Đề tài nghiên cứu: Thương mại điện tử và cơ hội để phân phối sản phẩm bảo hiểm trực tuyến

Để có thể tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp bảo hiểm luôn cố gắng tìm tòi, phát hiện và khai thác các nhu cầu tiềm ẩn của khách hàng, để đưa ra những sản phẩm mới đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Nhưng nếu sản phẩm đó không được thị trường (người tiêu dùng) chấp nhận thì không những công dụng của sản phẩm không được thể hiện, mà mọi sự cải tiến thay đổi đều trở nên vô nghĩa. Việc bán các sản phẩm là sự thể hiện khả năng đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng. Cũng tương tự các ngành sản xuất dịch vụ khác, muốn sản phẩm của mình được bán rộng rãi, được tiêu thụ nhiều thì đòi hỏi phải có một mạng lưới phân phối bán hàng rộng lớn và vững vàng đủ năng lực, kinh nghiệm để chào bán các sản phẩm bảo hiểm đến tận tay người tiêu dùng. Các kênh phân phối trở thành một phần không thể thiếu trong mọi hoạt động thương mại. Trong xu thế phát triển như hiện nay, nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin thì việc lựa chọn kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm trực tuyến mang lại tính tiện dụng cao cho khách hàng, đáp ứng mọi nhu cầu cũng như mong muốn của khách hàng là một vấn đề hoàn toàn cấp thiết.Từ lý do trên việc nghiên cứu đề tài “Thương mại điện tử và cơ hội để phân phối sản phẩm bảo hiểm trực tuyến” là rất có ý nghĩa.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

QUỐC DÂN

CễNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM

HÀNG KHễNG

Đề tài NGHIÊN CứU

Thơng mại điện tử và cơ hội để phân phối

sản phẩm bảo hiểm trực tuyến

H À NỘI - 2012

M C L C ỤC LỤC ỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM 2

1.1 Thương mại điện tử 2

1.1.1 Khái quát về thương mại điện tử 2

1.1.2 Các loại hình thương mại điện tử 7

1.1.3 Khung pháp lý cho thương mại điện tử 9

1.2 Thị trường hàng không và xu hướng thương mại điện tử 12

1.2.1 Thị trường hàng không 12

1.2.2 Xu hướng thương mại điện tử toàn cầu và Việt Nam 12

CHƯƠNG II: THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 30

2.1 Sơ lược về thị trường bảo hiểm Việt Nam 30

2.2 Thực trạng các kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm ở Việt Nam 32

CHƯƠNG III: MÔ HÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ HIỆN NAY 39

3.1 Sự phát triển của internet tại Việt Nam 39

3.1.1 Khái niệm 39

3.1.2 Sự phát triển của Internet tại Việt Nam 39

3.2 Sự cần thiết phải phát triển kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm qua mạng internet 41

3.3 Đánh giá tiềm năng phát triển kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm qua Internet 45

3.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm qua internet 45

3.3.2 Đánh giá tiềm năng phát triển kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm qua mạng internet 51

3.4 Xu hướng phát triển của các kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm trên thế giới 65

3.5 Các điều kiện để phát triển kênhphân phối trực tuyến 68

3.5.1 Các điều kiện từ phía doanh nghiệp bảo hiểm 68

3.4.2 Điều kiện khách quan bên ngoài doanh nghiệp bảo hiểm 71

3.5 Những thách thức DNBH phải đối mặt khi tham gia kênh phân phối SPBH qua mạng Internet 74

3.6 Giải pháp phát triển kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm qua mạng Internet tại Việt Nam 77

3.6.1 Đối với cơ quan quản lý Nhà nước 77

3.6.2 Đối với DNBH 78

3.6.3 Đối với khách hàng 82

KẾT LUẬN 83

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ

Bảng 2.1. Các kênh phân phối bảo hiểm phổ biến 33

Bảng 3.1 Liệt kê lợi ích của 'báo bảo hiểm qua ngân hàng" 66

Hình 3.1 Người sử dụng internet tại Việt Nam giai đoạn 2004 - 2009 51

Hình 3.2 Nơi truy cập internet 53

Hình 3.3. Độ tuổi của người sử dụng Internet so với tổng số dân 54

Hình 3.4 Trình độ học vấn người sử dụng internet 55

Hình 3.5. Nghề nghiệp của những người sử dụng Internet 56

Hình 3.6 Thời lượng sử dụng Internet theo nhóm ngành 57

Hình 3.7 Kinh doanh trực tuyến giai đoạn 2007 - 2009 59

Hình 3.8 Thái độ về sự tin cậy 75

Hình 3.9. Thái độ với mua sắm trực tuyến 76

LỜI MỞ ĐẦU

Để có thể tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp bảo hiểm luôn cố gắngtìm tòi, phát hiện và khai thác các nhu cầu tiềm ẩn của khách hàng, để đưa ranhững sản phẩm mới đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.Nhưng nếu sản phẩm đó không được thị trường (người tiêu dùng) chấp nhậnthì không những công dụng của sản phẩm không được thể hiện, mà mọi sự cảitiến thay đổi đều trở nên vô nghĩa Việc bán các sản phẩm là sự thể hiện khảnăng đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng Cũng tương tự các ngành sảnxuất dịch vụ khác, muốn sản phẩm của mình được bán rộng rãi, được tiêu thụnhiều thì đòi hỏi phải có một mạng lưới phân phối bán hàng rộng lớn và vữngvàng đủ năng lực, kinh nghiệm để chào bán các sản phẩm bảo hiểm đến tậntay người tiêu dùng Các kênh phân phối trở thành một phần không thể thiếutrong mọi hoạt động thương mại Trong xu thế phát triển như hiện nay, nhất làlĩnh vực công nghệ thông tin thì việc lựa chọn kênh phân phối sản phẩm bảohiểm trực tuyến mang lại tính tiện dụng cao cho khách hàng, đáp ứng mọi nhucầu cũng như mong muốn của khách hàng là một vấn đề hoàn toàn cấp thiết

Từ lý do trên việc nghiên cứu đề tài “Thương mại điện tử và cơ hội đểphân phối sản phẩm bảo hiểm trực tuyến” là rất có ý nghĩa

CHƯƠNG I THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ KÊNH PHÂN PHỐI

SẢN PHẨM BẢO HIỂM

1.1 Thương mại điện tử

1.1.1 Khái quát về thương mại điện tử

Thương mại điện tử, hay còn gọi là e-commerce, e-comm và EC, là sựmua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như Internet và các

mạng máy tính Thương mại điện tử dựa trên một số công nghệ như chuyểntiền điện tử, quản lý chuỗi dây chuyền cung ứng, tiếp thị Internet, quá trìnhgiao dịch trực tuyến, trao đổi dữ liệu điện tử (EDI), các hệ thống quản lý hàngtồn kho, và các hệ thống tự động thu thập dữ liệu Thương mại điện tử hiệnđại thường sử dụng mạng World Wide Web là một điểm ít nhất phải có trongchu trình giao dịch, mặc dù nó có thể bao gồm một phạm vi lớn hơn về mặtcông nghệ như email, các thiết bị di động cũng như điện thoại

Thương mại điện tử thông thường được xem ở các khía cạnh của kinhdoanh điện tử (e-business) Nó cũng bao gồm việc trao đổi dữ liệu tạo điềukiện thuận lợi cho các nguồn tài chính và các khía cạnh thanh toán của việc

giao dịchkinh doanh

E-commerce có thể được phân chia thành:

E-tailing (bán lẻ trực tuyến) hoặc "cửa hàng ảo" trên trang web với cácdanh mục trực tuyến, đôi khi được gom thành các "trung tâm mua sắm ảo"

Việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân thông qua các địa chỉ liên lạc web

Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI), trao đổi dữ liệu giữa Doanh nghiệp vớiDoanh nghiệp

Email và fax và các sử dụng chúng như là phương tiện cho việc tiếpcận và thiếp lập mối quan hệ với khách hàng (ví dụ như bản tin - newsletters)

Việc mua và bán giữa Doanh nghiệp với Doanh nghiệp

Bảo mật các giao dịch kinh doanh

Sự hình thành thương mại điện tử

Về nguồn gốc, thương mại điện tử được xem như là điều kiện thuận lợi

của các giao dịch thương mại điện tử, sử dụng công nghệ như EDI và EFT

Cả hai công nghệ này đều được giới thiệu thập niên 70, cho phép các doanhnghiệp gửi các hợp đồng điện tử như đơn đặt hàng hay hóa đơn điện tử Sựphát triển và chấp nhận của thẻ tín dụng, máy rút tiền tự động (ATM) và ngânhàng điện thoại vào thập niên 80 cũng đã hình thành nên thương mại điện tử.Một dạng thương mại điện tử khác là hệ thống đặt vé máy bay bởi Sabre ở

cho đến năm 1995 Mặc dù Internet trở nên phổ biến khắp thế giới vàokhoảng năm 1994 với sự đề nghị của trình duyệt web Mosaic, nhưng phải mấttới 5 năm để giới thiệu các giao thức bảo mật (mã hóa SSL trên trình duyệtNetscape vào cuối năm 1994) và DSL cho phép kết nối Internet liên tục Vàocuối năm 2000, nhiều công ty kinh doanh ở Mỹ và Châu Âu đã thiết lập cácdịch vụ thông qua World Wide Web Từ đó con người bắt đầu có mối liên hệvới từ "ecommerce" với quyền trao đổi các loại hàng hóa khác nhau thôngqua Internet dùng các giao thức bảo mật và dịch vụ thanh toán điện tử

