Nghiên cứu các phương pháp xác định vị thế cạnh tranh của các phân ngành sản phẩm ngành điện tử công nghệ thông tin Tp.HCM. Từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao vị thế của nhóm sản phẩm thuộc ngành này trên địa bàn Tp.HCM trong thời gian tới.
TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 16, SỐ Q1- 2013 Xác định vị cạnh tranh phân ngành sản phẩm ngành điện tử- công nghệ thông tin Tp.HCM • Nguyễn Quỳnh Mai Trường Đại học Quốc tế • Nguyễn Thuý Quỳnh Loan Trường Đại học Bách khoa (Bài nhận ngày 10 tháng 07 năm 2013, hoàn chỉnh sửa chữa ngày 25 tháng năm 2013) TÓM TẮT: Việc xác định lợi cạnh tranh (LTCT) sản phẩm chủ đề doanh nghiệp quan quản lý quan tâm, nhằm xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp Nghiên cứu áp dụng cách tiếp cận McKinsey để định vị phân ngành sản phẩm (theo phân loại Niên giám thống kê Vệt nam) Nghiên cứu thu thập liệu từ 26 chuyên gia để đánh giá trọng số cho tiêu chí Việc đánh giá điểm số phân ngành sản phẩm tính theo nguyên tắc trung bình trọng số với điểm số “Thế mạnh doanh nghiệp” dựa số liệu từ 37 doanh nghiệp điểm số “Lợi cạnh trạnh” tính từ ý kiến 30 chuyên gia Kết phân ngành Sản xuất máy tính thiết bị ngoại vi máy vi tinh có LTCT tương đối cao nhất, yếu tố tạo LTCT cho doanh nghiệp “Công nghệ” “Quản lý” Từ khoá: Lợi cạnh tranh, ma trận MsKiensey, Điện tử - Công nghệ thông tin Khái niệm lợi cạnh tranh (LTCT) ngày trở nên phổ biến khơng giới doanh nghiệp mà cịn khu vực quan phủ Lợi cạnh tranh giúp cho doanh nghiệp tồn sinh lợi môi trường cạnh tranh Lợi cạnh tranh giúp cho địa phương, quốc gia đầu tư hiệu nguồn lực để tạo giá trị cho kinh tế Như Philip Kotler phát biểu hội nghị năm 2007 “Marketing cho thời đại mới” sau: “Trung quốc công xưởng giới, Ấn độ văn phòng giới Việt nam trở thành nhà bếp kho lương thực giới” Điều có nghĩa quốc gia cần phải tập trung vào lợi vốn có để tạo sản phẩm dịch vụ có giá trị gia tăng cao Ngành Điện tử - Công nghệ thông tin (ĐTCNTT) xem ngành kinh tế - dịch vụ có hàm lượng chất xám cao, lĩnh vực ưu tiên hàng đầu Nhà nước xây dựng chiến lược phát triển, sách ưu tiên, quy hoạch, kế hoạch cấp quốc gia địa phương, có TP.HCM Đây ngành kinh tế cơng nghệ cao, có tốc độ đổi nhanh, vịng đời sản phẩm ngắn Ngành thu hút nguồn nhân lực đào tạo chất lượng kỹ Trang 81 Science & Technology Development, Vol 16, No.Q1- 2013 thuật – công nghệ, lẫn nhân lực cho quản lý, tiếp thị, xúc tiến đầu tư, từ nâng cao trình độ lực lượng lao động ngành nói riêng cho tồn xã hội nói chung (16,25%) khí (9,21%) So với nước, tỷ lệ cao cịn khiêm tốn so với ngành cơng nghiệp trọng điểm khác thành phố Theo Cục thống kê (2011), ngành ĐT-CNTT TP.HCM năm 2010 có giá trị sản xuất công nghiệp 9.497 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4,6% ngành công nghiệp chế biến thành phố, đứng thấp sau ba ngành ngành hóa chất (26,56%), chế biến lương thực thực phẩm Tốc độ tăng trưởng chung tồn ngành cơng nghệp chế biến thành phố có thay đổi nhẹ qua năm Năm 2010 ảnh hưởng suy thoái kinh tế, tốc độ tăng trưởng giảm xuống 14.4% (Bảng 1), riêng ngành ĐT-CNTT có tốc độ tăng trưởng cao (123,6%) Bảng Tốc độ tăng trưởng ngành ĐT-CNTT TP.HCM Ngành cơng nghiệp Điện tử-CNTT Tồn ngành CN 2004 81.8% 114.6% 