây d ng văn hóa công tyỉ ố ố ầ ư ề ườ ự lành m nhạ b. M c tiêuụ Ngân hàng Á Châu luôn ph n đ u là ngân hàng th ng m i bán l hàng đ u Vi tấ ấ ươ ạ ẻ ầ ệ Nam, ho t đ ng năng đ ng, s n ph m phong phú, kênh phân ph i đa d ng, côngạ ộ ộ ả ẩ ố ạ ngh hi n đ i, kinh doanh an toàn hi u qu , tăng tr ng b n v ng, đ i ngũ nhânệ ệ ạ ệ ả ưở ề ữ ộ viên có đ o đ c, ngh nghi p và chuyên môn cao.”ạ ứ ề ệ NHÓM 13- L P K12KDN4Ớ Trang 2 QU N TR CHI N L CẢ Ị Ế ƯỢ GVHD:Th.S SÁI TH L TH YỊ Ệ Ủ II. phân tích môi tr ng bên ngoàiườ 1. Phân tích ngành ngân hàng a. Nguy c t các ngân hàng m iơ ừ ớ Th i gian g n đây, xu t hi n nhi u khuy n cáo v vi c xem xét l i s l ngờ ầ ấ ệ ề ế ề ệ ạ ố ượ các ngân hàng Vi t nam do có lo ng i r ng s l ng các ngân hàng hi n nay làệ ạ ằ ố ượ ệ quá nhi u so v i nhu c u th c t .ề ớ ầ ự ế Theo cam k t gia nh p WTO, t 1/4/2007, các ngân hàng n c ngoài đ c thànhế ậ ừ ướ ượ l p ngân hàng con 100% v n tr c thu c t i Vi t Nam. Nh ng ph i đ n nămậ ố ự ộ ạ ệ ư ả ế 2009, đi u này m i chính th c hi n th c, các ngân hàng ngo i b t đ u m r ngề ớ ứ ệ ự ạ ắ ầ ở ộ t m nh h ng th c s .ầ ả ưở ự ự T p trung c p gi y phép t cu i năm 2008, b c sang năm 2009, h th ng ngânậ ấ ấ ừ ố ướ ệ ố hàng Vi t Nam b t đ u đón nh n nh ng ngân hàng 100% v n ngo i đ u tiên.ệ ắ ầ ậ ữ ố ạ ầ Nh ng thành viên m i này đ c ho t đ ng đ y đ h n, c nh tranh toàn di nữ ớ ượ ạ ộ ẩ ủ ơ ạ ệ h n thay vì ph thu c vào các đi u ki n kinh doanh h n ch tr c đó.ơ ụ ộ ề ệ ạ ế ướ Trong năm 2009, 5 ngân hàng đ u tiên c a kh i này đã nh n gi y phép, thành l pầ ủ ố ậ ấ ậ và m r ng ho t đ ng, g m HSBC, Standard Chartered, ANZ, Shinhan và Hongở ộ ạ ộ ồ Leong; trong đó, HSBC và ANZ đã nhanh chóng khai tr ng nhi u đi m giaoươ ề ể d ch m i. L i th c a kh i này và áp l c c nh tranh đã đ c đ c p nhi u tị ớ ợ ế ủ ố ự ạ ượ ề ậ ề ừ năm 2007 và nay đang d n hi n h u.ầ ệ ữ Theo th ng kê c a Ngân hàng Nhà n c, kh i các t ch c tín d ng n c ngoàiố ủ ướ ố ổ ứ ụ ướ t i Vi t Nam hi n có 45 chi nhánh c a 33 ngân hàng n c ngoài, 5 ngân hàngạ ệ ệ ủ ướ liên doanh v i h n 20 chi nhánh ph thu c, 5 ngân hàng 100% v n n c ngoài, 8ớ ơ ụ ộ ố ướ t ch c tín d ng phi ngân hàng có v n đ u t n c ngoài; ngoài ra còn có 56 vănổ ứ ụ ố ầ ư ướ phòng đ i di n c a các t ch c tín d ng khác.ạ ệ ủ ổ ứ ụ Theo đánh giá c a Ngân hàng Nhà n c, nhóm thành viên này hi n đang ho tủ ướ ệ ạ đ ng hi u qu . D tính, năm 2009, các chi nhánh ngân hàng n c ngoài và ngânộ ệ ả ự ướ hàng 100% v n n c ngoài đ t m c thu nh p tr c thu đ t 2.612 t đ ng,ố ướ ạ ứ ậ ướ ế ạ ỷ ồ ngu n v n huy đ ng và d n tín d ng tăng 17,8% và 10,8%, t ng tài s n có tăngồ ố ộ ư ợ ụ ổ ả 14% so v i cu i năm 2008; các ngân hàng liên doanh đ t thu nh p tr c thu 477ớ ố ạ ậ ướ ế t đ ng, huy đ ng v n tăng 18,2%, d n tín d ng tăng 34,3%, t ng tài s n cóỷ ồ ộ ố ư ợ ụ ổ ả tăng 18,3% so v i cu i năm 2008.