Xu hướng phát triển ngân hàng số trên thế giới và áp dụng tại việt nam

Kết quả cho thấy rằng các Neobank không chỉ cung cấp những dịch vụ tiện ích và linh hoạt hơn, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tiếp cận tài chính và tăng cường cạnh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

Mã ngành: 8 34 02 01

ĐỀ TÀI:

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG SỐ TRÊN THẾ GIỚI VÀ ÁP

DỤNG TẠI VIỆT NAM

HVTH : Trần Ngô Anh Tú

MSHV : 020125230375

GVHD : TS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2024

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

Tp HCM, ngày …… tháng …… năm 2024

Người hướng dẫn khoa học

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT

Tp HCM, ngày …… tháng …… năm 2024

Chủ tịch Hội đồng xét duyệt

MỤC LỤC

2

Chương 1: Giới thiệu 3

1.1 Giới thiệu về Neobank 3

1.2 Tổng quan về Neobank và Fintech 4

Chương 2: Neobank trên thế giới 5

2.1 Xu hướng phát triển Neobank trên thế giới 5

2.2 Dẫn chứng điển hình về Neobank - JUDO BANK 5

2.3 Ưu điểm và nhược điểm của Neobank 5

2.4 Các điểm khác nhau giữa Neobank và ngân hàng truyền thống 5

2.5 Các điểm khác nhau giữa Neobank và Digital bank 5

Chương 3: Neobank và tiềm năng ứng dụng tại thị trường Việt Nam 6

3.1 Tình hình ứng dụng công nghệ của các Ngân hàng tại Việt Nam.6 3.2 Tiềm năng và cơ hội phát triển Neobank tại Việt Nam 6

Chương 4: Kết luận 6

TÀI LIỆU THAM KHẢO 6

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

1 Neobank Ngân hàng số

TÓM TẮT

Neobank, như một biểu tượng của sự đổi mới kỹ thuật số trong ngành ngân hàng, đang nhanh chóng trở thành một yếu tố quan trọng trong lĩnh vực tài chính toàn cầu Bài nghiên cứu này nhấn mạnh về sự phát triển và tầm ảnh hưởng của các Neobank, từ việc tìm hiểu nguồn gốc và phát triển đến cách thức chúng tạo ra giá trị và đối mặt với các thách thức pháp lý

4

Trong quá trình phân tích, bài nghiên cứu này sử dụng một phương pháp

hệ thống, bao gồm việc tìm hiểu các tài liệu và nghiên cứu trước đây, phân tích các trường hợp điển hình, và đưa ra những suy luận dựa trên dữ liệu Kết quả cho thấy rằng các Neobank không chỉ cung cấp những dịch vụ tiện ích và linh hoạt hơn, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tiếp cận tài chính và tăng cường cạnh tranh trong ngành ngân hàng

Tuy nhiên, cùng với những điểm sáng tích cực, Neobank cũng phải đối mặt với các thách thức pháp lý và quy định, từ việc tuân thủ các quy định về an toàn và bảo mật thông tin đến việc đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong giao dịch Điều này đặt ra câu hỏi về sự cân nhắc giữa việc thúc đẩy sự đổi mới

và bảo vệ lợi ích của người dùng

Bằng việc cung cấp cái nhìn tổng quan và phân tích sâu sắc, bài nghiên cứu này nhằm mục đích tạo ra một cơ sở hiểu biết chắc chắn về vai trò và tiềm năng phát triển của Neobank trong bối cảnh ngân hàng hiện đại

ABSTRACT

Neobank, the digital disruptors of traditional banking, are reshaping the financial landscape with their innovative approach Leveraging technology, they offer streamlined and customer-centric banking services, challenging traditional institutions This abstract provides a concise overview of Neobank, highlighting

their emergence, disruptive potential, and transformative impact on financial services