2005 114.7% 114.6% 2006 110.3% 113.4% Trong phân ngành, ngành có giá trị sản xuất cơng nghiệp lớn “Sản xuất radio, TV thiết bị truyền thông” với giá trị 8.143 tỷ đồng, chiếm 85,73% giá trị sản xuất toàn ngành (xét năm 2010) Phân ngành “Sản xuất thiết bị văn phịng, máy tính” với giá trị 203 tỷ đồng, chiếm 2,1% giá trị sản xuất toàn ngành (Cục thống kê Tp.HCM, 2011) Xét theo đặc điểm sử dụng hàm lượng công nghệ, sản phẩm ngành ĐT - CNTT chia thành nhóm chính: sản phẩm điện tử chun dụng sản phẩm điện tử dân dụng Nhóm sản phẩm điện tử dân dụng bao gồm sản phẩm như: ti vi, loa, đầu máy CD, VCD, DVD,… nhóm sản phẩm địi hỏi u cầu cơng nghệ khơng cao, với trình độ cơng nghệ Trang 82 2007 119.7% 114.1% 2008 130.3% 112.3% 2009 110.9% 108.1% 2010 123.6% 114.4% Việt Nam dễ dàng tự sản xuất mặt hàng Ngoài việc số tập đoàn lớn vừa đầu tư vào lĩnh vực sản xuất chip linh kiện điện tử Việt Nam Intel, Foxconn… nhìn chung, trình độ cơng nghệ ngành ĐT - CNTT Việt Nam khiêm tốn Chỉ có vài doanh nghiệp nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cho sản phẩm mang thương hiệu Việt như: Belco, Hanel, Hòa Phát, Tiến Đạt… hầu hết sản phẩm ĐT - CNTT Việt Nam sản phẩm gia công, lắp ráp – cơng đoạn tạo giá trị gia tăng công đoạn tạo giá trị gia tăng Hình biểu diễn cơng đoạn tạo giá trị gia tăng sản phẩm, từ cho ta nhìn tổng quan vị trí ngành Việt Nam so với giới TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 16, SỐ Q1- 2013 Hình Phân loại công đoạn tạo giá trị gia tăng (Nguồn: Hội thảo Điện tử, CNTT 2006) Theo số liệu Niên giám thống kê (2011), ngành ĐT-CNTT thu hút 29.272 lao động, số khiêm tốn so với lực lượng lao động ngành công nghiệp chế biến lao động toàn kinh tế Cho đến năm 2010, lao động ngành chiếm 2,39% lao động tham gia vào ngành công nghiệp chế biến, tương ứng với 0,92% lực lượng lao động tồn kinh tế Trong số đó, có đến 56% lao động làm việc phân ngành “Sản xuất radio, tivi thiết bị truyền thơng”, có 39% lao động làm việc phân ngành “Dụng cụ y tế, dụng cụ quang học, đồng hồ loại” lại 5% làm việc phân ngành “Sản xuất thiết bị văn phịng & máy tính” (Hình 2) Hình Cơ cấu lao động ngành ĐT-CNTT Việt Nam (Nguồn: Niên giám thống kê 2011) Trang 83 Science & Technology Development, Vol 16, No.Q1- 2013 Cơ sở lý thuyết Phương pháp đánh giá Với mục tiêu phân tích vị trí/ lợi cạnh tranh họ sản phẩm (đơn vị kinh doanh chiến lược) ngành ĐT- CNTT, tác giả tổng kết lý thuyết mơ hình khác liên quan đến việc đánh giá lợi cạnh tranh mức ngành công nghiệp Bảng trình bày tóm tắt số mơ hình lý thuyết điển hình Bảng Tổng kết tiêu chí đánh giá lợi cạnh tranh ngành cơng nghiệp Tác giả Porter M (1979) Mơ hình Phân tích cấu trúc ngành công nghiệp Ủy ban Châu Âu (2004) Mơ hình phân tích cạnh tranh ngành Kỹ thuật Cơ khí Châu Âu Hax Majluf (1983) Ma trận McKinsey, ma trận GE, ma trận IE Cesare Amatulli, Tiziana Caputo Gianluigi Trang 84 Tiêu chí Sự tham gia đối thủ cạnh tranh Sự đe dọa sản phẩm dịch vụ thay Áp lực người mua Áp lực nhà cung cấp Đối thủ cạnh tranh ngành Các nhân tố cạnh tranh bên nằm tầm kiểm sốt cơng ty - Cơng ty – Người tạo nên giàu có - Khả giải vấn đề khách hàng - Cung cấp bí chủ chốt/quan trọng - Mức độ công nghệ - Chất lượng tin cậy - Nhiều chủng loại sản phẩm - Chiều sâu sản xuất - Quy mô công ty Nhân tố cạnh tranh mối tương tác công ty môi trường hoạt động - Giá - Đầu tư lĩnh vực kỹ thuật - Chi phí lao động - Năng suất lao động - Tối ưu hóa chuỗi giá trị - Hợp đồng th ngồi - Cụm cơng nghiệp - Tham gia vào thị trường xuất Nhân tố cạnh tranh bên ngồi nằm ngồi tầm kiểm sốt cơng ty - Giáo dục đào tạo; cung cấp lao động có kỹ - Dịch vụ kinh doanh hiệu - Quy mô thị trường nội địa - Những quy định luật lệ kinh doanh thân thiện - Đầu tư vốn cho kinh tế Châu Âu - Chính sách kinh tế vĩ mô ổn định; tăng trưởng ổn định Các yếu tố bên thể sức mạnh SBU (Strategic Business Unit): - Giá trị tài sản - Thương hiệu - Thị phần - Mức tăng trưởng thị phần - Khách hàng trung thành - Vị trí chi phí tương đối (so với đối thủ) - Lợi nhuận (so với đối thủ) - Công nghệ đổi TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 16, SOÁ Q1- 2013 Guido (2011) - Chất lượng Tài đầu tư Quản lý Các yếu tố bên ngồi thể tính hấp dẫn ngành Quy mơ thị trường Tốc độ tăng trưởng thị trường Khả sinh lợi Xu hướng giá Mật độ cạnh tranh Rủi ro chung Rào cản gia nhập Cơ hội tạo sản phẩm dịch vụ khác biệt Biến thiến nhu cầu Cấu trúc phân phối Phát triển công nghệ Ma trận Mckinsey Hax & Majluf (1983) sử dụng làm mơ hình để nhận dạng đánh giá yếu tố bên ngồi (tính hấp dẫn ngành) lẫn bên (vị cạnh tranh SBU), từ có nhìn tổng qt cấu trúc kinh doanh Hơn nữa, ma trận giúp đưa định có nên đầu tư để phát triển đơn vị kinh doanh hoạt động ngành hay khơng Hơn nữa, ma trận Mckinsey không dựa nhiều vào số liệu tài để đánh giá, yếu tố giúp thuận tiện cho việc lấy mẫu Ma trận Mckinsey có tính khả thi cao việc xác định LTCT doanh nghiệp nhóm ngành cơng nghiệp khu vực kinh tế quốc gia Do vậy, nhóm nghiên cứu chọn cách tiếp cận MCkinsey để đánh giá LTCT phân ngành sản phẩm (việc phân chia phân ngành sản phẩm áp dụng theo cách Niên giám thống kê) Hình trình bày phương pháp đánh giá LTCT phân ngành sản phẩm, cách định vị phân ngành vào ma trận, từ xác định chiến lược thích hợp cho phân ngành Phương pháp đánh giá Với mục tiêu đánh giá LTCT ngành, thu thập liệu để đánh giá hai nhóm tiêu chí: Thế mạnh doanh nghiệp (SBU) Mức hấp dẫn Trước tiên, chúng tơi xác định trọng số tiêu chí phương pháp chuyên gia (focus group) Để xác định trọng số tiêu chí bảng 4, nhóm nghiên cứu thực vấn với chuyên gia để đánh giá trọng số yếu tố cấu thành mạnh SBU (doanh nghiệp), 18 chuyên gia để đánh giá trọng số tiêu chí cấu thành tính hấp dẫn ngành Điện tử - CNTT Kết thể bảng Sau đó, điểm số tiêu chí xác định thơng qua khảo sát nhóm: chuyên gia ngành doanh nghiệp Trang 85 Science & Technology Development, Vol 16, No.Q1- 2013 I II II I IV Yếu tố hấp dẫn ngành CN Mức sinh lợi Thị trường cung, cầu Yếu tố sản xuất Yếu tố công nghệ Môi trường vĩ mô V VI VIII IX Ô (I): Đầu tư để phát triển Ơ (II) (IV): Có tính chọn lọc để phát triển Ơ (III), (V) (VII): Có khả chọn lọc Ô (VII), (VIII) (IX): Tận thu/ loại bỏ VII Thế mạnh SBU (DN) Quy mô Công nghệ sản phẩm Tiếp thị thương hiệu Chiến lược quản lý Chi phí đầu tư Thị trường Hình Khung đánh giá phân ngành sản phẩm có LTCT Điểm tổng hợp thể vị trí SBU ma trận tính theo cơng thức tổng qt sau: Đối với nhóm có tiêu chí đến cấp 2: Điểm tổng hợp tiêu chí cấp 1= (Điểm đánh