ớ ố NHÓM 13- L P K12KDN4Ớ Trang 3 QU N TR CHI N L CẢ Ị Ế ƯỢ GVHD:Th.S SÁI TH L TH YỊ Ệ Ủ Trong khi đó các ngân hàng trong n c dù l n hay nh đ u r i vào tình tr ng khóướ ớ ỏ ề ơ ạ khăn. Kh năng thanh kho n h t s c h n ch . Tình hình huy đ ng g p khó khăn,ả ả ế ứ ạ ế ộ ặ ngu n v n huy đ ng ch y lòng vòng t ngân hàng này sang ngân hàng khác trongồ ố ộ ạ ừ khi l ng v n t dân c ch y vào ngân hàng tăng lên không đáng k . ượ ố ừ ư ả ể Cu c đua tăng lãi su t huy đ ng tháng 02/2008 là m t t t y u không th tránhộ ấ ộ ộ ấ ế ể kh i, đ n nay khi NHNN tăng lãi su t c b n ti n đ ng lên 12%/năm và g nỏ ế ấ ơ ả ề ồ ắ ch t tr n lãi su t cho vay theo qui đ nh c a lu t dân s , lãi su t huy đ ng đ tặ ầ ấ ị ủ ậ ự ấ ộ ạ m c 16%/năm. Đi u này tuân theo qui lu t giá tr , r ng giá c hàng hóa phố ề ậ ị ằ ả ụ thu c vào cung c u, lãi su t chính là bi u hi n cho giá c c a m t lo i hàng hóaộ ầ ấ ể ệ ả ủ ộ ạ đ c bi t – ti n t . ặ ệ ề ệ Th i gian qua, tr c nh ng bi n đ ng không thu n l i cho ho t đ ng c aờ ướ ữ ế ộ ậ ợ ạ ộ ủ ngành, “b nh” c a các ngân hàng đã b c phát. Tình tr ng “ăn x i, thì” là rõệ ủ ộ ạ ổ ở nh t, kh năng qu n tr ngân hàng, đ c bi t là qu n tr ngu n v n nói riêng vàấ ả ả ị ặ ệ ả ị ồ ố qu n tr r i ro nói chung c a các ngân hàng Vi t nam hi n t i đ c x p lo iả ị ủ ủ ệ ệ ạ ượ ế ạ “kém”. Khi NHNN th c hi n các bi n pháp th t ch t ti n t , g n nh ngay l pự ệ ệ ắ ặ ề ệ ầ ư ậ t c h th ng r i vào khó khăn, kh năng thanh kho n đ t trong tình tr ng báoứ ệ ố ơ ả ả ặ ạ đ ng kh n c p.ộ ẩ ấ V i m c tăng tr ng tín d ng bình quân c a ngành là 54% năm 2007 thì gi i h nớ ứ ưở ụ ủ ớ ạ 30% tăng tr ng tín d ng năm nay đ c các ngân hàng đánh giá là cào b ng t tưở ụ ượ ằ ấ c , gi ng nh ch th 03 đ i v i cho vay ch ng khoán và Quy t đ nh s 02 c aả ố ư ỉ ị ố ớ ứ ế ị ố ủ NHNN v tr n lãi su t huy đ ng. Theo báo cáo tài chính năm 2007, t ng d nề ầ ấ ộ ổ ư ợ cho vay c a ngân hàng Nam Á: 2.698 t đ ng, ngân hàng Thái Bình D ng: 2.700ủ ỷ ồ ươ t đ ng, ngân hàng Vi t Á: 5.764 t đ ng, ngân hàng An Bình: 6.858 t đ ng,ỷ ồ ệ ỷ ồ ỷ ồ ngân hàng M Xuyên: 1.264 t đ ng … H u nh t t c các ngân hàng này đ uỹ ỷ ồ ầ ư ấ ả ề đã s d ng h t và v t h n m c qui đ nh ch trong 02 tháng đ u năm 2008. Hi nử ụ ế ượ ạ ứ ị ỉ ầ ệ nay d n c a Ngân hàng Thái Bình D ng kho ng 4.800 t đ ng, tăng h n 77%ư ợ ủ ươ ả ỷ ồ ơ so v i c năm 2007 và đang b bu c ph i gi m d n . Đi u đó có nghĩa là cánớ ả ị ộ ả ả ư ợ ề b tín d ng s ng i ch i t nay đ n… h t năm. Trong khi đó các ngân hàngộ ụ ẽ ồ ơ ừ ế ế ở TMQD, h n m c v n còn “r ng r nh”. ạ ứ ẫ ủ ỉ H u qu c a vi c b t ch p các nguyên t c c b n c a tín d ng, năm 2007 v aậ ả ủ ệ ấ ấ ắ ơ ả ủ ụ ừ qua d n t i các ngân hàng tăng v t khi ch t l ng tín d ng không đ m b o.ư ợ ạ ọ ấ ượ ụ ả ả NHÓM 13- L P K12KDN4Ớ Trang 4 QU N TR CHI N L CẢ Ị Ế ƯỢ GVHD:Th.S SÁI TH L TH YỊ Ệ Ủ D i áp l c c a l i nhu n và vì “l i ích cá nhân”, công tác th m đ nh đ c ti nướ ự ủ ợ ậ ợ ẩ ị ượ ế hành s sài, chi u l , tình tr ng cán b tín d ng và lãnh đ o ngân hàng “b t tay”ơ ế ệ ạ ộ ụ ạ ắ khách hàng, cò tín d ng tr nên ph bi n… là nh ng nguyên nhân đ t các kho nụ ở ổ ế ữ ặ ả vay trong tình tr ng “b t n”, có nguy c quá h n hi n nay t i h u h t các ngânạ ấ ổ ơ ạ ệ ạ ầ ế hàng. Th i báo kinh t Vi t nam ngày 02/6/2008 đã cung c p cho đ c gi m t s li uờ ế ệ ấ ộ ả ộ ố ệ đáng chú ý nh sau: hi n Vi t nam có 5 ngân hàng th ng m i nhà n c, ngânư ệ ệ ươ ạ ướ hàng chính sách, ngân hàng phát tri n; 6 ngân hàng liên doanh; 36 ngân hàngể th ng m i c ph n; 46 chi nhánh ngân hàng n c ngoài; 10 công ty tài chính; 13ươ ạ ổ ầ ướ công ty cho thuê tài chính; 998 quĩ tín d ng nhân dân c s . Các đ n v trên đ uụ ơ ở ơ ị ề có ch c năng cho vay, là ch c năng chính c a ngân hàng. Dân s n c ta hi nứ ứ ủ ố ướ ệ nay c kho ng 86 tri u ng i, GDP kho ng 65 t USD, s l ng các ngânướ ả ệ ườ ả ỷ ố ượ hàng này đ c cho là quá nhi u trong đi u ki n hi n nay.