Mốc thời gian

Trụ sở công ty Ebay ở San Jose, một công ty kinh doanh chuyên về lĩnhvực thương mại điện tử với cổng thanh toán Paypal nổi tiếng

Các mốc thời gian về sự phát triển của thương mại điện tử như sau:

 1979: Michael Aldrich phát minh mua sắm trực tuyến

 1982: Minitel được giới thiệu tại Pháp thông qua France Telecom và sửdụng để đặt hàng trực tuyến

 1984: Gateshead SIS/Tescolà trang mua bán trực tuyến dạng B2C đầutiên và bà Snowball, 72 tuổi, là khách hàng mua hàng trực tuyến đầu tiên

 1984: Tháng 4 năm 1984, CompuServe ra mắt Trung tâm Mua sắm Điện

tử ở Mỹ và Canada Đây là dịch vụ thương mại điện tử đầu tiên toàn diện

 1990: Tim Berners-Lee xây dựng trình duyệt đầu tiên, WorldWideWeb,

sử máy máy NeXT

 1992: Terry Brownell ra mắt hệ thống bảng Bulletin cửa hàng trựctuyến dùng RoboBOARD/FX

 1994: Netscape tung trình duyệt Navigator vào tháng 10 với tên là

Mozilla Pizza Hut đặt hàng trên trang web này Ngân hàng trực tuyến đầutiên được mở Một số nỗ lực nhằm cung cấp giao hoa tươi và đăng ký tạp chítrực tuyến Các dụng cụ "người lớn" cũng có sẵn như xe hơi và xe đạp

Netscape 1.0 được giới thiệu vào cuối năm 1994, giao thức mã hóa SSL làmcho các giao dịch bảo mật hơn

 1995: Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 1995, việc mua sách của ôngPaul Stanfield, Giám đốc sản xuất của công ty CompuServe tại Anh, từ cửahàng W H Smith trong trung tâm mua sắm CompuServe là dịch vụ mua hàngtrực tuyến đầu tiên ở Anh mang tính bảo mật Dịch vu mua sắm trực tuyến bắtđầu từ WH Smith, Tesco, Virgin/Our Price, Great Universal Stores/GUS,

Interflora, Dixons Retail, Past Times, PC World (retailer) và Innovations

 1995: Jeff Bezos ra mắt Amazon.com và thương mại miễn phí 24h, đàiphát thanh trên Internet, Radio HK và chương trình phát sóng ngôi sao

NetRadio Dell và Cisco bắt đầu tích cực sử dụng Internet cho các giao dịchthương mại eBay được thành lập bởi máy tính lập trình viên Pierre Omidyarnhư là dạng AuctionWeb

 1998: Tem điện tử được mua bán và tải trực tuyến từ Web

 1998: Alibaba Group được hình thành ở Trung Quốc

 1999: Business.com bán khoảng 7.5 triệu USD cho eCompanies, đượcmua vào năm 1997 với giá 149,000 USD Phần mềm chia sẻ tập tin ngang hàng

Napster ra mắt ATG Stores ra mắt các sản phẩm trang trí tại nhà trực tuyến

 2000: bùng nổ dot-com

 2001: Alibaba.com đạt lợi nhuận trong tháng 12 năm 2001

 2002: eBay mua lại PayPal với 1.5 tỉ USD

 2003: Amazon.com đăng tải bài viết lợi nhuận hàng năm

 2004: DHgate.com, công ty B2C giao dịch trực tuyến đầu tiên ở TrungQuốc được thành lập, buộc các trang web khác B2B bỏ mô hình "trang vàng"

 2005: Yuval Tal sáng lập giải pháp phân phối thanh toán trực tuyến bảo mật

 2007: Business.com mua lại bởi R.H Donnelley với 345 triệu USD

 2009: Zappos.com mua lại bởi Amazon.com với 928 triệu USD.[11]

 2010: Groupon ra báo cáo từ chối một lời đề nghị mua lại trị giá 6 tỷUSD từ Google Thay vào đó, Groupon có kế hoạch đi trước với IPO vào giữanăm 2011

 2011: Quidsi.com, công ty cha của Diapers.com, được mua lại bởi

Amazon.com với 500 triệu USD tiền mặt cộng với 45 triệu nợ và các nghĩa vụkhác.http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i_%C4%91i%E1%BB

%87n_t%E1%BB%AD - cite_note-13 GSI Commerce, công ty chuyên tạo ra, phát triển

và thực thi trang web mua sắm trực tuyến cho dịch vụ gạch và vữa trong kinhdoanh, được mua lại bởi eBay với 2.4 tỉ USD

 2012: Thương mại điện tử và Doanh số bán lẻ trực tuyến của Mỹ dựkiến đạt 226 tỷ USD, tăng 12%so với năm 2011

Khái niệm thương mại điện tử

Mua hàng trực tuyến thông qua phương tiện điện tử là điện thoại thôngminh loại SONY ERRICSON SO-02C tại Nhật

Khi nói về khái niệm thương mại điện tử (E-Commerce), nhiều ngườinhầm lẫn với khái niệm của Kinh doanh điện tử (E-Business) Tuy nhiên,thương mại điện tử đôi khi được xem là tập con của kinh doanh điện tử.Thương mại điện tử chú trọng đến việc mua bán trực tuyến (tập trung bênngoài), trong khi đó kinh doanh điện tử là việc sử dụng Internet và các côngnghệ trực tuyến tạo ra quá trình hoạt động kinh doanh hiệu quả dù có hay

không có lợi nhuận, vì vậy tăng lợi ích với khách hàng (tập trung bên trong)

Một số khái niệm thương mại điện tử được định nghĩa bởi các tổ chức

uy tín thế giới như sau:

Theo Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), "Thương mại điện tử bao gồm việc sản xuất, quảng cáo, bán hàng và phân phối sản phẩm được mua bán và thanh toán trên mạng Internet, nhưng được giao nhận một cách hữu hình, cả các sản phẩm giao nhận cũng như những thông tin số hoá thông qua mạng Internet"

Theo Ủy ban Thương mại điện tử của Tổ chức Hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC) định nghĩa: "Thương mại điện tử liên quan đến các giao dịch thương mại trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các nhóm (cá nhân) mang tính điện tử chủ yếu thông qua các hệ thống có nền tảng dựa trên Internet." Các kỹ thuật thông tin liên lạc có thể là email, EDI, Internet và

-Extranet có thể được dùng để hỗ trợ thương mại điện tử

Theo Ủy ban châu Âu: "Thương mại điện tử có thể định nghĩa chung là

sự mua bán, trao đổi hàng hóa hay dịch vụ giữa các doanh nghiệp, gia đình,

cá nhân, tổ chức tư nhân bằng các giao dịch điện tử thông qua mạng Internet

hay các mạng máy tính trung gian (thông tin liên lạc trực tuyến) Thật ngữ bao gồm việc đặt hàng và dịch thông qua mạng máy tính, nhưng thanh toán

và quá trình vận chuyển hàng hay dịch vụ cuối cùng có thể thực hiện trực tuyến hoặc bằng phương pháp thủ công."

Tóm lại, thương mại điện tử chỉ xảy ra trong môi trường kinh doanhmạng Internet và các phương tiện điện tử giữa các nhóm (cá nhân) với nhauthông qua các công cụ, kỹ thuật và công nghệ điện tử Ngoài ra, theo nghiêncứu tại đại học Texas, các học giả cho rằng thương mại điện tử và kinh doanhđiện tử đều bị bao hàm bởi Nền kinh tế Internet (Internet economy)

1.1.2 Các loại hình thương mại điện tử

Dựa vào chủ thể của thương mại điện tử, có thể phân chia thương mại điện tử ra các loại hình phổ biến như sau:

- Giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp - B2B (business to business);

- Giao dịch giữa doanh nghiệp với khách hàng - B2C (business to consumer);

- Giao dịch giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước - B2G (business to

