W&S - Khảo sát thị trường thức ăn nhanh tại các thành phố lớn - 12_2012 - Viet

quản trị

Mục lục

Phần 1: Thông tin nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu

 Giới tính & Độ tuổi : Nam và Nữ, từ 16 tuổi trở lên

mức độ dùng ít nhất 3 tháng / lần

thành phố lớn Bên cạnh đó, điều tra mức độ ưa chuộng của NTD đối với các thương hiệu thức ăn nhanh đang có mặt tại Việt Nam

Phần 2: Thông tin thị trường

1 Thức ăn nhanh là gì?

2 Thị trường thức ăn nhanh

3 Cơ hội

Thông tin thị trường thức ăn nhanh

1 Thức ăn nhanh (fastfood) là gì?

 Thức ăn nhanh là thuật ngữ chỉ loại thức ăn với các thành phần được làm nóng trước hoặc nấu sẵn, được bán tại nhà hàng hoặc cửa hàng có thể phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng, tiện lợi và tiết kiệm thời gian tối đa

 Người dùng có thể ăn tại chỗ hoặc yêu cầu đóng gói mang đi

2 Thị trường thức ăn nhanh

 KFC được xem là một trong những thương hiệu thức ăn nhanh ngoại có mặt sớm nhất tại Việt Nam Đại điện thương hiệu này cho biết họ phải chịu lỗ liên tục trong vòng 7 năm liền chỉ để hình thành thói quen sử dụng fastfood cho người Việt

 Theo thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, tổng doanh số của ngành thức ăn nhanh Việt Nam năm 2011 ước tính đạt 870 tỉ đồng, tăng 30% so với năm 2010 Tuy vậy, thị phần chỉ tập trung chủ yếu thuộc về các thương hiệu nổi tiếng nước ngoài như KFC (Mỹ), Lotteria (Hàn Quốc) và Jollibee (Philippines)

 Hiện tại, các thương hiệu thức ăn nhanh của Việt Nam còn ít hoặc không có khả năng cạnh tranh với thương hiệu ngoại nhập, ngoại trừ một số thương hiệu được biết đến như thành phần tiên phong của fastfood Việt như: Phở 24h, Vietmac…

Thông tin thị trường thức ăn nhanh

3 Cơ hội

 Theo khảo sát về ngành công nghiệp thức ăn nhanh của Nielsen Việt Nam (2010),

chỉ ra rằng có đến 86% khách hàng sử dụng sản phẩm này thuộc độ tuổi từ 20 – 35

Trong khi đó, Việt Nam có dân số xấp xỉ 90 triệu người với khoảng trên 65% ở độ

tuổi dưới 35

 Thị trường thức ăn nhanh của Việt Nam đang trở thành ngành có tốc độ tăng

trưởng cao và ổn định trong các ngành hàng tiêu dùng thực phẩm hiện nay (Bộ

Công Thương, 2012) Có thể nói rằng thị trường thức ăn nhanh tại Việt Nam đang

là một ‘mảnh đất khá màu mỡ’ thu hút sự chú ý và đầu tư của hàng loạt thương

hiệu thức ăn nhanh hàng đầu thế giới Điển hình với các sự kiện gần đây như:

• Theo báo Diễn Đàn Doanh Nhân đưa tin, Sau gần 4 năm nghiên cứu thị trường,

mới đây tập đoàn The Johnny Rockets đã quyết định thâm nhập thị trường Việt

Nam qua việc tìm kiếm đối tác để nhượng quyền thương hiệu chuỗi nhà hàng

thức ăn nhanh

• Tương tự, báo Nhịp Cầu Đầu Tư đưa tin, vào cuối tháng 8 vừa qua, một lãnh

đạo cấp cao của tập đoàn nổi tiếng McDonald’s đã đến thăm và làm việc với vài

đối tác nhượng quyền tiềm năng nhằm xúc tiến việc khai trương nhà hàng đầu

http://www.flickr.com/photos/oakleyoriginals/6189110368/sizes/ m/in/photostream/

1 Thói quen dùng fastfood

2 Thương hiệu fastfood

Phần 3: Tóm tắt kết quả nghiên cứu

http://pixabay.com/en/french-fries-chicken-nuggets-fake-19163/ http://pixabay.com/en/bacon-fried-egg-hamburger-food-19573/ http://pixabay.com/en/hot-dog-food-sandwich-mustard-21074/

