Thông tin tài liệu
GVHD: Nguyễn Xuân Lãn ĐI HC Đ NNG TRƯNG ĐI HC KINH T Đ NNG KHOA QUN TR KINH DOANH GVHD : Nguyễn Xuân Lãn ` Phân tích chiến lược công ty Fraser And Neave ltd. Page 1 - Nguyên Thị Hồng Nhung - 34k12 - Phạm Thị Hà Giang - 34k12 - Mai Mai Phương - 34k12 - Huỳnh Văn Tân - 34k12 GVHD: Nguyễn Xuân Lãn Phân tích chiến lược công ty Fraser And Neave ltd. Page 2 Fraser & Neave Limited (F & N) là tập đoàn hoạt động trên ba lĩnh thực phẩm và nước giải khát, sản xuất bia, tài sản và tập đoàn các ngành công nghiệp xuất bản và in ấn niêm yết tại Singapore. Như năm 2011, F & N có tổng tài sản của hơn $ 13 tỷ và sử dụng hơn 13.000 người tại 20 quốc gia khu vực Châu Á-Thái bình Dương. Vị trí số 1 ở khu vực châu Á về lĩnh vực thực phẩm đồ uống. Vị trí thứ 3 về đầu tư Bất động sản ở Singapore.Sở hữ thương hiệu bia nổi tiêng Tiger và tập đoàn xuất bản Times lớn nhất của Singapore. GVHD: Nguyễn Xuân Lãn A. Giới thiệu sơ lược Fraser And Neave I. Giới thiệu sơ lược về F&N 4 II. Sứ mệnh và viễn cảnh công ty 13 B. Phân tích môi trường bên ngoài 1. Môi trường vĩ mô 20 2. Phân tích môi trường ngành đồ uống Asian- Pacific 34 Cạnh tranh trong ngành 43 C. Phân tích môi trường bên trong I. Phân tích chiến lược hiện tại công ty 1. Chiến lược hiện tại của công ty 47 II. Lợi thế cạnh tranh Các khối cơ bản tạo lợi thế cạnh tranh 48 III. Nguồn gốc lợi thế cạnh tranh 1. Nguồn hữu hình 50 2. Nguồn vô hình 52 IV. Chuỗi giá trị 54 D. Chiến lược công ty I. Chiến lược cấp công ty 1. Đa dạng hóa 62 2. Hội nhập dọc 64 3. Chiến lược thâm nhập 67 II. Chiến lược toàn cầu 1. Sức ép đáp ứng nhu cầu địa phương 70 2. Sức ép giảm chi phí 71 3. Nhu cầu chính phủ Trung Quốc 72 4. Cách thức kinh doanh 72 III. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh Nền tảng tạo sự khác biệt 73 Nguyên tắc phân chia SBUs 74 IV. Chiến lược cấp chức năng 1. Sản xuất 79 2. Chi phí sản xuất và tồn kho 81 3. R&D 81 4. Marketing và bán hàng 82 5. Cơ sở hạ tầng 84 6. Hệ thống thông tin 84 7. Quản trị nguồn nhân lực 85 V. Đánh giá chiến lược 86 Phân tích chiến lược công ty Fraser And Neave ltd. Page 3 GVHD: Nguyễn Xuân Lãn !" #" " $ !%&'( Fraser and Neave là công ty trụ sở tại Singapore tham gia vào các lĩnh vực sản xuất và bán nước giải khát, các sản phẩm sữa, bia và bia đen, phát triển và đầu tư vào bất động sản, in ấn và xuất bản. Những hoạt động kinh doanh của công ty được thực hiện thông qua công ty con của Công ty liên doanh và công ty liên kết. Phân đoạn của nó bao gồm nước ngọt, sản xuất sữa, nhà máy bia, in ấn và xuất bản, đầu tư và phát triển tài sản. Công ty hoạt động trong sáu khu vực địa lý chính: Singapore, Malaysia, Đông Nam Á, Châu Á , Nam Thái Bình Dương, châu Âu và các quốc gia khác. Fraser & Neave là một trong 20 công ty lớn nhất được niêm yết công khai ở Singapore, được hình thành cách đây hơn một thế kỷ, từ hai người đàn ông trẻ dám nghĩ dám làm là John Fraser và David Neave, đã đa dạng hóa từ việc kinh doanh trong lĩnh vực in ấn trở thành nhà tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh nước có ga ở khu vực Đông Nam Á vào năm 1883. Từ một cơ sở nước giải khát, F & N mở rộng vào sản xuất kinh doanh bia vào năm 1931, sản xuất bơ sữa vào năm 1959, phát triển và quản lý bất động sản vào năm 1990 và xuất