Chương 1: Giới thiệu

1.1 Giới thiệu về Neobank

NeoBank là một loại hình ngân hàng chuyên hoạt động trên nền tảng công nghệ chuỗi khối (Blockchain) và trong môi trường Internet, toàn bộ các dịch vụ đều được cung cấp trực tuyến thay vì phải đến các điểm giao dịch NeoBank cung cấp cho khách hàng của mình trải nghiệm thông qua ứng dụng di động Chúng đại diện cho một xu hướng phát triển mới trong ngành ngân hàng

6

Mô hình kinh doanh của Neobank tập trung vào sự tiện lợi và trải nghiệm người dùng Neobank cung cấp các dịch vụ như mở tài khoản, thẻ tín dụng, cho vay, thanh toán, tiết kiệm và đầu tư thông qua các nền tảng số Điều này cho phép khách hàng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng một cách linh hoạt và thuận tiện hơn, không bị ràng buộc bởi thời gian và không gian

Neobank thường sử dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, học máy và phân tích dữ liệu để cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa và tối ưu hóa cho khách hàng Bằng cách này, Neobank có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp nhất với nhu cầu và mục tiêu tài chính của từng cá nhân

Mặc dù không có sự hiện diện vật lý, Neobank vẫn phải tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn bảo mật ngân hàng để đảm bảo sự an toàn và tin cậy cho khách hàng Điều này bao gồm việc áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật số, quản lý rủi ro và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng

Neobank không chỉ đại diện cho sự tiến bộ công nghệ trong ngành ngân hàng mà còn mở ra một thế giới mới của sự linh hoạt và tiện lợi trong việc quản

lý tài chính cá nhân Sự phát triển của Neobank không chỉ tạo ra một cơ hội mới cho việc cải thiện sự tiếp cận tài chính mà còn đánh dấu một bước tiến mới trong

sự phát triển của ngành ngân hàng toàn cầu

1.2 Tổng quan về Neobank và Fintech

Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đã tạo ra những đột phá to lớn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, với sự xuất hiện của hai yếu tố chính là Neobank và Fintech (Financial Technology)

Neobank đại diện cho một sự đổi mới trong cách mà người tiêu dùng tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng Chúng hoạt động hoàn toàn trực tuyến, thay

vì phải đến các địa điểm giao dịch, và thường cung cấp các dịch vụ tiện lợi và linh hoạt thông qua ứng dụng di động hoặc trang web Neobank thường sử dụng công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu để cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa và tối ưu hóa cho người dùng

Trong khi đó, Fintech là một thuật ngữ tổng quát ám chỉ các công nghệ đổi mới được áp dụng trong lĩnh vực tài chính Fintech không chỉ bao gồm các công ty cung cấp dịch vụ ngân hàng trực tuyến như Neobank mà còn bao gồm các lĩnh vực như thanh toán điện tử, đầu tư, cho vay ngang hàng, quản lý tài chính cá nhân và nhiều lĩnh vực khác Các công ty Fintech thường sử dụng công nghệ để tối ưu hóa các quy trình tài chính, giảm thiểu chi phí và tăng cường trải nghiệm người dùng

Cả Neobank và Fintech đều đang có sức ảnh hưởng ngày càng lớn đối với cách mà con người tiếp cận và quản lý tài chính cá nhân của mình Sự kết hợp giữa tiện lợi và công nghệ của Neobank đang mở ra những cơ hội mới và tạo ra

sự đổi mới đáng kể trong ngành tài chính toàn cầu Tuy nhiên, đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới về bảo mật thông tin và quản lý rủi ro mà cần được xem xét và giải quyết