Tóm tắt kết quả nghiên cứu (1)

1 Thói quen dùng fastfood

 Có đến 73.6% trong tổng số 370 đáp viên được khảo sát sơ bộ dùng fastfood trong vòng 3 tháng qua Phần

lớn, họ thường đến của hàng fastfood 2 – 3 lần / tháng

 Được người khác mời, Ăn vào cuối tuần hoặc Lúc cảm thấy thèm là 3 trong những lý do chính thu hút khách

hàng đến với cửa hàng thức ăn nhanh

 Buổi tối (sau 6g) là khoảng thời gian đáp viên thường dùng fastfood nhiều nhất

 Có đến 71.7% đối tượng được nghiên cứu đi ăn cùng Bạn bè / đồng nghiệp Đặc biệt, nhóm đáp viên đã có

con cũng thường dùng fastfood với con họ

 Chi phí trung bình cho một người dùng tại một các cửa hàng fastfood tiêu biểu như sau:

• 50.000 – 70.000 VNĐ: Phở 24

• 70.000 – 90.000 VNĐ: Lotteria và Jollibee

• 90.000 – 110.000 VNĐ: KFC, Pizza Hut và BBQ Chicken

Tóm tắt kết quả nghiên cứu (2)

2 Thương hiệu fastfood

 Ba thương hiệu có mức độ nhận biết tốt nhất từ người tiêu dùng lần lượt là: KFC, Lotteria và Phở 24 Trong

đó, KFC có mức độ nhận biết đầu tiên rất cao với 70.2% Trong khi đó, Phở 24 lại là thương hiệu dẫn đầu trong nhận biết có trợ giúp với tỷ lệ lựa chọn từ đáp viên lên đến 80.8%

 KFC, Lotteria và Pizza Hut là 3 thương hiệu được sử dụng nhiều nhất trong 3 tháng qua và cũng đồng thời

thu hút được số khách hàng thân thiết lớn nhất

 Đánh giá mức độ quan trọng của người dùng với các yếu tố cửa hàng thức ăn nhanh trên thang điểm 5, kết quả thu được số điểm trung bình tương ứng với từng yếu tố như sau: Sản phẩm: 3.85, Phân phối: 3.98, Chiêu thị: 4.18, Giá cả: 4.22

 Hợp vệ sinh là một trong những yếu tố được khách hàng đánh giá tốt nhất với cửa hàng thức ăn nhanh thường dùng Tuy nhiên, đáp viên lại không hài lòng về Giá cả, Không gian cửa hàng ồn ào

Phần 4: Báo cáo chi tiết

1 Tỷ lệ dùng fastfood trong vòng 3 tháng qua

2 Mức độ dùng fastfood

3 Dịp dùng

4 Thời gian thường dùng

5 Người dùng cùng

6 Mức giá thường chi trả

7 Yếu tố quan tâm khi chọn thương hiệu

I THÓI QUEN DÙNG FASTFOOD

1 Mức độ nhận biết

2 Thương hiệu thường dùng nhất

3 Thương hiệu đã dùng trong vòng 3 tháng qua

4 Đánh giá cửa hàng đến thường xuyên

5 Mức độ hài lòng thương hiệu thường dùng

II Thương hiệu fastfood

http://pixabay.com/en/bacon-fried-egg-hamburger-food-19573/ public-domain-image.com

http://www.flickr.com/photos/preppybyday/4808613736/

I THÓI QUEN DÙNG FASTFOOD

Qua khảo sát sơ bộ 421 đáp viên, có đến 73.6% người dùng fastfood trong 3 tháng vừa qua Trong đó, nữ giới

chiếm tỷ lệ sử dụng nhiều hơn nam giới

1/3 những người được nghiên cứu thường xuyên đến các cửa hàng thức ăn nhanh từ 2 – 3 lần / tháng

Trong đó, nam đến các cửa hàng thức ăn nhanh

thường xuyên hơn nữ

Các đáp viên ở khu vực Hà Nội thường đến các cửa hàng thức ăn nhanh hơn khu vực Tp.HCM

Cuối tháng lãnh lương / nhiều tiền

Khi đói Dịp khác

60.7% người được khảo sát dùng fastfood Khi được người khác mời Ngoài ra, đáp viên cũng thường dùng fastfood vào Các dịp cuối tuần hoặc Những lúc cảm thấy thèm