giá tiêu chí) x (trọng số tiêu chí cấp 2) x (trọng số tiêu chí cấp 1) Đối với nhóm có tiêu chí đến cấp 3: Điểm tổng hợp tiêu chí cấp 1= (Điểm đánh giá tiêu chí) x(trọng số tiêu chí cấp 3) x (trọng số tiêu chí cấp 2) x (trọng số tiêu chí cấp 1) Điểm tổng hợp để thể vị trí SBU ma trận: Điểm tổng hợp tính hấp dẫn ngành= (Điểm tổng hợp tiêu chí cấp ngành) Điểm tổng hợp mạnh SBU = (Điểm tổng hợp tiêu chí cấp SBU) Dựa điểm tổng hợp xác định vị trí SBU ma trận McKinsey Bảng Các tiêu chí trọng số tiêu chí đánh giá mạnh doanh nghiệp (SBU) ngành ĐT – CNTT CÁC TI U CH Cấp 1 QUI MÔ 14,88 Số lao động Doanh thu CÔNG NGHỆ Công nghệ Trang 86 TR NG S cấp 42,50 57,50 SẢN PH M 20,25 36,25 cấp TAÏP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 16, SỐ Q1- 2013 Mức độ đại thiết bị/công nghệ sản xuất Mức độ đổi công nghệ Năng lực công nghệ Nhân lực kỹ thuật cao ( lao động kỹ thuật/tổng LĐ) Năng lực thiết kế, đổi chế tạo - CGCN Sản phẩm TIẾP THỊ THƯƠNG HIỆU 53,75 46,25 29,25 51,25 48,75 34,50 18,25 Tiếp thị (hiệu truyền thông) Hiểu nhu cầu khách hàng Cung cấp thông tin sp/dv cho KH Phân phối hợp tác Hiệu hoạt động phân phối sản phẩm Hợp tác với nhà cung cấp Hợp tác với khác hàng Thương hiệu QUẢN LÝ CHIẾN LƯ C 26,25 60,00 40,00 29,38 47,50 25,00 27,50 44,38 12,75 Chất lượng quản lý Các hệ thống quản lý áp dụng DN Nhân lực quản lý ( lao động quản lý/tổng lao động) Chiến lược CHI PHÍ Đ U TƯ 51,25 49,38 50,62 48,75 15,88 Đầu tư công nghệ Chi phí sản xuất 46,62 53,38 6.THỊ TRƯỜNG TRONG NGỒI NƯỚC 18,00 Trong nước Thị phần nước Tốc độ tăng trưởng doanh thu Ngoài nước Thị trường xuất xuất / DT Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất TỔNG 60,00 60,00 40,00 40,00 38,75 30,62 30,62 100,00 Bảng Các tiêu chí trọng số đánh giá Mức hấp dẫn ngành Các tiêu chí Mức sinh lợi Mức sinh lợi phân ngành (tài chính) Trọng số Cấp Cấp Cấp 24,56 58,61 Trang 87 Science & Technology Development, Vol 16, No.Q1- 2013 Thúc đẩy ngành khác phát triển 41,39 Thị trường cung - cầu 23,67 Mức cung ứng thị trường nước so với nhu cầu tiêu thụ nước xuất 27,78 Mức tăng trưởng sản lượng cung cấp 22,50 Mức tăng trưởng nhu cầu thị trường nội địa 30,00 Mức tăng trưởng nhu cầu thị trường xuất 19,72 Yếu tố sản xuất 21,11 Năng suất lao động trung bình phân ngành sản phẩm 23,72 Giá thành sản xuất trung bình PNSP 25,72 Khả đáp ứng nguyên vật liệu đầu vào/ ngành công nghiệp phụ trợ 30,72 Số lượng 28,78 Chất lượng 36,56 Tính ổn định 34,67 Mức độ phụ thuộc vào nguồn lượng Yếu tố công nghệ 19,83 18,06 Trình độ cơng nghệ 54,06 % chi phí R&D/ doanh thu 24,72 Số patent 25,56 Nhân lực công nghệ 27,78 Công nghệ 21,94 Đổi nâng cao trình độ cơng nghệ Mơi trường vĩ mơ 45,94 12,61 Chính sách phát triển, hỗ trợ nhà nước 33,18 Chiến lược phát triển ngành 38,64 Giải pháp hỗ trợ ngành 35,45 Quy định xử lý môi trường 25,91 Chính sách thuế 32,73 Mơi trường kinh doanh lành mạnh 34,09 Tổng Thu thập phân tích liệu Hai bảng câu hỏi thiết kế để thu thập liệu cho việc xây dựng ma trận McKensey, mẫu dùng để khảo sát mạnh doanh nghiệp với đối tượng trả lời doanh nghiệp Trang 88 100% ngành mẫu để khảo sát tính hấp dẫn ngành/ phân ngành công nghiệp với đối tượng trả lời chuyên gia ngành (doanh nghiệp, quản lý nhà nước, tư