Chương 2: Neobank trên thế giới

2.1 Xu hướng phát triển Neobank trên thế giới

Khi bối cảnh ngành tài chính – ngân hàng đang bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sự trải nghiệm và mức độ hài lòng của khách hàng, cũng là tiền đề để hình thành xu thế ngân hàng số trên thế giới Các NeoBank đầu tiên xuất hiện ở châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Phần Lan) – tại đây, các công ty Fintech phát triển và hợp tác với các ngân hàng truyền thống Theo thống kê của Accenture - Công ty

tư vấn quản lý chuyên cung cấp dịch vụ chiến lược, tư vấn, kỹ thuật số, công

8

nghệ và hoạt động - trụ sở tại Iceland, NeoBank xuất hiện ngày càng nhiều từ năm 2010, đặc biệt trong năm 2019 và 2020 đã có hơn 140 NeoBank trên thế giới Khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, nhiều người lựa chọn ứng dụng ngân hàng trên môi trường Internet, từ đó càng tạo tiền đề cho NeoBank phát triển Trong những năm gần đây, nhiều nước và vùng lãnh thổ trên thế giới đã cấp phép cho thí điểm hoặc chính thức hoạt động NeoBank như: Đức, Nhật Bản, Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan

Theo các báo cáo gần đây đã đưa ra các số liệu thống kê về Neobank và đánh giá sự phát triển trên thị trường Neobank quốc tế Các báo cáo đã chỉ ra rằng việc áp dụng các công nghệ số hiện đại sẽ làm tăng tỷ lệ chấp nhận của các ngân hàng trực tuyến trên toàn cầu Trong những năm gần đây, các Neobank đã gia tăng về số lượng và quy mô, ngày càng trở nên phổ biến hơn ở nhiều khu vực trên thế giới Đến thời điểm hiện tại đã có đến 296 Neobank trên thế giới bao gồm 100 Neobank ở Châu Âu, 74 Neobank ở Bắc Mỹ, 47 Neobank ở Châu

Á Thái Bình Dương, 57 Neobank ở Nam Mỹ và 18 Neobank ở Châu Phi và Trung Đông

Một số dự báo cho thấy, vào năm 2024, theo ước tính trên quy mô toàn cầu sẽ có hơn 98 triệu người sử dụng dịch vụ NeoBank Và theo các nghiên cứu

từ Finbold, các Neobank ở các nước Châu Á – Thái Bình Dương đã có nhiều khách hàng quan tâm và chấp nhận dịch vụ do nhu cầu về tính tiện lợi và công nghệ hiện đại của Neobank cung cấp

2.2 Ưu điểm và nhược điểm của Neobank

Ưu điểm: các Neobank được phát triển hoàn toàn trên nền tảng kỹ thuật

số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo nên chúng đã cung cấp cho Khách hàng nhiều sản phẩm, dịch vụ vượt trội.Theo đó, NeoBank giúp khách hàng có thể theo dõi tài khoản ngân hàng hay các khoản đầu tư tài chính theo thời gian thực, vào bất

cứ thời gian và địa điểm nào, nói theo một cách khác là giúp khách hàng quản lý tài chính mọi lúc, mọi nơi

Bên cạnh đó, NeoBank hoạt động dựa trên công nghệ, không cần đầu tư

mở văn phòng, trụ sở giao dịch, khách hàng chỉ với vài thao tác đơn giản trên thiết bị thông minh như điện thoại, máy tính xách tay có kết nối Internet là có thể sử dụng dịch vụ, chi phí giao dịch theo đó cũng rẻ hơn rất nhiều Khách hàng cũng được trải nghiệm những tiện ích từ sự tích hợp công nghệ tiên tiến trên các ứng dụng của NeoBank

Hơn nữa, các giao dịch của NeoBank gần như được xử lý nhanh chóng, giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian, tận hưởng nhiều tiện ích khác với việc cung cấp cho khách hàng một bảng điều khiển có thông tin đầy đủ về các hoạt động và số dư tài khoản, giúp khách hàng quản lý chi tiêu, quản lý ví tiền điện