Chưa có con

23.2%

Khi đói Thích lúc nào ăn lúc đó

Thường ăn vào cuối tuần

Thường ăn vào các dịp / lễ lớn

Khi người khác rủ rê Khi cảm thấy thèm Vào cuối tháng lãnh lương / nhiều

1 Theo tình trạng con cái:

Đối với người chưa có con thì thường Thích lúc nào ăn lúc đó, trong khi đó với người đã có con hay ăn

fastfood vào Dịp cuối tuần

2 Theo giới tính:

Bên cạnh việc đi ăn fastfood khi có người rủ, nam giới thường đi vào Các ngày cuối tuần, còn nữ giới thường

đi Khi cảm thấy thèm

http://www.iconfinder.com/icondetails/11348/48/brown_female_pi nk_user_white_icon

3 Dịp dùng

3 Theo độ tuổi:

Nhìn chung, cả 3 nhóm tuổi thường đi ăn fastfood nhiều nhất Khi được người khác rủ rê Nhưng bên cạnh đó, nhóm 16 – 23 tuổi cũng thường đi ăn Khi cảm thấy thèm Trong khi đó, nhóm tuổi 24 – 29 tuổi lại thường dùng vào Dịp cuối tuần và nhóm 30 tuổi trở lên còn thường dùng Vào các dịp / lễ lớn

Thích lúc nào

ăn lúc đó Thường ăn vào cuối tuần

Thường ăn vào các dịp / lễ lớn

Vào cuối tháng lãnh lương /

16 - 23 tuổi

24 - 29 tuổi

Từ 30 tuổi trở lên

Buổi tối

Tp HCM

Hà Nội

 Dùng fastfood vào Buổi tối sau 6g là thói quen của hơn 1 / 2 đối tượng được nghiên cứu

 Người dân Hà Nội nhìn chung có xu hướng dùng thức ăn nhanh vào các khung giờ linh hoạt khác nhau,

Trong khi đó, số đông khách hàng ở khu vực Tp.HCM có thói quen dùng fastfood vào Buổi tối

4 Thời gian thường dùng

http://www.graphicsfuel.com/2012/08/alarm-clock-icon-psd/

Đối với các nhóm tuổi được khảo sát, phần lớn thường dùng fastfood vào Buổi tối hoặc Buổi chiều (4 – 6g) Ngoài ra, nhóm tuổi 24 – 29 tuổi còn thường dùng vào Buổi trưa

4 Thời gian thường dùng

5 Người thường đi ăn cùng

71.7% những người được khảo sát thường đi ăn cùng Bạn bè / đồng nghiệp của mình Người yêu / chồng (vợ)

và Người thân trong gia đình là hai đối tượng thường được đi ăn cùng tiếp theo, chiếm tỷ lệ lần lượt là 62.1%

và 47.4%

http://www.iconfinder.com/icondetails/15663/128/couple_friends _group_man_people_relation_relationship_users_woman_icon

http://www.iconfinder.com/icondetails/2689/128/couple_people_u sers_icon

http://www.iconfinder.com/icondetails/15577/128/family_grandpa rent_icon

Bạn bè / đồng nghiệp Người yêu / chồng

(vợ) Người thân trong gia đình

http://www.iconfinder.com/icondetails/3335/128/sun_icon

http://www.flickr.com/photos/stephen-oung/6080340280/

Bố mẹ Con cái Người yêu /

chồng (vợ)

Người thân trong gia đình

Khác

Chưa có con

Có con

1 Theo giới tính

Nếu người nữ có xu hướng đi ăn cùng Bạn bè /

đồng nghiệp cao hơn nam, thì nam giới lại đi ăn

cùng Người yêu / chồng (vợ) hơn người nữ

5 Người thường đi ăn cùng

2 Theo tình trạng con cái

Đối với người đã có con, ngoài thường ăn cùng Bạn

bè / đồng nghiệp, họ còn đi cùng với Con cái Trong

khi đó, người chưa có con chủ yếu đi ăn cùng Bạn bè

/ đồng nghiệp tiếp sau là Người yêu / chồng (vợ)

5 Người thường đi ăn cùng

Đa phần mọi nhóm tuổi đều đi ăn fastfood cùng Bạn bè / đồng nghiệp Ngoài ra, nhóm 16 – 23 tuổi và 24 –

29 tuổi cũng thường đi ăn cùng Người yêu / chồng (vợ) Trong khi đó, người ở độ tuổi từ 30 trở lên thường đi