ượ ề ề ệ ệ b. S đe d a c a s n ph m thay thự ọ ủ ả ẩ ế C b n mà nói, các s n ph m và d ch v c a ngành ngân hàng Vi t Nam có thơ ả ả ẩ ị ụ ủ ệ ể x p vào 5 lo i:ế ạ • Là n i nh n các kho n ti n (l ng, tr c p, c p d ng…)ơ ậ ả ề ươ ợ ấ ấ ưỡ • Là n i gi ti n (ti t ki m…)ơ ữ ề ế ệ • Là n i th c hi n các ch c năng thanh toánơ ự ệ ứ • Là n i cho vay ti nơ ề • Là n i ho t đ ng ki u h iơ ạ ộ ề ố Đ i v i khách hàng doanh nghi p, nguy c ngân hàng b thay th không cao l mố ớ ệ ơ ị ế ắ do đ i t ng khách hàng này c n s rõ ràng cũng nh các ch ng t , hóa đ nố ượ ầ ự ư ứ ừ ơ trong các gói s n ph m và d ch v c a ngân hàng. N u có phi n hà x y ra trongả ẩ ị ụ ủ ế ề ả quá trình s d ng s n ph m, d ch v thì đ i t ng khách hàng này th ngử ụ ả ẩ ị ụ ố ượ ườ chuy n sang s d ng m t ngân hàng khác vì nh ng lý do trên thay vì tìm t i cácể ử ụ ộ ữ ớ d ch v ngoài ngân hàng. ị ụ Đ i v i khách hàng tiêu dùng thì l i khác, thói quen s d ng ti n m t khi n choố ớ ạ ử ụ ề ặ ế ng i tiêu dùng Vi t Nam th ng gi ti n m t t i nhà ho c n u có tài kho n thìườ ệ ườ ữ ề ặ ạ ặ ế ả khi có ti n l i rút h t ra đ s d ng. Các c quan Chính ph và doanh nghi p trề ạ ế ể ử ụ ơ ủ ệ ả l ng qua tài kho n ngân hàng nh m thúc đ y các ph ng th c thanh toán khôngươ ả ằ ẩ ươ ứ NHÓM 13- L P K12KDN4Ớ Trang 5 QU N TR CHI N L CẢ Ị Ế ƯỢ GVHD:Th.S SÁI TH L TH YỊ Ệ Ủ dùng ti n m t, góp ph n làm minh b ch tài chính cho m i ng i dân. Nh ng cácề ặ ầ ạ ỗ ườ ư đ a đi m ch p nh n thanh toán b ng th l i đa s là các nhà hàng, khu mua s mị ể ấ ậ ằ ẻ ạ ố ắ sang tr ng, nh ng n i không ph i ng i dân nào cũng t i mua s m. ọ ữ ơ ả ườ ớ ắ Ngay các siêu th , ng i tiêu dùng cũng ph i ch đ i nhân viên đi l y máy đ cở ị ườ ả ờ ợ ấ ọ th ho c đi t i m t qu y khác khi mu n s d ng th đ thanh toán. Chính sẻ ặ ớ ộ ầ ố ử ụ ẻ ể ự b t ti n này c ng v i tâm lý chu ng ti n m t đã khi n ng i tiêu dùng mu nấ ệ ộ ớ ộ ề ặ ế ườ ố gi và s d ng ti n m t h n là thông qua ngân hàng. ữ ử ụ ề ặ ơ Ngoài hình th c g i ti t ki m ngân hàng, ng i tiêu dùng Vi t Nam còn có kháứ ử ế ệ ở ườ ệ nhi u l a ch n khác nh gi ngo i t , đ u t vào ch ng khoán, các hình th cề ự ọ ư ữ ạ ệ ầ ư ứ ứ b o hi m, đ u t vào kim lo i quý (vàng, kim c ng…) ho c đ u t vào nhàả ể ầ ư ạ ươ ặ ầ ư đ t. Đó là ch a k các hình th c không h p pháp nh “ch i h i”. Không ph iấ ư ể ứ ợ ư ơ ụ ả lúc nào lãi su t ngân hàng cũng h p d n ng i tiêu dùng. Ch ng h n nh th iấ ấ ẫ ườ ẳ ạ ư ờ đi m này, giá vàng đang s t, tăng gi m đ t bi n trong ngày, trong khi đô la M ể ố ả ộ ế ỹ ở th tr ng t do cũng bi n đ ng thì lãi su t ti t ki m c a đa s các ngân hàngị ườ ự ế ộ ấ ế ệ ủ ố ch m c 7-8% m t năm.