B2B là loại hình giao dịch qua các phương tiện điện tử giữa doanh

nghiệp với doanh nghiệp Theo Tổ chức Liên hợp quốc về Hợp tác và Pháttriển kinh tế (UNCTAD), TMĐT B2B chiếm tỷ trọng lớn trong TMĐT(khoảng 90%) Các giao dịch B2B chủ yếu được thực hiện trên các hệ thốngứng dụng TMĐT như mạng giá trị gia tăng (VAN); dây chuyền cung ứnghàng hoá, dịch vụ (SCM), các sàn giao dịch TMĐT… Các doanh nghiệp cóthể chào hàng, tìm kiếm bạn hàng, đặt hàng, ký kết hợp đồng, thanh toán quacác hệ thống này Ở một mức độ cao, các giao dịch này có thể diễn ra mộtcách tự động TMĐT B2B đem lại nhiều lợi ích thực tế cho doanh nghiệp, đặcbiệt giúp giảm các chi phí về thu thập thông tin tìm hiểu thị trường, quảngcáo, tiếp thị, đàm phán, tăng các cơ hội kinh doanh,…

B2C là loại hình giao dịch giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng qua các

phương tiện điện tử Doanh nghiệp sử dụng các phương tiện điện tử để bánhàng hóa, dịch vụ tới người tiêu dùng Người tiêu dùng thông qua các phươngtiện điện tử để lựa chọn, mặc cả, đặt hàng, thanh toán, nhận hàng Giao dịchB2C tuy chiếm tỷ trọng ít (khoảng 10%) trong TMĐT nhưng có sự phạm viảnh hưởng rộng Để tham gia hình thức kinh doanh này, thông thường doanhnghiệp sẽ thiết lập website, hình thành cơ sở dữ liệu về hàng hoá, dịch vụ; tiến

hành các quy trình tiếp thị, quảng cáo, phân phối trực tiếp tới người tiêu dùng.TMĐT B2C đem lại lợi ích cho cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng Doanhnghiệp tiết kiệm nhiều chi phí bán hàng do không cần phòng trưng bày haythuê người giới thiệu bán hàng, chi phí quản lý cũng giảm hơn Người tiêudùng sẽ cảm thấy thuận tiện vì không phải tới tận cửa hàng, có khả năng lựachọn và so sánh nhiều mặt hàng cùng một lúc.

B2G là loại hình giao dịch giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước,

trong đó cơ quan nhà nước đóng vai trò khách hàng Quá trình trao đổi thôngtin giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước được tiến hành qua các phươngtiện điện tử Cơ quan nhà nước cũng có thể thiết lập những website tại đóđăng tải thông tin về nhu cầu mua hàng của các cơ quan nhà nước, tiến hànhviệc đấu thầu hàng hoá, dịch vụ và lựa chọn nhà cung cấp trên website Điềunày một mặt giúp tiết kiệm các chi phí tìm nhà cung cấp, đồng thời giúp tăngcường tính minh bạch trong hoạt động mua sắm công

C2C là loại hình giao dịch giữa các cá nhân với nhau Sự phát triển của

các phương tiện điện tử làm cho nhiều cá nhân có thể tham gia hoạt độngthương mại với tư cách là người bán, người cung cấp dịch vụ Một cá nhân cóthể tự thiết lập website để kinh doanh những mặt hàng do mình làm ra hoặc

sử dụng một website có sẵn để đấu giá một số món hàng mình có C2C gópphần tạo nên sự đa dạng của thị trường

G2C là loại hình giao dịch giữa cơ quan nhà nước với cá nhân Đây chủ

yếu là các giao dịch mang tính hành chính, nhưng có thể mang những yếu tốcủa TMĐT Ví dụ khi người dân đóng tiền thuế qua mạng, trả phí khi đăng ký

hồ sơ trực tuyến, v.v

1.1.3 Khung pháp lý cho thương mại điện tử

Năm 2006 là năm đầu tiên triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Năm 2006 cũng là năm mà khung pháp lý cho thương mại điện tử bắt đầu đi vào cuộc sống: Luật Giao dịch điện tử, Luật Thương mại (sửa

đổi), Bộ luật Dân sự (sửa đổi) được Quốc hội thông qua năm 2005 và có hiệu lực từ đầu năm 2006

Nhiều sự kiện thương mại điện tử đã diễn ra trong 6 tháng đầu năm nay,điển hình là việc Chính phủ ban hành Nghị định thương mại điện tử ngày9/6/2006 hướng dẫn thi hành Luật Giao dịch điện tử và Luật Thương mại.Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử ở mọi hình thức giaodịch, các vấn đề an ninh, tội phạm liên quan đến thương mại điện tử có dấuhiệu gia tăng

Nghị định về Thương mại điện tử đánh dấu một bước tiến lớn trong việctiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để các doanh nghiệp yên tâm tiến hành giaodịch thương mại điện tử, khuyến khích thương mại điện tử phát triển, bảo vệquyền và lợi ích của các bên tham gia, đồng thời cũng là căn cứ pháp lý để xét

xử khi có tranh chấp liên quan đến hoạt động thương mại điện tử

Một số vấn đề mới phát sinh liên quan đến thương mại điện tử như muabán tài sản ảo, tranh chấp về tên miền cho thấy các cơ quan quản lý nhà nước

đã tích cực xử lý những vấn đề đặt ra Bộ Thương mại đang tích cực nghiêncứu để tiến tới ban hành quy định pháp lý về hoạt động thương mại liên quanđến tài sản ảo

Trong 6 tháng qua, công nghiệp nội dung số đã có nhiều phát triển mạnh

mẽ Khái niệm "công nghiệp nội dung số" tuy còn khá mới mẻ ở Việt Nam,nhưng các hoạt động trong lĩnh vực này đã được triển khai rộng khắp, trong

đó có nội dung cho thiết bị di động, đào tạo trực tuyến, báo điện tử, cơ sở dữliệu trực tuyến, trò chơi trực tuyến, trò chơi tương tác qua truyền hình, bìnhchọn kết quả thể thao, xem phim, nghe nhạc trực tuyến, Sự phát triển nhanhcủa công nghiệp nội dung số là mảnh đất thuận lợi cho các hoạt động thươngmại điện tử liên quan

Vấn đề an ninh, tội phạm liên quan đến thương mại điện tử cũng là mộtvấn đề đáng chú ý trong thời gian qua Sự phát triển của công nghệ cũng kéo

theo nhiều hành động lợi dụng công nghệ để phạm tội, điển hình là vụ tấncông website thương mại điện tử Bên cạnh đó, tình trạng đột nhập tài khoản,trộm thông tin thẻ thanh toán cũng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạtđộng thương mại điện tử lành mạnh

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2006, các hoạt động thương mại điện tử

đã có bước tiến đều khắp trên tất cả mọi khía cạnh từ luật pháp, chính sáchcho đến hoạt động của doanh nghiệp

Ngày 1/3/2006, Luật Giao dịch điện tử Việt Nam chính thức có hiệu lực.Đến cuối năm 2007, bốn trong số năm nghị định hướng dẫn Luật Giao dịchđiện tử đã được ban hành, về cơ bản hoàn thành khung pháp lý cho việc triểnkhai ứng dụng giao dịch điện tử trong các lĩnh vực lớn của đời sống xã hội Ngày 9/6/2006, Chính phủ ban hành Nghị định về Thương mại điện tửvới việc thừa nhận chứng từ điện tử có giá trị pháp lý tương đương chứng từtruyền thống trong mọi hoạt động thương mại từ chào hàng, chấp nhận chàohàng, giao kết hợp đồng cho đến thực hiện hợp đồng

Ngày 15/2/2007, Nghị định số 26/2007/NĐ-CP quy định chi tiết về Chữ

ký số và Dịch vụ chứng thực chữ ký số được ban hành Nghị định này quyđịnh về chữ ký số và các nội dung cần thiết liên quan đến sử dụng chữ ký số,bao gồm chứng thư số và việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ chứngthực chữ ký số Đây là những quy định nền tảng để thiết lập một cơ chế đảmbảo an ninh an toàn cũng như độ tin cậy của các giao dịch điện tử, là điềukiện tiên quyết về mặt kỹ thuật để thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử rộngrãi trong xã hội

Ngày 23/2/2007,Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2007/NĐ-CP quyđịnh chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính Nghịđịnh này ra đời nhằm đảm bảo các điều kiện cần thiết để hình thành và pháttriển một môi trường giao dịch điện tử an toàn, hiệu quả; giúp Chính phủquản lý được giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ tài chính, giảm

thiểu hậu quả xấu phát sinh trong giao dịch điện tử như trốn thuế, gian lận khilập hóa đơn chứng từ.