ăn cùng Con cái

6 Chi phí thường chi trả / 1 người dùng

50.000 – 70.000 VNĐ 70.001 – 90.000 VNĐ

90.001 – 110.000 VNĐ

6 Chi phí thường chi trả / 1 người dùng - Trung bình

Chất lượng thực phẩm cao

Nhiều thức ăn tráng miệng

Thức ăn ngon Nhiều loại

món ăn chính

Thức ăn trang trí đẹp mắt

Chế biến công thức độc đáo

7 Yếu tố quan tâm – Sản phẩm

3.89 3.93

4.02 4.06

4.07

Chất lượng thực phẩm cao

Nhiều loại món ăn nhẹ

Hợp vệ sinh Nhiều loại nước uống Nhiều gia vị lạ

Nam

4.06 4.07

4.07

Chất lượng thực phẩm cao

Nhiều gia vị lạ Nhiều loại nước uống

Hợp vệ sinh Nhiều loại món ăn nhẹ

Tp.HCM

4.10

4.22

4.08 4.10 4.07

Hà Nội

7 Yếu tố quan tâm – Sản phẩm

ưu đãi, giảm giá Combo ưu đãi giá cho phần ăn Phiếu quà tặng khi mua sản phẩm Chiết khấu khi mua nhiều Giá cả phù hợp

7 Yếu tố quan tâm – Giá cả

4.69

4.41

4.23

set/free-gift-card-icon-png/

http://www.gettyicons.com/free-icon/101/credit-cards-icon-http://www.photl.com/305034.html

3.79 4.02 4.13 4.33

4.66

Giá cả phù hợp Chiết khấu khi mua nhiều Phiếu quà tặng khi mua sản phẩm

Combo ưu đãi giá cho phần ăn

Nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá

Tp.HCM

3.69 3.99 4.33 4.49

4.71

Hà Nội

3.76 3.97 4.16 4.28

4.66

Giá cả phù hợp Chiết khấu khi mua nhiều Phiếu quà tặng khi mua sản phẩm

Combo ưu đãi giá cho phần ăn

Nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá

Nam

3.73 4.04 4.29 4.50

4.71

Nữ

7 Yếu tố quan tâm – Giá cả

4.58

4.04

Nằm khu trung tâm Chi nhánh rộng khắp Địa điểm dễ tìm, thuận lợi Có dịch vụ giao hàng tận nơi

7 Yếu tố quan tâm – Phân phối

Nằm ở khu trung tâm và Chi nhánh rộng khắp là vấn để mà khách hàng quan tâm nhiều nhất đối với kênh

phân phối

3.66 3.67 4.10

4.49

Địa điểm dễ tìm, thuận lợi

Có dịch vụ giao hàng tận nơi

Chi nhánh rộng khắp Nằm khu trung tâm

Tp.HCM

3.63 3.63 3.97

4.68

Hà Nội

3.69 3.73 4.09

4.51

Địa điểm dễ tìm, thuận lợi

Có dịch vụ giao hàng tận nơi

Chi nhánh rộng khắp Nằm khu trung tâm

Nam

3.62 3.60 4.00

4.64

Nữ

7 Yếu tố quan tâm – Phân phối

7 Yếu tố quan tâm – Chiêu thị

Yếu tố Được nhiều người biết đến và Nhiều quảng cáo (Báo, tivi…) thu hút sự quan tâm lớn nhất của khách

hàng với vấn đề chiêu thị

3.79

4.13 4.21

4.52

Thông tin về cửa hàng dễ tìm kiếm

Nhiều chương trình ưu đãi cho khách

hàng thân thiết

Nhiều quảng cáo (Báo, tivi…)

Được nhiều người biết đến

Tp.HCM

3.79 4.15 4.22

4.62

Hà Nội

3.78

4.16 4.23

4.53

Thông tin về cửa hàng dễ tìm kiếm

Nhiều quảng cáo (Báo, tivi…)