ỉ ở ứ ộ c. Năng l c th ng l ng c a khách hàngự ươ ượ ủ S ki n n i b t g n đây nh t liên quan đ n quy n l c c a khách hàng có l làự ệ ổ ậ ầ ấ ế ề ự ủ ẽ vi c các ngân hàng quy t đ nh thu phí s d ng ATM trong khi ng i tiêu dùngệ ế ị ử ụ ườ không đ ng thu n. Trong v vi c này, ngân hàng và khách hàng ai cũng có lý lồ ậ ụ ệ ẽ c a mình nh ng rõ ràng nó đã nh h ng không ít đ n m c đ hài lòng và lòngủ ư ả ưở ế ứ ộ tin c a khách hàng. Nh ng không vì th mà ta có th đánh giá th p quy n l củ ư ế ể ấ ề ự c a khách hàng trong ngành ngân hàng t i Vi t Nam. ủ ạ ệ Đi u quan tr ng nh t v n là: vi c s ng còn c a ngân hàng d a trên đ ng v nề ọ ấ ẫ ệ ố ủ ự ồ ố huy đ ng đ c c a khách hàng. N u không còn thu hút đ c dòng v n c aộ ượ ủ ế ượ ố ủ khách hàng thì ngân hàng t t nhiên s b đào th i. Trong khi đó, nh đã nói ấ ẽ ị ả ư ở ph n trên, nguy c thay th c a ngân hàng Vi t Nam, đ i v i khách hàng tiêuầ ơ ế ủ ở ệ ố ớ dùng, là khá cao. V i chi phí chuy n đ i th p, khách hàng g n nh không m tớ ể ổ ấ ầ ư ấ mát gì n u mu n chuy n ngu n v n c a mình ra kh i ngân hàng và đ u t vàoế ố ể ồ ố ủ ỏ ầ ư m t n i khác.ộ ơ d. Năng l c th ng l ng c a các nhà cung c pự ươ ượ ủ ấ NHÓM 13- L P K12KDN4Ớ Trang 6 QU N TR CHI N L CẢ Ị Ế ƯỢ GVHD:Th.S SÁI TH L TH YỊ Ệ Ủ Khái ni m nhà cung c p trong ngành ngân hàng khá đa d ng. H có th là nh ngệ ấ ạ ọ ể ữ c đông cung c p v n cho ngân hàng ho t đ ng, ho c là nh ng công ty ch u tráchổ ấ ố ạ ộ ặ ữ ị nhi m v h th ng ho c b o trì máy ATM. Hi n t i Vi t Nam các ngân hàngệ ề ệ ố ặ ả ệ ạ ở ệ th ng t đ u t trang thi t b và ch n cho mình nh ng nhà cung c p riêng tùyườ ự ầ ư ế ị ọ ữ ấ theo đi u ki n. Đi u này góp ph n gi m quy n l c c a nhà cung c p thi t b khiề ệ ề ầ ả ề ự ủ ấ ế ị h không th cung c p cho c m t th tr ng l n mà ph i c nh tranh v i cácọ ể ấ ả ộ ị ườ ớ ả ạ ớ nhà cung c p khác. Tuy nhiên khi đã t n m t kho n chi phí khá l n vào đ u tấ ố ộ ả ớ ầ ư h th ng, ngân hàng s không mu n thay đ i nhà cung c p vì quá t n kém, đi uệ ố ẽ ố ổ ấ ố ề này l i làm tăng quy n l c c a nhà cung c p thi t b đã th ng th u.ạ ề ự ủ ấ ế ị ắ ầ Quy n l c c a các c đông trong ngành ngân hàng thì nh th nào? Không nh cề ự ủ ổ ư ế ắ đ n nh ng c đông đ u t nh l thông qua th tr ng ch ng khoán mà ch nóiế ữ ổ ầ ư ỏ ẻ ị ườ ứ ỉ đ n nh ng đ i c đông có th có tác đ ng tr c ti p đ n chi n l c kinh doanhế ữ ạ ổ ể ộ ự ế ế ế ượ c a m t ngân hàng. Nhìn chung h u h t các ngân hàng Vi t Nam đ u nh n đ uủ ộ ầ ế ệ ề ậ ầ t c a m t ngân hàng khác. Quy n l c c a nhà đ u t s tăng lên r t nhi u n uư ủ ộ ề ự ủ ầ ư ẽ ấ ề ế nh h có đ c ph n và vi c sáp nh p v i ngân hàng đ c đ u t có th x yư ọ ủ ổ ầ ệ ậ ớ ượ ầ ư ể ả ra. m t khía c nh khác, ngân hàng đ u t s có m t tác đ ng nh t đ nh đ nỞ ộ ạ ầ ư ẽ ộ ộ ấ ị ế ngân hàng đ c đ u t . ượ ầ ư e. C ng đ c nh tranh c a các doanh nghi p trong ngànhườ ộ ạ ủ ệ Trong năm 2008, McKinsey d báo doanh s c a lĩnh v c ngân hàng bán l ự ố ủ ự ẻ ở Vi t Nam có th tăng tr ng đ n 25% trong vòng 5-10 năm t i, đ a Vi t Namệ ể ưở ế ớ ư ệ tr thành m t trong nh ng th tr ng ngân hàng bán l có t c đ cao nh t châuở ộ ữ ị ườ ẻ ố ộ ấ Á. Tuy kh ng ho ng kinh t làm cho t c đ tăng tr ng ch m l i, tác đ ng x uủ ả ế ố ộ ưở ậ ạ ộ ấ t i ngành ngân hàng nh ng th tr ng Vi t Nam ch a đ c khai phá h t, ti mớ ư ị ườ ệ ư ượ ế ề năng còn r t l n. nh h ng t m th i c a cu c kh ng ho ng kinh t s khi nấ ớ Ả ưở ạ ờ ủ ộ ủ ả ế ẽ ế cho các ngân hàng g p khó khăn trong vi c tìm ki m khách hàng m i, d n đ nặ ệ ế ớ ẫ ế vi c c ng đ c nh tranh s tăng lên. Nh ng khi kh ng ho ng kinh t qua đi,ệ ườ ộ ạ ẽ ư ủ ả ế v i m t th tr ng ti m năng còn l n nh Vi t Nam, các ngân hàng s t p trungớ ộ ị ườ ề ớ ư ệ ẽ ậ khai phá th tr ng, tìm ki m khách hàng m i, d n đ n c ng đ c nh tranh cóị ườ ế ớ ẫ ế ườ ộ ạ th gi m đi.