Ngày 8/3/2007, Nghị định số 35/2007/NĐ-CP về Giao dịch điện tử tronghoạt động ngân hàng được ban hành tập trung hướng dẫn việc áp dụng LuậtGiao dịch điện tử cho các hoạt động ngân hàng cụ thể, bảo đảm những điềukiện cần thiết về môi trường pháp lý để củng cố, phát triển các giao dịch điện

tử an toàn và hiệu quả đối với hệ thống ngân hàng

1.2 Thị trường hàng không và xu hướng thương mại điện tử

1.2.3 Thị trường hàng không

Năm 2010, tổng số hành khách của toàn thị trường hàng không ViệtNam được ghi nhận là 21 triệu, tăng 20% so với năm 2009, trong số này,khách quốc tế được ghi nhận là 10,7 triệu lượt người, tăng trên 20% so vớinăm 2009 Ba hãng hàng không đang hoạt động là VNA, Jetstar Pacific vàMekong Air, cùng những hãng hàng không khác đang có kế hoạch cất cánhtrong thời gian tới

Hàng không Việt Nam đã báo cáo vận chuyển 13,3 triệu lượt hành khách

và 166.300 tấn hàng trong năm 2010, tăng 33,7% và 43,9% so với năm 2009.VNA đang khai thác 44 đường bay quốc tế với 26 điểm đến trên 15 quốc gia,bằng đội bay 70 chiếc của hãng

Dự kiến dến năm 2014, Việt Nam sẽ là thị trường phát triển nhanh thứ

ba trên thế giới về số lượng hành khách & hàng hoá quốc tế và đứng thứ nhì

về số hành khách nội địa sau Trung Quốc Tỷ lệ tăng trưởng thi tốc độ tăngtrưởng hàng năm của thị trường hàng không Việt Nam sẽ đạt hơn 10% VNA

dự tính khai thác 163 máy bay bao gồm các nhãn hiệu chính là B787, A350,

mở rộng mạng lưới trên thành 120 đường bay với 65 điểm đến trên khắp thếgiới Số lượng hành khách hàng năm dự kiến sẽ là 35 triệu, chiếm khoảng45% thị trường Việt Nam, và doanh thu dự kiến đạt 7 tỉ USD mỗi năm

1.2.4 Xu hướng thương mại điện tử toàn cầu và Việt Nam

Trong xu thế phát triển của công nghệ thông tin trên thế giới, 40% người

Mỹ đặt chỗ trực tuyến khi đi du lịch

Tương tự ở Châu Âu có khoảng 30% và Châu Á – Thái Bình Dương có20% va giảm đí một số quốc gia trong khu vực này

Đặt chỗ trực tuyến ở các quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái BìnhDương sẽ tăng từ 30% - 40% trong vài năm tới trong khi đó Mỹ và các thịtrường lớn tỷ lệ tăng trưởng chỉ khoảng 5% ( Nguồn Phocuc Wright)

Các nghiên cứu từ “Google Ad Planner” cho thấy, có 24 triệu người ViệtNam đang sử dụng internet và giới kinh doanh cần đảm bảo chuẩn bị sẵn sàngnăng lực đáp ứng để thành công trong lĩnh vực này

Mua bảo hiểm trực tuyến cùng với vé điện tử.

Dựa vào dữ liệu của Abacus, số lượng khách hàng đặt chỗ đến cuối năm

2010 ở mức cao kỷ lục Số lượng tăng là 11% hàng năm kể từ năm 2009.Điều này trùng hợp với lượng khách quốc tế đến Châu Á tăng 13%

Với 62 dân số thế giới (4tỉ) và 27% GDP của thế giới, năm 2010 đạtđược 2,3 tỉ lượt hành khách, 43 triệu tấn hàng hoá, tổng doanh thu là 545 tỉUS$ và lãi 7,7 tỉ US$, lớn nhất trên toàn thế giới

Châu Á cũng đã ghi nhận có 43% của người sử dụng mạng trực tuyến,3,1 dịch vụ thuê bao di động, 56% của thuê bao 3G trên thế giới và hơn 450triệu người sử dụng internet trên điện thoại di động

Từ sự phát triển nhanh chóng trong sử dụng dịch vụ trực tuyến, dịch vụ phụtrợ, đặt chỗ từ xa và sự hồi phục nhu cầu đi lại phục vụ kinh doanh, Châu Á đãsẵn sàng tiếp nối sự phát triển mạnh mẽ của 2010 để tiếp tục trong năm 2011

“CƠ HỘI: mô hình hàng không giá rẻ của AirAsia gặt hái thành quả tàichính

Trích dẫn từ báo “The Melbourne Age newsaper”, ngày 10/03/2011, tácgiả Clive Dorman

Tony Fernandes, người sáng lập Air Asia, thừa nhận “ông thật sự không

là người của hàng không” Trong ngành hàng không, tỷ lệ lợi nhuận là rấtnhỏ, nhưng tháng trước Fernandes gây ấn tượng mạnh khi ông cho thấy mộthãng hàng không có thể kiếm được tiền ( thông qua việc nâng thu nhập phụ).Những con số ngoạn mục: 500 triệu US$ lợi nhuận ròng trên 18,83 tỉUS$ doanh thu trong năm 2010; trong khi năm 2009 2010 tập đoàn Qantas,bao gồm cả Jetstar, chỉ đật được 112 triệu US$ trên 13.8 tỷ US$ doanh thu.Nhưng đây chẳng phải là một bí quyết kỳ diệu nào cả Khoảng 2/3 lợinhuận của hãng Air Asia đều từ “thu nhập phụ” - doanh thu gia tăng chủ yếu

từ “hàng hoá dịch vụ không chi phí” Biệt ngữ kỹ thuật này nhằm chỉ dịch vụkhông tốn hay tốn rất ít chi phí sản xuất

“ Hãy nhớ rằng, chúng tôi thêm những thứ như bảo hiểm Vì thế chúngtôi nói, nếu bạn đi du lịch, thì đây tất cả những thứ mà bạn có thể chi trả -hàng miễn thuế, khách sạn, thức ăn, bảo hiểm…v…v… và chúg tôi nhấnmạnh rằng, thay vì mua từ một ai khác, hãy mua tất cả từ chúng tôi”

Theo cuộc khảo sát mới, các khách hàng truy cập Website du lịch trựctuyến từ Châu Á trẻ hơn các khách hàng từ Châu Âu và Bắc Mỹ Số lượngkhách hàng trực tuyến từ khu vực Châu Á Thai Bình Dương chỉ chiếm 26%trong naă 2010, so với 27% từ Bắc Mỹ và 36% từ Chấu Âu, trong đó hơn mộtnửa là du khách châu Á ở độ tuổi dưới 34 So sánh với việc châu Á thị trườngthống lĩnh về loại hình du lịch trực tuyến

Điều này chỉ là một trong những phát hiện từ một nghiên cứu thực Hiệphội du lịch Châu Á Thái Bình Dương (PATA) và Comscore Inc - một thôngtin tiếp thị kỹ thuật số Nghiên cứu này cũng cho thấy rằng, mặc dù du kháchđến từ châu Âu và Bắc Mỹ chiếm tỷ lệ cao nhất trong số khách hàng trựctuyến của các hãng hàng không, tuy nhiên hai phần ba trong những thị trườngphát triển nhanh nhất ở châu Á; dẫn đầu là Trung Quốc: tăng 6,8 triệu lượt(+147%) xem trang điện tử (+86%), Hồng Kông (+66%), Indonesia (+55%)

và Ấn Độ (+52%).

Trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, các hãng hàng không giá rẻ(LCCs) đã thông báo tỷ lệ tăng trưởng đáng kể trong năm qua AirAsia thêm1,2 triệu lượt (+15%) truy cập trang điện tử của mình, tiếp đó, Tiger Aiwaystăng gấp ba lần lưu lượng truy cập trực tuyến của mình để đạt 1,8 triệu lượt(+226), Firefly Malaysia và IndiGo Ấn Độ thông báo mức tăng trưởng tươngứng là 89% và 70%

Các hãng hàng không có triển khai mô hình vé bảo hiểm du lịch trực tuyến

a)Thị trường Việt Nam

Hãng hàng

không

Áp dụng mô hình trực tuyến Phạm vi hoạt động

b) Thị trường khu vực và quốc tế

Hãng hàng không Áp dụng môn hình trực tuyến Phạm vi hoạt động

Malaysian

Airlines

Có Quốc tế và quốc nội

Theo nghiên cứu của Hiệp hội vận chuyển hàng không quốc tế ( IATA),theo đó:

Các hãng hàng không giá rẻ: Tỷ lệ khách hàng mua bảo hiểm du lịch

trực tuyến trong khoảng 35% - 45%

Những hãng hàng không truyền thống: Tỷ lệ khách hàng mua bảo hiểm

du lịch trực tuyến trong khoảng 25% - 40%

VNI là một công ty thành viên thuộc VNA có đội ngũ cán bộ có kinhnghiệm và khả năng trong việc phối hợp, xây dựng các chương trình bảo hiểm

và quản lý rủi ro cho VNA, và khách hàng của VNA Chương trình bảo hiểm

du lịch này là một phần trong một kế hoạch tổng thể quan hệ hợp tác chiếnlược của VNA và VNI, tạo thêm những giá trị gia tăng cho các hoạt động liênquan đến sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm, quản lý rủi ro cũng như nâng cao uytín của VNA

Để đảm bảo thành công, VNI đã tác hợp với các đối tác có năng lực vàkinh nghiệm hàng đầu trên thế giới Đây là sự kết hợp giữa kinh nghiệm thịtrường nội địa cùng với các chuẩn mực quốc tế và khả năng áp dụng côngnghệ thông tin ở trình độ cao Điều này sẽ tạo ra bước đột phá trong thịtrường bảo hiểm Việt Nam, góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu của cácbên, mang lại lợi ích kinh tế và giá trị gia tăng cho khách hàng