bản-in ấn vào năm 2000. Đến nay, F & N dẫn đầu hiệp hội Pan Asian Consumer với kinh nghiệm và có chỗ đứng vững chắc trong các ngành công nghiệp thực phẩm-đồ uống, bất động sản và xuất bản-in ấn. Tận dụng thế mạnh và nhiều năm kinh nghiệm trong Marketing và phân phối, nghiên cứu và phát triển, về thương hiệu và quản lý tài chính của mình họ cung cấp nguồn lực quan trọng và thiết lập các định hướng chiến lược cho các công ty con ở ba lĩnh vực của mình. F & N sở hữu một chuỗi các thương hiệu nổi tiếng dẫn đạo thị trường gồm bia, nhà máy sữa, nước ngọt, bất động sản, trung tâm bán lẻ và dịch vụ nhà ở, cũng như các dịch vụ xuất bản và in ấn. Niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore, F & N có 7 tỷ đô la từ các cổ đông và tổng tài sản trên 13 tỷ$ (2006). F & N có mặt trên hơn 20 quốc gia trải rộng khắp từ châu Á Thái Bình Dương, châu Âu và Mỹ và được khoảng 17.000 người trên toàn thế giới sử dụng. Phân tích chiến lược công ty Fraser And Neave ltd. Page 4 GVHD: Nguyễn Xuân Lãn ) QUÁ TRÌNH HÌNH THNH V PHÁT TRIỂN: **+,-. Thế kỉ 19, cơ hội cho ngành nước giải khát Ngành công nghiệp thức uống là một ngành lớn mạnh, tăng trưởng nhanh, được ước tính có giá trị 1,4 nghìn tỷ USD vào năm 2008 và dự đoán sẽ tăng lên 1,6 nghìn tỷ USD trong năm 2013 với tốc độ CAGR là 2,6%. Với một thị trường béo bở và sự phát triển mạnh như vậy, đây được coi là một ngành hấp dẫn. Trong những năm 1880, Fraser và Neave xác định lĩnh vực kinh doanh mới có tiềm năng sinh lợi ở Singapore. Kinh doanh nước giải khát. Công ty bắt đầu làm việc với chỉ hơn 20 nhân viên. Việc thành lập tại Singapore trong những năm đầu của thế kỷ 19 mang đến những bất ngờ và nhiều vận may, và trong số các doanh nhân thu hút các thuộc địa mới của Anh có Scotsmen John Fraser và David Chalmers Neave. Vào năm 1865, Fraser và Neave cùng nhau thành lập doanh nghiệp đầu tiên của họ, công việc xuất bản – in ấn . Tuy nhiên, cả hai Fraser và Neave nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm cơ hội khác ở Singapore và Malaysia trong những năm 1870, Fraser đã xây dựng Fraser & Co (sau này là Chứng khoán Fraser Inc), là công ty môi giới chứng khoán đầu tiên ở Singapore và là một trong các công ty tài chính lâu đời nhất và dài nhất kéo dài ở vùng Viễn Đông. Đến cuối thế kỷ này, việc kinh doanh nước giải khát do Fraser và Neave quản lý đã phát triển rất mạnh mẽ. Công ty đã ra mắt công chúng vào năm 1898, thay đổi tên thành Fraser & Neave Ltd. Trong năm đó, Fraser & Neave chuyển đến một trụ sở mới lớn hơn ở Singapore, sau đó đặt cả hai hoạt động: sản xuất nước có ga và xuất bản in ấn vào vận hành. Công ty phát triển nhanh chóng trong những năm chiến tranh thế giới thứ I, vào năm 1914 công ty đã mở chi nhánh văn phòng và các cơ sở sản xuất ở Kuala Lumpur, Malacca, Seremban, Ipoh, Penang, Bangkok, và Sài Gòn. Fraser & Neave không chỉ mở rộng doanh số bán hàng tại các chi nhánh nước ngoài mà còn bao gồm các văn phòng tại cảng Darwin và Tây Úc. Dẫn đầu trong thị trường nước nước giải khát ở Châu Á Thái Bình Dương, Fraser & Neave hướng về một thị trường mới vào đầu những năm 1930. Năm 1931, họ đã thành lập công ty Malayan Breweries Ltd liên doanh với Heineken của Hà Lan. Một Phân tích chiến lược công ty Fraser And Neave ltd. Page 5 GVHD: Nguyễn Xuân Lãn năm sau đó công ty mở cửa nhà máy bia, và ngay sau khi ra mắt thương hiệu bia Tiger, đã phát triển thành một trong những thương hiệu bia hàng đầu trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Việc có được nhà máy bia thứ hai, là Công ty Bia Archipelago. Sau đó, Fraser & Neave đã gia tăng việc kinh doanh nước giải khát của họ đến một cấp độ mới. Năm 1936, công ty giành nhượng quyền thương mại đóng chai của Coca- Cola cho thị trường Singapore và Malaysia. Công ty chịu trách nhiệm việc giới thiệu các khái niệm về nước giải khát có ga mới vào các quốc gia này và phát triển thành một trong những loại nước đóng chai lớn nhất trong khu vực. Năm 1948, Fraser & Neave chuyển nhượng quyền thương mại Coca-Cola cho một công ty con mới thành lập, Lion Ltd, công ty tiếp tục phát triển thương hiệu đồ uống có ga mới. *+,/0..1 Đa dạng hóa vào những năm 1970 Trong những năm 1970, công ty tiếp tục phát triển kinh doanh của mình. Năm 1971, Fraser & Neave nhượng quyền thương mại cho thương hiệu nước giải khát Fanta và giới thiệu thương hiệu mới là Zappel. Năm sau, công ty mở rộng bộ phận đóng gói với một cổ phần trong nhà máy Malaya Glass Berhad Malaysia. Vào đầu những năm 1990, cổ phần của Fraser & Neave trong Malaya Glass đã đạt tới 36 %. Trong năm 1974, liên doanh với Beatrice Foods với sự ra mắt của thương hiệu kem Meaalaysia đã tìm cách hạn chế quyền sở hữu nước ngoài của thị trường trong nước, từ đó đặt triển vọng dài hạn của F&N vào nguy hiểm. Đối mặt với phần lớn các hoạt động kinh doanh của nó giảm xút, công ty quyết định tìm kiếm một "động cơ tăng trưởng mới." Năm 1985, công ty chuyển từ nước giải khát và nhà máy bia thêm một lĩnh vực mới, bất động sản, sau đó đã trở thành công ty bất động sản có xếp hạng cao nhất. !2.3*4.+5.6789 Năm 1990, Fraser & Neave đẩy mạnh kinh doanh sữa, sau đó thì hoạt động với vai trò là công ty F & N Foods Ltd với việc mua lại các nhà máy sữa Cold Storage. Việc mua lại đó đã giúp cho Fraser & Neave thành nhà sản xuất sữa lớn nhất tại Singapore. Quan trọng hơn, việc mua lại Cold Storage đã đem lại cho Fraser & Neave quyền Phân tích chiến lược công ty Fraser And Neave ltd. Page 6 GVHD: Nguyễn Xuân Lãn kiểm soát Centrepoint Properties Ltd, một công ty bất động sản quan trọng và điều hành các trung tâm mua sắm và các khu chung cư được thành lập vào năm 1987. Sự phát triển bất động sản hiện nay đã trở thành một trong những lĩnh vực phát triển cốt lõi của công ty. Năm 1999, công ty quyết định chấm dứt liên kết với Coca-Cola, bán 75% cổ phần của F & N Coca-Cola cho công ty Coca-Cola. Thay vào đó, công ty bắt đầu tìm kiếm về một khu vực hoạt động kinh doanh mới. Vào cuối năm 1999, công ty đã công bố một nhóm chiến lược mới xung quanh ba lĩnh vực: thực phẩm và đồ uống, bất động sản, và các dự án mới. Đến năm 2000, công ty đã tìm thấy một trong những dự án mới. Trong năm đó, Fraser & Neave mua lại cổ phần trong Tập đoàn xuất bản Times Singapore, là một tờ báo, tạp chí , và nhà xuất bản sách giáo khoa lớn, đồng thời cũng kinh doanh những tiệm sách ở một số nước trong khu vực. Đến năm 2001, công ty đã giành được 100% kiểm soát nhà xuất bản Times. Trong năm đó, công ty cũng đã giành được 100% quyền kiểm soát Centrepoint. Đến cuối năm 2002, thu nhập của Fraser & Neave sau khi đã bị đình trệ vào cuối những năm 1990, thì đã một lần nữa tăng mạnh, gần 3,5 tỷ đô la Singapore trong năm. Phần lớn sự phát triển này đến từ lĩnh vực bất động sản của công ty và đã đem lại doanh thu 1 tỷ đô la Singapo. Công ty sau đó đã bắt đầu nhắm đến Trung Quốc để phát triển trong tương lai - Fraser & Neave đã gia nhập vào thị trường nước này vào cuối năm 2002 bằng việc mở cửa một nhà máy thủy tinh thông qua tổ chức Malaya Glass của nó. Đến cuối năm 2002, thu nhập của Fraser & Neave sau khi đã bị đình trệ vào cuối những năm 1990, thì đã một lần nữa tăng mạnh, gần 3,5 tỷ đô la Singapore trong năm. Phần lớn sự phát triển này đến từ lĩnh vực bất động sản của công ty và đã đem lại doanh thu 1 tỷ đô la Singapo. Công ty sau đó đã bắt đầu nhắm đến Trung Quốc để phát triển trong tương lai - Fraser & Neave đã gia nhập vào thị trường nước này vào cuối năm 2002 bằng việc mở cửa một nhà máy thủy tinh thông qua tổ chức Malaya Glass của nó. Vào năm 2003, F&N mua lại 29. 5% cổ phần tại China Dairy Group, được xếp hạng trong số các công ty sữa hàng đầu ở phía bắc miền tây Trung Quốc. F & N bắt tay vào Phân tích chiến lược công ty Fraser And Neave ltd. Page 7 GVHD: Nguyễn Xuân Lãn chiến lược làm sáng tỏ tài sản của nó với sự ra mắt của ngành bán lẻ REIT, Frasers Centrepoint Trust. Tại Malaysia, các hoạt động của F & N tăng lên với kích thước đáng kể, thể hiện ở việc mua lại quyền kinh doanh Nestles và sợi chất lỏng, cung cấp nền tảng tăng trưởng trong các thị trường như Malaysia, Singapore, Thái Lan và Brunei vào năm 2006. Tập đoàn bắt tay vào xem xét lại chiến lược tổ chức kinh doanh lọ thủy tinh đã mở rộng trong những năm qua bao gồm bốn nhà máy sản xuất thủy tinh ở Malaysia, Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc thuộc sở hữu của Malaya Glass Products Sdn Bhd (" MGP "). Trong năm 2010, hợp đồng với Coca-cola kết thúc, NHB tiếp tục phân phối và bán các thương hiệu TCCC tại Malaysia, TCCC tiếp tục phân phối và bán các thương hiệu từ F & NL trên thị trường Singapore và Brunei theo thoả thuận sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2011. ::0;<;=>;?@A.B5 - 1865: John Fraser và David Chalmers Neave đến từ Scotland thành lập công ty in ấn tại Singapore. - 1883: Fraser và Neave thành lập công ty The Singapore and Straits Aerated Water và bắt đầu sản xuất đồ uống có ga. - 1898: Công ty nước giải khát đổi tên thành Fraser & Neave Ltd và niêm yết trên sàn chứng khoán Singapore. - 1931: Công ty Malayan Breweries liên doanh với Heineken. - 1936: Công ty nhận nhượng quyền thương mại cho Coca-Cola ở khu vực Singapore và Malaysia. - 1941: Công ty mua lại thương hiệu bia Neo và chuỗi Công ty của họ . - 1955: Công ty mua lại Nhà máy bia South Pacific của Papua New Guinea. Phân tích chiến lược công ty Fraser And Neave ltd. Page 8 GVHD: Nguyễn Xuân Lãn - 1961: Công ty thành lập FN Beatrice Foods sản xuất sữa có đường tại Malaysia. - 1967: Công ty bắt đầu mở rộng sang hoạt động đóng gói với việc thành lập Containers Fraser & Neave. - 1971: Công ty mua lại cổ phần của Malaya Glass, nhà sản xuất các sản phẩm thủy tinh lớn nhất Malaisia. - 1985: Công ty vào lĩnh vực bất động sản và tiếp tục mở rộng các nhà máy sản xuất bia và đóng chai Singapore. - 1990: Công ty mua lại nhà