ể ả C ng đ canh tranh c a các ngân hàng càng tăng cao khi có s xu t hi n c aườ ộ ủ ự ấ ệ ủ nhóm ngân hàng 100% v n n c ngoài. Ngân hàng n c ngoài th ng s n cóố ướ ướ ườ ẵ NHÓM 13- L P K12KDN4Ớ Trang 7 QU N TR CHI N L CẢ Ị Ế ƯỢ GVHD:Th.S SÁI TH L TH YỊ Ệ Ủ m t phân khúc khách hàng riêng, đa s là doanh nghi p t n c h . H đã ph cộ ố ệ ừ ướ ọ ọ ụ v nh ng khách hàng này t r t lâu nh ng th tr ng khác và khi khách hàngụ ữ ừ ấ ở ữ ị ườ m r ng th tr ng sang Vi t Nam thì ngân hàng cũng m văn phòng đ i di nở ộ ị ườ ệ ở ạ ệ theo. Ngân hàng ngo i cũng không v ng ph i nh ng rào c n mà hi n nay nhi u ngânạ ướ ả ữ ả ệ ề hàng trong n c đang m c ph i, đi n hình là h n m c cho vay ch ng khoán, nướ ắ ả ể ạ ứ ứ ợ x u trong cho vay b t đ ng s n. H có l i th làm t đ u và có nhi u ch n l aấ ấ ộ ả ọ ợ ế ừ ầ ề ọ ự trong khi v i không ít ngân hàng trong n c thì đi u này là không th . Ngoài ra,ớ ướ ề ể ngân hàng ngo i còn có không ít l i th nh h t ng d ch v h n h n, d ch vạ ợ ế ư ạ ầ ị ụ ơ ẳ ị ụ khách hàng chuyên nghi p, công ngh t t h n (đi n hình là h th ng Internetệ ệ ố ơ ể ệ ố banking). Quan tr ng h n n a, đó là kh năng k t n i v i m ng l i r ng kh p trên nhi uọ ơ ữ ả ế ố ớ ạ ướ ộ ắ ề n c c a ngân hàng ngo i. Đ c nh tranh v i nhóm ngân hàng này, các ngânướ ủ ạ ể ạ ớ hàng trong n c đã trang bướ ị h th ng h t ng công ngh , s n ph m d ch v ,ệ ố ạ ầ ệ ả ẩ ị ụ nhân s . khá quy mô. L i th c a ngân hàng trong n c là m i quan h m tự ợ ế ủ ướ ố ệ ậ thi t v i khách hàng có s n. Ngân hàng trong n c s n sàng linh ho t cho vayế ớ ẵ ướ ẵ ạ v i m c u đãi đ i v i nh ng khách hàng quan tr ng c a h . ớ ứ ư ố ớ ữ ọ ủ ọ 2. Phân tích chu kỳ phát tri n c a ngànhể ủ Cho đ n nay, ngành ngân hàng n c ta đã tr i qua h n 55 năm xây d ng và phátế ướ ả ơ ự tri n, v i nhi u ch ng đ ng gay go và ph c t p nh ng v n n đ nh và phátể ớ ề ặ ườ ứ ạ ư ẫ ổ ị tri n t t. Đ c bi t là ch ng đ ng t năm 1986 cho đ n nay, ch ng đ ng đ iể ố ặ ệ ặ ườ ừ ế ặ ườ ổ m i căn b n và toàn di n c a h th ng ngân hàng VN. Ngh đ nh 53/HĐBT ngàyớ ả ệ ủ ệ ố ị ị 26/3/1988 đ i m i mô hình t ch c b máy ngân hàng VN, v i s ra đ i c a hổ ớ ổ ứ ộ ớ ự ờ ủ ệ th ng ngân hàng chuyên doanh. Đ n năm 1990, c ch đ i m i ngân hàng đ cố ế ơ ế ổ ớ ượ hoàn thi n thông qua vi c công b hai Pháp l nh ngân hàng vào ngày 24/5/1990ệ ệ ố ệ (Pháp l nh Ngân hàng Nhà n c VN và Pháp l nh ngân hàng, h p tác xã tín d ngệ ướ ệ ợ ụ và công ty tài chính) đã chính th c chuy n c ch ho t đ ng c a h th ngứ ể ơ ế ạ ộ ủ ệ ố NHVN t “m t c p” sang “hai c p”. Theo đó, Ngân hàng Nhà n c (NHNN)ừ ộ ấ ấ ướ th c thi nhi m v qu n lý nhà n c v ti n t , tín d ng, thanh toán, ngo i h iự ệ ụ ả ướ ề ề ệ ụ ạ ố và ngân hàng, là ngân hàng duy nh t đ c phát hành, là ngân hàng c a các ngânấ ượ ủ hàng, là ngân hàng c a Nhà n c…, còn ho t đ ng kinh doanh ti n t , tín d ng,ủ ướ ạ ộ ề ệ ụ NHÓM 13- L P K12KDN4Ớ Trang 8 QU N TR CHI N L CẢ Ị Ế ƯỢ GVHD:Th.S SÁI TH L TH YỊ Ệ Ủ d ch v ngân hàng do các t ch c tín d ng th c hi n. Các t ch c tín d ng baoị ụ ổ ứ ụ ự ệ ổ ứ ụ g m: ngân hàng th ng m i qu c doanh, ngân hàng th ng m i c ph n, ngânồ ươ ạ ố ươ ạ ổ ầ hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng n c ngoài, h p tác xã tín d ng, công ty tàiướ ợ ụ chính. Tháng 12/1997 