Dịch vụ bán hàng và sau bán hàng và sau bán hàng là một yếu tố quantrọng, đặc biệt là sản phẩm du lịch cung cấp cho khách hàng của VNA trênphạm vi quốc tế, tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ Dịch vụ hỗ trợ y tế khẩncấp được tích hợp, giúp cho việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng trên phạm

Tối đa hoá doanh thu

Với những giải pháp toàn diện, giúp VNA có thể mang lại cho kháchhàng mua vé máy bay những sản phẩm du lịch chất lượng cao với chi phícạnh tranh - điều này mang lại nguồn doanh thu cho VNA đồng thời mang lạicác giá trị gia tăng cho khách hàng cảu VNA

Các sản phẩm bảo hiểm du lịch và diện thương hiệu

VNI sẽ cung cấp các sản phẩm bảo hiểm du lịch được thiết kế chuyênbiệt dành cho khách hàng của VNA nhằm đáp ứng cái yêu cầu của kháchhàng Các sản phẩm bảo hiểm đáp ứng các quyền lợi bảo hiểm của kháchhàng với chi phí hợp lý nhất Bằng các giải pháp trực tuyến, chúng tôi tạo racách thức thuận tiện nhất cho khách hàng để có được thêm phương thức bảo

vệ rủi ro khi bay trên các chuyến bay của VNA

Tạo ra các chiến dịch vụ tiếp thị và nhận diện thương hiệu

Trong quá trình triển khai, chúng tôi sẽ phối hợp với VNA cùng thiết kếchương trình tiếp thị nhằm nâng cao và quảng bá hình ảnh của dịch vụ và sảnphẩm, đồng thời xây dựng thương hiệu của việc liên kết của các nhà cung cấpdịch vụ

Các cơ hội khác

Khi việc triển khai dịch vụ phát triển, chúng tôi phối hợp nghiên cứu và

đề xuất khả năng gia tăng dịch vụ bằng các chương trình bổ sung mà trongbản giới thiệu này đã đề cập tới, đó là:

Chương trình tiếp thị đối với những khách hàng tiềm năng chưa mua bảohiểm thông qua hình thức tiếp cận bằng Email

Chương trình bảo hiểm hàng năm cho khách hàng thường xuyên củaVNA ( khách thẻ vàng, bạch kim)

Các kênh bán hàng trực tuyến khác của chúng tôi sẽ hỗ trợ cho việc tiếpcận khách hàng nhiều chiều

nhiệm (VND)

Giới hạn trách

nhiệm (US$)

Phí bảo hiểm

Huỷ chuyến đi Chi phí thực

tế

Chi phí thực tế

Quốc nội 68,250 3.50

Hoãn chuyến đi 292,500 mỗi

4 giờ lên đến

1.500.000

15 mỗi 4 giờ lên đến 75

3.120.000

40 mỗi 8 giờ lên đến 160

Lõ lối chuyến 2,925,000

nếu trên 6 giờ

Jetstar Pacific

Quyền lợi bảo

hiểm

Giới hạn trách nhiệm (VND)

Giới hạn trách nhiệm (US$)

Phí bảo hiểm

Huỷ chuyến đi Chi phí thực

tế

Chi phí thực tế

Quốc nội 40,000 2.50

Hoãn chuyến đi 160,000 mỗi

4 giờ lên đến 800.000

10 mỗi 4 giờ lên đến 50

1,600.000

30 mỗi 8 giờ lên đến 100

Bảo hiểm trong

So sánh về sản phẩm và giá của của các chuyến bay khứ hồi quốc nội

Dưới đây là bảng so sánh sản phẩm bảo hiểm của VNI, VNA với sảnphẩm của các nhà cung cấp khác đang triển khai cới các hãng hàng không đểminh hoạ rõ khả năng cạnh tranh của sản phẩm này

Quyền lợi bảo hiểm – Gíơi hạn trách

nhiệm US$

Hạng vàng AirAsia Chương

Jetsta (My) trình chuẩn

Cá nhân Cá nhân Cá nhânTai nạn du lịch/ chi phí y tế và cá

quyển lợi hỗ trợ

Chi phí y tế do tai nạn 20,000 6,000 25,000Chi phí cho việc chữa trị tiếp theo tại

Việt Nam

Không ápdụng

dụngTrợ cấp khi nằm viện - số tiền bảo

hiểm trợ cấp cho mỗi ngày nằm viện

Không ápdụng

Không ápdụng

80050

Các quyền lợi bảo hiểm do những bất tiện khi đi du lịch

Hủy bỏ chuyến đi – trì hoãn chuyến

đi

Gía vé – chiphí chuyếnbay

Chi phíchuyến bay

Chi phíchuyến bay

dụng

Chi phíchuyến bay

Chi phíchuyến bayChuyến đi - Lỡ nối chuyến 100/6giờ 150/75/6giờ 100/6giờChuyến đi bị trì hoãn - số tiển bảo

hiểm số tiền bảo hiểm trên xx giờ

5010/4giờ

31545/6giờ

5010/4giờKhông tặc - Số tiền bảo hiểm số tiền

bảo hiểm trên xx giờ

Không ápdụng

Không ápdụng

5010/4giờHành lý đến chậm - số tiền bảo hiểm

số tiền bảo hiểm trên xx giờ

10030/8giờ

Không ápdụng

10030/8giờ

nhiệm US$

Jetsta (My) trình chuẩn

Cá nhân Cá nhân Cá nhân

So sánh về sản phẩm và giá cả của các chuyến bay quốc tế

Dưới đây là bảng so sánh sản phẩm bảo hiểm của VNI, VNA với sản củacác nhà cung cấp khác đang triển khai với các hãng hàng không để minh hoạ

rõ khả năng cạnh tranh của sản phẩm này

Lợi ích sản phẩm - khởi hành từ Việt Nam đến toàn thế giới.

Quyền lợi bảo hiểm - Gíơi hạn trách

nhiệm US$

Hạng vàngJetsta

AirAsia(My)

Chươngtrình chuẩn

Cá nhân Cá nhân Cá nhân

Chi phí y tế cho tai nạn và ốm đau ở

nước ngoài

Trợ cấp khi nằm viện - số tiền bảo

hiểm trợ cấp cho mỗi ngày nằm viện

80050

Không ápdụng

Không ápdụng

đi

Gía vé – chiphí chuyếnbay

Chi phí thựctế

Chi phíchuyến bay

chuyến bay

Không ápdụng

Chi phíchuyến bayCác quyền lợi bảo hiểm do những bất tiện khi đi du lịch

Chuyến đi - Lỡ nối chuyến 100/6giờ 100/6giờ 150/75/6giờChuyến đi bị trì hoãn - số tiển bảo

hiểm số tiền bảo hiểm trên xx giờ

5010/4giờ

31510/4giờ

31545/6giờKhông tặc - Số tiền bảo hiểm số tiền

bảo hiểm trên xx giờ

5010/4giờ

Không ápdụng

Không ápdụngHành lý đến chậm - số tiền bảo hiểm

số tiền bảo hiểm trên xx giờ

10030/8giờ

10030/8giờ

Không ápdụng

dụngHành lý vật dụng cá nhân - Số tiền

bảo hiểm Giới hạn số tiền bảo hiểm

trên mỗi vật dụng

300300

500500

450150

(Số tiền bảo hiểm ở trên tính cho 1 hành khách của VNA và được tính bằng US$)

Phạm vi bảo hiểm Quốc tế, từ AirAsia chỉ tính phạm vi bảo hiểm trongkhu vực

Quyền lợi bảo hiểm – Gíơi hạn trách

nhiệm US$

Hạng vàngJetsta

AirAsia(My)

Chươngtrình chuẩn

Cá nhân Cá nhân Cá nhânChuyến đi

Cần lưu ý rằng Jetsta và Airsia là hãng hàng không giá rẻ và chủ yếuhoạt động trong khu vực, không có đường bay đến Mỹ, Châu Âu Vì vậy cácsản phẩm bảo hiểm có mức phí thấp, với phạm vi bảo hiểm hạn chế Trongkhi đó các sản phẩm bảo hiểm du lịch của VNI/VNA đáp ứng cho phạm vi

bảo hiểm toàn cầu, phù hợp với mạng đường bay rộng khắp của VNA.