máy sữa bảo quản lạnh, và cung cấp cho nó một cổ phần kiểm soát trong Properties Centrepoint. - 1992: Công ty thành lập 75-25 FN Coca-Cola liên doanh với Coca-Cola. - 1995: Fraser & Neave bán tổ chức hoạt động tại Malaysia lại cho Malaya 2000: Công ty mua lại 87% cổ phần của Tập đoàn xuất bản Times. - 2002: Công ty mua lại toàn quyền kiểm soát của tập đoàn xuất bản Times Times Publishing Group and Centrepoint Properties. Fraser Serviced Residences thực hiện bước đột phá của nó vào HK, Seoul và Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng các nhà máy bia ở Hà Tây. Đầu tư vào Tập đoàn In ấn Liêu Ninh và mua lại đa số cổ phần trong nhà máy in ở Quảng Đông. - 2003: Một liên doanh giữa nhà máy sản xuất vỏ chai với Công ty Rượu Tuopai bắt đầu hoạt động trong Sichua, Trung Quốc. - 2004: Mua lại 29. 5% cổ phần tại China Dairy Group, mua lại 27. 14% cổ phần trong Fung Choi Media Group. - 2005: Nắm giữ tổng hợp khoảng 55% vốn cổ phần đã được cấp. CPL (Trung Quốc) Pte Ltd, là một chi nhánh thuộc sở hữu của công ty. - 2006: F & N ra mắt của ngành bán lẻ REIT, Frasers Centrepoint Trust Mua lại quyền kinh doanh Nestles và sợi chất lỏng. - 2009: xem xét lại chiến lược của bốn nhà máy sản xuất thủy tinh ở Malaysia, Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc thuộc sở hữu của Malaya Glass Products Sdn Bhd (" MGP "). - 2010: Hợp đồng với Coca-cola kết thúc. - 30/9/2011, TCCC chấm dứt hợp đồng phân phối và bán hàng cho F&N ở Singapore và Brunei. Phân tích chiến lược công ty Fraser And Neave ltd. Page 9 GVHD: Nguyễn Xuân Lãn C &DEFGHIJ!KLMNO $PQ9;5R70. - Nước cam F&N - Nước F&N hương vị mạnh mẽ. - F & N xá xị - F&N SEASONS (Asian drinks) - Nước trái cây. )PSTQUA - Tiger beer - Heniken - Alchor - Baron’ s Strong Brew - ABC Extra Stout CP!R/VW - Sữa đặc có đường - Sữa tươi tiệt trùng - Sữa bột - Sữa tươi hương trái cây - sữa đậu nành tiệt trùng - Trà sữa tiệt trùng - Kem - Sữa chua Phân tích chiến lược công ty Fraser And Neave ltd. Page 10 [...]... Out-ofHome Media The Reader's Digest Trusted Brand Gold Award in Singapore and Malaysia IE Most Valuable Brand Award 2006, 2008-2010 2009 1999 - 2008 2002 -2006 Properties Frasers Centrepoint Excellent Service Award by SPRING Singapore Superbrands by Superbrands Committee Patron Of The Arts by National Arts Council Phân tích chiến lược công ty Fraser And Neave ltd 2006 2004 2003 Page 12 GVHD: Nguyễn... bảng báo cáo thường niên 2010: Fraser & Neave Ltd - một trong 20 công ty lớn nhất được niêm yết công khai ở Singapore, bằng cách đa dạng hóa dựa trên cốt lõi lịch sử quan trọng của các sản phẩm nước giải khát, nhà máy bia, sữa, và các loại đồ uống khác Fraser & Neave sản Phân tích chiến lược công ty Fraser And Neave ltd Page 11 GVHD: Nguyễn Xuân Lãn xuất đóng chai và phân phối nước giải khát, trong... hậu cần o Tháng 4, 2010 nhận nhượng quyền thương mại và phân phối cho Red Bull o Với môi trường kinh tế luôn luôn thay đổi ở các thị trường trong và ngoài nước Trước tình hình đáp ứng với sự biến đổi đó, công ty đã đề ra nhiều hành động chiến lược giúp công ty vượt qua được khó khăn của khủng hoàng kinh Phân tích chiến lược công ty Fraser And Neave ltd Page 23 GVHD: Nguyễn Xuân Lãn tế: lạm phát, chỉ... Dương Thông qua các công việc kinh doanh của