tr c yêu c u cao c a th c ti n hai Pháp l nh ngân hàngướ ầ ủ ự ễ ệ đã đ c Qu c h i nâng lên thành hai lu t v ngân hàng (có hi u l c t ngàyượ ố ộ ậ ề ệ ự ừ 1/10/1998) và sau đó Lu t NHNN và Lu t các TCTD đ c s a đ i và b sungậ ậ ượ ử ổ ổ vào năm 2003, 2004. Nh v y, h th ng ngân hàng th ng m i VN đã chính th c đánh d u s ra đ iư ậ ệ ố ươ ạ ứ ấ ự ờ và phát tri n kho ng trên 19 năm (t 1990 đ n nay). Tr i qua ch ng đ ng trên,ể ả ừ ế ả ặ ườ h th ng NHTM VN đã không ng ng phát tri n v quy mô (v n đi u l khôngệ ố ừ ể ề ố ề ệ ng ng gia tăng, m ng l i chi nhánh…), ch t l ng ho t đ ng và hi u quừ ạ ướ ấ ượ ạ ộ ệ ả trong kinh doanh. M ng l i ngân hàng th ng m i VN đ n cu i năm 2005 đã có nh ng bu c phátạ ướ ươ ạ ế ố ữ ớ tri n m nh ph kh p qu n huy n và hình thành c trong các tr ng h c. Hể ạ ủ ắ ậ ệ ả ườ ọ ệ th ng NHTM n c ta bao g m: 5 NHTM nhà n c (Ngân hàng ngo i th ngố ở ướ ồ ướ ạ ươ VN, Ngân hàng đ u t và phát tri n VN, Ngân hàng công th ng VN, Ngân hàngầ ư ể ươ nông nghi p và phát tri n nông thôn, Ngân hàng phát tri n nhà đ ng b ng sôngệ ể ể ồ ằ C u Long), 36 NHTM c ph n đô th và nông thôn, 29 chi nhánh ngân hàng n cử ổ ầ ị ướ ngoài, 04 ngân hàng liên doanh. Trong đó Ngân hàng nông nghi p và phát tri nệ ể nông thôn VN có m ng l i r ng nh t v i h n 100 chi nhánh c p 1 và 2000 chiạ ướ ộ ấ ớ ơ ấ nhánh c p 2-4 ph kh p huy n và c h th ng ngân hàng l u đ ng. ấ ủ ắ ệ ả ệ ố ư ộ V n đi u l c a các NHTM VN không ng ng gia tăng, NHTMNN sau nhi u l nố ề ệ ủ ừ ề ầ b sung v n đã nâng t ng v n ch s h u c a 05 NHTMNN lên trên 20.000 tổ ố ổ ố ủ ở ữ ủ ỷ đ ng tăng g p 3 l n so v i th i đi m cu i năm 2000. V n đi u l c aồ ấ ầ ớ ờ ể ố ố ề ệ ủ NHTMCP đ c gia tăng đáng k t l i nhu n gi l i, sáp nh p, các qu b sungượ ể ừ ợ ậ ữ ạ ậ ỹ ổ v n đi u l , phát hành thêm c phi u… t đó giúp t ng v n đi u l NHTMCPố ề ệ ổ ế ừ ổ ố ề ệ đ n cu i năm 2005 tăng g p 5 l n so v i năm 2000, nhi u NHTMCP có v nế ố ấ ầ ớ ề ố đi u l trên 500 t đ ng-1000 t đ ng. ề ệ ỷ ồ ỷ ồ H th ng NHTM VN đã có nh ng đóng góp quan tr ng cho s n đ nh và tăngệ ố ữ ọ ự ổ ị tr ng kinh t n c ta trong nhi u năm qua. V i nhi u hình th c huy đ ngưở ế ở ướ ề ớ ề ứ ộ v n t ng đ i đa d ng, NHTM VN đã huy đ ng v n hàng trăm t đ ng (nămố ươ ố ạ ộ ố ỷ ồ NHÓM 13- L P K12KDN4Ớ Trang 9 QU N TR CHI N L CẢ Ị Ế ƯỢ GVHD:Th.S SÁI TH L TH YỊ Ệ Ủ 2005 tăng g p 30 l n so v i năm 1990-trên 600.000 t đ ng, t i TP.HCM cácấ ầ ớ ỷ ồ ạ NHTM huy đ ng đ n cu i năm 2005 là 184.600 t đ ng g p 2,8 l n so v i nămộ ế ố ỷ ồ ấ ầ ớ 2001) t các ngu n v n trong xã h i, tăng d n cho vay v i m i thành ph nừ ồ ố ộ ư ợ ớ ọ ầ kinh t (d n năm 2005 tăng 40 l n so v i năm 1990, t i TP.HCM d n choế ư ợ ầ ớ ạ ư ợ vay cu i năm 2005 c a các NHTM 170.200 t đ ng g p 3 l n so v i năm 2001),ố ủ ỷ ồ ấ ầ ớ tăng đ u t vào nh ng ch ng trình tr ng đi m qu c gia, qua đó góp ph n thúcầ ư ữ ươ ọ ể ố ầ đ y chuy n d ch c c u kinh t , th c hi n công nghi p hóa hi n đ i hóa đ tẩ ể ị ơ ấ ế ự ệ ệ ệ ạ ấ n c, ki m soát l m phát, thúc đ y kinh t tăng tr ng liên t c v i t c đ caoướ ể ạ ẩ ế ưở ụ ớ ố ộ (GDP tăng bình quân 7.5% trong 5 năm 2001-2005), góp ph n t o công ăn vi cầ ạ ệ làm cho xã h i (trong 5 năm 2001-2005 c n c t o vi c làm cho 7,5 tri u laoộ ả ướ ạ ệ ệ đ ng), góp ph n xóa đói gi m nghèo (t l h nghèo còn 7%) và làm giàu h pộ ầ ả ỷ ệ ộ ợ pháp. Nhi u d ch v ti n ích (chi l ng, thu chi h , thanh toán chuy n kho n,ề ị ụ ệ ươ ộ ể ả chuy n ti n t đ ng, d ch v ngân hàng đi n t , d ch v th …) và nhi u s nể ề ự ộ ị ụ ệ ử ị ụ ẻ ề ả ph m m i xu t hi n đã đáp ng nhu c u tiêu dùng c a dân c và s n xu t kinhẩ ớ ấ ệ ứ ầ ủ ư ả ấ doanh c a m i thành ph n kinh t … ủ ọ ầ ế Hi u qu kinh doanh c a các NHTM VN nhìn chung có nh ng chuy n bi n tíchệ ả ủ ữ ể ế c c, l i nhu n tăng tr ng khá cao, có nh ng NHTM t su t l i nhu n ròng trênự ợ ậ ưở ữ ỷ ấ ợ ậ v n t có (ROE) đ t trên 20%, riêng t i TP.HCM k t thúc năm 2005 các NHTMố ự ạ ạ ế đã có nh ng k t qu kinh doanh (thu nh p-chi phí) tăng khá cao so v i năm 2004ữ ế ả ậ ớ (NHTMNN tăng 73,9%, NHTMCP tăng 41,3%), d n t n đ ng gi m d n. ư ợ ồ ọ ả ầ Ngân hàng n c ta đang tr i qua th i kỳ khá phát tri nướ ả ờ ể Tuy nhiên, bên c nh nh ng m t tích c c h th ng NHTM VN v n còn quá nhi uạ ữ ặ ự ệ ố ẫ ề đi m y u kém và t n t i. Trong bài phát bi u t i bu i l k ni m 55 năm ngàyể ế ồ ạ ể ạ ổ ễ ỷ ệ thành l p ngành ngân hàng VN (1951-2006) nguyên Th t ng Phan Văn Kh i đãậ ủ ướ ả phát bi u “H th ng chính sách, pháp lu t v ti n t và ho t đ ng ngân hàngể ệ ố ậ ề ề ệ ạ ộ ch a đáp ng đ c yêu c u đ i m i tri t đ , toàn di n ngành ngân hàng và h iư ứ ượ ầ ổ ớ ệ ể ệ ộ nh p kinh t qu c t … s c c nh tranh và hi u qu kinh doanh c a h th ngậ ế ố ế ứ ạ ệ ả ủ ệ ố ngân hàng VN còn y u .”. Vì v y, đ NHTM VN có th đ ng v ng trong xu thế ậ ể ể ứ ữ ế h i nh p, th c hi n các cam k t trong th a thu n khung v d ch v trong kh iộ ậ ự ệ ế ỏ ậ ề ị ụ ố ASEAN, các cam k t trong Hi p đ nh th ng m i song ph ng VN-Hoa Kỳế ệ ị ươ ạ ươ (BTA), và nh ng nghĩa v khi VN gia nh p T ch c th ng m i th gi i WTO ữ ụ ậ ổ ứ ươ ạ ế ớ NHÓM 13- L P K12KDN4Ớ Trang 10 [...]... để đầu tư cho ngân hàng trên mọi mặt b Nghiên cứu và phát triển Với mục tiêu thu hút tạo sự khác biệt và là ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, ngân hàng ACB đã là ngân hàng tiên phong trong việc cung ứng nhiều sản phâm, dịch vụ hiện đại đầu tiên trong nước như việc ACB là ngân hàng tiên phong trong cung cấp các dịch vụ địa ốc cho khách hàng tại Việt Nam, vào tháng 11/2003, ACB là ngân hàng thương mại... Hoạt động bao thanh toán d Marketing: Slogan của ngân hàng Á Châu ACB là: Ngân hàng của mọi nhà” nghe rất thân thiện Người tiêu dùng còn có thể nhận biết ra thương hiệu Ngân hàng ACB qua bài hát được quảng cáo rất quen thuộc Quảng cáo và PR đang được ngân hàng sử dụng triệt để Ngân hàng sử dụng nhiều công cụ khác nhau như quảng cáo trên ti vi, báo chí, đặt pano tấm lớn trên các tuyến đường sầm uất... và hướng đến khách hàng để trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam, ACB hiện đang thực hiện đầy đủ các chức năng của một ngân hàng bán lẻ Danh mục sản phẩm của ACB rất đa dạng tập trung vào các phân đoạn khách hàng mục tiêu bao gồm cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ Sau khi triển khai thực hiện chiến lược tái cấu trúc, việc đa dạng hoá sản phẩm, phát triển sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu ngày... nhường chỗ cho các nhóm ngân hàng khác, nhất là tại các thành phố và khu đô thị lớn Tuỳ theo thế mạnh của mỗi ngân hàng, sẽ xuất hiện những