Nhiều chương trình ưu đãi cho khách

hàng thân thiết

Được nhiều người biết đến

Nam

3.81 4.25 4.07

4.61

Nữ

7 Yếu tố quan tâm – Chiêu thị

Sản phẩm

3.85

Phân phối 3.98

Chiêu thị 4.18

Giá cả 4.22

Giá cả 4.19 Chiêu thị 4.16 Phân phối 3.98 Sản phẩm 3.83

HCMC

Giá cả 4.24 Chiêu thị 4.16 Phân phối 3.98 Sản phẩm 3.83

HN

Chiêu thị 4.17 Giá cả 4.16 Phân phối 4.00 Sản phẩm 3.82

Nam

Giá cả 4.25 Chiêu thị 4.18 Phân phối 4.96 Sản phẩm 3.88

Nữ

7 Yếu tố quan tâm – Tổng thể

II Thương hiệu thức ăn nhanh

KFC, Lotteria, Phở 24 là tốp 3 thương hiệu có tổng nhận biết tốt nhất từ khách hàng Trong đó:

 KFC hiện đang dẫn đầu với nhận biết đầu tiên 70.2% và tổng độ nhận biết tới 98.2%

 Tuy tỷ lệ nhận biết đầu tiên khá thấp (19.9%), nhưng nhận biết không trợ giúp ghi nhận thương hiệu Lotteria với vị trí dẫn đầu chiếm 46.3% Chốt lại vị trí thứ 2 trong tổng nhận biết tương ứng với con số 92.5% cho Lotteria

 Đối với thương hiệu Phở 24 các chỉ số về nhận biết đầu tiên và không trợ giúp chiếm rất thấp (dưới 4%).Nói cách khác, NTD có thể vẫn chưa ghi nhận Phở 24 là một thương hiệu thức ăn nhanh

1 Mức độ nhận biết

1 Mức độ nhận biết – tỉnh thành

Theo bảng tổng độ nhận biết theo hai khu vực Tp.HCM và Hà Nội, vẫn ghi nhận KFC, Lotteria, Phở 24 ở các

vị trí dẫn đầu với chỉ số nhận biết trên 80%

Tuy nhiên, có một số thương hiệu đại diện đặc trưng vùng miền như sau:

 Đối với Tp.HCM: Jollibee và Pizza Inn được biết đến nhiều cách biệt so với Hà Nội

 Trong khi đó, đáp viên ở Hà Nội lại nhận biết rất tốt BBQ Chicken và khá tốt Pizza Hut

1 Mức độ nhận biết – tỉnh thành

Khi so sánh chéo mức độ nhận biết giữa Tp.HCM và Hà Nội có thể thấy những điểm nổi bật như sau:

 Trong khi thương hiệu Lotteria có tỷ lệ nhận biết khá đều giữa nhận biết không và có trợ giúp ở Hà Nội,

thì lại có sự chênh lệch khá lớn giữa 2 tỷ lệ nàyở Tp.HCM với nhận biết không trợ giúp cao cách biệt

 Jollibee và Pizza Inn là 2 thương hiệu có các chỉ số nhận biết ở Tp.HCM cao cách biệt so với Hà Nội

 Ngược lại, BBQ Chicken, Vietmac và Al Fresco’s được nhận biết tốt hơn ở khu vực Hà Nội

Nhận biết đầu tiên Nhận biết không trợ giúp Nhận biết có trợ giúp

KFC là thương hiệu được nhiều người dùng nhất trong vòng 3 tháng qua, chiếm đến 90.8% người được

nghiên cứu Tiếp đến Lotteria và Pizza Hut nhưng có tỷ lệ thấp cách biệt so với KFC lần lượt là 57.7% và

30.9%

2 Thương hiệu dùng trong vòng 3 tháng qua

 KFC và Lotteria cũng là 2 thương hiệu được cả người dân ở Tp.CHM và Hà Nội dùng nhiều nhất, nhưng

so với Hà Nội thì tỷ lệ ở Tp.HCM có cao hơn một ít

 Có một số thương hiệu đặc trưng theo vùng miền, đặc biệt như: BBQ Chicken được người Hà Nội ưa chuộng hơn hẳn Tp.HCM Trong khi đó, Jollibee lại được người dùng ở Tp.HCM sử dụng nhiều cách biệt

2 Thương hiệu dùng trong vòng 3 tháng qua

Al Fresco's Phở 24 Pizza Hut Jollibee Lotteria KFC

Al Fresco's Jollibee BBQ Chicken Phở 24 Pizza Hut Lotteria KFC

3 Thương hiệu thường dùng nhất

 Jollibee được đáp viên ở tuổi 24 – 29 sử dụng nhiều chỉ sau Lotteria

 Trong khi đó, độ tuổi từ 30 tuổi trở lên cũng dùng nhiều sản phẩm của Phở 24