Dịch vụ hàng không:

- Trình tự giao dịch

Khi khách hàng mua vé trực tuyến của VNA và có nhu cầu mua bảohiểm du lịch, sẽ thực hiện các bước như sau:

1 Khách hàng lựa chọn chặng bay từ trang điện tử của VNA

2 VNA gửi đến CRS một tin nhắn “ yêu cầu chào giá” thông qua hệthống SABRE Phản hồi từ CRS được gửi đến VNA với một bản báo giá củaVNI cho khách hàng của VNA

3 Khách hàng chấp nhận bản chào giá bảo hiểm của VNI và bổ sungvào lịch trình trong trang điện tử VNA;

4 Khách hàng trả toàn bộ một lần cho VNA chi phí vé máy bay ( baogồm phí bảo hiểm trả cho VNI)

5 Xác nhận mua hàng của VNA Com sẽ bao gồm thông tin chi tiết vềviệc mua bảo hiểm tại VNI

6 CRS sẽ tự động tích hợp xác nhận phạm vi bảo hiểm và đơn bảo hiểm,được gửi trực tiếp cho khách hàng qua email

7 Tất cả thông in liên quan đến bảo hiểm của VNA.com được CRS lưu trữQuy trình trên minh hoạ cách mua bảo hiểm trực tuyến của khách hàng.Chúng tôi sẽ cung cấp truy cập một cách dễ dàng nhất vào:

Tài liệu quảng cáo trực tuyến

Câu hỏi thường gặp

Quy tắc bảo hiểm

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Trung tâm dịch vụ bồi thường

Dịch vụ hỗ trợ và dịch vụ giải quyết bồi thường

Chúng tôi hiểm rằng dịch vụ khách hàng giá trị cao là vô cùng quantrọng đối với thương hiệu VNA Chúng tôi sẽ hợp tác với “AA International”

để cung cấp dịch vụ toàn thời gian 24 x7 x365 ngày về dịch vụ bảo hiểm dulịch dành riêng cho VNA

Dịch vụ này sẽ dành riêng cho VNA cùng với đường dây nóng trợ giúpkhẩn cấp Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng dịch vụ được cung cấp gắn kết trên tất

cả các thị trường của VNA

Dịch vụ này sẽ được cung cấp bởi “AA International” là một phần của International Assistance Group (IAG), một tập đoàn toàn cầu cuả các công ty hỗ trợ, một số thành viên là những tên tuổi có kinh nghiệm nhất trong ngành dịch vụ hỗ trợ.

Số liệu thống kê các yêu cầu hỗ trợ IAG 2008 - 2009

6,078 nhân viên tận tâm phục vụ khách hàng tại hơn 180 quốc gia

AAI có các văn phòng tại Bangkok, Jakarta Singapore và Hong Kong

Các sản phẩm mở rộng khác

a) Sản phẩm dành cho Hội viên chương trình Bông Sen Vàng

Chúng tôi đề nghị những điểm nổi bật như sau:

Những sản phẩm bảo hiểm độc quyền cho từng Hạng thẻ Hội viên Bạc,Vàng Titan

Sản phẩm bảo hiểm theo năm gồm nhiều chuyến đi dành cho các kháchhàng thường xuyên

Bảo hiểm Gia đình dành cho vợ/chồng và con của Hội viên

Các ưu đãi khác được tăng cường thêm dành cho từng sản phẩm bảohiểm

Tăng chất lượng dịch vụ dành riền cho Hội viên

b) Sản phẩm dành cho các chiến dịch khuyến mãi

Chúng tôi đề nghị những điểm nổi bật như sau:

Sản phẩm bảo hiểm được thiết kế chuyến chuyên biệt kết hợp với giákhuyến mãi của VNA, bao gồm Bảo hiểm du lịch với mức giá hấp dẫn

Sản phẩm bảo hiểm du lịch được thiết kế chuyên biệt, và bao gồm chiphí khách sạn theo gói hành trình theo từng điểm đến

Sản phẩm Bảo hiểm du lịch chuyên biệt bao gồm ưu đãi miến phí tại cácđiểm tham quan du lịch ( như miễn vé tàu Singapore Mono Rail, thẻ giảm giátại các nhà hàng nổi tiếng…)

Gói bảo hiểm du lịch Gia đình thiết kế chuyên biệt cho các điểm thamquan nghỉ mát nổi tiếng như Disneyland Hong Kong, trong đó bao gồm cácphiếu mua sắm ưu đãi cho các thành viên gia đình sử dụng trong suốt chuyến đi.Các đề nghị ở trên có rất nhiều phương án khác nhau

Và chúng tôi sãn sàng thảo luận để mở rộng những ý tưởng trên và khaithác khía cạnh này sâu hơn để đa dạng hoá sản phẩm cho khách hàng VNA

Công nghệ

Kể từ khi được đưa vào sử dụng lần đầu tiên vào cuối thập niên 90, tínhnâng Bảo hiểm Du lịch trực tuyến đã sử dụng rộng rãi và được xem là phươngthức bảo hiểm du lịch hiệu quả nhất

Sự đơn giản và gắn liền với quá trình đặt vé máy bay giúp khách hàngtiếp cận Bảo hiểm du lịch các thuận tiện và ít tốn kém nhất

Ngày nay có rất nhiều hệ thống được đưa vào ứng dụng, giúp cho cơ hộikinh doanh mở rộng ra ngoài các biện pháp thông thường bằng việc kết hợpBảo hiểm du lịch với các trung tâm tổng đài, các điểm bán vé trực tiếp vàtrang điện tử “White Label” tất cả đóng vai trò quan trong việc tạo ra doanhthu với kinh phí rất thấp

- Hệ thống tích hợp SABRE- Phương án 1 :

Ưu điểm :

Việc tích hợp với SABRE qua GDS sẽ cho phép các khách hàng khi thựchiện thay đổi hành trình bay hiện tại trực tuyến được tự động kết nối và cậpnhật bảo hiểm du lịch để phản ánh những thay đổi của hành trình ( tức là cáckhách hàng thay đổi ngày hành trình trên hợp đồng bảo hiểm du lich )

(Phụ thuộc vào cấp độ truy cập cho phép bởi SABRE và phụ thuộc vàoviệc hành khách có thể thay đổi hành trình bay trực tuyến được hay không, v

v ….)

- Hệ thống CRS (không tích hợp vào SABRE) - phương án 2

 Không bị giới hạn chỉ với các khách hàng mua trực tuyến

 Tăng khả năng mở rộng mạng lưới phân phối tới nhiều kênh khácnhau như Đại lý du lịch, khách hàng trực tiếp, các đối tác kinh doanh nhưngân hàng, các công ty liên kết cũng như các đại lý thị trường

 Có thể tích hợp tính năng “White Label”

 Tăng doanh thu và lợi nhuận bằng cách tiếp cận tất cả các đối tượngkhách hàng

 Một khi hệ thống được thu xếp và cài đặt, sẽ không phải bận tâm vềcác vấn đề bảo dưỡng duy trì hệ thống

 Tạo điều kiện để VNA có thể thưởng doanh số cho các nhân viênkinh doanh

 Cho phép sản phẩm tạo ra nhiều sản phẩm chuyên biệt cho kháchhàng lựa chọn

 Cho phép liên kết chặt chẽ để tiếp thị và bán sản phẩm bảo hiểm chocác khách hàng nước ngoài khi mua trực tuyến bằng loại tiền tệ của nướcđang cư trú.

White Label được thiết kế như một phần gắn liền với trang điện tửVNA

Tương tác thực tế với khách hàng và cho phép truy cập các sản phẩmthường niên thông qua một số băng rôn hoặc một đường dẫn

Nâng cao thương hiệu của VNA

Có thể thay đổi giao diện tùy theo yêu cầu của khách hàng

Có thêm đặc tính kết xuất doanh thu và lợi nhuận

Nhược điểm:

Trường hợp khách hàng không đồng thời mua vé máy bay trực tuyến từVNA, khách hàng phải khai báo các thông tin cá nhân để thực hiện mua bảohiểm du lịch

White Label-chèn một tab ở Mục “Giao dịch và chào giá” hoặc thêmmột tab “bảo hiểm”

Bảo hiểm du lịch có thể được thông báo trên trang chủ của trạng điện tửVNA, chỉ với một cú nhấp chuột thuận tiện sẽ dẫn đến trang điện tử mangnhãn VNA Đây là thiết kế đặc biệt cho những khách hàng muốn mua bảohiểm du lịch một cách thuận tiện

CHƯƠNG II THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

2.1 Sơ lược về thị trường bảo hiểm Việt Nam

Ngành bảo hiểm chính thức ra đời tại Việt Nam vào ngày 17 tháng 12năm 1964 khi Công ty bảo hiểm Việt Nam (nay là Bảo Việt) được thành lập.Trong suốt vài chục năm sau đó, thị trường bảo hiểm bị chiếm lĩnh độcquyền bởi Bảo Việt cho tớingày 18/12/1993, Chính phủ ra NĐ100/1993/NĐ-

CP quy định về việc thành lập và tổ chức hoạt động của các DNBH tại VN,lần lượt các DNBH khác mới được cấp phép hoạt động.Đến nay tổng sốdoanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm Việt Nam đã là 52 doanhnghiệp Trong đó có 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 11 doanhnghiệp bảo hiểm nhân thọ, 11 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 1 doanhnghiệp tái bảo hiểm Dù là một ngành mới phát triển nhưng bảo hiểm ViệtNam đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào

Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của thị trường bảo hiểm ViệtNam, nhất là trong thời gian 5 năm gần đây tăng khoảng 22%, (theo báo cáođánh giá của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam) đã cho thấy thế mạnh và bước độtphá lớn của ngành

Theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tổng doanh thu phí bảohiểm cả năm 2010 đạt khoảng 30.844 tỷ đồng Trong đó, doanh thu phíBHPNT đạt 17.052 tỷ đồng, tăng gần 25% so với năm 2009, gấp 3 lần so vớinăm 2005 Dẫn đầu về doanh thu là Bảo Viêt, PVI, Bảo Minh, PJICO, PTI.Doanh thu phí BHNT đạt 13.792 tỷ đồng, tăng 16.5% so với năm 2009, gấp1,7 lần so với năm 2005 Dẫn đầu là Prudential, Bảo Việt, Manulife Tính về

số ĐLBH, đến hết năm 2010, cả nước đã có 162.423 người, tăng 32% so vớinăm 2009 Tính về giá trị bồi thường, trong năm 2010, các DNBH đã giảiquyết bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ 5.964 tỷ đồng, trả tiền bảo hiểm nhânthọ 4.718 tỷ đồng, trả giá trị hoàn lại 1.396 tỷ đồng

Hiện nay, các DNBH trên thị trường Việt Nam đã có khả năng cung cấpcác SPBHcho các ngành nghề mới, ngành nghề công nghệ cao.Năng lực tàichính của các DNBH tăng mạnh thông qua vốn chủ sở hữu và dự phòngnghiệp vụ làm cho khả năng thanh toán và mức giữ lại của từng DNBH nânglên rõ rệt, tăng khả năng nhận tái bảo hiểm từ đó tạo ra nguồn vốn lớn để đầu

tư lại cho nền kinh tế quốc dân

Tuy nhiên ngành bảo hiểm vẫn còn tồn tại nhiều tiêu cực, điển hình lànhững vấn đề :

- Đầu tư công nghệ thiếu đồng bộ, kém hiệu quả

Hệ thống công nghệ thông tin của các DNBH chưa cập nhật được từngHĐBH phát sinh, chưa phân loại được khách hàng, rủi ro bảo hiểm, chưaphân tích đánh giá được nguyên nhân, mức độ rủi ro tổn thất, còn nhiều lỗhổng để trục lợi bảo hiểm Chúng ta không thể chấp nhận được việc một xe ô

tô bị tai nạn đã mua BH biết được biển số xe nhưng các DNBH đùn đẩy chonhau và cho rằng mình không bán bảo hiểm cho chiếc xe này Điều này bộc lộ

rõ sự yếu kém của các DNBH trong hệ thống công nghệ thông tin

- Cạnh tranh gay gắt chủ yếu bằng con đường hạ phí bảo hiểm, không chú trọng nhiều đến dịch vụ chăm sóc khách hàng

Phí bảo hiểm trên thị trường BHVN hiện nay được hình thành chủ yếuqua con đường cạnh tranh hạ phí phi kĩ thuật mà không quan tâm đến đốitượng bảo hiểm như thế nào, mức độ rủi ro ra sao Phí bảo hiểm một kháchsạn 5 sao chỉ tương đương với phíbảo hiểm một chiếc xe ô tô trị giá 1 tỉ đồng

là một điều phi lý mà trên thị trường vẫn có DNBH chấp nhận để giành bằngđược dịch vụ bảo hiểm Một trong những nguyên nhân có nguồn gốc sâu xa làchế độ khoán tiền lương và chi phí theo doanh thu không chú trọng đến bồithường có thể xảy ra (lời cam kết của DNBH đến khách hàng) Tình trạng nàydẫn đến không những các DNBH cạnh tranh lẫn nhau mà còn có sự cạnhtranh giữa các chi nhánh trong cùng một DNBH Chính vì vậy, việc quan tâm

chăm sóc khách hàng cung cấp dịch vụ gia tăng bổ sung cho khách hàng cũng

bị hạn chế

- Việc giải quyết bồi thường còn nhiều vướng mắc

Trước hết, tính công khai minh bạch về hồ sơ, thủ tục giải quyết bồithường chưa được thực hiện Thứ hai, việc đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục bồithường giảm phiền phức cho khách hàng chưa được cải thiện rõ rệt Thứ ba,còn nhiều vướng mắc trong việc thu thập hồ sơ chứng từ để giải quyết bồithường cho nạn nhân khi những hồ sơ chứng từ này buộc phải lấy từ cơ quan

có thẩm quyền như công an, bệnh viện Thứ tư, việc tự quyết, tự chịu tráchnhiệm của DNBH trong việc giám định bồi thường tổn thất chưa được pháthuy và hay bị hình sự hóa Thứ năm, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnhvực tư vấn giám định và giải quyết bồi thường (trung gian giữa DNBH vàkhách hàng) chưa hoạt động có hiệu quả và phán quyết của họ nhiều khikhông được pháp luật công nhận Cuối cùng là chưa có biện pháp xử phạtthích đáng DNBH trong việc chậm trễ bồi thường cũng như xử phạt thíchđáng các hành vi trục lợi bảo hiểm

- Các kênh phân phối hoạt động chưa hiệu quả, có sự chuyển dịch lao động lớn trong ngành

2.2 Thực trạng các kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm ở Việt Nam

Việt Nam trước xu thế mở cửa và hội nhập quốc tế,lĩnh vực kinh doanhbảo hiểm đứng trước sự cạnh tranh ngày các khốc liệt giữa các công ty bảohiểm cả trong và ngoài nước.Trước sự cạnh tranh đó đòi hỏi các công ty bảohiểm phải có những thay đổi trong chiến lược Marketing đặc biệt là chiếnlược phân phối sản phẩm.Hiện tại các doanh nghiệp bảo hiểm thường phânphối sản phẩm bảo hiểm qua các kênh phân phối phổ biến sau:

Bảng 2.1.Các kênh phân phối bảo hiểm phổ biến

Đại lí

Môi giới

Đại diện thương mại…

Qua điện thoạiQua điện tín,qua InternetQua các nhà tuyểndụng…

Ngân hàngCác tổ chức tài chínhCác cửa hàng…

Tùy theo đặc điểm của SPBH mà các DNBH đưa ra những kênh phânphối thích hợp.Do mỗi doanh nghiệp bảo hiểm đều cung cấp nhiều SPBHkhác nhau,từ những SPBH đơn giản đến những sản phẩm phức tạp nên cácdoanh nghiệp phải sử dụng đồng thời nhiều kênh phân phối để cho những sảnphẩm của mình đến được tay khách hàng

Thực trạng các kênh phân phối bảo hiểm phi nhân thọ:

Đại lý và môi giới:

- Đại lý:

Kênh phân phối này chiếm tỷ lệ nhỏ trong BHPNT, chủ yếu được ápdụng với các SPBH con người phi nhân thọ, hoặc những sản phẩm phi nhânthọ đơn giản, cần ít chuyên môn như BH trách nhiệm dân sự của chủ xe cơgiới với bên thứ ba

- Môi giới:

Trên thế giới, môi giới bảo hiểm là kênh phân phối bảo hiểm chủ đạo 80

- 90% phí bảo hiểm ở Anh, Mỹ, Canada và Australia được bán qua các công

ty môi giới Các nước trong khu vực như Malaysia và Thái Lan cũng chiếmtới 30% Tỷ lệ dịch vụ bảo hiểm được thu xếp qua môi giới ở Việt Nam cònkhiêm tốn, chưa xứng với tiềm năng của thị trường trong giai đoạn nền kinh

tế đang trên đường phát triển mạnh

Theo số liệu từ Bộ Tài chính,hiện nay trên thị trường có 11 doanh nghiệp

hoạt động trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm (MGBH) Năm 2007 tổng doanhthu từ thu phí bảo hiểm thu xếp môi giới trên 1.405tỉ đồng, năm 2008 doanhthu phí thu xếp MGBH đạt 1.860 tỉ đồng tăng 32% so với năm 2007 Năm

2009 tổng phí bảo hiểm thu xếp qua MGBH ước cả năm 2009 đạt khoảng1.581 tỷ đồng trên doanh thu phí bảo hiểm ước cả năm khoảng 24.646 tỷđồng.9 tháng đầu năm 2010, tổng phí bảo hiểm giới thiệu cho các công ty bảohiểm đạt 1.544 tỷ đồng, tăng 5,51% so với cùng kỳ năm 2009 So với cùng kỳnăm 2009, đa số nghiệp vụ bảo hiểm có doanh thu phí thu xếp tăng, đặc biệt

là nghiệp vụ bảo hiểm hàng không, bảo hiểm trách nhiệm chung, bảo hiểmsức khoẻ và tai nạn con người Bên cạnh đó, có những nghiệp vụ có phí thuxếp qua môi giới giảm như nghiệp vụ bảo hiểm tài sản và thiệt hại, bảo hiểmthiệt hại kinh doanh Trong 9 tháng đầu năm 2010, doanh thu phí bảo hiểmthu xếp qua môi giới đối với nghiệp vụ bảo hiểm nông nghiệp đã phát sinh,nhưng rất thấp (hơn 300 triệu đồng)