mình, tập đoàn Phân tích chiến lược công ty Fraser And Neave ltd Page 17 GVHD: Nguyễn Xuân Lãn hướng đến tương lai với sự tự tin bằng cách trung điều chỉnh giá trị lớn hơn và mở rộng quy mô hơn trong những năm tới Tư tưởng cốt lõi Giá trị cốt lõi của F&N: - Không ngừng đổi mới: John Fraser và David Neave đã tạo ra không chỉ là một công ty mà còn là một... người trẻ tuổi nên với cơ cấu tuổi như vậy ảnh hưởng sâu sắc đến cơ hội phát triển và đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của công ty Hiện nay tuổi thọ trung bình khá cao 67,07 tuổi (nam: 65,21 tuổi/ nữ: 69,05 tuổi) Tuổi thọ trung bình khá cao Phân tích chiến lược công ty Fraser And Neave ltd Page 28 GVHD: Nguyễn Xuân Lãn Dân số thế giới ngày càng có xu hướng già hóa tạo khó khăn cho cho công ty... cho ra đời sản phẩm 100PLUS và SEASONS với hương vị trà xanh và trà trái cây chiết xuất từ thiên nhiên đem đên hương vị sảng Phân tích chiến lược công ty Fraser And Neave ltd Page 19 GVHD: Nguyễn Xuân Lãn khoái vào mùa hè sôi động đã được người tiêu dùng ủng hộ thông qua các chiến dịch truyền thông mạnh mẽ Hình dung trong tương lai Mục tiêu lớn, thách thức và táo bạo (BHAG) của F&N: Hiện nay, công... chủ yếu vào các nước đang phát triển Với tình hình tăng trưởng dân số như vậy sẽ là điều kiện cho công ty gia tăng một lượng khách hàng đáng kể Phân tích chiến lược công ty Fraser And Neave ltd Page 27 GVHD: Nguyễn Xuân Lãn - Tuy nhiên dân số thế giới được phân bố không đồng đều giữa các khu vực : Châu Á chiếm hơn 60% dân số thế giới với hơn 4 tỷ người, trong đó Trung Quốc và Ấn độ đã chiếm khoảng... giá hối đoái Phân tích chiến lược công ty Fraser And Neave ltd Page 22 GVHD: Nguyễn Xuân Lãn Tập đoàn đã thực hiện kế hoạch dự phòng để đảm bảo kinh doanh liên tục và giảm bất kỳ tác động tiêu cực đến hoạt động của Tập đoàn bởi sự kiện gây thiệt hại và bị gián đoạn Tuy nhiên, có rủi ro trong thực hiện kế hoạch và hoạt động của Tập đoàn và hoạt động tài chính có thể bị ảnh hưởng.(2006) “Cuộc chiến tiền... hoạt động trong ngành đểu có một hệ thống các trung gian phân phối dày đặc để có thể bao phủ thị trường, các trung gian phân phối trong ngành hàng tiêu dùng thường không phân phối độc quyền cho Phân tích chiến lược công ty Fraser And Neave ltd Page 36 ... IV/08, theo các báo cáo kết quả kinh doanh vừa được công bố đồng loạt GDP nước này có thể tăng trưởng âm 5% trong 2009, con số tồi tệ nhất kể từ khi nước này giành được độc lập năm 1965 Phân tích chiến lược công ty Fraser And Neave ltd Page 20 GVHD: Nguyễn Xuân Lãn Việc kinh tế Mỹ phục hồi chậm lại và khủng hoảng nợ châu Âu căng thẳng hơn đã khiến triển vọng tăng trưởng của kinh tế Singapore trở nên u ám . giá chiến lược 86 Phân tích chiến lược công ty Fraser And Neave ltd. Page 3 GVHD: Nguyễn Xuân Lãn !" #" " $ !%&'( Fraser. Fraser & Neave thành nhà sản xuất sữa lớn nhất tại Singapore. Quan trọng hơn, việc mua lại Cold Storage đã đem lại cho Fraser & Neave quyền Phân tích chiến lược công ty Fraser And Neave ltd & N bắt tay vào Phân tích chiến lược công ty Fraser And Neave ltd. Page 7 GVHD: Nguyễn Xuân Lãn chiến lược làm sáng tỏ tài sản của nó với sự ra mắt của ngành bán lẻ REIT, Frasers Centrepoint
Ngày đăng: 10/08/2014, 22:23
Xem thêm: Phân Tich chiến lược Fraser And Neave doc