vấn) TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 16, SỐ Q1- 2013 - CNTT có 37 30 phản hồi, thuộc phân ngành sản phẩm Số doanh nghiệp trả lời cho nhóm phân ngành sản phẩm trình bày bảng Số lượng mẫu có chênh lệch ngành số lượng doanh nghiệp hoạt động phân ngành khác Ngành sản xuất linh kiện điện tử (261) có nhiều DN hoạt động ngành khác Trong nghiên cứu có phân ngành cấp ngành ĐT-CNTT theo hệ thống kinh tế ngành Việt nam 2007 khảo sát: 261 - Sản xuất linh kiện điện tử 262 - Sản xuất máy tính thiết bị ngoại vi máy vi tính 263 - Sản xuất thiết bị truyền thông 264 - Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng KẾT QUẢ 265 - Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng điều khiển; sản xuất đồng hồ THẢO LUẬN Sau thu thập liệu, chuẩn hố tính tốn điểm cho nhóm tiêu chí cấp, điểm tổng hợp cho phân ngành sản phẩm trình bày bảng (hai cột cuối) Từ số liệu này, ma trận Mc Kensey xây dựng cho phân nhóm ngành sản phẩm ngành Điện tử CNTT (Hình 4) Là ngành chiếm vị trí cịn khiêm tốn kinh tế, nên lượng mẫu khảo sát nghiên cứu có khơng nhiều Để đánh giá mạnh SBU (doanh nghiệp) tính hấp dẫn phân ngành sản phẩm ngành ĐT Bảng Số mẫu khảo sát mạnh SBU (DN) tính hấp dẫn phân ngành ngành ĐT-CNTT Mã ngành Tên phân ngành Sản xuất linh kiện điện tử Sản xuất máy tính thiết bị 262 ngoại vi máy vi tính 263 Sản xuất thiết bị truyền thông Sản xuất sản phẩm điện tử dân 264 dụng Sản xuất thiết bị đo lường, 265 kiểm tra, định hướng điều khiển; sản xuất đồng hồ Tổng cộng/ điểm toàn ngành 261 Số mẫu khảo sát mạnh SBU (DN) 13 Số mẫu khảo sát tính hấp dẫn phân ngành Thế mạnh SBU (Doanh nghiệp) Mức hấp dẫn ngành 4,34 4,37 6 3,95 4,61 4,16 3,68 9 4,46 4,11 4,24 3,76 37 30 4,23 4,11 Hình cho thấy, tất SBU phân ngành sản phẩm nằm ô V, nghĩa mức hấp dẫn mạnh DN mức trung bình Tuy nhiên, xét tương quan phân ngành phân ngành có mức hấp dẫn tương đối cao, phân ngành 262 – Sản xuất máy tính thiết bị ngoại vi máy vi tính (4,6), nhiên lại phân ngành có điểm Thế mạnh DN thấp Sự khác biệt mạnh phân ngành nhìn chung khơng lớn (thấp 262 với 3,95 điểm; cao 264 với 4,46 điểm) Mức hấp dẫn ngành xếp theo thứ tự từ cao đến thấp sau: 262: Sản xuất máy tính thiết bị ngoại vi máy vi tính 261: Sản xuất linh kiện điện tử Trang 89 Science & Technology Development, Vol 16, No.Q1- 2013 264: Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 261: Sản xuất linh kiện điện tử 265: Sản xuất thiết bị đo lường kiểm tra, định hướng điều khiển; sản xuất đồng hồ 265: Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng điều khiển; sản xuất đồng hồ 263: Sản xuất thiết bị truyền thông 263: Sản xuất thiết bị truyền thơng 262: Sản xuất máy tính thiết bị ngoại vi máy vi tính Thứ tự mạnh doanh nghiệp phân ngành sau: 264: Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng Hình Ma trận Mc Kensey cho phân ngành sản phẩm ngành Điện tử - CNTT Khi xem xét yếu tố tạo nên mạnh phân ngành, nhìn tổng thể ngành (Bảng 6), yếu tố trội tạo mạnh phân ngành công nghệ sản phẩm, Quản lýchiến lược yếu tơ Thị trường Như có đến yếu tố chủ quan hoàn toàn phụ thuộc vào thân DN Các yếu tố đánh giá mức trung bình khá, vấn đề Xây dựng thương hiệu, đầu tư cho công nghệ cịn thấp, qui mơ sản xuất cịn nhỏ Bảng Bảng tổng hợp điểm mạnh SBU (doanh nghiệp) PHÂN NG NH Quy mô Công nghệ sản phẩm 261 262 263 4,4 2,4 2,5 5,2 4,2 5,3 Trang 90 Tiếp thị thương hiệu 3,6 3,4 4,0 Quản lý chiến lược 4,9 4,1 4,3 Chi phí đầu tư 2,9 5,3 3,2 Thị trường nước 4,6 3,9 5,0 Trung bình có trọng số 4,30 3,89 4,11 TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 16, SỐ Q1- 2013 264 265 Toàn Ngành 4,2 5,6 5,2 4,3 4,4 3,3 5,3 4,0 3,0 3,6 4,5 4,5 4,42 4,21 3,8 4,8 3,7 4,5 3,6 4,5 4,18 Bảng Bảng tổng hợp điểm hấp dẫn ngành Phân ngành 261 262 263 264 265 Toàn ngành Mức sinh lợi 4,50 4,30 3,80 2,70 4,00 3,90 Thị trường cung - cầu 4,50 4,60 3,80 4,90 3,20 4,20 Yếu tố sản xuất 4,30 4,30 3,90 4,60 4,30 4,30 Bảng tổng hợp yếu tố đánh giá tính hấp dẫn ngành (Bảng 7), thấy yếu tố trội tạo nên tính hấp dẫn đầu tư thị trường Yếu tố sản xuất, Thị trường cung cầu, yếu tố công nghệ Các yếu tố yếu, chưa hấp dẫn nhà đầu tư mức sinh lợi, môi trường vĩ mô Tuy nhiên, khác biệt yếu tố không nhiều Nhìn tổng thể, khơng có phân ngành nằm ô I – Đầu tư để phát triển Các phân ngành có mức hấp dẫn trung bình doanh nghiệp mạnh trung bình Xem xét tương đối phân ngành, nhóm có sở để phát triển (giả sử xu hướng nhu cầu công nghệ không thay đổi nhiều năm tới) 262 - Sản xuất máy tính thiết bị ngoại vi máy vi tính, 261 - Sản xuất linh kiện điện tử 264 - Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng) Tuy nhiên xét phân ngành, vị cạnh tranh tương đối phân ngành sản phẩm chia thành nhóm theo LTCT giảm dần sau: Nhóm 1: Các phân ngành có LTCT tương đối cao ngành 262 - Sản xuất máy tính thiết bị ngoại vi máy vi tính Yếu tố cơng nghệ 4,00 5,40 3,50 4,40 3,80 4,20 Môi trường vĩ mô 4,50 4,60 3,30 4,00 3,40 3,90 Trung bình có trọng số 4,37 4,61 3,68 4,11 3,76 4,11 Nhóm 2: Các phân ngành có LTCT tương đối đứng thứ hai ngành 261 - Sản xuất linh kiện điện tử 264 - Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng Nhóm 3: Các phân ngành có LTCT tương đối thấp ngành 263 - Sản xuất thiết bị truyền thông 265 - Sản xuất thiết bị đo lường kiểm tra, định hướng điều khiển; sản xuất đồng hồ KẾT LUẬN Từ phân tích dựa ma trận Mc Kinsey trên, sâu vào yếu tố trội tạo mạnh DN tính hấp dẫn (có điểm đánh giá ≥ 4,5) phân ngành sau: Đối với nhóm 1: nhóm có LTCT tương đối cao ngành (262 - Sản xuất máy tính thiết bị ngoại vi máy vi tinh), điểm vượt trội tạo mạnh SBU Chi phí đầu tư Trong tính hấp dẫn ngành yếu tố Thị trường cung - cầu, Yếu tố công nghệ, Môi trường vĩ mô Đối với nhóm 2: nhóm có LTCT tương đối đứng thứ hai ngành: Phân ngành 261 - Sản xuất linh kiện điện tử - điểm vượt trội tạo Trang 91 Science & Technology Development, Vol 16, No.Q1- 2013 mạnh SBU Công nghệ sản phẩm, Quản lý chiến lược, Thị trường nước Trong tính hấp dẫn ngành yếu tố Mức sinh lợi, Thị trường cung - cầu, Môi trường vĩ mơ Với nhóm phân ngành 264 - Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng, điểm vượt trội tạo mạnh SBU Công nghệ sản phẩm, Quản lý chiến lược, Thị trường nước Trong tính hấp dẫn ngành Thị trường cung - cầu Yếu tố sản xuất Đối với nhóm 3: nhóm có LTCT tương đối thấp ngành, đó, phân ngành 263 - Sản xuất thiết bị truyền thơng: có điểm vượt trội tạo mạnh SBU Công nghệ sản phẩm, Thị trường nước Tất yếu tố hấp dẫn ngành bị đánh giá thấp Phân ngành - ản uất thiết bị đo