Hoạt động MGBH tập trung ở các nghiệp vụ: bảo hiểm tài sản và bảohiểm thiệt hại (44,75%), bảo hiểm sức khoẻ và tai nạn con người (24,55%).Doanh thu từ hoạt động môi giới đạt khoảng 210,3 tỷ đồng, tăng 19,62% sovới cùng kỳ năm 2009 Hoa hồng môi giới bảo hiểm tập trung chủ yếu ở cácnghiệp vụ: bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (45,45%), bảo hiểm sứckhoẻ và tai nạn con người (27,9%), bảo hiểm trách nhiệm chung (8%)

Qua 9 tháng đầu năm 2010, thị phần doanh thu hoa hồng MGBH chủyếu thuộc về các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như Aon Việt Nam(37,41%), Marsh (24,17%), GW (18,72%)… Trong khi đó, doanh nghiệp môigiới bảo hiểm trong nước có thị phần lớn nhất là Cimeico, với 8,02%, tiếp đến

là Thái Bình Dương (5,26%), Á Đông (3,87%)

Mặc dù có sự tăng trưởng hàng năm, nhưng hoạt động MGBH hiện nayvẫn còn nhiều bất cập, khiến tốc độ tăng trưởng thấp Do sức ép cạnh tranh,muốn thuyết phục khách hàng nên trên thị trường MGBH hiện nay xuất hiện

những hoạt động không lành mạnh Chẳng hạn, một số doanh nghiệp MGBHđưa ra các điều khoản mở rộng không đúng với tập quán bảo hiểm như bảohiểm hàng thiếu trong container còn nguyên kẹp chì, bảo hiểm các rủi ro bịloại trừ trong quy tắc bảo hiểm quốc tế Như vậy, vô hình chung, các nhàbảo hiểm trong nước phải nhận cả rủi ro do người bán hàng ở nước ngoài gây

ra và điều này dễ dẫn đến trục lợi bảo hiểm

Đối với lĩnh vực bảo hiểm cháy, nổ sự tác động của một số MGBH làm ảnhhưởng xấu đến thị trường bảo hiểm nói chung, như việc đưa ra đến 200 điều kiện

mở rộng, bảo hiểm bổ sung không đồng bộ với nội dung đơn bảo hiểm và lấnsang phạm vi một số sản phẩm bảo hiểm khác Thực trạng thu phí bảo hiểm thấphơn phí tái bảo hiểm, đấu thầu bỏ phí thấp, môi giới bảo hiểm đưa ra quá nhiềuđiều khoản, điều kiện bảo hiểm phức tạp đã dẫn đến việc DNBH không thể đảmbảo quyền lợi cho đối tượng bảo hiểm khi có tổn thất xảy ra

Phân phối trực tiếp:

Đây là kênh phân phối chiếm tỉ lệ khá lớn, gồm có các loại hình:

 Nhân viên của công ty trực tiếp bán sản phẩm (được hưởng lương đểlàm các việc chuyên môn và bán sản phẩm chứ không phải chỉ bán và nhậnhoa hồng như đại lý)

 Phân phối qua internet: việc ra mắt dịch vụ bảo hiểm ô tô trực tuyếncủa Liberty vào tháng 9 năm 2010 đã khởi đầu cho sự phát triển của hình thứcphân phối còn mới mẻ này tại Việt Nam và bước đầu đạt được một số kết quảnhất định DN này đã đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống công nghệ thông tin,trong đó có: trung tâm dữ liệu đạt chuẩn 3-tier, hệ thống tổng đài Avaya, phầnmềm quản lý thông tin tích hợp Premia, công cụ hỗ trợ kinh doanh trực tuyếnCollaborator, phần mềm bồi thường tự động (Claims Automation) Nhờ thế,công ty có thể đảm bảo sự nhất quán, thuận tiện, minh bạch và bảo mật trongtất cả các giao dịch với khách hàng và đối tác

 Phân phối qua ATM: hình thức này được công ty bảo hiểm BIDV

(BIC) đi tiên phong từ năm 2009 Điểm ưu việt của kênh này là khách hàng

có nhu cầu mua bảo hiểm có thể chủ động lựa chọn thời gian và địa điểm cácmáy ATM để thực hiện giao dịch và BIC đã bán thành công các sản phẩm bảohiểm cho khách hàng cá nhân như: bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm con người,bảo hiểm nhà chung cư cho hơn 2 triệu khách hàng thẻ ATM của BIDV

Bancasurance

Những năm gần đây, trên thị trường tài chính – tín dụng nước ta, hoạtđộng liên kết bán bảo hiểm qua ngân hàng (Bancasurance) là một kênh phânphối hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển mà các bên tham gia (ngân hàng -bảo hiểm - khách hàng) đều được hưởng lợi Đối với ngân hàng,bancasurance là phương cách để đa dạng hóa sản phẩm và xác lập một nguồndoanh thu dịch vụ từ hoa hồng bảo hiểm Về phía DNBH, bancasurance làmột công cụ để khai thác tối đa thị trường và gia tăng doanh số Đối vớikhách hàng, bancassurance cung cấp một dịch vụ tài chính tổng thể với giácạnh tranh, mọi giao dịch liên quan đều được thực hiện một cửa

Tuy nhiên hiện nay kết quả của kênh phân phối này vẫn còn rất khiêmtốn (dưới 1% doanh thu khai thác mới của BHNT) Không thể phủ nhận một

số hiệu quả ban đầu của kênh bán hàng này, đặc biệt đối với những DNBH có

"sân sau" là ngân hàng mẹ Tuy nhiên, đối với những DNBH khác vẫn cònnhững băn khoăn, vì không phải nhân viên ngân hàng nào cũng nhiệt tình tưvấn cho bảo hiểm, thực tế không có một chế tài nào ràng buộc những nhânviên ngân hàng phải tư vấn được bao nhiêu SPBH Ngân hàng không có chếtài, DNBH thì không có quyền can thiệp nên dễ dẫn đến tình trạng "cha chungkhông ai khóc” Ngoài ra còn vướng nhiều yếu tố như: cơ sở nguồn lực củangân hàng chưa được chuẩn bị sẵn sàng; công ty bảo hiểm có thể chưa hiểuhết văn hóa ngành ngân hàng; ngân hàng không muốn chia sẻ thông tin nguồnkhách hàng với các công ty bảo hiểm…

Với các DNBHNT, bancasurance hiện đang được phát triển mạnh tại các

đơn vị như AIA Việt Nam, Prudential, ACE Life Tuy nhiên, đây mới chỉ làhình thức sơ khai của kênh bán bảo hiểm này như: đặt quầy giao dịch tại cácngân hàng, cho phép khách hàng thanh toán phí bảo hiểm và vấn tin phí bảohiểm qua hệ thống tài khoản ngân hàng Một số ít công ty đã triển khai đượccác sản phẩm kết hợp giữa sản phẩm ngân hàng và bảo hiểm nhân thọ, nhưngdoanh thu mang lại không nhiều mà chỉ mang ý nghĩa quảng bá và mở rộngthị phần là chính Prudential hiện đang hợp tác với khoảng 5 - 6 ngân hàngthương mại trong nước để bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng, nhưng thời giangần đây, các hoạt động mở rộng hợp tác với ngân hàng có vẻ như đang chữnglại Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2010, kênh hợp tác phát triển kinhdoanh của Công ty tăng trưởng rất mạnh với doanh thu phí bảo hiểm quy năm

từ hoạt động mới phát hành là 46 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm

2009 Trong đó, kênh bancasurance tăng 120% AIA cũng đang có dự địnhhợp tác thêm với một số ngân hàng trong tương lai gần

Đối với các DNBHPNT, bancasurance đã phát triển tại Bảo Việt, BIC,ABIC, mới đây PTI và Bảo Minh đã tuyên bố bước vào cuộc đua này.Tuynhiên, một chuyên gia trong ngành cho rằng, do việc định nghĩa bancasurancekhác nhau giữa các công ty nên khó so sánh đơn vị nào mạnh hơn trong việcphát triển mảng này

Ở các nước phát triển, ngân hàng chỉ có nhiệm vụ cung cấp thông tin,còn các công ty bảo hiểm phải là người đi cấp đơn bảo hiểm Trong khi ở ViệtNam, việc này chưa được phân định rạch ròi Chẳng hạn như, Bảo Việt địnhnghĩa tất cả các sản phẩm bán qua kênh ngân hàng đều được gọi làbancasurance; trong khi BIC chỉ định nghĩa các sản phẩm được khai thác bởiphần mềm bán bảo hiểm qua ngân hàng mới được gọi là kênh bancasurance(thực tế, nếu tính chung cả kênh khai thác qua ngân hàng của BIC thì chiếmhơn 50% doanh thu của công ty này, vì BIC là thành viên của BIDV, nênngay từ khi Công ty được thành lập, nguồn thu qua kênh ngân hàng đã chiếm