tử một cách tốt nhất

NeoBank cũng đặc biệt chú trọng yếu tố bảo mật, với việc triển khai ứng

dụng 2FA (ủy quyền 2 yếu tố), xác minh sinh trắc học, công nghệ mã hóa để bảo vệ dữ liệu khách hàng, qua đó giúp ngăn chặn các cuộc tấn công của các phần mềm độc hại Có thể thấy, NeoBank có tính bảo mật và riêng tư cao, do NeoBank được thành lập dưới tên các công ty công nghệ sẽ có lợi thế với kinh nghiệm thực tế để xử lý các loại thiết kế bảo mật, giúp người dùng an tâm về quyền bảo mật và riêng tư; đồng thời, NeoBank sử dụng các thành tựu công nghệ nổi bật của AI, qua đó nắm bắt chính xác nhu cầu của từng khách hàng Ngoài ra, NeoBank được xây dựng dựa trên nền tảng Blockchain lưu trữ phi tập trung các cơ sở dữ liệu nên nhà đầu tư có thể dễ dàng kiểm chứng và yên tâm rằng các thông tin được lưu trữ nhờ độ tin cậy của công nghệ Blockchain Blockchain còn có tính năng hỗ trợ, giúp ngân hàng chống rửa tiền hoặc các giao dịch không minh bạch do mọi dấu vết giao dịch đều được lưu trữ trên Blockchain, không ai có thể thay đổi được

Nhược điểm: NeoBank đa phần đưa tới nhiều giá trị nhưng cũng có một

số nhược điểm như sau:

Môi trường pháp lý chưa hoàn thiện để tạo điều kiện cho NeoBank phát

triển Hiện nay, quy định pháp lý và sự điều chỉnh của cơ quan quản lý các nước

10

chưa theo kịp tốc độ ứng dụng công nghệ mới Đồng thời có thể còn gây ra rủi

ro pháp lý như: Phòng, chống rửa tiền, xác minh danh tính của các thành viên, bảo mật dữ liệu, tài khoản và giới hạn giao dịch khi các NeoBank triển khai những ứng dụng công nghệ cao

Trong bối cảnh hiện nay, việc đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ

để xây dựng và phát triển NeoBank cần chi phí rất lớn Mặt khác, các công ty công nghệ cũng cần tiêu tốn nhiều thời gian khi bắt đầu triển khai mô hình ngân hàng số để chuẩn hóa các hoạt động, công nghệ và nguồn nhân lực, nên các ưu thế của NeoBank vẫn chưa thể phát triển tối ưu

Khả năng hỗ trợ khách hàng trực tiếp của NeoBank có phần hạn chế do hoạt động dựa hoàn toàn trên nền tảng công nghệ trực tuyến Các dịch vụ mà NeoBank cung cấp vẫn chưa đa dạng như với ngân hàng truyền thống

Ngoài ra, mức độ chấp nhận của Khách hàng với Neobank chưa nhiều Mặc dù đã có sự cải thiện, vấn đề về bảo mật và quyền riêng tư vẫn là một vấn

đề lớn đối với Neobank Do dữ liệu của người dùng thường được lưu trữ trực tuyến, có nguy cơ về việc xâm nhập và mất thông tin cá nhân

2.3 Các điểm khác nhau giữa Neobank và ngân hàng truyền thống

Về phương thức cung cấp dịch vụ, nếu như ngân hàng truyền thống cung cấp thông qua các chi nhánh, phòng giao dịch thì NeoBank cung cấp dịch vụ từ

xa thông qua ứng dụng di động, ngân hàng trực tuyến

Về phí giao dịch: Ngân hàng truyền thống thường đưa ra mức phí cao do phải bỏ ra chi phí vận hành, thuê trụ sở, nhân sự, trong khi đó, NeoBank với lợi thế sử dụng công nghệ hiện đại, nên phí thường khá thấp hoặc miễn phí (một phần do cung cấp đa dịch vụ 24/7 với chi phí thấp hơn so với ngân hàng truyền thống)

Về cung cấp dịch vụ, sản phẩm: Ngân hàng truyền thống có thể cung cấp một loạt các dịch vụ như cho vay, gửi tiền, tài khoản, chuyển khoản quốc tế, bảo lãnh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng Đối với NeoBank, khả năng cung

cấp tương đối hạn chế (chủ yếu là các giao dịch thanh toán, gửi tiền, mở tài khoản)