lường kiểm tra định hướng điều khiển sản uất đ ng h điểm vượt trội tạo mạnh SBU Qui mơ, Thị trường ngồi nước Tất yếu tố hấp dẫn ngành bị đánh giá thấp Trang 92 Từ đánh giá trên, DN quan quản lý có ưu tiên đắn đầu tư phát triển nhóm sản phẩm Trước tiên, doanh nghiệp hoạt động nhiều lĩnh vực (sản xuất nhiều phân ngành sản phẩm) cân nhắc để tập trung đầu tư vào nhóm “ngơi sao” (sản xuất máy tính) Đây nhóm cần chi phí đầu tư lớn để có LTCT vượt trội Một yếu tố quan trọng khác nữa, mang lại cho DN LTCT từ phát huy mạnh DN “Cơng nghệ Sản phẩm” hầu hết phân ngành sản phẩm Do đầu tư cho cơng nghệ đa dạng hố sản phảm cách mà DN lựa chọn để nâng cao lực cạnh tranh Yếu tố môi trường vĩ mô đánh giá thấp yếu tố Mức hấp dẫn ngành, việc cải thiện môi trường thơng qua sách cạnh tranh, thuế hố mơi trường giúp tăng mức hấp dẫn Các vấn đề chủ đề bàn luận nhiều phủ nhà làm sách TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 16, SOÁ Q1- 2013 Competitive advantage of strategic business units in the electrical and inomation technology industry - Ho Chi Minh city • Nguyen Quynh Mai International University, VNU-HCM • Nguyen Thuy Quynh Loan University of Technology, VNU-HCM ABSTRACT: Defining competitive advantage of product line (or strategic business unit – SBU) is a matter of great concern for both businesses and government management agencies to develop an appropriate investment strategy This study applies the McKinsey approach to position the SBUs (as classified by the Vietnam Statistical Yearbook) The data was collected from 26 experts to calculate the weights of the criteria The scores of each SBU are calculated by weighted average scores of "corporate strength" that was collected from 37 businesses, and scores of "competitive advantage" are from the opinions of 30 experts of Electrial and Information technology industry in Ho Chi Minh City The results indicate that the competitive advantage of SBU of computer and peripherals is relatively the strongest, in which factors forming the competitive advantage are "Technology" and "Management” Keyword: Competitive advantage, McKinsey matrix, Electrical and Information Technology Industry TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Amy, J., N., Using a modified delphi methodology to develop a competency model for VET practitioners, University of Iowa, (2002) [2] Barney, J., Hesterly, W & Hesterly, W.S., Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts and Cases, Prentice Hall, (2005) [3] Bùi Thị Minh Hằng, Khung phân tích hỗ trợ xây dựng sách phát triển ngành sản phẩm, Tạp chí Phát triển Kinh tế, tháng (2005) [4] Bùi Thị Minh Hằng, Nhận diện số nhân tố xác định thành công phát triển ngành sản phẩm VN, Tạp chí Phát triển Kinh tế, tháng (2005) Trang 93 Science & Technology Development, Vol 16, No.Q1- 2013 [5] Cesare Amatulli, Tiziana Caputo and Gianluigi Guido, Strategic Analysis through the General Electric/McKinsey Matrix: An Application to the Italian Fashion Industry, International Journal of Business and Management Vol 6, No 5, (2011) [6] Cục Thống kê TP.HCM, Niên giám thống kê TP.HCM, (2011) [7] DG Enterprise Consultation Paper, Competitive analysis of EU mechanical engineering, 6th version, Pablo