ngân hàng hoạt động theo hướng chuyên môn hóa như ngân hàng bán buôn, ngân hàng bán lẻ, ngân hàng đầu tư, đồng thời hình thành một số ngân hàng qui mô lớn, có tiềm lực tài chính và kinh doanh hiệu quả Kinh doanh theo nguyên tắc thị trường cũng buộc các tổ chức tài... thường làm cho ngân hàng phải chịu đọng vốn trong lúc ngân hàng phải chịu lãi suất cho người gửi Đây là một thiệt hại lớn cho ngân hàng chưa kể các chi phí phát sinh trong thủ tục tố tụng Chính sách tiền tệ của Ngân hàng đặc biệt là chính sách lãi suất, chính sách tín dụng đều có liên quan và ảnh hưởng mạnh đến hoạt động ngân hàng Khi ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất có thể dẫn đến các ngân hàng thương... internetbanking… các giao dịch được  phép qua website như chuyển khoản, giao dịch chứng khoán, vàng trực tuyến IV Nhận dạng và phân tích chiến lược mà ngân hàng ACB đang theo đuổi 1 Chiến lược đầu tư và phát triển Chiến lược và tầm nhìn: nhận thức rằng xác định được tầm nhìn và xây dựng chiến lược đúng đắn là một nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp ACB hướng đến trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt... QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:Th.S SÁI THỊ LỆ THỦY doanh nghiệp Với tốc độ tăng trưởng rất nhanh, ACB có điều kiện phát triển nhanh về quy mô, gia tăng khoảng cách so với các đối thủ cạnh tranh chính trong hệ thống NHTMCP và đang ngày càng tiến gần đến quy mô các NHTMNN Các sản phẩm tín dụng mà ACB cung cấp rất phong phú, nhất là dành cho khách hàng cá nhân ACB là ngân hàng đi đầu trong hệ thống ngân hàng Viêt... tạo thông qua các hình thức liên doanh, liên kết với các ngân hàng và tổ chức tài chính quốc tế Vì thế, các ngân hàng cần tăng cường hợp tác để chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm và dịch vụ ngân hàng tiên tiến, NHÓM 13- LỚP K12KDN4 Trang 17 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:Th.S SÁI THỊ LỆ THỦY khai thác thị trường Trong quá trình hội nhập, việc mở rộng quan hệ đại lý quốc tế của các ngân hàng trong nước... dạng Đặc biệt, ACB đã có một đối tác chiến lược là SCB, Ngân hàng nổi tiếng về các sản phẩm của ngân hàng bán lẻ và ACB đang nỗ lực tham khảo kinh NHÓM 13- LỚP K12KDN4 Trang 29 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:Th.S SÁI THỊ LỆ THỦY nghiệm, kỹ năng chuyên môn cũng như công nghệ của các đối tác để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình cho quá trình hội nhập - Tăng trưởng thông qua hợp nhất và sáp nhập ACB ý thức... Trang 31 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:Th.S SÁI THỊ LỆ THỦY 3 Đánh giá về chiến lược của Ngân hàng Á Châu ACB a Ưu điểm: -Đa dạng hóa sản phẩm sẽ giúp chúng ta cạnh tranh được với các ngân hàng nước ngoài trong thời gian tới, đồng thời còn hạn chế được rủi ro có thể xảy ra trong một số lĩnh vực -Liên minh với các đối tác trong và ngoài nước giúp củng cố năng lực, tạo điều kiện các bên cùng phát triển và hỗ . v Ngân hàng TMCP Á Châu ACB ề 1. Gi i thi u v Ngân hàng TMCP Á Châu ACB ệ ề a. B i c nh thành l pố ả ậ Pháp l nh v Ngân hàng Nhà n c và Pháp. ộ ố ệ đáng chú ý nh sau: hi n Vi t nam có 5 ngân hàng th ng m i nhà n c, ngân ệ ệ ươ ạ ướ hàng chính sách, ngân hàng phát tri n; 6 ngân hàng liên