Theo các nghiên cứu gần đây, cuộc cạnh tranh giữa các NeoBank và ngân hàng truyền thống rất tiềm tàng, tuy nhiên, sức ép cạnh tranh vẫn chưa cao Việc thu hút khách hàng gửi số tiền lớn vào tài khoản tại NeoBank vẫn chưa đủ sức thuyết phục, nếu NeoBank đó chưa có các ngân hàng (truyền thống) lớn bảo trợ Ngoài ra, còn phải kể đến là các thách thức bởi rào cản pháp lý như quy trình xét duyệt cấp khoản vay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với NeoBank, trong khi các ngân hàng truyền thống lại không gặp phải những khó khăn này

Tại các trung tâm tài chính và các nước trên thế giới đã bắt đầu có động thái nới lỏng quy chế giám sát và cho phép các công ty khởi nghiệp thử nghiệm các sản phẩm tài chính trong môi trường có kiểm soát Vì thế, tuy có những khó khăn ban đầu nhưng NeoBank vẫn được ghi nhận là một xu thế trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

2.4 Các điểm khác nhau giữa Neobank và Digital bank

Ngân hàng số đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và trong lĩnh vực này, Neobank và Digital Bank là hai thuật ngữ thường được nhắc đến Mặc dù cả hai đều liên quan đến ngân hàng số, nhưng chúng có những điểm khác biệt quan trọng:

Neobank:

 Neobank là một loại hình ngân hàng số mới, thường không có cơ sở vật chất truyền thống như chi nhánh hoặc quầy giao dịch

 Chúng tập trung hoàn toàn vào trải nghiệm người dùng trực tuyến

và di động, cung cấp các ứng dụng dễ sử dụng và linh hoạt

 Neobank thường có chi phí thấp hơn hoặc thậm chí miễn phí, do không phải trả tiền cho các cơ sở vật chất truyền thống

Digital Bank:

12

 Digital Bank là các ngân hàng truyền thống đã chuyển đổi hoặc mở rộng hoạt động của mình sang các kênh số hóa

 Chúng vẫn duy trì các cơ sở vật chất truyền thống như chi nhánh và quầy giao dịch, song cũng cung cấp các dịch vụ trực tuyến và di động

 Digital Bank có thể có chi phí và phí dịch vụ cao hơn so với Neobank do phải duy trì các cơ sở vật chất truyền thống

Neobank và Digital Bank đều là những ngân hàng số mang lại sự tiện lợi

và linh hoạt cho khách hàng, nhưng có những điểm khác biệt quan trọng về triết

lý kinh doanh Sự lựa chọn giữa hai loại hình này thường phụ thuộc vào nhu cầu

và ưu tiên cá nhân của mỗi khách hàng

2.5 Dẫn chứng điển hình về Neobank - JUDO BANK

JudoBank là một trong những neobank hàng đầu tại Úc, nổi tiếng với sự đổi mới trong ngành ngân hàng số Thành lập vào năm 2018, JudoBank đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả khách hàng và ngành công nghiệp bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính phù hợp với nhu cầu cá nhân

và doanh nghiệp

Với mục tiêu tạo ra một trải nghiệm ngân hàng dễ dàng, linh hoạt và cá nhân hóa, JudoBank đã đặt sự tập trung vào khách hàng làm trung tâm của mọi hoạt động của mình Họ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính mà người dùng cần thông qua các nền tảng trực tuyến và di động tiện lợi

Một trong những điểm nổi bật của JudoBank là sự tận tâm đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu Họ cung cấp các giải pháp tài chính cá nhân hóa và linh hoạt, từ tín dụng cá nhân cho đến tài khoản tiết kiệm và khoản vay doanh nghiệp Điều này giúp JudoBank xây dựng một mạng lưới khách hàng trung thành và tạo ra một cộng đồng người dùng đồng lòng với sứ mệnh của họ Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ truyền thống, JudoBank còn luôn nỗ lực áp dụng công nghệ đổi mới vào mô hình kinh doanh của mình Từ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để cải thiện trải nghiệm người dùng đến việc áp dụng công nghệ blockchain trong quản lý dữ liệu tài chính,