Ayala, DG Enterprise G3, (2004) [8] Dirk Esterhuizen, Đánh giá tính cạnh tranh ngành nơng nghiệp Nam Phi, Luận văn tiến sĩ, Đại học Pretoria, (2006) [9] Gordon, T., J., The Delphi Method AC/UNU Millennium Project, (1994) [10] Hanafin, S., Review of literature on the Delphi Technique, Springer Netherlands , (2004) [11] Hax, A.C & Majluf, N.S., The use of the growth-share matrix in strategic planning, Interfaces, 13, 46-60, (1983) [12] Helvik, M & Harnecker, L.G., The competitive advantage of nations and choice of entry strategies – a tree scenario case study, Internet Press: http://bora.nhh.no:8080/bitstream, (2006) [13] Hoffman, N.P., An Examination of the "Sustainable Competitive Advantage" Concept: Past, Present, and Future, Academy of Marketing science, (2000) [14] Huỳnh Thế Du, Ngành trọng điểm lựa chọn nào, Báo Tia Sáng, Internet press: www.fetp.edu.vn/inthenews/tiasang_080506 _1.htm, (2006) [15] IFO Institut Für Wirtschaftsforschung, München, Monitoring the evolution in the competitiveness of the EU mechanical Trang 94 engineering industry, Final Report of Initial Study (ETD/95/84040) (1997) [16] Lê Đăng Minh, Trung Quốc sau gia nhập tổ chức thương mại giới (WTO): tác động giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh số ngành cơng nghiệp Việt nam, Viện Kinh tế Chính trị Thế giới, (2007) [17] Lopez-Claros, A., Altinger, L., Blanke, J., Drzeniek, M., Mia, I., The Global Competitiveness Index: Identifying the Key Elements of Sustainable Growth, The World Economic Forum, (2006) [18] MAF, Basic concepts of Competitiveness between nations, Available: http://www.maf.govt.nz, (2007) [19] Nguyễn Trọng Hoài, Từ lợi so sánh đến lợi cạnh tranh, Internet press: http://www.ueh.edu.vn/tcptkt/ptkt2004 [20] Porter, M E., Competitive Advantage, Free Press, New York, (1985) [21] Porter, M E., The Competitive Advantage of Nations, Harvard Business Review, (1990) [22] Sharon, M O., Modern competitive analysis Oxford University Press, (1999) [23] Tổng cục thống kê Việt Nam, Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007, (2012) [24] Viên kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Lý thuyết tính cạnh tranh, Internet press: http://www.vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn (2007) [25] Viện Kinh tế TP.HCM, Khả cạnh tranh ngành công nghiệp Việt Nam bối cảnh gia nhập WTO, Internet press: www.vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn, (2005) [26] Yin-xing, H., Chun-liang, G & Xue-yin, C., The competitive advantages in the theory of international trade, Internet Press: http://www.ccjsjz.cn, (2005) ... - Sản xuất máy tính thiết bị ngoại vi máy vi tính, 261 - Sản xuất linh kiện điện tử 264 - Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng) Tuy nhiên xét phân ngành, vị cạnh tranh tương đối phân ngành sản phẩm. .. Các phân ngành có LTCT tương đối đứng thứ hai ngành 261 - Sản xuất linh kiện điện tử 264 - Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng Nhóm 3: Các phân ngành có LTCT tương đối thấp ngành 263 - Sản. .. chia thành nhóm chính: sản phẩm điện tử chun dụng sản phẩm điện tử dân dụng Nhóm sản phẩm điện tử dân dụng bao gồm sản phẩm như: ti vi, loa, đầu máy CD, VCD, DVD,… nhóm sản phẩm địi hỏi u cầu cơng